HB테크놀러지 분기보고서 (2018.09)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요연결회사는 LCD 및 AMOLED검사장비 및 초음파 FOD 조립 양산기 등의 제품을 생산ㆍ판매 하는 사업과 Display 백라이트유닛인 도광판, 확산판 제조 및 도광판 Pattern 가공ㆍ판매하는 부품소재사업을영위하고 있습니다.

가. 장비사업부1) 산업의 특성

디스플레이 산업은 디스플레이 및 관련 부품,소재,장비의 생산에 필요한 모든 활동을 지칭하는 개념으로, R 설비 등 대규모 투자가 소요되는 산업으로써 새로운 제품이나 차세대 제품의 개발에 상당한 규모의 연구개발 비용이 지출되어야 하며, 본격적인 양산 체제를 위한 설비투자도 R 투자의 수십 배 자금이 소요됩니다. 또한 기술변화에 따른 차세대 투자비용이 급격히 증대되는 경향을 보이고 있으며, 대규모 장치산업의 특징을 갖고 있어 생산량이 확대 될수록 평균생산비용이 감소하는 이른바 규모의 경제가 발생하고 있습니다. 디스플레이산업은 원부자재를 공급받아 가공, 조립하는 시스템 산업인 동시에 컴퓨터, 모니터, TV, 휴대폰 등 전방산업의 핵심부품을 공급하는 부품산업의 특성을 모두 가지고 있어 전·후방 산업 연관효과가 매우 높고, 수직적 분업구조를 갖추어 대기업과 중소기업 각각의 역할과 연계가 매우 중요 합니다. 이러한 연유로 인해 국가별로 핵심기간산업으로 선정하는 추세를 나타내고 있습니다. 특히 중국정부의 Display 보조금정책이 2017년부터 확대되면서 국가/업체간 디스플레이 산업의 경쟁구도는 심화될것으로 예상됩니다. 현재 디스플레이 시장은 LCD와 LED, OLED등을 활용한 제품들이 공존하고 있습니다. LCD는 기술의 보편화와 풍부한 공급량으로 인해 이제는 가격경쟁에 돌입했으며, OLED는 최근 가장 이상적인 디스플레이 소재로 Display시장의 점유율을 높여가고 있습니다.

2) 산업의 성장성 디스플레이의 시장 규모는 OLED 성장에 따라 연평균 3%이상 성장 진행 중입니다. 중소형 디스플레이의 시장에서 LCD는 현재 가장 많이 사용되는 평판 디스플레이 장치로 대량 생산 및 기술의 발전으로 시장 점유율은 높으나 수요 둔화, 중국의 공급 과잉으로 인한 가격하락이 진행 중입니다. 반면 OLED는 다수의 스마트폰 모델에 OLED가 채택되고 디스플레이 기업의 집중 투자를 통해 급성장을 나타내어 연평균 20%의 고성장을 기록 중이며, 중소형 디스플레이 부분을 넘어 TV디스플레이 시장에서도 점차 영향력이 확대될 것으로 예상되고 있습니다.

한국은 삼성디스플레이, LG디스플레이 등의 주요 디스플레이 패널사를 중심으로 선제적인 투자를 통한 시장 주도를 하고 있으며, 특히 Flexible OLED에 투자를 확대하고 있습니다.

- 자료출처 : UBI Research DB

3) 경기변동의 특성

디스플레이 산업은 투자에서 생산까지 일정한 시차가 존재하며, 시장 내 주력제품의 교체속도가 빨라지는 추세를 보이고 있습니다. 또한, 장치산업의 특성상 공급능력은 계단식 증가가 이루어지는 반면, 수요시장은 점진적으로 확대되는 구조를 갖고 있어 호황과 불황이 주기적으로 반복되는 특징을 나타내고 있습니다. 디스플레이 산업에 다소 후행하는 검사 장비 산업 역시도 경기의 변동에 따라 투자 및 수요가 민감하게 적용되는 특성을 보이고 있습니다.

4) 경쟁요소

디스플레이 검사 장비산업은 국내외 한정된 수요처를 다수의 공급자들이 경쟁하는 완전경쟁시장입니다. 연결회사는 장기간의 사업 경영과 연구를 통해 쌓은 기술력을 바탕으로 검사 장비 업계에서 경쟁우위를 가지며, 급변하는 시장의 요구에 부응하기 위해R 대한 투자를 아끼지 않았습니다. 이는 검사장비 업계 선두 기업임을 방증하는 것이며, 국내는 물론 해외 시장에서 그 영향력을 확대하는 발판이 되고 있습니다. 5) 자원조달의 특성 제품생산에 필요한 원자재조달은 내수자재와 수입자재로 나뉘어지고 원자재 공급사와의 직거래가 대부분이며 대리점 구매에 비하여 상대적인 가격메리트가 있습니다. 또한 사업의 규모가 커지면서 얻어진 각종정보 및 노하우로 자재시장의 급격한 변동에도 대응력을 갖추고 있습니다. 6) 관계법령 또는 정부의 규제 및 지원

디스플레이 검사장비산업의 경우 소비성 서비스업이나 부동산 매매업과는 달리 정부의 직접적인 규제를 받지 않으며 반도체 장비 및 디스플레이 장비기업의 핵심장비 연구개발과 육성을 위한 지원금 등이 확대되고 있습니다. 또한 장비산업의 발전을 억제하거나 제약하는 특별한 규제는 없습니다. 나. 부품소재사업부

1) 산업의 특성

(가). 높은 진입장벽 LCD 제조 산업은 기술 및 자본 집약적인 특성과 규모의 경제를 통한 대량 생산을 필요로 하기 때문에 시장 진입장벽이 높으며, 모델의 교체주기가 짧아 신모델 개발 기간의 단축이 최종 고객의 주문과 직결되므로 경험과 기술이 없는 신규업체에게 개발의 기회가 주어지기가 현실적으로 어렵습니다.

특히 광학부품인 LGP(Light Guide Plate:도광판), DP(D iffuser Plate; 확산판)의 제조는 장치 산업으로서, 대형압출장비,경면가공 장비, LASER 가공장비 및 Roll-Stamp장비와 많은 작업인력의 보유가 초기부터 필요한 관계로 대규모의 자본이 필요하며제품 표준 규격 승인 및 업체의 거래 승인까지 시간이 소요되어 신규업체 진입이 원천적으로 쉽지 않습니다.

(나). 긴밀한 연관효과 LCD 제조 산업은 대규모 자본 동원이 가능한 대기업이 조립라인을 갖추고 중소기업으로부터 부품, 소재를 공급받는 전형적인 수급구조를 형성하고 있습니다. 또한 전방 세트업체의 규격문제와 표준화가 LCD 산업에 막대한 영향을 미치게 되어 기술 및 원가 경쟁력을 좌우하는 전후방 연관 효과가 큰 산업입니다.

현재 디스플레이 산업은 일상 생활에서 PC(Personal Computer), TV 뿐만이 아니라손안의 PC (태블릿), Smart Phone, 자동차, 게임기, 군사용 및 의료용 등으로 접목시켜 나아가고 있으며, 향후 지속적 개발을 통해 타 산업과의 연관성을 더욱 긴밀하게 이어나갈 것으로 기대됩니다. 2) 산업의 성장성

최근 디스플레이시장은 정보통신 기술발달에 따른 정보화의 급진전으로 인해 새로운 평판디스플레이가 지속적으로 출현하고 있으며, 각 디스플레이의 장, 단점으로 인해 세분되어 있던 시장이 기술발달로 점차 혼재되는 양상을 보이고 있습니다. 이에 따라 각 디스플레이 별로 과거의 역할 분담을 통한 공존의 관계보다는 대형화, 경량화, 저가격화를 통해 디스플레이 전체시장을 지배하려는 변혁기에 진입한 상태로서 현재로서는 LCD가 우위를 차지하고 있습니다.

