엑시온그룹 분기보고서 (2026.03)
7. 기타 참고사항

가. 업계의 현황가-1. 하이테크 사업부문

1) 시장 동향 및 트랜드 국내 건설 경기는 2023년부터 2025년까지 지속적인 위축 양상을 보였으나, 정부의 SOC 예산 확대 및 공공주택 공급 확대 기조에 따라 2026년 이후 완만한 회복세가 예상됩니다. 한국건설산업연구원의 「2026년 건설산업 7대 주요 이슈」보고서에 따르면, 2026년 국내 건설수주는 전년 대비 4.0% 증가한 약 231.2조원, 건설투자는 2.0% 증가한 약 270조원 규모를 기록할 것으로 전망됩니다. 특히 정부는 2026년 SOC 예산을 전년 대비 7.9% 증가한 27.5조원으로 편성하였으며, 철도(+26.3%), 지역 및 도시(+12.7%), 물류 등 기타(+5.6%) 부문 예산이 큰 폭으로 확대되어, 토목 발주 중심의 회복이 본격화될 것으로 기대됩니다.또한 정부는 「9.7 주택공급 확대방안」을 통해 2030년까지 수도권에 약 135만호 규모의 신규 주택을 착공한다는 계획을 발표하였고, 정부 2026년 국토교통부 예산은 62.8조원으로 역대 최대 규모로 편성되어, 공공 부문이 2026년 건설시장 회복의 핵심 견인차 역할을 할 것으로 분석됩니다.스마트시티 개발 및 친환경 건축물 확대에 따라 고효율 설비와 자동제어가 가능한 배관 시스템의 수요가 증가하고 있으며, 더불어 전국적으로 노후화된 수도관, 난방관, 가스관 등 기반시설의 교체 수요가 꾸준히 발생하고 있어, 해당 산업의 안정적인 중장기 수요 기반을 형성하고 있습니다. 다만, 숙련 기능공의 고령화와 신규 진입자의 감소로 인해 시공 인력 부족 현상은 심화되고 있으며, 2026년 1월 기준 건설업 취업자 수는 190.1만 명으로 전년 동월 대비 1.0% 감소하여 19개월 연속 감소세를 기록하고 있습니다.배관 시공업은 건설산업기본법, 기계설비법 등 관련 법령의 규제를 받으며, 공공공사에 참여하기 위해서는 적격심사제도 또는 종합심사낙찰제 등 의 평가 기준을 충족해야 합니다. 이는 단순한 가격 경쟁을 넘어 기술력, 공사관리 역량, 안전관리 실적 등을 종합적으로 평가하는 방식으로 변화하고 있고, 또한 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 트렌드 및 탄소중립 정책 확산에 따라, 에너지 효율이 높고 친환경 자재를 사용하는 배관 설비의 채택이 확산되고 있으며, 이에 따른 산업 내 기술 변화가 가속화되고 있습니다.

2) 주요수요처 및 시장구조 배관 시공업의 주요 수요처는 크게 세 가지로 구분할 수 있습니다. 첫째, 주거용 및 상업용 건축물로서 아파트, 오피스텔, 쇼핑몰, 병원, 학교 등이 있으며, 이들 시설에는 상수도, 난방, 냉방, 급탕 설비 등 다양한 배관이 필요합니다. 둘째, 반도체, 정유, 화학, 제약, 전자 등 대규모 산업 플랜트로, 복잡한 설비배관이 핵심공정의 일부로 포함됩니다. 셋째, 상하수도관, 열병합발전소, 도시가스망 등과 같은 공공 인프라 영역입니다.특히 반도체 산업의 경우, 한국수출입은행 해외경제연구소의 「2026년 반도체산업 수출 전망」에 따르면, 2026년 국내 메모리반도체 시장은 전년 대비 30% 이상, 시스템반도체 시장은 약 10%, 파운드리 시장은 약 20% 성장한 약 2,100억 달러 규모로 확대될 전망이며, 반도체 수출도 전년 대비 약 11% 증가할 것으로 예상됩니다. 국내 반도체기업 주요 고객사의 신규 라인 증설 및 클린룸 배관·덕트 공사 발주가 지속적으로 확대됨에 따라, 당사 하이테크 사업부의 주요 매출 기반이 안정적으로 유지 될 것으로 전망됩니다. 산업의 구조는 수주 기반으로 작동하며, 기술력, 단가 경쟁력, 과거 실적 및 공정관리 능력이 수주의 핵심경쟁 요소로 작용하고 있습니다.

