eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
로체시스템즈 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 21 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 로체시스템즈(주)
대 표 이 사 : 박기환
본 점 소 재 지 : 경기도 용인시 처인구 경안천로 364
(전 화)031)335-9100
(홈페이지) http://www.rorze.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책)부장 (성 명)안동건
(전 화)031)335-9100
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 -----------------------
I. 회사의 개요 -----------------------
1. 회사의 개요 -----------------------
2. 회사의 연혁 -----------------------
3. 자본금 변동사항 -----------------------
4. 주식의 총수 등 -----------------------
5. 의결권 현황 -----------------------
6. 배당에 관한 사항 등 -----------------------
II. 사업의 내용 -----------------------
III. 재무에 관한 사항 -----------------------
1. 요약재무정보 -----------------------
2. 연결재무제표 -----------------------
3. 연결재무제표 주석 -----------------------
4. 재무제표 -----------------------
5. 재무제표 주석 -----------------------
6. 기타 재무에 관한 사항 -----------------------
IV. 감사인의 감사의견 등 -----------------------
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 -----------------------
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 -----------------------
1. 이사회에 관한 사항 -----------------------
2. 감사제도에 관한 사항 -----------------------
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 -----------------------
VII. 주주에 관한 사항 -----------------------
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 -----------------------
1. 임원 및 직원의 현황 -----------------------
2. 임원의 보수 등 -----------------------
IX. 계열회사 등에 관한 사항 -----------------------
X. 이해관계자와의 거래내용 -----------------------
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 -----------------------
【 전문가의 확인 】 -----------------------
1. 전문가의 확인 -----------------------
2. 전문가와의 이해관계 -----------------------
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

RORZE SYSTEMS VINA CO.,LTD	2017년 9월 13일	베트남	장비 셋업 및 용역제공	521,391	지분율 100%	미해당

주) 당기 중 RORZE SYSTEMS VINA CO.,LTD를 신규 설립하였습니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	RORZE SYSTEMS VINA CO.,LTD	당기중 신설

-	-

연결제외	-	-

-	-

가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 로체시스템즈 주식회사라고 표기합니다. 또한 영문으로는 RORZE SYSTEMS CORPORATION이라고 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 로체시스템즈(주)라고 표기합니다.나. 설립일자 및 존속기간당사는 TFT-LCD 및 반도체 제조 장비 제작을 주 영업목적으로 1997년 11월 1일 설립되었으며, 2003년 11월 코스닥증권시장에 상장한 주권상장법인입니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주소 : 경기도 용인시 처인구 경안천로 364전화 : 031)335-9100 홈페이지 : http://www.rorze.co.kr 라. 중소기업 해당여부당사는 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당 됩니다.마. 주요사업의 내용당사는 FPD 및 반도체 제조 장비를 생산 판매하고 있으며, FPD 및 반도체 생산용 이송장비 및 Laser Glass Cutting Machine장비등을 개발 공급하고 있습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.바.신규사업에 대한 내용당사는 바이오관련 기계장치, S/W 및 그 소모품의 개발, 판매 및 유지보수업에 진출하고자 2010년 3월19일에 시행된 주주총회에서 정관을 변경하였습니다.

사. 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부

회사명	주요사업	상장여부

RORZE SYSTEMS VINA CO.,LTD	장비 셋업 및 용역제공	해외 비상장

아. 신용평가에 관한 사항

평가일	평가대상유가증권등	신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2017. 11. 16	-	BBB0	나이스디엔비(AAA~D)	2017년 하반기

