롯데하이마트 사업보고서 (2015.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행, 변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행, 변경사항- 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약

주총일자(구분)	주 요 내 용	비고

2015-03-20	가. 결의사항1. 제 28기 재무제표 승인의 건2. 이익배당 승인의 건3. 이사 선임의 건4. 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 통과

2014-11-13	가.결의사항 1. 사내이사 3명, 사외이사 2명 선임2. 사외이사인 감사위원회 위원 2명 선임3. 퇴직급 지급규정 (부칙 - 시행기준일) 변경	원안대로 통과

2014-03-21	가.보고사항1) 감사보고2) 영업보고 나.결의사항 1. 제27기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함), 연결재무제표 승인2. 이익배당 승인 3. 정관 일부변경(사업목적 추가) 승인의 건 4. 이사 선임의 건 5. 감사위원 선임의 건 6. 이사 보수한도 승인의 건 7. 퇴직금 지급규정 변경 승인의 건	원안대로 통과

2013-03-22	가.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 나.결의사항 1. 제26기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2. 이익배당 승인의 건 3. 정관일부 변경의 건4. 이사 선임의 건5. 감사위원 선임의 건6. 이사의 보수한도 승인의 건	원안대로 통과

2012-03-23	가.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 나.결의사항 1. 제25기 재무제표 승인의 건2. 이사 보수한도액 승인의 건	원안대로 통과

2012-07-18	가.결의사항 1. 사외이사 선임의 건2. 감사위원 선임의 건	원안대로 통과

2012-09-26	가.결의사항 1.의장 선임의 건2. 임시주주총회 연기의 건	원안대로 통과

2012-10-31	가.결의사항 1. 이사 선임의 건2. 감사위원 선임의 건3. 정관 변경의 건(상호변경)	원안대로 통과

2011-02-16	가.보고사항. 24기 회계연도의 영업현황 보고 및 감사보고, 지정감사인 선임보고나.결의사항 1. 제24기 재무제표 승인의 건2. 이사 보수한도 승인의 건3. 배당금 지급 승인의 건	원안대로 통과

2011-06-16	가.결의사항 1. 감사위원회 위원 선임의 건	원안대로 통과

2011-11-30	가.결의사항 1. 이사 선임의 건 : 사내이사- 유경선	원안대로 통과

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건

2015년 12월 말 계류 중인 소송사건은 당사가 피소된 5건(관련금액 1,695백만원)과 당사가 제소한 3건(관련금액 2,608백만원)이 있습니다. 당사의 경영진은 상기 소송사건의 결과가 당사의 재무제표에 중요한 영향을 미치지 아니할 것으로 판단하고 있습니다. [2015년 12월 31일 기준 소송 진행 내역] (단위:원)

관할법원	소송당사자	소송접수일	소송금액	소송 구분	내 용

서울고등법원	원고: 한국음악저작권협회피고: 주식회사 하이마트	2011.12.30	943,800,000	손해배상(기)청구의 소	당사 매장에서 음악방송 사용에 따른 공연사용료 손해배상 청구 소송건

서울고등법원	원고: 롯데하이마트㈜피고: 선종구	2013.03.06	175,642,420	손해배상청구의소	전대표이사에 대하여 손해배상 등 청구

서울고등법원	원고: 정한섭피고: 롯데하이마트㈜	2014.07.09	110,967,329	손해배상청구의소	손해배상 청구건

대구지방법원	원고: 강순옥 외 18피고: 롯데하이마트㈜	2014.12.24	635,012,630	손해배상청구의소	손해배상 청구건

서울중앙지방법원	원고: 케이비손해보험(주)피고: 롯데하이마트(주) 오텍캐리어(주)	2015.06.15	2,400,000	구상금	구상금 청구건

서울중앙지방법원	원고: 롯데하이마트(주)피고: 최영섭	2015.07.23	39,681,000	손해배상	손해배상 청구건

의정부지방법원고양지원	원고: 박상일피고: 롯데하이마트(주)	2015.06.22	3,000,000	손해배상	손해배상 청구건

서울중앙지방법원	원고: 롯데하이마트(주)피고: 김성찬 강만석	2015.10.27	2,392,627,600	손해배상	손해배상 청구건

(출처 : 당사 내부자료)

