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덕산하이메탈 분기보고서 (2021.09)
분 기 보 고 서

(제 23 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 11월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 덕산하이메탈 주식회사
대 표 이 사 : 김 윤 철
본 점 소 재 지 : 울산광역시 북구 무룡1로 66(연암동)
(전 화) 052) 283-9000
(홈페이지) http://www.dshm.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전 무 (성 명) 추용철
(전 화) 052) 283-9000
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 4
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 8
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 8
5. 정관에 관한 사항 ----------------------- 11
II. 사업의 내용 ----------------------- 12
1. 사업의 개요 ----------------------- 12
2. 주요 제품 및 서비스 ----------------------- 13
3. 원재료 및 생산설비 ----------------------- 14
4. 매출 및 수주상황 ----------------------- 16
5. 위험관리 및 파생거래 ----------------------- 18
6. 주요계약 및 연구개발활동 ----------------------- 19
7. 기타 참고사항 ----------------------- 21
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 31
1. 요약재무정보 ----------------------- 31
2. 연결재무제표 ----------------------- 36
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 42
4. 재무제표 ----------------------- 78
5. 재무제표 주석 ----------------------- 94
6. 배당에 관한 사항 ----------------------- 119
7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 ----------------------- 120
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 ----------------------- 120
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 ----------------------- 124
8. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 125
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 132
V. 회계감사인의 감사의견 등 ----------------------- 133
1. 외부감사에 관한 사항 ----------------------- 133
2. 내부통제에 관한 사항 ----------------------- 135
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 136
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 136
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 138
3. 주주총회 등에 관한 사항 ----------------------- 140
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 144
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 148
1. 임원 및 직원 등의 현황 ----------------------- 148
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 149
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 153
X. 대주주 등과의 거래내용 ----------------------- 154
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 155
1. 공시내용 진행 및 변경사항 ----------------------- 155
2. 우발부채 등에 관한 사항 ----------------------- 155
3. 제재 등과 관련된 사항 ----------------------- 157
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 ----------------------- 158
XII. 상세표 ----------------------- 167
1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ----------------------- 167
2. 계열회사 현황(상세) ----------------------- 167
3. 타법인출자 현황(상세) ----------------------- 167
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 168
1. 전문가의 확인 ----------------------- 168
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 168
1. 회사의 개요

당사는 반도체 패키징용 접합 소재인 Solder Ball과 Paste 중심의 R 및 제조, 판매를 주 사업으로 영위중에 있습니다. 당사가 신규사업으로 진행중인 미얀마 현지법인 DS MYANMAR 를 2019년 6월 100% 지분투자방식으로 설립한 것은 주석 제련 및 판매를 통해 미얀마의 풍부한 광물자원을 활용, 소재산업 경쟁력 강화를 통해 솔더소재 시장에서 글로벌 경쟁력 확보하기위함입니다.사업다각화 목적으로 방위산업전문 기업인 덕산넵코어스의 지분 59.97 %를 2021년3월10일에 취득완료 하였습니다. 덕산넵코어스는 항법기술을 보유하고 있으며 이는방산뿐만 아니라 우주항공, 5G, 자율주행 등에 핵심 기술로폭넓게 활용될것으로 기대하고 있습니다. 자세한 사항은 본 보고서 "II. 사업의 내용" 부분을 참조해 주시기 바랍니다.

가. 연결대상 종속회사 개황1) 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	0	0	0	0	0

비상장	2	1	0	3	3

합계	2	1	0	3	3

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

2) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	덕산넵코어스(주)	당기 중 지분취득 완료(59.97%)

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 덕산하이메탈 주식회사라고 표기합니다. 영문으로는 DUKSAN HI METAL CO.,LTD라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 덕산하이메탈(주)로 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간 당사는 1999년 5월 6일 설립된 이후 반도체 및 디스플레이 소재ㆍ부품의 제조 및 판매을 주력으로 하여 사업을 영위중에 있습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 * 주 소 : 울산광역시 북구 무룡1로 66(연암동) * 전화번호 : 052)283-9000 * 홈페이지 : http://www.dshm.co.kr

마. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	미해당

당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당합니다.

바. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장 상장	2005년 10월 14일	해당 없음	해당 없음

* 회사는 2014년 12월 30일을 분할기일로 기존 덕산하이메탈(주)는 존속회사인 덕산하이메탈(주)과 신설회사인 덕산네오룩스(주)로 인적분할되었고, 2015년 2월 6일 코스닥시장에 각각 변경상장 및 재상장하였습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	당3분기말	22기(2020년말)	21기(2019년말)	20기(2018년말)	19기(2017년말)

보통주	발행주식총수	22,718,501	22,718,501	22,718,501	22,718,501	22,718,501

액면금액	200	200	200	200	200

자본금	4,543,700,200	4,543,700,200	4,543,700,200	4,543,700,200	4,543,700,200

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	4,543,700,200	4,543,700,200	4,543,700,200	4,543,700,200	4,543,700,200
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	80,000,000	-	80,000,000	주1)

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	22,718,501	-	22,718,501	주2)

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	22,718,501	-	22,718,501	-

Ⅴ. 자기주식수	1,380,123	-	1,380,123	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	21,338,378	-	21,338,378	-

주1) 당사는 2019.03.29. 제20기 정기주주총회를 통하여 당사 정관상의 발행 할 주식의 총수를 3천만주에서 8천만주로 변경 하였습니다.(참조 공시 : 2019.03.29 정기주주총회결과) 주2) 당사 는 2015년 3월 18일 일반공모 유상증자(현물출자)를 결의하였으며 이에 따라 보통주 5,333,901주를 신주발행하였습니다. (증자전 발행주식총 수 : 17,384,600주 / 증자 후 발행주식총수 : 22,718,501주) - 납입일 : 2015년 5월 15일 / 신주권교부일 : 2015년 5월 27일 / 신주권상장일 : 2015년 5월 28일

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	259,610	-	-	-	259,610	주1)

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	259,610	-	-	-	259,610	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	2,500,637	-	1,380,124	-	1,120,513	주2)

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	2,760,247	-	1,380,124	-	1,380,123	-

-	-	-	-	-	-	-

주1) 당사는 2014년 12월 5일 자사주신탁계약에 체결후 당사는 '14년 12월 24일까지 덕산하이메탈(주) 보통주식 438,927주를 매수하였으나, 회사의 인적분할(분할기일 : 2014년 12월 30일)로 분할비율에 따라 덕산하이메탈(주) 259,610주 / 덕산네오룩스(주) 179,316주로 변동되었습니다. (분할단주 1주발 생) 상기 신탁계약에 따른 수탁보유물량 259,610주는 '15.06.04 신탁계약만기에 따라 현물보유로 전환 되었습니다.주2) 기타취득 자기주식은 기초 4,218,241주가 분할비율로 병합되면서 배정받은 수량 2,494,947주와 회 사분할에 따라 발생된 단주 5,690주를 합한 수량에 2021년 02월 04일에 자기주식 처분한 1,380,124 주를 뺀 수량입니다.

다. 종류주식(명칭) 발행현황 - 당사는 보통주 외 종류주식 발행현황이 없습니다.

