인티큐브 분기보고서 (2021.09)
7. 기타 참고사항

가. 특허 및 상표권 현황 당사는 영위하는 사업과 관련하여 2021년 09월 30일 기준으로 3건의 특허, 28건의 국내상표권, 19건의 저작권을 취득하여 보유하고 있으며, 주요 내용은 다음을 참고하시기 바랍니다.

구분	출원번호	등록일	특허명	권리자

특허	10-2005-0086453	2006.04.05	전화망 정보 보호장치 및 이를 이용한 전화망 정보보호방법	한솔인티큐브

특허	10-2016-0059784	2020.05.13	스팸 메시지 차단 장치 및 방법	케이티한솔인티큐브

특허	10-2017-0103927	2019.05.09	복수개의 서비스 업체와 연동하여 메시지를 이용한 단일 시나리오 기반 서비스를 제공하는 시스템 및 방법	한솔인티큐브

상표	41-2015-0060714	2016.08.17	상표 “TELEPRO2030”	한솔인티큐브

상표	40-2017-0110278	2018.06.25	상표 “INTICUBE ISAC”	한솔인티큐브

저작권	C-2019-006372	2019.03.07	ISAC-SOE_챗봇 서비스 통합 연계 모듈	한솔인티큐브

저작권	C-2019-006373	2019.03.07	ISAC-VGW_보이스 게이트웨이	한솔인티큐브

저작권	C-2019-006374	2019.03.07	ISAC-BOT_챗봇 대화처리 엔진	한솔인티큐브

저작권	C-2020-006452	2020.02.17	CTI Bridge for AI Engine Module_인공지능 엔진을 위한 컴퓨터와 교환기 간의 연동 소프트웨어 모듈	한솔인티큐브