2000년 이전 TV시장을 대표하던 CRT TV는 LCD와 PDP 등 평판 TV의 등장으로 쇠퇴하였으며, 평판 TV 시장은 초기 PDP 시장이 시장을 견인하였으나 LCD가 대형화 기술개발을 통해 기존 모니터 시장에서 TV시장으로 영역을 확대하면서 2006년 이후에는 LCD TV가 평판 TV의 대중화를 이끌었으며 현재 전체 평판TV의 90% 이상을 차지하고 있습니다. 또한 2009년부터 LED 광원을 사용한 LCD TV가 등장하면서 Full HD 고해상도와 초슬림 고급화를 앞세우면서 소비 Trend에 맞추는 지속적인 투자로 LCD TV는 성장을 유지하였습니다. 2014년 하반기 글로벌 경기침체와 평판TV 시장의 포화, 신흥국TV 수요 감소로 역성장의 부진을 겪었지만 2016년 4K~8K이상 고해상도 UHD(Ultra-High Definition)TV의 대중화를 이끌며 다시금 경쟁력을 만들어가고 있습니다. 또한 Curved TV, 프레임리스(Frameless) TV 등 차별화된 제품의 등장과 신흥국 시장의 디지털TV 방송시작 등 신기술 제품의 수요 증가 추세로LCD TV 성장성은 지속될 것으로 예상하고 있습니다.

3) 경기변동의 특성

LCD 제조 산업은 장치산업의 일반적인 경기 변동이 적용되는 산업으로, 제품수요는 증가하고 있음에도 불구하고 생산업체들의 설비 투자 확대로 수요 공급 불균형의 주기적 반복이 있습니다. 그 이유는 치열한 경쟁과 수요 증가에 대한 기대는 LCD 패널 제조업체로 하여금 유사한 시기에 생산설비 투자를 하도록 하여 생산능력이 급격히 증가할 수 있기 때문입니다. 따라서, 생산능력이 급격히 증가되는 시기에는 패널 가격이 하락할 수 있으며, 반대로 수요의 증가 대비 공급이 부족할 경우에는 가격상승이 이루어 질 수 있습니다. 통상 Crystal Cycle이라고 불리는 LCD 제조 산업 경기변동은 이러한 수요, 공급에 의한 가격 등락의 영향으로 30~36개월 주기의 경기변동Cycle을 보이는 것으로 알려져 있습니다. 4) 경쟁요소

도광판, 확산판은 백라이트(Back Light Unit)관련 LCD소재산업의 중심역할을 하는위치에 있다고 볼 수 있으며, Display의 원가적 측면과 기술적 측면에서 핵심적 비중을 차지하고 있습니다.

내부적으로는 측면 광원조사 방식으로 적은 수의 LED사용과 Slim화의 장점을 가진 엣지형과 LED 단가인하로 엣지형의 장점을 커버하면서 저가제품으로 강점을 챙기게 된 직하형의 두 타입이 있으며, 엣지형 타입과 직하형 타입의 주도권 쟁탈을 위한 기술개발 및 원가절감이 치열할 것으로 전망됩니다.

최근 중국 저가 업체의 시장 진입으로 인한 가격 경쟁이 심화 되고 있으며, TV의 프리미엄급 대형화 기술개발을 통하여 경쟁구도에서 우위를 선점하기 위한 연구개발은계속 될 것으로 예상 됩니다.

-자료출처 : DisplaySearchKorea FPD Conference, [Trend of LED Backlight Technology and Market]

5) 관계법령 또는 정부의 규제 및 지원

- 해당사항 없음 2. 회사의 현황

가. 장비사업부1) 영업개황[에이치비테크놀러지] 당사는 1997년 9월 설립되어 반도체 분야의 Test Handler를 시작으로 해당 분야에 적용되는 장비들을 개발하여 양산하였습니다. 2001년부터 LCD 장비개발에 투자하여 2002년에 LCD 후공정상의 연마장비를 시작으로 2003년도 광학검사장비의 국산화 개발에 성공하였으며, LCD장비 시장 진입 이후 외국 기업들이 독점하던 국내외 시장에서 외산장비들을 대체하였습니다. 또 한 2009년 고객사와의 협력개발을 통해 AMOLED 검사장비 개발에 성공하였으며, 현재 주요 매출품목으로 성장하였습니다. 당사의 광학 검사장비 주요 거래처는 국내의 삼성디스플레이(주)가 있으며 해외의 거래처는 중국의 BOE, CSOT, TRULY, 천마전자, 대만의 INNOLUX (구CMO) 등이 있습니다. 또한 당사는 2003년부터 삼성디스플레이(주) 협성회 회원으로 활동하고 있습니다. [엘이티]

2001년 9월 설립하여 국내최초 GM Inspection개발을 시작으로 생산기술 분야에서 우수한인재 및 기술을 바탕으로 제품의 기획 단계부터 양산까지 고객 Needs에 부합하는 장비들을 개발하여 양산하여 왔습니다.

09년 압흔검사기 개발 및 국내최초 Scan Type개발, 11년 세계 최초 LCD복합기 개발, 13년 국내 최초 Side sealing개발, 17년 국내최초 Flexible OLED지문센서 합착 도포 시스템에 이르기 까지 핵심 기반기술과 차별화된 제품 Line-up 구축으로 지속적 성장을 도모하고 있습니다.

2) 시장점유율 등디스플레이 검사장비 제조 산업의 특성상 타 소자업체에 대한 총 발주량 및 업체별 수주량을 파악하기 어려우며 패널 업체들의 투자 설비계획에 의해 탄력적으로 변화하고 있어 정확한 시장규모를 추정하기 어렵습니다.

3) 시장의 특성 디스플레이장비 시장은 디스플레이 패널업체의 투자와 직접적으로 결부되어 개발, 생산, 판매되기 때문에 관련 디스플레이 산업의 변화에 매우 민감하게 영향을 받는 산업입니다. 따라서 국내외 패널업체들의 투자시기에는 고도의 매출과 수익실현이 가능하지만, 비투자시기에는 부진한 매출양상을 보이는 경기변동이 심한 시장의 특성을 보이고 있습니다. 이로 인해 장비에 대한 수요예측이 어려운 특성을 가지고 있습니다. 또한 디스플레이 산업 발전 속도에 발맞추어 기술을 개발, 대응을 해야하며 세대별로 빠르게 진화하는 디스플레이에 대한 검사기술을 충족시키기 위해서는 진화된 검사장비를 지속적으로 개발해야 하는 산업입니다.

4) 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 디스플레이장비 사업분야에 지속적으로R 투자를 하고 있습니다. 특히 2016년부터 Laser Repair 설비를 고객사에 납품하고 있으며, 현재 납품된 Laser Repair 설비 외 Metal Ink Repair, PI Repair, 돌기연마 Ink Repair 등 연구개발을 통하여 시장 대응성을 확대해가고 있습니다.

OLED 시장의 지속적 성장으로 인한 Repair 시장 또한 2020년까지 매년 10% 내외 성장할 것으로 예상되며 이밖의 Non Display 분야의 인쇄전자, PCB, TSP 등에 Repair 기술 적용을 통하여 Repair 시장이 확대될 것으로 예상됩니다.

다. 부품소재사업부

1) 영업개황 도광판(Light Guide Plate), 확산판(Light Diffuser Plate)은 LED TV를 구성하는 소재로서 자체 발광력이 없는 LCD Panel의 하부에 위치하여 LED로 부터 받은 광을 균일한 평면광으로 변화한 후 조사시켜 LCD 화상을 인식할 수 있도록 하는 광원 판넬 입니다.

LED TV의 BLU(Back Light Unit)구조는 측면의 광원을 통해 화상을 인식하는 엣지형 BLU타입과 후면부의 광원을 통해 화상을 인식하는 직하형 BLU타입으로 구분할수 있습니다. 도광판은 엣지형 BLU타입에 사용되며 측면에서 나오는 광원의 빛 손실을 최소화하면서 전면으로 골고루 분산시키고 균일하게 투과시키는 역할을 하며, 확산판은 직하형 BLU타입에 사용되며 후면부에서 나오는 광원을 면을 따라 확산시켜 전면으로 균일하게 보이도록하는 역할을 합니다.

도광판, 확산판은 백라이트(Back Light Unit)관련 LCD산업의 중심역할을 하는 위치에 있다고 볼 수 있으며, Display의 원가적 측면과 기술적 측면에서 핵심적 비중을 차지하고 있습니다.