(단위 : 원)

발행일자	-

주당 발행가액(액면가액)	-	-

발행총액(발행주식수)	-	-

현재 잔액(현재 주식수)	-	-

주식의내용	이익배당에 관한 사항	-

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건(전환비율 변동여부 포함)	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	-

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-
5. 정관에 관한 사항

당사의 최근 정관 개정일은 2019년 3월 29일이며, 최근 개최한 제22기 정기주주총회의 안건에는 정관 변경 건이 포함되어 있지 않습니다. 가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 29일	제20기 정기주주총회	신사업 추진 등으로 인한 정관상 사업의 목적 추가	사업의 목적 추가
1. 사업의 개요

당사는 반도체 패키징용 접합 소재인 Solder Ball과 Paste 중심의 R 및 제조, 판매를 주 사업으로 영위중에 있습니다. 반도체의 후공정 접합 공정에 기판과 소자 등을 서로 Soldering(납땜)하는 기술이 점점 발전함과 더불어 집적화, 소형화 추세로 인해 현재 반도체 후공정에서 BGA(Ball Grid Array), CSP(Chip Scale Package) 등의 수요가 증가하고 있습니다.솔더볼외 신규 아이템으로 Solder Paste 및 CP(Conductive Particle Ball)가 있습니다. 솔더볼의 Powder형태인 Solder Paste는 Flux와 Powder 형태의 합금을 혼합한 크림 형태의 접합용 소재이며 기판과 디바이스의 접합 및 접촉면의 산화 방지 역활 및 Solder Ball 대체용으로 bump형성 및 per-solder역할을 합니다. Solder Paste 또한 솔더볼의 한종류로 볼 수 있기에 솔더볼과 비슷한 시장환경을 가지고 있습니다.CP는 ACF(Anisotropic Conductive Film)내의 디스플레이 패널과 PCB를 전기적으로 연결 시키는 소재입니다. CP는 ACF의 소재이기에 ACF의 시장 상황에 영향을 받습니다. ACF는 LCD/OLED Panel의 대형화 및 고 해상도화의 경향은 향 후에도 지속적으로 시장에서 요구되는 사양으로 각 화소의 구동을 위한 Narrow pitch전극과 구동 IC의 고밀도 다단자 접속 기술이 요구 되면서 ACF는 미세한 Pitch에 대응가능, 고밀도 실장 작업이 용이하고 고수율의 접속을 마족시키기에 기술은 지속 발전할 것으로 예상됩니다. 즉, 기존 분산 방식의 ACF 제조기술에서 정형화된 Conductive particle을 Resin내 구현함으로써 사용자의 입장에서 보다 편리한 기술로의 ACF가 진화 되고 있는 상황입니다.반도체 접합(Solder) 소재의 주요 원재료인 주석 등의 안정적인 수급을을 통하여 원가 경쟁력 및 사업의 지속가능성을 재고하고 해외생산기지를 확보하기 위한 목적으로 현지법인 DS MYANMAR CO.,LTD. 를 100% 직접투자 방식으로 2019년 6월 설립하였습니다. DS MYANMAR CO.,LTD.는 동남아의 풍부한 광물자원을 활용, 원재료의 안정적인 수급 및 경쟁력 강화를 통해 치열해진 솔더소재 시장에서 글로벌 점유율 확대를 목표로 하고 있습니다.사업다각화 목적으로 방위산업전문 기업인 덕산넵코어스 주식회사의 지분 59.97%를 2021년 3월10일에 취득완료 하였습니다. 덕산넵코어스 주식회사는 항법기술을 보유하고 있으며 이는 방산뿐만 아니라 우주항공, 5G, 자율주행 등에 핵심 기술로 폭넓게 활용될것으로 기대하고 있습니다. 이러한 덕산넵코어스의 기술력은 덕산하이메탈의 재도약을 위한 발판으로 활용 될 예정입니다.본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은"II. 사업의 내용"의"2. 주요 제품 및 서비스"부터"7. 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다.
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요제품등의 현황 (연결기준) (단위 : 백만원)

사업부문	매출 유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액(비율)	비고

덕산하이메탈(주)	제품 등	솔더볼/파우더外	반도체 패키징 공정 소재	Aurora™솔더볼	46,455(74%)	-

덕산에스지(주)	제품 등	데코 필름 등	전자제품 부품	-	-	주1)

덕산넵코어스(주)	제품 등	항법솔루션 등	정보통신기기	-	16,289(26%)	-

계	62,744(100%)	-

주1) 주요 종속회사인 ㈜덕산에스지는 지속적인 매출 부진으로 인하여 관련 영업에 대한 손익은 중단 영업으로 표시되었습니다.

나. 주요 제품등의 가격변동 추이

(덕산하이메탈)당사의 제품은 반도체 공정용 금속소재 및 화학소재로써, 수요업체의 상황, 제품의 조성, 제품사이즈, 원자재 가격등 여러가지 요인에 따라 제품가격이 다르게 책정되므로 정확한 가격변동을 책정할 수 없으나, 통상적으로 매년 가격변동이 존재하며, 또한 수익성이 상이한 제품의 판매비중도 상당한 영향을 끼치고 있습니다. 당사는 지속적인 원가절감 활동과 생산성 향상 노력을 통하여 고객사의 단가인하 요구에 대응하고 있습니다.(덕산넵코어스) 당사의 제품은 지상무기체계, 정밀유도무기, 항공무기시스템과 우주발사체 등 다양한 군 무기체계 및 우주환경에서 그 성능 및 안정성이 검증된 PNT기술과 생산 경험을 기반으로 각종 무기체계에 최적화된 다중모드 위성항법수신기, 다중모드 GNSS/INS 통합항법시스템, 다중모드 GNSS 안테나 외에 위성항법에 대한 다양한 형태의 전파 위협에 대응할 수 있는 스마트 재밍대응 솔루션이 있으며, 방산부문 산업특성상 제품의 가격관련 사항은 보안관계상 기재를 생략합니다.
3. 원재료 및 생산설비

1.원재료가. 원재료 현황(덕산하이메탈)당사는 국내 비철금속업체로부터 제품생산에 필요한 원자재를 공급받고 있으며, 원자재 공급업체는 해외에서 원료를 수입하고 있습니다. 따라서 해외 비철금속등의 각각의 원자재 가격의 상승에 따라 원자재 구매단가의 변동이 발생되며, 이것이 곧 당사의 원가구조에 영향을 주게 됩니다. 합금성분 및 조성에 따라 단가가 상이하므로, 각 조성합금의 단가변동에 따라 원자재 가격변동이 크게 영향을 받습니다.(덕산넵코어스) 당사에서 사용하는 주요 원재료에는 IMU, IC, PCB 등 전자자재류 및 가공자재류, 케이블 등이 있습니다. 당사와 매입처간 특수한 관계는 없으며, 수년간의 거래를 통하여 주요 원재료를 안정적으로 공급받고 있습니다.

2.생산설비

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 당사 생산능력과 관련하여 생산제품의 성분 및 사이즈 /제품물질 및 생산장비등 여러 가지 요인에 따라 생산량이 상이하므로 장비의 대당 생산능력을 정확하게 추정하기는 어렵습니다.

나. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 백만원)

구 분	제23기 3분기	제22기 3분기

덕산하이메탈(주) 주1)	35,091	26,335

덕산에스지(주) 주2)	-	-

덕산넵코어스(주) 주3)	12,613	-

주1) 생산실적은 제품 제조원가금액을 기준으로 산정되 었습니다.주2) 덕 산에스지(주)는 현재 중단 영업으로 표시되었습니다. 주3) 덕산넵코어스(주)는 2021년 3월 10일에 지분 59.97% 인수하였습니다. (2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 시간)

구 분	가동가능시간	실제가동시간	가동율

덕산하이메탈(주)	125,580	76,245	60.7%

덕산에스지(주) 주1)	-	-	-

덕산넵코어스(주)	214,802	121,603	56.6%

(*) 가동가능시간 : 장비대수 * 일평균가동시간 * 기간일수 (*) 2021.01.01~2021.09.30 누적 가동률입니다. 주1) 덕산에스지(주)는 현재 중단 영업으로 표시되어있으므로 생산실적 및 가동율 미기재합니다. 다. 생산설비의 현황 등 (덕산하이메탈)당사는 울산에 본사 및 생산공장이 같이 있으며, 1공장에서는 솔더볼, 2공장에서는 솔더파우더를 생산하고 있습니다. 또한 2공장은 생산설비의 확장을 위한 여유공간이확보되어 있어 향후 생산설비 증설의 경우에도 신속히 대응할수 있습니다. 세부 장비 기재는 영업상 기밀에 해당되어 기재를 생략합니다. (덕산넵코어스) 자체SMT시설, 코팅/몰딩 설비 등이 있습니다. 세부 장비 기재는 영업상 기밀에 해당되어 기재를 생략합니다.

라. 설비의 신설,매입계획 등 (덕산하이메탈)현재 솔더볼 외 신규아이템 양산 공급 등에 따라 유동적으로 일부 설비 신설 및 증설 중에 있습니다. (덕산넵코어스)현재 신규개발 및 양산 공급 등에 따라 유동적으로 일부 설비 신설 및 증설 중에 있습니다.
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적 ( 단위 : 천원 )

사업부문	매출유형	품 목 주	제23기 3분기	제22기	제 21기

덕산하이메탈(주)	제품 등	솔더볼外	수 출	17,121,882	37,004,568	28,644,565

내 수	29,333,477	18,229,511	23,113,548

합 계	46,455,359	55,234,079	51,758,113

덕산에스지(주) 주1)	제품 등	데코필름 외	수 출	-	-	-

내 수	-	-	-

합 계	-	-	-

덕산넵코어스(주)	제품 등	항법솔루션 등	수 출	-	-	-

내 수	16,289,546	-	-

합 계	16,289,546	-	-

합 계	수 출	17,121,882	18,229,511	28,644,565

내 수	45,623,023	37,004,568	23,113,548

합 계	62,744,905	55,234,079	51,758,113

주1) 덕산에스지(주)의 지속적인 매출 부진으로 인하여 관련 영업에 대한 손익은 중단영업으로 표시되었습니다. (연결기준일 : 2015.09.30) (*) 수출실적은 Local수출포함금액입니다. (*) 연결대상 종속기업인 덕산에스지(주)의 내부거래는 없습니다.

나. 판매방법 및 조건 [덕산하이메탈(주) 부문]당사의 매출은 주로 국내의 삼성전자(주), 하이닉스, 스테츠칩팩코리아, 시그네틱스(주), Amkor Technology Korea와 해외의 삼성전자(주) Suzhou공장, Amkor Assembly Test(Shanghai), 필리핀의 Amkor Technology Philippines, Inc.등으로 이루어져 있으며 이들 업체의 발주를 받아 국내 및 해외업체에 제품을 판매하고 있습니다. 또한 국내영업은 본사 영업팀 및 서울사무소의 직영체제로 고객사와의 영업력을강화하고 있으며 중국사무소(상해)를 설립하여 지속적인 해외시장 개척을 위해 노력하고 있습니다. [덕산에스지(주) 부문] 전자제품용 부품소재 필름 제작 기술을 개발 보유하고 있습니다. [ DS MYANMAR CO.,LTD. 사업부문] 2019. 6월 신규법인 설립 후 현재 사업장 건설 및 준비 중으로, 비철금속 제조 및 판매(주석합금, 주석괴 제조 및 판매)등의 제련사업 등을 준비 중입니다. [ 덕산넵코어스(주) 사업부문]

덕산넵코어스는 방산과 민수가 있으며, 방산 매출은 방산체계업체와 정부출연연구소와의 계약 및 발주를 통해 항법/항재밍 제품과 기술을 판매하고 있습니다.

민수 매출은 B2G 사업으로 SI사업(드론시험장 구축 및 안티드론시스템 사업, 위성사업)과 B2B 사업으로 분배기류 및 시각동기장비류를 계약 및 발주를 통해 판매하고 있습니다.

다. 판매전략 [덕산하이메탈(주) 부문]대만,싱가폴 등 해외 Packaging 업체를 직접 공략하여 수출시장 다변화를 진행하고 있으며, 해외영업강화를 위해 중국사무소 설립하여 운영하고 있습니다. [덕산에스지(주) 부문] 국내 외 스마트폰 제조업체의 글라스 윈도우 데코필름을 공급하기 위하여 NFDL(Non Film Deco Layer) 기 술 을 개 발 보유하고 있습니다. [ DS MYANMAR CO.,LTD. 사업부문] 2019. 6월 신규법인 설립 후 현재 사업장 건설 및 준비 중으로, 비철금속 제조 및 판매(주석합금, 주석괴 제조 및 판매)등의 제련사업 등을 준비 중입니다.

[ 덕산넵코어스(주) 사업부문] 방산사업은 자체 보유기술인 항법과 항재밍 기술을 기반으로 방산 무기체계 적용을 확대하고 있으며, SI사업은 4차산업과 연계된 드론 관련사업과, 정부 각 부처에서 추진하는 주요 시설에 대한 드론방호를 위한 안티드론시스템 구축 사업에 확대 참여를 준비중에 있습니다. 분배기류 및 시각동기장비류는 삼성전자 등의 5G 확대에 따른 제품 판매를 확대하기 위해 다변화 준비중에 있습니다. 라.수주상황 당 사는 거래처 공정라인의 제품재고 및 소요상황에 따라 영업부를 통한 거래처의 발주서를 접수받아 요청한 일자에 제품을 신속하게 공급하고 있으며, 업체별로 별도로 수주계약을 체결하지는 않습니다.
5. 위험관리 및 파생거래

가. 주요 시장위험 내용당사는 외화표시 자산 및 부채의 환율변동에 의한 리스크를 최소화하여 재무구조의 건전성 및 예측가능 경영을 통한 경영의 안정성 실현을 목표로 환리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다. 특히, 당사의 매출은 수출비중이 높으며, 외화수금이 외화지출보다 많은 현금흐름을 가지고 있으므로 환율하락에 따른 환차손이 환리스크 관리의주요 대상입니다. 나. 위험관리방식당사는 환위험 노출등의 리스크 관리는 환차손 위험의 제거이며, 환율의 변동추이와 자금상황을 고려하여 다각적인 헷지 방안을 검토하고 있습니다. 다 . 파생거래 - 해당사항 없습니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동

1. 주요계약가. 주요계약 현황

부문	계약상대방	계약체결시 기	계약기간	계약목적	계약금액	계약상의 주요내용

덕산하이메탈(주)	삼성전자(주)	2002.06.08	1년자동연장	-안정된 생산활동-하도급거래질서 확립	-	- 제조위탁물에 대한 발주량 및 납기- Leadtime을 감안한 주문계획

스태츠칩팩코리아	2000.02.22	1년자동연장	-자재거래기본 계약	-	- 자재거래 기본계약- 품질보증협정

AmkorTechnology Korea	2002.10.01	1년자동연장	-Consignment Inventory Agreement	-	- 자재공급계약

희성소재(주)	2008.05.08	2년(종료통보없는한 1년자동연장)	- Solder Powder 자재 공급 기본계약체결로 매출 및 이익확대 추진	-	- 희성소재(주)는 계약후 당사 Solder Powder를 월간 10톤 기본물량으로 발주.(단, 고객사의 급격한 시황변동시에는 물량 및 가공비를 협의조정)

(주)KOKIKOREA	2008.05.19	2008.05.19~2011.05.19(3년)(1개월전까지 종료통보없는한 1년자동연장)	- Solder Powder 거래약정서 체결	-	- 상호간의 약정에 따라 약정유효기간 동안 (주)KOKI KOREA는 판매실적이 허락하는 한 Solder Powder를 구매하며,덕산하이메탈도 이에 따라 공급을 하여야 한다.

