누리플랜 분기보고서 (2018.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

당사는 경관조명사업, 경관시설사업 등의 디자인, 설계, 제조, 설치를 주 사업으로 하는 도시경관전문회사입니다. 또한, 사업다각화를 위해 안개/백연 피해방지, 고출력 지향성 스피커 부문 등의 신규사업을 지속적으로 추진하고 있습니다.

가. 산업의 특성, 성장성 등(1) 경관조명사업

경관조명사업은 교량, 대형 건축물, 공원, 지방자치단체 랜드마크 등에 LED조명기구, 투광기, 수목등, 파워글라스 등 기타 조명기구 등을 이용하여 주간의 경관과 또다른 특색과 디자인을 갖춘 야간의 경관을 연출하는 사업입니다.

국가경제수준의 향상에 따라 도시의 세계경쟁력 제고를 위하여 많은 지자체들이 쾌적하고수준 높은 문화 공간을 제공하고자 노력하고, 이를 통하여 고급인력과 기업의 유치 및 관광수입 증대 등 지자체의 지속 성장이 가능하기 때문에 야간경관조명사업은 이러한 산업적, 문화적 환경에서 성장하고 있는 사업입니다.

최근 정부는 2016년 12월, 강남 삼성동 및 코엑스 일대를 "옥외광고물 자유표시구역"으로 확정되는 등 각종 규제들이 완화되는 추세여서 지속적인 매출증대가 예측되는 사업분야입니다.

(2) 경관시설사업

경관시설사업은 교량 및 도로의 일반부대시설물인 난간, 휀스, 차량 방호울타리, 조형물, 외장재, 방음벽 등을 주로 하는 경관시설 부문과 보도육교, 가설교량 등의 철구조물의 시공 등을 주로 하는 강구조물 부문으로 나뉘며 각 부문별 디자인, 설계, 제작, 시공의 일련의 공정을 수행하고 있습니다.

또한, 건축과 토목현장의 분진과 소음 등의 환경적인 피해를 줄일 수 있는 다양한 가설방음벽과 도로, 철도시설 등에서 발생하는 소음을 차단하는 방음벽 등을 생산, 제작하는 사업을 포함하고 있습니다. 사업의 성장성은 건설경기 상황에 따라 유동적이지만, 당사의 다양한 아이템 접목으로 발주처의 수요가 증가되는 추세입니다.

(3) 연결대상 종속회사- 파워글라스글로벌(주)

당사의 종속회사인 파워글라스글로벌(주)는 성남시 분당구에 본사를 두고 있으며, 파워글라스 미디어 제조, 설비, 설치공사 등을 영위하는 파워글라스 전문기업입니다.

파워글라스란 2개의 투명 유리판에 무선으로 LED를 부착시켜 빛을 발산하는 특수 판유리 제품으로 유리의 투명성과 LED조명, 동영상 구동 등의 조건을 동시에 만족시킬 수 있는 하이테크 제품으로 건축 내외장재 및 경관 조명시장에서 다양한 활용이 가능한 제품입니다. 당사는 기존 영업네트워크를 활용해 본격적으로 국내외 시장에서 파워글라스 제품판매 및 적용을 확대할 예정이며 당사의 신규아이템으로 활용할 계획입니다.

나. 경기변동 및 계절성에 따른 영향

당사 주요거래처의 대부분이 지자체, 공공기관 및 대형건설회사인 관계로 1분기 매출이 가장 작고, 일반적으로 1년 단위 결산이 마무리 되는 하반기로 갈수록 매출이 늘어나는 구조를 갖습니다. 또한, 당사는 공사형 계약이 있는 관계로 겨울철 및 장마철 기간에는 매출이 다소 줄어드는 경향이 있으며, 각 현장의 공정진행에 따라 매출의 영향을 다소 받을 수 있습니다.

매출의 대부분이 공공단체나 지방자치단체와 협상에 의한 계약, 또는 공모전 프로젝트 사업, 입찰 등 으로 진행되기 때문에 당사의 매출이나 손익이 국내 전체 경기변동에 크게 영향을 받지 않습니다. 다만, 국내 경제 침체로 인한 지방자치단체의 예산 삭감 등의 이유로 시장이 위축될 수 있으며, 에너지 절약과 관련된 여론 등의 변화의 이유로 영향을 받을 수 있습니다.

