멤레이비티 사업보고서 (2019.12)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

(1) 서버/스토리지 솔루션

스토리지는 컴퓨터 프로세서가 접근할 수 있도록 데이터를 전자기 형태로 저장하는 장소를 말하며, 1차 스토리지와 2차 스토리지로 나뉩니다. 1차 스토리지는 램을 비롯한 여러 내부 장치에 들어 있는 데이터이며, 2차 스토리지는 하드디스크·테이프 및 외부 장치에 들어 있는 데이터로, 1차 스토리지의 속도가 2차보다 훨씬 빠르지만, 정보는 2차 스토리지가 훨씬 많이 저장할 수 있습니다.

이 스토리지는 몇 년 전까지만 해도 디지털 정보를 저장하는 네트워크 주변장치 정도로만 인식되어 오다가 인터넷 산업이 빠르게 발전하면서 대용량 저장장치를 뜻하는 정보기술(IT) 용어로 의미가 확대되었습니다. 즉 기업이 내외부의 방대한 정보를 효율적으로 관리·유지하거나 가공해야 할 필요성이 제기되면서 전사적 자원 관리, 지식 관리, 고객 관리 등 사업 전부문을 하나의 시스템 안에 저장할 수 있는 수단으로 등장한 것입니다.

일반적으로 서버 프로그램이 실행되고 있는 컴퓨터 하드웨어를 서버라고 부르며 다른 프로그램에게 서비스를 제공하는 컴퓨터 프로그램을 말하기도 합니다.

서버는 프린터 제어나 파일 관리 등 네트워크 전체를 감시·제어하거나, 메인프레임이나 공중망을 통한 다른 네트워크와의 연결, 데이터·프로그램·파일 같은 소프트웨어 자원이나 모뎀·팩스·프린터 공유, 기타 장비 등 하드웨어 자원을 공유할 수 있도록 도와주는 역할을 합니다.

가. 업계의 동향

최근의 IT산업은 지식정보화 사회 구축과 그로 인한 인터넷, 모바일, 태블릿, 사물 통신 등으로 인한 데이터의 폭증과 빅데이터의 대두로 인해 네트워크 산업과 스토리지 산업의 중요성이 더욱 강조되고 있습니다. 특히 스토리지 산업은 대량의 데이터 저장, 보호, 관리에 대한 요구에 부흥하여, 기업정보 수명주기 전반에 걸쳐 정보의 가치를 극대화 할 수 있도록 도와주는 역할을 수행하고 있습니다.

기업들이 보관해야 할 데이터는 날로 늘어나고 있고, 보관해야 할 데이터의 종류도 문자 위주의 텍스트에서 영상 등 포함하는 멀티미디어로 변화되면서 이의 저장, 관리를 위한 스토리지의 수요는 사회적인 경기상황과 관계없이 그 필요성이 배가 되고 있는 상황입니다. 특히 ERP, CRM 등의 기업 애플리케이션의 활성화, 인터넷 비즈니스의 확대, 인터넷 방송 및 디지털 방송, 이동통신회사의 부가서비스 등으로 정보는 점차 대용량화 되고 있어 이의 저장, 관리 및 백업 등의 필요성은 필수 불가결하게 스토리지 산업의 성장을 뒷받침하고 있습니다.

또한 이러한 변화는 대기업에 국한되지 않고 다방면에 걸쳐 일어나는 현상으로써, 저장장치의 필요성이 기존의 대형 수요처 외에 규모가 상대적으로 작은 기업에서도 수요확대가 기대되고 있습니다

최근 백업 및 재해복구센터에 대한 관심이 증대하여 기업 및 공공기관에서의 수요 확대를 촉발하는 계기가 되었으며, 기존의 데이터 센터를 중심으로 스토리지 호스팅 사업의 개시도 스토리지 수요 증가의 한 요인이 되고 있습니다. 최근 들어서는 호스팅의 사업 범위도 백업 및 재해복구 기능을 서비스하는 종합적인 호스팅 사업도 활성화 되고 있습니다.

또 다른 측면으로 지금까지의 스토리지 구매패턴은 스토리지를 저장수단으로 인식하였으나 현재는 비즈니스 가용성 측면에서 스토리지 솔루션 구매를 고려하는 패턴으로 인식의 변화가 기대되고 있습니다. 스토리지 네트워킹(SAN)의 개념, 다양한 관리 소프트웨어 도입을 통한 효율적 자원 관리 등 비즈니스 가용성을 위한 여러 부가 솔루션이 소개되고 있으며 이의 수요 증가가 기대되고 있습니다.

지금까지는 늘어나는 데이터의 저장을 위한 스토리지 설비 증대에 초점을 맞춰 진행되어 왔으나 향후는 다양한 스토리지 자원의 효율적 관리를 통한 총 소유비용의 절감을 목표로 고객에 대한 접근이 시도되고 있습니다. 그 만큼 단순한 플랫폼의 도입보다는 기업IT의 종합적 진단 위에서 포괄적인 솔루션을 제시하는 사업패턴으로 바뀌고 있습니다.

나. 시장동향

시장조사기관들에 의하면 전 세계 기업용 스토리지 시스템 총 매출은 2018년 4분기까지 145억 달러로 매년 7.4% 성장한 것으로 보입니다. 플래시 스토리지를 포함하는 외장형 스토리지 시스템 시장은 4분기 77억 달러로 4분기 대비 12.5% 증가했습니다.

이 중 플래시 기반 스토리지 시스템 시장 현황은 총 올플래시 스토리지 시장이 매년 37.6% 증가한 27.3억 달러 매출을 올렸고, 하이브리드 플래시 어레이 시장은 2017년도 4분기 대비 13.4% 증가한 36억 달러가 증가한 것으로 집계됐습니다.

한국IDC가 발표한 ‘2018년 국내 외장형 스토리지 시스템 시장 보고서’에 따르면 지난해 국내 기업형 스토리지 시장은 전년 대비 5.4% 성장한 1조78억원을 형성한 것으로 나타났습니다. 시장 성장은 글로벌 반도체 경기의 호황으로 국내 반도체 제조사가 사상 최대 매출을 달성하며 IT 인프라에 대한 투자를 늘린 데 따른 것에 기인하며,공공기관이 데이터 관리의 효율화를 위해 지속적으로 스토리지 투자를 늘리고 있는 상황도 성장에 기여한 것으로 나타났습니다.

외장형 스토리지 시스템 시장은 4649억원 규모로 전년 대비 3.8% 성장했습니다. 기업 데이터 용량 증가와 올플래시 어레이(AFA: All Flash Array)의 보급이 시장 성장을 견인한 것으로 분석되었습니다.

한국IDC 발표에 따르면 2018년 국내 올플래시 스토리지 시장의 점유율은 전년 대비 10% 증가한 점유율 42.8%를 기록하면서 가파르게 성장했습니다. 고객들은 특정 애플리케이션에서 플래시의 성능을 경험하고 고성능 애플리케이션에도 플래시를 적용하고 있는 추세입니다.

특히 인공지능(AI), 빅데이터 등 데이터 활용가치 증가로 이를 빠르게 처리할 인프라 필요성 증대와 이를 기술적으로 뒷받침할 수 있는 NVMe를 통한 성능 개선, 여기에 합리적인 가격대의 제품이 지속 등장함에 따라 2018년 올플래시 스토리지 시장은 꾸준한 성장세를 보였습니다.

대부분의 시장에서 올플래시 어레이(AFA)는 데이터센터의 전력 효율성과 밀도를 높이는 동시에 중복제거 및 압축을 통해 구동할 수 있는 효율성 때문에 하이브리드 어레이를 능가한 상태입니다. 이 때문에 장치당 용량이 증가하면서 비용이 크게 절감될 수 있었습니다.

기업에게 있어 데이터는 혁신의 원동력이라 할 수 있습니다. 이에 방대한 양의 데이터를 효율적으로 처리할 수 있는 데이터 기반(Data-Driven) IT를 위한 솔루션의 중요성도 지속 커지는 상태입니다. 2019년 역시 올플래시 스토리지 시장의 성장세와 맞물려 자율 데이터센터(Autonomous Centers of Data) 구현을 돕는 관련 제품의 지속등장이나 트렌드가 이어질 것으로 기대됩니다.

