테라사이언스 분기보고서 (2021.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요 회사는 수익을 창출하는 재화와 용역의 성격, 이익 창출단위, 제품 및 제조공정의 특징, 시장 및 판매방법의 특징, 사업부문 구분의 계속성 등을 고려하여 경영의 실태를 적절히 반영할수 있도록 사업부문을 구분하고 있으며, 보고기간말 현재 각 사업부문별 주요 제품음 다음과 같습니다.

사업부문	회사명	주요 생산 및 판매 제품 유형

Fitting/유압	테라사이언스(주)	유압용 관이음쇠

바이오	스마트이동형방역기, 간이인공호홉기, 워크쓰루, 이동형음압병실

신재생에너지	태양광발전, 풍력발전

광학시트 소재부품	CLS코리아(주)	Mini LED부품, LCD광학부품,LED부품, 초정밀반사시트

이차전지용 음극재	(주)테라테크노스	고성능 탄소복합SiOx, 흑연복합화SiOx, 다용도 SiOx

(1) 사업부문별 재무정보(단위 : 백만원)

구분	29기1분기	28기	27기

금액	비중	금액	비중	금액	비중

Fittting/유압	매출액	4,480	38%	16,079	100%	16169	100%

영업이익	-644	-975%%	623	100%	-1175	100%

자산총계	74,533	79%	49,358	100%	52,701	100%

광학시트 소재부품(LCD ,Mini LED TV)	매출액	7,316	62%	-	-	-	-

영업이익	578	875%	-	-	-	-

자산총계	19,352	21%	-	-	-	-

합계	매출액	11,796	100%	16,079	100%	16169	100%

영업이익	-66	100%	623	100%	-1175	100%

자산총계	93,885	100%	49,358	100%	52,701	100%

주) 주요종속회사의 자산총액이 별도재무제표의 10%미만 사업부문은 제외하였음

(2) 사업부문별 시장여건 및 영업개황 [Fittting/유압 사업부] (1) 시장여건 및 영업의 개황 1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성① 산업의 특성

산업의 특성 : 건설중장비에 사용되는 고압용 유압 관이음쇠 제조산업의 발전은 건설중장비와 농기계 등의 발전과 그 궤적을 같이 하는데, 대개 산업혁명 이후 기계공업의 발전에 따라 영국, 미국, 독일, 프랑스, 이탈리아, 스웨덴 등 유럽과 북미의 선진국에 의해 개발, 발전되어 오다가 이후 1950년대와 1960년대를 거치며 일본이 선진국 대열에 들어서면서 생산의 많은 부분을 차지하였으며, 최근에는 중국, 인도 등의 아시아 개발도상국과 멕시코, 브라질 등의 중남미 국가들이 저임금을 바탕으로한 저가 대량 생산을 통해 Aftermarket 부품시장에서 많은 부분을 차지하고 있으나, OEM 부품시장에서는 중국, 인도, 중남미 국가들이 차지하는 비중은 품질의 격차로 인하여 미미한 수준입니다.
성장성 : 동 산업은 시장이 성숙단계에 있으므로 경쟁의 강도가 치열하며, 이러한 경쟁으로 인하여 제조회사들은 그 생산시설을 원가가 낮은 브라질, 중국, 인도 등과 같은 개발도상국으로 이전함과 동시에 인수합병, 사업부 매각, 감원, 설비 감축 등과 같은 구조조정을 지속하여 왔습니다.
경기변동의 특성 : 당사가 생산하고 있는 고압용 유압 관이음쇠는 대부분 건설중장비에 사용되기 때문에 국내외의 건설경기와 유사한 방향성을 갖고 동 산업의 경기가 변동하는 것으로 판단하고 있습니다.
계절성 : 당사가 생산하고 있는 고압용 유압 관이음쇠는 대부분 건설중장비에 사용되기 때문에 계절성은 없으나 극히 일부 농기계에 사용하는 관이음쇠는 동절기에 약간 감소하는 계절성이 있습니다..

② 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이 )

시장의 안정성 : 전세계적으로 약 1,000개의 회사들이 건설중장비 제조업을 영위하고 있는데 개인기업, 중소기업들의 경우에는 부속품이나 attachment를 제조하는 것이 일반적이며, 실제로 시장을 지배하는 것은 다국적 기업의 형태를 띤 소수의 회사들입니다.
이렇게 시장이 소수의 기업들에 의해 지배되는 이유는 건설중장비 제조업은 대규모 설비투자가 필요한 자본집약적 산업이면서 소요되는 기술이 첨단기술에 속하는 기술집약적 산업이기 때문입니다. 이러한 두 가지 성격은 건설중장비 제조업의 진입장벽으로 작용하고 있으며 이러한 가운데 중소제조회사의 경우에는 틈새시장을 통해 성장하고 있습니다.
경쟁상황 : 중장비용 유압 관이음쇠의 시장을 보면 Caterpillar, Komatsu, CNH, Hitachi, Deere Company, Volvo, JCB 등과 같이 회사 고유의 제품사양과 품질규격을 사용하는 정도가 높은 메이저 중장비 제조사에 관이음쇠를 판매하는 회사들은 대부분 여전히 선진국에 위치하며 그 영업의 방식을 낮은 원가로 메이저 중장비 제조사의 요구 품질을 충족시킬 수 있는 기술력을 가진 관이음쇠 제조회사를 발굴하여 이들로부터 관이음쇠를 조달하여 판매하고 있으며, 일부 품목에 대해서만 자체 생산을 하는 형태를 띠고 있습니다. 이러한 유통구조로 선진국에 위치한 관이음쇠 생산유통회사들은 판매량 중 많은 비중을 Outsourcing하고 있지만 더 낮은 가격에 높은 품질의 제품을 안정적으로 조달하는 것이 중요한 경쟁의 요소가 되고 있습니다.
시장점유율 추이
상기 건설장비회사 시장점유율은 2008년도 건설경기협회에서 발표한 제조회사별 점유율을 나타낸 것입니다.

