코아스 분기보고서 (2024.09)
1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(가) 산업의 개요 국내 가구산업은 크게 가정용 가구(부엌용 가구 포함), 사무용 가구, 침대·소파·차량 의자 등의 메트리스 가구 등으로 분류할 수 있습니다. 이 중 당사가 제조,판매를 영위하고 있는 사무용 가구는 기업체 등의 사무실 내 조직적이고 효율적인 업무를 위한 가구로서 책상과 의자, 서랍과 캐비닛 등을 들 수 있으며 체계성 및 전문성이 강조되는 가구분야 입니다. 사무용 가구는 1990년대 초반 사무자동화 기기의 등장으로 시스템가구 개념이 도입되면서 기존의 소품종 대량생산체제에서 벗어나 다양한 디자인과 소재, 사무기능성을 갖춘 제품들이 등장하였습니다. 그리고 현재에 이르기까지 기능성 및 사무환경에 맞추어 지속적으로 발전하고 있습니다. 사무용 가구의 주요 소비층은 책상 및 의자에 대부분 시간을 할애하고 있는 사무관련 업종 즉, 기업이나 관공서이며 최근에는 학교 등 교육시장 및 병원, 군부대 등으로 확대되어 가고 있는 추세입니다. 이러한 영역 확대는 근로자 한 사람이 사무실에서 보내는 시간이 전체 일과 중에 높은 비중을 차지하는 만큼 근로자의 건강과 삶의 질을 고려한 쾌적한 사무 환경은 기업이 갖춰야 하는 필수요건으로 받아들여지고 있으며, 업종의 특성에 맞는 기능성이 부여된 사무가구 활용으로 기업의 생산성 및 효율성에 크게 이바지하고 있기 때문입니다. (나) 산업의 특징 사무용 가구산업의 특징은 다음과 같습니다. 첫째, 사무용 가구산업은 노동집약적 특성과 기술집약적인 특성이 공존하고 있는 산업입니다. 사무용가구는 목재나 철재, 플라스틱, 그리고 최근에는 MDF(중밀도섬유판) 등의 원재료를 가공한 후 노동력으로 결합하는 노동집약적 특성을 지닌 산업입니다. 그러나 최근 시스템 가구가 등장하면서 디자인과 기능성이 강조된 고부가가치 제품이 크게 늘어나는 추세에 있어 가정용 가구나 부엌용 가구에 비해 기술집약적인 특성을 가지고 있습니다. 둘째, 사무용 가구 산업은 경기변동에 민감한 내구소비재 산업입니다. 미국에서는 가구 시장의 회복 및 침체를 경기흐름의 판단하는 지표로 활용하고 있을 정도로 경기에 민감한 특성을 가지고 있는 바, 이는 사무용 가구가 소비자 수준 및 요구에 따른 고급화 및 계절적인 요인에 주요 영향을 받는 가정용 및 부엌용 가구와는 달리 기업의 사무실 비품 등의 교체 및 신규업체의 증감 등에 큰 영향을 받기 때문입니다. 셋째, 사무용 가구 산업은 고부가가치 산업입니다. 가구제조업은 국내 제조업체 중에 상대적으로 부가가치가 높은 분야에 속합니다. 이는 가구의 실용성 외에 디자인 등의 차별화를 통해 그 가치를 증대 시킬 수 있는 분야이기 때문입니다. 따라서 수요자의 요구에 부합하는 독특한 디자인과 기능성 및 고유의 독특한 특성이 더해진다면 더욱 더 높은 가치를 입증 받을 수 있는 산업입니다. 넷째, 사무용 가구 산업은 매출의 상당부분이 수주에 따른 판매 형식으로 이루어지고 있는 산업입니다. 사무용 가구 산업은 대기업과 관공서를 중심으로 한 대규모 프로젝트와 수주영업의 특성이 강하며, 상대적으로 개인수요는 많지 않습니다. 다섯째, 사무용 가구 산업은 대리점 매출 비중이 높으며, 물류비용이 높은 특성을 보이고 있습니다. 디자인, 색상 등이 점차 중시되면서 가구 전시를 통한 소비자들에 대한 시각적 마케팅이 필요하며, 지역적으로 동떨어진 수요층들에 대한 마케팅을 위하여 각 지역을 담당하는 대리점이 필요합니다. 또한 제품의 부피가 크며, 무겁기 때문에 많은 물류비용이 소요되는 특성도 있습니다. 여섯째, 향후 수출산업화가 가능한 산업입니다.