또한 외장형 스토리지 시스템 시장의 성장과 더불어 내장형 스토리지 시스템도 서버와 하이퍼컨버지드 인프라(HCI) 시장 성장에 따른 디스크 사용량의 증가로 가장 큰 성장률(16.7%)을 기록하며 총 4361억원의 매출을 형성했습니다.

IDC 측은 스토리지 고유의 기능 및 성능이 여전히 외장형 스토리지 시스템에서 유지되고 있으며, 제조업의 생산 라인 혹은 설계 설비, 그리고 금융업의 계정계 등 미션 크리티컬한 서비스를 위해서 아직은 외장형 스토리지 시스템이 지속적으로 요구되고 있다고 설명했습니다.

다. 회사의 현황

당사는 Dell Technologies의 Titanium Tire 1 파트너로서 많은 지역의 고객이 직접 선택하여 검증 받은 스토리지 및 서버 등 Dell Technologies의 제품을 제공하고 있습니다.

디지털 혁신을 위한 필수 인프라스트럭쳐를 제공하는 전문 기업인 Dell Technologies는 혁신 분야별 7개 브랜드의 계열사로 구성되어 있으며, 각 회사들은 전략적인 제휴를 통해 서버 및 스토리지 등 인프라 스트럭처 구성요소를 기반으로 가상화 및 클라우드, 빅데이터 및 보안과 관련된 모든 기능을 구현하도록 최고의 기술을 제공합니다.

2018년4분기 기업용 시스템 스토리지 시장1위인 Dell Technologies는 전세계 매출의20.6%를 차지했으며 전년 동기 대비14.8% 성장했습니다. 이어서HPE는0.6%의 매출 증가율을 기록해18%의 점유율로2위를 차지했으며, IBM 다음으로는 화웨이, 레노버, 히타치가 각각4%, 3.5%, 3.3% 순으로 이름을 올렸습니다.

한국에서도 금융 및 제조 산업과 같이 무정지 시스템이 반드시 필요한 중요 산업군 중심으로 오랫동안 고객 분들과 함께 하였고 다양한 업무 특성 및 가상화 환경에서도 주요 위치를 차지하고 있으며, 보다 강력하고 안정적인 플래시 시스템을 시장에서 리드해 나가고 있습니다.

라. 향후전망

앞으로 경기 침체로 인한 경쟁 심화, Contents 경쟁으로 Data폭증, 보안/감시 강화로 Backup량 증가, 국내기업의 글로벌 경쟁력 강화, 융합/연계 서비스 증가 등으로 인한 수요 변화가 감지되고 있으며, 이와 더불어 가상화, Cloud컴퓨팅, Big Data, 사이버 보안, 모바일 컴퓨팅으로 요약되는 기술적 변화로 인해 스토리지 산업의 시장규모는 완만한 성장을 지속할 것으로 전망되고 있습니다.

최근 IT 서비스 업계가 클라우드 시장 성장에 발맞춰 ‘데이터센터’ 투자·확대에 분주하며, 사물인터넷(IoT), 인공지능(AI) 성장에 따른 방대한 양 데이터 보관을 위한시설 확장에 나서고 있습니다.

이처럼 국내 IT업계가 데이터센터 투자 확대에 나서려는 이유는 클라우드 시장 성장에 따른 수요 대응을 위해서입니다. 시장조사기관 가트너에 따르면 지난해 2조원이었던 한국 클라우드 시장 규모는 오는 2021년에 3조4000억원, 2022년에는 3조7238억원 규모로 증가할 전망입니다.

또한 디지털 트랜스포메이션을 위해 멀티 클라우드, 데브옵스(DevOps), AI, 사물인터넷(IoT), 컨테이너, 블록체인 등과 같은 새로운 기술들이 봇물처럼 쏟아지고 있습니다. 또한 이제는 2개 이상의 클라우드를 사용하는 멀티 클라우드 전략을 도입하는 기업들이 증가하고 있습니다. 실제로 라이트스케일(RightScale)의 ‘2018년 클라우드 현황’ 보고서에 의하면 멀티 클라우드 전략을 취한다는 기업은 응답 기업의 81%에 달했습니다.

멀티 클라우드 환경에서는 서로 다른 플랫폼으로 구성된 클라우드 간 데이터 이동 및 관리가 매우 중요시됩니다. 다양한 기술 환경에 많은 양의 데이터가 다양한 형태로 분산돼 있기 때문에 기업은 엣지, 코어, 클라우드 등 저장된 위치와 상관없이 손쉽게 데이터에 접근해 분석 및 관리할 수 있는 환경이 필요합니다.

아울러 다양한 산업군에 걸쳐 AI 활용이 증가하고 있으며, AI를 위한 고성능을 요구하는 스토리지의 사용도 확대될 전망입니다. AI의 성공은 기업의 데이터에 대한 접근에 달려있다 해도 과언이 아닙니다. AI 애플리케이션을 위해 적절한 데이터가 적시에적합한 위치에 제공되어야 하기 때문입니다.

올플래시 스토리지는 빠른 데이터 전송속도와 낮은 응답시간을 토대로 시장의 이처럼 다양한 요구사항에 부응하고 있습니다. 높은 성능뿐만 아니라 평소 HDD에서 주요 장애 원인이 되는 기계적 구동부가 SSD에는 없기 때문에 낮은 장애율이 강점이며, 대용량 플래시 탑재로 인한 소비전력 및 발열 감소와 랙 점유 공간 절약이 가능해진 것도 장점입니다. 데이터센터 운용비 절감에도 탁월하며, 성능 설계가 쉽고 장애가 적어 손쉬운 운영관리가 가능해 점차 시장에서의 수요가 높아지는 추세입니다.

(2) QUEST 솔 루션 SharePlex for Oracle은 다양한 비즈니스 요구 증대에 따라 운영시스템의 환경 및 성능, 구조에 영향을 주지 않고 운영DB의 부하를 최소화하며 성능을 극대화할 수 있도록 데이터를 추출/적재하는 DB 복제솔루션인 데이터 동기화(CDC)솔루션이 필요하게 되었습니다. SharePlex는 원본 Database의 성능과 가용성을 향상시키는 동시에 복사본 Database를 활용한 부하 분산 업무 및 통합 업무에 활용할 수 있도록 해주는 Oracle 로그기반의 데이터 베이스 복제 전문 솔루션입니다. 가. 업계의 동향 기업 내 운영 환경에서 여러 시스템 간의 데이터 연계, 통합 및 동기화는 중요하고 필요한 이슈 중의 하나 이며 최근 들어, 비즈니스 전반에 걸쳐 Real time요구의 증대로 데이터의 실시간 전달 및 반영이 요구되어 지고 있음. 나. 시장동향

데이터베이스 처리와 관련한 시장 동향은 크게 3가지 화두를 중심으로 변화하고 있습니다.

Stream processing : 정형/비정형/반정형 등의 many source와 다양한 형태의 활용/분석/통합 등의 many target 이 존재하기 때문입니다.

cloud : cost 절감 측면

open source : 기존 전통적인 DB들은 internet world에서의 많은 데이터를 담을수가 없으며, 담더라도 효율적이지도 않음. 그리고 cost 측면의 요구에도 해당됩니다.

다. 회사의 현황

Quest Software는 데이터 폭발, 클라우드 확장, 하이브리드 데이터 센터, 보안 위협 및 규정 요구사항으로 인한 문제를 단순화할 수 있도록 지원하며 Fortune 500 대 기업의 95%와 Global 1000 대 기업의 90%를 포함하여 100 개국 130,000여 기업에 글로벌 서비스 제공 업체입니다.

지속적으로 데이터베이스 관리/데이터 보호를 위한 솔루션 및 서비스 제공에 투자를 하고 있으며 또한, 마이크로소프트 기반하에 보안 및 복구, 플랫폼 관리 솔루션에 집중하고 있는 글로벌 업체입니다.

이와 같은 글로벌 업체인 Quest Software의 정책과 프로세스에 대한 깊은 이해를 가진 ㈜율호는 해당 분야에 10년 이상의 경력을 가진 전문가 그룹으로 구성되어 있으며, 제1금융권, 제2금융권, 통신/유통, 제조, 공공 분야별 메이저 업체들을 고객사로 보유하고 있습니다.

