에이팸 사업보고서 (2023.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1994년 08월 03일	-	보통주	100,000	5,000	5,000	-

1995년 12월 23일	유상증자(주주배정)	보통주	100,000	5,000	5,000	-

1996년 05월 22일	유상증자(주주배정)	보통주	100,000	5,000	5,000	-

1997년 05월 22일	유상증자(주주배정)	보통주	150,000	5,000	5,000	-

2000년 06월 07일	무상감자	보통주	405,000	5,000	5,000	-

2000년 11월 03일	무상감자	보통주	30,000	5,000	5,000	-

2001년 02월 27일	유상증자(주주배정)	보통주	600,000	5,000	5,000	-

2001년 06월 26일	유상증자(주주배정)	보통주	400,000	5,000	5,000	-

2003년 03월 01일	주식분할	보통주	10,150,000	500	-	-

2004년 01월 20일	유상증자(일반공모)	보통주	4,350,000	500	1,400	-

2017년 10월 11일	유상증자(제3자배정)	보통주	81,966	500	12,200	-

2017년 12월 21일	주식분할	보통주	72,909,830	100	-	-

2017년 12월 21일	유상증자(제3자배정)	보통주	14,598,545	100	1,370	-

2019년 01월 30일	전환권행사	보통주	158,394	100	1,894	제1회CB

2019년 08월 13일	전환권행사	보통주	127,272	100	5,500	제2회CB

2019년 08월 14일	전환권행사	보통주	9,090	100	5,500	제2회CB

2019년 08월 16일	전환권행사	보통주	72,726	100	5,500	제2회CB

2019년 08월 21일	전환권행사	보통주	36,363	100	5,500	제2회CB

2019년 10월 21일	전환권행사	보통주	1,055,966	100	1,894	제1회CB

2019년 11월 06일	전환권행사	보통주	1,055,966	100	1,894	제1회CB

2019년 11월 25일	전환권행사	보통주	1,055,966	100	1,894	제1회CB

2019년 12월 04일	전환권행사	보통주	1,267,159	100	1,894	제1회CB

2019년 12월 12일	전환권행사	보통주	1,055,966	100	1,894	제1회CB

2019년 12월 28일	유상증자(제3자배정)	보통주	6,970,684	100	1,535	-

2020년 01월 03일	전환권행사	보통주	1,115,448	100	1,793	제1회CB

2020년 02월 04일	전환권행사	보통주	1,250,781	100	1,599	제1회CB

2020년 02월 25일	전환권행사	보통주	1,615,508	100	1,238	제1회CB

2020년 03월 05일	전환권행사	보통주	1,615,508	100	1,238	제1회CB

2020년 03월 25일	전환권행사	보통주	3,007,518	100	665	제1회CB

2020년 04월 10일	전환권행사	보통주	3,067,669	100	665	제1회CB

2020년 05월 12일	전환권행사	보통주	5,721,077	100	631	제1회CB

2020년 06월 04일	전환권행사	보통주	1,388,888	100	576	제4회CB

2020년 06월 10일	전환권행사	보통주	1,076,158	100	604	제1회CB

2020년 06월 10일	전환권행사	보통주	2,839,115	100	634	제3회CB

2020년 06월 10일	전환권행사	보통주	2,604,166	100	576	제4회CB

2020년 07월 24일	전환권행사	보통주	6,954,436	100	417	제1회CB

2020년 11월 19일	유상증자(제3자배정)	보통주	10,926,430	100	367	-

2020년 12월 15일	-	보통주	28,711,325	500	-	주식병합

2023년 12월 01일	전환권행사	보통주	7,200,000	500	500	제5회CB

나. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제3회 무기명 이권부 무보증 사모 전환사채	3	2019년 04월 12일	2022년 04월 12일	10,000	기명식 보통주	2020.04.12~2022.03.12	100	500	-	-	주1)

제4회 무기명 이권부 무보증 사모 전환사채	4	2019년 05월 20일	2022년 05월 20일	10,000	기명식 보통주	2020.05.20~2022.04.20	100	500	-	-	주2)

제5회 무기명 이권부 무보증 사모 전환사채	5	2019년 09월 27일	2024년 09월 27일	8,500	기명식 보통주	2020.09.27~2024.08.27	100	500	-	-	주3)

