유한코스메틱 사업보고서 (2020.12)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2007.01.04	유상증자(주주우선공모)	보통주	1,500,000	500	1,075	증자비율33.6%

2007.09.19	유상증자(제3자배정)	보통주	2,980,000	500	2,100	증자비율50.0%

2010.04.30	유상증자(제3자배정)	보통주	995,024	500	1,005	증자비율11.1%

2010.12.25	유상증자(제3자배정)	보통주	3,529,412	500	850	증자비율32.8%

2013.12.27	유상증자(제3자배정)	우선주	370,232	500	5,402	증자비율2.75%

2014.03.10	신주인수권행사	보통주	19,391	500	5,157	증자비율0.14%

2014.05.27	신주인수권행사	보통주	182,815	500	5,470	행사비율1.34%

2014.06.23	신주인수권행사	보통주	77,564	500	5,157	행사비율0.49%

2014.06.27	신주인수권행사	보통주	67,868	500	5,157	행사비율0.49%

2014.07.08	신주인수권행사	보통주	19,391	500	5,157	행사비율0.14%

2014.07.17	신주인수권행사	보통주	19,391	500	5,157	행사비율0.14%

2014.07.17	신주인수권행사	보통주	36,563	500	5,470	행사비율0.26%

2014.07.22	신주인수권행사	보통주	38,782	500	5,157	행사비율0.28%

2014.08.13	전환권행사	보통주	879,662	500	5,684	행사비율6.32%

2014.09.03	신주인수권행사	보통주	242,388	500	5,157	행사비율1.64%

2014.09.30	신주인수권행사	보통주	19,391	500	5,157	행사비율0.13%

2014.10.07	신주인수권행사	보통주	36,563	500	5,470	행사비율0.24%

2014.11.24	신주인수권행사	보통주	19,391	500	5,157	행사비율0.13%

2014.12.05	신주인수권행사	보통주	73,126	500	5,470	행사비율0.48%

2014.12.16	전환권행사	보통주	185,116	500	5,402	행사비율1.20%

2014.12.18	전환권행사	보통주	185,116	500	5,402	행사비율0.19%

2014.12.26	신주인수권행사	보통주	19,391	500	5,157	행사비율0.12%

2015.01.14	신주인수권행사	보통주	19,391	500	5,157	행사비율0.12%

2015.01.15	신주인수권행사	보통주	18,281	500	5,470	행사비율0.11%

2015.01.22	신주인수권행사	보통주	18,281	500	5,470	행사비율0.11%

2015.01.30	신주인수권행사	보통주	38,782	500	5,157	행사비율0.25%

2015.02.03	전환권행사	우선주	370,232	500	5,402	행사비율2.31

2015.02.06	신주인수권행사	보통주	109,688	500	5,470	행사비율0.79%

2015.02.10	신주인수권행사	보통주	127,970	500	5,470	행사비율0.79%

2015.03.09	신주인수권행사	보통주	73,126	500	5,470	행사비율0.45%

2015.07.02	전환권행사	보통주	356,083	500	8,425	행사비율2.18%

2015.10.14	신주인수권행사	보통주	368,431	500	5,157	행사비율2.20%

2015.11.05	유상증자(제3자배정)	우선주	689,053	500	21,769	증자비율4.03%

2016.02.22	신주인수권행사	보통주	237,659	500	5,470	행사비율1.34%

2016.07.01	주식매수선택권행사	보통주	75,000	500	6,627	행사비율0.42%

2016.12.01	주식매수선택권행사	보통주	110,000	500	6,627	행사비율0.60%

2017.05.17	주식매수선택권행사	보통주	60,000	500	6,627	행사비율0.33%

2017.06.20	전환권행사	보통주	520,345	500	9,609	행사비율2.77%

2017.10.16	주식매수선택권행사	보통주	30,000	500	6,627	행사비율0.16%

2018.02.27	주식매수선택권행사	보통주	25,000	500	6,627	행사비율0.13%

2018.03.07	전환권행사	보통주	65,696	500	10,655	행사비율0.35%

2018.04.02	전환권행사	보통주	213,514	500	10,655	행사비율1.13%

2018.04.03	전환권행사	보통주	28,155	500	10,655	행사비율0.15%

2018.06.15	전환권행사	보통주	37,541	500	10,655	행사비율0.20%

2018.10.19	전환권행사	보통주	118,753	500	10,947	행사비율0.62%

2018.10.22	전환권행사	보통주	12,788	500	10,947	행사비율0.07%

2018.10.26	유상증자(제3자배정)	우선주	2,822,579	500	12,400	증자비율12.7%

