에이치시티 분기보고서 (2019.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 (1) 업계 개황 (가) 산업의 개요 [인증사업부] 표준과 기술기준을 바탕으로 시험·검사·인증 등의 업무를 수행하는 것을 적합성평가(Conformity Assessment)라 하며 시험·검사·인증을 서비스업으로 하는 산업을 시험인증산업이라고 합니다. 시험인증산업이 그 동안은 제조업의 생산 업무를 단순 보조해주는 인프라적인 성격으로만 여겨 왔지만 보건·안전·환경 등의 중요성이 부각되면서 시험인증 수요가 증가하고 국제교역에서도 비관세장벽으로 시험인증이 확대되면서 하나의 독자적인 산업으로 자리 잡게 되었습니다. 선진국과 개발도상국을 포함하는 대부분의 국가는 모두 품질, 안전, 환경, 사회적 책임 등과 관련한 규제의 강화를 통해 국민의 안전, 행복 추구 권리를 보장하고 있으며, 이렇게 강화된 규제를 사라진 관세장벽을 대신하여 무역장벽으로 활용하고 있습니다. 당사가 영위하는 시험인증산업은 물품이 이러한 각 국가의 규제를 충족하는지를 입증하기 위해 시험(Testing), 검증(Inspection), 인증(Certification)서비스를 제공하는 엔지니어링 컨설팅 산업의 한 분야입니다. 시험은 제품이 지정된 기준에 적합한지 여부를 판단하기 위해 실시되는 절차이며, 검증은 제품을 생산하는 공정의 적절성 여부를 확인하는 절차입니다. 제품의 시험과 검증이 필요한 일부 품목군에 대한 공정의 검증 결과가 기준에 충족될 경우, 인증서를 발급하는 인증 절차를 거쳐 제품을 생산, 판매하게 됩니다. 국가의 규제는 농수산식품 분야의 1차 산업에서 전기, 전자, 통신, 자동차 등의 생활 밀접 제품 분야 그리고 원자력, 선급(조선), 항공, 방위산업 등의 고위험 분야 까지 산업 전 분야를 대상으로 시행되고 있으며, 규제를 만족하지 못하는 제품의 판매와 사용은 관련 법률에 따라 엄격하게 금지되어 있습니다. 이러한 규제의 시행을 위해 각 국가는 시험인증기관을 지정하여 시험 및 평가를 시행하도록 하고 있습니다. 1) 시험인증제도 운영 목적 정부가 국제기준에 따라 시험인증제도를 운영하는 목적은 크게 두 가지로 요약될 수 있습니다. 첫째는 제품이 시장에 유통되기 전에 제품에 요구되는 표준에 적합한지 그 여부를 검증하여 소비자에게 공급되는 제품의 사회적 안전성 확보에 목적을 두는 적합성평가(CA:Conformity Assessment) 기능입니다. 이는 기업이 판매하는 제품이 지정된 표준에 따라 적합하게 만들어져 있음을 의미하며, 소비자가 안심하고 제품을 구입할 수 있는 환경을 조성합니다. 예를 들어 생명을 다루는 의료기기의 안전성에 대한 평가 시험, 무선통신기기의 사용 기준의 적합성의 평가, 자동차 전장 제품의 상호 안전성 등 모든 분야에서 제품의 안전성 확보를 위한 적합성 평가를 실시하여야 합니다.

둘째는 기업이 생산하는 제품이 판매를 목적으로 하는 국가별 시장의 규제와 표준에 따라 개발되었음을 입증하여 해당 국가 또는 목표시장의 기술무역장벽을 해소하는 것입니다. 대부분의 국가들은 자국 고유의 인증제도를 규제화하여 해당 국가에 제품을 판매하고자 할 때에는 이 제도에 따른 시험과 인증을 완료하도록 하고 있습니다. 이는 자유무역시대의 새로운 무역규제로 인식되고 있어 인증의 사전 획득은 기업과 국가의 경쟁력과 연계되고 있습니다.

시험인증산업은 산업발전 초기에는 제조업 성장을 지원하는 보조 역할에서 시작됐으나, 경제구조가 선진화 될수록 시험인증산업의 구축 여부에 따라 기술 개발과 수출 지역의 확대가 결정되는 등 제조업을 선도해 가는 독립적인 서비스 컨설팅 사업의 성격을 띄게 됩니다. 우리나라 역시 2012년부터 산업의 중요성을 인식하고 정부 차원의 지원과 육성이 계속되고 있으며, 2014년 창조경제 및 국정과제 수행과 연계하여 정책적인 부흥을 추진 중에 있습니다.

2) 산업의 정의 및 시험인증기관 자격 국가기술표준원과 시험인증산업협회는 시험인증산업을 '특정 경제활동이 법률 또는 시장자율로 정한 특정 기준을 충족하고 있는지 입증해 주는 엔지니어링 컨설팅 산업'으로 정의하고 있습니다. 또한 시험성적서(시험:Testing), 인증서(인증:Certification) 발급 외에 시험인증기관에 대한 정부의 관리, 감독도 포함하여 그 포괄적 범위를 규정하고 있습니다. 우리나라의 시험인증산업은 시험인증기관을 인정, 관리하는 한국인정기구(KOLAS: Korea Laboratory Accreditation Scheme) 의 인정분야별 분류에 따르면 총79개 분야로 엄격한 심사를 거쳐 시험인증기관의 자격을 인정해 주고 있습니다.

① 시험인증기관의 인정

시험인증기관으로 인정을 받기 위해서는 각 국가에 설립된 국가인정기구( Accreditation body) 에 시험기관 인정을 신청한 후 엄격한 심사를 거쳐 인정을 받아야만 시험기관으로서의 자격을 부여 받습니다. 우리나라의 경우 한국인정기구 ( KOLAS : Korea Laboratory Accreditation Scheme ) 에서 시험기관의 인정 승인 및 사후관리를 담당하고 있으며, 한국인정기구는 국제시험소 인정기구협의체인 ILAC ( International Laboratory Accreditation Cooperation ) 의 회원으로 가입되어 있으며, 시험기관의 인정과 각 회원국가간의 상호인정협정(MRA) 업무를 추친하고 있습니다. 한국인정기구의 인정을 받고 그 자격을 유지하기 위해서는 규정된 한국인정기구 시험기관 인정 절차에 의거해 엄격한 초기 심사 및 사후관리를 받도록 되어 있습니다.

② 국제표준화기관/기구의 표준 적용

인정기구로부터 시험기관의 자격을 인정받은 시험기관은 신청자 (제조자, 수입자 또는 판매자)의 시험 신청을 받아 신청자로부터 지정받은 다양한 국제표준제정기구의 규격에 따른 시험을 실시하게 됩니다. 국제표준기구는 각 분야 또는 기술에 따라 다양한 기구가 존재하는데 대표적으로는 ETSI, IEC, CISPR, IEEE, ANSI 등이 있으며 새로운 기술이 개발될 때 마다 시험규격이 추가 발표되게 됩니다.

시험기관은 신청자의 요구에 따라 제품을 분석하여 지정된 규격에 명시된 시험을 실시하고, 시험 결과의 적합/부적합 결과를 담은 시험성적서를 발행하는 방식으로 평가를 진행하게 되며, 부적합으로 평가된 제품은 국가, 기관, 기구로부터 제품의 유통과 판매가 엄격히 금지되어 있습니다.

따라서, 개발된 제품의 판매 또는 수출을 위해서는 반드시 시험기관의 적합 판정을 받은 시험성적서와 이를 기반으로 발급받은 인증서가 반드시 필요합니다.

③ 시험인증기관

시험기관은 인정기구로부터 인정받아, 해당 표준에 대한 제품의 시험을 수행하기 위해, 해당 표준에 대한 적절한 시험 방법, 시험 규격 및 시험 절차를 적용하여 시험 서비스를 제공하고 그 결과로서 시험성적서를 발급하는 업무를 수행하며, 인증기관은 시험기관의 시험성적서와 기타 인정기관이 정하는 요구 조건을 근거로 하여 인증서(Certificate)를 발급하고 관리하는 역할을 합니다. 당사의 경우 국내에서는 시험기관의 역할을 수행하고 있고, 미국에서는 TCB를 인가받아 인증기관의 역할까지 수행하고 있습니다.

[교정사업부]

국가표준기본법에서는 교정을 특정조건에서 측정기기, 표준물질, 척도 또는 측정체계 등에 의하여 결정된 값을 표준에 의하여 결정된 값 사이의 관계로 확정하는 일련의 작업’이라 정의합니다. 교정기관은 교정 결과를 교정성적서(Calibration Certificate)로 발급하고, 산업체는 소급성 확보를 통해 측정결과에 신뢰성을 보증 받습니다.

교정 시장의 구조는 다음과 같습니다.

[교정 시장의 구조]

인정기구	ISO/IEC 17011 요건에 따라 인정제도 구축 / 관리, 감독

교정기관	ISO/IEC 17025, 인정기구의 장이 고시한 요건에 따라 시스템 구축.유지관리 및 교정업무 수행

수요자(고객)	효율적인 품질관리 및 제품의 신뢰성 확보 가능

1) 국가교정기관지정제도 운영 목적

정부가 국가교정기관지정제도를 운영하는 목적은 크게 국내적인 목적과 국제적인 목적으로 요약 될 수 있습니다.

국내적인 목적은 교정능력 향상 및 우수인력 확보, 교정성적서에 대한 신뢰성 확보에 있습니다.

국제적인 목적은 무역에 대한 기술장벽 해소를 위하여 국제규격 부합화를 통한 제도 및 적용규격의 차이점 해소 및 국제관행과 기준에 적합한 적합성 평가제도의 도입, 공정한 상거래를 위하여 국제적으로 약속된 기준(SI unit)에 의한 측정의 소급성을 유지하고 측정결과의 신뢰성확보에 있습니다

2) 산업의 정의 및 교정기관 자격

국가표준기본법에서는 교정을 '특정조건에서 측정기기, 표준물질, 척도 또는 측정체계 등에 의하여 결정된 값을 표준에 의하여 결정된 값 사이의 관계로 확정하는 일련의 작업'이라 정의 합니다. 측정기의 정밀·정확도를 지속적으로 유지시키기 위하여 정밀정확도가 더 높은 표준기를 활용하여 주기적으로 교정을 실시함으로써 국가측정표준과의 소급성을 유지시키며, 측정기의 계속 사용, 마모, 내용년수 경과 및 사용환경 변화 등으로 발생할 수 있는 측정오차를 항시 허용 공차 이내로 유지시킬 수 있도록 합니다. 교정제도의 궁극적인 목적은 제조공정에서 제품의 균질성과 성능을 보장하고, 시험/연구기관에서 산출하는 측정결과의 대외 신뢰도를 확보하는데 있습니다.

우리나라의 교정사업은 교정기관을 인정, 관리하는 한국인정기구의 인정분야별 지침에 따라 총568개 분야로 엄격한 심사를 거쳐 공인교정기관의 자격을 인정해 주고 있습니다.

① 국제공인교정기관의 인정

국내에서는 국가표준기본법을 근거로 국제기준(ISO/IEC 17025) 및 한국인정기구(KOLAS)가 정한 기준에 따라 등록된 평가사에 의해 교정기관의 품질시스템과 기술능력을 평가하여 해당분야에 대한 교정기술능력이 있음을 공식적으로 지정하도록 하고 있습니다. 이러한 목적으로 마련된 제도가 국가교정기관지정제도입니다. 국가교정기관지정제도에 따라, 국가로부터 공식적으로 인정받은 교정기관을 국제공인교정기관으로 자격을 인정해 주고 있습니다.

교정기관은 인정기구로부터 자격을 인정받아, 해당 분야에 대한 측정기의 교정을 수행하기 위해, 해당 분야에 적절한 교정방법을 적용하여 교정서비스를 제공하고 그 결과로서 교정성적서(Calibration Certificate)를 발급하는 업무를 수행합니다.

2015년 기준으로 ILAC MRA(상호인정협정)에는 74개국 89개 시험기관인정기구가 가입하여 상대국의 공인성적서를 상호 수용하고 있습니다.

