엑스큐어 분기보고서 (2023.09)
7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 등(1) 국내 지적 재산권 보유 내역

(기준일 : 2023년 9월 30일)

구 분	내용	권리자	주무관청	비고

특허권	24건 등록	엑스큐어㈜	특허청	-

서비스표	7건 등록	엑스큐어㈜	특허청	-

상표	6건 등록	엑스큐어㈜	특허청	-

프로그램	8건 등록	엑스큐어㈜	컴퓨터프로그램보호위원회	-

(2) 특허권 현황

번호	내용	출원일	등록일	존속기한

1	ＳＣＷＳ를 이용한 서블릿 서비스 제공 시스템 및 제공 방법	2008.09.09	2009-01-15	2028.09.09

2	ＳＣＷＳ를 이용한 애플릿 서비스 제공 시스템 및 제공 방법	2008.09.09	2009-01-15	2028.09.09

3	ＳＭＳ－ＰＰ를 이용한 카드 애플리케이션 툴킷 구현 시스템 및 구현 방법	2008.10.15	2009-02-17	2028.10.15

4	스마트카드를 이용한 ＤＲＭ 보완 시스템 및 ＤＲＭ 보완 방법	2009.11.05	2009-11-05	2029.11.05

5	ＵＳＢ 보안토큰, 이를 포함하는 보안인증 시스템 및 이를 포함하는 보안인증 방법	2011.01.20	2011-10-17	2031.01.20

6	액세서리 장치를 이용한 ＵＳＩＭ 카드의 무선통신 확장 시스템 및 방법	2010.01.18	2010-01-18	2030.01.18

7	모바일 스마트키 시스템 및 서비스 제공방법	2010.10.21	2011-04-20	2030.10.21

8	전력량 검침 시스템	2014.05.16	2016-12-26	2034.05.16

9	USIM 카드에서의 애플릿 설치 관리 방법	2007.04.04	2007-07-16	2027.04.04

10	USIM 카드에서의 어플리케이션 관리시스템 및 방법	2007.04.03	2007-11-26	2027.04.03

11	데이터 케이블을 이용한 가입자 인증카드의 데이터 제어시스템 및 제어방법	2008.05.02	2008-12-02	2028.05.02

12	ＵＩＣＣ의 개인 정보 보호 시스템 및 방법	2008.12.18	2009-05-13	2028.12.18

13	모바일 단말을 이용한 RF 서비스 처리 시스템 및 방법	2014.01.10	2015-10-28	2034.01.10

14	보안 요소 및 그 보안 요소를 이용한 서비스 제공 방법	2014.05.16	2016-02-19	2034.05.16

15	다수의 USIM카드들을 구비한 이동통신 단말기 및 그의 USIM 카드 전환 방법	2008.02.13	2008-04-22	2028.02.13

16	공용 IMSI를 이용한 대여통화 기능 제공 시스템 및 제공방법	2008.05.22	2008-10-28	2028.05.22

17	근거리 무선통신을 이용한 가입자 인증카드의 데이터 제어 시스템 및 제어 방법	2008.07.29	2009-02-13	2028.07.29

18	스마트카드를 이용한 아케이드게임 관리시스템 및 아케이드게임 관리방법	2009.11.30	2010-08-02	2029.11.30

19	근거리 무선통신을 이용한 결제보안 시스템 및 방법	2007.10.01	2008-03-13	2027.10.01

20	근거리 무선통신을 이용한 결제 시스템 및 방법	2008.01.15	2008-07-03	2028.01.15

21	근거리 무선통신을 이용한 송수신보안 시스템 및 방법	2008.05.15	2008-10-23	2028.05.15

22	이동 통신 단말기를 이용한 승객 안전 알리미 서비스 제공 시스템, 장치 및 방법	2008.06.05	2008-11-26	2028.06.05

23	전자화폐 기능이 포함된 스마트카드의 에스크로 실행 시스템 및 그 방법	2009.03.19	2009-09-11	2029.03.19

24	시큐어 ＯＳ를 이용한 모바일 디바이스의 도어락 개폐 시스템 및 도어락 개폐 방법	2012.07.19	2013-09-04	2032.07.19

(3) 지적 자산 포트폴리오와 특허 전략

당사는 신뢰성 있는 제품의 연구개발에 역량을 집중하고 있습니다. 또한 스마트카드 업종의 성격상 기술력이 회사의 향후 성장을 결정하는 가장 중요한 사항인 만큼 지적재산권의 효과적인 관리가 기업의 경쟁력 확보에 필수적인 요소가 됩니다.

