다원시스 반기보고서 (2021.06)
7. 기타 참고사항

1. 영업의 개황 가. 산업의 특성

1) 특수전원사업부문특수전원사업은 주된 수요처가 신에너지 관련 분야 또는 신환경산업으로 주문생산 위주의 생산구조를 가지고, 제품설계 및 제작에 장기간이 소요되며 많은 중간재 투입으로 관련산업에 대한 전후방효과가 큰 산업입니다.

또한 제품의 안정성 및 신뢰성에 대한 장기간의 실제 운전 검증과 기술력이 필수적이며 규격화, 표준화와 더불어 고도의 전문성이 요구되고 있습니다. 사업의 성격이 완제품 생산이 아닌 상기에 언급한 전방산업의 부품소재산업으로서의 특성이 강하여 사업의 내용은 전방산업의 현황을 중심으로 분류하여 파악할 필요가 있습니다.

특수전원산업의 주요시장이라고 할 수 있는 전방산업은 고도의 기술 집약적인 시장으로 대규모 투자 및 다년간의 기술 축적을 필요로 하는 시장입니다. 따라서 가격보다는 고객의 요구에 대한 기술 대응력, 신뢰성 및 안정성을 경쟁력의 핵심요소로 하고 있으며, 주요 소비자는 정부 산하 기관 및 대기업으로 매출은 주로 Project성 수주계약으로 이루어지고 있습니다.

2) 전자유도가열사업부문전자유도가열사업부분은 유도가열과 유도용해로 구분할 수 있으며 전자유도가열은 유도가열의 원리를 이용한 국내외 철강사에서 생산하는 금속판재 가열 및 용해설비로서 압연 전 판재를 예열하는 공정, 도금 후 합금화 공정, 각종 코팅 후 건조공정, 세척 후 건조공정, 판재의 어닐닝(풀림, annealing) 공정, 쇠를 녹이는 용해와 자동화공정 등에 사용되는 제품입니다.

기존의 열풍이나 램프가열에 의존하는 방식이 에너지절감과 국내외 철강사의 고급강수요에 따른 신기술개발과 투자비 절감(에너지 공간 공정축소)으로 친환경설비개발에 중점을 두고 User의 Needs에 부흥되는 고부가가치 사업으로 고효율의 설비개발로 철강사의 필수적인 특화설비로 인식되고 있으며, 계속적인 개선으로 설비의 진화가 이루어져 설비의 적용범위를 넓혀가고 있습니다.

3) 철도부문

철도산업은 여객 또는 화물을 운송에 필요한 철도시설 및 철도차량 관련 산업과철도기술 개발산업 및 그 밖의 노선 개발, 이용, 관리와 연계된 산업 전체를 의미하는것으로 철도차량사업은 철도운송수단의 연구개발, 제작, 판매 및 유지보수와 연관된 전체 사업을 말합니다.

철도산업은 공익사업이라는 특성과 함께 대규모의 자금투입이 필요한 사업으로 정부나 지방자치단체가 주도하는 집행 예산에 따라 철도차량의 수량과 가격이 결정됩니다. 최근 각 지방자치단체가 민간 투자자와의 역할분담을 통해 민자사업을 확대해 나가는 추세이며, 해외시장의 경우도 비슷합니다.

나. 산업의 성장성 1) 특수전원사업부문(1) 핵 융합전원장치

특수전원장치를 요구하는 산업분야인 핵융합발전연구사업, 플라즈마 세정 및 플라즈마 탈황·탈질을 포함하는 플라즈마 응용산업 및 태양광발전사업은 10여년 전에서야 연구개발 준비단계로부터 산업화단계로 진입하였으며, 산업의 초기단계로서 빠른성장을 이루며 시장이 확장되고 있습니다. 이들 산업분야의 기반산업이라고 할 수 있는 특수전원장치산업는 원자 및 분자 물리공정과 융합되어 정밀 공정 제어를 해야 하는 고도의 핵심 기술을 필요로 하는 분야로서 각 산업의 중요한 부품소재산업으로 평가되고 있으며, 첨단 기술 융합분야의 국가전략산업으로 육성 발전되고 있습니다.

