인티큐브 분기보고서 (2016.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 1) CRM 컨택센터 부문

컨택센터 산업은 CRM의 중요한 영역으로서 IT 기술의 발전과 기업이 추구하는 목표변화에 따라 진화해 왔습니다. 과거 기업들의 컨택센터는 단순 인바운드 콜을 효과적으로 처리하고, 상담원 처리 능력을 극대화시키는 것이 주요 목적이었다면, 現 컨택센터는 기업과 고객과의 접촉의 질을 향상시키고, 운영비용의 절감시킬 뿐만 아니라 상담 효율성을 향상시켜 신규 영업 기회를 창출하고, 고객이 원하는 다양한 정보를 제공하는 채널이 되어가고 있습니다. 더욱이 스마트기기, SNS 등이 활성화되면서 이를 컨택센터에 접목시킨 스마트 컨택센터라는 개념도 새롭게 등장했습니다. 이처럼, 컨택센터 산업은 기업환경과 기술변화에 민감하게 반응하고 있습니다. IT 기술의 발전과 목적에 따라 새로운 진화를 거듭하고 있으며, 기업의 경쟁력을 확보하기 위한 강력한 수단이 되었습니다. 이에 따라 시장을 선점하기 위한 경쟁도 점점 치열해질 것입니다. 고객과의 최일선에 위치한 접점으로 그 중요성을 변하지 않을 것이기 때문입니다.

기업 커뮤니케이션 환경의 핵심 기술인 UC(Unified Communication) 산업은 초기 다양한 유무선 채널을 통합하여 기업 구성원 간의 커뮤니케이션 효율성을 강화하고자 하였습니다. 그러나 기업의 업무 환경이 지식 활용과 적시적소의 협업을 통한 가치 창출을 추구하게 되면서 기업의 비즈니스 프로세스를 지원하기 위한 UC로 진화하고 있으며, 이를 지원하기 위한 스마트워크 시장이 형성되었습니다. 스마트워크란 ICT(Information Communication Technology)를 이용하여 시간과 장소의 제약 없이 업무를 수행함으로써 관계자들과 협업하고, 지속적인 업무를 수행하는 근로 형태이며, 모바일오피스, 스마트오피스 형태로 발전하고 있습니다. 정부는 저출산, 고령사회 등의 국가적 현안을 해결하고, 미래 업무환경 변화에 맞춰 스마트워크 활성화를 위한 다양한 지원을 아끼지 않고 있습니다. 현재 금융, 제조, 공공, 통신서비스 분야에 다양한 니즈가 존재하고 있는 상황이며, 현 주요 IT Trend(모바일오피스, 클라우드, 빅데이터, 소셜비즈니스)와 맞물려 시장의 성장세는 앞으로도 지속될 것으로 보입니다.

2) 모바일솔루션 부문

모바일 솔루션은 무선 단말기(핸드폰)을 구매한 고객에게 음성 통화 서비스 및 메세지(문자메세지, 멀티미디어메세지 등) 전송 서비스를 제공합니다. 이동통신서비스 사업자에 제공되는 제품은 에러 없는 전송이 보장되는 고도의 신뢰성, 중단 없는 서비스를 제공하는 고가용성이 요구됩니다. 이러한 요구에 부합하는 솔루션의 제공이 가능한 일부의 업체들에 의하여 시장은 과점체제가 형성되어 있습니다.

시장의 요구에 따라 이동통신네트워크는 회선기반(Circuit-based)에서 IP 기반의 Next Generation Network로 진화해왔습니다. 이러한 환경에서 통신사업자는 무선인터넷을 기반으로 고객에게 다양한 서비스를 제공해야 합니다. 이동통신사들은IMS (IP Multimedia Subsystem) 망을 기반으로 신규 서비스를 도입하였으며 All IP망으로 진화하고 있습니다.

기존 국내 통신 규격 기반으로 제작되었던 제품들은 글로벌 단말(스마트폰)의 시장 도입 이후, 국제 표준 규격에 맞게 제작 공급이 되고 있습니다. 서버솔루션 외에도 통신사들의 제공하는 서비스에 필요한 품질이 확보된 Mobile Application을 통신사에 제공할 필요성도 커지고 있습니다.

(2) 산업의 성장성 1) CRM 컨택센터 부문 컨택센터Application 시장규모는2020년까지 약3,172억원으로 연평균5.7%의 성장이 예상되며, CM(Call Monitoring: 음성 녹취 솔루션)과Speech 부문의 성장세가 두드러질 것으로 보입니다. 특히, 국내 기업들의IP로의 전환 및 IP 텔레포니 구축이 마무리됨에 따라 IP를 기반으로 한 IT 트랜드를 본격적으로 수용하려는 시장의 움직임을 확인할 수 있습니다.

UC 관련 국내 시장 2020년 약1조1,515억 원의 규모를 형성할 것으로 보이며, 연평균 9% 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 특히, UC 서비스 시장인Prof. Service 시장이 기존 전통적인 PSTN망의 교체 수요, 스마트 디바이스 확대, 원격화상회의 활성화 등으로 성장세가 강화될 것입니다.

2) 모바일솔루션 부문

이동통신 네트워크는 2G, 3G 를 거쳐 LTE 그리고LTE-A로 진화하였으며 5G 시대를 준비하고 있습니다. 스마트폰의 보급과 함께 카카오톡과 같은 OTT(Over The Top) 기반의 MIM(Mobile Instant Messaging) 서비스가 확산되었으며 이는 통신사업자들의 메세징 서비스와 경쟁구도를 만들어 내고 있습니다.

