엔텔스 반기보고서 (2020.06)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

보고서 작성기준일 현재 당사 및 연결대상 종속회사는 소프트웨어 개발 및 공급이 주사업목적인 단일 영업부분으로 구성되어 있습니다.

영업부문	대상회사	내용

통합운영지원솔루션	(주)엔텔스(주)엔컴즈	소프트웨어 개발 및 공급

가. 업계의 현황(1) 산업의 특성

당사는 통신서비스, 방송서비스, 인터넷서비스 및 사물인터넷서비스(IoT: Internet of Things)를 제공하는 사업자를 위한 소프트웨어 솔루션, 플랫폼 서비스, 서비스 운영, 시스템 설계 및 통합 업무를 제공하는 회사입니다. 당사의 주요 사업은 이들 서비스 사업자가 서비스를 제공 함에 있어 반드시 구비해야 하는 서비스 가입, 개통, 고객 관리, 상품 관리, 과금 및 정산 관리에 관련된 통합운영지원솔루션(B/OSS: Business Operation Supporting System) 사업이며 최근에는 LTE(LTE: Long Term Evolution) 및 5G 이동통신서비스 구현에 필요한 스마트 트래픽 관리 사업과 스마트 홈, 스마트 빌딩, 스마트 시티 및 스마트 공장 등과 같은 정보통신 융합 서비스에 필요한 사물인터넷서비스 사업, 그리고 지능정보서비스에 필요한 클라우드 컴퓨팅 기반의 빅데이터(Big Data) 사업을 수행하고 있습니다. 당사가 수행하는 사업은 일반적인 분류 기준에 준하면 정보통신 산업 내의 소프트웨어 개발 사업이라 할 수 있으며, 세분하여 정의한다면, 통합운영지원솔루션 사업입니다.

당사가 영위하는 사업인 통합운영지원솔루션 사업은 비즈니스 지원 시스템, 운영 지원 시스템, 서비스 제공 플랫폼 및 응용 서비스 시스템을 모두 포함한 영역으로, 연간 시장규모가 크고 최근 산업 간 융합 추세에 따라 다양한 산업 영역으로의 확장이 이루어지고 있습니다. 또한, 서비스 상용화 단계, 서비스 확대 단계, 안정화 단계에 따라 계속적으로 다양한 시장을 형성하는 특성을 지니고 있습니다.

당사의 주요 고객인 이동통신 사업자들은 2018년 주파수 경매를 통해 5G이동통신에 필요한 주파수를 확보하였고 2019년 5G 이동통신 상용화 서비스를 추진하였습니다. 초고속, 초연결 및 초저지연의 특성을 가진 5G 이동통신망은 개별 산업계에서 요구하고 있는 서비스 특성에 따라 네트워크 서비스를 선별적으로 맞춤 제공할 수 있어 4차 산업혁명의 핵심 인프라가 될 것으로 전망하고 있습니다.

KT경제경영연구소의 ‘5G의 사회경제적 파급효과 분석 보고서’에 따르면, 이러한 5G 이동통신 기술은 인공지능, 빅데이터, 사물인터넷, 클라우드 네이티브 (Cloud Native) 기술과 함께 4차 산업혁명을 가속할 것이며 2030년까지 10개 산업 분야 및 4개 기반환경 분야에 걸쳐 47.8조 원의 사회경제적 가치를 제공할 것이라 이야기하고 있습니다. 이와 같은 추세에 따라 당사가 속한 산업분야의 시장규모도 지속적으로 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

당사의 목표 시장은 넓게는 정보통신 및 ICT 융합 서비스 시장이며 세분목표 시장은 국내외 이동통신시장, 사물인터넷 시장 및 빅데이터 시장입니다. 세분시장 별 당사 영위 산업의 성장성은 다음과 같습니다.

(가) 국내외 이동통신 시장 국내 이동통신 시장은 5G 상용화 이후 둔화됐던 무선 사업 매출이 반등하였으며, IPTV 등 미디어 사업의 성장세도 매출 상승을 견인하였습니다. 다만, 5G 네트워크 설비 투자 증가, 시장 초기 과열된 마케팅 경쟁 등으로 인해 영업 이익은 3사 모두 감소하였으나, 5G 상용화 이후 가입자당 평균 매출(ARPU)은 모두 상승하였으며, 5G 개통효과가 본격적으로 이루어지는 2020년부터 실적 개선이 이루어 질 것으로 예상됩니다.

2020년1월 기준 국내 전체 이동전화 가입자는 6,895만 명으로, 2019년1월 대비 약 244만 명의 가입자가 증가하였습니다. 특히, 국내 5G 가입자수는 2019년 4월 서비스 오픈 이후 2019년 12월말 기준 466만명으로 집계되었으며 통신사별로는 SK텔레콤이 208만명으로 가장 많았습니다. 5G 단말지원금이 줄어든 10월 이후 가입자 증가세가 꺾였고, 또 아직까지 서울과 수도권, 광역시를 중심으로 5G망이 구축되는 단계인 만큼 5G 전국망이 확대되고 인구 밀집 지역을 중심으로 인빌딩 설계가 시작되면서 2020년에는 5G 가입자가 더 늘어날 것으로 예상됩니다.

이와 같이 가입자당 평균 매출액이 감소하고 있는 상황에서 국내 이동통신 사업자들은 전형적인 일반 소비자 대상 서비스 (B2C: Business to Consumer)에서 벗어나, 기업 대상 (B2B: Business to Business) 혹은 정부 대상 서비스 (B2G: Business to Government) 제공을 통해 사업 영역을 확장하는데 더욱 심혈을 기울일 것으로 보입니다.

이미 국내 이동통신 사업자들은 4G (LTE) 인프라를 활용하여 기업 대상 통합 매니지드 네트워크 서비스 (P-LTE: Private LTE)를 제공하고 있으며, 특히 보안 이슈를 강화하고 있는 기업에서는 적극적으로 도입할 수 있는 서비스입니다. 전세계 Private LTE 시장 규모는 2017년 약 18억 달러를 돌파했으며, 2018년 24억 달러에서 2023년까지 45억 달러로, 약 13%의 연평균 복합 성장률 (CAGR: Compound Annual Growth Rate)이 예상됩니다.

또 다른 사업 확장 영역으로는 공공 안전용 LTE 서비스(PS-LTE: Public Safety LTE) 입니다. 이는 각 정부 기관 별 보유하고 있는 통신망이 서로 상이한 통신 기술과 주파수 대역, 장비들을 사용함으로써 발생하는 즉각적인 공조 및 대응의 어려움 등을 극복하여 재해/재난에 따른 피해를 최소화할 수 있는 기반을 마련할 것으로 기대하고 있습니다.

공공 안전용 LTE는 공공 안전 통신에 필요한 기능들을 수용하여 그룹 통신, 단말간 직접 통화, 망 생존성 등의 다양한 요구 기능을 지원하도록 정의된 기술이며, IoT 기술과의 결합을 통해 더욱 효과적인 서비스 기반을 마련할 수 있습니다. 현재 가장 성숙한 이동통신 기술인 LTE를 근간으로 하며, 인프라에 따라 E-UTRAN, EPC (Evolved Packet Core), 그리고 최종 디바이스 시장으로 분류됩니다. 이러한 전세계 공공 안전용 LTE 시장은 2016년 9.6억 달러에서 연평균 복합 성장률 21%로 증가하여, 2021년에는 약 25억 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

기업 대상 Private Network 서비스와 정부 대상의 공공안정망 서비스는 5G 시대에 더욱 중요한 사업 시장으로 각광받을 것으로 예상되며, B2B 및 B2G 중심의 서비스가 5G 시장에서 신규 수익 창출을 모색할 수 있는 모델이 될 것으로 예상됩니다.

차세대 이동통신 기술로 불리는 5G는 현재의 4G보다 수십 배에서 수백 배 빠른 속도 구현을 통해 통신 패러다임을 변화시키고 4차 산업혁명 시대의 기술발전을 이끄는 핵심 인프라입니다. 이를 통해 자율주행자동차, 가상현실 (VR: Virtual Reality), 증강현실 (AR: Augmented Reality), 몰입형 디지털 컨텐츠, 빅데이터/AI (Artificial Intelligence), 사물인터넷 등의 시장 발전을 더욱 가속화할 것입니다.

과학기술정보통신부는 2018년 6월, 5G 주파수를 할당하면서 2019년 3월 세계 최초 5G 이동통신 서비스 상용화를 선언했고, 2018년 12월에는 첫 5G 상용 전파를 쏘면서 5G 상용화에 대한 기대감을 높였습니다. 이에 따라 국내 이동통신 사업자들의 5G 망 투자와 관련된 자본적 지출 규모가 확대될 것으로 예상되며, 여전히 이동통신 산업의 성장성은 높이 평가되고 있습니다.

해외 이동통신 시장의 경우, 가입자는 2016년 3Q기준 5.1 Billion을 기록하고 있으며, 2016~2022 Middle East Africa 지역에서의 가입자는 3배 이상 증가할 것으로 예상됩니다. VoLTE 가입자의 경우도 2022년까지 3.3 Billion에 도달할 것으로 예상되며, Asia Pacific 지역의 경우 1.4 Billion이상으로 예상됩니다. 특히 당사 솔루션을 제공하고 있는 Asia Pacific 및 Middle East Africa 지역에서는 시장의 성장세와 수요가 충분할 것으로 전망됩니다.

(나) IoT 시장

국내외 IoT 시장은 이머징 디바이스(Emerging Device) 및 4G/5G 이동통신 등장 이후 정보통신 분야의 가장 큰 기회 시장 중 하나로 주목받고 있습니다. Machine Research는 2022년 IoT 세계시장이 1.2조 달러, 한국시장은 22.8조원의 규모를 형성할 것이라 예측하고 있습니다. 세분시장 별로는 제품기기, 통신망, 시스템 및 어플리케이션/서비스의 순으로 그 규모를 예상하고 있습니다.

Machine Research는 2020년 인터넷에 접속되는 서비스 별 디바이스의 규모를 예측했습니다. 이에 따른, 2020년 경의 유망 사물인터넷 서비스 분야는 스마트 홈 (생활가전), 스마트 빌딩 (지능형 빌딩), 스마트 유틸리티 (유틸리티), 스마트 카 (자동차), 스마트 팩토리 (제조), 스마트 헬스케어 (헬스케어) 등 입니다. 이는 Markets and Markets가 전망한 IoT 버티컬 시장 규모 예측과도 유사 합니다.

국내 및 세계시장 모두에서 사물인터넷서비스가 본격적인 성장세에 있는 것으로 판단되며 이에 당사의 사물인터넷 공통 플랫폼 및 사물인터넷 게이트웨이 공급 시장 역시 충분한 성장과 수요가 있을 것으로 예상합니다. 아울러, 스마트 홈, 스마트 빌딩, 스마트 유틸리티, 스마트 팩토리, 스마트 카, 스마트 에너지 및 스마트 리테일 영역의 사업자들을 중심으로 사물인터넷 서비스를 도입할 것으로 전망하며 이에 따라 당사가 보유하고 있는 스마트 홈, 통합 빌딩관리, 실내외 위치추적, 에너지 효율성 관리, 디지털 사이니지 (Digital Signage)와 같은 사물인터넷 응용서비스시스템 수요도 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

4차 산업혁명의 이해를 주제로 다루었던, 2016년 다보스 포럼 이후, 사물인터넷은 막대한 신규 시장을 창출하고 기존 산업의 경쟁력을 제고할 수 있는 4차 산업혁명의 기반기술 중 하나로 주목받고 있습니다.

