국일제지 분기보고서 (2016.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황가. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 "해당사항 없음"

나. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제38기주주총회(16.3.18)	1. 재무재표 승인의 건2. 이사선임의 건3. 정관일부 변경의 건4. 이사보수한도 승인의 건5. 감사보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

제37기주주총회(15.03.27)	1. 재무재표 승인의 건2. 정관일부 변경의 건3. 주식분할 승인의 건4. 이사보수한도 승인의 건5. 감사보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

제36기주주총회(14.03.27)	1. 재무제표 승인의 건2. 이사선임의 건3. 감사선임의 건4. 이사보수한도 승인의 건5. 감사보수한도 승인의 건6. 주식매수선택권 부여의 건	원안대로 승인	-

2. 우발부채 등

가. 중요한 소송사건 등" 해당 사항이 없습니다" 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일) (단위 :천원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증 현황(기준일 : 2016년 03월 31일) (단위 : 천원)

제공받는자	지급보증액	지급보증처

케이지피㈜(관계기업)	5,189,800	LS산전㈜

합계	5,189,800

라. 채무인수약정 현황

"해당사항이 없습니다.마. 그 밖의 우발채무 등"해당사항이 없습니다."

3. 제재현황 등 그 밖의 사항가. 제재현황 - 단기매매차익 미환수 현황 당사는 과거 3사업연도 및 이번 사업연도 공시서류작성기준일까지 단기매매 차익 발생사실을 증권선물위원회(금융감독원장)로부터 통보받은 바 없습니다.나. 작성기준일 이후 발생한 중요사항"해당사항이 없습니다."

다. 중소기업기준 검토표라. 합병등의 사후정보

1. 중요한 자산양수도 당사는 보유지분 처분을 통한 재무건전성 확보를 위하여 중국 국일제지(장가항) 유한공사의 지분 65.27%를 자산양도회사인 한국제지주식회사에 21,966,067,621 원에 양도 완료 하였습니다. - 자산양수도 상대방의 개요

구 분	양도회사	양수회사

대표이사	손선영	김창권

법인명	국일제지 주식회사	한국제지 주식회사

본사주소	경기도 용인시 이동면 백옥대로 563	서울시 강남구 테헤란로 504

전화번호	031) 339-9100	02)3475-7200

설립연월일	1978년 8월 21일	1958년 2월 25일

납입자본금	10,000,000,000(원)	25,024,745,000(원)

결산기	12월 결산법인	12월 결산법인

종업원수	131(명)	514(명)

유가증권시장또는 코스닥상장일	2004년 10월 22일	1971년 6월 23일

발행주식의 종류및 수	보통주 2,000,000(주) 액면가액 5,000(원)	보통주 5,004,949(주) 액면가액 5,000(원)

※ 2012년 12월 31일 현재 사업보고서상의 수치이며, 양사의 대표이사는 2013년 3월 31일기준임. - 자산양수도 진행경과 및 일정 1) 평가 계약일자: 2012년 11월 6일 (평가기간: 2012년 11월 6일 ~ 2012년 12월27일) 2) 이사회 결의일: 2012년 12월 27일 3) 자산양수도 계약일: 2012년 12월 28일 4) 주요사항보고서 제출일: 2012년 12월 28일 5) 자산양수ㆍ도 종료보고서 제출일: 2013년 4월 30일(최종 정산일을 기준으로함) - 합병등 전후의 재무사항 비교표 (단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도(2013년)	2차연도(2014년)	1차연도(2013년)	2차연도(2014년)

실적	괴리율	실적	괴리율

국일제지 (장가항) 유한공사	매출액	76,273	81,707	64,793	15%	74,790	8%	-

영업이익	3,737	4,678	2,203	41%	5,438	-16%	-

당기순이익	3,641	4,003	856	76%	912	77%	-

※ 당사가 보유 중인 국일제지(장가항)유한공사의 지분을 한국제지(주)로 양도한 건으로 상기 예측 재무사항은 당사가 지난 2012년 12월 28일 제출한 외부평가 기관의 평가의 견서를 참조하였습니다. 미래에 대한 손익추정은 매출수량 및 매출단가, 재료비 및 노무비 등 가정과 현실 간의 괴리, 급격한 원재료 시장 변화 등 예기치 못한 제반요소 등에 의하여 영향을 받을 수 있음 에 따라 예측-실적 간 괴리가 발생할 수 있습니다. ※ 상기 1차연도 및 2차연도 예측 재무사항 은 각각 2013년, 2014년의 기간별 평균 환율( 매매기준율)인 1RMB당 178.11원, 170.95원으로 환산하여 계산하였습니다. ※ 상기 실적 재무사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 한국제지 의 연결감사보고서(2015년 3월 13일자) 및 회사제시 자료를 참조하였습니다. ※ '괴리율'은 '(예측치-실적치)/예측치'로 산정하였습니다. ※ 1차연도의 경우 펄프가격의 상승으로 인하여 매출원가 상승에 영향을 받음에 따라 영업이익이 예측치 보다 40%이상 하회하였습니다.※ 2차연도의 영업이익은 예측치 보다 상회하였으나, 2014년 중국 위안화 약세로 인한 환차손으로 당기순이익의 괴리율이 70%이상 발생하였습니다.