음성서비스 역시 이동통신사업자들은 Mobile VoIP 서비스를 제공하는VoLTE(Voice over LTE)를 도입하였으며HD Voice라는 이름으로 서비스하고 있습니다. 기존 메세징 / 음성 시장은 성숙기에 접어 들었으며, Smart Device의 출현과 함께 융합서비스 시장이 형성되고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성 1) CRM 컨택센터 부문 일반적으로 금융위기 등 경기가 악화되어 기업의 투자가 위축될 경우, 많은 기업들이 IT 관련 예산을 축소하는 경우가 빈번합니다. 아직까지 IT를 기업의 핵심역량으로 보기 보다는 단순 인프라로 간주하여 투자를 포기 또는 연기하는 기업이 많기 때문입니다. 더욱이 컨택센터와 UC 솔루션의 경우, 감가상각 기간 및 구축 주기가 다른 솔루션에 비해 길어 기업의 입장에서는 프로젝트 연기 또는 취소하기가 상대적으로 쉽습니다. 다시 말해, 컨택센터 및 UC 산업은 경제 상황과 기업의 투자심리, 산업별 교체 주기 도래 여부에 따라 시장 수요가 결정된다고 할 수 있겠습니다. 따라서, 컨택센터 및 UC 산업에서는 기존 고객의 충성도 관리 및 신규 솔루션 발굴을 통한 수요 창출이 무엇보다 중요할 것입니다.

2) 모바일솔루션 부문 이동통신 서비스는 생활에서 필수적인 서비스로 경기에는 민감하지 않습니다. 2G, 3G를 거쳐 5G에 이르는 네트워크 진화 단계에 따라 새로운 제품과 서비스들이 출현하는 구조입니다. 최근에 들어서는 Device의 변화에 많은 영향을 받고 있습니다.

(4) 경쟁요소 1) CRM 컨택센터 부문 국내 컨택센터 산업은 IP텔레포니 구축이 완성됨에 따라 텔레포니 시장의 성장은 주춤한 반면, Call Monitoring과 Speech 영역, 빅데이터 부문의 시장 확대가 전망됩니다. 이는 아웃바운드, ACD(Automatic Call Distribution), CTI(Computer Telephony Integration) 시장의 규모 축소를 의미하며, 콜센터 활용도 및 가치를 제고하여 신규 영업기회를 창출할 수 있는 새로운 비즈니스 모델을 가능케 할 것 입니다.특히, 컨택센터 교체 시점이 도래하는 산업 군에 대해서는 메이저 업체들이 고객 수성 또는 Win-back을 위해 영업의 모든 역량과 전략을 집중하고, 콜센터 가치를 제고할 수 있는 신규 솔루션의 발굴 및 접목을 가속화하여 고객의 선택을 받기 위해 노력할 것입니다. 이는 업체 간 경쟁이 더욱 치열해짐을 의미하며, 시장 수요 선점이 무엇보다 중요한 기업 목표가 될 것입니다.

UC가 기업의 업무 프로세스를 지원하는 방향으로 진화하면서 생성된 스마트워크 시장은 시장 환경과 ICT환경 변화에 따른 니즈 증대가 예상됩니다. 현재 전 산업 분야에 걸쳐 스마트워크 관련 니즈가 존재하며, H/W 기반보다는 S/W 중심의 시장 성장을 예측하며, 전문 서비스 기업의 성장도 가능할 것으로 보입니다. 솔루션 및 네트워크 제공자 중심의 현 스마트워크 시장은 전문 서비스 기업의 등장으로 통합서비스 제공자 중심으로 재편될 것입니다.

2) 모바일솔루션 부문 모바일 솔루션 시장은 이동통신사에 납품하는 제품을 개발하는 것으로 비교적 안정적인 시장입니다. 다년간에 걸쳐 검증을 거친 소수의 벤더들이 과점하는 시장으로 안정적인 경쟁체제를 이루고 있습니다. 시장점유율도 역시 안정화되어 꾸준하게 유지되는 상태를 보이고 있습니다.

(5) 회사의 경쟁우위 요소 1) CRM 컨택센터 부문 컨택센터(콜센터)의 Back-end 솔루션에서부터 Front-end 단의 애플리케이션까지 모든 관련 솔루션을 보유하고 있는 국내 유일의 SI 업체입니다. 지난 20여년간 국내 최대 고객 확보를 통해 연마한 기술력, 구축 및 운영 노하우를 기반으로 SIP 기반의 컨택센터 full-package 솔루션인 IS-Suite을 출시함으로써 자사 기술력으로 해외 벤더 솔루션을 모두 배제하고 대형 컨택센터를 완벽하게 구축할 수 있게 되었습니다. 이는 고객사의 원가 부담을 줄이고, customizing을 용이하게 할 뿐만 아니라 유지보수의 효율성을 극대화시킬 것입니다. 이와 더불어, 컨택센터를 통해 수집된 VoC를 분석하여 인사이트를 제공하는 빅데이터 솔루션(V-SENS)을 런칭함으로써 CRM의 또 다른 경쟁우위를 확보하였습니다.

스마트워크로 대표되는 UC 영역에서는 세계 넘버원 벤더 마이크로소프트와 partnership을 맺음으로써 기존 콜 인프라 솔루션과의 시너지를 발휘하고 있습니다. 스마트워크에서 가장 기본이 되는 콜 인프라에 관련 솔루션을 모두 자체적으로 보유하고 있을 뿐만 아니라 기 고객을 대상으로 up-selling 및 cross-selling을 시도할 수 있는 충분한 고객 수를 확보하고 있어 전문 service provider로서 자격 및 잠재력이 충분합니다. 마지막으로, 스마트워크 시장 선점과 고객 확대를 위한 핵심역량을 확보하고자 시, 공, 기를 초월한 협업을 위한 인프라 플랫폼 Smart-Hub를 구현하여 솔루션의 통합과 확장을 가능케 했습니다. 이러한 핵심 역량은 2014년 상반기에 수주한 KB은행/카드 UC구축 프로젝트(36,000석)를 통해 증명할 수 있습니다.

2) 모바일솔루션 부문

당사는 기술 및 영업력을 보유하여 이동통신 3사에 꾸준하게 납품한 실적을 가지고 있습니다. 당사의 경쟁력은 다음과 같은 것을 들 수 있습니다.

