STX엔진 사업보고서 (2022.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황 공시대상기간중 신규로 발행하였거나 감소한 주식이 없습니다.

(기준일 : 2022.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

나. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2022.12.31 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 무보증사모 전환사채	제11회	2018.12.21	2048.12.21	94,350,660,733	기명식 보통주	2022.12.22 ~
2048.11.21	100	7,553	94,350,660,733	12,491,809	-

합 계	-	-	-	94,350,660,733	-	-	100	7,553	94,350,660,733	12,491,809	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

다. 채무증권의 발행 등(1) 채무증권 발행실적

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022.12.31 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

STX엔진	신종자본증권	사모	2018.12.21	94,351	1.0%(*1)	-	2048.12.21	미상환	-

합 계	-	-	-	94,351	1.0%	-	-	-	-

주1) 이자율 : 발행일로부터 5년 동안은 연 1%이며, 발행일로부터 각 5년, 7년 및 9년이 경과되는 날에 조정. 이 경우, 이자율은 각 이자율조정일 당일의 시장이자율에 발행일로부터 5년 경과되는 날은 0%, 발행일로부터 7년 경과되는 날은 6%, 발행일로부터 9년 경과되는 날에는 8%를 가산하는 방식으로 조정

(2) 기업어음증권 등 미상환 잔액

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022.12.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022.12.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022.12.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022.12.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	94,351	-	94,351

합계	-	-	-	-	-	94,351	-	94,351

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022.12.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(3) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등- 해당사항 없음

라. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행회사는 2018년 12월 21일 자본확충을 위해 한국산업은행 등으로부터 한국산업은행 등이 회사에 대출한 만기 2018년 12월 31일인 대출금 중 94,350,661천원과 상계하는 방법으로 전환사채를 발행하였습니다.본 전환사채는 계약조건 상 발행자인 당사의 현금결제의무가 없으므로 자본으로 분류되었으며 동 전환사채의 주요 내용은 다음과 같습니다.

구 분	발행 조건의 내용

발행일	2018년 12월 21일

발행금액	94,351백만원

발행목적	재무구조 개선

발행방법	사모

상장여부	비상장

미상환잔액	94,351백만원

자본인정에 관한 사항	회계처리 근거	한국채택 국제회계기준 제1032호 금융상품: 표시. 문단15,16에 근거 계약상 현금결제의무가 없으며 주식전환권은 신종자본증권 발행 시 확정된 수량의 자기지분상품으로 교환하는 계약이므로 신종자본증권을 지분상품으로 분류

신용평가기관의 자본인정비율 등	비공개

미지급 누적이자	28백만원

만기 및 조기상환 가능일	만기일 : 2048년 12월 21일 발행일로부터 7년이 경과한 날 및 그 이후 매 이자지급일에 따라 사채의 전부 또는 일부 상환 가능

발행금리	ㆍ 발행일 ~ 5년 : 1%ㆍ 5년 경과 후 : 시장이자율* + 0%ㆍ 7년 경과 후 : 시장이자율* + 6%ㆍ 9년 경과 후 : 시장이자율* + 8% * 시장이자율 : 민간채권평가회사 3사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주))가 최종으로 제공하는 발행회사의 유효신용등급(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가 중 1개사의 고시 유효 기간 내 무보증회사채 또는 기업신용평가 등급 중 가장 낮은 신용등급)에 해당하는 5년 만기 공모 무보증회사채 기준수익률(등급민평수익률을 의미하며, 이하 같다)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)

우선순위	파산절차, 청산절차, 도산절차가 개시될 경우에는 회사가 발행하는 일반사채 및 무담보채무와 동순위

부채분류 시 재무구조에 미치는 영향	부채비율 상승 (부채 분류시 2022년 연결재무제표기준 228%에서 414%로 상승)

기타 중요한 발행조건 등	- 만기일 1개월 전 동일한 조건으로 30년씩 연장 가능- 이자지급 : 선택적 지급정지 선언이 가능하며(지급할 경우에는 3개월 후급), 지급이 정지된 이자(지연이자)는 누적적 / 지연이자에 대하여 만기보장수익률을 3개월 복리로 적용한 추가이자 발생. 이 경우 지연이자 및 추가이자가 전액지급되기 전까지 배당결의, 자사주 매입, 상환, 이익소각 불가- 전환가액 : 1주당 7,553원(전환가액 조정 사유 : 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등, 전환기간 : 발행일 4년 경과일의 익일 ~ 만기일 1개월 전일)- 기한의 이익 상실 사유 : 발행회사의 청산사유 발생, 기타 법령에 근거한 청산 절차가 개시되는 경우

주) 상기 전환사채의 이자율을 포함한 일부 조건은 2023.02.22 이사회 및 인수인과의 합의로 변경되었으며, 상기 내용은 변경된 내용으로 작성되었습니다. 자세한 내용은 당사의 2023.02.22 '전환사채권발행결정' 공시에서 확인하시기 바랍니다.