누리플랜 사업보고서 (2024.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017.05.23	신주인수권행사	보통주	30,188	500	6,625	제2회 신주인수권부사채

2017.05.25	신주인수권행사	보통주	30,188	500	6,625	제2회 신주인수권부사채

2017.05.29	신주인수권행사	보통주	90,566	500	6,625	제2회 신주인수권부사채

2019.02.25	전환권행사	보통주	300,581	500	5,323	제3회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채

2019.03.06	전환권행사	보통주	139,018	500	5,323	제3회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채

2019.03.07	전환권행사	보통주	30,058	500	5,323	제3회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채

2019.03.22	전환권행사	보통주	169,076	500	5,323	제3회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채

2019.06.05	전환권행사	보통주	37,572	500	5,323	제3회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채

2019.07.26	전환권행사	보통주	41,329	500	5,323	제3회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채

2020.01.10	전환권행사	보통주	4,290	500	4,661	제3회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채

2020.02.12	전환권행사	보통주	42,906	500	4,661	제3회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채

2020.02.14	전환권행사	보통주	12,870	500	4,661	제3회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채

2020.02.20	전환권행사	보통주	107,273	500	4,661	제3회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채

2020.05.22	전환권행사	보통주	41,528	500	4,816	제4회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채

2020.09.23	전환권행사	보통주	41,528	500	4,816	제4회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채

2020.09.29	전환권행사	보통주	249,168	500	4,816	제4회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채

2020.09.29	전환권행사	보통주	171,268	500	4,671	제5회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채

2020.10.05	전환권행사	보통주	166,112	500	4,816	제4회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채

2020.10.07	전환권행사	보통주	17,126	500	4,671	제5회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채

2020.10.12	전환권행사	보통주	83,056	500	4,816	제4회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채

2020.10.22	전환권행사	보통주	154,141	500	4,671	제5회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채

2020.11.25	전환권행사	보통주	207,640	500	4,816	제4회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채

2020.11.25	전환권행사	보통주	85,634	500	4,671	제5회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채

2020.12.24	전환권행사	보통주	249,168	500	4,816	제4회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채

2023.12.12	유상증자(일반공모)	보통주	6,000,000	500	1,751	주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자

나.미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제8회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	8	2024.12.10	2028.12.10	3,000,000,000	기명식 보통주	2025.12.10 ~ 2028.11.10	100	1,154	3,000,000,000	2,599,653	-

합 계	-	-	-	3,000,000,000	-	-	-	-	3,000,000,000	2,599,653	-

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 당사는 보고서 제출일 현재 미상환된 신주인수권부사채는 없으므로 기재를 생략합니다. 라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황 당사는 보고서 제출일 현재 미상환된 전환형 조건부자본증권이 없으므로 기재를 생략합니다.

마. 채무증권 발행실적 등[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)누리플랜	회사채	사모	2018.02.23	5,000	만기:3.0%	-	2022.02.23	전환/상환 완료 (주1)	-

(주)누리플랜	회사채	사모	2019.05.20	5,000	만기:3.0%	-	2023.05.20	전환 완료(주2)	-

(주)누리플랜	회사채	사모	2019.06.14	2,000	만기:3.0%	-	2023.06.14	전환 완료(주2)	-

(주)누리유니슨홀딩스	회사채	사모	2019.08.09	12,000	표면:6.2%	-	2022.08.09	전환/상환 완료(주3)	-

(주)누리플랜	회사채	사모	2022.06.03	3,000	만기:0%	-	2027.06.03	전환/상환 완료 (주4)	-

(주)누리플랜	회사채	사모	2023.06.23	3,000	만기:2%	-	2028.06.23	상환 완료(주5)	KB증권

(주)누리플랜	회사채	사모	2024.12.10	3,000	만기:2%	-	2028.12.10	상환만기 미도래(주5)	SK증권

합 계	-	-	-	33,000	-	-	-	-	-

(주1) 기준일 현재, 주식전환 4,600백만원, 상환 400백만원으로 미상환 사채잔액은 없습니다.

(주2) 기준일 현재, 수차례 주식전환을 거쳐 미상환 사채잔액은 없습니다.

(주3) 기준일 현재, 수차례 주식전환을 거쳐 미상환 사채잔액은 없습니다.

(주4) 기준일 현재 사채 상환 3,000백만원으로 완료하여 미상환 사채잔액은 없습니다. (주5) 기준일 현재 사채 상환 3,000백만원으로 완료하여 미상환 사채잔액은 없습니다. (주6) 기준일 현재, 제 8회 무기명식 이권부 무보증 전환사채의 미도래된 미상환 사채잔액은 3,000백만원 입니다. 바. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

아. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	3,000	-	-	-	-

합계	-	-	-	3,000	-	-	-	-

자. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

차. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-