핵융합에너지(Nuclear Fusion Energy)는 화석연료의 고갈 위기, 온실가스 배출, 세계에너지 수요 폭발 등의 에너지 위기를 핵융합기술을 통하여 극복하기 위한 미래 대용량의 청정에너지원이며, 핵융합초전도전원장치는 차세대초전도핵융합연구장치(KSTAR; Korea Superconducting Tokamak Advanced Reaserch)와 ITER사업에 제공되는 전원장치입니다.

인공태양이라 불리는 KSTAR는 현재 운영 3 단계에 있으며, 2009년 12월에 세계 최초로 3.6테슬라의 자기장(지구자기장의 7만 배)으로 3.6초 동안 플라즈마를 안정되게 유지하는 데 성공하였습니다. 2020년 11월 한국핵융합에너지연구원은 20초 동안 플라즈마를 유지하는데 성공하였습니다. 20초는 세계 최초이자 최장 기록입니다. 우리나라는 KSTAR의 초기 운영단계를 성공적으로 진행함으로써 2023년 실용화 연구단계를 시작, 2030년 첫 상용발전을 목표로 하고 있는핵융합발전 설비개발에 주도적인 역할을 할 것으로 기대됩니다.

[출처 : 한국핵융합에너지연구원]

전 세계적으로 핵융합발전의 실용화를 가속화 시키기 위하여 우리나라의 핵융합발전연구로 사업과 동시에 국제적 협력으로 국제핵융합발전시험로(ITER; International Thermal-nuclear Experimental Reactor)의 건설을 진행하고 있으며, 그 규모는 KSTAR의 25배 규모입니다. 이 국제핵융합발전시험로 건설사업에는 우리나라를 포함하여 미국, 일본, 중국, 러시아, 인도 및 EU가 공동 출자 방식으로 참여하고 있으며, 현재 프랑스의 카다라시에 핵융합발전시험로를 건설 중에 있습니다.

플라즈마는 자연에서는 존재할 수 없는 전기 현상이며, 전기를 이용하여 발생시킬 수는 있으나 그 상태가 매우 불안정한 상태입니다. 따라서 플라즈마를 이용하여 목표로 하는 공정을 구현하기 위하서는 플라즈마(원자나 분자 이온과 전자의 혼합)의 발생과 통제 및 공정 제어를 위하여 특수 전원 장치를 필요로 합니다. 이러한 특수 전원 장치는 일반적으로 1,000A 이상 수만A의 전류, 혹은 1,000V이상 200kV까지의 전압을 공급하면서도 디지털 컴퓨팅 제어기술을 이용하여 원자나 분자 물리 공정을 정확히 제어할 수 있는 고도의 기술과 노하우를 요하는 전원 장치입니다. 플라즈마는 매우 빠르게 소멸되어 버리거나 매우 빠르게 아크(Arc)로 발전하고 이 아크는 주변을 녹여서 훼손시키는 매우 불안정한 특성을 가지고 있습니다. 따라서 플라즈마를 소멸되지 않게 유지하고 아크로 발전되지 못하게 통제하면서 목표로 하는 원자/분자 물리공정을 안정적으로 신뢰도 있게 유지하게 하기 위해서는 고도의 기술이 접목된 특수전원장치를 필요로 합니다. 당사가 개발하여 생산하고 있는 핵융합전원장치는 한국핵융합에너지연구원 주도로 추진하고 있는 KSTAR사업과 국제핵융합실험로(ITER) 공동개발사업에 핵융합에너지 생산을 위한 핵심 장치로 공급되고 있습니다. KSTAR, ITER 사업을 통한 핵융합에너지 실용화는 기술적인 진보와 경제적 효과 등 큰 파급효과를 가져올 것으로 기대됩니다.

[출처 : ITER한국사업단_홈페이지]

Ⅰ. 과학,기술적 파급효과 : 고선진국과의 기술격차를 줄이고 미래 에너지 기술확보 및 중장기 국가 R 전략 중 하나인 ‘미래국가유망기술 21’ 중 핵융합기술, 차세대 원자력시스템 기술, 청정. 신재생에너지 기술의 발전 동력이 될 수 있으며, 파생되는 첨단극한기술은 반도체, 에너지, 전력송출, 통신기기, 기계기공, 의료기 제작 등에 이용되고 있어 향후 고부가가치 기술제품산업의 성장에 기여할 수 있습니다.

