eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
덕산하이메탈 분기보고서 (2019.09)
분 기 보 고 서

(제21기 3분기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 11월 13일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 덕산하이메탈 주식회사
대 표 이 사 : 김 윤 철
본 점 소 재 지 : 울산광역시 북구 무룡1로 66(연암동)
(전 화) 052) 283-9000
(홈페이지) http://www.dshm.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 부회장 (성 명) 이 수 훈
(전 화) 052) 283-9000
목 차

Ⅰ. 회사의 개요 (2 ~ 11)
Ⅱ. 사업의 내용 ( 12 ~ 29)
Ⅲ. 재무에 관한 사항 (30 ~ 125)
Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석의견 (126 )
Ⅴ. 감사인의 감사의견 등 (127 ~ 128)
Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 (129 ~ 134)
Ⅶ. 주주에 관한 사항 (135 ~ 139)
Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 (140 ~ 144)
Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항 (145 ~ 146)
Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용 (147)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 (148 ~ 160)
[전문가의 확인] (161)
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

덕산에스지(주)	2012.03.05	경기도 시흥시 옥구천동로 194	전자기기용 비산방지데코필름 및 전사필름 제조업	781	의결권의과반수 소유(K-IFRS 1110호)	해당없음 주1)

DS MYANMAR CO.,LTD.	2019.06.07	Lot No. BL-1, Zone B, Thilawa Special Economic Zone, Myanmar	비철금속 제조 및 판매( Solder paste, Solder powder, 주석합금, 주석괴 제조 및 판매)	868	상동	해당없음 주1)

주1) 상기 최근사업연도말 자산총액은 2018년도말 현재 기준(DS Myanmar Co., Ltd는 2019년 6월 30일 기준 )이 며, 상기 종속회사 중 '주요 종속회사여부의 판단기준(① 최근사업연도말 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사, ② 최근사업연도말 자산총액이 7530억원 이상인 종속회사)에 해당되는 회사는 없습니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	DS MYANMAR CO.,LTD.	2019년 6월 7일 신규설립

-	-

연결제외	-	-

-	-

※ 상기 DS Myanmar Co., Ltd는 2019년 6월 7일 설립되었습니다.

나. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 덕산하이메탈 주식회사라고 표기합니다. 영문으로는 DUKSAN HI METAL CO.,LTD라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 덕산하이메탈(주)로 표기합니다.

다. 설립일자 및 존속기간 당사는 1999년 5월 6일 설립된 이후 반도체 및 디스플레이 소재ㆍ부품의 제조 및 판매을 주력으로 하여 사업을 영위중에 있습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 * 주 소 : 울산광역시 북구 무룡1로 66(연암동) * 전화번호 : 052)283-9000 * 홈페이지 : http://www.dshm.co.kr 마. 중소기업 해당여부 당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당 됩니다. 바. 주요사업의 내용 당사는 반도체 패키징용 접합 소재인 Solder Ball과 Paste 중심의 R 및 제조, 판매를 주 사업으로 영위중에 있습니다. 국내에서는 전량 수입에 의존하던 Solder Ball을 자체 개발한 특허기술을 통해 국내 최초 국산화에 성공하 였고, 그외 Solder Powder. Flux를 포함한 Paste류의 제품군 등을 보유중이며, 차세대 소재개발을 위한 R 투자를 지속하면서 소재ㆍ부품 산업의 1st INNO-Creator가 되기 위해 끊임없이 나아가고 있습니다. 참고로 당사는 2014년 12월 30일 기준으로 회사를 인적분할하여 자회사의 주식 을 소유함으로써 자회사를 지배하는것을 목적으로 하는 지주사업 전환을 추진, 요건을 충족하여 2015년 9월 9일에 공정거래위원회로부터 지주회사로 전환 되었 음을 통보 받았으며 이후 2018년 11월 22일자 지주회사 자산총액요건의 미충족으로 지주회사에서 제외되었습니다. 당사가 신규사업으로 진행중인 미얀마 현지법인 DS MYANMAR CO.,LTD.를 2019년 6월 당사가 100% 지분투자방식으로 설립한 것은 주석 제련 및 판매를 통해 미얀마의 풍부한 광물자원을 활용, 소재산업 경쟁력 강화를 통해 솔더소재 시장에서 글로벌 경쟁력 확보하기 위함입니다. 자세한 사항은 본 보고서 "II. 사업의 내용" 부분을 참조해 주시기 바랍니다. 사. 계열회사에 관한 사항 (2019. 09. 30 기준)

구분	회사명	사업부분	지분율(%)

주권비상장 국내법인	덕산에스지(주)	전자기기, 모바일용 비산방지데코필름, 전사필름 제조/판매	70.8%

주권비상장 해외법인	DS MYANMAR CO.,LTD.	비철금속 제조 및 판매( Solder paste, Solder powder, 주석합금, 주석괴 제조 및 판매)	100.0%

* 계열회사에 관한 자세한 사항은 본 보고서의 「IX. 계열회사 등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다.

