지역난방공사 분기보고서 (2023.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

○ 증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2010년 01월 28일	유상증자(일반공모)	보통주	2,895,000	5,000	45,000	-

7-1-2. 채무증권의 발행 등과 관련된 사항

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

(1) 채무증권 발행실적□ 기업어음 발행실적

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

한국지역난방공사	기업어음증권	사모	2023년 01월 09일	150,000	4.18	A1(한기평,한신평)	2023년 04월 10일	상환	하나은행

한국지역난방공사	기업어음증권	사모	2023년 01월 09일	40,000	4.25	A1(한기평,한신평)	2023년 04월 10일	상환	하나은행

한국지역난방공사	기업어음증권	사모	2023년 01월 16일	100,000	4.56	A1(한기평,한신평)	2023년 04월 17일	상환	신한은행

한국지역난방공사	기업어음증권	사모	2023년 02월 09일	50,000	3.62	A1(한기평,한신평)	2023년 05월 09일	상환	하나은행

한국지역난방공사	기업어음증권	사모	2023년 02월 09일	100,000	3.85	A1(한기평,한신평)	2023년 05월 09일	상환	하나은행

한국지역난방공사	기업어음증권	사모	2023년 02월 28일	100,000	3.97	A1(한기평,한신평)	2023년 04월 13일	상환	하나은행

한국지역난방공사	기업어음증권	사모	2023년 04월 10일	150,000	3.79	A1(한기평,한신평)	2023년 07월 10일	상환	하나은행

한국지역난방공사	기업어음증권	사모	2023년 04월 10일	40,000	3.86	A1(한기평,한신평)	2023년 07월 10일	상환	하나은행

한국지역난방공사	기업어음증권	사모	2023년 04월 13일	100,000	3.81	A1(한기평,NICE)	2023년 07월 13일	상환	하나은행

한국지역난방공사	기업어음증권	사모	2023년 04월 17일	100,000	4.11	A1(한기평,NICE)	2023년 07월 17일	상환	신한은행

한국지역난방공사	기업어음증권	사모	2023년 05월 09일	50,000	3.71	A1(한기평,NICE)	2023년 08월 08일	상환	하나은행

한국지역난방공사	기업어음증권	사모	2023년 05월 09일	100,000	3.94	A1(한기평,NICE)	2023년 08월 08일	상환	하나은행

한국지역난방공사	기업어음증권	사모	2023년 07월 10일	150,000	4.01	A1(한기평,NICE)	2023년 10월 10일	미상환	하나은행

한국지역난방공사	기업어음증권	사모	2023년 07월 10일	40,000	4.08	A1(한기평,NICE)	2023년 10월 10일	미상환	하나은행

한국지역난방공사	기업어음증권	사모	2023년 07월 13일	100,000	4.13	A1(한기평,NICE)	2023년 10월 13일	미상환	하나은행

한국지역난방공사	기업어음증권	사모	2023년 07월 17일	100,000	4.43	A1(한기평,NICE)	2023년 10월 16일	미상환	신한은행

한국지역난방공사	기업어음증권	사모	2023년 08월 08일	50,000	3.88	A1(한기평,NICE)	2023년 10월 19일	미상환	하나은행

한국지역난방공사	기업어음증권	사모	2023년 08월 08일	100,000	4.11	A1(한기평,NICE)	2023년 11월 09일	미상환	하나은행

합 계	-	-	-	1,620,000	-	-	-	-	-

□ 전자단기사채 발행실적

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

한국지역난방공사	전자단기사채	공모	2023년 01월 05일	120,000	2.91	A1(한기평,한신평)	2023년 01월 13일	상환	한양증권 외 2인

한국지역난방공사	전자단기사채	공모	2023년 01월 16일	80,000	3.51	A1(한기평,한신평)	2023년 02월 07일	상환	DB금융투자

한국지역난방공사	전자단기사채	공모	2023년 01월 16일	100,000	3.55	A1(한기평,한신평)	2023년 02월 23일	상환	교보증권 외 1인

한국지역난방공사	전자단기사채	공모	2023년 02월 14일	100,000	3.46	A1(한기평,한신평)	2023년 03월 07일	상환	DB금융투자 외 2인

한국지역난방공사	전자단기사채	공모	2023년 03월 14일	100,000	3.59	A1(한기평,한신평)	2023년 04월 05일	상환	한양증권 외 3인

한국지역난방공사	전자단기사채	공모	2023년 04월 03일	50,000	3.33	A1(한기평,한신평)	2023년 04월 13일	상환	KB증권

한국지역난방공사	전자단기사채	공모	2023년 04월 14일	90,000	3.40	A1(한기평,NICE)	2023년 05월 15일	상환	한양증권 외 2인

