국일제지 사업보고서 (2016.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황가. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 "해당사항 없음"

나. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

임시주주총회(16.11.1)	1. 정관 일부 변경의 건 2. 주식분할 승인의 건 3. 주식매수선택권부여의 건	원안대로 승인	-

제38기주주총회(16.3.18)	1. 재무재표 승인의 건2. 이사선임의 건3. 정관일부 변경의 건4. 이사보수한도 승인의 건5. 감사보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

제37기주주총회(15.03.27)	1. 재무재표 승인의 건2. 정관일부 변경의 건3. 주식분할 승인의 건4. 이사보수한도 승인의 건5. 감사보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

제36기주주총회(14.03.27)	1. 재무제표 승인의 건2. 이사선임의 건3. 감사선임의 건4. 이사보수한도 승인의 건5. 감사보수한도 승인의 건6. 주식매수선택권 부여의 건	원안대로 승인	-

2. 우발부채 등

가. 중요한 소송사건 등" 해당 사항이 없습니다"

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일) (단위 : 천원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증 현황(기준일 : 2016년 12월 31일) (단위 : 천원)

제공받는자	지급보증액	지급보증처

케이지피㈜(관계기업)	5,189,800	LS산전㈜

합계	5,189,800

라. 채무인수약정 현황

"해당사항이 없습니다.마. 그 밖의 우발채무 등"해당사항이 없습니다."3. 제재현황 등 그 밖의 사항가. 제재현황 - 단기매매차익 미환수 현황 당사는 과거 3사업연도 및 이번 사업연도 공시서류작성기준일까지 단기매매 차익 발생사실을 증권선물위원회(금융감독원장)로부터 통보받은 바 없습니다.나. 작성기준일 이후 발생한 중요사항 - 타법인 주식 양도의 건 당사는 지난 2017년 3월15일 이사회를 통하여 당사가 보유하고 있는 주식회사 필로시스 보통주식 3,666,667주에 대하여 거래대금 사십억삼천삼백삼십삼만 삼천칠백원에(￦4,033,333,700원) ㈜피에스엔그룹 외 1인에게 양도할 것을 결의 하였습니다. 양도일자는 2017년 3월31일 (또는 2017년 4월30일 중 양수인이 택일)입니다.

다. 중소기업기준 검토표라. 합병등의 사후정보

1. 중요한 자산양수도 (타법인 주식 및 경영권 양수도의 건) 당사는 종속회사인 케이지피(주)의 경영권을 가진 최대주주로서 케이지피(주) 보통주식 13,123,442(35.13%)를 소유하고 있으며, 소유주식 중 6,671,830주 (17.86%)와 케이지피(주)의 경영권을 주식회사 디바이너홀딩스에게 매도할 것을 지난 2015년 7월 28일 이사회결의에 의해 결정하였습니다. 한편, 케이지피(주)의 임시주주총회일인 2015년 09월 23일을 기준으로 당사는 케이지피(주)에 대한 지배력을 상실한 것으로 판단하여 2015년 3분기말 연결대상 에서 제외하였습니다.

- 자산양수도 상대방의 개요

구 분	양도자	양수자

법인명	국일제지 주식회사	주식회사 디바이너홀딩스

대표이사	손선영	이병호

본사주소	경기도 용인시 처인구 이동면백옥대로 563	서울시 금천구 디지털로 9길 47, 506호(가산동, 한신아이티타워 2차)

전화번호	031) 339-9100	070-7563-6333

설립연월일	1978년 8월 21일	2015년 06월 02일

납입자본금	10,000,000천원	310,000천원

자산총액	118,460,952천원	310,000천원

결산기	12월 결산법인	12월

종업원수	124(명)	5명

유가증권시장또는 코스닥상장일	2004년 10월 22일	-

발행주식의 종류및 수	보통주 20,000,000(주) 액면가액 500(원)	보통주 620,000주(액면가액 : 500원)

(*1) 양도자 및 양수자의 납입자본금, 발행주식의 종류 및 수는 2015년 7월 27일 기준입니다.(*2) 양도자에 대한 사항은 2015년 3월 31일 분기보고서상 수치(연결재무제표 기준)이며, 양수자에 대한 사항은 2015년 7월 27일 기준입니다.

