메디포스트 사업보고서 (2025.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2023년 07월 11일	전환권행사	보통주	4,737,732	500	14,775	전환권 행사일주당발행가액 : 전환가액

2023년 11월 08일	유상증자(주주배정)	보통주	13,215,859	500	5,430	-

2025년 09월 23일	전환권행사	보통주	4,986,818	500	14,037	전환권 행사일주당발행가액 : 전환가액

주1) 당사는 2023년 7월 11일 제8회차, 제9회차 전환사채의 전환청구권 행사에 따라 주당 14,775원의 전환가액으로 보통주 4,737,732주를 신주 발행, 2023년 7월 25일 상장 완료하였습니다.주2) 2023년 11월 8일 주주배정 유상증자 납입 완료에 따라 보통주 13,215,859주가 주당 5,430원에 발행 완료되었으며 2023년 11월 21일 상장 완료되었습니다.주3) 2025년 9월 23일 전환우선주 3,740,314주의 전환청구권 행사에 따라 전환우선주 1주당 보통주 1.3332620930주의 전환비율로 보통주가 발행되어 보통주는 4,986,818주 증가하였으며, 보고서 작성기준일 현재 잔여 전환우선주는 없습니다.

나. 미상환 전환사채 발행현황

* 2025년 12월 30일 제10회차, 제11회차 전환사채 총 550억원이 발행되었으며, 기준일 현재 미상환사채 총액은 550억원입니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 무보증사모전환사채	제10회	2025년 12월 30일	2029년 12월 30일	30,000,000,000	보통주	2026.12.30~2029.11.30	100	17,981	30,000,000,000	1,668,427	-

무기명식 무보증사모전환사채	제11회	2025년 12월 30일	2029년 12월 30일	25,000,000,000	보통주	2026.12.30~2029.11.30	100	17,981	25,000,000,000	1,390,356	-

합 계	-	-	-	55,000,000,000	-	-	-	-	55,000,000,000	3,058,783	-

* 당사는 보고서 작성 기준일 이후 제12회차 전환사채(조달금액 1,000억원, 납입일2026년 1월 6일), 제13회차 전환사채(조달금액: 500억원, 납입일: 2026년 1월 13일) 발행을 통해 1,500억원을 조달하였습니다.

다. 채무증권의 발행 등과 관련된 사항 (1) 채무증권 발행 - 연결기준

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

메디포스트(주)	회사채	사모	2025년 12월 30일	30,000	5.0%	-	2029년 12월 30일	-	-

메디포스트(주)	회사채	사모	2025년 12월 30일	25,000	5.0%	-	2029년 12월 30일	-	-

합 계	-	-	-	55,000	-	-	-	-	-

(주) 지배회사인 메디포스트(주)가 2025.12.30일에 발행한 제 10회, 제11회 무기명식 무보증 전환사채입니다. (주) 상기 이자율은 만기이자율로 표면이자율은 0%입니다.

- 별도기준채무증권 발행실적

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

메디포스트(주)	회사채	사모	2025년 12월 30일	30,000	5.0%	-	2029년 12월 30일	-	-

메디포스트(주)	회사채	사모	2025년 12월 30일	25,000	5.0%	2029년 12월 30일

합 계	-	-	-	55,000	-	-	-	-	-

(주) 지배회사인 메디포스트(주)가 2025.12.30일에 발행한 제 10회, 제11회 무기명식 무보증 전환사채입니다.(주) 상기 이자율은 만기이자율로 표면이자율은 0%입니다. (2) 기업어음증권 미상환잔액 - 연결기준

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(3) 단기사채 미상환 잔액- 연결기준

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(4) 회사채 미상환 잔액 - 연결기준

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	55,000	-	-	-	55,000

합계	-	-	-	55,000	-	-	-	55,000

(주) 지배회사는 당기 중 300억원에 해당하는 제 10회차 전환사채, 250억원에 해당하는 제 11회차 전환사채를 발행하였습니다.당기말 현재 지배회사가 발행한 전환사채의 발행조건은 다음과 같습니다.

구 분	내 역

사채의 명칭	제10회 무기명식 무보증 사모전환사채

권면금액	30,000,000천원

발행가액	30,000,000천원 (권면금액의 100%)

인수권자	엔에이치 우리 뉴딜 그로쓰알파제1호 사모투자합자회사

발행일	2025-12-30

만기일	2029-12-30

표면이자율	없음

만기보장수익률	연복리 5%

이자지급조건	표면금리가 0% 이므로 별도로 계산하지 아니함

전환가격	주당 17,981원

원금상환방법	만기일시상환(원금의121.5506%)

전환권의 행사기간	2026년 12월 30일~2029년 11월 30일

발행할 주식의 종류	액면가 500원 기명식 보통주

전환비율	권면금액의 100%

전환가액 조정	사채 발행 후 매 6개월이 경과한 시점에 기준주가가 그 당시 전환가액을 하회하는 경우, 동 기준주가를 새로운 전환가액으로 조정함. 또한, 조정일의 기준주가가 그 당시 전환가액보다 높은 경우에는 그 높은 가액을 새로운 전환가액으로 조정함. 조정되는 전환가액은 최초전환가액의 70%에 해당하는 가격을 하한으로 하며, 최초 전환가액을 상한으로 함. 그 외 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등 전환가격의 조정이 필요한 경우에 전환가액을 조정함.

