덕산하이메탈 분기보고서 (2024.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014.12.30	-	보통주	12,007,770	200	-	주식감소 (주1)

2015.05.16	유상증자(일반공모)	보통주	5,333,901	200	-	현물출자 (주2)

2022.04.15	무상증자	보통주	22,718,501	200	-	(주3

주1) 회사 인적분할에 따라 발행주식수 29,392,370주(자본금 5,878,474,000원)에서 12,007,770주가 (자본금 2,401,554,000원) 감소되었습니다. - 분할후 발행주식총수 : 17,384,600주 / 자본금 3,476,920,000원 (액면가 200원)주2) 회사는 2015년 3월 18일 일반공모 유상증자(현물출자)를 결의하였으며 이에 따라 보통주 5,333,901주를 신주발행하였습니다. (증자전 발행주식총 수 : 17,384,600주 / 증자후 발행주식총수 : 22,718,501주) - 납입일 : 2015년 5월 15일 / 신주권교부일 : 2015년 5월 27일 / 신주권상장일 : 2015년 5월 28일 주3) 회사는 2022년03월30일 무상증자 결정을 통해 보통주 22,718,501주를 신주 발행하였습니다. (증자 전 발행주식총 수 : 22,718,501주 / 증자 후 발행주식총수 : 45,437,002주) 나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	주식전환의사유	주식전환의범위	전환가액	주식전환으로인하여 발행할 주식	비고

종류	수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

시리우스홀딩스(주)	신종자본증권	사모	2023.12.11	65,000	-	해당없음	2053.12.11	미상환	한국투자 2022 사모투자합자회사한국투자증권

시리우스홀딩스(주)	신종자본증권	사모	2023.12.22	12,000	-	해당없음	2053.12.11	미상환	한국투자 2022 사모투자합자회사한국투자증권

합 계	-	-	-	77,000	-	-	-	-	-

나. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

마. 신종자본증권 미상환 잔액-연결기준

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	77,000	-	-

합계	-	-	-	-	-	77,000	-	-

- 시리우스홀딩스(주)

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	77,000	-	-

합계	-	-	-	-	-	77,000	-	-

바. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[자본으로 인정되는 채무증권의 발행]

구 분	내 용

발행회차	시리우스홀딩스 주식회사 제1회 무기명식 이권부 후순위 영구채	시리우스홀딩스 주식회사 제2회 무기명식 이권부 후순위 영구채

발행일	2023년 12월 11일	2023년 12월 22일

발행금액	650억원	120억원

발행목적	타법인 증권 취득자금	타법인 증권 취득자금

발행방법	사모	사모

상장여부	비상장	비상장

미상환잔액	650억원	12억원

자본인정에 관한 사항	- 자본으로회계처리한 근거	만기도래시 발생회사의 의사결젱에 따라 만기연장이 가능하고, 원금과 이자의 지급을 회피할 수 있는 권리와 통제를 보유하고 있고, 금융자산을 인도할 계약상의 의무는 회사의 의사결정에 따라 재량적 행사에 의해서만 이행될 수 있으므로 기업회계기준상 자본의 정의를 충족하여 회계상 자본으로 인정	만기도래시 발생회사의 의사결젱에 따라 만기연장이 가능하고, 원금과 이자의 지급을 회피할 수 있는 권리와 통제를 보유하고 있고, 금융자산을 인도할 계약상의 의무는 회사의 의사결정에 따라 재량적 행사에 의해서만 이행될 수 있으므로 기업회계기준상 자본의 정의를 충족하여 회계상 자본으로 인정

- 신용평가기관의 자본인정 비율	-	-

이자지급 조건	6개월 후급	6개월 후급

미지급 누적이자	없음	없음

만기 및 조기상환 가능일	- 만기일 : 2053년 12월 11일(다만, 발행회사의 선택에 따라 사채권자에게 서면 통지함으로써 동일한 발행조건으로 대상사채의 만기를 계속 연장할 수 있다.)- 조기상환 가능일 : 발행 후 1년 이후부터 IPO+1년 경과시까지	- 만기일 : 2053년 12월 11일(다만, 발행회사의 선택에 따라 사채권자에게 서면 통지함으로써 동일한 발행조건으로 대상사채의 만기를 계속 연장할 수 있다.)- 조기상환 가능일 : 발행 후 1년 이후부터 IPO+1년 경과시까지

발행금리(금리상향조정조건 포함)	- 발행 후 ~ 5년 : 액면금액의 2%- 5년 경과 이후 액면금액의 12%로 변경 / 이후 매년 3%씩 상승	- 발행 후 ~ 5년 : 액면금액의 2%- 5년 경과 이후 액면금액의 12%로 변경 / 이후 매년 3%씩 상승

우선순위	후순위	후순위

부채분류시 재무구조에미치는 영향	부채비율 상승	부채비율 상승

기타 투자자에게 중요한 발행조건	자세한 사항은 연결감사보고서 주석 30. 우발부채와 약정사항의 (9)항 참고바랍니다.	자세한 사항은 연결감사보고서 주석 30. 우발부채와 약정사항의 (9)항 참고바랍니다.