세계경제포럼과 Industry 4.0에서 공통으로 언급하고 있는 사이버물리시스템 (CPS: Cyber Physical System)은 사물인터넷에서 최종 지향하는 개념이며 가상 세계와 물리 세계를 만나게 하여 진정한 네트워크 세상을 만들고 지능화된 사물들이 통신하고 상호작용케 하는 시스템입니다. 이를 구현하기 위해서는 인공지능, 클라우드 컴퓨팅 및 빅데이터 분석 등과 같은 기술들이 필요 합니다. 사물과 사물 간 상호작용에 따라 데이터가 지능화되어 모든 산업에 영향을 미치고 그 영향이 다시 데이터로 축적되어 순환케 되므로 사물인터넷은 4차 산업혁명 구조에서 그 중요성 및 가치가 부각되고 있습니다.

(다) 빅데이터 시장 빅데이터 시장은 정부의 빅데이터 관련 투자가 확대되면서 공공부분에서의 빅데이터 플래그십 사업, 빅데이터 플랫폼 사업 등 시장 활성화 정책에 힘입어 시장규모가 확대되고 있으며, 금융이나 제조 등 민간기업의 지속적인 빅데이터 투자가 확대되고 있습니다.

Wikibon에서 발표한 자료에 따르면 세계 빅데이터 시장규모는 2016년 280억달어에서 2018년 1.5배 성장한 420억 달러로 2022년까지 5년간 년평균 11.1%의 성장세를 유지하며 710억 달러로 시장규모가 확되될 것으로 예상하고 있습니다.

2022년까지 유망한 분야는 소프트웨어 시장으로 연평균 14.0%의 성장률을 보이며 2070억 달러로 시장이 성장할 것으로 예상되며, 빅데이터를 이용한 비즈니스가 활성화될수록 하드웨어 보다는 소프트웨어, 서비스 분야의 성장세가 높게 나타날 것으로 전망됩니다.

한국IDC는 ‘국내 빅데이터 및 분석 2019-2023 시장 전망’ 연구보고서에서 2019년 국내 빅데이터 및 분석 시장이 전년 대비 10.9% 증가한 1조 6,744억원을 기록했다고 밝혔습니다. 보고서에 따르면 국내 빅데이터 및 분석 시장은 2023년까지 연평균 성장률 11.2%를 기록하며 2조 5,692억원의 규모에 달할 것으로 전망했습니다.

'2019 데이터 산업 현황조사’ 통계에 따르면 국내시장 별로 데이터거래서비스(43.1%), 데이터컨설팅(36.1%), 데이터 분석솔루션(34.5%) 분야 순으로 크게 성장하였습니다. 이 중 데이터산업 직접매출 시장 규모는 ’18년 8조 5,728억 원으로 ’17년 대비 30.6% 성장했으며, ’19년은 9조 2,094억원으로 추정됩니다.

[* 직접매출: 전체 데이터 매출에서 데이터 관련 간접매출(광고매출, 시스템 운영관리 매출)을 제외한 매출]

(3) 경기변동의 특성

당사의 솔루션은 유무선 통신서비스 사업자, 유무선 인터넷서비스 사업자, 방송통신서비스 사업자 등 서비스 사업자들을 대상으로 제공되기 때문에 통신 및 서비스 산업의 경기 변동과 연관이 있습니다.

통신 산업의 경우, 타 산업과 비교하여 경기 침체에 영향을 거의 받지 않는 경기 중립적인 산업으로 분류되고 있습니다. 이는 국내 경기 침체로 인하여 타 산업 분야의 성장과 수익이 크게 영향을 받더라도 유무선 통신서비스 시장은 일정한 수익 성장률을 유지해 왔다는 것을 의미하며 유무선 통신서비스 사업자를 주요 고객으로 하는 당사의 통합운영지원솔루션 사업 역시 비교적 경기 중립적인 특성을 가지고 있습니다. 서비스 사업자는 경기 침체기에 새로운 매출 확보를 위하여 서비스 인프라에 투자하고 지속적으로 통합운영지원솔루션을 고도화해 왔습니다. 따라서, 당사 영위 시장은 경기 변동에 대한 영향이 적고 지속적으로 규모가 확대되었습니다.

당사 영위 산업은 경기 변동보다 통신 산업의 새로운 성장 동력의 모색 혹은 정부의 전략 추진에 따른 사업자들의 대규모 신규 투자 계획 등에 영향을 받을 수 있습니다. 경기침체 시 정보통신 산업 또는 정보통신 사업자 간 구조조정에 의한 전반적인 시장의 확장 또는 축소 등, 또는 사업자의 망 투자의 증가 또는 축소 등의 영향을 받을 수 있지만, 해외시장 개척을 통해 매출의 기회를 다변화하여 경기 변동의 위험성을 최소화할 수 있습니다.

(4) 경쟁요소

당사의 경쟁 수단은 제품의 우수성, 핵심 기술인력, 환경 변화에 대한 대응력, 신 기술 표준안 적용, 파트너쉽을 들 수 있습니다.

첫 번째는 세계 최대 규모의 B/OSS 전시회 "Billing OSS 월드 2005 엑설런스 어워드(Billing OSS Excellence Award)에서 전세계 34개 후보 업체 중에서 2005년의 "최우수 신제품" 부문 최종 수상자로 선정됨으로써 당사가 기술력과 경쟁력을 갖춘 기업 임이 검증되었습니다. 특히, 아시아 지역의 최초 수상 회사로서 세계 시장에 엔텔스의 이름을 널리 알릴 수 있는 기회가 되었습니다. 또한, 국내에서는 2012년 대한민국 소프트웨어 기술대상 우수상 수상, 2013년 대한민국 소프트웨어 기술대상 대상수상 및 2014년 제21회 대한민국 멀티미디어 기술 대상 미래창조과학부 장관상을 수상함으로써 제품 및 기술력의 우수성을 인정받았습니다.

두 번째는 핵심 연구인력의 상당수가 이동통신사업자 또는 관련 기업 출신들로 구성되어 있고 국내 환경에 대한 높은 이해도와 다양한 현장 경험을 보유하고 있어 서비스에 대한 포괄적인 이해 및 컨설팅 능력을 보유하고 있는 것입니다. 또한 통신사업자들이 서비스 차별화를 위해 부가기능을 추가하는데 따라 다양한 요구사항이 도출될 때, 신속하고 적극적으로 수용할 수 있는 유연한 대응 능력을 보유하고 있습니다. 이와 같은 비교우위 경쟁요소들을 기반으로 하여, 국내 대표 통신사업자들을 대상으로 다년간 전문 솔루션 공급사로 자리매김하여 왔습니다.

세 번째는 LTE/5G 등과 같은 네트워크의 진화, 사물인터넷 시대의 도래, 클라우드 컴퓨팅 시장의 성장, 에너지/유틸리티 산업의 변화, 인공지능 및 빅데이터 기술의 발전 등 급변하는 기술 및 시장 흐름 속에서의 빠른 대응력입니다. 변화하는 기술 및 서비스 환경에 대응하여 시장에서 필요로 하는 제품을 적시에 출시함으로써 지속적으로 시장 선도적인 지위를 유지하고 있습니다.

네 번째는 당사의 솔루션 기술 경쟁력 강화를 위하여 글로벌 기술표준에 대한 동향을 파악하고 표준안을 제품에 적용하는 노력을 하고 있습니다. 특히 5G를 포함한 미래 네트워크 관련 기술로 제시되고 있는 SDN/NFV 기술 표준과 사물인터넷 분야의 시장지배적 국제 기술 표준으로 자리잡고 있는 one M2M 및 OCF(Open Connectivity Foundation) 기술 규격을 당사 제품에 적용하고 있습니다.

다섯 번째는 글로벌 파트너쉽입니다. 당사는 해외 시장 확대를 위해서 삼성전자, SK텔레콤, 소프트뱅크 등과 같이 글로벌 네트워크를 형성하고 있는 기업과 파트너쉽을 추진하고 있습니다. 글로벌 기업의 마케팅 기사에 당사의 솔루션 내용이 포함되도록 하여 간접적인 마케팅을 수행하고 있으며, 글로벌 기업과 당사의 통합된 솔루션을 구성하여 해외시장 진입 시도를 지속적으로 하고 있습니다.

이와 같이, 당사는 우수한 기술 인력을 바탕으로 신 기술과 표준이 적용된 경쟁력 있는 솔루션을 구성하고 있으며, 세계적으로 솔루션의 우수성을 인정받아 시장 경쟁 우위를 확보하고 있습니다. 또한, SK텔레콤, KT, LG U+ 등 국내 서비스 사업자에 적용한 성공적 경험, 안정적 솔루션 운영 능력, 차세대 신규 서비스의 신속한 대응 능력 등을 바탕으로 한국을 포함한 전 세계 6개국에 솔루션을 제공해 왔으며, 해외시장을 더 확장할 예정입니다. 이를 바탕으로 향후 전 세계의 통신, 방송, 인터넷 등의 사업자를 대상으로 차별화된 경쟁력을 갖춘 검증된 통합 솔루션 제공업체로서 가시적인 성과를 거둘 것입니다.

(5) 자원 조달의 특성

솔루션 판매와 관련된 자원은 크게 인력 자원, 기술 자원, 하드웨어 자원으로 구성됩니다. 인력 면에서의 강점은 전체 기술인력의 상당수가 10년 이상의 경력을 보유한 고급 인력으로 구성되어 있다는 점입니다. 솔루션 판매 방식에 집중하고 있는 당사는 핵심 기술/제품의 개발 및 공급은 당사 직원이 담당하고 있으며 그 외의 부분은 외부 협력업체의 인력자원을 활용하여 수행하고 있습니다. 내부 인력은 조직적으로 운영되는 한국 생산성 본부, 정부 및 민간 기업의 교육 기관을 통한 자기 개발 프로그램을 이수함으로써 경쟁력을 높이고 있습니다.

또한, 대용량 실시간 처리 기술, 데이터 흐름 제어기술, 데이터 실시간 분석 기술 등의 기술 자원을 환경 변화에 대응하여 적시에 적용할 수 있도록 고도화 및 관리하고 있습니다.

당사의 솔루션은 다양한 하드웨어(서버)에서 동작합니다. 환율 변화로 상승된 하드웨어 가격이 당사의 제품 가격 경쟁력 약화에 영향이 없도록 하드웨어 서버 납품 할인율 조정과 고객사의 서버 분리 구매 등의 방법을 이용하여 적절히 대응하고 있습니다. 이와 같이 종합적, 효율적으로 자원 조달을 관리함으로써 시장 경쟁력을 유지 및 강화하고 있습니다.

(6) 관련 법령 또는 정부 규제사항

정보통신 사업은 정부의 관련 법령 및 규제 사항에 의하여 영향을 받습니다.

솔루션을 제공하는 당사에 직접적인 영향을 주는 법령 및 규제는 없지만 2019년부터 시행 예정인 소위 '규제 샌드박스 5법'인 정보통신융합법, 산업융합촉진법, 금융혁신법, 지역특구법 및 행정규제기본법은 신기술이나 신산업 분야의 기업 활동 등이 규제에 발목 잡히는 걸 막기 위한 것으로 새로운 제품이나 서비스가 나올 때 일정 기간 기존 규제를 면제해주는 샌드박스 제도에 관련한 법안으로 4차 산업혁명을 기반으로 한 제품과 서비스에 대한 우선허용 및 사후규제를 주요 내용으로 하고 있습니다. 이에 따라 4차 산업혁명 관련 기술을 개발 및 공급하고 있는 당사는 보다 폭넓은 연구 개발을 위해 정부의 지원을 받을 수 있는 길이 넓어졌다고 할 수 있습니다.

