멤레이비티 반기보고서 (2022.06)
1. 사업의 개요

(1) 서버/스토리지 솔루션

스토리지는 컴퓨터 프로세서가 접근할 수 있도록 데이터를 전자기 형태로 저장하는 장소를 말하며, 1차 스토리지와 2차 스토리지로 나뉩니다. 1차 스토리지는 램을 비롯한 여러 내부 장치에 들어 있는 데이터이며, 2차 스토리지는 하드디스크·테이프 및 외부 장치에 들어 있는 데이터로, 1차 스토리지의 속도가 2차보다 훨씬 빠르지만, 정보는 2차 스토리지가 훨씬 많이 저장할 수 있습니다.

이 스토리지는 몇 년 전까지만 해도 디지털 정보를 저장하는 네트워크 주변장치 정도로만 인식되어 오다가 인터넷 산업이 빠르게 발전하면서 대용량 저장장치를 뜻하는 정보기술(IT) 용어로 의미가 확대되었습니다. 즉 기업이 내외부의 방대한 정보를 효율적으로 관리·유지하거나 가공해야 할 필요성이 제기되면서 전사적 자원 관리, 지식 관리, 고객 관리 등 사업 전부문을 하나의 시스템 안에 저장할 수 있는 수단으로 등장한 것입니다.

일반적으로 서버 프로그램이 실행되고 있는 컴퓨터 하드웨어를 서버라고 부르며 다른 프로그램에게 서비스를 제공하는 컴퓨터 프로그램을 말하기도 합니다.

서버는 프린터 제어나 파일 관리 등 네트워크 전체를 감시·제어하거나, 메인프레임이나 공중망을 통한 다른 네트워크와의 연결, 데이터·프로그램·파일 같은 소프트웨어 자원이나 모뎀·팩스·프린터 공유, 기타 장비 등 하드웨어 자원을 공유할 수 있도록 도와주는 역할을 합니다.

가. 업계의 동향

최근의 IT산업은 지식정보화 사회 구축과 그로 인한 인터넷, 모바일, 태블릿, 사물 통신 등으로 인한 데이터의 폭증과 빅데이터의 대두로 인해 네트워크 산업과 스토리지 산업의 중요성이 더욱 강조되고 있습니다. 특히 스토리지 산업은 대량의 데이터 저장, 보호, 관리에 대한 요구에 부흥하여, 기업정보 수명주기 전반에 걸쳐 정보의 가치를 극대화 할 수 있도록 도와주는 역할을 수행하고 있습니다.

기업들이 보관해야 할 데이터는 날로 늘어나고 있고, 보관해야 할 데이터의 종류도 문자 위주의 텍스트에서 영상 등 포함하는 멀티미디어로 변화되면서 이의 저장, 관리를 위한 스토리지의 수요는 사회적인 경기상황과 관계없이 그 필요성이 배가 되고 있는 상황입니다. 특히 ERP, CRM 등의 기업 애플리케이션의 활성화, 인터넷 비즈니스의 확대, 인터넷 방송 및 디지털 방송, 이동통신회사의 부가서비스 등으로 정보는 점차 대용량화 되고 있어 이의 저장, 관리 및 백업 등의 필요성은 필수 불가결하게 스토리지 산업의 성장을 뒷받침하고 있습니다.

또한 이러한 변화는 대기업에 국한되지 않고 다방면에 걸쳐 일어나는 현상으로서, 저장장치의 필요성이 기존의 대형 수요처 외에 규모가 상대적으로 작은 기업에서도 수요확대가 기대되고 있습니다

최근 백업 및 재해복구센터에 대한 관심이 증대하여 기업 및 공공기관에서의 수요 확대를 촉발하는 계기가 되었으며, 기존의 데이터 센터를 중심으로 스토리지 호스팅 사업의 개시도 스토리지 수요 증가의 한 요인이 되고 있습니다. 최근 들어서는 호스팅의 사업 범위도 백업 및 재해복구 기능을 서비스하는 종합적인 호스팅 사업도 활성화 되고 있습니다.

또 다른 측면으로 지금까지의 스토리지 구매패턴은 스토리지를 저장수단으로 인식하였으나 현재는 비즈니스 가용성 측면에서 스토리지 솔루션 구매를 고려하는 패턴으로 인식의 변화가 기대되고 있습니다. 스토리지 네트워킹(SAN)의 개념, 다양한 관리 소프트웨어 도입을 통한 효율적 자원 관리 등 비즈니스 가용성을 위한 여러 부가 솔루션이 소개되고 있으며 이의 수요 증가가 기대되고 있습니다.