③ 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점

경쟁력을 좌우하는 요인 : 고압용 관이음쇠중에서 OEM 부품시장을 구성하여 주요 메이저 중장비 제조회사에 납품되는 관이음쇠는 건설중장비의 특성상 고압의 작업환경에서 유체의 누유가 발생하지 않아야 하므로 가공의 정밀도, 중장비 제조사가 요구하는 고유규격의 제품을 최적의 생산원가로 생산할 수 있는 생산시스템의 구축여부 등 제품의 질적요소가 경쟁에 있어서 더 큰 비중을 차지하는데 반하여, Aftermarket 부품시장을 구성하는 관이음쇠의 시장은 OEM 부품에 비해 상대적으로 품질의 요소보다는 얼마나 낮은 가격으로 대량생산이 가능한 생산규모를 가지고 있는지의 여부가 주된 경쟁의 요소인 가격경쟁의 강도가 높은 시장이라 할 수 있습니다.
회사의 경쟁상의 강점 : 국내 기계산업의 빠른 발전과 함께 국내 관이음쇠 생산기술도 발전을 거듭하여 현재에는 선진국과 대등한 기술수준에서 관이음쇠를 생산하는 단계에 들어섰으며, 특히 당사의 경우에는 해외 메이저 건설중장비 제조사에 OEM 부품으로 납품하며 대내외적으로 최고의 기술수준을 인정받고 있으며. 다품종 소량 생산 및 대량 생산에도 경쟁상의 강점이 있습니다.

[신재생에너지 사업(태양광)]

사업의 개요

산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성

① 산업의 특성

산업의 특성 : 태양광에너지는 태양광을 직접 전기에너지로 변환시키는 기술로, 햇빛을 받으면 광전효과에 의해 전기를 발생하는 태양전지를 이용한 발전방식을 태양광 발전이라 하며 태양광 발전시스템은 태양전지(Solar Cell)로 구성된 모듈(Module)과 축전지 및 전력변환장치로 구성됩니다.
태양광발전은 반도체가 갖는 광전효과(Photovoltaic Effect)를 이용하여 반도체 혹은 염료, 고분자 등의 물질로 이루어진 태양전지를 이용하여 태양의 빛 에너지를 전기에너지로 변환시키는 기술입니다.
태양광 발전시스템은 다양한 제품 및 연관 산업으로 이루어진 종합 산업으로 폴리실리콘 등의 소재, 태양전지 등의 반도체산업, 인버터 및 전기제어시스템 등의 중전기산업, 건자재 일체형 모듈 및 건축물 적용 및 설치 등 전기공사 및 건설 산업과 같이 여러 산업의 복합적인 성격이 혼재되어 있는 산업 입니다.
미국의 REPP에 의하면 1MW의 태양광 보급에 제조, 설치, 서비스, 판매 등 관련 사업을 포함하여 총 35.5명의 고용창출 효과가 있는 것으로 추정되며, 다른 신재생에너지에 비하여 고용 창출 효과가 가장 큰 산업 입니다.
성장성 : 현재 세계 주요국은 교토의정서에 협의하여 탄소 배출 감축 의무를 지고 있습니다. EU 국가를 비롯한 주요 선진국들은 1차 의무 이행기간(2008 ~ 2012) 동안 1990년 대비 평균 5.2%의 감축 의무가 있으며, 이러한 감축의무는 2011년 11월 더반에서 열린 제 17차 UN기후변화협약 당사국 총회에서의 결정으로 2020년까지 연장되었습니다. 지구 온난화 문제의 심각성으로 인한 탄소 감축문제는 더 이상 경제적인 논리로 거부할 수 없는 사항에 이르고 있습니다. 이러한 상황에서 태양광발전시스템은 화석연료를 바탕으로 하는 기존의 에너지 생산을 대체하고 있습니다. 태양광 발전의 온실가스 배출량은 석탄 화력 900g, 유료발전 850g, 천연가스 복합화력 400g에 비하여 매우 적어, 지구 온난 화로 기후변화 문제의 대처방안으로 주목 받고 있으며 정부의 탈원전정책으로 성장성이 높은 산업입니다.
경기변동의 특성 : 경기가 불황시 신규 시설투자에 소극적이 되므로 경기변동의 특성을 지닙니다.
계절성 : 태양광 사업은 계절의 변동에 거의 영향을 받지 않습니다. 따라서 당사가 속한 산업은 계절성이 낮은 분야입니다.

② 국내외 시장여건(시장의 안정성)

시장의 안정성 : 전 세계 태양광 발전 시스템 시장은 2016년 5,526억 8,000만 달러에서 연평균 성장률 20.73%로 증가하여 2021년에는 1조 4,176억 8,000만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
태양광 발전은 전 세계 분산형 에너지 자원 관리 시스템 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 2017년 1억 840만 달러에서 연평균 성장률 16.81%로 증가하여, 2022년에는 2억 3,580만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
환경 문제가 증가하고 에너지 보유량이 고갈되면서 전 세계 국가들은 에너지 정책을 제시하고 있는데, 신재생 에너지의 사용은 환경 문제를 해결할 뿐만 아니라 에너지 수요를 충족시킬 수 있으며, 태양광 발전은 지속 가능한 신재생에너지 기반의 발전에 효과적입니다.
전 세계 태양광 발전 시스템 시장에서 태양광 발전 시설의 총 설비 용량은 2016년 3,030억 와트(W)에서 연평균 성장률 20.72%로 증가하여 2021년에는 7,767억 6,000만 와트(W)에 이를 것으로 예상됩니다.
전 세계 태양광 발전 시스템 시장을 최종 소비자별로 살펴보면, 유틸리티 부문, 상업 및 산업 부문, 주택 부문으로 구분되며, 유틸리티 부문이 2016년 기준으로 46.72%로 가장 높은 점유율을 차지하였습니다.
전 세계 태양광 발전 시스템 시장을 지역별로 살펴보면, 아시아-태평양 지역, 유럽-중동-아프리카 지역, 미주 지역으로 구분되며, 아시아-태평양 지역이 2016년 기준으로 47.64%로 가장 높은 점유율을 차지하였습니다.

