LS증권 분기보고서 (2021.03)
II. 사업의 내용

1. 업계의 현황 가. 산업의 특성 증권산업은 기업에는 유가증권 발행을 통한 장기 안정적인 산업자금 조달의 핵심적 기능을 수행하고, 가계에는 금융자산 운용을 통한 재산증식의 투자기회 제공으로 소득재분배에 기여하는 금융산업입니다. 또한, 대 정부차원에서도 재정금융정책을 실현하는 효과적 수단을 제공하는 등 국가경제에 혈액을 공급하는 심장과 같은 역할을 하고 있습니다. 증권업의 역할은 경제환경이 글로벌화 되고, 자본시장 규모가 커짐에 따라 그 중요성이 나날이 증대되고 있습니다. 증권업은 국내의 경제상황은 물론 정치,사회, 문화 등 대외 변수에도 많은 영향을 받을 뿐 아니라 국제적인 변수에 의해서도 민감하게 반응하는 특성을 가진 산업입니다.

나. 산업의 성장성 증권업의 성장은 증권시장의 개별적인 성장보다는 외부 변수가 증권업의 성장에 큰 요인으로 작용하고 있습니다. 금리인하 등으로 인해 레버리지 거래 등 자금시장의 유동성에 큰 영향을 받을 수 있습니다. 주식투자 자금의 증가는 증권업의 근간이 되는 수탁업무 수수료 수익의 증가를 가져 올 수 있습니다. 또한 증시의 상승은 기업의 직접 자금 조달을 활성화 할 수 있어 인수, 주선 등의 업무의 수익원천이 될 수 있습니다. 현재 상장 종목수는 지속적으로 증가하고 있으며 자본금 역시 상장 종목과 연동하여 증가하고 있습니다. 시가총액 및 거래대금은 종합주가지수 등 증시에 영향을 받고 있습니다. 1) 상장주식 규모

(단위 : 종목수, 조원)

연도	종목수	상장주식수(천주)	시가총액(조원)	거래대금(계)(조원)

2021.1Q	2,558	103,051,385	2,257	2,001

2020	2,531	100,850,720	2,372	5,709

2019	2,475	95,583,171	1,723	2,288

2018	2,380	89,331,611	1,578	2,800

2017	2,311	76,926,480	1,893	2,191

출처) 한국거래소 홈페이지(http://www.krx.co.kr) ※ 2021.1Q 연월초 : 2021. 1. 4 연월말 : 2021. 3. 31

2) 종합주가지수 추이 (단위 : pt)

연도	연월초	연월말	등락율	최고	최저	평균

2021.1Q	2,944.45	3,061.42	4.0%	3,208.99	2,944.45	3,069.76

2020	2,176.46	2,873.47	32.0%	2,873.47	1,457.64	2,217.08

2019	2,010.00	2,197.67	9.3%	2,248.63	1,909.71	2,106.05

2018	2,479.65	2,041.04	-17.7%	2,607.10	1,985.95	2,325.01

2017	2,026.16	2,467.49	21.8%	2,561.63	2,015.68	2,311.36

출처) 한국거래소 홈페이지(http://www.krx.co.kr) ※ 2021.1Q 연월초 : 2021. 1. 4 연월말 : 2021. 3. 31 다. 국내외 시장 여건 증권업계는 자본규모의 중요성이 날로 커지고 있습니다. 자본규모에 따라 영위할 수 있는 업무가 구분되어 초대형사들에게 우호적인 영업환경이 펼쳐질 것으로 예상됩니다. 이에 대형사들은 지속적인 자본확충을 통한 영업력 확대를 추진 중이며, 중소형사들은 기존 강점을 강화하거나 특화를 모색 중입니다. 또한 갈수록 낮아지는 위탁 수수료율 등 업계 내 경쟁이 매우 치열한 상황에서 증권사들은 차별화된 투자정보의 제공, 고객의 니즈를 충족시킬 수 있는 금융서비스 제공 등을 통해 경쟁력을 확보하기 위해 노력하고 있습니다. 라. 당사의 경쟁우위요소 대한민국 최초의 온라인증권사로 출범하였던 당사는 2008년 홀세일, IB, Trading 사업부문을 신설하였고, 이후 약 6년여의 짧은 기간동안 새로운 사업부문들을 안정적으로 정착 및 성장시켜 종합증권사로의 성공적인 전환을 완료하였습니다.당사의 경쟁우위요소로는 첫째, 국내 최초의 온라인증권사로서 쌓아온 온라인 사업부문의 노하우로써, 이를 바탕으로 업계 최고 수준의 매매시스템과 고객 맞춤형 컨텐츠 등 경쟁사와 차별화된 서비스를 제공하고 있습니다. 둘째, 다양한 수익원으로 구성된 사업구조입니다. 당사는 온라인사업부문뿐만 아니라 홀세일, IB, Trading 부문이 고르게 이익을 창출하며 회사의 안정적인 성장에 기여하고 있습니다.당사는 또한 IB사업부문에서 지속적으로 신규 사업영역을 개척하고 있는데, 지난 '17년 1월 신기술사업금융업 등록을 완료한 이후 지금까지 신기술투자조합 운용에 있어서는 중소형 증권사 중에서 압도적인 실적을 올리고 있으며, 회사 이익에도 작지 않은 기여를 하고 있습니다. 이러한 경험을 바탕으로 '20년 5월에는 중소기업특화 금융투자회사로 지정되어 앞으로 기업금융업무 전반에 걸친 업무영역이 확대될 것으로 예상되며, 관련 수익 또한 증가할 것으로 예상됩니다.자본규모가 절대적으로 중요해진 영업환경에서 당사는 지속적이며 안정적인 성장을 위하여 지난 '19년 5월에 보통주 일반공모 유상증자, '20년 2월, '21년 2월에 우선주 제3자배정 방식으로 자본을 확충하였으며, 늘어난 자본을 효율적으로 활용하여 수익성을 극대화 시키기 위하여 각고의 노력을 기울이고 있습니다. 당사는 그간 쌓아온 내실 있는 리스크 관리능력과 특화된 역량을 바탕으로 기존의 강점은 더욱 공고히 해 나감과 동시에 적시성 있는 신규 수익원 확보를 통하여 최고의 중형증권사로 도약할 수 있도록 최선을 다 해 나갈 것입니다. 2. 회사의 현황 가. 영업의 개황 2021년 1분기 현재 당사의 자산총계는 개별 재무제표 기준으로 7조 837억원으로 전년 대비 8.0% 감소하였으며, 자기자본은 8,170억원으로 전년 동기 대비 30.4% 증가하였습니다. 2021년 1분기 영업이익은 개별 재무제표 기준으로 전년 동기 대비 358.7% 증가한 653억원, 당기순이익은 전년 동기 대비 345.9% 증가한 491억원을 기록하였습니다. 수익성 지표는 ROE는 24.0%로 전년 동기 대비 17.0%pt 증가하였습니다. 나. 시장점유율 (단위: %)

