빛과전자 분기보고서 (2022.03)
7. 기타 참고사항

가. 사업과 관련된 중요한 지식재산권(특허권) 등 당사가 보유하고 있는 지식재산권은 국내특허등록 30건, 국내특허출원 4건, 해외특허등록 7건입니다. 당사의 제품이나 서비스 등을 이용하는 고객에 대해 별도의 고객관리 정책을 구비하고 있으나, 구체적인 내용에 대해서는 영업 기밀사항으로 공개하지 않습니다. [국내특허]

NO	기술종류	출원인	출원일	출원번호	등록일	등록번호	국문명칭	비고

1	특허권	(주)라이트론	2004.09.11	10-2004-0072844	2006.09.15	0626984	일체형 트리플렉서 광모듈	-

2	특허권	(주)라이트론	2005.03.17	10-2005-0022271	2007.12.18	0788802	광송수신기 자동 측정시스템 및 그 방법	-

3	특허권	(주)라이트론	2006.11.01	10-2006-0107395	2008.02.01	0802357	광트랜시버와 케이지의 착탈구조	-

4	특허권	(주)라이트론	2009.07.28	10-2009-0068618	2011.06.02	1040316	단일파장 양방향 광 송수신 모듈	-

5	디자인	(주)라이트론	2009.07.29	30-2009-0033636	2010.11.15	0579535	광송수신 모듈	-

6	특허권	(주)라이트론	2011.09.19	10-2011-0093787	2013.05.30	1271424	ＯＴＤＲ 기능이 포함된 10Ｇ ＰＯＮ 광 송수신 서브어셈블리	-

7	특허권	(주)라이트론	2011.11.01	10-2011-0113048	2013.04.08	1254321	온도에 따라 자체 발열을 제어하는 광송수신기	-

8	상표	(주)라이트론	2012.08.27	40-2012-0053685	2013.11.26	1009283	HSFP (제09류)	-

9	특허권	(주)라이트론	2012.11.30	10-2012-0137462	2014.12.11	1473650	온도 조절이 가능한 고속 전송용 레이저 다이오드	-

10	특허권	(주)라이트론/ 에스케이텔레콤 주식회사	2013.01.11	10-2013-0003577	2013.07.08	1285766	양방향 광 송수신 모듈	-

11	특허권	(주)라이트론	2014.12.12	10-2014-0179129	2015.11.20	1572043	ＦＥＣ를 이용한 광트랜시버, 이를 포함한 광송수신 시스템 및 원격 광파장 제어 방법	-

12	상표	(주)라이트론	2015.06.17	40-2015-0044895	2016.01.13	1154242	Smart BOSA	-

13	상표	(주)라이트론	2015.06.17	40-2015-0044906	2016.01.13	1154243	Smart BIDI	-

14	특허권	(주)라이트론	2015.07.08	10-2015-0097288	2016.11.24	1681099	파장 가변형 광 송신장치	-

15	특허권	(주)라이트론	2015.08.24	10-2015-0118612	2017.04.07	1726650	듀얼 대역통과 ＷＤＭ 커플러가 내장된 광 송수신 모듈	-

16	특허권	(주)라이트론	2015.12.23	10-2015-0184488	2017.08.18	1771161	양방향 광 송수신 모듈	-

17	특허권	(주)라이트론	2017.01.26	10-2017-0013018	2018.05.31	1865147	수동형 광통신망에서 광신호의 파장을 변환하는 방법	-

18	특허권	(주)라이트론	2017.04.27	10- 2017-0054645	2019.05.24	1984243	외기 온도 적응형 광 송수신기	-

19	특허권	(주)라이트론/ 한국과학기술원	2017.07.03	10- 2017-0084307	2018.09.18	1901905	격자 결합기 어레이를 이용한 분광기 및 분광 방법	-

20	특허권	(주)라이트론	2017.07.04	10-2017-0084812	2018.07.26	1884393	파장분할다중방식 네트워크에서 채널설정방법 및 그 시스템	-

21	특허권	(주)라이트론	2018.02.08	10-2018-0015539	2019.09.11	2023020	파장 가변 필터	-

22	특허권	(주)옵티코어/ (주)라이트론	2011.12.21	10-2011-0139301	2012.07.31	1171205	양방향 광 송수신기	-

