STX엔진 사업보고서 (2023.12)
6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 라이센스 계약 계약상대방 계약기간 계약목적 / 내용 대금수수방법 MAN Diesel 2017.02.26∼2027.02.26 4행정 선박용 디젤엔진 판매엔진 KW당 로얄티 지불 2014.02.18~2024.07.08 2행정 선박용 디젤엔진 판매엔진 KW당 로얄티 지불 MTU 2006.05.30∼2024.10.31 방산용 특수엔진 / MB871 판매가의 일정액 로얄티 지불 2014.07.16∼2024.10.31 방산용 특수엔진 / V396 판매가의 일정액 로얄티 지불 2007.10.23~2024.10.31 방산용 특수엔진 / V956 판매가의 일정액 로얄티 지불 2008.10.14∼2024.10.31 방산용 특수엔진 / MT881 판매가의 일정액 로얄티 지불 2012.07.09∼2024.10.31 방산용 특수엔진 / V538 판매가의 일정액 로얄티 지불 2010.01.19∼2024.10.31 방산용 특수엔진 / V1163-03 판매가의 일정액 로얄티 지불 2001.02.01~2024.10.31 방산용 특수엔진 / V2000M90 판매가의 일정액 로얄티 지불 2003.04.18~2024.10.31 방산용 특수엔진 / 16V396SE84 판매가의 일정액 로얄티 지불 2013.04.19~2024.12.31 방산용 특수엔진 / 8V71T/LHR 판매가의 일정액 로얄티 지불 2016.08.04~2028.09.07 방산용 특수엔진 / 12V4000M53B 판매가의 일정액 로얄티 지불 2016.09.21~2026.09.20 방산용 특수엔진 / S1163-04 판매가의 일정액 로얄티 지불 2018.12.17~2028.12.17 방산용 특수엔진 / S4000-03 판매가의 일정액 로얄티 지불 2020.10.23~(계속) 방산용 특수엔진 / MT883(정비) 판매가의 일정액 로얄티 지불 CUMMINS 2021.10.30~2024.12.31 고속 해상 디젤엔진 / Distribution Agreement 별도 비용 지불 없음 가. 연구개발 조직 (1) 연구개발 담당조직창원 본사와 용인사업장에 각각 R 및 기술개발을 위한 연구소 조직이 있습니다. 1) 창원 '엔진기술연구소'는 엔진과 발전 및 환경설비에 대한 자체기술 개발을 목표로 설립되어 구조해석, emission 기술, 진동소음 기술, 엔진부품 개발 및 엔진제어 기술 등의 분야에서 연구개발이 추진되고 있습니다. 연구소의 특성화된 분야로는 저소음/저진동 시스템을 개발하는 특수성능 연구개발 분야, SCR / DPF / CCS(탄소포집저장) 기술 등 엔진 배기가스 후처리 장치 등 친환경 제품 연구개발 분야, LNG / 암모니아 등 가스 엔진, 스마트 엔진, 하이브리드 발전 시스템 등 차세대 엔진 및 대체 에너지 솔루션 연구개발 등이 있습니다. 2) 용인2020년 초, 기존 '전자통신연구소'가 '전파통신연구소'와 '수중음향연구소'로 분리되었습니다.'전파통신연구소'는 함정용 및 육상용 레이더 체계, 위성통신, 지상통신체계 등 특성화된 전자통신 제품을 개발하며, '수중음향연구소'는 수중음향 소나 관련 전자통신 제품을 개발하는 곳으로서 정부산하기관인 방위사업청, 국방과학연구소, 방위산업기술지원센터, 한국기술품질원 및 소요군 등과 공동으로 전문 분야에 대한 연구개발이 추진되고 있습니다. (2) 연구개발비용 (단위 :백만원) 과목 제20기 제19기 제18기 비 고 인건비 7,772 7,256 5,798 - 기타 1,846 343 826 - 연구개발비용 계 9,618 7,599 6,624 - (정부보조금) - - - 회계처리 판매비와 관리비 5,066 3,114 2,879 - 제조경비 4,552 4,485 3,745 - 개발비(무형자산) 0 0 0 - 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 1.53% 1.30% 1.08% - 나. 