MRA는 교정을 수행하기 위한 기관의 역량을 결정할 수 있는 기관의 능력을 통해 인정기관간 신뢰를 추진하고 구축합니다. 결과적으로, 이러한 신뢰는 교정결과가 공인기관으로부터 발행되었음을 검증할 수 있을 시 국가간 시험 및 교정결과의 수용을 용이하게 합니다. MRA는 재시험 및 교정의 필요를 제거하여 세계 무역을 확실하게 뒷받침하고 있습니다. 이는 국가간 지역간 상호인정 네트워크 구축으로 인한 이중검사해소로 수출 비용 절감 효과를 가져옵니다.

② 국제표준화기관/기구의 표준 적용

시험기관 및 교정기관의 자격에 대한 일반 요구사항(ISO/IEC 17025)은 교정에 필요한 신뢰성과 적합성을 요구하기 위해 국제표준기구(ISO/IEC)에서 공동으로 작업한 국제표준이며, 전 세계 공인교정기관에서 공통적으로 사용하고 있습니다. ISO 9001의 품질경영시스템에 기술적 적합성 내용을 추가하여 개발된 것으로 시험 및 교정기관에 적용하기 위한 특화된 표준입니다.

시험기관 및 교정기관의 자격에 대한 일반 요구사항(ISO/IEC 17025)에 적합한 시스템을 구축하고 실행하는 공인교정기관은 국제기준(ISO, IEC, ITU, APLAC, EC, KS) 및 한국계량측정협회(KASTO)에서 발간한 표준교정절차서, 단체규격(ASTM) 등으로 등록된 방법이나 국가가 법령 등으로 고시하여 등록하여 그 적합성이 널리 인정되는 표준방법을 적용하여 교정을 실시하여야 하며, 그 방법의 적합성이 유효한 경우에만 측정의 소급성이 확보되었다고 할 수 있습니다.

특히 시험 및 검사기관은 소급성이 확보된 경우에만 시험기관 및 검사기관이 발행한 시험결과도 적합성을 보장 받을 수 있는 기초가 되므로, 시험 및 검사기관은 국가표준으로부터 소급성이 확보되는 교정성적서가 반드시 필요합니다.

(나) 산업의 특성 [인증사업부] 시험인증산업은 신규 진입이 제한적이며 첨단 기술 산업이 발전할수록 성장하는 산업 분야입니다. 시험인증산업의 기반이 없는 국가의 기술 산업은 발전할 수 없으며, 같은 이유로 기술 산업의 발전이 없는 국가에서는 시험인증산업이 발전할 수 없습니다. 또한, 국가의 수출 증대 및 국가간 교역 증대와 더불어 시장이 급격히 팽창하는 산업구조를 가지고 있습니다. 1) 국가 기반 산업

시험인증산업은 국가 경제적인 측면에서 다음과 같이 매우 중요한 역할을 수행하고 있습니다.

① 기술 유출의 방지 시험과 인증을 위해서 회로도, 부품리스트와 같은 제품의 핵심 기밀 자료를 공유하게 되는데, 만일 이러한 중요한 자료가 외국계 인증기업에 제공될 경우, 핵심기밀 자료가 국외로 유출될 수 있는 소지가 있으며, 자국 내 시험인증산업의 발전은 이러한 핵심기밀자료의 국외 유출을 방지할 수 있습니다. 실제로 몇 년 전 우리 나라의 S社에서 대만 S시험기관에 의뢰한 신제품의 디자인이 현지 직원에 의해 유출되는 사고가 발생한 사례가 있었습니다.

② 국산화 대체로 인한 외화 유출 방지

2012년 기준 국내 시험인증산업의 규모는 3.5조원을 상회하는 것으로 파악되며 만일 시험인증을 체계적으로 서비스하는 국내기업이 존재하지 않을 경우 모든 시험인증 비용이 외국으로 유출될 수 있습니다. 특히 당사의 신규 사업 분야인 자동차 분야 및 배터리분야는 대부분의 인증을 해외 시험인증기관에서 받고 있어 당사가 이 분야의 진출을 본격적으로 시행되게 되면 외화유출의 방지에 큰 역할을 할 수 있을 것입니다

③ 무역 규제의 대항력 강화 WTO와 FTA 등의 탄생으로 인해 현재의 무역 상황은 국경이 없고 진출입 규제가 사라져 국가가 역외 제품의 무분별한 수입을 규제할 수 있는 하나의 방법이 국가 인증제도입니다. 실제로 2006년 EU에서 제품의 유해물질 사용을 제한하는 RoHS 인증을 시행한 이후, 중국산 저가 제품의 유럽 내 수입이 30%에 가까운 감소세를 보여 우회적 방법으로 자국 산업의 보호에 큰 기여를 했다는 평을 받기도 했습니다. 당사에서는 각 국가별 정확한 법령과 규제, 시험인증규격을 제공하여 고객사의 제품이 진출하는 국가에서도 통관, 판매에 문제가 없도록 적극 지원하고 있습니다. 일례로 시험인증으로 인해 기업이 진출을 어려워하는 남아프리카공화국 인증(ICASA) 공인시험소를 2014년 5월 28일 인가를 받았고 이란 CRA인증 시험소는 2015년 12월 09일 이란 정부로부터 시험기관으로 지정을 받아 서비스 하고 있습니다.

2) 첨단 기술의 습득과 장비 투자 및 운영 know-how가 필요

시험인증산업은 그 구조상 기존 제품의 제3국 수출 등의 수평적 확장과 더불어 진일보된 기술을 탑재한 신제품 등의 수직적 확장 제품의 시험인증을 위한 신규보안 project의 수행 능력이 중요하여, 제품 제조의 신기술을 이해, 해석하지 못하거나 적합한 test 및 시뮬레이션 방법의 개발과 장비의 이해가 부족하여 시험 자체가 잘못 수행될 경우, 제품의 리콜, 폐기 등의 사태가 발생되고 이로 인한 제조자의 큰 피해가 발생하게 됩니다.

따라서 상당한 기술력과 기술의 빠른 update가 중요하며 기술 trend를 파악해 적절한 설비 투자 시기를 파악하고 이를 운영하는 know-how를 확보하는 것이 중요합니다. 당사의 경우 신규 제품 개발 단계부터 제조사와 co-work을 하면서 상당 수의 최신 기술이 적용된 보안 project를 주어진 기간 내 성공리에 수행한 경험이 많아 시험기술과 장비에 관련한 당사의 경쟁력을 증명해가고 있습니다.

3) 기술이 발달함에 따라 수요와 수익성이 동시에 증가

기술이 발전하고 이종간의 기술 융합 제품이 활발해 질수록, 시험 항목과 시간이 증가하게 되고 시험의 난이도가 급격히 고도화되어 매출 단가가 오히려 상승하게 됩니다.

특히, 산업요구에 따라 신기술을 바탕으로 한 전기자동차, 사물인터넷, 원격의료분야, 무인자동차 등의 새로운 제품군과 새로운 상품의 출시에 따라 시험인증 시장의 규모는 커지게 되며, 소비자의 안전과 환경, 편의성을 매우 중요하게 생각하는 시대로의 변화에 따라 기술규제의 범위는 계속 확대되고, 추가적인 시험과 인증이 요구되는 등 시험인증 시장의 추가 영역은 계속 확장되고 있습니다.

4) 산업 전반에 걸친 수요층을 확보

앞서 설명한 바와 같이 시험인증산업은 그 개념상 산업 전 영역에 거처 필요한 산업이므로 특정산업에 편중되어 그 산업과 부침을 같이하는 여타 다른 분야와 달리 안정적인 성장이 가능합니다.

5) 동반자적 고객 관계, 고객의 이탈이 쉽지 않은 산업 제품 또는 기술의 공유, 이해, 정보의 보안 측면에서 고객사와 동반자적 관계를 유지하게 됩니다. 일반적으로 한 회사에서 만들어지는 제품의 분야가 크게 바뀌지 않기 때문에, 동일 또는 유사 제품을 진행한 이력이 있는 시험 기관과의 업무 진행을 선호하게 되어 고객 이탈이 적은 산업이기도 합니다.

6) 환경 규제와 무관한 친환경 사업

시험인증 분야는 탄소가스를 전혀 배출하지 않는 사업 분야이며, 환경, 민원 등으로부터 자유로운 산업입니다. 또한 근로자의 안전도 역시 문제가 없는 클린 사업 분야 입니다. 당사에서는 2000년 설립 이후 단 한 건의 환경, 안전 관련 사고도 발생하지 않았습니다.

[교정사업부]

교정산업은 신규진입이 제한적이며 첨단기술산업이 발전할수록 성장하는 산업분야입니다. 교정산업의 기반없이는 국가의 기술 산업은 발전할 수 없습니다. 같은 이유로 기술산업의 발전이 없는 국가에서는 교정산업이 발전할 수 없습니다.

1) 산업기반 산업

교정은 제조공정에서 제품의 균질성과 성능을 보장하고, 시험/연구기관에서 산출하는 측정결과의 대외 신뢰도 확보를 위한 산업기반 산업입니다.

2) 산업 전반에 걸친 수요층을 확보

앞서 설명한 바와 같이 교정산업은 그 개념상 산업 전 영역에 거쳐 필요한 산업으로 특정산업에 편중되어 그 산업과 부침을 같이하는 여타 다른 분야와 달리 안정적인 성장이 가능합니다.

탄소배출권 거래제도의 본격적인 시행을 앞두고 측정의 중요성이 대두되고, 각 기업들의 탄소배출량 정밀측정 수요로 이와 관련한 분야 및 측정능력 확보 요구가 증대되고 있어, 교정시장은 더욱 확대될 전망입니다.

3) 환경 규제와 무관한 친환경 사업

교정산업분야는 탄소가스를 전혀 배출하지 않는 사업분야이며, 환경, 민원 등으로부터 자유로운 산업입니다. 또한 근로자의 안전도 역시 문제가 없는 클린 산업 분야입니다. 당사에서는 2000년 설립이후 단 한건의 환경, 안전 관련 사고도 발생하지 않았습니다.

(다) 경기변동의 특성 및 제품의 라이프사이클 당사가 제공하는 시험인증 서비스는 다수의 고객층과 다양한 산업 분야를 대상으로 사업을 영위하는 특성에 따라 타 산업에 비해 경기 변동에 영향을 덜 받습니다. 또한, 규제가 강화되면서 새로운 시험인증 영역이 추가되거나 신기술이 적용된 제품이 출시될 경우 기존과 다른 새로운 시험인증방법이 필요하므로 확장 후 쇠퇴하는 일반적인 라이프 사이클을 따르지 않는다고 볼 수 있습니다.

(2) 업계 현황 및 전망 (가) 국내외 시장규모 추이 [인증사업부]

세계 시험인증산업 분야는 2010년부터 2012년까지 연평균 7.7%의 증가율을 보이고 있습니다. 같은 기간 내 OECD국가의 경제 평균 성장률이 0.6~2.5%에 머문 것을 비교할 때, 주로 선진국에 자리한 시험인증산업의 7.7% 성장은 시험인증산업의 성장세를 잘 보여주고 있습니다.

[국내,외 시험인증산업의 규모]
(단위: 억원)

시장 규모	2010년	2011년	2012년	연평균성장률

국내시장	71,531	78,342	83,893	8.3%

서비스시장	30,318	33,213	35,650	8.4%

인하우스시장	41,213	45,129	48,243	8.2%

세계시장	1,320,000	1,450,000	1,530,000	7.7%

서비스시장	530,000	580,000	610,000	7.3%

인하우스시장	790,000	870,000	920,000	7.9%

[출처 : 시험인증산업경쟁력강화방안-산업통상자원부, 2014.01]

[교정사업부] 1) 세계시장 규모 및 향후전망

세계 교정산업 분야는 2010년부터 2012년까지 연평균 6.5%의 증가율을 보이고 있습니다. 같은 기간 내 아시아 교정시장의 평균 성장률이 9.2 %로 타 지역보다 높은 성장률을 보이고 있고, 세계의 공장으로 불리우는 중국 및 베트남 등의 경제발전 등으로 인한 아시아 교정시장의 높은 성장세를 잘 보여주고 있습니다.

