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덕산하이메탈 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 18 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 3 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 덕산하이메탈 주식회사
대 표 이 사 : 이 준 호
본 점 소 재 지 : 울산광역시 북구 무룡1로 66(연암동)
(전 화) 052) 283-9000
(홈페이지) http://www.dshm.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 부 사 장 (성 명) 이 수 훈
(전 화) 052) 283-9000
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 4
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 9
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 10
5. 의결권 현황 ----------------------- 11
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 12
II. 사업의 내용 ----------------------- 14
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 29
1. 요약재무정보 ----------------------- 29
2. 연결재무제표 ----------------------- 33
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 39
4. 재무제표 ----------------------- 109
5. 재무제표 주석 ----------------------- 116
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 177
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 187
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 188
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 192
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 192
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 195
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 196
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 198
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 203
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 203
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 205
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 209
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 211
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 212
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 227
1. 전문가의 확인 ----------------------- 227
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 227
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

덕산에스지(주)	2012.03.05	경기도 시흥시 옥구천동로 194	전자기기용 비산방지데코필름 및 전사필름 제조업	16,163	지분70.8% 보유	해당없음 주1)

주1) 주요종속회사의 판단 기준 (1) 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10%이상인 종속회사 (2) 직전연도 자산총액이 750억원 이상인 종속회사 참고) (주)덕산유엠티의 해산(종속회사 제외)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)덕산유엠티 주2)	2002.05.01	충남 아산시 음봉면산동리275-3	반도체 및 광섬유종합재료 제조업	28,914	지분70% 보유	해당없음
(해산)

주2) ㈜덕산유엠티는 합병등기일 2016년 11월9일자로 존속법인 (주)덕산테코피아에 흡수합병된 후 해산하여, 상기 당사의 연결대상 종속회사에서 제외되었습니다. [참 고공 시] : 2 01 6.08.26 지주회사의 자회 사 편입·탈퇴 / 해산사유발생 (종속회사의 주요경영사항) - 합병 후, 당사는 (주)덕산테코피아(합병 후 존속법인)의 9.6% 지분을 소유하게 되었으나, 교부받은 신주 지분 전액을 덕산산업㈜에 매각하였습니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	(주)덕산유엠티	2016.11.9 (주)덕산테코피아에 흡수합병 되어 법인 해산

-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 덕산하이메탈 주식회사라고 표기합니다. 영문으로는 DUKSAN HI METAL CO.,LTD라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 덕산하이메탈(주)로 표기합니다.

다. 설립일자 및 존속기간 당사는 전자부품 제조업을 주요사업으로 1999년 5월 6일 설립하여, 2005년 10월 14일 코스닥시장에 상장하여 매매를 개시하였고, 현재까지 주식이 거래되고 있습니다. (※ 회사는 2014년 12월 30일을 분할기일로 하여 존속회사인 덕산하이메탈(주)과 신설회사인 덕산네오룩스(주)로 일정대로 분할절차를 거쳐 분할되었고, 2015년 2월 6일 코스닥시장에 각각 변경상장 및 재상장하였습니다.) 라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 * 주 소 : 울산광역시 북구 무룡1로 66(연암동) * 전화번호 : 052)283-9000 * 홈페이지 : http://www.dshm.co.kr 마. 중소기업 해당여부 당사는 사업보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업입니다. 바. 주요사업의 내용 당사는 반도체 패키징 부품 소재인 Solder Ball 등의 제조, 판매를 주요사업으로 하고 있습니다. 연결대상종속회사인 덕산에스지(주)는 전자기기 및 모바일용 비산 방지 데코필름 및 전사 필름을 제조, 판매하고 있습니다. 자세한 사항은 II. 사업의 내용 부분을 참조해 주시기 바랍니다. 주요 종속회사인 (주)덕산유엠티는 (주)덕산테코피아에 흡수합병되어 합병등기일 2016년 11월9일자로 해산되었으며, 소멸법인인 (주)덕산유엠티의 기재사항은 당사의 사업 내용에서 제외하였습니다. 또한 당사는 2014년 12월 30일 기준으로 회사를 인적분할하여 자회사의 주식을 소유함으로써 자회사를 지배하는것을 목적으로 하는 지주사업 전환을 추진, 요건을 충족하여 2015년 9월 9일에 공정거래위원회로부터 지주회사로 전환 되었 음을 통보 받았습니다. 사. 계열회사에 관한 사항 (2016. 12. 31 기준)