한국지역난방공사	전자단기사채	공모	2023년 05월 03일	100,000	3.50	A1(한기평,NICE)	2023년 05월 09일	상환	하나증권 외 3인

한국지역난방공사	전자단기사채	공모	2023년 05월 31일	70,000	3.69	A1(한기평,NICE)	2023년 06월 23일	상환	KB증권 외 2인

한국지역난방공사	전자단기사채	공모	2023년 07월 03일	50,000	3.61	A1(한기평,NICE)	2023년 07월 13일	상환	KB증권 외 2인

한국지역난방공사	전자단기사채	공모	2023년 07월 13일	170,000	3.72	A1(한기평,NICE)	2023년 08월 07일	상환	KB증권 외 4인

한국지역난방공사	전자단기사채	공모	2023년 07월 31일	20,000	3.51	A1(한기평,NICE)	2023년 08월 07일	상환	DB금융투자

한국지역난방공사	전자단기사채	공모	2023년 08월 07일	170,000	3.61	A1(한기평,NICE)	2023년 09월 15일	상환	KB증권 외 7인

합 계	-	-	-	1,220,000	-	-	-	-	-

□ 회사채 발행실적

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

한국지역난방공사	회사채	공모	2023년 01월 31일	100,000	3.641	AAA(한기평, 한신평)	2026년 01월 31일	미상환	NH투자증권

한국지역난방공사	회사채	공모	2023년 01월 31일	50,000	3.710	AAA(한신평, 한신평)	2028년 01월 31일	미상환	NH투자증권

한국지역난방공사	회사채	공모	2023년 04월 14일	50,000	3.549	AAA(한기평, NICE)	2026년 04월 14일	미상환	DB금융투자

한국지역난방공사	회사채	공모	2023년 04월 14일	60,000	3.694	AAA(한기평, NICE)	2028년 04월 14일	미상환	DB금융투자

한국지역난방공사	회사채	공모	2023년 05월 15일	100,000	3.675	AAA(한기평, NICE)	2026년 05월 15일	미상환	SK증권

한국지역난방공사	회사채	공모	2023년 05월 15일	90,000	3.680	AAA(한기평, NICE)	2028년 05월 15일	미상환	SK증권

한국지역난방공사	회사채	공모	2023년 06월 23일	40,000	3.967	AAA(한기평, NICE)	2025년 06월 23일	미상환	교보증권

한국지역난방공사	회사채	공모	2023년 06월 23일	40,000	3.992	AAA(한기평, NICE)	2026년 06월 23일	미상환	교보증권

합 계	-	-	-	530,000	-	-	-	-	-

□ 신종자본증권 발행실적

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

한국지역난방공사	신종자본증권	공모	2023년 09월 13일	250,000	5.060	AA+(한기평, 한신평)	2053년 09월 13일	미상환	NH투자증권

합 계	-	-	-	530,000	-	-	-	-	-

주) 신종자본증권 이자율 관련 상세 사항(1) 최초 이자율 : 연 5.060%(2) 발행일로부터 5년 후 이자율 : 5년째 되는 날의 2영업일 전 5년물 국고채 수익률 + 1.167%(가산금리) + 1.0%(3) 발행일로부터 6년 후 이자율 : 매 1년째 되는 날의 2영업일 전 5년물 국고채 수익률 + 1.167%(가산금리) + 1.0%

□ 조건부자본증권 발행실적 : 해당사항 없음

(2) 채무증권 미상환 잔액 □ 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	190,000	250,000	100,000	-	-	-	-	-	540,000

합계	190,000	250,000	100,000	-	-	-	-	-	540,000

□ 단기사채 미상환 잔액 : 해당사항 없음

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	660,000	260,000	650,000	490,000	390,000	440,000	410,000	3,300,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	660,000	260,000	650,000	490,000	390,000	440,000	410,000	3,300,000

□ 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	250,000	-	250,000

사모	-	-	-	-	-	250,000	-	250,000

합계	-	-	-	-	-	500,000	-	500,000

□ 조건부자본증권 미상환 잔액 : 해당사항 없음

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(3) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

