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에이팸 분기보고서 (2024.03)
분 기 보 고 서

(제 31 기)

사업연도 2024년 01월 01일 부터
2024년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2024 년 05 월 16 일

제출대상법인 유형 : 증권별 소유자수 500인 이상 외부감사대상법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 에이팸 주식회사
대 표 이 사 : 허성만, 유종준
본 점 소 재 지 : 울산광역시 울주군 웅촌면 웅비공단길91-1(대대리)
(전 화) 052-259-8300
(홈페이지) http://www.apam.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 황 병용
(전 화) 052-259-8300
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적 ·상업적명칭 회사의 명칭은 에이팸 주식회사 라고 표기합니다. 또한 영문으로는 APAM CORPORATION 또는 APAM CORP. 라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 에이팸(주) 또는 APAM CORP. 라 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 회사는 자동차 부품 제조및 판매업을 영위할 목적으로 1994년 02월 01일에 설립되었습니다. 또한 2003년 11월 12일에 코스닥시장 상장승인으로 회사의 주식이 2004년 01월 28일자로 상장되었으며, 이후 2021.01.07 코스닥시장위원회에서 지배기업의 상장폐지를 의결하여 2021.06.04. 상장폐지 되었습니다.

다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 주소 : 울산광역시 울주군 웅촌면 웅비공단길91-1. 전화번호 : 052-259-8300 홈페이지 : http://www.apam.co.kr

라. 중소기업 해당 여부 회사는 「중소기업기본법 시행령」별표1의 주된 업종별 평균매출액등의 중소기업 규모 기준에 의거 중소기업에 해당합니다.

마. 주요사업의 내용

회사는 자동차용 전장부품인 WIRING-HARNESS를 설계,제조하여 자동차부품 모듈업체 및 자동차업체에 공급하고 있습니다.[WIRING HARNESS 제조] 자동차용 와이어링 하네스를 인체에 비유하면 신경및 핏줄과 흡사한 형태의 제품으로 자동차의 전기, 전자적 신호 체계를 전달하는 매우 중요한 부분품입니다. 이러한 제품상의 특성상 자동차별, 완성차 업체별 서로 호환이 불가능하므로 신규 차종의 개발시 부터 완성차 업체와 공동으로 개발, 설계가 이루어져 생산 후 전량 완성차업체로 공급하는 사업입니다..

바. 지분법대상 종속회사 개황 1. 에이팸 주식회사(이하 "회사")의 지분법대상 종속회사는 다음과 같습니다.

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	5	-	1	4	-

합계	5	-	1	4	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	(주)클레어픽셀	당분기 중 지분 매각으로 인한 종속기업 제외

-	-

1-2. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	미해당

1-3. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

해당사항 없음	-	해당사항 없음

당사는 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

사. 계열회사에 관한 사항 회사는 2024년 03월 31일 현재 당사를 제외하고 2개의 해외 현지법인과 2개의 국내 법인을 운영하고 있습니다.[중국에스모전장유한공사] 당사가 중국의 자동차부품 시장 진출 및 당사의 임가공업을 영위하기 위하여 당사가 100% 출자하여 중국 청도 래서시에 설립한 해외 현지법인입니다. [에스모비나] 당사가 북미 및 유럽시장 등의 자동차부품 시장 진출 및 당사의 임가공업을 영위하기 위하여 당사가 100% 출자하여 베트남 하노이 닌빈시에 설립한 해외 현지법인입니다.[주식회사 엔디엠] 당사가 자율주행관련 시장 진출을 목적으로 당사가 100% 출자하여 제주도에 설립한 법인입니다.[주식회사 에스모인베스트먼트] 사업영역 확장(경영컨설팅 및 투자자문)을 목적으로 당사가 100% 출자하여 설립한 법인입니다
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 변경

주 소	기 간

부산시 진구 부전동 225번지	1994년 2월 1일 ~ 2001년 10월 26일

울산시 울주군 웅촌면 웅비공단길91-1	2001년 10월 27일 ~ 현재

나. 경영진의 중요한 변동 장지훈 대표이사의 중도사임으로 2024년 03월 29일 제30기 주주총회 및 이사회에서 허성만 대표이사 변경 및 유종준 대표이사로 재선임 되었습니다.

1. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2020년 11월 27일	임시주총	김정훈	-	해임

2020년 11월 27일	임시주총	김인석	-	-

2020년 12월 22일	임시주총	김인석	-	해임

2020년 12월 22일	임시주총	남상은	-	-

2021년 04월 14일	정기주총	남상은	-	해임

2021년 04월 14일	정기주총	장지훈	-	-

2021년 04월 14일	정기주총	유종준	-	-

2024년 03월 29일	정기주총	장지훈	-	해임

2024년 03월 29일	정기주총	허성만	-	-

2024년 03월 29일	정기주총	-	유종준	-

다. 상호의 변경 2020년 11월 27일 임사주주총회 및 이사회에서 2020년 11월 27일 부로 주식회사 에스모에서 에이팸 주식회사로 상호를 변경하였습니다 .

라. 기타 합병등 중요한 사항 당사는 과거 10년전부터 보고서 제출일 현재까지 합병등을 한 사실이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	당분기말	30기(2023년말)	29기(2022년말)

보통주	발행주식총수	300,000,000	300,000,000	300,000,000

액면금액	500	500	500

자본금	17,955,662,500	17,955,662,500	14,355,662,500

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	17,955,662,500	17,955,662,500	14,355,662,500
4. 주식의 총수 등

2024년 03월 31일 보고서 작성기준일 현재 당사가 발행할 주식의 총수는 300,000,000주입니다. 현재까지 회사가 발행한 주식의 총수는 보통주 155,106,629주이며, 감소한 주식은 무상감자 119,195,304주로, 현재 발행주식의 총수는 보통주 35,911,325주입니다.

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

-	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	300,000,000	-	300,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	155,106,629	-	155,106,629	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	119,195,304	-	119,195,304	-

1. 감자	4,350,000	-	4,350,000	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	114,845,304	-	114,845,304	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	35,911,325	-	35,911,325	-

Ⅴ. 자기주식수	6,882	-	6,882	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	35,904,443	-	35,904,443	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	6,882	-	-	-	6,882	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	6,882	-	-	-	6,882	-

-	-	-	-	-	-	-

다. 보통주식외 주식 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020년 03월 31일	제26기 정기주주총회	제2조(사업목적 추가)	사업다각화

2020년 11월 27일	제27기 임시주주총회	1. 상호변경2. 사업목적 추가3. 감사위원회 신설	기업이미지 제고 및 사업다각화 등

나 사 업 목 적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	자동차 부품 제조 및 판매업	영위