연구개발 실적 공시대상 기간 동안 엔진기술연구소의 주요 연구개발 내역은 다음과 같으며, 국방기술과 관련된 내용은 보안관계 상 기재를 생략합니다. 과제명 기간 결과 및 기대효과 비고 촉매 재생용 Plasma 버너 개발 2018.01 ~ 2018.12 촉매 재생용 플라즈마 버너 엔진실증 시험 및 기술경쟁력 확보 당사 연구개발 TIER III 규제 대응 중소형 선박용 LNG연료 추진엔진 시스템 개발 2017.11 ~ 2019.12 LNG 연료 사용 순수가스엔진 개발 및 기술경쟁력 확보 산업통상자원부 조선해양산업핵심기술개발 국책과제 주관기업 미세먼지 저감장치 통합형 600마력급 디젤엔진 개발을 통한 친환경 선박 사업 클러스터 구축 2019.10 ~ 2021.10 600마력급 연안 소형 선박 엔진용 DPF 시스템 개발 및 사업화 산업통상자원부 국책과제 주관기업 중소형 선박 엔진용 복합SCR 시스템 개발 2019.10 ~ 2021.12 1 MW급 중소형 선박의 중속 및 고속디젤,가스엔진용 High-cell 촉매 적용 배기가스 동시 저감이 가능한 복합 SCR 시스템 개발 산업통상자원부 국책과제 주관기업 LNG 연료추진선박용 연료공급 제어 및 연료적용 기술개발 2019.04 ~ 2022.12 가스엔진 핵심기술(연료공급/제어) 국산화 및 생산기반 구축 산업통상자원부 국책과제 주관기업 1만톤급 이하 선박용 고체산화물연료전지 하이브리드 발전시스템 개발 2020.04 ~ 2022.12 중소형 선박 고체산화물 연료전지와 내연발전기를 포함하는 선박용하이브리드 발전 시스템 개발 산업통상자원부 국책과제 주관기업 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 보유 현황공시서류 작성기준일 현재 당사가 보유한 지적재산권의 현황은 다음과 같습니다.(1) 국내 보유현황 (단위 : 건) 진행상황 특허권 의장권 상표권 총계 출원 3 - - 3 등록 48 2 1 51 계 51 2 1 54 (2) 해외 보유현황 (단위 : 건) 진행상황 특허권 의장권 상표권 총계 출원 3 - 3 6 등록 2 - 1 3 계 5 - 4 9 당사의 특허권 관련 내용은 다음과 같으며, 국방기술과 관련된 내용은 보안관계 상 기재를 생략합니다. 제목 내용 취득일 근거법령 법률상 보호받는 내용 자력을 이용한 비틀림 진동 시뮬레이터 동력전달 축계장치에 대한 비틀림 진동 현상을 시험실에서 용이하게 재현하고 비틀림 진동의 진폭과 축계의 회전속도를 조정할 수 있는 자력을 이용한 비틀림 진동 시뮬레이터에 관한 것 2007.03.23 특허법 20년간 배타적 사용권 진동제어를 위한 왕복동 내연기관의 크랭크 배열각 설계방법 왕복동 내연기관 운전 중에 발생하는 축계 비틀림 진동 및 기관본체 진동을 줄이기 위하여, 또는 저 진동형 왕복동 내연기관을 제작할 목적으로 주요 진동 모우드에서 다실린더 기관의 기진력이 행한 일(에너지)이 최소화되도록 크랭크 배열각을 부등 간격으로 설계하는 방법에 관한 것 2007.10.02 특허법 20년간 배타적 사용권 디젤엔진의 연료분사노즐 4-stroke 