라. 향후전망

유연하고 확장 가능한 비즈니스 인프라 구축이 계속 강조되는 만큼 앞으로도 CDC 기술의 중요성은 계속 시장에서 요구되고 있으며 클라우드 환경으로의 변화로 인하여 지금도/향후에도 영향을 줄 것입니다.

또한 DBA들은 갈수록 늘어나는 다양한 데이터베이스를 책임지면서, 다운타임 없는 서비스 연속성을 보장하기 위해 복제솔루션 뿐만 아니라 데이터베이스의 효율적인 관리 솔루션들은 요구되어 질 것으로 예상됩니다.

(2) 빅데이타 솔 루션 가. 업계의 동향 데이터가 4차산업혁명시대의 핵심자원으로 부상함에 따라 주요 선진국은 주력 산업 재도약과 혁신성장을 도모하는 데이터 경제 활성화에 역점을 두고 있습니다. 이에 전통적으로 데이터를 저장하고 처리하는 데이터 베이스 시스템은 빅데이터 시대의 다양한 요건을 수용하는데 많은 한계를 갖고 있기 때문에 이를 극복할 수 있는 빅데이터 관련 솔루션의 필요성은 필수 불가결하게 4차산업 혁명의 성장을 뒷 받침하고 있습니다. 나. 시장동향

트랜드>

현재 빅데이터 시장의 트랜드는 미국, 중국, 일본 등의 선진국은 물론 최근 아시아 태평양 지역의 국가들까지 빅데이터와 인공지능 분야에 관심이 높으며, 특히 4차 산업 혁명으로 평가 받고 있는

빅데이터 및 AI를 위해 빅데이터를 차세대 산업으로 선정하고 육성하기 위한 노력이 활발합니다.

- 정부 뿐만 아니라 민간기업 중에서도 구글, 애플, 텐센트, 알리바바 등의 세계적 기업의 경우 빅데이터, 인공지능 관련 핵심 기술 확보를 위해 관련 투자 및 인수가 활발히 일어나고 있습니다.

비즈니스 의사결정 시스템 향상을 위해 전세계 많은 기업은 빅데이터 분석을 활용하고 있으며, 맞춤형 고객 확보 등 목적도 높게 나타나고 있습니다.

시장 동향>

Wikibon에서 발표한 자료에 따르면 세계 빅데이터 시장규모는 2016년 280억 달러에서 2018년 1.5배 성장한 420억 달러로 2022년까지 5년간 연평균 11.1%의 성장세를유지하며 710억 달러로 시장규모가 확대될 것으로 예측합니다.

- 2022년 까지 유망한 분야는 소프트웨어 시장으로 연평균 14.0%의 성장률을 보이며 270억 달러로 시장이 성장할 것으로 예상됩니다.

- 2027년에는 소프트웨어 460억 달러, 서비스 330억 달러, 하드웨어 240억 달러로 전체 시장은 1천억 이상으로 성장할 것으로 전망 합니다.

2018년 전세계 빅데이터 시장규모는 47.3조 원이며, 2017년 ~ 2022년 연평균 성장률은 14.9%, 중국 시장은 동일기간 연평균 성장률이 35.2% 수준입니다.

시장 규모>

정부의 빅데이터 관련 투자가 2017년과 비교하여 50%이상 확대 되면서 공공 부분에서의 시장규모가 확대 되었을 뿐 아니라, 민간기업의 지속적인 빅데이터 투자 확대가 양상되고 있습니다.

- 정부 공공부문의 빅데이터 관련 사업 확대 및 금융, 제조 등 민간투자도 동반 증가하면서 2018년 국내 빅데이터 시장은 전년 대비 28.5% 성장한 5,843억원을 기록 하였습니다.

- 2019년 이후에도 정부에서 투자하는 빅데이터 플래그십 사업, 빅데이터 플랫폼 사업 등 시장 활성화 정책이 효과를 낼 것으로 전망되며 2019년 이후에도 20% 이상의 높은 성장세가 지속될 것으로 전망됩니다. 이에 따라 2022년 국내 빅데이터 시장규모는 1조 4,077억원 까지 확대되어 2018년 대비 2.4배 이상의 시장이 형성될 것으로 전망합니다.

투자 금액을 세부 분야별로 살펴보면 2017년과 2018년 모두 서비스에 대한 투자가 각각 27.0%, 30%로 가장 많은 비중을 차지 하였습니다.

- 서비스와 소프트웨어의 비중이 57.1%로 기존에 강세를 보이던 서버, 스토리지, 네트워크등의 인프라 투자보다 확대된 것으로 나타나고 있으며, 특히, 빅데이터 플랫폼 등 소프트웨어에 대한 투자와 더불어 빅데이터 서비스 활용에 대한 인식 변화로 서비스 분야의 비중이 상승하였습니다.

[한국정보화진흥원 2018 빅데이터 시장현황 보고서]

다. 회사의 현황

당사의 주요 사업 중 하나인 빅데이터 솔루션인 HPE의 MapR솔루션의 판매, 구축, 유지보수를 하고 있습니다.

빅데이터 활용을 위한 기업용 하둡 플랫폼인 MapR, Cloudera, Hortonworks 3대 글로벌 업체 중 하나인 MapR은 엔터프라이즈 환경이 요구하는 신뢰성 높은 빅데이터 플랫폼을 제공하는 회사이고, 2019년 10월 HPE(Hewlett Packard Enterprise)에 인수 합병되어 앞으로 AI와 분석 애플리케이션 분야 등에 고객들이 엣지부터 클라우드에 이르는 데이터 자산 전체를 관리할 수 있도록 지원 역량이 더욱 강화할 수 있게 되었습니다.

4차산업 혁명시대의 다양하게 쏟아지는 수많은 데이터(정형, 반정형, 비정형)를 활용 가능하게 하는 기술을 갖고 있는 플랫폼 중 하나인 아파치 하둡이 있으며, HPE의 MapR은Hadoop의 핵심기술인 분산처리와 분산저장소의 기능을 동일하게 제공하고 기업 환경에서 필요로 하는 성능 및 안정성을 제공하는 빅데이터 통합 솔루션 입니다.

라. 향후전망 향후 빅데이터 사업은 물류/유통 분야와 IT, 의료, 서비스, 금융, 제조업에서 유망 있으며, 앞으로도 빅데이터를 활용한 차세대 사업을 하고 싶어 하는 기업이 매년 늘어날 전망입니다. 당사는 다년간 쌓아온 빅데이터 프로젝트를 통해 금융권, 통신, 제조, 공공 분야별 메이저 업체들을 고객사로 보유하고 있으며, 빅데이터 플랫폼을 올릴 수 있는 Dell EMC의 서버 스토리지와의 시너지 효과를 기대하고 있습니다. (3) 연결대상 종속회사의 사업내용

가. (주)더스텔라 1) 사업의 개요 더스텔라는 가방류, 스포츠백 등을 제조/판매하는 가방사업부문과 여성패션 의류사업을 중심으로 하는 의류사업부문을 운영하고 있습니다.

2009.07 의류사업부문을 물적 분할하여 100% 자회사 (주)미니멈을 설립하여 현재에 이르고 있습니다.

2) 사업부문별 현황 ① 가방산업 (산업의 특성) 가방은 일상적 생활용품으로 수요계층이 광범위하고 기호 및 용도 등에 따라 다양한 수요형태를 보이며 그 라이프사이클이 짧습니다.

가방의 품질은 원부자재에 크게 의존하는 바, 피혁가공기술, 염색가공기술, 직조기술, 도금기술 및 금형가공기술 등 관련산업의 의존성이 큽니다. (산업의 성장성) 가방산업은 개인소득의 향상, 여행 인구증가, 생활안정에 따른 레저 붐 등으로 매년 성장하고 있습니다. 최근 중국, 베트남 등의 저가품 유입, 해외 명품브랜드의 국내 시장확대로 인해 가격 양극화 및 경쟁이 심화되고 있습니다. (경기변동의 특성) 가방산업은 경기변동에 민감하게 반응하는 산업으로 경기변동에 따라 시장규모의 변동폭이 큽니다. (시장여건) 소규모자본으로도 창업이 용이하고 단순숙련 노동력으로 손쉽게 제조 가능하여 진입장벽이 낮습니다. 국내시장은 해외시장에 비해 소재, 시설, 가공기술 등의 수준이 전반적으로 낮은 상태에 있으며, 주문자 상표부착(OEM)방식의 납품으로 독자적인 브랜드 자산을 축적하지 못하고 있습니다. (회사의 경쟁우위요소) 더스텔라는 해외 생산기지(정호차이나)에 단독 투자하여 생산능력을 높였습니다. 현지법인은 표준화된 생산시스템을 도입, 철저한 품질관리와 생산관리로 높은 품질과 가격경쟁력을 확보하고 있습니다.