구 분	제23기 1분기(2021.01~2021.03)	제22기(2020.01~2020.12)	제21기(2019.01~2019.12)

주식약정점유율(전체)	3.13	2.96	2.67

주식약정점유율(개인)	2.13	2.03	2.35

선물약정점유율	3.01	3.13	3.34

옵션약정점유율	6.84	7.00	7.26

※ 자기매매분을 제외한 위탁매매분의 점유율입니다. ※ 주식약정점유율은 ELW, ETF, ETN 시장이 포함된 점유율입니다. 다. 조직도

3. 영업의 현황가. 영업의 종류별 현황

(기준일 : 2021년 3월 31일 ) (단위 : 백만원)

영 업 종 류	제23기 1분기	제22기	제21기

수수료 수익	60,457	180,452	113,481

금융상품평가 및 처분이익	169,801	701,396	336,150

파생상품평가 및 처분이익	208,309	980,092	553,937

이자수익	30,816	104,934	73,375

대출채권관련이익	2,176	-	-

외환거래이익	7,720	29,774	2,982

기타의 영업수익	12,872	8,172	7,154

영업수익 합계	492,150	2,004,820	1,087,078

※ 별도 재무제표 기준 나. 자금조달 및 운용실적1) 자금조달 실적

(단위 : 백만원, %)

구 분	제23기 1분기	제22기	제21기

평균잔액	구성비	평균잔액	구성비	평균잔액	구성비

자본	자본금	354,351	4.35	330,306	4.57	258,656	5.75

자본잉여금	90,204	1.11	65,068	0.90	9,519	0.21

자본조정	(46,550)	(0.57)	(46,550)	(0.64)	(46,550)	(1.04)

기타포괄손익누계액	-	-	-	-	-	-

이익잉여금	405,748	4.98	320,625	4.44	258,565	5.75

예수부채	고객예수금	976,442	11.99	831,889	11.51	522,136	11.61

신용대주담보금	-	-	-	-	-	-

수입담보금	414,977	5.10	389,971	5.40	206,162	4.58

기타	-	-	-	-	-	-

차입부채	콜머니	-	-	-	-	-	-

차입금	931,002	11.43	872,695	12.08	540,122	12.01

매도유가증권	1,104,439	13.56	793,610	10.98	289,052	6.43

RP매도	1,083,271	13.30	1,182,583	16.37	1,131,771	25.17

매도신종증권	-	-	-	-	-	-

파생상품	-	-	-	-	-	-

사채	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-

기타부채	지급보증충당금	-	-	-	-	-	-

퇴직급여충당금	-	-	-	-	-	-

기타	2,830,873	34.76	2,485,070	34.39	1,327,712	29.52

합 계	8,144,757	100.00	7,225,267	100.00	4,497,145	100.00

※ 별도 재무제표 기준2) 자금운용실적

(단위 : 백만원, %)

