엑시온그룹 분기보고서 (2025.09)
7. 기타 참고사항

가. 산업분석 가-1. 브랜드마켓 사업 부문(1) 산업의 특성현재 온라인을 기반으로 하는 전자상거래 사업은 크게 통신판매업과 통신판매중개업으로 구분됩니다. 통신판매업은 소비자들에게 판매를 목적으로 온라인 상에 전시 및 등록되는 모든 상품과 주문에 대해 통신판매업자가 책임지는 것을 기본으로 합니다. 일반적으로'쇼핑몰'로 통칭되는 사업자들이 이에 해당됩니다. 통신판매중개업은 상품에 대한 광고, 주문, 배송 및 환불에 대한 의무가 사이트에 입점한 판매자들이 가지고 있어 통신판매중개업자는 이에 대한 책임이 없는 것이 특징입니다. 11번가, G마켓, 옥션과 같은 오픈마켓, 또는 마켓플레이스라고 통칭되는 사업자들이 통신판매중개업에 해당됩니다. 그러나 마켓플레이스의 주 매출원인 수수료 매출의 낮은 수수료율과 마켓플레이스 경쟁사 간의 과도한 할인경쟁으로 수익성이 악화되고 있어 최근 재고보유 리스크에도 불구하고 수익성 개선을 위해 직접 상품을 매입하여 판매하는, 중개업과 판매업을 동시에 운영하는 하이브리드형으로 변모하고 있는 추세입니다.(2) 산업의 성장성통계청에 따르면 2024년 온라인 쇼핑 거래액은 242조 897억원으로 전년동기 대비 5.8% 증가했습니다. 코로나19 팬데믹 이후 2020년 15.2%, 2021년 20.9%, 2022년 11.0%으로 폭발적인 성장세가 점점 꺾이며, 이제 산업이 성숙기에 들어가고 있다고 볼 수 있습니다. 하지만 IT(AI) 및 모바일 기술의 지속적인 발전으로 안정적인 성장세는 지속될 것으로 보입니다. 실제로 온라인 쇼핑거래액 중 모바일쇼핑 거래액이 차지하는 비중은 2023년 73.9%, 2024년 75.3%로 나타나는 등 모바일을 이용한 쇼핑이 온라인 쇼핑의 상당 부분을 차지하고 있습니다.또한 전 세계적으로 코로나19 팬데믹을 거치며 젊은 세대의 전유물이었던 온라인 쇼핑(전자상거래) 시장에 베이비붐 세대 소비자층이 빠르게 합류하면서 소비자층이 더욱 확대되었습니다. 더불어 AI기술의 비약적인 발전으로 AI기술을 활용한 온라인 쇼핑이 보편화될 것으로 예상되며, AI기술을 활용한 데이터를 기반으로 개별 고객의 행동과 취향을 분석해 개인화된 경험을 제공하는 전략의 초개인화 마케팅이 가능하게 되어 2025년도 역시 온리인 쇼핑은 지속적으로 성장할 것으로 예측되고 있습니다.

온라인쇼핑몰 거래액 (단위 : 억원)

구분	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년

취급상품
범위별	종합몰	891,011	1,086,766	1,238,518	1,327,723	1,409,580	1,479,253

전문몰	474,997	486,431	663,714	783,513	879,027	1,115,066

운영
형태별	online몰	914,178	1,145,401	1,465,296	1,625,677	1,747,319	2,014,321

on/offline 병행몰	451,831	427,796	436,935	485,559	541,289	579,998

합계	1,366,008	1,573,197	1,902,231	2,111,236	2,288,607	2,594,319

(자료: 통계청, 2024년 12월 및 연간 온라인쇼핑 동향, 2025년 9월 및 3/4분기 온라인쇼핑 동향)

2025년 3분기 기준 온라인 쇼핑 취급상품범위별 거래액은 전년 3분기 대비 종합몰은7.4% 증가한 37조 6,978억원을, 전문몰은 11.0% 증가한 31조 5,821억원을 기록하였습니다.2025년 3분기 기준 온라인쇼핑 운영형태별 거래액은 전년 3분기 대비 온라인몰은 8.7% 증가한 53조 6,914억원을, 온/오프라인병행몰은 10.0% 증가한 15조 5,886원을 기록하였습니다.