3) 산업의 성장성국토교통부는 2026년 1월 「제2차 기계설비 발전 기본계획(2026~2030)」을 수립하고, '기후위기 탄소중립 시대, 기술혁신을 선도하는 기계설비 산업'을 비전으로 제시하였습니다. 동 계획에 따르면, 국내 기계설비 산업 규모는 2025년 약 43조원에서 2030년 약 50조원까지 연평균 약 3.5% 성장할 것으로 목표가 설정되었습니다. 정부는 ▲탄소중립 대응체계 구축 ▲OSC(Off-Site Construction)·모듈러 공법 확대 ▲BIM·디지털 트윈·AI 등 디지털 기술 활용 ▲노후·취약 건축물 설비 개량 등 5대 추진 전략을 마련하였으며, 2026년 3월까지 기계설비법 하위법령 개정을 추진하여 제도의 조기 정착을 도모할 계획입니다.글로벌 시장 측면에서는 Future Market Insights의 「Pipe Market Outlook 2036」보고서에 따르면, 세계 배관 시장 규모는 2026년 약1,614억 달러에서 2036년 약 2,629억 달러까지 확대될 것으로 전망되며, 연평균 약 5.0%의 안정적인 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 이 중 금속 배관이 약 67.7%의 시장 점유율을 보이고 있으며, 최종 수요처별로는 오일·가스 산업이 약 38.0%로 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다.글로벌 파이프라인 운영·관리 서비스 시장(Pipeline Process Services)은 2026년 약 42.7억 달러에서 2035년 약 68.8억 달러까지 확대되어 연평균 약 5.43%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 2025년 기준 전 세계 활성 파이프라인 길이는 약 350만 km에 달하며, 운영 중인 파이프라인의 약 65% 이상이 25년 이상 노후화되어 지속적인 유지관리 및 교체 수요가 발생하고 있습니다.한국건설산업연구원의 「2026년 건설산업 7대 주요 이슈」보고서에 따르면, 2026년 국내 건설수주는 공공 부문이 +8.4%, 민간 부문이 +2.2% 증가하면서 전체적으로 +4.0%의 회복세가 예상됩니다. 다만 글로벌 환경의 불확실성 지속에 따른 국내외 저성장세, 정부의 주택 수요 억제책, 인건비 등 공사비의 지속적 상승, 안전·품질·노동 관련 규제 강화 등의 요인이 작용함에 따라 건설경기의 본격적인 회복세까지는 시간이 소요될 전망입니다. * 출처- 한국건설산업연구원, 「2026년 건설산업 7대 주요 이슈」, 2025.12- 한국건설산업연구원, 「건설동향브리핑」 (2026년 1월 월간건설시장동향)- 국토교통부, 「제2차 기계설비 발전 기본계획(2026~2030)」, 2026.1- 한국수출입은행 해외경제연구소, 「2026년 반도체산업 수출 전망」- Future Market Insights, "Pipe Market Outlook 2036"- Mordor Intelligence / Industry Research, "Pipeline Process Services Market Forecast 2035"