2018.12.05	주식매수선택권행사	보통주	75,000	500	6,627	행사비율0.34%

2020.11.17	전환권행사	보통주	533,638	500	4,666	행사비율2.77%

2020.11.17	유상증자(제3자배정)	우선주	403,225	500	8,680	행사비율11.48%

2020.11.17	전환권행사	보통주	576,035	500	8,680	행사비율2.91%

2020.11.26	전환권행사	보통주	366,478	500	4,666	행사비율1.82%

2020.12.04	전환권행사	보통주	760,818	500	4,666	행사비율3.63%

2020.12.09	전환권행사	보통주	107,158	500	4,666	행사비율0.51%

2020.12.14	전환권행사	보통주	541,823	500	4,614	행사비율2.51%

2020.12.15	전환권행사	보통주	216,731	500	4,614	행사비율0.99%

2020.12.29	유상증자(제3자배정)	우선주	689,053	500	15,250	행사비율22.16%

2020.12.29	전환권행사	보통주	983,606	500	15,250	행사비율4.32%

2020.12.29	전환권행사	보통주	108,365	500	4,614	행사비율0.47%

- 2020.11.17 당사가 발행한 유상증자(3자배정) 제3우선주에 대한 전환권행사로 우선주 403,335주가 보통주 576,035주로 전환되었습니다.- 2020.12.29 당사가 발행한 유상증자(3자배정) 제2우선주에 대한 기간만료로 우선주 689,053주가 보통주 983,606주로 전환되었습니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제 8회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	8회차	2017년 01월 19일	2021년 01월 23일	15,000	보통주	2018.01.23~2020.12.23	100%	7,773	6,675	858,741

제 9회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	9회차	2017년 02월 10일	2021년 02월 09일	5,000	보통주	2018.02.10~2021.01.09	100%	7,588	4,000	527,148	-

제 10회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	10회차	2017년 10월 17일	2022년 10월 19일	11,500	보통주	2018.10.19~2022.09.19	100%	7,566	60	7,930	-

제 11회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	11회차	2018년 03월 12일	2020년 03월 13일	10,000	보통주	2019.03.13~2020.02.13	100%	8,091	0	0	-

제 12회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	12회차	2019년 10월 17일	2023년 10월 17일	20,000	보통주	2020.10.17~2023.09.17	100%	4,666	11,750	2,518,217	-

제 13회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	13회차	2019년 12월 10일	2023년 12월 10일	15,000	보통주	2020.12.10~2023.11.10	100%	4,614	11,000	2,384,048	-

제 14회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	14회차	2020년 08월 07일	2024년 08월 06일	11,000	보통주	2020.08.07~2024.07.07	100%	4,680	11,000	2,350,427	-

제 15회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	15회차	2020년 09월 04일	2024년 09월 04일	10,000	보통주	2021.09.04~2024.08.04	100%	3,771	10,000	2,651,816	-

제 16회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	16회차	2020년 11월 13일	2025년 11월 12일	11,481	보통주	2021.11.13~2025.11.12	100%	5,606	11,481	2,047,975	-

합 계	-	-	-	108,981	-	-	-	-	65,966	12,448,025	-

- 당사는 2021.02.18 타법인 증권 취득자금 목적으로 제17회 전환사채 4,102,100,000원을 발행하였습니다.- 당사는 2021.02.18 운영자금(원재료매입, 매입채무의 상환) 목적으로 제18회 전환사채 10,000,000,000원을 발행하였습니다.- 당사는 2021.02.18 운영자금(원재료매입, 매입채무의 상환) 목적으로 제19회 전환사채 10,000,000,000원을 발행하였습니다.

