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동국알앤에스 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 15 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019 년 4 월 1 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)동국알앤에스
대 표 이 사 : 이강학
본 점 소 재 지 : 경상남도 김해시 상동면 상동로 375번길 26-29
(전 화) 051-550-5050
(홈페이지) http://dkrns.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 남기성
(전 화) 051-550-5050
목 차

대표이사 등의 확인 .................................................................... 1
I. 회사의 개요 ......................................................................... 2
II. 사업의 내용 ......................................................................... 10
III. 재무에 관한 사항 .................................................................. 34
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ................................................ 181
V. 감사인의 감사의견 등 .......................................................... 185
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ........................................ 186
VII. 주주에 관한 사항 .................................................................. 195
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 .................................................. 200
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ....................................................... 204
X. 이해관계자와의 거래내용 ....................................................... 207
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항................................ 209
전문가의 확인 ............................................................................. 212
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)동연에스엔티	2006년2월14일	부산 동래구 온천장로	전산용역	7,521,598	기업 의결권의과반수소유	-

금화철강(주)	2006년12월 1일	전남 담양군 무옥로	철강	7,803,364	상동	-

영구신동내화재료(유)	2004년9월9일	중국 요녕성 대석교시남로경제개발구역	내화물제조	11,790,987	상동	O

치박동국내화재료(유)	2008년12월16일	중국 산동성 치박시주촌구 왕촌진	내화물제조	2,426,007	상동	-

※ 주요종속회사 판단여부(1) 최근사업연도말 자산총액이 별도재무제표상 지배회사 자산총액의 10% 이상(2) 자산총액이 750억원 이상 가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 『주식회사동국알앤에스』라고 표기합니다. 영문으로는 DONGKUK REFRACTORIES STEEL CO., LTD. 라 표기합니다. 약식으로 표기할 경우에는 동국알앤에스 또는 DONGKUK R CO., LTD. 라고 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간당사는 2004년 1월 1일 '동국내화주식회사'라는 사명으로 제철,제강 및 기타 공업로용 내화물 제품을 생산, 판매할 목적으로 동국산업(주)로 부터 인적분할 후 설립되었으며, 2004년 2월 13일 한국증권업협회 상장(KOSDAQ) 하였습니다. 최초설립은 1974년 내화물을 전문으로 생산하는 창원요업(주)로 출발하여 1983년 (주)창원으로 사명을 변경하였고, 1998년 동국산업(주)와 합병하였다가 2004년 분할 설립되었습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 - 주 소 : 경상남도 김해시 상동면 상동로 375번길 26-29- 전 화 : 051-550-5021- 홈페이지 : http://www.dkrns.co.kr 마. 중소기업 해당여부

보고서 작성기준일 현재 당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다. 바. 주요사업의 내용 제강용 내화물과 스틸제품을 생산하는 당사는 마산과 김해 및 해외현지법인에서 연간 78천톤 규모의 생산시설을 보유하고 제강용 내화물을 생산하여 국내외의 철강업체 등에 공급하고 있으며, 철강은 연간 30천톤 규모의 생산시설을 보유하고 있습니다. 사. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부 당사는 보고서 작성기준일 현재 동국산업(주) 계열회사입니다.

구분	회 사 명	주요업종

코스닥시장	동국산업(주)	냉연강판가공 및 판매, 무역업

(주)동국S	풍력발전사업, 건설관련 사업, 신재생에너지사업

(주)동국알앤에스	내화물 제조

소계	3개사

비상장	(주)동연에스엔티	전산 개발 및 유지보수

금화철강(주)	농원용 파이프 제조

영구신동내화재료	내화물제조(중국법인 - (주)동국R 출자)

치박동국내화재료	내화물제조(중국법인 - (주)동국R 출자)

DK AMERICA,INC.	냉연강판 판매 및 무역업

DK동신(주)	칼라인쇄강판 제조

소주동신채색 금속유한공사	칼라인쇄강판 판매 및 무역업(중국법인)

(주)남원태양광발전	태양광발전 사업

신안풍력발전(주)	신재생에너지사업(풍력발전소)

동국산업(상해)무역유한공사	냉연강판 판매 및 무역업(중국법인)