2013년 7월 8일 합병을 통해 인수된 소재사업은 원자재의 압출가공공정을 통하여 도광판 및 확산판 제조가 동시에 가능하며, 압출가공공정을 통하여 생산된 원자재(도광판 및 확산판) 를 사용하여 LED TV의 필수 부품인 광원 판넬을 직하형과 엣지형 모델구분 없이 생산 할 수 있는 제품 라인업을 구축하였습니다.

도광판에서는 레이저(Laser patterning) 가공뿐만이 아니라 2016년을 시작으로 롤스탬핑(Roll-stamping) 가공 공법을 추가한 생산 라인을 통하여 대량 생산의 발판을 마련하였습니다. 꾸준한 투자활동을 통하여 당사는 BLU 생산부분에 있어서 원판 생산 및 가공 후 최종 판매까지 전공정의 수직화 계열체제를 갖추었습니다.

2) 시장점유율 등 TV 시장은 세계적인 규모에서 제품의 기술적 방식이나 사이즈, 가격대 등에 따라 다양하고 세분화된 시장을 형성하고 있으며 한국, 일본의 대형 브랜드 TV 메이커와 중국의 로컬 브랜드 TV 메이커로 시장의 경쟁구도 또한 분화되어 있어서 당사의 정확한 시장점유율을 알기는 어렵습니다.

3) 시장의 특성

서로 호환이 가능한 도광판, 확산판 압출 설비는 LCD 제품의 인기에 따라 설비 변환이 빈번하게 이루어지고 있습니다. 2000년대 초 LCD 모니터 수요 증가로 인해 도광판 압출라인들이 많이 도입되었습니다. 이후 CCFL LCD TV 수요가 증가함에 따라 확산판 수요가 증가하였고, 이에 따라 확산판 압출라인들이 투자되었습니다. 2009년부터는 엣지형 LCD-TV가 대세로 부각됨에 따라 TV용 도광판을 생산하기 위해 기존라인들을 전환하였고, 확산판의 경우 CCFL 광원을 사용한 LCD-TV 수요가 감소하면서 도광판으로의 전환이 필요한 상황이 되었습니다. 이후 시장 경제 악화로 소비시장의 흐름이 저가 직하형 BLU를 채택한 LCD-TV 로 방향이 변화되기도 하면서 확산판 생산에 있어 전환하는 움직임을 보이기도 하였습니다.

현재의 세계 시장 구매자들의 욕구는 Slim 화를 통하여 획기적인 가벼움과 SIZE대형화를 함께 필요로 하고 있습니다. 이러한 Trend에 맞춰 Slim 화를 적용한 프리미엄 TV(UHD), 대형 사이즈의 시장을 위한 엣지형 LCD-TV가 디스플레이 시장에 다시 부각되고 있습니다. 시장의 흐름은 저가 직하형 BLU를 채택한 LCD-TV와 고가 엣지형 BLU를 사용한 LCD-TV가 동시에 성장할 것으로 예상되어 확산판과 도광판 수요도 꾸준히 증가할 것으로 보입니다.

다. 조직도

3. 주요 제품 및 원재료 등※ 주요 제품 및 원재료 현황은 연결기준으로 작성되었습니다.

가. 주요 제품 등의 현황(연결기준)

(2018년 09월 30일 현재) (단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액(비율)

장비사업부문	제품	LCD, AMOLED 검사장비,OLED 초음파 FOD 조립 양산기 등	LCD패널검사 및연마 외	Next Instrument	76,951(38.7%)

부품	장비부품 외	Next Instrument	708(0.4%)

용역	설치 용역	용역매출	-	7,067(3.5%)

소계	-	84,726(42.6%)

부품소재사업부문	제품	BLU부품소재(도광판,확산판)	LCD,LED BLU부품소재	-	111,274(56.0%)

기타	반제품,부산물외	-	2,869(1.4%)

소계	-	114,143(57.4%)

합 계	198,869(100%)

나. 주요 제품 등의 가격변동추이(연결기준) - 장비사업부문

(2018년 09월 30일 현재) (단위 : 백만원)

품 목	제 22기 3분기	제 21기	제 20기

LCD, AMOLED 검사장비	892	1,075	1,433

OLED 초음파 Fod 조립 양산기	1,889	-	-

(1) 산출기준

연결회사의 제품은 동일 품종이라 하더라도 프로젝트별로 고객의 요구사항이 다양하여 제품가격이 일정하지 않습니다. 상기의 가격은 주요제품 수주총액을 주요제품 수주수량으로 나눈 단순 산술평균가격입니다.

(2) 주요 가격변동원인연결회사의 제품에 요구되어지는 기술적 요인의 차이 및 적용 패널크기 증감에 따른 제품별 세부사양 차이 등이 있습니다.

- 부품소재사업부문

(2018년 09월 30일 현재) (단위 : 원)

품 목	제 22기 3분기	제 21기	제 20기

LCD BLU(Back Light Unit)확산판	2,959	2,669	2,840

LCD BLU(Back Light Unit)도광판	5,885	6,031	6,544

(1) 산출기준

LCD BLU 부품소재 매출액 / kg

(2) 주요 가격변동원인- 원자재 가격과 연동한 판가 변동 및 환율 변동이 있습니다.

다. 주요 원재료 등의 현황(연결기준)

(2018년 09월 30일 현재) (단위 : 백만원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비 고

장비사업부문	원재료	PLATE류 외	공기를 이용하여 Glass를 무접촉 반송시키는 장치 외	33,116	-

장비사업부문(엘이티)	원재료	리니어샤프트 외	지문센서 부착을 위한 구동 축	418	-

부품소재사업부문	원재료	MS RESIN 외	도광판,확산판 제조 관련 주요 원재료 외	70,535	-

합 계	104,069	-

라. 주요 원재료 등의 매입액 변동추이(연결기준)

(2018년 09월 30일 현재) (단위 : 백만원)

사업부문	품 목	제 22기 3분기	제 21기	제 20기

장비사업부문	국내 PLATE 류	2,161	3,256	2,640

CAMERA 류	8,307	16,280	17,694

FRAME 류	1,540	1,346	1,069

STAGE 류	21,108	29,708	27,556

소 계	33,116	50,590	48,959

장비사업부문(엘이티)	리니어 샤프트	144	-	-

경화기	94	-	-

로더/언로더	93	-	-

제작품	87	-	-

소 계	418	-	-

부품소재사업부문	도광판 주 원재료	43,348	30,066	33,924

확산판 주 원재료	8,281	13,598	16,319

SHEET 구매	18,906	12,654	11,417

소 계	70,535	56,318	61,660

합 계	103,651	106,908	110,619

(1) 산출기준

제품의 주요 원재료를 기준으로 중분류별 품목을 정하였으며 가격은 원재료 품목이 다양하고 가공품목상 동일한 품목별 단가산출이 어려우므로 품목별 총매입액으로 기재하였습니다.

(2) 주요 가격변동원인환율 및 유가변화에 따른 원재료가격 변동이 있습니다.

4. 생산 및 설비에 관한 사항(연결기준)가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

당사의 경우 고객의 주문에 따라 제품이 생산되며, 별도의 라인으로 운용되는 생산시스템이 아니므로 가동률의 개념을 적용하기 어렵습니다. 따라서 아래의 생산능력 산출방법은 개별 ITEM에 대해 독립적으로 생산 가능한 수량을 기준으로 작성한 것이며 회사전체의 생산 능력이 아닙니다. ( 1) 장비사업부문(LCD, AMOLED 검사장비) 생산능력

품 목	생산인원(명)	제조기간(개월)	생산수량(대)	연간생산수량(대)

AOI(In-line)	35	1	2.93	35.2

AOI(Stand-alone)	35	1	8.74	104.9

기타 검사장비	41	1	10.70	128.3

주) 산출방법 (1) 1개월을 기준으로 각 생산 ITEM별로 생산에 필요한 인원이 투입되어 생산 가능한 최대 수량임. (2) 1개월간 생산 가능 수량 * 12개월 = 연간수량

( 2) 장비사업부문(Side Sealing, Fod 등) 생산능력(엘이티)

품 목	생산인원(명)	제조기간(개월)	생산수량(대)	연간생산수량(대)

Side Sealing	5	2.25	4	5.3

압흔검사기	5	2.25	3	4.0

배면도포기	5	2.25	1	1.3

FoD	12	5	10	13.3

BPL	5	2.75	8	10.7

기타장비	-	-	2	2.7

주) 산출방법 (1) 생산수량은 보고기간말 기준입니다. (2) 당분기 생산수량 / 9개월 * 12개월 = 연간수량

(3)부품소재사업부문 생산능력 가). 풍세사업장 생산능력 (단위 :kg)

품 목	22기 3분기 누적	21기 누적	20기 누적

도광판,확산판	15,724,800	21,024,000	21,081,600

주)산출방법 (1) 라인 수(*) × 시간 × 시간당 생산물량(kg) × 월별일수

(*) 상기 생산능력은 휴일이 없다는 가정하에 한달 전체 가동 기준입니다.