2017. 10. 30	-	BBB+	한국기업데이터(AAA~D)	정기

2017. 09. 21	-	BBB+	이크레더블(AAA~D)	2017년 하반기

2017. 05. 31	-	BBB0	나이스디앤비(AAA~D)	2017년 상반기

2016. 07. 25	-	BBB0	나이스디앤비(AAA~D)	정기

2016. 05. 02	-	BBB	이크레더블(AAA~D)	정기

2015. 10. 20	-	BBB-	한국기업데이터(AAA~D)	정기

2015. 04. 24	-	BBB-	이크레더블(AAA~D)	정기
2. 회사의 연혁

- 1997. 11 로체시스템즈주식회사 설립 - 1999. 11 LCD Glass Indexer(LCD생산용 이송장치) 개발 생산 시작 - 1999. 11 JDA(Joint Development Agreement;공동개발협약)체결, - 2000. 03 부설기술연구소 등록 및 산업기술진흥협회 회원사 - 2000. 06 유망중소기업 ISO9001인증 - 2000. 09 반도체 300mm 생산용 이송장치(EFEM) 개발 EFEM (Equipment of Front End Module) : 반도체 300mm 웨이퍼용 이송장치로서 당사의 주력제품군입니다. - 2000. 12 유망선진기술기업, 병역특례업체 - 2001. 01 삼성전자(주) 우수협력회사 - 2001. 02 삼성전자 협력회사 협의회 (협성회) 가입 - 2001. 03 벤처기업-연구개발투자기업-지정 - 2001. 09 용인시 산업평화대상 - 2001. 12 경기중소기업대상 - 2003. 01 GCM(Laser Glass Cutting Machine) 관련 비금속재료의 절단방법 특허 취득 - 2003. 02 한국산업기술진흥협회 임원사 선정 - 2003. 07 동조기술에 의한 Glass Cutting 기술 특허 취득 - 2003. 07 ISO14001 인증 - 2003. 09 기술혁신(Inno-Biz)기업, 우량기술기업 - 2003. 11 코스닥 상장 - 2003. 12 중소기업대상(중소기업특별위원장 상) - 2004. 01 7세대용 LCD 이송장비 국내최초개발 - 2004. 06 GCM 납품시작 (20억 2천만원) - 2004. 10 이달의 엔지니어상 수상 - 2004. 10 과학기술 진흥 유공 표창(국무총리) - 2005. 03 IR52 장영실상 수상(GCM) - 2005. 06 KT-Mark 인증 - 2005. 07 現 신사옥 입주(용인시 처인구 고림동 919번지) - 2006. 01 아시아 퍼시픽 성장률 500대 기업선정(344위) - 2007. 03 삼성코닝정밀유리(주) 삼협회 가입 - 2008. 03 제2대 대표이사 사장 취임(박기환) - 2008. 11 지식경제부 장관 표창(기술혁신 부문) - 2009. 03 지식경제부 장관 표창 - 2011. 12 산업기술진흥 유공자 부문 대통령 표창 - 2013. 03 경기도 지방세 성실 납세자 선정 - 2013. 12 전환사채의 전환권 청구로 인한 증자 (발행주식수 8,000,000주 -> 8,224,402주) - 2014. 11 용인시 우수 (향토)기업 선정 - 2014. 12 제51회 무역의날 '삼천만불 수출의 탑' 달성 - 2015. 03 용인상공회의소 상공의날 대통령 표창 - 2017. 03 유,무상증자 실시 - 2017. 11 제 54회 무역의날 '이억불 수출의 탑' 달성
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1997년 11월 01일	-	보통주	40,000	10,000	10,000	법인설립

1998년 03월 21일	유상증자(주주배정)	보통주	60,000	10,000	10,000	-

1998년 06월 30일	유상증자(주주배정)	보통주	20,000	10,000	10,000	-

2000년 09월 28일	유상증자(제3자배정)	보통주	35,000	10,000	10,000	-

2001년 02월 26일	유상증자(제3자배정)	보통주	15,000	10,000	10,000	-

2002년 11월 28일	주식분할	보통주	3,400,000	500	-	액면분할

2003년 11월 12일	유상증자(일반공모)	보통주	1,040,000	500	500	코스닥상장

2008년 09월 10일	무상증자	보통주	3,560,000	500	500	-

2013년 12월 06일	전환권행사	보통주	112,201	500	500	-

2013년 12월 12일	전환권행사	보통주	112,201	500	500	-

2017년 03월 17일	유상증자(주주배정)	보통주	2,000,000	500	8,610	유상증자비율:0.2455674462

2017년 03월 17일	무상증자	보통주	5,072,201	500	500	무상증자비율:0.5
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	60,000,000	-	60,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	15,296,603	-	15,296,603	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	15,296,603	-	15,296,603	-

Ⅴ. 자기주식수	80,534	-	80,534	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	15,216,069	-	15,216,069	-

주) 2017년 3월 17일 유상, 무상증자로 인해 총 발행주식수가 15,296,603주로 증가하였습니다.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	80,000	0	0	0	80,000	-