주식회사 동국산업 재팬	냉연강판 판매 및 무역업(일본법인)

청석개발(주)	임대업 외

재단법인 중도	비영리법인

(주)불이	도소매업, 관광숙박업

소계	14개사

총계	17개사

아. 신용평가에 관한 사항

평가일	평가대상유가증권 등	평가대상 유가증권의신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2018.04.22	기업신용등급	BB+	(주)이크레더블	정기평가

2017.04.10	기업신용등급	BB	(주)이크레더블	정기평가

2016.04.07	기업신용등급	BB	(주)이크레더블	정기평가

2015.04.07	기업신용등급	BB+	(주)이크레더블	정기평가

자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2004년 02월 13일	-	-
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 지점

구 분	명 칭	주 소

본 점	(주)동국알앤에스	경상남도 김해시 상동면 상동로 375번길 26-29

공 장	김해공장	경상남도 김해시 상동면 상동로 375번길 26-29

마산공장	경상남도 창원시 마산합포구 진전면 미더덕로 102

영업소	경인영업소	인천광역시 동구 샛골로 230-21

창원영업소	경상남도 창원시 성산구 공단로103번길 12

포항영업소	경상북도 포항시 남구 대송면 철강산단로 195

광양영업소	전라남도 광양시 광장로 70 성호@ 208-1302

당진영업소	충청남도 당진군 석문면 보덕포로 587

칠서영업소	경상남도 함안군 칠서면 공단동길 98

나. 회사의 연혁

일 자	내 용

2004.01.01	동국산업(주)에서 인적분할방식으로 동국내화(주) 회사설립

2004.02.13	한국증권업협회 상장(현 : 코스닥시장)

2004.06.17	최대주주의 변경(장상건 -> 장세희)

2004.09.09	중국 영구신동내화재료(유) 합자회사설립(당사지분율 : 24%)

2006.02.14	(주)동연에스엔티 자회사설립(당사100%출자)

2007.09.01	남양공장 인수(STEEL사업)

2008.01.01	(주)동국알앤에스로 상호변경

2008.07.01	포항공장 인수(STEEL사업)

2008.12.16	중국 치박동국내화재료유한공사 합자회사설립(당사지분율:90%)

2010.02.03	중국 영구신동내화재료유한공사 지분추가인수(당사지분율:56%)

2012.09.21	포항공장 매각(STEEL사업)

2014.10.01	미네랄블럭 생산가동

2015.11.23	스틸사업 도매 및 임대부문 영업중단

2016.03.24	남양공장 매각(STEEL사업)

다. 경영진의 중요한 변동

일 자	내 용	관련공시

2013.03.26	사내이사 이온영, 장세희, 이강학 재선임사내이사 남기성 신규선임	2013.03.26 정기주주총회결과

사외이사 남장수 재선임사외이사 황진하 신규선임	2013.03.29 사외이사의 선임,해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

2015.03.27	사내이사 이온영, 이강학 재선임사내이사 장세희, 김영환 신규선임	2015.03.27 정기주주총회결과

사외이사 남장수 재선임사외이사 이재원 신규선임	2015.03.27 사외이사의 선임,해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

2015.08.11	대표이사 변경(이온영 -> 이강학)	2015.08.11 대표이사변경

2017.03.28	사내이사 이강학, 장세희. 김영환 재선임	2017.03.28 정기주주총회결과

사외이사 남장수 재선임사외이사 이철규 신규선임	2017.03.28 사외이사의 선임,해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

※작성기준일 이후 경영진의 중요한 변동

일 자	내 용	관련공시

2019.03.25	사내이사 이강학, 장세희, 김영환 재선임	2019.03.25 정기주주총회결과

사외이사 이철규 재선임	2019.03.25 사외이사의 선임,해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

라. 최대주주의 변동

일 자	내 용

2004.06.21	최대주주의 변경(장상건 -> 장세희)

2007.11.13	최대주주의 변경(장세희 -> 동국S)

마. 상호의 변경

일 자	내 용

2005.03.25	영문 상호 변경DONGKUK REFRACTORY CO., LTD. ⇒ DONGKUK REFRACTORIES CO., LTD.

