셀피글로벌 반기보고서 (2022.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

1. 증자(감자)현황

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2022년 05월 09일	신주인수권행사	보통주	113,250	200	2,649	-

2022년 05월 16일	신주인수권행사	보통주	417,137	200	2,649	-

2022년 05월 23일	신주인수권행사	보통주	245,375	200	2,649	-

2022년 06월 13일	신주인수권행사	보통주	132,125	200	2,649	-

2022년 06월 24일	신주인수권행사	보통주	73,612	200	2,649	-

2022년 06월 28일	신주인수권행사	보통주	37,750	200	2,649	-

2022년 06월 30일	신주인수권행사	보통주	490,751	200	2,649	-

2022년 07월 06일	신주인수권행사	보통주	26,425	200	2,649	-

2022년 07월 08일	신주인수권행사	보통주	49,075	200	2,649	-

- 본 보고서 공시대상기간 중 주식의 감소는 해당사항이 없어 기재를 생략합니다. 2. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 무보증사모 전환사채	제10회	2019년 11월 12일	2022년 11월 12일	8,000,000,000	기명식 보통주	2020.11.12~2022.10.12	100	1,600	-	-	-

합 계	-	-	-	8,000,000,000	-	-	100	1,600	-	-	-

- 제10회 무기명식 무보증 사모 전환사채 중 권면총액 56억원은 상환이 완료되었습니다. 콜옵션 행사에 의하여 취득한 권면총액 24억원은 2022년 07월 07일 재매각 계약이 체결되었으며 2022년 09월 30일 잔금이 지급될 예정입니다.상세한 내용은 2022년 08월 01일 '기타경영사항(자율공시) (제10회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건)' 공시내용을 참고 바랍니다.

3. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

무기명식 무보증비분리형 사모신주인수권부사채	제11회	2021년 05월 07일	2024년 05월 07일	8,500,000,000	기명식 보통주	2022.05.07~2024.04.07	100	2,649	4,500,000,000	1,698,758	-

합 계	-	-	-	8,500,000,000	-	-	100	2,649	4,500,000,000	1,698,758	-

- 제11회 무기명식 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채 중 권면총액 40억원은 신주인수권 권리행사에 따른 상환이 완료되었습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

1. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

아이씨케이	회사채	사모	2013년 11월 18일	1,000,000	4.332%	-	2016년 11월 18일	상환	현대증권주1)

아이씨케이	회사채	사모	2019년 11월 12일	8,000,000	-	-	2022년 11월 12일	전환권행사에의한 전환70%	신한금융투자외주2)

아이씨케이	회사채	사모	2021년 05월 07일	8,500,000	-	-	2024년 05월 07일	미상환	KB증권외주3)

합 계	-	-	-	17,500,000	-	-	-	-	-

주1) 회사채는 만기상환되었습니다.주2) 무기명식 무보증 사모 전환사채로서 표면이자율은 연 0.00%, 만기보장수익율은 연복리 3.0%입니다. 전환권행사에 의하여 70% 전환청구되었으며, 사채권자와 합의에 의하여 콜옵션 30%을 행사하여 만기전 조기 취득하였으며, 보고서 작성일 현재 재매각 진행중 입니다.주3) 무기명식 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채로서 표면이자율은 연 0.00%, 만기보장수익율은 연복리 1.0%입니다. 보고서 작성일 현재 신주인수권 행사기간 중이며, 권면총액 40억원은 신주인수권 권리행사에 따른 상환이 완료되었습니다. 2. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음. 3. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음. 4. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음. 5. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음. 6. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음.