23	특허권	(주)라이트론	2018.10.22	10-2018-0126054	2019.05.29	1985752	수동광통신망 기반 비디오 중첩 플러거블형 광네트워크 장치	-

24	특허권	(주)라이트론	2016.04.27	10-2016-0051516	2020.07.09	2134333	광통신 네트워크에 사용되는 광 송수신장치	-

25	특허권	(주)라이트론	2019.02.26	10-2019-0022610	2020.09.17	2158986	수동형 광통신망에서 원격제어를 통해 광신호의 파장을 설정하는 방법	-

26	특허권	(주)라이트론	2020.03.17	10-2020-0032317	2021.03.23	2233342	양방향 광 서브어셈블리 모듈	-

27	특허권	(주)라이트론	2020.12.01	10-2020-0166066	2021.04.26	2246979	통신 모듈 및 이의 펌웨어 갱신 시스템	-

28	특허권	(주)빛과전자	2015.05.29	10-2015 -0075776	2021.07.27	2284519	양방향 광 송수신 모듈	-

29	특허권	(주)라이트론	2020.07.29	10-2020-0094359	2021.08.11	2290902	통신용 광 모듈

30	특허권	(주)빛과전자	2015.03.16	10-2015-0035684	2021.10.14	2315022	일방향성 광신호 감시 장치	-

[해외특허]

NO	기술종류	출원인	국가코드	출원일	출원번호	등록일	등록번호	국문명칭	비고

1	특허권	(주)빛과전자	US	2012.10.24	14/241,251	2016.05.10	9,335,770	온도에 따라 자체 발열을 제어하는 광송수신기	-

2	특허권	(주)라이트론/ 에스케이텔레콤 주식회사	US	2014.11.18	14/546,374	2017.12.05	9,838,130	양방향 광송수신 모듈	-

3	특허권	(주)빛과전자	US	2016.08.24	15/246,117	2018.11.06	10,120,142	듀얼 대역통과 ＷＤＭ 커플러가 내장된 광 송수신 모듈	-

4	특허권	(주)라이트론	US	2017.06.08	15/534,461	2019.03.26	10,243,693	ＦＥＣ를 이용한 광트랜시버, 이를 포함한 광송수신 시스템 및 원격 광파장 제어 방법	-

5	특허권	(주)라이트론	US	2018.01.25	15/879,598	2018.11.13	10,128,972	수동형 광통신망에서 광신호의 파장을 변환하는 방법	-

6	특허권	(주)라이트론	US	2018.11.20	16/197,044	2020.03.17	10,591,683	수동광통신망 기반 비디오 중첩 플러거블형 광네트워크 장치	-

7	특허권	(주)빛과전자/ 에스케이텔레콤 주식회사	EP	2014.12.10	13790893.5	-	-	양방향 광송수신 모듈	주1)

주1) 보고서작성기준일 현재 등록이 결정되어 등록절차가 진행중이므로 정확한 등록일과 등록번호가 부여되지 않았습니다. [출원현황]

NO	기술종류	출원인	출원일	출원번호	국문명칭	비 고

1	특허권	(주)빛과전자	2015.03.05	10-2015-0030695	광 통신용 광신호 감시 장치	-

2	특허권	(주)라이트론	2021.01.19	10-2021-0007423	양방향 광통신용 파장 가변 광 서브어셈블리	-

3	특허권	(주)라이트론	2021.03.26	10-2021-0039780	자동 채널 설정 기능을 갖는 광통신 시스템 및 이에 구비되는 광통신 모듈	-

4	특허권	(주)라이트론	2021.05.20	10-2021-0064674	AMCC 기능을 갖는 광 송수신기	-

나. 시장여건 및 영업의 개황 등

(1) 산업의 특성광통신 산업은 스마트폰 보급 확대 및IoT(Internet of Things)기반의 다양한 융복합 서비스에 발전에 따라 기하급수적으로 늘어나는 데이터 트래픽에 대응하기 위한 수요증가로 계속해서 발전해 오고 있으며, 특히 최근 전세계적인 COVID-19확산세가 장기화되면서 통신인프라 투자가 지연되는 등 직접적인 영향을 받고 있으나 원격 수업 및 원격 화상회의, 재택근무 및 온라인 쇼핑 증가 등 비대면 문화가 확산되면서 데이터 수요는 오히려 늘어나고 있어 이에 따른 광트랜시버(광모듈) 시장규모 역시 지속적인 성장을 하고 있습니다.