소형 박용 디젤엔진의 연소 성능 최적화를 위하여 대상 Piston bowl 형상에 적합한 Fuel Injector nozzle tip의 분출공에 대한 최적화 2010.05.20 특허법 20년간 배타적 사용권 내연기관의 실화 검출방법 및 그 장치 디젤엔진이나 가스엔진 등과 같은 내연기관을 운전하는 도중에 발생할 수 있는 실화를 검출함과 아울러 다기통 엔진에서 실화가 발생한 실린더까지 검출할 수 있도록 한 내연기관의 실화 검출방법 및 장치에 관한 것 2012.08.31 특허법(국내) 20년간 배타적 사용권 2013.10.11 특허법(일본) 동력장치 결합부의 연성파괴 방지를 위한 부비트랩 모니터링 시스템 구동부에 적용되는 Forging material의 피로균열등을 간단한 전기적 신호장치로 사전 경고하여 시스템 전체의 심각한 손상을 사전 예방함 2014.01.24 특허법 20년간 배타적 사용권 선박엔진용 열교환 시스템 Vortex tube를 활용하여 블로우 오프 밸브에 의해 대기중으로 배출되는 고온 고압의 흡입공기를 선박에 재사용하는 선박엔진용 열교환 시스템 개발에 관한 것 2017.11.13 특허법 20년간 배타적 사용권 전류연결장치 및 이를 구비하는 선박 엔진용 비상 정지 시스템 엔진에 설치된 샤프트 저널을 지지하는 베어링에서 발생된 열을 전달받아 그 온도가 설정 온도를 초과하면 이상 신호 발생하며, 상기 전류연결장치에서 발생된 이상신호에 의해 엔진의 운전을 정지시키는 시스템에 관한 것. 2018.02.26 특허법 20년간 배타적 사용권 디젤엔진용 능동형 소음기 사이클론 덕트에 의한 사이클론 효과를 이용하여 배기가스내에 포함된 PM 저감을 통한 소음기의 내구성, 수명이 증가함과 동시에 SCR, DPF 등의 배기물처리장치 촉매의 수명을 연장하게 하는 효과가 있는 소음기에 관한 것 2018.02.26 특허법 20년간 배타적 사용권 SCR 환원반응 모듈 재생 시스템 SCR 환원반응모듈 재생 시스템에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 300도 미만으로 저온 배출되는 배기가스를 승온시켜 환원반응모듈을 재생할수 있는 SCR 환원반응모듈 재생 시스템에 관한 것 2018.05.09 특허법 20년간 배타적 사용권 재난대응 및 독립 발전시설용 중속 디젤엔진 상용 전원 또는 비상발전기로부터 공급되는 교류 전원이 차단되거나 외부 장비(설비)의 고장과 같은 외부 이상상황에 상관없이 안정적인 연속운전이 가능한 중속 디젤엔진에 관한 것 2018.11.27 특허법 20년간 배타적 사용권 배기가스 흡입 장치 부압을 이용하여 엔진으로부터 배출되는 배기가스를 흡입하는 장치에 관한 것 2020.09.01 특허법 20년간 배타적 사용권 질소산화물 측정 센서를 포함하는 챔버 선박용 엔진에서 발생되는 질소산화물을 측정하기 위한 질소산화물 측정 센서 모듈에 관한 것 2021.03.05 특허법 20년간 배타적 사용권 강제 재생 제어 시스템 소형 선박에 적용되는 디젤 미립자 필터를 강제 재생하기 위한 제어 전략에 따라 버너와 탄화수소 인젝터를 제어하는 강제 재생 제어 시스템에 관한 것 2021.04.12 특허법 20년간 배타적 사용권 배기가스 후처리 장치와 소음기 일체형 구조 배기가스 후처리 장치와 소음기가 하나의 하우징 내에 설치되는 배기가스 후처리 장치와 소음기 일체형 구조에 관한 것 2021.06.03 특허법 20년간 배타적 사용권 선박용 내연기관의 공진회피를 위한 스트럿바 장치 발전기 세트의 베이스프레임 내부에 장착되어 