테라사이언스 사업보고서 (2024.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

(1)증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2022년 01월 03일	전환권행사	보통주	180,940	100	1,685	제13회차 CB전환

2022년 04월 26일	전환권행사	보통주	5,171,495	100	1,895	제15회차 CB전환

2022년 04월 29일	전환권행사	보통주	603,136	100	1,658	제12회차 CB전환

2022년 05월 24일	전환권행사	보통주	263,852	100	1,895	제15회차 CB전환

2022년 05월 30일	전환권행사	보통주	791,556	100	1,895	제15회차 CB전환

2022년 06월 02일	전환권행사	보통주	527,704	100	1,895	제15회차 CB전환

2022년 06월 20일	전환권행사	보통주	791,556	100	1,895	제15회차 CB전환

2022년 11월 14일	전환권행사	보통주	614,332	100	1,465	제14회차 CB전환

2022년 12월 12일	전환권행사	보통주	638,975	100	1,465	제14회차 CB전환

2023년 01월 03일	전환권행사	보통주	110,864	100	1,804	제15회차 CB전환

2023년 01월 03일	전환권행사	보통주	819,110	100	1,465	제14회차 CB전환

2023년 01월 04일	전환권행사	보통주	204,778	100	1,465	제14회차 CB전환

2023년 01월 10일	전환권행사	보통주	1,715,970	100	1,465	제14회차 CB전환

2023년 01월 11일	전환권행사	보통주	554,323	100	1,804	제15회차 CB전환

2023년 01월 17일	전환권행사	보통주	1,023,890	100	1,465	제14회차 CB전환

2023년 01월 19일	전환권행사	보통주	1,808,873	100	1,465	제14회차 CB전환

2023년 01월 26일	유상증자(제3자배정)	보통주	508,905	100	1,965	소액공모

2023년 02월 06일	전환권행사	보통주	1,385,807	100	1,804	제15회차 CB전환

2023년 08월 09일	전환권행사	보통주	322,997	100	1,548	제16회차 CB전환

2023년 09월 05일	전환권행사	보통주	1,614,985	100	1,548	제16회차 CB전환

2023년 10월 21일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,035,622	100	1,965	유상증자

2024년 12월 24일	유상증자(제3자배정)	보통주	10,791,366	100	139	유상증자

(2) 미상환 전환사채 발행 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-

주) 제16회 전환사채는 2023.8.9 콜옵션 행사로 인하여 발행금액 중 30억원은 당사가 취득하였습니다.

(3) 미상환 신주인수권부 사채 발행 현황- 해당사항 없습니다.

(4) 미상환 전환형 조건부증권등 발행 현황 - 해당사항 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

(5)채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

테라사이언스(주)	회사채	사모	2013.06.20	5,000	0	-	2018.06.20	상환	-

테라사이언스(주)	회사채	사모	2016.06.28	4,000	0	-	2018.06.28	상환	-

테라사이언스(주)	회사채	사모	2017.03.20	1,500	5	-	2020.03.20	상환	-

테라사이언스(주)	회사채	사모	2017.03.20	1,000	5	-	2020.03.20	상환	-

테라사이언스(주)	회사채	사모	2017.05.26	1,000	3	-	2020.05.26	상환	-

테라사이언스(주)	회사채	사모	2017.10.30	2,350	3	-	2020.10.30	상환	-

테라사이언스(주)	회사채	사모	2018.05.02	1,550	3	-	2021.05.02	상환	-

테라사이언스(주)	회사채	사모	2019.03.04	4,500	2	-	2022.03.04	상환	-

테라사이언스(주)	회사채	사모	2019.12.10	5,000	3	-	2022.12.10	상환	-

테라사이언스(주)	회사채	사모	2020.05.25	5,500	3	-	2023.05.25	상환	-

테라사이언스(주)	회사채	사모	2020.07.22	4,100	0	-	2023.07.22	상환	-

테라사이언스(주)	회사채	사모	2021.01.08	10,000	2	-	2024.01.08	상환	-

테라사이언스(주)	회사채	사모	2021.04.26	18,000	0	-	2024.04.26	상환	-

테라사이언스(주)	회사채	사모	2022.08.08	6,000	2	-	2025.08.08	상환	-

합 계	-	-	-	69,500	-	-	-	-	-

(6)기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(7)단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(8)회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(9)신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(10)조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(11) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등- 해당사항 없습니다.