한편, 과학기술정보통신부는 2019년 3월 현재 소프트웨어산업진흥법과 시행령 개정을 통해 공공소프트웨어 사업제도를 개선하고 실행력을 강화하기 위한 활동을 진행하고 있으며 특히 공공기관 별 과업심의위원회 의무화를 통해 SW 가치를 보장하고, 원격지개발 유도와 민간투자형 SW 산업 본격화를 이끌어내 근로환경 정상화와 산업구조 선진화를 추진하고 있습니다. 또한, 혁신적인 융합서비스 촉진을 위해 진입제도를 면허제로 간소화하고, 무선설비 이용 규제를 완화하는 전파법 개정안을 마련하고 있습니다.

이와 같은 법안 및 시행령 개정 활동은 당사의 솔루션과 신규 사업에 밀접한 관련이 있으며 당사는 소프트웨어를 핵심 산업화 하려는 정부와 국회의 성장 비전과 맞물려 시장을 선도할 것으로 예상합니다.

나. 회사의 현황(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

최근의 시기는 IT융합을 넘어 제조, 자동차, 에너지 등 산업간 사물간 초연결이 가속되고 있는 시기입니다. 당사는 LTE 및 5G 이동통신과 관련된 스마트 네트워크 사업과 사물인터넷 관련 사업을 중심으로 스마트 시티, 스마트 에너지 등의 인접 사업으로 사업 영역을 확대하고 있습니다. 5G 네트워크, 사물인터넷, 클라우드, 빅데이터 및 에너지 관리 분야에서의 핵심 기술력을 보유하고 있는 당사는 다양한 산업에 적용할 수 있는 토털 솔루션을 제공하고 있습니다.

2019년 엔텔스는 SK텔레콤의 5G 관련 신규 사업들과 Cloud 기반의 사업들을 꾸준하게 성장시켰으며, 더불어 한전 등 공공부분의 사업들도 성장을 하였습니다. 또한 대우건설, 효성중공업 등을 새로운 고객으로 확보하는 성과도 있었습니다.

5G 상용화를 성공적으로 구축한 국내 이동통사들은 NSA(Non Stand Alone) / SA(Stand Alone) 관련 시설투자를 확대하고 있으며, 엔텔스는 LTE망에서 검증된 기술력으로 5G 시설 투자에 적극 참여하고 있습니다.

LTE망에서 고객의 정책과 과금을 담당하는 중요 시스템인 PCRF/LTE 과금 시스템이 PCF/5G 과금시스템으로 진화 발전하였으며, NSSF/MEC 등을 신규 수주하는 등 엔텔스는 5G 네트워크 Core 영역에서 중요 시스템 공급자로 자리매김하게 되었습니다.

5G 네트워크에서는 자율주행, 자율비행, 홈 네트워크, AI(Artificial Intelligence) 등의 발전으로 LTE와는 비교할 수 없는 Data Traffic의 증가가 예상되고 있습니다. LTE네트워크 구축에서 엔텔스의 기술력은 이미 검증이 되었으며, 검증된 기술력으로 5G네트워크에 구축에 참여하고 있는 엔텔스는 한번 더 Jump Up할 수 있는 사업의 기회를 확보하였습니다.

5G는 B2B 서비스에 특화된 네트워크이고, 향후 5G 기반의 B2B 네트워크 서비스들이 개발될 것입니다.

SK하이닉스의 사례와 같이 기업고객들은 기업 보안 서비스 및 스마트 팩토리의 실시간 네트워크 서비스 제공을 원하고 있습니다. 엔텔스는 기업고객들의 요구에 맞는 제품을 성공적으로 상용화하였습니다. 상용화된 제품은 이후 On Premise 시장으로 확대되어 엔텔스의 또 다른 성장 아이템이 될 것입니다. 스마트 오피스를 위한 인빌딩 네트워크 서비스 제공에서도 엔텔스의 PCF, NSSF, NSMF 등의 솔루션은 다양한 서비스를 위해 활용될 것으로 기대하고 있습니다.

성숙기에 접어든 LTE 네트워크 투자 사업에서도 큰 성과를 달성하였습니다. 가입자의 증가에 따른 Traffic의 폭발적인 증가로 인하여 이동통신사업자들의 대규모 LTE 망투자사업이 진행되던 시기에 엔텔스는 LTE Core 네트워크에 대한 기술력을 확보하여 DPI, PCRF, Data과금시스템 등의 기술집약적인 시스템을 공급할 수 있었으며, 이러한 기술력은 매출 달성과 5G 네트워크 진입의 바탕이 되었습니다.

엔텔스는 공공기관과 산업계에서 모두 요구되고 있는 에너지/환경 관련 사업을 추진하고 있습니다. 한전연구원의 에너지 플랫폼 사업을 필두로 Building, Factory, Home, Data Center 등의 산업계 전반을 아우르는 xEMS(x Energy Management System), ESS(Energy Storage System) 등의 에너지 관련 솔루션을 확보하여 산업 현장에 적용하는 성과를 이루었으며, 공공기관 대상으로는 수원시 전체 공공건물에 대한 에너지 관리 확산 사업을 시행하여 공공에너지 관리 분야의 선두자로 자리매김 하고 있습니다.

엔텔스의 에너지 시스템은 산업계와 공공기관의 요구사항을 모두 수용할 수 있는 시스템으로 검증을 받았으며, 에너지 절감과 효율적인 관리의 필요성이 점차 증대되는 과정에서 엔텔스의 에너지 사업은 지속적으로 발전할 것으로 예상됩니다.

사물인터넷 기술은 5G네트워크의 발전과 더불어 ICT 산업을 중심으로 빠른 속도로 성장하고 있으며, 향후 모든 산업 전체를 견인하는 성장동력으로 확대될 전망입니다. 이와 관련하여 엔텔스는 스마트시티 실증사업 등으로 대표되는 공공기관 대상의 솔루션 공급 및 서비스 운용 사업에 적극 참여하고 있으며, 민간기업과 함께 스마트 홈, 스마트 빌딩 및 스마트 안전 사업을 지속적으로 진행하고 있습니다. 또한, 엔텔스는 정부출연연구원, 대학교(원) 및 통신서비스 사업자들과 공동으로 사물인터넷 솔루션을 연구 개발하여 국내 최고의 기술력을 인정받고 있습니다.

엔텔스는 글로벌 융합 서비스 사업자로서 성장한다는 비전을 가지고 해외사업도 적극적으로 추진하고 있습니다.

국내외 Global 사업자들과의 Partnership을 통한 제휴 영업 활동을 추진함과 동시에 해외 파트너 및 현지 영업망을 통한 직접적 영업활동을 병행하여 사업개발활동을 수행하고 있습니다. 또한, Global Standard 수준의 품질 및 제품 포트폴리오를 갖추기 위해 내부 R 투자를 적극적으로 진행하고 있으며 꾸준한 매출 흐름을 확보하기 위해 서비스 사업에 대한 전략적 투자를 추진하고 있습니다.

엔텔스가 그동안 경험한 Cloud 서비스 개발과 사업 협력은 B2B시장에서 Cloud 기반 서비스를 제공할 수 있는 서비스 사업자로 변화하는 기반이 되었으며, 마이크로소프트 Azure와의 협력을 통해서 글로벌 Cloud 서비스 사업자로 변신하고 성장하게 될 것입니다. 이미 Cloud SaaS Billing 시스템은 개발을 마쳤으며, 향후Rental Platform과 Subscription Business Mode을 지원하는 Platform개발을 예정하고 있습니다.

인도, 말레이시아, 인도네시아 등 동남아시아 신흥 시장에서 IoT 사업을 위한 요구는 커지고 있습니다. 엔텔스의 Rental/Subscription Business Platform은 해외 사업자들의 요구를 충족시켜 줄 수 있는 서비스 Platform이 될 것입니다.

엔텔스는 LTE/5G 차세대 통신 서비스 분야와 사물인터넷 서비스 분야에 필요한 핵심기술을 보유함으로써 급변하는 국내외 시장 환경에 유연하게 대처하고 있으며, 핵심 기술력을 바탕으로 다양한 수익모델을 창출할 수 있는 기술선도기업으로 성장하고 있습니다. 또한, 적극적 연구개발 활동과 전략적 투자활동을 통하여 지속적인 매출 성장과 이익 달성에 최선의 노력을 다하고 있으며, 검증된 기술력으로 고객 접점의 애플리케이션 영역에서부터 서비스 인프라 영역에 이르기까지 End-to-End 솔루션을 제공하는 토털 솔루션 공급자로서의 위치를 지속적으로 이어가고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부분의 구분

당사가 영위하고 있는 사업은 넓게는 정보통신 분야로서 한국표준산업분류에 따를 경우 J58221에 해당하는 "시스템 소프트웨어 개발 및 공급업"에 포함된다고 볼 수 있으나 정확한 분류라고 보기는 어려우며, 특화된 새로운 분야의 비즈니스 모델로 분류되는 것이 타당합니다. 당사는 주력시장인 통신사업자 및 인터넷사업자, 방송통신사업자 등이 안정적인 서비스 제공 및 운영을 할 수 있도록 기본 인프라인 서비스 가입 및 개통, 고객관리, 사용금액에 대한 데이터 추출 및 과금ㆍ조회, 서비스 품질관리, 사용패턴 분석 등 다양한 기능을 제공하는 "통합운영지원솔루션(B/OSS) 개발 및 공급사업"을 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사의 통합운영지원솔루션은 다양한 세부 제품과 서비스로 구성되어 있습니다. 이에 각각의 제품과 서비스의 시장 규모 및 점유율에 관한 객관적인 자료는 찾아보기 어려운 상황입니다.

또한, 동일한 제품을 개발 및 공급한다 하더라도 고객의 요구사항에 따라 계약의 조건 및 규모, 원가, 매출 등이 각 업체별로 매우 다양하여 이를 비교하기 어려운 측면이 있어, 각 부분에 대한 정확한 시장점유율에 대한 객관적인 통계치 및 실적자료가 나와 있지 않습니다.

다만, 당사는 SK텔레콤, KT, LG U+ 등 이동통신 3사의 통합 운영지원 솔루션 분야에 당사의 제품을 공급하고 있습니다. 특히, 국내 최대 이동통신사에 통합운영지원솔루션 대부분을 공급 및 운영하고 있습니다.

또한, 대중에게 알뜰폰 서비스 사업자로 알려져 있는 MVNO 사업자 중 약 60%의 사업자들이 당사의 솔루션 기반으로 서비스를 하고 있어, MVNO 사업분야의 시장점유율 1위를 유지하고 있습니다.

당사 솔루션 군은 음성, 데이터, 컨텐츠 등의 고객 사용 데이터를 수집하고 가공하여 비지니스 영역으로 전달하는 통합운영지원솔루션 영역에서 관련 분야 약 70% 이상의 점유율로 국내 시장점유율 1위를 유지하고 있는 것으로 당사는 추정하고 있습니다.

(3) 시장의 특성(가) 수요자의 정의

당사 솔루션의 주요 수요자는 유무선 통신서비스 사업자, 융합 서비스 사업자 및 공공기관으로 구분할 수 있습니다.