2	자동차 부품 도매업	영위

3	수출입업	영위

4	부동산 임대업	미영위

5	전자부품 제조 및 판매업	미영위

6	음향영상 및 통신제품 제조 및 판매업	미영위

7	공기조화장치 제조 및 판매업	미영위

8	태양광 모듈부품 제조 및 판매업	미영위

9	각 호에 부대되는 사업일체	영위

10	자율주행차 부품 개발 및 제조, 유통사업	영위

11	자율주행 관련 3D Mapping을 통한 위치정보 사업 및 위치기반 서비스 사업	미영위

12	자율주행 관련 소프트웨어 개발과 기술정보 제공업	미영위

13	인공지능(AI) 소프트웨어 개발과 기술정보 제공업	미영위

14	슈퍼캐퍼시티 개발 및 제조, 유통 사업	미영위

15	CESS 개발 및 제조, 유통 사업	미영위

16	그래핀 제조, 유통 사업	미영위

17	전기차,수소차 및 전기 모빌리티(e-mobility)용 트랜스미션 개발, 제조 판매업	미영위

18	전기차 및 전기 모빌리티(e-mobility)용 모터 등 부품 개발, 제조 판매업	영위

19	전기 모빌리티(e-mobility) 관련 개발과 기술정보 제공 및 제조 판매업	영위

20	전기 모빌리티(e-mobility) 관련 수출입 업무	미영위

21	전기 모빌리티(e-mobility) 관련 탁송 사업	미영위

22	상품중개업 및 도, 소매업	영위

23	무역업	영위

24	상품 종합 도매업 및 종합 소매업	영위

25	유통전문 판매업	미영위

26	자동차 정비업	미영위

27	자율주행차량 제조 및 판매업	영위

28	자율주행차 관련 연구 개발과 기술정보 제공업	영위

29	자율주행 통합 서비스 플랫폼 사업	영위

30	자율주행 운영을 위한 서비스 기획 및 실증 사업	영위

31	수소충전 및 판매, 유통업	미영위

32	가스제조 및 도소매업	미영위

33	가스자재 및 가스설비 판매업	미영위

34	액화석유가스 충전 판매 유통업	미영위

35	액화석유가스 및 고압가스사업(충전, 판매, 집단공급	미영위

36	위 각 호에 관련된 사업의 영위와 밀접한 관련이 있는 회사의 주식 또는 지분의 취득·소유 및 그들 회사(이하 자회사)의 지배 내지 경영관리업무와 그에 부수하는 업무 관련 사업	미영위

37	각 호에 관련된 전자상거래업 및 부대사업 일체	미영위

다 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

사업목적 추가	26. 자동차 정비업 27. 자율주행차량 제조 및 판매업 28. 자율주행차 관련 연구 개발과 기술정보 제공업 29. 자율주행 통합 서비스 플랫폼 사업 30. 자율주행 운영을 위한 서비스 기획 및 실증 사업 31. 수소충전 및 판매, 유통업 32. 가스제조 및 도소매업 33. 가스자재 및 가스설비 판매업 34. 액화석유가스 충전 판매 유통업 35. 액화석유가스 및 고압가스사업(충전, 판매, 집단공급) 36. 위 각 호에 관련된 사업의 영위와 밀접한 관련이 있는 회사의 주식 또는 지분의 취득·소유 및 그들 회사(이하 자회사)의 지배 내지 경영관리업무와 그에 부수하는 업무 관련 사업 37. 각 호에 관련된 전자상거래업 및 부대사업 일체	2020년 11월 27일
1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1)산업의 특성 자동차 산업은 자동차 및 동 부품제조, 판매, 서비스 등의 산업과 상호 연계되어 있습니다. 자동차 제조에 연관된 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 제반 산업과 약 2만여 개의 부품을 생산하는 부품업체 외에도 자동차 유통에는 완성차 업체의 직영 영업소나 딜러, 할부금융, 탁송회사 등이, 자동차 운행에는 정비, 부품, 주유, 보험들의 업종이 연계되어 있는 종합산업이자 국가기간산업입니다. 이러한 연관산업의 발전과 고용창출 등 국가경제에서 차지하는 위상이 매우 높을 뿐 아니라 정부의 정책수행에도 긴밀한 영향을 상호 미치기 때문에 자유화가 중시되는 현대정부에서도 자동차산업정책은 매우 중요시되고 있습니다.

(2)경쟁요소 완성차 업체의 자체 구조조정 및 부품업체 통합추진 등으로 인하여 동종, 유사업종간 구매 경쟁은 더욱 치열해질 것으로 예상되며, 특히 글로벌 소싱 체제를 갖춘 외국 완성차업체 및 부품업체가 국내시장에 진출하게 될 경우 국내에서의 경쟁은 기존국내업체와 외국업체의 경쟁으로 인해 더욱 치열해질 것으로 예상됩니다. 동종업체간의 경쟁요소는 원가경쟁력, 품질에 대한 신뢰도, 마케팅력으로 구분될 수 있겠습니다. 이 세가지 경쟁요소는 산업환경의 변동에 따라 상대적 중요도가 변화하는 특징을 보입니다. 즉, 호황기에는 기능성과 품질을 기반으로 고부가가치를 추구하는 반면, 침체기에는 원가경쟁력과 마케팅력을 기반으로 하는 경쟁양상이 나타나고 있습니다

(3)자원조달의 특성 -. 주요 원자재 : WIRE, CONNECTOR, TERMINAL, GROMMET -. 주요 매입처 : LS전선,타이코에이엠피, 한국단자공업, YAZAKI, SWS등 -. 주요 특성 : 공정특성상 노동집약적인 산업으로 다수의 인력 수급 및 노동력을 활용하기 위하여 중국 청도시에 현지법인을 설립 운영하고 있으며, 2019년 하반기 베트남 신규공장을 설립하여 운영중에 있습니다. 20242년 주원재료인 WIRE의 전동(CU)의 변동 및 환율 상승으로 인한 원자재의 가격 인상요인 발생사항이 있습니다.

(4) 조직도

(5) 기타 관련법령 또는 정부의 규제등 특이사항 없음
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 현황(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액(비율)

자동차 부품	제품	자동차용WIRE HARNESS	자동차용전장품외	타타대우상용차외	2,132
(54.54%)

상품	자동차용WIRE HARNESS	자동차용전장부품	기타업체	1,777
(45.46%)

합 계	-	-	-	-	3,909
(100%)

나. 주요 제품 등의 가격변동추이(단위 : 천원 )

품 목	31기 분기	30기	29기

자동차용 WIRE HARNESS	417	418	424

자동차용 WIRE HARNESS ASSY	15	15	16

(1) 산출기준 제품별 가격합 / 제품수량으로 나누어서 평균산출하였습니다.

(2) 주요 가격변동원인 (가) 자동차의 옵션사양 추가로 인한 설계변경이 가격변동의 주요인입니다. (나) 환율변동과 원재료상승분 매출가에 반영 환율급등과 이로 인한 원재료가 상승분을 제품가격에 반영.
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 등의 현황(단위 : 백만원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율)	비 고

자동차용WIRE HARNESS	원재료	WIRE	WIREHARNESS제품 제작	883 (29.46%)	LS전선외

CONNECTOR	907 (30.26%)	TYCO AMP외

TERMINAL	307 (10.24%)	한국단자외

기 타	900 (30.04%)	태영화학외

합 계	2,997 (100.0%)	-

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 원)

품 목	31기 분기	30기	29기

WIRE(전선)/단위:M	130.89	106.66	105.60

CONNECTOR(전선거푸집) / 단위 : EA	625.03	639.27	374.81

TERMINAL(전선단자)/단위:EA	29.80	41.66	28.23

(1) 산출기준 품목별 총매입금액을 품목별 총입고량으로 나눈 단순평균가격입니다.(2) 주요 가격변동원인 주요 원자재인 WIRE는 전기동의 국내 고시가를 월평균한 가격으로 완성차 업체와 가격을 정산하는 방식으로 제품가에 반영하고 있으나 정산 시점에 따라 당사는 주요 원재료 가격변동이 손익에 미치는 영향을 받을 수도 있습니다.