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장 상장	2005년 10월 14일	해당 없음	해당 없음

* 회사는 2014년 12월 30일을 분할기일로 기존 덕산하이메탈(주)는 존속회사인 덕산하이메탈(주)과 신설회사인 덕산네오룩스(주)로 인적분할되었고, 2015년 2월 6일 코스닥시장에 각각 변경상장 및 재상장하였습니다 .
2. 회사의 연혁

가. 회사의 연혁 당사의 설립 이후 주된 변동내용 및 연혁은 아래와 같습니다.

일 자	내 용

- 1999. 05- 1999. 07- 1999. 10- 1999. 11- 2000. 09- 2002. 06- 2002. 07- 2004. 06- 2004. 11- 2005. 03- 2005. 10- 2005. 12- 2006. 07 - 2006. 11- 2008. 12- 2009. 03- 2009. 08- 2011. 12- 2012. 05- 2014. 10- 2014. 12- 2015. 03- 2015. 09- 2016. 07- 2016. 12- 2018. 11 - 2019. 06	덕산하이메탈㈜ 설립DSHM 및 DSHM Aurora Solder Balls 상표출원ISO 9002인증 획득삼성전자 반도체, 하이닉스 반도체 협력업체 등록 양산공급석탑산업훈장 수훈(우수자본재 개발 공로)덕산하이메탈㈜ 기술연구소 설립전경련산하 민간경제계 실시 벤처기업등급평가 최우수벤처기업선정덕산하이메탈 신축공장 완공 / 이전 (울산광역시 북구 연암동 597-3)CLEAN사업장 인정 (한국산업안전공단)ISO 14001 획득KOSDAQ 상장2005년 세계일류상품 선정(산업자원부장관)유미코아(벨기에) 투자조인식 체결[Sales Agency Agreement 및 Share Subscription Agreement 체결]제43회 무역의 날 천만불 수출의 탑 수상(산업자원부장관)제7회 100대 우수 특허제품 대상 중소기업청장상 (중소기업청장)성실납세자 표창 (국무총리령)(주)루디스 흡수합병: 화학소재사업부 신설제48회 무역의 날 5천만불 수출의 탑 수상World Class 300 기업선정 산업통상자원부 산업기술상(우수상) 수상화학소재 사업부(덕산네오룩스) 인적분할2014년 IP통합솔루션 우수성과 중소기업청장상 수상지주회사 전환(공정거래위원회)나노코리아2016 산업부문 장관상(산업통상자원부장관)벤처활성화 유공포상(대통령상)지주회사 적용제외(공정거래위원회) 해외 현지법인 DS MYANMAR CO.,LTD. 설립

[연결대상 종속회사의 연혁-덕산에스지(주)]

일 자	내 용

- 2012. 03- 2013. 02- 2013. 06- 2014. 05- 2015. 05- 2015. 05- 2015. 05	에스지글로벌(주) 설립 (창원)에스지글로벌(주)사업장 이전 (인천 부평)에스지글로벌(주)사업장 이전 (인천 남동공단) 사명변경 - 덕산에스지 주식회사신규매입공장 이전 및 생산Capa증설 (경기도 시흥시)기업부설연구소 인정서 획득 및 벤처기업 인증 자본금 증자 (1,499백만원)

[연결대상 종속회사의 연혁- DS MYANMAR CO.,LTD.]

일 자	내 용

- 2019. 06	DS MYANMAR CO.,LTD. 설립 (미얀마)

나. 회사의 본점소재지 - 울산광역시 북구 무룡1로 66(연암동) 다. 경영진의 중요한 변동 - 2016.07.01 제18기 임시주주총회 후 이사회를 통해 기존 이준호, 강병주 각자 대표이사에서 이준호, 김길연 각자 대표이사로 변경 되었습니다. (2016.07.01 공시) - 2019.08.06 제21기 임시주주총 회 후 이사회를 통해 기존 이준호, 김길연 각자 대표이사에서 김윤철, 김길연 각자 대표이사로 변경 되었습니다. (2019.08.06 공시) - 본 보고서 제출일 현재 당사의 이사회 구성원은 사 내이사 3인(김윤철, 김길연, 이수훈), 사외이사 1인(윤대홍)으로 구성되어 있습니다. 라. 최대주주의 변동 - 당사는 2015년 3월 18일 결의한 일반공모 유상증자(현물출자)에 따라 다음과 같이 최대주주가 변동되었습니다. 자세한 사항은 본 보고서 "VII. 주주에 관한 사항"을 참조해 주시기 바랍니다.