우선주	0	0	0	0	0	-

장외직접 취득	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

공개매수	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

소계(a)	보통주	80,000	0	0	0	80,000	-

우선주	0	0	0	0	0	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

현물보유물량	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

소계(b)	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

기타 취득(c)	보통주	0	534	0	0	534	-

우선주	0	0	0	0	0	-

총 계(a+b+c)	보통주	80,000	534	0	0	80,534	-

우선주	0	0	0	0	0	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	15,296,603	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	80,534	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	15,216,069	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제21기	제20기	제19기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	3,317	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	3,330	4,056	1,727

(연결)주당순이익(원)	227	502	215

현금배당금총액(백만원)	304	407	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	9.16	10.03	-

현금배당수익률(%)	-	0.4	0.42	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	20	50	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제21기(당기)	안진회계법인	적정	기업회계기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시됨

제20기(전기)	안진회계법인	적정	기업회계기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시됨

제19기(전전기)	안진회계법인	적정	기업회계기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시됨

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제21기(당기)	안진회계법인	연간감사료(반기포함)	74,800	1,773

제20기(전기)	안진회계법인	연간감사료(반기포함)	59,800	1,049

제19기(전전기)	안진회계법인	연간감사료(반기포함)	63,000	903

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제21기(당기)	2017.04.30	세무조정(법인세 세무조정 및 전자신고)	2017.05.29.~2018.03.31.	7,000천원	-

2018.01.31	2017사업연도 전산감사	2018.01.31.~2018.02.02.	7,000천원	-

제20기(전기)	2016.03.14	세무조정(법인세 세무조정 및 전자신고)	2016.03.14.~2016.04.30.	7,000천원	-

-	-	-	-	-

제19기(전전기)	2015.04.29	세무조정(법인세 세무조정 및 전자신고)	2015.04.29.~2016.03.31.	6,000천원	-

-	-	-	-	-

4. 내부통제에 관한 사항가. 내부회계관리제도에 대한 감사인 의견

독립된 감사인의 내부회계관리제도 검토보고서
로체시스템즈 주식회사대표이사 귀하 우리는 첨부된 로체시스템즈 주식회사의 2017년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태보고서에 대하여 검토를 실시하였습니다. 내부회계관리제도를 설계, 운영하고 그에 대한 운영실태평가보고서를 작성할 책임은 로체시스템즈 주식회사의 경영자에게 있으며, 우리의 책임은 동 보고내용에 대하여 검토를 실시하고 검토 결과를 보고하는데 있습니다. 회사의 경영자는 첨부된 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에서 "2017년 12월 31일 현재 내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 2017년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니하였습니다."라고 기술하고 있습니다. 우리는 내부회계관리제도 검토기준에 따라 검토를 실시하였습니다. 이 기준은 우리가 중요성의 관점에서 경영자가 제시한 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서에 대하여 회계감사보다는 낮은 수준의 확신을 얻을 수 있도록 검토절차를 계획하고 실시할 것을 요구하고 있습니다. 검토는 회사의 내부회계관리제도를 이해하고 경영자의 내부회계관리제도의 운영실태보고 내용에 대한 질문 및 필요하다고 판단되는 경우 제한적 범위 내에서 관련 문서의 확인 등의 절차를 포함하고 있습니다. 그러나 회사는 상장중소기업으로서 경영자의 내부회계관리제도 구축과 운영, 그리고 이에 대한 운영실태평가보고는 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의규정에 따라 상장대기업보다는 현저하게 완화된 방식으로 이루어 졌습니다. 따라서 우리는 내부회계관리제도 검토기준 중 '14. 중소기업 등에 대한 검토특례'에 따라 검토를 실시하였습니다.
회사의 내부회계관리제도는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 한국채택국제기업회계기준에 따라 작성한 재무제표의 신뢰성에 대한 합리적인 확신을 줄수 있도록 제정한 내부회계관리규정과 이를 관리ㆍ운영하는 조직을 의미합니다. 그러나 내부회계관리제도는 내부회계관리제도의 본질적인 한계로 인하여 재무제표에 대한 중요한 왜곡표시를 적발하거나 예방하지 못할 수 있습니다. 또한, 내부회계관리제도의 운영실태보고 내용을 기초로 미래기간의 내용을 추정시에는 상황의 변화 혹은 절차나 정책이 준수되지 않음으로써 내부회계관리제도가 부적절하게 되어 미래기간에 대한 평가 및 추정내용이 달라질 위험에 처할 수 있다는 점을 고려하여야 합니다. 경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지아니하였습니다. 우리의 검토는 2017년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도를 대상으로 하였으며 2017년 12월 31일 이후의 내부회계관리제도는 검토하지 않았습니다. 본 검토보고서는 주식회사 외부감사에 관한 법률에 근거하여 작성된 것으로서 기타 다른 목적이나 다른 이용자를 위하여는 적절하지 않을 수 있습니다.
2018년 3월 15일
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.2. 개 요당사는 FPD 및 반도체 제조 장비 제작을 주 영업목적으로하는 회사로서 당기 매출액은 3,370억원, 영업이익 20.9억원을 기록하였습니다. 전방산업인 FPD와 OLED사업분야의 고객사 투자증가로 인해 매출이 증가하였으나, 동종업계의 경쟁심화와 판매단가 하락으로 인해 영업이익율은 0.62%로 기대에 못 미쳤습니다. 2018년은 레이져사업분야의 신기술개발 및 반도체 공정장비개발등 향후 회사를 이끌어갈 신규사업개발과 해외매출을 증대하기 위하여 최선을 다하겠습니다.3. 재무상태 및 영업실적가. 재무상태당사의 총자산은 전기대비 3,516백만원 감소한 85,124백만원입니다.이는 회계기준 변경으로 인한 미청구공사 감소에 따른 것입니다.부채총계는 전기대비 22,431백만원 감소한 17,827백만원입니다. 전기말 매입채무 감소로 인해 부채가 다소 감소하였습니다.금년말 현재 부채비율은 26.49%로 전기 83.21%에 비해 다소 감소하였으며,유동비율은 355.24%로 전기 155.86%에 비해 증가하였습니다.