4) 경기변동의 특성 배관 시공 산업은 경기 민감형 산업이지만, 건축물 및 인프라 구축에 있어 필수적인 요소로서 그 수요는 기본적으로 안정적인 편입니다. 정부의 도시재생사업 확대, 노후 공공 인프라의 교체 및 보수, 에너지 고효율 설비 전환 추세는 모두 배관 시공 수요의 중장기적 확대 요인으로 작용하고 있습니다.한편 대한건설정책연구원의 「2026년 건설·주택 경기전망」에 따르면, 2025년 국내 건설투자는 약 9.0% 감소한 264조원 수준에 머물렀으나, 2026년에는 약 2.0% 반등한 269조원 수준으로 제한적 회복이 예상됩니다. 또한 2026년 1월 건설수주는 약 14.2조원으로 전년 동월 대비 39.9% 증가하였으며, 공공수주(+75.4%)와 민간 주택 수주(+26.8%)가 동반 증가하면서 건설경기 저점 통과 신호가 나타나고 있습니다. 다만 건설공사비지수는 2026년 1월 133.3을 기록하며 역대 최고 수준을 유지하고 있어, 원가 부담은 여전히 산업 내 주요 리스크 요인으로 작용하고 있습니다.국내외 산업설비 시장은 반도체, 2차전지, 정밀화학 등의 산업 확장에 따라 고도화되고 있으며, 이에 따른 플랜트 및 배관설비 시장의 수요 또한 지속적으로 증가하고 있습니다. 특히 삼성전자, SK하이닉스, LG에너지솔루션 등 대기업의 제조라인 증설에 따라 고정밀 배관 및 덕트 공사의 수주가 확대되고 있으며, 삼일PwC가 발표한 「2026 글로벌 반도체 산업 전망」 설문조사에서도 응답기업의 66%가 2026년 설비투자 확대 계획을 밝힌 만큼, 당사 하이테크 사업부의 사업기회는 지속적으로 확장될 것으로 전망됩니다.그러나 기업 간 경쟁이 치열하고, 기술력 및 시공 품질 확보가 핵심 경쟁력으로 작용하는 만큼, 해당 산업 내 기업은 기술투자와 인력 육성에 지속적으로 대응할 필요가 있습니다. * 출처- 대한건설정책연구원, 「2026년 건설·주택 경기전망 세미나」, 2025.11- 한국건설산업연구원, 「2026년 건설산업 7대 주요 이슈」, 2025.12- 한국건설산업연구원, 「건설동향브리핑」 (2026년 1월 월간건설시장동향)- 삼일PwC, 「2026 글로벌 반도체 산업 전망」

