테라사이언스 사업보고서 (2023.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

(1)증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2023.01.03	전환권행사	보통주	110,864	100	1,804	제15회차 CB전환

2023.01.03	전환권행사	보통주	819,110	100	1,465	제14회차 CB전환

2023.01.04	전환권행사	보통주	204,778	100	1,465	제14회차 CB전환

2023.01.10	전환권행사	보통주	1,715,970	100	1,465	제14회차 CB전환

2023.01.11	전환권행사	보통주	554,323	100	1,804	제15회차 CB전환

2023.01.17	전환권행사	보통주	1,023,890	100	1,465	제14회차 CB전환

2023.01.19	전환권행사	보통주	1,808,873	100	1,465	제14회차 CB전환

2023.01.26	유상증자(제3자배정)	보통주	508,905	100	1,965	소액증자

2023.02.06	전환권행사	보통주	1,385,807	100	1,804	제15회차 CB전환

2023.08.09	전환권행사	보통주	322,997	100	1,548	제16회차 CB전환

2023.09.05	전환권행사	보통주	1,614,985	100	1,548	제16회차 CB전환

2024.10.20	유상증자(제3자배정)	보통주	2035622	100	2,179	-

(2) 미상환 전환사채 발행 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무보증 사모전환사채	제16회차	2022.08.08	2025.08.08	6,000	기명식보통주	2023.08.08~2025.07.08	100	1,548	3,000	1,937,984	-

합 계	-	-	-	6,000	-	-	100	1,548	3,000	1,937,984	-

주) 2023.8.9 콜옵션 행사로 인하여 30억원의 전환사채권을 당사가 취득하였습니다.

주) 2024년 2월 8일 전환가액 조정으로 인하여 조정후 전환가액 906원, 전환가능주식수 3,311,258주로 변경되었습니다.

(3) 미상환 신주인수권부 사채 발행 현황" 해당사항 없음 "

(4) 미상환 전환형 조건부증권등 발행 현황" 해당사항 없음 "

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

(5)채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

테라사이언스(주)	회사채	사모	2013.06.20	5,000	0	-	2018.06.20	상환	-

테라사이언스(주)	회사채	사모	2016.06.28	4,000	0	-	2018.06.28	상환	-

테라사이언스(주)	회사채	사모	2017.03.20	1,500	5	-	2020.03.20	상환	-

테라사이언스(주)	회사채	사모	2017.03.20	1,000	5	-	2020.03.20	상환	-

테라사이언스(주)	회사채	사모	2017.05.26	1,000	3	-	2020.05.26	상환	-

테라사이언스(주)	회사채	사모	2017.10.30	2,350	3	-	2020.10.30	상환	-

테라사이언스(주)	회사채	사모	2018.05.02	1,550	3	-	2021.05.02	상환	-

테라사이언스(주)	회사채	사모	2019.03.04	4,500	2	-	2022.03.04	상환	-

테라사이언스(주)	회사채	사모	2019.12.10	5,000	3	-	2022.12.10	상환	-

테라사이언스(주)	회사채	사모	2020.05.25	5,500	3	-	2023.05.25	상환	-

테라사이언스(주)	회사채	사모	2020.07.22	4,100	0	-	2023.07.22	상환	-

테라사이언스(주)	회사채	사모	2021.01.08	10,000	2	-	2024.01.08	상환	-

테라사이언스(주)	회사채	사모	2021.04.26	18,000	0	-	2024.04.26	상환	-

테라사이언스(주)	회사채	사모	2022.08.08	6,000	2	-	2025.08.08	미상환	-

합 계	-	-	-	69,500	-	-	-	-	-

(6)기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(7)단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(8)회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	3,000	-	-	-	-	-

합계	-	-	3,000	-	-	-	-	-

(9)신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(10)조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(11) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등"해당사항 없음"