취급상품범위별 및 운영형태별 온라인쇼핑 거래액) (단위 : 억원, %)

기간/구분	거래액	취급상품범위별	운영형태별

종합몰	전문몰	온라인몰	온/오프라인병행몰

2024.3/4	635,460	350,879	284,582	493,790	141,670

(비중)	55.2	44.8	77.7	22.3

2025.3/4p	692,799	376,978	315,821	536,914	155,886

(비중)	54.4	45.6	77.5	22.5

증감액	57,339	29,099	31,239	43,124	14,216

증감률	9.0	7.4	11.0	8.7	10.0

(자료: 통계청, 2025년 9월 및 3/4분기 온라인쇼핑 동향)주1) 2025.3/4p 값은 잠정치 자료입니다.

2025년 3분기 온라인 전체 패션 거래액은 13조 2,780억원으로 전년동기대비 5.0퍼 증가하였으며, 모바일 전체 패션 거래액은 전년 동기 대비 7.2% 증가한 10조 3,924억원을 기록하였습니다.

(패션 거래액) (단위 : 억원, %)

구분	온라인 쇼핑	모바일 쇼핑

전체 거래액	패션 거래액	전체 거래액	패션 거래액

2024.3/4	635,460	126,398	491,677	96,979

2025.3/4p	692,799	132,780	540,631	103,924

전기대비성장률	9.0	5.0	10.0	7.2

(자료: 통계청, 2025년 09월 및 3/4분기 온라인쇼핑 동향)주1) 2025.3/4p 값은 잠정치 자료입니다.

(3) 경기변동의 특성온라인 기반의 전자상거래 사업은 경기 상황의 변동으로 인한 소비 심리의 변화에 따라 영향을 받을 수 있으나 전통적인 유통채널에 비해 상품 소싱의 빠른 변화, 가격 경쟁력을 기반으로 실행하는 기민한 프로모션 정책, 유연한 마케팅 정책을 펼칠 수 있기 때문에 상대적인 경기 민감도는 낮은 편입니다. 하지만, 온라인쇼핑 상품군(가전, 도서, 패션, 식품, 생활, 서비스, 기타) 중 두번째로 많은 비중을 차지한 패션 카테고리의 경우 계절적인 요인과 밀접한 관계가 있기 때문에 매출을 예측하여 상품 소싱 단계부터 프로모션을 기획하는 것이 중요합니다. 또한 제품 단가의 특성상 S/S(봄/여름) 시즌보다 F/W(가을/겨울) 시즌의 매출 비중이 상대적으로 높은 편입니다.

2024년 상품군별 온라인쇼핑 거래액 (단위 : 억원, %)

상품군	가전	도서	패션	식품	생활	서비스	기타	합계

거래액	298,040	45,633	554,286	470,360	323,249	705,400	23,930	2,420,898

비중	12.3	1.9	22.9	19.4	13.4	29.1	1.0	100.0

(자료: 통계청, 2024년 12월 및 연간 온라인쇼핑 동향)