- OMA, 3GPP, GSMA 표준을 준수하는 제품 및 기술보유

- 다 년간 쌓인 제품 판매실적과 유지보수 능력

- 기술력을 보유한 R 및 개발인력

- 자체 개발한 In-Memory Database 기술

- 검증된 제품과 뛰어난 성능

나. 회사의 현황(1) 영업개황 및 사업부문의 구분(가) 사업부문별 현황

당사는 CRM 기반 컨텍센터 솔루션, 모바일솔루션의 2개 사업부문체제를 이루고 있습니다

구분	사업부문	주요제품

한솔인티큐브	CRM 기반 컨택센터 솔루션	컨택센터/CRM 外

모바일솔루션	GMMSC, MMSC 등

(주1) 제12기말 현재 한솔씨앤엠(주)의 지분이 매각됨에 따라 당사는 연결공시대상에서 제외되었으며 오디언사업부문은 제12기 재무정보에서 중단사업으로 별도 표기되어 있습니다. (나) 사업부문별 요약 재무현황 [단위 : 백만원, %]

부문	구 분	제14기 1분기	제13기 1분기	제13기	제12기

금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중

CRM사업부문	총매출액	9,929	92	13,563	93	60,313	85	54,655	84

내부매출액	-	-	-	-	-	-	-

순매출액	9,929	92	13,563	93	60,313	85	54,656	84

영업이익	(727)	40	(140)	12	3,399	79	2,807	90

총자산	33,644	52	48,139	79	35,522	52	30,377	49

모바일사업부문	총매출액	903	8	944	7	10,610	15	10,189	16

내부매출액	-	-	-	-	-	-	-	-

순매출액	903	8	944	7	10,610	15	10,189	16

영업이익	(1,080)	60	(1,041)	88	906	21	306	10

총자산	30,797	48	12,434	21	32,840	48	31,511	51

기타	총자산	-	-	-	-	-	-	-	-

(주1) 제12기에 종속회사인 한솔씨앤엠(주) 지분 매각에 따라, 오디언사업부문 손익은 포괄손익계산서 중단영업이익(손실)에 포함되어 있습니다.(제12기 매출액: 1,851백만원, 중단영업손실:115백만원, 총자산: 1,544백만원 )

2. 주요제품 및 원재료 등가. 주요 제품 등의 현황

(단위 :억원, %)

매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액(비율)

제 품	컨택센터/CRM 外	하단기재	"Tele" Series 등	99 (92%)

SMSC,WAP G/W 등	GMMSC, MMSC 등	9 (8%)

합 계	-	-	-	108 (100%)

(1) CRM 사업 부문 상품 정보● IS-Suite

지난 20년 간의 컨택센터 구축 경험을 기초로 고객의 다양한 요구사항을 반영하고 사용자 및 관리자의 편의성을 고려하여 자체 솔루션들의 고도화를 통해 개발된 컨택센터 Full Package 솔루션입니다. IS-suite의 핵심요소인 IP PBX는 ALL SIP 기반으로서 국제 표준에 의거하여 개발되었으며, 강력하고 다양한 ACD 기능을 탑재하여 컨택센터 구성을 용이하게 하였으며 관리 및 모니터링을 위한 Web 기반의 GUI 제공을 통해 보다 효과적인 서비스 환경을 제공합니다.

* IS-CM(Communication Manager)

국제표준 SIP 기반으로 개발된 IP PBX이며, 다양한 call feature 뿐만 아니라 강력하고 다양한 ACD 기능을 탑재하였습니다.

* IS-Admin(Administration)

콘솔 환경에서의 데이터 입력뿐만 아니라 Web UI 화면을 통해 IP PBX의 데이터를 모니터링하고 관리할 수 있습니다.

* IS-CTI(Computer Telephony Integration)

IS-CM과 uaCSTA 프로토콜을 통한 유기적 연동과 IVR, Record 등의 컴포넌트 연동을 각각 분리함으로써 독립성 확보와 확장성을 극대화합니다.

* IS-BCMS(Basic Call Management System)

Web 환경에서의 상담원 Real-Time 및 Historical 콜 기초 통계 데이터를 보여줍니다.

* IS-IVR(Interactive Voice Response)

최대 480포트의 대용량 IVR을 지원하며, 시나리오의 설정 및 서비스 제어뿐만 아니라 실시간 채널 모니터링 등을 제공합니다.

* IS-RD(Recording)

상담원 통화내역에 대한 다양한 검색 조건을 통해 청취가 가능하며, 사용자 중심의 관리 툴을 통해 QA 상담원이 쉽게 청취하고 평가할 수 있도록 도와줍니다.

* IS-Pro(Agent Application)

각 사업군별 인/아웃바운트 텔레마케팅 서비스에 맞는 최적의 상담 애플리케이션을 제공하며, 사용자의 요건에 따라 커스트마이징이 가능합니다.

* IS-Force(Work Force Management)

상담원을 위한 ERP 개념으로써 상담원 실적, 스케줄, 평가, 교육 등의 패키지 모듈을 통해 관리자의 업무 효율성을 극대화 시켜줍니다.

● Avaya 솔루션

컨택센터 솔루션의 Global Vendor인 Avaya의 비즈니스파트너로서 컨택센터 관련 모든 솔루션을 취급하고 있습니다.

* Communication Manager

IP 기반의 사설 PBX 솔루션* Voice Portal

IP 및 Web 기반의 음성 셀프 서비스 솔루션

* Call Management System

각종 통계 분석 및 모니터링 통합 관리 시스템

* Proactive Contact아웃바운드 전문 예측 다이얼링 시스템

(2) Mobile 사업부분 상품정보2.1 SoftMSC

SoftMSC는 기존 이동 통신 교환기인 MSC 기능을 대체하며 VLR 기능도 지원합니다.

