테라사이언스 반기보고서 (2018.06)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2006년 02월 03일	무상증자	보통주	10,000,000	500	500	125% 증자

2014년 02월 06일	무상증자	보통주	8,900,000	500	500	50% 증자

2016년 04월 04일	유상증자(일반공모)	보통주	1,412,400	500	500	-

2017년 05월 03일	무상감자	보통주	22,649,920	500	500	5:1 감자

2017년 05월 17일	주식분할	보통주	22,649,920	100	100	액면가 500원에서 100원으로 변경

2017년 05월 26일	유상증자(일반공모)	보통주	1,538,461	100	650	소액공모

2017년 11월 01일	유상증자(제3자배정)	보통주	4,026,845	100	745	-

2017년 12월 19일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,749,662	100	743	-

2018년 03월 19일	신주인수권행사	보통주	829,492	100	1,085	제2회차 BW 행사

2018년 03월 20일	전환권행사	보통주	821,018	100	609	제5회차 CB 전환

2018년 03월 20일	전환권행사	보통주	1,519,756	100	658	제6회차 CB 전환

2018년 04월 13일	신주인수권행사	보통주	184,331	100	1,085	제2회차 BW 행사

2018년 04월 17일	신주인수권행사	보통주	184,331	100	1,085	제2회차 BW 행사

2018년 04월 20일	전환권행사	보통주	164,203	100	609	제5회차 CB 전환

2018년 04월 23일	전환권행사	보통주	1,105,990	100	1,085	제3회차 CB 전환

2018년 04월 23일	신주인수권행사	보통주	184,331	100	1,085	제2회차 BW 행사

2018년 04월 27일	신주인수권행사	보통주	184,331	100	1,085	제2회차 BW 행사

2018년 04월 27일	전환권행사	보통주	795,979	100	1,085	제3회차 CB 전환

2018년 04월 30일	전환권행사	보통주	1,047,337	100	1,085	제3회차 CB 전환

2018년 05월 14일	신주인수권행사	보통주	368,662	100	1,085	제2회차 BW 행사

2018년 05월 15일	신주인수권행사	보통주	2,304,145	100	1,085	제2회차 BW 행사

2018년 05월 16일	신주인수권행사	보통주	368,662	100	1,085	제2회차 BW 행사

2018년 05월 24일	전환권행사	보통주	737,327	100	1,085	제3회차 CB 전환

2018년 05월 25일	전환권행사	보통주	1,477,832	100	1,085	제5회차 CB 전환

2018년 05월 29일	전환권행사	보통주	263,851	100	758	제7회차 CB 전환

2018년 05월 30일	전환권행사	보통주	659,630	100	758	제7회차 CB 전환

2018년 06월 09일	유상증자(일반공모)	보통주	437,636	100	2,285	소액공모

- 최근 자본금의 변화는 다음과 같습니다. 1) 이사회결의일 : 2006.01.10[무상증자의 건] 무상증자 : 2006년 2월 3일자로 보통주 10,000,000주를 주식발행초과금을 재원으로 무상증자를 실시하여 2006년 3월 6일자로 주권을 등록하여 2006년 3월 7일 주권을 교부하였습니다. 2) 이사회결의일 : 2014.01.22[무상증자의 건] 무상증자 : 2014년 2월 6일자로 보통주 8,900,000주를 주식발행초과금을 재원으로 무상증자를 실시하여 2014년 2월 26일자로 주권을 등록하여 2014년 2월 27일 주권을 교부하였습니다. 3) 이사회결의일 : 2016.03.31[유상증자의 건(소액공모)] 유상증자(소액공모) : 2016년 4월 7일자로 보통주 1,412,400주를 소액공모 유상증자를 실시하여 2016년 4월 18일자로 주권을 교부하고 2016년 4월 19일 주권을 상장하였습니다. 4) 이사회결의일 : 2017.03.13[감자 결정] 감자결정 : 2017년 3월 31일 정기주주총회에서 보통주 5:1 감자를 승인 받고 2017년 5월 3일부로 감자 완료 하였습니다. 5) 주주총회결의일 : 2017.03.31[액면 분할 결정] 액면 분할 결정 : 2017년 3월 31일 정기주주총회에서 보통주 액면가 500원을 액면가 100원으로 분할 결정하고 2017년 5월 17일부로 액면 분할 완료 하였습니다. 6) 이사회결의일 : 2017.05.17[유상증자의 건(소액공모)] 유상증자(소액공모) : 2017년 5월 26일자로 보통주 1,538,461주를 소액공모 유상증자를 실시하여 2017년 6월 7일자로 주권을 교부하고 2017년 6월 8일 주권을 상장하였습니다. 7) 이사회결의일 : 2017.10.30[유상증자의 건(제3자배정)] 유상증자(제3자배정) : 2017년 11월 01일자로 보통주 4,026,845주를 제3자 배정 유상증자를 실시하여 2017년 11월 13일자로 주권을 교부하고 2017년 11월 14일 주권을 상장하였습니다. 8) 이사회결의일 : 2017.12.15[유상증자의 건(제3자배정)] 유상증자(제3자배정) : 2017년 12월 19일자로 보통주 1,749,662를 제3자 배정 유상증자를 실시하여 2018년 01월 08일자로 주권을 교부하고 2018년 01월 09일 주권을 상장하였습니다. 9) 이사회결의일 : 2018.05.31[유상증자의 건(소액공모)] 유상증자(소액공모) : 2018년 6월 9일자로 보통주 437,636주를 소액공모 유상증자를 실시하여 2017년 6월 7일자로 주권을 교부하고 2017년 6월 8일 주권을 상장하였습니다. 2018년 06월 30일 현재 기명식 보통주의 액면가 100원 이며 발행주식수는 49,266,212주이며 자 본금은 4,926,621,200 원 입니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제8회 무기명식 이권부 무보증사모 전환사채	2017.10.30	2020.10.30	2,350,000,000	기명식 보통주	2018.10.30~2020.10.29	100	806	2,350,000,000	2,915,632	-

제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2018.05.02	2021.05.02	1,550,000,000	기명식 보통주	2019.05.02~2021.05.01	100	1,310	1,550,000,000	1,183,203	-

합 계	-	-	3,900,000,000	-	-	100	-	3,900,000,000	4,098,835	-

주1) 제3회차 CB는 2018.05.24까지 40억원 모두 전환 청구 되었습니다.주2) 제5회차 CB는 2018.05.25까지 15억원 모두 전환 청구 되었습니다.주3) 제6회차 CB는 2018.03.20까지 10억원 모두 전환 청구 되었습니다.주4) 제7회차 CB는 2018.05.30까지 10억원 중 7억원 전환 청구 되었습니다.주5) 제7회차 CB는 2018.05.31에 잔액 3억원을 당사에서 매입 소각 완료 하였습니다.

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

주1) 제2회차 BW는 2018.05.16까지 50억원 모두 행사 되었습니다.