Ⅱ. 경제, 사회적 파급효과 : 세계 강국이 참여하는 국제적인 차세대 에너지 기반 연구 프로젝트에 참여하여 에너지, 환경 과학기술에 관한 국가적 위상을 제고하고, 핵융합발전 상용화에 의한 장기적인 경제. 사회적 비용 감소 및 상업용 핵융합발전소 건설에 따른 금전전 부가가치를 창출할 수 있으며, 원료확보가 용이한 핵융합 발전을통하여 국가 에너지 안보를 제고할 수 있습니다. 또한 방사능 유출 위험이 전혀 없는 안정적인 에너지자원 확보로 에너지 조달에 대한 안전장치와 폐기물 처리에 대한 비용절감으로 인한 경제적 효과를 기대할 수 있습니다.

(2) 플라즈마전원장치

우리나라가 국제경쟁력을 확보하고 있는 반도체, 디스플레이 등의 친환경사업화를 추진하는 에코경영과 저탄소녹색성장을 위한 핵심기반기술로서 플라즈마산업 에 대한 정책적 지원 및 산업 경쟁력 확대를 위한 노력이 진행되고 있습니다.

2) 전자유도가열사업부문 당사의 전자유도가열장치는 화석연료를 사용하는 가열로에 비하여 강판의 제조속도를 2배 이상 향상시킴으로써 생산성 제고의 효과가 있으며, 균일한 가열을 통한 제품품질의 고급화가 이루어질 수 있어 국내 철강산업의 경쟁력을 상승시키는 효과가 있습니다. 또한 국제적 추세인 에너지절약과 이산화탄소 저감효과(Green Energy)를 창출할 수 있는 친환경설비로서의 중요성이 있습니다. 전자유도가열장치는 국내외 철강사의 자동차, 가전, 건설외장재 강판의 고급화와 고부가가치화를 위한 표면처리공정인 EGL, CGL, CCL, PGL 라인에 사용되고 있으며, 강판 및 강재의 품질에 영향이 큰 설비로서 장기적인 안목에서 품질관리와 기술개발이 반드시 필요로 하며, 종래에 외국사로부터 전량 수입에 의존하던 특수설비로서 가격이 고가이며 특화된 기술을 사용하고 있습니다.

3) 철도부문 국토교통부 ‘2014 국가교통통계’에 따르면 대한민국에서 하루 평균 도시철도를 이용하는 승객 수는 728만 5855명으로 도 시철도는 막대한 자본과 기술이 요구되는 국가 기간산업입니다. 또한, 철도 선로 위에서만 주행하기 때문에 완성 차량 업체나 부품 업 체 모두 철도라는 사회간접자본(SOC)에 의해 제약을 받는다. 철도차량산업은 수요자가 지방자치단체와 철도 및 지하철 운영기관으로 그 시장의 규모는 사회적 실현에 필요한 범위에 국한되어 있으며 지방자치단체와 운영기관의 발주가 있어야 생산할 수 있기 때문에 시장규모 또한 크지 않습니다. 따라서 대부분의 국가에서는 자국시장의 규모가 협소하여 시장진입의 벽이 높아 전동차량 및 부품 산업은 주문생산과 다품종 소량생산이라는 특징으로 자동차나 가전제품처럼 수요를 예측해 생산하는 것이 아니라 주문과 입찰에 의해 시장이 형성되기 때문에 대량 생산을 할 수 없으며 따라서 완성차량이나 부품 모두 대당 또는 개당 생산단가가 타 산업에 비해 높습니다 국토교통부는 2021년 1월 철도차량 중장기(2021~2025)구매계획을 발표하였으며, 대략적인 구매계획을 살펴보면 5년 합계 약 5조원의 시장규모가 형성되어 있습니다. 또한 동년 4월 제4차 국가철도망 구축계획을 안을 발표하면서 거점 간 고속연결 및 비수도권 광역철도 확대 등 철도 중장기 비전을 제시한 바 있습니다. 국내 철도시장의 노후 철도에 대한 교체 및 구축계획에 따른 신설 노선으로 지속적인 시장이 형성되어 있습니다. 다. 시장의 특성 1) 특수전원사업부문 특수전원사업의 시장은 고도의 기술 집약적인 시장으로 대규모 투자 및 다년간의 기술 축적을 필요로 하는 시장입니다. 그에 따라 가격보다는 고객요구 기술 대응력을 핵심요소로 볼 수 있는 고부가가치 사업입니다. 특수전원사업 시장은 주로 Project성수주 계약으로 이루어지고, 소비자는 정부 산하 기관 및 대기업이 주를 이루고 있습니다. 특수전원사업은 전기에너지 이용기기의 핵심기술로서 기술의 파급효과가 매우크며, 제품이 복합기술로 이루어져 있는 바 기술분석이 쉽지 않습니다. 국내 특수전원사업의 기술수준은 조립 및 실험기술은 어느 정도 확립되어 있으나 설계 및 부품 소재기술은 선진국에 비해 다소 저조한 편이어서 전력전자기기의 소형화, 경량화, 신뢰성, 안정성 등을 도모하기 위하여 응용기술을 더욱 발전시켜야 하는 과제를 안고 있습니다.