구 분	내 역

사채의 명칭	제11회 무기명식 무보증 사모전환사채

권면금액	25,000,000천원

발행가액	25,000,000천원 (권면금액의 100%)

인수권자	우리엔에이치동반성장1호사모투자 합자회사

발행일	2025-12-30

만기일	2029-12-30

표면이자율	없음

만기보장수익률	연복리 5%

이자지급조건	표면금리가 0% 이므로 별도로 계산하지 아니함

전환가격	주당 17,981원

원금상환방법	만기일시상환(원금의121.5506%)

전환권의 행사기간	2026년 12월 30일~2029년 11월 30일

발행할 주식의 종류	액면가 500원 기명식 보통주

전환비율	권면금액의 100%

전환가액 조정	사채 발행 후 매 6개월이 경과한 시점에 기준주가가 그 당시 전환가액을 하회하는 경우, 동 기준주가를 새로운 전환가액으로 조정함. 또한, 조정일의 기준주가가 그 당시 전환가액보다 높은 경우에는 그 높은 가액을 새로운 전환가액으로 조정함. 조정되는 전환가액은 최초전환가액의 70%에 해당하는 가격을 하한으로 하며, 최초 전환가액을 상한으로 함. 그 외 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등 전환가격의 조정이 필요한 경우에 전환가액을 조정함.

- 별도기준회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	55,000	-	-	-	55,000

합계	-	-	-	55,000	-	-	-	55,000

(주) 당사는 당기 중 300억원에 해당하는 제 10회차 전환사채, 250억원에 해당하는 제 11회차 전환사채를 발행하였습니다.당기말 현재 당사가 발행한 전환사채의 발행조건은 다음과 같습니다.

구 분	내 역

사채의 명칭	제10회 무기명식 무보증 사모전환사채

권면금액	30,000,000천원

발행가액	30,000,000천원 (권면금액의 100%)

인수권자	엔에이치 우리 뉴딜 그로쓰알파제1호 사모투자합자회사

발행일	2025-12-30

만기일	2029-12-30

표면이자율	없음

만기보장수익률	연복리 5%

이자지급조건	표면금리가 0% 이므로 별도로 계산하지 아니함

전환가격	주당 17,981원

원금상환방법	만기일시상환(원금의121.5506%)

전환권의 행사기간	2026년 12월 30일~2029년 11월 30일

발행할 주식의 종류	액면가 500원 기명식 보통주

전환비율	권면금액의 100%

전환가액 조정	사채 발행 후 매 6개월이 경과한 시점에 기준주가가 그 당시 전환가액을 하회하는 경우, 동 기준주가를 새로운 전환가액으로 조정함. 또한, 조정일의 기준주가가 그 당시 전환가액보다 높은 경우에는 그 높은 가액을 새로운 전환가액으로 조정함. 조정되는 전환가액은 최초전환가액의 70%에 해당하는 가격을 하한으로 하며, 최초 전환가액을 상한으로 함. 그 외 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등 전환가격의 조정이 필요한 경우에 전환가액을 조정함.

구 분	내 역

사채의 명칭	제11회 무기명식 무보증 사모전환사채

권면금액	25,000,000천원

발행가액	25,000,000천원 (권면금액의 100%)

인수권자	우리엔에이치동반성장1호사모투자 합자회사

발행일	2025-12-30

만기일	2029-12-30

표면이자율	없음

만기보장수익률	연복리 5%

이자지급조건	표면금리가 0% 이므로 별도로 계산하지 아니함

전환가격	주당 17,981원

원금상환방법	만기일시상환(원금의121.5506%)

전환권의 행사기간	2026년 12월 30일~2029년 11월 30일

발행할 주식의 종류	액면가 500원 기명식 보통주

전환비율	권면금액의 100%

전환가액 조정	사채 발행 후 매 6개월이 경과한 시점에 기준주가가 그 당시 전환가액을 하회하는 경우, 동 기준주가를 새로운 전환가액으로 조정함. 또한, 조정일의 기준주가가 그 당시 전환가액보다 높은 경우에는 그 높은 가액을 새로운 전환가액으로 조정함. 조정되는 전환가액은 최초전환가액의 70%에 해당하는 가격을 하한으로 하며, 최초 전환가액을 상한으로 함. 그 외 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등 전환가격의 조정이 필요한 경우에 전환가액을 조정함.

(5) 신종자본증권 미상환 잔액 - 연결기준

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(6) 조건부자본증권 미상환 잔액 - 연결기준

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-