다원시스 사업보고서 (2024.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

1.증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015년 01월 22일	신주인수권행사	보통주	196,927	500	5,078	신주인수권행사

2015년 02월 16일	신주인수권행사	보통주	98,463	500	5,078	신주인수권행사

2015년 03월 09일	신주인수권행사	보통주	19,692	500	5,078	신주인수권행사

2015년 03월 25일	신주인수권행사	보통주	98,463	500	5,078	신주인수권행사

2015년 04월 20일	신주인수권행사	보통주	98,463	500	5,078	신주인수권행사

2015년 04월 30일	신주인수권행사	보통주	59,078	500	5,078	신주인수권행사

2015년 05월 20일	신주인수권행사	보통주	649,856	500	5,078	신주인수권행사

2015년 08월 05일	신주인수권행사	보통주	98,463	500	5,078	신주인수권행사

2015년 10월 16일	신주인수권행사	보통주	196,927	500	5,078	신주인수권행사

2015년 10월 21일	신주인수권행사	보통주	216,619	500	5,078	신주인수권행사

2015년 12월 16일	유상증자(일반공모)	보통주	2,100,000	500	23,750	유상증자

2016년 04월 11일	신주인수권행사	보통주	70,862	500	4,939	신주인수권행사

2016년 04월 29일	신주인수권행사	보통주	131,605	500	4,939	신주인수권행사

2016년 09월 12일	무상증자	보통주	7,980,597	500	-	무상증자

2017년 02월 13일	-	보통주	259,973	500	-	소규모합병 신주발행

2018년 04월 06일	전환권행사	보통주	783,904	500	10,588	전환권행사

2018년 04월 09일	전환권행사	보통주	66,112	500	10,588	전환권행사

2018년 04월 11일	전환권행사	보통주	42,500	500	10,588	전환권행사

2018년 04월 12일	전환권행사	보통주	66,112	500	10,588	전환권행사

2018년 04월 16일	전환권행사	보통주	66,112	500	10,588	전환권행사

2018년 04월 19일	전환권행사	보통주	13,222	500	10,588	전환권행사

2018년 04월 23일	전환권행사	보통주	28,333	500	10,588	전환권행사

2018년 04월 24일	전환권행사	보통주	198,337	500	10,588	전환권행사

2018년 05월 02일	전환권행사	보통주	94,446	500	10,588	전환권행사

2018년 05월 03일	전환권행사	보통주	66,112	500	10,588	전환권행사

2018년 05월 28일	전환권행사	보통주	114,279	500	10,588	전환권행사

2018년 06월 12일	전환권행사	보통주	18,889	500	10,588	전환권행사

2018년 09월 07일	전환권행사	보통주	28,333	500	10,588	전환권행사

2018년 09월 13일	전환권행사	보통주	14,166	500	10,588	전환권행사

2018년 09월 28일	전환권행사	보통주	94,446	500	10,588	전환권행사

2018년 11월 02일	전환권행사	보통주	14,166	500	10,588	전환권행사

2018년 11월 09일	전환권행사	보통주	94,446	500	10,588	전환권행사

2019년 03월 29일	전환권행사	보통주	56,667	500	10,588	전환권행사

2019년 05월 16일	전환권행사	보통주	56,667	500	10,588	전환권행사

2019년 05월 17일	전환권행사	보통주	217,227	500	10,588	전환권행사

2019년 05월 23일	전환권행사	보통주	56,667	500	10,588	전환권행사

2019년 05월 24일	전환권행사	보통주	311,673	500	10,588	전환권행사

2019년 11월 11일	전환권행사	보통주	50,000	500	10,588	전환권행사

2019년 11월 21일	전환권행사	보통주	82,225	500	10,588	전환권행사

2020년 09월 16일	전환권행사	보통주	66,112	500	10,588	전환권행사

2020년 12월 08일	전환권행사	보통주	66,112	500	10,588	전환권행사

2021년 04월 28일	유상증자(주주배정)	보통주	4,500,000	500	14,850	유상증자

2021년 12월 08일	전환권행사	보통주	66,112	500	10,588	전환권행사

2022년 04월 29일	유상증자(주주배정)	보통주	3,000,000	500	22,850	유상증자

2022년 05월 16일	주식매수선택권행사	보통주	30,000	500	13,950	주식매수선택권 행사

2023년 04월 05일	-	보통주	397,085	500	-	자기주식 소각

2024년 04월 30일	유상증자(주주배정)	보통주	3,900,000	500	10,210	유상증자

## 2.미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 무보증사모 전환사채	제6회차	2022.11.11	2025.11.11	8,000,000,000	기명식보통주	2023.11.11~2025.10.11	100	12,090	8,000,000,000	661,703	-

합 계	-	-	-	8,000,000,000	-	-	-	12,090	8,000,000,000	661,703	-

주1)제6회차 전환사채의 발행시 전환가액은 17,650원이며, 23.02.13 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 전환가액이 14,900원으로 조정되었습니다.주2)23.05.11 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 전환가액이 13,620원으로 조정되었습니다.주3)23.08.11 시가상승에 의한 전환가액 조정으로 전환가액이 14,310원으로 조정되었습니다.주4)23.11.11 시가상승에 의한 전환가액 조정으로 전환가액이 14,690원으로 조정되었습니다.주5)24.02.13 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 전환가액이 13,700원으로 조정되었습니다.주6)24.05.02 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 발행함에 따라 전환가액이 13,400원으로 조정되었습니다.주7)24.05.13 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 전환가액이 13,130원으로 조정되었습니다.주8)24.09.10 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 전환가액이 12,090원으로 조정되었습니다.주9)상기 전환사채는 80억원으로 발행되었으나, 2024년 11월 11일(25억원), 2025년2월 11일(29억원) 일부 조기상환되어 미상환 사채는 26억원입니다.

## 3.미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

무기명식 무보증사모 신주인수권부사채	제7회차	2023.02.08	2026.02.28	25,000,000,000	기명식보통주	2024.02.28~2026.01.28	100	11,240	25,000,000,000	2,224,199	-

합 계	-	-	-	25,000,000,000	-	-	100	11,240	25,000,000,000	2,224,199	-

주1)제7회차 신주인수권부사채 발행시 전환가액은 14,660원이며, 24.04.30 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 전환가액이 13,050원으로 조정되었습니다.주2)24.05.02 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 발행함에 따라 전환가액이 12,760원으로 조정되었습니다.주3)24.11.28 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 전환가액이 11,240원으로 조정되었습니다.주4)상기 신주인수권부사채는 250억원으로 발행되었으나, 2025년 2월 28일(90억원)일부 조기상환되어 미상환 사채는 160억원입니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 4.채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)다원시스	회사채	사모	2022년 11월 11일	8,000	표면이자율:0.0%만기이자율:0.0%	-	2025.11.11	미상환	-

(주)다원시스	회사채	사모	2023년 02월 28일	25,000	표면이자율:0.0%만기이자율:0.5%	-	2025.02.28	미상환	-

(주)다원시스	회사채	사모	2023년 11월 27일	30,000	표면이자율:6.194%만기이자율:6.164%	BB	2026.11.27	미상환	주)

합 계	-	-	-	63,000	-	-	-	-	-

*주)신용보증기금 P-CBO 보증 사모사채입니다.

## 5.기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 6.단기사채 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 7.회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	63,000	-	-	-	-	63,000

합계	-	-	63,000	-	-	-	-	63,000

## 8.신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 9.조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-