- 제 8회차 전환사채는 아래와 같이 전환가액 및 전환가능 주식수가 조정되었습니다.◎1차 전환가액의 조정(2017.07.24) / 시가 하락에 의한 전환가액의 조정1주당 전환가액 11,246원 → 11,155원전환가능 주식수 1,333,807주 → 1,344,688주◎2차 전환가액의 조정(2017.10.23) / 시가 하락에 의한 전환가액의 조정1주당 전환가액 11,155원 → 10,655원전환가능 주식수 1,344,688주 → 1,407,789주◎3차 전환가액의 조정(2018.10.25) / 제3자배정 유상증자에 의한 전환가액의 조정1주당 전환가액 10,655원 → 10,520원전환가능 주식수 1,062,881주 → 1,076,520주◎4차 전환가액의 조정(2019.01.23) / 시가 하락에 의한 전환가액의 조정1주당 전환가액 10,520원 → 10,106원전환가능 주식수 1,076,520주 → 1,120,621주◎5차 전환가액의 조정(2019.04.23) / 시가 하락에 의한 전환가액의 조정1주당 전환가액 10,106원 → 9,923원전환가능 주식수 1,120,621주 → 1,141,287주◎6차 전환가액의 조정(2019.07.23) / 시가 하락에 의한 전환가액의 조정1주당 전환가액 9,923원 → 7,773원전환가능 주식수 1,141,287주 → 1,456,966주◎전환사채 발행후 만기전 사채 취득(2019.10.23) / 조기상환 46.5억원- 취득사유 : 사채권자의 조기상환청구권 행사 - 처리방법 : 취득 분 한국예탁결제원 등록채권 말소◎전환사채 발행후 만기전 사채 취득(2020.01.23) / 조기상환 66.75억원- 취득사유 : 사채권자의 조기상환청구권 행사 - 처리방법 : 취득 분 한국예탁결제원 등록채권 말소- 제 9회차 전환사채는 아래와 같이 전환가액 및 전환가능 주식수가 조정되었습니다.◎1차 전환가액의 조정(2018.10.25) / 제3자배정 유상증자에 의한 전환가액의 조정1주당 전환가액 10,840원 → 10,702원전환가능 주식수 461,254주 → 467,202주◎2차 전환가액의 조정(2019.02.10) / 시가 하락에 의한 전환가액의 조정1주당 전환가액 10,702원 → 10,046원전환가능 주식수 467,202주 → 497,710주◎3차 전환가액의 조정(2019.05.10) / 시가 하락에 의한 전환가액의 조정1주당 전환가액 10,046원 → 9,321원전환가능 주식수 497,710주 → 536,423주◎4차 전환가액의 조정(2019.08.10) / 시가 하락에 의한 전환가액의 조정1주당 전환가액 9,321원 → 7,588원전환가능 주식수 536,423주 → 658,935주◎전환사채 발행후 만기전 사채 취득(2020.12.16) / 조기상환 10억원- 취득사유 : 사채권자의 조기상환청구권 행사 - 처리방법 : 취득 분 한국예탁결제원 등록채권 말소◎전환사채 발행후 만기전 사채 취득(2021.01.08) / 조기상환 3억원- 취득사유 : 사채권자의 조기상환청구권 행사 - 처리방법 : 취득 분 한국예탁결제원 등록채권 말소◎전환사채 발행후 만기에 따른 사채 취득(2021.02.26) / 만기상환 37억원- 취득사유 : 전환사채 발행후 만기에 따른 사채 만기상환- 처리방법 : 취득 분 한국예탁결제원 등록채권 말소 ※ 사채권자와의 만기일 연장합의완료 ( 2021.01.23 -> 2021.02.26 )- 제 10회차 전환사채는 아래와 같이 전환가액 및 전환가능 주식수가 조정되었습니다.◎1차 전환가액의 조정(2018.10.25) / 제3자배정 유상증자에 의한 전환가액의 조정1주당 전환가액 10,947원 → 10,808원전환가능 주식수 918,973주 → 930,792주◎2차 전환가액의 조정(2019.01.19) / 시가 하락에 의한 전환가액의 조정1주당 전환가액 10,808원 → 10,118원전환가능 주식수 930,792주 → 994,267주◎3차 전환가액의 조정(2019.04.19) / 시가 하락에 의한 전환가액의 조정1주당 전환가액 10,118원 → 9,963원전환가능 주식수 994,267주 → 1,009,736주◎4차 전환가액의 조정(2019.07.19) / 시가 하락에 의한 전환가액의 조정1주당 전환가액 9,963원 → 7,815원전환가능 주식수 1,009,736주 → 1,287,268주◎5차 전환가액의 조정(2019.10.19) / 시가 하락에 의한 전환가액의 조정1주당 전환가액 7,815원 → 7,566원전환가능 주식수 1,287,268주 → 1,329,632주◎전환사채 발행후 만기전 사채 취득(2019.10.19) / 조기상환 72억원- 취득사유 : 사채권자의 조기상환청구권 행사 - 처리방법 : 취득 분 한국예탁결제원 등록채권 말소◎전환사채 발행후 만기전 사채 취득(2020.01.20) / 조기상환 8억원- 취득사유 : 사채권자의 조기상환청구권 행사 - 처리방법 : 취득 분 한국예탁결제원 등록채권 말소◎전환사채 발행후 만기전 사채 취득(2020.07.20) / 조기상환 20억원- 취득사유 : 사채권자의 조기상환청구권 행사 - 처리방법 : 취득 분 한국예탁결제원 등록채권 말소- 제 11회차 전환사채는 아래와 같이 전환가액 및 전환가능 주식수가 조정되었습니다.◎1차 전환가액의 조정(2018.10.25) / 제3자배정 유상증자에 의한 전환가액의 조정1주당 전환가액 11,707원 → 11,558원전환가능 주식수 854,189주 → 865,201주◎2차 전환가액의 조정(2018.12.13) / 시가 하락에 의한 전환가액의 조정1주당 전환가액 11,558원 → 10,680원전환가능 주식수 865,201주 → 936,329주◎3차 전환가액의 조정(2019.03.13) / 시가 하락에 의한 전환가액의 조정1주당 전환가액 10,680원 → 10,228원전환가능 주식수 936,329주 → 977,708주