[세계교정시장 규모]
(단위: 억불)

시장 규모	2010년	2011년	2012년	성장률(%)

세계시장	3,158.8	3,362.4	3,580.7	6.5

유럽	1,098.2	1,145.0	1,194.0	4.3

북아메리카	914	968.8	1,027.0	6.0

아시아	761.4	831.4	907.9	9.2

기타 지역	385.2	417.2	451.8	8.3

[출처 : Calibration Services Market Strategy Forecasts : Global Edition including World Metropolitan Area Market Sizes. 2015 to 2019 / HOWESOUNDRESEARCH社, Nov, 2015]

세계 교정시장 규모는 2013년에 34.1억 달러였으며, 2014년부터 2020년까지 연평균 성장률 전망 6.99%를 감안하면 2020년에는 55.8억 달러로 예상됩니다.

(출처 : marketsandmarkets.com(May 2015 / report Code : SE 3417)

2) 국내시장 규모 및 향후전망

[년도별 교정시장 매출액 규모]
(단위: 억원)

구 분	2012년	2013년	2014년	2015년

공 인 교 정 기 관	692	798	839	989

한국표준과학연구원	48	49	50	50

합 계	740	847	889	1,039

(자료: 한국계량측정협회(2015) 및 국가기술표준원(2016))

국내 전체 공인교정기관의 평균성장율은(한국표준과학연구원 매출제외) 12.8%로, 아시아 시장의 평균성장율 9.2%보다 높은 성장세를 잘 보여 주고 있습니다. 원전부품성적서 위조와 같은 사회적 이슈로 인해 공인성적서의 중요성이 대두되고 , 국가측정품질의 유지와 강화를 위하여 한국인정기구는 KOLAS 공인기관에 대한 관리감독을 강화하고 있으며, 국가측정표준 대표기관인 한국표준과학연구원은 향후 표준확립 업무를 중점으로 수행하고 기존에 독점적으로 수행하던 교정업무를 공인교정기관으로 기술이전을 확대하는 추세에 있어 국제공인교정기관의 매출은 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.

(나) 시장전망 [인증사업부] 시험인증산업은 국가의 의무에서 시작되어 법령과 규정에 따라 반드시 존재해야 하는 필수 산업이며, 다른 대체 시장이 존재하지 않는 산업 분야 입니다. 오히려 안전에 대한 국민의 의식이 갈수록 높아짐에 따라 필요한 시험과 검증의 규제는 강화되고 범위가 넓어져 시장의 규모는 더욱 커질 것으로 예상됩니다. 시험인증 시장은 산업이 고도화, 글로벌화, 선진화 될수록 그 가치가 높아지는 특성을 가지고 있어 한국 경제의 발전과 함께 꾸준한 성장이 기대되는 분야입니다. 계속되는 한국 경제의 성장과 기술의 발전 그리고 수출주도형 경제 구조를 감안했을 때, 이러한 시험인증산업은 계속적으로 발전할 것으로 예상됩니다. (다) 경쟁상황 [인증사업부] 1) 경쟁 형태 및 경쟁업체 수, 진입의 난이도

시험인증산업은 산업기술의 이해 및 해석을 통해 이를 시험할 설비 및 운영 노하우를 보유한 소수의 업체만이 의미있는 점유율을 유지할 수 있는 제한적 과점시장의 형태를 띄고 있습니다. 경쟁업체로는 국내기업으로는 당사를 포함하여 KTL, 모본, 디티엔씨, 윈텍 등이 있으며, 외국계 기업으로는 SGS Korea, TUV SUD 가 있습니다. 이 중에서 KTL과 SGS Korea 가 시장의 40%이상을 점유하고 있습니다.

KTL은 정부 산하기관으로 정부예산 집행을 통한 대규모 투자와 법령에 의해 일부 인증시험을 독점하고 있으며, 정부 위탁과제 수탁 등의 사업으로 시장 점유율이 높습니다. SGS Korea는 대표적인 다국적 시험인증기업으로 우리나라 시험인증 시장을 선점하여 대규모 사업을 영위하고 있어 점유율이 높습니다. 당사는 기업 공개를 통해 국내 시험인증시장에서의 대표시험인증기관은 물론 국제적으로 실력과 경쟁력을 인정받는 글로벌 종합 시험인증기관으로 성장할 것입니다.

2) 경쟁수단 및 회사의 경쟁 우위

① 풍부한 경험과 노하우를 보유한 무선 전문시험소

당사는 모든 무선기기 인증시험에 대한 많은 경험과 노하우를 보유하고 있으며 특히 스마트폰 인증 시험에서는 국내 최고의 시험소라고 자부할 수 있습니다. 2000년 초반 당시 글로벌 휴대폰 시장에서 압도적인 1위 기업이었던 핀란드 NOKIA로부터 국내 최초, 국내 유일의 지정시험소로 등록되어 객관적인 실력을 검증 받았고, 그 후부터 영국 BABT 등 많은 인증기관으로부터 시험소를 인가받아 국내의 많은 휴대폰 제조/개발 회사들의 세계 시장 진출에 일조하여 왔습니다.

현재는 국내에서 휴대폰을 판매하고 있는 국내외 메이저 휴대폰 제조사 및 중소형 휴대폰 제조사 대부분의 제품에 대한 시험을 진행하고 있습니다. 모델 수의 증가와 짧아지는 시험인증 기간에 대응하기 위하여 국내 최다의 전자파흡수율(SAR) 시험시스템을 구축하여 시험을 병렬로 진행함으로써 시험기간을 단축하고 있습니다. 또한 자동화팀을 두어 일부 시험을 자동화함으로써 나날이 기능이 많아지는 스마트폰 시험을 보다 빠르고 정확하게 수행하고 있습니다.

② 국내 최초 민간 배터리 시험소

국내 민간 최초로 배터리 시험기관으로 인가를 받아 비즈니스를 시작하였습니다. 현재 국내에는 4 개의 정부출자 배터리 시험기관과 6개 민간시험기관이 시험인증 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 국내 최초로 미국 UL 배터리 민간시험소의 지위를 가지고 있어 국내외 시험인증서비스를 제공하는데 시너지 효과를 내고 있습니다. 향후 산업용 및 전기자동차 배터리 시험분야에 설비 및 인원을 확충하여 국내 민간 배터리 시험인증 시장을 선도해 갈 것입니다.

③ 국내 최초, 최대 시험분야의 유선통신 시험소

당사 유선통신분야는 현대전자산업(주) 시절부터 국내 최초로 국가(국립전파연구원,RRA)로부터 유선 전분야에 대해 시험을 인가 받은 후, 20년간의 노하우를 바탕으로 국내 및 해외 강제 인증시장에서 그 경쟁력을 인정받고 있습니다.

유선통신 시험은 외부 신호의 위해로부터 국가 또는 사업자 통신망을 보호하고자, 통신망에 유선으로 직접 접속되어 사용할 수 있는 기기나 직접 접속되지 아니하더라도 통신망 운영자나 이용자에게 위해를 줄 수 있는 기기에 대한 시험입니다. 유선통신 시험은 통신망 사용자의 안전 및 권익을 보장하기 위한 목적으로 수행됩니다.

④ 국내 최고의 FCC 인증 시험소 및 유일의 미국인증기관(TCB)

FCC(Federal Communications Commission)인증은 미국의 연방통신법에 따라 실시되는 강제인증을 말합니다. 최신 무선 통신 제품에 대한 FCC 인증은 제조자에게는 두 가지 큰 의미가 있습니다. 하나는 법적 강제인증이므로 미국을 포함한 북미시장 진출을 위한 기본 요건을 만족하게 된다는 것과 또 다른 하나는 최신 통신기술에 대한 국제적인 공인입니다. 미국은 세계에서 가장 보수적인 전자파인체노출 제한치를 유지하고 있으며, 휴대폰 관련 기술을 최선두에서 리드하는 국가답게 제품을 평가하기 위한 기술기준 역시 까다롭고 복잡한 특징을 갖고 있습니다.

당사는 2012년 8월, 국내 제조사의 미국 진출과 북미 소재 제조사들의 국내 진출을 돕기 위해 미국 캘리포니아주 실리콘밸리에 공동기업을 설립하였으며, 2013년 8월 미국정부의 엄격한 ISO17065심사를 통과하여 미국 FCC 인증 시험소 및 국내유일의 미국인증기관(TCB) 자격을 획득하였습니다.

TCB(Telecommunication Certification Body)는 미국정부로부터 권한을 위임받은 민간통신인증기관이며, 최신 기술이 적용된 복합제품군을 제외한 대부분의 FCC인증은 TCB를 통해서 승인되고 있습니다. 미국 본토 소재 TCB를 중심으로 모두 52개의 TCB가 있으며 국내 사설시험기관으로 TCB자격을 획득한 것은 당사가 최초입니다.

⑤ 측정자동화 시스템의 구축

측정자동화는 측정 장비들을 PC로 제어하여 자동으로 측정하는 시스템을 말합니다. 이를 위해서는 PC와 연결이 가능한 표준인터페이스가 설치된 계측장비와 적절하게 디자인된 측정자동화 프로그램이 필요합니다. IT산업계가 제공하는 시스템과 제품이 복잡해지면, 이 제품들의 규격인증 절차도 더불어 복잡해지기 마련이며, 이들 제품을 개발, 검증하기 위한 시험과정 역시 복잡해지기 마련입니다. 초기의 이동통신 단말기들은 전화를 걸 수 있는 기능에만 집중하면 되었으나, 현재 시장을 선도하는 IT제품들은 디지탈이동통신 도입 초기와는 비교도 할 수 없을 정도로 기술적으로 복잡하고, 구성이 난해하다고 할 수 있습니다. 촉박한 개발 시간, 제한된 리소스, 끊임없는 제품 변화라는 상황에서 복합 기술이 적용된 제품을 제대로 평가 하기 위한 유일한 대안이 측정자동화 소프트웨어라고 하겠습니다. 당사는 2000년 6월 현대전자산업(주)에서 분사하기 이전 시점부터 현재 까지, 20여년 가까이 측정 품질과 안정성을 유지하고, 효율을 높이기 위해 측정 자동화 프로그램의 자체 개발과 활용에 많은 노력을 기울여 왔습니다.

[수동 vs 자동 시험시간비교]

제품	측정방법	시험시간	검토/분석	총 소요시간	비고

스마트폰
(글로벌향)	수동	160 hour	8 hour	168 hour	1일 8 hour

자동	40 hour	-	40 hour	측정결과 획득과 동시에 분석 및 검증 진행

[자동화 능력 비교]

구분	외주공급실적	교정지원	장비제어	EUT제어	시험 무인화

당 사	○	○	○	○	○

경쟁사	-	-	○	-	-

* 경쟁사 IR자료 및 특허(제10-1381943)를 토대로 분석한 결과입니다.
* EUT제어 : 단말기 제어 , 시험용 시제품의 개발자모드에 대한 자동제어를 의미합니다. 단말기의 동작옵션에 대한 자동제어와 장비제어가 동시에 진행이 되어야 시험 무인화가 가능합니다.
* 장비제어 : 측정용장비의 자동제어를 의미합니다.

⑥ 전 세계 네트워크를 갖춘 글로벌 인증 서비스 제품을 수출하고자 할 때는 현지 정부에서 요구하는 제품에 대한 요구 인증을 충족하여야 합니다. 이러한 인증 제도는 제품의 품질 및 소비자의 안전, 내수 시장의 권익 보호를 보장하기 위한 정부 정책으로 각 국가의 정부는 인증 기관을 지정하여 인증 제도 및 인증을 위한 제품 시험을 담당하게 하고 있습니다. 전세계 230여개국 중에서 국가에서 고유의 인증 제도를 보유한 국가는 약 150여개국이 있으며, 나머지 국가들은 유럽의 인증제도인 CE나 미국인증제도인 FCC를 준수하면 별도의 절차 없이 제품을 수출할 수 있으며, 당사는 분쟁으로 인하여 인증 진행이 불가능한 몇몇 국가들을 제외한 약 200 개국의 인증 진행 및 대행 서비스를 제공하고 있습니다.