한솔인티큐브의 SoftMSC는 기본적으로 ALL-IP 기반의 NGN 기술을 적용하여 상용 서버 기반의 안정적인 이동 통신 교환 서비스(음성, SMS, 데이터 서비스) 를 제공하며 기존 이동 통신 교환기(MSC) 대비 설치 면적은 1/10, 성능 및 VLR 수용 가입자 용량은 2배이며 S/W 및 H/W가 단순하여 운영에 여러 이점을 제공합니다.

2.2 SoftIGS

SoftIGS는 기존 이동 통신 교환기의 IGS/CGS/PGS 기능을 대체하여 관문 교환기로서의 기능을 제공합니다. 한솔인티큐브의 SoftIGS는 기본적으로 ALL-IP 기반의 NGN 기술을 적용하여 상용 서버 기반의 안정적인 관문 교환 서비스를 제공하며 기존 관문 교환기(IGS/CGS/PGS) 대비 설치 면적은 1/10, 성능은 2배이며 S/W 및 H/W가 단순하여 운영에 여러 이점을 제공합니다.

2.3 PS

Presence Enabler는 프레즌스 서비스 가입자(Presentity)로부터 상태정보를 수집/관리/제공하는 IMS기반의 시스템입니다. 임의의 프레즌스 서비스 가입자(Watcher)는 적절한 인증과정을 거쳐 버디로 등록되어 있는 상대방 가입자의 프레즌스 정보를 확인할 수 있습니다. Presence Enabler를 통해 관리 및 제공되는 Presence 정보에는 가입자의 상태정보, Willingness, Availability, Device Capability등이 포함되며, 나아가서 CP가 제공하는 임의의 컨텐츠 정보를 포함할 수 있습니다. SIP 능력을 가지고 있지 않은 CP나 기존 단말은 각각 PEA 및 PNA를 통해 SIP기반의 Presence 기능을 실현할 수 있습니다.

2.4 MS/CPM

CPM Enabler는 사용자 단말의 종류, 네트웍의 종류, 미디어의 종류 및 기존의 메세징 서비스 기술을 통합하여 일원화된 메세징 서비스를 제공하는 IMS기반의 차세대 멀티미디어 메세징 서비스입니다. 발신자는 SMS, MMS, IM, E-mail등과 같은 특정 메세징 서비스에 대한 구분 없이 CPM Enabler를 통해 메세지를 전송할 수 있으며, 착신자는 자신이 지정한 단말로 메세지를 수신할 수 있습니다. 사용자는 PRESENCE SERVICE를 결합함으로써, 보다 지능적이고 개인화된 서비스를 제공받을 수 있습니다. 사업자는 CPM Enabler를 통해 메세징 서비스를 제공함으로써, 기존 메세징 서비스들의 중복된 기능을 유지하기 위해 필요했던 시설투자 및 유지보수 비용을 절감할 수 있습니다.

2.5 Sigtran SMSC

SMSC (Short Message Service Center)는 ㈜KT의 SIGTRAN망을 기반으로 CDMA망과 WCDMA망 모두 수용하여 모든 사용자의 이동 단말기로 문자, 숫자 메세지를 송수신하는 서비스를 위한 서버입니다. Sigtran SMSC는 SUA Layer를 지원하며 NEWGRID 및 CISCO SG 를 통해 다수의 교환기 및 HLR과연동합니다. SMSC 소프트웨어는 단문 메세지 처리(Short Message handling unit)와 저장장치 관리(Storage Management), GUI를 통한 작동 및 상태 관리 등 다양한 모듈을 지원하며 또한 다양한 시스템 감시 기능, Short Message에 대한 통계 기능 등 다양한 기능을 지원하고 있습니다.

2.6 WAP G/W

WAP G/W는 WAP 스택을 사용하는 이동 통신 네트웍과 HTTP스택을 사용하는 인터넷 간의 프로토콜 변환기입니다. 한솔인티큐브의 WAP G/W는 기본적으로 두 네트웍간의 프로토콜 변환, 필터링 및 컨텐츠 인코딩/디코딩 기능을 제공합니다. WAP 1.X 와 2.0을 동시에 지원함으로써 현재 존재하는 모든 단말기의 WAP 서비스를 수용합니다. 또한 이에 추가로 푸쉬 기능, 캐쉬 기능, 보안 기능, 컨텐츠 변환 기능, 복수 서버 지원 기능 및 상호운영 기능도 가지고 있습니다. 고성능, 매끄러운(seamless) 백업 서비스, 다양한 통계 기능, 서비스와 복수시스템 지원의 안정성, 최적의 메세지 프로세싱으로 실시간 트랜잭션을 가능케 합니다.

2.7 IPLS

IPLS(Internet Protocol Location Server)는 ㈜KT의 1xEV-DO 시스템 (이후의 데이터 전용 망 형태 모두 포함)에서 단말기 위치 및 상태를 관리하며, 단말기 상태정보를 요하는 장비에 단말기 상태정보를 제공하기 위한 기반 서비스를 수행합니다.

2.8 MMSC

MMS 서버는 멀티미디어 메세지 전송에 의한 무선 인터넷 서비스 제공과 다양한 네트워크 시스템과의 연동을 수행하고 단말기의 MMS 메뉴에서 이미지 전송을 수행하는 등의 기능을 제공하는 시스템으로서, 이동 단말간 멀티미디어 메세지 송수신 기능, 이동 단말에서 인터넷 망을 통한 E-Mail 송수신 기능 그리고 수신된 멀티미디어 메세지의 미디어 변환 기능을 제공합니다.

2.9 LMSC

LMSC(Long Message Service Center)는 장문 텍스트 메세지 뿐만 아니라 그림, 사진, 음악, 동영상 등의 다양한 멀티미디어 메세지를 첨부하여 이동통신 가입자의 단말기로 전송해주는 장문 메세지 서비스 시스템입니다. 한솔인티큐브의 LMSC 시스템은 망 진화에 따른 데이터 용량 및 속도의 증가로 인해 기존의 음성 메세지나 문자 메세지 위주의 제한된 서비스로부터 탈피하여 다양한 멀티미디어 데이터를 수용할 수 있는 서비스를 제공하며 그로 인해 사용자의 멀티미디어 서비스 선택의 폭을 넓힐 수 있게 합니다. 또한 자체 솔루션인 메모리 DB 방식을 통한 최대용량의 MMS 메세지 트래픽을 안정적이고 높은 성능으로 처리할 수 있습니다.

