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해성옵틱스 분기보고서 (2022.03)
분 기 보 고 서

(제 21 기)

사업연도 2022.01.01 부터
2022.03.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2022년 05월 16일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 해성옵틱스 주식회사
대 표 이 사 : 조 철
본 점 소 재 지 : 경기 화성시 봉담읍 효행로184번길 66
(전 화) 031-292-1555
(홈페이지) http://www.hso.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 조 철
(전 화) 031-292-1555
1. 회사의 개요

(1) 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	3	2	-	5	5

합계	3	2	-	5	5

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

(2) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	(주)지오소프트	지분 출자

(주)케이아이티이노베이션	지분 출자

연결제외	-	-

-	-

주1) 보고대상 기간 중 (주)지오소프트와 (주)케이아이티이노베이션에 지분을 출자하여 신규 연결대상 회사에 포함되었습니다.

(3) 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	미해당

(4) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장 등록	2013.11.06	-	-
2. 회사의 연혁

- 보고기간 중 경영진 및 감사의 변동은 없었으나, 보고서 작성 기준일 이후인 2022년 4월 5일 사내이사 이재선과 감사 강성진이 일신상의 사유로 사임하였습니다.
3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이(단위 : 천원, 주)

종류	구분	21기(2022년 1분기말)	20기(2021년말)	19기(2020년말)

보통주	발행주식총수	114,442,117	114,442,117	32,033,659

액면금액	500원	500원	500원

자본금	57,221,059	57,221,059	16,016,830

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	57,221,059	57,221,059	16,016,830

주1) 보고서 작성 기준일 이후인 2022년 4월에 7회차 전환사채 중 일부가 주식 전환청구되어 508,646주 가 추가 발행되었으며, 3자배정 유상증자를 통해 1,768,867주가 추가로 발행되었습니다. 따라서, 보고일 기준 발행주식총수는 116,719,630주이며, 자본금은 58,359,815천원입니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2022.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	195,329,330	4,670,670	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	114,442,117	4,670,670	119,112,787	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	4,670,670	4,670,670	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	4,670,670	4,670,670	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	114,442,117	-	114,442,117	-

Ⅴ. 자기주식수	146,818	-	146,818	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	114,295,299	-	114,295,299	-

주1) 당사 정관의 발행할 우선주의 수는 "발행예정주식 총수의 50%"이며, 발행할 주식의 총수에 기재된 우선주는 실제 발행한 우선주식수 입니다.주2) 보고서 작성 기준일 이후 2022년 4월에 7회차 전환사채 중 일부가 주식 전환청구되어 508,646주가 추가 발행되었으며, 3자배정 유상증자를 통해 1,768,867주가 추가로 발행되었습니다. 따라서, 보고일 기준 발행주식의 총수는 116,719,630주입니다.
5. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020.03.31	제18기 정기주주총회	제3조 (본점소재지 및 지점 등의 설치)	본점 소재지의 변경

2021.03.31	제19기정기주주총회	제5조 (발행할 주식수의 총수)제8조의2 (주식등의 전자등록)제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)제17조(전환사채의 발행)제35조 (이사 및 감사의 선임·해임)기타 정관의 정비	- 주식 발행의 유연성 확보- 전자증권법에 따른 신설- 정기주주총회 개최시기의 유연성 확보- 전환사채 발행의 유연성 확보- 전자투표 도입시, 감사선임의 주주총회결의요건 완화- 상법등 개정내용을 반영한 조문의 정비

2021.10.15	제20기임시주주총회	제 2조 (목적)제10조 (신주인수권)제17조 (전환사채의 발행)제18조 (신주인수권부 사채의 발행)	- 사업다각화를 위한 사업목적 추가- 이사회결의로 신주를 배정할 수 있는 발행주식총수대비 한도 상향 조정(40%→70%)- 전환사채의 발행한도 증액 및 특정 목적의 전환사채 발행시 전환가액 조정 최저한도 추가- 신주인수권부사채의 발행한도 증액 및 특정 목적의 신주인수권부사채 발행시 행사가액 조정 최저한도 추가

2022.03.30	제20기정기주주총회	제12조 (신주의 동등배당)	- 신주에 대한 동등배당 원칙을 명확히 하기 위하여, 이사회 결의로 신주에 대한 배당을 제한할 수 있도록 한 조항을 삭제함
2. 주요 제품 및 서비스

(1) 주요 제품 등의 현황(단위: 천원,%)