한국지역난방공사 제26회 무기명식 이권부 무보증 사채	2015.10.29	2025.10.29	110,000	2015.10.28	한국예탁결제원

한국지역난방공사 제27회 무기명식 이권부 무보증 사채	2015.11.16	2025.11.16	60,000	2015.11.13	한국예탁결제원

한국지역난방공사 제28회 무기명식 이권부 무보증 사채	2016.02.26	2026.02.26	80,000	2016.02.25	한국예탁결제원

한국지역난방공사 제30-2회 무기명식 이권부 무보증 사채	2016.07.13	2031.07.13	90,000	2016.07.12	한국예탁결제원

한국지역난방공사 제32-2회 무기명식 이권부 무보증 사채	2016.10.20	2026.10.20	50,000	2016.10.19	한국예탁결제원

한국지역난방공사 제35-2회 무기명식 이권부 무보증 사채	2017.02.23	2027.02.23	70,000	2017.02.22	한국예탁결제원

한국지역난방공사 제36-1회 무기명식 이권부 무보증 사채	2017.06.29	2024.06.29	110,000	2017.06.28	한국예탁결제원

한국지역난방공사 제36-2회 무기명식 이권부 무보증 사채	2017.06.29	2037.06.29	100,000	2017.06.28	한국예탁결제원

한국지역난방공사 제37-2회 무기명식 이권부 무보증 사채	2017.09.22	2027.09.22	100,000	2017.09.21	한국예탁결제원

한국지역난방공사 제38-2회 무기명식 이권부 무보증 사채	2017.11.17	2027.11.17	70,000	2017.11.16	한국예탁결제원

한국지역난방공사 제39-2회 무기명식 이권부 무보증 사채	2018.04.06	2028.04.06	50,000	2018.04.05	한국예탁결제원

한국지역난방공사 제39-3회 무기명식 이권부 무보증 사채	2018.04.06	2038.04.06	50,000	2018.04.05	한국예탁결제원

한국지역난방공사 제40-2회 무기명식 이권부 무보증 사채	2018.04.27	2038.04.27	50,000	2018.04.23	한국예탁결제원

한국지역난방공사 제41-2회 무기명식 이권부 무보증 사채	2018.09.07	2028.09.07	50,000	2018.09.06	한국예탁결제원

한국지역난방공사 제42-2회 무기명식 이권부 무보증 사채	2019.03.08	2029.03.08	100,000	2019.03.07	한국예탁결제원

한국지역난방공사 제43-1회 무기명식 이권부 무보증 사채	2019.04.26	2029.04.26	100,000	2019.04.25	한국예탁결제원

한국지역난방공사 제43-2회 무기명식 이권부 무보증 사채	2019.04.26	2039.04.26	110,000	2019.04.25	한국예탁결제원

한국지역난방공사 제44-2회 무기명식 이권부 무보증 사채	2019.11.06	2029.11.06	50,000	2019.11.05	한국예탁결제원

한국지역난방공사 제44-3회 무기명식 이권부 무보증 사채	2019.11.06	2039.11.06	100,000	2019.11.05	한국예탁결제원

한국지역난방공사 제45-2회 무기명식 이권부 무보증 사채	2020.03.03	2030.03.03	50,000	2022.03.02	한국예탁결제원

한국지역난방공사 제46-2회 무기명식 이권부 무보증 사채	2021.07.13	2024.07.12	100,000	2021.07.12	한국예탁결제원

한국지역난방공사 제47회 무기명식 이권부 무보증 사채	2021.09.07	2026.09.07	90,000	2021.09.06	한국예탁결제원

한국지역난방공사 제48회 무기명식 이권부 무보증 사채	2021.10.20	2023.10.23	100,000	2021.10.19	한국예탁결제원

한국지역난방공사 제49회 무기명식 이권부 무보증 사채	2021.11.15	2024.11.15	90,000	2021.11.12	한국예탁결제원

한국지역난방공사 제50-1회 무기명식 이권부 무보증 사채	2022.02.23	2024.02.23	150,000	2022.02.22	한국예탁결제원

한국지역난방공사 제50-2회 무기명식 이권부 무보증 사채	2022.02.23	2027.02.23	100,000	2022.02.22	한국예탁결제원

한국지역난방공사 제50-3회 무기명식 이권부 무보증 사채	2022.02.23	2032.02.23	50,000	2022.02.22	한국예탁결제원

한국지역난방공사 제51회 무기명식 이권부 무보증 사채	2022.03.08	2024.03.08	100,000	2022.03.07	한국예탁결제원

한국지역난방공사 제52회 무기명식 이권부 무보증 사채	2022.04.14	2027.04.14	100,000	2022.04.13	한국예탁결제원

한국지역난방공사 제53-1회 무기명식 이권부 무보증 사채	2022.06.14	2024.06.14	100,000	2022.06.13	한국예탁결제원

한국지역난방공사 제53-2회 무기명식 이권부 무보증 사채	2022.06.14	2027.06.14	50,000	2022.06.13	한국예탁결제원

한국지역난방공사 제54-1회 무기명식 이권부 무보증 사채	2022.07.20	2025.07.20	90,000	2022.07.19	한국예탁결제원