(단위: 천원, %)

구 분	재 무 상 태	증감률

제21기	제20기	제19기	제21기	제20기

[유동자산]	55,048,030	58,743,400	29,240,145	-6.3%	1009%

[비유동자산]	30,076,149	29,897,337	27,318,588	0.6%	9.4%

자산총계	85,124,180	88,640,737	56,558,734	-4.0%	56.7%

[유동부채]	15,495,863	37,690,666	11,646,153	-58.9%	223.6%

[비유동부채]	2,331,973	2,568,680	1,379,352	-9.2%	86.2%

부채총계	17,827,836	40,259,346	13,025,505	-55.7%	209.1%

[자본금]	7,648,301	4,112,201	4,112,201	86.0%	0.0%

[기타불입자본]	20,748,106	7,368,079	6,433,134	181.6%	14.5%

[이익잉여금]	38,925,722	36,901,111	32,987,894	5.5%	11.9%

자본총계	67,296,345	48,381,391	43,533,229	39.1%	11.1%

나. 영업실적제21기 사업년도의 매출액은 전기대비 240% 증가한 337,000백만원이었으며, 당기순이익은 3,317백만원입니다. 영업이익율은 0.61%로 전기4.61%보다 다소 감소하였습니다. 전방산업인 FPD, OLED산업의 투자확대로 인하여 매출액이 증가하였습니다.2018년은 주요 고객사의 투자계획과 개발장비의 시장개척을 통해 성장이 더욱 가속화 될 전망입니다.

(단위: 천원, %)

구 분	영 업 실 적	증감률(%)

제21기	제20기	제19기	제21기	제20기

매 출 액	337,000,209	98,858,095	74,901,959	240.9%	32.0%

영업이익(손실)	2,073,478	4,554,955	3,452,618	-54.5%	31.9%

당기순이익(손실)	3,317,235	4,056,271	1,727,158	-18.2%	134.9%

당기총포괄이익(손실)	2,938,365	3,913,218	1,566,209	-24.9%	149.9%

주당순이익(단위:원)	227	335	215	-32.2%	55.8%

4. 유동성 및 자금조달과 지출가. 유동성

당사의 매출은 대부분 국내외 대기업에 국한되어 있으며, 또한 현금으로 결제되고 있어 채권 회수가 비교적 양호한 편입니다. 기말현재 현금및현금성자산은 20,079백만원으로 전기 8,436백만원에 비해 증가하고, 매출채권및기타채권이 전기 20,537백만원에서 당기 11,891백만원으로 감소하였으나 유동성비율은 유동부채의 감소로 인해 전기 155%에서 당기 355%로 높아졌습니다.

