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국일제지 분기보고서 (2023.09)
분 기 보 고 서

(제 46 기3분기)

사업연도 2023년 01월 01일 부터
2023년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2023년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 국일제지 주식회사
대 표 이 사 : 이 용 호, 김 종 철 (공동관리인)
본 점 소 재 지 : 경기도 용인시 처인구 이동읍 백옥대로 563
(전 화) 031-339-9100
(홈페이지) http://www.kukilpaper.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 임 성 근
(전 화) 02-6900-5500
1. 회사의 개요

기업공시서식 작성기준에 따라 당 분기보고서에 기재하지 않습니다.관련내용은 2023년 8월 11일에 제출된 2023년 반기보고서를 참고하시기 바랍니다.(사업보고서에 기재 예정)
2. 회사의 연혁

기업공시서식 작성기준에 따라 당 분기보고서에 기재하지 않습니다.관련내용은 2023년 8월 11일에 제출된 2023년 반기보고서를 참고하시기 바랍니다.(사업보고서에 기재 예정)
3. 자본금 변동사항

기업공시서식 작성기준에 따라 당 분기보고서에 기재하지 않습니다.관련내용은 2023년 8월 11일에 제출된 2023년 반기보고서를 참고하시기 바랍니다.(사업보고서에 기재 예정)
4. 주식의 총수 등

기업공시서식 작성기준에 따라 당 분기보고서에 기재하지 않습니다.관련내용은 2023년 8월 11일에 제출된 2023년 반기보고서를 참고하시기 바랍니다.(사업보고서에 기재 예정)
5. 정관에 관한 사항

기업공시서식 작성기준에 따라 당 분기보고서에 기재하지 않습니다.관련내용은 2023년 8월 11일에 제출된 2023년 반기보고서를 참고하시기 바랍니다.(사업보고서에 기재 예정)
1. 사업의 개요

A. 사업의 개요

당사가 영위하는 사업은 아래와 같습니다.■ 지류 제조 판매업 (대상회사 : 국일제지(주)) ■ (CVD) 그래핀 및 신소재 일체의 연구개발업 (대상회사 : 국일그래핀(주))

국일제지(주)는 특수지, 산업용지 사업부문의 제조 및 판매 등 제지 고유 사업을 영위하고 있습니다. 주로 담배관련지 및 간지와 같은 산업용 기능지 및 특수지가 주를 이루고 있으며, 독보적인 생산업체로의 꾸준한 설비투자와 고품질 생산품을 시현하고 있습니다.당사 제품의 대부분은 일반시장에서 거래되는 상용품이 아닌 중간 가공을 통해서 완성되어지는 제품의 특성을 가지고 있는 제품이 대부분이므로, 구매자인 가공업체에 의해 요구되는 품질 및 마케팅이 매우 중요하다고 볼 수 있습니다. 특히, 담배관련지의 트랜드에 맞추어 공동연구를 통한 제품 개발 및 고객 니즈 부합은 당사의 중요한 판매전략입니다. 당사는 기존 사업의 수익성 강화와 수입지 대체화 제품, 환경친화적 제품, 미래 기능지 제품 등 미래 시장에 대두될 고부가가치의 지종 개발에 더욱 박차를 가할 것입니다. 당사는 그래핀계 나노소재 및 CVD 그래핀 기술을 바탕으로 초경량/고강도/고전도성의 그래핀 복합소재 분야를 활용한 자회사(국일그래핀(주))를 설립하였습니다. 자회사(국일그래핀(주))는 기존의 전극체속도를 상당히 높일 수 있는 신소재의 기술을 보유하고 있으며 저가-대면적 박막형필름, 직접 전사CVD 기술등 원천기술과 더불어 소재기반의 원천기술을 확대 응용하는 분야로 사업을 확장하고 있습니다. 본 사업의 개요에 포함되지 않은 내용 등은 "∥. 사업의 내용" 의 "2. 주요 제품 및 서비스" 부터 "7. 기타 참고사항" 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기바랍니다.
2. 주요 제품 및 서비스

■ 지류 제조 판매업 (대상회사 : 국일제지(주)) 가. 주요 제품 및 시장의 특성

- 특수지(박엽지)의 경우 지종이 다양하여 특정 지종에 대한 시장을 분할하고 점유율을 산정하기가 어렵습니다. 다만, 당사는 주 생산품인 강판간지, 담배관련지 외에 합성섬유 적용 신제품을 확대하는 등 고부가가치 지종 개발에 주력을 다하고 있습니다. 또한 당사의 장점을 살려 물량을 점차 확대 해 나갈 전략을 세우고 있습니다.- 크라프트지의 경우 포장용지, 특수지 등으로 사용이 되고 시장에서 사용되는 용도는 아래와 같습니다.

