LS증권 분기보고서 (2022.03)
2. 영업의 현황

가. 영업의 개황 2022년 1분기말 현재 당사의 자산총계는 개별 재무제표 기준으로 6조 4,812억원으로 전년 동기 대비 8.5% 감소하였으며, 자기자본은 9,123억원으로 전년 동기 대비 11.7% 증가하였습니다. 2022년 1분기의 영업이익은 개별 재무제표 기준으로 전년 동기 대비 51.8% 감소한 315억원, 분기순이익은 전년 동기 대비 54.7% 감소한 223억원을 기록하였습니다. 수익성 지표인 ROE는 9.8%로 전년 동기 대비 14.3%pt 감소하였습니다. 나. 시장점유율 (단위: %)

구 분	제24기 1분기(2022.01~2022.03)	제23기(2021.01~2021.12)	제22기(2020.01~2020.12)

주식약정점유율(전체)	2.85%	2.85%	2.96

주식약정점유율(개인)	2.07%	2.04%	2.03

선물약정점유율	6.48%	4.02%	3.13

옵션약정점유율	6.10%	6.63%	7.00

※ 자기매매분을 제외한 위탁매매분의 점유율입니다. ※ 주식약정점유율은 ELW, ETF, ETN 시장이 포함된 점유율입니다.

다. 조직도라. 자금조달 및 운용실적1) 자금조달 실적

(단위 : 백만원, %)

구 분	제24기 1분기	제23기	제22기

평균잔액	구성비	평균잔액	구성비	평균잔액	구성비

자본	자본금	363,969	5.16	361,565	4.73	330,306	4.57

자본잉여금	99,537	1.41	97,744	1.28	65,068	0.90

자본조정	(46,550)	(0.66)	(46,550)	(0.61)	(46,550)	(0.64)

기타포괄손익누계액	-	-	-	-	-	-

이익잉여금	514,068	7.29	456,833	5.97	320,625	4.44

예수부채	고객예수금	967,931	13.72	973,806	12.73	831,889	11.51

신용대주담보금	-	-	-	-	-	-

수입담보금	427,833	6.06	469,185	6.13	389,971	5.40

기타	-	-	-	-	-	-

차입부채	콜머니	-	-	-	-	-	-

차입금	1,001,679	14.20	1,012,281	13.24	872,695	12.08

매도유가증권	820,766	11.63	956,983	12.51	793,610	10.98

RP매도	910,921	12.91	997,466	13.04	1,182,583	16.37

매도신종증권	-	-	-	-	-	-

파생상품	-	-	-	-	-	-

사채	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-

기타부채	지급보증충당금	-	-	-	-	-	-

퇴직급여충당금	-	-	-	-	-	-

기타	1,995,247	28.28	2,368,787	30.97	2,485,070	34.39

합 계	7,055,401	100.00	7,648,100	100.00	7,225,267	100.00

※ 별도 재무제표 기준2) 자금운용실적

(단위 : 백만원, %)