저작권	C-2020-007752	2020.02.27	IS-IVR_음성전화 자동 응답 소프트웨어	한솔인티큐브

저작권	C-2020-007753	2020.02.27	OAMP_컨택센터 자동응답 시스템 관리 소프트웨어	한솔인티큐브

저작권	C-2020-007754	2020.02.27	IS-Force_상담원 관리 소프트웨어	한솔인티큐브

저작권	C-2020-007755	2020.02.27	IS-NR_컨택센터 통합 통계 소프트웨어	한솔인티큐브

저작권	C-2020-007756	2020.02.27	MSENS_음성을 텍스트로 변환하여 상담 품질을 분석하는 소프트웨어	한솔인티큐브

저작권	C-2020-007757	2020.02.27	QSENS_상담 자동 평가 소프트웨어	한솔인티큐브

저작권	C-2020-007758	2020.02.27	IS-MON_컨택센터 서버 통합 모니터링 소프트웨어	한솔인티큐브

저작권	C-2020-007759	2020.02.27	IS-Contact_발신 전화번호 제어 소프트웨어	한솔인티큐브

저작권	C-2020-007760	2020.02.27	VAS_무인 자동응답 시스템 음성 안내 소프트웨어	한솔인티큐브

저작권	C-2020-007761	2020.02.27	CDW-Pro_컨택센터 아웃바운드 캠페인 관리 소프트웨어	한솔인티큐브

저작권	C-2020-007762	2020.02.27	PushXML_인터넷 전화기에 정보 전달용 소프트웨어	한솔인티큐브

저작권	C-2020-007763	2020.02.27	IS-CM_인터넷 전화 연동이 가능한 사설 교환기	한솔인티큐브

저작권	C-2020-007764	2020.02.27	IS-CNVu_콜센터 인프라 통합 운영 관리 소프트웨어	한솔인티큐브

저작권	C-2020-007765	2020.02.27	X-Wing_웹 사용자 인터페이스 개발 도구	한솔인티큐브

저작권	C-2020-007766	2020.02.27	X-Crone_시스템간 데이터 배치 동기화 소프트웨어	한솔인티큐브

나. 환경관련 규제사항 당사는 한솔그룹의 인간과 자연을 먼저 생각하는 경영이념에 따라 환경방침을 수립하고 이를 이행하기 위하여 지속적인 교육 및 검토하고 있습니다. ISO14001에 만족하는 환경경영시스템을 구축하여 환경오염예방을 위하여 모든 활동, 제품 및 서비스로 인한 환경영향을 사전에 식별하여 환경오염방지활동을 지속적으로 실천해나가고 있습니다. 2. 반려동물 사료제조 및 헬스케어 가. 특허 및 상표권 현황 영위하는 사업과 관련하여 2021년 09월 30일 기준으로 2건의 국내내상표권을 취득하여 보유하고 있으며, 주요 내용은 다음을 참고하시기 바랍니다.

구분	출원번호	등록일	특허명	권리자

상표	4020200064430	2020.04.17	닥터라보	스티커스코퍼레이션

상표	4020200064434	2020.04.17	닥터라보	스티커스코퍼레이션

8. 시장여건 및 영업의 개황 가. 업계의 현황 1. 컨택센터 및 메시징 (1) 산업의 특성

1) CRM 컨택센터 부문

컨택센터 산업은 CRM의 중요한 영역으로서 IT기술의 발전과 기업이 추구하는 목표에 따라 발전했습니다. 과거 컨택센터는 인바운드 콜을 효과적으로 처리하고, 상담원이 콜을 처리하는 능력을 극대화시키는 것이 주요 목적이었다면, 현재 컨택센터는 기업과 고객이 접촉하는 방법을 향상시키고, 운영비용을 절감시킬 뿐만 아니라 상담을 효율적으로 하여 신규 영업 기회를 창출하고, 고객이 원하는 다양한 정보를 제공하는채널입니다. 더욱이 스마트기기, SNS 등이 폭넓게 사용되면서 이를 컨택센터에 접목시킨 스마트 컨택센터라는 개념이 새로이 등장했습니다. 컨택센터 산업은 기업환경과 기술 변화에 민감하게 반응하고 있습니다. IT 기술의 발전과 기업 목적에 따라 새로운 발전을 거듭하고 있으며, 기업의 경쟁력을 확보하기 위한 강력한 수단입니다. 이에 따라 CRM 시장을 선점하기 위한 경쟁도 점점 치열해지고 있습니다. CRM은 고객과 만나는 최일선에 위치한 접점으로 매우 중요하기 때문입니다.

빅데이터와 컴퓨팅시스템의 발전으로 인공지능의 성능은 비약적으로 발전하고 있으며, 4차산업혁명과 함께 제조업, 서비스 등 비즈니스에 융합이 가속화 되고 있습니다. 또한, 딥러닝 (Deep Learning) 기술이 적용된 알파고 이후 인공지능 제품의 상용화 및 시장성에 대한 기대감이 급증되고 있으며 콜센터 시장에서도 빅데이터/인공지능 기반의 가상상담원 (Virtual Agent)에 대한 시장 수요가 증가하고 있습니다. 가상상담원 (Virtual Agent)은 상담원을 보조하여 초기에는 단순반복적인 질문에 응답하여 업무 효율성을 극대화하고, 학습이 심화되고 지능이 향상되면 고도화된 응답을 통해 마케팅 등 매출 향상도 기대할 수 있습니다. 또한 메신저 기반의 단순 챗봇에서 고객과 음성으로 대화하는 음성봇으로 진화하고 있으며 향후에는 다양한 멀티미디어를 수용할 수 있는 컨택센터로 발전할 것으로 기대됩니다.