③ 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점

경쟁력을 좌우하는 요인 : 태양광 발전 경쟁력 확보를 위하여, 소재 원가 절감, 변환 효율 향상 및 저가화가 필요하고, 이를 위하여 공정기술, 대면적 양산기술, 대량생산기술을 위한 연구개발이 중요 과제로 부각됨과 더불어 설치 공간 제약 및 설치 운용비용(발전단가)을 총괄적으로 고려한, 태양광 발전시스템이 경쟁력을 좌우하느 요인이 됩니다.
회사의 경쟁상의 강점 : 실리콘 태양전지 (결정질, 다결정)의 집광비에 따른 기전력(PV효율)은 그림과 같이 2~3배 이상이 되면 오히려 전지의 특성상 감소되는 경향이 있습니다. 또한 온도 계수 (~0.4%/°C)로서 온도 상승으로 인한 효율도 저하되므로 광학계를 사용한 집광도 3배 이상은 의미가 없으며 2배 이하의 채광 개념으로 빛의 입사량을 적당한 전지영역에 적절히 분배하는 것이 중요한 요소입니다.
당사는 2016년 11월부터 개발에 착수한 "적층형 태양광 발전시스템"은 설치공간제약, 설치 운용비용(발전단가)절감, 단위면적당 발전 생산량 극대화를 실현 하였습니다.
개발 완료 한 "적층형 태양광 발전시스템"(경북 김천 농업기술센터)과 일반형 태양광 발전시스템 발전량 비교분석 결과 일반 태양광 발전시스템에 비해 설치부지 20%이상 감축, 발전시간 16.2% 추가 확보하였습니다.
- 시제품 설치 및 시운전 진행 사항
* 국내
1) 경북 김천 농업기술센터 9.4kW 적층형 태양광 발전시스템 설치 및 시운전(2018년 3월 ~) 중
* 국외
1) 쿠웨이트 KISR 실증단지 16.2kW 적층형 태양광 발전시스템 설치 및 시운전(2018년 10월 ~)
2) 쿠웨이트 MEW 본관 21.6kW 적층형 태양광 발전시스템 설치 및 시운전(2018년 10월 ~)

[광학시트 소재부품 사업(LCD TV (Mini LED TV 포함) ]

① 산업의 특성

산업의 특성 :
광학시트 소재부품 사업의 특성상 전세계 LCD TV (MINI LED TV 포함) 판매량에 따라 영향을 받게되는 산업입니다. 그러나 꾸준하게 증가하는 글로벌 LCD TV의 판매량과 새롭게 떠오르는 Mini LED TV 증가세로 인하여 반사시트등 LCD TV Sheet 산업은 꾸준한 성장세와 함께 Mini LED TV등 고품질 LCD 디스플레이가 출현하면서 고부가가치 사업으로 전환되고 있습니다. 특히 2021년부터 본격적인 Mini LED TV 출하를 시작으로 매년 5% 이상으로 성장할 것으로 예상되고 있습니다.
글로벌 시장조사업체 IHS마킷은 전세계 TV 판매대수를 ▲2020년 2억2548만대 ▲2021년 2억2745만대 ▲2022년 2억3229만대로 큰 변화 없이 조금씩 증가할 것으로 예측됩니다.
Mini LED TV 판매대수는 ▲2020년 600만대 ▲2021년 1,200만대 ▲2022년 1,640만대 ▲2023년 2,111만대 로 고속성장할 시장으로 예측됩니다.
또한, Mini LED 의 경우 OLED 와 대등할 정도로 화질의 성능이 향상되어 모니터, 노트북, 아이패드등 중소형 LCD 시장에도 빠른 세대교체가 일어날 것으로 예측됩니다.
LCD 디스플레이 시장은 OLED , Micro LED 시장의 태동에 따라 성장세는 머무르겠지만 고품질의 Mini LED 디스플레이 시장은 계속 성장하여 OLED 및 Micro LED 디스플레이와 함께 프리미엄제품 시장을 이끌어 갈 것으로 예측 됩니다.
또한, 모니터 및 노트북, 아이패드 같은 중소형 디스플레이 시장에도 프리미엄 제품으로 Mini LED 디스플레이 제품으로 전환될 것으로 예상 됩니다.
성장성 :
LCD 디스플레이 시장에서 가장 강력한 성장성을 가진 분야는 Mini LED 분야이며 그중에서도 Mini LED TV, 모니터, 노트북 디스플레이, 아이패드등의 중소형 디스플레이 까지 그분야가 확장되고 있습니다.
Mini LED TV는 기존 LCD TV를 Upgrade한 완성판이라고 볼 수 있습니다. 통상적으로 LCD TV에는 광원 역할을 하는 BLU(Back Light Unit)의 주변부(Edge형) 혹은 전면부 일부(Direct형)에만 LED가 들어갑니다. LED chip 적용 개수는 65” UHD(4K, 3840x2160) 기준 대략 100~200개에 불과합니다. 반면 Mini LED TV는 BLU 전면부에 10,000~15,000개 이상의 수많은 LED를 촘촘히 박히게 됩니다. Mini LED라는 이름처럼 LED chip 크기도 기존 500um 수준에서 100~200um로 작아집니다. Mini LED 디스플레이는 자발광 소자인 OLED TV에 견줄 만큼 선명한 화질과 정확한 Black 색상(명암비) 구현이 가능하며 Burn-in(열화) 현상에서도 자유롭습니다. 기존 LCD TV 보다 가격이 경쟁력도 갖추고 있어 앞으로 TV시장에 큰 변화가 있을 것으로 예측됩니다.
Mini LED 디스플레이는 기존 LCD, LED 생산 공정을 대부분 그대로 활용할 수 있습니다. 따라서 신규 시장의 부재로 수익성 확보에 어려움을 겪고 있는 LED 업체들의 Mini LED chip 생산량 확대로 Supply chain의 규모의 경제가 이루어진다면 제품 가격도 빠르게 하락할 수 있습니다. 시장조사기관인 OMDIA에 따르면 전세계 Mini LED TV 출하량은 2019년 395만대에서 2023년 2,111만대까지 5배 가량 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 특히 Mini LED 디스플레이는 대형 TV 뿐만 아니라 MNT, Note PC, Tablet 등 IT 제품군까지 적용이 확대되며 LCD 산업 내 하나의 기술 Trend가 될 것으로 기대됩니다
이에따라, Mini LED 디스플레이 시장의 성장에 따른 당사의 독자적인 기술로 개발된 초정밀반사시트 및 광차폐시트(MSS) 등 광학시트 소재부품 산업의 고속 성장을 예상 할 수 있습니다.
Mini LED 디스플레이에 꼭 필요한 초정밀 반사시트 및 광차폐시트(MSS) 는 Mini LED 디스플레이 시장의 성장과 함께 동반 성장할 것으로 예상 됩니다.
경기변동의 특성 :
일반적인 경기 변동 민감성이 적용되는 산업으로, 디지탈화 및 IT기술의 발전에 따라 제품수요는 계속 증가하고 있으나, 생산업체들의 신규 설비 투자 확대로 공급과잉의 불균형의 주기적으로 일어나고 있습니다. LCD산업의 경기 변동은 여러 외생적인 요인에 의해 발생되는 거시경제의 경기 변동과는 달리 주력 제품의 세대교체로 대규모 투자가 주기적으로 발생한다는 점과 고정비용이 높으며, 생산능력이 급격히 증가되는 시기에는 제품가격이 하락할 수 있으며, 반대로 경기 회복기에 접어 들면, 수요의 증가 대비 공급이 부족할 경우에는 가격상승이 이루어 질수도 있습니다.
2021년부터 삼성전자를 비롯한 글로벌 TV 제조사 및 모니터,노트북 및 아이패드 까지 Mini LED 디스플레이 제품을 선보이기 시작하면서 앞으로 새로운 시장으로 성장할 것으로 예측 할 수 있습니다
계절성 :
LCD 산업의 경기순환에 직접적으로 영향을 받으며 기본적으로는 미국을 비롯한 선진국 및 중국시장의 수요에 영향을 많이 받습니다. 계절적으로는 글로벌 TV 시장은 3/4분기부터 크리스마스, 입학시즌, 추수감사절등의 영향으로 높은 수요 증가가 있습니다. 반면, 나머지 기간에는 꾸준한 수요를 보이고 있습니다.