다. 생산 및 설비에 관한 사항

1). 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(1) 생산능력(단위 : 대)

사업부문	품 목	사업소	제 31기 분기	제 30기	제 29기

자동차부품	자동차용 WIRE HARNESS	본사	62,500	250,000	250,000

합 계	62,500	250,000	250,000

(2) 생산능력의 산출근거(가) 산출방법 등① 산출기준 가동가능시간 : 61일/년 × 9HR/일 = 549 HR ② 산출방법 가)차종별 생산능력 = 평균조업일수 × 일평균조업시간 × 시간당생산수량 나)부품생산능력 = 차종생산능력 × ITEM조립개수(나) 평균가동시간 가동일수 × 9 HR

2). 생산실적 및 가동률(1) 생산실적

(단위 : 대,백만원 )

사업부문	품 목	사업소	제 31기 분기	제 30기	제 29기

수량	금액	수량	금액	수량	금액

자동차 부품	자동차용 WIRE HARNESS	본사	4,549	2,154	8,032	3,803	12,714	6,020

WIRE HARNESSASSY	"	5,033	379	294,364	22,165	216,540	16,305

합 계	9,582	2,533	302,396	25,968	229,254	22,325

(2) 당해 사업연도의 가동률(단위 : 시간)

사업소(사업부문)	연간가동가능시간	연간실제가동시간	평균가동률

울주공장	549	521	94.92%

합 계	549	521	94.90%

3). 생산설비의 현황 등(1) 생산설비의 현황

[자산항목 : 기계장치 ] (단위 : 백만원 )

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	증감	당기상각	당기말장부가액	비고

증가	감소

본사외	자가	울산외	자동절단압착기외	166	32	-	11	187	-

합 계	166	32	-	11	187	-

[자산항목 : 기타 ] (단위 : 백만원 )

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	증감	당기상각	당기말장부가액	비고

증가	감소

본사외	자가	울산외	비품등	149	-	-	38	111	-

합 계	149	-	-	38	111	-

[자산항목 : 건설중인자산 ] (단위 : 백만원 )

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	증감	당기상각	대체	당기말장부가액	비고

증가	감소

본사	자가	울산	금형외	8	-	-	-	-	8	-

합 계	8	-	-	-	-	8	-

(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등(가) 진행중인 투자

(단위 : 백만원 )

사업부문	구 분	투자기간	투자대상 자산	투자효과	총투자액	기투자액(당기분)	향후투자액	비 고

-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-

(나) 향후 투자계획(단위 : 백만원)

사업부문	계획명칭	예상투자총액	연도별 예상투자액	투자목적	비고

자산형태	금 액	제29기	제30기	제31기

-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적(단위 : 대,백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제 31기 분기	제 30기	제 29기

자동차용WIRE HARNESS	제품매출	자동차용 WIRE HARNESS	수 출	1	4,094	9,137

내 수	2,131	10,838	13,416

합 계	2,132	14,932	22,553

기타매출	WIREHARNESSASSY	수 출	-	-	-

내 수	-	14	-

합 계	-	14	-

상품
매출	WIRE HARNESS 부품외	수 출	1,576	5,248	7,092

내 수	201	1,159	1,541

합 계	1,777	6,407	8,633

합 계	수 출	1,577	9,342	16,229

내 수	2,332	12,011	14,957

합 계	3,909	21,353	31,186

나. 판매경로 및 판매방법 등

(1) 판매조직 당사에서 완성차업체의 OEM방식 의한 발주서를 자동차와 당사와의 VAN을 통하여 발주서를 접수 후 물류전문 용역업체를 통하여 납품하고 있으므로 특별한 판매조직은 없습니다.(2) 판매경로 당사에서 생산된 제품인 와이어하네스는 완성차업체의 OEM방식 의한 4개월 예시정보, 1개월 예시 발주, 10일 발주서를 고객사와 당사와의 VAN을 통하여 발주서를 접수 후 당사의 물류팀에서 지정한 경동화물등 물류전문 용역업체를 통하여 납품하고 있습니다.(3) 판매방법 및 조건

판매경로	구 분	판 매 방 법

직접판매	국내	타타대우
상용차	매월 마감 및 세금계산서 발행 후 5일 전자방삭외담대로 수금

기타	매월 마감 및 세금계산서 발행 후 익월 말일에 현금수금

수출	LGESMI	수출통관 후 30일 현금결제로 수금

(4) 판매전략 완성차업체와 제품의 초기 개발단계부터 공동으로 참여하는등 협력업체의 품질 및 가격경쟁력등이 판매증대에 중요한 요인입니다. 당사는 QS9000, ISO9002, TS16949의 관리 사항등을 접목하여 품질관리 및 생산관리등 관리요소 시스템구축 및 생산공정표준화등 직접제조 시스템 개선으로 품질경쟁력 및 가격경쟁력을 확보하여 완성체업체로부터 제품의 개발능력, 양산능력, 생산성등 가격경쟁력, 납기대응력등이 안정적인 매출증대의 중요한 요소입니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요계약 등 -. 1996.05 일본국 YAZAKI社와 KPQ(SM5) 생산제조 기술제휴 계약 -. 2001.04 르노삼성자동차 SM3용 W/H 부품 공급 계약 체결 -. 2002.10 우리증권(주)와 협회중개시장 등록주선에 관한 계약서 체결 -. 2002.11 일본국 YAZAKI社와 KPQ(SM5) 생산제조 기술제휴 재계약 -. 2003.02 일본국 YAZAKI社와 EX-CAR(신규 차종) 생산제조 기술제휴계약 -. 2003.03 중국청도 부산공단 공업용지 분양 계약 -. 2003.03 르노삼성자동차 EX-CAR 개발 계약 -. 2003.11 중국청도 래서시에 현지법인 청도넥센전장유한공사 설립 -. 2006.05 일본국 미쯔비시전선과 르노닛산에서 개발중인 신규차종 기술제휴 -. 2011.10 한국지엠 신규 거래처 등록 -. 2014.08 르노닛산 북미수출용 P32R 차량 W/H 신규 납입 -. 2018.09 베트남 닌빈성 자비엔현에 현지법인 에스모비나 설립 나. 연구개발활동

(1) 연구개발활동의 개요 ① 연구개발 담당조직 기술연구소 - 조직도 참조

② 연구개발비용(단위 : 천원)

