금호타이어 분기보고서 (2023.03)
7. 기타 참고사항

가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성

(가) 자동차산업과 타이어산업의 연관성

타이어 시장은 신차용 타이어(Original Equipment)와 교체용 타이어(Replacement Equipment)로 구분됩니다. 글로벌 타이어 시장 전체를 보면 약 25% 대 75%로 교체용 타이어(RE) 비중이 높습니다.타이어 수요는 자동차 판매 영향을 많이 받으나, 경기 민감도 측면에서 자동차 수요와 달리 신차용 타이어(OE) 판매가 감소하면 교체용 타이어(RE) 수요가 증가하기 때문에 경기 침체기에도 상대적으로 안정적인 매출을 유지하는 산업입니다.

(나) 자본집약적/기술집약적/노동집약적인 산업타이어산업은 공장 건설에 상당한 투자비와 오랜 기간이 소요되는 자본집약적인 산업으로최근에 기술발전 및 자동화 설비 개발로 소규모 단위 공장건설이 가능해졌으나, 수익 창출을 위한 적정 생산능력 확보를 위해서는 여전히 상당한 투자비가 소요되는 산업입니다.타이어산업은 운전자 안전과 직접 관련성이 있으므로 자동차의 조정안정성, 제동력, 조향성 등의 기능을 충족시켜야 합니다. 최근에는 자동차 성능이 향상됨에 따라 안정성 및 승차감, 저소음 등이 더욱 요구되고, 소비자의 다양한 요구 수준을 만족시키기 위해 초광폭타이어, 런플랫타이어, 친환경타이어, 저연비타이어 등 첨단기술개발을 요구하는 산업입니다.또한, 자동차 설비개발로 생산성이 향상되는 추세이나, 타이어산업은 고무를 가공하는 제품 특성상 전체 공정을 자동화하는 것은 한계가 있어 많은 인력을 필요로 하는 노동집약적인 산업입니다.(2) 자원조달의 특성

타이어 주요 원재료는 천연고무, 합성고무, 타이어코드지, 카본블랙 등 각종 고무 배합제 및 와이어 등으로 구성됩니다.제품 매출원가의 약 50% 이상을 차지하는 원재료의 가격변동은 수급(고무나무 작황 및 합성고무 업체의 공급능력) 변동 및 환율, 유가, 경제상황 등에 의해 영향을 받습니다.천연고무는 싱가포르 선물시장(SICOM) 가격 기준으로 도입한 장기계약 방식으로 구매하고 있으며, 합성고무, 카본블랙, 코드지 및 기타 원부재료 등은 대부분 국내업체에서 안정적으로 조달하고 있습니다.

(3) 타이어 산업의 성장성

타이어 산업 전문기관인 LMC(London Management Consulting)에서 분석한 글로벌 타이어시장 전망에 따르면 2020년~2025년 평균 성장율(CAGR)은 4.0%로 예상되며, 2020년 코로나 사태 이후 신흥시장을 중심으로 높은 성장을 할 것으로 예상됩니다.또한 북미, 유럽시장 등 성숙한 시장에서도 꾸준한 성장세를 기록할 것으로 전망됩니다.

[글로벌 타이어 수요 추이 및 전망] (단위 : 백만본)

구분	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	2020년~2025년(CAGR)

전체	1,691	1,852	1,865	1,920	1,994	2,057	4.0%

한국	38	39	40	41	43	43	2.5%

중국	342	354	342	357	382	398	3.1%

북미	363	401	409	416	421	431	3.5%

유럽	407	457	445	458	475	486	3.6%

기타	541	601	629	649	674	699	5.2%

주) LMC(London Management Consulting) World Tire Forecast

나. 회사의 현황(1) 생산 부문

구분	공장명칭	소재지

한국	광주공장	광주광역시 광산구 어등대로 658

곡성공장	전라남도 곡성군 입면 금호길 85-63

평택공장	경기도 평택시 포승읍 평택항로156번길 87

중국	남경공장	8 Chunyu Road Nanjing Pukou Economic DevelopmentZone, Nanjing, Jiangsu, China

천진공장	NO. 333 Zhongnan, 2st. Teda, Tianjin, China

장춘공장	NO. 677 Jinhu Road, Changchun, China

베트남	베트남공장	Gcn, My Phuoc3, Industrial Park, Ben Cat Dist.,Binh Duong Province, Vietnam

미국	조지아공장	3051 Kumho Parkway, Macon, GA 31216, U.S.A.