- 통신 서비스 사업자로는 무선사업자(SK텔레콤, KT, LG U+, MVNO 사업자), 유선사업자(KT, SK 브로드밴드) 등이 있으며 기타 IPTV, Wibro, VoIP 사업자 등이 있습니다. 이들 대상으로 당사는 통합운영지원솔루션 제품군 영업을 진행하고 있으며 이는 당사 매출의 약 70%를 차지하고 있습니다.

- 융합 서비스 사업자로는 자동차 그룹, 삼성전자, LG전자, 한국전력, 현대중공업 등 다양한 수요자가 있습니다. 이들 수요자는 주로 기존의 제품/서비스에 정보통신기술을 융합하여 새로운 형태의 부가 서비스를 제공하는 사업자들입니다. 당사는 이들 사업자들을 대상으로 솔루션 공급 및 시스템 통합 서비스 영업활동을 수행하고 있으며 사물인터넷 공통 플랫폼, 사물인터넷 게이트웨이, 단말관리시스템, 빅데이터 플랫폼, 고객/상품/과금/정산관리 플랫폼 등을 공급하고 있습니다. 향후 융합 서비스 시장 확대로 인하여 당사의 관련 솔루션 시장은 확대 발전해 나갈 것으로 판단하고 있습니다.

- 공공기관으로는 법무부, 직업능력개발원, 심사평가원, 도로교통공단, 정보화진흥원, 정보통신산업진흥원 등이 있으며 최근 공공기관 업무에 사물인터넷기술의 적극적인 활용 추세 및 공공데이터의 지능정보서비스화 흐름에 따라 당사 관련 솔루션 공급이 확대될 것으로 예측하고 있습니다.

(나) 수요의 변동요인

당사의 솔루션에 대한 수요 변동 요인에는 상업적, 기술적, 법 규제적 변동 요소가 존재하며, 단기 및 장기적으로 매출과 연관된 요인이 존재합니다.

- 상업적 측면: 경쟁 심화, 고객의 서비스 기대수준 향상, 글로벌화, 시장 통폐합

- 기술적 측면: LTE 및 5G 네트워크 기술 진화, 사물인터넷 시대의 본격화, 클라우드 컴퓨팅 활성화, 인공지능 및 빅데이터 시대의 도래

- 법규제적 측면: 규제 완화의 조류

이러한 변동 요인은 국내 및 해외에 걸쳐 동일하게 나타나고 있으며, 서비스 공급자의 비즈니스 프로세스와 이를 지원하는 시스템의 재편 및 고도화에 대한 수요를 창출하고 있습니다.

단기적 측면에서 당사의 통합운영지원솔루션에 대한 수요는 통신 사업자의 투자 규모에 직접적인 영향을 받고 있습니다. 상반기보다는 하반기에 예산을 집행하는 경우가 많으므로, 당사의 매출 구조는 상반기보다 하반기에 집중되는 특성이 있습니다. 장기적으로는 서비스의 라이프 사이클과 연관되어 있습니다. 서비스는 초기 생성, 서비스 확대, 서비스 안정화, 부가서비스 창출, 안정화된 서비스 제공, 매출의 포화상태, 대체 서비스에 의한 매출 감소 단계로 이어집니다.

일반적으로 서비스 사업자는 서비스의 초기 단계에서 필수 인프라인 당사 영위 사업 영역의 솔루션 도입에 대단위 투자를 하여 사업을 추진하게 됩니다. 서비스의 확대 단계와 부가 서비스 창출 단계에서는 기 구축된 솔루션에 대한 추가적인 기능 확보와 고도화를 위한 추가 투자를 수행합니다. 서비스가 안정화되면 기 구축된 솔루션에 대한 유지 보수와 고도화 부분에 대한 투자를 진행하며 당사의 사업 영역은 일정 규모의 시장을 유지하게 합니다.

IPTV, MVNO 등과 같은 신규 서비스 사업자는 서비스 상용화 단계에서 필수 인프라에 해당되는 통합운영지원시스템 영역에 대단위 투자를 진행하고 서비스 확대 단계에서 추가적인 투자를 진행합니다. 따라서, 신규 서비스 상용화 이후 2~3년 동안 대단위 투자가 이루어져 당사에게 큰 매출 기회를 제공합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망(가) IoT 사업

사물인터넷에서 사물이란 유무선 네트워크에서의 End-Device 뿐만 아니라, 인간, 차량, 교량, 각종 전자장비, 문화재, 자연 환경을 구성하는 물리적 사물 등을 모두 포함하며, 기존 이동통신망을 이용한 사람과 사물, 사물과 사물 간 지능 통신을 할 수 있는 M2M의 개념을 인터넷으로 확장하여 사물은 물론, 현실과 가상세계의 모든 정보와 상호작용하는 개념을 사물인터넷이라고 합니다.

이러한 사물인터넷을 구성하는 생태계는 칩벤더, 모듈 및 단말업체, 플랫폼 및 솔루션업체, 네트워크 및 서비스업체 등 크게 4가지로 구성되어 있는데, 칩셋과 모듈은 해외의 주요 소수 업체들에 의해 생산 및 공급되고 있으며, 맞춤형 솔루션 서비스를 제공하기 위한 플랫폼 및 솔루션 업체는 비교적 중소/중견 기업에 의해 주도되고, 네트워크 및 서비스업체는 새로운 수익원으로써 사물인터넷 생태계를 구축하기 위해 다양한 방법을 모색하고 있습니다.

당사는 그 동안 국내 이동통신 사업자들과의 협력을 통해 축적한 플랫폼 역량을 바탕으로 M2M/IoT 공통 플랫폼과 빌링, 정산, 콘텐츠 관리 등의 통합운영지원솔루션을 연계한 토털 M2M/IoT 플랫폼 솔루션을 가지고 해외시장 발굴을 진행하고 있습니다. 뿐만 아니라 기존의 B2B 사업 영역을 넘어 클라우드 기반의 B2B2C 서비스 시장에서의 새로운 시장 기회도 모색하고 있습니다.

더불어, 2005년부터 시작된 M2M 플랫폼 구축 기술을 기반으로 국제표준 (OneM2M, LWM2M) 기반의 IoT 플랫폼을 공급하는 사업, PaaS 기반 IoT SaaS 서비스를 제공하는 사업 및 다양한 분야의 버티컬 응용 서비스를 제공하는 사업을 확대하고 있습니다 (스마트 홈, 스마트 빌딩, 스마트 팩토리, 스마트 시티, 스마트 에너지, 스마트 안전 등). 특히, 2017년부터는 스마트 전력, 에너지 및 공장 영역에서 대해서 아래와 같은 사업을 진행하고 있습니다.

- 에너지 사물인터넷 플랫폼 서비스

- 전력서비스를 위한 Cloud Infra 및 DevOps서비스 (CaaS 기반)-

- 전기차 충전 인프라-- 빌딩 기반 에너지 관리 사업-

- 전력서비스에 사용되는 공통 소프트웨어 플랫폼 및 개발 운영 환경

- 전력 거래 서비스 (REC)

- 분산전원(신재생) 서비스 플랫폼 구축

- 에너지 효율 향상 서비스 (수요관리포함)

(나) 스마트 트래픽 매니지먼트 사업

2019년 4월, 한국에서 세계 최초 상용화를 시작한 5G 이동통신 서비스는 현재 해외에서도 5G 네트워크와 시스템들을 구축하고 있으며, 기술과 서비스 측면에서 더욱 발전을 거듭하고 있습니다. 한국의 경우, 5G 상용화 이후 불과 몇 달 만에 3백만 명이 넘는 가입자를 유치했으며, AR/VR 등 다양한 컨텐츠들을 포함한 서비스 제공을 통해 그 시장은 점점 더 커져갈 것입니다.

이러한 추세는 계속 이어져, 2025년까지 5G 인구 커버리지는 약 65%에 달할 것으로 예상되고 가입 건 수는 약 26억 건에 달하며, 이를 통해 전 세계 총 모바일 데이터 트래픽의 약 45% 정도가 5G 트래픽으로 채워질 것으로 예상됩니다.

2019년 3분기 모바일 데이터 트래픽은 약 38 EB/월로, 이는 전년 동기 대비 약 68% 증가한 것입니다. 특히 LTE 환경부터 변화된 비디오 스트리밍 서비스 이용에 따른 가입자의 트래픽 사용 패러다임은 5G 상용화에 따라 더욱 더 폭발적인 네트워크 내 트래픽을 증가시킬 것이며, 그 종류 또한 더욱 다양해 질 것입니다.

현재 온라인 컨텐츠의 대부분을 차지하는 것이 바로 비디오 트래픽이며, 최근에는 비디오 쉐어링 /비디오 스트리밍 서비스의 증가, 더욱 커진 화면과 고해상도를 지원하는 기기의 발전/보급, 향상된 LTE/5G 구축을 통한 네트워크 성능 향상 등이 모바일 비디오 트래픽 증가에 대한 주요 동인으로 꼽을 수 있습니다.

이렇게 폭발적으로 증가한 트래픽을 보다 지능적이고 스마트하게 처리하기 위해 5G 네트워크는 소프트웨어 정의 네트워크 (SDN, Software Defined Network), 네트워크 가상화 (NFV, Network Function Virtualization), 모바일/멀티액세스 엣지 컴퓨팅 (Mobile/Multi-access Edge Computing), 네트워크 슬라이싱 (Network Slicing), 서비스 오케스트레이션 (Service Orchestration) 등의 기술을 기반으로 개인 가입자는 물론, 정부/기업 대상의 맞춤형 네트워크 환경 제공이 가능해야 합니다.

이에 당사는 5G 기술 발전에 대한 지속적인 대응은 물론 새로운 기술 기반의 신규 서비스 제공을 위해 국제 표준 기반의 5G 기술력을 확보하고 있습니다. 네트워크 슬라이스 단위 라이프 사이클 관리를 위한 종단간 서비스 오케스트레이션 (End-to-End Service Orchestration) 기술, 서비스 특성에 따라 맞춤형으로 생성된 네트워크에 대한 동적으로 서비스/과금 정책을 제공하기 위한 차세대 PCC (Policy and Charging Control) 기술, 5G를 포함한 가상화된 환경에서의 패킷 처리 기술, 그리고 이러한 기술들을 잘 조립하여 특정 기업, 정부, 기관 등을 대상으로 독립적인 네트워크 환경을 제공하는 프라이빗/매니지드 네트워크 서비스 등이 대표적입니다.

이와 같은 당사의 앞선 기술력을 통해 다음과 같은 혁신적인 이동통신 환경을 제공하여 보다 다양하고 새로운 서비스를 수용할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

- 물리적 환경 구축 대비 가상화 기술 기반의 통합 오케스트레이션을 통한 Fast TTM (Time To Market)

- 서비스 별 맞춤형 데이터 트래픽 정책 및 과금 기능 제공

- 이동통신 네트워크의 유연성/민첩성 제고 및 User-Friendly GUI 기반의 통합 관리 환경 제공

- 네트워크 관점의 보안 강화, 가입자/서비스 기반 데이터 트래픽 제어, 비용 효율성 제고 등을 위한 Private LTE/5G 서비스 제공

5G 만큼이나 중요한 또 다른 차세대 기술은 클라우드 컴퓨팅 기술입니다. 언제 어디서나 필요한 만큼의 컴퓨팅 자원을 필요한 시간만큼 활용할 수 있는 컴퓨팅 방식으로, 4차 산업혁명 시대에 기반이 되는 기술입니다.

