메디포스트 사업보고서 (2018.12)
정 정 신 고 (보고)

2019년 06월 26일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019년 3월 29일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

II. 사업의 내용8. 경영상의 주요계약	내용 보완	(주1)	(주2)

9. 연구개발활동 4) 연구개발실적	내용 보완	(주3)	(주4)

VI. 이사회등 회사의 기관에 관한 사항1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회 구성개요	내용 보완	(주5)	(주6)

나. 주요의결사항	내용 보완	(주7)	(주8)

라. 이사회의 독립성	추가	(주9)	(주10)

바. 사외이사의 전문성	추가	(주11)	(주12)

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항2. 임원의 보수이사ㆍ감사의 개인별 보수현황 - 산정기준 및 방법	산정기준 구체화	(주13)	(주14)

보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별보수현황 - 산정기준 및 방법	산정기준 구체화	(주15)	(주16)

II. 사업의 내용 8. 경영상의 주요계약주1) 정정전

계약상대	계약분류	체결일	계약종료일	목적 및 내용	비고

Cell Therapies Inc.	판권이전계약	2011.11.24	-	카티스템에 대한 호주/뉴질랜드 독점판매권 부여	-

Medipost America Inc.	판권이전계약	2014.04.28	-	카티스템 및 뉴모스템에 대한 북미지역 ,유럽지역 등 개발실시권 및 독점판매권 부여	본 계약은 제품 출시후 10년까지 유효합니다

Zhongji Hengrun InternationalHolings Limited	판권이전계약	2014.07.28	2024.07.28	카티스템에 대한 홍콩 판매권 부여	-

Zemyna	판권이전계약	2016.01.19	2031.01.18	카티스템에 대한 캐나다 및 중남미지역 등 독점판매권 부여	본 계약은 메디포스트(주), Medipost America, Zemyna간의 3자계약입니다.

Inter Stemma	기술이전계약	2016.10.04	-	태국지역 제대혈 가공, 보관 등의 관련 기술이전	-

Biotech LifescienceLaboratory SDN BHD	판권이전계약	2017.09.10	-	카티스템의 말레이시아 독점판매권 부여	-

Shandong OrLife Pharmaceutical Co., Ltd	판권이전계약	2018.04.09	중국(홍콩, 마카오 제외)내 카티스템의 기술이전 및 독점판매권 부여	-

FMC	판권이전계약	2018.06.01	-	카티스템의 중국 의료특구지역(보아오 지역한정)의 독점판매권 부여	본 계약을 계약금 USD$3,695,000에 대하여 2019년 부터 차등인식 할 계획입니다.

주2) 정정후

가. 라이센스아웃 계약 보고서 작성일 기준 당사가 체결중인 라이센스아웃 계약 현황은 다음과 같습니다.(1) 계약총괄표

품목	계약상대방	대상지역	계약체결일	계약종료일	총계약금액	총수취금액	진행단계

카티스템	MEDIPOST America Inc.	북/중남미 및 유럽 등	2014.04.28	(주1)	(주2)	(주2)	미국 1/2a 임상종료

뉴모스템	MEDIPOST America Inc.	북/중남미 및 유럽 등	2014.04.28	(주1)	(주2)	(주2)	미국 1/2 임상종료

카티스템	Shandong OrLife Pharmaceutical Co., Ltd	중국(홍콩,마카오 제외)	2018.04.09	(주1)	(주2)	(주2)	Pre-IND미팅 준비중

(주1) 계약 세부내용을 참고해주시기 바랍니다.(주2) 계약 세부내용의 경우, 영업기밀에 해당되므로 기재하지 않습니다. (2) 계약 세부내용

1) 품목 : 카티스템 뉴모스템

계약상대방	MEDIPOST America Inc.

계약내용	카티스템 및 뉴모스템에 북/중남미및 유럽 등에 특허실시권, 임상개발 권리 및 독점판매권 부여

대상지역	북미, 중남미, 유럽, 호주, 뉴질랜드

계약기간	계약체결일 : 2014. 04. 28계약종료일 : 제품출시 후 10년까지 효력

총계약금액	(주1)

수취금액	(주1)

계약조건	(주1)

대상기술	카티스템 : 골관절염 환자의 무릎 연골결손 치료제뉴모스템 : 미숙아의 기관지폐이형성증 치료제

개발진행단계	카티스템 미국 1/2a 임상종료뉴모스템 미국 1/2 임상종료

기타	-

(주1) 계약 세부내용의 경우, 영업기밀에 해당되므로 기재하지 않습니다. 2) 품목 : 카티스템

계약상대방	Shandong OrLife Pharmaceutical Co., Ltd

계약내용	카티스템 기술이전 및 독점판매권

대상지역	중국(홍콩, 마카오 제외)