구분	사용용도

1	중포장크라프트지	- 시멘트, 쌀, 밀가루, 사료 등을 담는 대형포장에 사용되는 종이 - 미표백 : UKP와 OCC를 원료로 하여 제조된 중포장크라프트지 - 표 백 : BKP를 원료로 하여 제조된 중포장크라프트지

2	경포장크라프트지	쇼핑백, 봉투용지 등과 같이 가벼운 물품, 일반포장 등에 사용되는 크라프트지

3	박엽 포장용지	식품, 과일 등의 포장에 쓰이는 박엽지, 식품포장지, 과수봉지, 약품포장지 등

4	기 타	상기 분류에 포함되지 않는 포장용지 및 벽지류 등

나. 주요 제품 및 서비스 등

(1) 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원, %)

사업부문	사업소	매출유형	품 목	구체적용도	제46기 3분기매출액	제46기 3분기비율

지 류	용인	제품	박엽지 등	담배필터용 등	35,150	56.3%

상품	박엽지 등	스테인레스 마모방지용 등	1,527	2.4%

소 계	-	36,677	58.8%

아산	제품	크라프트지 등	시멘트, 비료, 벽지 등	20,717	33.2%

상품	크라프트지 등	시멘트, 비료, 벽지 등	4,656	7.5%

소 계	-	25,373	40.7%

기 타	임대매출	토지임대	12	0.0%

임가공매출	임가공	345	0.6%

소 계	-	357	0.6%

합 계	-	62,407	100.0%

(2) 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 천원/Ton)

품 목	제46기 3분기	제45기	제44기

박엽지 등	내수	2,928	2,708	2,378

수출	2,932	2,729	1,577

크라프트지 등	내수	1,446	1,239	708

수출	901	511	689

※ 산출기준 : (단순평균) 지종별 당기 매출총액 / 지종별 당기 매출총중량으로 위의 기준에 의한 제품가격은 실제 시장가격과는 다소 차이가 있을 수 있음.

■ 그래핀 및 신소재 일체의 연구개발업 (대상회사 : 국일그래핀(주)) 가. 주요 제품 및 시장의 특성 당사는 합성수지필림등 비금속 소재에 양산화 가능한 8인치 Wafer-scale이상으로 고품질 대면적 그래핀 박막을 제조하여 ITO 및 투명 전극, 이차전지 분리막, 디스플레이, 나노복합 등을 대체하고자 하는 비전사 저온 대면적 그래핀 소재 및제조기술을 가지고 있습니다. 그래핀 소재는 특히 ITO소재를 대체할 가장 우수한 재료로 각광을 받고 있으나, 현재까지 개발된 그래핀 박막 제조기술은 공정이 복잡하고 불량률이 높으며, 제조원가가 높고 구현기술 난이도가 높아 상용화가 매우 더디게 진행되고 있습니다. 나. 주요 제품 및 서비스 등(1) 주요 제품 등의 현황당사는 그래핀 관련 소재 및 일체의 연구개발업을 지니고 있기에 3분기보고서 기준일 (2023년 09월 30일) 까지 주요 제품 및 서비스의 매출 실적은 없습니다.
3. 원재료 및 생산설비

■ 지류 제조 판매업 (대상회사 : 국일제지(주)) 가. 주요 원재료에 관한 사항(1) 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원, %)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	제46기 3분기매입액	제46기 3분기비율	비고

지류	원재료	L.B.K.P	간지다공지등 지류생산	4,008	15%	-

N.B.K.P	8,690	33%	-

기 타	13,740	52%	-

합 계	-	26,439	100%	-

※ L.B.K.P는 목재활엽수PULP이며, N.B.K.P는 목재침엽수PULP 입니다.

(2) 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : USD/Ton)

품 목	제46기 3분기	제45기	제44기

L.B.K.P	734	953	777

N.B.K.P	952	1,112	993

나. 생산에 관한 사항(1) 생산능력 (단위 : Ton)

사업부문	품 목	사업소	제46기 3분기	제45기	제44기

지류	박엽지 및 기능지	용인	13,897	20,333	20,518

크라프트지 외	아산	15,656	35,526	45,733

합 계	29,554	55,859	66,251

(2) 생산능력의 산출근거① 산출기준

- 생산능력은 각 초지기별로 24시간동안 최대너비로 생산할 수 있는 양으로 당사의 자료에 근거하였습니다.

- 각 초지기당 다양한 품목을 생산한다는 전제하에 최대생산능력을 산출하였습니 다.

② 산출방법

- 초지기별 기생산한 품목별 월별 전폭초조량(최대생산가능량)을 합산하여 실제로

기생산한 품목을 최대한 폭으로 생산하였을 때의 생산가능량을 산출하였습니다.

