STX엔진 반기보고서 (2021.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2004.04.01	-	보통주	19,539,938	2,500	2,500	인적분할에 의한 신규발행

2004.04.01	-	우선주	1,398	2,500	2,500	인적분할에 의한 신규발행

2005.01.27	전환권행사	보통주	755,654	2,500	4,510	제3회 전환사채

2005.02.02	전환권행사	보통주	251,884	2,500	4,510	제3회 전환사채

2005.02.04	전환권행사	보통주	125,942	2,500	4,510	제3회 전환사채

2005.02.11	전환권행사	보통주	251,884	2,500	4,510	제3회 전환사채

2005.02.16	전환권행사	보통주	251,884	2,500	4,510	제3회 전환사채

2005.03.02	전환권행사	보통주	125,942	2,500	4,510	제3회 전환사채

2005.03.11	전환권행사	보통주	251,884	2,500	4,510	제3회 전환사채

2005.05.24	전환권행사	보통주	251,884	2,500	4,510	제3회 전환사채

2005.06.17	전환권행사	보통주	251,884	2,500	4,510	제3회 전환사채

2005.11.19	유상증자(주주배정)	보통주	6,618,053	2,500	12,300	증자비율 : 30.00%

2013.10.01	출자전환	보통주	20,521,600	2,500	2,500	출자전환(채무상계) (주1)

2015.03.17	무상감자	보통주	43,048,629	2,500	-	결손보전을 통한 재무구조 개선(8:1)

2015.03.17	무상감자	우선주	1,350	2,500	-	결손보전을 통한 재무구조 개선(8:1)

2015.03.31	전환권행사	보통주	4,979,850	2,500	20,000	제10회 전환사채

2015.03.31	출자전환	보통주	744,800	2,500	20,000	출자전환(채무상계) (주2)

2015.03.31	출자전환	보통주	11,134,450	2,500	10,000	출자전환(채무상계) (주2)

2015.03.31	출자전환	전환주	4,647,350	2,500	10,000	출자전환(채무상계) (주2)

주1) 2013.10.01(주금납입일) 출자전환을 통한 재무구조 개선을 위해 산업은행, 우리은행, 농협은행, 외환은행, 수출입은행, 하나은행, 대구은행을 대상으로 한 제3자배정 유상증자를 실시, 완료하였습니다. 자세한 내용은 '2013.09.12 주요사항보고서(유상증자결정) 공시' 를 참조해주시기 바랍니다.주2) 2015.03.31(주금납입일) 출자전환을 통한 재무구조 개선을 위해 산업은행, 우리은행, 농협은행, 외환은행, 수출입은행, 대구은행을 대상으로 한 제3자배정 유상증자를 실시, 완료하였으며 보통주 11,879,250주, 전환주 4,647,350주가 발행되었습니다. 전환주는 의결권을 행사할 수 없고, 보통주 전환비율은 1:1이며, 비상장 주식입니다. 자세한 내용은 '2015.03.16 주요사항보고서(유상증자결정) 공시' 를 참조해주시기 바랍니다.주3) 공시서류작성기준일 현재 보호예수 중인 주식은 없습니다.

나. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 무보증사모 전환사채	제11회	2018.12.21	2048.12.21	94,350,660,733	기명식 보통주	2022.12.22 ~
2048.11.21	100	7,553	94,350,660,733	12,491,809	-

합 계	-	-	-	94,350,660,733	-	-	100	7,553	94,350,660,733	12,491,809	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

다. 채무증권의 발행 등 (1) 채무증권 발행실적

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

STX엔진	신종자본증권	사모	2018.12.21	94,351	1.0%(*1)	-	2048.12.21	미상환	-

합 계	-	-	-	94,351	1.0%	-	-	-	-

주1) 이자율 : 발행일로부터 5년 동안은 연 1%이며, 발행일로부터 각 5년, 7년 및 9년이 경과되는 날에 조정. 이 경우, 이자율은 각 이자율조정일 당일의 시장이자율에 발행일로부터 5년 경과되는 날은 4%, 발행일로부터 7년 경과되는 날은 6%, 발행일로부터 9년 경과되는 날에는 8%를 가산하는 방식으로 조정

(2) 기업어음증권 등 미상환 잔액

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	94,351	-	94,351

합계	-	-	-	-	-	94,351	-	94,351

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(3) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등- 해당사항 없음

라. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 회사는 2018년 12월 21일 자본확충을 위해 한국산업은행 등으로부터 한국산업은행 등이 회사에 대출한 만기 2018년 12월 31일인 대출금 중 94,350,661천원과 상계하는 방법으로 전화사채를 발행하였습니다.본 전환사채는 계약조건 상 발행자인 당사의 현금결제의무가 없으므로 자본으로 분류되었으며 동 전환사채의 주요 내용은 다음과 같습니다.

구 분	발행 조건의 내용

발행일	2018년 12월 21일

발행금액	94,351백만원

발행목적	재무구조 개선

발행방법	사모

상장여부	비상장

미상환잔액	94,351백만원

자본인정에 관한 사항	회계처리 근거	한국채택 국제회계기준 제1032호 금융상품: 표시. 문단15,16에 근거 계약상 현금결제의무가 없으며 주식전환권은 신종자본증권 발행 시 확정된 수량의 자기지분상품으로 교환하는 계약이므로 신종자본증권을 지분상품으로 분류

신용평가기관의 자본인정비율 등	비공개

미지급 누적이자	28백만원

만기 및 조기상환 가능일	만기일 : 2048년 12월 21일 발행일로부터 4년이 경과한 날 및 그 이후 매 이자지급일에 따라 사채의 전부 또는 일부 상환 가능

발행금리	ㆍ 발행일 ~ 5년 : 1%ㆍ 5년 후 : 시장이자율* + 4%ㆍ 7년 후 : 시장이자율* + 6%ㆍ 9년 후 : 시장이자율* + 8% * 시장이자율 : 이자율조정일 당일의 시장이자율(민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜ 및 ㈜에프앤자산평가)가 최종 제공하는 회사 유효신용등급에 해당하는 5년 만기 공모 무보증회사채기준 수익률의 산술평균

우선순위	파산절차, 청산절차, 도산절차가 개시될 경우에는 회사가 발행하는 일반사채 및 무담보채무와 동순위

부채분류 시 재무구조에 미치는 영향	부채비율 상승 (부채 분류시 2021년 2분기 연결재무제표기준 199%에서 369%로 상승)

기타 중요한 발행조건 등	- 만기일 1개월 전 동일한 조건으로 30년씩 연장 가능- 이자지급 : 선택적 지급정지 선언이 가능하며(지급할 경우에는 3개월 후급), 지급이 정지된 이자(지연이자)는 누적적 / 지연이자에 대하여 만기보장수익률을 3개월 복리로 적용한 추가이자 발생. 이 경우 지연이자 및 추가이자가 전액지급되기 전까지 배당결의, 자사주 매입, 상환, 이익소각 불가- 전환가액 : 1주당 7,553원(전환가액 조정 사유 : 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등, 전환기간 : 발행일 4년 경과일의 익일 ~ 만기일 1개월 전일)- 기한의 이익 상실 사유 : 회사의 정관으로 인한 해산사유 발생, 법원의 해산명령 및 해산판결, 주주총회의 해산결의 등