메디포스트 분기보고서 (2023.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2018년 03월 28일	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	88,854	-

2019년 04월 01일	무상증자	보통주	7,749,421	500	500	신주배정기준일 자사주 제외

2021년 02월 03일	전환권행사	보통주	646,352	500	32,490	-

2022년 06월 24일	유상증자(제3자배정)	우선주	3,740,314	500	18,715	의결권부 전환우선주, 부채로 분류

* 전환가액 조정 현황 1) 제 8회차 전환사채

일자	전환가액(원)	주식수	조정사유

22.03.28	19,700	1,776,649	-

22.09.28	15,850	2,208,201	시가하락

22.12.28	14,800	2,364,864	시가하락

23.03.28	14,775	2,368,866	시가하락

2) 제 9회차 전환사채

일자	전환가액(원)	주식수	조정사유

22.04.08	19,700	1,776,649	-

22.10.08	14,900	2,348,993	시가하락

23.01.08	15,250	2,295,081	시가상승

3) 전환우선주부채

일자	전환가액(원)	주식수	조정사유

22.06.24	18,715	3,740,314	-

22.09.25	16,600	4,216,865	시가변동

22.12.25	14,500	4,827,583	시가변동

23.03.25	14,290	4,898,528	시가변동

- 2022년 3월 16일 이사회 결의를 통해 전환사채(700억원) 및 의결권부 전환우선주(700억원) 발행을 결정하였습니다. 이에 지배회사는 2022년 3월 28일 350억원에 해당하는 제 8회차 전환사채, 2022년 4월 8일 350억원에 해당하는 제 9회차 전환사채를 발행하였습니다. 또한 2022년 6월 24일 700억원에 해당하는 전환우선주를 발행하였습니다.

나. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 무보증사모전환사채	제8회	2022년 03월 28일	2029년 03월 28일	35,000,000,000	보통주	2023.03.28~2029.03.28	100	14,800	35,000,000,000	2,364,864	-

무기명식 무보증사모전환사채	제9회	2022년 04월 08일	2029년 04월 08일	35,000,000,000	보통주	2023.04.08~2029.04.08	100	14,900	35,000,000,000	2,348,993	-

합 계	-	-	-	70,000,000,000	-	-	-	-	70,000,000,000	4,713,857	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

다. 채무증권의 발행 등과 관련된 사항(1) 채무증권 발행- 연결기준

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

메디포스트(주)	회사채	사모	2022년 03월 28일	35,000	2.0%	-	2029년 03월 28일	-	-

메디포스트(주)	회사채	사모	2022년 04월 08일	35,000	2.0%	-	2029년 04월 08일	-	-

합 계	-	-	-	70,000	-	-	-	-	-

(주) 지배회사인 메디포스트(주)가 각각 2022.03.28일, 2022,04.08일에 발행한 제 8회, 제9회 무기명식 무보증 전환사채입니다.(*) 일부전환 내역은 아래 (4) 회사채 미상환 잔액을 참조하시기 바랍니다.

- 별도기준채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

메디포스트(주)	회사채	사모	2022년 03월 28일	35,000	2.0%	-	2029년 03월 28일	-	-

메디포스트(주)	회사채	사모	2022년 04월 08일	35,000	2.0%	-	2029년 04월 08일	-	-

합 계	-	-	-	70,000	-	-	-	-	-

(*) 일부전환 내역은 아래 (4) 회사채 미상환 잔액을 참조하시기 바랍니다.(2) 기업어음증권 미상환잔액- 연결기준

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 별도기준기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(3) 단기사채 미상환 잔액- 연결기준

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

- 별도기준단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(4) 회사채 미상환 잔액- 연결기준

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	35,000	35,000	-	-	-	-	70,000

합계	-	35,000	35,000	-	-	-	-	70,000

(주) 지배회사는 2022년 350억원에 해당하는 제 8회차 전환사채, 350억원에 해당하는 제 9회차 전환사채를 발행하였습니다.

당분기말 현재 지배회사가 발행한 전환사채의 발행조건은 다음과 같습니다.

구 분	내 역

사채의 명칭	제8회 무기명식 무보증 사모전환사채

권면금액	35,000,000천원

발행가액	35,000,000천원 (권면금액의 100%)

인수권자	스카이메디 유한회사

발행일	2022년 03월 28일

만기일	2029년 03월 28일

표면이자율	없음

만기보장수익률	연복리 2%

이자지급조건	표면금리가 0% 이므로 별도로 계산하지 아니함

전환가격	주당 14,775원(2023년 3월 28일 조정)

원금상환방법	만기일시상환(원금의114.8686%)

전환권의 행사기간	2023년 03월 28일~2029년 02월 28일

발행할 주식의 종류	액면가 500원 기명식 보통주

조기상환청구권	사채권자는 본건 사채 발행일로부터 3년이 경과한 2025년 3월 28일로부터 2029년 3월 28일까지 매 3개월마다(“조기상환지급일”) 발행시점의 본건 사채의 전자등록총액의 전부 또는 일부(“조기상환청구 대상사채”)에 대하여 만기 전 조기상환청구가능