② 패션의류사업 (산업의 특성) 패션의류산업 중 더스텔라의 자회사 ㈜미니멈이 속한 여성의류시장은 유행에 매우 민감하여 상품의 생명주기가 지속적으로 짧아지고 있습니다. 최근 유럽 브랜드를 중심으로 최신 트렌드를 즉각 반영하여 빠르게 기획, 제작, 유통시키는 패스트패션(fast fashion)이 시장을 주도하며 글로벌 패션사업의 새로운 비즈니스모델로 자리매김하고 있습니다. (산업의 성장성) 국내 의류시장은 90년대 초, 중반 급격히 성장(97년도 21조원)하였습니다. 98∼99년 IMF의 영향으로 약 15.3조원으로 위축되었으나 경기회복 등에 힘입어 2002년 상반기부터 회복세를 보였습니다. 2003년부터 시작된 저성장 국면 속에서 패션산업은 구조조정 등의 질적 변화를 겪어왔습니다. 이후, 시장점유를 위한 기업들의 적극적인 투자로 시장이 확대되어 2010년에는 전년대비 약 6.6% 성장하였으며, 성장세는 앞으로도 지속될 것으로 예상됩니다.

(경기변동의 특성) 패션의류산업은 경기변동에 민감하게 반응합니다. 다만, 소비양극화 심화로 시장이 고가시장과 저가시장으로 양분되었으며, 고가시장은 저가시장에 비해 경기변동의 영향에 자유롭다고 볼 수 있습니다. 특히 여성 소비자들의 경우에는, 패션의류를 개인의 개성을 표출하는 수단으로 간주하는 경향이 짙어 경기 변동에 상대적으로 영향을 받지 않는 편입니다. (시장여건) 소자본 창업이 가능하여 다른 산업에 비해 진입장벽이 낮은 편입니다. 따라서 적절한 기획과 디자인으로 유행에 맞는 제품을 출시하면 비교적 단기간에 성공을 거둘 수 있는 반면, 디자인에 대한 특허권이 존재하지 않아 경쟁업체의 모방이 용이한 편입니다. (회사의 경쟁우위요소) 더스텔라는 우수한 디자인 인력을 통해 자사브랜드 "MINIMUM"의 브랜드이미지를 구축하였을 뿐 아니라 제품의 고부가가치 창출 및 경쟁력을 강화하고 있습니다.

제품판매를 위한 주요상권 입점 및 유통망을 갖추고 있습니다. 보고서 제출일 기준 롯데, 신세계, 현대, AK등 국내 주요백화점과 중국, 베트남 등 해외를 포함 핵심상권 55곳에 입점하고 있습니다.

소비시장의 양극화에 대응하기 위해 백화점, 전문점을 통한 고가제품 판매전략과 상설할인점과 인터넷쇼핑몰을 통한 재고소진전략을 동시에 추구하여 외부환경에 유연하게 대응할 수 있는 유통구조를 가지고 있습니다.

나. 애디스다이렉트 1) 사업의 개요 바쁜 현대인들은 일상 속의 특별함과 재미를 찾아, 스마트한 디지털 라이프를 꿈꾸고 있습니다.

디지털 기기에 대한 의존도가 높아질수록 디지털 액세서리에 대한 시장도 날로 커지고 있습니다.

디지털 액세서리에는 모바일 액세서리 뿐 아니라 pc관련 주변기기 그리고 기타 음향 관련 제품에 이르기까지 그 범주가 넓습니다.

당사는 2009년부터 직영 스토어 및 영풍문고, 반디앤루니스 등의 대형 서점 내 shop in shop 스토어를 운영해오고 있습니다.

디지털 멀티스토어를 운영하면서, 매장을 방문하는 고객님들께서 ‘특별함과 즐거움’을 주제로 큐레이션된 200여개의 브랜드와 약 5,000종의 상품들을 소개하고 있습니다. 대표적으로 최신 블루투스 아이템, 모바일 액세서리 그리고 기타 PC관련 제품들이 있습니다.

2) 사업현황(사업의 특성)

오프라인 매장으로 디지털 전문점의 성패를 좌우하는 요소 중에 가장 중요한 것은 ‘입지’입니다. 인구, 소득수준, 교통여건, 경쟁상황 등의 상권 분석을 통해 최적의 입지를 선점해야 합니다. 기존 유통채널에 비해 규모가 작고, 투자비가 적게 드는 장점을 활용한 Shop-in-shop 형태의 점포는 경쟁력을 향상시키는 중요한 전략입니다. 무엇보다 주 매출처인 대형서점(영풍문고, 반디앤루니스)의 비즈니스 모델과 밀접한 관련이 있습니다.

온라인 서점의 출혈경쟁으로, 대형서점의 사업 모델이 다양한 상품과 문화가 공존하는 새로운 형태의 복합공간으로 탈바꿈하고 있습니다. 도서 이외의 다양한 제품 비중이 점차 중요해지고 있습니다. 특히 이로 인하여 당사의 주 제품군인 디지털 관련 제품의 비중이 증가하고 있습니다.

(시장의 동향)

최근 몇 년 동안의 계속된 최저시급 인상 이슈로, 고객응대에 중점을 둔 전문 매장보다는 온라인 전용 매장으로 변모하고 있습니다.

(향후 전망)

당사는 SKU(stock keeping unit)가 3000여 가지 이상으로 경쟁사 대비 2배이상의 상품취급 운영 노하우를 가지고 있고, 다양한 채널의 복합문화공간 [백화점, 쇼핑몰 등]에 특별함을 배가시킬 수 있는 체험형 매장으로서의 매장운영 노하우를 가지고 있기에, 신규 입점 제의가 늘어날 것으로 전망합니다.

2. 주요 제품 및 원재료 등(1) 주요 재품 등의 현황

(단위 :백만원,% )

사업부문	매출유형	구체적 용도	품 목	2019년	2018년	2017년

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

소프트웨어개발	용 역	무선인터넷 어플리케이션의 실행환경을제공하는 무선인터넷 플랫폼의 표준규격	무선인터넷 플랫폼	-	-	-	-	-	-

수수료	-	-	82	0.15	251	0.45

소계	-	-	82	0.15	251	0.45

용 역	산업용 자동화시스템의 제어 관리하는 시스템	산업자동화시스템	-	-	-	-	-	-

제 품	-	-	38	0.07	31	0.05

소계	-	-	38	0.07	31	0.05

컴퓨터주변기기판매	용 역	스토리지 솔루션 구축 및 소프트웨어 판매	EMC 솔루션과Software	14,178	25.86	13,709	24.76	15,003	26.602

상 품	40,649	74.14	41,538	75.02	41,113	72.898

소계	54,827	100.00	55,247	99.78	56,116	99.50

합 계	54,827	100.00	55,367	100.00	56,398	100.00

※ 제20기(전전기) 매출은 종전 기준서인 K-IFRS 1018호 '수익'에 따라 작성되었습니다. ※ 소프트웨어개발 사업부문은 당기 중 사업중단되었으며, 동 사업부문의 당기 중 매출액은 중단 영업손실로 대체 되었습니다. 자세한 사항은 "Ⅲ. 재무에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

(2) 주요 제품 등의 가격변동추이

당사는 생산에 의해 정형화 된 제품을 제조하는 회사가 아닌 S/W 개발 회사이므로 제품의 가격변동추이를 제시하기 어렵습니다. 이에 소프트웨어개발 부문의 "주요 제품 등의 가격변동추이" 기재는 생략하였습니다. 다만 컴퓨터주변기기판매 부문의 용역 및 통신, 정비 서비스 매출의 가격은 과기처 단가에 의해 영향을 받습니다.