* 상기외 계약사항은 당사의 영업기밀에 해당되어 관련내용의 기재를 생략합니다.

2. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 [덕산하이메탈(주) 부문] 솔더볼 산업은 금속, 화학, 기계, 전기, 물리 등의 종합기술 과학분야로서 각 분야의 기술이 집약되어야 하는 첨단산업입니다.당사의 기술연구소는 수입에만 의존하던 첨단기술의 결정체인 솔더볼 제조기술을 국산화하여 반도체 소재독립에 일조를 하였으며 지속적으로 솔더볼 뿐만이 아닌 반도체 소재분야의 다양한 기술개발 활동을 통하여 핵심기술확보에 주력하고 있습니다. 당사는 새로운 신규아이템의 개발 및 사업의 시너지 창출을 위하여 핵심기술 인력 확대와 기술투자에 더욱 노력하고 있습니다.

나. 연구개발 담당조직

다. 연구개발 비용 당사의 최근 3년간 연구개발 비용은 다음과 같습니다. (단위:천원)

과 목	제23기 3분기	제22기	제21기	비 고

연구개발비용 계	2,768,286	3,799,854	4,402,459	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	5.96%	6.88%	8.51%	-

(*) 상기 연구개발비용은 별도기준입니다.

라. 연구개발 실적

개발기술명	적용제품	성과	기술개발현황	기술개발

1	Ni합금 도전층을 갖는 도전입자	ACF	신제품 개발	완료	독자개발

2	고방열 하이브리드 접착소재	반도체패키지	신제품 개발	완료	공동개발

3	cored solder ball 개발	반도체패키지	신제품 개발	완료	공동개발

4	Low alpha 솔더용 소재 개발	반도체패키지	국산화	완료	공동개발

5	금속 나노와이어 기반, 신축성 투명전극 필름	디스플레이	신제품 개발	진행중	외부획득

6	Metal mask용 solder paste	반도체패키지	국산화	완료	독자개발

7	Blue Screen solder paste	반도체패키지	국산화	완료	독자개발

8	돌기형 도전볼	디스플레이	신제품 개발	완료	독자개발
6. 배당에 관한 사항

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 지급하고 있으며, 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정 수준의 배당율을 결정하고 있습니다. 배당에 관한 당사의 정관 규정은 다음과 같습니다.

가. 배당에 관한 규정

제57조(이익배당)① 이익의 배당은 금전 또는 금전외의 재산으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.④ 이익배당은 주주총회 결의로 정한다.다만, 제54조제6항에 따라 재무제표를 이사회에서 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제23기 3분기	제22기	제21기

주당액면가액(원)	200	200	200

(연결)당기순이익(백만원)	18,647	15,267	11,223

(별도)당기순이익(백만원)	9,579	6,853	5,059

(연결)주당순이익(원)	873	765	563

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

-	-	-	-

다. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	-	-	-
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014.12.30	-	보통주	12,007,770	200	-	주식감소(*)

2015.05.16	유상증자(일반공모)	보통주	5,333,901	200	-	현물출자 (**)

(*) 회사 인적분할에 따라 발행주식수 29,392,370주(자본금 5,878,474,000원)에서 12,007,770주가 (자본금 2,401,554,000원) 감소되었습니다. - 분할후 발행주식총수 : 17,384,600주 / 자본금 3,476,920,000원 (액면가 200원)(**) 회사는 2015년 3월 18일 일반공모 유상증자(현물출자)를 결의하였으며 이에 따라 보통주 5,333,901주를 신주발행하였습니다. (증자전 발행주식총 수 : 17,384,600주 / 증자후 발행주식총수 : 22,718,501주) - 납입일 : 2015년 5월 15일 / 신주권교부일 : 2015년 5월 27일 / 신주권상장일 : 2015년 5월 28일

나. 미상환 전환사채 발행현황 - 해당사항 없음

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

전환사채	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 - 해당사항 없음

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

신주인수권부사채	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황 - 해당사항 없음

## 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	주식전환의사유	주식전환의범위	전환가액	주식전환으로인하여 발행할 주식	비고

종류	수

조건부자본증권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권 발행실적 - 해당사항 없음

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

나. 기업엄음증권 미상환 잔액 - 해당사항 없음

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 단기사채 미상환 잔액 - 해당사항 없음

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 회사채 미상환 잔액 - 해당사항 없음

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

마. 신종자본증권 미상환 잔액 - 해당사항 없음

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 조건부자본증권 미상환 잔액- 해당사항 없음

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

-	-	-	-	-	-

(이행현황기준일 : 2021년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	-

이행현황	-

담보권설정 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

자산처분 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	-

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 공모자금의 사용내역 - 해당사항 없음

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

-	-	-	-	-	-	-	-

나. 사모자금의 사용내 역 - 해당사항 없음

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

-	-	-	-	-	-	-	-

다. 미사용자금의 운용내 역 - 해당사항 없음

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원)

종류	금융상품명	운용금액	계약기간	실투자기간

-	-	-	-	-

계	-	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준 및 작성지침에 따라 반기 또는 분기보고서의 경우 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제23기(당기)	신우회계법인	-	-	-

제22기(전기)	신우회계법인	적정	해당사항 없음	수익인식의 적정성

제21기(전전기)	신우회계법인	적정	해당사항 없음	수익인식의 적정성

나. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제23기(당기)	신우회계법인	감사 및 검토대상 - 별도/연결재무제표 감사 - 분/반기재무제표 검토등	80백만원	1,200시간	28백만원	420시간

제22기(전기)	신우회계법인	감사 및 검토대상 - 별도/연결재무제표 감사 - 분/반기재무제표 검토등	75백만원	1,122시간	75백만원	1,142시간

제21기(전전기)	신우회계법인	감사 및 검토대상 - 별도/연결재무제표 감사 - 분/반기재무제표 검토등	60백만원	1,024시간	60백만원	1,001시간

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제23기(당기)	2021.06.08	법인세 세무조정	2021.06.08~2022.03.31	4백만원	신우회계법인

제22기(전기)	2020.06.15	법인세 세무조정	2020.06.15~2021.03.31	3.5백만원	신우회계법인

제21기(전전기)	2019.06.18	법인세 세무조정	2019.06.18~2020.03.31	3백만원	신우회계법인

라. 회계감사인의 변경 - 제22기 이후로 신우회계법인 감사계약이 완료되었고, 제23기(2021.1.1～2021.1 2.31) 사업연도와 연속하는 2개 사업연도 감사인을 신우회계법인으로 재계 약하였습니다. - 재계약 사유 : 신우회계법인은 기업의 경영에 반드시 필요한 회계감사, 세무자문 ,재무자문, 경영자문 관련 전문가 등으로 이루어진 국내 회계법인입니다. 1997년 창립 이후 수준 높은 품질의 감사서비스를 제공하고 있으며, 해외의 전문서비스 네트워크인 Moris KSI의 한국 Associate firm으로서 전세계 전문 가들과 함께 글로벌 지식과 서비스를 제공하고 있습니다. 따라서 당사에서 요구되는 감사인으로서 신우회계법인이 적합하다고 판단되어 제23기(2021.1.1～2021.12.31) 사업연도와 연속하는 2개 사업연도 감사인을 재계약하였습니다.