2008.01.01	한글,영문 상호 변경동국내화(주) ⇒ (주)동국알앤에스DONGKUK REFRACTORIES CO.,LTD.⇒ DONGKUK REFRACTORIES STEEL CO., LTD.

바. 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등해당사항 없음

사. 생산설비의 변동

일 자	내 용

2008.07.01	포항공장 : 조관기 3식外 5,042,327천원

2009.11.30	포항공장 : 조관기 外 2,164,379천원

2012.09.21	포항공장 매각 : 조관기 外 6,606,306천원

아. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

일 자	내 용

2004.01.01	동국산업(주)에서 인적분할방식으로 동국내화(주) 회사설립

2004.09.09	중국 영구신동내화재료(유) 합자회사설립(당사지분율 : 24%)

2006.02.14	(주)동연에스엔티 자회사 설립

2006.11.01	MP사업부폐지(부산공장 임대)

2007.11.05	대원스틸(주) 유상증자참여

2008.07.01	(주)디케이동신 유상증가참여

2008.12.16	중국 치박동국내화재료유한공사 합자회사설립(당사지분율:90%)

2010.02.03	중국 영구신동내화재료유한공사 지분추가인수(당사지분율:56%)

2013.12.31	대원스틸(주) 주식 매각처분

2015.11.23	스틸사업 도매 및 임대부문 영업중단
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2006년 06월 02일	유상증자(주주우선공모)	보통주	4,600,000	1,000	1,450	100%

2006년 06월 13일	무상증자	보통주	2,300,000	1,000	-	25%

2008년 06월 10일	유상증자(주주우선공모)	보통주	6,900,000	1,000	1,820	60%
4. 주식의 총수 등

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	55,200,000	-	55,200,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	18,400,000	-	18,400,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	18,400,000	-	18,400,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	18,400,000	-	18,400,000	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	18,400,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	18,400,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제15기	제14기	제13기

주당액면가액(원)	1,000	1,000	1,000

(연결)당기순이익(백만원)	2,898	2,523	1,808

(별도)당기순이익(백만원)	2,522	1,721	973

(연결)주당순이익(원)	166	137	98

현금배당금총액(백만원)	1,472	1,472	1,472

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	50.7	58.3	81.4

현금배당수익률(%)	보통주	3.4	3.2	2.5

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※(연결)당기순이익은 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익입니다.
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제 15 기	제 14 기	제 13 기

(2018년 12월말)	(2017년 12월말)	(2016년 12월말)

[유동자산]	60,428	62,671	60,724

ㆍ매출채권및기타채권	28,466	26,262	27,136

ㆍ현금및현금성자산	5,948	6,872	12,263

ㆍ기타유동자산	26,014	29,537	21,325

[비유동자산]	63,298	63,924	64,430

ㆍ유형자산	33,900	45,676	46,279

ㆍ무형자산	1,708	1,710	1,796

ㆍ기타비유동자산	27,690	16,538	16,355

자산총계	123,726	126,595	125,154

[유동부채]	32,389	36,423	32,042

[비유동부채]	13,598	13,598	16,952

부채총계	45,987	50,021	48,994

[지배기업 주주지분]	73,870	72,686	71,994

ㆍ자본금	18,400	18,400	18,400

ㆍ기타적립금	17,148	17,192	17,687

ㆍ이익잉여금	38,322	37,094	35,907

[비지배 주주지분]	3,869	3,888	4,166

자본총계	77,739	76,574	76,160

(2018.01.01~2018.12.31)	(2017.01.01~2017.12.31)	(2016.01.01~2016.12.31)

영업수익	101,618	95,194	94,528

영업이익	5,790	3,774	3,597

당기순이익	3,060	2,588	1,918

당기주당순이익(원)	166	141	104

당기총포괄이익	2,940	1,983	1,717

ㆍ지배기업의 소유주	2,801	2,164	1,784

ㆍ비지배지분	139	(181)	(67)

연결에 포함된 회사수	5	5	5

※당기에 신규로 연결재무제표에 포함된 종속기업이나 당기 중 연결재무제표의 작성대상에서 제외된 종 속기업은 없습니다 나. 요약별도재무정보

(단위 : 백만원)

