셀피글로벌 반기보고서 (2021.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

1. 증자현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1998년 12월 31일	-	보통주	30,000	10,000	10,000	설립자본금

2000년 04월 29일	주식분할	보통주	600,000	500	500	주식분할

2000년 05월 04일	유상증자(주주배정)	보통주	2,600,000	500	500	-

2000년 06월 15일	유상증자(일반공모)	보통주	88,180	500	6,000	인터넷공모

2000년 07월 07일	무상증자	보통주	969,980	500	-	-

2001년 10월 28일	유상증자(제3자배정)	보통주	77,142	500	5,250	-

2001년 11월 01일	유상증자(제3자배정)	우선주	17,820	500	5,250	-

2002년 02월 09일	유상증자(제3자배정)	우선주	230,000	500	3,500	-

2002년 02월 28일	유상증자(제3자배정)	우선주	216,000	500	3,500	-

2002년 03월 05일	유상증자(제3자배정)	우선주	73,000	500	3,500	-

2002년 09월 19일	전환권행사	보통주	60,000	500	33,589	-

2005년 05월 15일	무상증자	보통주	1,200,000	500	-	대표이사 1인(-)

2005년 07월 29일	유상증자(제3자배정)	보통주	300,000	500	1,000	-

2005년 09월 30일	유상증자(제3자배정)	보통주	450,000	500	1,000	-

2005년 10월 05일	유상증자(제3자배정)	보통주	280,000	500	1,000	-

2005년 10월 28일	유상증자(제3자배정)	보통주	170,000	500	1,000	-

2005년 10월 30일	유상증자(제3자배정)	보통주	270,000	500	1,000	-

2005년 11월 25일	유상증자(제3자배정)	보통주	400,000	500	1,000	-

2006년 01월 20일	유상증자(제3자배정)	보통주	530,000	500	1,000	-

2006년 05월 03일	유상증자(제3자배정)	보통주	186,795	500	2,200	-

2006년 06월 03일	유상증자(제3자배정)	보통주	190,059	500	2,200	-

2006년 08월 02일	유상증자(제3자배정)	보통주	188,636	500	2,200	-

2006년 08월 12일	유상증자(제3자배정)	보통주	189,952	500	2,200	-

2006년 09월 29일	유상증자(제3자배정)	보통주	174,548	500	2,200	-

2006년 10월 14일	유상증자(제3자배정)	보통주	188,145	500	2,200	-

2006년 11월 29일	유상증자(제3자배정)	보통주	79,250	500	5,000	-

2007년 03월 05일	전환권행사	보통주	1,834,978	500	1,000	-

2007년 04월 19일	전환권행사	보통주	509,905	500	1,000	-

2008년 12월 26일	-	보통주	281,687	500	1,000	전환상환우선주

2008년 12월 26일	-	우선주	80,482	500	3,500	보통주전환(-)

2010년 10월 13일	유상증자(일반공모)	보통주	1,500,000	500	2,800	코스닥시장공모주1)

2010년 10월 22일	-	보통주	474,190	500	1,000	전환상환우선주주2)

2010년 10월 22일	-	우선주	135,483	500	3,500	보통주전환(-)

2012년 03월 05일	-	보통주	1,060,622	500	1,000	전환상환우선주주3)

2012년 03월 05일	-	우선주	303,035	500	3,500	보통주전환(-)

2017년 10월 23일	주식분할	보통주	31,179,722	200	-300	총발행주식

2020년 11월 12일	전환권행사	보통주	1,656,250	200	1,600	-

2020년 11월 17일	전환권행사	보통주	125,000	200	1,600	-

2020년 11월 24일	전환권행사	보통주	187,500	200	1,600	-

2020년 11월 26일	전환권행사	보통주	125,000	200	1,600	-

2020년 11월 27일	전환권행사	보통주	187,500	200	1,600	-

2020년 12월 03일	전환권행사	보통주	437,500	200	1,600	-

2020년 12월 18일	전환권행사	보통주	218,750	200	1,600	-

2021년 01월 13일	전환권행사	보통주	437,500	200	1,600	-

2021년 02월 02일	전환권행사	보통주	125,000	200	1,600	-

주1) 2010.10.13 코스닥상장공모 1,500,000주 (단위 : 주, 원)