강성 및 고유진동수를 변화하게 하여, 전체 진동 시스템계의 공진회피와 고체음 저감을 위한 스트럿바 장치에 관한 것 2021.09.03 특허법 20년간 배타적 사용권 디젤산화촉매장치 및 디젤미립자 필터의 일체형 구조 디젤산화촉매장치 및 디젤미립자 필터가 하나의 하우징 내에 배치되고, 배기가스를 바이패스 할 수 있는 통로가 정의된 디젤산화촉매장치 및 디젤미립자 필터의 일체형 구조에 관한 것 2021.09.13 특허법 20년간 배타적 사용권 디젤산화촉매장치 및 디젤미립자 필터의 일체형 구조 디젤산화촉매장치 및 디젤미립자 필터가 하나의 하우징 내에 배치되고, 배기가스를 바이패스 할 수 있는 통로가 정의된 디젤산화촉매장치 및 디젤미립자 필터의 일체형 구조에 관한 것 2021.10.07 특허법 20년간 배타적 사용권 피구동체의 연결 시스템 클러치와 피구동체 회전 방향을 구동체와 동일한 방향 또는 반대 방향으로 조정이 가능한 감속기가 일체형인 클러치 내장 감속기 및 이를 제어하는 제어부를 포함하는 장치에 관한 것. 2019.11.06 특허법 20년간 배타적 사용권 재난 대응용 발전 설비 다수의 발전 설비가 가동 가능한 경우 원동기 동시 시동 후 해당 발전 설비의 차단기를 먼저 투입하고 발전기 여자가 서서히 이뤄지게 함으로써 별도의 동기 장치를 이용한 동기화를 하지 않고도 병렬 운전이 가능하도록 하여 대규모 전력을 최대한 짧은 시간 내에 전동기(부하)에 공급하여 위급한 재난 상황에서 신속한 대응이 가능케 하는 제어부를 포함하는 설비에 관한 것 2020.05.28 특허법 20년간 배타적 사용권 클러치를 이용한 추진 및 제동 시스템 피구동체의 회전 속도를 클러치의 슬립을 이용해 정격 회전 속도 미만에서 연속 운전이 가능하도록 조절하고, 피구동체가 정격 회전 속도 이상에서 운전이 필요한 경우 클러치의 접속 시점 제어와 클러치의 접속이 지속되도록 제어하는 제어부를 포함하되 피구동체의 회전 방향을 역회전 방향으로 제어하기 위한 클러치를 동작시킨 후 상기 밸브로 클러치의 동작 압력을 조절하여 추진체의 제동 제어가 가능한 시스템에 관한 것 2020.11.12 특허법 20년간 배타적 사용권 2023.09.04 특허법(일본) 속도 센서를 이용한 회전체 진단 시스템 속도 센서를 이용한 회전체 진단 시스템은 회전체의 운영 상태를 진단 또는 조정하기 위한 모든 장비와 관련이 있으며, 각각의 속도 센서를 톱니 간의 주기를 측정하여, 진동에 대한 궤도를 판단하는 제어부를 포함하는 것을 특징으로 한다. 2023.11.09 특허법 20년간 배타적 사용권 나. 관계 법령 또는 정부의 규제 등 당사가 참여하는 방위산업 분야와 관련된 법령은 다음과 같습니다. 방위사업법 자주국방의 기반을 마련하기 위한 방위력 개선, 방위산업 육성 및 군수품 조달 등 방위사업의 수행에 관한 사항을 규정함으로써 방위산업의 경쟁력 강화를 도모하며 궁극적으로는 선진강군(先進强軍)의 육성과 국가경제의 발전에 이바지하는 것을 목적으로 제정 방위사업관리규정 「방위사업법」동법시행령 및 동법시행규칙에서 위임한 사항과 그 시행을 위하여 필요한 사항, 그 밖에 방위력개선,군수품조달 및 방위산업육성 등 방위사업을 효율적으로 추진하기 위하여 필요한 절차 등을 규정함을 목적으로 제정 방산원가대상물자의원가계산에 관한 규칙 「방위사업법」 제46조 제3항에 따른 방산물자(防産物資)의 조달에 관한 계약과 같은 법 제18조 제4항에 따라 연구 또는 시제품(試製品) 생산을 하게 하는 경우의 계약을 할 때에 필요한 원가계산 기준 및 방법을 