계약기간	계약체결일 : 2018.04.09계약종료일 : CFDA허가 후 시판으로부터 10년

총계약금액	(주1)

수취금액	(주1)

계약조건	(주1)

대상기술	카티스템 : 골관절염 환자의 무릎 연골결손 치료제

개발진행단계	Pre-IND미팅 준비중

기타	-

(주1) 계약 세부내용의 경우, 영업기밀에 해당되므로 기재하지 않습니다. 나. 라이센스인 계약- 해당사항 없습니다.다. 판권이전 계약보고서 작성일 기준 당사가 체결중인 판권이전 계약 현황은 다음과 같습니다.(1) 계약총괄표

품목	계약상대방	대상지역	계약체결일	계약종료일	진행단계

카티스템	Cell Therapies Pty Ltd	호주, 뉴질랜드	2011.11.24	(주1)	계약완료

카티스템	Zhongji Hengrun International Holdings Limited	홍콩, 마카오	2014.07.28	(주1)	계약완료

카티스템	ZEMYNA Corporation Inc.	중미지역	2016. 01. 19	(주1)	계약완료

카티스템	Biotech Lifescience Laboratory SDN BHD	말레이시아	2017.09.10	(주1)	계약완료

카티스템	Pharm International Regenerative Medicine Technology Co., Ltd	중국 의료특구지역	2018.06.01	(주1)	계약해지진행중

카티스템	SK바이오랜드(주)	국내	2018. 12. 31	(주1)	계약완료

(주1) 품목별 계약 세부내용을 참고해주시기 바랍니다.(2) 품목별 계약 세부내용1) 품목 : 카티스템

계약상대방	Cell Therapies Pty Ltd

계약내용	카티스템에 대한 호주/뉴질랜드 독점판매권 부여

대상지역	호주, 뉴질랜드

계약체결일	2011.11.24

계약기간	제품 출시 후 5년, 만기 후 5년 재계약(연장) 가능

총계약금액	(주1)

계약조건	(주1)

진행단계	계약완료

기타	-

(주1) 계약 세부내용의 경우, 영업기밀에 해당되므로 기재하지 않습니다. 2) 품목 : 카티스템

계약상대방	Zhongji Hengrun International Holdings Limited

계약내용	카티스템에 대한 판매권 부여

대상지역	홍콩, 마카오

계약체결일	2014.07.28

계약기간	체결일로부터 10년 (2024.07.28 까지)

총계약금액	(주1)

계약조건	(주1)

진행단계	계약완료

기타	-

(주1) 계약 세부내용의 경우, 영업기밀에 해당되므로 기재하지 않습니다.

3) 품목 : 카티스템

계약상대방	ZEMYNA Corporation Inc.

계약내용	카티스템에 대한 중미지역 독점판매권 부여

대상지역	중미지역

계약체결일	2016. 01. 19

계약기간	체결일로부터 15년 (이후 15년간 2회 연장/재계약 가능) 2020. 12. 31까지 중미지역 국가중 1개국 품목허가 되지 않을 경우 계약 해지 조건

총계약금액	(주1)

계약조건	(주1)

진행단계	계약완료

기타	본 계약은 메디포스트㈜, MEDIPOST America Inc., ZEMYNA Corporation Inc.간의 3자계약입니다.

(주1) 계약 세부내용의 경우, 영업기밀에 해당되므로 기재하지 않습니다.

4) 품목 : 카티스템

계약상대방	Biotech Lifescience Laboratory SDN BHD

계약내용	카티스템의 말레이시아 독점판매권 부여

대상지역	말레이시아

계약체결일	2017.09.10

계약기간	제품출시(product launch) 또는 상품허가 (full registration)로 부터 10년, 이후 5년 연장가능, 체결일기준 24개월 이내, 품목허가 되지 않을 경우 혹은 MOQ달성 실패 시 계약 해지 조건

총계약금액	(주1)

계약조건	(주1)

진행단계	계약완료

기타	-

(주1) 계약 세부내용의 경우, 영업기밀에 해당되므로 기재하지 않습니다.

