에이팸 분기보고서 (2020.03)
3. 자본금 변동사항

가. 증가(감자)현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1994년 02월 01일	-	보통주	100,000	5,000	5,000	-

1995년 12월 23일	유상증자(주주배정)	보통주	100,000	5,000	5,000	-

1996년 05월 22일	유상증자(주주배정)	보통주	100,000	5,000	5,000	-

1997년 05월 22일	유상증자(주주배정)	보통주	150,000	5,000	5,000	-

2000년 06월 07일	무상감자	보통주	405,000	5,000	5,000	-

2000년 11월 03일	무상감자	보통주	30,000	5,000	5,000	-

2001년 02월 27일	유상증자(주주배정)	보통주	600,000	5,000	5,000	-

2001년 06월 26일	유상증자(주주배정)	보통주	400,000	5,000	5,000	-

2003년 03월 01일	주식분할	보통주	10,150,000	500	-	-

2004년 01월 20일	유상증자(일반공모)	보통주	4,350,000	500	1,400	-

2017년 10월 11일	유상증자(제3자배정)	보통주	81,966	500	12,200	-

2017년 12월 21일	주식분할	보통주	72,909,830	100	-	-

2017년 12월 21일	유상증자(제3자배정)	보통주	14,598,545	100	1,370	-

2019년 01월 30일	전환권행사	보통주	158,394	100	1,894	-

2019년 08월 13일	전환권행사	보통주	127,272	100	5,500	-

2019년 08월 14일	전환권행사	보통주	9,090	100	5,500	-

2019년 08월 16일	전환권행사	보통주	72,726	100	5,500	-

2019년 08월 21일	전환권행사	보통주	36,363	100	5,500	-

2019년 10월 21일	전환권행사	보통주	1,055,966	100	1,894	-

2019년 11월 06일	전환권행사	보통주	1,055,966	100	1,894	-

2019년 11월 25일	전환권행사	보통주	1,055,966	100	1,894	-

2019년 12월 04일	전환권행사	보통주	1,267,159	100	1,894	-

2019년 12월 12일	전환권행사	보통주	1,055,966	100	1,894	-

2019년 12월 28일	유상증자(제3자배정)	보통주	6,970,684	100	1,535	-

2020년 01월 03일	전환권행사	보통주	1,115,448	100	1,793	-

2020년 02월 04일	전환권행사	보통주	1,250,781	100	1,599	-

2020년 02월 25일	전환권행사	보통주	1,615,508	100	1,238	-

2020년 03월 05일	전환권행사	보통주	1,615,508	100	1,238	-

2020년 03월 25일	전환권행사	보통주	3,007,518	100	665	-

나. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제1회 무기명 이권부 무보증 사모 전환사채	2017년 08월 24일	2020년 08월 24일	30,000	기명식보통주	2018.08.24~2020.07.24	100	665	9,300	13,984,962	주1)

제3회 무기명 이권부 무보증 사모 전환사채	2019년 04월 12일	2022년 04월 12일	10,000	기명식보통주	2020.04.12~2022.03.12	100	1,113	10,000	8,984,725	주2)

제4회 무기명 이권부 무보증 사모 전환사채	2019년 05월 20일	2022년 05월 20일	10,000	기명식보통주	2020.05.20~2022.04.20	100	754	10,000	13,262,599	주3)

제5회 무기명 이권부 무보증 사모 전환사채	2019년 09월 27일	2022년 09월 27일	8,500	기명식보통주	2020.09.27~2022.08.27	100	610	8,500	13,934,426	주4)

제6회 무기명 이권부 무보증 사모 전환사채	2020년 02월 18일	2025년 02월 18일	5,388	기명식보통주	2021.02.18~2025.01.18	100	897	5,388	6,006,633	주5)

합 계	-	-	76,688	-	-	-	-	43,188	56,173,345	-

주1) 제1회 사모전환사채 : (1) 전환청구로 인한 주식전환 관련 :