변동일	변동전	변동후

최대주주명	소유주식수	지분율	최대주주명	소유주식수	지분율

2015.05.15	이준호	3,497,604	20.12%	덕산홀딩스(주)	7,924,924	34.88%

마. 상호의 변경 - 해당사항 없습니다.

바. 회사분할에 관한 사항당사는 2014년 8월 29일 이사회에서 회사분할을 결의하여, 아래 일정대로 분할절차를 진행하였고, 그 결과 2014년 12월 30일(분할기일)을 기준으로 존속회사인 덕산하이메탈(주)와 신설회사인 덕산네오룩스(주)로 분할되었고, 2015년 2월 6일에 코스닥시장에 각각 변경상장 및 재상장되었습니다.

구 분	일 자

이사회 결의일	2014년 08월 29일

증권신고서 제출일	2014년 10월 28일

분할주주총회를 위한 주주확정일	2014년 11월 03일

분할계획서 승인을 위한 주주총회일	2014년 11월 27일

분할기일	2014년 12월 30일

분할보고총회일 또는 창립총회일	2014년 12월 30일

분할등기일	2014년 12월 31일

주식명의개서 정지공고일	2014년 10월 17일

주식명의개서 정지기간	2014년 11월 04일 ~ 2014년 11월 11일

주주총회 소집통지서 발송 및 소집공고	2014년 11월 12일

구주권 제출 공고일	2014년 11월 28일

구주권 제출기간	2014년 11월 28일 ~2014년 12월 29일

매매거래정지기간	2014년 12월 26일 ~ 변경상장 전일

변경상장	2015년 02월 06일

재상장	2015년 02월 06일

사. 회 사 가 합병등을 한 경우 그 내용 (1) 종속회사 합병(피흡수합병)

합병법인(존속)	피합병법인(소멸)	내용

㈜덕산테코피아(타법인)	㈜덕산유엠티 (종속회사)	1) 합병방법 : (주)덕산테코피아가 (주)덕산유엠티를 흡수합병2) 합병목적 - 자회사 (주)덕산유엠티와 관계사 (주)덕산테코피아의 경쟁력 강화와 경영효율성 제고3) 합병비율 - (주)덕산테코피아:(주)덕산유엠티 = 1:0.670336 - 상속세 및 증여세법 및 관계법령을 준용하여 평가한 주당가치를 합병가액을 하여 산출함4) 합병신주의 종류와 수㈜ - ㈜덕산테코피아 보통주식 208,205㈜5) 합병일정 - 이사회 결의일 : 2016년 8월 26일 - 합병승인 주주총회 : 2016년 9월 28일 - 합병기일 : 2016년 11월 8일 - 합병등기일 : 2016년 11월 9일

※ 참고공시 : 2016.08.26 지주회사의 자회사 편입·탈퇴, 해산사유발생(종속회사의 주요경영사항) 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 - 해당사항 없습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014.12.30	-	보통주	12,007,770	200	-	주식감소(*)

2015.05.16	유상증자(일반공모)	보통주	5,333,901	200	-	현물출자 (**)

(*) 회사 인적분할에 따라 발행주식수 29,392,370주(자본금 5,878,474,000원)에서 12,007,770주가 (자본금 2,401,554,000원) 감소되었습니다. - 분할후 발행주식총수 : 17,384,600주 / 자본금 3,476,920,000원 (액면가 200원)(**) 회사는 2015년 3월 18일 일반공모 유상증자(현물출자)를 결의하였으며 이에 따라 보통주 5,333,901주를 신주발행하였습니다. (증자전 발행주식총 수 : 17,384,600주 / 증자후 발행주식총수 : 22,718,501주) - 납입일 : 2015년 5월 15일 / 신주권교부일 : 2015년 5월 27일 / 신주권상장일 : 2015년 5월 28일
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	80,000,000	-	80,000,000	주1)

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	22,718,501	-	22,718,501	주2)

