HB테크놀러지 반기보고서 (2020.06)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요연결실체는 LCD 및 AMOLED검사장비 및 초음파 FOD 조립 양산기 등의 제품을 생산ㆍ판매 하는 사업과 Display 백라이트유닛인 도광판, 확산판 제조 및 도광판 Pattern 가공ㆍ판매하는 부품소재사업을 영위하고 있습니다. 가. 장비사업부

1) 산업의 특성

디스플레이 산업은 디스플레이 및 관련 부품, 소재, 장비의 생산에 필요한 모든 활동을 지칭하는 개념으로, R 설비 등 대규모 투자가 소요되는 산업으로써 새로운 제품이나 차세대 제품의 개발에 상당한 규모의 연구개발 비용이 지출되어야 하며, 본격적인 양산 체제를 위한 설비투자도 R 투자의 수십 배 자금이 소요됩니다. 또한 기술변화에 따른 차세대 투자비용이 급격히 증대되는 경향을 보이고 있으며, 대규모 장치산업의 특징을 갖고 있어 생산량이 확대 될수록 평균생산비용이 감소하는 이른바 규모의 경제가 발생하고 있습니다.디스플레이산업은 원부자재를 공급받아 가공, 조립하는 시스템 산업인 동시에 컴퓨터, 모니터, TV, 휴대폰 등 전방산업의 핵심부품을 공급하는 부품산업의 특성을 모두 가지고 있어 전·후방 산업 연관효과가 매우 높고, 수직적 분업구조를 갖추어 대기업과 중소기업 각각의 역할과 연계가 매우 중요 합니다. 이러한 연유로 인해 국가별로 핵심기간산업으로 선정하는 추세를 나타내고 있습니다. 특히 중국정부의 Display 보조금정책이 2017년부터 확대되면서 국가/업체간 디스플레이 산업의 경쟁구도는 심화될 것으로 예상됩니다. 또한 중화권 패널업체의 AMOLED Flexible 양산을 늘리고 있으며, 아울러 대면적 LCD 생산시설을 확충해 나아가고 있습니다.현재 디스플레이 시장은 LCD와 OLED등을 활용한 제품들이 공존하고 있습니다. LCD는 기술의 보편화와 풍부한 공급량으로 인해 이제는 가격경쟁에 돌입했으며, OLED는 최근 가장 이상적인 디스플레이 소재로 Display시장의 점유율을 높여가고 있습니다.

2) 산업의 성장성디스플레이의 시장 규모는 OLED 성장에 따라 연평균 3%이상 성장 진행 중입니다. 중소형 디스플레이의 시장에서 LCD는 현재 가장 많이 사용되는 평판 디스플레이 장치로 대량 생산 및 기술의 발전으로 시장 점유율은 높으나 수요 둔화, 중국의 공급 과잉으로 인한 가격하락이 진행 중입니다. 반면 OLED는 다수의 스마트폰 모델에 OLED가 채택되고 디스플레이 기업의 집중 투자를 통해 급성장을 나타내어 연평균 20%의 고성장을 기록 중이며, 중소형 디스플레이 부분을 넘어 TV디스플레이 시장에서도 점차 영향력이 확대될 것으로 예상되고 있습니다.

한국은 삼성디스플레이, LG디스플레이 등의 주요 디스플레이 패널사를 중심으로 선제적인 투자를 통한 시장 주도를 하고 있으며, 특히 Flexible OLED에 투자를 확대하고 있습니다.

flexible oled 출하량.jpg flexible oled 출하량

- 자료출처 : UBI Research DB

3) 경기변동의 특성

디스플레이 산업은 투자에서 생산까지 일정한 시차가 존재하며, 시장 내 주력제품의 교체속도가 빨라지는 추세를 보이고 있습니다. 또한, 장치산업의 특성상 공급능력은 계단식 증가가 이루어지는 반면, 수요시장은 점진적으로 확대되는 구조를 갖고 있어 호황과 불황이 주기적으로 반복되는 특징을 나타내고 있습니다. 디스플레이 산업에 다소 후행하는 검사 장비 산업 역시도 경기의 변동에 따라 투자 및 수요가 민감하게 적용되는 특성을 보이고 있습니다.

4) 경쟁요소

디스플레이 검사 장비산업은 국내외 한정된 수요처를 다수의 공급자들이 경쟁하는 완전경쟁시장입니다. 연결회사는 장기간의 사업 경영과 연구를 통해 쌓은 기술력을 바탕으로 검사 장비 업계에서 경쟁우위를 가지며, 급변하는 시장의 요구에 부응하기 위해 R 대한 투자를 아끼지 않았습니다. 이는 검사장비 업계 선두 기업임을 방증하는 것이며, 국내는 물론 해외 시장에서 그 영향력을 확대하는 발판이 되고 있습니다. 5) 자금조달의 특성 장비사업부의 특성상 초기 투입 비용에 대하여는 계약금 수취를 통한 운영자금 조달이 주를 이루며, 이후 설비의 납품, 검수완료에 대한 중도금, 잔금의 매출채권 회수로자체운영자금을 조달하고 있습니다. 6) 관계법령 또는 정부의 규제 및 지원

디스플레이 검사장비산업의 경우 소비성 서비스업이나 부동산 매매업과는 달리 정부의 직접적인 규제를 받지 않으며 반도체 장비 및 디스플레이 장비기업의 핵심장비 연구개발과 육성을 위한 지원금 등이 확대되고 있습니다. 또한 장비산업의 발전을 억제하거나 제약하는 특별한 규제는 없습니다.

나. 부품소재사업부

1) 산업의 특성(가) 높은 진입장벽 LCD 제조 산업은 기술 및 자본 집약적인 특성과 규모의 경제를 통한 대량 생산을 필요로 하기 때문에 시장 진입장벽이 높으며, 모델의 교체주기가 짧아 신모델 개발 기간의 단축이 최종 고객의 주문과 직결되므로 경험과 기술이 없는 신규업체에게 개발의 기회가 주어지기가 현실적으로 어렵습니다.