가-2. 커머스 인프라 사업 부문(1) 산업의 특성

백화점, 마트 등의 오프라인 위주 소비 행태는 PC와 인터넷의 보급, 그리고 스마트폰의 보급으로 인해 온라인 위주의 소비로 빠르게 전환되고 있습니다. 따라서 제품을 판매하는 것을 사업의 목적으로 삼는 많은 회사들에게 온라인을 활용한 영업 활동 및 홍보 활동은 매우 중요한 핵심 활동이 되었습니다. 특히 제품 브랜드 사업자들은 수많은 국내외 이커머스의 입점 성공 여부가 기업의 성패를 가를 정도로 이커머스의 비중은 중요 해졌습니다. 이커머스를 활용한 온라인 영업활동을 하기 위해서는 투자, 제품생산, 디자인, 마케팅, 판매, 주문처리, 물류, 정산, CS(Customer Service) 등 많은 서비스들을 브랜드 사업자가 직접 처리하거나 아웃소싱 회사를 통해 소비자에게 제공해야만 합니다. 그리고 각 브랜드 사업자들의 경쟁이 심화됨에 따라 커머스 인프라에 대한 소비자들의 요구 수준 역시 점차 높아지고 있어 서비스의 질을 유지하기 위해 소요되는 비용 역시 점진적으로 증가하고 있을 것으로 예상됩니다. 커머스 인프라 사업에는 다양한 요소들이 존재하지만 가장 중요한 것은 각 요소들을 하나로 연결시키기 위해 IT를 기반으로 개발된 커머스 솔루션입니다. 현재 신세계 이마트, 쿠팡, 지마켓 등 하나의 독립된 이커머스에서 발생하는 주문부터 배송, 그리고 고객관리까지 이어지는 프로세스는 다양한 방면으로 혁신이 발생하고 있습니다. 하지만 국내와 국외 다양한 이커머스 전체에 통합적으로 적용할 수 있는 커머스 인프라를 구축하고 있는 서비스는 브랜드 사업자들의 니즈에 비해 부족한 것이 사실입니다. 독립된 하나의 서비스는 주문, 물류, 정산 등 커머스 인프라의 요소들을 하나의 프로세스로 통합할 수 있는 기업의 의사결정이 가능하나 국내외 이커머스 전체 인프라를 하나의 프로세스로 통합하기에는 너무 많은 기업들의 이해관계가 얽혀 있기 때문입니다. 그러므로 전체 이커머스에 대한 폭넓은 이해와 집약된 지식 그리고 IT 시스템이 필수적으로 필요합니다. 따라서 브랜드 사업자들의 요구에 부합할 수 있도록 커머스 인프라 공급 업체는 자신만의 특화된 몇몇 서비스를 바탕으로 다른 분야까지 통합 솔루션을 공급하기 위해 치열하게 성장을 모색하고 있습니다. 다른 산업에 비해 빠른 변화를 추구하는 이커머스 트렌드를 정확하게 파악하고 적절한 대응책을 마련하는 것이 사업의 중요한 사항입니다.(2) 산업의 성장성2024년 이커머스 시장은 성숙기에 접어들면서도 혁신적인 기술과 새로운 소비 패턴을 기반으로 여전히 성장 잠재력을 가지고 있습니다. 그러나 2025년 이후에는 글로벌 시장의 성장 둔화와 함께, 과거의 고속 성장기를 지나 성숙기에 접어드는 양상을 보일 것입니다.eMarketer(2025)의 ‘Worldwide Ecommerce Forecast 2022-2028’ 보고서에 따르면, 2025년에는 중국 경제의 약세와 북미 주요 시장의 무역 전쟁으로 인한 스트레스로 인해 전 세계 전자상거래 성장이 둔화될 것으로 예상되며 2025년 전 세계 이커머스(온라인 쇼핑) 매출은 6.8% 감소할 것으로 예상됩니다. 이 수치는 2026년에는 나아질것으로 보고 있습니다. 이러한 성장 둔화는 코로나19 팬데믹 이후 이커머스(온라인 쇼핑) 시장이 성숙기에 접어들면서 나타나는 자연스러운 현상으로 분석됩니다.글로벌 전자상거래 매출은 2026년 6조 8천억 달러에 이를 것으로 예상되며, 이는 전년 대비 약 7.2% 성장한 수치입니다. 향후 2028년까지 전 세계 소매 전자상거래 매출은 7조 8천억 달러를 넘어설 것으로 전망되지만, 성장률은 점차 둔화되어 6.9% 수준으로 낮아질 것으로 예상됩니다.2025년 이커머스(온라인 쇼핑) 시장은 성장 둔화 속에서도 다양한 트렌드 변화와 함께 지속적인 성장을 이어갈 것으로 예상됩니다. 특히 모바일 쇼핑, 옴니채널 전략, 개인화된 마케팅, 소셜 커머스, 지속가능한 소비 등이 주요 키워드로 자리 잡을 것으로 전망됩니다.

