롯데하이마트 분기보고서 (2023.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자) 현황해당사항 없음 나. 미상환 전환사채 발행현황해당사항 없음 다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황해당사항 없음 라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황해당사항 없음

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

마. 채무증권 발행실적(1) 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

롯데하이마트㈜	기업어음증권	사모	2023.01.17	5,000	CD(91日)+ 90bp	A1(NICE, 한기평)	2023.04.17	상환	신한은행

롯데하이마트㈜	기업어음증권	사모	2023.01.17	5,000	CD(91日)+ 90bp	A1(NICE, 한기평)	2023.04.17	상환	신한은행

롯데하이마트㈜	기업어음증권	사모	2023.01.17	5,000	CD(91日)+ 90bp	A1(NICE, 한기평)	2023.04.17	상환	신한은행

롯데하이마트㈜	기업어음증권	사모	2023.01.17	5,000	CD(91日)+ 90bp	A1(NICE, 한기평)	2023.04.17	상환	신한은행

롯데하이마트㈜	기업어음증권	사모	2023.01.17	5,000	CD(91日)+ 90bp	A1(NICE, 한기평)	2023.04.17	상환	신한은행

롯데하이마트㈜	기업어음증권	사모	2023.01.17	5,000	CD(91日)+ 90bp	A1(NICE, 한기평)	2023.04.17	상환	신한은행

롯데하이마트㈜	기업어음증권	사모	2023.01.17	5,000	CD(91日)+ 90bp	A1(NICE, 한기평)	2023.04.17	상환	신한은행

롯데하이마트㈜	기업어음증권	사모	2023.01.17	5,000	CD(91日)+ 90bp	A1(NICE, 한기평)	2023.04.17	상환	신한은행

롯데하이마트㈜	기업어음증권	사모	2023.01.17	5,000	CD(91日)+ 90bp	A1(NICE, 한기평)	2023.04.17	상환	신한은행

롯데하이마트㈜	기업어음증권	사모	2023.01.17	5,000	CD(91日)+ 90bp	A1(NICE, 한기평)	2023.04.17	상환	신한은행

롯데하이마트㈜	기업어음증권	사모	2023.01.17	5,000	CD(91日)+ 90bp	A1(NICE, 한기평)	2023.04.17	상환	신한은행

롯데하이마트㈜	기업어음증권	사모	2023.01.17	5,000	CD(91日)+ 90bp	A1(NICE, 한기평)	2023.04.17	상환	신한은행

롯데하이마트㈜	기업어음증권	사모	2023.01.17	5,000	CD(91日)+ 90bp	A1(NICE, 한기평)	2023.04.17	상환	신한은행

롯데하이마트㈜	기업어음증권	사모	2023.01.17	5,000	CD(91日)+ 90bp	A1(NICE, 한기평)	2023.04.17	상환	신한은행

롯데하이마트㈜	회사채	공모	2023.02.03	80,000	5.114	AA-(NICE, 한기평)	2025.02.03	미상환	KB증권, 한국투자증권

롯데하이마트㈜	회사채	공모	2023.02.03	55,000	5.179	AA-(NICE, 한기평)	2026.02.03	미상환	NH투자증권, 신한투자증권, 키움증권, 대신증권

롯데하이마트㈜	기업어음증권	사모	2023.04.17	5,000	CD(91日)+ 90bp	A1(NICE, 한기평)	2023.07.17	상환	신한은행

롯데하이마트㈜	기업어음증권	사모	2023.04.17	5,000	CD(91日)+ 90bp	A1(NICE, 한기평)	2023.07.17	상환	신한은행

롯데하이마트㈜	기업어음증권	사모	2023.04.17	5,000	CD(91日)+ 90bp	A1(NICE, 한기평)	2023.07.17	상환	신한은행

롯데하이마트㈜	기업어음증권	사모	2023.04.17	5,000	CD(91日)+ 90bp	A1(NICE, 한기평)	2023.07.17	상환	신한은행

롯데하이마트㈜	기업어음증권	사모	2023.04.17	5,000	CD(91日)+ 90bp	A1(NICE, 한기평)	2023.07.17	상환	신한은행

롯데하이마트㈜	기업어음증권	사모	2023.04.17	5,000	CD(91日)+ 90bp	A1(NICE, 한기평)	2023.07.17	상환	신한은행

롯데하이마트㈜	기업어음증권	사모	2023.04.17	5,000	CD(91日)+ 90bp	A1(NICE, 한기평)	2023.07.17	상환	신한은행

롯데하이마트㈜	기업어음증권	사모	2023.04.17	5,000	CD(91日)+ 90bp	A1(NICE, 한기평)	2023.07.17	상환	신한은행

롯데하이마트㈜	기업어음증권	사모	2023.04.17	5,000	CD(91日)+ 90bp	A1(NICE, 한기평)	2023.07.17	상환	신한은행

롯데하이마트㈜	기업어음증권	사모	2023.04.17	5,000	CD(91日)+ 90bp	A1(NICE, 한기평)	2023.07.17	상환	신한은행

롯데하이마트㈜	기업어음증권	사모	2023.04.17	5,000	CD(91日)+ 90bp	A1(NICE, 한기평)	2023.07.17	상환	신한은행

롯데하이마트㈜	기업어음증권	사모	2023.04.17	5,000	CD(91日)+ 90bp	A1(NICE, 한기평)	2023.07.17	상환	신한은행

롯데하이마트㈜	기업어음증권	사모	2023.04.17	5,000	CD(91日)+ 90bp	A1(NICE, 한기평)	2023.07.17	상환	신한은행