- 평균가동시간

사업소	평균 가동 시간 내역

용인	4대 X 24시간 X 365일근무기준

아산	2대 X 24시간 X 365일근무기준

다. 생산 및 실적에 관한 사항(1) 생산실적 (단위 : Ton)

사업부문	품 목	사업소	제46기 3분기	제45기	제44기

지류	박엽지 및 기능지	용인	12,048	17,731	17,966

크라프트지 외	아산	14,696	33,671	42,945

합 계	26,744	51,401	60,911

(2) 가동률 (단위 : 시간, %)

사업부문	사업소	가동가능시간	실제가동시간	평균가동률

지 류	용인	25,344	20,211	79.75

아산	12,672	3,454	27.26

합 계	합 계	38,016	23,665

※ 사업소별 당3분기말가동가능시간1) 용인 당3분기말가동가능시간 : 264일 X 24시간 X 4대 → 264일{당3분기말 일수(273일) - 당3분기말 보수일수(9일)}2) 아산 당3분기기말가동가능시간 : 264일 X 24시간 X 4대 → 264일{당3분기말 일수(273일) - 당3분기말 보수일수(9일)}라. 생산설비에 관한 사항

(1) 생산설비의 현황[자산항목 : 토지, 건물, 구축물 등]

① 당3분기 (단위 : 천원)

과목	기초장부금액	취득액	처분액	감가상각비	대체	손상차손(주1)	재평가(주2)	기말장부금액

토지(주1)	42,240,216	-	-	-	-	-	9,570,001	51,810,217

건물	3,409,615	-	-	(83,246)	-	-	-	3,326,369

구축물	2,014,422	-	-	(71,817)	-	-	-	1,942,605

기계장치	25,636,440	204,800	-	(1,539,054)	-	(5,125,002)	-	19,177,184

정부보조금	(1,301,425)	-	-	74,131	-	-	-	(1,227,294)

차량운반구	17,483	-	(14,889)	(2,354)	-	-	-	240

공구와기구	48,643	-	-	(8,422)	-	-	-	40,221

정부보조금	(7,340)	-	-	3,965	-	-	-	(3,375)

집기비품	254,536	-	-	(50,613)	-	-	-	203,923

정부보조금	(116,429)	-	-	11,635	-	-	-	(104,794)

건물부속설비	16,398	-	-	(914)	-	-	-	15,484

건설중인자산	97,300	(97,300)	-	-	-	-	-	-

합계	72,309,859	107,500	(14,889)	(1,666,689)	-	(5,125,002)	9,570,001	75,180,780

(주1) 당3분기말 5,125백만원의 손상차손은 각 공장의 기계장치별로 장부가액과 순공정가치를 비교하여 손상을 인식하였으며. 회수가능액은 2023년 5월 4일기준 감정평가에 따른 순공정가치로 계산되었습니다. 각 공장별로는 용인공장 기계장치 2,893백만원 및 아산공장 기계장치 2,231백만원을 인식하였습니다. (주2) 2023년 5월 4일 기준 독립된 평가인인 (주)굿모닝감정평가법인이 산출한 감정평가액을 이용하여 토지를 재평가하였습니다.

■ 그래핀 및 신소재 일체의 연구개발업 (대상회사 : 국일그래핀(주)) 가. 원재료 및 생산설비에 관한 사항 등

당사는 그래핀 관련 소재 및 일체의 연구개발업을 지니고 3분기보고서 기준일 (2023년 09월 30일) 까지 양산화를 위한 생산설비 구축이 진행되고 있는 상태이기에 생산능력 및 방법을 산출 할 수 없습니다.
4. 매출 및 수주상황

■ 지류 제조 판매업 (대상회사 : 국일제지(주)) 가. 매출실적 (단위:천원)

사업부문	사업소	매출유형	품 목	제46기 3분기	제45기	제44기

지류	용인	제품	박엽지 등	내 수	30,890,705	39,315,890	34,723,179

수 출	4,259,373	7,396,112	7,007,783

합 계	35,150,078	46,712,002	41,730,962

상품	박엽지 등	내 수	620,519	3,542,326	1,075,341

수 출	906,392	5,540,114	2,994,410

합 계	1,526,911	9,082,440	4,069,751

아산	제품	크라프트지 등	내 수	20,623,543	40,679,086	37,789,024

수 출	93,668	217,976	1,708,172

합 계	20,717,212	40,897,063	39,497,196

상품	크라프트지 등	내 수	4,582,453	9,556,680	3,047,682

수 출	73,518	4,818,118	5,267,217

합 계	4,655,971	14,374,798	8,314,898

기타	임대매출	내수	12,000	48,000	48,000

임가공매출	내수	344,920	1,385,210	1,789,970

합 계	내 수	57,074,140	94,527,192	78,473,196

수 출	5,332,952	17,972,320	16,977,582

합 계	62,407,092	112,499,513	95,450,778

나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매조직

크라프트지 및 벽지 등을 판매하는 산업용지, 간지 및 다공지를 판매하는 특수지, 해외 판매를 담당하는 해외영업으로 영업본부내에 총 3개의 부서로 구성되어 있습니다