(단위: 천원)

과 목	제21기	제20기	증감

영업이익	2,073,479	4,554,955	2,481,476

영업활동으로 인한 현금흐름	5,812	-388,226	-394,038

나. 자금조달- 2017년 자금조달 내역 (단위:천원)

조 달 원 천	기초잔액	신규조달	상환등감소	기말잔액	비고

은 행	8,957,770	43,500,000	48,457,770	4,000,000	-

기 타	0	20,359,050	20,359,050	0	-

총 계	8,957,770	63,859,050	68,816,820	4,000,000	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요당사는본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 1명의 상근이사, 4명의 비상근이사, 2명의 사외이사 등 7명의 이사로 구성되어있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

권경상	김영신

1	2017.01.10	외환 단기 차입의 건	가결	찬성	찬성

2	2017.01.10	유상증자 및 무상증자 결의의 건	가결	찬성	찬성

3	2017.01.31	핵심감사제(KAM)도입에 따른 수주산업 핵심감사항목 적용 건	가결	찬성	찬성

4	2017.02.23	전자투표제도 이용에 관한 건	가결	찬성	찬성

5	2017.02.24	KEB하나은행 무역어음대출 신규에 관한 건	가결	찬성	찬성

6	2017.03.03	결산이사회	가결	찬성	찬성

7	2017.03.10	제20기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	찬성

8	2017.04.05	국민은행 차입에 관한 건	가결	찬성	찬성

9	2017.04.27	외환 단기 차입에 관한 건	가결	찬성	찬성

10	2017.06.19	한국산업은행 삼성전자동반성장펀드대출 차입(연장)의 건	가결	찬성	찬성

11	2017.06.23	미쓰비시은행 여신 100억원 약정의 건	가결	찬성	찬성

12	2017.08.31	KEB하나은행 기타외화지급보증(대외) 신규에 관한 건	가결	찬성	찬성

13	2017.11.10	베트남 신규법인 설립의 건	가결	찬성	찬성
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항

당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명(곽노택)이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 더불어 주식회사 외부감사에 관한 법률 제4조 2항에 따라 외부감사인을 선임하고 있습니다.감사의 인적사항에 대해서는 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다

나. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부

1	2017.01.10	외환 단기 차입의 건	가결

2	2017.01.10	유상증자 및 무상증자 결의의 건	가결

3	2017.01.31	핵심감사제(KAM)도입에 따른 수주산업 핵심감사항목 적용 건	가결

4	2017.02.23	전자투표제도 이용에 관한 건	가결

5	2017.02.24	KEB하나은행 무역어음대출 신규에 관한 건	가결

6	2017.03.03	결산이사회	가결

7	2017.03.10	제20기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결

8	2017.04.05	국민은행 차입에 관한 건	가결

9	2017.04.27	외환 단기 차입에 관한 건	가결

10	2017.06.19	한국산업은행 삼성전자동반성장펀드대출 차입(연장)의 건	가결

11	2017.06.23	미쓰비시은행 여신 100억원 약정의 건	가결

12	2017.08.31	KEB하나은행 기타외화지급보증(대외) 신규에 관한 건	가결

13	2017.11.10	베트남 신규법인 설립의 건	가결
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 채택 여부 - 해당사항 없습니다.나. 소수주주권의 행사여부 - 해당사항 없습니다.다. 경영권 경쟁 - 해당사항 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박기환	남	1960년 03월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	용인대학원 경영학 박사(주)미래엔지니어링	454,502	-	21년	2021년 03월 22일

나카무라 히데하루	남	1963년 07월	이사	등기임원	비상근	기술자문	모모야마가쿠인대학 경영학일본로체(주) 이사	-	-	-	2021년 03월 22일

사키야후미오	남	1945년 04월	이사	등기임원	비상근	기술자문	즈오카대학 전자공학일본로체(주) 대표이사	-	-	21년	2018년 03월 26일

하야사키카츠시	남	1965년 08월	이사	등기임원	비상근	경영자문	후쿠오카대학 기계공학일본로체(주) 해외사업부장로체(RTI, 대만) 비상임이사	-	-	21년	2021년 03월 22일