연구소	중앙연구소(용인,KRDC), 성능평가센터(광주),KATC(미국), KETC(독일), KCTC(중국)

(2) 판매 부문(가) 사무소/지점 현황

구 분	소 재 지

서울사무소	서울특별시 종로구 새문안로 68

국내지점 16개	서울특별시 노원구 동일로 1021 외 15개 지점

해외 판매법인 9개	미국, 캐나다, 멕시코, 독일, 영국, 프랑스, 호주, 일본, 중국

해외 지사 및
사무소 14개	파나마, 상파울루, 두바이, 제다, 카이로, 방콕, 이스탄불, 밀라노, 마드리드, 모스크바, 바르샤바, 비엔나, 북유럽, 호치민

(나) 판매현황

글로벌 무역갈등 심화에 따른 경기 및 환율 변동성 확대, 미국의 보호무역주의 확산 등판매 환경 변화에 능동적으로 대응하여 판매량을 증대할 수 있도록 판매 체계 재정비를실시해 나가고 있습니다.각 지역, 국가별 특수성을 감안하여 제품운영 전략, 가격 정책, 광고 전략을 재검토하여시장별 판매 전략을 수립, 전개하고 있습니다.(다) 시장점유율(국내)당사의 자체 시장 조사결과에 의하면 최근 3개년 시장점유율은 교체용 시장(RE) 및신차용 시장(OE) 모두 금호타이어, 한국타이어 및 넥센타이어가 전체 타이어 시장의약 90% 수준으로 점유하고 있습니다.(3) 조직도

(4) 종속기업 사업내용

회사명	소재지	결산일	업종	지분율(%)

당분기말	전기말

Kumho Tire U.S.A. (Kumho Tire Georgia Holding, Kumho Tire Georgia Inc.포함)	미국	12월 31일	타이어 제조 및 판매	100.0	100.0

Kumho Tyre U.K.	영국	"	타이어 판매	100.0	100.0

Kumho Tire Europe	독일	"	타이어 판매	100.0	100.0

Kumho Tire Japan	일본	"	타이어 판매	100.0	100.0

Kumho Tire Canada	캐나다	"	타이어 판매	100.0	100.0

Kumho Tyre Australia	호주	"	타이어 판매	100.0	100.0

Kumho Tire H.K.	홍콩	"	중국ㆍ베트남법인 지주회사	100.0	100.0

Nanjing Kumho Tire(*1)	중국	"	타이어 제조 및 판매	100.0	100.0

Kumho Tire Tianjin(*1)	중국	"	타이어 제조 및 판매	100.0	100.0

Kumho Tire Changchun(*1)	중국	"	타이어 제조 및 판매	100.0	100.0

Kumho Tire China(*1,2)	중국	"	타이어 판매	100.0	100.0

Kumho Tire Vietnam(*1)	베트남	"	타이어 제조 및 판매	57.6	57.6

Kumho Tire France	프랑스	"	타이어 판매	100.0	100.0

Kumho Tire Mexico	멕시코	"	타이어 판매	100.0	100.0

(*1) Kumho Tire H.K.이 지분을 보유하고 있습니다.(*2) Kumho Tire H.K.와 Nanjing Kumho Tire가 각각 99.0%와 1.0%의 지분을 보유하고 있습니다.

다. 중요한 시설투자(단위: 백만원)

사업부문	투자내용	투자기간	투자대상자산	향후기대효과	총투자액	기투자액	향후투자액	비고

타이어	대규모수선 및 기타	2023년	건물/설비등	내용연수의 연장,품질향상	119,971	12,161	107,811	-

※ 총투자액은 2023.01~2023.12 투자 계획금액을 의미합니다. 기투자액은 2023.01~2023.03 투자 완료금액을 의미합니다.