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	22,718,501	-	22,718,501	-

Ⅴ. 자기주식수	2,760,247	-	2,760,247	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	19,958,254	-	19,958,254	-

주1) 당사는 2019.03.29. 제20기 정기주주총회를 통하여 당사 정관상의 발행 할 주식의 총수를 3천만주에서 8천만주로 변경 하였습니다.(참조 공시 : 2019.03.29 정기주주총회결과) 주2) 당사 는 2015년 3월 18일 일반공모 유상증자(현물출자)를 결의하였으며 이에 따라 보통주 5,333,901주를 신주발행하였습니다. (증자전 발행주식총 수 : 17,384,600주 / 증자 후 발행주식총수 : 22,718,501주) - 납입일 : 2015년 5월 15일 / 신주권교부일 : 2015년 5월 27일 / 신주권상장일 : 2015년 5월 28일

나. 자 기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	259,610	-	-	-	259,610	주1)

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	259,610	-	-	-	259,610	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	2,500,637	-	-	-	2,500,637	주2)

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	2,760,247	-	-	-	2,760,247	-

-	-	-	-	-	-	-

주1) 당사는 2014년 12월 5일 자사주신탁계약에 체결후 당사는 '14년 12월 24일까지 덕산하이메탈(주) 보통주식 438,927주를 매수하였으나, 회사의 인적분할(분할기일 : 2014년 12월 30일)로 분할비율에 따라 덕산하이메탈(주) 259,610주 / 덕산네오룩스(주) 179,316주로 변동되었습니다. (분할단주 1주발생) 상기 신탁계약에 따른 수탁보유물량 259,610주는 '15.06.04 신탁계약만기에 따라 현물보유로 전환되었습니다.주2) 기타취득 자기주식은 기초 4,218,241주가 분할비율로 병합되면서 배정받은 수량 2,494,947주와 회사분할에 따라 발생된 단주 5,690주를 합한 수량입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	22,718,501	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,760,247	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	19,958,254	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 지급하고 있으며, 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정 수준의 배당율을 결정하고 있습니다. 배당에 관한 당사의 정관 규정은 다음과 같습니다. 가. 배당에 관한 규정

제57조(이익배당)① 이익의 배당은 금전 또는 금전외의 재산으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.④ 이익배당은 주주총회 결의로 정한다.다만, 제54조제6항에 따라 재무제표를 이사회에서 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제21기 3분기	제20기	제19기

주당액면가액(원)	200	200	200

(연결)당기순이익(백만원)	9,253	12,092	7,966

(별도)당기순이익(백만원)	5,034	6,477	1,816

(연결)주당순이익(원)	464	609	407

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

-	-	-	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준 및 작성지침에 따라 반기 또는 분기보고서의 경우 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제21기(당기)	신우회계법인	-	-

제20기(전기)	신우회계법인	적정	해당사항 없음

제19기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

* 제19기 외부 감사를 받는 연결대상 종속회사 중 덕산에스지(주)를 제외한 모든 종속회사가 적정의견을 받았으며, 덕산에스지(주)는 회사의 경영상황과 향후 자금조달계획 등의 경영개선계획의 불확실성으로 인해 계속기업으로 존속한다는 가정에 의문이 있어, 신우회계법인에서 2017년 재무제표에 대한 감사의견을 표명하지 않았으며, 덕산하이메탈(주) 제19기 연결재무제표에 대한 감사의견에는 영향이 없습니다 * 제20기 덕산에스지(주)는 외부감사대상법인이 아님에 따라 외부감사를 받지 아니하였습니다.

2. 감사용역 체결현황 (단위 : 백만원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제21기(당기)	신우회계법인	감사 및 검토대상 - 별도/연결재무제표 감사 - 분/반기재무제표 검토등	60	1,024시간

제20기(전기)	신우회계법인	감사 및 검토대상 - 별도/연결재무제표 감사 - 분/반기재무제표 검토등	55	1,024시간

제19기(전전기)	삼일회계법인	감사 및 검토대상 - 별도/연결재무제표 감사 - 분/반기재무제표 검토등	57	960시간

3 . 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 (단위 : 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제21기(당기)	2019.06.18	법인세 세무조정	2019.06.18~2020.03.31	3	신우회계법인