특히 광학부품인 LGP(Light Guide Plate:도광판), DP(Diffuser Plate; 확산판)의 제조는 장치 산업으로서, 대형압출장비,경면가공 장비, LASER 가공장비 및 Roll-Stamp장비와 많은 작업인력의 보유가 초기부터 필요한 관계로 대규모의 자본이 필요하며제품 표준 규격 승인 및 업체의 거래 승인까지 시간이 소요되어 신규업체 진입이 원천적으로 쉽지 않습니다.

(나) 긴밀한 연관효과 LCD 제조 산업은 대규모 자본 동원이 가능한 대기업이 조립라인을 갖추고 중소기업으로부터 부품, 소재를 공급받는 전형적인 수급구조를 형성하고 있습니다. 또한 전방세트업체의 규격문제와 표준화가 LCD 산업에 막대한 영향을 미치게 되어 기술 및원가 경쟁력을 좌우하는 전후방 연관 효과가 큰 산업입니다.

현재 디스플레이 산업은 일상 생활에서 PC, TV, 태블릿, 스마트폰 뿐만이 아니라 자동차, 게임기, 군사용 및 의료용 등으로 접목시켜 나아가고 있으며, 점차적으로 대형화 되고 향후 펼쳐질 자율 주행차량 시장 등 향후 지속적 적용분야 확대를 통해 타 산업과의 연관성을 더욱 긴밀하게 이어나갈 것으로 기대됩니다. 2) 산업의 성장성

최근 디스플레이시장은 정보통신 기술발달에 따른 정보화의 급진전으로 인해 새로운평판디스플레이가 지속적으로 출현하고 있으며, 각 디스플레이의 장, 단점으로 인해 세분되어 있던 시장이 기술발달로 점차 혼재되는 양상을 보이고 있습니다. 이에 따라각 디스플레이 별로 과거의 역할 분담을 통한 공존의 관계보다는 대형화, 경량화, 저가격화를 통해 디스플레이 전체시장을 지배하려는 변혁기에 진입한 상태로서 현재로서는 LCD가 우위를 차지하고 있습니다.

2000년 이후 등장한 평판 TV 시장은 초기 PDP 시장이 시장을 견인하였으나 LCD가 대형화 기술개발을 통해 기존 모니터 시장에서 TV시장으로 영역을 확대하면서 2006년 이후에는 LCD TV가 평판 TV의 대중화를 이끌었으며 현재 전체 평판TV의 90% 이상을 차지하고 있습니다. 또한 2009년부터 당사가 개발한 LGP를 채용하고 LED 광원을 사용한 LCD TV가 등장하면서 Full HD 고해상도와 초슬림 고급화를 내세워, 소비 Trend에 맞추는 지속적인 투자로 LCD TV는 성장을 유지하였습니다. 글로벌 경기침체와 평판TV 시장의 포화, 신흥국TV 수요 감소로 역성장의 부진을 겪었지만 2016년 이후 4K 고해상도 UHD(Ultra-High Definition)TV의 대중화를 이끌며 다시금 경쟁력을 만들어가고 있습니다. 또한 새로운 TV기술을 이용하는 OLED TV가 등장하여 LCD TV를 견제하고 있지만 보다 큰 화면, 보다 밝은 화면을 선호하는 소비자 성향에 맞추어 OLED의 단점을 극복한 QLED TV 등 차별화된 제품의 개발을 진행하고 있고, 75” 이상 초대형 TV시장의 일반화, 신흥국 시장의 디지털 TV 방송시작 등 신기술 제품의 수요 증가 추세로 TV산업의 성장성은 지속될 것으로 예상하고 있습니다.

3) 경기변동의 특성

LCD 제조 산업은 장치산업의 일반적인 경기 변동이 적용되는 산업으로, 제품수요는증가하고 있음에도 불구하고 생산업체들의 설비 투자 확대로 수요 공급 불균형의 주기적 반복이 있습니다. 그 이유는 치열한 경쟁과 수요 증가에 대한 기대는 LCD 패널 제조업체로 하여금 유사한 시기에 생산설비 투자를 하도록 하여 생산능력이 급격히 증가할 수 있기 때문입니다. 따라서, 생산능력이 급격히 증가되는 시기에는 패널 가격이 하락할 수 있으며, 반대로 수요의 증가 대비 공급이 부족할 경우에는 가격상승이 이루어 질 수 있습니다. 통상 Crystal Cycle이라고 불리는 LCD 제조 산업 경기변동은 이러한 수요, 공급에 의한 가격 등락의 영향으로 30~36개월 주기의 경기변동 Cycle을 보이는 것으로 알려져 있습니다. 4) 경쟁요소

도광판, 확산판은 백라이트(Back Light Unit)관련 LCD소재산업의 중심역할을 하는위치에 있다고 볼 수 있으며, Display의 원가적 측면과 기술적 측면에서 핵심적 비중을 차지하고 있습니다.

내부적으로는 측면 광원조사 방식으로 적은 수의 LED사용과 Slim화의 장점을 가진 엣지형과 두께는 많이 두껍지만 LED 단가인하로 엣지형의 장점을 커버하면서 저가제품으로 강점을 챙기게 된 직하형, 그리고 두 타입의 장점을 접목하여 부품 원가절감 및 공정수율을 개선하면서도 슬림한 디자인을 달성한 뉴 엣지형 타입의 개발로 저가 직하형 제품군이 뉴 엣지형 타입으로 대체 개발 양산되고 있습니다. 직하형 타입도 LED 개선을 통하여 Silm 한 디자인의 설계가 가능하게 되어 LOCAL DIMMING이 필요한 일부 프리미엄 모델은 직하형 타입으로 개발, 생산 되고 있습니다. 이에 따라 직하형 타입과 주도권 쟁탈을 위한 기술개발 및 추가적인 원가절감 경쟁이 치열할 것으로 전망됩니다.

최근 중국 저가 업체의 시장 진입으로 인한 가격 경쟁이 심화 되고 있으며, TV의 프리미엄급 대형화 기술개발을 통하여 경쟁구도에서 우위를 선점하기 위한 연구개발은계속 될 것으로 예상 됩니다.

5) 관계법령 또는 정부의 규제 및 지원

- 해당사항 없음.