(2) 판매경로 (단위:천원)

사업소	매출유형	구 분	판 매 경 로	판매경로별 매출액	비 중(%)

용인	제품	내수	- 당사→가공업체→실수요자- 당사→대리점→실수요자	30,890,705	49.50%

수출	- 당사→ 무역대리점 → 실수요자- 당사→해외업체 (직수출)	4,259,373	6.83%

상품	내수	국내외업체→당사→국내업체수요자	620,519	0.99%

수출	국내외업체→당사→해외업체수요자	906,392	1.45%

아산	제품	내수	- 당사→가공업체→실수요자- 당사→대리점→실수요자	20,623,543	33.05%

수출	- 당사→ 무역대리점 → 실수요자- 당사→ 해외업체 (직수출)	93,668	0.15%

상품	내수	국내외업체 →당사 →국내업체수요자	4,582,453	7.34%

수출	국내외업체→당사→ 해외업체수요자	73,518	0.12%

임대매출액	12,000	0.02%

임가공매출액	344,920	0.55%

합 계	62,407,092	100.00%

(3) 판매방법 및 조건

구 분	방 법 및 조 건

내 수	현금 및 외상판매

수 출	신용장 및 해외 추심거래에 의한 판매

(4) 판매전략

구분	판매전략	세부전략

내수	실수요 직접판매	소비자 주문 방식에 의한 생산체제로서 지정 유통업체 및 대리점 등을 통한 영업진행, 그 외 직접 영업 및 판매

수출	국가별 에이전트 구축	중국시장 등 국가별 에이젠트망을 통한 영업

기타	신제품 적극 개발	특수지 전문제조업체라는 특수성을 살려 신제품 개발, 대체제품 개발, 환경친화적 제품, 미래산업 제품 등을 여러 가지경로 및 시장조사를 통한 제품화 추진

다. 수주상황

당사는 주문생산 방식으로 별도의 수주가 없습니다. ■ 그래핀 및 신소재 일체의 연구개발업 (대상회사 : 국일그래핀(주)) 가. 매출실적당사에서는 3분기보고서 기준일 (2023년 09월 30일) 까지 매출 실적 및 판매경로/방법은 없습니다. 나. 판매전략당사의 연구를 통해 저원가 대량생산 체계가 갖추어지면 대량 보급이 가능할 것으로 판단됩니다. 제품은 최첨단 선도 제품으로 시제품이 만들어지는 공정 개발 동안은 보안을 유지하되, 시제품 출시에 맞추어 사전 정보 보호에 중점을 두어 결과에 대한 적극적 홍보를 할 예정입니다.
5. 위험관리 및 파생거래

가. 위험관리 금융상품과 관련하여 연결실체는 시장위험, 신용위험 및 유동성위험에 노출되어 있습니다. 본 보고서는 연결실체가 노출되어 있는 위의 위험에 대한 정보와 연결실체의 위험관리 목표,정책, 위험 평가 및 관리 절차, 그리고 자본관리에 대해 전반적에 걸쳐서 공시하고 있습니다.

(1) 위험관리 체계

연결실체의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있습니다. 연결실체의 위험관리 정책은 연결실체가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다.

(2) 신용위험

신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 연결실체가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 주로 거래처에 대한 매출채권과 채무증권에서 발생합니다.신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금및현금성자산, 파생금융상품, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.당3분기말과 전기말 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

금융자산 범주	제 46(당) 3분기	제 45(전) 기

당기손익-공정가치 측정 금융자산	-	727,280

현금및현금성자산	13,591,750	1,214,457

상각후원가 측정 금융자산	15,847,465	22,925,289

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	3,517,288	1,513,204

합계	32,956,503	26,380,230

1) 매출채권

연결실체의 신용위험에 대한 노출은 주로 고객이 영업하고 있는 산업 및 국가의 파산위험 등의 고객 분포도 신용위험에 영향을 미치는요소로 고려하고 있습니다. 신규 고객 검토 시에는 외부 신용기관의 신용등급과 은행의 평가 등을 고려하고, 매출채권에 대해 발생할 것으로 예상되는 손실에 대해 충당금을 설정하고 있습니다.