구 분	제 15 기	제 14 기	제 13 기

(2018년 12월말)	(2017년 12월말)	(2016년 12월말)

[유동자산]	43,579	44,177	44,865

ㆍ매출채권및기타채권	25,073	23,294	23,364

ㆍ현금및현금성자산	2,846	1,501	6,692

ㆍ기타유동자산	15,660	19,382	14,809

[비유동자산]	64,190	64,087	64,431

ㆍ유형자산	27,331	38,510	38,670

ㆍ무형자산	511	511	511

ㆍ기타비유동자산	36,348	25,066	25,250

자산총계	107,769	108,264	109,296

[유동부채]	29,241	30,144	28,060

[비유동부채]	12,316	12,717	16,107

부채총계	41,557	42,861	44,167

[자본금]	18,400	18,400	18,400

[기타적립금]	17,660	17,660	17,684

[이익잉여금]	30,152	29,343	29,045

자본총계	66,212	65,403	65,129

종속기업, 관계기업, 공동기업투자주식 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2018.01.01~2018.12.31)	(2017.01.01~2017.12.31)	(2016.01.01~2016.12.31)

영업수익	76,380	68,756	67,043

영업이익	4,413	2,673	1,710

당기순이익	2,522	1,721	973

당기주당순이익(원)	137	94	53

당기총포괄이익	2,508	1,746	899
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항연결회사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.

연결회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.

2. 개요

(주)동국알앤에스(이하 '지배회사')와 종속기업은 내화물과 철강재 등의 제조 및 판매를 주요 사업 목적으로 하고 있습니다. 지배회사는 경남 김해시 상동면에 본사를 두고 있으며, 김해시 및 마산시, 부산시에 제품 생산 및 임대를 위한 공장을 두고 있습니다. 연결회사는 전남 담양군에 제품 생산 공장을 두고 있습니다. 지난 2018년 (주)동국알앤에스 및 그 종속회사는 경기침체 등 어려운 경영환경 속에서도 매출은 1,016억원, 영업이익은 58억원의 견조한 실적을 달성하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적(연결기준) 가. 재무상태

(단위 : 백만원)

구 분	제15기	제14기	증 감	증감율

자산총계	123,726	126,595	-2,869	-2.27%

유동자산	60,428	62,671	-2,243	-3.58%

- 현금및현금성자산	5,948	6,872	-924	-13.45%

- 단기금융자산	1,005	100	905	905.00%

- 매출채권	28,466	26,262	2,204	8.39%

- 재고자산	24,489	28,993	-4,504	-15.53%

- 기타유동자산	519	444	75	16.89%

비유동자산	63,298	63,924	-626	-0.98%

- 유형자산	33,900	45,676	-11,776	-25.78%

- 무형자산	1,708	1,710	-2	-0.12%

- 투자부동산	10,238	-	10,238	-

- 관계기업투자자산	14,482	14,600	-118	-0.81%

- 기타비유동자산	2,970	1,937	1,032	53.33%

부채총계	45,987	50,021	-4,034	-8.06%

유동부채	32,389	36,423	-4,034	-11.08%

비유동부채	13,598	13,598	-	-

자본총계	77,739	76,574	1,165	1.52%

부채와 자본총계	123,726	126,595	-2,869	-2.27%

자기자본비율	62.8%	60.5%	2.3%	3.88%

부채비율	59.2%	65.3%	-6.2%	-9.44%

재고자산회전율	3.12회	3.14회	-0.02회	-0.64%

※한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.-자산은 전기 대비 29억원이 감소한 1,237억원입니다.-부채는 전기 대비 40억원이 감소한 460억원입니다. 유동부채의 감소금액입니다. -자본은 전기 대비 12억이 증가한 777억입니다. -재무비율 측면에서 자기자본비율은 2.3% 증가하였으며, 부채비율은 6.2% 감소하는 등 개선된 재무구조를 달성하였습니다. 나. 영업실적

(단위 : 백만원)