지금까지는 늘어나는 데이터의 저장을 위한 스토리지 설비 증대에 초점을 맞춰 진행되어 왔으나 향후는 다양한 스토리지 자원의 효율적 관리를 통한 총 소유비용의 절감을 목표로 고객에 대한 접근이 시도되고 있습니다. 그 만큼 단순한 플랫폼의 도입보다는 기업IT의 종합적 진단 위에서 포괄적인 솔루션을 제시하는 사업패턴으로 바뀌고 있습니다.

나. 시장동향

시장조사기관들에 의하면 전 세계 기업용 스토리지 시스템 총 매출은 2018년 4분기까지 145억 달러로 매년 7.4% 성장한 것으로 보입니다. 플래시 스토리지를 포함하는 외장형 스토리지 시스템 시장은 4분기 77억 달러로 4분기 대비 12.5% 증가했습니다.

이 중 플래시 기반 스토리지 시스템 시장 현황은 총 올플래시 스토리지 시장이 매년 37.6% 증가한 27.3억 달러 매출을 올렸고, 하이브리드 플래시 어레이 시장은 2017년도 4분기 대비 13.4% 증가한 36억 달러가 증가한 것으로 집계됐습니다.

한국IDC가 발표한 ‘2018년 국내 외장형 스토리지 시스템 시장 보고서’에 따르면 지난해 국내 기업형 스토리지 시장은 전년 대비 5.4% 성장한 1조78억원을 형성한 것으로 나타났습니다. 시장 성장은 글로벌 반도체 경기의 호황으로 국내 반도체 제조사가 사상 최대 매출을 달성하며 IT 인프라에 대한 투자를 늘린 데 따른 것에 기인하며,공공기관이 데이터 관리의 효율화를 위해 지속적으로 스토리지 투자를 늘리고 있는 상황도 성장에 기여한 것으로 나타났습니다.

외장형 스토리지 시스템 시장은 4,649억원 규모로 전년 대비 3.8% 성장했습니다. 기업 데이터 용량 증가와 올플래시 어레이(AFA: All Flash Array)의 보급이 시장 성장을 견인한 것으로 분석되었습니다.

한국IDC 발표에 따르면 2018년 국내 올플래시 스토리지 시장의 점유율은 전년 대비 10% 증가한 점유율 42.8%를 기록하면서 가파르게 성장했습니다. 고객들은 특정 애플리케이션에서 플래시의 성능을 경험하고 고성능 애플리케이션에도 플래시를 적용하고 있는 추세입니다.

특히 인공지능(AI), 빅데이터 등 데이터 활용가치 증가로 이를 빠르게 처리할 인프라 필요성 증대와 이를 기술적으로 뒷받침할 수 있는 NVMe를 통한 성능 개선, 여기에 합리적인 가격대의 제품이 지속 등장함에 따라 2018년 올플래시 스토리지 시장은 꾸준한 성장세를 보였습니다.

대부분의 시장에서 올플래시 어레이(AFA)는 데이터센터의 전력 효율성과 밀도를 높이는 동시에 중복제거 및 압축을 통해 구동할 수 있는 효율성 때문에 하이브리드 어레이를 능가한 상태입니다. 이 때문에 장치당 용량이 증가하면서 비용이 크게 절감될 수 있었습니다.

기업에게 있어 데이터는 혁신의 원동력이라 할 수 있습니다. 이에 방대한 양의 데이터를 효율적으로 처리할 수 있는 데이터 기반(Data-Driven) IT를 위한 솔루션의 중요성도 지속 커지는 상태입니다. 2019년 역시 올플래시 스토리지 시장의 성장세와 맞물려 자율 데이터센터(Autonomous Centers of Data) 구현을 돕는 관련 제품의 지속등장이나 트렌드가 이어질 것으로 기대됩니다.

또한 외장형 스토리지 시스템 시장의 성장과 더불어 내장형 스토리지 시스템도 서버와 하이퍼컨버지드 인프라(HCI) 시장 성장에 따른 디스크 사용량의 증가로 가장 큰 성장률(16.7%)을 기록하며 총 4,361억원의 매출을 형성했습니다.

IDC 측은 스토리지 고유의 기능 및 성능이 여전히 외장형 스토리지 시스템에서 유지되고 있으며, 제조업의 생산 라인 혹은 설계 설비, 그리고 금융업의 계정계 등 미션 크리티컬한 서비스를 위해서 아직은 외장형 스토리지 시스템이 지속적으로 요구되고 있다고 설명했습니다.