주요 트랜드

- 모바일 쇼핑의 증가: 스마트폰 보급률 증가와 함께 모바일 쇼핑이 더욱 활성화될 것으로 예상됩니다. 우리나라 역시 전체 이커머스(온라인 쇼핑) 거래액 중 75.3%(통계청 2024년 잠정치)가 모바일로 이뤄졌습니다.- 옴니채널 전략의 중요성: 온라인과 오프라인 채널을 통합하여 고객 경험을 극대화하는 옴니채널 전략이 중요해지고 있습니다.- 개인화된 마케팅: AI기술을 활용한 고객 데이터를 기반으로 개인 맞춤형 상품 추천 및 마케팅 메시지를 제공하는 것이 중요해지고 있습니다.- 소셜 커머스의 성장: 소셜 미디어 플랫폼(유튜브, 인스타그램 등)을 활용한 소셜 커머스가 더욱 활성화될 것으로 예상됩니다.- 지속가능한 소비: 환경과 사회에 대한 책임감을 가진 소비자들이 늘어나면서 지속가능한 소비 트렌드가 확산될 것으로 예상됩니다.2025년 이커머스(온라인 쇼핑) 시장은 경쟁 심화와 다양한 트렌드 변화 속에서 기업에게 새로운 기회와 도전을 제시할 것입니다. 변화하는 시장 환경에 대한 이해를 높이고, 고객 중심의 차별화된 전략을 수립하는 것이 중요합니다.국내 이커머스(온라인 쇼핑) 시장 역시 성숙기를 접어들면서 과거 두 자릿수 성장세 대비 낮은 한 자릿수 성장률(7.1% 통계청 2024년)을 기록하였지만 AI등 혁신적인 기술과 새로운 소비 패턴을 기반으로 여전히 성장 잠재력을 가지고 있습니다. 온라인 중심의 소비 패턴이 보편화되며 국내 소매 시장의 온라인 침투율은 2023년 44.9%를 기록하였습니다. 고물가로 인해 가성비를 중시하는 불황형 소비 패턴이 이어짐에 따라 가격 비교가 용이하고 상대적으로 저렴한 물품을 판매하는 온라인에 대한 소비자의 선호가 높아지는 모습니다.다만, 중국 저가 플랫폼의 국내 이커머스(온라인 쇼핑) 시장의 거센 공략과 2024년 티몬, 위메프 미정산 사태로 이커머스(온라인 쇼핑) 시장 내 시스템 전반에 대한 신뢰도가 하락하는 등 도전적인 과제가 산재되어 있습니다.모바일 쇼핑, 쇼설 커머스, AI 활용 등의 기술 발전이 여전히 중요한 성장 동력으로 작용할 것이며 소비자의 개인정보 보호와 신뢰 구축이 중요한 이슈로 부각될 것입니다.

(3) 경기변동의 특성커머스 인프라 사업은 경기 상황에 따른 영향을 받을 수 있으나, 제품의 카테고리나 품목이 한정되어 있지 않기 때문에 특정산업에 비하여 그 영향의 폭은 상대적으로 작은 편입니다.