[교정사업부] 1) 경쟁 형태 및 경쟁업체 수, 진입의 난이도

교정산업은 기술을 이해/해석하고 이를 측정할 표준기를 운영하고 기술적인 노하우를 보유한 소수의 업체만이 의미있는 점유율을 유지할 수 있는 제한적 과점 시장의 형태를 띄고 있습니다.

현재 공인기관으로 인정받은 국내 교정기관은 222개에 달하나, 당사와 같은 대형교정기관은 20개 미만입니다. 현재의 대형교정기관은 대기업에서 분사한 기관이 50%를 차지하며, 해당 업체들은 모기업을 중심으로 고정 된 거래처가 존재합니다. 공공기관(정부기관, 정부출연기관, 지자체출연기관)의 교정용역은 전자입찰을 통한 참여만이 가능합니다.

[ 교정기관 인정현황(기준일 : 2018년 03월 29일)]

[단위: 사]

국가(지방)기관	공공기관	측정기 제조 판매업체*1)	합 계

23	17	182	222

(자료: : 한국인정기구 홈페이지)
*1) 측정기 제조 판매업체에 일반교정기관이 포함되어 있습니다.

2) 경쟁수단 및 회사의 경쟁 우위 ① 까다로운 설립 및 유지 조건

한국인정기구로부터 공인교정기관으로 인정을 받기 위해서는 ISO/IEC 17025에 적합한 품질시스템, 교정설비, 교정표준실, 기술인력자격 보유 외에도 국가표준기본법 및 관련 법규에 부합하여야 합니다. 아울러 인정 후에는 정기심사를 통해 자격의 유지를 엄격하게 관리 받고 있습니다.

② 교정가능 범위

교정은 분야별로 공인교정기관 자격이 주어지므로, 많은 분야를 교정할수록 시장 확대에 유리합니다.

③ 교정설비 보유

교정의 경우 대상 측정기를 교정할 수 있는 상위의 표준기를 갖추고 있어야만 교정업무를 수행할 수 있으며, 해당 표준기 또는 국가표준으로부터 소급이 유지되어야 합니다.

④ 교정표준실의 보유

해당 분야의 교정을 수행하기에 적합한 교정표준실(Lab)를 갖추고 있어야 합니다. 교정표준실은 한국인정기구에서 고시한 환경평가 수행을 위한 지침에 따라 유지관리 되어야 하며 KOLAS지정 환경평가기관인 한국계량측정협회(KASTO)로부터 적합성을 평가받아야 합니다.

⑤ 전문 인력 보유

교정이 필요한 측정기는 분야별로도 매우 다양합니다. 표준교정방법을 적용하여 교정을 진행하더라도 측정기에 대한 이해도와 기술능력에 따라 교정방법이나 범위를 잘못 설정하여 부적합한 교정결과를 산출할 수도 있습니다. 따라서 교정기관은 교정결과에 대한 기술적 검증능력을 보유하고 해당분야의 전문기술에 관하여 충분한 지식과 경험을 갖추고 있어야 합니다. 또한 교정결과를 해석하고 교정결과의 불확실성을 산출 할 수 있는 전문적인 능력을 갖추어야 합니다.

교정전문인력은 국가표준에 적합한, 소급성이 확보될 수 있는 교정서비스를 제공할 수 있는 중요한 자원으로 교정기관의 수준을 가늠하는 척도가 되고 있습니다.

3) 시장점유율 추이 [인증사업부]

[경쟁사와의 매출 점유율 비교]
(단위:백만원)

구 분	2015년	2016년	2017년	비고

매출액	매출액	매출액

당사	15,335	18,066	16,127	-

디티엔씨	31,788	40,392	49,820	-

SGS KOREA	164,536	157,204	147,876	(*1)

KTL	135,317	133,090	150,441	(*2)

모본	23,101	31,874	35,492	(*3)

원텍	10,684	13,089	15,177	-

KCTL	16,291	20,327	24,714

TUV SUD	36,465	31,672	20,731	-

UL KOREA	26,831	27,350	27,593	-

자료 : 각 사 감사보고서 *1) SGS KOREA, KTL의 매출액은 시험인증 업무 외 제조업 관련 매출이 포함된 금액입니다..
*2) KTL의 시험평가부분 수치는 공공기관경영공시시스템 내 주요사업 자료(2017) 근거입니다. *3) 모본의 매출액은 제조 및 상품매출이 포함된 금액입니다.

[교정사업부]

[경쟁사와의 매출 점유율 비교]
(단위:백만원)

구 분	2015년	2016년	2017년	비고

매출액	매출액	매출액

당사	9,109	10,178	11,766	-

교정기술원	15,390	15,992	18,051	-

케이티아이시시	5,434	5,834	6,086	*1)

한국계측기기연구센터	7,058	6,624	6,980	-

한국캘랩	5,599	6,375	-	*2)

대영씨앤티	4,835	4,844	5,245	*1)

자료 : 신용분석보고서(2016),신용분석보고서(2017), 각사 감사보고서 *1)신용분석보고서(2017) *2)신용분석보고서(2016)

2. 회사 현황 (1) 시장의 특성 (가) 주요 목표시장 [인증사업부]

[목표시장 분야별 시장 규모(인증)]
(단위: 백만원)

구 분 (*2)	2013년	2014년	2015년

전기전자	249,688	273,158	298,835

의료기기	50,784	55,558	60,780

자동차기기	50,784	55,558	60,780

신뢰성	71,944	78,706	86,105

합 계 (*1)	423,200	462,980	506,500

*1). 전체 시장 규모 자료 : 한국시험인증산업협회(2014)
*2). 각 분야별 규모 비율은 유안타증권리서치센터에서 작성한 2015년 디티앤씨의 사업부문별 매출비중 기준으로 작성 하였습니다.

당사의 현재 주요 목표시장은 정보통신, 배터리 및 자동차전장 분야에 대한 시험인증 서비스 시장이며, 특히 배터리와 전장분야는 지속적인 성장과 함께 업종의 특성상 그 대상 분야가 전 산업을 거쳐 적용되므로 향후 고성장이 예상되는 분야입니다.

[교정사업부]

[목표시장 분야별 시장 규모(교정)]
(단위: 억원)

대분류	2013년	2014년	2015년

길이/질량 측정기류	366	372	444

전기/전자파 측정기류	216	240	261

환경/측정기류	216	227	284

합 계(*1)	798	839	989

자료 : 국가기술표준원 2016 *1) 국내시장 규모 자료 중에서 한국표준과학연구원 매출은 제외하고 작성함

교정시장은 매년 5 % 이상의 성장을 하고 있으며, 그 중에서도 길이/질량 측정기류에 대한 교정매출 점유율이 상대적으로 높은 관계로, 당사에서도 해당 분야 교정용 기준장비에 대한 투자를 늘리는 동시에, 환경분야인 온/습도 측정기류에 대한 투자도 병행해서 집중 투자할 계획에 있습니다.

또한, 정보통신, 시험인증 분야인 전기/전자파 측정기류에 대해서도 시험인증시장의 고성장에 따른 투자 확대로 당사의 강점을 살리고 경쟁력을 유지시킬 수 있도록 선택과 집중적인 투자를 지속할 계획에 있습니다. 측정자동화 등으로 품질을 높이고, 생산율을 높임으로써 해당 산업의 지속적인 성장과 함께 교정시장 내에서의 점유율을 높여 갈 것입니다.

(나) 수요의 변동 요인 1) 소비 패턴 변동에 따른 수요 변동 요인

당사의 수요는 최종 상용화 제품에 대한 필수 수요에 해당되기 때문에 신제품의 개발 및 출시와 밀접한 관계가 있으며, 매우 다양한 제품 분야의 많은 고객사를 기반으로 하고 있어 계절적, 기간적 영향은 많지 않습니다. 아울러 최종 제품의 소비 패턴이 바뀌는 경우에도 대체 제품의 등장으로 인한 신규 수요가 발생하게 되어 시험 및 인증의 수요가 증가하게 됩니다.

2) 각종 규제 증감에 따른 수요 변동요인

최근의 FTA체제에서 관세 등의 직접적인 무역규제가 어려워 지면서 각 나라별로 다양한 방법을 통해 자국의 산업을 보호하고 있습니다. 개도국의 경우 신규 기술 규제를 늘리는 방법으로, 선진국의 경우 이산화탄소나 재생 처리 등 환경 등의 분야에서 개도국이 기술적으로 따라오기 어려운 기준을 정하고 이를 국제 표준화하는 방법으로 간접 규제를 하고 있으며, 이런 추세는 당사의 수요 기반을 더욱 넓게 하고 있습니다.

3) 주요 고객사의 거래 지속 여부에 따른 수요 변동 요인

산업특성상 초기제품을 출시하고 이후 다양한 후속 모델을 생산하는 대기업이 주 고객으로 이들과의 관계 유지 여부가 수요변동의 중요한 요소이며 당사 또한 매출의 60% 이상을 차지하는 대기업 군이 차지하고 있습니다. 이와 관련하여, 당사는 이미 해당 기업군의 전문 분야에 최적화된 시스템을 보유하고 있고, 계속되는 새로운 기술 및 제품군에 대한 동반 협력이 개발 단계에서부터 지속되는 등, 그 거래의 지속적인 유지가 변화될 소지는 크지 않습니다.

이는 이미 오래전부터 상호 필요에 의한 투자, 교육, 정보 제공 및 사후 관리 등이 이루어져 고객사와 당사의 장기적인 동반 협력 조건이 필수적인 상황에 이르고 있고, 만일 해당 시험인증 기관을 변경할 경우 발생되는 시간과 비용 그리고 개발 실패에 이르는 위험부담이 매우 커지기 때문에 특별한 상황이 발생하지 않는 한 주요 고객사의 거래는 지속될 것입니다.

(다) 회사의 성장과정

구 분	사업분야	시장 여건	생산 및 판매 활동 개요	영업 전략

태동기 (00~02)	전자파 분야 중심 의 교정 사업 일반 전자기기 및 무선기기 중심의 인증 사업	-ICT분야 시험,인증 교정 서비스 시장 형성 초기
-대기업 중심 이동통신시장 급성장기	- 효율 개선과 측정 품질을 높이기 위한 자동화 프로그램 개발에 주력
- ICT분야 이동통신단말기 개발 3사외 군소	- 분사 이전 축적되었던 이동통신분야 평가기술을 활용, 시장 흐름에 선도적 대응
- 고객의 Needs에 최적화된 서비스 모델(사전 컨설팅)개발

준비기 (03~10년)	FCC 시험소
무선분야,
안전분야,
인체흡수율분야
등 서비스 분야 확대	-2G에서3G전환
-이동통신 중심의 ICT시장활성기
-무선랜, 블루투스 부가 통신 기능 다양화
-KOLAS인증확대로 국내 시험인증기관교정시장 형성기	- 국내 최초, 최다 전자파 인체흡수율 평가 설비 구축
- 국내최초 전자파 인체흡수율 FCC인증 취득
- 세계최초 3.5 GHz 유럽 와이맥스 이동통신 중계시스템 인증 취득
-국내시험인증기관90%이상 교정 부분 고객화에 성공	- ICT분야 시험인증 서비스 선도기업 이미지형성
- 고객社 개발 및 규격 담당자 대상 기술세미나 개최, 사전 정보 제공 활동
- 중국 시장 중심 진출 전략 수립

성장기 (11년~15년)	자동차 전장 분야
군용기기 분야 TCB인증분야 등 확대	-4G시대, LTE보급
-첨단기술 제품 출시 급증에 따른 ICT인증 시장 확대
-중국 중심 중저가 휴대폰개발사 증가와 고객군 다양화	-세계최초 LTE Data 모뎀 카드 FCC인증 취득
-당사의 미국 법인 FCC로 부터 TCB 인증기관 지정 -국내 유일의 배터리 시험소	- 대기업 군과의 동반 협력 관계 구축 - 미국지사를 거점으로 글로벌 영업마케팅 강화 -국내 제조사들의 수출을 돕기 위한 세계 200여 개국의 글로벌 인증 서비스지원
-국내 진출 해외 휴대폰 제조사 지사 및 본사 규격 담당 조직 정기 미팅