구분	회사명	사업부분	지분율(%)

주권비상장 국내법인	덕산에스지(주)	전자기기, 모바일용 비산방지데코필름, 전사필름 제조/판매	70.8%
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2005.10.02	유상증자(일반공모)	보통주	1,720,000	500	500	-

2006.03.29	주식배당	보통주	286,000	500	600	주식배당

2007.08.23	유상증자(제3자배정)	보통주	980,000	500	15,620	-

2007.03.30	주식배당	보통주	698,600	500	500	주식배당

2007.04.12	주식매수선택권행사	보통주	102,843	500	6,429	-

2007.04.19	주식분할	보통주	11,681,164	200	200	액면분할

2009.08.31	-	보통주	4,991,432	200	-	합병신주

2010.05.31	전환권행사	보통주	454,545	200	-	-

2010.12.27	신주인수권행사	보통주	3,973,509	200	1,510	신주인수권행사

2011.04.01	주식매수선택권행사	보통주	471,482	200	1,273	-

2011.07.13	전환권행사	보통주	32,795	200	18,295	-

2014.12.30	-	보통주	12,007,770	200	-	주식감소(*)

2015.05.16	유상증자(일반공모)	보통주	5,333,901	200	-	현물출자(**)

(*) 회사 인적분할에 따라 발행주식수 29,392,370주(자본금 5,878,474,000원)에서 12,007,770주 (자본금 2,401,554,000원) 감소됨. - 분할후 발행주식총수 : 17,384,600주 / 자본금 3,476,920,000원 (액면가 200원)(**) 회사는 2015년 3월 18일 일반공모 유상증자(현물출자)를 결의하였으며 이에 따라 보통주 5,333,901주를 신주발행하였습니다. (증자전 발행주식총 수 : 17,384,600주 / 증자후 발행주식총수 : 22,718,501주) - 납입일 : 2015년 5월 15일 / 신주권교부일 : 2015년 5월 27일 / 신주권상장일 : 2015년 5월 28일

나. 미상환 전한사채 발행현황 - 해당 사항 없습니다.

다. 미상환 신수권부사채 발행현황 - 해당 사항 없습니다.

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황 - 해당 사항 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	-	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	22,718,501	-	22,718,501	(*)

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	22,718,501	-	22,718,501	-

Ⅴ. 자기주식수	2,760,247	-	2,760,247	주1)

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	19,958,254	-	19,958,254	-

주1) 자기주식은 4,218,241주가 분할비율로 병합되면서 배정받은 수량 2,494,947주와 회사분할에 따라 발생된 단주 5,690주를 합한 수량과 자사주신탁 해지에 따른 취득물량 259,610주가 합산되어 있습니다.(*) 회사는 2015년 3월 18일 일반공모 유상증자(현물출자)를 결의하였으며 이에 따라 보통주 5,333,901주를 신주발행하였습니다. (증자전 발행주식총 수 : 17,384,600주 / 증자 후 발행주식총수 : 22,718,501주) - 납입일 : 2015년 5월 15일 / 신주권교부일 : 2015년 5월 27일 / 신주권상장일 : 2015년 5월 28일

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	259,610	-	-	-	259,610	주1)

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	259,610	-	-	-	259,610	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	2,500,637	-	-	-	2,500,637	주2)

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	2,760,247	-	-	-	2,760,247	-

-	-	-	-	-	-	-

주1) 당사는 2014년 12월 5일 자사주신탁계약에 체결후 당사는 '14년 12월 24일까지 덕산하이메탈(주) 보통주식 438,927주를 매수하였으나, 회사의 인적분할(분할기일 : 2014년 12월 30일)로 분할비율에 따라 덕산하이메탈(주) 259,610주 / 덕산네오룩스(주) 179,316주로 변동되었습니다. (분할단주 1주발생) 상기 신탁계약에 따른 수탁보유물량 259,610주는 '15.06.04 신탁계약만기에 따라 현물보유로 전환되었습니다.주2) 기타취득 자기주식은 기초 4,218,241주가 분할비율로 병합되면서 배정받은 수량 2,494,947주와 회사분할에 따라 발생된 단주 5,690주를 합한 수량입니다.

