에이팸 사업보고서 (2020.12)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1994년 08월 03일	-	보통주	100,000	5,000	5,000	-

1995년 12월 23일	유상증자(주주배정)	보통주	100,000	5,000	5,000	-

1996년 05월 22일	유상증자(주주배정)	보통주	100,000	5,000	5,000	-

1997년 05월 22일	유상증자(주주배정)	보통주	150,000	5,000	5,000	-

2000년 06월 07일	무상감자	보통주	405,000	5,000	5,000	-

2000년 11월 03일	무상감자	보통주	30,000	5,000	5,000	-

2001년 02월 27일	유상증자(주주배정)	보통주	600,000	5,000	5,000	-

2001년 06월 26일	유상증자(주주배정)	보통주	400,000	5,000	5,000	-

2003년 03월 01일	주식분할	보통주	10,150,000	500	-	-

2004년 01월 20일	유상증자(일반공모)	보통주	4,350,000	500	1,400	-

2017년 10월 11일	유상증자(제3자배정)	보통주	81,966	500	12,200	-

2017년 12월 21일	주식분할	보통주	72,909,830	100	-	-

2017년 12월 21일	유상증자(제3자배정)	보통주	14,598,545	100	1,370	-

2019년 01월 30일	전환권행사	보통주	158,394	100	1,894	제1회CB

2019년 08월 13일	전환권행사	보통주	127,272	100	5,500	제2회CB

2019년 08월 14일	전환권행사	보통주	9,090	100	5,500	제2회CB

2019년 08월 16일	전환권행사	보통주	72,726	100	5,500	제2회CB

2019년 08월 21일	전환권행사	보통주	36,363	100	5,500	제2회CB

2019년 10월 21일	전환권행사	보통주	1,055,966	100	1,894	제1회CB

2019년 11월 06일	전환권행사	보통주	1,055,966	100	1,894	제1회CB

2019년 11월 25일	전환권행사	보통주	1,055,966	100	1,894	제1회CB

2019년 12월 04일	전환권행사	보통주	1,267,159	100	1,894	제1회CB

2019년 12월 12일	전환권행사	보통주	1,055,966	100	1,894	제1회CB

2019년 12월 28일	유상증자(제3자배정)	보통주	6,970,684	100	1,535	-

2020년 01월 03일	전환권행사	보통주	1,115,448	100	1,793	제1회CB

2020년 02월 04일	전환권행사	보통주	1,250,781	100	1,599	제1회CB

2020년 02월 25일	전환권행사	보통주	1,615,508	100	1,238	제1회CB

2020년 03월 05일	전환권행사	보통주	1,615,508	100	1,238	제1회CB

2020년 03월 25일	전환권행사	보통주	3,007,518	100	665	제1회CB

2020년 04월 10일	전환권행사	보통주	3,067,669	100	665	제1회CB

2020년 05월 12일	전환권행사	보통주	5,721,077	100	631	제1회CB

2020년 06월 04일	전환권행사	보통주	1,388,888	100	576	제4회CB

2020년 06월 10일	전환권행사	보통주	1,076,158	100	604	제1회CB

2020년 06월 10일	전환권행사	보통주	2,839,115	100	634	제3회CB

2020년 06월 10일	전환권행사	보통주	2,604,166	100	576	제4회CB

2020년 07월 24일	전환권행사	보통주	6,954,436	100	417	제1회CB

2020년 11월 19일	유상증자(제3자배정)	보통주	10,926,430	100	367	-

2020년 12월 15일	-	보통주	28,711,325	500	-	주식병합

나. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제1회 무기명 이권부 무보증 사모 전환사채	제1회	2017년 08월 24일	2020년 08월 24일	30,000	기명식보통주	2018.08.24~2020.07.24	100	-	-	-	주1)

제3회 무기명 이권부 무보증 사모 전환사채	제3회	2019년 04월 12일	2022년 04월 12일	10,000	기명식보통주	2020.04.12~2022.03.12	100	2,070	8,200	3,961,352	주2)