2019년 글로벌 IT 자문기관인 가트너 (Gartner)가 발표한 퍼블릭 클라우드 서비스 시장 전망 보고서에 따르면, 2020년 전세계 퍼블릭 클라우드 서비스 시장 규모는 약 2,500억 달러, 한국의 퍼블릭 클라우드 서비스 시장 규모는 약 2조 7,800억 원으로 전망했습니다.

이 보고서에 따르면, 클라우드 애플리케이션 서비스인 SaaS (Software-as-a-Service)가 클라우드 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 전세계 퍼블릭 클라우드 시장에서 해당 분야의 매출은 2019년 948억 달러에서 2020년에는 1,105억 달러, 2022년에는 1,437억 달러로 증가할 것으로 전망됩니다. 한국의 퍼블릭 클라우드 서비스 시장에서도 SaaS가 가장 큰 비중을 차지하며, 2019년 9,621억 원, 2020년에는 1조 1,673억 원, 2022년에는 1조 5,745억 원에 이를 것으로 예상하고 있습니다.

SaaS가 가장 큰 퍼블릭 클라우드 시장 점유율을 보이고 있다면, 클라우드 시스템 인프라 서비스인 IaaS (Infra-as-a-Service)는 가장 빠르게 성장세를 보이는 분야입니다. 일반 기업, 서비스 제공 기관에서 클라우드 환경을 활용하기 위한 용도로 사용되며, 전세계 IaaS 시장 규모는 2019년 389억 달러에서 약 2배 가까이 성장하여 2022년에는 766억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 국내 퍼블릭 클라우드 시장에서의 IaaS도 급속한 성장세를 보이고 있으며, 2019년 6,969억 원에서 역시 약 2배 가까이 성장하여 2022년에는 1조 1,475억 원에 달할 것으로 예상됩니다.

특히 최근에는 기존 카메라/비디오 솔루션 업체, 영상 분석 솔루션 업체는 물론 통신사업자가 자사의 ICT 기술들을 결합한 지능형 영상 분석 솔루션 등 많은 서비스들을 퍼블릭 클라우드 환경에서 제공하여 새로운 마켓을 형성하려는 시도들이 나타나고 있습니다.

정부 기관, 대기업은 물론 중소기업 (SMEs), 쇼핑몰, 공항 등을 대상으로 Computer Vision 기술을 통한 출입 통제, Video Surveillance, Business Insight 제공 등의 서비스가 대표적이며, 이러한 시장의 규모는 점점 더 확대될 것으로 전망되고 있습니다.

이에 당사는 퍼블릭 클라우드 서비스를 기반으로 IT 자원의 효율적인 관리가 가능한 PaaS 기반의 Fast TTM (Time to Market) 환경 제공은 물론, Computer Vision 기술을 활용한 영상 분석 기반의 클라우드 솔루션, 빅데이터에 대한 수집, 관리, 분석 등을 통한 Business Insight 제공하는 솔루션 등 다양한 형태의 사업 분야에 클라우드 컴퓨팅 기술을 적극 활용할 계획입니다.

(다) 빅데이터 플랫폼 사업

기업들은 빅데이터 분석을 통해 의미 있는 정보를 실시간으로 도출하고 트렌드 파악, 마케팅, 의사결정 및 예지진단 등 경영 및 경상 활동의 다양한 분야에서 활용하고 있습니다. 이에 대용량 데이터 수집 및 분석에 필요한 솔루션은 향후 수요가 증가할 것이며 그에 따라 당사는 빅데이터 솔루션에 대한 개발 및 당사의 솔루션에 대한 업그레이드를 통해 추가적인 매출 확보를 추진하고 있습니다. 특히, 2020년부터는 스마트 팩토리, 스마트시티, 등과 같은 분야에서 사업을 진행하고 있습니다

2019년 이후 정부의 데이터 산업 활성화 때문에 공공시장 증가세가 뚜렷하며, 또한 중견기업의 성장세 또한 크게 확대될 것으로 예측 됩니다. 정부 투자의 경우 2017년 12월부터 2018년 11월까지 조달청에서 발주된 빅데이터 관련 사업이 266개로 예산은 700여억원, 2018년 국가 정보화 시행계획 중 빅데이터 관련 사업은 61개로 예산은 1,300여억원으로 총 규모는 2,000여억원으로 크게 증가 되었습니다. 민간투자는 국내 기업의 빅데이터 도입률과 빅데이터 평균 투자액을 전체 산업으로 환산하여 규모를 산출한 것으로 총 3,800여억원으로 집게 되었습니다.

공공시장에서는 정부의 8대 혁신성장 선도사업 중 하나로 국가 시범도시 조성사업(세종5-1, 부산EDC)이 추진되고 있으며, 이는 도시에서 생산되는 데이터를 수집, 분석.활용하여 도시 운영에 필요한 데이터를 제공하는 AI 데이터 센터 구축 사업입니다.

민간시장에서는 스마트팩토리 중심으로 제조업 환경이 변화하고 있으며, 제조 현장의 디지털화와 지능화, 유연화가 요구되는 상황입니다. 다양한 스마트 팩토리 솔루션들이 있지만 핵심은 데이터 통합 및 분석으로, 생성되는 원시 데이터는 제조 공정에 대한 숨은 정보들을 포함하고 있지만 양이 방대하여 이를 처리하기 위한 적절한 플랫폼 제공을 통해, 향후 발생할 문제를 예측하고 미리 대응할 수 있도록 합니다.

(5) 조직도 (2020. 06. 30 기준)

2. 주요 제품, 서비스 등 가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 천원)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액(비율)

통합운영지원솔루션(시스템소프트웨어개발 및공급)	제품	운영지원시스템	비지니스 지원 영역과 서비스 제공 플랫폼 영역의 중간에 위치하는 모든 영역을 포함하며 서비스 개통,과금 수집,각종 게이트웨이,분석시스템을 포함	N-MediatorIMS CGFN-ActivatorN-PSGN-PCRF	10,895,07047.1(%)

비즈니스지원시스템	서비스 비지니스의 핵심정보인 고객정보,상품정보를 관리하며 과금 및 정산을 포함	N-RaterN-CCBSN-PPSN-OCSN-Settlement	3,498,11415.1(%)

서비스제공플랫폼	서비스를 제공하기 위한 콘텐츠관리,사용자 인증,서비스 시스템들이 포함	W2CSPN-Diameter	7,814,25333.7(%)

기타	시스템통합	장비 공급	-	946,5904.1(%)

합계	23,154,027100(%)

주) 당사 종속기업인 (주)엔컴즈는 최근사업연도 지배기업 별도(개별)재무제표상 자산총액의 2.24% 로 주요종속회사에 해당되지 않을 뿐만 아니라 종속회사가 지배회사에 미치는 영향이 매우 적은 관계로 별도재무제표를 기준으로 작성되었습니다. 나. 주요 제품 등의 가격 변동 추이 당사의 솔루션은 유ㆍ무선 통신사업자 내지 방송사업자 등 서비스 사업자를 대상으로 하는 전문 제품으로 고객의 요구에 부합하는 커스터마이징이 필요합니다. 그러므로, 일반 소비자를 대상으로 하는 범용 소프트웨어와 같이 표준화된 시장가격이 없습니다. 3. 주요 원재료

(단위 : 천원)

사업부문	매입유형	품목	구체적 용도	매입액(비율)	비고

통합운영지원솔루션	원재료	하드웨어	주1)	634,642	멜퍼 외(73.4%)

원재료	소프트웨어	주2)	230,060	비즈머스 외(26.6%)

합 계	864,702	100%

주1) 하드웨어는 당사의 솔루션이 탑재되는 중형 또는 대형컴퓨터 장비를 통칭합니다. 이러한 하드웨어는 고객의 요구에 부합하도록 당사가 최적화 작업을 수행한 후 제공합니다.주2) 소프트웨어는 상용 내지 메모리 DBMS 등으로 하드웨어와 더불어 당사의 솔루션이 탑재되어 고객의 요구에 부합되는 기능을 제공합니다.

4. 생산 및 설비 당사는 서비스 사업자를 대상으로 하는 전문적인 소프트웨어 개발 및 공급 관련 사업을 영위하고 있으므로 일반 제조업의 방식과 같이 생산라인 등의 생산 설비를 필요로 하지 않으므로 기재를 생략합니다.

5. 매출 가. 매출실적(단위 : 천원)

사업부문	매출유형	품 목	제21기 반기 (2020년도)	제20기 (2019년도)	제19기(2018년도)

통합운영지원솔루션(시스템소프트웨어개발 및 공급)	제품	운영지원시스템	수 출	224,776	843,899	1,853,592

내 수	10,670,294	17,400,048	15,850,390

합 계	10,895,070	18,243,947	17,703,982

비즈니스지원시스템	수 출	1,354,691	2,248,891	3,592,676

내 수	2,143,423	7,386,158	6,529,516

합 계	3,498,114	9,635,049	10,122,192

서비스제공플랫폼	수 출	-	44,899	-

내 수	7,814,253	16,067,498	17,306,862

합 계	7,814,253	16,112,396	17,306,862

기타	시스템통합	수 출	-	97,629	17,813

내 수	946,590	15,098,802	16,800,116

합 계	946,590	15,196,431	16,817,930

합 계	수 출	1,579,467	3,235,317	5,464,081

내 수	21,574,560	55,952,506	56,486,884

합 계	23,154,027	59,187,823	61,950,965

주1) 당사 종속기업인 (주)엔컴즈는 최근사업연도 지배기업 별도(개별)재무제표상 자산총액의 2.24% 로 주요종속회사에 해당되지 않을 뿐만아니라, 종속회사가 지배회사에 미치는 영향이 매우 적은 관계로 별도재무제표를 기준으로 작성되었습니다.

나. 판매경로 및 판매방법(1) 판매조직

당사는 국내판매를 담당하는 국내영업조직과 해외판매를 담당하는 해외사업조직을 구비하고 있습니다. 국내영업조직은 당사의 전문영역과 5G기술 및 사업을 담당하는 통신클라우드 영업조직과 차세대 성장동력을 토털솔루션으로 고객들에게 제공하는 솔루션 영업조직으로 구분하여 전문분야 및 성장분야에 대해 각각 조직적이면서도 상호 유기적인 판매 활동을 하고 있습니다.해외사업조직은 본사 전략사업본부가 해외 현지 고객에 대한 직접 영업과 채널 영업을 병행하고 있습니다. 해외 사업을 위한 채널 파트너로는 KT, 삼성전자, SK텔레콤 등의 국내 채널 파트너와 HP, Cisco, Nokia 등의 다국적 채널 파트너가 있습니다. 해외 현지 고객을 직접 대상으로 하는 해외사업은 해외 현지 사무소에서 각각 진행하고 있으며 해외 현지 사무소로는 아시아 태평양 지역을 총괄하는 동남아시아 지사가 있습니다. (가) 국내사업

국내사업의 경우, 통신클라우드 영업이 차세대 스마트네트워크 사업, 클라우드 인텔리전스 사업 등을 담당하고 있으며 솔루션 영업이 사물인터넷 및 디지털 트랜스포메이션 사업, B/OSS 사업 등을 담당하고 있습니다. 국내사업은 당사의 솔루션 판매, 어플라이언스 제품 판매, 시스템 통합 및 구축 사업을 진행하고 있습니다. 또한, 국내사업은 당사 솔루션 판매 외에 해외 솔루션을 픽업(Pick up)하여 국내에 판매하는 써드 파티(3rd Party) 제품 관리 담당자를 지정하여 국내 판매망 확대를 추진하고 있으며 판매 및 사후관리를 위한 기술지원 조직을 운영하여 납품 후 발생하는 여러 가지 문제들을 해결할 수 있는 체계적인 시스템을 운영하고 있습니다. 고객사들과 기술적인 관점에서 밀접한 관계를 유지함으로써 고객들이 신규 서비스를 적기에 수용할 수 있도록 로드맵(Roadmap)과 기술정보를 교환하고 있습니다.(나) 해외사업

해외 직접 영업의 경우, 본사 전략사업본부가 현지사무소와의 유기적인 협조를 통해 영업, 마케팅, 프로젝트 관리, 고객관리 활동을 하고 있으며, 국내 사업과 동일하게 판매 사후 관리를 위한 기술지원 조직의 지원을 받고 있습니다. 해외 채널 영업의 경우, 국내 채널 파트너인 KT, 삼성전자, SK텔레콤 등의 해외사업에 공동 참여하는 형태 및 다국적 채널 파트너인 HP, CISCO, NOKIA 등의 파트너쉽 관계를 통해 해외사업을 진행하고 있습니다.