콜센터 시장의 빅데이터/인공지능의 수요는 지속적인 확대가 예상되며, 국내외 빅데이터/인공지능 플랫폼 사업자는 플랫폼 확산을 위한 초기 진입 시장으로 콜센터를 선정하고, 기존 플레이어와 상호 협력을 통한 시장확대가 예상됩니다. 2) 모바일솔루션 부문

모바일 솔루션은 무선 단말기(핸드폰)를 구매한 고객에게 음성 통화 서비스 및 메세지(문자메세지, 멀티미디어메세지 등) 전송 서비스를 제공합니다. 이동통신서비스 사업자에 제공되는 모바일 솔루션 제품은 에러 없는 전송이 보장되는 고도의 신뢰성과 중단없는 서비스를 제공하는 고가용성이 필요합니다. 이에 부합하는 솔루션 제공이 가능한 일부의 업체들에 의하여 모바일 솔루션 시장은 과점체제가 형성되어 있습니다.

이동통신네트워크는 회선을 기반(Circuit-based)으로 망에서 AII-IP Network으로 발전해왔습니다. 이동통신사업자는 무선인터넷을 기반으로 고객에게 다양한 서비스를 제공해야 합니다. 이동통신사들은 IMS (IP Multimedia Subsystem) 망을 기반으로 신규 서비스를 도입하였으며 All-IP망으로 진화하였습니다.

기존 국내 통신 규격 기반으로 제작되었던 제품들은 글로벌 단말기(스마트폰)의 시장 도입 이후, 국제 표준 규격에 맞게 제작되어 공급되고 있습니다. 모바일 솔루션 사업은 서버솔루션을 제공하는 것 뿐만 아니라 통신사가 제공하는 서비스에 필요한 품질의Mobile Application을 제공해야 합니다. (2) 산업의 성장성 1) CRM 컨택센터 부문 컨택센터Application 시장은 ST(Speech Technology)와 MM(Multimedia-System) 부문의 성장세가 두드러질 것으로 보입니다. 특히, 국내 기업들의 IP로의 전환 및 IP 텔레포니 구축이 마무리됨에 따라 IP를 기반으로 한 IT트렌드를 적극적으로 수용하려는 움직임을 확인할 수 있습니다.

빅데이터/인공지능 글로벌 시장규모는 2025년까지 1,840억달러(약 204조원)로 연평균 38.4% 성장이 예상되며, 국내 시장규모는 2025년까지 10조 5천억원으로 연평균 38.4% 성장이 예상됩니다. 글로벌 시장은 원천 기술인 전문가 시스템 분야, 국내 시장은 응용기술 분야인 가상 보조 시스템 분야의 고성장이 예상됩니다. 가상 보조 시스템 분야의 한 부분으로써 가상상담원 (Virtual Agent)은 국내 인공지능 시장의 초기 적용 분야로서 콜센터 사업 분야뿐 아니라 전 산업부문의 인공지능 확산을 견인할 것으로 예상됩니다.

2) 모바일솔루션 부문

이동통신 네트워크는 2G, 3G 를 거쳐 LTE 그리고 LTE-A로 발전하였으며 5G 시대가 되었습니다. 스마트폰의 보급과 함께 카카오톡과 같은 OTT(Over The Top) 기반의 MIM(Mobile Instant Messaging) 서비스가 확산되었으나, 여전히 메시지 서비스는 음성 통화와 함께 통신사가 제공하는 가장 기본적인 서비스입니다.

