HD현대마린엔진 사업보고서 (2022.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

(감자)현황>

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015.03.17	무상감자	보통주	100,036,240	2,500	-	8:1 감자 및 자기주식 무상소각

2015.03.31	전환권행사	보통주	2,435,200	2,500	20,000	자율협약에 의한 출자전환(전환사채전환권 행사)

2015.03.31	출자전환	보통주	1,329,750	2,500	20,000	자율협약에 의한 출자전환(채무상계)

2015.03.31	출자전환	보통주	4,287,300	2,500	10,000	자율협약에 의한 출자전환(채무상계)

2015.03.31	출자전환	전환주	64,800	2,500	20,000	자율협약에 의한 출자전환(채무상계)

2015.03.31	출자전환	전환주	3,577,400	2,500	10,000	자율협약에 의한 출자전환(채무상계)

2016.09.06	전환권행사	전환주	1,467,300	2,500	10,000	전환주의 보통주 전환으로 인한 전환주 감소

2016.09.06	전환권행사	보통주	1,467,300	2,500	10,000	전환주의 보통주 전환으로 인한 전환주 감소

2017.01.19	무상감자	보통주	11,898,534	2,500	-	회생계획에 따른 2:1 감자

2017.01.19	무상감자	전환주	1,087,450	2,500	-	회생계획에 따른 2:1 감자

2017.02.07	유상증자(제3자배정)	보통주	233,709,124	2,500	2,500	회생계획에 따른 출자전환(채무상계)

2017.02.09	무상감자	보통주	221,046,311	2,500	-	회생계획에 따른 10:1 감자

2017.02.09	무상감자	전환주	978,705	2,500	-	회생계획에 따른 10:1 감자

2017.03.07	전환권행사	전환주	108,745	2,500	200,000	전환주의 보통주 전환으로 인한 전환주 감소

2017.03.07	전환권행사	보통주	108,745	2,500	200,000	전환주의 보통주 전환으로 인한 전환주 감소

2018.01.10	유상증자(제3자배정)	보통주	171,495	2,500	25,000	회생계획에 따른 출자전환(채무상계)

2018.11.19	유상증자(제3자배정)	보통주	43,541,388	2,500	2,500	회생계획에 따른 출자전환(채무상계)

2018.11.21	무상감자	보통주	59,836,503	2,500	-	회생계획에 따른 8:1 감자

2018.11.23	유상증자(제3자배정)	보통주	19,540,000	2,500	2,500	회생계획에 따른 출자전환(인수자배정)

2020.01.16	유상증자(제3자배정)	보통주	145,736	2,500	200,000	회생계획에 따른 출자전환(채무상계)

2020.01.16	유상증자(제3자배정)	보통주	138,509	2,500	20,000	회생계획에 따른 출자전환(채무상계)

2022.10.14	유상증자(제3자배정)	보통주	8,151	2,500	200,000	회생계획에 따른 출자전환(채무상계)

2022.10.14	유상증자(제3자배정)	보통주	6,915	2,500	20,000	회생계획에 따른 출자전환(채무상계)

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## (기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 STX중공업(주) 회사채 사모 2018.11.23 49,870 6.00 - 2022.02.23 상환완료(2022.01.26) - STX중공업(주) 회사채 사모 2018.12.04 35,700 6.00 - 2023.03.04 일부상환(201억원) - STX중공업(주) 회사채 사모 2019.03.21 11,000 4.60 - 2019.10.21 상환완료(2019.10.10) - STX중공업(주) 회사채 사모 2019.12.18 5,500 4.60 - 2022.12.18 상환완료(2022.10.04) - STX중공업(주) 회사채 사모 2019.12.18 5,800 4.60 - 2022.12.18 상환완료(2022.10.04) - STX중공업(주) 회사채 사모 2019.12.18 4,000 4.60 - 2022.12.18 상환완료(2022.10.04) - 합 계 - - - 111,870 - - - - -

주1) 상기표는 연결재무제표 기준으로 작성 되었으며, 채무증권(회사채)에 대한 별도의 신용 평가는 없었습니다. 주2) 2019년 3월 21일 발행한 제4회 무보증 사모 일반회사채는 2019년 10월 10일에 상환완료 하였습니다.주3) 2020년 7월 1일, 물적분할로 인하여 제3회 무보증 일반회사채 357억원 중 200억원을 한국해양크랭크샤프트로 승계 하고, 제7회 무보증 일반회사채 40억원 중 10억원을 한국해양선박데크하우스로 승계하였습니다.주4) 제5회, 제6회 무보증 사모 일반회사채는 2021년 1월 15일에 일부상환, 2022년 10월 04일 부로 상환완료 하였습니다.(상환재원 : 운영자금)주5) 제2회 무보증 사모 일반회사채는 2021년 11월 15일 일부상환, 2022년 01월 26일 부로 상환완료 하였습니다.(상환재원 : 자산매각)주6) 제3회 무보증 사모 일반회사채는 2022년 01월 26일, 2022년 10월 21일, 2022년 12월 05일에 일부 상환 하였습니다.(상환재원 : 자산매각)주7) 제7회 무보증 사모 일반회사채는 2022년 06월 20일 일부상환, 2022년 10월 04일 부로 상환완료 하었습니다.(상환재원 : 운영자금)

## 잔액>

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 잔액>

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 잔액>

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	15,600	-	-	-	-	-	-	15,600

합계	15,600	-	-	-	-	-	-	15,600

## 잔액>

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-