2.10 SMSC

SMSC(Short Message Service Center)는 ㈜KT의 SS7망을 기반으로 CDMA망과 WCDMA망 모두 수용하여 모든 사용자의 이동 단말기로 문자, 숫자 메세지를 송수신하는 서비스를 위한 서버입니다. SMSC 소프트웨어는 단문 메세지 처리(Short Message handling unit)와 저장장치 관리(Storage Management), GUI를 통한 작동 및 상태 관리 등 다양한 모듈을 지원하며 또한 다양한 시스템 감시 기능, Short Message에 대한 통계 기능 등 다양한 기능을 지원하고 있습니다.

2.11 CBMC

CBS(Cell Broadcast Service)는 기지국에서 한번의 메세지 발신으로 기지국 영역 내 모든 단말기가 메세지를 수신하는 서비스입니다. CBMC(Cell Broadcasting Message Service Center)는 CBS를 제공하기 위한 Messaging Center로써 각종 정보를 특정 서비스지역에 방송하도록 기지국으로 메세지를 전송하는 역할을 합니다. 방송 메세지는 그 성격에 따라 주기적으로 방송되도록 예약할 수 있고, 불필요한 메세지 청취를 피하기 위해서 각 방송 메세지를 카테고리화 합니다. 방송 서비스 지역 내에 있는 가입자는 그 지역 특성에 맞는 날씨, 교통, 뉴스와 같은 정보를 제공받습니다.

2.12 SMSG

SMSG(Short Message Service Gateway)는 SMSC와 SME(Short Message Entity)들 사이에 위치하여 양 방향으로 단문 메세지를 전송하는 기능을 수행합니다. 단말기로부터 올라오는 MO(Mobile Originated) 메세지의 Destination이 CP(Content Provider)나 타 사업자인 경우 SMSC는 SMCI 또는 SMPP를 통해 SMSG에 메세지를 전송하고 SMSG는 해당 SME에 메세지를 라우팅하는데, 이 때 해당 SME가 메세지를 받지 못하면 SMSG는 메세지를 저장하고 이후에 Timer Mechanism에 따라 메세지 전송을 시도하게 됩니다. 한솔인티큐브의 SMSG는 VMN (Voice Mail Notification) Service, Messaging Service, Paging Service, Interactive Service를 지원합니다.

2.13 CSCF

멀티미디어 서비스를 제공하기 위한 IMS 망에서 교환기에 해당하는 장비입니다. 각 서비스에 맞는 호 처리 동작을 수행함으로써, 수신 받은 호(Call)를 해당 서비스를 제공하는 AS (Application Server) 로 전달합니다.

2.14 MVS

MVS (Message Verification System)는 메세징 장비의 검증을 자동화하는 장비입니다. 테스터의 업무를 최소한으로 줄여주며, 패키지 검증 기간을 최소화합니다.

2.15 MTS

MTS (Mobile Station Test System)는 단말의 부가서비스를 자동 검증합니다. SMS, LMS, CBS, DMS, CISS, VTS, GMMS, Wi-Fi, FMC 등의 부가서비스를 시나리오에 따라 정상적으로 동작하는지에 대한 검증을 수행합니다.

2.16 SMSF

SMSF (Spam Message Filtering System)는 스팸 문자를 발신번호와 지정된 문구를 기반으로 차단하는 기능을 제공합니다. 기계학습 (Machine Learning)을 통하여 지능화된 차단 기능을 제공합니다.

2.17 TAS

TAS (Telephony Application Server)는 IMS망 기반의 VoIP 서비스를 제공함에 있어서 음성통화 서비스 및 그와 관련된 각종 부가서비스를 제공합니다. VoLTE 네트워크의 핵심적인 기능을 제공합니다.

2.18 RCS

RCS(Rich Communication Suite)는 유행하고 있는 서비스인 Mobile Instant Messaging 서비스(모바일 채팅)는 물론 다양한 멀티미디어 커뮤니케이션 서비스를 제공합니다. 기존의 단순한 문자메세지를 넘어서 다양한 융합 서비스를 제공합니다.

2.19 PNS

PNS(Push Notification System)는 고객의 스마트폰에 설치된 앱에 Push Message를 전송하는 기능을 제공합니다. Push Message는 Text, Hyper-Text, Multimedia 등 다양한 미디어로 구성되며 본 서비스를 제공받기 위해서는 Push Agent Library를 앱 내에 포함하여야 합니다.

2.20 IP-SM-GW

IP-SM-GW (Internet Protocol Short Message Gateway)는 LTE only 단말기와 SMS를 송수신하기 위해서 기존의 Circuit망 기반의 SMSC 서버 사이에서 SMS 전달망에 맞게 변환하는 서비스를 제공합니다.

나. 주요 제품등의 가격변동추이 당사는 IT업의 특성상 고객의 요구에 따라 프로젝트 단위별로 수주되는 산업으로 제품별로 정해진 단일 가격은 존재하지 않습니다.

다. 주요 원재료 등 의 현황 (단위:천원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(누적)	비율(%)	비 고

한솔인티큐브	원재료	Hardware	주)	2,658,441	52%	-

원재료	Software	2,428,625	48%	-

원재료	Network장비	204	-	-

원재료	기타	3,537	-	-

합 계	5,090,807	100%	-

(주1) 한솔인티큐브내의 모든 사업부에서 사용하는 원재료와 영업활동에 통합적으로 사용하는 용도이며, 실질적으로 당사의 정보통신 업종 구조상 원자재의 사업부의 구분과 원재료의 구분의 중요성은 없습니다. 라. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위:원)

품 목	제14기 1분기	제13기 1분기	제13기	제12기

Hardware	473,878	268,619	388,492	416,714

Software	7,149	18,623	8,807	21,305

(1) 산출기준

품목별 가격은 단순평균가격으로 산정하였습니다.