(3) 주요 원재료 등의 현황

당사의 컴퓨터주변기기판매 부문의 원재료 현황은 다음과 같습니다.

사업부문	매입유형	품 목	비 고

스토리지 솔루션 구축	상품	STORAGE S/W	-

유지보수	SERVICE SUPPORT	-

※ 소프트웨어개발 사업부문은 당기 중 사업중단되었으며, 동 사업부문의 당기 중 매출액은 중단 영업손실로 대체 되었습니다.

(4) 주요 원재료 등의 가격변동추이

당사의 컴퓨터주변기기판매 부문은 스토리지 장비와 각종 S/W 등을 용역과 함께 공급하는 사업으로, 이때 공급하는 장비는 직접 제조하지 않습니다.

3. 생산 및 설비에 관한 사항

(1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거 -해당사항이 없습니다

(2) 생산실적 및 가동률-해당사항이 없습니다.

(3) 생산설비의 현황 등-해당사항이 없습니다.

4. 매출에 관한 사항(1) 매출실적 (단위: 천원)

사업부문	매출유형	품 목	제22기	제21기	제20기

소프트웨어개발	용역	무선인터넷플랫폼	수 출	-	-	-

내 수	-	-	-

합 계	-	-	-

수수료	무선인터넷플랫폼	수 출	-	-	-

내 수	-	82,774	250,645

합 계	-	82,774	250,645

제품	산업 자동화솔루션	수 출	-	-	-

내 수	-	37,710	31,322

합 계	-	37,710	31,322

컴퓨터주변기기판매	용역	EMC 솔루션과Software	수 출	15,192	2,716	-

내 수	14,163,644	13,706,369	15,002,927

합 계	14,178,836	13,709,085	15,002,927

상품	수 출	105,740	257,447	788,031

내 수	40,542,549	41,280,275	40,325,222

합 계	40,684,289	41,537,722	41,113,253

합 계	수 출	120,932	260,163	788,031

내 수	54,706,193	55,107,128	55,610,116

합 계	54,827,125	55,367,291	56,398,147

※ 제20기(전전기) 매 출은 종전 기준서인 K-IFRS 1018호 '수익'에 따라 작성되었습니다. ※ 소프트웨어개발 사업부문은 당기 중 사업중단되었으며, 동 사업부문의 당기 중 매출액은 중단 영업손실로 대체 되었습니다. (2) 판매경로 및 판매방법 등

가. 판매방법 당사의 제품들은 핵심 기술과 목표시장이 비슷한 관계로 영업은 지역별로 나누어 기존 고객과의 관계 개발 및 새로운 고객 발굴을 중점적으로 활동하며, Engagement Management는 고객의 제품개발조직, 당사의 개발조직 및 영업조직 3자의 연결고리 역할을 수행함으로써 당사 제품 및 서비스의 높은 신뢰도를 유지하는데 필요한 활동을 합니다.

나. 판매경로

판매 경로 유형	설 명

직접판매	고객 (최종 사용자)에게 직접 제품과 제품관련 용역서비스를 공급합니다. 고객에 따라 제품의 장기 사용권을 (통상 3년) 판매하고 이에 수반되는 제품의 유지보수 및 업그레이드를 지속적으로 공급하며, 제품을 시장요구에 맞게 고객제품에 이식하는 용역 서비스를 공급함으로써 당사와 고객간에 지속적인 거래를 유지시킬 수 있도록 합니다.

간접판매	당사 제품의 기술을 다룰 수 있는 전문업체와 협력 계약을 체결하고, 당사가 보유 하고 있는 제품 및 기술지원 서비스를 공급함으로써 협력업체가 고객 (최종 사용자) 에게 제품과 제품관련 용역서비스를 공급합니다.

5. 수주상황(단위 :천원 )

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

EMC 솔루션과 Software	-	-	-	55,246,798	-	44,483,860	-	10,762,937

합 계	-	55,246,798	-	44,483,860	-	10,762,937

6. 파생상품 등에 관한 사항(1) 파생상품계약 체결 현황

당기말 현재 당사가 체결중인 통화선도계약 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

금융기관	만기	약정매입금액(USD)	약정 지급액(KRW)	평균 약정환율	통화선도평가액

농협은행	2020년 01월~03월	1,693,635.85	1,978,456	1,168.17	(20,699)

농협은행	2020년 04월~06월	589,999.74	682,217	1,156.30	(1,571)

합 계	2,283,635.59	2,660,673	1,165.10	(22,270)

(2) 리스크 관리에 관한 사항

환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다. 당사는 현금및현금성자산과 유산스차입에 따른 단기차입금 및 통화선도로 보유한 USD의 환위험에 노출되어 있습니다.

당기말 과 전기말 현재 연결실체의 환위험 노출정도는 다음과 같습니다.

과목	제 22(당)기말	제 21(전) 기말

USD	USD

외화자산	1,272,101.40	2,626.725.14

외화부채	(1,508,417.02)	(2,701,522.51)

총 노출	(236,315.62)	(74,797.37)

선도계약	2,283,635.59	-

순 노출	2,047,319.97	(74,797.37)

7. 연구개발활동(1) 연구개발활동의 개요

가. 연구개발비용 (단위: 천원)

과 목	제 22기	제21기	제 20기

원 재 료 비	-	-

인 건 비	501,059	684,862	815,486

감 가 상 각 비	24,227	30,542	63,756

위 탁 용 역 비	-	-	-

기 타	75,444	153,243	274,507

연구개발비용 계	600,730	868,647	1,153,749

회계처리	판매비와 관리비	600,730	868,647	1,153,749

개발비(무형자산)	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	1.10%	1.56%	2.05%

※ 소프트웨어개발 사업부문은 당기 중 사업중단되었으며, 동 사업부문의 당기 중 매출액은 중단 영업손실로 대체 되었습니다.

나. 연구개발 조직 현황(2) 연구개발 실적

연구과제	연구결과 및 기대효과	상품화 여부

Java ME Platform개발 (mTea NG)	◎ 개요 Java ME 국제표준 규격을 준수하는 CLDC/MIDP 호환 자바플랫폼. 싱글 태스킹 뿐만 아니라동시에 여러 개의 미들렛이 실행 가능하며, 컴파일코드와 중간 코드가 혼합하여 선택적으로 실행 가능한 내장형 고성능 엔진을 탑재하여 인터프리터 방식의 자바 VM 성능을 대폭 향상시킨 제품. ◎ 기대효과 및 실적 세계 최초로 멀티 태스킹 VM을 상용화 하였음.전세계 20여개 이동통신사의 단말에 탑재, 출시됨.	상용화 (1999.05)

모바일 응용프로그램 개발 플랫폼 개발 (eXpanon)	◎ 개요 플랫폼 별로 발생하는 포팅이슈와 플랫폼별 응용프로그램의 개발로 인해 발생하는 관리의 어려움등 다양한 문제를 해결 및 개발의 편이성을 확보를 위해 만들어진 휴대폰용 응용프로그램 프레임워크 ◎ 기대효과 및 실적 기반 미들웨어 솔루션 확보로 제품 포트폴리오 강화	상용화 (2007.06)

국내 표준 플랫폼규격 개발 (WIPI)	◎ 개요 한국 표준 플랫폼 규격으로 휴대폰 상에서 콘텐츠를 동작시키키 위해 휴대폰 내에서 갖추어야 할 프로그래밍 인터페이스의 표준 규격. ◎ 기대효과 및 실적 각기 다른 플랫폼을 사용함으로 인해 발생하는 휴대폰 제조사와 콘텐츠 개발 업체들의 중복 개발에 대한 부담을 줄이고 CDMA 종주국으로서의 핵심 기술력 확보. 국내 이동통신사에서 모두 규격에 준한 위피 플랫폼 보유.	상용화 (2000.12)

위피 COD 서비스프래임워크 개발 (aroma-WIPI)	◎ 개요 자바 언어의 장점을 수용하면서 Native 바이너리와 같은 실행성능을 갖도록 하기 위해 설계됨. C/C++/Java 를 기본 언어로 채택하여 프로그램 개발이 가능하도록 하며 단말기에 탑재되는 응용프로그램이 네이티브 바이너리로 만들어져 실행성능을 보장하도록 하는 외장형 서비스 프레임워크. ◎ 기대효과 및 실적 자바 응용프로그램의 성능 문제를 해결하여 위피 컨텐 츠의 활성화 기대. KTF에 위피 엔진 기술 제공 및 지속적 업그레이드 지원.	상용화 (2000.12)