다. 회사의 현황

당사는 Dell Technologies의 Titanium Tire 1 파트너로서 많은 지역의 고객이 직접 선택하여 검증 받은 스토리지 및 서버 등 Dell Technologies의 제품을 제공하고 있습니다.

디지털 혁신을 위한 필수 인프라스트럭쳐를 제공하는 전문 기업인 Dell Technologies는 혁신 분야별 7개 브랜드의 계열사로 구성되어 있으며, 각 회사들은 전략적인 제휴를 통해 서버 및 스토리지 등 인프라 스트럭처 구성요소를 기반으로 가상화 및 클라우드, 빅데이터 및 보안과 관련된 모든 기능을 구현하도록 최고의 기술을 제공합니다.

2018년4분기 기업용 시스템 스토리지 시장1위인 Dell Technologies는 전세계 매출의20.6%를 차지했으며 전년 동기 대비14.8% 성장했습니다. 이어서HPE는0.6%의 매출 증가율을 기록해18%의 점유율로2위를 차지했으며, IBM 다음으로는 화웨이, 레노버, 히타치가 각각4%, 3.5%, 3.3% 순으로 이름을 올렸습니다.

한국에서도 금융 및 제조 산업과 같이 무정지 시스템이 반드시 필요한 중요 산업군 중심으로 오랫동안 고객과 함께 하였고, 다양한 업무 특성 및 가상화 환경에서도 주요한 위치를 차지하고 있으며, 보다 강력하고 안정적인 플래시 시스템을 시장에서 리드해 나가고 있습니다.

라. 향후전망

앞으로 경기 침체로 인한 경쟁 심화, Contents 경쟁으로 Data폭증, 보안/감시 강화로 Backup량 증가, 국내기업의 글로벌 경쟁력 강화, 융합/연계 서비스 증가 등으로 인한 수요 변화가 감지되고 있으며, 이와 더불어 가상화, Cloud컴퓨팅, Big Data, 사이버 보안, 모바일 컴퓨팅으로 요약되는 기술적 변화로 인해 스토리지 산업의 시장규모는 완만한 성장을 지속할 것으로 전망하고 있습니다.

최근 IT 서비스 업계가 클라우드 시장 성장에 발맞춰 ‘데이터센터’ 투자·확대에 분주하며, 사물인터넷(IoT), 인공지능(AI) 성장에 따른 방대한 양 데이터 보관을 위한시설 확장에 나서고 있습니다.

이처럼 국내 IT업계가 데이터센터 투자 확대에 나서려는 이유는 클라우드 시장 성장에 따른 수요 대응을 위해서입니다. 시장조사기관 가트너에 따르면 지난해 2조원이었던 한국 클라우드 시장 규모는 오는 2021년에 3조4,000억원, 2022년에는 3조7,238억원 규모로 증가할 전망입니다.

또한 디지털 트랜스포메이션을 위해 멀티 클라우드, 데브옵스(DevOps), AI, 사물인터넷(IoT), 컨테이너, 블록체인 등과 같은 새로운 기술들이 봇물처럼 쏟아지고 있습니다. 또한 이제는 2개 이상의 클라우드를 사용하는 멀티 클라우드 전략을 도입하는 기업들이 증가하고 있습니다. 실제로 라이트스케일(RightScale)의 ‘2018년 클라우드 현황’ 보고서에 의하면 멀티 클라우드 전략을 취한다는 기업은 응답 기업의 81%에 달했습니다.

멀티 클라우드 환경에서는 서로 다른 플랫폼으로 구성된 클라우드 간 데이터 이동 및 관리가 보다 중요합니다. 다양한 기술 환경에 많은 양의 데이터가 다양한 형태로 분산돼 있기 때문에 기업은 엣지, 코어, 클라우드 등 저장된 위치와 상관없이 손쉽게 데이터에 접근해 분석 및 관리할 수 있는 환경이 필요합니다.

아울러 다양한 산업군에 걸쳐 AI 활용이 증가하고 있으며, AI를 위한 고성능을 요구하는 스토리지의 사용도 확대될 전망입니다. AI의 성공은 기업의 데이터에 대한 접근에 달려있다 해도 과언이 아닙니다. AI 애플리케이션을 위해 적절한 데이터가 적시에적합한 위치에 제공되어야 하기 때문입니다.

