대호에이엘 반기보고서 (2021.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원, 천주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

*반기보고서 작성기준일 이후 사항

(기준일 : 2021년 07월 01일 ) (단위 : 원, 천주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2021년 07월 01일	유상증자(제3자배정)	보통주	14,577,259	500	24,999,999,185	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제11회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	11	2020년 03월 19일	2023년 03월 19일	9,000,000,000	(주)대호에이엘 기명식 보통주	2021년 3월19일 ~ 2023년2월19일	100	2,077	3,900,000,000	1,877,708	-

제14회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	14	2020년 03월 30일	2023년 03월 30일	5,000,000,000	(주)대호에이엘 기명식 보통주	2021년3월30일 ~ 2023년2월28일	100	1,728	-	-	-

제15회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	15	2020년 10월 28일	2023년 10월 28일	1,700,000,000	(주)대호에이엘 기명식 보통주	2021년10월28일 ~ 2023년9월28일	100	2,070	1,700,000,000	821,256	-

제16회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	16	2020년 11월 27일	2023년 11월 27일	2,500,000,000	(주)대호에이엘 기명식 보통주	2021년11월27일~2023년10월27일	100	2,241	2,500,000,000	1,115,573	-

제12회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	12	2021년 01월 08일	2024년 01월 08일	8,000,000,000	(주)대호에이엘 기명식 보통주	2021년01월08일~2023년12월08일	100	2,456	8,000,000,000	3,257,328	-

합 계	-	-	-	26,200,000,000	-	-	-	-	16,100,000,000	7,071,865	-

반기보고서 작성기준일 이후 사항

(기준일 : 2021년 08월 16일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제11회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	11	2020년 03월 19일	2023년 03월 19일	9,000,000,000	(주)대호에이엘 기명식 보통주	2021년 3월19일 ~ 2023년2월19일	100	2,014	1,600,000,000	794,438	-

제14회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	14	2020년 03월 30일	2023년 03월 30일	5,000,000,000	(주)대호에이엘 기명식 보통주	2021년3월30일 ~ 2023년2월28일	100	1,728	-	-	-

제15회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	15	2020년 10월 28일	2023년 10월 28일	1,700,000,000	(주)대호에이엘 기명식 보통주	2021년10월28일 ~ 2023년9월28일	100	2,007	1,700,000,000	847,035	-

제16회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	16	2020년 11월 27일	2023년 11월 27일	2,500,000,000	(주)대호에이엘 기명식 보통주	2021년11월27일~2023년10월27일	100	2,172	2,500,000,000	1,151,012	-

제12회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	12	2021년 01월 08일	2024년 01월 08일	8,000,000,000	(주)대호에이엘 기명식 보통주	2021년01월08일~2023년12월08일	100	2,381	8,000,000,000	3,359,932	-

합 계	-	-	-	26,200,000,000	-	-	-	-	13,800,000,000	6,152,417	-

* 상기 전환가액은 유가증권발행에 따라 2021년 7월 1일에 조정된 사항입니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)대호에이엘	회사채	사모	2020년 03월 19일	9,000	표면이자율:2%만기보장수익율:5%	-	2023년 09월 19일	미상환	(주)카카오페이증권

(주)대호에이엘	회사채	사모	2020년 03월 30일	5,000	표면이자율:2%만기보장수익율:5%	-	2023년 03월 30일	상환	(주)카카오페이증권

(주)대호에이엘	회사채	사모	2020년 01월 15일	5,000	표면이자율:2%만기보장수익율:2%	-	2023년 01월 15일	전액주식전환	-

(주)대호에이엘	회사채	사모	2020년 10월 28일	1,700	표면이자율:4%만기보장수익율:4%	-	2023년 10월 28일	미상환	-

(주)대호에이엘	회사채	사모	2020년 11월 27일	2,500	표면이자율:2%만기보장수익율:3%	-	2023년 11월 27일	미상환	-

(주)대호에이엘	회사채	사모	2021년 01월 08일	8,000	표면이자율:3%만기보장수익율:6%	-	2024년 01월 08일	미상환	-

합 계	-	-	-	31,200	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	3,900	12,200	-	-	-	-	16,100

합계	-	3,900	12,200	-	-	-	-	16,100

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-