구 분	제24기 1분기	제23기	제22기

평균잔액	구성비	평균잔액	구성비	평균잔액	구성비

현·예금	현금 및 현금성 자산	83,234	1.18	74,915	0.98	63,106	0.87

예치금	1,294,137	18.34	1,430,925	18.71	1,267,998	17.55

유가증권	단기매매증권	-	-	-	-	-	-

매도가능증권	-	-	-	-	-	-

당기손익-공정가치측정금융자산	2,513,724	35.63	2,526,735	33.04	2,566,459	35.52

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	-	-	-	-	400	0.01

지분법적용투자주식	32,537	0.46	34,052	0.45	17,224	0.24

신종증권	5,870	0.08	3,044	0.04	10,826	0.15

파생상품	4,709	0.07	6,709	0.09	6,391	0.09

대출채권	콜론	-	-	-	-	-	-

신용공여금	683,435	9.69	766,404	10.02	505,445	7.00

RP매수	207,100	2.94	190,533	2.49	177,942	2.46

매입대출채권	13,774	0.20	14,212	0.19	15,580	0.22

대여금	2,374	0.03	3,475	0.05	6,065	0.08

기타	268,739	3.81	188,544	2.47	131,746	1.82

유형자산	51,313	0.73	41,041	0.54	10,692	0.15

기 타	1,894,455	26.85	2,367,511	30.96	2,445,393	33.85

합 계	7,055,401	100.00	7,648,100	100.00	7,225,267	100.00

※ 별도 재무제표 기준마. 영업의 종류별 현황

(기준일 : 2022년 3월 31일 ) (단위 : 백만원)

영 업 종 류	제24기 1분기	제23기	제22기

수수료 수익	57,566	255,545	180,452

금융상품평가 및 처분이익	85,608	539,010	701,396

파생상품평가 및 처분이익	140,658	554,193	980,092

이자수익	34,491	128,903	104,934

대출채권관련이익	20	-	-

외환거래이익	10,198	31,332	29,774

기타의 영업수익	8,644	31,779	8,172

영업수익 합계	337,186	1,540,762	2,004,820

※ 별도 재무제표 기준

1) 자기매매업무 (가) 증권거래현황(요약)

※상세 현황은 '상세표-4. 증권거래현황(상세)' 참조

(단위 : 백만원)

구분	매수	매도	합계	잔액	평가손익

지분증권	주식	1,798,746	2,253,988	4,052,734	125,238	706

신주인수권증서	13,233	1,499	14,732	4,806	87

기타	13,542	4,570	18,112	67,184	(2,425)

계	1,825,521	2,260,057	4,085,578	197,228	(1,632)

채무증권	국채.지방채	10,505,697	10,517,728	21,023,425	(169,036)	(1,968)

특수채	2,688,681	2,788,344	5,477,025	89,452	(115)

금융채	5,738,355	5,663,917	11,402,271	1,210,191	42

회사채	425,956	449,851	875,806	131,817	1,553

기업어음증권	356,035	370,787	726,822	5,003	3

기타	1,599,787	1,615,772	3,215,559	57,999	35

계	21,314,510	21,406,398	42,720,908	1,325,427	(450)

집합투자증권	ETF	55,824	44,596	100,420	71,539	7,659

기타	7,500	333	7,833	156,833	(3,439)

계	63,324	44,929	108,253	228,372	4,220

투자계약증권	-	-	-	-	-

외화증권	지분증권	2,670	3,542	6,211	-	-

채무증권	-	-	-	-	-

집합투자증권	-	-	-	-	-

투자계약증권	-	-	-	-	-

파생결합증권	-	-	-	-	-

기타

계	2,670	3,542	6,211	-	-

파생결합증권	ELS	-	-	-	-	-

ELW	78,826	52,238	131,064	887	(58)

기타	-	-	-	-	-

계	78,826	52,238	131,064	887	(58)

기타증권	-	-	-	656,100	2,654

합계	23,284,850	23,767,164	47,052,014	2,408,014	4,733

※ 별도 재무제표 기준(나) 당기손익-공정가치측정금융자산

(단위 : 백만원)

구 분	제24기 1분기	제23기	제22기

보유잔액	거래실적	보유잔액	거래실적	보유잔액	거래실적

장내	장외	장내	장외	장내	장외

투자자예탁금별도예치금-신탁(주1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

파생결합증권	887	131,064	-	684	418,332	-	529	481,781	-

주식(주2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	887	131,064	-	684	418,332	-	529	481,781	-

주1) 기업회계기준서 1109호 적용에 따라 투자자예탁금별도예치금-신탁 계정을 당기손익-공정가치측정유가증권 으로 분류하였습니다.주2) 비상장 전환우선주(CPS)로서 상장된 보통주와 차익거래를 시행하고 있으며, 정확한 손익을 표시하기 위해서 당기손익인식항목으로 지정하였습니다. ※ 별도 재무제표 기준 (다) 장내파생상품 거래현황 (요약)