구 분	제23기 1분기	제22기	제21기

평균잔액	구성비	평균잔액	구성비	평균잔액	구성비

현·예금	현금 및 현금성 자산	71,169	0.87	63,106	0.87	63,710	1.42

예치금	1,463,941	17.97	1,267,998	17.55	601,445	13.37

유가증권	단기매매증권	-	-	-	-	-	-

매도가능증권	-	-	-	-	-	-

당기손익-공정가치측정금융자산	2,614,124	32.10	2,566,459	35.52	1,994,731	44.36

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	-	-	400	0.01	1,200	0.03

지분법적용투자주식	28,477	0.35	17,224	0.24	9,940	0.22

신종증권	1,762	0.02	10,826	0.15	8,128	0.18

파생상품	4,336	0.05	6,391	0.09	3,237	0.07

대출채권	콜론	-	-	-	-	-	-

신용공여금	726,140	8.92	505,445	7.00	323,378	7.19

RP매수	201,933	2.48	177,942	2.46	133,133	2.96

매입대출채권	14,212	0.17	15,580	0.22	15,705	0.35

대여금	4,222	0.05	6,065	0.08	5,596	0.12

기타	139,657	1.71	131,746	1.82	68,960	1.53

유형자산	7,168	0.09	10,692	0.15	6,220	0.14

기 타	2,867,694	35.21	2,445,393	33.85	1,261,762	28.06

합 계	8,144,835	100.00	7,225,267	100.00	4,497,145	100.00

※ 별도 재무제표 기준 4. 영업종류별 현황가. 자기매매업무1) 증권거래현황

(단위 : 백만원)

구분	매수	매도	합계	잔액	평가손익

지분증권	주식	유가증권시장	2,368,756	2,822,480	5,191,237	109,261	3,312

코스닥시장	231,785	259,903	491,688	39,657	917

코넥스시장	-	-	-	552	22

기타	-	-	-	51,003	4,306

소계	2,600,541	3,082,383	5,682,925	200,473	8,557

신주인수권증서	유가증권시장	889	2,672	3,560	11,487	4,635

코스닥시장	6	85	92	767	99

코넥스시장	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-

소계	895	2,757	3,652	12,255	4,735

기타	유가증권시장	-	-	-	-	-

코스닥시장	-	-	-	-	-

코넥스시장	-	-	-	-	-

기타	11,939	4,032	15,971	90,884	(1,249)

소계	11,939	4,032	15,971	90,884	(1,249)

계	2,613,376	3,089,172	5,702,548	303,611	12,043

채무증권	국채,지방채	국고채	41,875,207	41,888,200	83,763,406	108,116	783

국민주택채권	673,675	649,435	1,323,110	47,917	(41)

기타	70,764	66,366	137,130	14,583	(39)

소계	42,619,645	42,604,001	85,223,646	170,616	703

특수채	통화안정증권	3,901,610	3,851,640	7,753,250	9,743	(87)

예금보험공사채	171,303	171,312	342,614	-	-

토지개발채권	-	-	-	-	-

기타	1,434,625	1,452,064	2,886,689	42,866	(96)

소계	5,507,538	5,475,015	10,982,553	52,609	(183)

금융채	산금채	2,788,175	2,818,519	5,606,694	89,925	(59)

중기채	1,291,838	1,229,060	2,520,898	125,962	36

은행채	1,155,218	1,225,270	2,380,488	80,116	(49)

여전채	5,923,035	5,933,934	11,856,969	331,814	-

종금채	-	-	-	-	-

기타	1,565,610	1,661,933	3,227,543	234,447	-

소계	12,723,875	12,868,717	25,592,591	862,265	(72)

회사채	1,404,599	1,423,909	2,828,508	123,651	(127)

기업어음증권	941,184	941,252	1,882,436	-	-

기타	1,048,312	1,072,310	2,120,622	33,000	-

계	64,245,152	64,385,204	128,630,356	1,242,142	322

집합투자증권	ETF	228,860	157,702	386,563	(90,704)	(5,013)

기타	21,300	5,715	27,015	65,108	1,573

계	250,160	163,417	413,577	(25,597)	(3,441)

투자계약증권	-	-	-	-	-

외화증권	지분증권	18,126	17,606	35,733	249	38

채무증권	국채,지방채	-	-	-	-	-

특수채	-	-	-	-	-

금융채	-	-	-	-	-

회사채	10,989	10,997	21,986	-	-

기업어음증권	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-

소계	10,989	10,997	21,986	-	-

집합투자증권	-	-	-	-	-

투자계약증권	-	-	-	-	-

파생결합증권	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-

계	29,115	28,603	57,719	249	38

파생결합증권	ELS	-	-	-	-	-

ELW	21,013	14,675	35,689	1,115	(169)

기타	-	-	-	-	-

계	21,013	14,675	35,689	1,115	(169)

기타증권	-	-	-	732,285	1,400

합계	67,158,817	67,681,071	134,839,888	2,253,806	10,193

※ 별도 재무제표 기준2) 당기손익-공정가치측정금융자산

(단위 : 백만원)

구 분	제23기 1분기	제22기	제21기

보유잔액	거래실적	보유잔액	거래실적	보유잔액	거래실적

장내	장외	장내	장외	장내	장외

투자자예탁금별도예치금-신탁(주1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

파생결합증권	1,115	35,689	-	529	481,781	-	10,964	414,673	-

주식(주2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	1,115	35,689	-	529	481,781	-	10,964	414,673	-

주1) 기업회계기준서 1109호 적용에 따라 투자자예탁금별도예치금-신탁 계정을 당기손익-공정가치측정유가증권 으로 분류하였습니다.주2) 비상장 전환우선주(CPS)로서 상장된 보통주와 차익거래를 시행하고 있으며, 정확한 손익을 표시하기 위해서 당기손익인식항목으로 지정하였습니다. ※ 별도 재무제표 기준

3) 장내파생상품 거래현황(단위 : 백만원)