② 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)

경쟁상황 :
LCD산업에서 가장큰 비중을 차지하는 TV 시장에서 2020년 삼성전자 와 LG전자 등 국내 기업들은 글로벌 선두 자리를 더 공고히 다졌습니다.
중국 업체들 중 가장 위협이 되는 것은 TCL이지만, 한때 출하량 기준으로 LG전자를 밀어내고 글로벌 2위 자리에 올랐던 TCL은 지난해 4분기 실적이 위축된 데 이어, 올해는 매출의 3분의 1 이상인 미국 시장을 잃을 위기에 처하면서 삼성전자·LG전자에는 호재로 작용할 전망입니다.
2020년 시작된 코로나19 사태가 지속됐으나, 시장조사업체 OMDIA에 따르면 지난해 3분기 글로벌 TV 출하량은 6287만대로, 역대 3분기 최고치를 기록했습니다. 전년 같은 기간보다 14.7% 증가한 것으로, 애초 전망치보다 10%포인트 이상 높았다. 3분기 매출액은 281억5300만달러(약 30조6304억원)로 전년보다 11.8% 성장했습니다.
삼성전자와 LG전자의 전 세계 매출 점유율은 49.7%로 절반에 육박합니다. 지난해 4분기는 북미 블랙프라이데이, 중국 광군제 등으로 상승세를 이어간 것으로 추정됩니다.
시장점유율 추이:
- 글로벌 TV 시장
글로벌 TV 시장에서 출하량 기준 점유율은 삼성전자 31.9% , LG전자 16.5% , 소니 9.1% , TCL 7.4%, 하이센스 7.1% ,기타 28% 로 한국의 삼성전자,LG 전자가 전세계 절반을 차지하였습니다.
삼성전자가 기록한 31.9%의 점유율은 역대 최고치다. 삼성전자는 15년 연속 세계 TV 시장 1위 자리를 지키고 있습니다. 삼성전자는 역대 최고 점유율로 1위를 달성한 배경으로 퀀텀닷발광다이오드(QLED)와 초대형 TV를 꼽았습니다. QLED TV는 2017년 80만대 판매 이후 2018년(260만대)과 2019년(532만대)에 이어 지난해 779만대로 지속 증가 추세입니다. 삼성전자 TV 매출 중 QLED가 차지하는 비중은 35.5%에 달합니다. 2500달러 이상 세계 고급 TV 시장에서 삼성전자의 매출 기준 점유율은 45.4% 입니다. 75형 이상과 80형 이상 초대형 시장 점유율도 각각 47%, 50.8%에 이릅니다.
여전히 코로나19 여파가 지속되고 있어, 올해 전망은 오리무중이나, 업계는 미니LED TV 등으로 활로를 찾으려고 합니다. 미니LED TV는 기존 LCD(액정표시장치) TV의 백라이트로 기존 LED보다 크기가 10분의 1 수준으로 작은 LED를 채용한 것이 특징입니다. 같은 면적에 LED가 더 촘촘히 들어가기 때문에 더 밝고, 선명한 화질을 냅니다.
삼성전자는 미니LED TV를 QLED(QD-LCD) 제품군의 최상급으로 설정하고, 프리미엄 전략을 적용할 계획입니다. LG전자는 미니LED TV를 프리미엄 제품군인 OLED 하위에 넣지만, LCD TV로서는 최고 진보한 기술임을 알린다는 계획입니다.
중국 TCL과 BOE도 이 시장에 참전, 올해 미니LED TV 시장은 1300만대 수준으로 추정됩니다. 지난해 640만대였던 것과 비교해 두배 이상 늘어난 수치입니다.
- 광학시트 소재부품 시장
광학시트 소재부품 시장은 전세계 TV시장과 동일하게 성장하고 있고 미니엘이디 TV 시장의 태동으로 새로운 시장이 생성되고 있습니다.
당사 제품은 LCD 제품에 필수적으로 사용되는 부품으로서 LCD 시장과 그 성장을 같이 합니다. 현재 시장의 특별한 장벽은 존재하지 않으며, 장치산업의 특성과 기술집약적인산업의 특성을 가지고 있습니다. LCD 광학필름 시장은 TV 출하량 증가에 힘입어 견조한 성장세를 시현하고 있으며, 대형 LCD TV 비중 확대 로 편광필름 시장 확대, LCD TV의 슬림화 영향으로 반사 및 확산필름의 사용량이 축소 되고는 있으나, 프리즘과 복합기능성 필름의 사용 증가로 평균 판매단가의 상승으로 견고한 성장세가 유지되고 있습니다. LCD용 광학필름 시장은 소수업체에 의해서 과점화된 상태이며, 수요대비 공급측면의 조절로 안정적인 가격흐름을 현재는 유지하고 있습니다.
2021년을 기점으로 대형 Mini LED TV를 시작으로 Mini LED 디스플레이를 사용하는 모니터, 노트북 , 아이패드 등 중소형 디스플레이까지 앞으로는 Mini LED 디스플레이 시장이 큰폭의 성장을 예측할수 있습니다.