과거의 사업 형태는 당사 제품을 고객이 선택한 경우라면, 현재는 시장 환경에 대한 사전 이해와 고객 밀착형 제품 개발, 산업 전망 및 정책을 응용 분야에 따라 구체적으로 적용함으로써 고객 및 시장 지향적 사업으로 전환을 시도하고 있는 형태라 할 수가 있습니다. 당사는 지난 20년간의 개발 경험과 양산을 통해 축적된 노하우로 단순한 광모듈뿐 아니라 광모듈 기반의 기술과 부분적으로 시스템적인 기술을 융합한 지능형 광모듈 개발로 다양한 기술을 활용한 신규 사업을 지속적으로 추진하고 있습니다.

최근 당사의 주력매출제품이 기존 FTTH용 광모듈에서 이동통신용 광모듈로 변경되는 추세가 심화되고 있으며, 이와 같은 이동통신용 광모듈 사업의 성장은 산업 특성상 국가 인프라산업 정책 및 투자와 밀접한 관련이 있습니다.

(2) 산업의 성장성

세계 광통신 시장은 2016년 959억불 규모에서 2025년 1,284억불로 9년간 33.9%(CAGR 3.3%) 성장하여 지속적인 시장 확대가 전망되고 있으며, 가장 높은 성장이 예상되는 분야는 광모듈 분야로 동기 CAGR 14%에 이를 것으로 예측되고 있습니다. (Fuji chimera Research Institute, Inc) 당사 주력 사업인 이동통신 사업의 경우, 국내 5G시장규모는 2020년 약 3조원에서 매년 급증해 2025년에는 34조원에 달할 것으로 전망되고 있으며, 세계 5G시장 규모도 같은 기간 378억달러 (한화 약 43조원)에서 7,914억달러 (약 900조원)까지 성장할 것으로 예상되고 있습니다. (KT경제경영연구소 한국 인터넷 진흥원 분석)

2019년부터 한국과 미국에서는 5G 상용화 서비스가 개시된 후 중국을 비롯해 아시아, 호주, 유럽, 중동, 북미 지역 등 78개국 약 200여개의 통신사들이 5G서비스를 출시하고 있으며, 5G확산과 세계시장에서 글로벌 경쟁이 본격화되고 있습니다. 2021년 말 기준 전세계적인 5G 서비스 가입자 수는 약 6억명에 육박할 것으로 예상되며 2026년에는 약 35억에 이를 것으로 예상되고 있습니다 (Ericsson Mobility Report). 특히 미국은 통신산업 글로벌 주도권을 확보하기 위해 오픈랜 개발에 약 20억 달러의 대규모 긴급예산을 편성했으며, 중국은 2019년도 하반기부터 5G 서비스를 위한 시범사업을 진행한 바 있고, 2020년도 상용화 서비스를 시작으로 2025년까지 1조 5000억 위안(한화 약 250조원)을 투자할 계획입니다.

5G서비스 초기에는 주로 LTE와 함께 사용하는 비 단독 모드(NSA)를 채용하고 있지만, 5G서비스를 전용으로 하는 단독 모드(SA)가 채용되기 시작하면서 투자규모가 2배이상이 될 것으로 예상되고 있습니다.

1) 무선이동통신

무선이동통신 트래픽은 유선통신에 비해 훨씬 빠른 속도로 증가하고 있어 (2018년부터 2022년까지 연평균 48% 증가예상) 이를 처리하기 위한 무선이동통신용 광모듈 시장은 지속적으로 확대 될 것으로 예상되고 있습니다. 특히 전세계적으로 5G 무선 광통신시장이 급속하게 성장하여 5G 무선 광통신 백홀과 프론트홀에 사용되는 100G/400G광모듈과 25G급의 파장다중(WDM) 광모듈을 비롯하여 사용 방법과 용도에 따라 조금씩 차이는 있겠지만 여러 전송 가능 거리 형태별로 급속한 성장이 예상되고 있습니다.