구분	거래금액	잔액	평가손익

투기	헤지	기타	합계	자산	부채

선물	국내	상품선물	금	-	-	-	-	-	-	-

돈육	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

소계	-	-	-	-	-	-	-

금융선물	금리선물	국채3년	18,447,875	-	-	18,447,875	-	-	-

국채5년	-	-	-	-	-	-	-

국채10년	9,236,385	-	-	9,236,385	-	-	-

통안증권	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

소계	27,684,260	-	-	27,684,260	-	-	35

통화선물	미국달러	9,402,315	-	-	9,402,315	-	-	-

엔	324,932	-	-	324,932	-	-	-

유로	327,802	-	-	327,802	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

소계	10,055,049	-	-	10,055,049	-	-	30

지수선물	KOSPI200	41,855,048	-	-	41,855,048	-	-	-

KOSTAR	-	-	-	-	-	-	-

기타	7,193,403	-	-	7,193,403	-	-	-

소계	49,048,451	-	-	49,048,451	-	-	1,779

개별주식	14,288,770	-	-	14,288,770	-	-	(1,421)

기타	-	-	-	-	-	-	-

계	101,076,531	-	-	101,076,531	-	-	423

기타	-	-	-	-	-	-	-

국내계	101,076,531	-	-	101,076,531	-	-	423

해외	상품선물	농산물	127	-	-	127	-	-	-

비철금속,귀금속	-	-	-	-	-	-	-

에너지	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

소계	127	-	-	127	-	-	-

금융선물	통화	457,611	-	-	457,611	-	-	(125)

금리	-	-	-	-	-	-	-

주가지수	436,747	-	-	436,747	-	-	-

개별주식	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

소계	894,358	-	-	894,358	-	-	(125)

기타	-	-	-	-	-	-	-

해외계	894,485	-	-	894,485	-	-	(125)

선물계	101,971,015	-	-	101,971,015	-	-	298

옵션	국내	지수옵션	KOSPI200	634,414	-	-	634,414	1,425	2,468	246

기타	178,835	-	-	178,835	-	-	-

소계	813,249	-	-	813,249	1,425	2,468	246

개별주식	61	-	-	61	-	-	-

통화	미국달러	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

소계	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

국내계	813,309	-	-	813,309	1,425	2,468	246

해외	주가지수	-	-	-	-	-	-	-

개별주식	-	-	-	-	-	-	-

금리	-	-	-	-	-	-	-

통화	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

해외계	-	-	-	-	-	-	-

옵션계	813,309	-	-	813,309	1,425	2,468	246

기타	국내	-	-	-	-	-	-	-

해외	-	-	-	-	-	-	-

기타계	-	-	-	-	-	-	-

합계	102,784,325	-	-	102,784,325	1,425	2,468	544

※ 별도 재무제표 기준4) 장외파생상품 거래현황

(단위 : 백만원)

구분	거래금액	잔액	평가손익

투기	헤지	기타	계	자산	부채

선도	신용	-	-	-	-	-	-	-

주식	-	-	-	-	-	-	-

일반상품	-	-	-	-	-	-	-

금리	-	-	-	-	-	-	-

통화	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

계	-	-	-	-	-	-	-

옵션	신용	-	-	-	-	-	-	-

주식	-	-	-	-	-	-	-

일반상품	-	-	-	-	-	-	-

금리	-	-	-	-	-	-	-

통화	-	-	-	-	-	-	-

기타	750	-	-	750	333	-	46

계	750	-	-	750	333	-	46

스왑	신용	-	-	-	-	-	-	-

주식	1,244	-	-	1,244	6	1	5

일반상품	-	-	-	-	-	-	-

금리	-	-	-	-	-	-	-

통화	-	462,101	-	462,101	5,018	195	4,633

기타	-	-	-	-	-	-	-

계	1,244	462,101	-	463,344	5,025	196	4,638

기타	-	-	-	-	332	(73)	-

합계	1,994	462,101	-	464,094	5,690	123	4,684

※ 별도 재무제표 기준5) 유가증권운용내역(가) 주식

(단위 : 백만원)

구 분	제23기 1분기	제22기	제21기

매매차익(차손)	52,797	114,158	16,977

평가차익(차손)	8,557	29,938	5,333

배당금수익	9,952	5,442	3,127

합 계	71,306	149,537	25,437

※ 별도 재무제표 기준(나) 신주인수권증서

(단위 : 백만원)

구 분	제23기 1분기	제22기	제21기

매매차익(차손)	823	6,174	334

평가차익(차손)	4,735	1,458	(3,541)

합 계	5,558	7,632	(3,208)

※ 별도 재무제표 기준(다) 채권(단위 : 백만원)

구 분	제23기 1분기	제22기	제21기

매매 및 상환차익(차손)	11,737	7,430	19,690

평가차익(차손)	322	27,456	9

채권이자(주1)	5,614	21,983	10,820

합 계	17,673	56,868	30,519

주1) 채권이자는 환매조건부채권매도관련 이자비용이 반영됨※ 별도 재무제표 기준(라) 기업어음증권

(단위 : 백만원)

구 분	제23기 1분기	제22기	제21기

매매 및 상환차익(차손)	131	1,073	1,059

평가차익(차손)	-	-	-

기업어음증권이자	-	6	93

합계	131	1,079	1,151

※ 별도 재무제표 기준(마) 집합투자증권

(단위 : 백만원)