현재 국내 24건의 특허를 보유하고 있습니다. 특허 이슈가 발생할 가능성이 있는 제품의 프로젝트에 대한 선행 검토를 통해 분쟁의 발생가능성을 미리 차단하고 있으며, 향후 지적재산권 분쟁 등에 대비해 나가고 있습니다.

나. 산업분석

(1) 산업의 특성 ① SE사업(통신 및 금융SE)

USIM산업은 휴대폰에 USIM카드를 탑재하기 위해서 제품의 응용서비스 개발단계 부터 이동통신 업체들과 긴밀한 기술협력이 필요합니다. 별도의 응용서비스가 탑재되지 않고 금융거래 용도로 사용되는 금융카드와 달리, USIM카드는 초기 개발단계부터 다양한 응용서비스 구현을 위한 소프트웨어 개발능력이 요구됩니다. 또한 개발된 응용 서비스가 USIM카드 내에서 운영체제와 유기적으로 연동되어 문제가 발생하지 않는다는 것이 보장되어야 합니다. 이에 따라 USIM카드 산업은 1차수요자인 이동통신 사업자와 최종수요자인 서비스 가입자의 만족을 최우선으로 지향하는 고객지향적 특성을 지닙니다. 위와 같이 편의성 및 보안성의 특성을 지닌 USIM은 기존에 가진 인증 도구의 역할을바탕으로 카드 한 장으로 결제, 금융, 적립 등이 가능해지는 카드 통합(All-in-One)과네트워크가 연계된 다양한 서비스를 제공할 수 있는 솔루션으로 발전하고 있으며, 스마트폰 공급 확대와 개방형 앱 시장 환경 제공이 일반화되면서 모바일 페이먼트, IoT Device, 스마트카 등 새로운 영역과의 서비스 통합이 지속적으로 이루어지고 있습니다. 특히 5G시장이 활성화가 되면 기존의 사업 영역에서 IoT 분야의 급성장이 예상되며 이에 따라 USIM 수요 및 요소기술이 적용되는 단말기, 인프라가 확대 될 것으로 예상 됩니다. 이에 당사는 KT,SKT,LGU+ 등 국내 통신사업자의 USIM 공급 사업자로서 안정적인 사업 진행 및 신규서비스 창출을 위해 고객사와 지속적으로 협력하고 있습니다. 금융카드 시장은 최근 다양한 형태의 카드복제를 통한 금융사기 및 보안상의 문제로국제표준규격(EMV: Europay, MasterCard Visa)을 통해 신용/직불카드에 금융IC(Integrated Circuit)칩 모듈을 부착하여 사용하도록 권고하는 기준을 마련하였고, 이는 전세계 국가들의 정부 정책에 의거 점진적으로 EMV migration이 확대 추진되고있습니다.

② 플랫폼사업(솔루션 및 플랫폼)

스마트카드의 Lifecycle 및 발급을 관리하는 SCMS및 NFC의 다양한 서비스를 보안적이고 각 사업자간 호환성을 확보하여 서비스를 연동 TSM솔루션을 확보하고 있습니다.

SCMS는 티머니 교통카드를 발급 관리하는 시스템을 개발, 유지보수를 진행하고 있으며, 주요 역할은 인증받은 칩에 제휴사 또는 자사 카드 발급을 위한 주요정보 (카드번호, 모든 거래와 관련된 키, 권종 등)을 생성하고, 발급사에서 발급이 가능한 암호화된 전문을 생성합니다. SCMS에서 생성된 카드 원장정보는 타 레거시 시스템으로 보내져서, 거래가 가능한 유효한 카드인지 확인하는데 사용됩니다.

TSM은 LGU+에 개발 구축하였으며, 해당 솔루션을 통해 KT의 RAMS개발 및 유지보수를 진행 중에 있습니다.

기 보유하고 있는 통신,금융SE embedded S/W기술과 통신연결을 통한 서비스 연동 솔루션을 바탕으로 IoT플랫폼 사업을 신성장 동력으로 삼아 응급의료기기 원격관리시스템을 개발하여 상용화를 완료하였습니다

③ SH사업(AED용 보관함) AED(Automated External Defibrillator) 보관함은 자동 심장 충격기(AED)를 안전하게 보관하고 쉽게 접근할 수 있는 공간을 제공하는 장치입니다. AED는 심장마비 환자에게 신속하게 치료를 제공할 수 있는 중요한 응급 처치 도구로, 시간이 매우 중요한 요소이기 때문에 빠른 접근성이 필수적입니다.