정함을 목적으로 제정 방위산업에 관한계약 사무 처리규칙 「방위사업법 시행령」 제60조 및 제61조에 따른 계약 체결 등에 필요한 사항을 규정하는 것을 목적으로 제정 물품관리법 국가 물품(物品)의 취득,보관,사용 및 처분에 관한 기본적인 사항을 정하여 국가 물품을 효율적이고 적정하게 관리하는 것을 목적으로 제정 군수품관리법 「물품관리법」 제3조에 따라 군수품 관리에 관한 기본적 사항을 규정함으로써 군수품을 효율적이고 적절하게 관리하는 것을 목적으로 제정 국가를 당사자로 하는계약에 관한 법률 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 기본적인 사항을 정함으로써 계약업무를 원활하게 수행할 수 있도록 함을 목적으로 제정 민ㆍ군기술협력사업 촉진법 군사 부문과 비군사 부문 간의 기술협력이 강화될 수 있도록 관련 기술에 대한 연구개발을 촉진하고 규격을 표준화하며 상호간 기술이전을 확대함으로써 산업경쟁력과 국방력을 강화하는 데에 이바지함을 목적으로 제정 산업기술혁신 촉진법 산업기술혁신을 촉진하고 산업기술혁신을 위한 기반을 조성하여 산업경쟁력을 강화하고 국가 혁신역량을 높임으로써 국민경제의 지속적인 발전과 국민의 삶의 질 향상에 이바지함을 목적으로 제정 기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률 기초연구를 지원,육성하고 핵심기술에 대한 연구개발을 촉진하여 창조적 연구역량의 축적을 도모하며 우수한 과학기술인력을 양성하여 국가과학기술 경쟁력의 강화와 경제,사회 발전에 이바지하는 것을 목적으로 제정 방위산업기술보호법 방위산업기술을 체계적으로 보호하고 관련 기관을 지원함으로써 국가의 안정을 보장하고, 방위산업기술의 보호와 관련된 국제조약 등의 의무를 이행하여 국가신뢰도를 제고하는 것을 목적으로 제정 소프트웨어산업 진흥법 소프트웨어산업의 진흥에 필요한 사항을 정하여 소프트웨어산업 발전의 기반을 조성하고 소프트웨어산업의 경쟁력을 강화함으로써 국민생활의 향상과 국민경제의 건전한 발전에 이바지함을 목적으로 제정 하도급거래 공정화에 관한 법률 공정한 하도급거래질서를 확립하여 원사업자(原事業者)와 수급사업자(受給事業者)가 대등한 지위에서 상호보완하며 균형 있게 발전할 수 있도록 함으로써 국민경제의 건전한 발전에 이바지함을 목적으로 제정 국가재정법 국가의 예산·기금,결산,성과관리 및 국가채무 등 재정에 관한 사항을 정함으로써 효율적이고 성과 지향적이며 투명한 재정운용과 건전재정의 기틀을 확립하는 것을 목적으로 제정 정부기업예산법 정부기업별로 특별회계를 설치하고, 그 예산 등의 운용에 관한 사항을 규정함으로써 정부기업의 경영을 합리화하고 운영의 투명성을 제고함을 목적으로 제정 예산회계에 관한특례법 예산 및 결산에 관한 특별절차를 규정함으로써 국가안전보장업무의 효율적 수행을 기하게 함을 목적으로 제정 대외무역법 대외 무역을 진흥하고 공정한 거래 질서를 확립하여 국제 수지의 균형과 통상의 확대를 도모함으로써 국민 경제를 발전시키는 데 이바지함을 목적으로 제정 군사기밀보호법 군사기밀을 보호하여 국가안전보장에 이바지함을 목적으로 제정 다. 