제4회 무기명 이권부 무보증 사모 전환사채	제4회	2019년 05월 20일	2022년 05월 20일	10,000	기명식보통주	2020.05.20~2022.04.20	100	2,070	7,000	3,381,642	주3)

제5회 무기명 이권부 무보증 사모 전환사채	제5회	2019년 09월 27일	2022년 09월 27일	8,500	기명식보통주	2020.09.27~2022.08.27	100	2,050	5,000	2,439,024	주4)

제6회 무기명 이권부 무보증 사모 전환사채	제6회	2020년 02월 18일	2025년 02월 18일	5,388	기명식보통주	2021.02.18~2025.01.18	100	-	-	-	주5)

합 계	-	-	-	63,838	-	-	-	-	20,200	9,782,018	-

주1) 제1회 사모전환사채 : (1) 전환청구 및 만기상환 관련 :

일 자	금 액	비 고

2019년 01월 30일	3억원	전환청구

2019년 10월 21일	20억원

2019년 11월 06일	20억원

2019년 11월 25일	20억원

2019년 12월 04일	24억원

2019년 12월 12일	20억원

2020년 01월 03일	20억원

2020년 02월 04일	20억원

2020년 02월 25일	20억원

2020년 03월 05일	20억원

2020년 03월 25일	20억원

2020년 04월 10일	20.4억원

2020년 05월 12일	36.1억원

2020년 06월 10일	6.5억원

2020년 07월 24일	29억원

2020년 08월 24일	1억원	만기상환

합 계	300억원	-

제1회 전환사채 권면잔액	0원	-

(2) 전환가액 조정관련 :

일 자	전환가액	비 고

2017년 08월 24일	9,630원	최초전환가액

2017년 10월 11일	9,625원	유상증자에 따른 조정

2017년 12월 05일	1,925원	액면분할에 따른 조정

2017년 12월 22일	1,894원	유상증자에 따른 조정

2019년 12월 24일	1,805원	시가하락에 따른 조정

2019년 12월 30일	1,793원	유상증자에 따른 조정

2020년 01월 24일	1,599원	시가하락에 따른 조정

2020년 02월 24일	1,238원	시가하락에 따른 조정

2020년 03월 24일	665원	시가하락에 따른 조정

2020년 04월 24일	631원	시가하락에 따른 조정

2020년 05월 24일	604원	시가하락에 따른 조정

2020년 06월 24일	559원	시가하락에 따른 조정

2020년 07월 24일	417원	시가하락에 따른 조정

주2) 제3회 사모전환사채 :(1) 전환청구로 인한 주식전환 관련 :

일 자	금 액	비 고

2020년 06월 10일	18억원	전환청구

합 계	18억원	-

제3회 전환사채 권면잔액	82억원	-

(2) 전환가액 조정관련 :

일 자	전환가액	비 고

2019년 04월 12일	6,300원	최초전환가액

2019년 05월 12일	5,860원	시가하락에 따른 조정

2019년 07월 12일	5,499원	시가하락에 따른 조정

2019년 10월 12일	2,429원	시가하락에 따른 조정

2019년 11월 12일	1,981원	시가하락에 따른 조정

2019년 12월 12일	1,714원	시가하락에 따른 조정

2019년 12월 30일	1,703원	유상증자에 따른 조정

2020년 01월 12일	1,688원	시가하락에 따른 조정

2020년 02월 12일	1,500원	시가하락에 따른 조정

2020년 03월 12일	1,113원	시가하락에 따른 조정

2020년 04월 12일	643원	시가하락에 따른 조정

2020년 05월 12일	634원	시가하락에 따른 조정

2020년 06월 12일	604원	시가하락에 따른 조정

2020년 07월 12일	435원	시가하락에 따른 조정

2020년 08월 12일	417원	시가하락에 따른 조정

2020년 11월 19일	414원	유상증자에 따른 조정

2020년 12월 15일	2,070원	액명병합에 따른 조정

주3) 제4회 사모전환사채 : (1) 전환청구 및 만기전 사채취득 관련 :

일 자	금 액	비 고

2020년 06월 04일	8억원	전환청구

2020년 06월 10일	15억원	전환청구

2020년 07월 20일	7억원	만기전 사채취득(주1)