AED 보관함은 심장마비와 같은 응급 환자 발생 시 신속하게 대응하기 위해 필수적인 응급 처치 도구인 AED를 보호하고, 이용자들이 쉽게 접근할 수 있게 도와주며, 이를 통해 시민들의 생명을 구하는데 중요한 역할을 수행하고 있습니다

(2) 산업의 성장성

① SE사업(통신 및 금융SE) 이동통신이 세대(GSM, WCDMA, LTE/TD-LTE, Advanced, 5G 등)로 진화함에 따라 신규 교체 및 다기능 유심 카드 수요가 확대하였고, 이는 시장이 안정적으로 성장하는 계기가 되었습니다. 당사는 국내 이동통신사에 USIM을 공급하고 있으며 최근차세대 통신 기술로 부상하고 있는 5G 네트워크 기술을 기반으로 유료무선인터넷TV,사물인터넷, 자율주행차, AR/VR 등 다양한 사업모델들이 형성되고 있는 바, 이에 따른 5G USIM으로의 신규 및 교체 수요에 따른 성장을 전망하고 있습니다. 이 외에 당사가 공급하고 있는 USIM으로 M2M(Machine to Machine)/IoT (Internet of Things) USIM이 있습니다. 당사의 M2M USIM/IoT USIM은 내열성, 내진성 지원을 통해 다양한 M2M 적용 환경에 대한 사물지능통신을 지원하며, 스마트 카드의 높은 보안성을 통해 M2M 서비스 및 통신을 위한 핵심 보안요소로써 역할을 하고 있습니다.

또한, 앞서 언급하였듯이 5G 활성화에 따른 IoT 시장이 성장하게 되면 기존 통신사업자들도 이를 활용하여 MNO 서비스 이외에 다양한 B2B, B2C 서비스사업을 확장할 것으로 예상되며 이러한 산업에 당사의 임베디드 SW 원천 기술을 적용하는 방안 및 연구개발을 진행하고 있습니다.

금융카드 시장은 보안강화 목적에 기초한 EMV 국제표준 적용을 통해 전세계적으로 IC칩 전환이 이루어지고 있습니다. 또한, 당사는 전자카드결제솔루션 기술을 확보하고 있으며 이를 기반으로 핀테크 및 IoT 시장 환경에 맞추어 선택적으로 사업다각화를 추진하고자 준비하고 있습니다. 20년도 시행된 공인인증서 폐지로 인하여 이러한 부분에서 사업 기회가 다수 발생할 것으로 예상됨에 따라 기존의 IC 카드에서 확대된 통신분야와의 융합 또는 개인정보를 활용한 서비스 모델을 만들고자 계획 중입니다.

② 플랫폼사업(솔루션 및 플랫폼)

솔루션은 OTA (Over the Air)서비스 관리, Cloud-Based서비스 관리, eSIM Management로 대변되는 시장의 변화에 따라 이통사, 금융사, 교통사업자들의 추가적인 솔루션 개발이 예상되며, 이에 당사는 자체 솔루션을 통한 개발, 용역 제공 및 해외 솔루션 파트너인 G+D와 협업하여 기술 대응을 진행 중에 있습니다. 플랫폼은 5G기술의 특성인 초고속, 초연결성, 초저지연성을 바탕으로 IoT, 자율주행차, Private Network 등 B2B사업이 활성화 될 것으로 예상하고 있으며, 당사는 기 보유하고 있는 통신보안 및 연결기술을 바탕으로 응급의료기기 원격관리시스템 개발을 시작으로 관리자가 직접 수동적으로 관리하던 비효율성을 재고하고 보다 효율적이고 정확한 데이터를 관리할 수 있는 Any IoT Device의 원격관리시스템으로 확장해 나갈 계획입니다.

③ SH사업(AED용 보관함)

AED 보관함의 향후 전망은 아래와 같은 방향으로 발전할 것으로 예상됩니다:

- 사용자 편의성 강화: 사용자 친화적인 디자인, 쉬운 안내 및 편리한 액세스를 위한 위치 추적 기능과 같은 편의성 기능들이 개선되어 AED 실외 보관함의 사용성이 향상될 것입니다.