2. 회사의 현황

가. 장비사업부 1) 영업개황[에이치비테크놀러지]당사는 1997년 9월 설립되어 반도체 분야의 Test Handler를 시작으로 해당 분야에 적용되는 장비들을 개발하여 양산하였습니다. 2001년부터 LCD 장비개발에 투자하여 2002년에 LCD 후공정상의 연마장비를 시작으로 2003년도 광학검사장비의 국산화 개발에 성공하였으며, LCD장비 시장 진입 이후 외국 기업들이 독점하던 국내외 시장에서 외산장비들을 대체하였습니다. 또한 2009년 고객사와의 협력개발을 통해 AMOLED 검사장비 개발에 성공하였으며, 현재 주요 매출품목으로 성장하였습니다.당사의 광학 검사장비 주요 거래처는 국내의 삼성디스플레이(주)가 있으며 해외의 거래처는 중국의 BOE, CSOT, TRULY, 천마전자, HKC 등이 있습니다. 또한 당사는 2003년부터 삼성디스플레이(주) 협성회 회원으로 활동하고 있습니다.

[엘이티] 2001년 9월 6일자 설립하여 삼성 디스플레이의 GM Inspection System, HP/CP System, PI Pre Cure System 개발, 납품으로 시작하여 비젼, 제어, 시스템 디자인기술을 바탕으로 디스플레이 산업에 필수 ITEM인 MODULE 공정 검사, 조립, 도포 공정SYSTEM 제조 납품체제 구축으로 우수한 경쟁력을 확보하고 있습니다.또한 디스플레이 사업분야에 특화된 모듈 공정 디스플레이 제조설비 자동화시스템을구축하고 있습니다. LCD와 OLED로 양분되는 디스플레이 모듈 제조 공정중 검사, 조립, 도포 공정자동화시스템은 최근 디스플레이 모듈 공정중 중요도와 활용도 측면에서 지속적으로 강조되는 공정으로 향후 다각적인 사업 분야 확장성을 내포하고 있습니다. 특히 LCD 공정중 도포 공정은 최근 TV Frameless화에 힘입어 꾸준한 매출을 보이고 있으며, LCD TV용 설비와 OLED TV는 동일한 설비군으로 LCD에서 OLED 전환에 맞추어 지속적인 매출을 보일 것으로 예상하고 있습니다.

2) 시장점유율 등디스플레이 검사장비 제조 산업의 특성상 타 소자업체에 대한 총 발주량 및 업체별 수주량을 파악하기 어려우며 패널 업체들의 투자 설비계획에 의해 탄력적으로 변화하고 있어 정확한 시장규모를 추정하기 어렵습니다.

3) 시장의 특성디스플레이장비 시장은 디스플레이 패널업체의 투자와 직접적으로 결부되어 개발, 생산, 판매되기 때문에 관련 디스플레이 산업의 변화에 매우 민감하게 영향을 받는 산업입니다. 따라서 국내외 패널업체들의 투자시기에는 고도의 매출과 수익실현이 가능하지만, 비투자시기에는 부진한 매출양상을 보이는 경기변동이 심한 시장의 특성을 보이고 있습니다. 이로 인해 장비에 대한 수요예측이 어려운 특성을 가지고 있습니다. 또한 디스플레이 산업 발전 속도에 발맞추어 기술을 개발, 대응을 해야하며 세대별로 빠르게 진화하는 디스플레이에 대한 검사기술을 충족시키기 위해서는 진화된 검사장비를 지속적으로 개발해야 하는 산업입니다.

4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 디스플레이장비 사업분야에 지속적으로 R 투자를 하고 있습니다. 특히 2016년부터 Laser Repair 설비를 고객사에 납품하고 있으며, 현재 납품된 Laser Repair 설비 외 Metal Ink Repair, PI Repair, 돌기연마 Ink Repair 등 연구개발을 통하여 시장 대응성을 확대해가고 있습니다.OLED 시장의 지속적 성장으로 인한 Repair 시장 또한 2020년까지 매년 10% 내외 성장할 것으로 예상되며 이 밖의 응용분야인 인쇄전자, PCB, TSP 등에 Repair 기술 적용을 통하여 Repair 시장이 확대될 것으로 예상됩니다.

현재 OLED 이후 QD OLED 시장에 활발한 투자가 이루어지고 있어 그에 대한 검사 장비 및 Laser Repair의 기술 개발 및 시장 확장을 하고 있으며, ULED에 대한 R 투자도 이루어 지고 있습니다.

Display 시장 외에 2차전지 사업분야에도 R 하고 있습니다. 2017년부터 선행기술을 개발해 왔고, 최근 활성화 공정의 통합검사기를 수주하여 진입하게 되었으며, 본 기술은 공정 초기단계부터 적용 가능한 기술로 향후 그 범위를 점차 확대를 해 나갈 예정이며, 향후 HBT의 또다른 신사업군으로 자리잡을 수 있도록 전개해 나갈 예정입니다.

나. 부품소재사업부

1) 영업개황도광판(Light Guide Plate), 확산판(Light Diffuser Plate)은 LED TV를 구성하는 소재로서 자체 발광력이 없는 LCD Panel의 하부에 위치하여 LED로 부터 받은 광을 균일한 평면광으로 변화한 후 조사시켜 LCD 화상을 인식할 수 있도록 하는 광원 판넬 입니다.

LED TV의 BLU(Back Light Unit)구조는 측면의 광원을 통해 화상을 인식하는 엣지형 BLU타입과 후면부의 광원을 통해 화상을 인식하는 직하형 BLU타입으로 구분할수 있습니다. 도광판은 엣지형 BLU타입에 사용되며 측면에서 나오는 광원의 빛 손실을 최소화하면서 전면으로 골고루 분산시키고 균일하게 투과시키는 역할을 하며, 확산판은 직하형 BLU타입에 사용되며 후면부에서 나오는 광원을 면을 따라 확산시켜 전면으로 균일하게 보이도록하는 역할을 합니다.

도광판, 확산판은 백라이트(Back Light Unit)관련 LCD산업의 중심역할을 하는 위치에 있다고 볼 수 있으며, Display의 원가적 측면과 기술적 측면에서 핵심적 비중을 차지하고 있습니다.