5) 품목 : 카티스템

계약상대방	Pharm International Regenerative Medicine Technology Co., Ltd

계약내용	카티스템의 중국 의료특구지역(보아오 지역한정)의 독점판매권 부여

대상지역	중국 의료특구지역 (보아오 지역한정)

계약체결일	2018.06.01

계약기간	2023.06.01 (체결일기준 12개월이내 관할구역내 정식수입허가 획득 혹은 시판개시 실패시 계약 해지 조건)

총계약금액	(주1)

계약조건	(주1)

진행단계	계약해지조건(체결일기준12개월이내 관할구역내 정식수입허가 획득 혹은 시판개시 실패) 발생으로 계약해지 진행중

기타	-

(주1) 계약 세부내용의 경우, 영업기밀에 해당되므로 기재하지 않습니다.

6) 품목 : 카티스템

계약상대방	SK바이오랜드

계약내용	카티스템 발목관절 적응증 확장 임상시험 및 품목허가 후, 이에 대한 국내 독점판매권 계약 체결

대상지역	국내

계약체결일	2018. 12. 31

계약기간	품목허가 (계약체결일로부터 5년 이내) 후 15년까지 유효

총계약금액	공급계약금액: 총 156억원 (1-5차년도: 52억원, 6-10차년도: 104억원)

계약조건	(주1)

진행단계	계약완료

기타	-

(주1) 계약 세부내용의 경우, 영업기밀에 해당되므로 기재하지 않습니다. 라. 기술이전 계약보고서 작성일 기준 당사가 체결중인 기술이전 계약 현황은 다음과 같습니다.

계약상대방	Inter Stemma Company Limited

계약내용	제대혈 가공, 보관 등 관련 기술이전

대상지역	태국

계약기간	2016.10.04 ~ 양사간 합의시

총계약금액	(주1)

수취금액	(주1)

계약조건	(주1)

회계처리방법	기타 매출 계정 반영

진행단계	-

기타	-

(주1) 계약 세부내용의 경우, 영업기밀에 해당되므로 기재하지 않습니다.

마. 기타보고서 작성일 기준 당사가 체결중인 연구개발 관련 계약 현황은 다음과 같습니다.

계약상대방	(주)LG화학

계약내용	LG화학의 유전자 screening, insertion 기술을 이용한 중간엽줄기세포치료제 신약후보물질 개발을 위한 공동연구 계약

구분	바이오/신약 (세포유전자치료제)

적응증	(주1)

작용기전	(주1)

제품의 특성	(주1)

진행경과	(주1)

향후계획	(주1)

경쟁제품	(주1)

관련논문 등	-

시장규모	2017년 세계시장규모 39억 달러 기준, 2024년 Knee OA 세계시장규모는 105억 달러 전망 (자료제공: Global Data)

기타	-

(주1) 계약 세부내용의 경우, 영업기밀에 해당되므로 기재하지 않습니다.

-----------------9. 연구개발활동 주3) 정정전4) 연구개발실적

- 연구개발 실적

개발제품	적응증	연구 실적 및 현황	판매 현황

카티스템?	동종 제대혈유래 줄기세포치료제	무릎 골관절염 치료제	- 한국 : 식품의약품안전처 품목허가 취득 (2012.01)- 미국 : 임상 1/2a상 완료(2018.03)	한국 등 판매 중

뉴모스템?	동종 제대혈유래 줄기세포치료제	기관지폐이형성증	- 한국 : 임상 2상 진행 중 (2017.12~)- 미국 : 임상 1/2상 종료 (2019.01), 희귀의약품 지정 (2014.09)	-

뉴로스템?	동종 제대혈유래 줄기세포치료제	알츠하이머병	- 한국 : 임상 1/2a상 진행 중(2014.01~)- 미국 : 임상 1/2a상 IND승인 (2018.02~)	-

기타	주사형퇴행성관절염치료제	- 한국 : 임상시험승인신청(2019.03)	-

당뇨병성 신증 치료제	- 한국 : 비임상독성시험 진행중

- 연구개발을 위한 정부출연과제 수행 실적

사업명	과제명	연구기관	총사업비(백만원)	비고

글로벌 첨단바이오의약품 기술개발사업	글로벌 도약을 위한 차세대 줄기세포치료제 플랫폼 구축과 질환별 파이프라인 개발	15.11.01 ~ 18.07.31	12,361	-

학연 공동 기업부설연구소 연계 후속 연구개발 지원사업	탈모 완화에 도움을 주는 인체 제대혈 유래 줄기세포 배양액 기능성 화장품 제품화 개발	18.03.01 ~ 18.12.31	277	-