나). 화성사업장 생산능력 (단위 :장)

품 목	1일시간	월	생산가능 수량

BLU 부품	20hr	25일	7,220,833

주)산출방법 (1) 월별일수 * 시간 * 라인별 생산가능 수량*운행중인 라인수

(2) 생산가능 수량은 모델별 수량을 합계한 수치입니다.

나. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적 (가) 장비사업부문

(단위 : 대)

사업부문	품 목	사업소	제22기 3분기	제21기	제20기

LCD,AMOLED 검사장비	LCD AOI, AMOLED AOI 외	아산공장	94	158	94

LCD,AMOLED	Side Sealing OLED FoD 외	엘이티영인사업장	28	-	-

합 계	122	158	94

(나) 부품소재사업부문 - 풍세사업장 (단위 : kg)

사업부문	품 목	사업소	제22기 3분기	제21기 연간	제20기 연간

LCD 소재	도광판,확산판	풍세 공장	14,706,320	15,344,339	17,058,304

- 화성사업장 (단위 : 장)

사업부문	품 목	사업소	제22기 3분기	제21기 연간	제20기 연간

LCD 부품	BLU 부품(가공)	화성 공장	6,966,875	6,489,019	7,636,563

※상기 생산실적은 총 투입수량의 실적을 집계하였습니다. (2) 당해 사업연도의 가동률

(가) 장비사업부의 경 우 고객의 발주에 따라 제품이 생산되며 별도의 라인으로 운영되는 생산시스템이 아니므로 당해 사업연도의 가동률 개념을 적용하기 어렵습니다. (나) 부품소재사업부문 - 풍세사업장 가동율 ㄱ. 생산가능 총 중량 : 15,724,800kg ㄴ. 생산(투입) 총 중량 : 14,706,320kg ㄷ. 생산 가동률 : 93.52% (*) 가동률 : 생산(투입)총량 / 전체 생산 능력 - 화성사업장 가동율 ㄱ. 생산가능 총 수량 : 7,220,833 장 ㄴ. 생산 총 수량 : 6,966,875 장 ㄷ. 생산 가동률 : 96.48% (*) 가동률 : 생산(투입)총량 / 전체 생산 능력

다. 생산설비의 현황 등(1) 생산설비의 현황

[자산항목 :유형자산 ] (단위 : 백만원)

소유형태	사업소	구분	소재지	기초	당기 증감	당기상각	기말

증가	감소

자가	용인사업장	토지	경기도 용인시 처인구 남사면 통삼리	4,205	-	-	-	4,205

용인사업장	토지	경기도 용인시 처인구 남사면 통삼리	872	-	-	-	872

아산사업장	토지	충남 아산시 음봉면 산동리	7,337	-	-	-	7,337

풍세사업장	토지	충남 천안시 풍세면 풍세산업단지내	2,601	-	-	-	2,601

풍세2사업장	토지	충남 천안시 풍세면 풍세산업단지내	2,039	-	-	-	2,039

평택사업장	토지	경기도 평택시 청북면 고렴리	-	2,619	-	-	2,619

용인사업장	건물	경기도 용인시 처인구 남사면 통삼리	2,171	-	-	38	2,133

아산사업장	건물	충남 아산시 음봉면 산동리	3,865	-	-	63	3,802

풍세2사업장	건물	충남 천안시 풍세면 풍세산업단지내	-	3,018	2,990	28	-

풍세사업장	건물	충남 천안시 풍세면 풍세산업단지내	6,326	-	-	104	6,222

풍세사업장	건물	충남 천안시 풍세면 풍세산업단지내	-	3,018	28	15	2,975

화성사업장	건물	경기도 화성시 반송동	-	548	-	9	539

아산사업장	건설중인자산	-	285	1,264	399	-	1,150

풍세사업장	건설중인자산	-	-	403	165	-	238

풍세2사업장	건설중인자산	-	3,393	1,257	4,650	-	-

화성사업장	건설중인자산	-	95	4,083	1,825	-	2,353

아산사업장	건설중인자산	-	275	206	-	-	481

아산사업장	건설중인자산	-	-	4,644	-	-	4,644

아산사업장	공구와기구	-	50	52	38	15	49

풍세사업장	공구와기구	-	243	3	-	125	121

화성사업장	공구와기구	-	50	-	-	14	36

풍세2사업장	공구와기구	-	-	67	1	-	66

용인사업장	구축물	-	8	-	-	-	8

평택사업장	구축물	-	-	212	-	7	205

아산사업장	기계장치	-	4	116	4	12	104

풍세사업장	기계장치	-	4,379	177	-	1,121	3,435

화성사업장	기계장치	-	6,398	1,660	88	1,650	6,320

영인사업장	기계장치	-	-	20	-	3	17

아산사업장	기타의유형자산	-	114	-	-	-	114

용인사업장	기타의유형자산	-	247	-	-	-	247

아산사업장	시설장치	-	1,038	1,640	1,468	396	814

풍세사업장	시설장치	-	1,505	-	-	290	1,215

풍세2사업장	시설장치	-	-	1,632	163	82	1,387

풍세2사업장	시설장치	-	-	1	-	-	1

화성사업장	시설장치	-	767	165	-	90	842

용인사업장	시설장치	-	25	-	-	24	1

영인사업장	시설장치	-	-	40	-	16	24

아산사업장	집기비품	-	572	77	61	133	455

풍세사업장	집기비품	-	89	9	1	30	67

화성사업장	집기비품	-	129	20	1	35	113

풍세2사업장	집기비품	-	-	160	5	-	155

풍세2사업장	집기비품	-	-	8	2	1	5

영인사업장	집기비품	-	-	35	-	11	24

음봉사업장	집기비품	-	-	18	-	3	15

아산사업장	차량운반구	-	139	10	-	26	123

풍세사업장	차량운반구	-	26	-	-	18	8

화성사업장	차량운반구	-	-	-	-	-	-

풍세2사업장	차량운반구	-	-	41	1	-	40

풍세2사업장	차량운반구	-	-	26	9	-	17

영인사업장	차량운반구	-	-	68	-	13	55

아산사업장	리스자산	-	-	-	-	-	-

임차	화성사업장	토지	경기도 화성시 양감면 요당리	-	-	-	-	-

화성사업장	건물	경기도 화성시 양감면 요당리	-	-	-	-	-

영인사업장	토지	충청남도 아산시 영인면 신봉길 103-34	-	-	-	-	-

영인사업장	건물	충청남도 아산시 영인면 신봉길 103-34	-	-	-	-	-

계	49,247	27,317	11,899	4,372	60,293

(*) 당분기말 현재 토지는 57,340.6㎡이며, 공시지가는 13,493백만원 입니다. (*) 생산 및 설비에 관한 사항은 연결기준으로 작성되었습니다. ( 2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 "해당사항 없음" (나) 향후 투자계획

"해당사항 없음"5. 매출에 관한 사항(연결기준)