다. 국내 시장규모 및 경쟁상황

경관조명 및 경관시설산업의 시장규모는 정확하게 추정하기가 어렵습니다. 이는 현재 관련협회나 공공기관에서 공식적으로 집계가 되는 데이터나 자료가 부재하며, 또한 산업의 범위를 정하는 방법에 따라 그 규모가 달라질 수 있어 정확한 시장규모는 파악하기 어려운실정입니다. 다만, 당사가 보유한 면허(공사업)에 따른 각 협회의 시공능력 순위를 통하여 당사의 시장 경쟁력을 가늠할 수 있습니다.

(단위:천원)

면허명	시공능력 평가액	지역순위/지역업체수(경기지역)	전국순위/전국업체수	평가기관	발급일자

금속구조물창호공사업	15,974,251	19 / 1,455	110 / 6,775	대한전문건설협회	2018.05.11

강구조물공사업	10,960,939	15 / 120	107 / 679	대한전문건설협회	2018.05.11

전기공사업	2,155,213	1,220 / 3,227	6,310 / 15,919	한국전기공사협회	2018.05.11

기계설비공사업	1,836,739	541 / 1,424	2,725 / 6,806	대한기계설비건설협회	2018.05.11

※ 시공능력평가 적용기간 : 2017.08.01 부터 다음년도 시공능력평가 공시 전까지임

※ 상기 내용은 신규등록업체 평가 및 시공능력 재산정이 있는 경우 순위가 변동될 수 있음

당사는 경관조명시장에서 시장 점유율을 점차 늘려나가고 있는 추세입니다. 실외 건축조명에 특화하여 지자체나 정부기관에서 발주하는 공모전에 높은 당선율로 국내 경관조명시장의 선도 역할을 하고 있습니다. 새로운 디자인의 개발뿐만 아니라 시공 시 투입되는 LED조명등의 개발까지 직접 수행하여 부가가치를 창출하고 있습니다.

최근 다수의 회사들이 시장으로 참여하여 경쟁은 심화되고 있지만, 국내 동종업계에서 유일하게 설계, 디자인, 시공, A/S 등을 일원화 하는 "원스톱 서비스"의 강점을 살려 경쟁력을 키워나가고 있습니다. 또한, 종속기업인 파워글라스글로벌의 새로운 아이템인 "파워글라스"를 통해 업계의 트랜드를 선도하는 기업으로서의 지위를 지속적으로 확대해 나갈 것입니다.

당사의 경관시설사업은 경관조명사업에 비하여 경쟁이 치열한 부문입니다. 경관조명사업과 비교하여 시장의 진입장벽이 낮기 때문에 현재 시장에 많은 업체들이 난립하여 가격경쟁을 하고 있는 상황입니다. 과거에는 기능성위주 제품이 시장의 주종을 이루었으나, 현재는 주변 도시경관과의 조화에 초점을 맞춘 디자인, 안정성, 그리고 기능성을 겸비해야 제품으로서 가치를 지니게 되었습니다. 이에 발맞춰 당사는 우수한 디자인 인력을 다수 확보하고 다양한 디자인 및 제품개발에 주력하여 우수한 디자인을 바탕으로 공모전에 많은 참여를 하는 등 점진적으로 경쟁력을 키워 나가고 있습니다.

라. 신규사업 등의 내용 및 전망(1) 안개피해방지 사업

당사는 2015년 부터 안개피해방지 사업을 수행하고 있습니다. 지난, 2015년 3월, 정부는 안개상습구간 "도로교통안전 종합대책" 발표하는 등의 안개피해방지의 대책으로 안개소산장치에 대한 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 이에 당사는 기존 안개소산장치의 시스템 하드웨어 및 소프트웨어 등의 성능을 개선시키는 연구개발에 박차를 가하고 있으며 당사의 신규성장동력으로 성장시킬 계획입니다.

또한, 당사는 2017년 4월부터 국토교통부 산하 국토교통과학기술진흥원의 국책과제를 수행받아 연구개발에 매진하고 있습니다.

(2) 고출력 지향성 스피커 사업

당사의 고출력 지향성 스피커 시스템 이란, 특정한 방향으로 큰 음압이 전달되도록 음성의 명료도를 향상시켜 터널 및 도로내에서 주행중인 차량의 운전자나 동승자에게 음성이 또렷하게 들리게 하는 기술을 탑재한 스피커와 차량속도를 분석하여 전방의 상황을 인지하는 지능형 시스템이 융합된 제품입니다.