③ 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점

경쟁상의 강점 :
당사의 사업 모델은 Display 기술의 진화 및 글로벌 player들의 역학 관계에 많은 영향을 받고 있습니다. 그러나, Set 업체가 요구하고 있는 고정밀 가공 , 무결점의 양산 품질요구 및 신모델 개발 요구에 신속하게 대응하고 있으며, 한국본사를 비롯하여 베트남에 제2의 생산공장을 갖추고 있어 전세계에 산재한 해외 생산 기지에 납기를 정확하게 맞출 수 있는 역량을 가지고 있습니다. 또한, 당사는 멕시코에도 제3공장을 계획중 이며 2021년 하반기부터 멕시코 현지에서 제품생산을 목표로 진행중입니다.
한편 당사는 소재의 핵심 기능을 시트 원단 보다는 기술의 진화에도 지속적으로 사용될 수 있는 소재를 개발하여 세계적인 SET 업체인 삼성전자,LG전자 등을 비롯하여 전세계 SET업체에 공급하고 있습니다.
당사의 경우 기존 LCD TV 광학 반사시트를 주력사업으로 진행해왔으나, 2020년 하반기부터는 Mini LED 시장을 대비하여 글로벌 SET업체에 제품을 공급을 시작하여 고부가가치를 창출하고 있습니다.
당사의 신규공법에 기반한 독자기술력을 바탕으로 삼성전자 및 LG전자의 Mini LED TV 개발의 M/S 70%를 차지하며, 동종업계대비 뛰어난 생산성과 글로벌 영업망을 갖추고 있어 기술력 , 경제성과 생산성을 모두 갖춘 강점이 있습니다.

[이차전지 음극소재(SiOx) 사업]

사업의 개요

산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성

① 산업의 특성

산업의 특성 : 소재 산업은 전 세계 경제 상황과 수급 상황에서 필연적으로 영향을 받게 되므로 리스크가 큰 산업입니다. 다만 배터리 분야는 시장이 점점 확대되고 있을 뿐만 아니라, 전기자동차의 부상 등에 힘입어 점점 더 높은 에너지 용량을 필요로 하고 있으므로 타 소재산업과 비교하면 분명 유망한 산업이라 할 수 있습니다. 특히 음극소재(SiOx)는, 배터리의 용량 개선을 위해 필수적인 연구 분야이며 휴대폰, 태블릿, 드론 등 소용량 배터리는 물론 전기자동차, ESS 등의 대용량 에너지 저장장치를 타겟으로 하고 있습니다.
성장성 : 이차전지 시장에서 가장 강력한 성장 동력으로 판단되는 분야는 전기자동차입니다. 현재 전기자동차 시장은 전체 자동차 시장의 1%에 불과하지만 2025년에는 약 11%까지 상승할 것으로 예상됩니다. 리튬 이차전지 시장 규모를 살펴보면, 향후 매출액은 CAGR 38.5% 증가하여 2020년에 이르면 47조 원으로 확대될 전망이며, 2020년 이후 5년 간의 매출액은 CAGR 22.7% 증가하여 2025년에는 130조 원으로 확대될 것으로 추정됩니다. 이는 이차전지 시장이 메모리 반도체 시장과 유사한 규모(2017년 기준)로 성장하여 주요 산업 반열에 오를 것을 의미합니다. 이러한 이차전지 시장의 고 성장세는 이차전지 밸류체인(소재, 셀, 부품)의 연쇄 성장으로 이어지게 될 것입니다.
4차 산업혁명이 몰고 온 스마트화시대의 가장 중요한 기술 중 하나로 이차전지 산업이 주목받고 있으며, 그 표준으로 리튬 이차전지가 자리매김하고 있습니다. 최근 기후변화에 대한 중요성의 인식으로 전기자동차 및 전력저장, 온실가스 및 유해가스의 배출을 최소화할 수 있는 에너지 효율화 기기로써 중대형 이차전지에 대한 관심이 고조되고 있습니다. 정부의 에너지 효율 향상 기기 보급 정책 및 시장의 필요성 등으로 시장이 급격히 팽창할 것으로 예측됩니다. 특히, 선진국을 중심으로 그린카 보급정책 확대 및 신재생에너지, 스마트그리드 등 보급에 따른 전력저장 장치에 대한 수요가 증대될 전망입니다.
국내의 경우 2017년 ‘환경친화적자동차 보급시행계획’이 제정되어 시행되고 있습니다. 환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진을 통해 온실가스 감축 및 대기환경 개선을 도모하고자 하는 것으로 전기자동차, 전기버스, 하이브리드자동차 등에 선정된 차량에 한해 구매보조금 등의 지원을 하고 있습니다.
해외의 경우 환경규제의 일환으로 자동차 배기가스, 온실가스에 대한 규제가 이루어지고 있습니다. 개별차량에 대한 배기가스 규제로 기준미달 시 차량 판매가 불가하며, 평균온실가스(연비)를 기준으로 미달 시 부과금이 징수되고 있습니다. 미국의 경우 배기가스 규제, 무공해 자동차 의무 판매 비율, 기업 평균연비 규제 등이 2025년까지 세부적으로 마련되어 있으며, 유럽, 일본 등 자동차 시장의 강대국들의 규제가 강화되고 있습니다. Volvo가 2019년부터 내연기관차의 생산을 중단하기로 했으며, 노르웨이와 네덜란드는 2025년 이후 내연기관차 판매를 금지하며, 인도도 2030년부터 동참하겠다는 의지를 밝혔습니다. 2020년부터는 내연기관차와 전기자동차의 원가 및 총 소유비용이 대등해지며 전기자동차의 시장규모의 성장속도가 더욱 빨라질 것입니다. 이러한 범세계적 흐름에 대응하기 위해 전기 자동차, 연료전지 자동차 등 친환경차 산업 발전은 필연적이며, 전기자동차에 사용되는 이차전지 시장 또한 동반 성장할 것으로 예상됩니다. 리튬 이차전지 산업은 한국, 중국, 일본의 기업들이 주도하고 있습니다. 스마트폰 등 소형 IT 기기 산업에서 중대형 에너지 저장 산업으로의 변화가 예상되고 있으며, 이에 대응하고 시장지배력 유지 및 확대를 위한 경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다. 이에 따른 각국 정부의 R 투자, 보조금, 세제혜택 등 정책적 지원을 통한 리튬 이차전지 시장의 성장은 필연적일 것이라 예상됩니다.
경기변동의 특성 : 어떤 산업이든 세계 경제의 경기변동에 영향을 받는 것이 사실이나, 그 중에서도 IT 산업은 전세계 경기변동에 민감합니다. 스마트폰 시장의 경우 성장률이 다소 둔화되고 있으나 세계적인 전기자동차 시장의 폭발적인 성장세는 이차전지의 수요를 급격하게 증대시키고 있습니다. 특히 최대 전기자동차 시장으로 부상 중인 중국의 경우 공격적인 보조금 지급 정책으로 전기자동차 시장을 확대시키고 있어 향후 배터리 시장에서도 큰 폭의 매출성장을 예상할 수 있습니다.
계절성 : 실생활에서 널리 사용되는 배터리 탑재 제품들은 크기나 종류를 막론하고 계절을 타지 않습니다. 또한 IT를 기반으로 한 모바일 제품이나 전기자동차 등의 활용 역시 계절의 변동에 거의 영향을 받지 않습니다. 따라서 리듐이차전지 음극소재(SiOx) 산 업은 계절성이 낮은 분야입니다.