환경관련 규제사항당사는 가공, 조립, 시운전 등의 생산공정 과정에서 수질, 대기, 폐기물 등의 환경오염물질이 발생되고 있으며 이러한 환경오염물질들은 수계 및 대기에 직간접적인 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서, 당사에서는 환경오염물질 감축, 온실가스 저감, 폐기물의 자원순환, 유해화학물질의 대체 등 환경친화적 경영활동을 전개하고 있으며 국내외 환경법규는 물론 사업장 자체 기준을 적용하여 엄격히 관리하고 있습니다. 1) 녹색경영당사는 체계적인 환경관리를 위해 국제표준인 환경경영시스템(ISO 14001)을 구축하였으며, 환경경영 체계의 투명성과 객관성을 보장하기 위해 인증기관(한국선급)으로부터 인증을 받고 있습니다. 또한, 지자체(창원시)에서 실시하는 환경자율점검업소 지정 사업장으로 지정되었습니다.2) 대기관리당사는 대기오염에 관한 최적의 방지시설 설치를 통해 대기오염물질 배출농도를 법적 기준보다 더 엄격한 자체 기준을 두어 철저히 관리를 하고 있으며, 대기 배출시설에 대해서는 외부 시험기관을 통해 지속적으로 모니터링 하고 있습니다. 3) 수질관리당사는 사업장의 생산공정에서 발생되는 수질오염물질의 배출량 저감을 위해 최적의 폐수처리 운영과 더불어 오염물질의 저감 활동을 중점적으로 추진하고 있습니다. 지속적인 설비 개선 및 폐수처리된 처리수의 오염물질 농도를 공인된 시험분석기관에 분석의뢰하여 폐수 발생에 의한 생태계 영향을 최소화 하고 있습니다.4) 폐기물관리당사는 폐기물 관리법 등 관련법에 준하여 폐기물 보관장을 설치, 운영하고 있으며 폐기물의 발생을 줄이고, 재자원화를 촉진하고, 자원순환 이용율을 높이고 있습니다. 또한, 당사에서 발생되는 폐기물의 적법처리 확인을 위해 정기적으로 협력업체 현장점검과 기술지원을 실시하고 있습니다. 5) 화학물질관리당사는 유해화학물질 영업허가 대상 사업장은 아니지만, 소량의 유해화학물질을 취급함에 있어, 법적 요구사항을 총족하는 시설과 보호장비를 비치, 운영하고 있습니다. 입고되는 모든 화학물질은 사용검토 승인을 통해 유해성과 안전을 확인 후 사용되며, 회사 데이터베이스 시스템에 등재하여 사용자가 화학물질정보에 손쉽게 접근할 수 있도록 운영하고 있습니다.6) 토양관리당사에서 보유하고 있는 토양오염 유발시설은 누출 및 확산 방지장치가 설치되어, 외부유출을 방지하고 있으며 법적 토양오염 검사 및 누출검사를 통해 환경사고를 예방하고 있습니다.7) 악취관리창원시에서는 창원국가산업단지로부터 발생하는 악취로 인해 주민의 불편과 민원이 다수 발생함에 따라 악취관리지역을 지정하였으며, 이에 따라 당사는 악취배출시설에 대해 악취 발생원에 대한 지속적인 관리를 위해 악취 MAP 및 악취 매뉴얼을 작성, 운영하고 있습니다. 라. 시장여건 및 영업의 개황 (1) 산업의 특성당사의 사업은 크게 디젤엔진사업(민수, 특수)과 전자통신사업으로 구분할 수 있습니다. 디젤엔진사업의 경우 조선, 해운, 건설 등 전력 생산을 위한 발전사업과 선박, 철도차량, 방위산업 특수장비 구동을 위한 동력기관으로 사용되며, 수출의 비중이 높아 국가 경제적 파급 효과가 큰 특성을 가지고 있습니다. 전자통신사업의 경우 방위산업용 첨단 전자통신장비를 제작/공급하고 있으며, 위성, 항공, 통신 관련 부문의 신규개발이 점차 강조되고 있습니다. 1) 민수사업부문은 벌커(건화물선), 탱커(유조선, 화학제품운반선), GAS선(LNG선, LPG선), 석유탐사 및 시추선(Drillship, FPSO 등 해양플랜트) 등 조선산업의 대표 선종에 탑재되는 선박용 주기관 엔진 및 보기용 엔진, 비상용발전기, 그리고 조선기자재를 비롯한 빌딩, 철도, 항만 크레인 등 각종 산업설비, 도서지역의 발전용엔진, 개발도상국의 발전용엔진으로도 공급되고 있습니다. 2) 특수사업부문은 육군의 주력인 K1계열 전차, K9 자주포 및 해군, 해경의 함정(구축함, 고속정, 경비정 등)에 탑재되는 특수고속엔진을 생산하고 있습니다. 3) 전자통신사업부문은 방위산업용 첨단 전자통신장비 산업으로서 군함에 설치 및 운용되는 수중음향체계, 전파탐지체계, 전술통신체계 등 다양한 장비를 공급해오고 있습니다.