이공학개인기초연구지원사업(기본연구)	인간 중간엽 줄기세포의 새로운 노화 조절자 발굴과 그 기전 연구	17.06.01 ~ 20.05.31	150	-

이공학개인기초연구지원사업(기본연구)	항염증 기전을 통한 고효능 성체줄기세포를 선정하는 기준 단백질 발굴	17.06.01 ~ 20.05.31	150	-

이공학개인기초연구지원사업(기본연구)	알츠하이머병에서 인간 중간엽 줄기세포에 의한 비정상 타우 조절 기전 연구	18.06.01 ~ 21.05.31	150	-

연구중심병원육성 R 사업	소아난치성질환 줄기세포치료제 개발연구를 위한 제대혈 유래 간엽줄기세포 공급	16.01.11 ~ 20.12.31	108	위탁과제

5) 향후 연구개발 계획

카티스템?	퇴행성골관절염치료제인 카티스템은 2018년 1월 6년 600례의 시판후조사를 종료하고 2019년 3월 식품의약품안전처(식약처)에 재심사를 완료하였습니다. 일본 PMDA 면담 후 2019년 중에 임상 2상 및 3상의 임상시험승인신청(CTN)을 준비중에 있습니다. 카티스템 미국 임상은 2018년 3월 FDA에 종료보고하였으며, 후기임상2상 계획을 준비중입니다.

뉴로스템?	알츠하이머치료제인 뉴로스템은 2019년 현재 국내에서 임상1/2a 상을 진행중이며 2019년중 환자등록 완료를 목표로 하고 있으며 2020년 차단계 임상 IND를 제출할 예정입니다. 미국은 임상은 2018년 2월 IND를 승인받았습니다.

뉴모스템?	미숙아 기관지폐이형성증 예방 및 치료제인 뉴모스템은 2017년 12월 임상2상을 승인받아 임상을 개시하였고 임상시험대상자 등록을 진행하고 있습니다. 미국 임상 1/2상은 2019년 1월 FDA에 종료보고 하였으며, 차단계 임상계획을 준비중입니다.

기타	스멉셀을 주성분으로 하는 주사형 골관절염 치료제의 임상IND를 2019년 3월에 식품의약품안전처(식약처)에 신청하였으며, 2019년 임상승인 및 임상시험개시를 준비중입니다.

주4) 정정후

4) 연구개발 실적가. 연구개발 진행현황 및 향후계획(1) 연구개발 총괄표보고서 작성 기준일 현재 당사가 연구개발 진행중인 신약은 다음과 같습니다.

구분	품목	적응증	연구시작일	현재진행단계	연구중단일	비고

단계(국가)	승인일

바이오	신약/동종제대혈유래줄기세포치료제	카티스템	퇴행성 또는 반복적 외상으로 인한 골관절염	2002년	임상 1/2a상 (미국)	2011년 2월	-	한국품목허가(2012년)한국등 판매진행중

뉴모스템	미숙아 기관지폐이형성증	2005년	임상 2상 진행중 (한국)	2017년 12월	-	희귀의약품지정(2013년 11월)

2012년	임상 1/2상 완료 (미국)	2014년 9월	-	-

뉴로스템	알츠하이머병	2008년	임상 1/2a상 진행중(한국)	2013년 9월	-	-

2012년	임상 1/2a상 IND승인(미국)	2018년 2월	-	-

SMUP-IA-01	무릎 골관절염	2015년	비임상진행중 (한국)	-	-	-

SMUP-IV-01	당뇨병성 신증	2015년	비임상독성시험 진행중(한국)	-	-	-

※ 승인일 : 현단계 임상승인일을 기재하였습니다. (2) 연구개발 상세내용1)품목 : 카티스템

구분	바이오의약품 (세포치료제)

적응증	퇴행성 또는 반복적 외상으로 인한 골관절염

작용기전	연골재생 촉진 및 연골기질분해 억제, 항염증 작용

제품의 특성	동종줄기세포치료제로 연골재생입증, "off-the -shelf" 형태로 공급가능

진행경과	한국: 품목허가(2012년) 및 시판 중미국: 임상 1/2a상 완료

향후계획	일본임상시험 진행 예정

경쟁제품	-

관련논문	Stem Cells. 2015 Nov;33(11):3291-303.