과 목	제31기 분기	제30기	제29기	비 고

원 재 료 비	2,967	4,952	10,072	-

인 건 비	163,975	659,887	605,813	-

감 가 상 각 비	255	15,700	18,002	-

위 탁 용 역 비	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-

연구개발비용 계	167,197	680,539	633,887	-

회계처리	판매비와 관리비	2,967	4,952	10,072	-

제조경비	164,230	675,587	623,815	-

개발비(무형자산)	-	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	4.3%	3.2%	2.0%	-

(2) 연구개발 실적

WIRING설계 자동화 UNIX CAD SYSTEM개발	에이팸	자동차 완성품 업체의 신규차종이나 설계변경 대응력 향상생산에 사용되는 각종 전산DATA와도면류의 표준화	-사내 설계 표준-SM5 및 SM3차종 적용

WIRING설계 자동화 H-CAD SYSTEM 개발	에이팸	자동차 완성품 업체의 신규차종이나 설계변경 대응력 향상 생산에 사용되는 각종 전산DATA와도면류의 표준화 USER 확대 적용 비용 절감	-사내 설계 표준-SM5 및 SM3차종 적용

부품코드 자동체번SYSTEM개발	에이팸	부품CODE를 자동체번함으로서 담당자의 오발행 방지와 CODE부여의 균일화 및 관리의 효율성	-사내부품CODE관리표준-SM5 및 SM3차종 적용

END ITEM의 추번관리 SYSTEM 구축	에이팸	END ITEM CODE의 추번 관리로 생산작업시 신/구형 구분 명확/ 및 재고관리 용이함, LOSS 방지 등	-사내부품CODE관리표준-SM5 및 SM3차종 적용

공수자동산출SYSTEM 개발	에이팸	소요공수 산출 자동화로 견적 대응력 향상과공정별 인원계획 산출 용이	-사내공수산출표준-SM5 및 SM3차종 적용

JOINT도면의 생성순서 변경	에이팸	조립도면 생성시 JOINT도면 출력 방법을전산DATA에서 JOINT도면 출력 가능토록 변경하여 JOINT도면의 원본을 TEXT DATA로 관리하므로 관리 효율성 향상	-사내도면관리표준-SM5 및 SM3차종 적용

SUB ASSY도면의 통합화 개발	에이팸	동일품종의 END PART별 SUB ASSY 도면을 통합화하여 사양관리의 일관성과 도면 단순화 및 작업자 숙지력 향상	사내 및 조립외주처 사용

SM5 차종의 WIRING HARNESS 개발	에이팸	일본 NISSAN 자동차의 CEFIRO MODEL을 국내사양으로 개발한 SM5 차종의 WIRING HARNESS를 일본 YAZAKI사와 기술 제휴하여 양산 초기부터 MODEL YEAR, FACE LIFT, 배기규제강화 사양등을 개발한 결과 안정된 품질 및 대외적 신인도 향상	-르노삼성자동차 납품-SM5 및 SM3차종 적용

SM3 차종의 WIRING HARNESS 개발	에이팸	일본 NISSAN 자동차의 SYLPHY MODEL을 국내사양으로 개발한 SM3 차종의 WIRING HARNESS를 양산 초기부터 MODEL YEAR 사양을 독자개발한 결과 및 안정된 품질 및 대외적 신인도 향상	-르노삼성자동차 납품-SM5 및 SM3차종 적용

P32R 차종의 WIRING HARNESS 개발	에이팸	일본 NISSAN 자동차의 르노삼성자동차 OEM생산용 P32R Project Wiring-Harness를 일본 닛산자동차와 개발	-르노삼성자동차 납품-P32R 차종 적용
7. 기타 참고사항

가. 기타 중요한 사항 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무정보 - 당사는 사업보고서 제출일 현재 연결재무제표를 작성하지 않았습니다.

나. 요약 재무정보(단위 : 원)

구 분	제 31 기 1분기	제 30 기	제 29 기

2024년 03월말	2023년 12월말	2022년 12월말

[유동자산]	21,101,608,835	20,621,597,222	19,232,874,630

ㆍ현금및현금성자산	53,488,039	46,588,856	392,574,846

ㆍ매출채권 및 기타채권	13,908,123,923	12,913,452,670	10,260,216,795

ㆍ당기법인세자산	1,505,494	1,499,564	-

ㆍ재고자산	6,145,100,808	5,793,644,560	6,569,531,303

ㆍ기타유동자산	993,390,571	1,866,411,572	2,010,551,686

[비유동자산]	21,278,221,755	21,602,663,487	24,697,992,185

ㆍ장기금융상품	4,000,000	4,000,000	4,000,000

ㆍ지분법적용투자주식	18,727,457,673	19,127,457,673	18,727,457,673

ㆍ장기대여금	19,000,000	19,000,000	19,000,000

ㆍ유형자산	305,843,607	323,234,009	5,699,114,060

ㆍ무형자산	68,244,475	85,095,805	159,444,452

ㆍ기타비유동자산	2,153,676,000	2,043,876,000	88,976,000

자 산 총 계	42,379,830,590	42,224,260,709	43,930,866,815

[유동부채]	6,944,869,227	5,582,466,917	9,412,301,666

[비유동부채]	292,988,226	298,988,202	789,899,948

부 채 총 계	7,237,857,453	5,881,455,119	10,202,201,614

ㆍ자본금	17,955,662,500	17,955,662,500	14,355,662,500

ㆍ자본잉여금	70,347,712,819	70,347,712,819	70,347,712,819

ㆍ자본조정	1,441,530,076	1,441,530,076	1,441,530,076

ㆍ기타포괄손익누계액	(11,080,487,096)	(11,080,487,096)	(11,080,487,096)

ㆍ이익잉여금	(43,522,445,162)	(42,321,612,709)	(41,335,753,098)

자 본 총 계	35,141,973,137	36,342,805,590	33,728,665,201

종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

2024년 01월~03월	2024년 01월~03월	2023년 01월~12월

매출액	3,908,909,875	21,353,576,897	31,186,389,540

영업이익	(839,138,651)	(2,312,179,787)	1,180,882,083

당기순이익	(1,200,832,453)	(985,859,611)	(365,994,505)

기본주당순이익(단위:원)	(34)	(28)	(13)
2. 연결재무제표

- 당사는 사업보고서 제출일 현재 연결재무제표를 작성하지 않았습니다.
3. 연결재무제표 주석

- 당사는 사업보고서 제출일 현재 연결재무제표를 작성하지 않았습니다.
6. 배당에 관한 사항

1. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제31기	제30기	제29기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	-1,200,832	-985,880	-366

(연결)주당순이익(원)	-	-	-

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

2. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 공모자금 사용내역

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 사모자금의 사용내역사모자금의 사용내역

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

제5회 무기명식 무보증 사모 전환사채	5	2019년 09월 27일	타법인 증권 취득자금	8,500	1. 타법인 증권 취득자금 : 8,500백만원1) 나브야(Navya) CB 취득 : 8,500백만원(총 EUR 20,000,000 CB취득)	8,500	-
8. 기타 재무에 관한 사항

가. 대손충당금 설정현황(1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역.