제20기(전기)	2018.07.05	법인세 세무조정	2018.07.05~2019.03.31	3	신우회계법인

제19기(전전기)	2017.07.19	법인세 세무조정	2017.07.19~ 2018.03.31	3	삼일회계법인

4. 회계감사인의 변경

- '17년 12월 31일자로 기존 삼일회계법인과의 계약기간이 만료됨에 따라 '18년 4월 27일자로 제20기부터 제22기 (2018년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 까지의 3개 사업연도 감사인을 신우회계법인으로 신규 선임하였습니다. - 교체 사유 : 신우회계법인은 기업의 경영에 반드시 필요한 회계감사, 세무자문, 재무자문, 경영자문 관련 전문가 등으로 이루어진 국내 회계법인입니다. 1997년 창립 이후 수준 높은 품질의 감사서비스를 제공하고 있으며, 해외의 전문서비스 네트워크인 Moris KSI의 한국 Associate firm으로서 전세계 전문 가들과 함께 글로벌 지식과 서비스를 제공하고 있습니다. 따라서 당사에서 요구되는 감사인으로서 신우회계법인이 적합하다고 판단되어 제20기(2018.1.1～2018.12.31) 사업연도와 연속하는 2개 사업연도 감사인을 교체하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사와 1명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	이사의 성명

-	이준호 (출석률 : 100%)	김길연 (출석률 : 100%)	김윤철 (출석률 : 100%)	이수훈 (출석률 : 100%)	윤대홍(출석률 : 75%)

가결여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부

1901	2019.01.30	[제1호 의안] 2018년 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

1902	2019.02.22	[제1호 의안] 제20기(2018년) 재무제표 및 영업보고서 등 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

1903	2019.02.28	[제1호 의안] 제20기 정기주주총회 개최 및 부의안건 의결의 건[제2호 의안] 전자투표제도 도입의 건	가결 가결	찬성 찬성	찬성 찬성	-	찬성 찬성	찬성 찬성

1904	2019.03.29	[제1호 의안] 임시의장 선임의 건[제2호 의안] 대표이사 선임의 건	가결 가결	찬성찬성	찬성 찬성	-	찬성찬성	불참

1905	2019.04.10	[제1호 의안] 자금대여 결정의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

1906	2019.06.07	[제1호 의안] 타법인[해외] 신규출자 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

1907	2019.06.25	[제1호 의안] 제21기 임시주주총회 개최 및 부의안건 의결의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

1908	2019.08.06	[제1호 의안] 대표이사 선임의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	불참

※ 2019년 8월 6일자 이준호 회장은 대표이사 및 사내이사직을 사임하였고, 동일자 제20기 임시주주총회에서 김윤철 사장이 대표이사 및 사내이사직으로 선임되었습니다.

다. 사외이사의 활동내역@ 사외이사의 주요 이력 및 인적사항

성명	성별	출생년월	주요경력	비고

윤대홍	남	1946.02.02	前) 2005.05~2013.03 덕산산업㈜ (대표이사)	-

회차	개최일자	의안내용	사외이사 성명

윤대홍(출석률: 75 %)

찬 반 여 부

1901	2019.01.30	[제1호 의안] 2018년 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고의 건	찬성

1902	2019.02.22	[제1호 의안] 제20기(2018년) 재무제표 및 영업보고서 등 승인의 건	찬성

1903	2019.02.28	[제1호 의안] 제20기 정기주주총회 개최 및 부의안건 의결의 건 [제2호 의안] 전자투표제도 도입의 건	찬성 찬성

1904	2019.03.29	[제1호 의안] 임시의장 선임의 건[제2호 의안] 대표이사 선임의 건	불참

1905	2019.04.10	[제1호 의안] 자금대여 결정의 건	찬성

1906	2019.06.07	[제1호 의안] 타법인[해외] 신규출자 승인의 건	찬성

1907	2019.06.25	[제1호 의안] 제21기 임시주주총회 개최 및 부의안건 의결의 건	찬성

1908	2019.08.06	[제1호 의안] 대표이사 선임의 건	불참

라. 이사회 내 위원회당사는 이사회 내의 별도 위원회는 두고 있지 않습니다. 마. 이사의 독립성 이사는 상법 등 관계법령상의 절차를 준수하여 주주총회에서 선임하며, 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 독립성과 전문성을 갖춘 감사를 선임하여 기업경영에 대한 견제와 책임추궁을 위한 제도적 장치를 보완하였습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다. .보고서 작성일 기준 이사의 현황은 아래와 같습니다.