한국지역난방공사 제54-2회 무기명식 이권부 무보증 사채	2022.07.20	2027.07.20	20,000	2022.07.19	한국예탁결제원

한국지역난방공사 제55-1회 무기명식 이권부 무보증 사채	2022.11.14	2024.11.14	40,000	2022.11.11	한국예탁결제원

한국지역난방공사 제55-2회 무기명식 이권부 무보증 사채	2022.11.14	2025.11.14	20,000	2022.11.11	한국예탁결제원

한국지역난방공사 제55-3회 무기명식 이권부 무보증 사채	2022.11.14	2027.11.14	20,000	2022.11.11	한국예탁결제원

한국지역난방공사 제56-1회 무기명식 이권부 무보증 사채	2023.01.31	2026.01.31	100,000	2023.01.30	한국예탁결제원

한국지역난방공사 제56-2회 무기명식 이권부 무보증 사채	2023.01.31	2028.01.31	50,000	2023.01.30	한국예탁결제원

한국지역난방공사 제57-1회 무기명식 이권부 무보증 사채	2023.04.14	2026.04.14	50,000	2023.04.13	한국예탁결제원

한국지역난방공사 제57-2회 무기명식 이권부 무보증 사채	2023.04.14	2028.04.14	60,000	2023.04.13	한국예탁결제원

한국지역난방공사 제58-1회 무기명식 이권부 무보증 사채	2023.05.15	2026.05.15	100,000	2023.05.12	한국예탁결제원

한국지역난방공사 제58-2회 무기명식 이권부 무보증 사채	2023.05.15	2028.05.15	90,000	2023.05.12	한국예탁결제원

한국지역난방공사 제59-1회 무기명식 이권부 무보증 사채	2023.06.23	2025.06.23	40,000	2023.06.22	한국예탁결제원

한국지역난방공사 제59-2회 무기명식 이권부 무보증 사채	2023.06.23	2028.06.23	40,000	2023.06.22	한국예탁결제원

한국지역난방공사 제2회 공모 채권형 신종자본증권	2023.09.13	2053.09.13	250,000	2023.09.01	하나증권 주식회사

(이행현황기준일 : 2023년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하(제25~45회)부채비율 500% 이하(제46~59회)

이행현황	이행 (부채비율 359.82%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 및 담보권 설정 채무합계액이 직전 회계년도 자기자본의 200% 미만

이행현황	이행 (자기자본의 0.38%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 총액 4조원 이상 자산처분 제한

이행현황	이행 (처분총액 268,159천원)

지배구조변경 제한현황	계약내용	사채 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 지배구조 변경 제한 (제38~59회 해당)

이행현황	이행 (최대주주:산업통상자원부 변경 없음)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023.9.4. 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일임.

(4) 자본으로 인정되는 채무증권의 발행

구분	제1회 신종자본증권	제2회 신종자본증권

발행일	2020년 9월 15일	2023년 9월 13일

발행금액	2,500억원	2,500억원

발행목적	* 재무구조 개선을 위한 차입금 상환 및 운영자금 등

발행방법	사모	공모

상장여부	비상장	상장

미상환잔액	2,500억원	2,500억원

자본인정에 관한 사항	회계처리 근거	* 한국채택국제회계기준 제1032호에 따라 자본으로의 분류요건을 충족

신용평가기관의자본인정비율 등	-

미지급 누적이자	-

만기 및 조기상환 가능일	* 만기일 : 2050년 9월 15일	* 만기일 : 2053년 9월 13일

* 발행일로부터 5년이 경과한 날 및 그 이후 매 이자지급일에 조기상환 가능

발행금리	(1) 최초 이자율 : 연 2.778%(2) 발행일로부터 5년 후 이자율 : 5년째 되는 날의 2영업일 전 5년물 국고채 수익률+1.550%(가산금리)+1.0%(3) 발행일로부터 6년 후 이자율 : 매 1년째 되는 날의 2영업일 전 5년물 국고채 수익률+1.550%(가산금리)+1.0%(4) 대주주 변경 시 이자율 : 대주주 변경 사유가 발생하였으나 발행회사가 본 사채를 중도상환 하지 않을 경우: 3.778%	(1) 최초 이자율 : 연 5.060%(2) 발행일로부터 5년 후 이자율 : 5년째 되는 날의 2영업일 전 5년물 국고채 수익률+1.167%(가산금리)+1.0%(3) 발행일로부터 6년 후 이자율 : 매 1년째 되는 날의 2영업일 전 5년물 국고채 수익률+1.167%(가산금리)+1.0%(4) 대주주 변경 시 이자율 : 대주주 변경 사유가 발생하였으나 발행회사가 본 사채를 중도상환 하지 않을 경우: 6.060%

우선순위	* 후순위(보통주에 우선, 타 선순위채권보다 열위)

부채분류 시 재무구조에 미치는 영향	* 부채비율 상승(2023년 3분기말 기준 310.8%에서 477.1%로 상승, 연결재무제표 기준

기타 중요한 발행 조건 등	-