- 스마트 기술 발전: 스마트 기술 기반의 다양한 기능들이 지속적으로 개발되어 반영될 것입니다. 이러한 기능들은 위치 정보 전달, 관리 및 보안 강화, 사용 기록 저장 및 분석 등을 통해 더욱 효율적인 사용이 가능해질 것으로 예상됩니다.

위와 같은 방향으로 성장하여 AED 보관함 설치 범위가 더 확장되고, 전세계적으로 더 많은 곳에서 AED가 사용 가능하게 될 것입니다. 이를 통해 심장마비 등의 응급 상황에 더욱 빠른 대응이 가능해 질 것으로 기대됩니다.

(3) 경기변동의 특성 ① SE사업(통신 및 금융SE) 및 플랫폼사업 통신 및 금융시장에서의 스마트카드는 현대 생활의 필수품으로 이용되고 있기 때문에 경기변화에 따라 수요가 민감하게 변화하지 않습니다. 다만, 정부나 이통사, 금융권의 정책 및 경쟁 상황에 따라 시장이 확대 혹은 위축될 수 있습니다. 그러나, 타 산업에 비하여서는 여전히 안정적인 시장상황을 보이고 있습니다.

② SH사업(AED용 보관함)

AED 보관함의 보급은, AED 보급과 밀접한 관련이 있습니다. 그리고 AED 보급의 대부분은 국가 및 공공기관의 예산으로 집행되는 경우가 많아, 경기변화에 따라 의료 및 복지 예산이 삭감되는 경우AED보급이 위축되어 시장 성장이 둔화될 가능성이 있습니다. 2020년부터 지속된 코로나로 인해 대부분의 보건 복지예산이 코로나관련 방역에 사용되어 기타 보건 복지에 대한 예산집행이 이루어지지 않아 AED보급이 확대되지 않았습니다. 하지만 올해부터는 점진적으로 코로나가 종식되고, 방역에 집중하느냐 소홀했던 기타 보건복지 예산이 우선적으로 편성되며 AED 보급과 함께 AED 보관함에 대한 수요도 증가할 것으로 예상되고 있습니다

(4) 경쟁요소① SE사업(통신 및 금융SE) 및 플랫폼사업 스마트카드는 컴퓨터의 OS와 같은 역할을 하는 COS(Chip Operating System, 칩운영체제)에 의해 작동합니다. 이러한 COS를 어떠한 규격으로 개발하느냐에 따라 통신 부문 혹은 금융 부문 등으로 나뉘어 사용하게 됩니다. 현재 당사는 이러한 기술력을 바탕으로 통신 및 금융 시장에 진출하여 국내 이통사, 카드사 등에 지속적으로 납품하고자 힘쓰고 있습니다. 현재 스마트카드 관련 대부분의 시장을 글로벌 거대 기업들이 차지하고 있어 시장 진입 및 확보를 위해 국내외 스마트카드 업체들 간 경쟁이 치열한 상황입니다.

② SH사업(AED용 보관함)

AED 실외 보관함 사업의 경쟁 요소는 외부적인 요소보다는 내부적인, 제품 개발 및사후관리 서비스 등이 있습니다. 이와 같은 경쟁 요소들을 잘 고려하여 지속적인 연구 개발, 품질 관리, 마케팅 전략 등의 노력을 기울이고 있습니다

(5) 시장점유율

① SE사업(통신 및 금융SE) 당사는 국내 이동통신사중 SKT, KT에 NFC USIM을 공급하고 있으며 또한 IoT USIM은 SKT, KT 뿐만 아니라 LGU+에도 공급하고 있습니다. USIM 공급만으로는 국내 기업 중에는 시장 점유율 1위를 유지하고 있습니다. ② 플랫폼사업(솔루션 및 플랫폼) 당사가 영위하는 사업부문에 대한 정확한 시장점유율 조사가 어려워 작성을 생략합니다.

③ SH사업(AED용 보관함)

AED 기능성 캐비닛이 보급되기 전, AED는 별도의 기능이 없는 철제 혹은 플라스틱 보관함에 보관해왔으며, 히팅이나 모니터링 기능이 들어간 AED 기능성 캐비닛이 국내에 보급된 것은 비교적 최근입니다. 기능성 AED 캐비닛을 제작하는 대표적인 글로벌 업체로 Rotaid와 Aivia가 있으며, 브랜드 인지도를 가지고 있는 편입니다. 다만, 국내 시장은 아직 해당 분야가 시작되는 단계이므로 경쟁사라고 할 수 있는 업체가 없어 현 상태에서는 경쟁환경은 유동적인 상황입니다.