국일제지 분기보고서 (2016.09)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황가. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 "해당사항 없음"

나. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제38기주주총회(16.3.18)	1. 재무재표 승인의 건2. 이사선임의 건3. 정관일부 변경의 건4. 이사보수한도 승인의 건5. 감사보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

제37기주주총회(15.03.27)	1. 재무재표 승인의 건2. 정관일부 변경의 건3. 주식분할 승인의 건4. 이사보수한도 승인의 건5. 감사보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

제36기주주총회(14.03.27)	1. 재무제표 승인의 건2. 이사선임의 건3. 감사선임의 건4. 이사보수한도 승인의 건5. 감사보수한도 승인의 건6. 주식매수선택권 부여의 건	원안대로 승인	-

2. 우발부채 등

가. 중요한 소송사건 등" 해당 사항이 없습니다"나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2016년 09월 30일) (단위 : 천원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증 현황(기준일 : 2016년 09월 30일) (단위 : 천원)

제공받는자	지급보증액	지급보증처

케이지피㈜(관계기업)	5,189,800	LS산전㈜

합계	5,189,800

라. 채무인수약정 현황

"해당사항이 없습니다.마. 그 밖의 우발채무 등"해당사항이 없습니다."

3. 제재현황 등 그 밖의 사항가. 제재현황 - 단기매매차익 미환수 현황 당사는 과거 3사업연도 및 이번 사업연도 공시서류작성기준일까지 단기매매 차익 발생사실을 증권선물위원회(금융감독원장)로부터 통보받은 바 없습니다.나. 작성기준일 이후 발생한 중요사항 - 제2회차 사모전환사채 발행후 만기전 사채취득(조기상환)의 건

당사는 지난 2016년 10월 24일 이사회결의를 통하여 제2회차 무기명식무보증 사모전환사채에 대하여 발행후 만기전 사채취득(조 기상환)을 결정하였 습니다. 1) 사채의 명칭 : 국일제지(주) 제2회 무기명식무보증사모전환사채 2) 사채의 권면총액 : 2,000,000,000원 3) 사채의 발행일자 : 2016년 4월 18일 4) 사채의 취득일자 : 2016년 10월 24일 5) 취득후 사채의 권면잔액 : 1,000,000,000원 6) 취득한 사채의 권면총액 : 1,000,000,000원 7) 취득가액 : 1,015,616,290원 8) 만기전 취득사유 : 조기상환 청구 9) 향후처리방법 : 취득 후 전량소각 - 제3회 원화사모전환사채 발행의 건 당사는 지난 2016년 10월 25일 이사회결의를 통하여 제3회차 원화사모전환 사채권발행을 결정하였습니다. 1) 사채의 명칭 : 국일제지 주시고히사 제3회 원화사모전환사채 2) 사채의 권면총액 : 2,000,000,000원 3) 사채의 이율 : 표면금리 연1%, 만기보장이율 연5% 4) 사채의 발행일 : 2016년 10월 28일 5) 사채의 만기일 : 2019년 10월 28일 6) 사채의 전환가액 : 2,958원 (액면가격 500원) 7) 전환청구기간 : 2017년 10월 28일부터 2019년 10월 21일 8) 전환에 따라 발행할 주식의 종류 : 국일제지주식회사 기명식 보통주 기타 자세한 사항은 2016년10월26일 旣공시된 당사의 "주요사항보고서(전환 사채권발행결정)"을참조하시기 바랍니다. -주식분할 승인의 건 당사는 유통주식수 증가를 통한 주식거래 활성화를 위해 2016년 9월 20일자 이사회결의를 통하여 1주당 액면가 500원인 기명식 보통주를 동일주식

1주당 액면가 100원으로 분할하기로 결의하였습니다. 주식분할과 관련된 주요내용은 다음과 같습니다.

주식의 종류	분할 전	분할 후

기명식 보통주	22,806,690주	114,033,450주

액면가	500원	100원

※ 상기 기명식보통주는 지난 2016년9월22일 전환청구권 행사된 주식 수를 포함한 주식 수입니다 1) 임시주주총회일 : 2016년 11월1일

2) 구주권제출기간 : 2016년 11월 01일~ 2016년 12월 02일

3) 매매거래정지예정일 : 2016년 12월 01일 ~ 신주권 변경상장일 전일까지

4) 명의개서정지기간 : 2016년 12월 03일 ~ 신주권 교부 전일

5) 신주권 교부예정일 : 2016년 12월 15일

6) 신주권교부상장예정일 : 2016년 12월 16일

기타 자세한 사항은 旣공시된 2016년 9월20일자 "주식분할결정" 및 2016년 10월 17일자 "주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.

