유한코스메틱 분기보고서 (2021.03)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2007.01.04	유상증자(주주우선공모)	보통주	1,500,000	500	1,075	증자비율 33.6%

2007.09.19	유상증자(제3자배정)	보통주	2,980,000	500	2,100	증자비율 50.0%

2010.04.30	유상증자(제3자배정)	보통주	995,024	500	1,005	증자비율 11.1%

2010.12.25	유상증자(제3자배정)	보통주	3,529,412	500	850	증자비율 32.8%

2013.12.27	유상증자(제3자배정)	우선주	370,232	500	5,402	증자비율 2.75%

2014.03.10	신주인수권행사	보통주	19,391	500	5,157	증자비율 0.14%

2014.05.27	신주인수권행사	보통주	182,815	500	5,470	행사비율 1.34%

2014.06.23	신주인수권행사	보통주	77,564	500	5,157	행사비율 0.49%

2014.06.27	신주인수권행사	보통주	67,868	500	5,157	행사비율 0.49%

2014.07.08	신주인수권행사	보통주	19,391	500	5,157	행사비율 0.14%

2014.07.17	신주인수권행사	보통주	19,391	500	5,157	행사비율 0.14%

2014.07.17	신주인수권행사	보통주	36,563	500	5,470	행사비율 0.26%

2014.07.22	신주인수권행사	보통주	38,782	500	5,157	행사비율 0.28%

2014.08.13	전환권행사	보통주	879,662	500	5,684	행사비율 6.32%

2014.09.03	신주인수권행사	보통주	242,388	500	5,157	행사비율 1.64%

2014.09.03	신주인수권행사	보통주	242,388	500	5,157	행사비율 1.64%

2014.09.30	신주인수권행사	보통주	19,391	500	5,157	행사비율 0.13%

2014.10.07	신주인수권행사	보통주	36,563	500	5,470	행사비율 0.24%

2014.11.24	신주인수권행사	보통주	19,391	500	5,157	행사비율 0.13%

2014.12.05	신주인수권행사	보통주	73,126	500	5,470	행사비율 0.48%

2014.12.16	전환권행사	보통주	185,116	500	5,402	행사비율 1.20%

2014.12.18	전환권행사	보통주	185,116	500	5,402	행사비율 0.19%

2014.12.26	신주인수권행사	보통주	19,391	500	5,157	행사비율 0.12%

2015.01.14	신주인수권행사	보통주	19,391	500	5,157	행사비율 0.12%

2015.01.15	신주인수권행사	보통주	18,281	500	5,470	행사비율 0.11%

2015.01.22	신주인수권행사	보통주	18,281	500	5,470	행사비율 0.11%

2015.01.30	신주인수권행사	보통주	38,782	500	5,157	행사비율 0.25%

2015.02.03	전환권행사	우선주	370,232	500	5,402	행사비율 2.31

2015.02.06	신주인수권행사	보통주	109,688	500	5,470	행사비율 0.79%

2015.02.10	신주인수권행사	보통주	127,970	500	5,470	행사비율 0.79%

2015.03.09	신주인수권행사	보통주	73,126	500	5,470	행사비율 0.45%

2015.07.02	전환권행사	보통주	356,083	500	8,425	행사비율 2.18%

2015.10.14	신주인수권행사	보통주	368,431	500	5,157	행사비율 2.20%

2015.11.05	유상증자(제3자배정)	우선주	689,053	500	21,769	증자비율 4.03%

2016.02.22	신주인수권행사	보통주	237,659	500	5,470	행사비율 1.34%

2016.07.01	주식매수선택권행사	보통주	75,000	500	6,627	행사비율 0.42%

2016.12.01	주식매수선택권행사	보통주	110,000	500	6,627	행사비율 0.60%

2017.05.17	주식매수선택권행사	보통주	60,000	500	6,627	행사비율 0.33%

2017.06.20	전환권행사	보통주	520,345	500	9,609	행사비율 2.77%

2017.10.16	주식매수선택권행사	보통주	30,000	500	6,627	행사비율 0.16%

2018.02.27	주식매수선택권행사	보통주	25,000	500	6,627	행사비율 0.13%

2018.03.07	전환권행사	보통주	65,696	500	10,655	행사비율 0.35%

2018.04.02	전환권행사	보통주	213,514	500	10,655	행사비율 1.13%

2018.04.03	전환권행사	보통주	28,155	500	10,655	행사비율 0.15%