2013년 7월 8일 합병을 통해 인수된 소재사업은 원자재의 압출가공공정을 통하여 도광판 및 확산판 제조가 동시에 가능하며, 압출가공공정을 통하여 생산된 원자재(도광판 및 확산판) 를 사용하여 LED TV의 필수 부품인 광원 판넬을 직하형과 엣지형 모델구분 없이 생산 할 수 있는 제품 라인업을 구축하였습니다.

도광판에서는 레이저(Laser patterning) 가공뿐만이 아니라 2016년을 시작으로 롤스탬핑(Roll-stamping) 가공 공법을 통한 대량 생산 능력을 확보하였고 꾸준한 투자활동을 통하여 차별화된 경쟁력을 가지고 있습니다. 국내업체 중 유일하게 원판 생산 및 가공 후 최종 판매까지 전공정의 수직화 계열체제를 갖추고 있습니다. 또한 국내 인건비 상승 정책에 대비하여 2018년부터 진행된 RS 공정 자동화는 투자를 마무리 하여 2019년에 공정의 80% 이상을 완료하였고, 최소의 인건비를 달성하는 라인을 완성하여 세계 최고의 양산경쟁력을 갖추었습니다.

2) 시장점유율 등TV 시장은 세계적인 규모에서 제품의 기술적 방식이나 사이즈, 가격대 등에 따라 다양하고 세분화된 시장을 형성하고 있으며 한국, 일본의 대형 브랜드 TV 메이커와 중국의 로컬 브랜드 TV 메이커로 시장의 경쟁구도 또한 분화되어 있어서 당사의 정확한 시장점유율을 알기는 어렵습니다.

3) 시장의 특성

서로 호환이 가능한 도광판, 확산판 압출 설비는 LCD 제품의 인기에 따라 설비 변환이 빈번하게 이루어지고 있습니다. 2000년대 초 LCD 모니터 수요 증가로 인해 도광판 압출라인들이 많이 도입되었습니다. 이후 CCFL LCD TV 수요가 증가함에 따라 확산판 수요가 증가하였고, 이에 따라 확산판 압출라인들이 투자되었습니다. 2009년부터는 엣지형 LCD-TV가 대세로 부각됨에 따라 TV용 도광판을 생산하기 위해 기존라인들을 전환하였고, 확산판의 경우 CCFL 광원을 사용한 LCD-TV 수요가 감소하면서 도광판으로의 전환이 필요한 상황이 되었습니다. 이후 시장 경제 악화로 소비시장의 흐름이 저가 직하형 BLU를 채택한 LCD-TV 로 방향이 변화되기도 하면서 확산판 생산에 있어 전환하는 움직임을 보이기도 하였습니다.

현재의 세계 시장 구매자들의 욕구는 Slim 화를 통하여 획기적인 디자인과 SIZE대형화를 동시에 필요로 하고 있습니다. 이러한 Trend에 맞춰 Slim 디자인을 적용한 프리미엄 TV(4K, 8K), 초대형 사이즈의 시장을 위한 개발이 부각되고 있습니다. 직하형 TV의 Slim화 디자인이 가능해진 지금 엣지형 LED TV 또한 혁신적인 개선을 통하여직하형 TV와의 가격경쟁력을 확보할 필요가 있습니다. 시장의 흐름은 최근 몇 년간 TV 판매대수 자체의 증가는 크지 않았으나, 저가형 뉴 엣지형 BLU 채택확대와 초대형 LCD TV시장성장에 따라 초대형 TV 교체구매 수요증가가 예상됩니다.확산판과 도광판 시장은 TV 초대면적화 추세에 맞추어 수량보다는 금액기준으로 지속 증가할것으로 보입니다.

다. 조직도

3. 주요 제품 및 원재료 등※ 주요 제품 및 원재료 현황은 연결기준으로 작성되었습니다.

가. 주요 제품 등의 현황(연결기준)

(2020년 06월 30일 현재) (단위 :백만원)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액	비중

장비사업부문	제품	LCD, AMOLED 검사장비,OLED 초음파 FOD 조립 양산기 등	LCD패널검사 및연마 외	-	42,580	38.55%

부품	장비부품 외	-	675	0.61%

용역	설치 용역	용역매출	-	13,089	11.85%

소계	-	56,344	51.01%

부품소재사업부문	제품	BLU부품소재(도광판,확산판)	LCD,LED BLU부품소재	-	53,433	48.37%

기타	반제품,부산물외	-	688	0.62%

소계	-	54,121	48.99%

합 계	110,465	100.00%

나. 주요 제품 등의 가격변동추이(연결기준) [ 장비사업부문]

(2020년 06월 30일 현재) (단위 :백만원)

품 목	제 24기 반기	제 23기	제 22기

LCD, AMOLED 검사장비 등	843	961	886

OLED 초음파 Fod 조립 양산기 등	959	2,047	1,889

(1) 산출기준

연결실체의 제품은 동일 품종이라 하더라도 프로젝트별로 고객의 요구사항이 다양하여 제품가격이 일정하지 않습니다. 상기의 가격은 주요제품 수주총액을 주요제품 수주수량으로 나눈 단순 산술평균가격입니다.

(2) 주요 가격변동원인연결실체의 제품에 요구되어지는 기술적 요인의 차이 및 적용 패널크기 증감에 따른 제품별 세부사양 차이 등이 있습니다.

[부품소재사업부문]

(2020년 06월 30일 현재) (단위 :원)

품 목	제 24기 반기	제 23기	제 22기

LCD BLU(Back Light Unit)확산판	3,099	3,196	3,010

LCD BLU(Back Light Unit)도광판	4,989	5,472	5,895

(1) 산출기준

LCD BLU 부품소재 매출액 / kg

(2) 주요 가격변동원인원자재 가격과 연동한 판가 변동 및 환율 변동이 있습니다.