2019년 대한민국은 3.5GHz 주파수대역으로 세계최초로 5G 서비스를 상용화했고 2021년 11월말 기준 5G 가입자가 2018만을 돌파하는 등 빠르게 증가하고 있으며 5G단독모드(SA) 상용화가 이루어지면 5G 서비스에서 통화/데이터 전송 품질이 향상됨에 따라 증가세가 가속화 될 것으로 예상됩니다. 국내는 기존 이동통신 사업자인 SKT, KT, LGU+사가 5G 서비스 사업을 주도하여 진행하는 것으로 각통신사별로 사용하는 광통신용 모듈에 차이는 있지만 5G 서비스를 위해서는 필연적으로 사용되므로 당사 광모듈 수요는 향후 최소 4~5년간은 지속적으로 증가 할 것으로 보고 있습니다또한, 4G는 기존 사용자와 음영 지역 해소를 위한 4G(LTE)용의 광모듈 수요도 당분간 지속 될 전망입니다.

2) 댁내 가입자망 (FTTH)

FTTH는 각 가정에까지 광케이블을 통해 방송, 통신 서비스를 하나의 네트워크로 가능하게 하는 것으로 기존 동축케이블로 연결되는 ADSL에 비해 약 100배 이상 빠르고 안정된 품질의 서비스로 진화하고 있으며 세계적인 인터넷서비스 가입자수 및 인터넷 트래픽의 급격한 증가에 따라 전세계 약 151개국에서 FTTH를 활용한 전국 브로드밴드망 구축정책을 수립하면서 거대한 성장을 해 오고 있습니다.

현재는 세계 통신 선진 각국의 도시권에는 거의 구축이 완료된 상태로 2017년부터 성장이 감소하기 시작하고 있으나, 여전히 인도, 인도네시아 등 인구가 많은 아시아 국가, 중남미등에서 2025년까지는 투자가 계속될 것으로 전망되고 있습니다.

또한 고화질 서비스 증가로 기가인터넷에 대한 수요가 늘어나고 있어 FTTH용 광모듈이 10Gbps 이상의 속도로 고속화 될 것으로 보여지고, 5G 망에서 전송 장비 시스템으로 사용 가능성이 있음에 따라 당사는 기존 광부품과 시스템 부품을 집적화한 제품으로 다양한 응용 분야의 시장 개척을 타진하고 있습니다.

3) Telecom/Datacom

광통신 전송 장비에 사용되는 Telecom/Datacom용 및 데이터센터망용 광모듈은 고속화를 통한 대용량 전송 요구가 보편적인 추세로, 관련 사업 분야로는 Access망, ROADM(Reconfigurable Optical Add-Drop Multiplexer)망, DWDM망, SONET/SDH, SAN(Storage Area Network), LAN(Ethernet)등의 전송망과 대용량 데이터센터내외부망으로 전세계 광모듈 규모는 2022년까지 연평균 약 13.5% 성장이 될 것으로 보여 약 USD 5.87Bn 규모에 이를 것으로 예측되고 있습니다.

특히 데이터센터 사업 영역은 이동통신 사업과 유사한 대규모 시장을 형성하고 있지만, 다수의 경쟁사로 인하여 당사가 집중하지 못한 사업 분야였습니다.

하지만, 최근 데이터센터 내 장비간 내부망외에도 데이터센터간의 통신 연결이 중요해 짐에 따라 당사도 새로운 광모듈 개발을 통해 Data Center시장으로 사업영역 확장을 검토하고 있습니다. 또한 100Gbps급 광모듈은 5G의 코어(Core)망에도 사용이 될 수 있으므로 광범위한 시장 확대를 추진하고 있습니다. 또한 이동 통신사의 데이터센터가 5G 통신에서의 지연 시간을 최적화/최소화하기 위하여 중심 가입자 근처(MEC, Mobile Edge Computing)로 신규 증설이 예상됨으로 이것도 신규 광모듈 수요 창출의 계기가 될 것 같습니다.

