유한코스메틱 분기보고서 (2018.09)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2007.01.04	유상증자(주주우선공모)	보퉁주	1,500,000	500	1,075	증자비율33.6%

2007.09.19	유상증자(제3자배정)	보통주	2,980,000	500	2,100	증자비율50.0%

2010.04.30	유상증자(제3자배정)	보통주	995,024	500	1,005	증자비율11.1%

2010.12.25	유상증자(제3자배정)	보통주	3,529,412	500	850	증자비율32.8%

2013.12.27	유상증자(제3자배정)	우선주	370,232	500	5,402	증자비율2.75%

2014.03.10	신주인수권행사	보통주	19,391	500	5,157	증자비율0.14%

2014.05.27	신주인수권행사	보통주	182,815	500	5,470	행사비율1.34%

2014.06.23	신주인수권행사	보통주	77,564	500	5,157	행사비율0.49%

2014.06.27	신주인수권행사	보통주	67,868	500	5,157	행사비율0.49%

2014.07.08	신주인수권행사	보통주	19,391	500	5,157	행사비율0.14%

2014.07.17	신주인수권행사	보통주	19,391	500	5,157	행사비율0.14%

2014.07.17	신주인수권행사	보통주	36,563	500	5,470	행사비율0.26%

2014.07.22	신주인수권행사	보통주	38,782	500	5,157	행사비율0.28%

2014.08.13	전환권행사	보통주	879,662	500	5,684	행사비율6.32%

2014.09.03	신주인수권행사	보통주	242,388	500	5,157	행사비율1.64%

2014.09.30	신주인수권행사	보통주	19,391	500	5,157	행사비율0.13%

2014.10.07	신주인수권행사	보통주	36,563	500	5,470	행사비율0.24%

2014.11.24	신주인수권행사	보통주	19,391	500	5,157	행사비율0.13%

2014.12.05	신주인수권행사	보통주	73,126	500	5,470	행사비율0.48%

2014.12.16	전환권행사	보통주	185,116	500	5,402	행사비율1.20%

2014.12.18	전환권행사	보통주	185,116	500	5,402	행사비율0.19%

2014.12.26	신주인수권행사	보통주	19,391	500	5,157	행사비율0.12%

2015.01.14	신주인수권행사	보통주	19,391	500	5,157	행사비율0.12%

2015.01.15	신주인수권행사	보통주	18,281	500	5,470	행사비율0.11%

2015.01.22	신주인수권행사	보통주	18,281	500	5,470	행사비율0.11%

2015.01.30	신주인수권행사	보통주	38,782	500	5,157	행사비율0.25%

2015.02.03	전환권행사	우선주	370,232	500	5,402	행사비율2.31

2015.02.06	신주인수권행사	보통주	109,688	500	5,470	행사비율0.79%

2015.02.10	신주인수권행사	보통주	127,970	500	5,470	행사비율0.79%

2015.03.09	신주인수권행사	보통주	73,126	500	5,470	행사비율0.45%

2015.07.02	전환권행사	보통주	356,083	500	8,425	행사비율2.18%

2015.10.14	신주인수권행사	보통주	368,431	500	5,157	행사비율2.20%

2015.11.06	유상증자(제3자배정)	우선주	689,053	500	21,769	증자비율3.88%

2016.02.22	신주인수권행사	보통주	237,659	500	5,470	행사비율1.34%

2016.07.01	주식매수선택권행사	보통주	75,000	500	6,627	행사비율0.42%

2016.12.01	주식매수선택권행사	보통주	110,000	500	6,627	행사비율0.60%

2017.05.17	주식매수선택권행사	보통주	60,000	500	6,627	행사비율0.33%

2017.06.20	전환권행사	보통주	520,345	500	9,609	행사비율2.77%

2017.10.16	주식매수선택권행사	보통주	30,000	500	6,627	행사비율0.16%

2018.02.27	주식매수선택권행사	보통주	25,000	500	6,627	행사비율0.13%

2018.03.07	전환권행사	보통주	65,696	500	10,655	행사비율0.35%

2018.04.02	전환권행사	보통주	213,514	500	10,655	행사비율1.13%

2018.04.03	전환권행사	보통주	28,155	500	10,655	행사비율0.15%

2018.06.15	전환권행사	보통주	37,541	500	10,655	행사비율0.20%

2018.10.19	전환권행사	보통주	118,753	500	10,947	행사비율0.62%

2018.10.22	전환권행사	보통주	12,788	500	10,947	행사비율0.07%

2018.10.26	유상증자(제3자배정)	우선주	2,822,579	500	12,400	증자비율12.7%

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제 8회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	2017년 01월 19일	2021년 01월 23일	15,000	보통주	2018.01.23~2020.12.23	100%	10,655	11,325	1,062,883	-

제 9회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	2017년 02월 10일	2021년 02월 09일	5,000	보통주	2018.02.10~2021.01.09	100%	10,840	5,000	461,254	-

제 10회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	2017년 10월 17일	2022년 10월 19일	11,500	보통주	2018.10.19~2022.09.19	100%	10,947	11,500	1,050,516	-

제 11회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	2018년 03월 12일	2020년 03월 13일	10,000	보통주	2019.03.13~2020.02.13	100%	11,707	10,000	854,189	-

합 계	-	-	41,500	-	-	-	-	37,825	3,428,842	-

- 제 8회차 전환사채는 시가 하락에 의한 전환가액의 조정으로 아래와 같이 전환가액 및 전환가능 주식수가 조정되었습니다.◎1차 전환가액의 조정(2017.07.24)1주당 전환가액 11,246원 → 11,155원전환가능 주식수 1,333,807주 → 1,344,688주◎2차 전환가액의 조정(2017.10.23)1주당 전환가액 11,155원 → 10,655원전환가능 주식수 1,344,688주 → 1,407,789주- 보고서 작성기준일 현재 상기 전환사채는 제3자배정 유상증자(납입일:2018.10.25)에 의한 전환가액의 조정으로 아래와 같이 전환가액 및 전환가능 주식수가 조정되었습니다.◎제3자배정 유상증자에 따른 전환사채의 전환가액 및 전환가능주식수 조정(조정일:2018.10.26)

전환가액	회차	조정전 전환가액 (원)	조정후 전환가액 (원)

8	10,655	10,520

9	10,840	10,702

10	10,947	10,808

11	11,707	11,558

전환가능주식수	회차	조정전 전환가능 주식수 (주)	조정후 전환가능 주식수 (주)

8	1,062,881	1,076,520

9	461,254	467,202

10	918,973	930,792

11	854,189	865,201