※ 매출채권및기타채권에 관하여서는 상각후원가 측정 금융자산으로 분류되며 자세한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 3. 재무제표 주석 중 7. 금융상품 내용을 참조하시길 바랍니다.

2) 채무증권연결실체는 유동성 채권과 우수한 신용등급을 가진 곳에만 투자를 함으로써 신용위험의 노출을 제한하고 있습니다.

3) 보증

연결실체는 종속기업과 관계기업에게만 보증을 제공하고 있습니다. 한편, 당분기말 현재에는 관계기업에 대하여 지급보증을 제공하지 아니하였습니다.

(3) 유동성위험

연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동에서 발생하는 현금흐름과 보유금융자산으로 금융부채의 상환이 가능하다고 판단하고 있습니다. ※자세한 사항의 유동성위험에 관하여서는 Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 3. 재무제표 주석 중 7. 금융상품 내용을 참조하시길 바랍니다.

(4) 시장위험

시장위험이란 환율, 이자율 및 지분증권의 가격 등 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다.

1) 환위험

연결실체의 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 판매, 구매 및 차입에 대해 환위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD, JPY 등입니다.

당3분기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원, USD, CNH, JPY)

구분	제 46(당) 3분기	제 45(전) 기

외화단위	외화	환율	원화환산액	외화단위	외화	환율	원화환산액

외화금융자산	USD	1,904,019	1344.8	2,560,523	USD	2,766,846	1267.3	3,506,424

CNH	519,945	184.27	95,810	CNH	-	-	-

소계	2,656,333	소계	3,506,424

외화금융부채	USD	67,655	1344.8	90,983	USD	17,954,464	1,267.3	22,753,692

JPY	-	-	-	JPY	26,142,128	9.5318	249,182

소계	90,983	소계	23,002,874

※ 연결실체는 내부적으로 환율변동에 따른 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다.

2) 이자율위험

연결실체는 가격변동으로 인한 연결재무제표 항목(금융자산, 부채)의 가치변동 위험 및 투자, 차입에서 비롯한 이자수익(비용)의 변동위험 등의 이자율 변동위험에 노출되어 있으나, 외부차입을 최소화하여 이자율 위험의 발생을 제한하고 있습니다.

당3분기말과 전기말 현재 연결실체의 이자율 변동위험에 대한 변동이자율부 금융부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	제 46(당) 3분기	제 45(전) 기

금융부채(차입금)	단기차입금	34,459,721	34,570,328

유동성장기부채	940,000	1,230,000

합계	35,399,721	35,800,328

3) 기타 시장가격위험연결실체는 기타포괄손익-공정가치측정금융자산에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 당3분기말 현재 기타포괄손익-공정가치측정금융자산은 3,517,287천원으로, 다른 변수가 일정하고 지분상품과 채무상품의 가격이 10% 변동할 경우 가격변동이 자본에 미치는 영향은 351,729천원입니다.
6. 배당에 관한 사항

당 분기에 중요한 변동사항이 없습니다.기업공시서식 작성기준에 따라 당 분기보고서에 기재하지 않습니다.관련내용은 2023년 8월 11일에 제출된 2023년 반기보고서를 참고하시기 바랍니다.(사업보고서에 기재 예정)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

당 분기에 중요한 변동사항이 없습니다.기업공시서식 작성기준에 따라 당 분기보고서에 기재하지 않습니다.관련내용은 2023년 8월 11일에 제출된 2023년 반기보고서를 참고하시기 바랍니다.(사업보고서에 기재 예정)

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

전환사채권발행	5	2019.03.14	시설자금 및 운영자금	3,000,000,000	시설자금 및 운영자금	3,000,000,000	-

전환사채권발행	6	2019.10.14	타법인 증권 취득자금 및 기타자금	8,000,000,000	타법인 출자 및 기타자금	8,000,000,000	-

전환사채권발행	7	2021.11.30	타법인 증권 취득자금, 운영자금 및 기타자금	10,500,000,000	타법인 증권 취득자금, 운영자금 및 기타자금	9,500,000,000	주1)

전환사채권발행	8	2022.04.29	시설자금, 운영자금 및 채무상환자금	10,000,000,000	시설자금, 운영자금 및 채무상환자금	10,000,000,000	-

주1) 보고서 작성일 기준('23.09.30) 7회차 사모 전환사채의 차이 발생 금액 중 타법인 증권 취득자금은 분할출자로 인하여 추후 진행될 예정입니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 따라 분/반기보고서에 기재하지 않습니다.관련내용은 2023년 3월 21일에 제출된 2022년 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.