상장 및
도약기 (16년~ )	신뢰성분야 (배터리)	전기자동차 급부상에 따른 배터리관련 인증 수요 증가	- 중.대형 배터리의 시험 가능 설비 적극 보강 -중대형 제품의 환경 및 신뢰성 시험 서비스	-기존ICT시험인증기술 연계성이 큰 분야를 중심으로 제품군 확대

자동차분야	자동차 IT기기화 가속, 자율주행을 위한 무선통신기술 탑재 증가에 따른 인증 수요 발생	- 자동차 시험 가능한 중대형 설비 적극 보강
- 차량용 레이더 시험 가능한 초고주파 설비 선제적 투자	- 자동차를 포함한 최신, 복합 IT기기인증에 최적화된 기술 보유 기업임을 적극 부각
- 현대, 모비스, 르노삼성 등 완성차 업계 공인 시험소 등록

무선충전분야	-무선 충전은 연평균60%성장
-미래부 주도 정책적 육성 분야	-WPC, Airfuel-Alliance, KWPF 등 표준화 멤버쉽 활동
-상업화에 유리한 자기유도방식(Qi)에 우선 진입	- 기존ICT의 주요 고객은 모두 무선충전 분야의 잠재 고객
- ICT분야 규격인증서비스에 무선충전 통합 서비스 제공

통신분야	- 5 G, IoT, 웨어러블, 드론 등 최신 무선통신기술기반의 인증시장 더욱 확대
-시험소간 기술격차는 확대 될 것	5G, LTE advanced, LTE Pro등 통신기술의 발전에 대응한 시험능력 선제적 확보	최신 제품의 시장진입을 돕는 최고의 엔지니어링 파트너 이미지 형성

교정분야	-무선통신 측정기의 모듈화 추세
-환경관련 관심과 규제의 증가
-대기업의 생산거점 국외화에 추세	-세계최고의 모듈화 측정기 공급업체인 미국 NI로 부터 교정 기관으로 지정
-미세먼지 등, 대기환경 측정기설비 교정 능력 확보 -해외 시장 교정분야 진출 (동남아시아,미국)	-NI사 공급 모듈화 측정기 교정 시장 선점 독점
-기존 강점 유지, 환경과 안전분야 중심 차별화 전략

(라) 중점사업

당사는 자동차 분야, 신뢰성(배터리) 분야, 초고주파 무선 시험인증 분야, 비강제인증분야로 당사의 사업 영역 확장을 추진 중에 있으며, 이 분야의 진출에 필수적인 신뢰성(배터리) 및 환경 시험을 전담하는 시험 센터를 설립하여 신규 사업 분야의 진출에 수반되는 모든 시험을 진행할 수 있는 설비 역량을 구축 중에 있습니다.

신뢰성(배터리) 및 환경 시험 설비는 자동차, 신뢰성(배터리), 비강제인증분야 등 당사의 차기 사업 계획에 포함된 전 분야의 제품 시험에 공통적으로 요구되는 기반 시설입니다.

1) 자동차 분야

과거 자동차의 주요 경쟁요소가 기본적인 주행성능, 품질, 내구성 등이었다면, 최근에는 친환경과 운행 안전에 대한 관심이 증대되고 있습니다. 자동차전장기술은 배출가스 규제, 연비 및 안전성 향상, 자동차 지능화를 실현하는데 핵심적인 역할을 하기 때문에 자동차 기술은 전장화, 친환경화로 변화하고 있으며, 이에 따라 자동차산업은 전기.전자.정보통신 등이 융합된 새로운 산업으로 급격하게 전환하고 있습니다.

그림1_자동차 시장의 향후 전망.jpg 그림1_자동차 시장의 향후 전망
[자동차 시장의 향후 전망]

차량 시스템과 기능이 복잡해지고 고도화됨에 따라 향후 첨단기술이 융합된 신기술의 확보 여부가 자동차부품사의 글로벌 경쟁력을 좌우할 것으로 예상 됩니다. 과거에는 완성차업체들이 기술 및 제품 개발을 주도하고 부품사들은 생산능력 확보와 완성차업체로부터의 기술 이전에 주안점을 두었으나, 최근 비중이 확대되고 있는 친환경 자동차와 지능형 안전편의장치의 경우 IT, 반도체, 통신 등 다양한 산업과의 융합을 통한 기술 적용이 필요해 부품업체들의 역할이 보다 중요해지고 있습니다.

한편, 해외 완성차업체들의 글로벌 소싱(Global Sourcing) 움직임과 국내 부품사들의 원가 및 품질경쟁력 강화는 국내 부품사들에게 자체적인 수주기반을 다변화할 수 있는 기회를 제공하고 있습니다.

일부 부품사의 경우 GM, 크라이슬러, 폭스바겐 등 미국, 유럽의 글로벌 대형 완성차업체들을 비롯하여 중국, 인도의 로컬 완성차업체로부터 대규모 수주에 성공하고 있으며, 이는 현대.기아차에 대한 과도한 영업의존도를 분산시키고 R 능력, 품질 및 단가 경쟁력 확보를 통해 사업안정성과 성장성을 제고할 수 있는 잠재적 요인이 되고 있습니다.

당사는 과거 현대오토넷, 현대모비스 지정시험기관 운영을 했던 경험을 토대로 2017년 6월 현대기아자동차와 르노삼성자동차의 지정시험소로 인정을 받았고, 2018년 1월에는 쌍용자동차의 지정시험소로 인정을 받아서 국내 완성차 3사에 공급되는 전장품을 대상으로 한 시험서비스를 실시하고 있습니다. 전장품들의 전자통신기기화 및 전장 부품업체들의 수주기반 다변화는 시험 인증을 하는 당사에게는 보다 많은 기회가 주어지는 여건을 만들어 주고 있어 좋은 비즈니스 분야로 키울 수 있는 기회를 제공하고 있습니다.

자동차 분야에 적용되는 무선통신 기술이 점차 확대되고 있는 자동차 산업 동향을 감안할 때 당사가 가지고 있는 무선시험인증 기술 및 경험은 당사가 자동차 분야로 재 진입하는데 큰 장점으로 작용하고 있으며, 앞으로 법규 화 될 e-Call이나 V2x 통신기술 개발과 더불어 많은 부가적인 시너지가 예상됩니다.

또한 향후 자동차의 주역으로 자리 잡을 전기자동차는 다양한 전기,전자,통신 기술의 집약체로 개발비용이 낮고 시장진입 문턱도 낮아 세계 다수의 기업에서 전기자동차 핵심부품에 관한 연구를 수행 중에 있어 다양하고 많은 수의 모델이 시장에 출시를 위해 시험인증을 필요로 하게 될 것입니다.

당사는 이런 시장환경에 대응하기 위해 차량용 배터리, 무선충전, 무선통신, 신뢰성 등 이미 보유하고 있는 시험기술과 경험을 더욱 발전시켜 무선통신 분야와 같이 전기자동차 분야에도 시험인증 시장을 선도하는 시험소가 될 것입니다. 더불어 2017 년도에 도입된 최신 전장 EMC시험설비를 대외적으로 홍보하고, 고객사인 전장부품 개발업체를 위한 전장품 설계기술 세미나를 계획하여 매년 개최하고 있으며, 2018년도 하반기 부터는 르노그룹의 전장품 개발과정에서 필요한 EMC시험의 Test Plan과 성적서를 검토하는 엔지니어링 업무를 용역형태로 수주 받아서 수행하고 있습니다. 아울러 국내 메이져 부품업체인 현대모비스의 의왕연구소 내 전자파시험실의 외주운영 업체로 선정되어 2019년도부터 년간 약 200건 이상의 모비스 전장품 EMC시험물량을 소화하는 등 새로운 형태의 사업영역으로도 그 범위를 넓혀가고 있습니다.

2) 무선 시험인증 분야① 초고주파 무선분야

현재 일부 고급 차종에 적용되는 스마트 크루즈나 다가오는 물체를 감지하여 미리 알려주는 차량용 안전장치에 사용되는 레이더 기술은 멀지 않는 미래에 실현될 자율주행 자동차에 적용되어 일반화될 것입니다. 이러한 레이더 기술은 77 GHz라는 초고주파를 사용하고 있어 국내는 물론 해외에서도 이를 시험할 수 있는 시험소는 극히 제한적입니다. 또한 Wi-Fi의 한계를 극복하기 위하여 WiGig라는 60 GHz 대역을 사용하는 통신 방식도 현재 빠르게 상용화 준비를 하고 있습니다.

그림2_차량용 레이더 77ghz대역.jpg 그림2_차량용 레이더 77ghz대역
[ 차량용 레이더( 77 GHz 대역) ] [ 802.11ad (60 GHz) ]

당사는2016년 2월에 장비 발주가 이루어져 2017년 10월에 국립전파연구원으로부터 국내 최초로 Millimeter Wave를 시험할 수 있는 지정시험기관으로 인가를 받았습니다. 현재 최대 325 GHz까지 시험할 수 있는 설비를 보유하고 있어 차량용 레이더, 60 GHz 용도미지정무선기기, WiGig등 다양한 제품에 대하여 국내 KC인증은 물론 미국 FCC, 유럽 CE 시험인증까지도 가능하게 되었습니다.

향후 28 GHz를 사용하는 5G 제품이 개발되면 이 제품군 또한 당사의 주요한 매출원이 되리라 판단됩니다.

② 5G 통신분야

당사는 과거 CDMA, WCDMA, LTE 등 모든 통신 기술의 인증 시험 분야를 선도 해왔으며 이러한 경험과 기술을 기반으로 5G 통신 기술에서도 선두를 유지하고 있습니다. 국내 지정시험기관 최초로 5G 기지국의 국내 KC시험을 완료하여 인증을 획득하였으며 내수 기지국의 80 % 이상을 당사가 시험을 진행하고 있습니다.

해외 인증시험 또한 국내 시험기관으로는 최초로 5G 28 GHz 기지국의 미국 FCC인증시험을 완료하였습니다.

당사는 이러한 경험과 지속적인 노력으로 더 큰 시장인 5G 스마트폰 분야도 계속 선두를 유지할 수 있도록 정진해 나갈 것입니다.

③ 전자파 흡수율분야

국내외 5G NR 28GHz에 대한 인체 보호 기준 및 측정 방법관련 시험 규격이 2019년 4Q를 목표로 제정 추진되고 있으며, 표준관련 단체에서 5G NR 28GHz 대역의 시험 기준의 적합성과 시험 방법의 타당성에 대한 검증이 진행되고 있습니다.

당사는 2018년 2Q에 5G NR 측정을 위한 시스템 구축을 완료하였으며, 같은 해4Q에 5G NR 3.5GHz에 대한 국립전파연구원의 공인 시험소 지정이 완료되었습니다. 2019년 1Q내 5G NR 28GHz 지정 추진을 진행하고 있으며, 지정 완료후 국내외 고객으로부터 접수된 공인 시험 진행이 예상됩니다.

FCC 인증을 위해 이동통신단말 시험제품은 HAC 시험을 요구하고 있습니다. HAC 시험은 미주시장에서 청각장애인의 휴대폰 사용 접근성 문제로 통신사업자 및 제대군인 협회 및 소비자 관련 단체에서 엄격하게 규제를 요구하고 있습니다. 전자파인체노출과 더불어 HAC는 사용자의 보호 권리로 미주 시장에서 간주되고 있기 때문에 사후심사를 엄격하게 진행하고 있기 때문에 국내외 이동통신 제품 제조사는 HAC시험을 비중 있게 다루고 있습니다. 당사는 HAC관련 시험에 관하여 오랜 경험과 운영 능력을 바탕으로 국내외 HAC 시험 시장 확대를 기대하고 있습니다.

3) 신뢰성 분야① 중대형 배터리 시험 서비스

화석연료에서 발생하는 이산화탄소 감소의 대안으로 전기자동차가 각광을 받으면서 전기 자동차에 사용되는 이차전지의 시험 관련하여 ISO 규정이 제·개정 되고 있고 또한 완성차 제조자 자체 시험규정을 만들어 적용을 하고 있는 상황입니다.