(2) 판매 경로 및 조건

판매 경로는 통신 사업자에 대한 직접 판매와 채널 파트너를 통한 간접판매로 이루어져 있으며, 결제조건은 대부분 전자결제방식을 이용한 사후결제 및 현금지급 조건입니다

(단위 : 천원)

구 분	간접판매	직접판매	합 계

수 출	171,342	1,408,125	1,579,467

내 수	1,143,485	20,431,075	21,574,560

합 계	1,314,827	21,839,200	23,154,027

주1) 당사 종속기업인 (주)엔컴즈는 최근사업연도 지배기업 별도(개별)재무제표상 자산총액의 2.24% 로 주요종속회사에 해당되지 않을 뿐만아니라, 종속회사가 지배회사에 미치는 영향이 매우 적은 관계로 별도재무제표를 기준으로 작성되었습니다.

(3) 판매전략( 가) 국내판매전략

1) 통신 사업자 들과의 상호 협력 관계 구축

통신 사업자의 신규 서비스 제공에 필요한 차세대 스마트 네트워크, 통합운영지원솔루션 관련 기술을 제공하고 있습니다. 또한, 기술환경 분석을 통해 신규 니즈(Needs)를 선도할 수 있는 위치를 확립하여 지속적인 윈-윈(Win-Win) 관계를 이끌어 감으로써 회사의 성장에 기여할 수 있도록 노력하고 있습니다. 이동통신 사업의 초기부터 지속된 협업 관계를 바탕으로 상생하는 동반자 관계 유지를 위한 여러 가지 활동들을 계속해 나갈 것입니다.

2) 신규 서비스 기술 확보로 시장 수요 창출

통신 및 사물인터넷 시장은 계속되는 기술 진보로 다양하고 획기적인 신규 서비스들이 단기간에 새로운 시장을 형성하고 있습니다. 당사는 이러한 새로운 서비스들에 대한 사전 시장 분석 및 상용화 기술을 연구 개발하여 시장을 선도해 갈 수 있도록 하고 있으며, 이를 통해 신규 시장 수요를 창출하고 있습니다. 국내에서의 검증된 ICT/ IoT 솔루션을 바탕으로 세계 시장도 동시에 선점할 수 있도록 최선의 노력을 다하고 있습니다.

3) 기존 시스템에 대한 지속적인 관리로 고객 신뢰 구축

신규 서비스의 도입 주기가 빨라 지면서 기존 시스템들의 교체 시기가 짧아지고 있습니다. 신규 서비스 시스템 구축 활동에만 집중하면 이미 운영 중인 현 시스템들에 대한 지원이 소홀할 수 있기 때문에 별도의 기술 지원 팀을 구성하여 기 구축한 솔루션들에 대한 지원을 강화하고 있습니다. 고객 신뢰 확보가 지속적인 매출 성장에 가장 중요한 요소라고 판단하여 이에 대한 방안들을 지속적으로 도출하여 실행할 것입니다.

(나) 해외 판매 전략

1) 기존 고객 유지 및 파생 프로젝트 수주

기존 고객인 싱가포르 M1, 말레이시아 Celcom, 말레이시아 YTL, 영국 3UK, 르완다 KTRN 등의 품질요구 사항에 충분히 대응하는 운영 및 유지보수 서비스를 제공함으로써 지속적인 매출을 유지하고 있으며 고객사가 시장 환경 변화에 맞게 서비스를 확장하는데 필요한 IoT 플랫폼 및 IoT 응용서비스 시스템을 제안하고 공급하기 위한 사업을 추진하고 있습니다.2) 채널 다각화ㆍ현지화를 통한 수익극대화

아시아 태평양 지역의 글로벌 채널 파트너와 분야별 공동 솔루션 구축 방안을 모색하고 있습니다. 아울러 특히 동남아시아 지역, 즉 말레이시아, 필리핀, 베트남, 태국 등 해외 국가별 현지 파트너 관계를 강화함으로써 영업 기회 및 거래 확대를 모색하고자 합니다. 또한 경쟁력 있는 해외 현지 개발ㆍ지원 센터 설립 및 운영을 적극적으로 검토하여 가격 경쟁력 및 현지 대응력 확충방안을 강구하고 있습니다.

3) 차세대 솔루션 선도

당사는 기존 통합운영지원솔루션 제품 판매활동 외에도 국내에서 검증된 사물인터넷 공통 플랫폼 및 사물인터넷분야의 유망 응용서비스 시스템을 해외 유ㆍ무선 컨버전스 사업자에게 패키지로 공급함으로써 경쟁력 강화를 꾀하고 있습니다.또한, 선도적인 통신 사업자들을 위한 스마트 트래픽 관리 솔루션(DPI: Deep Packet Inspection 및PCRF: Policy and Charging Rules Function), 사물인터넷 솔루션(SCEF: Service Capability Exposure Function 및 SCS: Service Capability Server), 차량통신솔루션(V2X: Vehicle to Everything) 및 에너지 관리 솔루션(xEMS: Energy Management System) 등을 공급함으로써 국제표준 기반의 차세대 솔루션 공급 확대를 주요한 목표로 하고 있습니다.

6. 수주상황(단위 : 천원)

품목	수주일자	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

OSS	2016년	1	1,334,200	1	1,160,005	1	174,195

2017년	1	388,886	1	383,014	1	5,872

2018년	1	865,838	0	0	1	865,838

2019년	9	2,037,079	9	1,494,299	9	542,780

2020년	25	13,722,750	20	2,558,677	25	11,164,073

BSS	2018년	1	3,130,307	1	2,987,609	1	142,698

2019년	2	226,226	2	158,083	2	68,143

2020년	7	5,131,114	6	1,155,094	7	3,976,020

SDP	2019년	6	5,940,718	6	4,210,723	6	1,729,995

2020년	18	5,876,222	15	1,619,194	18	4,257,028

SI	2018년	1	280,504	0	0	1	280,504

2020년	9	2,226,888	0	0	9	2,226,888

합 계	81	41,160,732	61	15,726,698	81	25,434,034

7. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 당사는 공시서류작성기준일 현재 파생상품 및 풋백옵션 등에 대한 거래 현황이 없습니다. 8. 경영상의 주요계약 등

가. (주)네이블커뮤니케이션즈 자산양수도 및 경영권 인수계약 체결 (1) 계약체결일 : 2014. 09. 22. (2) 대상자산 : (주)네이블커뮤니케이션즈의 보통주 1,181,488주 (지분율 24.31%)(3) 양수가액 : 14,526 백만원(4) 2014.09.22. 계약금 5,000,000,000원 지급 및 421,088주 인도 받음. (5) 2014.10.31. 잔금 9,525,525,144원을 지급완료 및 760,400주 인도 받음. (6) 기타 : 자산양수에 대한 세부 사항은 주요사항보고서(2014.09.22) 및 타법인주 식및출자증권취득결정(2014.09.22) 그리고 합병등 종료보고서(2014.10.31) 공시를 참고하시기 바랍니다. 나 . (주)에치에프알과 최대주주 심재희 자산양수도 및 경영권 인수계약 체결 (1) 계약체결일 : 2020. 01. 10. (2) 대상자산 : 최대주주 심재희의 (주)엔텔스 보통주 1,340,446주 (지분율 19.43%)(3) 양도가액 : 26,500 백만원(4) 2020.01.10. 계약금 2,000,000,000원 지급 (5) 2020.03.24. 잔금 24,500,000,000원 지급(6) 기타 : 자산양수도 및 경영권 인수계약 체결로 (주)에치에프알이 최대주주가 되었으며, 최대주주변경 관련 내용은 최대주주변경을 수반하는 주식양수도계약체결(2020.01.10) 그리고 최대주주변경(2020.03.24) 공시를 참고 하시기 바랍니다.

다 . (주 )네이블커뮤니케이션즈 자산양수도 및 경영권 양도계약 체결 (1) 계약체결일 : 2020. 04. 08. (2) 대상자산 : (주)네이블커뮤니케이션즈의 보통주 1,577,579주 (지분율 24.16%)(3) 양수가액 : 11,850 백만원(4) 2020.04.08. 계약금 6,000,000,000원 지급완료 및 788,790주 양도 완료. (5) 2020.05.26. 잔금 5,850,000,000원을 지급완료 및 788,789주 양도 완료. (6) 기타 : 자산양수에 대한 세부 사항은 주요사항보고(타법인주식및출자증권양도결정, 2020.04.13) 그리고 합병등 종료보고서(2020.05.26) 공시를 참고하시기 바랍니다. 10. 연구개발 활동 가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직

(2) 연구개발비용(단위 : 천원)

과 목	제21기 반기(2020년도)	제20기(2019년도)	제19기(2018년도)	비 고

원재료비	-	-	-	-

인건비	96,597	483,753	665,608	-

감가상각비	20,187	52,393	29,037	-

위탁용역비	486,660	1,285,165	785,546	-

기타	168,741	340,870	305,643	-

연구개발비용 계	772,185	2,162,181	1,785,834

회계처리	판매비와 관리비	772,185	2,162,181	1,785,834	-

개발비(무형자산)	-	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	3.33%	3.7%	2.9%	-

나. 연구소 연구개발 실적

연구과제	연구결과 및 기대효과	상품화여부

N-PCRF	■ 환경 3G, LTE 등 모바일 네트워크 발전, 스마트 폰 및 다양한 고사양 휴대 단말 확산, 그리고 무제한 데이터 요금제에 의한 무선 데이터 트래픽이 급증하고 있습니다. 특히, 동영상 및 멀티미디어에 대한 수요가 급격히 증가할 것으로 예상되므로 단순한 네트워크 투자만으로는 증가하는 트래픽을 수용하기 어렵습니다. 이와 같은 환경에 대응하기 위하여 효율적인 네트워크 이용 및 트래픽 관리가 중요하게 되었으며, 국제표준화 기구인 3GPP에서는 이를 위한 PCC (Policy and Charging Control) 구조에 대한 표준을 제정하여 계속 발전시키고 있습니다.■ 시스템 설명N-PCRF 시스템은 상기 3GPP PCC 표준에서 정의한 3G, LTE 망의 네트워크 장비로서, 데이터 트래픽 및 VoLTE 등에 대한 품질 및 과금 정책을 결정하는 역할을 제공합니다. 즉, 데이터 트래픽 및 서비스 흐름에 대하여 품질 및 과금 제어를 판단하는 두뇌 역할을 제공합니다. 결정된 정책은 PGW, GGSN, DPI 등의 장비에 전달되어 정책이 적용 및 반영되게 됩니다. N-PCRF는 3G, LTE, IMS 망을 지원하는 표준기반의 장비로서 DPI 제품과의 연동을 통하여 서비스에 대한 품질 및 과금 정책도 제공할 수 있습니다. ■ 기대 효과 유.무선 데이터 서비스 제공 사업자는 본 제품을 적용함으로써 사업자 정책에 따라서 데이터 및 서비스 트래픽을 환경에 맞게 효율적으로 제어함으로써 네트워크 투자비 절감 및 제공 서비스 차별화를 통하여 시장 경쟁력을 강화할 수 있습니다. 현재, SK텔레콤에 납품되어 3G, LTE 망에서 상용 운용되고 있으며, 사업자 정책, 표준, 및 네트워크 진화에 따라 지속적인 고도화가 진행 중 입니다	상품화됨