가-2. 로봇자동화 사업부문

1) 국내 사업용 로봇산업의 특성 산업용 로봇은 제조업의 고도화 및 자동화 수요 증가, 고령화에 따른 인력 부족, 인건비 상승 등의 요인으로 인해 빠르게 확대되고 있습니다. 산업용 로봇은 주로 자동차, 전자, 반도체, 정밀기계 등의 산업군에서 활용되며, 용접, 조립, 물류 이송, 검사 및 포장 등 다양한 공정에 투입되고 있습니다.국제로봇연맹(IFR)이 2025년 9월 발표한 「World Robotics 2025」보고서에 따르면, 2024년 세계 산업용 로봇 신규 설치 대수는 약 542,000대로 10년 전의 약 2배 수준에 해당하며, 4년 연속 연간 50만 대 이상의 설치 실적을 기록하였습니다. 2024년 기준 전 세계 운영 중인 산업용 로봇 누적대수는 약 466.4만 대(전년 대비 +9%)에 달하며, 아시아 지역이 전체 신규 설치의 약 74%를 차지하여 글로벌 자동화 흐름을 주도하고 있습니다. 한국은 2024년 30,600대의 신규 산업용 로봇을 설치하여, 미국·일본·중국에 이어 세계 4위의 산업용 로봇 설치국가 지위를 유지하였습니다.한국의 로봇밀도(근로자 1만 명당 산업용 로봇 운용대수)는 2024년 기준 1,220대로 세계 1위를 기록하였습니다. 이는 세계 평균(아시아 131대, 서유럽 267대, 북미 204대) 대비 압도적으로 높은 수준이며, 2위 싱가포르(818대), 3위 독일(449대)을 크게 상회합니다. 한국은 2019년 이후 연평균 약 7%의 로봇밀도 증가율을 시현하며 산업용 로봇 보급률 세계 1위 자리를 공고히 하고 있으며, 이는 한국이 근로자 중심의 노동시장에서 산업용 로봇 중심으로의 전환을 전 세계에서 가장 빠르게 진행했음을 보여줍니다.산업통상자원부, 한국로봇산업진흥원 및 한국AI·로봇산업협회가 공동으로 발표한 「2024년 로봇산업 실태조사 결과보고서」(2025.12)에 따르면, 2024년 국내 로봇산업 매출 규모는 약 6조 1,695억원으로 전년 대비 3.2% 증가하였으며, 생산 규모는 4.5% 증가한 약 5조 9,447억원을 기록하였습니다. 수출은 전년 대비 0.8% 증가한 약 1조 2,578억원으로, 수출 초과 구조를 유지하고 있습니다. 국내 로봇사업체 수는 총 2,509개사로 중소기업 비중이 98.0%(2,458개사)에 달하며, 업종별로는 '로봇 부품 및 소프트웨어'(56.3%), '제조업용 로봇'(22.5%), '전문서비스용 로봇' (14.6%), '개인 서비스용 로봇'(6.6%) 순으로 구성되어 있습니다.정부는 2024년 1월 「제4차 지능형 로봇 기본계획(2024~2028)」을 통해 '글로벌 로봇시장을 선도하는 K-로봇경제 실현'을 비전으로 제시하고, 2030년까지 민관합동으로 총 3조 원 이상을 투자하여 첨단로봇 100만대 보급을 목표로 하고 있습니다. 동 기본계획은 ▲로봇 3대 핵심경쟁력(부품·소프트웨어·인력) 강화 ▲K-Robot 시장의 글로벌 진출 확대 ▲로봇산업 친화적 인프라 기반 구축의 3대 추진 전략을 중심으로 운영되고 있으며, 직원 수 300명 미만 중소기업을 대상으로 3년간 월 로봇 임대료의 50%를 지원하는 리스 프로그램 등 정부의 적극적인 정책 지원이 시장 확대의 핵심 동력으로 작용하고 있습니다.산업용 로봇 설치 및 유지관리 서비스를 제공하는 기업은 이러한 추세속에서 수요 증가에 따른 수익 기반 확대가 기대되며, ABB 등 글로벌 로봇 공급업체의 제품 설치·세팅·사후관리 시장에서의 역량이 주요 경쟁력으로 작용할 것으로 보입니다. * 출처- International Federation of Robotics, "World Robotics 2025", 2025.9.25- IFR, "Robot Density Surges in Europe, Asia and Americas", 2026.4.8- 산업통상자원부·한국로봇산업진흥원·한국AI·로봇산업협회, 「2024년 로봇산업 실태조사 결과보고서」, 2025.12- 산업통상자원부, 「제4차 지능형 로봇 기본계획(2024~2028)」- 삼일PwC, 「산업용 로봇 시장의 미래전망과 M