당사는 고출력 지향성 스피커를 도로터널, 도로사고 다발지역, 동절기 빙판 구간, 안개상습 발생 구간, 보행신호 음성안내, 피난유도 등의 안전사고예방을 위한 경고 방송 시스템으로 적극 활용할 계획입니다. 또한, 작년 2017년 6월에 개통된 "동홍천~양양 구간"의 국내 최장 터널인 "인제 양양 터널"에 당사의 고출력 지향성 스피커 시스템 설치를 시작으로 2017년 12월 부산외곽선 지향성 스피커 물품공급계약을 체결하는 등 점차 활용의 폭을 넓히고 있습니다. 당사는 지속적인 연구개발 및 영업활동을 통해 당사의 신규사업으로 성장시킬 계획입니다.

(3) 백연제거장치 사업

당사의 백연제거 장치란, 백연을 이루고 있는 응결된 물방울들을 음이온 응결핵을 이용하여 대전시켜 응집 침강시키고, 상대적으로 작은 물방울들은 초저습도의 건조공기로 증발시켜 짧은 시간안에 원천적으로 백연을 제거시키는 장치입니다. 당사의 백연제거 장치는 겨울철 난방배관의 손상 및 파열로 인해 열수 누출사고시, 발생되는 백연을 짧은 시간안에 제거하여 보수 작업자의 시정을 충분히 확보시키는 보수분야로 활용할 계획입니다. 또한 도로굴착공사, 제철소 내외부, 지역난방공사 등 백연제거를 위한 사업에 활용하여 당사의 신규사업으로 성장시킬 계획이며, 지속적인 연구개발을 통해 성능개선에 힘쓰고 있습니다. 최근 2017년 11월 15일, 당사가 개발한 백연제거장치가 행정안전부 주관으로 열린 "2017 대한민국 안전기술대상"에서 "국무총리상"을 수상하는 등 우수한 기술력을 인정 받은바 있으며 당사의 신성장동력으로 성장시킬 계획입니다.

2. 주요제품, 서비스 등에 관한 사항

(기준일 : 2018.03.31) (단위:백만원)

구분	주요제품	매출액	비율

조명사업 부문	LED조명기구, 조명설치 공사 외	813	11.02%

시설사업 부문	보도육교, 난간, 방음벽 공사 외	6,533	88.58%

기타사업 부문	건축자재 외	29	0.40%

합 계	7,376	100.00%

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준입니다.

3. 주요 원재료 등 매입에 관한 사항

가. 매입현황

(기준일 : 2018.03.31) (단위:백만원)

구분	매입유형	품목	제25기 1분기	제24기	제23기

제품	원재료	LED 등기구 외	1,353	5,938	3,462

제품	부재료	H-beam 외	630	3,072	2,838

제품	외주가공비	-	348	1,234	1,116

제품	외주공사비	-	647	3,993	3,900

상품	상품	투광등 외	45	2,106	5,129

공사	원재료	-	819	309	573

공사	외주공사비	-	1,993	6,543	6,352

※ 상기사항은 제24기부터 연결재무정보를 기준으로 작성하였습니다.

나. 주요 원재료 가격변동추이

(기준일 : 2018.03.31) (단위:원)

품 목	제25기 1분기	제24기	제23기

압출바(원/kg)	국내	4,050	4,050	3,800

강판(원/kg)	국내	960	960	800

POP알판(원/m)	국내	4,500	4,500	4,900

4. 생산 및 생산설비에 관한 사항가. 생산능력 및 생산실적

(1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거

당사의 생산능력(1년)은 아래의 표와 같습니다.

(단위:개, m)

설비명	품목	사업소	제25기	제24기	제23기

방음판 성형기	방음판	김포1공장	299,520	299,520	299,520

차량 방호울타리 조립라인	방호울타리	김포2공장	18,720	18,720	18,720

휀스, 난간 조립라인	휀스,난간	김포2공장	24,960	24,960	24,960

LED조명등 조립라인	LED조명등	김포1공장	21,840	21,840	21,840

(가) 산출기준

- 생산능력은 1일 8시간기준으로 설비의 최대생산능력을 산출하였습니다.

- 각 제품마다 주문스펙에 맞춰 중량과 크기가 상이함으로 대략적인 생산능력을 산출하였습니다.

- 2개 이상 품목 생산가능설비에 대해서는 각각의 품목을 전 시간 동안 생산한다는 전제하에 생산능력을 산출하였습니다.

(나) 산출방법(단위: 개, m)

설비명	개/hr	개/day	개/month	개/year

방음판 성형기	120	960	24,960	299,520

차량방호울타리 조립라인	7	60	1,560	18,720

펜스·난간 조립라인	10	80	2,080	24,960

LED조명등 조립라인	8	70	1,820	21,840

※ 하루작업시간은 8시간, 한달은 26일 기준입니다.