품목	매출금액(2022년 1분기)	매출비율	제 품 설 명

AF/OIS액츄에이터	25,868	89.5	스마트폰 카메라모듈에 탑재되는 부품

공장자동화 설비	974	3.4	생산자동화 설비등

소프트웨어 등	768	2.7	소프트웨어 개발용역 및 유지보수 외

기타매출	1,262	4.4

합계	28,872	100.0

주1) 주요 제품의 매출금액은 연결재무제표를 기준으로 작성하였습니다. (2) 주요 제품 등의 가격 변동 추이 당사의 주력 제품인 AF/OIS액츄에이터는 ①SUB1과 SUB2 단품으로 납품 ②SUB1과 SUB2를 조립하여 납품(Main Assy) ③SUB1과 SUB2를 조립한 Main Assy에 렌즈모듈을 조립하여 납품 ④렌즈모듈 조립품에 적외선필터까지 조립하여 납품하는 4가지 형태로 생산 및납품하고 있습니다. 이 4가지 형태에 따라서 판매가격의 차이가 크며, 제품의 판매 비중에따라서 평균 판매 단가도 차이가 발생하게 됩니다. AF/OIS액츄에이터의 수요처인 국내 대기업은 당사를 포함한 몇개 업체를 외주 부품 공급업체로 선정하여 물량을 배분하고 있으며, 신규 모델 발생시 업체간 견적을 비교하여 납품업체를 선정하고 있습니다. 따라서, 국내 대기업 벤더들간의 가격 경쟁 심화로 평균판매단가가 지속 하락하고 있으며, 초기 공급사 선정 이후에도 원재료 가격 하락등에 따라 주기적으로 판매가격을 인하하는 구조로 운영되고 있습니다. 이에 당사는 업체간 경쟁이 심화되는 환경속에서도 수주 물량 확대를 위하여 원가절감 및 생산성을 향상시킬 수 있는 개선활동을 지속 추진하고 있습니다.
3. 원재료 및 생산설비

(1) 원재료에 관한 사항

(1)-1. 원재료 및 외주비 매입 현황

(단위: 천원,%)

매입유형	품목	제21기(2022년 1분기)	비율	비고

원재료	SUB1, SUB2, Assy	18,540	80.6	-

기구물, 프레스물	1,231	5.3

Lens Assy	2,171	9.4	-

FPCB Assy	218	0.9

기타	683	3.0	-

원재료 소계	22,843	99.2	-

외주비	외주비	173	0.8	-

합계	23,016	100.0	-

주1) 원재료 및 외주비 매입 현황은 연결 재무제표 및 원재료 매입 기준으로 작성하였습니다.

(1)-2. 원재료 가격 변동 추이 AF/OIS 액츄에이터 제조를 위해 당사가 구매하는 원재료는 SUB1 Assy, SUB2 Assy, FPCB Assy, Lens모듈, 사출물, 프레스물, 마크넷, 볼등이 있습니다. 원재료 제조업체와 원재료는 당사의 고객사인 국내 대기업에서 업체 및 부품 승인 과정을 거치며, 원재료의 가격은 액츄에이터의 스펙(Spec)이 변경될 때 가격 변동이 생기고, 이후 주기적으로 가격이 인하되는 구조로 변동됩니다. 현재, 원재료의 수급 상황에 중대한 영향을 미칠만한 사유는 존재하지 않습니다.

(2) 생산 및 생산설비에 관한 사항 (2)-1. 생산능력

(단위: 천개)

제품	제품	제21기(2022년1분기)	제20기(2021년)	제19기(2020년)

생산 CAPA	LENS	-	-	72,000

VCM(OIS)	19,500	78,000	78,000

CM	-	-	43,200

주 1) VCM(OIS)사업의 액츄에이터 생산능력 산출 근거는 다음과 같으며, OIS액츄에이터 생산 Capa는 1라인당 월 350천개를 기준으로 산정하였습니다. - 액츄에이터 연간 생산능력(CAPA) = 1 Line 당 생산 capa × 12개월 주2) CM(카메라모듈)사업과 LM(렌즈모듈)사업의 경우 생산 및 영업활동을 중단하고, 관련 자산의 매각등이 진행되고 있는 바, 생산능력 기재를 생략합니다. (2)-2. 생산 실적

(단위: 천개)

제품	구분	제21기(2022년 1분기)	제20기(2021년)	제19기(2020년)

생산량	Lens	-	-	28,217

VCM(OIS)	8,551	42,586	31,781

CM	-	-	4,951

주1) 생산량은 생산 출하되는 완제품 및 반제품을 기준으로 산출하였습니다. 주2) CM(카메라모듈)사업과 LM(렌즈모듈)사업의 경우 2021년 생산 및 영업활동을 중단하고, 관련 자산의 매각등이 진행되고 있는 바, 2021년에는 생산실적 기재를 생략하였으며 2022년에는 생산 실적이 없습니다. (2)-3. 가동률

(단위: 천개)

제품	생산능력	생산실적	평균가동률

VCM(OIS)	19,500	8,551	43.9%

주 1) 가동률은 생산능력 대비 생산실적 기준으로 산출하였습니다. 주2) 생산능력은 당사 보유설비의 총생산능력으로서 생산 제품의 형태나 종류에 따른 일시적인 비가동설비의 생산능력이 포함되어 있습니다. (2)-4. 생산설비에 관한 사항 당사 및 연결대상 회사의 생산에 중요한 시설 등으로는 토지, 건물, 구축물, 기계장치, 차량운반구, 공구와기 구, 금형 등이 있으며 , 세부 사항은 아래표를 참조하시기 바랍니다.

