국일제지 반기보고서 (2022.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017.11.13	전환권행사	보통주	392,926	100	509	2회차전환

2019.05.03	주식매수선택권행사	보통주	1,400,000	100	600	-

2019.05.15	전환권행사	보통주	3,389,830	100	590	3회차전환

2019.12.26	전환권행사	보통주	1,973,681	100	836	4회차전환

2020.02.21	전환권행사	보통주	418,660	100	836	4회차전환

2020.03.17	전환권행사	보통주	925,069	100	1,081	5회차전환

2020.04.14	전환권행사	보통주	1,850,138	100	1,081	5회차전환

2021.03.18	전환권행사	보통주	213,401	100	4,686	6회차전환

2021.05.04	전환권행사	보통주	906,309	100	4,686	6회차전환

2021.07.21	전환권행사	보통주	149,380	100	4,686	6회차전환

※ 보고서 작성일 기준('22.06.30) 발행주식의 총수는 127,617,473주입니다.※ 전환권 행사에 의하여 주식을 발행한 경우 제5-7-1조 작성지침에 따라 분기단위로 합산하여 기재하였으며, 비고란에 해당 사채 회차의 전환권 행사 내역을 명시하였습니다.

나. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 무보증 사모 전환사채	6	2019.10.04	2022.10.04	8,000,000,000	기명식보통주	2020.10.04 ~2022.09.04	100	3,626	2,053,003,192	566,189	주1)주2)

무기명식 무보증 사모 전환사채	7	2021.11.30	2024.11.30	10,500,000,000	기명식보통주	2022.11.30 ~2024.10.30	100	2,933	10,500,000,000	3,579,952	주3)

무기명식 무보증 사모 전환사채	8	2022.04.29	2027.04.29	10,000,000,000	기명식보통주	2023.04.29 ~2027.03.29	100	3,431	10,000,000,000	2,914,602	주4)

합 계	-	-	-	28,500,000,000	-	-	-	-	22,553,003,192	7,060,743	-

주1) 상기 6회차 전환사채의 전환가액은 시가하락에 따른 전환가액 조정(Refixing)사유가 발생함에 따라 기존 5,180원에서 4,961원으로 조정(2020.12.04), 4,961원에서 4,686원으로 조정(2021.02.04), 4,686원에서 4,059원으로 조정(2021.12.04), 4,059원에서 3,659원으로 조정(2022.02.04), 3,659원에서 3,626원으로 조정(2022.04.04) 되었습니다.주2) 상기 6회차 전환사채는 보고서 기준일('22.06.30) 이후 전환사채 발행 후 만기전사채 취득이 있었기에 보고서 제출일('22.08.16) 당시 미상환사채 잔액은 493,300,000원 입니다. 주3) 상기 7회차 전환사채의 전환가액은 시가하락에 따른 전환가액 조정(Refixing)사유가 발생함에 따라 기존 4,190원에서 4,108원으로 조정(2021.12.30), 4,108원에서 3,621원으로 조정(2022.01.30), 3,621원에서 3,308원으로 조정(2022.05.02), 3,308원에서 3,102원으로 조정(2022.05.30), 3,102원에서 2,933원으로 조정(2022.06.30) 조정 되었습니다.주4) 상기 8회차 전환사채의 전환가액은 시가하락에 따른 전환가액 조정(Refixing)사유가 발생함에 따라 기존 3,431원에서 2,650원으로 조정(2022.07.29) 되었습니다.

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황- 해당사항 없습니다.

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황- 해당사항 없습니다.

마. 채무증권의 발행 등과 관련된 사항

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-