전환비율	권면금액의 100%

전환가액 조정	전환가액은 유상증자(시가 하회하는 발행가액), 주식배당, 준비금 자본전입(무상증자) 등에 의한 신주발행시에는 전환가액 조정 등

구 분	내 역

사채의 명칭	제9회 무기명식 무보증 사모전환사채

권면금액(발행시)	35,000,000천원

발행가액(발행시)	35,000,000천원 (권면금액의 100%)

인수권자	마블2022홀딩스 유한회사, 크레센도제3의디호 사모투자 합자회사

발행일	2022년 04월 08일

만기일	2029년 04월 08일

표면이자율	없음

만기보장수익률	연복리 2%

이자지급조건	표면금리가 0% 이므로 별도로 계산하지 아니함

전환가격	주당 15,250원(2023년 04월 08일 주당 15,540원으로 조정)

원금상환방법	만기일시상환(원금의114.8686%)

전환권의 행사기간	2023년 04월 08일~2029년 03월 08일

발행할 주식의 종류	액면가 500원 기명식 보통주

조기상환청구권	사채권자는 본건 사채 발행일로부터 3년이 경과한 2025년 4월 8일로부터 2029년 4월 8일까지 매 3개월마다(“조기상환지급일”) 발행시점의 본건 사채의 전자등록총액의 전부 또는 일부(“조기상환청구 대상사채”)에 대하여 만기 전 조기상환청구가능

전환비율	권면금액의 100%

전환가액 조정	전환가액은 유상증자(시가 하회하는 발행가액), 주식배당, 준비금 자본전입(무상증자) 등에 의한 신주발행시에는 전환가액 조정 등

- 별도기준회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	35,000	35,000	-	-	-	-	70,000

합계	-	35,000	35,000	-	-	-	-	70,000

(주) 당사는 2022년 350억원에 해당하는 제 8회차 전환사채, 350억원에 해당하는 제 9회차 전환사채를 발행하였습니다.당분기말 현재 당사가 발행한 전환사채의 발행조건은 다음과 같습니다.

구 분	내 역

사채의 명칭	제8회 무기명식 무보증 사모전환사채

권면금액	35,000,000천원

발행가액	35,000,000천원 (권면금액의 100%)

인수권자	스카이메디 유한회사

발행일	2022년 03월 28일

만기일	2029년 03월 28일

표면이자율	없음

만기보장수익률	연복리 2%

이자지급조건	표면금리가 0% 이므로 별도로 계산하지 아니함

전환가격	주당 14,775원(2023년 3월 28일 조정)

원금상환방법	만기일시상환(원금의114.8686%)

전환권의 행사기간	2023년 03월 28일~2029년 02월 28일

발행할 주식의 종류	액면가 500원 기명식 보통주

조기상환청구권	사채권자는 본건 사채 발행일로부터 3년이 경과한 2025년 3월 28일로부터 2029년 3월 28일까지 매 3개월마다(“조기상환지급일”) 발행시점의 본건 사채의 전자등록총액의 전부 또는 일부(“조기상환청구 대상사채”)에 대하여 만기 전 조기상환청구가능

전환비율	권면금액의 100%

전환가액 조정	전환가액은 유상증자(시가 하회하는 발행가액), 주식배당, 준비금 자본전입(무상증자) 등에 의한 신주발행시에는 전환가액 조정 등

구 분	내 역

사채의 명칭	제9회 무기명식 무보증 사모전환사채

권면금액	35,000,000천원

발행가액	35,000,000천원 (권면금액의 100%)

인수권자	마블2022홀딩스 유한회사, 크레센도제3의디호 사모투자 합자회사

발행일	2022년 04월 08일

만기일	2029년 04월 08일

표면이자율	없음

만기보장수익률	연복리 2%

이자지급조건	표면금리가 0% 이므로 별도로 계산하지 아니함

전환가격	주당 15,250원(2023년 04월 08일 주당 15,540원으로 조정)

원금상환방법	만기일시상환(원금의114.8686%)

전환권의 행사기간	2023년 04월 08일~2029년 03월 08일

발행할 주식의 종류	액면가 500원 기명식 보통주

조기상환청구권	사채권자는 본건 사채 발행일로부터 3년이 경과한 2025년 4월 8일로부터 2029년 4월 8일까지 매 3개월마다(“조기상환지급일”) 발행시점의 본건 사채의 전자등록총액의 전부 또는 일부(“조기상환청구 대상사채”)에 대하여 만기 전 조기상환청구가능

전환비율	권면금액의 100%

전환가액 조정	전환가액은 유상증자(시가 하회하는 발행가액), 주식배당, 준비금 자본전입(무상증자) 등에 의한 신주발행시에는 전환가액 조정 등

(5) 신종자본증권 미상환 잔액- 연결기준

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

- 별도기준신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(6) 조건부자본증권 미상환 잔액- 연결기준

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 별도기준조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-