덕산하이메탈 사업보고서 (2019.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 대주주 등과의 거래내역 가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

-	-	-	-

(*) 본 보고서 제출일 현재 공시사항에 대한 미이행사항이나 주요내용의 변경사항은 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제 21기
정기주주총회
(2020.3.20)	제1호의안 : 재무제표 및 연결재무제표 승인의건
제2호의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 장세인)제3호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
제4호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	원안대로 승인
원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인	-

제 21기
임시주주총회
(2019.8.6)	제1호의안 : 사내이사 선임의 건[후보자 : 김윤철]	원안대로 승인	-

제 20기
정기주주총회
(2019.3.29)	제1호의안 : 재무제표 및 연결재무제표 승인의건
제2호의안 : 정관 일부 변경의 건제3호의안 : 사내이사 김길연 선임의 건제4호의안 : 감사 이창현 선임(중임)의 건제5호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
제6호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	원안대로 승인
원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제 19기
정기주주총회
(2018.3.23)	제1호의안 : 재무제표 및 연결재무제표 승인의건
제2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명)제3호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
제4호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	원안대로 승인
원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인	-

제 18기
정기주주총회
(2017.3.24)	제1호의안 : 재무제표 및 연결재무제표 승인의건
제2호의안 : 사외이사 선임의 건제3호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
제4호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
제5호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건	원안대로 승인
원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인원안대로 승인
원안대로 승인	-

제 18기
임시주주총회(2017.07.01)	제1호의안 : 사내이사 선임의 건	원안대로 승인

제17기정기주주총회(2016.03.25)	제1호의안 : 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호의안 : 정관일부 변경의 건제3호의안 : 감사 선임의 건제4호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건제5호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 - 보고기간 종료일 현재 영업비밀누설 등으로 1건의 소송이 계류중에 있으며 해당 결과 및 영향은 예측할 수 없습니다. 해당 소송은 당사의 영업에 중대한 영향을 미칠 가능성은 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2019.12.31일) (단위 : 원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증 현황

당사는 기타특수관계자인 (주)덕산테코피아의 금융기관 차입금 3,360백 만원에 대하여 6,720백 만원 한도의 지급보증을 제공하고 있습니다. (단위 : 백만원)

제공받는자	지급보증한도	차입금	지급보증처

(주)덕산테코피아	6,720	3,360,	중소기업은행

라. 채무인수약정 현황 - 해당사항 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무와 약정사항 등

(1) 금융기관과 체결되어 있는 약정한도액은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, JPY)

금융기관	약정내용	한도금액

2019. 12. 30	2018. 12. 31

기업 은행	외화시설자금대출	JPY	180,000,000	JPY	180,000,000

일반자금대출	-	-	-	-

시설자금대출	-	6,720	-	6,720

일람불수입신용장	-	-	-	-

신한은행	일반자금대출	-	-	-	-

국민은행	간접대출	-	-	-	-

계	-	6,720	-	6,720

-	-	-

JPY	180,000,000	JPY	180,000,000

(2) 연결회사는 분할 기준일인 2014년 12월 30일 시점의 분할회사인 덕산네오룩스(주)의 채무에 대하여 연대보증의 의무를 지고 있습니다. (3) 보고기간말 현재 연결회사는 중소기업은행과 JPY 180,000천을 한도로 외화시설자금대출 약정을 체결하고 있 습니다. (4) 연결회사는 기타특수관계자인 (주)덕산테코피아의 금융기관 차입금 3,360백만원 에 대하여 6,720백 만원 한도의 지급보증을 제공하고 있습니다. (5) 연결회사는 보고기간말 현재 Fuji Electric Holdings Co., Ltd.와 특허통상실시권허락계약이 만료되었으며, 덕산홀딩스(주)로부터 경영자문용역과 브랜드사용계약을 체결하고 있습니다.( 주석 34 참조).

(6) 연 결회사는 보고기간말 현재 서울보증보험(주)으로부 터 359백 만 원의 이행보증 등을 제공받고 있습니다.