(다) 산업의 성장성 국내 가구산업은 1970년대 중반이후 건설업계의 호황과 생활패턴의 변화로 내수시장의 규모가 확대되어 왔으며, 1980년대 이후로는 소득수준의 향상, 생활방식의 서구화 등으로 가구에 대한 수요가 급증함에 따라 목재, 건설 등 관련 산업 대기업들이 대거 진출하여 일괄생산체계를 갖춤으로써 가구 전문 대기업과 다수의 영세기업으로시장규모가 재편되어 왔습니다.

사무용가구 산업은 지속적으로 효율화, 인간친화적인 관점에서 발전하여 왔고, 향후에도 디지털 무선통신의 일반화, 국내와 세계시장의지역적인 한계 소멸 등에 따른 시대적 변화에 부합하는 차별화된 제품이 등장할 것으로 예상되어지고 있습니다. 2024년은 전년 글로벌 경기 침체의 여파가 지속되면서 불확실한 대외 환경속에 내수 경기 역시 침체가 이어지고 있습니다. 그러나 경기 회복을 위한 정부의 정책 노력 등으로 다소 경기가 개선될 것으로 예상됩니다. (라) 경기변동의 특성 사무용 가구산업은 국내·외 경기 상황과 높은 상관관계를 갖고 있습니다. 특히 사무용 가구의 주요 수요층이 기업 및 정부기관이라는 점에서 경기에 민감할 수 밖에 없는 위치에 있는 산업입니다. (마) 계절적 경기변동 여부 및 변동정도 사무용 가구는 계절적 특성에도 영향을 받고 있습니다. 사무용가구가 국가기관 및 대기업 등에 있어 투자 우선순위에서 생산설비 등에 비해 후순위에 있기 때문에 한 해의예산과 지출의 윤곽이 드러나는 회계연도 말에 상대적으로 투자가 이루어지는 경우가 많습니다. 따라서 연도말에 발생되는 매출이 비중이 상대적으로 높게 나타나는 경향이 있습니다. (바) 경쟁요소 국내 사무용가구 시장은 당사를 비롯하여 (주)퍼시스, (주)리바트, 3대 메이저 사무용가구 전문업체와 소규모 가구제조업체 및 인테리어업체 등 수 많은 업체들이 참여하고 있는 완전경쟁에 가까운 경쟁이 존재하는 시장입니다. 그러나, 대기업의 프로젝트 및 공공 조달시장의 입찰경쟁에서는 현실적으로 상위 메이저 업체들을 중심으로 경쟁이 이루어지는 과점 시장이기도 합니다. 사무용 가구시장은 완전경쟁에 가까운 시장이므로 모든 기업이 참여할 수는 있지만, 품질, 디자인, 그리고 쉽게 공급 받을 수 있는 유통망이 필요하며, 이를 갖추지 못하는 업체는 타사와의 경쟁력에서 뒤떨어질 수 있습니다

나. 회사의 현황(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1992년 창립 이후 IT 기술과 스마트오피스를 기반으로 한 미래형 사무가구, 교육용 가구, 병원용 가구 등 다양한 제품을 생산해 왔습니다. 체계적인 사무 환경 진단 프로세스인 '위드(WITH)'를 도입하여 고객의 공간 솔루션을 제공하는 기업으로 발전해가고 있습니다.

특히, 친환경 사무 공간 창조를 목표로 기술과 제품을 연구하여 크린시리즈(K100)부터 인스파이어 시리즈까지 다양한 사무용 시스템 가구를 선보여 왔습니다. 이러한 혁신을 통해 GSA(연방조달청) worldwide schedule 획득, 금탑 산업훈장 수훈, 자가품질보증업체 선정 등 여러 최초 기록을 보유하고 있으며, 환경표지, 이노비즈, 굿디자인 등의 인증을 획득하여 품질 경쟁력을 인정받고 있습니다.

2010년 BACH 시리즈가 ‘서울 G20 정상회의’ 상석 의자로 선정된 것을 비롯하여, 2016년 TALK 시리즈가 차세대세계일류상품으로 선정되는 성과를 이뤘습니다. 매년 다수의 굿디자인 선정작을 배출하며, 2017년 중소벤처기업부 장관상을 수상하는 등 차별화된 디자인 역량을 증명했습니다. 또한 2017년에는 친환경 기술진흥 및 소비촉진 국무총리 표창을 수상하여 친환경 기술력에서도 인정을 받았습니다.

최근 당사는 전통 제조업에서 AI 및 IoT 기반의 ‘스마트 오피스’와 같은 미래형 산업으로 영역을 확장하고 있습니다. 독일 오가텍(ORGATEC) 2024에 참가하여 IoT 전동 데스크, AI 기반 자세 교정 의자, 스마트 LED 조명 등 다양한 혁신 제품을 선보이며 글로벌 시장에서 경쟁력을 강화했습니다.