다. 주요 원재료 등의 현황(연결기준)

(2020년 06월 30일 현재) (단위 : 백만원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비 고

장비사업부문	원재료 등	PLATE류 외	공기를 이용하여 Glass를 무접촉 반송시키는 장치 외	52,597	-

장비사업부문(엘이티)	원재료 등	리니어샤프트 외	지문센서 부착을 위한 구동 축	4,597	-

부품소재사업부문	원재료 등	MS RESIN 외	도광판,확산판 제조 관련 주요 원재료 외	28,938	-

합 계	86,132	-

라. 주요 원재료 등의 매입액 변동추이(연결기준)

(2020년 06월 30일 현재) (단위 : 백만원)

사업부문	품 목	제 24기 반기	제 23기	제 22기

장비사업부문	국내 PLATE 류	1,356	2,217	2,603

CAMERA 류	6,111	6,063	8,771

FRAME 류	609	1,243	1,724

STAGE 류	14,892	15,699	22,494

기타	29,629	24,752	32,685

소 계	52,597	49,974	68,277

장비사업부문(엘이티)	ROBOT	200	3,415	3,622

경화기 류	327	1,120	3,059

센서류	152	335	1,669

제작품 등	3,918	16,231	20,553

소 계	4,597	21,101	28,903

부품소재사업부문	도광판 주 원재료	15,858	48,840	55,259

확산판 주 원재료	2,454	3,530	11,823

SHEET 구매 등	10,626	49,592	30,211

소 계	28,938	101,962	97,253

합 계	86,132	173,037	194,433

(1) 산출기준

제품의 주요 원재료를 기준으로 중분류별 품목을 정하였으며 가격은 원재료 품목이 다양하고 가공품목상 동일한 품목별 단가산출이 어려우므로 품목별 총매입액으로 기재하였습니다.

(2) 주요 가격변동원인환율 및 유가변화에 따른 원재료가격 변동이 있습니다.

4. 생산 및 설비에 관한 사항(연결기준)가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

연결실체의 경우 고객의 주문에 따라 제품이 생산되며, 별도의 라인으로 운용되는 생산시스템이 아니므로 가동률의 개념을 적용하기 어렵습니다. 따라서 아래의 생산능력 산출방법은 개별 ITEM에 대해 독립적으로 생산 가능한 수량을 기준으로 작성한 것이며 회사전체의 생산 능력이 아닙니다.

( 1) 장비사업부문(LCD, AMOLED 검사장비) 생산능력

품 목	생산인원(명)	제조기간(개월)	생산수량(대)	연간생산수량(대)

AOI(In-line)	19	1	3.25	39.0

AOI(Stand-alone)	19	1	3.91	47.0

기타장비	19	1	1.10	62.7

주) 산출방법 (1) 1개월을 기준으로 각 생산 ITEM별로 생산에 필요한 인원이 투입되어 생산 가능한 최대 수량임. (2) 1개월간 생산 가능 수량 * 12개월 = 연간수량

( 2) 장비사업부문(Side Sealing, Fod 등) 생산능력(엘이티)

품 목	생산인원(명)	제조기간(개월)	생산수량(대)	연간생산수량(대)

Side Sealing	5	1	1.45	17.4

압흔검사기	5	1	1.45	17.4

배면도포기	5	1	1.45	17.4

FoD	12	1	0.65	7.8

BPL	5	1	1.18	14.2

주) 산출방법 (1) 1개월을 기준으로 각 생산 ITEM별로 생산에 필요한 인원이 투입되어 생산 가능한 최대 수량임. (2) 1개월간 생산 수량 * 12개월 = 연간수량

(3) 부품소재사업부문 생산능력 가) 풍세사업장 생산능력

(단위 : kg)

품 목	제24기 반기	제23기 누적	제22기 누적

도광판,확산판	10,425,600	21,024,000	21,024,000

주) 산출방법 (1) 라인 수 × 시간 × 시간당 생산물량(kg) × 월별일수

(2) 상기 생산능력은 휴일이 없다는 가정하에 한달 전체 가동 기준입니다.

나) 화성사업장 생산능력(단위 : 장)

품 목	1일시간	월	생산가능 수량

BLU 부품	20hr	25일	5,835,627

주) 산출방법 (1) 월별일수 × 시간 × 라인별 생산가능 수량 × 운행중인 라인수

(2) 생산가능 수량은 모델별 수량을 합계한 수치입니다.

나. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적 가) 장비사업부문

(단위 : 대)

사업부문	품 목	사업소	제24기 반기	제23기	제22기

LCD,AMOLED 검사장비	LCD AOI, AMOLED AOI 외	아산공장 외	57	53	106

LCD,AMOLED	Side Sealing OLED FoD 외	엘이티	6	28	36

합 계	63	81	142

나) 부품소재사업부문 - 풍세사업장(단위 : kg)

사업부문	품 목	사업소	제24기 반기	제23기 연간	제22기 연간

LCD 소재	도광판,확산판	풍세 공장	8,751,644	19,865,823	19,535,703

- 화성사업장(단위 : 장)

사업부문	품 목	사업소	제24기 반기	제23기 연간	제22기 연간

LCD 부품	BLU 부품(가공)	화성 공장	3,708,745	10,940,968	9,474,669

※ 상기 생산실적은 총 투입수량의 실적을 집계하였습니다. (2) 당해 사업연도의 가동률 가) 장비사업부문의 경 우 고객의 발주에 따라 제품이 생산되며 별도의 라인으로 운영되는 생산시스템이 아니므로 당해 사업연도의 가동률 개념을 적용하기 어렵습니다. 나) 부품소재사업부문 - 풍세사업장 가동율 ㄱ. 생산가능 총 중량 : 10,425,600kg ㄴ. 생산(투입) 총 중량 : 8,751,644kg ㄷ. 생산 가동률 : 83.94% (*) 가동률 : 생산(투입)총량 / 전체 생산 능력 - 화성사업장 가동율 ㄱ. 생산가능 총 수량 : 5,835,627 장 ㄴ. 생산 총 수량 : 3,708,745 장 ㄷ. 생산 가동률 : 63.55% (*) 가동률 : 생산(투입)총량 / 전체 생산 능력

다. 생산설비의 현황 등(1) 생산설비의 현황

[자산항목 :유형자산,투자부동산] (단위 : 백만원)

소유형태	구분	기초	당기 증감	당기상각	기말

증가	감소

자가	토지	23,782	-	-	-	23,782

건물	21,170	-	-	(234)	20,936

구축물	200	-	-	(5)	195

시설장치	3,656	-	-	(640)	3,016

기계장치	11,118	179	(5)	(2,023)	9,269

차량운반구	129	-	-	(24)	105

비품	913	84	(4)	(180)	813

공구와기구	331	90	(25)	(55)	341

건설중인자산	1,726	(58)	-	-	1,668

기타의유형자산	361	-	-	-	361

계	63,386	295	(34)	(3,161)	60,486

(*) 당반기말 현재 토지는 67,193.8㎡이며, 공시지가는 16,278백만원 입니다. (*) 생산 및 설비에 관한 사항은 연결기준으로 작성되었으며, 당반기말 장부가액은 투자부동산의 금액과 합산되었습니다. ( 2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 - 해당사항 없음. (3) 향후 투자계획 - 해당사항 없음.