2018.06.15	전환권행사	보통주	37,541	500	10,655	행사비율 0.20%

2018.10.19	전환권행사	보통주	118,753	500	10,947	행사비율 0.62%

2018.10.22	전환권행사	보통주	12,788	500	10,947	행사비율 0.07%

2018.10.26	유상증자(제3자배정)	우선주	2,822,579	500	12,400	증자비율12.70%

2018.12.05	주식매수선택권행사	보통주	75,000	500	6,627	행사비율 0.34%

2020.11.17	전환권행사	보통주	533,638	500	4,666	행사비율 2.77%

2020.11.17	유상증자(제3자배정)	우선주	403,225	500	8,680	행사비율11.48%

2020.11.17	전환권행사	보통주	576,035	500	8,680	행사비율 2.91%

2020.11.26	전환권행사	보통주	366,478	500	4,666	행사비율 1.82%

2020.12.04	전환권행사	보통주	760,818	500	4,666	행사비율 3.63%

2020.12.09	전환권행사	보통주	107,158	500	4,666	행사비율 0.51%

2020.12.14	전환권행사	보통주	541,823	500	4,614	행사비율 2.51%

2020.12.15	전환권행사	보통주	216,731	500	4,614	행사비율 0.99%

2020.12.29	유상증자(제3자배정)	우선주	689,053	500	15,250	행사비율22.16%

2020.12.29	전환권행사	보통주	983,606	500	15,250	행사비율 4.32%

2020.12.29	전환권행사	보통주	108,365	500	4,614	행사비율 0.47%

2021.01.25	전환권행사	보통주	151,711	500	4,614	행사비율 0.66%

2021.01.26	전환권행사	보통주	563,500	500	4,614	행사비율 2.39%

2021.02.04	전환권행사	보통주	139,304	500	4,666	행사비율 0.59%

2021.02.15	전환권행사	보통주	42,863	500	4,666	행사비율 0.18%

2021.02.17	전환권행사	보통주	21,431	500	4,666	행사비율 0.09%

2021.02.19	전환권행사	보통주	108,365	500	4,614	행사비율 0.45%

2021.02.22	전환권행사	보통주	21,673	500	4,614	행사비율 0.09%

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제 10회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	10회차	2017년 10월 19일	2022년 10월 19일	11,500	보통주	2018.10.19~2022.09.19	100	7,566	60	7,930	-

제 12회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	12회차	2019년 10월 17일	2023년 10월 17일	20,000	보통주	2020.10.17~2023.09.17	100	4,666	10,800	2,314,616	-

제 13회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	13회차	2019년 12월 10일	2023년 12월 10일	15,000	보통주	2020.12.10~2023.11.10	100	4,614	6,900	1,495,448	-

제 14회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	14회차	2020년 08월 07일	2024년 08월 06일	11,000	보통주	2020.08.07~2024.07.07	100	3,832	11,000	2,870,563	-

제 15회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	15회차	2020년 09월 04일	2024년 09월 04일	10,000	보통주	2021.09.04~2024.08.04	100	3,771	10,000	2,651,816	-

제 16회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	16회차	2020년 11월 13일	2025년 11월 12일	11,481	보통주	2021.11.13~2025.11.12	100	5,606	11,481	2,047,975	-

제 17회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	17회차	2021년 02월 23일	2024년 02월 23일	4,102	보통주	2022.02.23~2022.01.23	100	4,060	4,102	1,010,369	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	54,343	12,398,717	-