시장규모	세계 주요 7개국 (미국, 프랑스, 독일, 이탈리아, 스페인, 영국, 일본) 2024년 기준 약 105억 달러 (약 12조원)

기타	5년 이상 장기 안전성 및 유효성 결과 확보

2) 품목 : 뉴모스템

구분	바이오의약품 (세포치료제)

적응증	미숙아 기관지폐이형성증

작용기전	폐세포 재생 및 염증완화

제품의 특성	기도내 단회 투여, 희귀의약품

진행경과	국내 임상 2상 진행 중, 미국 1/2상 완료

향후계획	희귀의약품 지정 및 조건부 판매허가

경쟁제품	UMC119-01 (Meridigen Biotech Co., Ltd., Tiwan, UC-MSC, IND 승인)

관련논문 등	PLoS One. 2013;8(1):e52419./ Cell Transplant. 2011;20(11-12):1843-54

시장규모	희귀의약품 시장 기준 2020년 178억 달러 (약 205조원)

기타사항	-

3) 품목 : 뉴로스템

구분	바이오의약품 (세포치료제)

적응증	알츠하이머병

작용기전	아밀로이드 베타 감소, 신경재생 촉진, 항사멸 및 염증완화

제품의 특성	병변부위 손상인자의 자극에 의해 투여한 줄기세포가 다양한 효능인자를 분비하여 다양한 치료기전을 갖는 multi-functional drug 임

진행경과	국내 임상 1/2a상 진행 중, 미국 임상 1/2a상 IND 승인

향후계획	차단계 임상 진행

경쟁제품	아스트로스템(ADSC, 네이처셀), UC-MSC (Peking University Third Hospital, China, 임상 1/2상 진행 중)

관련논문 등	BBRC, 2018 Oct 12;504(4):933-940./ Sci Rep. 2018 Jan 10;8(1):354.

시장규모	세계 주요 9개국 (미국,프랑스,독일,이탈리아,스페인,영국,일본,중국,인도) 기준 2023년 약 133억 달러 (약 15조원)

기타사항	-

4) 품목 : SMUP-IA-01

구분	바이오의약품 (세포치료제)

적응증	무릎 골관절염

작용기전	염증, 항사멸 및 연골기질 분해 억제

제품의 특성	단회투여 주사형 골관절염치료제, 작은 크기의 고효능 세포 배양 공정기술을 기반으로 하는 차세대 줄기세포치료제

진행경과	비임상 진행중

향후계획	국내 임상1상 신청

경쟁제품	품목허가된 제품은 없음. 동종제대혈유래쥴기세포 임상시험 진행 현황 : Sclnow Biotechnology Co., Ltd.(중국), South China Research Center for Stem Cell and Regenerative Medicine(중국) 임상 1/2a 진행중, 동종지방유래줄기세포 임상시험 현황 : Gwo Xi Stem Cell Applied Technology Co., Ltd.(중국), UnicoCell Biomed CO. LTD(대만), South China Research Center for Stem Cell and Regenerative Medicine(중국) 임상 1싱 또는 2상 진행중,

관련논문 등	Leukemia. 2018 May 22. doi: 10.1038/s41375-018-0151-8

시장규모	주사형 퇴행성 관절염 치료제 직수출 시 (2024년 글로벌 퇴행성 관절염 시장 규모 약 7.5조원 및 일본 관절염 시장 약 1.5조원 예상)

기타사항	-

5) 품목 : SMUP-IV-01

구분	바이오의약품 (세포치료제)

적응증	당뇨병성 신증

작용기전	신장세포의 섬유화 및 염증 완화, 손상된 신장의 재생 도모

제품의 특성	작은 크기의 고효능 세포 배양 공정기술을 기반으로 하는 차세대 줄기세포치료제

진행경과	비임상 진행중

향후계획	비임상완료 후, 국내 임상시험 1상 신청

경쟁제품	Mayo Clinic(자가지방유래중간엽줄기세포) 임상1상 진행 중(NCT03840343)

관련논문 등	Leukemia. 2018 May 22. doi: 10.1038/s41375-018-0151-8

시장규모	글로벌 직수출로 판매되는 2024년 전체 글로벌 시장 규모 4100억 예상

기타사항	-

나. 연구개발 완료 실적보고서 작성 기준일 현재 당사가 개발이 완료된 진행중인 신약은 다음과 같습니다.