가. 매출실적(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제22기 3분기	제21기	제20기

장비사업부문	제품매출	LCD,AMOLED 검사장비 및 초음파 Fod 조립양산기 등	수 출	74,752	41,162	33,883

내 수	2,199	149,018	119,045

소 계	76,951	190,180	152,928

부 품	수 출	197	177	257

내 수	511	638	225

소 계	708	815	482

설치매출	용 역	수 출	4,744	-	-

내 수	2,323	-	-

소 계	7,067	-	-

부품소재사업부문	제품매출	도광판,확산판	수 출	105,170	82,659	93,971

내 수	6,104	9,904	20,544

소 계	111,274	92,563	114,515

기타매출	기타(부산물등)	수 출	-	-	-

내 수	2,869	1,666	2,540

소 계	2,869	1,666	2,540

합 계	수 출	184,863	123,998	128,111

내 수	14,006	161,226	142,354

합 계	198,869	285,224	270,465

나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매경로

(2018년 09월 30일 현재) (단위: 백만원)

매출유형	품 목	구 분	판매경로	판매경로별매출액(비중)

제품/상품	LCD,AMOLED 검사장비 및 초음파 Fod 조립양산기 등	수 출	고객구매의뢰 접수→설계→자재구매→제작→검수→납품	79,693(40.07%)

국 내	고객구매의뢰접수→설계→자재구매→제작→검수→납품	5,033(2.53%)

LCD 부품소재 제조,가공	수 출	고객주문접수→생산→검수→판매	105,170(52.88%)

국 내	고객주문접수→생산→검수→판매	8,973(4.52%)

수출 소계	184,863(92.96%)

국내 소계	14,006(7.04%)

합 계	198,869(100%)

(2) 판매방법 및 조건

(가) 장비사업부 당사의 제품 판매방법은 삼성디스플레이(주), BOE(중국)등 LCD 관련 제품을 생산하는 업체가 최종 고객이며 각 업체의 시설투자 계획에 따른 장비의 신규투자, 증설, 교체, 보수 등 고객의 필요에 의한 구매요청시 당사가 해당 제품을 제작, 납품하고 있습니다. 이 경우 판매대금의 결제조건은 계약금 30%, 중도금 60%, 잔금 10%의 현금 결제조건으로 납품하고 있으며, 해외거래처 중 중국의 경우 70%~90%의 L/C, 완료시 10%~30% T/T 결제조건을 가지고 있습니다 연결회사인 (주)엘이티는 국내는 당사와 동일한 결제조건을 가지고 있으며, 해외거래처의 경우 납품시 80%~90% 잔금 10%~20%의 T/T 결제조건 가지고 있습니다. (나)부품소재사업부

부품소재사업부의 판매방법은 크게 삼성向, 기타 판매처로 구분할수 있으며, 고객의 구매요청 시 당사가 해당 제품을 제작, 납품하고 있습니다. 판매대금의 결제조건은 현금 및 L/C등의 결제조건으로 진행되고 있습니다. ( 3) 판매전략 (가) 장비사업부

당사가 영위하는 사업의 특성상 가장 큰 수요처인 삼성디스플레이(주)를 중심으로 회사 설립초기부터 판매를 진행하여 왔습니다. 이러한 기술력을 바탕으로 대만 및 중국, 베트남에 수출을 하고 있으며, 앞으로도 당사는 제품 생산의 효율성을 증대시켜 제조원가를 대폭절감하고, 축적된 기술력과 경험을 통한 가격경쟁력이 우수한 제품을 생산하여 국내 시장 및 해외 시장의 확대에 주력할 계획입니다. (나)부품소재사업부 LCD산업은 타 산업에 비해 신제품의 개발주기가 아주 짧다고 볼 수 있으며, 당사 및 종속회사인 에이치비옵틱스가 영위하고 있는 도광판, 확산판 제조 사업은 고객의 빠른 변화에 대응력을 갖추고 있습니다. 연결회사는 LCD 백라이트유닛 생산 및 판매에 있어 소재압출 부터 가공 및 패터닝까지 수직계열화가 완성되었으며 이는 타업체에 비해 완성도 있는 양질의 제품공급과, 유통상 부가적 비용 절감에 따른 원가경쟁력이 높다고 할 수 있습니다.연결회사는 이러한 경쟁력을 바탕으로 검사장비사업과 함께 국내시장 및 해외시장의 확대에 주력할 계획입니다.

6. 수주상황 (*) 수주상황은 연결기준으로 작성되었습니다. 가. 장비사업부보고기간 종료일 현재 당사의 수주상황은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

제조장비	2016~2018	2016~2019	-	137,420,765	-	83,603,349	-	53,817,416

합 계	-	137,420,765	-	83,603,349	-	53,817,416

(주1) 당사의 수주는 고객사의 시설투자 계획에 따른 장비의 신규투자, 증설, 교체, 보수 등에 따라 계약이 이루어지며, 계절적인 특성은 없습니다.(주2) 상기 수주상황은 보고기간종료일 현재 완료되었거나, 진행중인 수주계약에 대한 전체의 금액을 표기하였습니다. 나. 부품소재사업부 - LCD BLU용 부품소재 제조업계 특성상 고정된 수주현황은 없습니다.

7. 시장위험과 위험관리 (*) 시장위험과 위험관리에 관한 사항은 연결기준으로 작성되었습니다. 시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것이며, 시장위험은 이자율위험, 환위험 및 기타 가격위험의 세가지 유형으로 구성되어 있습니다.

가. 시장위험시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것이며, 시장위험은 이자율위험, 환위험 및 기타 가격위험의 세가지 유형으로 구성되어 있습니다. (1) 이자율위험 이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결회사는 일부 유동성장기차입금과 관련된 시장이자율의 변동위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 경영진은 이자율 현황을 주기적으로 검토하고 있으며, 유동성장기차입금은 1년내에 모두 상환할 예정으로 이자율변동이 금융부채의 공정가치 및 현금흐름에 미치는 영향은 중요하지 아니합니다. (2) 환위험환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결회사는 수출 활동 등으로 인하여 환위험에 노출되어 있습니다. 보고기간종 료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말

자 산	부 채	자 산	부 채

USD	56,603,130	17,509,406	31,257,096	8,546,690

CNY	380,640	-	336,372	-

EUR	8,215,953	-	7,379,401	3,943

JPY	-	737

합 계	65,199,723	17,510,143	38,972,869	8,550,633

연결회사는 내부적으로 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산ㆍ부채에 대한 기능통화 의 환율 5% 변동시 당분기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	5% 상승시	5% 하락시

USD	6,908,489	(6,908,489)

CNY	19,032	(19,032)

EUR	410,799	(410,799)

JPY	(37)	37

합 계	7,338,283	(7,338,283)

(3) 기타 가격위험기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험이며, 연결회사는 특별히 해당되는 사항은 없습니다. 나. 신용위험신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 않아 재무손실이 발생할 위험입니다. 연결회사는 영업활동과 재무활동에서 신용위험에 노출되어 있습니다. (1) 매출채권 및 기타채권

연결회사는 LCD, AMOLED 관련 제품을 생산하는 대기업 등이 주 고객이며 장비사업부문의 경우 각 업체의 시설투자 계획에 따른 장비의 신규투자, 증설, 교체, 보수 등 고객의 필요에 의한 구매요청시 당사가 해당 제품을 제작, 납품하고 있으며, 부품소재사업부문의 경우에도 장비사업부문과 마찬가지로 LCD패널업체의 업황에 따라 영향을 받습니다. 연결회사는 상기 기재된 판매조건에 따라 채권을 회수하고 있으며, 미회수 채권에 대해서는 매 보고기간말에 개별적 또는 집합적으로 손상여부를 검토하고 있습니다. (2) 기타의 자산장ㆍ단기대여금, 선급금, 보증금 등으로 구성되는 연결회사의 기타의 자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이러한 경우 연결회사의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 다. 유동성위험유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다.

연결회사는 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 연결회사는 금융자산의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다. 다음은 보고기간말 현재 금융부채별 상환계획으로서 할인되지 않은 계약상의 금액입니다.