올플래시 스토리지는 빠른 데이터 전송속도와 낮은 응답시간을 토대로 시장의 이처럼 다양한 요구사항에 부응하고 있습니다. 높은 성능뿐만 아니라 평소 HDD에서 주요 장애 원인이 되는 기계적 구동부가 SSD에는 없기 때문에 낮은 장애율이 강점이며, 대용량 플래시 탑재로 인한 소비전력 및 발열 감소와 랙 점유 공간 절약이 가능해진 것도 장점입니다. 데이터센터 운용비 절감에도 탁월하며, 성능 설계가 쉽고 장애가 적어 손쉬운 운영관리가 가능해 점차 시장에서의 수요가 높아지는 추세입니다.

(2) QUEST 솔루션 SharePlex for Oracle은 다양한 비즈니스 요구 증대에 따라 운영시스템의 환경 및 성능, 구조에 영향을 주지 않고 운영DB의 부하를 최소화하며 성능을 극대화할 수 있도록 데이터를 추출/적재하는 DB 복제솔루션인 데이터 동기화(CDC)솔루션이 필요하게 되었습니다. SharePlex는 원본 Database의 성능과 가용성을 향상시키는 동시에 복사본 Database를 활용한 부하 분산 업무 및 통합 업무에 활용할 수 있도록 해주는 Oracle 로그기반의 데이터 베이스 복제 전문 솔루션입니다. 가. 업계의 동향 기업 내 운영 환경에서 여러 시스템 간의 데이터 연계, 통합 및 동기화는 중요하고 필요한 이슈 중의 하나 이며 최근 들어, 비즈니스 전반에 걸쳐 Real time요구의 증대로 데이터의 실시간 전달 및 반영이 요구되어 지고 있습니다. 나. 시장동향

데이터베이스 처리와 관련한 시장은 크게 3가지 화두를 중심으로 변화하고 있습니다.

Stream processing : 정형/비정형/반정형 등의 many source와 다양한 형태의 활용/분석/통합 등의 many target 이 존재

cloud : cost 절감 측면

open source : 기존 전통적인 DB들은 internet world에서의 많은 데이터를 담을수가 없으며, 담더라도 효율적이지 않음. 그리고 cost 측면의 요구

다. 회사의 현황

Quest Software는 데이터 폭발, 클라우드 확장, 하이브리드 데이터 센터, 보안 위협 및 규정 요구사항으로 인한 문제를 단순화할 수 있도록 지원하며 Fortune 500 대 기업의 95%와 Global 1,000 대 기업의 90%를 포함하여 100 개국 130,000여 기업에 글로벌 서비스 제공 업체입니다.

지속적으로 데이터베이스 관리/데이터 보호를 위한 솔루션 및 서비스 제공에 투자를 하고 있으며 또한, 마이크로소프트 기반하에 보안 및 복구, 플랫폼 관리 솔루션에 집중하고 있는 글로벌 업체입니다.

이와 같은 글로벌 업체인 Quest Software의 정책과 프로세스에 대한 깊은 이해를 가진 ㈜율호는 해당 분야에 10년 이상의 경력을 가진 전문가 그룹으로 구성되어 있으며, 제1금융권, 제2금융권, 통신/유통, 제조, 공공 분야별 메이저 업체들을 고객사로 보유하고 있습니다.

라. 향후전망

유연하고 확장 가능한 비즈니스 인프라 구축이 계속 강조되는 만큼 앞으로도 CDC 기술의 중요성은 계속 시장에서 요구되고 있으며 클라우드 환경으로의 변화로 인하여 현재 및 향후에도 영향을 줄 것입니다.

또한 DBA들은 갈수록 늘어나는 다양한 데이터베이스를 책임지면서, 다운타임 없는 서비스 연속성을 보장하기 위해 복제솔루션 뿐만 아니라 데이터베이스의 효율적인 관리 솔루션들은 요구되어 질 것으로 예상됩니다.

(3) 연결대상 종속회사의 사업내용

가. (주)더스텔라1) 사업의 개요 더스텔라는 가방류, 스포츠백 등을 제조/판매하는 가방사업부문과 여성패션 의류사업을 중심으로 하는 의류사업부문을 운영하고 있습니다.

2009.07 의류사업부문을 물적 분할하여 100% 자회사 (주)미니멈을 설립하여 현재에 이르고 있습니다.

2) 사업부문별 현황 ① 가방산업 (산업의 특성) 가방은 일상적 생활용품으로 수요계층이 광범위하고 기호 및 용도 등에 따라 다양한 수요형태를 보이며 그 라이프사이클이 짧습니다.