구분	품목	적응증	*개발완료일	현재현황	비고

바이오 의약품	동종제대혈유래줄기세포치료제	카티스템	퇴행성 무릎골관절염	2012년	한국 판매중

*품목허가일을 기재하였습니다.다. 기타 연구개발 실적

사업명	과제명	연구기간	총사업비(백만원)	비고

글로벌 첨단바이오의약품 기술개발사업	글로벌 도약을 위한 차세대 줄기세포치료제 플랫폼 구축과 질환별 파이프라인 개발	15.11.01 ~ 18.07.31	12,361	-

학연 공동 기업부설연구소 연계 후속 연구개발 지원사업	탈모 완화에 도움을 주는 인체 제대혈 유래 줄기세포 배양액 기능성 화장품 제품화 개발	18.03.01 ~ 18.12.31	277	-

이공학개인기초연구지원사업(기본연구)	인간 중간엽 줄기세포의 새로운 노화 조절자 발굴과 그 기전 연구	17.06.01 ~ 20.05.31	150	-

이공학개인기초연구지원사업(기본연구)	항염증 기전을 통한 고효능 성체줄기세포를 선정하는 기준 단백질 발굴	17.06.01 ~ 20.05.31	150	-

이공학개인기초연구지원사업(기본연구)	알츠하이머병에서 인간 중간엽 줄기세포에 의한 비정상 타우 조절 기전 연구	18.06.01 ~ 21.05.31	150	-

연구중심병원육성 R 사업	소아난치성질환 줄기세포치료제 개발연구를 위한 제대혈 유래 간엽줄기세포 공급	16.01.11 ~ 20.12.31	108	위탁과제

-------------------- VI. 이사회등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회 구성개요주5) 정정전보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 4인의 사내이사, 2인의 사외이사, 1인의 기타비상무이사 등 총 7인의 이사로 구성되어있습니다. 또한 회사는 이사회 내 위원회로서 감사위원회를 두고 있습니다.

각 이사의 주요 이력은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.주6) 정정후보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 4인의 사내이사, 2인의 사외이사, 1인의 기타비상무이사 등 총 7인의 이사로 구성되어있습니다. 또한 회사는 이사회 내 위원회로서 감사위원회를 두고 있습니다. 각 이사의 주요 이력은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

구분	구성	소속이사명	의장/위원장	주요역할

이사회	사내이사 4명기타비상무이사 1명사외이사 2명	양윤선, 황동진, 오원일, 이장원, 김진헌, 민현기, 오재욱	양윤선(사내이사)	ㆍ법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 의결
ㆍ경영진의 업무집행 감독

감사위원회	기타비상무이사 1명사외이사 2명	김진헌, 민현기, 오재욱	오재욱(사외이사)	ㆍ재무상태를 포함한 회사업무 전반에 대한 감사

※ 2018년 12월말 기준입니다. ※ 2019년 3월 22일 정기주주총회를 통해 양윤선, 황동진 사내이사가 재선임되었으며, 오재욱 사외이사가 사임하고 강종훈 사외이사가 신규 선임되었습니다. ※ 보고서 제출일 기준으로 강종훈 사외이사가 감사위원회 위원장으로 선임되었습니다. --------------------

나. 주요의결사항주7) 정정전

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 및 기타비상무이사

오재욱	민현기	김진헌

18-1	2018.02.07	①제18기 재무제표(안) 및 영업보고서 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

18-2	2018.02.20	①타법인 추가 출자 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

18-3	2018.03.06	①제18기 정기주주총회 소집의 건
②제18기 정기주주총회 목적사항 승인의 건
-제1호 의안 : 제18기재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
③전자투표 채택 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

18-4	2018.03.06	①관계회사(주식회사 에임메드) 정기주주총회 개최 일정 및 부의안건 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

18-5	2018.03.20	①제18기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

18-6	2018.07.24	①회계정책변경 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

18-7	2018.08.08	①제17기 및 제18기 재무제표 수정(안) 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

18-8	2018.08.14	①제17기 및 제18기 수정재무제표 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

18-9	2018.10.26	①미국법인 추가 대여 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

18-10	2018.10.30	①우리사주조합 법인연대보증 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

18-11	2018.11.08	①관계회사(주식회사 에임메드) 임시주주총회 개최 일정 및 부의안건 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

18-12	2018.12.28	①미국법인 기존 대여금 만기연장 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

※ 오재욱, 민현기는 사외이사이고, 김진헌은 기타비상무이사입니다. 주8) 정정후

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	기타비상무이사	사외이사

양윤선 (출석율 100%)	황동진 (출석율 100%)	오원일 (출석율 100%)	이장원 (출석율 100%)	김진헌 (출석율 100%)	오재욱 (출석율 100%)	민현기 (출석율 100%)