5. 매출에 관한 사항(연결기준)

가. 매출실적(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제24기 반기	제23기	제22기

장비사업부문	제품매출	LCD,AMOLED 검사장비 및 초음파 Fod 조립양산기 등	수 출	30,576	70,170	100,737

내 수	12,003	11,084	2,201

소 계	42,579	81,254	102,938

부 품	수 출	73	993	293

내 수	602	1,920	674

소 계	675	2,913	967

설치매출	용 역	수 출	4,695	11,658	8,929

내 수	8,394	18,868	5,148

소 계	13,089	30,526	14,077

부품소재사업부문	제품매출	도광판,확산판	수 출	53,326	160,962	144,105

내 수	108	2,629	7,801

소 계	53,434	163,591	151,906

기타매출	기타(부산물등)	수 출	-	-	-

내 수	688	2,282	4,023

소 계	688	2,282	4,023

합 계	수 출	88,670	243,783	254,064

내 수	21,795	36,783	19,847

합 계	110,465	280,566	273,911

- 제23기(전기) 및 제22기(전전기) 매출은 2018년 1월 1일부터 적용되는 K-IFRS 1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'에 따라 작성되었습니다.

나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매경로

(단위 : 백만원)

매출유형	품 목	구 분	판매경로	판매경로별매출액	비중

제품/상품	LCD,AMOLED 검사장비 및 초음파 Fod 조립양산기 등	수 출	고객구매의뢰 접수→설계→자재구매→제작→검수→납품	35,344	32.00%

국 내	고객구매의뢰접수→설계→자재구매→제작→검수→납품	20,999	19.01%

LCD 부품소재 제조,가공	수 출	고객주문접수→생산→검수→판매	53,326	48.27%

국 내	고객주문접수→생산→검수→판매	796	0.72%

수출 소계	88,670	80.27%

국내 소계	21,795	19.73%

합 계	110,465	100.00%

(2) 판매방법 및 조건 (가) 장비사업부 지배기업의 제품 판매방법은 삼성디스플레이(주), BOE(중국)등 LCD 관련 제품을 생산하는 업체가 최종 고객이며 각 업체의 시설투자 계획에 따른 장비의 신규투자, 증설, 교체, 보수 등 고객의 필요에 의한 구매요청시 당사가 해당 제품을 제작, 납품하고 있습니다. 이 경우 판매대금의 결제조건은 계약금 30%, 중도금 60%, 잔금 10%의 현금 결제조건으로 납품하고 있으며, 해외거래처 중 중국의 경우 70%~90%의 L/C, 완료시 10%~30% T/T 결제조건을 가지고 있습니다 . 종속회사인 (주)엘이티는 국내는 지배기업과 동일한 결제조건을 가지고 있으며, 해외거래처의 경우 납품시 80%~90%, 잔금 10%~20%의 T/T 결제조건 가지고 있습니다. (나) 부품소재사업부

부품소재사업부의 판매방법은 크게 삼성向, 기타 판매처로 구분할수 있으며, 고객의 구매요청 시 당사가 해당 제품을 제작, 납품하고 있습니다. 판매대금의 결제조건은 현금 및 L/C등의 결제조건으로 진행되고 있습니다. ( 3) 판매전략(가) 장비사업부

연결실체가 영위하는 사업의 특성상 가장 큰 수요처인 삼성디스플레이(주)를 중심으로 회사 설립초기부터 판매를 진행하여 왔습니다. 이러한 기술력을 바탕으로 중국 및베트남 등으로 수출을 하고 있으며, 앞으로도 당사는 제품 생산의 효율성을 증대시켜제조원가를 대폭절감하고, 축적된 기술력과 경험을 통한 가격경쟁력이 우수한 제품을 생산하여 국내 시장 및 해외 시장의 확대에 주력할 계획입니다. (나) 부품소재사업부 LCD산업은 타 산업에 비해 신제품의 개발주기가 아주 짧다고 볼 수 있으며, 당사 및 종속회사인 에이치비옵틱스가 영위하고 있는 도광판, 확산판 제조 사업은 고객의 빠른 변화에 대응력을 갖추고 있습니다. 연결실체는 LCD 백라이트유닛 생산 및 판매에 있어 소재압출 부터 가공 및 패터닝까지 수직계열화가 완성되었으며 이는 타업체에 비해 완성도 있는 양질의 제품공급과, 유통상 부가적 비용 절감에 따른 원가경쟁력이 높다고 할 수 있습니다.연결실체는 이러한 경쟁력을 바탕으로 검사장비사업과 함께 국내시장 및 해외시장의확대에 주력할 계획입니다. 6. 수주상황 (*) 수주상황은 연결기준으로 작성되었습니다. 가. 장비사업부보고기간 종료일 현재 연결실체의 수주상황은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

품목	수주일자	납기	수주총액(*)	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

AOI 검사장비 등	2016~2020	2016~2021	-	167,488,101	-	42,456,294	-	125,031,807

초음파 Fod 조립 양산기 등	2019~2020	2020	-	16,512,435	-	9,162,161	-	7,350,274

합 계	-	184,000,536	-	51,618,455	-	132,382,081

(*) 상기 수주총액은 보고기말 현재 전년 이월, 신규수주, 당기완료된 수주건이 모두 포함되어 있으며, 수주총액과 수주잔고에는 구매의향서(LOI)에 따른 수주현황(32,806,126천원)은 포함되지 않았습니다. 나. 부품소재사업부 - LCD BLU용 부품소재 제조업계 특성상 고정된 수주현황은 없습니다.