(7) 보고기간말 현재 연결회사는 영업비밀 누설 등으로 1건의 소송이 계류 중에 있으며, 결과 및 영향은 예측할 수 없습니다.

3. 제 재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황 (1) 회사 또는 회사의 임．직원 제재현황 - 최근 3개년간 제재현황 없습니다. (2) 단기매매차익 미환수 현황 - 해당사 항 없습니다. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 - 해당사항 없습니다. 다. 중소기업기준 검토표

라. 직접금융 자금의 사용내역 (1) 공모자금의 사용내역 : 해당사 항 없음.

(2) 사모자금의 사용내역 : 해당사항 없음

마. 외국지주회사의 자회사 현황 : 해당사항 없음 바. 법적위험 변동사항 - 해당사항 없습니다. 사. 금융회사의 예금자 보호등에 관한 사항 - 해당사항 없습니다. 아. 기업인수목적회사의 요건 충족 여부 - 해당사항 없습니다. 자. 합병등의 사후정보(합병 및 분할)

1) 분할에 관한 사항 회사는 2014년 8월 27일 이사회결의 및 2014년 11월 27일자 주주총회의 승인에 의거 2014년 12월 30을 기준일로 하여 OLED 디스플레이부품 등 제조사업부문을 분할하였으며, 2014년 12월 31일자로 분할등기를 완료 하였습니다. 회사분할의 주요내용은 다음과 같습니다.

구 분	내 용

분 할 방 법	인 적 분 할

분 할 목 적	금속소재 사업부문과 화학소재 사업 부문을 분리하고, 금속소재 사업부문 의 경우 지주회사 역할을 추가함으로써 기업지배구조의 투명성, 경영효율성, 및 경영안정성을 증대하여 기업가치 와 주주의 가치를 제고하고자 합니다.

분 할 회 사	(분할존속회사) 덕산하이메탈주식회사울산광역시 북구 무룡1로 66 (대표이사 : 이준호/강병주)

(분할신설회사)덕산네오룩스주식회사 충남 천안시 서북구 입장면 쑥골길 21-32 (대표이사 : 이준호/강병주)

주주총회 승인	2014년 11월 27일

분 할 기 일	2014년 12월 30일

- 관련 공시제출일자 * 주요사항보고서(분할결정) - 2014.08.29 * 증권신고서 - 2014.10.28 * 투자설명서 - 2014.11.27

※ 분할 일정

구 분	일 자

이사회 결의일	2014년 08월 29일

증권신고서 제출일	2014년 10월 28일

분할주주총회를 위한 주주확정일	2014년 11월 03일

분할계획서 승인을 위한 주주총회일	2014년 11월 27일

분할기일	2014년 12월 30일

분할보고총회일 또는 창립총회일	2014년 12월 30일

분할등기일	2014년 12월 31일

주식명의개서 정지공고일	2014년 10월 17일

주식명의개서 정지기간	2014년 11월 04일 ~ 2014년 11월 11일

주주총회 소집통지서 발송 및 소집공고	2014년 11월 12일

구주권 제출 공고일	2014년 11월 28일

구주권 제출기간	2014년 11월 28일 ~2014년 12월 29일

매매거래정지기간	2014년 12월 26일 ~ 변경상장 전일

변경상장	2015년 02월 06일

재상장	2015년 02월 06일

※ 합병등 전후의 재무사항 비교표(단위 : 천원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

덕산네오룩스(주)	매출액	-	-	40,701,425	-	40,317,126	-	-

영업이익	-	-	2,588,890	-	2,435,897	-	-

당기순이익	-	-	2,116,578	-	2,167,493	-	-

* 1차연도 실적 : 분할전 덕산하이메탈(주)OLED사업부문실적이 반영된 자료입니다. * 분할되는 회사의 주주가 분할신주 배정기준일의 지분율에 비례하여 분할신설회사의 주식을 배정받는 단순 인적분할로 미래 수익가치 산정을 위한 외부평가를 받지 아니하여 합병등 전후의 재무사항 비교표는 기재하지 않음 ※분할된 OLED 디스플레이부품 제조ㆍ판매업부분의 영업과 관련된 재무정보 (1) 손익계산서 제16기(2014년) 중단영업 당기순이익으로 표시된 주요 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원)