(단위 : 천원,%)

구 분	계정과목	채권 총액	대손충당금	대손충당금설정률

제31기 분기	매 출 채 권	13,139,838	114,565	0.87%

미 수 금	440,031	1,956	0.44%

미 수 수 익	35,960	35,960	100.00%

선 급 금	1,638,563	815,721	49.78%

보 증 금	2,153,676	-	0.00%

대 여 금	4,236,166	3,772,390	89.05%

합 계	21,644,234	4,740,592	21.90%

제30기	매 출 채 권	11,973,476	109,343	0.91%

미 수 금	670,710	4,600	0.69%

미 수 수 익	35,960	35,960	100.00%

선 급 금	1,939,696	313,801	16.18%

보 증 금	2,043,876	-	0.00%

대 여 금	4,174,200	3,771,990	90.36%

합 계	20,837,918	4,235,694	20.33%

제29기	매 출 채 권	9,543,959	132,448	1.39%

미 수 금	239,621	2,475	1.03%

미 수 수 익	35,960	35,960	100.00%

선 급 금	1,976,342	307,764	15.57%

보 증 금	88,976	-	0.00%

대 여 금	4,833,500	4,202,940	86.95%

합 계	16,718,358	4,681,587	28.00%

(2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황

(단위 : 천원)

구 분	제31기 분기	제30기	제29기

1. 기초 대손충당금 잔액합계	4,235,694	4,681,587	7,356,247

2. 순대손처리액(①－②±③)	-	-	-

① 대손처리액(상각채권액)	-	-	-

② 상각채권회수액	-	-	-

③ 기타증감액	-	-	-

3. 대손상각비 계상(환입)액	504,898	(445,893)	(2,674,660)

4. 기말 대손충당금 잔액합계	4,740,592	4,235,694	4,681,587

(3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침

당사는 매출채권등에 대하여 개별분석과 과거의 대손경험률에 의한 대손추산액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다. 정상거래처인 경우 국내매출채권연령 1~60일 1%, 60~120일은 20%, 120~180일은 50%, 180~ 365일은 75%, 365일 초과는 100%를 설정하였습니다. 단 종업원의 복리후생적 단기대여금, 관계회사의 매출채권등에 대해서는 충당금을 설정하지 않았습니다.(4) 대손처리기준 : 매출채권등에 대해 아래와 같은 사유 발생시 실대손처리 - 파산선고, 부도, 사업의 폐지, 채무자의 사망, 실종등으로 인해 채권의 회수불능이 객관적으로 입증된 경우 - 법원의 화의 인가 등으로 채권의 일부가 탕감된 경우 - 회수불능 채권중 3년이 경과한 채권 - 소송에 패소하였거나 법적 청구권이 소멸한 경우 - 외부 채권회수 전문기관이 회수가 불가능하다고 통지한 경우 - 담보설정 부실채권, 보험Cover채권은 담보물을 처분하거나 보험사로 부터 보험금을 수령한 경우 - 회수에 따른 비용이 채권금액을 초과하는 경우 - 채권회수에 대한 분쟁이 3년이상 지속된 경우

(5) 당분기말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황

(단위 : 천원)

구 분	6월 이하	6월 초과1년 이하	1년 초과3년 이하	3년 초과	계

금액	일반	5,661,681	2,613,886	4,864,271	-	13,139,838

계	5,661,681	2,613,886	4,864,271	-	13,139,838

구성비율	43.09%	19.89%	37.02%	0.00%	100.00%

나. 재고자산현황등

(1) 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황

(단위 : 천원)

사업부문	계정과목	제31기 분기	제30기	제29기	비고

자동차용WIREHARNESS	상 품	1,261	102,785	8,943	-

제 품	709,682	805,264	1,091,475	-

재공품	419,516	343,151	427,416	-

원재료	7,699,399	7,227,202	7,331,638	-

미착품	528	528	528	-

소 계	8,830,386	8,478,930	8,860,000	-

총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100]	20.83%	20.08%	20.17%	-

재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]	1.9회	2.5회	3.1회	-

(2) 재고자산의 실사내역 등1) 실사일자

회사는 2024년 03월 31일 현재 재무제표를 작성함에 있어서 2024년 03월 31일 공장가동 종료시점으로 재고실사를 실시하였습니다.2) 재고실사시 전문가의 참여 또는 감사인의 입회여부등

재고실사일	실사확인	장기체화재고 등	비 고

2024.03.31	관리 사무직
대주회계법인	-	-

3) 장기체화재고 등의 현황 회사의 제품은 대부분 주문생산 방식을 채택하고 있는 관계로 장기성 재고는 실사 기준일 현재 없습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 외부감사에 관한 사항

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제31기(당기)	삼정회계법인	-	-	-

제30기(전기)	대주회계법인	의견거절	의견거절 우리는 에이팸 주식회사(이하 "회사")의 재무제표에 대한 감사계약을 체결하였습니다. 해당 재무제표는 2023년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 보고기간의 손익계산서, 자본변동표 및 현금흐름표 그리고 유의적인 회계정책의 요약을 포함한 재무제표의 주석으로 구성되어 있습니다. 우리는 별첨된 회사의 재무제표에 대하여 의견을 표명하지 않습니다. 우리는 이 감사보고서의 의견거절근거 단락에서 기술된 바와 같이 재무제표에 대한 감사의견의 근거를 제공하는 충분하고 적합한 감사증거를 입수할 수 없었습니다. 의견거절근거 감사범위 제한 우리는 보고기간 종료일 현재의 매출채권 및 재고자산, 매도가능증권,지분법적용투자주식 등의 주요 계정과목에 대하여 회사가 제시한 실재성, 회수가능성 및 평가의 적정성을 판단할 수 있는 충분하고 적합한 감사증거를 입수할 수 없었습니다.
강조사항 감사의견에 영향을 미치지 않는 사항으로서 이용자는 다음 사항에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 계속기업 가정의 불확실성 회사의 재무제표는 회사가 계속기업으로서 존속한다는 가정을 전제로 작성되었으므로 회사의 자산과 부채가 정상적인 사업활동과정을 통하여 회수되거나 상환될 수 있다는 가정하에 회계처리 되었습니다. 그러나 보고기간 종료일 현재 회사 제시 재무제표에 의하면, 회사의 당기순손실은 986백만원(전기: 366백만원)으로 누적결손금이 43,478백만원(전기 : 42,492백만원)에 달하고 있으며, 영업활동으로 인한 현금유출이 4,682백만원(전기 : 2,896백만원)입니다. 이러한 상황은 회사의 계속기업으로서의 존속가능성에 유의적인 의문을 제기하고 있습니다. 회사가 계속기업으로서 존속할지의 여부는 회사의 향후 자금조달계획과 경영개선계획의 성패에 따라 좌우되는 중요한 불확실성을 내포하고 있습니다. 그러나 우리는 이러한 불확실성의 결과로 발생될 수도 있는 자산과 부채 및 관련 손익항목에 대한 수정을 위해 이를 합리적으로 판단할 수 있는 감사증거를 확보할 수 없었습니다.	-