(3) 경기변동의 특성

2012년도 이후 사업 발전의 주체는 이동통신 사업으로 스마트폰을 비롯한 무선통신기기의 발전과 보급율 증가는 단순히 무선통신기기의 발전에 국한된 내용이 아닌 이동통신장비의 고도화와 서비스 영역의 확대를 의미하는 것으로 특히 무선데이터 사용 확대로 대용량의 수요를 충족하기 위하여 이동 통신 장비에서 요구되어 지는 광 모듈 수요는 지속적인 성장이 되고 있는 상태입니다.

FTTH용 광 부품 사업은 2002년 일본에서 FTTH를 보급한 이래 현재까지 지속적으로 성장하였으며, 시장이 성숙기에 접어들면서 2012년도부터 최근까지는 폭발적인 수요증가는 없지만 완만한 성장을 이어가고 있습니다. 또한, 10G급 FTTH가 시장에 새롭게 도입되어 점차 확대될 것으로 보여집니다. 이와 같은 통신망 사업은 시장의 수요와 시스템 경쟁력과 직접적인 관련이 있지만, 국가 정책상의 경기 활성화 대책으로 함에 따라 경기변동에 의한 영향은 크지 않은 편입니다.각 사업 분야의 경기 변동에 따라 광 부품 수요에 차이가 있지만, 이것은 사업 분야별수요의 이동으로 보이며 전체적으로는 모든 사업 분야에서 고속의 데이터를 요구함에 따라 필수적으로 사용되는 광 부품 수요는 지속적으로 증가 할 예정이며, 특히 미국과 일본시장에서 차세대 이동통신 서비스(5G)가 본격적으로 상용화되는 2022 ~ 2023년을 전후해서 그 수요가 정점에 이를 것으로 보여집니다.

라. 영업의 개황(1) 경쟁상황

최근 대만/중국업체의 기술력 향상으로 저가의 FTTH 제품을 통해 시장점유율을 늘려오고 있음에 따라 당사는 기술적 차별성이 없는 10G급 PON ONU 광모듈의 매출 비중을 줄이고, 대신 OLT 및 Triplexer, Quadplexer 등 기술 경쟁력 우위의 제품으로주력하고 있으며, 중장기적으로는 10G, 25G, 50G, 100G 급 트랜시버, Sub-system 모듈, 지능형 광 모듈, 데이터 센터용 광 모듈로 주력제품의 진화에 노력하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사는 전세계적으로 현재 약 1% 수준이 시장 점유를 차지하는 것으로 판단하고 있으며 차세대 10G 급 FTTH용 광모듈 및 5G 이동통신용 광모듈에 대한 판매 확대로 시장 점유를 늘려 나가고자 노력하고 있습니다.

마. 신규사업 등의 내용 및 전망

당사가 현재 준비 중이며 향후 출시할 사업 및 제품은 다음과 같습니다.

사업분야	제품군	개발기간	기대효과

통신용광모듈	25G 파장 가변형 광모듈 제품군 확대	2020.01 ~ 2021.06	25급의 다채널 파장 가변형 광 통신 모듈은 현재 25G급에서는 최고 수준의 광통신 모듈로써 기본적으로 도시를 연결하는 기간망과 5G 통신에도 사용 할 수가 있는 제품으로 개발 완료시에는 당사의 핵심 사업 제품으로 역할과 회사 이미지 제고에 중요한 역할을 할 수가 있을 것으로 보입니다. 또한 S/W적으로 각종 기능을 보강하여 차별화도 진행중에 있습니다. 글로벌 고객에게 제품 등록을 위한 각종 준비를 하고 있으며 매년 매출 성장을 기대할 수 있는 제품입니다.

50G/100G PAM4
광모듈 제품군 확대	2020.01 ~ 2022.06	- 차세대 데이터 센터 및 5G 이동통신의 백홀, MEC(Mobile Edge Computing)에 다양하게 사용 할 수 있는 대용량급 광모듈이며, 과거에 당사가 대용량 제품 개발이 지연됨에 따라 진입하지 못한 시장을 새로운 기술 접목(PAM4)을 통하여 재진입하고자 합니다.
- 100G PAM4 개발 및 구현을 통하여 향후 400/800G 시장도 진입할 수 있는 교두보가 마련 될 것으로 보입니다. 또한 본 제품 출시시에는 시장 편중성을 극복하고 다양한 사업 전개가 가능할 상태가 될 것 입니다.