가-3. 하이테크 사업 부문(1) 시장 동향 및 트랜드- 국내 건설 경기는 2023년부터 2024년까지 다소 위축되는 양상을 보였으나, 정부의 주택공급 활성화 정책 및 사회간접자본(SOC) 투자 확대 기조에 따라 2025년 이후 점진적인 회복세가 예상된다. 또한, 스마트시티 개발 및 친환경 건축물 확대에 따라 고효율 설비와 자동제어가 가능한 배관 시스템의 수요가 증가하고 있습니다. 더불어 전국적으로 노후화된 수도관, 난방관, 가스관 등 기반시설의 교체 수요가 꾸준히 발생하고 있으며, 이는 해당 산업의 안정적인 중장기 수요 기반을 형성하고 있습니다. 다만, 숙련 기능공의 고령화와 신규 진입자의 감소로 인해 시공 인력 부족 현상은 심화되는 추세입니다.- 배관 시공업은 건설산업기본법, 기계설비법 등 관련 법령의 규제 를 받으며, 공공공사에 참여하기 위해서는 적격심사제도 또는 종합심사낙찰제 등의 평가 기준을 충족해야 합니다. 이는 단순한 가격 경쟁을 넘어서 기술력, 공사관리 역량, 안전관리 실적 등을 종합적으로 평가하는 방식으로 변화하고 있고, 또한, 최근 ESG(환경·사회·지배구조) 경영트렌드 및 탄소중립 정책 확산에 따라, 에너지 효율이 높고 친환경 자재를 사용하는 배관 설비의 채택이 확산되고 있으며, 이에 따른 산업내 기술 변화가 가속화되고 있습니다.(2) 주요수요처 및 시장구조- 배관 시공업의 주요 수요처는 크게 세 가지로 구분할 수 있습니다. 첫째, 주거용 및 상업용 건축물로서 아파트, 오피스텔, 쇼핑몰, 병원, 학교 등이 있으며, 이들 시설에는 상수도, 난방, 냉방, 급탕 설비 등 다양한 배관이 필요합니다.둘째, 반도체, 정유, 화학, 제약, 전자 등 대규모 산업 플랜트로 , 복잡한 설비배관이 핵심공정의 일부로 포함됩니다.셋째, 상하수도관, 열병합발전소, 도시가스망 등과 같은 공공 인프라 영역입니다. 산업의 구조는 수주 기반으로 작동하며, 기술력, 단가 경쟁력, 과거 실적 및 공정관리 능력이 수주의 핵심경쟁 요소로 작용하고 있습니다.(3) 산업 향후 전망- 배관 시공 산업은 경기 민감형 산업이지만, 건축물 및 인프라 구축에 있어 필수적인 요소로서 그 수요는 기본적으로 안정적인 편입니다. 정부의 도시재생사업 확대, 노후 공공 인프라의 교체 및 보수 수요, 에너지 고효율 설비 전환 추세는 모두 배관 시공 수요의 중장기적 확대 요인으로 작용하고 있습니다. 특히 플랜트 및 대형 민간개발 시장에서의 발주 회복이 본격화되면 고부가가치 수주 기회가 확대될 것으로 기대되고 있습니다. 그러나 기업 간 경쟁이 치열하고, 기술력 및 시공 품질 확보가 핵심 경쟁력으로 작용하는 만큼, 해당 산업 내 기업은 기술투자와 인력 육성에 지속적으로 대응할 필요가 있습니다.- 국내외 산업설비 시장은 반도체, 2차전지, 정밀화학 등의 산업 확장에 따라 고도화되고 있으며, 이에 따른 플랜트 및 배관설비 시장의 수요 또한 지속적으로 증 가하 고 있습니다. 특히 삼성전자, SK하이닉스, LG에너지솔루션 등 대기업의 제조라인 증설에 따라 고정밀 배관 및 덕트 공사의 수주가 확대되고 있습니다.- 대한설비공학회의 『2023 설비기술 로드맵』에 따르면, 기계설비 산업은 고효율·친환경 설비 수요 증가, 지능형 설비관리 시스템 확대 등으로 구조적 성장을 기대할 수 있습니다. 특히 배관설비 부문에서는 에너지 효율 향상을 위한 고단열 배관재 적용 확대, 고압·고온 환경에서도 내구성을 확보할 수 있는 복합소재 배관 기술의 수요가 증가하고 있습니다. 또한, BIM(Building Information Modeling)을 활용한 설계자동화 및 공정 시뮬레이션 기술이 보편화되면서 복잡한 배관 시스템의 사전 시공 검토 및 오류 감소가 가능해졌으며, 이는 시공 품질과 안전성 확보 측면에서 중요한 경쟁력이 되고 있습니다. 아울러, IoT 기반의 배관 상태 모니터링 및 유지관리 기술도 발전 중으로, 유지보수 비용 절감 및 사고 예방에 기여하고 있습니다.- 한국건설산업연구원에 따르면, 2025년까지 플랜트 설비공사 시장은 연평균 6% 이상 성장할 것으로 예상되며, 환경 규제 강화 및 스마트 팩토리 도입으로 배관·덕트 분야의 기술력 수요가 증가하고 있습니다.- 이 보고서에서는 2025년 국내 건설수주가 전년 대비 2.2% 증가한 210.4조 원으로 회복될 것으로 전망하고 있으며, 특히 SOC 예산 감소에도 불구하고 정부의 주택 정비사업 및 3기 신도시 추진 등으로 인해 하반기로 갈수록 건설수주가 점차 회복될 것으로 예상하고 있습니다.- 요약기준 MarketsandMarkets에 따르면, 글로벌 산업용 배관시장은 2024년 약 21조 원 규모에서 2029년까지 연평균 4.5%의 성장을 기록할 것으로 예측되었습니다. * 자료출처 -대한설비건설협회 연간보고서(2023)-건설산업연구원 (2024 건설경기전망)-한국건설기술연구원 업계자료요약-대한설비공학회 가-4. 로봇자동화 사업 부문(1) 국내 산업용 로봇산업- 산업용 로봇은 주로 자동차, 전자, 국내 산업용 로봇 시장은 제조업의 고도화 및 자동화 수요 증가, 고령화에 따른 인력 부족, 인건비 상승 등의 요인으로 인해 빠르게 확대되고 있습니다. 산업용 로봇은 주로 자동차, 전자, 반도체, 정밀기계 등의 산업군에서 활용되며, 용접, 조립, 물류 이송, 검사 및 포장 등 다양한 공정에 투입되고 있습니다. 국내 로봇 밀도는 근로자 1만 명당 약 1,012대로 세계 최고 수준을 기록하고 있으며, 이는 한국 제조업의 자동화 수준이 매우 높은 편임을 의미합니다.- 2023년 기준 국내 산업용 로봇 시장 규모는 약 2조 9,903억원으로 전체 로봇산업 매출의 약 절반을 차지하고 있으며, 향후 연평균 7~8% 수준의 안정적인 성장이 전망됩니다. 특히 반도체·디스플레이·2차전지 등 고부가가치 산업에서의 수요가 확대되며, 설비 투자와 함께 로봇 설치 및 유지관리 용역 시장도 동반 성장할 것으로 기대되고 있습니다.- 정부는 「제4차 지능형로봇 기본계획(2024~2028)」을 통해 로봇산업 경쟁력 강화를 위해 민관 합동으로 3조 원 이상을 투자하고, 1.5만 명 이상의 전문 인력을 양성할 계획이다. 또한 국내 로봇산업의 자립도를 높이기 위한 핵심 부품 및 소프트웨어 개발 지원도 병행되고 있습니다.- 산업용 로봇 설치 및 유지관리 서비스를 제공하는 기업은 이러한 추세 속에서 수요 증가에 따른 수익 기반 확대가 기대되며 , ABB등 글로벌 로봇 공급업체의 제품 설치·세팅·사후관리 시장에서의 역량이 주요 경쟁력으로 작용할 것으로 보입니다.