이동통신사업자들은 음성서비스를 위해 Mobile VoIP 서비스를 제공하는 VoLTE(Voice over LTE)를 도입하였으며 HD Voice라는 이름으로 서비스하고 있습니다. 기존 메시징/교환기 시장은 성숙기에 접어 들었으며, Smart Device의 출현과 함께 융합서비스 시장이 형성되고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성 1) CRM 컨택센터 부문 금융위기 등으로 경기가 악화되어 기업의 투자가 위축될 경우 많은 기업들이 IT 관련 예산을 축소하는 경우가 많습니다. 아직까지 많은 기업은 IT투자를 기업의 핵심역량으로 보기 보다 단순한 인프라로 간주하여 투자를 포기하거나 연기하기 때문입니다. 컨택센터 솔루션의 경우 감가상각을 하는 기간 및 구축 하는 주기가 다른 솔루션에 비해 길어 기업에서는 해당 프로젝트를 연기하거나 취소하기가 상대적으로 쉽습니다. 컨택센터 산업은 경제 상황과 기업의 투자심리, 산업별 교체 주기 도래여부에 따라 시장 수요가 결정됩니다. 컨택센터 산업에서는 기존 고객의 충성도를 관리하고 신규 솔루션을 발굴하여 새로운 수요를 창출하는 것이 무엇보다 중요합니다. AI컨택센터는 상담원을 보조하거나 대체하여 효용을 증대시키는 기능을 담당하므로 선도적인 고객의 도입 효과가 검증이 되면 업계에 보편적으로 확산됩니다. 경기 하강시에도 응대율을 높이기 위한 AI엔진 업그레이드, 학습을 통한 대화 성공율, 음성 인식율을 높이기 위한 고도화 투자는 지속됩니다. 2) 모바일솔루션 부문 이동통신 서비스는 생활에서 필수적인 서비스로 경기에 민감하지 않습니다. 3G, 4G를 거쳐 5G에 이르는 네트워크 진화 단계에 따라 새로운 제품과 서비스가 나타나는 구조입니다. 최근에는 Device의 변화에 따라 새로운 모바일 솔루션 제품과 서비스가 나타나고 있습니다.

(4) 경쟁요소1) CRM 컨택센터 부문

국내 컨택센터 산업은 IP텔레포니 구축이 완성됨에 따라 텔레포니 시장의 성장은 주춤하고 있지만 Call Monitoring과 Speech 영역, 빅데이터 부문의 시장은 확대될 전망입니다. 아웃바운드, ACD(Automatic Call Distribution), CTI(Computer Telephony Integration) 시장의 규모는 축소되지만 콜센터 활용도와 가치를 제고하여 신규 영업 기회를 창출할 수 있는 새로운 비즈니스 모델은 계속 발전할 것으로 예상됩니다. 특히, 컨택센터 교체 시점이 도래하는 산업에서는 주요 업체들이 기존 고객을 지키고 경쟁사의 고객을 Win-back하기 위해 영업의 모든 역량과 전략을 집중하고 신규 솔루션의 발굴 및 접목을 가속화하여 고객의 선택을 받기 위해 노력할 것입니다. 이는 주요 업체 간 경쟁이 더욱 치열해 짐을 의미하며, 경쟁에서 이기기 위해 시장 수요를 선점하는 것이 무엇보다 중요합니다.

AI 컨택센터 시장은 초기 텍스트 및 규칙 기반의 챗봇에서 자연어 처리 기반으로 변화하고 있으며, 더불어 STT(Speech To Text)/TTS(Text To Speech) 엔진을 도입하고 기존 챗봇과 융합한 음성봇 기술을 도입하는 방향으로 시장이 진화하고 있습니다. 향후에는 단순 챗봇만 공급하던 업체는 도태되고 기존 컨택센터의 옴니채널, 챗봇/음성봇과 상담원간의 유연한 결합을 제공할 수 있는 역량을 보유해야 경쟁 우위를 확보할 수 있을 것으로 예상되고 있습니다.

2) 모바일솔루션 부문 모바일 솔루션 시장은 이동통신사에 납품하는 제품을 개발하는 것으로 비교적 안정적인 시장입니다. 모바일 솔루션은 다년간에 걸쳐 검증을 거친 소수의 벤더들이 과점하는 시장으로 안정적인 경쟁체제를 이루고 있습니다. 시장점유율도 역시 안정화되어 꾸준하게 유지되는 상태를 보이고 있습니다.