(사업보고서에 기재 예정)
1. 외부감사에 관한 사항

기업공시서식 작성기준에 따라 당 분기보고서에 기재하지 않습니다.관련내용은 2023년 8월 11일에 제출된 2023년 반기보고서를 참고하시기 바랍니다.(사업보고서에 기재 예정)
2. 내부통제에 관한 사항

기업공시서식 작성기준에 따라 당 분기보고서에 기재하지 않습니다.관련내용은 2023년 8월 11일에 제출된 2023년 반기보고서를 참고하시기 바랍니다.

(사업보고서에 기재 예정)
1. 이사회에 관한 사항

기업공시서식 작성기준에 따라 당 분기보고서에 기재하지 않습니다.관련내용은 2023년 8월 11일에 제출된 2023년 반기보고서를 참고하시기 바랍니다.

(사업보고서에 기재 예정)
2. 감사제도에 관한 사항

기업공시서식 작성기준에 따라 당 분기보고서에 기재하지 않습니다.관련내용은 2023년 8월 11일에 제출된 2023년 반기보고서를 참고하시기 바랍니다.

(사업보고서에 기재 예정)
3. 주주총회 등에 관한 사항

기업공시서식 작성기준에 따라 당 분기보고서에 기재하지 않습니다.관련내용은 2023년 8월 11일에 제출된 2023년 반기보고서를 참고하시기 바랍니다.

(사업보고서에 기재 예정)
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

최우식	본인	보통주	41,000,000	32.13	7,262,576	5.69	-

계	보통주	41,000,000	32.13	7,262,576	5.69	-

우선주	0	0.00	0	0.00	-

※ 기초/기말의 발행주식수는 127,617,473주에 근거하여 지분율을 산출하였습니다.나. 최대주주의 주요경력 및 개요

기간	경력	비고

1986.02	육군사관학교 졸업	-

2002.12 ~ 2009.03	국일제지(주) 대표이사	-

2006.11 ~ 2009.01	이엔페이퍼(주) 대표이사	-

2009.02 ~ 2019.06	컨버즈(주) 대표이사	-

2011.03 ~ 2023.03	국일제지(주) 대표이사	-

2018.11 ~ 2023.03	국일그래핀(주) 대표이사	-

다. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2019.05.03	최우식	41,000,000	34.81	신주발행(주식전환청구권 행사)에 따른 보유비율 변동	-

2019.05.15	최우식	41,000,000	33.83	신주발행(3회차 전환사채 전환권 행사)에 따른 보유비율 변동	-

2019.12.26	최우식	41,000,000	33.29	신주발행(4회차 전환사채 전환권 행사)에 따른 보유비율 변동	-

2020.02.21	최우식	41,000,000	33.17	신주발행(4회차 전환사채 전환권 행사)에 따른 보유비율 변동	-

2020.03.17	최우식	41,000,000	32.93	신주발행(5회차 전환사채 전환권 행사)에 따른 보유비율 변동	-

2020.04.14	최우식	41,000,000	32.45	신주발행(5회차 전환사채 전환권 행사)에 따른 보유비율 변동	-

2021.03.18	최우식	41,000,000	32.40	신주발행(6회차 전환사채 전환권 행사)에 따른 보유비율 변동	-

2021.05.04	최우식	41,000,000	32.16	신주발행(6회차 전환사채 전환권 행사)에 따른 보유비율 변동	-

2021.07.21	최우식	41,000,000	32.13	신주발행(6회차 전환사채 전환권 행사)에 따른 보유비율 변동	-

2023.03.20	최우식	7,262,576	5.69	담보권실행에의한 처분으로 변동	-

※ 최근 5년간 공시대상기간동안 최대주주의 지분변동내역을 기재하였습니다.※ 전환권 행사에 의하여 최대주주의 보유비율이 변동되었기에 분기단위로 합산하여기재하였습니다. 또한, 변동원인에 각 해당 사채회차의 전환권 행사 내역을 명시하였습니다.※ 담보권 실행에 의하여 최대주주의 보유비율이 변동되었기에 분기단위로 합산하여 기재하였습니다. 일자별 변동원인에 관해서는 기 공시(주식등의대량보유상황보고서 등) 된 내역을 참조하시기 바랍니다. 라. 주식 소유현황기업공시서식 작성기준에 따라 당 분기보고서에 기재하지 않습니다.관련내용은 2023년 8월 11일에 제출된 2023년 반기보고서를 참고하시기 바랍니다.(사업보고서에 기재 예정)마. 소액 주주현황기업공시서식 작성기준에 따라 당 분기보고서에 기재하지 않습니다.관련내용은 2023년 8월 11일에 제출된 2023년 반기보고서를 참고하시기 바랍니다.(사업보고서에 기재 예정)바. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적기업공시서식 작성기준에 따라 당 분기보고서에 기재하지 않습니다.관련내용은 2023년 8월 11일에 제출된 2023년 반기보고서를 참고하시기 바랍니다.(사업보고서에 기재 예정)2) 해외증권시장기업공시서식 작성기준에 따라 당 분기보고서에 기재하지 않습니다.관련내용은 2023년 8월 11일에 제출된 2023년 반기보고서를 참고하시기 바랍니다.(사업보고서에 기재 예정)
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이용호	남	1960.01	관리인	사내이사	상근	경영총괄	前 컨버즈(주) 영업본부장前 국일제지(주) 아산공장 총괄본부장現 국일제지 대표이사	-	-	-	2021.03.25 ~ 현재	2024.03.24