현재 당사는 중소형 배터리 위주의 시험서비스를 제공하고 있으며 국외 (IEC, CE, PSE, UL 등) 중대형 배터리 시험으로 범위를 지속적으로 확대 하고자 합니다.

전기자동차 (EV, HEV, PEV)와 에너지저장장치(Energy Storage System: ESS)에 사용되는 배터리 시험서비스의 조기진입 및 확대를 위하여 한국전지협의에서 주관하는 전지전문위원회 위원으로써 단체표준 제·개정 활동에 적극적으로 참여하고 있습니다.

그림3_에너지저장기술 국내 시장규모 전망.jpg 그림3_에너지저장기술 국내 시장규모 전망
에너지저장기술 국내 시장규모 전망

출처 2013 2014 에너지 기술 국내 시장 전망

국내 완성차는 기술보안을 이유로 자동차부품연구원과 유일하게 배터리시험을 추진하는 것으로 확인되고 있는데, 당사는 자체 설비를 구축 후 경쟁력있는 기술과 서비스로 시험물량을 수주할 계획입니다.

자동차용 배터리의 성능관련 시험보다는 실제 사용 환경에서 내구성을 평가하기 위한 환경 및 신뢰성 시험 항목에 대하여 점진적인 도입을 계획 중입니다

또한 에너지저장장치(ESS)의 단전지(Cell), 모듈(Module), 시스템의 안전성 및 성능 시험서비스를 2018년부터 제공(단전지, 모듈 분야)하고 있으며 시스템 평가 서비스를 하기 위해 방폭 건물 및 장비 투자를 계획하고 있습니다

② 중대형 제품의 환경 및 신뢰성 시험 서비스

법이나 제도에서 요구되는 강제인증과 달리 환경시험은 제조자 자체 품질 규정을 준수하기 위하여 또는 발주처에 제품의 내 환경 성능에 대한 객관적인 자료로서 내 환경성 시험은 과거 대기업위주에서 중견·중소기업으로 확대 되는 추세입니다.

환경 규정으로는 국제기준인 IEC 60068 시리즈, 군용규격인 MIL 810 (C, F, G), 현대, 기아자동차 규정인 ES 96100, 도로공사 물리규격 등이 있으며 기본적으로 제품의 사용조건에서 예상되는 환경 조건을 미리 구성하여 해당 조건에서 시료의 기능, 성능 및 내구성 등을 확인하는 과정입니다.

신뢰성기술은 제품 사용 중의 고장발생이나 사용수명 등에 대한 평가를 실시하여 이를 입증하는 대표적인 선진국형 기술이며, 과거 우리나라에서는 신뢰성 평가기술이 미흡하여 국산소재, 부품이 수요자의 신뢰를 얻지 못하여 시장진입에 큰 어려움을 겪어 왔던 것이 사실입니다.

그림4_신뢰성기술.jpg 그림4_신뢰성기술
신뢰성기술

지금 우리나라 기업들이 치열한 경쟁에서 살아남을 수 있는 유일한 길은 제품의 신뢰성을 높여 품질에 대한 경쟁력을 확보하는 길이 최선이라 생각됩니다. 따라서 신뢰성시험은 국가적으로 꼭 필요한 분야이며 앞으로 발전해야 하고 할 수 있는 중요한 분야입니다.

기존에는 자동차용 AVN (Audio, Video, Navigation), 블랙박스, 네비게이션, 하이패스 단말기 등의 소형, 경량제품이 당사의 주요 시험품목이었으나, 철도용 부품, 시스템, 선박용품, 자동차용 부품 등 중형이나 대형물을 시험하기 위한 진동시험기(가진력 6.5 톤), 대형 항온항습기(내적 30 입방미터), 고도시험기( -70도, 100,000 피트) 등을 도입하였습니다.

또한 강우, 강수, 방진에 대한IP 시험 설비와 염수분무 등의 범용 시험 설비도 구축하여 2018년부터는 국내 제조사들이 신뢰성 시험에 어려움을 겪고 있는 해외 전장 규격 시험을 진행하고 있어 르노, 닛산, 알파인 등의 규격 시험을 진행하고 있습니다.

2019년에도 복합진동챔버, 열충격기, 복합부식시험기 등의 설비 투자로 중대형 자동차 부품 신뢰성 시험 전문 기관으로 발돋움할 예정입니다.

시험원은 세계적인 공신력을 자랑하는 ASQ (미국품질협회)의 CRE (국제신뢰성기사) 자격증을 보유한 보유하고 있어 내환경신뢰성 시험부터 고장/수명평가까지 신뢰성 전 분야에 One stop 서비스를 제공하는 전문기관으로 나아갈 것입니다.

4) 세계 인증 취득 서비스내수 시장 보호 및 공공의 이익을 위해 각 국가의 정부부처에서 기술기준을 정하여 제품들이 국가 내 시장으로 반입되기 전 제품의 기술적 품질에 대한 적합성 평가를 하게 됩니다. 국가별로 자신의 정치, 기술력, 상황 등에 맞는 정책을 실시하기 때문에 나라마다 서로 다른 인증 정책을 진행합니다.

국제적으로 시험소 자격을 취득하는 IEC/ISO 17025 인가와는 별개로, 각 국가들에서는 정부기관의 정책에 따라 시험 자격을 부여하고 시험 결과를 인정하는 시스템을 운영하고 있습니다. HCT는 미국과 유럽, 한국, 일본 외에도 호주, 뉴질랜드, 남아공, 이란, 인도네시아, 홍콩 등의 인증기관과 직접 연락 및 관계를 형성, 정부로부터 시험소 자격을 득하여 제조사들의 수출 판로를 원활히 하기 위한 제품 시험 서비스를 제공하고 있습니다.

특별히, 상단에 명기된 국가들의 인증 외에도HCT는 전 세계의 모든 국가들의 인증을 대행하는 글로벌 인증 서비스에 특별한 강점을 가지고 있습니다. 세계 곳곳의 정부 기관 및 현지 산업종사자, 이해관계자 등과 형성된 글로벌 네트워크는 HCT가 다년간의 경험 및 적극적인 전략적 활동에서 만들어낸 결실입니다. 현재 양해각서 및 지정 시험소 자격 획득, 기술 교류를 통한 관계 형성 등을 통해서 차별된 해외 인증 취득 서비스를 진행하고 있습니다. 이런 강점은 인증 취득 난이도가 높은 국가들(알제리, 인도네시아, 인도, 몰도바, 남아공, 우크라이나, 벨라루스 등)의 경우에 더욱 두드러지는 HCT 서비스만의 강점입니다.

현재 글로벌 인증 역량 강화를 위한 여러 가지 전략적 활동을 진행 중에 있으며 이로 인해 글로벌 인증 서비스 요청을 고객으로부터 많이 받고 있습니다. 또한, 통신 인증, 전자파 적합 인증에 집중하던 인증 대행 서비스를 작년 하반기부터 전기 안전 인증 분야까지 확대하여 진행하고 있습니다.

5) HCT 미국법인 글로벌 영업 네트워크 강화

당사는 2005년 5월, 국내 제조사의 미국 진출과 북미 소재 제조사들의 국내 진출을 돕기 위해 미국 캘리포니아주 실리콘밸리에 지사를 설립하였습니다. 한국 정부로부터 미국에 소재한 최초의 KC시험소로 지정이 되었으며, 2013년 8월 미국정부의 엄격한 ISO17065심사를 통과하여 미국 FCC, 캐나다 IC 인증기관 자격을 획득하였습니다. 또한, 미국 실리콘밸리의 HCT 미국 법인(Hyundai C-TECH, America INC.)은 2018년 7월 미국현지 시험소 EMCE Engineering의 지분 100%를 인수하여, 시험인증 범위 확대 및 글로벌 영업을 더욱 확대하였습니다. HCT 미국법인은 2017년 A2LA(미국시험기관인정기구)에서 국제공인시험소 인정을 획득해 미국 정보통신 분야의 자체 시험 및 인증 서비스를 원스톱으로 제공하고 있으며, 사업 다각화를 위해 교정 사업부를 신설하여 교정분야 역시 미국 A2LA로부터 해 인가를 받았습니다.

이로써 미국에서 독자적 시험과 인증 뿐만 아니라 교정도 수행할 수 있는 기틀이 마련되었고 미국의 글로벌 기업들을 대상으로 본사와 함께 전세계 인증 서비스 매출을 증대해 나가고 있습니다.

2. 주요 제품에 대한 사항가. 주요 제품(서비스) 등의 현황

(단위: 백만원)

품목분류	2016년	2017년	2018년	2019년1Q	제품 설명

금액	%	금액	%	금액	%	금액	%

정보통신기기	15,455	55%	13,903	50%	16,235	45%	4,787	44%	휴대폰, 스마트폰, 중계기, 기지국 등

차량용기기	1,369	5%	1,088	4%	3,383	9%	678	6%	카오디오, 네비게이션, 블랙박스 등

배터리	859	3%	751	3%	713	2%	243	2%	소형 배터리, ESS 배터리 등

기타(군용기기)	380	1%	371	1%	864	2%	871	8%	산업용, 군용기기 시험

교정분야	8,935	32%	10,583	38%	12,320	34%	3,288	30%	길이/질량, 전기/전자파,환경측정기류등

교정(환경외)	1,243	4%	1,182	4%	2,269	6%	953	9%	FMS 등

합계	28,241	100%	27,878	100%	36,430	100%	10,558	100%	-

나. 주요 제품 등의 가격변동추이 모든 분야의 제품이 복합적이고 융합적인 기술을 사용하는 추세로 변환되어 시험의 비용이 꾸준히 증가하고 있습니다.

(단위: 천원)

품목	대표제품	2015년
(제16기)	2016년
(제17기)	2017년
(제18기)	비고

정보통신기기	Smart Phone 件	110,000	110,000	110,000	-

중계기/기지국 件	20,000	20,000	20,000	-

자동차전장기기	Car Audio 件	13,000	30,000	30,000	-

배터리	배터리 件	1,510	1,510	1,510	-

3. 주요 원재료에 관한 사항가. 매입 현황

(단위: 천원)

매입유형	품 목	2017년
(제18기)	2018년
(제19기)	2019년1Q
(제20기)

원재료(용역)	FMS 외 *1)	-	-	510,144

상 품	계측기 판매	326,421	2,542,743	175,959

합 계	326,421	2,542,743	686,103

*1) FMS(Facility Monitoring System)솔루션 설치시 소요되는 설치공사비 및 계측기수리용 소모성부품을 원자재재고로 관리하고 있습니다.

나. 원재료의 제품별 비중

당사는 2015년 12월 29일 인적분할을 통하여 제조사업부를 분리한 바, 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 원재료 가격변동추이

당사는 2015년 12월 29일 인적분할을 통하여 제조사업부를 분리한 바, 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

라. 주요 매입처에 관한 사항

당사는 2015년 12월 29일 인적분할을 통하여 제조사업부를 분리한 바, 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

4. 생산 및 생산설비에 관한 사항 가. 생산설비에 관한 사항

(단위: 백만원)

구 분	토지	건물	구축물	측정장비	시설장치	기타	합계

취득원가	3,744	16,150	6,359	29,555	6,201	4,560	66,568

상각누계액	0	1,777	2,103	19,511	339	1,553	25,283

장부가액	3,744	14,373	4,255	10,043	5,862	3,007	41,285

.

