다원시스 분기보고서 (2025.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자) 현황당 분기 중 변동사항은 없으며 관련 내용은 2025년 3월 제출된 2024년도 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.

나. 전환사채 등 발행현황

## 1) 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 무보증사모 전환사채	제6회차	2022.11.11	2025.11.11	8,000,000,000	기명식보통주	2023.11.11~2025.10.11	100	12,090	0	0	-

무기명식 무보증사모 전환사채	제9회차	2025.07.14	2030.07.14	21,500,000,000	기명식보통주	2026.07.14~2030.06.14	100	8,656	21,500,000,000	2,483,826	-

합 계	-	-	-	29,500,000,000	-	-	-	-	21,500,000,000	2,483,826	-

주1)제6회차 전환사채의 발행시 전환가액은 17,650원이며, 23.02.13 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 전환가액이 14,900원으로 조정되었습니다.주2)23.05.11 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 전환가액이 13,620원으로 조정되었습니다.주3)23.08.11 시가상승에 의한 전환가액 조정으로 전환가액이 14,310원으로 조정되었습니다.주4)23.11.11 시가상승에 의한 전환가액 조정으로 전환가액이 14,690원으로 조정되었습니다.주5)24.02.13 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 전환가액이 13,700원으로 조정되었습니다.주6)24.05.02 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 발행함에 따라 전환가액이 13,400원으로 조정되었습니다.주7)24.05.13 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 전환가액이 13,130원으로 조정되었습니다.주8)24.09.10 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 전환가액이 12,090원으로 조정되었습니다.주9)제6회차 전환사채 80억원은 2024년 11월 11일(25억원), 2025년 2월 11일(29억원), 2025년 5월 12일(1억원), 2025년 8월 11일(25억원) 조기상환되어 보고서 제출 기준일 현재 해당 전환사채의 미상환 잔액은 없습니다.주10)제9회차 전환사채의 발행시 전환가액은 8,656원입니다.

## 2) 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2025.09.30 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

무기명식 무보증사모 신주인수권부사채	제7회차	2023.02.08	2026.02.28	25,000,000,000	기명식보통주	2024.02.28~2026.01.28	100	10,040	5,000,000,000	498,008	-

합 계	-	-	-	25,000,000,000	-	-	100	10,040	5,000,000,000	498,008	-

주1)제7회차 신주인수권부사채 발행시 전환가액은 14,660원이며, 24.04.30 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 전환가액이 13,050원으로 조정되었습니다.주2)24.05.02 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 발행함에 따라 전환가액이 12,760원으로 조정되었습니다.주3)24.11.28 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 전환가액이 11,240원으로 조정되었습니다.주4)25.07.07 시가변동에 의한 전환가액 조정으로 전환가액이 10,040원으로 조정되었습니다.주5)상기 신주인수권부사채는 250억원으로 발행되었으나, 2025년 2월 28일(90억원), 2025년 5월 28일(70억원), 2025년 8월 28일(40억원) 일부 조기상환되어 현재 남은 미상환 사채 잔액은 50억원입니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

다. 채무증권 발행실적 등

## 1) 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025.09.30 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)다원시스	회사채	사모	2022년 11월 11일	8,000	표면이자율:0.0%만기이자율:0.0%	-	2025년 11월 11일	상환	-

(주)다원시스	회사채	사모	2023년 02월 28일	25,000	표면이자율:0.0%만기이자율:0.5%	-	2025년 02월 28일	일부상환	-

(주)다원시스	회사채	사모	2023년 11월 27일	30,000	표면이자율:6.194%만기이자율:6.164%	BB	2026년 11월 27일	미상환	주)

(주)다원시스	회사채	사모	2025년 07월 14일	21,500	표면이자율:0.0%만기이자율:1.0%	-	2030년 07월 14일	미상환	-

합 계	-	-	-	84,500	-	-	-	-	-

*주)신용보증기금 P-CBO 보증 사모사채입니다.

## 2) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 3) 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 4) 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	5,000	30,000	-	-	21,500	-	-	56,500

합계	5,000	30,000	-	-	21,500	-	-	56,500

## 5) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 6) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-