7. 시장위험과 위험관리 (*) 시장위험과 위험관리에 관한 사항은 연결기준으로 작성되었습니다. 가. 시장위험 시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융자산의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능 한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것이며, 시장위험은 이자율위험, 환위험 및 기타 가격위험의 세가지 유형으로 구성되어 있습니 다. (1) 이자율위험

이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융자산의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결실체는 일부 단기차입금과 관련된 시장이자율의 변동위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 경영진은 이자율 현황을 주기적으로 검토하고 있으며, 단기차입금은 1년 내에 모두 상환할 예정으로 이자율변동이 금융부채의 공정가치 및 현금흐름에 미치는 영향은 중요하지 아니합니다.

(2) 환위험환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융자산의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결실체는 수출 활동 등으로 인하여 환위험에 노출되어 있습니다. 보고기간말현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당반기말	전기말

자 산	부 채	자 산	부 채

USD	26,679,016	17,290,594	43,576,804	7,961,240

CNY	88,955	-	119,321	-

EUR	14,289	68	1,557,960	2,334

EGP	24	-	-	-

JPY	-	98,043	-	-

합 계	26,782,284	17,388,705	45,254,085	7,963,574

연결실체는 내부 적으로 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산ㆍ부채에 대한 기능통의환율 5% 변동시 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	5% 상승시	5% 하락시

USD	883,626	(883,626)

CNY	4,448	(4,448)

EUR	711	(711)

EGP	1	(1)

JPY	(4,902)	4,902

합 계	883,884	(883,884)

(3) 기타 가격위험기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험이며, 연결실체에 특별히 해당되는 사항은 없습니다.

나. 신용위험신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 않아 재무손실이 발생할 위험입니다. 연결실체는 영업활동과 재무활동에서 신용위험에 노출되어 있습니다.

(1) 매출채권 및 기타채권

연결실체는 LCD, AMOLED 관련 제품을 생산하는 대기업 등이 주 고객이며 장비사업부문의 경우 각 업체의 시설투자 계획에 따른 장비의 신규투자, 증설, 교체, 보수 등 고객의 필요에 의한 구매요청시 당사가 해당 제품을 제작, 납품하고 있으며, 부품소재사업부문의 경우에도 장비사업부문과 마찬가지로 LCD패널업체의 업황에 따라 영향을 받습니다. 연결실체는 상기 기재된 판매조건에 따라 채권을 회수하고 있으며, 미회수 채권에 대해서는 매 보고기간말에 개별적 또는 집합적으로 손상여부를 검토하고 있습니다.

(2) 기타의 자산장ㆍ단기대여금, 선급금, 보증금 등으로 구성되는 연결실체의 기타의 자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이러한 경우 연결실체의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다.

다. 유동성위험유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다.

연결실체는 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 연결실체는 금융자산의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다. 다음은 보고기간말 현재 금융부채별 상환계획으로서 할인되지 않은 계약상의 금액입니다.

(단위: 천원)

구 분	3개월 이내	3개월~6개월	6개월~1년	1~5년	합 계

단기차입금	243,118	-	12,000,000	-	12,243,118

유동성장기차입금	225,000	-	-	-	225,000

매입채무및기타채무(유동)	36,719,449	-	32,636	-	36,752,085

리스부채(유동)	517,178	450,328	534,570	-	1,502,077

장기차입금	-	-	-	5,000,000	5,000,000

상환전환우선주부채	-	-	-	20,097,063	20,097,063

리스부채(비유동)	-	-	-	187,691	187,691

기타채무(비유동)	-	-	-	191,610	191,610

합 계	37,704,745	450,328	12,567,206	25,476,364	76,198,644

(*) 유동성 위험은 연결기준으로 작성되었습니다. 라. 자본관리 자본관리의 주 목적은 연결실체의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다. 연결실체는 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 수정하고 있으며, 이를 위하여 자기주식을 취득하거나 배당정책 수정 등을 검토하고 있습니다.연결실체는 순부채를 자기자본으로 나눈 부채비율을 사용하여 관리하고 있는 바, 순부채는 부채총액에서 현금및현금성자산 및 단기금융상품 등을 차감하고 산정하고 있습니다. 당반기말과 전기말 현재 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당반기말	전기말

부채총액	100,841,008	100,809,544

차감: 현금및현금성자산 등	56,062,652	52,162,524

순부채	44,778,356	48,647,020

자기자본	203,184,305	185,301,265

부채비율	22.04%	26.25%

8. 파생상품 등에 관한 사항(연결기준)

가. 거래목적통화선도, 통화선물: 외환리스크 회피

나. 위험의 본질 및 원천 그리고 이에 대한 대응정책

① 위험의 본질 및 원천: 외화채권의 중도처분 및 만기 외화금액 수령 시 달러환율 하락위험에 노출됨

② 대응정책: 중도처분 및 만기 시 외화가액을 일정액의 원화금액으로 고정시키기 위해 통화선도계약을 체결함

다. 미결제약정 계약금액

(단위 :$)

계약처	외화단위	계약금액	계약잔액(매도)	계약잔액(매수)	약정일	만기일
(결제일)	약정선도환율	비 고

신한은행	USD	8,550,000	1,800,000	-	2019-06-11	2020-08-31	1,206.00	TRF

신한은행	USD	5,600,000	4,900,000	-	2019-12-10	2020-12-31	1,207.80	TRF

씨티은행	USD	4,900,000	3,800,000	-	2020-01-30	2020-12-31	1,198.70	TRF

신한은행	USD	8,362,800	7,842,800	-	2020-02-26	2020-10-30	1,205.75~1,208.80	선물환

씨티은행	USD	10,271,700	10,271,700	-	2020-05-21	2021-05-25	1,253.50	TRF

우리은행	USD	12,000,000	8,000,000	-	2020-02-21	2021-02-22	1,223.80	TRF

합 계	USD	49,684,500	36,614,500	-	-

라. 파생상품별 평가내역

(단위 : 천원)

구 분	평 가 액	당기 평가이익(손실)

당반기	전반기	당반기	전반기

통화선도 자산	99,916	123,665	83,340	123,665

(통화선도 부채)	(67,355)	(937,453)	(127,210)	(929,582)

합 계	32,561	(813,788)	(43,870)	(805,917)

마. 통화선물

(단위 : ?)