(2) 생산실적(단위: 개)

생산품목	제25기 1분기	제24기	제23기

가설 방음판(POP외)	23,942	154,490	150,341

시설 차량방호울타리 외	6	5,280	5,330

시설 펜스,난간,복공판,기타 외	2,480	12,870	7,629

조명 LED조명등 외	213	11,690	3,859

※ 생산품목의 각제품은 주문스펙에 맞춰 크기와 중량 등이 상이하여 단순 수량으로 표기하였습니다.

(3) 가동률(단위: %)

생산품목	제25기 1분기	제24기	제23기

가설 방음판(POP외)	31.97%	51.58%	50.19%

시설 차량방호울타리 외	0.13%	28.21%	28.47%

시설 펜스,난간,복공판 외	39.74%	51.56%	30.56%

조명 LED조명등 외	3.90%	53.53%	17.67%

※ 산출근거 : 가동률 = (실제생산실적/생산능력)×100

※ 상기 가동률은 1분기(3개월) 생산능력을 근거로 작성하였습니다. 또한, 생산품목은 주문스펙에 맞춰 각 제품의 크기와 중량들이 서로 상이하여 단순 수량을 근거로 작성하였습니다.

나. 생산설비에 관한 사항

(1) 생산설비현황 (유형자산 변동내역)

(기준일 : 2018.03.31) (단위:천원)

과 목	기초	취득	처분	감가상각비	연결범위변동	분기말

토 지	7,082,753	-	-	-	-	7,082,753

건 물	4,780,988	-	-	(34,600)	-	4,746,388

구 축 물	13,566	-	-	(1,760)	-	11,806

기 계 장 치	274,514	2,800	-	(11,072)	-	266,242

차량운반구	21,765	-	-	(2,176)	-	19,589

공구와기구	47,685	-	-	(4,442)	-	43,243

비 품	142,435	12,195	(215)	(12,191)	-	142,224

국고보조금(비품)	(3,116)	-	-	179	-	(2,937)

시 설 장 치	37,035	6,900	-	(2,751)	-	41,184

합 계	12,397,625	21,895	(215)	(68,813)	-	12,350,492

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준입니다.

(2) 설비의 신설 매입계획해당사항 없음

5. 매출에 관한 사항가. 매출실적

(기준일 : 2018.03.31) (단위:백만원)

구분	품 목	제25기 1분기	제24기	제23기

제품매출	가설 방음벽 외	2,433	11,254	12,867

조명 LED, 파워글라스 외	244	2,772	565

시설 휀스, 난간, 복공판 외	361	5,958	5,413

기타	-	1,500	-

상품매출	투광등, 파워글라스 외	1	2,578	1,076

기타	29	-	4,074

공사매출	시설 설치공사 외	3,538	6,029	7,334

조명 설치공사 외	548	4,709	2,789

용역료	설계, 디자인 용역 외	223	824	293

합 계	7,376	35,623	34,412

※ 상기사항은 제24기부터 연결재무정보를 기준으로 작성하였습니다.

나. 판매경로 등(1) 판매조직

당사의 영업 및 판매활동은 본사 영업부를 축으로 이루어지고 있으며 해외법인이나 Agent는 없습니다. 전방부서인 본사 영업부는 경관조명사업부, 경관시설사업부, 특수사업부로 나누어서 각각 프로젝트 수주활동을 전개하고 있습니다. 사업부 아래 영업팀으로 조명영업팀, 시설영업팀, 가설영업팀, 스피커영업팀, 신사업팀, 설계팀, 디자인팀, 공사관리팀 등 으로 구성 되어 있습니다. 활발한 영업활동을 지원하기 위하여 경영기획팀, 자재공무팀, 기술.영업기획 전략본부 등이 영업지원부서로 활동하고 있으며, 각 사업부 마다 디자인실, 설계실이 별도로 운영되고 있습니다. 또한, 프로젝트의 현장시공이 장기간 진행될 경우 현장 관리를 위하여 공사관리팀이 현장에 상주하게 됩니다.

당사의 조직도는 아래의 그림과 같습니다.

(2) 판매경로

(기준일 : 2018.03.31) (단위:백만원)

매출유형	품목	구분	매출액	비중

제품매출	LED조명등기구, 방음벽
차량방호울타리, 휀스 등	내수	3,037	41.18%

상품매출	투광등기구, 조명자재 등	내수	1	0.01%

건설자재 등	수출	29	0.40%

공사매출	경관조명 / 경관시설
설치공사 등	내수	4,086	55.39%

용역매출	경관조명 / 경관시설
설계용역 등	내수	223	3.02%

매 출 합 계	내수	7,346	99.60%

수출	29	0.40%

합계	7,376	100.00%

※ 당사의 모든 매출은 수요자와 직접계약 판매방식을 취하고 있습니다.