직명	성 명	추천인	주요경력	임기	최대주주와의 관계	회사와의 거래

사내이사	이준호	이사회	- 부산대 경제학과 졸업 - 현대중공업 - 현대정공 - 덕산산업 설립 - 유하산업 설립 - 덕산하이메탈(주) 설립	3년	특수관계인(임원)	없음

사내이사	김길연	이사회	- 前) 삼성반도체(상무)- 前) STS 반도체(대표이사)	3년	특수관계인(계열회사 임원)	없음

사내이사	이수훈	이사회	- 고려대 사범대학 졸업 - 고려대 국제대학원 국제통상 졸업 - 동부일렉트로닉스	3년	특수관계인(임원)	없음

사외이사	윤대홍	이사회	- 前) 2005.05~2013.03 덕산산업㈜ (대표이사)	3년	특수관계인(계열회사 임원)	없음

* '19년 8월 6일 대표이사 이준호는 대표이사/사내이사를 사임하였으며, 제 21기 임시주주총회 및 별도 이사회 결의를 통하여 사장 김윤철은 대표이사/사내이사로 선임되었습니다. 바. 사외이사의 전문성 사외이사의 직무수행을 위한 별도의 지원조직은 현재 구성되어있지 않습니다. 다만, 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다

사. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사에 대한 별도의 교육시간을 두고 있지 않으나 회사의 현황 및 이사로서의 의무(지분공시 등)에 대한 내용은 선임시 또는 필요시 수시로 전달하고 있음.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 및 감사에 관한 사항당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

@ 감사의 주요 이력 및 인적사항

성명	성별	출생년월	주요경력	비고

이창현	남	1959.10	- 경상대학교 졸업('85)- 前)국민건강보험공단 부장(1989~2011) - 現)덕산하이메탈(감사)	상근감사

※ 2 019년 03월 29일 제20기 정기주주총회에서 이창현 감사는 재선임되었습니다.

나. 감사의 독립성 감사는 회사의 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 그 직무를 수행하기 위해서 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 다. 감사의 주요 활동내역 (주요 의결사항)

순번	개최일자	의 안 내 용	가결여부

1901	2019.01.30	[제1호 의안] 2018년 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고의 건	참석(가결)

1902	2019.02.22	[제1호 의안] 제20기(2018년) 재무제표 및 영업보고서 등 승인의 건	참석(가결)

1903	2019.02.28	[제1호 의안] 제20기 정기주주총회 개최 및 부의안건 의결의 건[제2호 의안] 전자투표제도 도입의 건	참석(가결)참석(가결)

1904	2019.03.29	[제1호 의안] 임시의장 선임의 건[제2호 의안] 대표이사 선임의 건 (김길연)	참석(가결)

1905	2019.04.10	[제1호 의안] 자금대여 결정의 건	참석(가결)

1906	2019.06.07	[제1호 의안] 타법인[해외] 신규출자 승인의 건	불참

1907	2019.06.25	[제1호 의안] 제21기 임시주주총회 개최 및 부의안건 의결의 건	참석(가결)

1908	2019.08.06	[제1호 의안] 대표이사 선임의 건	불참

라. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	감사에 대한 별도의 교육시간을 두고 있지 않으나 회사의 현황 및 감사로서의 의무에 대한 내용은 선임시 또는 필요시 수시로 전달하고 있음.

마. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

운영지원그룹	1	대리 (3년 3개월)	회사경영활동에 대한 감사업무지원

바. 준법지원인 지원조직 당사는 상법 제542조13에 따라 최근 사업연도말 현재 자산총액 5천억원 미만으로 본 보고서 작성기준일 현재 준법지원인 선임 의무가 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 주주의 의결권행사와 관련하여 집중투표제 및 서면투표제, 전자투표제를채택하고 있지 아니합니다.다만 한시적으로 감사선임 건 등의 필요에 의해서 전자투표제를 이사회 결의로 채택 할 수 있습니다.

나. 소주주주권의 행사여부당사는 보고서제출일 현재 공시대상기간중의 소수주주권 행사한 사항이 없습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 보고서제출일 현재 공시대상기간중의 경영권 경쟁에 관한 사항이 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이준호	남	1946.10	회장	미등기임원	상근	회장	- 부산대학교 상대 경제과('72) - 울산대학교 산업경영대학원 석사('94) - 현대중공업('78)- 현대정공('82) - 덕산산업 설립('82) - 유하산업 설립('96) - 덕산하이메탈 설립('99) - 兼) 덕산네오룩스(주) 대표이사 - 兼) 덕산홀딩스(주) 대표이사	3,769,282	-	대표이사	20년
4개월	-