(2) 산업의 성장성1) 민수사업부문은 세계 경제성장에 따른 물동량 증가와 환경규제 강화에 따른 산업의 성장과 변화가 이루어지고 있습니다. IMO, 유럽연합 등에서 환경규제 강화에 따라 기존 전통(Oil) 연료를 사용하는 엔진에서 LNG, 메탄올, 암모니아 등 친환경연료를 사용하는 엔진으로 수요가 변화하고 있습니다.최근 경기침체, 물가상승, 지정학 리스크 등 세계 정세의 불확실성으로 인하여, 2023년 조선/해운산업의 발주 감소가 있었고, 2024년에도 지속될 것으로 전망하고 있습니다. 하지만 환경규제 충족을 위한 LNG, 메탄올, 암모니아 등 친환경 연료적용 선박의 수요는 증가하고 있어 양보단 질적 개선이 이뤄질 것으로 보입니다.2) 특수사업부문은 자주국방의 실현을 위한 국산화 사업 추진, 현재 보유하고 있는 병기 및 장비 유지에 대한 성능개량 등 차세대 전력증강사업과 첨단 무기체계로의 전환 계획에 맞춰 지속적인 전력보강 수요가 예상됩니다. 특히 전 세계적으로 늘어나는 분쟁 영향으로 한국 방위산업은 국내 한정된 시장에서 글로벌 시장에 수출하는 방향으로 변화하며 급격한 성장세를 보이고 있습니다. (내수중심 → 수출형 산업구조로의 전환)2022년 이후 러시아-우크라이나 전쟁, 이스라엘-하마스 전쟁 등 분쟁 지역이 급증하면서 무기 수요가 많아진 것이 이러한 변화를 뒷받침하는 요인으로 작용하고 있습니다. 2024년 역시 전세계적으로 지정학적 분쟁이 지속될 가능성이 높다는 전망을 근거로, 한국 방위산업의 성장세가 예상됩니다. 3) 전자통신사업부문은 레이더, 통신, 항공 관련 부문의 신규개발과 국산화 추진 등 지속적인 전력보강 수요가 예상됩니다. 특히 대/내외 병력감축 및 무인화 운용의 필요성 증가와, 소형화/지능화/가상화 등 미래 신규기술 적용 확대로 인하여 국내 및 해외 수요 증가에 대한 기대감이 커지고 있는 상황입니다. (3) 경기변동의 특성당사가 영위하고 있는 사업부문들은 국내외 경기변동과 밀접한 연관이 있으며, 특히 환율, 금리, 유가, 건설경기 등에 따라 많은 영향을 받습니다. 민수사업부문 중 선박엔진산업은 세계조선시황에 따른 선박 건조 수요에 영향을 받고 있습니다. 일반적으로 세계조선시황은 세계경제성장률에 의한 물동량의 변화 및 이에 따른 해운경기변동에 영향을 받습니다. 또한 선박은 수명을 가지므로 이로 인한 노후선박의 대체수요에 따른 경기 순환을 되풀이 하는 특성을 지니고 있습니다. 최근에는 환경규제 및 안전규제 강화 등으로 선박의 폐선연령이 과거 대비 단축되고 있습니다.방위산업(특수/전자통신사업)은 그동안 내수중심의 산업이었기에 국내외 경기변동에 큰 영향을 받지 않았지만, 세계적으로 증가하고 있는 분쟁 영향으로 각국의 자주 국방력 강화의 필요성이 증대되고 있어 이에 따라 신규기술이 적용된 무기의 수요 증가로 이어지고 있습니다. 국내에서는 정부의 국방예산정책에 따라 방위력 개선비가 점진적으로 증가하고 있어 안정된 수요를 기대할 수 있으며, 해외에는 러시아-우크라이나 및 중동지역 분쟁 등의 영향으로 주변국 위주로 수요가 증가하고 있습니다. (4) 경쟁 요소민수사업 선박엔진의 경우, 원천기술을 가지고 있는 Licensor와 국/내외 다수 Licensee 엔진메이커 간에 경쟁체제를 구축하고 있습니다. 