합 계	-	-	-	28,500	-	-	-	-	-	-	-

주1) 제3회 사모전환사채 : (1) 전환청구로 인한 주식전환 관련 :

일 자	금 액	비 고

2020년 06월 10일	18억원	전환청구

합 계	18억원	-

2021년 05월 03일	17억원	상환청구

2021년 05월 21일	19억원	상환청구

2021년 07월 20일	5억원	상환청구

2021년 12월 15일	7억원	상환청구

2022년 03월 03일	15억원	상환청구

2022년 03월 21일	14억원	상환청구

2023년 04월 28일	5억원	상환청구

제3회 전환사채 권면잔액	-	-

주2) 제4회 사모전환사채 : (1) 전환청구 및 만기전 사채취득 관련 :

일 자	금 액	비 고

2020년 06월 04일	8억원	전환청구

2020년 06월 10일	15억원	전환청구

2020년 07월 20일	7억원	만기전 사채취득 소각

합 계	30억원	-

2021년 05월 03일	15억원	상환청구

2021년 05월 21일	16억원	상환청구

2021년 07월 20일	4억원	상환청구

2021년 12월 15일	6억원	상환청구

2022년 03월 03일	13억원	상환청구

2022년 03월 21일	12억원	상환청구

2023년 04월 28일	4억원	상환청구

제4회 전환사채 권면잔액	-	-

주3) 제5회 사모전환사채 : (1) 재매각 및 전환청구, 만기전 사채취득 관련 :

일 자	금 액	비 고

2023년 12월 01일	36억원	전환청구

합 계	36억원	-

2020년 09월 08일	5억원	만기전 사채취득(주1)

2020년 10월 12일	5억원	만기전 사채취득(주1)

2020년 11월 10일	10억원	만기전 사채취득(주1)

2020년 11월 19일	15억원	만기전 사채취득(주1)

2021년 03월 04일	50억원	만기전 사채취득(주1)

2023년 12월 01일	-36억원	전환사채 재매각(주2)

제5회 전환사채 권면잔액	-	-

주1) 제5회CB 20.09.08 5억원, 20.10.12 5억원, 20.11.10일 10억원, 20.11.15 15억원, 21.03.04 50억원 만기전 사채취득(회사 자체보유)하였습니다. 주2) 회사 자체보유중인 제5회CB(총액 8,500백만원)중에서, 당기중 3,600백만원을 재매각 하였으며, 잔액(4,900백만원)은 추후 소각 또는 매각 예정입니다.

(2) 전환가액 조정관련 :

일 자	전환가액	비 고

2019년 09월 27일	5,630원	최초전환가액

2019년 10월 27일	2,120원	시가하락에 따른 조정

2019년 11월 27일	1,875원	시가하락에 따른 조정

2019년 12월 27일	1,735원	시가하락에 따른 조정

2019년 12월 30일	1,725원	유상증자에 따른 조정

2020년 01월 27일	1,595원	시가하락에 따른 조정

2020년 02월 27일	1,220원	시가하락에 따른 조정

2020년 03월 27일	610원	시가하락에 따른 조정

2020년 05월 27일	586원	시가하락에 따른 조정

2020년 06월 27일	525원	시가하락에 따른 조정

2020년 08월 27일	417원	시가하락에 따른 조정

2020년 11월 19일	410원	유상증자에 따른 조정

2020년 12월 15일	2,050원	액면병합에 따른 조정

2021년 06월 04일	500원	상장폐지에 따른 조정

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

마. 채무증권 발행실적

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

에스모 (제3회 CB)	회사채	사모	2019년 04월 12일	10,000	7	-	2022년 04월 12일	전액상환	-

에스모 (제4회 CB)	회사채	사모	2019년 05월 20일	10,000	7	-	2022년 05월 20일	전액상환	-

에스모 (제5회 CB)	회사채	사모	2019년 09월 27일	8,500	2	-	2024년 09월 27일	전액상환	-

합 계	-	-	-	28,500	-	-	-	-	-

바. 기업어음증권 미상환 잔액

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사. 전자단기사채 미상환 잔액

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

아. 회사채 미상환 잔액

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

자. 신종자본증권 미상환 잔액

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

차. 조건부자본증권 미상환 잔액

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-