제29기(전전기)	대주회계법인	의견거절	의견거절우리는 에이팸주식회사(이하 "회사")의 재무제표에 대한 감사계약을 쳬결하였습니다. 해당 재무제표는 2022년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 보고기간의 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표 그리고 유의적인 회계정책의 요약을 포함한 재무제표의 주석으로 구성되어 있습니다.우리는 별첨된 회사의 재무제표에 대하여 의견을 표명하지 않습니다. 우리는 이 감사보고서의 의견거절근거 단락에서 기술된 사항의 유의성 때문에 재무제표에 대한 감사의견의 근거를 제공하는 충분하고 적합한 감사증거를 입수할 수 없었습니다. 의견거절근거(1) 계속기업 가정의 불확실성회사의 재무제표는 회사가 계속기업으로서 존속한다는 가정을 전제로 작성되었으므로 회사의 자산과 부채가 정상적인 사업활동과정을 통하여 회수되거나 상환될 수 있다는 가정하에 회계처리 되었습니다. 그러나 보고기간 종료일 현재 회사 제시 재무제표에 의하면, 회사의 당기포괄손실은 16,914백만원(전기: 18,400백반원)이고 당기순손실은 366백만원(전기: 12,593백만원)으로 이월결손금이 42,126백만원(전기: 29,533백만원)에 달하고 있고, 또한 당기의 영업활동으로 인한 현금유출이 2,896백만원(전기: 5,923백만원)입니다. 이러한 상황은 회사의 계속기업으로서의 존속가능성에 유의적인 의문을 제기하고 있습니다.회사가 계속기업으로서 존속할지의 여부는 회사의 향후 자금조달계획과 경영개선계획의 성패에 따라 좌우되는 중요한 불확실성을 내포하고 있습니다. 그러나 우리는 이러한 불확실성의 결과로 발생될 수도 있는 자산과 부채 및 관련 손익항목에 대한 수정을 위해 이를 합리적으로 판단할 수 있는 감사증거를 확보할 수 없었습니다.(2)감사범위 제한우리는 보고기간 종료일 현재의 매출채권 및 재고자산, 매도가능증권, 지분법적용투자주식 등의 주요 계정과목에 대하여 회사가 제시한 회수가능성 및 평가가 적정한지 판단할 수 있는 충분하고 적합한 감사증거를 입수할 수 없었습니다.	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제31기(당기)	삼정회계법인	-	178,000	총 1,436시간	-	-

제30기(전기)	대주회계법인	재무제표 검토거래기록 및 내부통제감사재고실사	178,500	총 1,436시간	178,500	총 1,029시간

제29기(전전기)	대주회계법인	재무제표 검토거래기록 및 내부통제감사재고실사	178,500	총 1,431시간	178,500	총 1,263시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제31기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제30기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제29기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 회계감사인의 변경 당사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제 11조 제1항 및 제2항, 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령」 제 17조 및 「외부감사 및 회계 등에 관한 규정」 제10조 및 제15조 제 1항에 의거, 금융감독원으로부터 제31기사업연도에 대한 외부감사인으로 삼정회계법인을 지정 받아 외부 감사인이 변경 되었습니다.
2. 내부통제에 관한 사항

주식등의 외부감사에 관한법률 제8조에 따라 당사는 비상장법인이며 1000억미만으로 내부회계관리제도를 별도로 운영하지 않습니다.- 주식등의 외부감사에 관한법률 제8조(내부회계관리제도의 운영 등)① 회사는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성과 공시(公示)를 위하여 다음 각 호의 사항이 포함된 내부회계관리규정과 이를 관리ㆍ운영하는 조직(이하 “내부회계관리제도”라 한다)을 갖추어야 한다. 다만, 주권상장법인이 아닌 회사로서 직전 사업연도 말의 자산총액이 1천억원 미만인 회사와 대통령령으로 정하는 회사는 그러하지 아니하다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회구성 개요

2024년 분기보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4명, 사외이사 3명, 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다.

각 이사의 주요 이력 및 업무 분장은 VIII. 임원의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 이사회의 권한 내용

1.신주발행에 관한 사항 2.주식의 이익소각에 관한 사항 3.주주총회소집에 관한 사항 4.신주인수권부사채 발행에 관한 사항. 5.대표이사,사장,부사장,전무이사,상무이사,이사 등의 선임에 관한 사항. 6.주주총회에서 위임한 사항. 7.기타 필요하다고 인정되는 사항

다. 이사의 독립성 1. 이사 선출에 대한 독립성 기준을 운영하는지 여부 이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 이사선출의 독립성에 관한 별도의 기준은 없습니다. 회사의 이사회는 총7인 중 3인을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있으며, 사외이사 선임은 주주총회에서 최종적으로 선임됩니다.

2. 사외이사 및 그 변동현황(2024년 03월 31일 현재)

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	3	3	2	1

3. 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의 이해관계	회사와의 거래내역	비고

김희철	현 ) ㈜텔릿와이어리스솔루션즈 상무
전 ) 현대오토에버 서비스디자인팀장	해당사항 없음	해당사항 없음	-

오재근	현 ) 모비딕 품질팀장
전 ) KT 제안수행본부	해당사항 없음	해당사항 없음	-

김태찬	현 ) 김태찬 회계사무소 대표공인회계사
전 ) 대구대학교 무역학과 외래교수	해당사항 없음	해당사항 없음	-

라. 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경리팀	1	수석(312개월)	이사회 및 이사회 내 위원회 의사결정을 위한 내부규정 관련 전반적인 업무 지원

마. 이사회의 운영에 관한 사항

정관 제38조,제38조1,제39조,제40조

제38조(이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

② 이사회는 이사회 의장이 소집한다. 각 이사는 이사회 의장에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다.

③ 이사회는 국내 또는 국외에서 소집할 수 있다.

④ 이사회를 소집함에는 회의일 최소 역일로 1일 이전에 각 이사에게 이사회의장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 개별적으로 그 통지를 발송하여야 한다. 다만, 회의일 이전에 모든 이사의 서면동의(우편, 항공특송, 팩스, 텔렉스, 전보에 의해)가 있을 시에는 기간을 단축하거나 생략할 수 있다. 회의의 불참 이사를 포함한 이사 전원의 동의 없이는 이사회에서 사전에 통지되지 않은 사안을 결의할 수 없다.

⑤ 당 회사는 이사가 이사회에 참석하기 위해 다른 도시나 국외로부터 이동 해야 하는 경우 그로 인해 발생하는 합리적인 액수의 교통비, 숙식비 등의 경비를 지불해야 한다.

제38조1(이사회 의장)

이사회의 의장은 이사회 결의로 선임한다. 다만 이사회 의장이 사고 등으로 인하여 그 직무를 수행할 수 없는 등 불가피한 사정이 있을 경우에는 대표이사가 그 직무를 대행하고, 대표이사도 그 직무를 수행할 수 없는 불가피한 사정이 있을 경우에는 이사회의 결의에 의한 임시의장이 그 직무를 대행한다.

제39조(이사회의 결의방법)

① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2이상의 수로 한다.

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송 수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가 하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한것으로 본다.