또한, 당사는 전자 교구재를 포함한 교육 시장뿐만 아니라 대학강의실, 기숙사, 병원 등의 다양한 공간으로 공급 범위를 넓히고 있으며, 스페인 그레스파니아와 협력하여 친환경 소재를 적용한 제품을 EU 시장에 선보일 계획입니다.

신경영 선언 및 임직원 중심 복지 강화

지난 9월 새롭게 취임한 민경중 대표는 직원 복지와 근로 환경 개선을 최우선 과제로 두고 있으며, 기존 제조업 중심의 경영에서 고객 중심의 서비스 기업으로 탈바꿈하고자 하는 비전을 발표했습니다. 또한, '왓츠 넥스트 2024' 행사에서 향후 글로벌 기업으로 성장하기 위한 전략을 공유하고 인공지능(AI)을 기반으로 한 토탈 솔루션 제공을 목표로 하고 있습니다.

민 대표는 근무 환경 개선을 위해 자동청소차 도입, 물류 시스템 개편, 직원 복지 향상 등을 통해 내부 역량을 강화하고 있으며, 주말에도 직접 공장 점검을 실시하며 변화를 촉진하고 있습니다. 이러한 노력은 코아스가 지속 가능한 성장과 장기적 경쟁력을 확보하는 데 기여하고 있습니다.

서비스 강화와 고객 만족 경영

현재 당사는 약 330여개의 대리점을 운영하고 있으며, 고객이 요청할 경우 24시간 이내에 A/S가 가능하도록 서비스 품질을 최우선으로 하고 있습니다. 또한, 공식 온라인몰 코아스샵을 통해 온라인 판매 채널을 확대하며, 고객의 다양한 요구에 유연하게 대응하고 있습니다.

향후 계획

코아스는 지속적으로 친환경, 모빌리티, AI 및 IoT와 같은 혁신 기술을 접목한 신제품을 연구하고 있으며, 국내외 박람회 참가와 SNS를 활용한 적극적인 브랜드 홍보를 통해 고객과의 접점을 넓혀가고 있습니다. 앞으로도 전통 제조업의 틀을 넘어 AI와 같은 첨단기술을 기반으로 고객 중심의 혁신적인 기업으로 거듭나기 위해 노력할 것입니다

(2) 시장점유율

사무용 가구 시장은 당사를 비롯하여 (주)퍼시스, (주)리바트 3대 메이저 업체를 중심으로 구도를 형성하고 있습니다. 메이저 3개사 이외에 수많은 소규모 가구제조업체들이 참여하고 있지만, 대규모 프로젝트 등에 의한 입찰경쟁에서는 현실적으로 메이저급 3사의 참여가 주를 이루고 있습니다. 시장 특성상 사무용 가구 업체간의 상호매출 발생으로 실질적인 업체마다의 순매출액을 산출하기 어렵기 때문에 사무용 가구 시장 전체를 기준으로 동사 위치를 파악하기에는 어려움이 존재하며, 동사와 유사한 매출유형 및 영업환경을 갖추고 있는 메이저급 3대 업체를 기준으로 비교점유율을 산출하면 아래의 표와 같습니다. [사무용 가구 3대 메이저 업체 상대적 비교 점유율]

(단위 : 백만원)

제품명	회사명	2023년 3분기	2022년	2021년

매출액	점유율	매출액	점유율	매출액	점유율

사무용 가구	코아스	52,411	12.0%	94,196	15.9%	109,320	20.5%

퍼시스	269,745	61.8%	373,267	63.0%	326,505	61.1%

리바트	114,669	26.3%	124,802	21.1%	98,647	18.5%

436,825	100%	592,265	100%	534,472	100%

[주1] 퍼시스, 리바트의 2023년,2022년,2021년 사업보고서를 기준으로 작성하였습니다.[주2] 상기 매출액 중 코아스는 원재료 매출을 제외한 매출액을 기재하였으나, 타사의 매출액중 원재료 매출의 포함 여부는 알 수 없습니다.

(다) 목표시장 당사의 주요 목표시장은 일반 기업체와 정부기관 등 사무공간에서 업무가 이루어지는 기관입니다. 사무용 가구 시장의 연간 시장규모는 대략 1조5천억원 규모로 추산되고 있으며, 경기변동에 따른 주요 수요층의 소비심리, 투자계획 및 신규 업체의 증감, 사무실용 건물의 신축, 증축 등에 영향을 받고 있습니다. 최근에는 학교 등의 교육시장, 군부대, 병원, 해외시장, 온라인시장 등의 새로운 시장에 진입하는 등 그 영역을 점차 넓혀가고 있는 추세입니다.