에스텍 사업보고서 (2022.12)
7. 기타 참고사항

가. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항(1) 지적재산권 보유현황

구분	합계	관련내용

특허권	133건	슬림 스피커 외

디자인권(상표권)	8건	상표 (Groa) 외

계	141건

나. 업계의 현황(1) 산업의 특성- Speaker 부문

스피커(SPEAKER)는 전기에너지를 음성에너지로 변환시키는 전기음향 변환장치로써 오디오제품의 품질을 좌우하는 중요한 구성요소일 뿐만 아니라 통신기기 및 거의 모든 전자제품에 소요되는 필수부품입니다.

스피커제조에 필요한 부품 및 원자재는 Magnet, Voice Coil 등의 부품과 Frame, Yoke 등의 금속, Cone-Paper, Gasket 등의 제지, Damper 등의 섬유, Terminal, 특수 Cone-Paper, 접착제 등의 석유화학재료 및 기타 포장재료 등으로 스피커산업은 금속, 석유화학, 제지, 섬유 등의 산업에 미치는 효과가 큽니다.

또한 스피커는 여러 가지 부품으로 구성되어 있으므로 스피커관련 부품업체의 생산 활동 및 Speaker 제조로 인한 고용 효과가 큽니다.

국내 스피커산업은1960년대말 일본부품에 의존하던 당시의 시장환경속에서, 국내 전자업계, 즉 가전3사(삼성, LG, 대우)등의 빠른 성장과 함께 라디오, 전화기 및 TV SET 중심으로 고속 성장하게 되었으며, 1980년대 중반 이후 국내 자동차 및 AUDIO시장의 수요증가로 1990년대 중반까지 꾸준한 증가세를 보였으나, 이후 전반적인 국내 경기침체, AV기기 보급 포화 등으로 내수가 급격히 감소하고, 이와 함께 동남아, 중국 등지로의 생산공장 이전이 가속화 되었습니다.

1990년대 후반 이후로 SET의 Digital화가 시작됨에 따른 Digital TV, DVD 등 Home Theater의 수요가 점차 증대되고, 이동통신 시장의 급속한 발전과 함께 음향부품업계 또한 고도의 기술력이 필요한 소형화, 박형화, 복합화, 경량화, 고음질화의 형태로 변화하고 있으며, 이에 국내 음향부품업계도 발빠른 대응을 보이며, 축적된 기술력을 바탕으로 Onkyo, Tokyo-cone 등 일본업체, Meiloon, Sonavox, FPI(Formosa Prosonic Industry), GGEC(Guoguang Electric), Jingli 등 중국/대만업체들 및 아이모스(구 한국음향), EMSONIC, 성주음향 등 한국업체들과 경쟁을 하고 있습니다.

스피커 제조 산업은 디지털 방송 개국에 따른 디지털TV 와 대형TV 등의 수요 확대추세에 따라 OLED, QLED, SUHD, LCD등 관련 스피커에 대한 수요가 확대될 것으로 예상됩니다. 자동차용 스피커 부문은 자동차생산의 지속적인 증가가 예상되며, 특히 친환경차, 커넥티드카, 자율주행 자동차등 전장사업 부문에서도 고급 및 다기능 스피커의 수요가 지속적으로 증가할 것으로 전망됩니다.

- Earphone Headphone부문

Earphone Headphone이란 전기적인 신호를 소리로 만드는 음향변환기의 하나이며, 소형화에 의한 몇가지 특수성을 제외하면 스피커와 그 구성이 같습니다.

Earphone Headphone은 Unit, Plug, MIC, Cable, Housing, Ear-Tip등의 간단한 구조를 가지고 있으나 진동판의 재질, 기술에 따라 음질수준의 큰 차이를 보이며, 착용감에 있어서도 Know-how가 필요합니다.

Earphone Headphone시장은 크게 Smart Phone에 In-box되어 공급되는 Bundle 시장과 별매품으로 판매되는 After Market용 시장으로 구분할 수 있으며, After Market용 시장은 지난 몇 년간 상대적으로 고성장을 보이고 있습니다.

소형 음향기기 시장이 커짐에 따라 Earphone Headphone은 이제 전자기기 소모품이 아닌 하나의 소장품으로 자리 잡았으며, 국내에서는 아직 Earphone을 모바일 악세서리로 분류하고 있습니다. 국내에선 약 30여개의 음향기기 브랜드가 있습니다.