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2021년 04월 21일	회사 : 감사, 재무이사 감사인 : 업무수행이사, ICA	대면회의	감사계약 및 독립성, 감사계약

2	2021년 07월 21일	회사 : 감사, 재무이사 감사인 : 업무수행이사, ICA	대면회의	중간감사 결과 보고
2. 내부통제에 관한 사항

가. 내부통제- 해당사항 없습니다.나. 내부회계관리제도[회계감사인의 내부회계관리제도 검토의견]

사업연도	감사인	검토의견	지적사항

제23기(당기)(2021년)	신우회계법인	-	-

제22기(전기)(2020년)	신우회계법인	경영진의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이발견되지 아니하였습니다	-

제21기(전전기)(2019년)	신우회계법인	경영진의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이발견되지 아니하였습니다	-

다. 내부통제구조의 평가- 해당사항 없습니다.
1. 이사회에 관한 사항

본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사와 1명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

가.사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	-

다. 주요 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	이사의 성명

김윤철 (출석률 : 100%)	김길연 (출석률 : 100%)	이수훈 (출석률 : 100%)	장세인(출석률 : 100%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부

2101	2021.01.11	주식매수선택권(스톡옵션) 행사의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

2102	2021.01.27	계열사로의 금전대차의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

2103	2021.01.29	2020년 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

2104	2021.02.02	자기주식 처분 결정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

2105	2021.02.09	타법인 주식취득의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

2106	2021.02.16	계열사로의 금전대차 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

2107	2021.02.18	1.제22기(2020년) 재무제표 및 연결재무제표, 영업보고서 승인의 건2.제22기(2020년) 정기주주총회 개최 및 부의안건 의결의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

2108	2021.02.26	단기일반자금 대출의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

2109	2021.05.13	단기일반자금 대출의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

2110	2021.06.11	계열사로의 금전대차의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

2111	2021.07.06	단기일반자금 대출의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

2112	2021.07.06	지점 이전 결정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

2113	2021.09.01	퇴직임원 특별위로금 지급 결정의 건	찬성	-	찬성	찬성

* 김길연이사는 일신상의 사유로 2021년 8월 31일부로 이사직에서 사임하였습니다.

라. 사외이사의 활동내역 1) 사외이사의 주요 이력 및 인적사항

성명	성별	출생년월	주요경력	최대주주등과의 관계	비고

장세인	남	1945.11.16	前) 금양산업(주)전무이사前) (주)에이스 경영고문 前) 갑부산업(주)대표이사	해당사항 없음	-

2) 사외이사의 주요 활동내역 (주요 의결사항)

회차	개최일자	의안내용	사외이사 성명

장세인(출석률: 100 %)

찬 반 여 부

2101	2021.01.11	주식매수선택권(스톡옵션) 행사의 건	찬성

2102	2021.01.27	계열사로의 금전대차의 건	찬성

2103	2021.01.29	2020년 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고의 건	찬성

2104	2021.02.02	자기주식 처분 결정의 건	찬성

2105	2021.02.09	타법인 주식취득의 건	찬성

2106	2021.02.16	계열사로의 금전대차 변경의 건	찬성

2107	2021.02.18	1.제22기(2020년) 재무제표 및 연결재무제표, 영업보고서 승인의 건2.제22기(2020년) 정기주주총회 개최 및 부의안건 의결의 건	찬성

2108	2021.02.26	단기일반자금 대출의 건	찬성

2109	2021.05.13	단기일반자금 대출의 건	찬성

2110	2021.06.11	계열사로의 금전대차의 건	찬성

2111	2021.07.06	단기일반자금 대출의 건	찬성

2112	2021.07.06	지점 이전 결정의 건	찬성

2113	2021.09.01	퇴직임원 특별위로금 지급 결정의 건	찬성

마. 이사회 내 위원회당사는 이사회 내의 별도 위원회는 두고 있지 않습니다. 바. 이사의 독립성 이사는 상법 등 관계법령상의 절차를 준수하여 주주총회에서 선임하며, 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 독립성과 전문성을 갖춘 감사를 선임하여 기업경영에 대한 견제와 책임추궁을 위한 제도적 장치를 보완하였습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다. .공시 작성일 기준 (2021년 09월 30일) 이사의 현황은 아래와 같습니다.

직명	성 명	추천인	주요경력	임기	최대주주와의 관계	회사와의 거래

대표이사/사내이사	김윤철	이사회	- 덕산하이메탈 재무담당 - 덕산하이메탈 그룹재무담당(부사장) - 兼) 덕산홀딩스(주) 사장	3년	특수관계인(임원)	없음

사내이사	이수훈	이사회	- 고려대 사범대학 졸업 - 고려대 국제대학원 국제통상 졸업 - 동부일렉트로닉스	3년	특수관계인(임원)	없음

사외이사	장세인	이사회	- 前) 금양산업(주)전무이사- 前) (주)에이스 경영- 고문 - 前) 갑부산업(주)대표이사	3년	해당사항 없음	없음

* 김길연이사는 개인적 사유로 2021년 8월 31일부로 이사직에서 사임하였습니다. 사. 사외이사의 전문성 사외이사의 직무수행을 위한 별도의 지원조직은 현재 구성되어있지 않습니다. 다만, 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다

아. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2021년 05월 14일	덕산하이메탈	장세인	해당사항 없음	주요종속회사 사업 전반 현황 설명
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 및 감사에 관한 사항당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

@ 감사의 주요 이력 및 인적사항

성명	성별	출생년월	주요경력	비고

이창현	남	1959.10	- 경상대학교 졸업('85)- 前)국민건강보험공단 부장(1989~2011) - 現)덕산하이메탈(감사)	상근감사

※ 2 019년 03월 29일 제20기 정기주주총회에서 이창현 감사는 재선임되었습니다. 나. 감사의 독립성 감사는 회사의 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 그 직무를 수행하기 위해서 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

다. 감사의 주요 활동내역 (주요 의결사항)

순번	개최일자	의 안 내 용	가결여부

2101	2021.01.11	주식매수선택권(스톡옵션) 행사의 건	찬성

2102	2021.01.27	계열사로의 금전대차의 건	찬성

2103	2021.01.29	2020년 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고의 건	찬성

2104	2021.02.02	자기주식 처분 결정의 건	찬성

2105	2021.02.09	타법인 주식취득의 건	찬성

2106	2021.02.16	계열사로의 금전대차 변경의 건	찬성

2107	2021.02.18	1.제22기(2020년) 재무제표 및 연결재무제표, 영업보고서 승인의 건2.제22기(2020년) 정기주주총회 개최 및 부의안건 의결의 건	찬성

