에이팸 사업보고서 (2019.12)
3. 자본금 변동사항

가. 증가(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1994년 02월 01일	-	보통주	100,000	5,000	5,000	-

1995년 12월 23일	유상증자(주주배정)	보통주	100,000	5,000	5,000	-

1996년 05월 22일	유상증자(주주배정)	보통주	100,000	5,000	5,000	-

1997년 05월 22일	유상증자(주주배정)	보통주	150,000	5,000	5,000	-

2000년 06월 07일	무상감자	보통주	405,000	5,000	5,000	-

2000년 11월 03일	무상감자	보통주	30,000	5,000	5,000	-

2001년 02월 27일	유상증자(주주배정)	보통주	600,000	5,000	5,000	-

2001년 06월 26일	유상증자(주주배정)	보통주	400,000	5,000	5,000	-

2003년 03월 01일	주식분할	보통주	10,150,000	500	-	-

2004년 01월 20일	유상증자(일반공모)	보통주	4,350,000	500	1,400	-

2017년 10월 11일	유상증자(제3자배정)	보통주	81,966	500	12,200	-

2017년 12월 21일	주식분할	보통주	72,909,830	100	-	-

2017년 12월 21일	유상증자(제3자배정)	보통주	14,598,545	100	1,370	-

2019년 01월 30일	전환권행사	보통주	158,394	100	1,894	-

2019년 08월 13일	전환권행사	보통주	127,272	100	5,500	-

2019년 08월 14일	전환권행사	보통주	9,090	100	5,500	-

2019년 08월 16일	전환권행사	보통주	72,726	100	5,500	-

2019년 08월 21일	전환권행사	보통주	36,363	100	5,500	-

2019년 10월 21일	전환권행사	보통주	1,055,966	100	1,894

2019년 11월 06일	전환권행사	보통주	1,055,966	100	1,894

2019년 11월 25일	전환권행사	보통주	1,055,966	100	1,894

2019년 12월 04일	전환권행사	보통주	1,267,159	100	1,894

2019년 12월 12일	전환권행사	보통주	1,055,966	100	1,894

2019년 12월 28일	유상증자(제3자배정)	보통주	6,970,684	100	1,535

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제1회 무기명 이권부 무보증 사모 전환사채	2017년 08월 24일	2020년 08월 24일	30,000	기명식보통주	2018.08.24~2020.07.24	100	1,793	19,300	10,764,082	주1)

제2회 무기명 이권부 무보증 사모 전환사채	2018년 03월 14일	2021년 03월 14일	12,800	기명식보통주	2019.03.14~2021.02.14	100	1,757	-	-	주2)

제3회 무기명 이권부 무보증 사모 전환사채	2019년 04월 12일	2022년 04월 12일	10,000	기명식보통주	2020.04.12~2022.03.12	100	1,703	10,000	5,871,990	주3)

제4회 무기명 이권부 무보증 사모 전환사채	2019년 05월 20일	2022년 05월 20일	10,000	기명식보통주	2020.05.20~2022.04.20	100	1,706	10,000	5,861,664	주4)

제5회 무기명 이권부 무보증 사모 전환사채	2019년 09월 27일	2022년 09월 27일	8,500	기명식보통주	2020.09.27~2022.08.27	100	1,725	8,500	4,927,536	주5)

합 계	-	-	71,300	-	-	-	-	61,500	27,425,272	-

주1) 제1회 사모전환사채 :(1) 전환청구로 인한 주식전환 관련 :

일 자	금 액	비 고

2019년 01월 30일	3억원	전환청구

2019년 10월 21일	20억원

2019년 11월 06일	20억원

2019년 11월 25일	20억원

2019년 12월 04일	24억원

2019년 12월 12일	20억원

전환청구 합계	107억원

제1회 전환사채 권면잔액	193억원

(2) 전환가액 조정관련 :

일 자	전환가액	비 고

2017년 08월 24일	9,630원	최초전환가액

2017년 10월 11일	9,625원	유상증자에 따른 조정

2017년 12월 05일	1,925원	액면분할에 따른 조정

2017년 12월 22일	1,894원	유상증자에 따른 조정

2019년 12월 24일	1,805원	시가하락에 따른 조정

2019년 12월 30일	1,793원	유상증자에 따른 조정

주2) 제2회 사모전환사채 : (1) 조기상환 및 전환청구로 인한 주식전환 관련 :

일 자	금 액	비 고

2019년 03월 14일	1.5억원	조기상환

2019년 04월 15일	42억원

2019년 05월 14일	18억원

2019년 06월 14일	10억원

2019년 07월 15일	8억원

2019년 08월 14일	2억원

2019년 10월 14일	16억원

2019년 10월 16일	16억원

2019년 12월 16일	1억원

조기상환 합계	114.5억원

2019년 08월 13일~2019년 8월 21일	13.5억원	전환청구로 인한 주식전환

전환청구로 인한 주식전환 합계	13.5억원

제2회 전환사채 권면잔액	0원

(2) 전환가액 조정관련 :

일 자	전환가액	비 고

2018년 03월 14일	6,141원	최초전환가액

2019년 05월 14일	5,854원	시가하락에 따른 조정

2019년 06월 14일	5,768원	시가하락에 따른 조정

2019년 07월 14일	5,500원	시가하락에 따른 조정

2019년 10월 14일	2,429원	시가하락에 따른 조정

2019년 11월 14일	1,966원	시가하락에 따른 조정

2019년 12월 14일	1,757원	시가하락에 따른 조정

주3) 제3회 사모전환사채 :

(1) 전환가액 조정관련 :

일 자	전환가액	비 고

2019년 04월 12일	6,300원	최초전환가액

2019년 05월 12일	5,860원	시가하락에 따른 조정

2019년 07월 12일	5,499원	시가하락에 따른 조정

2019년 10월 12일	2,429원	시가하락에 따른 조정

2019년 11월 12일	1,981원	시가하락에 따른 조정

2019년 12월 12일	1,714원	시가하락에 따른 조정

2019년 12월 30일	1,703원	유상증자에 따른 조정

주4) 제4회 사모전환사채 : (1) 전환가액 조정관련 :

일 자	전환가액	비 고

2019년 05월 20일	6,300원	최초전환가액

2019년 06월 20일	5,881원	시가하락에 따른 조정

2019년 07월 20일	5,634원	시가하락에 따른 조정

2019년 10월 20일	2,325원	시가하락에 따른 조정

2019년 11월 20일	2,004원	시가하락에 따른 조정

20919년 12월 20일	1,717원	시가하락에 따른 조정

2019년 12월 30일	1,706원	유상증자에 따른 조정

주5) 제5회 사모전환사채 : (1) 전환가액 조정관련 :

일 자	전환가액	비 고

2019년 09월 27일	5,630원	최초전환가액

2019년 10월 27일	2,120원	시가하락에 따른 조정

2019년 11월 27일	1,875원	시가하락에 따른 조정

2019년 12월 27일	1,735원	시가하락에 따른 조정

2019년 12월 30일	1,725원	시가하락에 따른 조정

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 해당사항이 없습니다.

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-