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

- 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 채무보증 현황 - 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 채무인수약정 현황 - 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다 . 마. 그 밖의 우발채무 등(1) 당기말 현재 당사는 수입보증금과 관련하여 단기금융상품(장부가액 : 500백만원)과 유형자산(총 장부가액 : 1,452백만원, 채권최고액 : 720백만원)을 임차인에게 담보로 제공하고 있습니다.(2) 당기말 현재 당사는 (주)국민은행과 30,000백만원을 한도로 당좌차월약정을 체결하고 있으며, (주)우리은행 외 3개 금융기관과 200,000백만원 한도의 여신거래약정을 체결하고 있습니다. 당기말 현재 사용 금액은 없습니다.(3) 당기말 현재 당사는 전자단기사채를 200,000백만원을 한도로 발행하고 있으며, 발행된 금액은 없습니다.(4) 당기말 현재 당사는 (주)하나은행 외 2개 금융기관과 130,000백만원 한도의 외상매출채권담보대출약정을 체결하고 있으며 미결제잔액은 83,123백만원입니다. (5) 당기말 현재 당사는 (주)신한은행과 USD 10백만의 내국신용장 개설 약정을 체결하고 있으며, 미결제잔액은 없습니다.

(6) 당기말 현재 당사는 보증을 요구하는 일부 납품업체와의 납품계약 등과 관련하여서울보증보험(주)로부터 5,915백만원의 보증을 제공받고 있습니다.

(7) 당기말 현재 당사는 지점사무실 및 물류창고 등과 관련하여 삼도주택(주) 등과 임대차계약을 체결하고 있으며 83,280백만원(전기말 : 84,327백만원)의 보증금을 예치하고 있습니다. 이와 관련한 당기의 지급임차료는 100,519백만원(전기 : 95,207백만원)입니다.(8) 당기말 현재 계류 중인 소송사건은 당사가 피소된 5건(관련금액 1,695백만원)과 당사가 제소한 3건(관련금액 2,608백만원)이 있습니다. 당사의 경영진은 상기 소송사건의 결과가 당사의 재무제표에 중요한 영향을 미치지 아니할 것으로 판단하고 있습니다.

(9) 당기말 현재 당사는 이자율 및 환율 변동에 따른 현금흐름위험 회피를 위하여 미즈호은행 서울지점(Mizuho Bank, Ltd. Seoul Branch.)과 USD 30백만의 통화스왑 (Cross-currency Swap)계약을 체결하고 있으며 계약조건은 다음과 같습니다.

(단위 : USD)

구 분	계약처	계약금액	계약환율	수취이자율	지급이자율	계약만기일

USD/KRW CRS	Mizuho Bank,Ltd. Seoul Branch.	30,000,000	KRW/USD 1,119.0	3M USD Libor + 50bp	2.68%	2016.3.23

동 스왑계약을 당기말 현재의 공정가액으로 평가하여 위험회피에 효과적인 부분에 대한 법인세 효과 반영 후 평가이익 227백만원(전기 : 평가손실 114백만원)을 당기의기타포괄손익으로 인식하였습니다.

3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황

구분	회사	일자	처벌 또는조치대상자	처벌 또는 조치내용	사유 및 근거법령	재발방지를 위한회사의 대책

전자제품전문점	롯데하이마트(주)	2009.10.22.	롯데하이마트(주)	서울지방국세청으로부터약 68억원의 추가세금 납부 명령	세법에 의거한 세무조사	지적사항에 대한세무조정를 통해정상화

롯데하이마트(주)	2009.11.09	롯데하이마트(주)	공정거래위원회의시정명령	부당반품, 파견사원 파견 등의 사유로 특정불공정거래행위(독점규제 및 공정거래에 관한 법률 23조)	서면약정 체결 및 납품업자의 객관적근거자료 확보

롯데하이마트(주)	2012.04.16 ~ 2012.05.01	롯데하이마트(주)	한국거래소의 주권에 대한매매 거래 정지 및 상장폐지실질심사 대상여부 검토 후 거래재개	대검찰청 중앙수사부가 전 대표이사등을 횡령ㆍ배임혐의로 기소(유가증권시장 상장규정 제95조)	경영개선계획을 한국 거래소에 제출 및이행 현황을 주기적으로 공시

주) 당사의 전 대표이사 선종구는 표의 횡령ㆍ배임혐의와 관련하여 15년 1월 22일 서울중앙지방법원 1심판결에서 일부유죄 판결을 받아 징역 10월에 집행유예 2년을 선고 받았습니다.

나. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항- 해당사항 없음 4. 공모자금의 사용내역

신고일 기준 현재 동사의 공모자금 조달 내역 및 사용 내역은 다음과 같습니다. 1) IPO를 통해 조달한 자금의 사용내역 (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황

기업공개	2011.06.24	265,500	차입금 상환	08년 1월 인수금융 계약에 따라 농협외 9개 금융기관에서 대출한장기 차입금 10,655억 중신주 발행자금 2,655억 조기 상환

자료: 동사 자료 2) 자산유동화사채를 통해 조달한 자금의 사용내역(기준일 : 2015년 12월 31일) (단위: 천원, %)

종 목	금액	이자율	최종만기일	사용목적	사용내역

제1-1회 무보증사채	13,000,000	4.60	2013.04.30	차입금 상환	동일

제1-2회 무보증사채	13,000,000	4.63	2013.05.31	차입금 상환	동일

제1-3회 무보증사채	14,000,000	4.67	2013.06.30	차입금 상환	동일

제1-4회 무보증사채	14,000,000	4.70	2013.07.31	차입금 상환	동일

제1-5회 무보증사채	14,000,000	4.71	2013.08.31	차입금 상환	동일

제1-6회 무보증사채	14,000,000	4.72	2013.09.30	차입금 상환	동일

제1-7회 무보증사채	14,000,000	4.74	2013.10.31	차입금 상환	동일

제1-8회 무보증사채	14,000,000	4.75	2013.11.30	차입금 상환	동일

제1-9회 무보증사채	10,000,000	7.48	2013.12.31	차입금 상환	동일

제1-10회 무보증사채	10,000,000	7.48	2014.01.31	차입금 상환	동일

합 계	130,000,000	-	-	-	-

자료 : 동사 자료주) 제1회 자산유동화사채는 Call-Option 행사로 조기상환 됨 3) 무보증사채를 통해 조달한 자금의 사용내역[미상환 사채 내역] (단위 : 천원, %)

종 목	금액	이자율	최종만기일	사용목적	사용내역

제3-1회 무보증사채	150,000,000	2.90	2016.03.04	운영자금	동일

제3-2회 무보증사채	150,000,000	3.04	2018.03.04	운영자금	동일

제4-1회 무보증사채	180,000,000	2.09	2018.10.28	차입금 상환	동일

제4-2회 무보증사채	100,000,000	2.36	2020.10.28	차입금 상환	동일

제4-3회 무보증사채	40,000,000	2.7	2022.10.28	차입금 상환 및 운영자금	동일

자료: 동사 자료 5. 사모자금의 사용내역(기준일: 2015.12.31) (단위: 천원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

외화사모사채	2013.03.27	USD 30,000,000$(원화 33,570,000)	운전자금	운전자금	-

주) 스왑환율 : 1$ = 1,119원

6. 소규모 합병관련 주요사항 가. 소규모합병 1) 합병 당사회사

합병 후 존속회사	상호	롯데하이마트 주식회사(이하 "당사" 또는 "롯데하이마트")

소재지	서울특별시 강남구 삼성로 156(대치동)

대표이사	이동우

법인구분	유가증권시장 주권상장법인

합병 후 소멸회사	상호	하이마트로지텍 주식회사(이하 "하이마트로지텍")

소재지	경기도 안산시 단원구 고잔동 725

사내이사	한병희

법인구분	주권비상장법인

합병 후 소멸회사	상호	주식회사 하이마트쇼핑몰(이하 "하이마트쇼핑몰")

소재지	서울특별시 도봉구 노해로 397(창동)

사내이사	김용옥

법인구분	주권비상장법인

2) 합병형태 : 소규모합병 3) 합병배경 : 지배구조 단순화 및 경영 효율성을 증대, 사업간 시너지 효과의 극대화를 통한 기업가치를 제고 4) 합병비율- (롯데하이마트 : 하이마트로지텍 : 하이마트쇼핑몰) = 1 : 0 : 0 5) 합병 주요일정

구분	합병회사(롯데하이마트)	피합병회사(하이마트로지텍)	피합병회사(하이마트쇼핑몰)

이사회 결의일(주주총회 결의일)1)	2013. 10. 21.	2013. 10. 21.	2013. 10. 21.