당사 특수전원장치의 각 사업별로 시장의 특징을 살펴보면, 핵융합전원장치는 국가 연구기관을 중심으로 사업이 이루어지고 있으며, 플라즈마 전원장치는 국내외 글로벌 디스플레이 업체 및 장비 제작사를 중심으로 제품의 공급이 이루어지고 있으며, 플라즈마 기술 적용 분야의 확대에 따라 반도체 시장 및 2차전지 등 IT산업 전반적으로 시장 확대를 기대하고 있습니다.

2) 전자유도가열사업부분 우리나라에서 사용되고 있는 산업로용 에너지는 산업용 공급전력의 57%를 상회할 만큼 대량의 전력을 차지하고 있습니다. 이것은 가열장치의 종류에 따라 그 효율이 약 15%에서 80%까지 크게 차이가 있으므로 낭비되고 있는 에너지도 그만큼 크다고 할 수 있습니다. 따라서, 에너지 절약의 지표는 바로 효율이 높은 가열장치의 개발, 보급에 있다고 할 수 습니다. 최근에는 에너지절약 뿐만 아니라 환경오염 규제 때문에도 화석연료를 사용하는 가열로 또는 열처리로는 점차 줄어들어 부득이한 경우 또는 특별한 경우에만 사용되고 있으며, 효율이 우수하고, 자동화, 생산성 향상, 품질 고급화 등으로 전자유도가열장치의 수요가 크게 증가되고 있습니다. 당사의 전자유도가열장치의 주요 매출처는 포스코, 현대하이스코 등 국내 철강업체들로 구성이 되어 있으며, 포스코의 해외플랜트 참여를 통해 해외시장의 진출이 이루어지고 있습니다.

3) 철도부분 그 동안 국내 철도차량제조산업이 부진을 면치 못하는 대표적인 원인으로는 1. 작은 내수시장 규모 2. 불규칙한 발주물량으로 인해 안정적인 공장생산 부하 유지 곤란 3. 기술주도권 유지를 위한 인증제도 등 기술장벽 5. 국내 관련 기업들의 전문인력, 자금 등 기반자원 부족으로 인한 시장 개척 투자 및 전략 수립 곤란 6. 시험차량, 선로, 장비 등 인프라 부족 및 영업운행에 밀린 시운전 기회 확보 어려움 등이 대표적입니다. 이에 예측 불가능한 수요 정책, 부품업계의 영세화 등이 국내 철도산업의 경쟁력으로 약화로 이어졌으며 철도 운영기관은 대규모 재정적자의 누적과 국내 독점시장에서 높아진 철도차량의 평균가격으로 부담이 가중되었습니다. 이러한 경쟁력의 약화는 선진기업 대비 뒤쳐진 국내철도차량의 RnD 및 기술력으로 이어졌으며, 중국의 저가 공세로 국내외에서 철도산업은 어려움에 직면해 있었습니다.