구 분	제15기	제14기	증 감	증감율

매출액	101,618	95,194	6,424	6.75%

매출원가	83,421	78,433	4,988	6.36%

매출총이익	18,198	16,761	1,437	8.57%

판매비와관리비	12,407	12,987	-580	-4.47%

영업이익	5,790	3,774	2,016	53.42%

기타수익	521	421	100	23.75%

기타비용	1,220	416	804	193.27%

금융수익	240	362	-122	-33.70%

금융비용	906	1,464	-558	-38.11%

지분법이익	191	705	-514	-72.91%

법인세비용차감전순이익	4,616	3,382	1,234	36.49%

법인세비용	1,556	794	762	95.97%

당기순이익	3,060	2,588	472	18.24%

※한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.-매출액은 전기대비 65억원이 증가한 1,016억입니다.-영업이익은 전기대비 53.42%가 증가한 58억이며, 당기순이익은 18.24%가 증가한 31억원입니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 연결회사는 당기말 69억의 유동자금을 보유하고 있습니다.상기 유동자금은 ⅰ)현금및현금성자산, ⅱ)단기금융자산을 포함한 금액이며 전기말 유동자금 69억 대비 동일한 수준입니다.

당기말 당사 단기차입금(유동성대체 포함)은 190억원으로, 전기말 225억원 대비 35억원 감소했습니다. 연결회사의 유동성은 유동비율(유동자산/유동부채)의 증감을 통해 확인할 수 있습니다. 유동비율은 당기말 기준 187%로, 전기말 172% 대비 15% 증가한 수치입니다. 5. 부외거래우발채무와 약정사항 및 그 밖의 상세 내역은 「XI.그밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항」 중「2. 우발채무」 등 을 참조하시기 바랍니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 연결회사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 'Ⅲ.재무에 관한 사항 - 3.연결재무제표 주석 - 2.재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책'을 참조하시기 바랍니다. 나. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항은 「Ⅱ. 사업의 내용」중 「파생상품등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함)

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제15기(당기)	신한회계법인	적정	-

제14기(전기)	신한회계법인	적정	-

제13기(전전기)	신한회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제15기(당기)	신한회계법인	정기,반기,중간,재고실사,연결	60	971

제14기(전기)	신한회계법인	정기,반기,중간,재고실사,연결	60	826

제13기(전전기)	신한회계법인	정기,반기,중간,재고실사,연결	60	757

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제15기(당기)	-	-	-	-	-

제14기(전기)	-	-	-	-	-

제13기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 내부통제에 관한 사항 회계감사인은 당사의 2018년 12월 31일 현재 동일자로 종료하는 회계연도에 대한 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하고, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 (1) 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

이동식	1985 (주)대원사 전무이사1990 국제종합기계(주) 대표이사(사장)	-

(2) 감사의 독립성 당사는 상법 제542조의 10의 규정에 의한 적합한 자격을 갖춘 상근감사를 동법 409조의 규정을 준수하여 선임하고 있으며, 규정에 의거하여 회사의 업무 및 감사를 수행하고 있습니다. (3) 감사의 주요활동내용

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

2018-01	2018.01.26	2017년 내부회계관리제도 운용실태 운영보고	가결	참석

2018-02	2018.01.26	2017년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	가결	참석

2018-03	2018.03.12	① 제14기 별도 및 연결재무제표 승인의 건② 제14기 정기주주총회 소집 승인의 건	가결	참석

2018-04	2018.04.16	산업은행 운영자금 170억 대환의 건	가결	참석

2018-05	2018.04.30	SC제일은행 외환거래 및 파생상품 신규의 건	가결	참석

2018-06	2018.05.16	신한은행 기업운전자금 20억 신규의 건	가결	참석

2018-07	2018.08.02	우리은행 금화철강 수입신용장 발행한도 연대보증의 건	가결	참석

2018-08	2018.11.27	우리은행 금화철강 기업운전자금대출증액 연대보증의 건	가결	참석

(4) 감사의 교육실시 계획 당사는 대표이사, 내부회계관리자, 감사위원회 및 회계정보를 작성, 공시하는 임직원을 대상으로 내부회계관리제도 관련 법령 및 이 규정에서 정하는 사항 등의 이해에 필요한 교육계획을 수립하고 있습니다.