- 자산양수도 진행경과 및 일정 1) 평가 계약일자: 2015년 7월 20일 (평가기간: 2015년 7월 21일~ 2015년 7월 28일) 2) 이사회 결의일 : 2015년 07월 28일 3) 자산양수도 계약일 : 2015년 07월 28일 4) 주요사항보고서 제출일 : 2015년 07월 29일 5) 자산양수ㆍ도 종료보고서 제출일 : 2015년 10월 22일 (최종정산일 기준)

- 합병등 전후의 재무사항 비교표

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

케이지피(주)	매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업이익	-	-	-	-	-	-	-

당기순이익	-	-	-	-	-	-	-

※ 당사가 보유 중인 케이지피(주)의 지분을 주식회사 디바이너홀딩스로 양도한 건으로 이에 따른 대상회사의 합병등 전후의 재무사항 비교표는 미기재합니다. 2. 중요한 자산양수도 (유형자산 양수의 건) 당사는 케이지피(주)로부터 유형자산(충남 아산시 온천동 토지 (45,295㎡))을 양수할 것을 지난 2016년 11월 23일 이사회결의에 의해 결정하였습니다.

- 자산양수도 상대방의 개요

구 분	양수자	양도자

법인명	국일제지 주식회사	케이지피 주식회사

대표이사	변종경	곽종윤

본사주소	경기도 용인시 처인구 이동면백옥대로 563	경기도 용인시 처인구 이동면백옥대로 563

전화번호	031) 339-9100	031) 339-9100

설립연월일	1978년 8월 21일	2009년 2월 25일

납입자본금	10,294,117천원	18,886,758천원

자산총액	100,913,988천원	68,293,125천원

결산기	12월 결산법인	12월 결산법인

종업원수	127(명)	82명

유가증권시장또는 코스닥상장일	2004년 10월 22일	2009년 03월 17일

발행주식의 종류및 수	보통주 22,806,690(주) 액면가액 500(원)	보통주 64,275,865(주) 액면가액 100(원)

- 상기 양도자 및 양수자의 납입자본금 및 자산총액은 2015년 12월 31일 기준입니다- 상기 양도자 및 양수자발행주식의 종류 및 수는 자산양수도 계약일자인 2016년 11월 23일 기준입니다. - 자산명 : 충남 아산시 온천동 941, 온천동 941-4, 온천동 941-5, 온천동 941-6, 온천동 941-7, 온천동 941-8, 온천동 941-9, 온천동 941-10, 온천동 941-11, 온천동 941-13, 온천동 941-14, 온천동 954, 온천동 954-1, 온천동 1029, 온천동 1029-2, 온천동 1029-3, 온천동 1030, 온천동 1030-2, 온천동 1030-3, 온천동 1096, 온천동 1098- 양수금액 : 18,200,000,000원- 거래대금 지급 : 매매대금 중 14,200,000,000원은 현금으로 매도인에게 지급 및 매매대금 중 4,000,000,000원은 기존 대여금에서 상계 ('16.11.23)

- 자산양수도 진행경과 및 일정 1) 자산양수도 계약일: 2016년 11월 23일 (외부평가기간: 2016년 11월 18일~ 2016년 11월 23일) 2) 이사회 결의일 : 2016년 11월 23일 3) 등기예정일 : 2016년 11월 23일 4) 주요사항보고서 제출일 : 2016년 11월 23일

마. 녹색경영 -환경관련 규제사항

가) 온실가스 배출량 및 에너지사용량 관리 경기도 용인에 소재에 있는 당사의 용인공장은 저탄소 녹색성장 기본법에 따라 2013년 온실가스 에너지 목표관리업체로 지정되었으며, 저탄소 녹색성장 기본법 시행령 제30조 제3항에 따라 매년 온실가스 배출량 및 에너지 사용량 실적서와 온실가스 에너지 감축을 위한 주요 이행계획서를 지식경제부에 제출하고 있습니다.

배출량 및 에너지 사용량>

구 분	2016년	2015년	2014년

온실가스(단위:tCO2e)	20,194	20,835	23,011

에너지(단위:TJ)	408	420	463

바. 직접금융 자금의 사용공모자금의 사용내역

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

제3자배정증자	2015.09.07	999,997,800	운영자금999,997,800	운영자금999,997,800	-

제3자배정증자	2016.12.05	999,996,670	운영자금999,996,670	운영자금999,996,670	-

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

제1회전환사채권 발행	2015.09.22	4,000,000,000	운영자금4,000,000,000	운영자금4,000,000,000	-

제2회전환사채권 발행	2016.04.18	2,000,000,000	기타자금2,000,000,000	기타자금2,000,000,000	-

제3회전환사채권 발행	2016.10.28	2,000,000,000	시설자금1,000,000,000운영자금1,000,000,000	시설자금1,000,000,000운영자금1,000,000,000	-