합병계약일	2013. 10. 23.	2013. 10. 23.	2013. 10. 23.

권리주주 확정 기준일	2013. 11. 6.	-	-

소규모합병 공고일	2013. 11. 6.	-	-

합병승인을 위한 이사회 결의일(주주총회 결의일)2)	2013. 11. 21.	2013. 11. 21.	2013. 11. 21.

합병기일	2014. 1. 1.	2014. 1. 1.	2014. 1. 1.

합병보고 총회일(이사회보고일)	2013. 12. 30.	-	-

합병종료보고 공고일	2014. 1. 2.	-	-

합병(소멸)등기일	2014. 1. 2.	2014. 1. 2.	2014. 1. 2.

주주명부 폐쇄공고 주주명부 폐쇄기간합병 반대주주 반대의사 접수기간채권자 이의제출 공고일채권자 이의제출 기간	2013.10.22.2013.11.7.~11.12.2013.11.7.~11.20.2013.11.21.2013.11.22.~12.22.	---2013. 11. 21.2013.11.22.~12.22.	- -- 2013. 11. 21.2013.11.22.~12.22.

주1) 피합병회사인 하이마트로지텍과 하이마트쇼핑몰은 상법상 자본금 10억 미만의 소규모 회사로서 제383조 제1항 단서에 따라 현재 이사를 각 1인씩만 두고 있으므로, 상법 제383조 제4항 및 제398조에 따라 주주총회로 본건 결의를 개최하였습니다.주2) 본건 합병은 합병회사인 롯데하이마트에는 소규모합병에 해당되므로, 본건 합병승인을 위한 주주총회는 이사회결의로 갈음하였습니다. 피합병회사인 하이마트로지텍과 하이마마트쇼핑몰은 일반 합병절차에 따라 본건 합병승인을 위한 주주총회를 개최하였습니다.주3) 합병회사인 롯데하이마트의 경우 소규모합병에 해당되므로 주식매수청구권이 인정되지 아니하며, 피합병회사인 하이마트로지텍, 하이마트쇼핑몰은 본건 합병에 대하여 총주주(롯데하이마트)의 동의가 있는 경우에 해당하므로 주식매수청구권이 발생하지 않았습니다.주4) '권리주주 확정기준일'은 '소규모합병에 대한 반대의사 표시를 위한 주주확정기준일'입니다.주5) 롯데하이마트의 합병보고총회는 이사회 보고 및 공고로 갈음하였습니다.

6) 상기 합병에 따른 회계처리 요약은 다음과 같습니다. (단위: 천원)

구 분	금 액

이전대가(*1)	7,571,081

취득한 자산과 인수한 부채의 계상액(*2)

유동자산	18,350,488

비유동자산	448,266

유동부채	(10,782,255)

비유동부채	(445,418)

총 식별가능한 순자산	7,571,081

(*1) 합병기일 현재 재무제표상 종속기업투자 장부가액 입니다.(*2) 본 합병은 지배ㆍ종속기업간 합병이므로, 회사는 취득한 자산과 인수한 부채에 대하여 합병일 현재의 연결재무제표상의 장부금액으로 인식하였습니다.7) 상기 합병은 롯데하이마트의 완전자회사(지분율 100%)들을 합병하면서 신주를 발행하지 않는 경우로서, 이런 경우에는 합병가액의 적정성에 대한 외부평가기관의 평가를 요구하지 않은 것으로 규정하고 있는바, 외부평가기관의 별도 평가를 거치지 아니하였습니다. ※ 하이마트로지텍(주)와 (주)하이마트쇼핑몰은 소규모합병 전 부터 당사의 종속회사로 분류되었기 때문에 '합병등 전후의 재무사항 비교표'는 기재를 생략함.