(5) 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	교육실시계획은 수립하였으나, 일정상의 사유로 미실시

(6) 감사 지원조직 현황 - 당사는 현재 감사지원조직을 별도로 설치하고 있지 않으며, 내부회계관리제도 운영시 TF조직을 구성하고 있습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부 해당사항 없음. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 해당사항 없음 다. 소수주주권의 행사여부 해당사항 없음. 라. 경영권 경쟁 해당사항 없음
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이강학	남	1953.09	대표이사	등기임원	상근	총괄	1979 연세대 세라믹공학과 졸업1993 경남대 무기재료공학(석사)1979 고려내화(주)1982 (주)창원2007 (주)동국알앤에스 영업부장2009 (주)동국알앤에스 상무2015 (주)동국알앤에스 대표이사	-	-	-	1982년~현재	2019.03.28

장세희	남	1968.03	이사	등기임원	비상근	총괄	1991 고려대 경영학과 졸업1996 국제종합기계(주)1996 동국산업(주)2004 동국산업(주) 관리본부장2006 동국산업(주) 부사장2007 동국산업(주) 대표이사(사장)	2,226,274	-	-	1996년~현재	2019.03.28

김영환	남	1961.03	이사	등기임원	상근	내화사업부	1986 연세대학교 재료공학 졸업2005 (주)동국알앤에스 마산공장장2012 (주)동국알앤에스이사	-	-	-	1987년~현재	2019.03.28

이동식	남	1928.12	감사	등기임원	상근	감사	1948 부산대 예대 졸업1953 (일본)오사카시립대 경영학과 졸업1985 (주)대원사 전무이사1990 국제종합기계(주) 대표이사	-	-	-	2006년~현재	2019.03.28

이철규	남	1954.09	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	1980 인하대학교 요업공학과 졸업1982 POSCO 기술연구소2010 RIST 연구본부	-	-	-	2017년~현재	2019.03.28

남장수	남	1949.01	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	1973 서울대 경영대학원 졸업2005 한국원자력학회 사무총장	-	-	-	2011년~현재	2019.03.28

장상건	남	1935.12	회장	미등기임원	비상근	총괄	1958 동국대학교 임학과 졸업1990 동국산업(주) 회장	786,993	-	-	2004년~현재	-

남기성	남	1960.08	이사	미등기임원	상근	관리본부	1986 동아대학교 기계공학 졸업2005 (주)동국알앤에스 관리팀장2012 (주)동국알앤에스이사	-	-	-	1989년~현재	-

문명욱	남	1963.01	이사	미등기임원	상근	기술연구소	1985 명지대학교 재료공학 학사
1987 명지대학교 재료공학 석사2005 (주)동국알앤에스 기술연구소장	-	-	-	1992년~현재	-

김종원	남	1961.04	이사	미등기임원	상근	해외영업부	1983 인천대학교 체육학부 졸업2006 (주)동국알앤에스 김해공장장2012 (주)동국알앤에스 마산공장 생산팀장2017 (주)동국알앤에스이사	-	-	-	1986년~현재	-

※제15기 정기주주총회결과 등기임원 중 임기만료된 남장수사외이사를 제외한 사내이사 3명, 사외이사 1명은 재선임 되었습니다.

나. 직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

내화물	남	53	-	-	-	53	13	4,856,959	91,641	-

내화물	여	10	-	-	-	10	6	385,194	38,519	-

합 계	63	-	-	-	63	19	5,242,153	130,160	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	4	590,004	147,501	-
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황(1) 주주총회 승인금액

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5	2,000,000	사외이사포함

감사	1	100,000	-

(2) 보수지급금액(2)-1 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	672,662	112,110	-

(2)-2 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	587,367	195,789	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	60,217	30,108	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	25,079	25,079	-

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황(1) 개인별 보수지급금액-해당사항없음 (보수총액 5억원 이상인 임직원 없음)

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

(2) 산정기준 및 방법-해당사항없음 (보수총액 5억원 이상인 임직원 없음)
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계 열회사의 현황가. 기업집단의 명칭 및 소속회사의 명칭(1) 기업집단의 명칭 : 동국산업그룹(2) 기업집단에 소속된 회사