후지시로 요시유키	남	1980년 03월	이사	등기임원	비상근	경영자문	로체코퍼레이션 전무이사 (현)로체코퍼레이션 대표이사	-	-	3년	2019년 03월 24일

이와세요시히로	남	1970년 10월	이사	등기임원	비상근	경영자문	일본로체㈜
관리부 경리과장	-	-	1년	2020년 03월 31일

김영신	남	1953년 10월	사외이사	등기임원	비상근	경영자문	한국IBM한국정보사회진흥원용인시디지털산업진흥원장(현)용인세브란스병원 대외협력실장	-	-	10년	2021년 03월 22일

권경상	남	1951년 07월	사외이사	등기임원	비상근	경영자문	중부지방국세청 조사과장
용인세무서장(現)참세무법인 대표	-	-	1년	2020년 03월 31일

곽노택	남	1947년 06월	감사	등기임원	비상근	감사	성균관대학교 이공대 물리학국제인증컨설팅㈜ 대표위원	-	-	16년	2020년 03월 31일

최우진	남	1963년 06월	전무	미등기임원	상근	경영전략	삼성디스플레이 상무	-	-	-	-

조광현	남	1964년 01월	상무	미등기임원	상근	연구개발	삼성전자, 삼성항공, IE 시스템즈브룩스오토메이션 코리아어플리어드 메터리얼스 코리아	-	-	-	-

현용구	남	1965년 05월	상무	미등기임원	상근	제조관리	-	80,850	-	-	-

고창록	남	1964년 12월	이사	미등기임원	상근	품질	-	-	-	-	-

조관영	남	1963년 08월	상무	미등기임원	상근	연구개발	삼성전자	-	-	1년	-

- 이사 사키야 후미오는 2018년 3월 26일 임기 만료로 사임하였습니다.- 이사 나카무라 히데하루는 2018년 3월 23일 제21기 정기주주총회에서 이사로 신규 선임되었습니다.

직원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

제조	남	228	-	8	-	236	4.9	10,991,880	48,210	-

제조	여	10	-	3	-	13	3.2	325,076	32,507	-

합 계	238	-	11	-	249	4.1	11,316,956	47,550	-

주) 상기 직원수 및 급여액은 미등기임원 및 퇴사자를 포함한 산술평균입니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	7	800,000	-

감사	1	50,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

8	242,970	30,371	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	224,870	44,974	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	11,900	5,950	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	6,200	6,200	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 이사및 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 이하이므로 기재를 생략함.

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황가. 기업집단의 명칭 : 로체시스템즈 주식회사나. 소속회사의 명칭

회 사 명	소재지	업 종	최대주주	지분율(%)

RORZE SYSTEMS VINA CO.,LTD	베트남	기계장비 설치	로체시스템즈(주)	100.0

(단위: 천원)

회 사 명	자산	부채	자본	매출액(영업수익)	당기순손익

RORZE SYSTEMS VINA	521,391	3,090	518,301	-	(13,204)

타법인출자 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)에이마크	2008년 09월 08일	지분참여	120,000	14,100	14.24	17,215	-	-	-	14,100	14.24	17,215	7,733,929	1,515,712

(주)윈텔	2011년 04월 15일	지분참여	115,000	9,025	18.23	66,836	-	-	-	9,025	18.23	66,836	994,143	413,240

RORZE SYSTEMS VINA CO.,LTD	2017년 11월 10일	지분참여	567,682	-	100	567,682	-	-	-	-	100	567,682	521,391	-13,204

합 계	23,125	-	84,051	-	-	-	23,125	-	84,051	9,249,463	1,915,748
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등- 해당사항 없습니다

2. 대주주와의 자산양수도 등- 해당사항 없습니다

3. 대주주와의 영업거래 - 해당사항 없습니다

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 - 해당사항 없습니다5. 기업인수목적회사의 추가기재사항 - 해당사항 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황

가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황

신고일자	제 목	신고내용-	신고사항의 진행상황

2016.08.12	단일판매ㆍ공급계약체결	디스플레이 제조장비 공급계약 체결의 건1. 계약금액: 39,493,410,0002. 계약기간: 2016.08.12~2017.06.303. 계약일자: 2016.08.124. 계약상대방: 영업비밀로 인한 비공개5. 판매/공급지역: 국내	납품 완료