5. 매출에 관한 사항 가. 매출 실적

(단위: 천원)

매출유형	품 목	2017년 (제18기)	2018년 (제19기)	2019년1분기 (제20기)

용역	내 수	25,420,001	32,991,909	9,879,744

수 출	2,108,449	2,506,717	812,576

소 계	27,528,450	35,498,625	10,692,320

상품	내 수	342,964	931,346	108,303

수 출	6,911	0	19,532

소 계	349,875	931,346	127,835

합 계	내 수	25,762,965	33,923,255	9,988,047

수 출	2,115,360	2,506,717	832,108

소 계	27,878,325	36,429,972	10,820,155

나. 판매경로 등 (1) 판매조직

구 분	주 요 업 무

인증영업팀	1) 스마트폰, 외산단말기,무선기기, MIL,ICT업체등

2) 신뢰성, Battery등

3) 기지국/중계기, 유.무선기기, ICT업체등

4) 무선모듈, AVN, TV,리모콘, 무전기

교정영업팀	1) SK하이닉스, 현대모비스등 제조업체 교정.수리

2) 파티클카운터 교정.수리 및 측정기 판매

3) KTC 및 KTR 등 시험인증기관 교정

4) 클린룸환경평가, 환경모니터링시스템용역, 남부지역소재업체영업

(2) 판매경로(단위: 천원,%)

매출유형	판매경로	매출액	매출비중

정보통신	- 스마트폰 및 Tablet PC, 유무선 통신기기를 개발/제조하여 국내외 시장에 판매하는 고객사	4,787	44.2%

차량용기기	- 국내에서 차량용 제품을 개발/제조하여 국내외 시장에 판매하는 고객사	678	6.3%

배터리	- 국내에서 Battery Pack을 개발/제조하여 국내외의 제품 제조사들에게 판매하는 고객사	243	2.2%

산업용/군용	- 국내에서 산업용, 군용 제품을 개발/제조하여 국내 기업에 판매하는 고객사	871	8.0%

교정	-일반적으로 제품을 생산하여 판매하는 모든 고객사	3288	30.4%

FMS외	-식품이나 의약품 제조업 / 반도체 제조 관련 산업(클린룸 유지관리 포함) 고객사	825	7.6%

상품	-계측기 구매 및 교정서비스를 동시에 받고자 하는 고객사	128	1.2%

합 계	10,820	100.0%

(3) 판매전략 당사의 영업 형태는 고객사의 특성 그리고 제품의 개발 과정에 따라 여러가지로 세분화되어 실행되고 있습니다. 단순한 시험인증 서비스를 요구하는 고객사부터 개발 단계에서의 사전 정보를 확인하고 협조를 요청하는 고객 및 제품생산과정에서 측정기의 정밀정확도 및 소급성 유지를 요청하는 고객까지 다양한 고객의 니즈가 존재합니다.

당사는 미국 National Instrument(社)와 Fluke(社)의 국내 유일 공인 교정 센터로 인정 받아 독점적인 교정서비스를 지원하고 있으며, 미주 지역과, 유럽 지역 등 인증 선진국의 정보뿐만 아니라 동남아와 아프리카 등 인증이 난해한 국가들의 정보를 확보하고 Global적인 네트워크를 갖추어 고객을 위한 인증 데이터베이스를 구축하고 있습니다. 당사는 정확한 정보와 정확한 납기, 넓은 네트워크를 통하여 제조/개발 고객들의 인증/규격의 어려움을 해결하여 고객과 당사 모두 서로 성장할 수 있는 상생 전략을 가지고 있습니다.

따라서 당사의 영업전략은 개발에서 시험, 인증까지 서비스 범위를 확대한 후, 고객의 요구에 맞는 범위를 제공하는 기본 틀을 기반으로 하고 있으며, 이를 위한 모든 단계에서의 정보 수집 및 처리, 정확한 규격과 시험의 시행, 한 발 빠른 인증서의 발급, 통관 및 사후 관리까지를 전담하는 원스탑 서비스를 구축하여 제공하고 있습니다.

6. 수주상황 시험인증은 거래처의 개발 시제품에 대한 국내외 규격이므로 금액이나 지속성이 없어 일회성 시험으로 한정되어 대기 수주량이 존재하지 않습니다. 7. 시장위험과 위험관리 가. 자본위험관리

당사의 자본관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익의 극대화를 목적으로 하고 있으며, 최적자본구조 달성을 위해 부채비율, 순차입비율 등의 재무비율을 매월 모니터링하여 필요한 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다.

당사의 당분기말과 전기말, 전환일 현재 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말

부채총계	24,883,330	25,682,646

현금및현금성자산 차감	(12,200,270)	(10,520,568)

조정 부채	12,683,060	15,162,078

자본총계	46,257,118	45,270,516

조정 부채 비율	27.42%	33.49%

나.금융위험 관리

금융상품과 관련하여 당사는 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 당사가 노출되어 있는 위의 위험에 대한 정보와 연결실체의 위험관리 목표, 정책, 위험 평가 및 관리 절차, 그리고 자본관리에 대해 공시하고 있습니다. (1) 위험관리 정책 당사의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있습니다. 이사회는 당사의 위험관리 정책을 개발하고 당사가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 관리ㆍ감독하고 있습니다.위험관리정책과 시스템은 시장 상황과 당사의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 당사는 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다.

(2) 신용위험

신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 당사가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 주로 거래처에 대한 매출채권과 투자자산에서 발생합니다.

당사의 신용위험에 대한 노출은 주로 각 고객별 특성의 영향을 받으나. 고객이 영업하고 있는 산업 및 국가의 파산위험 등의 고객 분포도 신용위험에 영향을 미치는요소로 고려하고 있습니다.

당사는 매출채권에 대해 발생할 것으로 예상되는 손실에 대해 충당금을 설정하고 있습니다. 이 충당금은 개별적으로 유의적인 항목에 대한 구체적인 손상차손과 유사한 특성을 가진 금융자산 집합의 발생하였으나 아직 식별되지 않은 손상으로 구성됩니다. 금융자산 집합의 충당금은 유사한 금융자산의 회수에 대한 과거 자료에 근거하여 결정되고 있습니다. (3) 유동성위험유동성위험이란 당사가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는데 어려움을 겪게 될위험을 의미합니다. 당사의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 당사의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다. 당사는 중장기 경영계획 및 단기 경영전략을 통해 현금흐름을 모니터링하고 있으며,일반적인 예상 운영비용을 충당할 수 있는 현금을 보유하고 있습니다. 여기에는 합리적으로 예상할 수 없는 극단적인 상황으로 인한 잠재적인 효과는 포함되지 않았습니다. (4) 시장위험시장위험이란 환율, 이자율 및 지분증권의 가격 등 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험노출을 관리 및 통제하는 것입니다.

(가) 환위험당사의 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 판매, 구매 및 차입에 대해 환위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD, EUR, JPY 등입니다.

(나) 이자율위험

당사의 현금흐름 이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 차입금에서 발생하는 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금에서 발생하고 있습니다. 변동이자율로 발행된 차입금으로 인하여 연결실체는 현금흐름 이자율위험에 노출되어 있으며 동 이자율위험의 일부는 변동이자부 현금성자산으로부터의 이자율위험과 상쇄됩니다. 당사는 이자율 변동이 연결실체의 경영 활동 및 재무현황에 미치는 영향을 지속적으로 모니터링하고 있습니다. (다) 기타 시장가격 위험 당사는 영업상의 필요 등으로 비상장회사의 지분증권에 투자하고 있습니다. 당기말 현재 공정가치로 평가하는 매도가능지분증권은 없습니다.

8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 당사는 보고서 제출일 현재 파생상품 거래내역이 없습니다. 9. 경영상의 주요 계약 당사는 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 주요 계약이 없습니다.

10. 연구개발활동 가. 연구개발 운영현황 2016년 11월, 각 사업단위로 분산되어 있던 IT개발 조직과 연구 인력을 통합하여 설립된 부설연구소의 주요 업무는 측정자동화 소프트웨어의 개발입니다. (주)에이치시티는 2000년 6월 현대전자산업(주)에서 분사하기 이전 시점부터 현재까지, 측정결과의 신뢰성을 유지하고, 효율을 높이기 위해 측정자동화 소프트웨어의 자체 개발과 활용에 많은 노력을 기울여 왔습니다. 나. 연구개발비용

(단위: 천원)

구 분	2019년1분기(제20기)	2018년(제19기)	2017년 (제18기)	비고

연구개발비용 계	46,732	207,492	458,729	-

연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100]	0.43%	0.57%	1.65%	-

매출액	10,820,155	36,429,971	27,878,325	-

다. 연구개발 실적

(1) 이동통신 중계기 시험 자동화 프로그램 개발

연구과제	이동통신 중계기 시험 자동화 프로그램

연구기관	인증사업부

기간	2013년 1월∼4월

연구결과	- 이동통신 중계기 시험 자동화 프로그램 개발 완료
- 측정항목: 공중선 전력, 주파수 허용편차, 점유주파수 대역폭, 불요발사, 부차적 전파발사

기대효과	- 업무 효율 상승, 측정 품질 개선, 작업자 피로도 감소
- 비용 및 기술경쟁력 상승

상품화	내부 업무 효율 개선용으로 개발, 상품화는 향후 시도 예정

(2) CDMA단말기 시험자동화 프로그램 개발

연구과제	CDMA 단말기 시험 자동화 프로그램 개발

연구기관	인증사업부

기간	2013년 5월∼6월

연구결과	- CDMA 단말기 시험 자동화 프로그램 개발 완료
- 측정항목: 공중선 전력, 주파수 허용편차, 점유주파수 대역폭, 불요발사, 부차적 전파발사

기대효과	- 업무 효율 상승, 측정 품질 개선, 작업자 피로도 감소
- 비용 및 기술경쟁력 상승

상품화	내부 업무 효율 개선용으로 개발, 상품화는 향후 시도 예정

(3) GSM 단말기 시험 자동화 프로그램 개발

연구과제	GSM 단말기 시험 자동화 프로그램 개발

연구기관	인증사업부

기간	2013년 7월∼8월

연구결과	- GSM 단말기 시험 자동화 프로그램 개발 완료
- 측정항목: 공중선 전력, 주파수 허용편차, 점유주파수 대역폭, 불요발사, 부차적 전파발사

기대효과	- 업무 효율 상승, 측정 품질 개선, 작업자 피로도 감소
- 비용 및 기술경쟁력 상승

상품화	내부 업무 효율 개선용으로 개발, 상품화는 향후 시도 예정

(4) WCDMA 단말기 시험 자동화 프로그램 개발

연구과제	WCDMA 단말기 시험 자동화 프로그램 개발

연구기관	인증사업부

기간	2013년 9월∼12월

연구결과	- FCC, CE, KCC WCDMA 시험 자동화 프로그램 개발 완료
- 측정항목: 공중선 전력, 주파수 허용편차, 점유주파수 대역폭, 불요발사, 부차적 전파발사

기대효과	- 업무 효율 상승, 측정 품질 개선, 작업자 피로도 감소
- 비용 및 기술경쟁력 상승

상품화	N/A

(5) KC 특정 소출력 시험 자동화

연구과제	KC 특정 소출력 시험 자동화 프로그램 개발

연구기관	인증사업부

기간	2014년 1월∼5월

연구결과	- KC 특정 소출력 시험 자동화 프로그램 개발 완료
- 측정항목: 공중선 전력, 주파수 허용편차, 점유주파수 대역폭, 불요발사, 부차적 전파발사

기대효과	- 업무 효율 상승, 측정 품질 개선, 작업자 피로도 감소
- 비용 및 기술경쟁력 상승

상품화	내부 업무 효율 개선용으로 개발, 상품화는 향후 시도 예정

(6) WLAN 2.4 GHz, 5 GHz 시험 자동화

연구과제	WLAN 2.4 GHz, 5 GHz 시험 자동화 프로그램 개발

연구기관	인증사업부

기간	2014년 6월∼9월

연구결과	- WLAN 2.4 GHz, 5 GHz 시험 자동화 프로그램 개발 완료
- 측정항목: 공중선 전력, 주파수 허용편차, 점유주파수 대역폭, 불요발사, 부차적 전파발사

기대효과	- 업무 효율 상승, 측정 품질 개선, 작업자 피로도 감소
- 비용 및 기술경쟁력 상승

상품화	내부 업무 효율 개선용으로 개발, 상품화는 향후 시도 예정

(7) Raw Data 관리 자동화

연구과제	Raw Data 관리 자동화 프로그램 개발

연구기관	인증사업부

기간	2014년 10월∼12월

연구결과	- Raw Data 관리 자동화 프로그램 개발 완료
- 주요기능
-자동화 시험 후 생성된 데이터 파일 정보 자동 Up date
-ISO17025 시스템 요건에 맞는 데이터 관리 가능