김종철	남	1958.04	관리인	미등기	상근	경영총괄	現 국일제지(주) 관리인	-	-	-	2023.04.13 ~ 현재	-

임성근	남	1966.10	사내이사	사내이사	상근	국내영업총괄	前 국일제지(주) N 국일제지 국내영업본부장	50,000	-	-	2021.03.25 ~ 현재	2024.03.24

한상명	남	1954.07	감사	감사	상근	감사업무총괄	前 혜양섬유(주) 근무前 한우산업(주) 근무現 국일제지(주) 감사	-	-	-	2021.03.25 ~ 현재	2024.03.24

이휴원	남	1953.07	사외이사	사외이사	비상근	경영자문 등	前 신한금융투자(주) 부회장現 에이치엔아이엔씨(주) 회장現 국일제지(주) 사외이사	-	-	-	2019.03.27 ~ 현재	2025.03.29

김동훈	남	1970.01	상무이사	미등기	상근	공장업무총괄	前 국일제지(주) N 국일제지(주) 용인공장 총괄본부장	2,751	-	-	2013.04.01 ~ 현재	-

한상엽	남	1970.05	상무이사	미등기	상근	경영지원총괄	前 국일제지(장가항)유한공사 근무前 국일제지(주) N 국일제지(주) 경영지원본부장	20,000	-	-	2017.04.01 ~ 현재	-

임학규	남	1961.02	상무이사	미등기	상근	공장업무총괄	前 국일제지(주) 용인/아산 시설부장現 국일제지(주) 아산공장 총괄본부장	-	-	-	2022.10.01 ~현재	-

※ 2021년 03월 25일 제43기 정기주주총회를 통하여 이용호 및 임성근 사내이사가 선임 되었습니다.※ 2021년 03월 25일 제43기 정기주주총회를 통하여 한상명 감사가 선임 되었습니다.※ 2022년 03월 29일 제44기 정기주주총회를 통하여 이휴원 사외이사가 재선임 되었습니다.※ 2023년 04월 13일 서울회생법원 결정에 의하여 이용호 및 김종철 관리인이 선임 되었습니다.※ 재직기간은 (미)등기임원으로 재직한 기간입니다.

나. 변동사항 변동된 (미)등기임원의 현황은 다음과 같습니다.

구분	성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	사유

퇴임	최우식	남	1964.02	대표이사	사내이사	상근	국일제지(주) 대표이사 국일그래핀(주) 대표이사	임기만료로 인한 퇴임

※ 2023년 03월 31일 최우식 사내이사가 임기만료로 인하여 퇴임하였습니다.

다. 직원 등 현황기업공시서식 작성기준에 따라 당 분기보고서에 기재하지 않습니다.관련내용은 2023년 8월 11일에 제출된 2023년 반기보고서를 참고하시기 바랍니다.(사업보고서에 기재 예정) 라. 미등기임원 보수 현황기업공시서식 작성기준에 따라 당 분기보고서에 기재하지 않습니다.관련내용은 2023년 8월 11일에 제출된 2023년 반기보고서를 참고하시기 바랍니다.(사업보고서에 기재 예정)
2. 임원의 보수 등

기업공시서식 작성기준에 따라 당 분기보고서에 기재하지 않습니다.관련내용은 2023년 8월 11일에 제출된 2023년 반기보고서를 참고하시기 바랍니다.(사업보고서에 기재 예정)
IX. 계열회사 등에 관한 사항

기업공시서식 작성기준에 따라 당 분기보고서에 기재하지 않습니다.관련내용은 2023년 8월 11일에 제출된 2023년 반기보고서를 참고하시기 바랍니다.(사업보고서에 기재 예정)
X. 대주주 등과의 거래내용

기업공시서식 작성기준에 따라 당 분기보고서에 기재하지 않습니다.관련내용은 2023년 8월 11일에 제출된 2023년 반기보고서를 참고하시기 바랍니다.(사업보고서에 기재 예정)
1. 공시내용 진행 및 변경사항