③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

제40조(이사회의 의사록)

① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

아. 이사회의 주요활동내역

(1) 당기 중의 이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

허성만(출석률 : 100%)	장지훈 (출석률 : 100%)	유종준(출석률 : 100%)	전성철(출석율 : 100%)	오명세(출석률 : 50%)	정욱수(출석률: 100%)	정아람(출석률: 0%)	배정관(출석률 : 0%)	김희철(출석율 : 100%)	오재근(출석율 : 100%)	김태찬(출석율 : 100%)

찬 반 여 부

1	2024-01-12	의안 1 : 에이팸 주식회사 자회사 매각(클레어픽셀)승인의 건	가결	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	불참	불참	-	-	-

2	2024-02-05	의안 1 : 에이팸 주식회사 임시주주총회 안건 확정의 건	가결	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	불참	불참	-	-	-

3	2024-03-11	의안 1 : 제30기(2023년) 결산재무제표 승인의 건
의안 2 : 제30기(2023년) 정기주주총회 소집결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	불참	-	-	-

4	2024-03-29	의안 1 : 대표이사 변경의 건
의안 2 : 감사위원회 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-	찬성	찬성	찬성

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	공시대상기간 중 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 한 바 없으나, 추후 사외이사의 전문성을 높이기 위한 교육이 필요할 경우 실시할 예정입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회1) 감사위원회 관련 사항 가. 감사위원회 구성 당사는 정관 및 상법 제415조의 2에서 규정에 의거하여 상법상의 감사위원회를 설치하였습니다.

나. 감사위원회의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

내부감사는 부서의 업무를 감사하고 이를 위하여 경영감사, 업무감사, 재무감사, 준법감사, IT감사 등을 수행합니다.

(1) 감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

김희철	예	현 ) ㈜텔릿와이어리스솔루션즈 상무
전 ) 현대오토에버 서비스디자인팀장	-	-	-

오재근	예	현 ) 모비딕 품질팀장
전 ) KT 제안수행본부	-	-	-

김태찬	예	현 ) 김태찬 회계사무소 대표공인회계사
전 ) 대구대학교 무역학과 외래교수	예	공인회계사	10.08~현재 김태찬 회계사무소 대표(공인회계사)

(2) 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	공시대상기간 중 감사위원회를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 한 바 없으나, 추후 감사의 전문성을 높이기 위한 교육이 필요할 경우 실시할 예정입니다.

(3) 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경리팀	2	팀장외(평균 170개월)	1) 재무제표, 주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 감사업무 지원2) 회사 경영활동에 대한 감사업무 지원
3. 주주총회 등에 관한 사항

(1) 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	도입	미도입

실시여부	미실시	실시	미실시

(2) 의결권 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	35,911,325	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	35,911,325	-

우선주	-	-
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

허성만	남	1972년 08월	대표이사	사내이사	상근	경영총괄	- 현) (주)이모션 대표- 현) (주)루타스 대표	-	-	최대주주법인의 임원	0.2	2027년 02월 22일

유종준	남	1968년 03월	대표이사	사내이사	상근	경영총괄	- 전) (주)내추럴홀딩스 사장- 전) 에이팸(주) 고문	-	-	해당없음	3.0	2027년 03월 28일

장지훈	남	1973년 05월	사내이사	사내이사	상근	사내이사	- 전) (주)자산관리 일일구 대표이사	-	-	해당없음	3.0	2027년 03월 28일

오명세	남	1969년 07월	사내이사	사내이사	상근	사내이사	- 전) 대전광역시 중구청 사무국장- 전) (주)정원씨앤에스 대표이사	-	-	해당없음	3.0	2024년 04월 13일

전성철	남	1971년 03월	사내이사	사내이사	상근	사내이사	- 전) 현대전자산업(주) 단말기 연구소- 전) (주)유솔 연구소 연구소장	-	-	해당없음	0.9	2027년 02월 22일

김희철	남	1971년 02월	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	- 현) ㈜텔릿와이어리스솔루션즈 상무- 전) 현대오토에버 서비스디자인팀장	-	-	해당없음	0.1	2027년 03월 28일

오재근	남	1971년 07월	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	- 현) 모비딕 품질팀장- 전) KT 제안수행본부	-	-	해당없음	0.1	2027년 03월 28일

김태찬	남	1970년 04월	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	- 현) 김태찬 회계사무소 대표공인회계사- 전) 대구대학교 무역학과 외래교수	-	-	해당없음	0.1	2027년 03월 28일

김성호	남	1970년 08월	부사장	미등기	상근	모빌리티	- 전) (주)유랴클 개발실장- 전) (주)피엠그로우 사업본부장	-	-	해당없음	2.8	-

임성혁	남	1971년 09월	이사	미등기	상근	모빌리티	- 전) 군의문사진상규명위원회- 전) (주)다스코 경영지원 총괄	-	-	해당없음	1.7	-

김달호 (주1)	남	1969년 11월	이사	미등기	상근	하네스 사업부	-	-	-	해당없음	-	-

황병용 (주1)	남	1982년 02월	이사	미등기	상근	경영 지원부	-	-	-	해당없음	-	-

(주1) 기업공시서식 작성기준에 따라 미등기임원으로서 5년이상 회사에 계속 재직하여 주요경력, 재직기간, 임기 만료일 기재를 생략하였습니다.

나. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 )

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

해임	오명세	남	1969년 07월	-	- 전) 대전광역시 중구청 사무국장- 전) (주)정원씨앤에스 대표이사	2024년 04월 13일	해당 없음

다. 직원 등 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

Wiring-Harness	남	40	-	-	-	40	11.3	529,300	13,232	-	-	-	-

Wiring-Harness	여	21	-	-	-	21	9.8	175,549	8,359	-

합 계	61	-	-	-	61	10.8	704,849	11,554	-

라. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	5	67,250	13,450	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	8	1,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

8	77	10	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	77	15	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	-	-	-