(5) 회사의 경쟁우위 요소1) CRM 컨택센터 부문

당사는 컨택센터(콜센터)의 Back-end 솔루션에서부터 Front-end 애플리케이션까지모든 컨택센터 솔루션을 보유하고 있는 국내 유일의 SI 업체입니다. 지난 20여년간 국내 프로젝트 경험을 통한 기술력, 구축 및 운영 노하우를 기반으로 SIP 기반의 컨택센터 Full-package 솔루션인 IS-Suite를 출시함으로써 자사 기술력으로 대형 컨택센터를 완벽하게 구축할 수 있게 되었습니다. IS-Suite는 고객사의 원가 부담을 줄이고,Customizing을 용이하게 할 뿐만 아니라 유지보수의 효율성을 극대화할 수 있습니다. IS-Suite와 더불어, 컨택센터를 통해 수집된 VoC를 분석하여 인사이트를 제공하는 빅데이터 솔루션(V-SENS)을 런칭함으로써 타사 대비 CRM의 경쟁우위를 확보하였습니다. 또한 인공지능 기반의 채팅/음성 상담봇 ‘Inticube ISAC (인티큐브 아이작)’을 자체 기술로 개발하여 출시하였으며, 국내외 인공지능 기술을 보유한 업체와 협력을 강화하여 고객의 다양한 지능형 상담 서비스 요구에 대응하고 있습니다. 시장에서 기존 컨택센터 고객인 국내 신용카드社 및 보험社로 챗봇/음성봇 공급을 확대하고 있으며, 산업별로 다양한 사례를 발굴하고 실증사업(PoC, Proof of Concept)을 추진하여 고객의 신뢰를 확보하기 위해 노력하고 있습니다.특히 연구개발전담부서 인력을 확보하여 당사의 고유 인공지능 엔진을 보유하게 되었으며, 이를 발판으로 AICC(인공지능 컨택센터) 시장에 선도적으로 진출하여 사업을 확장해나가고 있습니다.

2) 모바일솔루션 부문

당사는 기술 및 영업력을 보유하여 이동통신 3사에 꾸준하게 납품한 실적을 가지고 있습니다. 당사의 경쟁력은 다음과 같습니다.

- 3GPP, GSMA 표준을 준수하는 제품 및 기술보유

- 다 년간 쌓인 제품 판매실적과 유지보수 능력

- 기술력을 보유한 R 및 개발인력

- 자체 개발한 In-Memory Database 기술

- 검증된 제품과 뛰어난 성능 2. 반려동물 사료제조 및 헬스케어 (1) 산업의 특성 1인 가구와 노령 인구의 증가로 반려동물 양육 인구가 증가하였고, 단순히 사육 목적이 아닌 펫 휴머나이제이션(가족화) 트렌드가 확산되면서 반려동물에게 향상된 식품과 용품, 서비스를 구매하기 위해 반려인의 지출(월평균 15만원)이 증가하는 현상이 시장 성장을 견인하고 있으며, 밀레니얼 세대가 경제 인구의 주축이 되면서 소비 현상은 더욱 강하게 나타나게 되어, 향후 육아시장 보다 산업 성장이 더욱 커질 것으로 예상하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성 20 20년 기준 반려동물 관련 시장규모는 약 3.2조원으로 시장은 지속 성장하고 있습니다. 이 중 펫푸드(사료, 간식) 사업이 1.3조원(41.3%)로 가장 높은 비중을 차지하고 있고, 펫 케어 서비스가 1.1조원(34.3%), 펫 용품 사업이 0.8조원(24.4%)으로 추정하고 있습니다.

2016년~2020년 동안 연 평균 12%의 높은 성장성을 보이는 펫푸드 사업에 집중하며, IT 기술을 적용한 플랫폼 구축을 통해서 유망 시장으로 확장할 예정입니다.

(3) 경기변동의 특성 펫푸드 및 플랫폼 사업은 반려동물 가족화 현상 등에 기인하여 경기 변동에 대한 민감도가 낮은 영역이며, 오히려 제품과 플랫폼 서비스의 프리미엄화에 따라 경기변동성과 무관하게 향후 성장을 지속할 것으로 예상하고 있습니다.