롯데하이마트㈜	기업어음증권	사모	2023.04.17	5,000	CD(91日)+ 90bp	A1(NICE, 한기평)	2023.07.17	상환	신한은행

롯데하이마트㈜	기업어음증권	사모	2023.04.28	10,000	5.2	A1(NICE, 한기평)	2024.10.28	미상환	한국투자증권

롯데하이마트㈜	기업어음증권	사모	2023.04.28	10,000	5.2	A1(NICE, 한기평)	2024.10.28	미상환	한국투자증권

롯데하이마트㈜	기업어음증권	사모	2023.04.28	10,000	5.2	A1(NICE, 한기평)	2024.10.28	미상환	한국투자증권

롯데하이마트㈜	기업어음증권	사모	2023.04.28	10,000	5.2	A1(NICE, 한기평)	2024.10.28	미상환	한국투자증권

롯데하이마트㈜	기업어음증권	사모	2023.04.28	10,000	5.2	A1(NICE, 한기평)	2024.10.28	미상환	한국투자증권

롯데하이마트㈜	기업어음증권	사모	2023.04.28	10,000	5.2	A1(NICE, 한기평)	2024.10.28	미상환	한국투자증권

롯데하이마트㈜	기업어음증권	사모	2023.04.28	10,000	5.2	A1(NICE, 한기평)	2024.10.28	미상환	한국투자증권

롯데하이마트㈜	기업어음증권	사모	2023.04.28	10,000	5.2	A1(NICE, 한기평)	2024.10.28	미상환	한국투자증권

롯데하이마트㈜	기업어음증권	사모	2023.04.28	10,000	5.2	A1(NICE, 한기평)	2024.10.28	미상환	한국투자증권

롯데하이마트㈜	기업어음증권	사모	2023.04.28	10,000	5.2	A1(NICE, 한기평)	2024.10.28	미상환	한국투자증권

롯데하이마트㈜	기업어음증권	사모	2023.07.17	5,000	CD(91日)+ 90bp	A1(NICE, 한신평)	2023.10.17	미상환	신한은행

롯데하이마트㈜	기업어음증권	사모	2023.07.17	5,000	CD(91日)+ 90bp	A1(NICE, 한신평)	2023.10.17	미상환	신한은행

롯데하이마트㈜	기업어음증권	사모	2023.07.17	5,000	CD(91日)+ 90bp	A1(NICE, 한신평)	2023.10.17	미상환	신한은행

롯데하이마트㈜	기업어음증권	사모	2023.07.17	5,000	CD(91日)+ 90bp	A1(NICE, 한신평)	2023.10.17	미상환	신한은행

롯데하이마트㈜	기업어음증권	사모	2023.07.17	5,000	CD(91日)+ 90bp	A1(NICE, 한신평)	2023.10.17	미상환	신한은행

롯데하이마트㈜	기업어음증권	사모	2023.07.17	5,000	CD(91日)+ 90bp	A1(NICE, 한신평)	2023.10.17	미상환	신한은행

롯데하이마트㈜	기업어음증권	사모	2023.07.17	5,000	CD(91日)+ 90bp	A1(NICE, 한신평)	2023.10.17	미상환	신한은행

롯데하이마트㈜	기업어음증권	사모	2023.07.17	5,000	CD(91日)+ 90bp	A1(NICE, 한신평)	2023.10.17	미상환	신한은행

롯데하이마트㈜	기업어음증권	사모	2023.07.17	5,000	CD(91日)+ 90bp	A1(NICE, 한신평)	2023.10.17	미상환	신한은행

롯데하이마트㈜	기업어음증권	사모	2023.07.17	5,000	CD(91日)+ 90bp	A1(NICE, 한신평)	2023.10.17	미상환	신한은행

롯데하이마트㈜	기업어음증권	사모	2023.07.17	5,000	CD(91日)+ 90bp	A1(NICE, 한신평)	2023.10.17	미상환	신한은행

롯데하이마트㈜	기업어음증권	사모	2023.07.17	5,000	CD(91日)+ 90bp	A1(NICE, 한신평)	2023.10.17	미상환	신한은행

롯데하이마트㈜	기업어음증권	사모	2023.07.17	5,000	CD(91日)+ 90bp	A1(NICE, 한신평)	2023.10.17	미상환	신한은행

롯데하이마트㈜	기업어음증권	사모	2023.07.17	5,000	CD(91日)+ 90bp	A1(NICE, 한신평)	2023.10.17	미상환	신한은행

합 계	-	-	-	445,000	-	-	-	-	-

(2) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	70,000	30,000	-	-	100,000

사모	-	70,000	-	-	-	100,000	-	-	170,000

합계	-	70,000	-	-	70,000	130,000	-	-	270,000

(3) 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	200,000	200,000

합계	-	-	-	-	-	-	200,000	200,000

(4) 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	140,000	80,000	55,000	-	-	-	-	275,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	140,000	80,000	55,000	-	-	-	-	275,000

(5) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없음(6) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없음

(7) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제8회 무보증사채	2021.06.29	2024.06.28	140,000	2021.06.17	한국증권금융

제9-1회 무보증사채	2023.02.03	2025.02.03	80,000	2023.01.20	한국증권금융

제9-2회 무보증사채	2023.02.03	2026.02.03	55,000	2023.01.20	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2023년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300%

이행현황	준수(86.76%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 300%

이행현황	준수(1.18%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 50%

이행현황	준수(0.03%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제 14조에따른 상호출자제한기업집단(롯데)에서제외되지 않는다.

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023년 08월 21일

주) 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계 감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류 작성 기준일임.