2. 중요한 자산양수도 (타법인 주식 및 경영권 양수도의 건) 당사는 종속회사인 케이지피(주)의 경영권을 가진 최대주주로서 케이지피(주) 보통주식 13,123,442(35.13%)를 소유하고 있으며, 소유주식 중 6,671,830주 (17.86%)와 케이지피(주)의 경영권을 주식회사 디바이너홀딩스에게 매도할 것을 지난 2015년 7월 28일 이사회결의에 의해 결정하였습니다. 한편, 케이지피(주)의 임시주주총회일인 2015년 09월 23일을 기준으로 당사는 케이지피(주)에 대한 지배력을 상실한 것으로 판단하여 당기 3분기말 연결대상 에서 제외하였습니다.

- 자산양수도 상대방의 개요

구 분	양도자	양수자

법인명	국일제지 주식회사	주식회사 디바이너홀딩스

대표이사	손선영	이병호

본사주소	경기도 용인시 처인구 이동면백옥대로 563	서울시 금천구 디지털로 9길 47, 506호(가산동, 한신아이티타워 2차)

전화번호	031) 339-9100	070-7563-6333

설립연월일	1978년 8월 21일	2015년 06월 02일

납입자본금	10,000,000천원	310,000천원

자산총액	118,460,952천원	310,000천원

결산기	12월 결산법인	12월

종업원수	124(명)	5명

유가증권시장또는 코스닥상장일	2004년 10월 22일	-

발행주식의 종류및 수	보통주 20,000,000(주) 액면가액 500(원)	보통주 620,000주(액면가액 : 500원)

(*1) 양도자 및 양수자의 납입자본금, 발행주식의 종류 및 수는 2015년 7월 27일 기준입니다.(*2) 양도자에 대한 사항은 2015년 3월 31일 분기보고서상 수치(연결재무제표 기준)이며, 양수자에 대한 사항은 2015년 7월 27일 기준입니다.

- 자산양수도 진행경과 및 일정 1) 평가 계약일자: 2015년 7월 20일 (평가기간: 2015년 7월 21일~ 2015년 7월 28일) 2) 이사회 결의일 : 2015년 07월 28일 3) 자산양수도 계약일 : 2015년 07월 28일 4) 주요사항보고서 제출일 : 2015년 07월 29일 5) 자산양수ㆍ도 종료보고서 제출일 : 2015년 10월 22일 (최종정산일 기준)

- 합병등 전후의 재무사항 비교표

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

케이지피(주)	매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업이익	-	-	-	-	-	-	-

당기순이익	-	-	-	-	-	-	-

※ 당사가 보유 중인 케이지피(주)의 지분을 주식회사 디바이너홀딩스로 양도한 건으로 이에 따른 대상회사의 합병등 전후의 재무사항 비교표는 미기재합니다.

마. 녹색경영 -환경관련 규제사항

가) 온실가스 배출량 및 에너지사용량 관리 경기도 용인에 소재에 있는 당사의 용인공장은 저탄소 녹색성장 기본법에 따라 2013년 온실가스 에너지 목표관리업체로 지정되었으며, 저탄소 녹색성장 기본법 시행령 제30조 제3항에 따라 매년 온실가스 배출량 및 에너지 사용량 실적서와 온실가스 에너지 감축을 위한 주요 이행계획서를 지식경제부에 제출하고 있습니다.

배출량 및 에너지 사용량>

구 분	2016년 1분기	2015년	2014년

온실가스(단위:tCO2e)	5,223	20,835	23,011

에너지(단위:TJ)	105	420	463

바. 직접금융 자금의 사용- 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

제3자배정증자	2015.09.07	999,997,800	운영자금999,997,800	운영자금999,997,800	-

- 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

제1회전환사채권 발행	2015.09.22	4,000,000,000	운영자금4,000,000,000	운영자금4,000,000,000	-