2108	2021.02.26	단기일반자금 대출의 건	찬성

2109	2021.05.13	단기일반자금 대출의 건	찬성

2110	2021.06.11	계열사로의 금전대차의 건	찬성

2111	2021.07.06	단기일반자금 대출의 건	찬성

2112	2021.07.06	지점 이전 결정의 건	찬성

2113	2021.09.01	퇴직임원 특별위로금 지급 결정의 건	찬성

라. 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2021년 05월 10일	재무그룹	내부회계관리제도

마. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

운영지원그룹	1	파트너 (6년 9개월)	회사경영활동에 대한감사업무지원

바. 준법지원인 지원조직 당사는 상법 제542조13에 따라 최근 사업연도말 현재 자산총액 5천억원 미만으로 본 보고서 작성기준일 현재 준법지원인 선임 의무가 없습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	해당사항 없음	해당사항 없음	제22기 정기주주총회 실시

※ 의결권대리행사권유제도 제22기 정기주주총회 실시(전자위임장)

나. 소수주주권 - 해당사항 없습니다. 다.경영권 경쟁 - 해당사항 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	22,718,501	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,380,123	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	21,338,378	-

-	-	-

바. 주식사무

정관상신주인수권의내용	① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제 1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 상법 제542조의 3의 규정에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 4. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 5. 주권을 코스닥상장 또는 유가증권시장 상장을 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 ③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일 ~ 1월 31일 까지

주권의 종류	1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 10000주권(총 8종)

명의개서 대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	-	공고게재	당사 홈페이지(http://www.dshm.co.kr)또는 한국경제신문

마. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제 22기
정기주주총회
(2021.3.26)	제1호의안 : 재무제표 및 연결재무제표 승인의건
제2호의안 : 사내이사 중임의 건 (후보자 : 이수훈)제3호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
제4호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	원안대로 승인
원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인	-

제 21기
정기주주총회
(2020.3.20)	제1호의안 : 재무제표 및 연결재무제표 승인의건
제2호의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 장세인)제3호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
제4호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	원안대로 승인
원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인	-

제 21기
임시주주총회
(2019.8.6)	1호의안 : 사내이사 선임의 건[후보자 : 김윤철]	원안대로 승인	-

제 20기
정기주주총회
(2019.3.29)	제1호의안 : 재무제표 및 연결재무제표 승인의건
제2호의안 : 정관 일부 변경의 건제3호의안 : 사내이사 김길연 선임의 건제4호의안 : 감사 이창현 선임(중임)의 건제5호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
제6호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	원안대로 승인
원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제 19기
정기주주총회
(2018.3.23)	제1호의안 : 재무제표 및 연결재무제표 승인의건
제2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명)제3호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
제4호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	원안대로 승인
원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인	-

제 18기
정기주주총회
(2017.3.24)	제1호의안 : 재무제표 및 연결재무제표 승인의건
제2호의안 : 사외이사 선임의 건제3호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
제4호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
제5호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건	원안대로 승인
원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인원안대로 승인
원안대로 승인	-

제 18기
임시주주총회(2017.07.01)	제1호의안 : 사내이사 선임의 건	원안대로 승인
1. 임원 및 직원 등의 현황

가.임원 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이준호	남	1946.10	회장	미등기	상근	회장	- 부산대학교 상대 경제과('72)- 울산대학교 산업경영대학원 석사('94)- 현대중공업('78)- 현대정공('82)- 덕산산업 설립('82)- 유하산업 설립('96)- 덕산하이메탈 설립('99)- 兼) 덕산네오룩스(주) 대표이사- 兼) 덕산홀딩스(주) 대표이사	3,769,282	-	대표이사	22년
4개월	-

김윤철	남	1958.06	대표이사	사내이사	상근	총괄사장	- 덕산하이메탈 재무담당
- 덕산하이메탈 그룹재무담당(부사장)
-兼) 덕산홀딩스㈜ 사장	64,000	-	사내이사	2년 6개월	2022년 08월 06일

이수훈	남	1976.01	부회장	사내이사	상근	경영/전략본부	- 고려대 사범대학 졸업- 고려대 국제대학원 국제통상 졸업- 동부일렉트로닉스- 兼) 덕산네오룩스㈜ 대표이사 덕산에스지(주) / 덕산홀딩스(주) 등기이사	444,205	-	사내이사	14년6개월	2024년 03월 26일

장세인	남	1945.11	사외
이사	사외이사	비상근	사외이사	- 금양산업㈜ 전무이사('94)
- ㈜에이스 경영고문 (`06)
- 갑부산업㈜ 대표이사 (`10)	-	-	계열사 임원	1년6개월	2023년 03월 23일

이창현	남	1959.10	감사	감사	상근	감사	- 경상대학교 졸업(’85)
- 국민건강보험공단(’11)	47,317	-	계열사 임원	5년6개월	2022년 03월 29일

이금덕	여	1965.08	부사장	미등기	상근	전략마케팅본부장	- 국민대학교 졸업('88)- 대호산기(주)대표('99)	-	-	계열사 임원	13년 6개월	-

추용철	남	1970.07	전무이사	미등기	상근	생산/개발 본부장	- 울산대 재료공학과 졸업('98)- 울산대 대학원(재료공학과) 졸업(2011)	24,257	-	계열사 임원	22년4개월	-

김찬주	남	1970.04	상무이사	미등기	상근	제조	- 금오공업고 졸업(’89)
- 캐논코리아(‘09)	-	-	계열사 임원	10년14개월	-

김완수	남	1963.06	이사	미등기	상근	해외사업장 관리	- 국민대 금속공학과 졸업 (`89.02)
- 고려아연 (`04)
- 영풍 (`11)
- 兼) DS MYANMAR CO.,LTD. 파견 (CTO)	-	-	계열사 임원	1년9개월	-

김용준	남	1967.06	수석자문	미등기	상근	해외사업장 관리	- 부산대 금속공학과 졸업(`93.02)- 고려아연(`07)- KZ ENGINEERING (`09)- 엑스메텍 (`17)- 영풍 (`19)	-	-	계열사 임원	10개월	-

* '21년 3월 31일 정해호 상무(미등기임원) 퇴사하고 계열사로 발령.* '21년 8월 31일 김길연 이사는 일신상의 사유로 사내이사 및 대표이사 직에서 사임.

나. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황 - 해당사항 없습니다.

다. 직원 등 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

금속소재	남	179	-	50	-	229	5년 11개월	8,610	38	-	-	-	-

금속소재	여	15	-	2	-	17	6년	764	45	-

합 계	194	-	52	-	246	5년 11개월	9,374	38	-

라. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	6	1,006	168	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	4	5,000	-

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	313	78	-

* '21년 8월 31일 김길연 이사는 일신상의 사유로 사내이사 및 대표이사 직에서 사임.

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	295	148	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	9	9	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	9	9	-

* '21년 8월 31일 김길연 이사는 일신상의 사유로 사내이사 및 대표이사 직에서 사임

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 개 인별 보수지급액 5억원 미만으로 해당사항 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

※ 해당사항 없습니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 개 인별 보수지급액 5억원 미만으로 해당사항 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

※ 해당사항 없습니다.