(기준일 : 2022. 03. 31) (단위: 천원)

구분	당기말

취득원가	감가상각누계액	손상차손누계액	장부금액

건물	8,713,636	(3,281,838)	(1,003,827)	4,427,971

구축물	156,422	(66,638)	(8,687)	81,097

기계장치	38,876,802	(21,950,748)	(4,322,906)	12,603,148

차량운반구	2,400,304	(1,271,292)	(220,885)	908,127

공구와기구	10,267,958	(9,753,366)	(88,393)	426,199

비품	2,904,568	(1,848,321)	(384,017)	672,230

시설장치	1,296,357	(1,068,433)	(653)	227,271

금형	10,480,383	(10,298,684)	(179,834)	1,865

사용권자산	477,591	(55,726)	(290,516)	131,349

건설중인자산	703,052	-	(32,452)	670,600

합계	76,277,073	(49,595,046)	(6,532,170)	20,149,857

주) 주요 생산설비의 대부분은 베트남법인에 있으며, 일부는 중국 천진법인에 있습니다.
4. 매출 및 수주상황

(1) 매출실적(단위: 백만원)

매출유형	품 목	제21기(2022년 1분기)	제20기(2021년)	제19기(2020년)

렌즈모듈	수출	-	-	30,293

내수	-	-	-

소계	-	-	30,293

카메라모듈	수출	-	-	34,860

내수	-	-	-

소계	-	-	34,860

AF/OIS액츄에이터	수출	25,868	140,189	145,796

내수	-	-	-

소계	25,868	140,189	145,796

공장자동화설비	수출	-	-	-

내수	974	-	-

소계	974	-	-

소프트웨어개발 용역 외	수출	-	-	-

내수	768	-	-

소계	768	-	-

상품 및기타매출	수출	-	-	-

내수	1,262	656	1,288

소계	1,262	656	1,288

합 계	수출	25,868	140,189	210,949

내수	3,004	656	1,288

합 계	28,872	140,845	212,238

주1) 상기 매출실적은 연결 재무제표를 기준으로 작성되었습니다. (2) 판매 경로 등 당사의 제품은 다음의 경로를 통하여 판매되고 있습니다.

매출유형	품 목	구 분	판매경로

제품매출	AF/OIS액츄에이터	수 출	해외법인 ▷ 거래처 해외법인 ▷ 본사 ▷ 거래처

상품매출	치공구, 설비 등	수 출	본사 ▷ 종속회사(베트남법인)

(3) 판매전략 (3)-1. 국내 대기업에 대한 공급 입지 강화 당사는 국내 대기업의 주력 생산시설이 위치한 베트남에 현지 법인을 설립하여, AF/OIS액츄에이터 생산체제를 구축 하였습니다. 또한, 그동안 쌓아온 생산노하우와 국내대기업과의 신뢰관계를 바탕으로 품질관리를 더욱 더 철저히 하고, 납기를 준수하며 지속적인 원가절감 활동을 추진함으로써 당사의 입지를 더욱 강화해 나갈 것입니다. (3)-2. 생산 Capa 및 대응력 강화 당사는 국내 대기업의 벤더중에서 가장 많은 OIS 액츄에이터 생산 Capa를 보유하고 있으며, 10여년에 걸친 액츄에이터 생산 노하우를 보유하고 있습니다. 따라서, OIS 액츄에이터가 플래그쉽 스마트폰을 넘어 중저가 스마트폰에도 탑재되어 수요가 급격히 증가할 것으로 예상되는 바, 보유 Capa를 100% 활용하여 생산 대응함으로써 고객사의 신뢰를 더욱 공고히 할 것입니다.

(3)-3. 선행 기술 개발로 시장변화 대응

스마트폰은 라이프 사이클이 짧게는 1년이라고 할 정도로 모델의 단종 및 신규모델의 출시가 빈번하며, 신모델이 출시될 때마다 탑재되는 카메라 모듈의 수와 사양이 업그레이드되는 경향성을 가지고 있습니다. 당사는 급변하는 시장환경에 대응하기 위하여 선도 기술을 개발 중이며, 고객사의 신규 양산 모델의 개발 및 양산 검증에 대하여 빠른 대응이 가능합니다. 향후에도 당사의 양산 및 개발에 대한 대응력을 지속적으로 유지, 발전시켜 검증된 개발, 양산의 신뢰를 바탕으로 시장의 선도적 제품 개발에 최선을 다할 것입니다.

(4) 수주 현황 당사의 수주는 제품의 특성상 단기 주문 생산으로 진행되며, 주요 고객과의 지속적인 거래관계로 고객의 생산계획에 따라 3개월 Forecast 및 1개월 P/O를 토대로 생산 납품하는 형태를 갖추고 있습니다.