구 분	제23기 1분기	제22기	제21기

매매차익(차손)	(17,012)	(64,711)	(11,596)

평가차익(차손)	(3,441)	(47,314)	19,080

분배금수익	653	819	1,583

합계	(19,800)	(111,207)	9,067

※ 별도 재무제표 기준(바) 파생결합증권

(단위 : 백만원)

구 분	제23기 1분기	제22기	제21기

매매 및 상환차익(차손)	(5,547)	112,416	49,334

평가차익(차손)	(169)	283	4,288

합계	(5,716)	112,699	53,622

※ 별도 재무제표 기준(사) 주식(출자금)

(단위 : 백만원)

구 분	제23기 1분기	제22기	제21기

매매차익(차손)	(59)	(831)	(46)

평가차익(차손)	(1,249)	10,157	1,049

배당금수익	-	1,333	2,788

합 계	(1,308)	10,660	3,791

※ 별도 재무제표 기준(아) 단기사채(단위 : 백만원)

구 분	제23기 1분기	제22기	제21기

매매 및 상환차익(차손)	182	18	1,756

평가차익(차손)	-	2	-

단기사채이자	379	4,822	2,046

합계	561	4,842	3,802

※ 별도 재무제표 기준(자) 외화증권(단위 : 백만원)

구 분	제23기 1분기	제22기	제21기

매매차익(차손)	5	114	254

평가차익(차손)	38	10	2,137

합계	43	124	2,391

※ 별도 재무제표 기준(차) 투자자예탁금별도예치금-신탁

(단위 : 백만원)

구 분	제23기 1분기	제22기	제21기

매매차익(차손)	-	-	-

평가차익(차손)	1,387	6,156	6,960

합계	1,387	6,156	6,960

※ 별도 재무제표 기준(카) 기타(단위 : 백만원)

구 분	제23기 1분기	제22기	제21기

매매차익(차손)	-	-	-

평가차익(차손)	13	53	(861)

합계	13	53	(861)

※ 별도 재무제표 기준

(타) 파생상품 운용수지① 국내선물거래

(단위 : 백만원)

구 분	제23기 1분기	제22기	제21기

매매차익(차손)	(18,883)	37,113	1,102

평가차익(차손)	423	(18,061)	(19,237)

합 계	(18,460)	19,052	(18,135)

※ 별도 재무제표 기준② 해외선물거래(단위 : 백만원)

구 분	제23기 1분기	제22기	제21기

매매차익(차손)	(1,159)	(178)	(10,675)

평가차익(차손)	(125)	379	(53)

합 계	(1,285)	201	(10,728)

※ 별도 재무제표 기준③ 국내옵션거래(단위 : 백만원)

구 분	제23기 1분기	제22기	제21기

매매차익(차손)	6,910	(91,074)	(12,325)

평가차익(차손)	246	(278)	(3,940)

합 계	7,156	(91,352)	(16,265)

※ 별도 재무제표 기준④ 해외옵션거래(단위 : 백만원)

구 분	제23기 1분기	제22기	제21기

매매차익(차손)	-	-	(1)

평가차익(차손)	-	-	-

합 계	-	-	(1)

※ 별도 재무제표 기준⑤ 장외파생상품거래

(단위 : 백만원)

구 분	제23기 1분기	제22기	제21기

매매차익(차손)	64	287	225

평가차익(차손)	4,684	(5,658)	(4,904)

합 계	4,747	(5,371)	(4,679)

※ 별도 재무제표 기준

나. 투자중개 업무1) 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황

(단위 : 백만원)