일 자	금 액	비 고

2019년 01월 30일	3억원	전환청구

2019년 10월 21일	20억원

2019년 11월 06일	20억원

2019년 11월 25일	20억원

2019년 12월 04일	24억원

2019년 12월 12일	20억원

2020년 01월 03일	20억원

2020년 02월 04일	20억원

2020년 02월 25일	20억원

2020년 03월 05일	20억원

2020년 03월 25일	20억원

전환청구 합계	207억원

제1회 전환사채 권면잔액	93억원

(2) 전환가액 조정관련 :

일 자	전환가액	비 고

2017년 08월 24일	9,630원	최초전환가액

2017년 10월 11일	9,625원	유상증자에 따른 조정

2017년 12월 05일	1,925원	액면분할에 따른 조정

2017년 12월 22일	1,894원	유상증자에 따른 조정

2019년 12월 24일	1,805원	시가하락에 따른 조정

2019년 12월 30일	1,793원	유상증자에 따른 조정

2020년 01월 24일	1,599원	시가하락에 따른 조정

2020년 02월 24일	1,238원	시가하락에 따른 조정

2020년 03월 24일	665원	시가하락에 따른 조정

주2) 제3회 사모전환사채 :

(1) 전환가액 조정관련 :

일 자	전환가액	비 고

2019년 04월 12일	6,300원	최초전환가액

2019년 05월 12일	5,860원	시가하락에 따른 조정

2019년 07월 12일	5,499원	시가하락에 따른 조정

2019년 10월 12일	2,429원	시가하락에 따른 조정

2019년 11월 12일	1,981원	시가하락에 따른 조정

2019년 12월 12일	1,714원	시가하락에 따른 조정

2019년 12월 30일	1,703원	유상증자에 따른 조정

2020년 01월 12일	1,688원	시가하락에 따른 조정

2020년 02월 12일	1,500원	시가하락에 따른 조정

2020년 03월 12일	1,113원	시가하락에 따른 조정

주3) 제4회 사모전환사채 : (1) 전환가액 조정관련 :

일 자	전환가액	비 고

2019년 05월 20일	6,300원	최초전환가액

2019년 06월 20일	5,881원	시가하락에 따른 조정

2019년 07월 20일	5,634원	시가하락에 따른 조정

2019년 10월 20일	2,325원	시가하락에 따른 조정

2019년 11월 20일	2,004원	시가하락에 따른 조정

2019년 12월 20일	1,717원	시가하락에 따른 조정

2019년 12월 30일	1,706원	유상증자에 따른 조정

2020년 01월 20일	1,695원	시가하락에 따른 조정

2020년 02월 20일	1,277원	시가하락에 따른 조정

2020년 03월 20일	754원	시가하락에 따른 조정

주4) 제5회 사모전환사채 : (1) 전환가액 조정관련 :

일 자	전환가액	비 고

2019년 09월 27일	5,630원	최초전환가액

2019년 10월 27일	2,120원	시가하락에 따른 조정

2019년 11월 27일	1,875원	시가하락에 따른 조정

2019년 12월 27일	1,735원	시가하락에 따른 조정

2019년 12월 30일	1,725원	유상증자에 따른 조정

2020년 01월 27일	1,595원	시가하락에 따른 조정

2020년 02월 27일	1,220원	시가하락에 따른 조정

2020년 03월 27일	610원	시가하락에 따른 조정

주5) 제6회 사모전환사채 : (1) 권면총액 관련 : 국내에서 발행하는 엔화(JPY) 표시 채권으로, 사채의 권면 총액은 JPY 500,000,000이며 인수계약서에 의거하여 환율 10.7759 를 적용하여 계산하였습니다. (2) 전환가액 조정관련 :

일 자	전환가액	비 고

2020년 02월 18일	1,500원	최초전환가액

2020년 03월 18일	897원	시가하락에 따른 조정

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 해당사항이 없습니다.

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황 해당사항이 없습니다.