(2) 주요 가격변동원인

업종 특성상 고객의 요청 등에 따라 사양이 다양화 되므로 원재료에 대한 가격 변동이 있습니다.

3. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산자원 당사가 영위하는 사업의 성격상 생산자원은 인적자원으로, 2016년 3월말 기준 당사의 인원은 263명입니다.

나. 생산설비의 현황 등당사는 컨텍센터 구축 등의 서비스를 제공하고 있으므로, 고정된 생산설비에서 반복적인 생산활동을 통해서 물리적인 제품을 만들어내는 생산설비가 없습니다. 참고로 당사의 주요 유형자산 현황은 아래와 같습니다.

(1) 생산설비 현황 (단위:백만원)

구 분	소재지	토 지	건 물	합 계	비고

CRM/모바일	서울	27	987	1,014	-

합 계	27	987	1,014	-

4. 매출에 관한 사항 가. 매 출 실 적 (단위:백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제14기1분기	제13기1분기	제13기	제12기

한솔인티큐브	제품	CC/CRM	수출	-	-	49	9

내수	9,929	13,563	60,264	54,647

합계	9,929	13,563	60,313	54,656

WAPSMSMMS	수출	-	-	-	-

내수	903	944	10,610	10,189

합계	903	944	10,610	10,189

오디언(주1)	수출	-	-	-	-

내수	-	-	-	-

합계	-	-	-	-

합 계	수출	-	-	49	9

내수	10,832	14,507	70,874	64,836

합계	10,832	14,507	70,923	64,845

( 주1) 제12기말 종속회사인 한솔씨앤엠(주) 지분 매각에 따라, 해당 매출(18억원)은 포괄손익계산서 중단영업이익에 포함되어 있습니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직

당사의 판매조직은 CRM 영업 1팀, CRM 영업 2팀, 전략사업팀, 모바일사업팀으로 구성되어 있습니다.

(2) 판매경로

통신사업자, 은행 및 금융권, 일반기업 등에 대한 법인 영업을 통하여 판매하고 있습니다.▶ 통신사업자 : 주 타켓군(유선 및 무선 통신 사업자 대상)▶ 은행 및 금융권 : 제2타켓군(은행, 증권, 보험, 신용카드 등 제1,2 금융권 대상)▶ 일반기업 : 제3타켓군(제조업체, 홈쇼핑 등 유통회사, 일반 기업 등 대상)

(3) 판매방법 및 조건

① 판매방법당사의 영업은 단순 판매가 아닌 Consultative Sales를 지향하고 있습니다.▶ 영업활동단계인티큐브는 영업대상 법인들에 대하여 인티큐브 상품에 대한 소개 및 향후 기술 발전 추세에 따라 해당 상품의 경향 등을 제공함으로써 단순하게 1차적인 영업에서 끝나는 것이 아니고 지속적인 구매 욕구를 유발시키며 그 상품을 매입함으로써 가능하여진 고객들의 Marketing활동을 지원하고 있습니다.▶ RFP(Request for Proposal) 입수단계영업활동단계에서 형성된 고객의 욕구는 고객이 요구하는 사양을 특성화시켜 예산작업을 수행하고 개발계획을 수립하여 고객이 RFP를 제시하도록 유도합니다.▶ 고객의 선택(Selection) 및 계약(Contract) 단계당사의 계약 형태는 두가지 형태로 이루어집니다. 첫째로는 고객의 RFP에 대하여 인티큐브는 견적 및 제안서를 송부하여 직접적으로 고객으로부터 결정되어 계약을 합니다. 둘째로는 공개경쟁입찰을 통하여 계약하는 방식이 있으나, 위 두 단계에서 행해진 영업활동으로 인하여 공개경쟁에 차별적인 요소를 제공해오고 있습니다.② 판매조건 : 계약, 납품, 검수의 3단계를 거쳐 매출을 발생시키며, 매출 대금의 회수는 고객사의 지급조건을 따르는 것을 원칙으로 하고 있습니다. 그 기간은 평균적으로 세금계산서 발행후 약 2개월이 소요됩니다.

(4) 판매전략

▶ 고품질, 고가격 전략당사는 타 업체와의 차별성을 위하여 대고객 컨설팅 서비스를 제공하는 고가, 고품질의 High Positioning전략을 채택하고 있습니다. 이는 기술력 위주의 영업전략을 추구하여 가격 경쟁을 피하고 목표 이익률을 확보할 수 있는 Premium Positioning 전략을 의미합니다. ▶ 유지보수 등의 사후 서비스 강화 전략업종의 특성상 대부분의 장비가 수입품이므로 당사 상품에 대한 유지보수 능력은 지속적인 매출 신장을 위해서는 필수적인 요소입니다. 당사는 이 부분에 특화된 전문인력 및 기술 등을 보유함으로써 고객사들로부터 지속적인 증설 계약 및 유지보수 계약을 맺고 있습니다. 당사의 경우 Avaya의 전문자격증을 가진 127명의 Design Specialist(Avaya 제품의 구축,유지보수, 세일즈, 설계 전문 자격)를 확보함으로써 신속하고 전문적인 유지보수 능력이 있습니다.▶ 위와 같이 인티큐브는 향후 매출 증대를 위한 전략으로 기존 고객의 시스템 확장 및 신규 상품의 판매를 유도하고, 국내 대기업을 집중 공략하는 등 기존 고객관리에 의한 매출 증대 계획을 세우고 있습니다. 금융권에 구축한 컨택센터 등의 뱅킹 솔루션은 시스템에 대한 지속적인 확장 및 업그레이드가 이루어짐으로써 매년 일정량의 추가 물량이 계속 확보되고 있습니다.