김윤철	남	1958.06	사장	등기임원	상근	제조/개발총괄	- 덕산하이메탈 재무담당 - 덕산하이메탈 그룹재무담당(부사장) - 兼)덕산홀딩스 사장	-	-	계열사 임원	6개월	2022년 08월 06일

김길연	남	1963.07	사장	등기임원	상근	영업/개발총괄	- 인하대 전자공학 졸업
- 삼성전자 ('10)
- STS반도체 대표이사('16.05)	-	-	계열사 임원	3년
4개월	2022년 03월 29일

이수훈	남	1976.01	부회장	등기임원	상근	경영/전략 본부장	- 고려대 사범대학 졸업 - 고려대 국제대학원 국제통상 졸업 - 동부일렉트로닉스 - 兼) 덕산네오룩스(주) 대표이사 덕산에스지(주)/덕산홀딩스(주) 등기이사	3,342	-	사내이사	12년6개월	2021년 03월 23일

윤대홍	남	1946.02	사외
이사	등기임원	비상근	-	-현대중공업㈜('03.12)
-성진지오텍㈜('05.03)
-덕산산업㈜('13.03)	-	-	계열사 임원	2년6개월	2020년 03월 23일

이창현	남	1959.10	감사	등기임원	상근	-	- 경상대학교 졸업('85)
- 국민건강보험공단('11)	47,317	-	계열사 임원	3년 6개월	2022년 03월 29일

이금덕	여	1965.08	전무이사	미등기임원	상근	전략마케팅본부장	- 국민대학교 졸업('88) - 대호산기(주)대표('99)	-	-	계열사 임원	11년 3개월	-

추용철	남	1970.07	상무이사	미등기임원	상근	제조본부장	- 울산대 재료공학과 졸업('98)- 울산대 대학원(재료공학과) 졸업(2011)	24,257	-	계열사 임원	20년
4개월	-

유영조	남	1969.11	상무이사	미등기임원	상근	연구소장	- 인하대(세라믹) 졸업 ('96)- 광주과학기술원(전자재료) 석사졸업 ('98)- Tokyo Institute of Technology 박사졸업('01)- 삼성코닝정밀소재 ('13)	-	-	계열사 임원	5년 9개월	-

김찬주	남	1970.04	이사	미등기임원	상근	제조혁신팀장	- 금오공업고 졸업('89)
- 캐논코리아('09)	-	-	계열사 임원	9년
2개월	-

*'19년 8월 6일 대표이사 이준호는 등기임원직(대표이사/사내이사)을 사임하였으며, 제 21기 임시주주총회 및 별도 이사회 결의를 통하여 사장 김윤철은 등기임원(대표이사/사내이사)로 선임되었습니다. (대표이사 이준호는 등기임원직을사임하였으나, 제출일 현재 회장직위로서 사실상 임원에 해당합니다.)* '19년 11월 1일 유영조 상무이사(미등기임원) 퇴사함.

나. 직원 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

금속소재	남	152	-	12	-	164	5년 4개월	5,757	35	-

금속소재	여	16	-	0	-	16	4년 9개월	523	33	-

합 계	168	-	12	-	180	5년 3개월	6,280	35	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	5	621	124	-
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황(1) 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	4	5,000	-

감사	1	100	-

(2) 보수지급금액(가) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	397	79	-

(나) 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	376	125	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	9	9	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	12	12	-

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황(1) 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원 )

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 개인별 보수지급액 5억원 미만으로 해당사항 없습니다.

(2) 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

※ 해당사항 없습니다.

다. 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 해당사항 없습니다.

라. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 3 86 - 사외이사 1 - - 감사위원회 위원 또는 감사 1 - - 계 5 - - (기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 이금덕 미등기임원 2017년 02월 22일 " 보통주 30,000 - - 30,000 (2020.02.22 ~ 2022.02.21) 8,140 김찬주 미등기임원 2017년 02월 22일 " 보통주 10,000 - - 10,000 (2020.02.22 ~ 2022.02.21) 8,140 추용철 미등기임원 2017년 02월 22일 " 보통주 20,000 - - 20,000 (2020.02.22 ~ 2022.02.21) 8,140 유영조 미등기임원 2017년 02월 22일 " 보통주 20,000 - - 20,000 (2020.02.22 ~ 2022.02.21) 8,140 오승진 미등기임원 2017년 02월 22일 " 보통주 0 - - 0 (2020.02.22 ~ 2022.02.21) 8,140 윤성태외 25명 직원 2017년 02월 22일 " 보통주 99,000 - - 99,000 (2020.02.22 ~ 2022.02.21) 8,140 김길연 등기임원 2017년 03월 24일 " 보통주 113,593 - - 113,593 (2020.03.24 ~ 2022.03.23) 7,890