◎4차 전환가액의 조정(2019.06.13) / 시가 하락에 의한 전환가액의 조정1주당 전환가액 10,228원 → 8,217원전환가능 주식수 977,708주 → 1,216,989주◎5차 전환가액의 조정(2019.09.13) / 시가 하락에 의한 전환가액의 조정1주당 전환가액 8,217원 → 8,091원전환가능 주식수 1,216,989주 → 1,112,347주◎전환사채 발행후 만기전 사채 취득(2019.06.13) / 조기상환 10억원- 취득사유 : 사채권자의 조기상환청구권 행사 - 처리방법 : 취득 분 한국예탁결제원 등록채권 말소◎전환사채 발행후 만기전 사채 취득(2019.09.13) / 조기상환 66억원- 취득사유 : 사채권자의 조기상환청구권 행사 - 처리방법 : 취득 분 한국예탁결제원 등록채권 말소

◎전환사채 발행후 만기전 사채 취득(2019.12.13) / 조기상환 10억원- 취득사유 : 사채권자의 조기상환청구권 행사 - 처리방법 : 취득 분 한국예탁결제원 등록채권 말소◎전환사채 발행후 만기전 사채 취득(2020.03.13) / 조기상환 14억원- 취득사유 : 사채권자의 조기상환청구권 행사 - 처리방법 : 취득 분 한국예탁결제원 등록채권 말소- 제 12회차 전환사채는 아래와 같이 전환가액 및 전환가능 주식수가 조정되었습니다.◎1차 전환가액의 조정(2020.04.17) / 시가 하락에 의한 전환가액의 조정1주당 전환가액 6,665원 → 5,567원전환가능 주식수 3,000,750주 → 3,592,599주◎2차 전환가액의 조정(2020.07.17) / 시가 하락에 의한 전환가액의 조정1주당 전환가액 5,567원 → 5,006원전환가능 주식수 3,592,599주 → 3,995,205주◎3차 전환가액의 조정(2020.10.17) / 시가 하락에 의한 전환가액의 조정1주당 전환가액 5,006원 → 4,666원전환가능 주식수 3,995,205주 → 4,286,326주- 제 13회차 전환사채는 아래와 같이 전환가액 및 전환가능 주식수가 조정되었습니다.◎1차 전환가액의 조정(2020.03.10) / 시가 하락에 의한 전환가액의 조정1주당 전환가액 6,591원 → 5,832원전환가능 주식수 2,275,830주 → 2,572,016주◎2차 전환가액의 조정(2020.06.10) / 시가 하락에 의한 전환가액의 조정1주당 전환가액 5,832원 → 5,484원전환가능 주식수 2,572,016주 → 2,735,229주◎3차 전환가액의 조정(2020.09.10) / 시가 하락에 의한 전환가액의 조정1주당 전환가액 5,484원 → 4,614원전환가능 주식수 2,735,229주 → 3,250,975주- 제 14회차 전환사채는 아래와 같이 전환가액 및 전환가능 주식수가 조정되었습니다.◎1차 전환가액의 조정(2021.02.08) / 시가 하락에 의한 전환가액의 조정1주당 전환가액 4,680원 → 3,832원전환가능 주식수 2,350,427주 → 2,870,564주