5 . 수주상황 가. 수주상황(단위 : 백만원)

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

CC/CRM	`16.3.31까지	2016년	-	53,668	-	35,358	-	18,310

SMSC 등	`16.3.31까지	2016년	-	5,066	-	4,085	-	981

합 계	-	58,734	-	39,443	-	19,291

(주1) 수주상황에 기재된 수주잔고는 당분기말 현재 진행중인 프로젝트별 계약액에서 누적진행률에 따른 누적매출액을 차감한 수주잔고의 합계입니다. (주2) 수주총액은 전기에서 이월된 프로젝트의 수주총액이 포함되어 있으며, 기 납품액은 당분기 진행중인 프로젝트의 당기 매출액 및 전기 매출액의 누계가 포함되어 있습니다. 따라서 기납품액과 당기 매출액은 일치하지 않습니다.

나. 진행률적용 수주상황(단위 : 백만원)

품목	발주처	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고	진행률	미청구공사	공사미수금

수량	금액	수량	금액	수량	금액	총액	손상차손누계액	총액	대손충당금

IPCC 고도화	-	2015.06.01	2015.6.1~2016.10.31	-	7,000	-	6,860	-	140	98	6,389	-	471	-

합 계	-	7,000	-	6,860	-	140	-	6,389	-	471	-

(주1) 당분기말 현재 원가진행률에 따라 손익을 인식하고 있는 프로젝트 중 전기 매출액의 5% 이상인 프로젝트를 기재하였습니다. (주2) 당분기말 현재 진행중인 IPCC고도화는 납품처에 따라 계약된 2건의 계약을 단일 프로젝트로 원가진행률에 따라 손익을 인식하고 있습니다. 6. 파생상품거래 현황 Avaya Inc, 등으로부터 IP BPX 등을 수입하며 이는 환 Exposure가 발생됩니다.환율 변동 리스크 관리를 위하여 당사는 금융거래선과의 선물환 거래를 통하여 헷지합니다. 2016년 3월말 현재 체결중인 선물환 거래 내역은 없습니다. 7. 시장위험과 위험관리

가. 시장위험

당사의 활동은 주로 환율과 이자율의 변동으로 인한 금융위험에 노출되어 있습니다 1) 외화위험관리

당사는 외화로 표시된 거래를 수행하고 있으므로 환율변동으로 인한 위험에 노출되어 있습니다. 당사는 내부적으로 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당 분기말 및 전기말 기준으로 외화자산 및 외화부채는 다음과 같습니다.

(단위: 천원,천USD)

통화	당분기말	전기말

자 산	부 채	자 산	부 채

외화금액	원화금액	외화금액	원화금액	외화금액	원화금액	외화금액	원화금액

USD	15	17,597	3,682	4,247,106	7	8,046	4,162	4,878,486

상기 외화에 대한 원화율이 10% 이상 상승 또는 하락할 경우 당기 손익은 법인세효과 고려 전으로 422,951천원(전기: 487,044천원) 증가 또는 감소할 수 있습니다. 2) 이자율위험관리 당사는 변동이자율 및 고정이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율 위험에 노출되어 있습니다. 위험회피활동은 이자율 현황과 정의된 위험성향을 적절히 조정하기 위해 정기적으로 평가되며 최적의 위험회피전략이 적용되도록 하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 당사는 변동금리부 채권을 보유하고 있지 않습니다. 3) 기타 가격위험요소당사는 지분상품에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 지분상품은 매매목적이 아닌 전략적 목적으로 보유하고 있으며, 당사는 해당 투자자산을 활발하게 매매하고 있지는 않습니다. 나. 신용위험관리 신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 당사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 당사는 채무불이행으로 인한 재무적 손실을 경감시키는 수단으로서 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고, 충분한 담보를 수취하는 정책을채택하고 있습니다. 당사는 내부적으로 신용평가를 수행하고 있으며, 공식적으로 발표되고 이용할 수 있는 다른 재무정보와 거래실적 등을 신용평가에 이용하고 있습니다. 당사의 신용위험노출 및 거래처의 신용등급을 지속적으로 검토하고 있으며 이러한 거래 총액은 승인된 거래처에 고루 분산되어 있습니다. 매출채권은 다수의 거래처로 구성되어 있고, 다양한 산업과 지역에 분산되어 있습니다. 매출채권에 대하여 신용평가가 지속적으로 이루어지고 있으며, 필요한 경우 신용보증보험계약을 체결하고 있습니다. 당사는 단일의 거래상대방 또는 유사한 특성을 가진 거래상대방의 집단에 대한 중요한 신용위험에 노출되어 있지 않습니다. 당사는 거래상대방들이 서로 관련된 기업인 경우 유사한 특성을 가진 거래상대방으로 정의하고 있습니다. 다. 유동성위험관리 유동성위험관리에 대한 궁극적인 책임은 당사의 단기 및 중장기 자금조달과 유동성관리규정을 적절하게 관리하기 위한 기본정책을 수립하는 이사회에 있습니다. 당사는 충분한 적립금과 차입한도를 유지하고 예측현금흐름과 실제현금흐름을 계속하여 관찰하고 금융자산과 금융부채의 만기구조를 대응시키면서 유동성위험을 관리하고 있습니다.

당분기말과 전기말 현재 유동성위험 공시대상의 잔존계약만기에 따른 유동성위험은 다음과 같습니다.