* 기준일 ('19년 9월 30일) 현재 미행사된 주식매수선택권 및 '19년 중 행사, 취소된 주식매수선택권 기재함. 1) 총부여수량 292,593주 - (4차) 179,000주 : '19년 이전 임,직원 퇴사에 따른 취소분 제외 - (5차) 113,593주 : '18년 3월 30일 이사회 결의에 의한 기부여 주식매수선택권 일부 취소 반영 (김길연 대표이사 340,777주 취소, 계약 당사자간 합의에 의한 자발적 취소)

▣ 참고사항 : 공시서류작성기준일인 2019년 9월 30일 종가는 5,830원 입니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 등의 현황 가. 계열회사의 현황(1) 계열회사

당사는 본 보고서 제출일 현재 당사를 제외하고 총 2개의 계열회사가 있습니다.

구 분	회사명	법인등록번호	주요사업	당사지분율	비고

비상장	덕산에스지(주)	194211-0196809	전자기기용 비산방지데코필름, 전사필름 제조업	70.8%	-

비상장	DS MYANMAR CO.,LTD.	120688138	비철금속 제조 및 판매( Solder paste, Solder powder, 주석합금, 주석괴 제조 및 판매)	100.0%	-

1) 과거 종속기업 (주)덕산유엠티의 해산

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)덕산유엠티 주1)	2002.05.01	충남 아산시 음봉면산동리275-3	반도체 및 광섬유종합재료 제조업	28,914	지분70% 보유	해당없음
(해산)

주1) ㈜덕산유엠티는 합병등기일 2016년 11월9일자로 존속법인 (주)덕산테코피아에 흡수합병된 후 해산하여, 상기 당사의 연결대상 종속회사에서 제외되었습니다. [참고공시] : 2016.08.26 지주회사의 자회사 편입·탈퇴 / 해산사유발생(종속회사의 주요경영사항)

나. 타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

덕산네오룩스(주)	2014.12.30	사업 다각화	21,214	9,105,856	38	89,457	-	-	-	9,105,856	38	89,457	160,323	18,812

덕산에스지(주)	2014.04.14	사업 다각화	2,000	169,999	71	-	-	-	-	169,999	71	0	781	-199

ACN	2007.04.27	투자	250	-	30	-	-	-	-	0	30	0	2,262	-92

(주)대성뉴텍	2009.06.12	투자	320	24,000	40	-	-	-	-	24,000	40	0	255	-31

티그리스-두은 투자조합1호	2019.06.21	투자	2,000	-	-	-	200	2,000	-	200	38	2,000	-	-

DS MYANMAR CO.,LTD.	2019.06.07	해외(미얀마)법인 출자	4,418	-	-	-	750,000	4,418	-	750,000	100	4,418	-	-

합 계	9,299,855	-	89,457	750,200	6,418	-	10,050,055	-	95,875	163,621	18,490

(*) 덕산네오룩스는 인적분할시 분할전 자기주식 중 분할비율에 따라 덕산네오룩스 주식 1,902,609주(자사주 신탁보유분 포함)를 받아 증가하였습니다.(*) 당사는 '14년 4월 14일 주식양수도계약을 통해 덕산에스지(주) 지분 22.2%(2,000백만원)를 취득하였습니다.(*) 당사는 '15년 5월 13일 보유하고 있는 덕산에스지 전환사채(90억)을 주식전환 청구하여 보통주 149,999주 를 추가취득하여, 관계기업에서 종속기업으로 변경되었습니다.

(*) 당사는 '15년 5월 16일 유상증자를 통해 덕산네오룩스(주)의 기명식 보통주식을 현물출자 받음에 따라 보유 지분율이 증가하였습니다.

(*) 상기 최근사업연도 재무현황은 2018.12.31 기준 임..
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등

관계	회사명	대여일	목적	대여금액	이율	만기일자	비고

대주주	덕산홀딩스	2019.05.20	운용자금	1,200 (백만원)	1.34	2022.05.20	-

* 상기 대여건은 2019년 4월 10일자 이사회에서 승인되었습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 - 해당 사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 - 해당 사항이 없습니다. 4. 대주주이외의 이해관계자와의 거래 - 본 사항은 연결재무제표 주석 27) 특수관 계자 거래'를 참조하시기 바랍니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.