* 자료 출처 -한국로봇산업진흥원 『로봇산업 실태조사 (2023)』-산업통상자원부 『제4차 지능형로봇 기본계획(2024~2028)』-iRobot News, 2024.03 보도자료-삼성디스플레이 뉴스룸 『로봇 밀도 관련 기사』-IRS글로벌 『2025 로봇산업 분야별 시장동향 보고서』 나. 지적재산권 보유 현황 [브랜드 마켓 사업부문 및 커머스 인프라 사업부문 ]당사 및 관계회사가 영위하는 사업과 관련하여 해당 분야의 브랜드별로 국내외 상표등의 지적재산권 총 71개를 취득하여 보유하고 있습니다.

[하이테크 사업부문 및 로봇자동화 사업부문 ] 특허 보유 현황

순번	구분	출원번호 (인증번호)	출원내용	비고

1	특허	10-2021-0058623	공사 현황 관리 장치	-

2	특허	10-2013-0105364	모바일 단말기 도장용 지지 장치	-

3	특허	10-2012-0142658	차량용 휠 제조 시스템 및 이를 이용한차량용 휠 제조방법	-

4	특허	10-2012-0142657	레이저 마킹장치	-

5	특허	10-2012-0142659	휠 자동 저장시스템	-

6	특허	10-2010-0069237	포탄용 제청장치	-

7	특허	10-2010-0069236	차량용 휠 지그 세척 장치	-

8	특허	10-2010-0069235	탄약 정비기	-

9	특허	10-2010-0069238	포탄 측정기	-

10	특허	10-2010-0069234	휠 석션 장치	-