다. 중소기업기준 검토표라. 합병등의 사후정보

1. 중요한 자산양수도 (타법인 주식 및 경영권 양수도의 건) 당사는 종속회사인 케이지피(주)의 경영권을 가진 최대주주로서 케이지피(주) 보통주식 13,123,442(35.13%)를 소유하고 있으며, 소유주식 중 6,671,830주 (17.86%)와 케이지피(주)의 경영권을 주식회사 디바이너홀딩스에게 매도할 것을 지난 2015년 7월 28일 이사회결의에 의해 결정하였습니다. 한편, 케이지피(주)의 임시주주총회일인 2015년 09월 23일을 기준으로 당사는 케이지피(주)에 대한 지배력을 상실한 것으로 판단하여 전기 3분기말 연결대상 에서 제외하였습니다.

- 자산양수도 상대방의 개요

구 분	양도자	양수자

법인명	국일제지 주식회사	주식회사 디바이너홀딩스

대표이사	손선영	이병호

본사주소	경기도 용인시 처인구 이동면백옥대로 563	서울시 금천구 디지털로 9길 47, 506호(가산동, 한신아이티타워 2차)

전화번호	031) 339-9100	070-7563-6333

설립연월일	1978년 8월 21일	2015년 06월 02일

납입자본금	10,000,000천원	310,000천원

자산총액	118,460,952천원	310,000천원

결산기	12월 결산법인	12월

종업원수	124(명)	5명

유가증권시장또는 코스닥상장일	2004년 10월 22일	-

발행주식의 종류및 수	보통주 20,000,000(주) 액면가액 500(원)	보통주 620,000주(액면가액 : 500원)

(*1) 양도자 및 양수자의 납입자본금, 발행주식의 종류 및 수는 2015년 7월 27일 기준입니다.(*2) 양도자에 대한 사항은 2015년 3월 31일 분기보고서상 수치(연결재무제표 기준)이며, 양수자에 대한 사항은 2015년 7월 27일 기준입니다.

- 자산양수도 진행경과 및 일정 1) 평가 계약일자: 2015년 7월 20일 (평가기간: 2015년 7월 21일~ 2015년 7월 28일) 2) 이사회 결의일 : 2015년 07월 28일 3) 자산양수도 계약일 : 2015년 07월 28일 4) 주요사항보고서 제출일 : 2015년 07월 29일 5) 자산양수ㆍ도 종료보고서 제출일 : 2015년 10월 22일 (최종정산일 기준)

- 합병등 전후의 재무사항 비교표

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

케이지피(주)	매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업이익	-	-	-	-	-	-	-

당기순이익	-	-	-	-	-	-	-

※ 당사가 보유 중인 케이지피(주)의 지분을 주식회사 디바이너홀딩스로 양도한 건으로 이에 따른 대상회사의 합병등 전후의 재무사항 비교표는 미기재합니다.

마. 녹색경영 -환경관련 규제사항

가) 온실가스 배출량 및 에너지사용량 관리 경기도 용인에 소재에 있는 당사의 용인공장은 저탄소 녹색성장 기본법에 따라 2013년 온실가스 에너지 목표관리업체로 지정되었으며, 저탄소 녹색성장 기본법 시행령 제30조 제3항에 따라 매년 온실가스 배출량 및 에너지 사용량 실적서와 온실가스 에너지 감축을 위한 주요 이행계획서를 지식경제부에 제출하고 있습니다.

배출량 및 에너지 사용량>

구 분	2016년 3분기	2015년	2014년

온실가스(단위:tCO2e)	15,026	20,835	23,011

에너지(단위:TJ)	303	420	463

바. 직접금융 자금의 사용- 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

제3자배정증자	2015.09.07	999,997,800	운영자금999,997,800	운영자금999,997,800	-

- 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

제1회전환사채권 발행	2015.09.22	4,000,000,000	운영자금4,000,000,000	운영자금4,000,000,000	-

제2회전환사채권 발행	2016.04.18	2,000,000,000	운영자금2,000,000,000	운영자금2,000,000,000	-