18-1	2018.02.07	①제18기 재무제표(안) 및 영업보고서 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

18-2	2018.02.20	①타법인 추가 출자 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

18-3	2018.03.06	①제18기 정기주주총회 소집의 건
②제18기 정기주주총회 목적사항 승인의 건
-제1호 의안 : 제18기재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
③전자투표 채택 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

18-4	2018.03.06	①관계회사(주식회사 에임메드) 정기주주총회 개최 일정 및 부의안건 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

18-5	2018.03.20	①제18기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

18-6	2018.07.24	①회계정책변경 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

18-7	2018.08.08	①제17기 및 제18기 재무제표 수정(안) 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

18-8	2018.08.14	①제17기 및 제18기 수정재무제표 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

18-9	2018.10.26	①미국법인 추가 대여 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

18-10	2018.10.30	①우리사주조합 법인연대보증 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

18-11	2018.11.08	①관계회사(주식회사 에임메드) 임시주주총회 개최 일정 및 부의안건 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

18-12	2018.12.28	①미국법인 기존 대여금 만기연장 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

--------------------라. 이사회의 독립성주9) 정정전- 내용 없음주10) 정정후

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선출에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족여부를 확인하고 있습니다. 사내이사는 상시관리하는 후보군중 전문성과 리더십 면에서 가장 적합한 인물을 후보로 선정하고, 사외이사는 산업에 대한 이해와 회계, 재무, 법률, 경제, 금융 등 전문분야에 대한 경력이 풍부하고 회사 및 최대주주와 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 이사와 회사와 경영을 감독할 수 있는 인물을 후보로 선정합니다. 이와 같은 법령, 정관상 요건 준수 외에 이사선출에 대한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지 않습니다. 이사회에서는 연구개발, 제품개발, 영업 및 경영전반에 관한 토의가 이루어지며 중요한 경영상의 의사결정의 경우 이사회의 의견을 기반으로 결정하고 있습니다. 이사회 구성원 중 사외이사는 2명이며 이사회의 독립성은 유지되고 있다고 판단됩니다.

구분	성명	임기 (연임횟수)	선임사유	담당업무	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계

사내이사	양윤선	16.03~19.03 (6회)	제대혈 및 줄기세포 분야 최고 전문가로서 세계 최초 동종제대혈유래 줄기세포치료제 '카티스템?'을 성공적으로 개발했으며, 향후에도 당사가 First mover로 거듭나는 데에 중요한 역할을 할 것으로 판단	이사회의장경영총괄, 대표이사	이사회	없음	최대주주

황동진	16.03~19.03 (4회)	수년동안 최고재무책임자(CFO)를 역임한 재무 및 경영관리 분야의 전문가로서 경영 전반에 대한 풍부한 경험과 경륜으로 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단	경영관리 총괄	이사회	없음	없음

오원일	17.03~20.03 (4회)	서울아산병원, 삼성서울병원 등을 거친 의사이며 제대혈 및 줄기세포 분야 최고 전문가로서 폭넓은 경험과 역량을 바탕으로 당사가 수행하고 있는 연구개발을 총괄할 적임자로 판단	연구개발 총괄	이사회	없음	없음

이장원	17.03~20.03 (2회)	생명보험업계에서 방카슈랑스 영업을 총괄하며 남다른 영업능력을 인정 받은 영업·마케팅 전문가로서 경쟁이 치열하고 보수적인 치료제 시장 상황에서도 카티스템 사업을 성공적으로 안착시키는 데에 중요한 역할을 할 것으로 판단	카티스템사업 총괄	이사회	없음	없음

사외이사	오재욱	17.03~20.03 (해당 없음)	법무법인 파트너 변호사로 재직 중인 법률전문가로서 법률 전문성 뿐만 아니라 폭넓은 경험을 바탕으로 이사회의 의사결정 및 컴플라이언스, 준법경영 강화에 기여할 것으로 판단	경영자문 및 감사	이사회	없음	없음

민현기	17.03~20.03 (2회)	경영컨설팅 및 사모투자전문회사(PEF)를 운용하는 투자기관에 재직 중인 컨설팅 전문가로서 폭넓은 경험을 바탕으로 경영 전반에 대한 조언 및 진단 등 회사 발전에 기여할 것으로 판단	경영자문 및 감사	이사회	없음	없음