(단위: 천원)

구 분	3개월 이내	3개월~6개월	6개월~1년	1~5년	합 계

단기차입금	846,469	-	5,600,000	-	6,446,469

유동성장기차입금	746,800	746,800	1,493,600	-	2,987,200

매입채무및기타채무(유동)	44,785,937	-	150,000	-	44,935,937

장기차입금	-	-	-	6,421,800	6,421,800

상환우선주부채(비유동)	-	-	-	20,097,063	20,097,063

기타채무(비유동)	-	-	280,000	-	280,000

합 계	46,379,206	746,800	7,523,600	26,518,863	81,168,469

(*) 유동성 위험은 연결기준으로 작성되었습니다. 라. 자본관리자본관리의 주 목적은 연결회사의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다. 연결회사는 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 수정하고 있으며, 이를 위하여 자기주식을 취득하거나 배당정책 수정 등을 검토하도록 하고 있습니다. 연결회사는 순부채를 자기자본으로 나눈 부채비율을 사용하여 감독하고 있는 바, 순부채는 부채총액에서 현금및현금성자산 및 기타금융자산을 차감하고 산정하고 있습니다.

당분기말 및 전기말 현재 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말

부채총액	92,534,335	44,064,226

차감: 현금및현금성자산 등	37,558,719	39,092,700

순부채	54,975,616	4,971,526

자기자본	174,634,856	156,097,410

부채비율	31.48%	3.18%

(*) 당분기말 부채비율은 연결기준으로 작성되었습니다. 8. 파생상품 등에 관한 사항(연결기준)

가. 거래목적통화선도, 통화선물: 외환리스크 회피

나. 위험의 본질 및 원천 그리고 이에 대한 대응정책

① 위험의 본질 및 원천: 외화채권의 중도처분 및 만기외화금액 수령시 달러환율 하락위험에 노출됨

② 대응정책: 중도처분 및 만기시 외화가액을 일정액의 원화금액으로 고정시키기 위해 통화선도계약을 체결함

다. 미결제약정 계약금액

(단위 : $)

계약처	외화단위	약정금액(매도)	약정일	만기일	약정선도환율	비 고

씨티은행	USD	24,000,000	2018. 05. 30	2019. 05. 31	1,103.70	TRF

하나은행	USD	18,000,000	2018. 04. 06	2019. 04. 30	1,095.50	TRF

신한은행	USD	18,000,000	2018. 04. 06	2019. 04. 30	1,096.00	TRF

우리은행	USD	6,000,000	2018. 05. 21	2018. 11. 30	1,091.50	TRF

우리은행	USD	12,000,000	2018. 07. 18	2019. 08. 14	1,151.10	TRF

하나은행	USD	2,340,000	2018. 02. 08	2020. 02. 07	1,065.00~1,097.10	선물환

신한은행	USD	4,150,000	2018. 02. 09	2018. 12. 31	1,085.20~1,100.30	선물환

합 계	84,490,000	-

라. 파생상품별 평가내역

(단위 : 천원)

구 분	평 가 액	당기 평가이익(손실)

당분기	전분기	당분기	전분기

통화선도 자산	22,379	154,402	(15,376)	240,126

(통화선도 부채)	(827,629)	(34,910)	(827,629)	(34,910)

합 계	(805,250)	119,492	(843,005)	205,216

마. 통화선물

(단위 : ?)

계약처	종목명	외화단위	약정금액(매도)	약정일	만기일	계약환율

삼성선물	177NA	EUR	1,000,000	2018. 06. 14	2018. 10. 12	1,302.00

삼성선물	177NA	EUR	1,000,000	2018. 06. 14	2018. 11. 16	1,302.00

삼성선물	177NA	EUR	2,000,000	2018. 09. 14	2018. 12. 14	1,311.90

합 계	4,000,000	-

9. 경영상의 주요계약 등

가. 자산양수도(타법인 출자증권 취득) 계약당사는 2018년 6월 28일 금융감독원 전자공시시스템을 통하여 주요사항보고서(법인주식및출자증권양수결정)를 제출하였습니다.- 상호: (주)엘이티- 양수금액: 26,572,448천원- 취득지분율: 42.73%- 일정

구 분	내 용	비 고

2018.6.1~2018.6.27	외부평가진행	삼일회계법인

2018.6.28	계약체결

2018.8.14	잔금지급	가. 대여채권 상계: 6,900,000천원나. 잔금(2018.08.14):19,672,448천원

나. 자기주식취득신탁계약체결 결정당사는 주가 안정 및 주주가치 제고를 목적으로 자기주식취득신탁계약을 체결하였는바, 계약규모는 20억원이며 체결기관은 SK증권입니다. 동 자기주식신탁계약의 계약기간은 2018년 7월 11일부터 2019년 1월 11일까지입니다. 동 신탁계약에 따라 보고기간말까지 취득한 주식의 수는 452,532주이며, 취득금액은 1,191,643천원입니다.

10. 연구개발활동 (*) 연구개발활동은 연결기준으로 작성되었습니다.

가. 연구개발활동의 개요

(1) 연구개발 담당조직(2) 연구개발비용

(단위 : 백만원)

과 목	제22기 3분기	제21기	제20기	비 고

원 재 료 비	2,911	2,231	2,628	-

인 건 비	1,261	1,852	2,572	-

감 가 상 각 비	50	105	105	-

위 탁 용 역 비	93	49	200	-

기 타	787	1118	1,110	-

연구개발비용 계	5,130	5,355	6,615	-

(정부보조금)	(715)	(555)	(762)	-

회계처리	제조원가	28	-	-	-

판매비와 관리비	2,715	4,758	4,907	-

개발비(무형자산)	2,387	597	1,708	-

국고보조금(보조금)	(715)	(555)	(762)	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	2.58%	1.88%	2.45%	-

나. 연구개발 실적

연구과제	연구기관	연구결과 및 기대효과

1. 고속화상 처리 모듈(DDMⅣ)	당사	[연구결과] 기존 AOI(Automatic Optical Inspection) 설비에 사용하던 DDM Ⅲ (Defect Detection Module)의 화상처리 성능을 4배 향상.

[상품화 여부]2005년 8월 납품분(7세대 AOI In-Line, Stand-Alone)부터 본 모듈을사용하여 설계 납품

연구과제	연구기관	연구결과 및 기대효과

2. Auto Focus 모듈	당사	[연구결과] 1. 기존에 사용하던 제품과 비교해 속도가 4배 이상 빠른 자동 초점 시간 달성. 2. 추후 Software 추가에 따른 Alignment 및 Bar Code, VCR Code 기능 통합. 3. AOI, Edge Grinder 등 당사에서 개발된 모든 설비에 탑재하여 생산성 향상.

[상품화 여부] 2004년 5월 납품되는 Stand Alone 장비부터 탑재

연구과제	연구기관	연구결과 및 기대효과

3. 광학계용 스텝 모터 제어장치	당사	[연구결과] 1. 레이저 리페어설비, AOI, Edge Grinder 등에 대량으로 사용되는 광학계 전용 초소형 스텝 모터 제어장치 개발 2. 초소형으로서 설계 및 배선의 단순화를 통한 컴팩트한 설비제작 및 고장요인 감소효과.

[상품화 여부] 2004년 4월 이후 출시되는 모든 설비에 적용

연구과제	연구기관	연구결과 및 기대효과

4. AMOLED용 SUB-MICRON AOI	당사	[연구결과]1. SUB-MICRON급 AOI장비 개발로 검출력 향상.
2. Piezo Laser Sensor를 이용한 실시간 Auto Focus 개발.
3. OLED Pattern 고속 검사 알고리즘 개발.

[상품화 여부] 2010년 이후 출시되는 SUB-MICRON급 AOI 장비부터 적용.

연구과제	연구기관	연구결과 및 기대효과

5. Edge Crack Demo 장비제작	당사	[연구결과]1. 형상/굴곡 자동대응 stage : 굴곡이 있는 표면을 camera가 항상 동일한 거리 와 평면 상태로 볼 수 있도록 Y,Z, Tilt 축을 동기 구동하여 제어.
2. Dual Focus : 패널제품의 다른 Layer를 검사하여 대조함.
3. Selective Algorithm S/W : 사용자가 algorithm을 선택하여 검사에 활용.
검사 조건 및 검사 제품 변경 시 set-up 시간의 최소화.

[상품화 여부]2016년 이후에 출시되는 패널검사용 양산설비에 적용.