※상세 현황은 '상세표-5. 장내파생상품거래현황(상세)' 참조

(단위 : 백만원)

구분	거래금액	잔액	평가손익

투기	헤지	기타	합계	자산	부채

선물	국내	60,192,900	-	-	60,192,900	-	-	(2,838)

해외	961,566	-	-	961,566	-	-	(460)

계	61,154,466	-	-	61,154,466	-	-	(3,298)

옵션	국내	676,395	-	-	676,395	908	1,787	46

해외	-	-	-	-	-	-	-

계	676,395	-	-	676,395	908	1,787	46

기타	국내	-	-	-	-	-	-	-

해외	-	-	-	-	-	-	-

계	-	-	-	-	-	-	-

합계	61,830,860	-	-	61,830,860	908	1,787	(3,252)

※ 별도 재무제표 기준(라) 장외파생상품 거래현황

(단위 : 백만원)

구분	거래금액	잔액	평가손익

투기	헤지	기타	계	자산	부채

선도	신용	-	-	-	-	-	-	-

주식	-	-	-	-	-	-	-

일반상품	-	-	-	-	-	-	-

금리	-	-	-	-	-	-	-

통화	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

계	-	-	-	-	-	-	-

옵션	신용	-	-	-	-	-	-	-

주식	-	-	-	-	-	-	-

일반상품	-	-	-	-	-	-	-

금리	-	-	-	-	-	-	-

통화	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	403	-	(181)

계	-	-	-	-	403	-	(181)

스왑	신용	-	-	-	-	-	-	-

주식	80,605	-	-	80,605	445	1	399

일반상품	-	-	-	-	-	-	-

금리	-	-	-	-	-	-	-

통화	-	408,228	-	408,228	1,314	614	700

기타	-	-	-	-	-	-	-

계	80,605	408,228	-	488,833	1,759	615	1,099

기타	-	-	-	-	345	-	-

합계	80,605	408,228	-	488,833	2,507	615	918

※ 별도 재무제표 기준(마) 유가증권운용내역(1) 주식

(단위 : 백만원)

구 분	제24기 1분기	제23기	제22기

매매차익(차손)	(16,430)	127,874	114,158

평가차익(차손)	706	17,285	29,938

배당금수익	8,107	10,583	5,442

합 계	(7,617)	155,743	149,537

※ 별도 재무제표 기준(2) 신주인수권증서

(단위 : 백만원)

구 분	제24기 1분기	제23기	제22기

매매차익(차손)	(150)	17,741	6,174

평가차익(차손)	87	(580)	1,458

합 계	(63)	17,162	7,632

※ 별도 재무제표 기준(3) 채권(단위 : 백만원)

구 분	제24기 1분기	제23기	제22기

매매 및 상환차익(차손)	(1,117)	15,737	7,430

평가차익(차손)	(488)	2,219	27,456

채권이자(주1)	3,235	18,083	21,983

합 계	1,629	36,039	56,868

주1) 채권이자는 환매조건부채권매도관련 이자비용이 반영됨※ 별도 재무제표 기준

(4) 기업어음증권(단위 : 백만원)

구 분	제24기 1분기	제23기	제22기

매매 및 상환차익(차손)	(176)	933	1,073

평가차익(차손)	3	7	-

기업어음증권이자	4	272	6

합계	(169)	1,211	1,079

※ 별도 재무제표 기준(5) 집합투자증권

(단위 : 백만원)

구 분	제24기 1분기	제23기	제22기

매매차익(차손)	(1,048)	(21,895)	(64,711)

평가차익(차손)	4,220	1,811	(47,314)

분배금수익	71	9,531	819

합계	3,243	(10,553)	(111,207)

※ 별도 재무제표 기준(6) 파생결합증권

(단위 : 백만원)