다. 종류주식 발행현황 당사는 보통주 외 종류주식 발행현황이 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	22,718,501	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,760,247	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	19,958,254	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 지급하고 있으며, 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정 수준의 배당율을 결정하고 있습니다. 배당에 관한 회사의 정관 규정은 다음과 같습니다. 가. 배당에 관한 규정

제57조(이익배당)① 이익의 배당은 금전 또는 금전외의 재산으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.④ 이익배당은 주주총회 결의로 정한다.다만, 제54조제6항에 따라 재무제표를 이사회에서 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제18기	제 17기	제16기

주당액면가액(원)	200	200	200

(연결)당기순이익(백만원)	-16,656	-17,143	41,170

(개별)당기순이익(백만원)	-17,548	-9,241	42,961

(연결)주당순이익(원)	-373	-676	1,659

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제18기(당기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제17기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제16기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제18기(당기)	삼일회계법인	감사 및 검토대상 - 개별재무제표 감사 - 분/반기재무제표 검토등	55	960시간

제17기(전기)	삼일회계법인	감사 및 검토대상 - 개별재무제표 감사 - 분/반기재무제표 검토등	47	961시간

제16기(전전기)	삼일회계법인	감사 및 검토대상 - 개별재무제표 감사 - 분/반기재무제표 검토등	70	1,163시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제18기(당기)	2016.06.24	법인세 세무조정	2016.06.24~2017.03.31	3	-

제17기(전기)	-	-	-	-	-

제16기(전전기)	2014.05.27	기업분할 세무자문용역계약	2014.05.27~2014.12.31	200	-

2014.08.12	기업분할 및 재상장에 따른 감사의견서 용역계약	2014.08.12~2014.12.31	30	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 이사회에 관한 사항

1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개 요당사는 반도체 소재 전문회사로서 대외적으로는 글로벌 스마트폰 시장의 성장 둔화와 중국업체의 약진으로 우리 사업도 부진한 성적표를 받았지만, 대내적으로는 2015년 AMOLED 사업부문과의 인적분할을 통해 보다 전문적이고 변화하는 경영환경에 대한 적응력을 높였습니다. 또한 반도체소재를 주력으로 하는 우리 사업은 점차 첨단화되고 있으며, 급변하는시장 환경과 고객사의 요구는 새로운 활로 개척의 과제를 던져주고 있습니다.

이러한 경영환경 속에서 국내 동종업계 최강자로서 지속성장 가능한 기업으로거듭나기 위해 최선의 노력을 다할 것입니다.

3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태당사의 당기 총자산은 연결기준으로 1,835억원이며, 부채총계는 166억원으로,당사는 지속적인 영업이익을 통한 재무안정성을 높이고자 노력할 것입니다. (단위:백만원)

구 분	연결 재무상태표

2016년	2015년

[유동자산]	46,541	50,826

[비유동자산]	136,954	167,711

자산총계	183,494	218,538

[유동부채]	14,064	18,760

[비유동부채]	2,502	17,098

부채총계	16,567	35,859

[자본금]	4,544	4,544

[주식발행초과금]	94,745	94,745

[기타포괄손익누계액]	(157)	(578)

[기타자본항목]	(93,078)	(93,566)

[이익잉여금]	165,370	172,113

[비지배지분]	(4,496)	5,421

자본총계	166,928	182,679

나. 영업실적제18기 사업년도의 매출액은 국내외 기업들의 경쟁심화 및 글로벌 스마트폰 시장의 성장 둔화와 중국업체의 약진으로 연결기준으로 매출 428억원을 달성하였으나 지속적인 미래성장동력의 확보를 위한 연구개발과 안정화된 제조기술을 통하여 매출대비 영업이익률을 향상시키고자 노력하고 있습니다. (단위:백만원)

구 분	영 업 실 적

2016년	2015년

매 출 액	42,828	51,429

영업이익	5,352	9,568

1. 계속영업당기순이익	6,505	9,206

2. 중단영업당기순이익 *	(23,161)	(26,349)

당기순이익	(16,656)	(17,143)

* 중단영업당기순이익 : 2016년 중 종속기업인 (주)덕산유엠티의 흡수합병에 따른 소멸 및 덕산에스지(주)의 지속적인 매출 부진으로 인하여 관련 영업에 대한 손익은 중단영업으로 표시되었습니다.