구분	매수	매도	합계	수수료

지분증권	주식	유가증권시장	18,209,538	18,231,341	36,440,879	9,372

코스닥시장	11,840,302	11,837,329	23,677,632	5,882

코넥스시장	2,938	3,815	6,754	2

기타	2,836	1,599	4,434	7

소계	30,055,615	30,074,084	60,129,699	15,262

신주인수권증서	유가증권시장	5,192	4,991	10,183	2

코스닥시장	3,528	3,660	7,188	1

코넥스시장	-	-	-	-

기타	-	-	-	-

소계	8,721	8,651	17,372	3

기타	유가증권시장	-	-	-	-

코스닥시장	-	-	-	-

코넥스시장	-	-	-	-

기타	-	-	-	1

소계	-	-	-	1

지분증권합계	30,064,335	30,082,736	60,147,071	15,266

채무증권	채권	장내	31,451	30,265	61,715	12

장외	10,728,561	7,813,374	18,541,935	-

소계	10,760,012	7,843,638	18,603,650	12

기업어음	장내	-	-	-	-

장외	65,677	-	65,677	-

소계	65,677	-	65,677	-

기타	장내	-	-	-	-

장외	437,866	500	438,365	-

소계	437,866	500	438,365	-

채무증권합계	11,263,555	7,844,138	19,107,693	12

집합투자증권	16,780,005	16,731,700	33,511,705	2,400

투자계약증권	-	-	-	-

파생결합증권	ELS	-	-	-	-

ELW	811,095	802,127	1,613,222	138

기타	48,703	52,522	101,225	9

파생결합증권합계	859,799	854,649	1,714,447	146

외화증권	98,187	82,628	180,815	765

기타증권	-	-	-	-

증권계	59,065,881	55,595,850	114,661,730	18,589

선물	국내	110,381,736	111,178,232	221,559,968	3,041

해외	93,775,040	93,464,761	187,239,800	6,836

소계	204,156,775	204,642,993	408,799,768	9,877

옵션	장내	국내	7,672,890	7,741,499	15,414,389	2,872

해외	-	-	-	-

소계	7,672,890	7,741,499	15,414,389	2,872

장외	국내	-	-	-	-

해외	4,986	5,568	10,554	61

소계	4,986	5,568	10,554	61

옵션합계	7,677,876	7,747,067	15,424,943	2,933

선도	국내	-	-	-	-

해외	-	-	-	-

소계	-	-	-	-

기타 파생상품	-	-	-	-

파생상품합계	211,834,651	212,390,060	424,224,711	12,810

합계	270,900,532	267,985,910	538,886,442	31,399

※ 별도 재무제표 기준2) 위탁매매업무수지

(단위 : 백만원)

구 분	제23기 1분기	제22기	제21기

수탁수수료	31,399	95,918	52,394

매매수수료	12,697	33,540	23,679

수 지 차 익	18,702	62,377	28,715

※ 별도 재무제표 기준 다. 유가증권 인수업무1) 유가증권 인수실적

(단위 : 백만원)

구 분	제23기 1분기	제22기	제21기

주간사실적	인수실적	인수수수료	주간사실적	인수실적	인수수수료	주간사실적	인수실적	인수수수료

기업공개	-	-	-	7,000	17,000	255	6,000	6,000	150

주 식	-	-	-	106,331	11,081	2,501	36,350	6,350	704

국공채	-	-	-	-	-	-	-	-	-

특수채	60,000	1,187,427	124	1,040,000	7,607,151	1,155	360,000	400,320,694	335

회사채	372,200	1,867,123	6,951	1,214,923	7,283,768	12,924	2,246,184	8,088,102	10,793

외화증권	-	-	-	-	-	-	-	-	-

기 타	178,000	444,869	2,006	1,254,750	4,079,750	6,498	2,021,500	6,057,418	14,694

합 계	610,200	3,499,418	9,081	3,623,004	18,998,750	23,334	4,670,034	414,478,564	26,676

주1) 기타는 기업어음증권, 전자단기사채, 금융채 등을 포함※ 별도 재무제표 기준2) 인수업무수지

(단위 : 백만원)

구 분	제23기 1분기	제22기	제21기

인수수수료	9,081	23,334	26,676

수수료비용	-	-	-

수지차익	9,081	23,334	26,676

※ 별도 재무제표 기준 라. 신용공여업무1) 신용공여현황

구 분	신 용 거 래 융 자	주 식 담 보 대 출	매 도 대 금 담 보 대 출

개인 한도	20억원	20억원(A군 종목 : 전일종가의 70%)(B군 종목 : 전일종가의 65%)(C군 종목 : 전일종가의 60%)(D군 종목 : 전일종가의 60%)(E군 종목 : 전일종가의 55%)	300억원(주식 매도금액의 98% 이내)

이 자 율	3일 이내 : 연 4.5%7일 이내 : 연 7.5%15일 이내 : 연 8.0%30일 이내 : 연 9.2%60일 이내 : 연 9.3%60일 초과 : 연 9.7%	연 8.0% ~ 9.3% (종목군에 따라)	연 8%

2) 신용거래융자잔고(단위 : 백만원)

구 분	제23기 1분기	제22기	제21기

신용거래융자	487,964	287,918	187,718

주1) 잔고 현황은 각 결산기 기간 중 매월 말 잔액의 평균마. 환매조건부채권 매매업무

(단위 : 백만원)

구분	제23기 1분기	제22기	제21기

잔고	조건부 매도	845,386	862,133	682,778

거래금액	조건부 매도	34,106,298	129,981,465	105,052,869

주1) 위 금액은 대고객 RP금액을 기준으로 작성되었음 (기관RP제외)※ 별도 재무제표 기준 바. 기타 부수업무

(단위 : 백만원)

구분	제23기 1분기	제22기	제21기

자문수수료	14,804	44,069	24,798

사채모집수탁수수료	1	454	264

CD매매손익	15	77	27

계	14,820	44,600	25,089

※ 별도 재무제표 기준 5. 파생상품 거래현황가. 파생상품 거래현황

(기준일 : 2021년 3월 31일) (단위 : 백만원)

구분	이자율	통화	주식	귀금속	기타	계

거래목적	위험회피	-	-	-	-	-	-

매매목적	365,730	367,985	1,564,605	-	-	2,298,319

거래장소	장내거래	365,730	124,186	1,561,404	-	-	2,051,320

장외거래	-	243,799	3,201	-	-	247,000

거래형태	선도	-	-	-	-	-	-

선물	365,730	124,186	611,167	-	-	1,101,082

스왑	-	243,799	1	-	-	243,800

옵션	-	-	953,437	-	-	953,437

주1) 장내파생상품 : 미결제 잔고수량×거래단위금액×기준시점 선물(현물) 현재가주2) 장외파생상품 : 계약금액※ 별도 재무제표 기준1) 보고기간종료일 현재 파생상품자산ㆍ부채의 내용은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구분	제23기 1분기	제22기	제21기