라. 시장의 규모1) 특수전원장치사업부문(1) 핵융합(KSTAR 및 ITER) 전원장치

핵융합 전원 장치의 시장은 크게 한국 정부 주도의 한국형핵융합연구로(KSTAR) 연구사업, 국제공동협력사업으로 추진하고 있는 국제핵융합실험로(ITER)연구사업, 그리고 한국의 핵융합 실증로인 가칭 K-DEMO(Korean Demonstration Fusion Power Plant) 구축사업 그리고 세계 핵융합 선진 국가들의 DEMO Plant 구축 사업으로 이루어지고 있습니다.

[출처 : 한국핵융합에너지연구원_홈페이지]

(2) 플라즈마 사업부문

당사가 2011년 3월에 영업양수한 ㈜에스이플라즈마는 플라즈마 세정부분의 시장과점업체로 중국과 대만등의 해외시장도 성공적으로 진출한 업체입니다. 당사는 전원장치뿐만 아니라 반도체, 디스플레이 장비부분의 전방산업 진출로 사업영역의 확대를 이뤘습니다.

2) 전자유도가열사업부문전자유도가열사업은 포스코 등의 철강업체들이 수요자로서 철강시장의 수요에 따라 시장규모가 정해집니다. 3) 철도부분 국 내 철도 시장은 1970년대부터 시작된 지하철 건설을 계기로 성장했으며, 도시철도의 수요 급증이 주요 성장 동력으로 작용하였습니다. 고속전철, 기관차, 전동차 등 철도차량의 물량 발주가 이어지고 있으며 기존 노후 차량을 대체할 최신 철도 차량의 고속화, 시설 개량에 의한 증속화, 비전철화 구간의 전철화, 복선화 사업이 추진되고 있어 국내시장의 철도차량 수요는 견조하게 증가할 것으로 예상됩니다. 최근 국내 철도시장은 각 지방자치단체와 민간투자자의 역할분담을 통한 민자사업이 점차 확대되는 추세이며, KTX 신설 구간 외에 기본 도시철도(지하철 등)의 노후 교체물량 및 신규 구간 신설 등이 지속해서 진행되고 있습니다.

[장래 수단별 교통량 전망]
(단위: 만통행/일)

연도	승용차	버스	일반철도
/광역철도	고속
철도	항공	해운	총수단

2015	5,550	1,936	1,026	19	5	4	8,540

2025	5,642	1,950	1,116	19	7	4	8,737

2030	5,567	1,923	1,094	19	7	4	8,614

2040	5,256	1,794	986	18	8	4	8,067

출처) '제3차 국가철도망 구축 계획(국토교통부)'

[부문별 투자규모]
(단위 : 억원)

구분	총 사업비	2011~2015	2016~2020	2021~2025	계획기간 내	계획기간 후

고속
철도	소계	259,763	181,232	38,491	40,040	78,531	-

국고	119,230	87,787	15,425	16,018	31,443	-

민자	29,155	-	7,021	22,134	29,155	-

기타	111,378	93,445	16,045	1,888	17,933	-

일반
철도	소계	645,731	146,821	199,198	184,989	384,187	114,723

국고	528,571	131,778	156,053	139,846	295,899	100,894

지방비	2,298	1,998	300	-	300	-

민자	114,862	13,045	42,845	45,143	87,988	13,829

광역
철도	소계	366,213	36,393	109,449	132,273	241,722	88,098

국고	163,664	16,894	48,668	54,989	103,657	43,113

지방비	46,083	6,071	18,724	11,935	30,659	9,353

민자	122,615	6,362	23,965	56,656	80,621	35,632

기타	33,851	7,066	18,092	8,693	26,785	-

[출처 : '제3차 국가철도망 구축 계획(국토교통부)']