(4) 경쟁요소

반려동물 사업은 미래 유망영역으로 다수의 기업이 진출하고 있으며, 이제 도입기를 지나 성장기에 접어 들었습니다.

펫푸드 분야 중 건식 사료 시장은 71%의 비율을 차지하며 국내외 대형 기업들이 과점하고 있는 과잉 경쟁시장으로 판단되나, 스티커스코퍼레이션이 추진하고자 하는 습식(처방)사료 및 플랫폼 비즈니스 영역은 성장 잠재력이 높은 영역으로 사업확장 기회가 충분하다고 판단하고 있습니다.

또한, 다수의 스타트업이 출현하고 있으나 성장 측면에서 두배 이상의 매출 성장을 실현하는 기업은 극히 일부이며, 수의사가 직접 제조하는 다양한 처방식 사료와 영양제 라인업을 갖춰 브랜드 인지도를 확보하기까지는 오랜 기간이 소요될 것으로 그 위협이 작다고 판단하고 있습니다.

(5) 회사의 경쟁우위 요소

스티커스코퍼레이션은 수의학 기반의 데이터를 통해 처방 사료를 직접 제조할 수 있는 역량을 보유하고 있으며, 이미 '닥터맘마', '닥터라보' 등 브랜드 파워를 보유하고 있습니다. 특히, 수의사 팀이 제품 개발 및 제조, 품질, CS 업무를 직접 수행하면서 고객 신뢰와 제품 품질을 향상시키고 있습니다.

국내외 대형 업체와 신규 출현 경쟁자에 대한 진입장벽을 확보하기 위해 선제적으로 추가 제조 및 품질에 대한 설비투자를 2021년 11월에 완료하였으며, IT 개발역량을 활용하여 플랫폼 사업 고도화를 추진하고 있습니다.

또한, 처방식 펫푸드 및 신제품 라인업 확장, 브랜드 인지도 극대화를 위한 마케팅 전략 추진, 플랫폼 회원의 증대를 통한 네트워크 효과 강화 등 으로 경쟁우위를 확고히 할 것 입니다.

나. 사업부문별 현황 당사는 CRM 기반 컨텍센터 솔루션, 모바일솔루션의 2개 사업부문체제를 이루고 있습니다.

구분	사업부문	주요제품

한솔인티큐브	CRM 기반 컨택센터 솔루션	컨택센터/CRM 등

모바일솔루션	SMSC, MMSC 등

스티커스코퍼레이션	반려동물 사료제조 및 헬스케어	습식사료 등

(1) 사업부문별 요약 재무현황[단위 : 백만원, %]

부문	구 분	제19기 3분기	제18기 3분기	제18기	제17기

금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중

CRM사업부문	총매출액	35,086	92	37,045	93	48,554	92	52,858	90

내부매출액	-	-	-	-	-	-	-	-

순매출액	35,086	92	37,045	93	48,554	92	52,858	90

영업이익	(706)	-	(2,795)	-	(4,445)	-	(1,546)	-

총자산	30,089	85	38,621	87	34,959	84	26,432	65

모바일사업부문	총매출액	3,006	8	2,919	7	4,035	8	6,108	10

내부매출액	-	-	-	-	-	-	-	-

순매출액	3,006	8	2,919	7	4,035	8	6,108	10

영업이익	(905)	-	(599)	-	(1,075)	-	534	-

총자산	5,373	15	5,617	13	6,827	16	14,349	35

반려동물 사료제조 및 헬스케어	총매출액	481	-	-	-	-	-	-

내부매출액	-	-	-	-	-	-	-

순매출액	481	-	-	-	-	-	-

영업이익	(175)	-	-	-	-	-	-

총자산	7,245	-	-	-	-	-	-

※ 부의 금액인 경우, 비중은 표시하지 않았습니다.