다. 자산의 손상평가 당기와 전기 손상차손은 독립된 현금흐름창출단위로 관리되는 덕산유엠티 및 덕산에스지 부문과 관련하여 인식한 것으로 매출 부진으로 인하여 향후 수익성 악화가 예상됐으며, 회사는 회수가능액과 장부금액의 차이를 손상차손으로 포괄손익계산서상 중단영업손실(주석 35 참조) 로 인 식하였습니다. 현금창출단위의 회수가능액은 처분부대원가를 차감한 공정가치와 사용가치 중 큰 금액으로 측정되었습 니 다. 당기와 전기 중 중단영업손실로 인식한 손상차손금액과 회수가능액 산정에 사용된 주요 가정은 아래와 같습니다(단위:천원).

구 분	2016년	2015년

덕산유엠티 부문(*1)	덕산에스지 부문(*2)	덕산유엠티 부문(*1)

손상차손금액	15,720,689	12,638,819	22,704,584

유형자산	2,004,310	4,343,248	-

무형자산 - 고객관계 등	13,716,379	18,197	11,529,037

무형자산 - 영업권	-	8,277,374	11,175,547

주요 가정치

영구성장율	-	해당사항 없음	-

세전할인율(*3)	12.04%	해당사항 없음	13.17%

(*1) 경영진이 승인한 5년 예산을 기초로 추정된 세전 현금흐름을 사용 하여 사용가치를 산정하였습니다. (*2) 순공정가치에 근거하여 계산된 회수가능액을 기초로 산정하였으며, 해당 공정가치는 서열체계 수준3에 해당합니다.(*3) 예상현금흐름에 적용된 세전할인율입니다.

4. 유동성 및 자금조달과 지출가. 유동성 당사의 매출은 반도체 거래의 특성상 대부분이 현금으로 결제되고 있으며 채권 회수가 비교적 양호한 편입니다. (단위:백만원)

과 목	2016년	2015년

영업이익	5,352	9,568

영업활동으로 인한 현금흐름	8,159	11,836

나. 자금조달 - 해당사항 없습니다.

5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

- 해당사항 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. @ 감사의 주요 이력 및 인적사항

성명	성별	출생년월	주요경력	비고

이창현	남	1959.10	- 경상대학교 졸업('85)- 국민건강보험공단('11)	상근감사

※ 2 016년 03월 25일 제17기 정기주주총회에서 장원식 감사의 임기만료로 이창현 감사를 신규 선임

나. 주요 의결사항

순번	개최일자	의 안 내 용	가결여부

1601	2016.01.07	자금대여의 건(덕산에스지)	가결

1602	2016.01.15	자금대여의 건(덕산에스지)	가결

1603	2016.02.03	자금대여의 건(덕산산업)	가결

1604	2016.02.11	2015년 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고의 건	가결