11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가. 외부자금조달 요약표

[국내조달]	(단위 : 백만원)

조 달 원 천	기초잔액	신규등증가	상환등감소	기말잔액	비고

은 행	7,493	33,828	25,466	15,855	-

보 험 회 사	-	-	-	-	-

종합금융회사	-	-	-	-	-

여신전문금융회사	-	-	-	-	-

상호저축은행	-	-	-	-	-

기타금융기관	-	-	-	-	-

금융기관 합계	7,493	33,828	25,466	15,855	-

회사채 (공모)	-	-	-	-	-

회사채 (사모)	-	-	-	-	-

유 상 증 자 (공모)	-	-	-	-	-

유 상 증 자 (사모)	-	-	-	-	-

자산유동화 (공모)	-	-	-	-	-

자산유동화 (사모)	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-	-

자본시장 합계	-	-	-	-	-

주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-	-

총 계	7,493	33,828	25,466	15,855	-

나. 사업과 관련된 중요한 지적재산권(특허권) 등(장비사업부문)

구분	등록번호	등록일	발명의 명칭	특허권자

1	제10-0488882호	2005.05.02	디스플레이 패널의 수직 이송장치	(주)에이치비테크놀러지

2	제10-0455449호	2004.10.23	스테이지 방식을 이용한 디스플레이 패널 이송장치를 갖는 인라인 검사장비	(주)에이치비테크놀러지

3	제10-0490952호	2005.05.13	스테이지 방식을 갖는 다목적 광학 검사용 디스플레이 패널 이송장치	(주)에이치비테크놀러지

4	제10-0563629호	2006.03.16	디스플레이 패널용 반송장치	(주)에이치비테크놀러지

5	제10-0678347호	2007.01.29	디스플레이 패널의 회로패턴 불량검출 방법	(주)에이치비테크놀러지

6	제10-0691210호	2007.02.28	다중해상도 기법을 이용한 자동 영상초점 조정방법 및 이를 수행하기 위한 시스템	(주)에이치비테크놀러지

7	제10-0746833호	2007.08.01	비접촉 반송플레이트	(주)에이치비테크놀러지

8	제10-0706534호	2007.04.05	디스플레이 패널용 반송장치	(주)에이치비테크놀러지

9	제10-0765124호	2007.10.02	글라스 반송장치	(주)에이치비테크놀러지

10	제10-0849025호	2008.07.23	디스플레이 패널용 얼라인장치	(주)에이치비테크놀러지

11	제10-0898949호	2009.05.15	편광필름 업다운 장치	(주)에이치비테크놀러지

12	제10-0839167호	2008.06.11	모아레 무늬 발생기를 적용한 위상천이 영사식 3차원형상 측정장치 및 그방법	(주)에이치비테크놀러지

13	제10-0793175호	2008.01.03	다이크로익 거울을 이용한 위상천이 영사식 3차원형상 측정장치 및 그방법	(주)에이치비테크놀러지

14	제10-0847433호	2008.07.15	DMD모아레무늬 발생기를 이용한 비점수차 위상천이 자동초점장치 및 그 방법	(주)에이치비테크놀러지

15	제10-0971117호	2010.07.13	편광필름 로딩장치	(주)에이치비테크놀러지

16	제10-1058408호	2011.08.16	비전 검사장비용 조명유닛	(주)에이치비테크놀러지

17	제10-1074264호	2011.10.11	상하 이동 및 회전이 가능한 얼라인먼트 장치	(주)에이치비테크놀러지

18	제10-1114222호	2012.02.02	비전 검사용 다중 조명장치	(주)에이치비테크놀러지

19	제10-1223800호	2013.01.11	RGB 컬러가 적용된 모아레를 이용한 형상측정장치	(주)에이치비테크놀러지

20	제10-1246958호	2013.03.18	멀티라인센서카메라와 다중조명을 사용한 시편고속검사장치	(주)에이치비테크놀러지

21	제10-1310029호	2013.09.11	얼라인먼트 마크 검출방법	(주)에이치비테크놀러지

22	제10-1490084호	2015.01.29	스테이지 이동속도를 재설정하는 비젼 검사 시스템 및 그 방법	(주)에이치비테크놀러지

23	제10-1540179호	2015.07.22	경로 알고리즘을 이용한 리뷰(Review) 측정방법	(주)에이치비테크놀러지

24	제10-1631537호	2016.06.28	결함 검출 능력을 향상시킨 인라인 스테이지(Improved fault detection capability in-line Stage)	(주)에이치비테크놀러지

25	일본특허 제5108420호	2012.10.12	다단계 방식의 편광필름 검사장치	(주)에이치비테크놀러지

26	제10-1700732호	2017.01.23	측정물의 간섭영역 획득장치를 구비한 간섭계 및 그 측정방법	(주)에이치비테크놀러지

27	제10-1679205호	2016.11.18	디바이스 결함 검출장치	(주)에이치비테크놀러지

28	제10-1716452호	2017.03.08	디지털 홀로그래피 마이크로스코프를 이용한 고 단차 측정방법	(주)에이치비테크놀러지

29	제10-1754598호	2017.06.30	포커스 매핑 방식을 이용한 패널 검사시스템	(주)에이치비테크놀러지

30	제10-1681947호	2016.11.28	TFT 기판의 결점 분류 방법 및 장치	(주)에이치비테크놀러지

31	제10-1846385호	2018.04.02	양단지지보 구조의 초고속 리뷰 검사장치	(주)에이치비테크놀러지

32	제10-1771008호	2017.08.18	본딩 와이어 칩 검사 장치	(주)에이치비테크놀러지

33	제10-1876960호	2018.07.04	박막형성 장치	(주)에이치비테크놀러지

34	제10-1876961호	2018.07.04	박막형성 장치	(주)에이치비테크놀러지

35	제10-1876963호	2018.07.04	박막형성 장치	(주)에이치비테크놀러지

36	제10-1827313호	2018.02.02	AOI θ축 얼라인 조정이 가능한 이송장치를 갖는 인라인 스테이지	(주)에이치비테크놀러지

37	제10-1892114호	2018.08.21	패널 회전 및 반송 장치	(주)에이치비테크놀러지

(*) 이외 국내 21건, 해외 19건 특허권을 출원중에 있음. (장비사업부문_엘이티)

구분	등록번호	등록일	발명의 명칭	특허권자

1	제10-1842469호	2018.03.21	LCD패널 측면실링장치	㈜엘이티

2	제10-1897487호	2018.09.05	지문센서 부착장치	㈜엘이티

( 부품소재사업부문)

구분	등록번호	등록일	발명의 명칭	특허권자

1	10-0574092	2003.08.27	광확산성을 갖는 열가소성 수지 조성물	(주)에이치비테크놀러지

2	10-0545632	2003.12.30	적층 광확산판 및 이를 포함하는 액정 표시 장치	(주)에이치비테크놀러지

3	10-0708900	2004.03.31	광산란 도광판 및 이를 이용한 액정표시장치	(주)에이치비테크놀러지

4	10-0578249	2004.04.01	다층 광확산판 및 이를 포함한 액정표시장치	(주)에이치비테크놀러지

5	10-0656896	2004.10.28	표면기능성 도광판 및 그의 연속 제조방법	(주)에이치비테크놀러지

6	10-0665801	2004.10.28	복합기능 도광판 및 그의 연속 제조방법	(주)에이치비테크놀러지

7	10-0593470	2004.11.01	광확산판 및 광확산판을 포함하는 액정 표시장치	(주)에이치비테크놀러지

8	10-0661114	2004.11.15	발포성 광확산판.그 제조방법 및 이를 포함한 액정표시장치	(주)에이치비테크놀러지

9	10-0762013	2005.03.09	반사층 일체형 패턴화 도광판	(주)에이치비테크놀러지

10	10-0700686	2005.08.18	도트프리즘 필름이 부착된 액정표시장치용 도광판 및 그 제조방법	(주)에이치비테크놀러지

11	10-0742562	2005.10.11	액정표시장치 백라이트 유닛용 도광판 및 액정표시장치 백라이트 유닛용 확산시트. 이들을 이용한 액정표시장치 백라이트 유닛.액정표시장치	(주)에이치비테크놀러지