(당분기말) (단위:천원)

구 분	1개월 미만	1~3개월	3개월~1년	1~5년	5년 이상	합계

단기차입부채	USANCE	-	1,977,754	1,540,589	-	-	3,518,343

일반운영자금	2,000,000	3,800,000	7,018,000	-	-	12,818,000

장기차입부채	일반운영자금	-	-	-	-	520,303	520,303

합 계	2,000,000	5,777,754	8,558,589	-	520,303	16,856,646

(전기말) (단위:천원)

구 분	1개월 미만	1~3개월	3개월~1년	1~5년	5년 이상	합계

단기차입부채	USANCE	996,157	527,383	2,436,148	-	-	3,959,688

일반운영자금	-	-	7,680,000	-	-	7,680,000

장기차입부채	일반운영자금	-	-	-	-	525,904	525,904

합 계	996,157	527,383	10,116,148	-	525,904	12,165,592

8 . 경영 상의 주요계약계약>

* Avaya: 플레티넘 레벨 파트너 / 매년 1회 갱신 계약 체결 * Microsoft : 골드 레벨 파트너 /솔루션 파트너 계약 * Jabra : 골드 레벨 파트어/ 리셀러 파트너 계약 * VOX UNIVERSE : 솔루션 판매/ 제품 공동 개발 계약 * AudioCodes : 골드 레벨 파트너 계약 * Tableau: 얼라이언스 파트너 계약 * Alcatel Lucent Enterprise (ALE) : VAD (Value Added Distributor) 계약/총판 계약

9 . 연구개발활동가. 연구개발활동의 개요

1) 연구개발 담당조직

CRM 솔루션사업부와 Mobile 사업부 총 10개팀의 연구개발조직을 운영하고 있습니다.2) 연구개발비용 (단위:원)

과 목	제14기 1분기	제13기 1분기	제13기	제12기	비 고

원 재 료 비	-	-	-	-	-

인 건 비	199,103,184	293,584,948	1,058,446,487	1,252,024,926	-

감 가 상 각 비	13,954,194	12,202,863	42,464,112	48,198,251	-

기 타	171,278,293	170,377,623	563,564,345	651,710,376	-

연구개발비용 계	384,335,671	476,165,434	1,664,474,944	1,951,933,553	-

회계처리	판매비와 관리비	384,335,671	476,165,434	1,664,474,944	1,951,933,553	-

개발비(무형자산)	-	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	3.55%	3.28%	2.35%	3.01%	-

나. 연구개발 실적 ⊙ CC/CRM 관련

1990년 ~ 2000년>- 로커스 연구소 설립

- 음성정보시스템 Inticube V33 시리즈 발표

- CTI 솔루션 CVCT 출시

- 상담원 애플리케이션 TelePro 출시

2000년 ~ 현재>

- Web Framework을 이용한 상담원 애플리케이션 TelePro2030 출시

- WFM 솔루션 TeleForce v1.0 개발

- 개발 플렛폼 X-wing

- CTI 미들웨어 CTI-Bridge

- SIP 기반의 CTI 개발- TeleForce 2.0

- TeleForce Lite 버전- 사설 PBX IS-CM 개발 완료

- 컨택센터 토탈 Package IS-Suite 출시- 녹취 데이터(VOC) 분석 솔루션 V-SENS 출시

⊙ Mobile Solution 관련

- 핵심보유기술 : ○ 4G_LTE Core

Diameter Protocol 자체 개발

VoLTE 서비스를 지원하는 TAS(Telephony Application Server) 개발

LTE only 단말의 SMS 송수신을 위한 IP-SM-GW (Internet Protocol Short Message Gateway) 개발

○ 3G_WCDMA Core

NGN Protocol Stack 자체 개발	SCTP, M3UA, MEGCO/H.248, STC, BICC

NGN Protocol Stack 자체 개발	SCCP, TCAP, IS-41D, ISUP

안정적인 SUA/SCTP를 Transport Layer로 하는 3G IOS 5.0 Spec 자체 개발

SIP Stack 자체 개발 (Session Initiation Protocol)

IP Flow Mobility를 지원하는 HA (Home Agent) 자체 개발

Cellular망과 WLAN망간의 Seamless Handover 및 Service Continuity를 보장하기 위한 CnW (Cellular on WLAN) 기술 자체 개발

○ Access Solution

RADIUS 인증 프로토콜 자체 개발

WAP 1.X	WSP, WTP, WTLS, WDP, Bearer, WML, WML Script

WAP 2.0	WS-HTTP, WP-TCP, IP, xHTML(WML 2.0), WML Script

○ Smart Phone Solution

Android Messaging Client 개발	메세징 (SMS, MMS 등)의 안드로이드 단말 클라이언트

Joyn SMS/MMS API 개발	이동통신사 RCS 서비스인 Joyn과 기존 메세징 서비스인 SMS/MMS 간의 메세지 공유 및 전달을 위한 API

10. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 지적재산권관련당사는 영위하는 사업과 관련하여 2016년 3월 31일 기준으로 5건의 특허, 23건의 국내상표권을 취득하여 보유하고 있으며, 상세 내용은 다음을 참고하시기 바랍니다.

구분	출원번호	등록일	특허명	권리자

특허	10-2005-0086453	2006.04.05	전화망 정보 보호장치 및 이를 이용한 전화망 정보보호방법	한솔인티큐브 주식회사

특허	10-2006-0021296	2007.09.10	착신단말의 현재상태를 기반으로 한 프레즌스 메시징시스템 및 그 서비스 방법	한솔인티큐브 주식회사

특허	10-2007-0014812	2009.03.06	스케줄 메시징 시스템 및 그 서비스 방법	한솔인티큐브 주식회사

특허	10-2010-0020685	2012.01.19	대화형 영상 표시 장치 및 방법	한솔인티큐브 주식회사

특허	10-2013-0018687	2014.03.04	이종망에서 셀룰러 서비스를 제공하는 이동통신 시스템 및 이동통신 시스템에서 서비스를 이용하는 단말	한솔인티큐브 주식회사

나. 환경관련 규제사항 당사는 한솔그룹의 인간과 자연을 먼저 생각하는 경영이념에 따라 환경방침을 수립하고 이를 이행하기 위하여 지속적인 교육 및 검토하고 있습니다. ISO140001에 만족하는 환경경영시스템을 구축하여 환경오염예방을 위하여 모든 활동, 제품 및 서비스로 인한 환경영향을 사전에 식별하여 환경오염방지활동을 지속적으로 실천해나가고 있습니다.