감사	-	-	-	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

및 행사현황>

(단위 : 백만원) 구 분 부여받은인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 1 33 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 업무집행지시자 등 - - - 계 1 33 - (기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 의무보유여부 의무보유기간 행사 취소 행사 취소 김정훈 퇴직자 2018년 03월 30일 신주교부 보통주 333,333 - - - 333,333 - - - X - 이현철 퇴직자 2018년 03월 30일 신주교부 보통주 333,333 - - - 333,333 - - - X - 남상은 퇴직자 2018년 03월 30일 신주교부 보통주 66,666 - - - - 66,666 2021.3.30~ 2026.3.29 6,900 X - 송응석 퇴직자 2018년 03월 30일 신주교부 보통주 83,333 - - - 83,333 - - - X - 박준욱 퇴직자 2018년 03월 30일 신주교부 보통주 66,666 - - - - 66,666 2021.3.30~ 2026.3.29 6,900 X - 이영철 퇴직자 2018년 03월 30일 신주교부 보통주 33,333 - - - - 33,333 2021.3.30~ 2026.3.29 6,900 X - 김달호 미등기임원 2018년 03월 30일 신주교부 보통주 33,333 - - - - 33,333 2021.3.30~ 2026.3.29 6,900 X - 손용민 직원 2018년 03월 30일 신주교부 보통주 33,333 - - - - 33,333 2021.3.30~ 2026.3.29 6,900 X - 김태현 직원 2018년 03월 30일 신주교부 보통주 33,333 - - - - 33,333 2021.3.30~ 2026.3.29 6,900 X - 이상진 퇴직자 2018년 03월 30일 신주교부 보통주 33,333 - - - - 33,333 2021.3.30~ 2026.3.29 6,900 X - 김태익 퇴직자 2018년 03월 30일 신주교부 보통주 33,333 - - - - 33,333 2021.3.30~ 2026.3.29 6,900 X - 신창호 퇴직자 2018년 03월 30일 신주교부 보통주 33,333 - - - - 33,333 2021.3.30~ 2026.3.29 6,900 X - 김태완 직원 2018년 03월 30일 신주교부 보통주 33,333 - - - - 33,333 2021.3.30~ 2026.3.29 6,900 X - 이상열 퇴직자 2018년 03월 30일 신주교부 보통주 33,333 - - - 33,333 - - - X - 남광우 직원 2018년 03월 30일 신주교부 보통주 33,333 - - - - 33,333 2021.3.30~ 2026.3.29 6,900 X - 류현식 직원 2018년 03월 30일 신주교부 보통주 33,333 - - - - 33,333 2021.3.30~ 2026.3.29 6,900 X - 안효상 직원 2018년 03월 30일 신주교부 보통주 33,333 - - - - 33,333 2021.3.30~ 2026.3.29 6,900 X - 전운희 직원 2018년 03월 30일 신주교부 보통주 26,666 - - - 26,666 - - - X - 이용원 직원 2018년 03월 30일 신주교부 보통주 20,000 - - - - 20,000 2021.3.30~ 2026.3.29 6,900 X - 이태형 직원 2018년 03월 30일 신주교부 보통주 20,000 - - - - 20,000 2021.3.30~ 2026.3.29 6,900 X - 최병기 직원 2018년 03월 30일 신주교부 보통주 20,000 - - - - 20,000 2021.3.30~ 2026.3.29 6,900 X - 정창욱 직원 2018년 03월 30일 신주교부 보통주 20,000 - - - - 20,000 2021.3.30~ 2026.3.29 6,900 X - 이규일 직원 2018년 03월 30일 신주교부 보통주 20,000 - - - - 20,000 2021.3.30~ 2026.3.29 6,900 X - 이현홍 퇴직자 2018년 03월 30일 신주교부 보통주 20,000 - - - 20,000 - - - X - 김철국 퇴직자 2018년 03월 30일 신주교부 보통주 20,000 - - - - 20,000 2021.3.30~ 2026.3.29 6,900 X - 홍억표 퇴직자 2018년 03월 30일 신주교부 보통주 20,000 - - - 20,000 - - - X - ※ 공시서류작성기준일(2024년 03월 31일) 현재 종가 : 500 원
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

-	-	4	4

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

나. 타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	-	-	-	-	-	-

일반투자	-	4	4	19,127	-400	-	18,757

단순투자	-	-	-	-	-	-	-

계	-	4	4	19,127	-400	-	18,757

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

2. 대주주와의 자산양수도

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래

가. 특수관계자와의 거래

(1) 보고기간 종료일 현재 회사와 특수관계에 있는 회사의 내역은 다음과 같습니다.

구 분	회사명

당기말	전기말

지배기업	(주)이모션	(주)이모션

관계회사	(주)루타스	(주)루타스

종속기업	청도에스모전장유한공사	청도에스모전장유한공사

에스모비나	에스모비나

(주)에스모인베스트먼트	(주)에스모인베스트먼트

(주)엔디엠	(주)엔디엠

-	(주)클레어픽셀

(2) 당기와 전기 중 특수관계자와의 매출, 매입 등 거래내역은 다음과 같습니다. 1) 당분기

(단위 : 원)

구 분	회사명	매출	매입

관계회사	(주)루타스	131,398,270	75,000,000

종속기업	청도에스모전장유한공사	506,799,505	571,188,392

에스모비나	1,069,394,741	-

2) 전기(단위 : 원)

구 분	회사명	매출	매입

관계회사	(주)루타스	-	25,000,000

종속기업	청도에스모전장유한공사	1,883,341,821	2,659,139,302

에스모비나	3,365,103,473	-

(3) 당기와 전기 중 특수관계자와의 자금거래 거래내역은 다음과 같습니다. 1) 당분기

(단위 : 원)

구 분	회사명	대여	회수	차입	상환

지배기업	(주)이모션	-	-	150,000,000	100,000,000

관계회사	(주)루타스	-	-	250,000,000	250,000,000

종속기업	에스모비나	-	-	-	-

2) 전기(단위 : 원)

구 분	회사명	대여	회수	차입	상환

지배기업	(주)이모션	-	-	2,650,000,000	2,650,000,000

관계회사	(주)루타스	-	-	-	-

종속기업	에스모비나	1,039,378,136	1,181,178,137	-	-

라. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
1. 공시내용 진행 및 변경사항

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 우발부채 등에 관한 사항

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
3. 제재 등과 관련된 사항

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

청도에스모전장유한공사	2003.10.13	중국 청도 래서시	자동차부품	10,157	의결권의 과반수 소유 (회계기준서 1027호 13)	미해당

에스모비나	2018.10.16	베트남 하노이 닌빈	자동차부품	24,706	의결권의 과반수 소유 (회계기준서 1027호 13)	미해당

(주)엔디엠	2018.01.15	제주시 첨단로	자율주행차 관련 3D 맵핑 개발	228	의결권의 과반수 소유 (회계기준서 1027호 13)	미해당

(주)에스모인베스트먼트	2018.04.02	서울 강남구 영동대로	경영컨설팅 및 투자자문	1,470	의결권의 과반수 소유 (회계기준서 1027호 13)	미해당
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	-	-	-

-	-

비상장	4	청도에스모전장유한공사	-

에스모비나	-

(주)엔디엠	220111-0171454

(주)에스모인베스트먼트	110111-6706414
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

청도넥센전장유한공사	-	2003년 10월 13일	중국시장 진출 및 임가공	6,011	-	100	7,833	-	-	-	-	100	7,833	10,157	-1,324

에스모비나	-	2018년 09월 11일	베트남시장 진출 및 임가공	12,121	-	100	10,894	-	-	-	-	100	10,894	24,706	-1,663

주식회사 엔디엠	비상장	2018년 01월 31일	신규사업진출	5,990	1,198,000	100	-	-	-	-	1,198,000	100	-	228	-99

(주)에스모인베스트먼트	비상장	2018년 04월 27일	경영컨설팅 및 투자자문	4,990	598,000	100	-	-	-	-	598,000	100	-	1,470	-158

클레어픽셀 주식회사	비상장	2018년 04월 24일	신규사업진출	2,000	2,800,000	50.7	400	-2,800,000	-2,400	2,000	-	-	-	-	-

합 계	1,796,000	-	19,127	-2,800,000	-2,400	2,000	1,796,000	-	18,727	36,561	-3,244
1. 전문가의 확인

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.