2) 산업의 성장성IMARC Group이 발표한 「South Korea Industrial Robotics Market」보고서에 따르면, 한국 산업용 로봇 시장 규모는 2024년 약 3억 7,620만달러에서 2033년 약 12억 5,795만 달러에 도달할 것으로 예상되며, 2025년부터 2033년까지 연평균 약 12.83%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 이는 세계 최고 수준의 로봇 밀도, 제조 및 전자 분야의 광범위한 자동화, 그리고 R 자금 지원 및 스마트 팩토리 이니셔티브를 통한 강력한 정부 지원에 힘입은 결과로 분석됩니다. 또한, 협동 로봇(Cobot)의 확산과 Industry 4.0 도입의 가속화도 운영 효율성과 정밀도 향상을 견인하는 핵심 요인으로 작용하고 있습니다.글로벌 시장 측면에서는 Business Research Insights의 「Industrial Robot Market」보고서에 따르면, 세계 산업용 로봇 시장 규모는 2026년 약 183.5억 달러에서 2035년 약 296.8억 달러로 확대되어 연평균 약 6.2%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 아시아태평양 지역은 중국, 일본, 한국의 강력한 로봇 채택에 힘입어 55% 이상의 시장 점유율로 글로벌 시장을 주도하고 있으며, 로봇 유형별로는 다관절 로봇이 약 62%의 점유율로 지배적인 위치를 차지하고 있습니다.특히 협동로봇 시장은 가장 빠르게 성장하는 분야로 주목받고 있으며, 삼일PwC의 분석에 따르면 2024년 기준 협동로봇이 산업용 로봇 전체에서 차지하는 비중은 약 35%(약 81억 6,000만 달러)에 달합니다. 협동로봇은 전통적인 제조기업 외에도 다양한 시장에서 적용 가능성이 높아, 향후 시장에서 가장 빠르게 성장할 분야로 전망됩니다.국내 산업용 로봇 수요는 자동차, 반도체, 디스플레이, 2차전지 등 고부가가치 산업에서의 설비 투자 확대에 힘입어 견조한 성장세를 이어갈 것으로 예상됩니다. 한국수출입은행 해외경제연구소가 발표한 「2026년 반도체산업 수출 전망」에 따르면, 2026년 국내 메모리반도체 시장은 전년 대비 30% 이상, 파운드리 시장은 약 20% 성장한 약 2,100억 달러 규모로 확대될 전망이며, 이러한 반도체 산업의 성장세는 클린룸 및 제조라인용 산업용 로봇 도입 확대로 직결되어 당사 로봇자동화 사업부의 사업기회를 확장할 것으로 기대됩니다.아울러 정부는 2030년까지 첨단로봇 100만대 보급을 목표로 「제4차 지능형 로봇 기본계획」을 적극 추진 중에 있으며, 산업통상자원부는 '스마트팩토리 이니셔티브' 등을 통해 로봇 솔루션을 도입하는 중소기업에 재정보조금, R 자금, 세금 인센티브를 제공하는 등 정부 차원의 자동화 도입 가속화 정책이 시장 확장을 뒷받침하고 있습니다. * 출처- IMARC Group, "South Korea Industrial Robotics Market"- Business Research Insights, "Industrial Robot Market Outlook (2026-2035)"- 삼일PwC, 「산업용 로봇 시장의 미래전망과 M 한국수출입은행 해외경제연구소, 「2026년 반도체산업 수출 전망」- 산업통상자원부, 「제4차 지능형 로봇 기본계획(2024~2028)」

가-3. 브랜드마켓 사업부문

1) 산업의 특성온라인 기반 전자상거래 사업은 판매자가 상품과 주문에 직접 책임지는 통신판매업(일반 '쇼핑몰')과 입점 판매자가 광고·주문·배송·환불 책임을 지는 통신판매중개업(11번가, G마켓, 옥션 등 오픈마켓·마켓플레이스)으로 구분됩니다. 최근 마켓플레이스는 낮은 수수료율과 과도한 할인경쟁으로 수익성이 악화됨에 따라, 재고보유 리스크에도 불구하고 직접 상품을 매입·판매하는 중개업·판매업 병행의 하이브리드형으로 변모하는 추세입니다.2) 산업의 성장성통계청에 따르면 2025년 국내 온라인 쇼핑 거래액은 274조 9,442억원으로 전년대비 4.8% 증가하였습니다. 코로나19 팬데믹 이후 2020년 15.2%, 2021년 20.9%, 2022년 11.0%의 높은 성장률을 기록한 이후 성장 속도는 점차 둔화되고 있으나, 이는 산업이 성숙 단계에 진입한 데 따른 자연스러운 흐름으로 판단됩니다.한편 IT(AI) 및 모바일 기술의 지속적인 발전으로 온라인 쇼핑 시장은 안정적인 성장세를 유지하고 있습니다. 특히 모바일 쇼핑 거래 비중은 2024년 76.2%에서 2025년 77.5%로 확대되며 모바일 중심의 소비 구조가 정착되고 있습니다.

온라인쇼핑몰 거래액 (단위 : 억원)

구분	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년주1)

취급상품
범위별	종합몰	1,086,766	1,238,518	1,327,723	1,415,639	1,482,777	1,502,785

전문몰	486,431	663,714	783,513	1,006,429	1,141,479	1,246,657

운영
형태별	online몰	1,145,401	1,465,296	1,625,677	1,872,770	2,036,404	2,125,260

on/offline 병행몰	427,796	436,935	485,559	549,298	587,852	624,181

합계	1,573,197	1,902,231	2,111,236	2,422,068	2,624,256	2,749,442

(자료: 통계청, 2025년 12월 및 연간 온라인쇼핑 동향, 2026년 3월 및 1/4분기 온라인쇼핑동향)

2026년 1분기 온라인 전체 패션 거래액은 14조 4,211억원으로 전년동기대비 6.4% 증가하였으며, 모바일 전체 패션 거래액은 전년 동기 대비 6.3% 증가한 10조 9,470억원을 기록하였습니다.