구 분	제 16 기	제 15 기

매출액	40,701,425	55,763,408

매출원가	33,046,367	31,431,521

매출총이익	7,655,058	24,331,887

판관비	5,066,168	8,659,167

영업이익	2,588,890	15,672,720

기타수익	280,612	79,079

기타비용	285,632	136,759

금융수익	6,995	405,039

법인세차감전순이익	2,590,865	16,020,079

법인세비용	474,287	1,082,475

중단영업이익	2,116,578	14,937,604

중단영업처분이익	31,589,496	-

중단영업당기순이익	33,706,074	14,937,604

(2) 현금흐름표 (단위: 천원)

구 분	제 16 기	제 15 기

영업활동으로 인한 현금흐름	(2,372,273)	(3,722,716)

투자활동으로 인한 현금흐름	2,307,927	3,431,812

재무활동으로 인한 현금흐름	-	-

계	(64,346)	(290,904)

(3) 제16기(2014년) 중 OLED 디스플레이부품 제조.판매업 등 제조사업부문의 분할로 장부에서 제거된 자산과 부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원).

구 분	전 기 말

소유주에 대한 분배예정 자산집단

Ⅰ.유동자산	40,483,953

1. 현금 및 현금성자산	513

2. 매출채권	2,237,004

3. 기타유동수취채권	30,510,111

4. 기타유동자산	1,303,402

5. 재고자산	6,432,923

Ⅱ.비유동자산	67,930,567

1. 기타비유동수취채권	570,000

2. 유형자산	38,347,921

3. 무형자산	29,012,646

소유주에 대한 분배예정 자산집단의 자산총계	108,414,520

소유주에 대한 분배예정 자산집단 관련 부채

Ⅰ.유동부채	3,202,554

1. 매입채무	2,146,502

2. 기타유동금융부채	758,300

3. 기타유동부채	297,752

Ⅱ.비유동부채	2,914,827

1. 확정급여채무	102,881

2. 기타비유동금융부채	427,702

3. 기타비유동부채	83,205

4. 이연법인세부채	2,301,039

소유주에 대한 분배예정 자산집단 관련 부채총계	6,117,381

소유주에 대한 분배예정 자산집단의 순자산 장부금액	102,297,139

2) 종속회 사 피흡수합병: (주)덕산유엠티 (1) 종속회사 합병(피흡수합병)

합병법인(존속)	피합병법인(소멸)	내용

㈜덕산테코피아(타법인)	㈜덕산유엠티 (종속회사)	1) 합병방법 : (주)덕산테코피아가 (주)덕산유엠티를 흡수합병2) 합병목적 - 자회사 (주)덕산유엠티와 관계사 (주)덕산테코피아의 경쟁력 강화와 경영효율성 제고3) 합병비율 - (주)덕산테코피아:(주)덕산유엠티 = 1:0.670336 - 상속세 및 증여세법 및 관계법령을 준용하여 평가한 주당가치를 합병가액을 하여 산출함4) 합병신주의 종류와 수㈜ - ㈜덕산테코피아 보통주식 208,205㈜5) 합병일정 - 이사회 결의일 : 2016년 8월 26일 - 합병승인 주주총회 : 2016년 9월 28일 - 합병기일 : 2016년 11월 8일 - 합병등기일 : 2016년 11월 9일

※ 참고공시 : 2016.08.26 지주회사의 자회사 편입·탈퇴, 해산사유발생(종속회사의 주요경영사항)

차. 녹색경영 및 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항 - 해당사항 없습니다. 카. 기타 조건부자본증권의 전환,채무재조정 사유등의 변동현황 - 해당사항 없습니다. 타. 보 호예수 현황 - 해당사항 없음.