구 분	제24기 1분기	제23기	제22기

매매 및 상환차익(차손)	(14,464)	(12,934)	112,416

평가차익(차손)	(58)	(223)	283

합계	(14,522)	(13,157)	112,699

※ 별도 재무제표 기준(7) 주식(출자금)

(단위 : 백만원)

구 분	제24기 1분기	제23기	제22기

매매차익(차손)	(150)	(1,692)	(831)

평가차익(차손)	(2,425)	5,236	10,157

배당금수익	198	10,481	1,333

합 계	(2,378)	14,025	10,660

※ 별도 재무제표 기준(8) 단기사채(단위 : 백만원)

구 분	제24기 1분기	제23기	제22기

매매 및 상환차익(차손)	233	1,043	18

평가차익(차손)	35	(32)	2

단기사채이자	417	1,197	4,822

합계	685	2,207	4,842

※ 별도 재무제표 기준(9) 외화증권(단위 : 백만원)

구 분	제24기 1분기	제23기	제22기

매매차익(차손)	(244)	(667)	114

평가차익(차손)	-	108	10

합계	(244)	(559)	124

※ 별도 재무제표 기준(10) 투자자예탁금별도예치금-신탁

(단위 : 백만원)

구 분	제24기 1분기	제23기	제22기

매매차익(차손)	-	-	-

평가차익(차손)	2,088	5,800	6,156

합계	2,088	5,800	6,156

※ 별도 재무제표 기준(11) 기타(단위 : 백만원)

구 분	제24기 1분기	제23기	제22기

매매차익(차손)	50	17	-

평가차익(차손)	566	854	53

합계	616	871	53

※ 별도 재무제표 기준

(12) 파생상품 운용수지① 국내선물거래

(단위 : 백만원)

구 분	제24기 1분기	제23기	제22기

매매차익(차손)	24,384	(28,245)	37,113

평가차익(차손)	(2,838)	(12,791)	(18,061)

합 계	21,546	(41,036)	19,052

※ 별도 재무제표 기준② 해외선물거래(단위 : 백만원)

구 분	제24기 1분기	제23기	제22기

매매차익(차손)	(527)	(1,204)	(178)

평가차익(차손)	(460)	(344)	379

합 계	(987)	(1,548)	201

※ 별도 재무제표 기준③ 국내옵션거래(단위 : 백만원)

구 분	제24기 1분기	제23기	제22기

매매차익(차손)	15,164	17,053	(91,074)

평가차익(차손)	46	124	(278)

합 계	15,211	17,177	(91,352)

※ 별도 재무제표 기준④ 해외옵션거래(단위 : 백만원)

구 분	제24기 1분기	제23기	제22기

매매차익(차손)	-	-	-

평가차익(차손)	-	-	-

합 계	-	-	-

※ 별도 재무제표 기준 ⑤ 장외 파생상품거래

(단위 : 백만원)

구 분	제24기 1분기	제23기	제22기

매매차익(차손)	852	2,084	287

평가차익(차손)	918	452	(5,658)

합 계	1,770	2,536	(5,371)

※ 별도 재무제표 기준

2) 투자중개 업무(가) 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황(요약)

※상세 현황은 '상세표-6. 금융투자상품의 투자중개 및 수수료현황(상세)' 참조

(단위 : 백만원)

구분	매수	매도	합계	수수료

지분증권	주식	24,402,391	24,304,136	48,706,527	8,702

신주인수권증서	7,356	9,653	17,009	2

기타	-	-	-	1

계	24,409,747	24,313,789	48,723,536	8,706

채무증권	채권	6,179,778	1,787,266	7,967,044	3

기업어음	118,511	9,924	128,434	-

기타	561,105	31,809	592,914	-

계	6,859,394	1,828,999	8,688,392	3

집합투자증권	10,532,249	10,789,102	21,321,351	1,608

투자계약증권	-	-	-	-

파생결합증권	ELS	-	-	-	-

ELW	592,081	571,822	1,163,902	95

기타	202,667	200,992	403,659	40

계	794,748	772,814	1,567,561	135

외화증권	286,718	261,822	548,540	1,057

기타증권	-	-	-	-

증권계	42,882,855	37,966,526	80,849,381	11,508

선물	553,261,255	551,687,015	1,104,948,270	9,849

옵션	7,950,189	8,127,586	16,077,775	2,369

선도	-	-	-	-

기타파생상품

파생상품계	561,211,445	559,814,601	1,121,026,046	12,218

합계	604,094,300	597,781,127	1,201,875,427	23,726

※ 별도 재무제표 기준(나) 위탁매매업무수지

(단위 : 백만원)