및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 2 - - 사외이사 1 - - 감사위원회 위원 또는 감사 1 - - 계 4 - - (기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 행사 취소 행사 취소 이금덕 미등기임원 2017년 02월 22일 주1) 보통주 30,000 - - 30,000 - - (2020.02.22 ~ 2022.02.21) 8,140 추용철 미등기임원 2017년 02월 22일 " 보통주 20,000 - - 20,000 - - (2020.02.22 ~ 2022.02.21) 8,140 김찬주 미등기임원 2017년 02월 22일 " 보통주 10,000 - - 10,000 - - (2020.02.22 ~ 2022.02.21) 8,140 윤성태외25명 직원 2017년 02월 22일 " 보통주 214,000 - - 99,000 115,000 - (2020.02.22 ~ 2022.02.21) 8,140
IX. 계열회사 등에 관한 사항

계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

덕산그룹	2	9	11

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	1	2	3	136,058	37,357	14,064	187,479

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	3	3	1,485	-385	-	1,100

계	1	5	6	137,543	36,972	14,064	188,579

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등

관계	회사명	대여일	목적	대여금액	이율	만기일자	비고

대주주	덕산홀딩스	2019.05.20	운용자금	1,200 (백만원)	1.35	2022.05.20	-

2020.05.20	운용자금	1,600 (백만원)	1.34	2023.05.20	-

* 상기 대여건은 이사회에서 승인되었습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 - 해당 사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 - 해당 사항이 없습니다. 4. 대주주이외의 이해관계자와의 거래 - 본 사항은 연결재무 제표 주석 28) 특수관 계자 거래'를 참조하시기 바랍니다.
1. 공시내용 진행 및 변경사항

가. 공시사항의 진행 변경사항

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

-	-	-	-

(*) 본 보고서 제출일 현재 공시사항에 대한 미이행사항이나 주요내용의 변경사항은 없습니다.
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건 - 보고기간 종료일 현재 영업비밀누설 등으 로 1건의 소송이 계류중에 있 으며 해당 결과 및 영향은 예측할 수 없습니다. 해당 소송은 당사의 영업에 중대한 영향을 미칠 가능성은 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2021.09.30 ) (단위 : 매, 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증 현황

당사는 기타특수관계자인 (주) 덕산테코피아의 금융기관 차입금 1,400,000 천 원 에 대하여 5,600,000천원 한도의 지급보증을 제공하고 있습니다. (단위 : 백만원)

제공받는자	지급보증한도	차입금	지급보증처

(주)덕산테코피아	5,600	1,400	중소기업은행

라. 채무인수약정 현황 - 해당사항 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무와 약정사항 등

(1) 금융기관과 체결되어 있는 약정한도액은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, JPY)

금융기관	약정내용	한도금액

2021. 09. 30	2020. 12. 31

중소기업은행	외화시설자금대출	JPY	180,000,000	JPY	180,000,000

시설자금대출	KRW	-	KRW	6,720

산업은행	시설자금대출	KRW	360	-	-

농협	시설자금대출	KRW	333	-	-

국민은행	운전자금대출	KRW	500	-	-

우리은행	KRW	2,550	-	-

산업은행	KRW	3,000	-	-

경남은행	KRW	16,500	-	-

우리은행	상업어음할인	KRW	480	-	-

하나은행	외상매출채권담보대출	KRW	3,000	-	-

계	KRW	26,723	KRW	6,720

JPY	180,000,000	JPY	180,000,000

(2) 연결회사는 분할 기준일인 2014년 12월 30일 시점의 분할회사인 덕산네오룩스(주)의 채무에 대하여 연대보증의 의무를 지고 있습니다. (3) 당분 기말 현재 연결회사는 방위산업공제조합에 대해 14,001백만원 의 채무약정액이 있으며 , 8,190백만 원의 보증채무가 있습니다. 이러한 보증채무의 지급보증을 위하여 한국방위산업진흥회에 견질수표 1매(백지수표) 를 제공하고 있습니다. (4) 보고기간말 현재 연결회사는 중 소 기업은 행과 JPY 180,000천을 한도로 외화 시 설자금대출 약정을 체결하고 있 습니다. (5) 연결회사는 기타특수관계자인 (주)덕산테코피아의 금융기관 차입금 1,400,000 천 원 에 대하여 5,600,000천원 한도의 지급보증을 제공하고 있습니다. (6) 연결회사는 보고기간말 현재 덕산홀딩스(주)로부터 경영자문용역과 브랜드사용계약을 체결하고 있습니다.

(7) 연결회사는 당분기말 현재 서울보증보험(주)으로부터 339,000천원 의 이행보증 등을 제공받고 있습니다.

바. 신용보강 제공 현황(단위 : 백만원)

발행회사(SPC)	증권종류	PF 사업장구분	발행일자	발행금액	미상환잔액	신용보강유형	조기상환조항

-	-	-	-	-	-	-	-

사. 장래매출채권 유동화 현황(단위 : 백만원)

발행회사(SPC)	기초자산	증권종류	발행일자	발행금액	미상환잔액

-	-	-	-	-	-

아. 장래매출채권 유동화채무 비중(단위 : 백만원)

당기말	전기말	증감

금액(A)	(비중,%)	금액(B)	(비중,%)	(A-B)

유동화채무	-	-	-	-	-

총차입금	-	-	-	-	-

매출액	-	-	-	-	-

매출채권	-	-	-	-	-
3. 제재 등과 관련된 사항

가. 제재현황 (1) 회사 또는 회사의 임．직원 제재현황 - 최근 3개년간 제재현황 없습니다. (2)한국거래소 등으로부터 받은 제재현황 - 최근 3개년간 제재현황 없습니다. (3) 단기매매차익 미환수 현황 - 해당사 항 없습니다. 나. 법적위험 변동사항 - 해당사항 없습니다.
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 - 해당사항 없습니다. 나. 직접금융 자금의 사용내역 (1) 공모자금의 사용내역 : 해당사 항 없음. (2) 사모자금의 사용내역 : 해당사항 없음 다. 금융회사의 예금자 보호등에 관한 사항 - 해당사항 없습니다. 라. 기업인수목적회사의 요건 충족 여부 - 해당사항 없습니다.

마. 중소기업기준 검토표바. 외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : ) (단위 : 백만원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	( )	-

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	( )	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	( )	-

당기순손익	-	-	-	-	-	( )	-

자산총액	-	-	-	-	-	( )	-

현금및현금성자산	-	-	-	-	-	( )	-

유동자산	-	-	-	-	-	( )	-

단기금융상품	-	-	-	-	-	( )	-

부채총액	-	-	-	-	-	( )	-

자기자본	-	-	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-	-	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토 의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-

사. 합병등 전후의 재무사항 비교표

* 합병등(합병, 중요한 영업ㆍ자산양수도, 주식의 포괄적교환ㆍ이전, 분할)

(단위 : 천원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

덕산네오룩스(주)	매출액	-	-	40,701,425	-	40,317,126	-	-

영업이익	-	-	2,588,890	-	2,435,897	-	-

당기순이익	-	-	2,116,578	-	2,167,493	-	-

* 1차연도 실적 : 분할전 덕산하이메탈(주)OLED사업부문실적이 반영된 자료입니다. * 분할되는 회사의 주주가 분할신주 배정기준일의 지분율에 비례하여 분할신설회사의 주식을 배정받는 단순 인적분할로 미래 수익가치 산정을 위한 외부평가를 받지 아니하여 합병등 전후의 재무사항 비교표는 기재하지 않음 ※분할된 OLED 디스플레이부품 제조ㆍ판매업부분의 영업과 관련된 재무정보 (1) 손익계산서 제16기(2014년) 중단영업 당기순이익으로 표시된 주요 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원)

구 분	제 16 기	제 15 기

매출액	40,701,425	55,763,408

매출원가	33,046,367	31,431,521

매출총이익	7,655,058	24,331,887

판관비	5,066,168	8,659,167

영업이익	2,588,890	15,672,720

기타수익	280,612	79,079

기타비용	285,632	136,759

금융수익	6,995	405,039

법인세차감전순이익	2,590,865	16,020,079

법인세비용	474,287	1,082,475

중단영업이익	2,116,578	14,937,604

중단영업처분이익	31,589,496	-

중단영업당기순이익	33,706,074	14,937,604

(2) 현금흐름표 (단위: 천원)

구 분	제 16 기	제 15 기

영업활동으로 인한 현금흐름	(2,372,273)	(3,722,716)

투자활동으로 인한 현금흐름	2,307,927	3,431,812

재무활동으로 인한 현금흐름	-	-

계	(64,346)	(290,904)

(3) 제16기(2014년) 중 OLED 디스플레이부품 제조.판매업 등 제조사업부문의 분할로 장부에서 제거된 자산과 부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원).