자바성능가속엔진 (DAME)	◎ 개요 속도가 느린 기존방식의 인터프리터 자바 VM의 성능을 최대 향상시키기 위해 컴파일 방식으로 코드 실행이 가능하도록 한 내장형 자바 성능 가속 엔진. ◎ 기대효과 및 실적 저사양 CPU에서도 빠른 컴파일 속도를 나타내며 메모리 사용량이 현저히 낮아 Java ME 플랫폼의 저변화 기여 및 자바의 성능 이슈에 대한 문제 해결.	상용화 (2001.01)

휴대폰 전용 디버깅 소프트웨어 개발 (fonDoctor)	◎ 개요 물리적, 지리적 제약 없이 휴대폰 용 프로그램과 콘텐츠의 버그를 찾아내고 이를 수정하기 위한 소프트웨어 디버거. ◎ 기대효과 및 실적 고가의 하드웨어 타입의 디버거에 대한 부담을 없애고 원격지 디버깅 작업이 가능하여 현지출장에 따른 비용문제 해결.	상용화 (2001.03)

JSR 30 (Connected, Limited Device Configuration 1.0)	◎ 개요 성능이 제한된 CPU나 메모리가 한정적인 시스템을 대상으로 하는 Java ME 규격으로 KVM 스펙을 기본 가상 머신으로 채택하고 거기에 코어 API에 대한 정의를 포함한 Java ME 컨피규레이션. 자버 언어 및 가상 머신의 특징, 코어자바 라이브 러리, 네트워킹과 입출력, 보안과 국제화에 대한 정의. ◎ 기대효과 및 실적 Java ME 플랫폼의 필수 항목. 유럽, 북미향 저사양 휴대폰에 전략 탑재, 출시됨.	상용화 (2001.04)

JSR 37 (Mobile Information Device Profile for the J2ME 1.0)	◎ 개요 MIDP는 모바일 인포메이션 디바이스를 목표로 CLDC 컨피 규레이션을 기반으로 설계된 자바 클래스 라이브러리에 대한 명세. 사용자 인터페이스, 네트워크 연결, 로컬 데이터 스토리지, 응용프로그램 라이프 사이클을 포함하여 모바일 어플리케 이션의 핵심 기능을 제공함. ◎ 기대효과 및 실적 Java ME 플랫폼의 필수 항목.유럽, 북미향의 저사양 휴대폰에 전략 탑재, 출시됨.	상용화 (2002.01)

JSR 75 (PDA optional packages for JAVA ME 1.0)	◎ 개요 JSR 75는 모바일 단말기에서 캘린더, 주소록, 스케줄과 같은 개인정보를 액세스하기 위한 PIM패키지와 파일시스템에 존재하는 이미지, 사운드, 비디오등 다양한 형태의 데이터에 액세스하기 위한 file connection 패키지로 구성되어 있음. ◎ 기대효과 및 실적 PIM과 File connection패키지는 모바일 단말기 사용자의 가장 기본적인 요구사항으로 반드시 탑재된다고 볼 수 있음. 따라서 안정적 수익구조의 기대효과가 있음. 유럽, 북미, 인도에 수출되는 모든 휴대 단말기에 탑재, 출하됨.	상용화 (2002.01)

JSR 82 (Java API for Bluetooth 1.1)	◎ 개요 무선통신을 위해 범용적으로 사용되는 표준 규격인 Bluetooth 기술을 이용한 응용프로그램 개발용 API. ◎ 기대효과 및 실적 근거리에 놓여 있는 휴대 단말기 간 파일, 명함, 사진등의 데이터 교환을 위해 사용됨. 별도의 네트워크 장비 없이 통신이 가능. 유럽, 북미향 휴대폰에 탑재, 출시됨.	상용화 (2002.06)

JSR 118 (Mobile Information Device Profile 2.0)	◎ 개요 JSR 37 (M IDP 1.0)의 규격 확장 버전. ◎ 기대효과 및 실적 Java ME 플랫폼의 필수 항목. 유럽, 북미향 고사양 휴대폰에 전량 탑재, 출시됨.	상용화 (2003.02)

JSR 120 (Wireless Messaging API 1.1)	◎ 개요 GCF(Generic Connection Framework) 기반의 패키지로 무선통신에서 빈번하게 발생하는 텍스트 메시지와 바이너 리 메시지를 송수신하기 위한 표준 API set 임. ◎ 기대효과 및 실적 SMS(Short Message Service)는 휴대 단말기의 사양에 관계없이 기본으로 요구되는 기능임. 따라서 안정적 수익구조의 기대효과 있음. 자바플랫폼이 탑재되는 전 휴대 단말기에 탑재, 출시됨.	상용화 (2003.08)

JSR 135 (Mobile Media API 1.1)	◎ 개요 리소스가 제한된 휴대 단말상에 오디오, 비디오등의 멀티미디어 액세스 및 제어를 위한 API set으로 간단한 tone generation, tone sequencing, audio/video file playback, streaming, interactive MIDI 및 audio/video capture 기능을 지원함. ◎ 기대효과 및 실적 휴대단말의 리소스 제약사항으로 인해 지원할 수 없었던 멀티미디어 지원이 가능해짐. 기본 이식이 요구되는 JSR로 안정적 수익구조의 기대효과 있음.자바플랫폼이 탑재되는 전 휴대 단말기에 탑재, 출시됨.	상용화 (2003.12)

JSR 139 (Connected, Limited Device Configuration 1.1)	◎ 개요 JSR 30 (CLDC 1.0)의 규격 확장 버전. ◎ 기대효과 및 실적 Java ME 플랫폼의 필수 항목. 유럽, 북미향 저사양 휴대폰에 전량 탑재, 출시됨.	상용화 (2004.01)

JSR 172 (J2ME Web Services specification 1.0)	◎ 개요 휴대 단말기에서 웹서비스로의 표준 접속에 대한 규격. ◎ 기대효과 및 실적 웹이 제공하는 풍부한 컨텐츠와 정보를 휴대단말기 상에서 도 접속하여 사용함으로써 휴대 단말기가 갖는 정보와 컨텐츠의 한계 극복 및 무한 서비스 환경 제공.	상용화 (2004.06)

JSR 177 (Security and Trust Services API for J2ME 1.0)	◎ 개요 응용프로그램 기반의 서비스인 모바일 전자상거래, DRM (Digital Right Management) 등에 보안 메커니즘을 지원하기 위한 API. ◎ 기대효과 및 실적 개인 정보의 유출과 악용 방지 및 제품의 저작권 보장에 따른 사업자들의 안정적 사업구조 기대.	상용화 (2005.02)

JSR 179 (Location API for J2ME 1.0.1)	◎ 개요 모바일 핸드셋의 물리적 위치를 파악하는 응용프로그램 개발을 위한 API set. ◎ 기대효과 및 실적 부모의 자식 위치 찾기, 구조, 구난 등 실생활이 이미 널리 사용되고 있으며 위치 파악이 응급구조의 정책적 필수요소로 책정되는 등 무궁한 기대효과를 가짐. 유럽, 북미향 휴대폰에 탑재, 출시됨.	상용화 (2005.12)

JSR 180 (SIP API for J2ME 1.0.1)	◎ 개요 모바일 핸드셋과 같이 메모리가 제약적인 단말기에 인스 턴트 메시징, 게임, 채팅과 같은 응용프로그램의 초기화, 응답, 핸들링하는데 필요한 SIP 요청을 처리하는 API . ◎ 기대효과 및 실적 장래IP 모바일 폰 환경에서 SIP는 매우 중요하며 SIP 기반의 응용프로그램이 필수 요건이 될 것임. 인스턴스 메시징이나 채팅처럼 사용자의 참여 수에 따라 모바일 IP 접속이 늘어나는 환경에서는 SIP API가 제공하는 이점이 크게 부각될 것임.	상용화 (2005.12)