회사명	사업자등록번호	비고

동국산업(주)	202-81-47522	-

(주)동국S	104-81-63193	-

(주)동국알앤에스	615-81-35770	-

신안풍력발전(주)	411-81-42723	-

(주)남원태양광발전	407-81-16696	-

(주)동연에스엔티	104-81-99352	-

청석개발(주)	101-81-42409	-

금화철강(주)	409-81-93495	-

디케이동신(주)	104-86-13169	-

(주)불이	216-81-41245	-

재단법인 중도	505-82-10348	-

DK AMERICA,INC.	-	해외법인

동국산업(상해)무역 유한공사	-	해외법인

주식회사 동국산업 재팬	-	해외법인

영구신동내화재료	-	해외법인

치박동국내화재료	-	해외법인

소주동신채색 금속유한공사	-	해외법인

나. 계통도다. 계열회사간 임원 겸직 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일)

회사명	직 위	성 명	겸 직 현 황

회사명	직 위

(주)동국R	등기이사	장세희	동국산업(주)	대표이사

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

대한내화물공업현동조합	-	매도가능증권	70	70	6.74	7	-	-	-	70	6.74	7	-	-

동국산업(주)	2007.06.30	지분법적용투자주식	4,010	2,009,254	3.70	13,669	-	-	202	2,009,254	3.70	13,871	781,595	2,039

디케이동신(주)	2008.12.31	지분법적용투자주식	2,000	100,000	2.27	926	-	-	-320	100,000	2.27	606	115,276	-13,616

(주)불이	2016.04.05	매도가능증권	5	1,000	5.0	5	-	-	-	1,000	5.00	5	-	-

합 계	2,110,324	-	14,607	-	-	-118	2,110,324	-	14,489	896,871	-11,577
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 당기말 현재 대주주(그 특수관계인 포함)에게 채무보증 및 담보제공한 내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2018년 12월 31일) (단위 : 천원)

제공 받는 자	채권자	채무내용	채무보증 및 담보	보증기간	채권최고액

디케이동신(주)	국민은행	일반대	담보	본 채무 상환시까지	3,600,000

금화철강 주식회사	우리은행	일반대	채무보증	"	1,140,000

2. 대주주와의 자산양수도 등 - 해당사항 없음. 3. 대주주와의 영업거래

1) 특수관계자와 매입, 매출거래현황(단위 : 천원)

특수관계자의 명칭	매출	매입

당기	전기	당기	전기

(지분법피투자회사)

동국산업(주)	1,426,588	1,214,105	271,026	200

디케이동신(주)	371,880	641,817	-	-

(주)불이	11,777	11,073	33,749	35,704

소 계	1,810,245	1,866,995	304,775	35,904

(최대주주에의해 지배받는 기업)

(주)동국S	310,816	500,951	7,737	23,479

혜원	-	-	137,732	128,287

소 계	310,816	500,951	145,469	151,766

합 계	2,121,061	2,367,946	450,244	187,670

2) 특수관계자와 채권, 채무현황(단위 : 천원)

특수관계자의 명칭	채권	채무

당기말	전기말	당기말	전기말

(지분법피투자회사)

동국산업(주)	46,526	1,297	176	22

디케이동신(주)	1,606	58,795	-	-

(주)불이	286	176	1,820	6,656

소 계	48,418	60,268	1,996	6,678

(최대주주에 의해 지배받는 기업)

(주)동국S	24,550	2,550	-	6,159

혜원	550,000	550,000	-	-

소 계	574,550	552,550	-	6,159

합 계	622,968	612,818	1,996	12,837

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 - 해당사항 없음
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행, 변경상황 가. 기 신고한 주요경영사항의 진행사항 - 해당사항없음 나. 주주총회의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	비고