6. 수주상황

당사의 수주현황은 각각의 현장 진행상황 및 발주처의 여건에 따라 증액 및 감액 계약이 일어나 다소 변경될 여지가 있습니다. 또한, 건설형 계약의 공사 매출은 날씨여건에 따라 겨울철 및 장마철에 매출이 다소 줄어들며, 하반기로 갈수록 매출이 점차 증가되는 추세입니다.

(기준일 : 2018.03.31) (단위:백만원)

사업부	수주일자	준공(납기)일자	수주잔고

경관시설사업부	-	-	31,707

경관조명사업부	-	-	2,764

합 계	34,471

※ 사업부별로 연간 수백개의 프로젝트 현장이 발생하고, 현장에 따라 공사기간이 수년간 지속되기도 합니다. 또한, 당사는 입찰에 의한 수주계약이 많은 비중을 차지하여 프로젝트별 기재시, 당사의 원가가 여과없이 공개되므로 당사의 영업에 현저한 손실을 초래할 수 있다고 판단하여, 상기 개별 프로젝트별 "수주일자" 및 "준공(납기)일자"의 기재는 생략하고 사업부별로 개별 프로젝트별 수주잔고를 통합하여 기재하였습니다.

7. 시장위험과 관리

당사는 보고서 제출일 현재 최근 사업년도 말 자산총액이 1천억원 미만인 소규모 기업에 해당하므로 기재를 생략합니다.

8. 파생상품 등 거래 현황해당사항 없음

9. 경영상의 주요계약

계약일	제 목	내 용

2015.12.29	유형자산양도결정(방배사옥 토지 및 건물)	계약상대방 : (주)엠젠플러스
계약금액 : 8,600,000,000원
계약목적 : 방배동 사옥 매각에 따른 유동성 확보 및 자산 효율성 증대
계약체결일 : 2015.12.29
계약종료일 : 2016.03.31
관련공시 : 주요사항보고서(유형자산양도결정) (2015.12.29 일자)

2016.02.15	유형자산양수결정(판교이노밸리 B동 201호, 203-2호)	계약상대방 : (주)컴텔싸인
계약금액 : 3,989,678,000원
계약목적 : 본사 사옥 용도
계약체결일 : 2016.02.15
계약종료일 : 2016.04.29
관련공시 : 주요사항보고서(유형자산양수결정) (2016.02.15 일자)

10. 연구개발활동가. 연구개발 담당조직

(1) 연구소 개요

항 목	내 용

연구소명	(주)누리플랜 환경디자인연구소	(주)누리플랜 기술연구소

소 재 지	경기도 성남시 분당구판교로253, 203-2호	경기도 성남시 분당구판교로253, 203-1호

설 립 일	2001년 11월 26일	2012년 2월 14일

인정번호	제 20012974호	제 2012110318호

연구분야	환경 디자인	기술

연구소장	최 정 환	이 태 렬

직원현황	총 12명	총 4명

(2) 연구소 조직도나. 연구개발 인력 현황

(기준일 : 2018.03.31) (단위: 명)

직 위	기초	증가	감소	기말

연구소장	2	-	-	2

연구전담요원	8	-	-	8

연구보조원	5	1	-	6

계	15	1	-	16

다. 연구개발비용

(기준일 : 2018.03.31) (단위: 백만원)

구 분	제25기 1분기	제24기	제23기

연구개발비용 계(*)	158	565	419

(정부보조금)	143	509	380

연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100]	2.20%	1.59%	1.22%

(*)정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액을 기준으로 산정

- 2018년 연구개발 계획

연구개발과제명	주요연구과제 내용	비 고

100m이상 시정확보를 위한교량용 안개제거장치 개발	본 사업화 대상기술은 안개시 교량구간에서 100M 이상의 시정거리를 확보할 수 있는 장치와 매뉴얼에 관한 것으로, 교량에도 설치할 수 있도록 경량화 및 이미지 프로세싱 기법의 적용을 통해 자동화, 운영 중 85dB 이하의 저소음이 발생하는 특징을 지니고 있는 기술사업화 과제입니다.	국토교통기술사업화지원사업(국토교통과학기술진흥원)연구과제

라. 지적재산권 보유현황(기준일 : 2018.03.31)

구 분	특허권	의장권	상표권	합 계

보유건수	109	298	18	425