JSR 184 (M3G)	◎ 개요 Java ME 환경에서 최적화 된 3D 그래픽스 API. ◎ 기대효과 및 실적 휴대 단말기에서 전용 게임폰이 출시될 정도로 게임이 휴대 단말기 산업에 미치는 영향은 큼. PC에 준하는 요구사항이 늘어나면서 3D 게임 또한 휴대 단말기로 옮겨 왔으며 시장의 요구사항에 충분한 대응능력을 가지고 있음. 유럽, 북미향 휴대폰에 탑재,출시됨.	상용화 (2006.06)

JSR 185 (Java Technology for Wireless Industry)	◎ 개요 JTWI(Java Technology for Wireless Industry)로 불리움. CLDC/MIDP + JSR135, JSR 120 +@로 이루어져 있으며 휴대폰 용으로 개발한 테스트 규격. ◎ 기대효과 및 실적 가장 기본으로 취급되는 테스트 규약으로 휴대폰의 기능, 성능의 안정성을 검증할 수 있는 규격임. 유럽, 북미향 휴대폰에 수행, 출시됨.	상용화 (2007.01)

JSR 205 (Wireless Messaging API 2.0)	◎ 개요 JSR 120의 확장 버전으로 이미지, 사운드, 오디오, 비디오등과 같은 멀티미디어 메시징(MMS) 서비스까지 제공할 수 있는 API 로 무선통신상에 high-level abstraction을 제공함. JSR120과의 Backward compatibility 를 보장함. ◎ 기대효과 및 실적 이동통신 시장에서 메시징 서비스는 점차 MMS가 SMS를 대체하는 경향으로 발전하고 있음. 모바일 단말 사이의 멀티미디어 컨텐츠 전송이 대세를 이루어감에 따라 기본 이식 JSR로 자리함. 유럽, 북미등 3G 단말에 탑재, 출하됨.	상용화 (2007.12)

JSR 226 (2D Vector Graphic API for J2ME)	◎ 개요 Java ME 기반의 Scalable 2D Vector Graphic의 API로 SVG(Scalable Vector Graphic)을 렌더링 하고 변환하는데 편리하게 사용함. ◎ 기대효과 및 실적 공개된 규격, 기술 개발에 제약이 없어 플래쉬처럼 특정업체에 종속되지 않아 훨씬 더 범용적으로 사용됨. Raster 이미지와 달리 이미지의 크기 변동이 있어도 화질 깨지지 않고 사이즈의 크기가 변하지 않아 다양한 컨텐츠 및 응용프로그램 작성에 유용함.	상용화 (2008.01)

JSR 234 (Advanced Media Supplements 1.0)	◎ 개요 휴대 단말기에서 기존의 JSR 135 의 규격을 넘어서는 멀티미디어 기능인 Camera, 3D audio files, audio radio, image encoding 및 image post processing등을 을 제공하기 위한 규격. ◎ 기대효과 및 실적 카메라폰에서 메시징 응용프로그램을 이용하여 사진을 전송하거나 3D게임 시 3D오디오 사운드로 생동감을 넘치는 게임을 즐기는 등 다양한 멀티미디어 구현이 가능 해져 JSR135처럼 필수 탑재 JSR로 자리를 굳혀가고 있음. 유럽, 북미향 3G 휴대폰에 탑재, 출하됨.	상용화 (2008.12)

JSR 238 (Mobile Internationalization API 1.0)	◎ 개요 Java ME 응용프로그램의 국제화를 위한 API. Local resource를 별도 관리하여 사용자나 단말기가 실행되는 동한 해당 지역의 로케일을 선택할 수 있도록 함. ◎ 기대효과 및 실적 국제적으로 다른 환율, 시간, 단위, 언어 등에 구애를 받지 않고 다중의 언어와 지역을 지원하는 하나의 응용프로그램을 생성이 가능함.	상용화 (2009.03)

Jetboot	◎ 개요 빠른 부팅 솔루션으로서 부팅이미지 방식을 도입하여 스냅샷 방식에서 문제가 되는 화일시스템과 메모리 내용의 불일치(스냅샷 불일치) 문제를 해결하여 상용화를 하였고, 타사 대비 적은 스냅샷 용량과 일반부팅과 같은 반응속도를 구현함. ◎ 기대효과 및 실적 최신 안드로이드 단말들에 포팅하여 10초 부팅 구현.모바일 및 가전업체에 적용 협의 중.	상용화 (2013.01)

UI/UX플랫폼	◎ 개요 모바일 단말에 필요한 화려하고, 자연스러운 3D UX 효과를 제작하기 위한 도구로 내장된 물리엔진을 통해 강체 및 연체 3D 객체의 물리적 반응효과(낙하, 탄성, 반발, 충돌, 접이 등)를 쉽게 제어할 수 있고, Java 언어를 사용하여 기존 컴포넌트의 확장, 사용자 고유의 3D 객체 모델 및 UX 효과를 쉽게 제작할 수 있음. ◎ 기대효과 및 실적 안드로이드 단말에 천과 같이 부드럽게 접히는 효과 구현 정부의 SW 가치이음사업에 솔루션 판매.	상용화 (2012.06)

IMC	◎ 개요 공장 생산시설의 모니터, 관리 및 제어를 위한 통합생산관제/경영관리 시스템이며, 각 생산장비의 효율을 실시간으로 보여줌. 이상 발생 시 담당자에게 실시간으로 보고됨. ◎ 기대효과 및 실적 Web 기술을 포함한 서버, 대용량 스토리지 기술을 축적하여 산업용 장비 운영 기술을 축적함. 공장자동화 업체와 계약을 납품 체결하여 업그래이드 및 납품을 진행 중.	상용화 (2014.01)

HMI	◎ 개요 산업용 자동화 시스템에서 터치입력을 지원하는 하드웨어를 이용하여 전체시스템을 제어할 수 있게 해 주는 장비이며, 화면에 표출할 UI를 PC 환경에서 작화한 후, 타겟장비에 다운로드하여 실행하는 구조로 되어 있음. 타겟장비에서 뿐만 아니라 원격 접속을 통해 스마트 기기에서도 제어가 가능함. ◎ 기대효과 및 실적 3D, 정전식 터치 적용을 통해 산업융합 기술이 접목되어 개발함. 공장자동화 업체와 관련 소프트웨어의 납품을 계약 체결.	상용화 (2015.11)

EtherCAT	◎ 개요 산업용 통신 버스로 관련 소프트웨어 및 하드웨어 구현 기술 확보함. ◎ 기대효과 및 실적 산업용 통신버스 기술에 대한 소프트웨어 구현기술을 확보.공장자동화 업체의 개발의뢰을 받아 개발 및 납품 완료함.	상용화 (2013.12)

특허권취득(복수의 프로세서를 이용한 스냅샷 이미지 처리 장치 및 방법)	◎ 개요다양한 전기/전자 장치들(통칭 '컴퓨팅 장치')에서 필수적인 초기시작 부팅시간을 소프트웨어 기술을 적용하여 단축시키는 기술. 기존의 스냅샷 방식의 한계인 용량 및 로딩시간을 극복하는 기술로써 용량이 증가하더라도 로딩시간을 단축시킴. 본 기술은 컴퓨팅 장치가 단일 CPU, 복수 CPU, 멀티코어 프로세서를 포함하는 경우까지 모두 처리함. ◎ 특허활용계획기존 모바일 기술의 고도화. 모바일 이외의 컴퓨팅 장치로의 적용 확대. 웨어러블 기기 등 하드웨어 제약을 받는 장치에 대한 적용.	특허취득(2014.05)

특허권취득(에너지저장시스템(ESS) 및 그의 운용 방법)	◎ 개요에너지저장시스템에 새로운 장치가 연결되는 경우 연결된 장치를 식별하는 장치 식별자를 자동으로 등록하여 운용하고, 에너지저장시스템과 연결된 기기의 사용량 정보를 분석하여 최적화 알고리즘을 생성하여 충방전하며, 우선순위기반에 기반한 스케줄링 및 기기의 원격제어가 가능한 에너지저장시스템 및 그의 운용 방법을 제공함. ◎ 특허활용계획 특허 기술을 통한 상용화 가능 제품 개발	특허취득(2016.11)