신고일자	제목	신고내용

2023.03.08.2023.03.20.2023.05.03	최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 해제ㆍ취소 등불성실공시법인 지정	최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결1) 양도인 : 최우식2) 양수인 : (주)디케이원3) 양수도 주식수 : 31,885,000주4) 양수도 금액 : 35,659,470,000원5) 계약체결일 : 2023년 03월 08일6) 경영권 이전 예정일 : 2023년 3월 29일 정기주주총회에서 양수인이 지정한 2인 임원 선임 및 안건들이 가결되고 등기신청 접수가 완료되는 것과동시에 이전하기로 합의함최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 해제ㆍ취소 등1) 양도인 : 최우식2) 양수인 : (주)디케이원3) 양수도 주식수 : 31,885,000주4) 양수도 금액 : 35,659,470,000원5) 사유 : 계약원천 무효사항 발생 및 주식 및 경영권 양수도 계약에 따른 이사후보지명 통지 등의 의무 불이행에 따른 계약 해제1) 유형 : 공시번복2) 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 해제3) 지정일 : 2023년 05월 04일4) 부과벌점 : 8.0
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건 등- 해당사항 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2023년 09월 30일) (단위 : 매, 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증 현황- 해당사항 없습니다.라. 채무인수약정 현황- 해당사항 없습니다.마. 그 밖의 우발채무 등- 해당사항 없습니다.
3. 제재 등과 관련된 사항

가. 제재현황- 해당사항 없습니다.나. 한국거래소 등으로부터 받은 제재불성실공시법인지정

1. 불성실공시법인 지정내역

유형	공시번복

내용	최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 해제

원공시일	2023-03-08

공시일	2023-03-20

지정예고일	2023-04-14

지정일	2023-05-04

부과벌점	8.0

공시위반제재금(원)	32,000,000

공시책임자 등 교체요구 여부	미해당

- 교체요구 대상	-

- 교체사유	-

2. 최근 1년간 불성실공시법인 부과벌점(당해 부과벌점 포함)	8.0

3. 근거규정	코스닥공시규정 제28조, 제32조 및 제34조

4. 기타	* 동사의 부과벌점은 8.0점이며 벌점 이외에 공시위반제재금 3,200만원(8.0점*400만원)을 추가부과함* 공시위반제재금 납부기한은 부과통지일로부터 1월 이내이며, 제재금 미납시에는 가중벌점(제재금/400만원*1.2)이 부과될 수 있음* 현재 매매거래정지 중으로 불성실공시법인 지정(부과벌점 8.0점 이상)에 따른 별도의 매매거래정지는 없음

다. 단기매매차익 미환수 현황- 해당사항 없습니다.
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항1) 회생회사 국일제지(주) 관계인집회 공고

1. 제목	관계인집회 기일 결정

2. 주요내용	1. 사건명 : 2023회합1000442. 채무자 : 국일제지 주식회사3. 관리인 : 이용호, 김종철4. 관할법원 : 서울회생법원5. 결정내용회생계획안의 심리 및 결의를 위한 관계인집회와 추후 보완신고된 회생채권 등의 조사를 위한 특별기일의 일시 및 장소를 2023. 12. 5. 16:00, 서울회생법원 제1호 법정으로 정한다.

3. 결정(확인)일자	2023-11-08

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

3.결정(확인)일자는 법원결정문 수령일입니다.

※ 관련공시	2023-03-13 투자판단 관련 주요경영사항(회생절차 개시신청 결정의 건)2023-03-14 회생절차개시신청2023-04-13 회생절차개시결정2023-07-17 기타 경영사항(자율공시)(M)2023-07-20 기타 경영사항(자율공시)(회생회사 국일제지(주) M 공고)2023-08-09 회생절차개시결정2023-09-04 회생절차개시결정2023-09-11 투자판단 관련 주요경영사항(M 최종인수예정자 선정 허가 결정)

나. 중소기업기준 검토표- 국일제지 중소기업 기준검토표

- 국일그래핀 중소기업 기준검토표
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

기업공시서식 작성기준에 따라 당 분기보고서에 기재하지 않습니다.관련내용은 2023년 8월 11일에 제출된 2023년 반기보고서를 참고하시기 바랍니다.(사업보고서에 기재 예정)
2. 계열회사 현황(상세)

기업공시서식 작성기준에 따라 당 분기보고서에 기재하지 않습니다.관련내용은 2023년 8월 11일에 제출된 2023년 반기보고서를 참고하시기 바랍니다.(사업보고서에 기재 예정)
3. 타법인출자 현황(상세)

기업공시서식 작성기준에 따라 당 분기보고서에 기재하지 않습니다.관련내용은 2023년 8월 11일에 제출된 2023년 반기보고서를 참고하시기 바랍니다.(사업보고서에 기재 예정)
1. 전문가의 확인

-. 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

-. 해당사항 없습니다.