HD현대마린엔진 반기보고서 (2022.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

(감자)현황>

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015.03.17	무상감자	보통주	100,036,240	2,500	-	8:1 감자 및 자기주식 무상소각

2015.03.31	전환권행사	보통주	2,435,200	2,500	20,000	자율협약에 의한 출자전환(전환사채전환권 행사)

2015.03.31	출자전환	보통주	1,329,750	2,500	20,000	자율협약에 의한 출자전환(채무상계)

2015.03.31	출자전환	보통주	4,287,300	2,500	10,000	자율협약에 의한 출자전환(채무상계)

2015.03.31	출자전환	전환주	64,800	2,500	20,000	자율협약에 의한 출자전환(채무상계)

2015.03.31	출자전환	전환주	3,577,400	2,500	10,000	자율협약에 의한 출자전환(채무상계)

2016.09.06	전환권행사	전환주	1,467,300	2,500	10,000	전환주의 보통주 전환으로 인한 전환주 감소

2016.09.06	전환권행사	보통주	1,467,300	2,500	10,000	전환주의 보통주 전환으로 인한 전환주 감소

2017.01.19	무상감자	보통주	11,898,534	2,500	-	회생계획에 따른 2:1 감자

2017.01.19	무상감자	전환주	1,087,450	2,500	-	회생계획에 따른 2:1 감자

2017.02.07	유상증자(제3자배정)	보통주	233,709,124	2,500	2,500	회생계획에 따른 출자전환(채무상계)

2017.02.09	무상감자	보통주	221,046,311	2,500	-	회생계획에 따른 10:1 감자

2017.02.09	무상감자	전환주	978,705	2,500	-	회생계획에 따른 10:1 감자

2017.03.07	전환권행사	전환주	108,745	2,500	200,000	전환주의 보통주 전환으로 인한 전환주 감소

2017.03.07	전환권행사	보통주	108,745	2,500	200,000	전환주의 보통주 전환으로 인한 전환주 감소

2018.01.10	유상증자(제3자배정)	보통주	171,495	2,500	25,000	회생계획에 따른 출자전환(채무상계)

2018.11.19	유상증자(제3자배정)	보통주	43,541,388	2,500	2,500	회생계획에 따른 출자전환(채무상계)

2018.11.21	무상감자	보통주	59,836,503	2,500	-	회생계획에 따른 8:1 감자

2018.11.23	유상증자(제3자배정)	보통주	19,540,000	2,500	2,500	회생계획에 따른 출자전환(인수자배정)

2020.01.16	유상증자(제3자배정)	보통주	145,736	2,500	200,000	회생계획에 따른 출자전환(채무상계)

2020.01.16	유상증자(제3자배정)	보통주	138,509	2,500	20,000	회생계획에 따른 출자전환(채무상계)

주1) 2018년 01월 08일 서울회생법원의 허가를 받아 추가 출자전환을 진행하였습니다. 신주의 수는 보통주 171,495주이며, 주당 발행금액은 25,000원으로 회생계획안 상 발행가액인 주당 2,500원에서 2017년 2월 9일 실시한 주식재병합(10:1 무상감자)이 반영되었습니다. 발행된 신주는 2018년 2월 1일 상장되었습니다.주2) 2018년 11월 2일 변경회생계획안이 인가됨에 따라 2018년 11월 19일 채무상계를 위한 출자 전환이 진행되었고, 11월 21일 8:1 무상 감자가 시행되었으며, 2018년 11월 23일에 M 위한 인수 과정의 일환으로 유상증자가 있었으며 인수자에게 배정 되었습니다. 주3) 2020년 01월 16일 원회생계회안과 변경회생계획안에 따라 추가 출자전환을 진행하였습니다. 신주의 수는 보통주 145,736주(원회생계획안)와 138,509주(변경회생계획안)이며 주당 발행금액은 회생계획안 상 발행가액인 주당 2,500원에서 주식재병합(10:1 무상감자, 2017.1.19)과 주식재병합(8:1 무상감자, 2018.11.21)이 반영된 200,000원과 변경회생계획안 상 발행가액인 주당 2,500원에서 주식재병합(8:1 무상감자, 2018.11.21)이 반영된 20,000원으로 발행되었습니다. 발행된 신주는 2020년 2월 5일에 상장되었습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## (기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 STX중공업(주) 회사채 사모 2018.11.23 49,870 6.00 - 2022.02.23 상환완료(2022.01.26) - STX중공업(주) 회사채 사모 2018.12.04 35,700 6.00 - 2022.09.04 일부상환(49억원) - STX중공업(주) 회사채 사모 2019.03.21 11,000 4.60 - 2019.10.21 상환완료(2019.10.10) - STX중공업(주) 회사채 사모 2019.12.18 5,500 4.60 - 2022.09.18 일부상환(19억원) - STX중공업(주) 회사채 사모 2019.12.18 5,800 4.60 - 2022.09.18 일부상환(51억원) - STX중공업(주) 회사채 사모 2019.12.18 4,000 4.60 - 2022.09.18 일부상환(10억원) - 합 계 - - - 111,870 - - - - -

주1) 2019년 3월 21일 발행한 제4회 무보증 사모 일반회사채는 2019년 10월 10일에 상환완료 하였습니다.주2) 2020년 7월 1일, 물적분할로 인하여 제3회 무보증 일반회사채 357억원 중 200억원을 한국해양크랭크샤프트로 승계 하고, 제7회 무보증 일반회사채 40억원 중 10억원을 한국해양선박데크하우스로 승계하였습니다.주3) 제5회, 제6회 무보증 사모 일반회사채는 2021년 1월 15일에 일부 상환하였으며, 만기는 3개월 단위로 연장 가능합니다.(상환재원 : 운영자금)주4) 제2회 무보증 사모 일반회사채는 2021년 11월 15일에 일부상환 후 2022년 1월 26일에 나머지를 상환완료 하였습니다.(상환재원 : 자산매각)주5) 제3회 무보증 사모 일반회사채는 2022년 1월 26일 일부상환 하였으며, 만기는 3개월 단위로 연장 가능합니다.(상환재원 : 자산매각)주6) 제7회 무보증 사모 일반해사채 중 한국해양선박데크하우스로 승계된 10억원은 2022년 6월 18일에 상환완료 하였습니다.(상환재원 : 운영자금)주7) 채무증권(회사채)에 대한 별도의 신용 평가는 없었습니다.

## 잔액>

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 잔액>

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 잔액>

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	38,000	-	-	-	-	-	-	38,000

합계	38,000	-	-	-	-	-	-	38,000

주) 위 잔액은 연결재무제표기준이며, 별도재무제표기준 잔액은 18,000백만원 입니다.

## 잔액>

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 잔액>

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-