모집대상	배정주식수	모집총액	비 고

1. 우리사주조합	300,000 (20%)	840,000,000	공 모 가 격2,800원/주

2. 일 반 투자자	300,000 (20%)	840,000,000

3. 기 관 투자자	900,000 (60%)	2,520,000,000

계	1,500,000 (100%)	4,200,000,000

주2) 2010.10.22 전환상환우선주 (단위 : 주)

모집대상	전환상환우선주	보통주 전환	비 고

1. 김신길	34,000주	119,000주	전 환 비 율우선주1주당보통주 3.5주(1 : 3.5)

2. 송정숙	91,483주	320,190주

3. 하명주	10,000주	35,000주

계	135,483주	474,190주

주3) 2012.03.05 전환상환우선주 (단위 : 주)

모집대상	전환상환우선주	보통주 전환	비 고

1. 김남주	303,035주	1,060,622주	전 환 비 율우선주1주당보통주3.5주(1 : 3.5)

2. 감자현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2005.05.15	무상감자	보통주	(1,200,000)	500	-	대표이사 1인재무구조개선

가. 감자비율 : 24.3% 나. 감자 전,후 주식수 (단위 : 주)

구 분	감자 전 주식수	무상감자주식수	감자 후 주식수

보 통 주	4,413,122	(1,200,000)	3,213,122

다. 감자 전,후 자본금 (단위 : 원)

구 분	감자 전 자본금	무 상 감 자	감자 후 자본금

자 본 금	2,466,061,000	(600,000,000)	1,866,061,000

3. 전환상환우선주 보통주전환 현황(단위 : 원, 주)

상환우선 전환일자	전환형태	전환목적	전환우선 주식의 내용

종 류	수 량	주 당 액면가액	주당 발행가액	비 고

2008.12.26	보 통 주	전환상환우선주80,482주	보통주	281,687	500	3,500	-

2010.10.22	보 통 주	전환상환우선주135,483주	보통주	474,190	500	3,500	-

2012.03.05	보 통 주	전환상환우선주303,035	보통주	1,060,622	500	3,500	-

- 전환조건 : 우선주 1주당 보통주 3.5배

4. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 무보증 사모 전환사채	제10회	2019년 11월 12일	2022년 11월 12일	8,000,000,000	기명식 보통주	2020.11.12~2022.10.12	100	1,600	2,400,000,000	1,500,000	-

합 계	-	-	-	8,000,000,000	-	-	100	1,600	2,400,000,000	1,500,000	-

- 당반기중 사채권자와의 합의에 의하여 콜옵션을 행사하여 사채의 권면총액 24억원을 장외매수를 통하여 전액 취득하였습니다. 취득한 사채는 추후 소각 또는 재매각 예정입니다.

5. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

무기명식 무보증비분리형 사모신주인수권부사채	제 11회	2021년 05월 07일	2024년 05월 07일	8,500,000,000	기명식 보통주	2022.05.07~2024.04.07	100	3,784	8,500,000,000	2,246,300	-

합 계	-	-	-	8,500,000,000	-	-	100	3,784	8,500,000,000	2,246,300	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

1. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

아이씨케이	회사채	사모	2013년 11월 18일	1,000,000	4.332%	-	2016년 11월 18일	상환	현대증권주1)

아이씨케이	회사채	사모	2019년 11월 12일	8,000,000	-	-	2022년 11월 12일	전환권행사에의한 전환70%	신한금융투자외주2)

아이씨케이	회사채	사모	2021년 05월 07일	8,500,000	-	-	2024년 05월 07일	미상환	KB증권외주3)

합 계	-	-	-	17,500,000	-	-	-	-	-

주1) 회사채는 만기상환되었습니다.주2) 무기명식 무보증 사모 전환사채로서 표면이자율은 연 0.00%, 만기보장수익율은 연복리 3.0%입니다. 전환권행사에 의하여 70% 전환청구되었으며, 사채권자와 합의에 의하여 콜옵션 30%을 행사하여 만기전 조기 취득하였으며, 보고서 작성일 현재 당사가 보유하고 있습니다.주3) 무기명식 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채로서 표면이자율은 연 0.00%, 만기보장수익율은 연복리 1.0%입니다. 2. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음.

3. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음. 4. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음. 5. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음.

6. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음.