합 계	30억원	-

제4회 전환사채 권면잔액	70억원	-

주1) 제4회CB 20.07.20 7억원 만기전 사채취득(회사 자체보유), 추후 소각 또는 매각예정임.(2) 전환가액 조정관련 :

일 자	전환가액	비 고

2019년 05월 20일	6,300원	최초전환가액

2019년 06월 20일	5,881원	시가하락에 따른 조정

2019년 07월 20일	5,634원	시가하락에 따른 조정

2019년 10월 20일	2,325원	시가하락에 따른 조정

2019년 11월 20일	2,004원	시가하락에 따른 조정

2019년 12월 20일	1,717원	시가하락에 따른 조정

2019년 12월 30일	1,706원	유상증자에 따른 조정

2020년 01월 20일	1,695원	시가하락에 따른 조정

2020년 02월 20일	1,277원	시가하락에 따른 조정

2020년 03월 20일	754원	시가하락에 따른 조정

2020년 04월 20일	648원	시가하락에 따른 조정

2020년 05월 20일	576원	시가하락에 따른 조정

2020년 06월 20일	566원	시가하락에 따른 조정

2020년 07월 20일	426원	시가하락에 따른 조정

2020년 08월 20일	417원	시가하락에 따른 조정

2020년 11월 19일	414원	유상증자에 따른 조정

2020년 12월 15일	2,070원	액명병합에 따른 조정

주4) 제5회 사모전환사채 : (1) 만기전 사채취득 관련 :

일 자	금 액	비 고

2020년 09월 08일	5억원	만기전 사채취득(주1)

2020년 10월 12일	5억원	만기전 사채취득(주1)

2020년 11월 10일	10억원	만기전 사채취득(주1)

2020년 11월 19일	15억원	만기전 사채취득(주1)

합 계	35억원	-

제5회 전환사채 권면잔액	50억원	-

주1) 제5회CB 20.09.08 5억원, 20.10.12 5억원, 20.11.10일 10억원, 20.11.15 15억원 만기전 사채취득(회사 자체보유), 추후 소각 또는 매각예정임. (2) 전환가액 조정관련 :

일 자	전환가액	비 고

2019년 09월 27일	5,630원	최초전환가액

2019년 10월 27일	2,120원	시가하락에 따른 조정

2019년 11월 27일	1,875원	시가하락에 따른 조정

2019년 12월 27일	1,735원	시가하락에 따른 조정

2019년 12월 30일	1,725원	유상증자에 따른 조정

2020년 01월 27일	1,595원	시가하락에 따른 조정

2020년 02월 27일	1,220원	시가하락에 따른 조정

2020년 03월 27일	610원	시가하락에 따른 조정

2020년 05월 27일	586원	시가하락에 따른 조정

2020년 06월 27일	525원	시가하락에 따른 조정

2020년 08월 27일	417원	시가하락에 따른 조정

2020년 11월 19일	410원	유상증자에 따른 조정

2020년 12월 15일	2,050원	액명병합에 따른 조정

주5) 제6회 사모전환사채 : (1) 권면총액 관련 : 국내에서 발행하는 엔화(JPY) 표시 채권으로, 사채의 권면 총액은 JPY 500,000,000이며 인수계약서에 의거하여 환율 10.7759 를 적용하여 계산하였음 . (2) 제6회CB 20.09.02 당사 소유한 Navya(나브야) CB 400만 유로와 상계하여, 만기전 사채취득 완료함.(3) 전환가액 조정관련 :

일 자	전환가액	비 고

2020년 02월 18일	1,500원	최초전환가액

2020년 03월 18일	897원	시가하락에 따른 조정

2020년 04월 18일	648원	시가하락에 따른 조정

2020년 05월 18일	587원	시가하락에 따른 조정

2020년 06월 18일	572원	시가하락에 따른 조정

2020년 07월 18일	428원	시가하락에 따른 조정

2020년 08월 18일	417원	시가하락에 따른 조정

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 해당사항이 없습니다.

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황 해당사항이 없습니다.