12	10-0668776	2005.11.16	액정표시장치의 백라이트 유닛용 광확산판	(주)에이치비테크놀러지

13	10-0724337	2005.11.16	액정표시장치의 백라이트 유닛용 광확산판	(주)에이치비테크놀러지

14	10-0654241	2005.12.07	액정표시장치의 백라이트 유닛용 광확산판	(주)에이치비테크놀러지

15	10-0730412	2005.12.29	액정표시장치의 백라이트 유닛용 광확산판	(주)에이치비테크놀러지

16	10-0801591	2005.12.30	액정표시장치 백라이트 유닛용 광확산판	(주)에이치비테크놀러지

17	10-0810685	2006.12.28	액정표시장치의 백라이트 유닛용 광확산판	(주)에이치비테크놀러지

18	10-0858136	2006.12.29	액정표시장치의 백라이트 유닛용 광확산판	(주)에이치비테크놀러지

19	10-0864319	2006.12.29	액정표시장치 백라이트 유닛용 광확산판	(주)에이치비테크놀러지

20	10-0884080	2007.05.29	광특성 및 내열성이 우수한 ＬＣＤ 백라이트 유닛용광확산판	(주)에이치비테크놀러지

21	10-1035872	2008.12.18	내충격성 및 깨짐이 강화된 다층 광확산판, 이를 이용한 백라이트 유닛 및 액정 표시 장치	(주)에이치비테크놀러지

22	10-1038660	2008.12.29	베이스층과 스킨층에 이종의 ＵＶ안정제를 포함하는 확산판	(주)에이치비테크놀러지

23	10-1069935	2008.12.30	표면층과 이면층 사이에 공기층을 형성하는 확산판	(주)에이치비테크놀러지

24	10-1178723	2009.12.30	액정표시장치 백라이트 유닛용 다층 광확산판 및 이를 포함하는 백라이트 유닛	(주)에이치비테크놀러지

25	10-1170534	2009.12.30	패터닝된 광확산판 및 이를 포함하는 액정표시소자의 백라이트 유닛	(주)에이치비테크놀러지

26	10-1178724	2009.12.30	액정표시장치의 광확산판 및 제조방법	(주)에이치비테크놀러지

27	10-1127106	2009.12.30	액정표시장치의 광확산판	(주)에이치비테크놀러지

28	10-1213790	2010.11.23	도광판 제조 방법	(주)에이치비테크놀러지

29	10-0893520	2006.12.05	액정표시장치의 백라이트 유닛용 광확산판	(주)에이치비테크놀러지

30	10-0968607	2007.11.02	완만한 꼭지부를 가지는 프리즘을 구비하는 도광판	(주)에이치비테크놀러지

31	10-0952736	2007.11.26	광확산판, 이를 포함하는 백라이트 유닛, 및 이를 포함하는액정 표시 장치	(주)에이치비테크놀러지

32	10-0837348	2007.06.14	디스플레이 소자의 백라이트 유닛 광학부재용 조성물 및백라이트 유닛 광학부재	(주)에이치비테크놀러지

33	10-1297980	2010.12.30	내스크래치성 도광판, 그 제조방법 및 이를 이용한 액정표시장치 백라이트 유닛	(주)에이치비테크놀러지

34	10-1344247	2010.12.29	패터닝된 폴리스티렌계 광확산판 및 이를 포함하는 액정표시소자의 백라이트 유닛	(주)에이치비테크놀러지

35	I291970	2004.06.21	광확산판 및 광확산판을 포함하는 액정 표시 장치 (LIGHT DIFFUSER PLATE AND LIQUID CRYSTAL DISPLAYS USING THE SAME)	(주)에이치비테크놀러지

36	ZL200410068287.8	2004.08.27	광확산판 및 광확산판을 포함하는 액정 표시 장치 (LIGHT SCATTERING PLATE AND LIGUID CRYSTAL DISPLAY USING THE SAME )	(주)에이치비테크놀러지

37	I345081	2007.06.26	액정표시장치의 백라이트 유닛용 광확산판 (LIGHT DIFFUSION SHEET FOR A DISPLAY DEVICE)	(주)에이치비테크놀러지

38	ZL200710126076.9	2007.07.06	액정표시장치의 백라이트 유닛용 광확산판 (LIGHT DIFFUSION SHEET FOR A DISPLAY DEVICE)	(주)에이치비테크놀러지

39	I378270	2008.03.14	프리즘의 계곡부위에 형성된 광확산체를 포함하는 디퓨져프리즘 시트 및 이를 이용한 액정표시장치 (DIFFUSER PRISM SHEET COMPRISING LIGHT DIFFUSER IN THE VALLEY OF PRISM AND LCD BACK LIGHT UNIT THEREBY)	(주)에이치비테크놀러지

40	ZL200780101388.2	2007.11.26	완만한 꼭지부를 가지는 프리즘을 구비하는 도광판 (LIGHT GUIDE PLATE COMPRISING PRISM WITH SMOOTH TOP)	(주)에이치비테크놀러지

41	I382205	2008.06.16	프리즘 계곡부위에 무정형의 돌기형상을 가지는 광확산체를포함하는 디퓨져 프리즘 시트 및 이를 이용한액정표시장치 (DIFFUSER PRISM SHEET HAVING AMORPHOUS LIGHT DIFFUSERS ON PRISM VALLEYS, BACKLIGHT UNIT USING THE SAME, MOLD, AND ASSOCIATED METHODS)	(주)에이치비테크놀러지

42	08274626	2009.09.14	DIFFUSER PRISM SHEET WITH LIGHT DIFFUSING ELEMENT ON VALLEY REGION, LCD BACK LIGHT UNIT INCLUDING THE SAME, AND LCD DEVICE INCLUDING THE SAME	(주)에이치비테크놀러지

43	0413837	2003.12.19	도광판의 패턴형성방법	(주)에이치비테크놀러지

44	0423952	2004.03.09	비대칭 도광패턴부를 가지는 면광원 장치	(주)에이치비테크놀러지

45	0396434	2003.08.20	도광판용 패턴형성장치	(주)에이치비테크놀러지

46	0465014	2004.12.27	도광판용 패턴형성장치	(주)에이치비테크놀러지

47	0460790	2004.12.01	단속적인 패턴이 형성된 도광판을 가지는 면광원장치	(주)에이치비테크놀러지

48	0513956	2005.09.02	면광원 장치와, 이를 제조하는 방법	(주)에이치비테크놀러지

49	0646137	2006.11.08	백라이트 유닛용 도광판	(주)에이치비테크놀러지

50	0935387	2009.12.28	레이저를 이용한 패턴형성장치	(주)에이치비테크놀러지

51	ZL03130992.5	2008.06.11	면광원 장치와 이를 제조하는 방법과 이를 제조하기 위한 장치	(주)에이치비테크놀러지

52	US 6,843,587 B2	2005.01.08	면광원 장치와 이를 제조하는 방법과 이를 제조하기 위한 장치	(주)에이치비테크놀러지

53	ZL200610087021.7	2009.08.05	면광원 장치와 이를 제조하는 방법과 이를 제조하기 위한 장치	(주)에이치비테크놀러지

54	1191148	2012.10.09	도광판용 패턴 형성 장치	(주)에이치비테크놀러지

55	1144093	2012.05.02	하이브리드 방식에 의한 도광판의 패턴 형성 방법	(주)에이치비테크놀러지

56	1209065	2012.11.30	도광판	(주)에이치비테크놀러지

57	US 8,247,736	2012.08.21	도광판용 패턴 형성 장치	(주)에이치비테크놀러지

58	US 8,278,596	2012.10.02	레이저를 이용한 패턴형성장치	(주)에이치비테크놀러지

59	1,302,369	2013.08.27	레이저를 이용한 도광판 입광부의 톱니형상 가공장치	(주)에이치비테크놀러지

60	제 10-1600996 호	2016.03.02	고균일 색상을 구현하는 백라이트 장치 및 이를 이용하는 디스플레이 장치	(주)에이치비테크놀러지

61	10-1711974	2017.02.24	도광판의 압출 제조 방법	(주)에이치비테크놀러지

62	US 8,592,718 B2	2013.08.20	레이저를 이용한 패턴형성장치	(주)에이치비테크놀러지

63	US 8,764,427 B2	2014.03.18	레이저를 이용한 패턴형성장치	(주)에이치비테크놀러지