② 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)

시장의 안정성 : 전기자동차의 상용화는 이차전지 시장의 수요를 급격하게 끌어올리면서 세계 주요 배터리 생산국인 한ㆍ중ㆍ일 이차전지 산업의 부흥을 이끌고 있습니다. 전 세계 전기자동차 제조단가의 70% 이상을 차지하는 파워트레인 (모터, 배터리, BMS 등) 중 가장 높은 비중을 차지하는 부분은 배터리입니다. 전기자동차 보급의 관건은 개인 소비자들이 느낄 전기자동차 구입에 대한 부담을 내연기관 자동차 구입과 비견할 수 있을 정도로 낮추는 것입니다. 이를 위해서는 전기자동차의 가격 문턱을 낮추는 것은 물론 주행거리 등의 성능을 향상시켜야 합니다. 따라서 배터리 성능 향상의 핵심 소재인 음극재의 개발은 고에너지 밀도 수요 대응을 위해 반드시 필요한 분야이며, 관련 시장은 향후 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다.
경쟁상황 : 1990년 대 일본에서 리튬 금속을 대체한 리튬 이차전지용 hard carbon계 음극소재를 발표한 후 리튬 이차전지는 그간 꾸준한 발전을 거듭해왔습니다. 미국, 일본을 비롯한 해외 시장의 경우 현재 상용화된 흑연계 탄소재를 대체하기 위해 저장용량이 높은 금속계 소재에 대한 연구개발이 활발하게 진행되어 왔는데, 그 중에서도 특히 고용량을 지닌 실리콘계 음극소재의 발전이 두드러집니다.
현재 실리콘계 음극재 SiOx는 이를 최초로 상용화한 일본의 한 기업에서 독점적으로 생산 및 판매를 진행하고 있습니다. 앞서 언급한 기업은 진공 증착법을 이용한 복잡한 공정 프로세스 때문에 생산속도를 향상시키기 어렵고, 제조단가 면에 있어서도 치명적인 약점을 지니고 있습니다. 따라서 전기자동차용 SiOx는 생산하지 않겠다고 공식적으로 선언한 상태입니다. 이는 소형 배터리 시장뿐만 아니라 전기자동차, ESS 등 대형 배터리 시장 진입을 타겟으로 하는 긍정적인 요소로 작용합니다.
국내에서 흑연계 음극소재를 대체하기 위해 대학 및 국책연구소, 소재기업을 중심으로 고용량 음극소재 관련 기술개발이 이루어지고 있습니다. 최근 실리콘 나노입자의 제조방법 개선을 통한 저가화 및 용량 안정성 개선에 관한 연구가 주를 이루고 있으나 아직까지 SiOx 음극소재의 대량생산에 성공한 기업은 전무합니다. 특히 화학반응을 통한 제조공정을 이용하는 기업들의 경우 내부 부식설비나 후처리 장치 등이 필수적이므로 초기 시설 투자비용이 높고, 유해가스나 화학적 폐기물의 배출 등으로 인한 환경적, 안정적인 문제점을 반드시 해결해야 하는 어려움이 있습니다.
시장점유율 추이
- 전기자동차 시장
전기자동차용 이차전지 시장은 2018년 67 GWh에서 2020년에는 208 GWh, 2025년에는 809 GWh로 고성장 할 것으로 예상되며, 여기에 e-Truck과 e-Bus까지 추가될 경우 2018년 101 GWh에서 2020년에는 305 GWh, 2025년에는 1,243 GWh로 확대될 것으로 예상됩니다.
전세계 자동차 생산은 약 1억 1천만대이며 매년 1.5% 씩 증가하는 추세입니다. 그중 전기자동차의 2017년 생산량은 122만대로 전체 자동차의 0.013%에 불과했으나 2020년에는 3.5%인 345만 대에 다다를 것으로 예상되며, 2030년에는 전체 비중의 18%를 차지하는 84만대에 이를 것으로 전망됩니다.
출처 : Weekly KDB Report
전기자동차 시장의 급성장은 각국의 정책 지원, 배터리 가격 하락, 메이저 자동차 업체(OEM)의 태도 변화 등에서 기인합니다. 그 외 차량 공유, E-buses등의 신개념 자동차의 등장도 성장 요소로 작용할 것으로 보입니다. 이러한 전기자동차의 수요 증가는 필연적으로 핵심 부품인 배터리 수요의 동반 급증을 유발하며 2025년까지 매출액으로는 CAGR(연평균 복합성장률) 26%, 용량 기준으로는 45% 이상의 고 성장세를 구가할 것으로 추정됩니다.
- 리튬이차전지 시장
한국은 리튬이차전지 시장에서 38%를 차지하는 상위권에 속하며, 기존 주요 음극소재였던 흑연의 가격경쟁력을 확보한 중국이 시장 대부분을 점유하였으나, 대용량화를 요구하는 전기자동차용 배터리용 음극소재로서, SiOx의 적용이 필수적으로 대두되고 있습니다. 전지수요기업(S社, L社 등)들은 5년 이내에 SiOx 음극재 사용량을 기존 3~5%에서 향후 5년 내에 10%이상 확대 적용할 것으로 공식발표하였습니다.
전기자동차(xEVs)용 리튬이차전지시장은 2018년 현재 18억 USD의 시장규모를 보이고 있으며, 2019년에는 29억 USD, 2025년에는 80억 USD에 달하는 막대한 성장을 할 것으로 예측됩니다. 또한 2025년 전체 리튬이온배터리 시장은 1,200~1,600억 달러 수준으로 확대되어 1,490억 달러인 메모리반도체 시장의 규모를 넘어설 것으로 전망됩니다.
- 음극재 시장
현재 음극재로는 흑연이 주로 사용되고 있으나 흑연의 이론적 저장 능력은 372 mAh/g로 이차전지의 고용량화 요구를 충족하기에는 한계가 있습니다. 이에 고용량의 이차전지 구현을 위해 기존 흑연 이론 용량보다 10배 높은 실리콘계 음극재가 차세대 음극재로 제시되고 있으며, 그 중에서도 SiOx가 상용화에 가장 근접한 것으로 판단되고 있습니다.
음극재는 양극재와 함께 전기를 생산하는 주요재료로, IBK 투자증권은 음극재의 시장 규모가 2018년 18억 달러에서 2025년 76억 달러로 322% 증가할 것으로 전망됨을 발표했습니다. 주요 음극재 제조사들의 생산 추이 전망을 보면 BTR의 경우 2016년 4만 톤에 비해 2020년에는 2배 이상인 9만 톤으로 증가할 것으로 예상되는 등 지속적인 음극재 시장의 확장이 예상되고 있습니다.