제15기정기주주총회(2019.03.25)	□ 제1호 의안 - 제15기(2018년도) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 80원)□ 제2호 의안 - 정관일부 변경 승인의 건□ 제3호 의안 - 이사선임의 건-제3-1호 의안 : 이강학사내이사 후보자 선임의 건-제3-2호 의안 : 장세희사내이사 후보자 선임의 건-제3-3호 의안 : 김영환사내이사 후보자 선임의 건-제3-4호 의안 : 이철규사외이사 후보자 선임의 건□ 제4호 의안 - 이사보수 한도액 승인의 건(당기설정액 20억)□ 제6호 의안 - 감사보수 한도액 승인의 건(당기설정액 1억)	원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인	-

제14기정기주주총회(2018.03.27)	□ 제1호 의안 - 제14기(2017년도) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 80원)□ 제2호 의안 - 이사보수 한도액 승인의 건(당기설정액 20억)□ 제3호 의안 - 감사보수 한도액 승인의 건(당기설정액 1억)	원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인	-

제13기정기주주총회(2017.03.28)	□ 제1호 의안 - 제13기(2016년도) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 80원)□ 제2호 의안 - 정관일부 변경 승인의 건□ 제3호 의안 - 이사선임의 건-제3-1호 의안 : 이강학사내이사 후보자 선임의 건-제3-2호 의안 : 장세희사내이사 후보자 선임의 건-제3-3호 의안 : 김영환사내이사 후보자 선임의 건-제3-4호 의안 : 이철규사외이사 후보자 선임의 건-제3-5호 의안 : 남장수사외이사 후보자 선임의 건□ 제4호 의안 - 감사선임의 건□ 제5호 의안 - 이사보수 한도액 승인의 건(당기설정액 15억)□ 제6호 의안 - 감사보수 한도액 승인의 건(당기설정액 1억)	원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인	-

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 - 해당사항없음 나. 채무보증현황 (1) 보고기간말 현재 단기차입금 등을 위해 담보로 제공된 유형자산 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

담보제공자산	담보제공처	채권최고액	담보제공사유

소재지	자산내역	수 량(㎡)	당기말	전기말

김해시	토 지	29,934.0	한국산업은행	18,000,000	18,000,000	포괄금융한도

건 물	7,839.0

기계장치	29점

부산시	토 지	9,928.5	토다페라이트코리아(주)(1순위),한국산업은행(2순위)	전세권(75억)포괄금융한도

건 물	6,901.0

기계장치	5점

(2) 보고기간말 현재 연결회사가 특수관계자를 위해 제공한 지급보증내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

지급보증 받는자	보증제공처	보증내용	채권최고액

당기말	전기말

디케이동신(주)	국민은행	차입보증	3,600,000	3,600,000

상기 디케이동신(주) 차입보증과 관련하여 지배회사의 관계기업투자주식(동국산업(주))이 담보로 제공되어 있습니다.

(3) 보고기간말 현재 연결회사가 계약이행 등과 관련하여 타인으로부터 제공받은 지급보증내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

보증제공자	거래처	보증내용	보증금액

당기말	전기말

서울보증보험	동국제강㈜	이행(계약)보증외	88,745	80,000

환영철강공업㈜	이행(하자)보증	17,556	-

(재)연구개발특구진흥재단	이행(지급)보증	89,504	-

포스코건설	이행(하자)보증	-	373,109

농협중앙회	이행(계약,하자)보증	220,000	220,000

엽연초생산협동조합중앙회	이행(입찰)보증	25,000	-

박주연	공탁보증보험	4,000	-

디케이동신㈜외	이행(계약)보증외	110,621	125,889

합계	555,426	798,998

(4) 보고기간종료일 현재 금융기관과 체결한 한도 약정 내역은 다음과 같습니다.

(원화단위 : 천원)

제공자	제공받은 내역	당기말	전기말

KEB하나은행	수입신용장보증	USD 1,000,000	USD 2,300,000

일반자금대출한도	4,000,000	4,000,000

우리은행	B2B	1,200,000	2,000,000

수입신용장보증	USD 300,000	-

무역금융	2,700,000	2,700,000

일반자금대출한도	1,350,000	850,000

국민은행	일반자금대출한도	-	500,000

서울보증보험	이행보증	3,000,000	3,000,000

외화 합계	USD 1,300,000	USD 2,300,000

원화 합계	12,250,000	13,050,000
1. 전문가의 확인

- 해당사항없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항없음