기대효과	- 시스템 품질 개선, 업무 효율 상승
- 비용 및 품질경쟁력 상승

상품화	내부 업무 효율 개선용으로 개발, 상품화는 향후 시도 예정

(8) TELEC LTE(TDD/FDD) 시험 자동화 시험 자동화

연구과제	TELEC LTE(TDD/FDD) 시험 자동화 프로그램 개발

연구기관	인증사업부

기간	2015년 1월∼3월

연구결과	- TELEC LTE(TDD/FDD) 시험 자동화 프로그램 개발 완료
- 측정항목: 공중선 전력, 주파수 허용편차, 점유주파수 대역폭, 불요발사, 부차적 전파발사

기대효과	- 업무 효율 상승, 측정 품질 개선, 작업자 피로도 감소
- 비용 및 기술경쟁력 상승

상품화	내부 업무 효율 개선용으로 개발, 상품화는 향후 시도 예정

(9) FCC Part 15방사 시험 자동화

연구과제	FCC Part 15 방사 시험 자동화 프로그램 개발

연구기관	인증사업부

기간	2015년 4월∼8월

연구결과	- FCC Part 15 방사 시험 자동화 프로그램 개발 완료
- 주요기능
-Turn Antenna Mast Control 완전 자동화
-Peak Position Auto Detecting Reporting, Graph 제공

기대효과	- 업무 효율 상승, 측정 품질 개선, 작업자 피로도 감소
- 비용 및 기술경쟁력 상승

상품화	내부 업무 효율 개선용으로 개발, 상품화는 향후 시도 예정

(10) RF Cable Loss Auto Tester

연구과제	RF Cable Losee Atuo Tester 프로그램 개발

연구기관	인증사업부

기간	2015년 9월∼10월

연구결과	- RF Cable Losee Atuo Tester 프로그램 개발 완료
- 측정항목: 주파수 레인지 설정(∼40 GHz), RF Cable Insertion Loss자동 측정
-측정결과 Graph화 및 전산화
-측정결과 시험자동화 프로그램에 자동적용, 측정 오차 최소화

기대효과	- 측정 품질 개선

상품화	내부 업무 효율 개선용으로 개발, 상품화는 해당사항 없음

(11) 국내산 스마트폰 자동제어 프로그램(개발자모드)

연구과제	국내산 스마트폰 자동제어 프로그램 개발

연구기관	인증사업부

기간	2015년 11월∼2016년 3월

연구결과	- 국내산 스마트폰 자동제어(개발모드) 프로그램 개발 완료
- 주요기능: 개발자 모드에서 주요 시험 모드 자동전환, 주요 Call Mode, WLAN Frequency, Data Rate, BW등, 엔지니어 개입 없는 연속 자동 시험 가능

기대효과	- 업무 효율 상승, 측정 품질 개선, 작업자 피로도 감소
- 비용 및 기술경쟁력 상승

상품화	내부 업무 효율 개선용으로 개발, 상품화는 향후 시도 예정

(12) 미국산 스마트폰 자동제어 프로그램(개발자모드)

연구과제	미국산 스마트폰 자동제어 프로그램 개발

연구기관	인증사업부

기간	2015년 11월∼2016년 3월

연구결과	- 미국산 스마트폰 자동제어(개발모드) 프로그램 개발 완료
- 주요기능: 개발자 모드에서 주요 시험 모드 자동전환, 주요 Call Mode, WLAN Frequency, Data Rate, BW등, 엔지니어 개입 없는 연속 자동 시험 가능

기대효과	- 업무 효율 상승, 측정 품질 개선, 작업자 피로도 감소
- 비용 및 기술경쟁력 상승

상품화	내부 업무 효율 개선용으로 개발, 상품화는 향후 시도 예정

(13) 중국산 스마트폰 자동제어 프로그램(개발자모드)

연구과제	중국산 스마트폰 자동제어 프로그램 개발

연구기관	인증사업부

기간	2015년 11월∼2016년 3월

연구결과	- 중국산 스마트폰 자동제어(개발모드) 프로그램 개발 완료
- 주요기능: 개발자 모드에서 주요 시험 모드 자동전환, 주요 Call Mode, WLAN Frequency, Data Rate, BW등, 엔지니어 개입 없는 연속 자동 시험 가능

기대효과	- 업무 효율 상승, 측정 품질 개선, 작업자 피로도 감소
- 비용 및 기술경쟁력 상승

상품화	내부 업무 효율 개선용으로 개발, 상품화는 향후 시도 예정

(14) AT4 Wireless Ssignaling Test 교정 자동화프로그램

연구과제	AT4 Wireless Signaling Test 교정 자동화 프로그램

연구기관	교정사업부

기간	2013년 1월∼5월

연구결과	- AT4 Wireless Signaling Test 교정 자동화 프로그램 개발 완료
- 측정항목: 이동통신 측정 기능 분석 및 검증, 관련 기술 측정 표준에 준한 주요기능 자동교정

기대효과	- 업무 효율 상승, 측정 품질 개선, 작업자 피로도 감소
- 비용 및 기술경쟁력 상승(국내 유일 교정 가능)

상품화	내부 업무 효율 개선용으로 개발, 상품화는 해당사항 없음

(15) LTE Call Simulator 교정 자동화 프로그램 개발

연구과제	LTE Call Simulator 교정 자동화 프로그램

연구기관	교정사업부

기간	2013년 6월∼9월

연구결과	- LTE Call Simulator 교정 자동화 자동화 프로그램 개발 완료
- 측정항목: LTE Call Simulator 무변조 특성 검증, Digital Modulation 특성 검증, 관련 기술 LTE 표준에 준한 주요기능 자동교정

기대효과	- 업무 효율 상승, 측정 품질 개선, 작업자 피로도 감소
- 비용 및 기술경쟁력 상승

상품화	내부 업무 효율 개선용으로 개발, 상품화는 해당사항 없음

(16) ESG Signal Generator 교정 자동화 프로그램 개발

연구과제	ESG Signal Generator 교정 자동화 프로그램

연구기관	교정사업부

기간	2013년 10월∼12월

연구결과	- ESG Signal Generator 교정 자동화 자동화 프로그램 개발 완료
- 측정항목: ESG Signal Generator 무변조 특성 검증, Digital Modulation 특성 검증, 관련 기술, 측정 표준에 준한 주요기능 자동교정

기대효과	- 업무 효율 상승, 측정 품질 개선, 작업자 피로도 감소
- 비용 및 기술경쟁력 상승

상품화	내부 업무 효율 개선용으로 개발, 상품화는 해당사항 없음

(17) Network Analyzer 교정 자동화 프로그램 개발

연구과제	Network Analyzer 교정 자동화 프로그램 개발

연구기관	교정사업부

기간	2014년 2월∼4월

연구결과	- Network Analyzer 교정 자동화 프로그램 개발 완료
- 측정항목: 회로망 분석기 Port1, 2 Impedance 특성 분석, Frequency Source Accuracy Stability 등 관련 측정 표준에서 요구되는 Network Analyzer의 주요기능 자동교정

기대효과	- 업무 효율 상승, 측정 품질 개선, 작업자 피로도 감소
- 비용 및 기술경쟁력 상승

상품화	내부 업무 효율 개선용으로 개발, 상품화는 해당사항 없음

(18) Digital Signal Analyzer 교정 자동화 프로그램 개발

연구과제	Digital Signal Analyzer 교정 자동화 프로그램 개발

연구기관	교정사업부

기간	2014년 5월∼7월

연구결과	- Digital Signal Analyzer 교정 자동화 프로그램 개발 완료
- 측정항목: Frequency Response, Amplitude Measurement Accuracy, Frequency Accuracy, Attenuator등 측정 표준에서 요구되는 Signal Analyzer의 주요기능 자동교정

기대효과	- 업무 효율 상승, 측정 품질 개선, 작업자 피로도 감소
- 비용 및 기술경쟁력 상승

상품화	내부 업무 효율 개선용으로 개발, 상품화는 해당사항 없음

(19) Factory Monitoring System 자동화 개발

연구과제	Factory Monitoring System 자동화 개발

연구기관	교정사업부

기간	2014년 7월∼12월(기능 개선 및 안정화)

연구결과	- 측정항목 및 주요 기능
-Air Particle, Temperature, Humidity, 풍속, 압력 등 Auto Monitoring
-데이타 자동집계, 분석, 축적
-Clean Room 공정별 작업환경 분석

기대효과	- 매출 증대, (주)에이치시티기술력 대외 홍보 효과
- 고객사 Clean Room 수율 상승을 통한 경쟁력 제고에 기여
- 관련 기술 축적, 기술경쟁력 상승

상품화	내부 업무 효율 개선용으로 개발, 상품화는 해당사항 없음

(20) Calibration Management Tool

연구과제	Calibration Management Tool 개발

연구기관	교정사업부

기간	2015 1월∼2015월 9월

연구결과	- Calibration Management Tool 개발 완료
- 주요기능
-Labview Data Base기반의 자동교정 프로그램 종합 관리 Tool
-서버를 이용하여 개별 프로그램의 버전을 통합하고 일원화함

기대효과	- 교정결과의 신뢰성 증대
- 업무 효율 상승, 측정 품질 개선, 작업자 피로도 감소
- 비용 및 기술경쟁력 상승

상품화	내부 업무 효율 개선용으로 개발, 상품화는 해당사항 없음

(21) HEPA(High Efficiency Particulate Arrestor) Filter Tester

연구과제	HEPA Filter Tester 프로그램 개발

연구기관	교정사업부

기간	2015년 10월∼2016년 2월

연구결과	- HEPA Filter Tester 프로그램 개발 완료
- 주요기능
-Labview 기반의 Filter Test 프로그램
-다양한 크기의 먼지를 분석, Filter의 먼지 제거 기능을 검증함
-사용자 환경에 최적화된 User Interface제공

기대효과	- 매출 증대, (주)에이치시티기술력 대외 홍보 효과
- 고객사 업무 효율 상승을 통한 경쟁력 제고에 기여
- 관련 기술 축적, 기술경쟁력 상승

상품화	-외주공급용으로 개발
-㈜쓰리에이씨에 공급

11. 그밖에 투자의사 결정에 필요한 사항 가. 지적재산권

번호	구분	내용	권리자	출원일	등록일	적용제품	주무
관청

1	특허권	미립자계수 장치의 교정방법	(주)에이치시티	1997.06.28	2004-01-19	미립자계수
교정기술	특허청

2	특허권	응축핵 미립자 계수기의 정확도 측정 장치 및 방법	(주)에이치시티	1997.12.30	2004-03-30	응축핵 미립자계수 교정기술	특허청

3	특허권	이동통신 단말기 방사 특성 테스트 장치	(주)에이치시티	2016-08-10	2018-01-22	-	특허청

4	특허권	테스트 디바이스의 자동 제어가 가능한 테스트 디바이스의 테스트 장치	(주)에이치시티	2016-08-12	2018-02-26	-	특허청

5	상표권	제9류 에이치시티 상표권 등록(로고) - 연구소	(주)에이치시티	2007-04-25	2008-05-09	-	특허청

6	상표권	제9류 에이치시티 상표권 등록(상호) - 연구소	(주)에이치시티	2007-04-25	2008-05-09	-	특허청

7	상표권	제35류 상표권 등록(로고)-반도체	(주)에이치시티	2007-04-25	2008-10-15	-	특허청

8	상표권	제35류 상표권 등록(상호)-반도체	(주)에이치시티	2007-04-25	2008-10-15	-	특허청

9	상표권	제37류 상표권 등록(로고)-교정	(주)에이치시티	2007-04-25	2008-09-23	-	특허청

10	상표권	제37류 상표권 등록(상호)-교정	(주)에이치시티	2007-04-25	2008-09-23	-	특허청

11	상표권	제42류 상표권 등록(로고)-인증	(주)에이치시티	2007-04-25	2008-04-28	-	특허청

12	상표권	제42류 상표권 등록(상호)-인증	(주)에이치시티	2007-04-25	2008-04-28	-	특허청

13	상표권	제42류 상표권 등록(로고)-인증	(주)에이치시티	2000-08-23	2002-07-03	-	특허청

14	상표권	제37류 상표권 등록(로고)-교정	(주)에이치시티	2000-08-23	2002-07-03	-	특허청