구 분	전 기 말

소유주에 대한 분배예정 자산집단

Ⅰ.유동자산	40,483,953

1. 현금 및 현금성자산	513

2. 매출채권	2,237,004

3. 기타유동수취채권	30,510,111

4. 기타유동자산	1,303,402

5. 재고자산	6,432,923

Ⅱ.비유동자산	67,930,567

1. 기타비유동수취채권	570,000

2. 유형자산	38,347,921

3. 무형자산	29,012,646

소유주에 대한 분배예정 자산집단의 자산총계	108,414,520

소유주에 대한 분배예정 자산집단 관련 부채

Ⅰ.유동부채	3,202,554

1. 매입채무	2,146,502

2. 기타유동금융부채	758,300

3. 기타유동부채	297,752

Ⅱ.비유동부채	2,914,827

1. 확정급여채무	102,881

2. 기타비유동금융부채	427,702

3. 기타비유동부채	83,205

4. 이연법인세부채	2,301,039

소유주에 대한 분배예정 자산집단 관련 부채총계	6,117,381

소유주에 대한 분배예정 자산집단의 순자산 장부금액	102,297,139

2) 종속회 사 피흡수합병: (주)덕산유엠티 (1) 종속회사 합병(피흡수합병)

합병법인(존속)	피합병법인(소멸)	내용

㈜덕산테코피아(타법인)	㈜덕산유엠티 (종속회사)	1) 합병방법 : (주)덕산테코피아가 (주)덕산유엠티를 흡수합병2) 합병목적 - 자회사 (주)덕산유엠티와 관계사 (주)덕산테코피아의 경쟁력 강화와 경영효율성 제고3) 합병비율 - (주)덕산테코피아:(주)덕산유엠티 = 1:0.670336 - 상속세 및 증여세법 및 관계법령을 준용하여 평가한 주당가치를 합병가액을 하여 산출함4) 합병신주의 종류와 수㈜ - ㈜덕산테코피아 보통주식 208,205㈜5) 합병일정 - 이사회 결의일 : 2016년 8월 26일 - 합병승인 주주총회 : 2016년 9월 28일 - 합병기일 : 2016년 11월 8일 - 합병등기일 : 2016년 11월 9일

※ 참고공시 : 2016.08.26 지주회사의 자회사 편입·탈퇴, 해산사유발생(종속회사의 주요경영사항) 아. 녹색경영 및 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항 - 해당사항 없습니다. 자. 기타 조건부자본증권의 전환,채무재조정 사유등의 변동현황 - 해당사항 없습니다. 차. 보 호예수 현황 - 해당사항 없음. 카. 특례상장기업 관리종목 지정유예 현황 - 해당사항 없음.
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

덕산에스지㈜	2012.03.05	경기도 시흥시 옥구천동로 194	전자기기용 비산방지데코필름 및 전사필름 제조업	96	의결권의과반수 소유(K-IFRS 1110호)	해당없음주1)

DS MYANMAR	2019.06.07	Lot No. BL-1, Zone B, Thilawa Special Economic Zone, Myanmar	비철금속 제조 및 판매( Solder paste, Solder powder, 주석합금, 주석괴 제조 및 판매)	13,691	상동	해당없음주1)

덕산넵코어스㈜	2012.12.28	대전광역시 유성구 테크노2로 66-6	GPS기술을 원천으로 한 Location Timing 관련 제품 제조업	35,989	상동	해당(자산총액이 지배회사 자산총액 10%이상)
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	2	덕산네오룩스㈜	161511-0176036

덕산테코피아㈜	230111-0120607

비상장	9	덕산산업㈜	181211-0016747

덕산홀딩스㈜	230111-0209972

덕산넵코어스㈜	160111-0337819

덕산에스지㈜	194211-0196809

DS MYANMAR	외국법인

㈜세븐킹에너지	131111-0458842

덕산갈바텍(주)	230111-0216729

티그리스인베스트먼트(주)	110111-5968966

(Chengdu) DS Co.,Ltd.	외국법인
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

덕산네오룩스(주)	상장	2014.12.30	사업 다각화	21,214	9,105,856	37.92	121,808	-	-	14,064	9,105,856	37.90	135,872	220,913	33,344

덕산에스지(주)	비상장	2014.04.14	사업 다각화	2,000	169,999	70.83	0	-	-	-	169,999	70.83	0	96	-6

(주)대성뉴텍	비상장	2009.06.12	투자	320	24,000	40.00	0	-	-	-	24,000	40.00	0	21	-91

DS Myanmar Co., Ltd.	비상장	2019.06.21	해외(미얀마) 법인 출자	4,418	12,000,000	100.00	14,250	-	-	-	12,000,000	100.00	14,250	13,691	-1,062

덕산넵코어스㈜	비상장	2020.01.06	투자	37,239	-	-	-	9,150,838	37,357	-	9,150,838	59.97	37,357	35,989	553

티그리스투자조합10호	-	2020.04.22	투자	900	900	47.60	1,048	-	-	-	900	47.60	1,048	2,202	311

티그리스투자조합14호	-	2021.03.10	사업 다각화	500	500	43.48	437	-440	-385	-	60	43.48	52	1,007	-144

합 계	21,301,255	-	137,543	9,150,398	36,972	14,064	30,451,653	-	188,579	273,919	32,905

(*) 덕산네오룩스는 인적분할시 분할전 자기주식 중 분할비율에 따라 덕산네오룩스 주식 1,902,609주(자사주 신탁보유분 포함)를 받아 증가하였습니다.(*) 당사는 '14년 4월 14일 주식양수도계약을 통해 덕산에스지(주) 지분 22.2%(2,000백만원)를 취득하였습니다.(*) 당사는 '15년 5월 13일 보유하고 있는 덕산에스지 전환사채(90억)을 주식전환 청구하여 보통주 149,999주 를 추가취득하여, 관계기업에서 종속기업으로 변경되었습니다.

(*) 당사는 '15년 5월 16일 유상증자를 통해 덕산네오룩스(주)의 기명식 보통주식을 현물출자 받음에 따라 보유 지분율이 증가하였습니다. (*) DS Myanmar Co., Ltd는 2019년 6월 7일 설립되었음..

(*) 덕산넵코어스(주)는 2021년 3월 10일에 지분 59.97% 취득 완료함.(*) 상기 최근사업연도 재무현황은 2020.12.31 기준 임.