특히 당사의 주력인 중속엔진의 경우 국내 엔진메이커는 STX엔진, 현대중공업으로 유지되고 있으며, 해외 메이커는 Yanmar, Wartsila, 중국 Licensee 등으로 품질, 가격, 경험, 기술력을 바탕으로 치열한 수주 경쟁을 하고 있습니다.당사는 MAN사와의 License Agreement를 통해 뛰어난 제품 품질 및 브랜드 원천기술을 보유하고 있으며, 축적된 노하우와 생산능력을 바탕으로 No.1 MAN 엔진 생산업체로 입지를 견고히 하고 있습니다. 엔진 메이커간 경쟁 심화에 따라 전사적 원가절감 활동 및 생산성 향상을 지속 추진하여 시장점유율 확대를 통한 수익률 증대에 총력을 다하고 있으며, Dual Fuel, Gas 엔진 등의 성공적인 개발과, 다양한 국책과제(암모니아 엔진, 메탄슬립, CO2포집 및 처리기술 등)의 수행을 통해 시장 트렌드에 맞는 친환경 개발을 통해 대응하고 있습니다. 특수사업부문과 전자통신사업부문은 국가방위산업 특성상 영업수주 및 매출에 있어 외부적 경쟁요소는 여타 사업부문보다 적은 편입니다. 하지만 다양한 방식의 국지도발을 예방하기 위해 최첨단 군사장비 R 투자 등 자주적 방위 역량 강화를 확대하고 있는 추세이며, 내수 시장의 한계에 대응하여 수출시장 확대를 위해 정부와 함께 노력하고 있습니다. 이에 맞춰 당사는 기존 제품의 성능 개량, 신규제품 개발 등 경쟁력 강화에 힘쓰고 있습니다. (5) 자원조달의 특성당사는 철강, 기계, 전기, 전자 등 국내외로부터 수많은 부품을 조달하고 있으며 특정한 기초 원재료 및 부품은 주로 수입에 의존하므로 환율 변동 등에 직간접적인 영향을 받을 수 있습니다. 하지만 40여 년간 엔진사업을 영위하면서 구축시켜 온 안정적인 매입처를 확보하여 자원조달의 위험을 최소화 하고 있습니다. 마. 사업부문별 요약 재무현황 2023.12.31 현재 (단위 : 백만원) 구 분 민수사업 특수사업 전자통신 합계 매출액 319,517 234,848 76,013 630,378 영업이익(손실) 11,217 5,001 2,650 18,868 감가상각비(유.무형) 2,965 4,693 1,751 9,407 자산총계 367,541 392,381 139,212 899,134 부채총계 221,448 303,234 114,817 639,500 주1) 매출액, 영업이익(손실) : 2023.01.01~2023.12.31 2022.12.31 현재 (단위 : 백만원) 구 분 민수사업 특수사업 전자통신 합계 매출액 267,102 191,670 85,249 544,021 영업이익(손실) (4,970) (6,492) 2,646 (8,816) 감가상각비(유.무형) 5,651 5,285 1,628 12,564 자산총계 377,775 333,582 142,030 853,387 부채총계 215,611 244,536 132,995 593,142 주1) 매출액, 영업이익(손실) : 2022.01.01~2022.12.31 2021.12.31 현재 (단위 : 백만원) 구 분 민수사업 특수사업 전자통신 합계 매출액 198,480 191,586 103,389 493,455 영업이익(손실) (6,733) 2,338 8,039 3,644 감가상각비(유.무형) 5,633 5,007 1,547 12,187 자산총계 315,515 331,510 190,455 837,480 부채총계 160,448 245,222 147,836 553,506 주1) 매출액, 영업이익(손실) : 2021.01.01~2021.12.31 바. 공시대상기간 중 신규사업 추진 현황 - 해당사항 없음