2017.01.10	단일판매ㆍ공급계약체결	반도체 이송장치 공급계약1. 계약금액: 1,891,835,0002. 계약기간: 2017.01.10~2017.04.103. 계약일자: 2017.01.104. 계약상대방: 에스케이하이닉스5. 판매/공급지역: 국내	납품 완료

2017.02.15	단일판매ㆍ공급계약체결	제조장비 공급계약 체결의 건1. 계약금액: 91,161,219,1332. 계약기간: 2017.02.14~2017.08.313. 계약일자: 2017.02.144. 계약상대방: Samsung Display Vietnam Co.,LTD.5. 판매/공급지역: 영업비밀로 인한 비공개	납품 완료

2017.03.24	단일판매ㆍ공급계약체결	제조장비 공급계약 체결의 건1. 계약금액: 11,292,448,8802. 계약기간: 2017.03.23~2017.12.313. 계약일자: 2017.03.234. 계약상대방: 삼성디스플레이5. 판매/공급지역: 국내	납품완료

2017.04.14	단일판매ㆍ공급계약체결	제조장비 공급계약 체결의 건1. 계약금액: 25,001,966,4552. 계약기간: 2017.04.13~2017.8.313. 계약일자: 2017.04.134. 계약상대방: Samsung Display Vietnam Co.,LTD.5. 판매/공급지역: 영업비밀로 인한 비공개	납품 완료

2017.04.14	단일판매ㆍ공급계약체결	제조장비 공급계약 체결의 건1. 계약금액: 45,853,365,8342. 계약기간: 2017.04.14~2017.6.303. 계약일자: 2017.04.144. 계약상대방: Samsung Display Vietnam Co.,LTD.5. 판매/공급지역: 베트남	납품 완료

2017.05.08	단일판매ㆍ공급계약체결	제조장비 공급계약 체결의 건1. 계약금액: 30,832,476,2112. 계약기간: 2017.05.08~2017.06.303. 계약일자: 2017.05.084. 계약상대방: Samsung Display Vietnam Co.,LTD.5. 판매/공급지역: 베트남	납품 완료

2017.05.29	단일판매ㆍ공급계약체결	제조장비 공급계약 체결의 건1. 계약금액: 31,821,830,1532. 계약기간: 2017.05.29~2017.07.153. 계약일자: 2017.05.264. 계약상대방: Samsung Display Vietnam Co.,LTD.5. 판매/공급지역: 베트남	납품 완료

나. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	비 고

제21기정기주주총회(2018-03-23)	제 1호 의안 : 제 21기 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)(현금배당, 주당20원) 포함]승인의 건
제 2호 의안 : 이사 선임의 건
제 2-1호 의안 : 이사 박기환 선임의 건(재선임)
제 2-2호 의안 : 이사 나카무라 히데하루 선임의 건(신규선임)
제 2-3호 의안 : 이사 하야사키 카츠시 선임의 건(재선임)
제 2-4호 의안 : 사외이사 김영신 선임의 건(재선임)
제 3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(전년과 동일, 8억)
제 4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(전년과 동일, 5천만원).	가결가결가결가결가결가결가결	원안대로 승인

2. 우발채무 등가. 중요한 소송사건 - 해당사항 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표현황 - 해당사항 없습니다.다. 채무보증 현황 - 해당사항 없습니다.라. 채무인수약정 현황 - 해당사항 없습니다.마. 그 밖의 우발채무 등 - 해당사항 없습니다.바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 - 해당사항 없습니다.3. 제재현황 등 그 밖의 사항가. 제재현황 - 해당사항 없습니다.나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 - 해당사항 없습니다.다. 중소기업기준 검토표

라. 직접금융 자금의 사용공모자금의 사용내역

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

주권상장법인공모증자(코스닥시장공모)	2017년 03월 16일	시설투자차입금상환연구개발비운영자금발행제비용	17,220	운영자금연구개발비발행제비용	4,220	주2)

주1) 당사는 2017년 1월 10일 보통주 1주당 0.2455674462주 유상증자(주주배정후 실권주 일반공모)를 결정하여 상기와 같이 납입이 완료되었습니다.주2) 현재 신고서상의 자금사용 계획하에 추후 진행할 예정입니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항이 없습니다.