1605	2016.02.26	제17기(2015년) 재무제표(감사전) 승인의 건	가결

1606	2016.02.26	제17기 정기주주총회 개최 및 부의안건 의결의 건	가결

1607	2016.02.29	제 17기 정기주주총회 전자투표제도 도입의 건	가결

1608	2016.03.08	자금대여의 건(덕산에스지)	가결

1609	2016.03.15	자금대여의 건(덕산에스지)	가결

1610	2016.03.30	관계사 자금대여의 건 및 관계사 자금대여 연장의 건(덕산에스지)	가결

1611	2016.04.22	관계사 자금대여의 건 및 관계사 자금대여 연장의 건(덕산에스지)	가결

1612	2016.05.04	관계사 자금대여의 건 및 관계사 자금대여 연장의 건(덕산에스지)	가결

1613	2016.05.17	제18기 임시주주총회 개최 및 부의안건 의결의 건	가결

1614	2016.05.25	자금대여의 건(덕산에스지)	가결

1615	2016.06.07	관계사 자금대여의 건 및 관계사 자금대여 연장의 건(덕산에스지)	가결

1616	2016.06.10	제 18기 임시주주총회 개최일 변경의 건	가결

1617	2016.06.21	관계사 자금대여의 건 및 관계사 자금대여 연장의 건(덕산에스지)	가결

1618	2016.06.24	자금대여의 건(덕산유엠티)	가결

1619	2016.07.01	대표이사 변경의 건(김길연)	가결

1620	2016.07.06	관계사 자금대여의 건 및 관계사 자금대여 연장의 건(덕산에스지)	가결

1621	2016.07.13	관계사 자금대여의 건 및 관계사 자금대여 연장의 건(덕산에스지)	가결

1622	2016.08.03	관계사 자금대여의 건 (덕산에스지)	가결

1623	2016.08.11	관계사 자금대여의 건 및 관계사 자금대여 연장의 건(덕산에스지)	가결

1624	2016.09.05	관계사 자금대여의 건 및 관계사 자금대여 연장의 건(덕산에스지)	가결

1625	2016.09.07	자금대여의 건(덕산유엠티)	가결

1626	2016.09.09	관계사 자금대여의 건 및 관계사 자금대여 연장의 건(덕산에스지)	가결

1627	2016.09.19	자금대여의 건(덕산유엠티)	가결

1628	2016.10.06	관계사 자금대여의 건 및 관계사 자금대여 연장의 건(덕산에스지)	가결

1629	2016.10.13	관계사 자금대여의 건 및 관계사 자금대여 연장의 건(덕산에스지)	가결

1630	2016.11.07	관계사 자금대여의 건 및 관계사 자금대여 연장의 건(덕산에스지)	가결

1631	2016.11.29	지주사 요건충족을 위한 타법인 주식취득의 건	가결

1632	2016.12.06	관계사 자금대여의 건 및 관계사 자금대여 연장의 건(덕산에스지)	가결

1633	2016.12.14	관계사 자금대여의 건 및 관계사 자금대여 연장의 건(덕산에스지)	가결

1634	2016.12.27	㈜덕산테코피아 주식 매매의 건	가결
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 주주의 의결권행사와 관련하여 집중투표제 및 서면투표제, 전자투표제를채택하고 있지 아니합니다.다만 한시적으로 감사선임 건 등의 필요에 의해서 전자투표제를 이사회 결의로 채택 할 수 있습니다.

나. 소주주주권의 행사여부당사는 보고서제출일 현재 공시대상기간중의 소수주주권 행사한 사항이 없습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 보고서제출일 현재 공시대상기간중의 경영권 경쟁에 관한 사항이 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이준호	남	1946.10	대표이사	등기임원	상근	대표이사	- 부산대학교 상대 경제과('72) - 울산대학교 산업경영대학원 석사('94) - 현대중공업('78)- 현대정공('82) - 덕산산업 설립('82) - 유하산업 설립('96) - 덕산하이메탈 설립('99) - 兼) 덕산테코피아(주) 등기이사 - 兼) 덕산네오룩스(주) 대표이사 - 兼) 덕산홀딩스(주) 대표이사	3,497,604	-	17년
7개월	2018.03.26

김길연	남	1963.07	사장	등기임원	상근	경영총괄	- 인하대 전자공학 졸업
- 삼성전자 (’10)
- STS반도체 대표이사(’16.05)	-	-	6개월	2018.03.26

이수훈	남	1976.01	부사장	등기임원	상근	경영/전략
본부	- 고려대 사범대학 졸업 - 고려대 국제대학원 국제통상 졸업 - 동부일렉트로닉스 - 兼) 덕산테코피아(주)/(주)덕산유엠티/ 덕산네오룩스(주)/덕산하이메탈(주)/ 덕산에스지(주)/덕산홀딩스(주) 등기이사	3,342	-	9년
9개월	2018.03.26

최남순	여	1975.03	사외이사	등기임원	비상근	-	- 삼성SDI중앙연구소 책임연구원 ('10) - 울산과학기술대학교(UNIST) 에너지및화학공학부 부교수	-	-	-	2017.12.29

이창현	남	1959.10	감사	등기임원	상근	-	- 경상대학교 졸업(’85)
- 국민건강보험공단(’11)	-	-	-	2019.03.24

이금덕	여	1965.08	전무이사	미등기임원	상근	영업본부장	- 국민대학교 졸업('88) - 대호산기(주)대표('99)	-	-	8년
5개월	-

김경원	남	1970.10	이사	미등기임원	상근	제조팀장	- 부산공업대 금속공학과 졸업('94) - 울산대 대학원(재료공학) 졸업('96)
- 울산대 대학원(재료공학) 박사졸업(’98)	35,098	-	17년
6개월	-

추용철	남	1970.07	상무이사	미등기임원	상근	M
Center장	- 울산대 재료공학과 졸업('98) - 울산대 대학원(재료공학과) 졸업(2011)	24,257	-	17년
6개월	-

김강현	남	1970.09	상무이사	미등기임원	상근	신사업추진팀장	- 충북대학교 화학공학과 졸업('93) - Adelaide University ('04)
- 삼성전기(‘00)
- LG이노텍(‘10)	-	-	5년
11개월	-