(패션 거래액) (단위 : 억원, %)

구분	온라인 쇼핑	모바일 쇼핑

전체 거래액	패션 거래액	전체 거래액	패션 거래액

2025.1/4	661,097	135,514	511,471	103,012

2026.1/4p	721,643	144,211	555,984	109,470

전기대비성장률	9.2	6.4	8.7	6.3

(자료: 통계청, 2026년 03월 및 1/4분기 온라인쇼핑 동향)주1) 2026.1/4p 값은 잠정치 자료입니다.

3) 경기변동의 특성- 온라인 기반의 전자상거래 사업은 경기 상황의 변동으로 인한 소비 심리의 변화에 따라 영향을 받을 수 있으나 전통적인 유통채널에 비해 상품 소싱의 빠른 변화, 가격 경쟁력을 기반으로 실행하는 기민한 프로모션 정책, 유연한 마케팅 정책을 펼칠 수 있기 때문에 상대적인 경기 민감도는 낮은 편입니다. 하지만, 온라인쇼핑 상품군(가전, 도서, 패션, 식품, 생활, 서비스, 기타) 중 두번째로 많은 비중을 차지한 패션 카테고리의 경우 계절적인 요인과 밀접한 관계가 있기 때문에 매출을 예측하여 상품 소싱 단계부터 프로모션을 기획하는 것이 중요합니다. 또한 제품 단가의 특성상 S/S(봄/여름) 시즌보다 F/W(가을/겨울) 시즌의 매출 비중이 상대적으로 높은 편입니다.

2026년 1분기 상품군별 온라인쇼핑 거래액 (단위 : 억원, %)

상품군	가전	도서	패션	식품	생활	서비스	기타	합계

거래액	85,733	13,003	144,211	141,613	95,979	233,279	7,825	721,643

비중	11.9	1.8	20.0	19.6	13.3	32.3	1.1	100.0

(자료: 통계청, 2026년 03월 및 1/4 온라인쇼핑 동향)

주1) 2026.1/4분기 값은 잠정치 자료입니다.

가-4. 커머스 인프라 사업부문

1) 산업의 현황 당사는 기업 경영에 최적화된 IT 솔루션 서비스를 제공함과 동시에, 당사 소유 자산인 서울숲한라에코밸리(성수동 소재)를 거점으로 입주 기업의 성장을 지원하는 공간 기반의 비즈니스 인프라 사업을 수행하고 있습니다.

나. 지적재산권 보유 현황 [하이테크 사업부문 및 로봇자동화 사업부문]

- 특허 보유 현황

순번	구분	출원번호 (인증번호)	출원내용	비고

1	특허	10-2021-0058623	공사 현황 관리 장치	-

2	특허	10-2013-0105364	모바일 단말기 도장용 지지 장치	-

3	특허	10-2012-0142658	차량용 휠 제조 시스템 및 이를 이용한차량용 휠 제조방법	-

4	특허	10-2012-0142657	레이저 마킹장치	-

5	특허	10-2012-0142659	휠 자동 저장시스템	-

6	특허	10-2010-0069237	포탄용 제청장치	-

7	특허	10-2010-0069236	차량용 휠 지그 세척 장치	-

8	특허	10-2010-0069235	탄약 정비기	-

9	특허	10-2010-0069238	포탄 측정기	-

10	특허	10-2010-0069234	휠 석션 장치	-

[브랜드 마켓 사업부문 및 커머스 인프라 사업부문] 당사 및 관계회사가 영위하는 사업과 관련하여 해당 분야의 브랜드별로 국내외 상표

등의 지적재산권 총 77개를 취득하여 보유하고 있습니다.