파생상품자산	파생상품부채	파생상품자산	파생상품부채	파생상품자산	파생상품부채

장내파생상품:

매수주가지수옵션	1,425	-	6,997	-	2,023	-

매수개별주식옵션	-	-	-	-	17	-

매도주가지수옵션	-	2,468	-	7,518	-	12,678

매도개별주식옵션	-	-	-	-	-	42

소계	1,425	2,468	6,997	7,518	2,040	12,721

장외파생상품:

주가지수스왑	-	-	-	-	-	-

주식스왑	6	1	-	-	-	-

이자율스왑	-	-	-	-	-	-

상품스왑	-	-	-	-	-	2,258

통화스왑	5,018	195	840	6,527	361	3,178

매수주식옵션	333	-	63	-	142	-

거래일손익조정	332	(73)	(33)	(104)	-	-

소계	5,690	123	870	6,423	504	5,436

합계	7,115	2,591	7,867	13,941	2,543	18,157

※ 별도 재무제표 기준2) 보고기간종료일 현재 장내파생상품 관련 미결제계약의 내용은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구분	제23기 1분기	제22기	제21기

미결제약정금액	평가손익	미결제약정금액	평가손익	미결제약정금액	평가손익

이자율선물	365,730	35	411,188	62	430,507	(1)

통화선물	124,186	(96)	184,418	(161)	78,366	(134)

주가지수선물	399,296	1,779	396,007	16,550	611,136	(18,569)

개별주식선물	211,871	(1,421)	459,393	(34,132)	58,437	(586)

상품선물	-	-	-	-	35	1

매수주가지수옵션	241,866	(422)	437,173	4,669	963,683	(60)

매도주가지수옵션	708,372	669	493,717	(4,947)	3,192,774	(3,880)

합계	2,051,320	544	2,381,896	(17,960)	5,334,937	(23,231)

※ 미결제약정금액 : 미결제 잔고수량×거래단위금액×기준시점 선물(현물) 현재가※ 별도 재무제표 기준3) 보고기간종료일 현재 장외파생상품 관련 미결제계약의 내용은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구분	제23기 1분기	제22기	제21기

미결제약정금액	평가손익	미결제약정금액	평가손익	미결제약정금액	평가손익

주가지수스왑	-	-	-	-	-	-

주식스왑	1	5	-	-	-	-

이자율스왑	-	-	-	-	-	-

통화스왑	243,799	4,633	269,011	(5,616)	155,028	(2,817)

상품스왑	-	-	-	-	16,525	(2,214)

매수상품옵션	-	-	-	-	-	-

매수주식옵션	3,200	46	700	(42)	2,700	37

합계	247,000	4,684	269,711	(5,658)	17,253	(4,904)

※ 미결제약정금액 : 계약금액※ 별도 재무제표 기준 나. 신용파생상품 거래현황1) 신용파생상품 거래현황

(기준일 : 2021년 3월 31일) (단위 : 백만원)

구분	신용매도	신용매입

해외물	국내물	계	해외물	국내물	계

Credit Default Swap	-	-	-	-	-	-

Credit Option	-	-	-	-	-	-

Total Return Swap	-	-	-	-	-	-

Credit Linked Notes	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-

계	-	-	-	-	-	-

※ 별도 재무제표 기준2) 신용파생상품 상세명세

(기준일 : 2021년 3월 31일) (단위 : 백만원)

상품종류	보장매도자	보장매수자	취득일	만기일	액면금액	기초자산(준거자산)

-	-	-	-	-	-	-

6. 영업설비등의 현황가. 지점설치 현황

(단위: 개)

지 역	지 점	출 장 소	사 무 소	합 계

서울특별시	4	-	-	4

계	4	-	-	4

※ 서울특별시에는 본점 포함임.

7. 기타 투자의사결정에 필요한 사항가. 수수료 현황

나. 취급상품 등1) 수익증권현재 당사는 수익증권을 판매하고 있으며, 수익증권의 종류에는 주식형 수익증권, 채권형 수익증권이 있습니다.2) CMA은행의 보통예금처럼 수시입출금이 가능하며 자동이체출금, 적립식 펀드 자동투자, 은행정기이체 등 다양한 부가서비스를 제공하면서 높은 수익률을 약정수익률로 제공하는 서비스입니다.3) Wrap Account고객이 예탁한 자산에 대해 증권회사의 일임 투자자산운용사가 고객의 투자성향에 따라 적절한 자산배분 및 종목 추천 등의 서비스를 제공하고 그 대가로 일정률의 수수료(wrap fee)를 받는 자산관리 상품입니다.4) 환매조건부 채권(RP)채권을 일정기간이 경과한 후에 일정한 가격으로 동일 채권을 다시 매수 또는 매도한다는 조건으로 채권을 매매하는 거래를 말하며, 약정형 RP상품과 수시형 RP상품상품이 있습니다. 약정형 RP상품은 약정기간을 사전에 정하여 가입하는 상품으로 기간내 확정금리를 제공하는 상품이며, 수시형 RP상품은 수시로 입출금이 가능한 상품입니다.5) 양도성 예금증서(CD)기관투자가나 기업의 단기투자 금융상품으로서 인기가 많은 양도성 예금증서를 판매하고 있는 바, 개인을 대상으로 판매하고 있지는 않으며 기관투자가나 일반기업을 대상으로 판매하고 있습니다.6) 기업어음(CP)기관투자가나 기업의 단기투자 금융상품으로서 인기가 많은 기업어음을 판매하고 있는 바, 개인을 대상으로 판매하고 있지는 않으며 기관투자가나 일반기업을 대상으로 판매하고 있습니다.