유영조	남	1969.11	이사	미등기임원	상근	기술연구소장	- 인하대(세라믹) 졸업 ('96) - 광주과학기술원(전자재료) 석사졸업 ('98) - Tokyo Institute of Technology 박사졸업('01) - 삼성코닝정밀소재 ('13)	-	-	2년
11개월	-

김찬주	남	1970.04	이사	미등기임원	상근	제조혁신팀장	- 금오공업고 졸업(’89)
- 캐논코리아(‘09)	-	-	6년
4개월	-

김은동	남	1967.03	상무	미등기임원	상근	영업	전남대 재료공학과 졸업(’93)
(주)에스에프에이반도체(’16)	-	-	-	-

오승진	남	1970.08	이사	미등기임원	상근	개발1팀장	한국과학기술원 재료공학과 졸업(’92)
한국과학기술원 재료공학과 석사(’94)
한국과학기술원 재료공학과 박사(’98)
삼성전자(’16)	-	-	3개월	-

※ 2017년 03월 24일 제18기 정기주주총회에서 최남순 사외이사의 임기만료로 윤대홍 사외이사를 신규 선임하였습니다. 나. 직원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

금속소재	남	126	-	10	-	136	5년 3개월	6,365,023	46,802	-

금속소재	여	9	-	1	-	10	6년	401,611	40,161	-

합 계	135	-	11	-	146	5년 1개월	6,766,634	46,347	-

참고1) 직원수는 12월 31일 현재 직원수 (임원 제외) 참고2) 연간 급여 총액에는 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득을 기준으로 기재하였음
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황(1) 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	4	5,000	사외이사 포함

감사	1	100	-

(2) 보수지급금액(2-1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	740	148	-

(2-2) 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	731	244	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	9	9	-

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황

(1) 개인별 보수지급금액 - 해당사항 없음

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

* 개인별 보수지급액5억원 미만으로 해당사항 없습니다. (2) 산정기준 및 방법 - 해당사항 없음

(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

다. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 3 - - 사외이사 1 - - 감사위원회 위원 또는 감사 1 - - 계 5 - - (기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 이금덕(오금술) 미등기임원 2011.03.25 " 보통주 23,658 - 23,658 0 (2014.03.24~2016.03.23) 23,700 김경원 미등기임원 2011.03.25 " 보통주 17,743 - 17,743 0 (2014.03.24~2016.03.23) 23,700 추용철 미등기임원 2011.03.25 " 보통주 17,743 - 17,743 0 (2014.03.24~2016.03.23) 23,700 김윤철외 6명 계열회사 임원 2011.03.25 " 보통주 101,846 - 101,846 0 (2014.03.24~2016.03.23) 23,700 박정환외 5명 계열회사 직원 2011.03.25 " 보통주 22,945 - 22,945 0 (2014.03.24~2016.03.23) 23,700 강민외 11명 직원 2011.03.25 " 보통주 30,810 - 30,810 0 (2014.03.24~2016.03.23) 23,700 김강현 미등기임원 2013.12.06 " 보통주 17,743 - - 17,743 (2015.12.05~2017.12.04) 21,620 김찬주 미등기임원 2013.12.06 " 보통주 4,140 - - 4,140 (2015.12.05~2017.12.04) 21,620 이범성외 1명 계열회사 임원 2013.12.06 " 보통주 41,402 - - 41,402 (2015.12.05~2017.12.04) 21,620 김창섭외 5명 계열회사 직원 2013.12.06 " 보통주 17,150 - 0 17,150 (2015.12.05~2017.12.04) 21,620 윤성태외 2명 직원 2013.12.06 " 보통주 7,629 - 0 7,629 (2015.12.05~2017.12.04) 21,620 강성기외 2명 계열회사 임원 2013.12.06 " 보통주 41,046 - 0 41,046 (2015.12.05~2017.12.04) 21,620 정영철외 14명 계열회사 직원 2013.12.06 " 보통주 43,050 - 5,204 37,846 (2015.12.05~2017.12.04) 21,620 강종원외 4명 직원 2013.12.06 " 보통주 13,128 - - 13,128 (2015.12.05~2017.12.04) 21,620

* 기준일 2016.12.31 현재 미행사된 주식매수선택권 및 '16년 사업연도 중 행사, 취속된 주식매수선택권 기재함.

주1) 부여방법은 신주교부/자기주식교부/차액보상방법 中 행사신청시 이사회가 결정.