계약처	종목명	외화단위	약정금액(매도)	약정일	만기일	계약환율

-	-	-	-	-	-	-

9. 연구개발활동(연결기준)

가. 연구개발활동의 개요

(1) 연구개발 담당조직(2) 연구개발비용

(단위 : 백만원)

과 목	제24기 반기	제23기	제22기	비 고

원 재 료 비	300	3,038	3,413	-

인 건 비	1,178	2,163	1,689	-

감 가 상 각 비	129	275	68	-

위 탁 용 역 비	17	45	119	-

기 타	380	1,024	923	-

연구개발비용 계	2,004	6,545	6,212	-

(정부보조금)	-	(792)	(857)	-

회계처리	제조원가	-	-	117	-

판매비와 관리비	1,984	4,326	3,317	-

개발비(무형자산)	20	2,219	2,778	-

국고보조금(보조금)	-	(792)	(857)	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	1.82%	2.33%	2.27%	-

나. 연구개발 실적

연구과제	연구기관	연구결과 및 기대효과

1. 고속화상 처리 모듈(DDMⅣ)	지배기업	[연구결과] 기존 AOI(Automatic Optical Inspection) 설비에 사용하던 DDM Ⅲ (Defect Detection Module)의 화상처리 성능을 4배 향상.

[상품화 여부]2005년 8월 납품분(7세대 AOI In-Line, Stand-Alone)부터 본 모듈을 사용하여 설계 납품

연구과제	연구기관	연구결과 및 기대효과

2. Auto Focus 모듈	지배기업	[연구결과] 1. 기존에 사용하던 제품과 비교해 속도가 4배 이상 빠른 자동 초점 시간 달성. 2. 추후 Software 추가에 따른 Alignment 및 Bar Code, VCR Code 기능 통합. 3. AOI, Edge Grinder 등 당사에서 개발된 모든 설비에 탑재하여 생산성 향상.

[상품화 여부] 2004년 5월 납품되는 Stand Alone 장비부터 탑재

연구과제	연구기관	연구결과 및 기대효과

3. 광학계용 스텝 모터 제어장치	지배기업	[연구결과] 1. 레이저 리페어설비, AOI, Edge Grinder 등에 대량으로 사용되는 광학계 전용 초소형 스텝 모터 제어장치 개발 2. 초소형으로서 설계 및 배선의 단순화를 통한 컴팩트한 설비제작 및 고장요인 감소효과.

[상품화 여부] 2004년 4월 이후 출시되는 모든 설비에 적용

연구과제	연구기관	연구결과 및 기대효과

4. AMOLED용 SUB-MICRON AOI	지배기업	[연구결과]1. SUB-MICRON급 AOI장비 개발로 검출력 향상.
2. Piezo Laser Sensor를 이용한 실시간 Auto Focus 개발.
3. OLED Pattern 고속 검사 알고리즘 개발.

[상품화 여부] 2010년 이후 출시되는 SUB-MICRON급 AOI 장비부터 적용.

연구과제	연구기관	연구결과 및 기대효과

5. Edge Crack Demo 장비제작	지배기업	[연구결과]1. 형상/굴곡 자동대응 stage : 굴곡이 있는 표면을 camera가 항상 동일한 거리 와 평면 상태로 볼 수 있도록 Y,Z, Tilt 축을 동기 구동하여 제어.
2. Dual Focus : 패널제품의 다른 Layer를 검사하여 대조함.
3. Selective Algorithm S/W : 사용자가 algorithm을 선택하여 검사에 활용.
검사 조건 및 검사 제품 변경 시 set-up 시간의 최소화.

[상품화 여부]2016년 이후에 출시되는 패널검사용 양산설비에 적용.

연구과제	연구기관	연구결과 및 기대효과

6. 고속 화상처리 모듈	종속기업(엘이티)	[연구결과]기존 압흔검사기 설비에 사용하던 기 화성처리 성능을 2배로 향상 및 CLACK 검사기능 추가

[상품화 여부]2009년부터 납품된 압흔검사기 설비의 적용하여 설비 납품 가능하게 개발

연구과제	연구기관	연구결과 및 기대효과

7. Inkjet Print System	종속기업(엘이티)	[연구결과]1. Cover Glass BM Ink Printing2. PI Film 대체 Resin Printing

[상품화 여부]공정평가 및 양산 가능 판단시 기존 낙후된 공정 설비대체

10. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항(연결기준)

가. 외부자금조달 요약표[국내조달] (단위 : 백만원)

조 달 원 천	기초잔액	신규등증가	상환등감소	기말잔액	비고

은 행	17,879	5,154	5,565	17,468	-

보 험 회 사	-	-	-	-	-

종합금융회사	-	-	-	-	-

여신전문금융회사	-	-	-	-	-

상호저축은행	-	-	-	-	-

기타금융기관	-	-	-	-	-

금융기관 합계	17,879	5,154	5,565	17,468	-

회사채 (공모)	-	-	-	-	-

회사채 (사모)	-	-	-	-	-

유 상 증 자 (공모)	-	17,137	-	17,137	(주1)

유 상 증 자 (사모)	-	-	-	-	-

자산유동화 (공모)	-	-	-	-	-

자산유동화 (사모)	-	-	-	-	-

기 타	2,002	-	-	2,002

자본시장 합계	2,002	17,137	-	19,139

주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-	-

총 계	19,881	22,291	5,565	36,607	-

(주1) 당반기 중 주요종속회사 (주)엘이티의 IPO 상장에 따른 유상증자(공모)로 인하여 자금이 조달되었으며, 상기 금액은 발행제비용 및 상장주선인 의무인수분이 포함되지 않은 공모 조달금액 기준입니다. 나. 사업과 관련된 중요한 지적재산권(특허권) 등(연결기준)

(단위: 건)

구 분	품 목	국 내	해 외	합 계	특허권자	비고

장비사업부문	AOI 검사장비 등	62	3	65	㈜에이치비테크놀러지	-

초음파 Fod 조립양산기 등	9	-	9	㈜엘이티	-

부품소재사업부문	도광판, 확산판 등	42	13	55	㈜에이치비테크놀러지	-

합 계	113	16	129	-

(*) 이외 국내 11건, 해외 19건 특허권을 출원중에 있음.