지역난방공사 사업보고서 (2025.12)
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

(1) 최근 3사업연도간 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	금액차이발생사유	용도차이발생사유

사용용도	조달금액	사용내용	사용금액

회사채	56-1	2023년 01월 31일	운영자금	100,000	운영자금	100,000	-	-

회사채	56-2	2023년 01월 31일	운영자금	50,000	운영자금	50,000	-	-

회사채	57-1	2023년 04월 14일	운영자금	50,000	운영자금	50,000	-	-

회사채	57-2	2023년 04월 14일	운영자금	60,000	운영자금	60,000	-	-

회사채	58-1	2023년 05월 15일	운영자금	100,000	운영자금	100,000	-	-

회사채	58-2	2023년 05월 15일	채무상환	90,000	채무상환	90,000	-	-

회사채	59-1	2023년 06월 23일	채무상환	40,000	채무상환	40,000	-	-

회사채	59-2	2023년 06월 23일	운영자금 및 채무상환	40,000	운영자금 및 채무상환	40,000	-	-

신종자본증권	제2회	2023년 09월 13일	운영자금 및 채무상환	250,000	운영자금 및 채무상환	250,000	-	-

회사채(녹색채권)	60-1	2023년 10월 20일	채무상환	50,000	채무상환	50,000	-	-

회사채(녹색채권)	60-2	2023년 10월 20일	채무상환	50,000	채무상환	50,000	-	-

회사채	61-1	2023년 12월 18일	운영자금	70,000	운영자금	70,000	-	-

회사채	61-2	2023년 12월 18일	운영자금	70,000	운영자금	70,000	-	-

회사채	62-1	2024년 02월 23일	채무상환	60,000	채무상환	60,000	-	-

회사채	62-2	2024년 02월 23일	채무상환	40,000	채무상환	40,000	-	-

회사채	63-1	2024년 03월 20일	운영자금	120,000	운영자금	120,000	-	-

회사채	63-2	2024년 03월 20일	운영자금	70,000	운영자금	70,000	-	-

회사채	64-1	2024년 07월 01일	채무상환	50,000	채무상환	50,000	-	-

회사채	64-2	2024년 07월 01일	운영자금 및 채무상환	70,000	운영자금 및 채무상환	70,000	-	-

회사채	64-3	2024년 07월 01일	채무상환	50,000	채무상환	50,000	-	-

회사채	65-1	2024년 07월 18일	운영자금	30,000	운영자금	30,000	-	-

회사채	65-2	2024년 07월 18일	운영자금	60,000	운영자금	60,000	-	-

회사채	65-3	2024년 07월 18일	운영자금	30,000	운영자금	30,000	-	-

회사채	66-1	2024년 10월 25일	운영자금	60,000	운영자금	60,000	-	-

회사채	66-2	2024년 10월 25일	운영자금	20,000	운영자금	20,000	-	-

회사채(녹색채권)	67-1	2024년 11월 20일	채무상환	80,000	채무상환	80,000	-	-

회사채(녹색채권)	67-2	2024년 11월 20일	채무상환	40,000	채무상환	40,000	-	-

회사채(녹색채권)	67-3	2024년 11월 20일	운영자금 및 채무상환	20,000	운영자금 및 채무상환	20,000	-	-

회사채	68-1	2024년 12월 18일	채무상환	70,000	채무상환	70,000	-	-

회사채	68-2	2024년 12월 18일	운영자금	60,000	운영자금	60,000	-	-

회사채	69-1	2025년 10월 20일	운영자금 및 채무상환	120,000	운영자금 및 채무상환	120,000	-	-

회사채	69-2	2025년 10월 20일	채무상환	100,000	채무상환	100,000	-	-

회사채(녹색채권)	70-1	2025년 11월 11일	시설자금	90,000	시설자금	90,000	-	-

회사채(녹색채권)	70-2	2025년 11월 11일	시설자금	30,000	시설자금	30,000	-	-

회사채	70-3	2025년 11월 11일	채무상환	50,000	채무상환	50,000	-	-

회사채	71-1	2025년 12월 09일	운영자금	60,000	운영자금	60,000	-	-

회사채(녹색채권)	71-2	2025년 12월 09일	시설자금	40,000	시설자금	40,000	-	-

회사채	71-3	2025년 12월 09일	운영자금	20,000	운영자금	20,000	-	-

주1) 2023년 10월 20일에 발행된 제60-1회, 제60-2회 회사채는 ESG채권(녹색채권)으로 친환경사업인 열수송관 공사를 위해 발행되었으며, 당초 계획대로 열수송관 공사 관련 채무상환에 사용되었습니다.주2) 2024년 11월 20일에 발행된 제67-1회, 제67-2회, 제67-3회 회사채는 ?ESG채권(녹색채권)으로 친환경사업인 열수송관 공사를 위해 발행되었으며, 당초 계획대로 열수송관 공사 관련 운영자금 및 채무상환에 사용되었습니다.주3) 2025년 11월 11일에 발행된 제70-1회 회사채는 ESG채권(한국형녹색채권)으로 친환경사업인 대구, 청주 발전소 개선공사를 위해 발행되었으며, 당초 계획대로 대구, 청주 발전소 개선공사 관련 시설자금에 사용되었습니다.주4) 2025년 11월 11일에 발행된 제70-2회 회사채는 ESG채권(녹색채권)으로 친환경사업인 열수송관 공사를 위해 발행되었으며, 당초 계획대로 열수송관 공사 관련 시설자금에 사용되었습니다.주5) 2025년 12월 09일에 발행된 제71-2회 회사채는 ESG채권(녹색채권)으로 친환경사업인 열수송관 공사를 위해 발행되었으며, 당초 계획대로 열수송관 공사 관련 시설자금에 사용되었습니다.주6) 본 ESG 채권들의 구체적인 자금사용내역은 당사의 홈페이지 및 한국거래소의 ESG채권 플랫폼에 게시된 ESG채권 사후보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 최근 3사업연도간 동일 일괄신고서별 공모자금 사용내역 구분

(단위: 백만원)

일괄신고서최초 제출일	구분	회차	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

2023-01-13	회사채	제56-1,2회, 제57-1,2회, 제58-1,2회,제59-1,2회, 제60-1,2회,제61-1,2회	채무상환 및 운영자금 등	770,000	채무상환 및 운영자금 등	770,000	-

2024-01-30	회사채	제62-1,2회, 제63-1,2회,제64-1,2,3회	채무상환 및 운영자금 등	460,000	채무상환 및 운영자금 등	460,000	-

2024-07-02	회사채	제65-1,2회, 제66-1,2회,제67-1,2,3회, 제68-1,2회	채무상환 및 운영자금 등	470,000	채무상환 및 운영자금 등	470,000	-

2025-08-26	회사채	제69-1,2회, 제70-1,2,3회,제71-1,2,3회	채무상환, 운영자금,시설자금 등	510,000	채무상환, 운영자금,시설자금 등	510,000

주1) 사업연도별 동일한 일괄신고서를 통해 발행한 조달액을 합산 기재했습니다.주2) 공사가 발행한('23.9.13) 제2회 공모 채권형 신종자본증권은 증권신고서 제출을 통해 공모발행 하였습니다.