주2) 2011년 3월 25일 및 2013년 12월 6일 부여분은 덕산하이메탈㈜과 덕산네오룩스㈜ 인적분할 전에 부여되었 으며, 2014년 12월 31일 인적 분할에 따라 덕산하이메탈㈜와 덕산네오룩스㈜로 분할하여 부여되었습니다 . 부여수량에는 회사분할에 따른 감소사항이 반영되어 있습니다 .

주 3) 취소분은 임,직원 자발적 퇴직으로 인한 취소 및 기간만료 전 미행사로 인한 취소분임.

- '11년 3월 25일 부여분 잔여수량 214,745주 : '16년 3월 23일 기간만료전 미행사로 소멸

- 그 외 : '16년 사엽연도 중 임, 직원 자발적 퇴직으로 인한 취소수량 5,204주

▣ 참고사항 : 공시서류작성기준일인 2016년 12월 31일 현재 종가는 8,630 원 입니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황(1) 계열회사

당사는 본 보고서 제출일 현재 당사를 제외하고 총 1개의 계열회사가 있습니다.

구 분	회사명	법인등록번호	주요사업	당사지분율	비고

비상장	덕산에스지(주)	194211-0196809	전자기기용 비산방지데코필름, 전사필름 제조업	70.8%	해당없음

1) 과거 종속기업 (주)덕산유엠티의 해산

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)덕산유엠티 주1)	2002.05.01	충남 아산시 음봉면산동리275-3	반도체 및 광섬유종합재료 제조업	28,914	지분70% 보유	해당없음
(해산)

주1) ㈜덕산유엠티는 합병등기일 2016년 11월9일자로 존속법인 (주)덕산테코피아에 흡수합병된 후 해산하여, 상기 당사의 연결대상 종속회사에서 제외되었습니다. [참고공시] : 2016.08.26 지주회사의 자회사 편입·탈퇴 / 해산사유발생(종속회사의 주요경영사항) - 합병 후, 당사는 (주)덕산테코피아(합병 후 존속법인)의 9.6% 교부받은 신주 지분 전액을 덕산산업㈜에 매각하였습니다.

타법인출자 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)덕산유엠티	2013.06.04	사업 다각화	32,500	217,420	70.0	14,106	-217,420	-1,532	-12,574	0	0.0	0	30,001	-14

덕산네오룩스(주)	2014.12.30	사업 다각화	21,214	4,002,609	33.3	72,354	550,319	17,010	93	4,552,928	37.9	89,457	115,713	2,514

덕산에스지(주)	2014.04.14	사업 다각화	2,000	169,999	70.8	11,000	0	0	-11,000	169,999	70.8	0	15,745	-2

ACN	2007.04.27	투자	250	133,909	30.3	83	0	0	0	133,909	30.3	83	2,147	2

(주)대성뉴텍	2009.06.12	투자	320	24,000	40.0	0	0	0	0	24,000	40.0	0	278	-54

합 계	4,547,937	-	97,543	0	0	0	4,880,836	0	89,540	163,884	2,446

(*) 당사는 '13년 6월 4일 자산양수를 통해 (주)덕산유엠티의 지분 70%(32,500백만원)를 취득하여 종속회사로 편입하였습니다.(*) 덕산네오룩스는 인적분할시 분할전 자기주식 중 분할비율에 따라 덕산네오룩스 주식 1,902,609주(자사주 신탁보유분 포함)를 받아 증가하였습니다.(*) 당사는 '14년 4월 14일 주식양수도계약을 통해 덕산에스지(주) 지분 22.2%(2,000백만원)를 취득하였습니다.(*) 당사는 '15년 5월 13일 보유하고 있는 덕산에스지 전환사채(90억)을 주식전환 청구하여 보통주 149,999주 를 추가취득하여, 관계기업에서 종속기업으로 변경되었습니다.

(*) 당사는 '15년 5월 16일 유상증자를 통해 덕산네오룩스(주)의 기명식 보통주식을 현물출자 받음에 따라 보유 지분율이 증가하였습니다.

(*) 상기 최근사업연도 재무현황은 2016.12.31 기준 입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 - 해당 사항이 없습니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등 - 해당 사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 - 해당 사항이 없습니다. 4. 대주주이외의 이해관계자와의 거래 - 본 사항은 첨부 연결재무제표 주석33) 특수관 계자 거래'를 참조하시기 바랍니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.