가방의 품질은 원부자재에 크게 의존하는 바, 피혁가공기술, 염색가공기술, 직조기술, 도금기술 및 금형가공기술 등 관련산업의 의존성이 큽니다. (산업의 성장성) 가방산업은 개인소득의 향상, 여행 인구증가, 생활안정에 따른 레저 붐 등으로 매년 성장하고 있습니다. 최근 중국, 베트남 등의 저가품 유입, 해외 명품브랜드의 국내 시장확대로 인해 가격 양극화 및 경쟁이 심화되고 있습니다. (경기변동의 특성) 가방산업은 경기변동에 민감하게 반응하는 산업으로 경기변동에 따라 시장규모의 변동폭이 큽니다. (시장여건) 소규모자본으로도 창업이 용이하고 단순숙련 노동력으로 손쉽게 제조 가능하여 진입장벽이 낮습니다. 국내시장은 해외시장에 비해 소재, 시설, 가공기술 등의 수준이 전반적으로 낮은 상태에 있으며, 주문자 상표부착(OEM)방식의 납품으로 독자적인 브랜드 자산을 축적하지 못하고 있습니다. (회사의 경쟁우위요소) 더스텔라는 해외 생산기지(정호차이나)에 단독 투자하여 생산능력을 높였습니다. 현지법인은 표준화된 생산시스템을 도입, 철저한 품질관리와 생산관리로 높은 품질과 가격경쟁력을 확보하고 있습니다.

② 패션의류사업 (산업의 특성) 패션의류산업 중 더스텔라의 자회사 ㈜미니멈이 속한 여성의류시장은 유행에 매우 민감하여 상품의 생명주기가 지속적으로 짧아지고 있습니다. 최근 유럽 브랜드를 중심으로 최신 트렌드를 즉각 반영하여 빠르게 기획, 제작, 유통시키는 패스트패션(fast fashion)이 시장을 주도하며 글로벌 패션사업의 새로운 비즈니스모델로 자리매김하고 있습니다. (산업의 성장성) 국내 의류시장은 90년대 초, 중반 급격히 성장(97년도 21조원)하였습니다. 98∼99년 IMF의 영향으로 약 15.3조원으로 위축되었으나 경기회복 등에 힘입어 2002년 상반기부터 회복세를 보였습니다. 2003년부터 시작된 저성장 국면 속에서 패션산업은 구조조정 등의 질적 변화를 겪어왔습니다. 이후, 시장점유를 위한 기업들의 적극적인 투자로 시장이 확대되어 2010년에는 전년대비 약 6.6% 성장하였으며, 성장세는 앞으로도 지속될 것으로 예상됩니다.

(경기변동의 특성) 패션의류산업은 경기변동에 민감하게 반응합니다. 다만, 소비양극화 심화로 시장이 고가시장과 저가시장으로 양분되었으며, 고가시장은 저가시장에 비해 경기변동의 영향에 자유롭다고 볼 수 있습니다. 특히 여성 소비자들의 경우에는, 패션의류를 개인의 개성을 표출하는 수단으로 간주하는 경향이 짙어 경기 변동에 상대적으로 영향을 받지 않는 편입니다. (시장여건) 소자본 창업이 가능하여 다른 산업에 비해 진입장벽이 낮은 편입니다. 따라서 적절한 기획과 디자인으로 유행에 맞는 제품을 출시하면 비교적 단기간에 성공을 거둘 수 있는 반면, 디자인에 대한 특허권이 존재하지 않아 경쟁업체의 모방이 용이한 편입니다. (회사의 경쟁우위요소) 더스텔라는 우수한 디자인 인력을 통해 자사브랜드 "MINIMUM"의 브랜드이미지를 구축하였을 뿐 아니라 제품의 고부가가치 창출 및 경쟁력을 강화하고 있습니다.

제품판매를 위한 주요상권 입점 및 유통망을 갖추고 있습니다. 보고서 제출일 기준 롯데, 신세계, 현대, AK등 국내 주요백화점과 중국, 베트남 등 해외를 포함 핵심상권 55곳에 입점하고 있습니다.

소비시장의 양극화에 대응하기 위해 백화점, 전문점을 통한 고가제품 판매전략과 상설할인점과 인터넷쇼핑몰을 통한 재고소진전략을 동시에 추구하여 외부환경에 유연하게 대응할 수 있는 유통구조를 가지고 있습니다.