다원시스 사업보고서 (2017.12)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1996년 01월 09일	-	보통주	10,000	5,000	5,000	설립자본

1997년 10월 29일	유상증자(일반공모)	보통주	30,000	5,000	5,000	유상증자

1999년 01월 08일	유상증자(일반공모)	보통주	40,000	5,000	5,000	유상증자

2000년 08월 31일	유상증자(일반공모)	보통주	8,000	5,000	30,000	유상증자

2000년 09월 02일	무상증자	보통주	44,000	5,000	-	무상증자

2000년 12월 07일	유상증자(제3자배정)	보통주	42,900	5,000	35,000	유상증자

2000년 12월 26일	무상증자	보통주	255,644	5,000	-	무상증자

2006년 11월 02일	유상증자(일반공모)	보통주	74,285	5,000	35,000	유상증자

2010년 02월 09일	주식분할	보통주	5,048,290	500	-	액면분할

2010년 09월 10일	유상증자(일반공모)	보통주	1,351,710	500	11,000	유상증자

2010년 10월 12일	전환권행사	보통주	275,000	500	4,000	전환권행사

2011년 07월 14일	무상증자	보통주	3,337,500	500	-	무상증자

2013년 01월 10일	신주인수권행사	보통주	98,463	500	5,078	신주인수권행사

2013년 04월 22일	신주인수권행사	보통주	787,708	500	5,078	신주인수권행사

2014년 01월 14일	신주인수권행사	보통주	196,927	500	5,078	신주인수권행사

2014년 04월 30일	신주인수권행사	보통주	59,078	500	5,078	신주인수권행사

2014년 05월 30일	신주인수권행사	보통주	137,849	500	5,078	신주인수권행사

2014년 06월 20일	신주인수권행사	보통주	295,391	500	5,078	신주인수권행사

2014년 06월 25일	신주인수권행사	보통주	98,463	500	5,078	신주인수권행사

2014년 10월 28일	신주인수권행사	보통주	98,463	500	5,078	신주인수권행사

2014년 11월 13일	신주인수권행사	보통주	39,385	500	5,078	신주인수권행사

2014년 12월 03일	신주인수권행사	보통주	196,927	500	5,078	신주인수권행사

2015년 01월 22일	신주인수권행사	보통주	196,927	500	5,078	신주인수권행사

2015년 02월 16일	신주인수권행사	보통주	98,463	500	5,078	신주인수권행사

2015년 03월 09일	신주인수권행사	보통주	19,692	500	5,078	신주인수권행사

2015년 03월 25일	신주인수권행사	보통주	98,463	500	5,078	신주인수권행사

2015년 04월 20일	신주인수권행사	보통주	98,463	500	5,078	신주인수권행사

2015년 04월 30일	신주인수권행사	보통주	59,078	500	5,078	신주인수권행사

2015년 05월 20일	신주인수권행사	보통주	649,856	500	5,078	신주인수권행사

2015년 08월 05일	신주인수권행사	보통주	98,463	500	5,078	신주인수권행사

2015년 10월 16일	신주인수권행사	보통주	196,927	500	5,078	신주인수권행사

2015년 10월 21일	신주인수권행사	보통주	216,619	500	5,078	신주인수권행사

2015년 12월 16일	유상증자(일반공모)	보통주	2,100,000	500	23,750	유상증자

2016년 04월 11일	신주인수권행사	보통주	70,862	500	4,939	신주인수권행사

2016년 04월 29일	신주인수권행사	보통주	131,605	500	4,939	신주인수권행사

2016년 09월 12일	무상증자	보통주	7,980,597	500	-	무상증자

2017년 02월 13일	-	보통주	259,973	500	-	(주1)

(주1) 주식회사 로윈에 대한 소규모합병으로 신주 259,973주를 발행하였으며, 코스닥시장상장규정 제4조제2항제4호의 규정에 따라 피합병법인 최대주주등이 보유하고 있는 59,131주는 상장일로부터 6개월간 보호예수 합니다.(보호예수기간: 2017.2.22~2017.8.21)

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제4회무기명식 이권부 무보증사모 전환사채	2017년 04월 06일	2022년 04월 06일	26,000,000,000	기명식보통주	2018.04.06~2022.03.06	100	10,588	26,000,000,000	2,455,610	주1)

제5회무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2017년 04월 06일	2022년 04월 06일	4,000,000,000	기명식보통주	2018.04.06~2022.03.06	100	10,588	4,000,000,000	377,786	주2)

합 계	-	-	3,000,000,000	-	-	-	-	3,000,000,000	2,833,396	-

주1) 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 18개월이 되는 2018년 10월 06일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 그 권면금액 및 이에 대하여 조기상환수익률(3개월 단위 연복리 0.5%)이 적용된 본항 제1호의 조기상환 청구 금액을 만기 전 조기상환 할 것을 청구할 수 있음. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니함.발행회사 및 발행회사가 지정하는 자(이하 “매수청구권자”라 한다)는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2018년 04월 06일 및 이후 2018년 09월 06일까지(이하 “콜옵션 행사기간” 이라 한다) 사채권자가 보유하고 있는 본 사채를 매수할 수 있으며, 발행회사는 콜옵션 행사금액만큼 사채권자에게 조기상환함으로써 해당 사채를 소멸시킬 수 있음. 단, 콜옵션의 행사금액은 행사시점에 상관없이 콜옵션 행사 권면금액의 104.0000%를 행사금액으로 하며, 매수청구권자는 각 사채권자별로 그가 보유하고 있는 각 최초 권면총액의 30%를 초과하여 콜옵션(Call Option)을 행사할 수 없음.주2) 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 18개월이 되는 2018년 10월 06일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 그 권면금액 및 이에 대하여 조기상환수익률(3개월 단위 연복리 0.5%)이 적용된 본항 제1호의 조기상환 청구 금액을 만기 전 조기상환 할 것을 청구할 수 있음. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니함.주3) 2017년 10월 06일 전환가액을 10,588원으로 조정하였습니다.