③ 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점

경쟁력을 좌우하는 요인 : 오늘날 스마트폰, 태블릿, 드론을 비롯한 수 많은 전자기기의 사용은 점점 더 증가하고 있으며, 세계적인 환경보호 정책에 힘입어 전기자동차 시장 역시 급격하게 성장하고 있습니다. 이는 곧 이러한 장치의 동력원으로 사용되는 배터리 시장의 부상을 의미합니다. 배터리는 양극, 음극, 전해질, 분리막 등 4대 구성요소로 나뉘는데 그 중 양극재는 이미 이론적 용량에 도달할 만큼 개발이 완료되었으므로 지속적인 배터리의 성능 향상을 위해서는 음극재 개발이 필수적인 사안입니다.
당사의 자회사는 음극재를 개발하고 생산하는 소재 관련 연구소기업이며, 10년 이상 연구 개발된 리튬이온 배터리용 산화실리콘(SiOx) 나노 분말 제조 기술을 바탕으로 2017년 9월에 설립되었습니다. 중소기업임에도 소재 산업에 뛰어들 수 있었던 배경에는 신규 출원까지 포함하여 총 24건에 달하는 국내외 특허, 2018년에만 총 6건의 국책과제에 선정될 수 있었던 기술력, 7할에 달하는 연구인력 비중, 스웨덴 왕립공대, UCLA, 동북대 등을 비롯한 선진 연구기관들과의 공동 연구 등이 있습니다.
경쟁상의 강점 : SiOx 제품은 금속의 일종인 실리콘을 기반으로 한 음극재로, 기존 음극재인 흑연에 비해 배터리 용량을 3~4배 높일 수 있는 획기적인 소재입니다. 흑연의 이론적 에너지 용량은 372 mAh/g 정도지만 SiOx 제품은 1,500 mAh/g 이상 용량 구현이 가능합니다. 따라서 SiOx 제품을 흑연과 혼합하면 전자기기의 사용시간이나 전기자동차의 주행거리를 눈에 띄게 향상시킬 수 있습니다. 현재 음극재 내 SiOx의 함량은 5% 이하이지만 비율을 점진적으로 향상시키기 위한 연구가 진행 중입니다.
SiOx 제품 제조 과정은 야금 공정에 일반적으로 사용되는 유도용융을 이용한 휘발 및 응축 공정으로 이루어지므로 공정이 단순하고 모듈식 단위공정이므로 설비 확장이 용이합니다. 또한 저가 금속급 실리콘을 원료로 하므로 제조단가 절감에 유리함은 물론 배출되는 폐기물이 거의 없어 친환경적입니다. 유해물질을 원료로 하는 타사와 달리 내부 부식 방지 설비를 갖출 필요가 없어 초기 투자 문턱이 낮고 시설 유지 비용도 적게 든다는 강점이 있습니다.

2. 사업부별 주요 제품 및 서비스에 관한 사항

주요 제품은 연결회사의 주요 사업부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 제/상품이며 연결기준으로 작성하였습니다. (1)주요제품 현황

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품목	구체적용도	주요거래처	제29기1분기

매출액	비율

Fitting/유압	제품/상품/기타	유압용 관이음쇠	건설중장비, 산업차량, 군장비 고압용 유압관이음쇠	볼보코리아, 두산인프라코어, 현대건설기계, JOHN DEERE, CHUO SEIKO CL,.LTD	4,480	38%

광학시트 (Mini LED)	제품/상품/기타	Minu LED부품, LCD광학부품,LED부품, 초정밀반사시트	영상기기, 멀티미디어 제품 부품	LG전자, 솔라트론,삼성전자, SKC, 신화	7,316	62%

합계	11,796	100%

(2) 주요 제품 가격변동 현황 1) Fitting/유압 Fitting/유압용 관이음쇠 관련 제품의 가격은 미국, 일본 수출 제품의 환율 변동에 의해 가격이 하락 추이에 있으며 다품종 소량 생산주문에 따른 가공비 점유율이 증가하고 있으며, 코로나19로 인한 철광석 원재료 급등으로 해외 원재료 수급에 어려움으로 원가가 상승하여 판매가격은 증가하고 있습니다. 2) 광학시트 (Mini LED) 광학시트 소재부품사업의 가격은 주거래처의 주문생산과 가공매출로 구성되어 있음으로 시장의 여건의 변화에 가격변동위험이 현저하게 낮습니다.

3. 사업부별 주요 원재료 (1) 가격변동추이 1) Fitting/유압

(단위 : 원)

품 목	제29기1분기	제28기	제27기

열간 단조품	국내	EA	589	526	525

수입	EA	336	453	431

냉간단조	국내	EA	531	531	531

육각가공품	국내	EA	877	419	376

수입	EA	465	497	506

단조가공품	수입	EA	614	453	452

육각	국내	KG	1,415	1,335	1,200

흑환봉	20C	KG	980	920	1,020

2) 광학시트 (Mini LED) 각각의 가격 변동을 측정하기 곤란하며, 평균 전년대비 약 5% 정도의 가격인하가 이루어 지고 있습니다

(2) 주요매입처(단위 : 백만원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	주요매입처

Fitting/유압	원재료	단조품	관이음쇠 기초소재	962	국내매입

육각가공품	육각가공완료 입고분	427	국내매입

육각봉	육각가공품	211	국내매입

환봉	단조품	22	국내매입

광학시트	원재료	white pet 필름	LCD TV용 반사시트 생산	3,166	중국수입

합계	4,788

4. 생산 및 설비

(1) 생산능력 1) Fitting/유압

(단위 : EA)