- 당사는 2021.04.23 타 법인주식(디자인셀) 양수도 계약으로 주식매도대금으로 당사가 발행한 제16회차, 제17회차 전환사채로 대용지급되어 전환사채 발행후 만기전 사채 취득하였습니다.- 제10회차 전환사채는 아래와같이 전환가액 및 전환가능 주식수가 조정되었습니다.◎ 1차 전환가액의 조정(2018.10.25) / 제3자배정 유상증자에 의한 전환가액의 조정 1주당 전환가액 10,947원 → 10,808원 전환가능 주식수 918,973주 → 930,792주◎ 2차 전환가액의 조정(2019.01.19) / 시가 하락에 의한 전환가액의 조정 1주당 전환가액 10,808원 → 10,118원 전환가능 주식수 930,792주 → 994,267주◎ 3차 전환가액의 조정(2019.04.19) / 시가 하락에 의한 전환가액의 조정 1주당 전환가액 10,118원 → 9,963원 전환가능 주식수 994,267주 → 1,009,736주◎ 4차 전환가액의 조정(2019.07.19) / 시가 하락에 의한 전환가액의 조정 1주당 전환가액 9,963원 → 7,815원 전환가능 주식수 1,009,736주 → 1,287,268주◎ 5차 전환가액의 조정(2019.10.19) / 시가 하락에 의한 전환가액의 조정 1주당 전환가액 7,815원 → 7,566원 전환가능 주식수 1,287,268주 → 1,329,632주◎ 전환사채 발행후 만기전 사채 취득(2019.10.19) / 조기상환 72억원 - 취득사유 : 사채권자의 조기상환청구권 행사 - 처리방법 : 취득 분 한국예탁결제원 등록채권 말소◎ 전환사채 발행후 만기전 사채 취득(2020.01.20) / 조기상환 8억원 - 취득사유 : 사채권자의 조기상환청구권 행사 - 처리방법 : 취득 분 한국예탁결제원 등록채권 말소◎ 전환사채 발행후 만기전 사채 취득(2020.07.20) / 조기상환 20억원 - 취득사유 : 사채권자의 조기상환청구권 행사 - 처리방법 : 취득 분 한국예탁결제원 등록채권 말소- 제12회차 전환사채는 아래와같이 전환가액 및 전환가능 주식수가 조정되었습니다.◎ 1차 전환가액의 조정(2020.04.17) / 시가 하락에 의한 전환가액의 조정 1주당 전환가액 6,665원 → 5,567원 전환가능 주식수 3,000,750주 → 3,592,599주◎ 2차 전환가액의 조정(2020.07.17) / 시가 하락에 의한 전환가액의 조정 1주당 전환가액 5,567원 → 5,006원 전환가능 주식수 3,592,599주 → 3,995,205주◎ 3차 전환가액의 조정(2020.10.17) / 시가 하락에 의한 전환가액의 조정 1주당 전환가액 5,006원 → 4,666원 전환가능 주식수 3,995,205주 → 4,286,326주- 제13회차 전환사채는 아래와같이 전환가액 및 전환가능 주식수가 조정되었습니다.◎ 1차 전환가액의 조정(2020.03.10) / 시가 하락에 의한 전환가액의 조정 1주당 전환가액 6,591원 → 5,832원 전환가능 주식수 2,275,830주 → 2,572,016주◎ 2차 전환가액의 조정(2020.06.10) / 시가 하락에 의한 전환가액의 조정 1주당 전환가액 5,832원 → 5,484원 전환가능 주식수 2,572,016주 → 2,735,229주◎ 3차 전환가액의 조정(2020.09.10) / 시가 하락에 의한 전환가액의 조정 1주당 전환가액 5,484원 → 4,614원 전환가능 주식수 2,735,229주 → 3,250,975주- 제14회차 전환사채는 아래와같이 전환가액 및 전환가능 주식수가 조정되었습니다.◎ 1차 전환가액의 조정(2021.02.08) / 시가 하락에 의한 전환가액의 조정 1주당 전환가액 4,680원 → 3,832원 전환가능 주식수 2,350,427주 → 2,870,564주-제17회차 전환사채는 아래와 같이 전환가액 및 전환가능 주식수가 조정되었습니다.◎ 1차 전환가액의 조정(2021.03.24) / 시가 하락에 의한 전환가액의 조정 1주당 전환가액 4,598원 → 4,060원 전환가능 주식수 892,149주 → 1,010,369주