가격경쟁력 확보를 위해 대다수의 휴대폰 부품업체들이 생산거점을 베트남 및 중국에 두고 있으며, 근래에는 제조원가 및 생산여건이 좋은 베트남에 집중적으로 투자를 하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성- Speaker 부문

스피커 산업은 자동차 산업의 성장 및 이동통신기기의 수요증가로 지속적인 증가세를 유지하고 있습니다. 또한 대형 디지털 가전제품, 홈네트워크 및 AI 스피커 등의 시장 수요가 증가하고 있으며 스피커 산업은 꾸준한 성장을 이어오고 있습니다.

- Earphone Headphone부문

앞으로도 Smart Phone의 볼륨성장은 신흥시장으로 집중될 전망이여, 지난 몇 년간 중국 수요가 성장을 이끌고 있으며 향후에도 중국 성장은 지속될 것으로 봅니다. 아울러 잠재적 시장인 인도, 중앙아시아, 아프리카 등 저소득 국가의 성장도 기대하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성- Speaker 부문

당사가 영위하는 사업인 스피커 사업은 주요 Set고객의 경기 영향에 따른 파급 영향이 클 수 있지만 지속적인 생산성향상, 경비절감, 자재비절감 활동 추진을 통한 상시 위기관리를 실시하고 있기 때문에 대외 경기변동으로 인한 영향이 비교적 작다고 할 수 있으며 또한, 당사의 주요 고객사들은 국내와 해외의 대기업으로 구성되어 있습니다.

- Earphone Headphone부문

당사가 영위하고 있는 Earphone Headphone 산업은 전방산업인 휴대폰 제조업의 경기와 일정부분 연동되는 특징이 있습니다.

(4) 경쟁요소

과거에는 가격이 중요한 경쟁 요소였으나 현재는 품질과 개발기술력 및 업계에서의 신뢰 등이 가장 중요한 경쟁의 요소로 부각되고 있습니다. 품질을 중시하는 추세와 안정적인 공급 등은 회사의 안정성과 브랜드의 인지도 때문에 신규 진출하려는 업체에게는 진입장벽이 존재하며, 그 진입장벽은 가격 경쟁력으로 인한 것이 아닌 장기간의 사업에 걸쳐 시장에서 인정받는 평판과 기술력에 의한 것으로 단기간에 시장에 변화를 줄 수 있는 것은 아닙니다

(5) 관련법령 또는 정부의 규제 등

당사가 생산하는 제품은 전자제품에 들어가는 범용전자 부품으로 특별한 규제사항은 없습니다.

다. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 시장의 특성 - Speaker 부문 당사 제품은 TV, AUDIO, 노트북등의 가전제품과 휴대폰 등의 통신 관련 제품 등 모든 전자제품 및 자동차 제품에 사용되고 있습니다. 주요 고객은 국내외 주요 자동차 고객 및 TV 가전 Maker이며 당사는 내수보다 수출 중심으로 매출이 실현되고 있습니다. 자동차 사업부문은 안정적인 물량이 지속되는 반면 가전 산업 분야는 올림픽, 월드컵 등 특수와 세계 경기 침체로 인한 영향이 비교적 큰 편입니다. 또한, 제품의 라이프사이클도 자동차용보다 가전용이 상대적으로 짧습니다.

당사의 제품들은 모든 전자정보 산업분야에 범용으로 사용되고 있으며 그 수요시기도 광범위하며, 그에 따라 업체들간의 경쟁 또한 치열한 상황입니다.

특히 매출의 많은 부분이 소비가전/자동차분야에서 일어나고 있으며, 시장변화에 매우 민감한 편입니다. 당사는 급성장하고 있는 디지털 가전, 네트워크, 이동통신시장에 대응하기 위해 차별화된 초Slim, 박형 Speaker, 미래성장을 위한 회로복합제품(AI), 자동차용 프리미엄 스피커 및 복합기능제품을 개발, 생산함으로써 품질, 가격경쟁력, 납기 등에 있어 타사보다 유리한 위치를 차지하기 위해서 지속적으로 노력하고 있습니다.

- Earphone Headphone부문

당사는 Headset 및 Headset용 부품 등 사업전개를 위해 해외 자회사(베트남 푸토성)를 설립하여 가동 중에 있습니다. 휴대폰의 외장형 부품과 관련된 제품으로서, 휴대폰 산업에 대한 높은 의존도를 보이며, 전방산업인 휴대폰 산업의 기술 및 시장 트랜드의 변화, 수요변화와 생산 전략에 크게 영향을 받습니다.

(2) 시장점유율

동종업종에 대한 비교 가능한 공식자료가 존재하지 않기 때문에 객관적이고 합리적 자료 제시가 불가능합니다. (3) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음 (4) 조직도