항 목	29기1분기	28기	27기

Fitting/유압	기계보유대수	64	72	72

1대당 월간생산가능량	4,500	4,500	4,500

가동월수	3	12	12

생산능력	864,000	3,888,000	3,888,000

외주처	기계보유대수	104	104	104

1대당 월간생산가능량	3,500	3,500	3,500

가동월수	3	12	12

생산능력	1,092,000	4,368,000	4,368,000

아웃소싱	기계보유대수	100	179	179

1대당 월간생산가능량	2,400	2,400	2,400

가동월수	3	12	12

생산능력	720,000	5,155,200	5,150,200

합계	기계보유대수	268	355	355

1대당 월간생산가능량	3,328	3,148	3,148

가동월수	3	12	12

생산능력	2,676,000	13,411,200	13,411,200

2) 광학시트 (Mini LED) ① 설비

시 설 명	용도

Auto Roll Press M/C	Mini LED 점착 반사시트 홀 및 형상 가공용 탈지홀 Pinnacle mold 사용홀칩 자동배출하는 시설

Sheet Clean M/C	시트표면에 묻은 이물질 에어로 제거하는 시설

UV print 장비	white pet필름을 UV수지프린트 장비로 프린트한후 UV램프로 경화하는 시설

3D 측정기	컨베이어벨트를 통해 제품 치수 자동 측정설비

압축기	생산설비에 고압공기를 공급하는 시설

② 생산능력(단위 : 장)

항 목	29기1분기

광학시트 (Mini LED)	기계보유대수	11

월간생산가능량/대	503,100

가동월수	3

생산능력/분기	1,509,300

- 생산능력의 산출근거산출기준 : 기계설비의 생산능력

산출방법 : 일일 생산량 X 22일(월) 가동율

평균가동시간 : 22.5시간/일 X 22일/월

(2) 생산실적 및 가동률 1) Fitting/유압

(단위 : EA)

항 목	29기1분기	28기	27기

테라사이언스	생산능력	864,000	3,888,000	3,888,000

생산실적	767,101	1,945,348	2,318,454

가동률	88.78%	50.03%	59.60%

외주처	생산능력	1,092,000	4,368,000	4,368,000

생산실적	1,126,331	3,534,034	3,711,308

가동률	103.14%	80.91%	84.90%

아웃소싱	생산능력	720,000	5,155,200	5,155,200

생산실적	518,556	1,821,290	2,382,442

가동률	72.02%	35.33%	53.40%

합 계	생산능력	2,676,000	13,411,200	13,411,200

생산실적	2,411,988	7,300,672	8,412,204

가동률	90.13%	54.4%	62.70%

2) 광학시트(Mini LED)

(단위 : 장)

항 목	29기1분기

광학시트 (Mini LED) (LCD TV)	생산능력	1,509,300

생산실적	921,276

가동률	61.04%

5. 매출(1) 매출실적(단위 : 천원)

사업부문	매출유형	품 목	제29기1분기	제28기	제27기

Fitting/유압	제품/상품	수출	2,368,788	9,026,770	10,610,576

내수	2,077,475	5,873,349	5,558,379

합계	4,446,263	14,900,119	16,168,955

바이오	상품	수출	-	356,030	-

내수	372	151,168	-

합계	372	507,198	-

신재생에너지	제품	수출	-	-	-

내수	33,746	679,909	-

합계	33,746	679,909	-

광학시트(Mini LED)	제품/상품	수출	180,113	-	-

내수	7,135,526	-	-

합계	7,315,639	-	-

이차전지음극제	제품	수출	-	-	-

내수	2,940	-	-

합계	2,940	-	-

합 계	수출	2,548,901	9,382,800	10,610,576

내수	9,250,059	6,704,426	5,558,379

합계	11,798,960	16,087,226	16,168,955

(2) 제품 또는 서비스의 판매경로와 방법, 전략, 주요매출처 1) Fitting/유압, 바이오, 신재쟁에너지

(1) 판매경로

당사는 대체로 국내에 대해서는 건설중장비 제조사에 직접 판매를, 해외 수출에 있어서는 현지의 관이음쇠 생산 및 유통회사를 통한 판매의 형태를 가지고 있습니다.

(2) 판매방법

수출은 지역에 따라 차이를 보이는데 일본지역의 경우 30~60일, 북미지역의 경우 60일, 유럽지역의 경우 60~90일 T/T에 의한 결제를 기본으로 하되, 신규거래처에 대해서는 L/C 거래를 기본으로 하고 있습니다. 내수에 있어서는 조건이 다양하며 대체로 매월 세금계산서 마감시점에 따라 15일 이전 마감의 경우 월말 결제를, 그 이후 마감에 대해서는 익월말 결제를 기본적인 조건으로 하고 있습니다.

(3) 판매전략

당사는 해외 관이음쇠 생산 및 유통회사를 통해 주요 건설 중장비 제조회사, 농기계회사 등에 판매하고 있으며 기존의 표준품 판매 전문 유통회사와 거래도 확대하려 노력하고 있으며 유럽의 최종 소비자인 건설 중장비 제조회사와의 직거래를 진행하고 있습니다.

2) 광학시트(Mini LED)

(1) 판매경로

원단사 입고---->생산----> 가공(SOLATRON, 희성전자 , 뉴옵티스 등)-----> 납품((삼성전자와 LG전자)

(2) 판매방법

● 내 수 : 임가공 매출 30일 전자어음, Mini LED매출 45일 현금결제, 일반 광학시트 60일 현금결제
● 수 출 : 60일 T/T

(3) 판매전략

당사의 사업모델은 Display 기술의 진화 및 글로벌 player들의 역학 관계에 많은 영향을 받고 있습니다. 그래서 당사에서는 TV Set 업체가 요구하고 있는 고정밀 가공 , 무결점의 양산 품질요구 및 신모델 개발 요구에 신속하게 대응하고 있으며, 한국본사를 비롯하여 베트남에 제2의 생산공장을 갖추고 있어 전세계에 산재한 해외 생산 기지에 납기를 정확하게 맞출 수 있는 역량을 가지고 있습니다.
한편 당사는 소재의 핵심 기능을 시트 원단 보다는 기술의 진화에도 지속적으로 사용될 수 있는 소재를 개발하여 세계적인 SET 업체인 삼성전자,LG전자등 을 비롯하여 전세계 set업체에 공급하고 있습니다.
당사는 신규공법에 기반한 독자기술력을 바탕으로 하여, 철저한 품질관리 및 고객의 클레임을 최소하여 최고의 생산성과 품질관리로 고객으로부터 신뢰를 받고 있습니다.

6. 수주상황(단위 : 천개,백만원)

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

Fitting/유압	21.01.01~21.01.31	21.06.30	3,773	7,442	2,260	4,480	1,512	2,961

미니엘이디 TV 광학부품	7,745	29,409	513	2,861	7,232	26,548

LCD TV 광학시트 소재부품	15,822	18,677	3,450	4,322	12,372	14,355

합 계	27,340	55,528	6,223	11,663	21,116	43,864

수주총액은 2021.01.01 ~2021.03.31까지 수주한 총액임.기납품액은 2021.01.01 ~2021.03.31까지 납품한 총액임.수주잔고는 2021.03.31 기준 잔고액임.