기타비상무이사	김진헌	17.03~20.03 (2회)	회계법인의 대표회계사인 재무전문가로서 폭넓은 경험을 바탕으로 재무회계 전문성을 발휘하여 회사 발전에 기여할 것으로 판단	경영자문 및 감사	이사회	없음	없음

※ 2018년 12월말 기준입니다. ※ 2019년 3월 22일 정기주주총회를 통해 양윤선, 황동진 사내이사가 재선임되었으며, 오재욱 사외이사가 사임하고 강종훈 사외이사가 신규 선임되었습니다. ※ 보고서 제출일 기준으로 강종훈 사외이사가 감사위원회 위원장으로 선임되었습니다. --------------------바. 사외이사의 독립성주11) 정정전- 내용없음 주12) 정정후

회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 필요시 방문 설명 등을 실시하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

- 사외이사 지원조직

부서명	직원수	직원(근속연수)	활동내역

법무팀	1명	팀장 (8년)	사외이사 직무수행 보조

- 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시

--------------------VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 2. 임원의 보수 -이사ㆍ감사의 개인별 보수현황 2. 산정기준 및 방법주13) 정정전

(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

이장영	근로소득	급여	139,440	*급여: 임원처우규정(이사회결의)에 따라 직급, 위임업무의 성격, 위임업무의 수행결과 등을 고려하여 보수를 결정하 고 11,661,665원을 매월 지급

상여	4,379	*상여: 회사영업이익 목표 초과시 이익의 10%를 재원으로 대표이사가 결정하며, 연봉의 0~12%내에서 年 1회 지급

주식매수선택권 행사이익	616,460	*주식매수선택권 행사이익: 주주총회결의로 부여 받은 주식매수선택권의 행사가격 (88,854원)과 행사 당시주가 (150,500원)와의 차이에 행사수량(1만주)을 곱하여 산출

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

주14) 정정후(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

이장영	근로소득	급여	139,440	*급여: 임원처우규정(이사회결의)에 따라 직급, 위임업무의 성격, 위임업무의 수행결과 등을 고려하여 보수를 결정하 고 11,661,665원을 매월 지급

상여	4,379	*상여: 17년 성과에 대한 경영성과급으로 임원인센티브지급 기준에 따라 별도 영업이익의 10%를 재원으로 17년 목표대비 사업성과 달성도를 기준으로 연봉의 0~12%내에서 직급별, 기준연봉을 바탕으로 대표이사가 결정하여 연 1회 지급 (18년 3월 지급)

주식매수선택권 행사이익	616,460	*주식매수선택권 행사이익: 주주총회결의로 부여 받은 주식매수선택권의 행사가격 (88,854원)과 행사 당시주가 (150,500원)와의 차이에 행사수량(1만주)을 곱하여 산출

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

--------------------5억원 이상 중 상위 5명의 개인별보수현황>- 산정기준 및 방법주15) 정정전

(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

이장영	근로소득	급여	139,440	*급여: 임원처우규정(이사회결의)에 따라 직급, 위임업무의 성격, 위임업무의 수행결과 등을 고려하여 보수를 결정하 고 11,661,665원을 매월 지급

상여	4,379	*상여: 회사영업이익 목표 초과시 이익의 10%를 재원으로 대표이사가 결정하며, 연봉의 0~12%내에서 年 1회 지급

주식매수선택권 행사이익	616,460	*주식매수선택권 행사이익: 주주총회결의로 부여 받은 주식매수선택권의 행사가격 (88,854원)과 행사 당시주가 (150,500원)와의 차이에 행사수량(1만주)을 곱하여 산출

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

주16) 정정후(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

이장영	근로소득	급여	139,440	*급여: 임원처우규정(이사회결의)에 따라 직급, 위임업무의 성격, 위임업무의 수행결과 등을 고려하여 보수를 결정하 고 11,661,665원을 매월 지급

상여	4,379	*상여: 17년 성과에 대한 경영성과급으로 임원인센티브지급 기준에 따라 별도 영업이익의 10%를 재원으로 17년 목표대비 사업성과 달성도를 기준으로 연봉의 0~12%내에서 직급별, 기준연봉을 바탕으로 대표이사가 결정하여 연 1회 지급 (18년 3월 지급)

주식매수선택권 행사이익	616,460	*주식매수선택권 행사이익: 주주총회결의로 부여 받은 주식매수선택권의 행사가격 (88,854원)과 행사 당시주가 (150,500원)와의 차이에 행사수량(1만주)을 곱하여 산출

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-