구 분	제24기 1분기	제23기	제22기

수탁수수료	23,725	107,734	95,918

매매수수료	10,139	42,317	33,540

수 지 차 익	13,586	65,417	62,377

※ 별도 재무제표 기준

3) 유가증권 인수업무(가) 유가증권 인수실적

(단위 : 백만원)

구 분	제24기 1분기	제23기	제22기

주간사실적	인수실적	인수수수료	주간사실적	인수실적	인수수수료	주간사실적	인수실적	인수수수료

기업공개	-	-	-	-	-	-	7,000	17,000	255

주 식	-	-	-	91,384	1	1,978	106,331	11,081	2,501

국공채	-	-	-	-	-	-	-	-	-

특수채	220,000	2,500,040	326	660,000	7,519,507	1,116	1,040,000	7,607,151	1,155

회사채	448,000	918,000	3,378	2,375,830	7,872,806	16,243	1,214,923	7,283,768	12,924

외화증권	-	-	-	-	-	-	-	-	-

기 타	311,500	371,500	2,734	1,343,015	2,975,389	14,884	1,254,750	4,079,750	6,498

합 계	979,500	3,789,540	6,438	4,470,229	18,367,703	34,221	3,623,004	18,998,750	23,334

주1) 기타는 기업어음증권, 전자단기사채, 금융채 등을 포함※ 별도 재무제표 기준

(나) 인수업무수지(단위 : 백만원)

구 분	제24기 1분기	제23기	제22기

인수수수료	6,438	34,221	23,334

수수료비용	-	-	-

수지차익	6,438	34,221	23,334

※ 별도 재무제표 기준

4) 신용공여업무(가) 신용공여현황 및 잔고

(단위 : 백만원)

구 분	잔고(평잔기준)	한도	이자율

제24기 1분기	제23기	제22기

신용거래융자	420,793	514,657	287,918	20억원	3일 이내 : 연 4.5%7일 이내 : 연 7.5%15일 이내 : 연 8.0%30일 이내 : 연 9.2%60일 이내 : 연 9.3%60일 초과 : 연 9.7%

신용거래대주(주1)	393	131	-	1억원	코스피200 : 연 4.5%그 외 종목 : 연 6.0%

증권담보융자	248,201	219,820	202,396	20억원(A군 종목 : 전일종가의 70%)(B군 종목 : 전일종가의 65%)(C군 종목 : 전일종가의 60%)(D군 종목 : 전일종가의 60%)(E군 종목 : 전일종가의 55%)	연 8.0% ~ 9.3%(종목군에 따라)

매도대금담보대출	-	300억원(주식 매도대금의 98% 이내)	연 8%

주1) 2021.10월 서비스 재개5) 환매조건부채권 매매업무

(단위 : 백만원)

구분	제24기 1분기	제23기	제22기

잔고	조건부 매도	862,147	843,481	862,133

거래금액	조건부 매도	37,526,013	155,783,921	129,981,465

주1) 위 금액은 대고객 RP금액을 기준으로 작성되었음 (기관RP제외)※ 별도 재무제표 기준

6) 기타 부수업무(단위 : 백만원)

구분	제24기 1분기	제23기	제22기

자문수수료	22,340	90,263	44,069

사채모집수탁수수료	-	50	454

CD매매손익	16	84	77

계	22,356	90,397	44,600

※ 별도 재무제표 기준