N-OFCS	■ 환경 국내외에서 LTE(Long Term Evolution) 망 구축이 확대됨에 따라 이동 통신망 무선 인터넷 접속 환경이 빠르게 개선되고 있습니다. 이에 따라 VoLTE(Voice over LTE), RCS(Rich Communication Service) 등의 특화 서비스가 점차 활성화됨에 따라서 이들 인터넷 서비스에 대한 통합 과금시스템이 필요하게 되었습니다. ■ 시스템 설명 및 기대효과 N-OFCS는 LTE 환경에서 표준에 정의되어 있는 규격 기반으로 무선 인터넷, 콘텐츠의 통합 과금 솔루션입니다. 기존 3G(WCDMA) 과금 게이트웨이 등과도 통합 혹은 대체가 가능합니다. ■ 기대 효과 국내에서는 통신 3사가 LTE망 구축에 적극적으로 나서고 있으며, 해외에서도 LTE망 도입이 급물살을 타고 있습니다.이러한 환경 속에서 N-OFCS는 이미 SK텔레콤에 납품되어 납품 확대가 예상되며, 해외시장은 삼성전자 등을 통해 납품이 되고 있습니다.	상품화됨

N-ISP	■ 환경 현재 Global 비즈니스 환경은 Time to Market을 지원하기위해 다양한 서비스들이 생성되고 융합되는 환경입니다. 이런 급변하는 시장요구사항에 대응하기 위해서는 기존 서비스 통합 및 신규 서비스를 빠른 시간내에 제공할 필요가 생겼습니다. 이를 위한 해결방안으로 Open Standard 플랫폼 개발환경이 요구되고 있습니다. ■ 시스템 설명 오픈소스 기반 SoA기술 적용이 가능하게 재구성한 OSS(Open Source Software) 통합개발플랫폼으로 번들기반 재사용체계를 구성하여 재사용성을 높였고 UI개발 지원을 강화 하였으며 불필요한 리소스 개선 등을 통한 경량화 된 ESB(Enterprise Service Bus)를 구축하는 기술이 적용된 서비스 통합 플랫폼입니다. N-ISP는 Open Standard 기반의 Web Development Framework인 N-ISF와 RoA기반 서비스 Runtime Engine인 N-ISB로 구성되어 있습니다 ■ 기대 효과 통합개발환경, Global 표준 및 RoA 기반의 다양한 서비스 연계 및 통합 방안을 제시함으로써 Mobile, Cloud 서비스 환경, Small Biz 및 Enterprise 서비스 등 다양한 서비스환경 구축에 이용될 수 있습니다.	상품화됨

N-TWAG	■ 환경LTE로 빠르게 진화해 가고 가입자가 계속 증가하면서 서비스 사업자의 고민은 어떻게 LTE 망과 WiFi 망에 대한 효율적인 사용이 가능할 것인가를 고민하고 있습니다. 또한 3GPP 국제 표준도 LTE망과 이종망간의 서비스 이동성을 고려하며 진화해 가고 있습니다. 향후 이동통신 망은 이종망간의 연속성 있는 핸드오버를 지원하는 형태로 진화하며 제한적인 무선 자원에 대한 효율적인 사용을 최대로 하는 방향으로 계속 발전할 것으로 예상됩니다.■ 시스템 설명TWAG 시스템은 진화하는 3GPP 규격을 모두 수용하는 형태로 구성이 되었습니다. 공통 소프트웨어를 기반으로 LTE P-GW와의 GTP, PMIPv6 연동을 통하여 이종망간 핸드오버를 지원하여 단말의 연속적인 서비스가 가능하며, 다양한 Trusted WiFi AP를 수용할 수 있도록 IPSec, Soft GRE, GRE/IPinIP 프로토콜을 지원합니다. 또한 가입자별/AP별 특정 서비스에 대한 Block 및 Shaping 정책 적용이 가능하며 LBO 기능을 지원하여 자체 Offloading 기능을 제공하고 있습니다. 하드웨어는 ATCA 구조를 기반으로 모든 보드 및 자원에 대한 이중화/삼중화를 통하여 뛰어난 서비스 연속성을 보장하고 있습니다. ■ 기대 효과이동통신 사업자는 본 제품을 적용함으로써 LTE 트래픽의 WiFi ofFloading을 수행하여 LTE 무선망을 효과적으로 사용할 수 있습니다. 또한, LTE 망과 WiFi 망을 동시에 사용할 수 있는 IP Flow Mobility 사용을 통하여 LTE 대역과 WiFi 대역 동시 사용에 따른 가입자 대역 증대 효과를 낼 수 있습니다. 이를 통하여 LTE 망에 대한 투자비 절감과 가입자 서비스 품질 향상에 따른 효과를 얻을 수 있습니다.사업자 측면에서는 TWAG 장비를 도입함으로써 이에 대한 특수 요금제 및 부가 서비스 창출이 가능할 것으로 예상됩니다.	상품화됨

N-Mediator	■ 환경 서비스 제공자는 지역적으로 분포되어 있는 수많은 서비스 장비에서 고객에게 서비스를 제공한 후 생성되는 사용내역을 수집하여 과금 합니다. 이러한 사용 내역을 수집하는 시스템이 필요하게 되었습니다. ■ 시스템 설명 및 연구 결과 본 시스템은 망을 구성하는 다양한 네트워크 장비와 서비스 시스템으로부터 데이터를 수집하여 전송하는 기능을 수행합니다. 수집한 정보를 표준화, 병합, 관계분석, 추출 등의 데이터 가공 과정을 통해 적절한 데이터를 Billing, CRM, ERP 등의 BSS 시스템으로 전송하는 기능을 제공합니다. ■ 기대 효과초기 시장 점유를 위한 필수 기능이 잘 구현되어 외산 점유 시장에 진입하는 것이 가능하였습니다.	상품화됨

N-Mediator CG	■ 환경 제3세대(3G, W-CDMA) 이동 통신망 규격에 의하여 서비스 장비가 생성하는 과금 데이터의 포맷이 정의되었습니다. 이에 따라, 당사의 N-Mediator에 연동 규격과 데이터를 처리하는 방식을 추가 개발, 적용하게 되었습니다.■ 시스템 설명 및 연구 결과W-CDMA통신망을 구성하는 네트워크 장비인 SSGN과 GGSN으로부터 과금 정보를 표준 규격에 의하여 수집, 정제한 후, 빌링시스템으로 전송하는 시스템입니다.표준화된 규격을 적용하고 데이터의 특성에 맞도록 내부 처리를 통하여 데이터의 형식과 의미에 대한 검증을 거쳐 완벽한 데이터로 변환 하여 전송합니다.■ 기대 효과과금 수집과 정제 기능이 필요한 차세대 네트워크 시장의 요구사항을 반영한 제품(기존의 시스템을 기능 향상시킨 제품)으로써 네트워크의 발전에 발맞춘 솔루션입니다.	상품화됨

N-PSG	■ 환경 무선 인터넷 접속 서비스가 발달하고 무선 콘텐츠 서비스가 활발해지면서 고객이 사용하는 콘텐츠의 종류에 따라 인터넷 접속 사용료를 차별화해야 할 필요성이 발생하였습니다. ■ 시스템 설명 및 연구 결과 무선 데이터 통신망에서 고객이 사용하는 모든 무선 인터넷 데이터를 분석하고, 콘텐츠와 서비스 별로 구분된 과금 정보를 생성하여 과금 시스템에 전송하는 시스템입니다. ■ 기대 효과 무선 인터넷에서 전달되는 정보의 데이터 패킷을 분석하여 과금 데이터로 생성하는 시스템으로써 향후 WLAN HSPDA등과 같은 무선 인터넷 접속서비스에 필수적으로 필요한 핵심 기능을 구현한 시스템입니다.	상품화됨

N-Diameter	■ 환경서비스 사업자는 고객이 서비스를 사용하기 전에 고객에 대한 인증과정을 거쳐 사용이 가능한 고객인지 검증하게 됩니다. 서비스 제공자가 제공하는 서비스가 복잡 다양해지면서 사용자에 대한 검증기능, 서비스에 대한 검증기능을 복합적으로 필요로 하게 되었습니다. 무선 인터넷의 활성화로 인하여 인증기능의 필요성과 중요성은 더욱 더 늘어나게 되었습니다. ■ 시스템 설명과 연구 결과 N-Diameter는 사용자, 사용자가 사용하는 서비스, 사용자가 사용하는 단말기에 대한 복합 인증 기능을 수행하는 시스템으로써 WCDMA, HSDPA, 무선랜 서비스에 적용됩니다. ■ 기대 효과 방송과 통신의 융합 서비스와 결합 서비스의 출현으로 여러 사업자간 가입자의 상호 인증과 서비스 제어를 위한 서비스 인증이 복합된 형태로 존재합니다. 융합서비스와 개인화된 서비스 시장에 필수적 시스템이 될 것입니다.	상품화됨

N-CCBS	■ 환경 유ㆍ무선통신사업자에게 제공되는 영업전산 솔루션으로 인터넷이 활성화 되고 WCDMA, LTE, WiBRO, WLAN등과 같은 다양한 인터넷 접속 서비스가 출현하고 콘텐츠가 복합 번들링 되면서 고객에게 제공되는 상품이 복잡하게 구성되고 고객은 개인과 기업 고객의 혼합 구성의 형태로 진화하였습니다. 요금 방식 또한 목표 고객군에 최적화된 형태로 변화하였습니다. 결과적으로 서비스 사업자는 상품의 정보, 고객의 정보, 요금방식의 세가지 요소가 복합적으로 관리하여야 하기 위한 필요성이 대두되었습니다 ■ 시스템 설명과 연구 결과 N-CCBS는 내부적으로 다음과 같이 5개의 구성요소를 가지고 있습니다. 마케팅관리부는 각 상품과 서비스에 대한 관리, 요금제 관리, 할인 관리를 포함하고 있고 고객관리부는 오더관리, 계통관리, 상단민원관리, AS관리, 자원관리, 장비관리를 포함하고 빌링 관리는 요금관리, 채권관리, 수납관리, 미납관리를 포함하고 파트너관리, 정산자료 관리, 정산 처리, 정산 지금 처리, Self-care관리부는 회원관리, 고객정보관리, 빌링 관리, 상담관리, 일반관리를 포함합니다.서비스 사업자가 지녀야 하는 Operation Map의 기능을 수용하고 고객의 미래 요구사항을 수용한 통합 CCBS시스템입니다. CJHV, ONSE Telecom, C, 삼성 네트웍스 등에 납품되었습니다. ■ 기대 효과 새로운 서비스 사업자가 필요로 하는 OSS 기능을 모두 포함한 Full Function 솔루션으로써 MVNO,VoIP 사업자, 방송 사업자 등의 신규 사업자들에게 제공할 수 있는 Total 솔루션입니다.	상품화됨