특허권취득(전력제어모듈의 적응적 프로파일 적용 시스템 및 방법)	◎ 개요서로 다른 방식으로 통신하는 다양한 종류의 전력 변환 시스템 및 배터리 관리 시스템의 장치들을 연결해 주는 전력 제어 모듈을 통해 전력 변환 시스템 및 배터리 관리 시스템을 제어할 수 있는 적응적 적용 시스템과 방법을 제공함. ◎ 특허활용계획 특허 기술을 통한 상용화 가능 제품 모색	특허취득(2017.06)

특허권취득(실시간 동적 기능 확장이 가능한 모듈기반의 에너지 저장 시스템 및 실시간 동적 기능 확장 방법)	◎ 개요새롭게 개발되거나 새로운 기능이 추가된 에너지 저장 시스템(ESS) 장치 또는 그 에너지 저장 시스템 장치의 동작 및 기능을 제어하기 위한 소프트웨어를 기존에 사용중인 에너지저장시스템에 추가하여 사용할 수 있는 에너지 저장 시스템 및 기존 프로그램의 확장 방법을 제공함. ◎ 특허활용계획 특허 기술을 통한 상용화 가능 제품 모색	특허취득(2017.06)

특허권취득(간호 카트를 이용한 간호 정보 관리 시스템 및 방법)	◎ 개요환자의 생체정보를 측정하기위한 하나 이상의 모듈을 포함하는 간호 카트에 탈부착이 가능한 간호 클라이언트 단말기를 제공하여, 측정된 생체정보를 환자의 환자정보에 매핑하여 관리함. 이러한 간호 카트를 이용한 간호 정보 관리 시스템 및 방법을 제공함. ◎ 특허활용계획 특허 기술을 통한 상용화 가능 제품 모색	특허취득(2018.01)

특허권 취득(환자용 물품 공급 시스템 및 방법)	◎ 개요환자에게 제공할 물품들을 병동 간호사실의 환자별 개인 보관함에 보관하되, 보관되는 물품들에 대한 정보 및 리스트를 저장하여 관리하고 환자에게 제공하여야 할 물품에 대한 물품 제공 이벤트의 발생 시 환자에게 제공할 물품이 준비가 되었음을 간호사에게 통지하는 환자용 물품 공급 시스템 및 방법에 관한 것. ◎ 특허활용계획 특허 기술을 통한 상용화 가능 제품 모색	특허취득(2018.05)

특허권 취득(에너지 저장 시스템의 외부 모니터링 시스템 적응적 적용 시스템 및 방법)	◎ 개요외부에서 에너지 저장 시스템(Energy Storage System: ESS)을 원격 모니터링 또는 제어하는 외부 모니터링 시스템이 변경되어도 변경된 외부 모니터링 시스템에 대응하는 서비스 모듈만을 변경하여 변경된 외부 모니터링 시스템에 의해 모니터링 또는 제어를 받을 수 있도록 하는 에너지 저장 시스템의 외부 모니터링 시스템 적응적 적용 시스템 및 방법 ◎ 특허활용계획 특허 기술을 통한 상용화 가능 제품 모색	특허취득(2019.01)

8. 시장위험과 위험관리

연결실체의 주요 금융부채는 차입금, 매입채무 및 기타채무로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한 연결실체는 영업활동에서 발생하는 매출채권, 현금 및 단기예금 등과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다. 연결실체의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 연결실체의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 검토하고 있습니다. 또한 연결실체는 투기 목적의 파생상품거래를 실행하지 않는 것이 기본적인 정책입니다.

시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다.시장위험은 이자율위험, 환위험 및 기타 가격위험의 세가지 유형으로 구성됩니다.

(1) 이자율위험연결실체는 단기차입금을 변동금리로 조달되고 있기 때문에 부채와 관련된 시장이자율의변동위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 이자율변동에 관해 투기적 관점으로 접근하지 않으며, 이에 관한 위험을 회피하기 위하여 파생상품을 적극적으로 이용하지 않습니다. 당기말과 전기말 현재 기준금리의 변동이 재무제표 및 현금흐름에 미치는 영향은 중요하지 아니합니다.

(2) 주가변동위험연결실체는 매매차익과 전략적 목적으로 보유하고 있는 매도가능지분상품은 없으며, 이에 따라 지분가격의 위험에 노출되어 있지 않습니다.

(3) 환위험관리환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다. 연결실체는 현금및현금성자산과 유산스차입에 따른 단기차입금 및 통화선도 보유한 USD의 환험에 노출되어 있습니다.

① 당기 말과 전기말 현재 연결실체의 환위험 노출정도는 다음과 같습니다.

과목	제 22(당) 기말	제 21(전) 기말

USD	USD

외화자산	1,272,101.40	2,626.725.14

외화부채	(1,508,417.02)	(2,701,522.51)

총 노출	(236,315.62)	(74,797.37)

선도계약	2,283,635.59	-

순 노출	2,047,319.97	(74,797.37)

② 연결실체는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 보고기간말 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율 10% 변동시 환율변동이 당분기 및 전기 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	제 22(당) 기말	제 21(전) 기말

10% 상승시	10% 하락시	10% 상승시	10% 하락시

USD	236,752	(236,752)	(8,363.09)	8,363.09

(4) 신용위험관리신용위험은 금융상품의 계약상대방이 계약상의 의무를 이행하지 않아 당사에 재무적손실을 미칠 위험을 의미합니다. 연결실체는 신용위험를 줄이기 위하여 신용도가 일정수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 연결실체는 신규 거래처와 계약 시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다.

① 당기말 과 전기말 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 습니다.

(단위 : 천원)

구분	제 22(당) 기말	제 21 (전) 기말

현금및현금성자산	4,644,909	8,101,938

매출채권및기타채권	19,995,369	6,691,735

당기손익-공정가치 금융자산	265,916	2,189,605

단기금융상품	7,103,000	6,587,600

장기금융상품	55,991	158,830

기타금융자산	2,283,236	2,902,280

합 계	34,348,421	26,631,988

② 연결실체는 매출채권및기타채권에 대해 발생할 것으로 예상되는 손실에 대해 충당금을 설정하고 있으며 당기말 과 전기말 현재 매출채권및기타채권의 대손충당금 잔액 은 1,507,632 천원 및 134,123 천원 입니 다.

(5) 유동성위험

유동성위험관리는 연결실체의 단기 및 중장기 자금조달과 자금운용에 대한 기본정책을 수립하는 것입니다. 연결실체는 충분한 적립금과 차입한도를 유지하고 예측현금흐름과 실제현금흐름을 계속하여 관찰하고 금융자산과 부채의 만기구조를 대응시키면서 유동성위험을 관리하고 있습니다. 다음은 당기말 현재 금융부채의 잔존 계약만기에 따른 만기분석입니다.

(단위 : 천원)

구 분	장부금액	6개월미만	6개월 ~ 1년미만	1년초과

매입채무및기타채무	20,706,858	20,326,542	38,032	342,284

단기차입금	6,182,699	5,782,699	400,000	-

기타금융부채	539,818	517,818	-	22,000

장기차입금	1,391,504	200,000	333,493	1,522,746

파생상품부채	22,271	22,271	-	-

리스부채	2,264,903	350,533	315,224	1,617,718

합 계	31,108,053	27,199,863	1,086,749	3,504,748

(6) 자본위험관리 연결실체의 자본위험관리 목표는 계속기업으로서 연결실체가 지속될 수 있도록 주주와 그 밖의 이해관계자에게 수익을 제공하고 자본비용을 감소시켜 적정한 자본구조를 유지하는 것입니다. 연결실체는 부채비율을 기초로 자본을 관리합니다. 이 비율은 재무제표상 총 부채에서 현금및현금성자산 등을 차감한 순부채를 자본으로 나누어 산출되며, 당기말 과 전기말 현재 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	제 22(당) 기말	제 21 (전) 기말

순부채(A)	33,549,746	9,800,082

부채총계	38,194,655	17,902,020

현금및현금성자산	(4,644,909)	(8,101,938)

차입금(B)	7,574,202	4,120,572

자본(C)	25,806,434	25,699,528

부채비율(A/C)	130.01%	38.13%

순차입금비율(B/C)	29.35%	16.03%

9. 경 영 상의 주요계약 등

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10. 기업인수목적회사의 합병추진

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