다. 자본적정성 및 재무건정성1) 순자본비율

(단위 : 백만원, %)

구 분	제23기 1분기	제22기	제21기

영업용순자본(A)	576,475	498,365	367,498

총 위 험 액(B)	217,029	205,521	189,319

잉여자본(A-B)	359,446	292,843	178,178

필요유지자기자본(C)	46,900	46,900	46,900

순자본비율[(A-B)/C]	766.41%	624.40%	379.91%

주1) 순자본비율 = (영업용순자본-총위험액)/필요유지자기자본) ×1002) 자산부채비율

(단위 : 백만원, %)

구 분	제23기 1분기	제22기	제21기

실질자산(A)	7,070,983	7,756,307	4,522,164

실질부채(B)	6,266,731	7,028,816	4,020,431

자산부채비율(A/B)	112.83%	110.35%	112.48%

주1) 자산부채비율 = 실질자산/실질부채 × 100(실질가치 기준)

라. 증권전문인력 보유현황

(2021.3.31 현재) (단위 : 명)

구분	내 근	전 담	계

펀드투자권유자문인력	74	-	74

증권투자권유자문인력	125	-	125

파생상품투자권유자문인력	105	-	105

투자상담관리인력	4	-	4

투자자산운용사	19	-	19

금융투자분석사	21	-	21

위험관리인력	8	-	8

전문인력 합계(1)	356	-	356

전문인력 합계(2)	174	-	174

※ 전문인력이라 함은 한국금융투자협회에 등록된 인원을 말함 ※ 두종류 이상의 자격을 소지한 자는 각각 기재 ※ 전문인력(1) : 상기 기준에 따라 기재된 총인원 ※ 전문인력(2) : 두종류 이상의 자격을 소지한 자가 한종류의 자격만을 소지하고 있다고 했을 경우의 총인원 마. 위험관리에 관한 사항1) 위험관리 조직 및 정책(가) 위험관리조직- 이사회, 리스크관리위원회(이하 "위원회"), 리스크관리실무위원회(이하 "실무위원회"), 위험관리부서(나) 위험관리조직의 권한과 책임① 이사회는 위험관리조직의 최상위 기구로서 회사의 위험관리에 대한 최종적인 책임과 권한을 갖는다.② 위원회는 위험에 대한 종합 정책수립과 위험의 총괄적인 감독기능을 수행한다. ③ 실무위원회는 발생가능한 위험을 인식,측정,감시,통제하는데 필요한 효율적인 통제 환경을 조성한다.④ 위험관리부서는 위험의 관리, 통제 및 보고 등 위험관리업무를 총괄적으로 담당한다.(다) 위험관리업무① 회사가 관리해야 할 위험을 유형별로 정의하고, 이에 대한 포지션평가, 위험의 식별, 측정,관리 등의 실무사항을 정하여 일관되고 효율적인 위험관리를 도모한다.② 한도의 설정 및 배분, 관리방법 등을 정하여 체계적인 한도관리를 수행한다.③ 특정 부문에 위험이 집중되는 것을 방지하기 위해 위험을 적절히 분산하여 관리한다.④ 거래한도 및 손실한도는 매매의 체결시점을 기준으로 평가한다.2) 신용위험 관리(가) 개념-거래상대방이 상환의무나 결제의무를 불이행함에 따라 회사가 입게 되는 손실위험 (나) 관리방법① 신용공여시 적정담보비율 유지 및 거래상대방 적정성 판단② 미수 및 신용공여 대상 주식 종목군에 대한 적정성 분류작업 실행(정기 종목군 선정 및 수시 모니터링에 따른 조정작업)③ 대고객 환매조건부채권의 신용위험 관리④ 스왑 등 장외파생에 대한 신용위험 관리⑤ 영업용순자본 산정시 차감항목 이외의 자산중 위험액 산정대상이 아닌 자산에대한 신용위험 관리⑥ 감독규정상의 표준방식으로 신용위험액을 측정하고 적정성 모니터링3) 시장위험 관리(가) 개념-주가, 금리, 환율 등의 변동으로 인하여 금융자산이나 부채의 가격이 변하여 회사가입게 되는 손실 위험(나) 관리방법① 일별로 시장위험 대상 포지션의 공정가액을 평가하고 포지션 및 손실한도 등 관리② 감독규정상의 표준방식으로 시장위험액을 일별 측정하고 적정성 모니터링4) 유동성위험 관리(가) 개념 -자금조달계획 차질 등에 따른 유동자금 부족으로 인하여 채무를 적기에 상환할 수없게 되는 위험과 시장의 거래부족, 높은 거래비용 발생 등으로 운용자산을 정상적인 가격으로 처분하기 어려운 상황에 처하게 됨으로써 회사가 입게 되는 손실 위험 (나) 관리방법① 일별로 유동성비율 측정 및 한도 관리② 유동성관리 대상 기간을 1주, 1월, 3월 단위로 세분화하여 관리