N-ANDSF	■ 환경 3G, LTE 이동통신망 고도화 및 WiFi망이 확대되고 스마트폰 등과 같이 고사양 단말의 보급확대에 따라 데이터 트래픽이 급증하면서 모바일 환경에서 망의 부하관리 측면과 고객에게 한정된 네트워크 환경 속에서 보다 나은 네트워크 환경을 제공하여야 한다는 논의가 계속되고 있습니다. 이를 위하여 가입자의 이동과 현재 위치에 따라서 가입자가 네트워크 사용시 현 위치에서 가장 최적화된 네트워크 환경을 이동통신 서비스 사업자가 인지하고 고객에게 자동으로 제공하는 기술이 필요하게 되었습니다. 국제표준화 기구인 3GPP에서는 이를 위한 ANDSF (Access Network Discovery Selection Function) 구조에 대한 표준을 제정하여 계속 발전시키고 있습니다.■ 시스템 설명 N-ANDSF 시스템은 상기 3GPP ANDSF에서 정의한 3G, LTE 망의 네트워크 장비로서, 가입자의 위치에 따른 최적의 망을 선택(Discovery)하는 정책을 결정하고 이를 단말에 전달하여 단말이 자동으로 3G-LTE-WiFI간 망을 선택(Selection)하는 역할을 제공합니다. 즉 가입자가 현재 위치한 곳에서의 3G/LTE 네트워크 상태를 시스템에서 확인하고 WiFi AP의 분포 및 상태를 비교하여 최적 망 사용 정책을 생성하고 가입자가 데이터를 사용하고자 하는 경우 단말이 자동으로 시스템에서 알려준 망 정책에 따라 3G/LTE/WiFi 간 전환을 하게 됩니다. N-ANDSF 시스템은 위치별 망의 최적화를 위한 정책 생성을 위해 이동통신사업자의 망 관리시스템 등의 장비와 연동하고 자체적인 기준에 의한 망의 부하발생 여부를 신속하게 판정하여 해당 위치에 속한 가입자가 망의 부하 상황에도 최적의 데이터망 이용을 지속할 수 있도록 효율적인 망 선택 분배 기능를 제공하고 있습니다.■ 기대 효과유ㆍ무선 데이터 서비스 제공 사업자는 본 제품을 적용함으로써 가입자 위치 및 망 상태에 따라서 데이터 및 서비스 트래픽을 환경에 맞게 효율적으로 분배함(Data Offloading)으로써 네트워크 투자비 절감 및 제공 서비스 차별화를 통하여 시장 경쟁력을 강화할 수 있습니다. 현재, SK텔레콤에 납품되어 3G, LTE 망을 위한 내부적으로 시험적용 되고 있으며, 네트워크 환경 변경, 사업자 정책, 표준 및 네트워크 진화에 따라 상용 적용시기를 고려 중에 있습니다	상품화됨

W2CSP	■ 환경 고객에게 제공되는 수 많은 상품과 서비스를 통합적으로 관리하고 관련 정보를 과금 시스템, 정산 시스템, 서비스 시스템 등에 전달하는 기능이 필요합니다.■ 시스템 설명과 연구결과 당사의 콘텐츠 관리 솔루션인 W2CSP은 유ㆍ무선 통신 사업자의 서비스와 상품의 관리와 함께 복합상품(여러 개의 상품을 묶어서 하나의 제품으로 구성함), 번들링 등의 다양한 상품의 정보를 관리하고 정보제공자의 정보와 수익 정산 정보를 종합적으로 관리함으로써 콘텐츠 사업에 관련된 모든 정보를 통합적으로 관리하는 솔루션으로 개발되었습니다. ■ 기대 효과국내 최대 가입자와 콘텐츠를 보유하고 있는 SK텔레콤에 납품되었으며 유ㆍ무선 포탈 콘텐츠, 방송 콘텐츠 등의 통합 콘텐츠 관리 시장을 점유할 것으로 기대하고 있습니다.	상품화됨

N-OCS	■ 환경 무선 인터넷 서비스가 점차 활성화됨에 따라서 음성과 무선 인터넷 서비스에 대한 통합 선불시스템이 필요하게 되었습니다. 통합적인 한도관리 기능과 다양한 서비스 시스템과의 연동기능이 지원되어야 합니다. 무선 인터넷 콘텐츠 서비스를 도입하는 시기에 통합 선불관리 기능은 필수적인 기능으로써 세계 시장 기회가 생성되었습니다.■ 시스템 설명 및 기대효과 N-OCS는 음성, 무선 인터넷, 콘텐츠의 통합 선불 관리 솔루션으로써 표준 연동 규격을 지원합니다. 기존 음성 선불 시스템과 연동하여 통합 선불을 지원하는 방식과 기존의 음성 선불을 대체하는 것이 모두 가능합니다. ■ 기대 효과음성과 무선 인터넷의 통합 선불 시스템으로써 무선 인터넷이 활성화 되고 있는 해외 시장에서 인도네시아, 베트남 등에 납품되었으며, 계속적인 점유 시장 확장이 가능할 것으로 예상하고 있습니다.	상품화됨

11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 당사가 영위하고 있는 사업과 관련하여 보유하고 있는 주요 지적재산권(특허권)의 내용은 아래표와 같습니다.

특허의 내용	취득일(등록일)

IoT 플랫폼을 이용한 서비스 개발용 UI 제공 방법 및 IoT 플랫폼 장치	2020.01.22

영상 데이터를 분석하는 인공 지능을 이용한 질병 진단 방법 및 진단 시스템	2019.11.15

IoT 서비스를 위한 트래픽 제어 방법 및 트래픽 제어 서버	2019.03.14

이동통신시스템에서 기지국의 트래픽 사용량을 제어하는 방법 및 기지국별 트래픽 제어를 수행하는 이동통신시스템	2017.06.20

M2M 네트워크 시스템 및 M2M 네트워크를 통해 사용자 단말에 멀티미디어 데이터를 제공하는 방법	2017.04.19

이동통신네트워크에 접속한 단말의 모델 정보를 수집하는 방법 및 단말의 모델 정보 수집 장치	2017.01.11

IoT 네트워크에서 복수의 비밀키를 이용한 데이터 전달 방법	2016.12.07

IoT 네트워크에서 대칭키를 이용한 블록 암호화 방법 및 IoT 네트워크에서 클라이언트 장치가 서버에 데이터를 전달하는 방법	2016.11.30

IoT 디바이스를 이용한 서비스 제공 방법 및 IoT 디바이스를 이용한 서비스 제공 시스템	2016.11.16

IPSec 보안 터널링을 통해 추가 서비스 정보를 제공하는 네트워크 시스템 및 IPSec 보안 터널링을 통해 추가 서비스 정보를 전송하는 방법	2015.12.02

테더링 서비스에서 기생 단말의 패킷을 식별하는 방법 및 테더링 서비스를 관리하는 이동통신 시스템	2015.11.03

복수의 타이머를 사용하여 멀티미디어 콘텐츠를 저작하는 방법 및 복수의 타이머를 사용하여 멀티미디어 콘텐츠를 저작하는 저작 장치	2015.09.09

결제수단의 고유 식별자를 이용한 상거래 할인방법	2015.09.07

IoT 플랫폼 서버 및 IoT 단말과 애플리케이션을 매칭한 정보를 생성하는 방법	2015.05.21

모바일 앱내에서의 동적 아이콘을 이용하는 마케팅 플랫폼 제공 방법 및 시스템	2015.04.29

BYOD 서비스에 대한 분리과금 시스템 및 데이터 서비스에 대한 분리과금 방법	2015.03.17
(미국:2016.07.26)

다이어미터 프로토콜 기반 시스템에서의 대체 동작 방법 및 다이어미터 프로토콜 기반의 시스템	2015.02.05

HTML 콘텐츠 재생을 위한 이동단말 및 방법	2015.01.06

LTE 네트워크와 WLAN사이에 단말의 IPSec 이동성을 제공하는 네트워크 시스템 및 단말의 IPSec 이동성을 제공하는 패킷전송방법	2015.01.05

인트라넷에 보안성을 제공하는 네트워크 시스템 및 이동통신네트워크의 보안 게이트웨이를 이용하여 인트라넷에 보안성을 제공하는 방법	2015.01.05

M2M 네트워크 시스템 및 M2M 단말에서 수집하는 데이터를 M2M 네트워크 시스템에서 표준화하는 방법	2014.12.04

BYOD 네트워크 시스템 및 기업서비스 네트워크에 대한 접속 방법	2014.11.04

IPSec 게이트웨이 장치, IPSec 게이트웨어의 패킷 전송 방법 및 네트워크 시스템	2014.09.30

다이어미터 시스템에서 다이어미터 기준 프로토콜과 다이어미터 어플리케이션간의 연동 구조 및 메세지 전달 방법	2014.08.28

트래픽 제어장치 및 방법	2014.07.23
(미국:2016.05.24)

디바이스 제어 시스템 및 방법	2014.07.16

서비스 품질 제어 시스템 및 방법	2014.06.23

서비스 한도 관리 시스템 및 방법	2014.04.28

트래픽 패턴 탐지 장치 및 방법	2013.08.20

멀티미디어 서비스를 위한 플랫폼, 스마트 카드 및 방법	2011.10.26

멀티미디어 파일 재생 장치 및 이를 이용한 자막 객체 제어 방법	2011.06.15

데이터 베이스 관리기능을 갖는 스마트 카드 및 스마트 카드 관리 시스템	2011.02.23

사용자 정보처리 방법, 장치 및 그 방법을 실행하는 프로그램이 기록된 매체	2010.08.30

스마트카드 기반 온카드 포털 서비스를 위한 시스템 및 방법	2010.10.07

시청자 참여를 제공하는 양방향 방송 리턴 시스템 및 그 방법	2009.02.06

시청자의 요구에 따른 정보를 제공하는 데이터 방송시스템, 주문형 정보 전달 제공 시스템 및 그 방법	2008.12.17

개인용 저장장치 내에 저장된 멀티미디어 데이터를 관리하는 장치 및 그 방법	2008.12.08

양방향 디지털 방송을 이용한 정보 연동형 EPG 시스템	2008.05.29

유ㆍ무선 패킷 과금에서의 멀티세션 처리 방법 및 장치	2008.06.19

단말 대 단말 서비스에서의 과금 정보 수집 방법 및 장치	2008.07.09

한도 가입자의 통합 인증 제공 방법 및 시스템	2008.02.13

선불 사용자를 위한 유ㆍ무선 연동 서비스 통합인증 방법, 시스템 및 서버	2007.10.31

과금 처리 장치 및 방법	2007.07.23

무선 인터넷 서비스 가입자 식별 정보 보정 방법 및 장치	2006.10.26

WCDMA 패킷 과금 데이터 수집 방법 및 시스템	2006.07.19

선불 및 한도 가입자를 위한 무선 데이터 서비스 제어 방법 및 시스템	2006.08.30

유무선 통신망에서의 패킷 전송 제어 및 패킷 과금 데이터 생성을 위한 방법 및 장치	2006.01.24

이동통신망의 데이터 서비스에 대한 빌링방법과 이를 위한 시스템	2005.06.10

이종의 이동통신망에서 한도가입자의 데이터 서비스의 인증과 빌링 방법 및 이를 위한 시스템	2005.04.08