철도산업은 한때 하향산업으로 여겨지기도 했으나, 최근 기후 변화에 따른 환경문제가 지속적으로 제기됨에 따라 친환경 대체 교통수단으로써 다시 각광받고 있습니다. 하지만 국내 철도 산업의 현황은 OECD 17개국과 경제규모, 소득수준, 국토면적 등과 비교해 보았을 때 부족한 실정입니다. 현재 국내 철도의 전체 구간은 3,828km로서 적정 철도 구간인 6,000km에 비해 약 2,000km 부족하며, 광역철도는 인구규모, 면적으로 비교했을 때 일본 도쿄 대비 약 54% 부족합니다. 또한, 경부선, 중앙선 등의 수도권 구간의 선로용량이 철도수요 증가에 비해 용량한계에 근접하였고. 도시철도는 복잡한 수도권의 통근시간을 OECD 평균수준(38분) 이하로 개선 등 승개들의 이용 환경 향상이 필요합니다. 이에 정부는 철도산업 발전의 체계적, 국가적 관리의 필요성을 인식하고 철도투자를 효율적, 체계적으로 수행하기 위해 철도건설법 제 4조 규정에 의한 10년 단위 법정계획을 세워 2006년 제1차 계획을 시작하였습니다. 2011년 제2차 계획에 이어 정부는 2016년 2월에 1. 철도운영 효율성 제고 2. 주요 거점 간 고속이동서비스 제공3. 대도시권 교통난 해소 4. 안전하고 이용하기 편리한 시설 조성 5. 철도물류 경쟁력 경화 6. 통일시대 대비 한반도 통합철도망 구축의 6대 중점계획을 세우고 사업타당성 종합평가를 거쳐 기 시행사업 49개, 신규사업 32개 등의 추진사업을 선정한 제3차 국가철도망구축계획을 발표했습니다.

[출처 : 국가철도공단 홈페이지]

제3차 국가철도망구축계획의 소요예산은 74.1조원으로서 신규사업에 따른 경제적 파급효과 는 약 126조원으로 추산되며 철도산업의 투자는 더욱 가속화될 것으로 전망됩니다. 현재 제4차 국가철도망 구축계획(2021~2030)은 국토부에서 검토중에 있습니다. 또한 전 세계 철도산업의 시장규모는2012년~ 2014년 평균 약232조원(?1,620억)으로 추산되 며 세계 철도차량 시장은 서유럽의 선진업체의 주도 속에 기타 유럽 업체 및 내수물량을 바탕으로 빠르게 성장하는 중국업체들과 치열한 경쟁구도를 형성하고 있습니다. 최근 화물운송 확대에 따른 기관차 및 화차시장과 급격한 도시화로 인한 승객 수송용 고속전철 및 전동차 시장, 시내 교통을 위한 메트로, 경전철 시장이 더욱 성장할 것으로 전망됩니다. 급격한 도시화로 인한 도시간 승객수송용 고속전철 및 전동차시장, 시내교통을 위한 메트로, 경전철 시장이 더욱 성장할 것이며 특히 시장의 규모가 큰 아시아와 향후 개발의 여지가 높은 중남미 지역의 성장가능성이 주목받고 있습니다 마. 경기변동 및 계절성 당사가 영위하고 있는 산업은 각종 산업의 발전에 필수적인 전원공급장치를 생산함으로써 국가의 경쟁력을 뒷받침하는 기간산업이며, 부품소재산업의 특성상 수요산업의 경기와 연관효과가 큰 산업입니다. 세계경제, 내수시장 경기, 기업투자 환경 등에 직,간접적인 영향을 받는다고 볼 수 있으며, 계절적 경기변동 요인은 특별히 존재하지 않습니다. 2. 국내의 시장여건 가. 시장의 안정성

1) 특수전원사업부문당사가 추진하고 있는 사업분야는 핵융합, 플라즈마 및 태양광CVD 등의 시스템에 핵심적인 소재산업으로 시스템공급기업과의 공동개발 및 자체개발 제품의 구성을 통해사업화가 추진되고 있습니다. 따라서 개발기획단계부터 기술개발을 통하여 축적된 개발성과가 제품화되는 산업의 특성으로 인하여 특수전원산업의 시장진입이 용이하지 않은 사업구조를 보이고 있습니다. 또한, 특수전원사업은 전원장치에 대한 기술의 축적과 제품의 성능에 대한 신뢰도가 단기간에 생기기가 매우 어렵습니다. 당사는 10년 이상의 기간동안 계속적인 연구개발과 누적된 납품실적으로 특수전원시장에서 신뢰도를 인정받고 있습니다. 따라서 새로운 경쟁사가 진입하고자 한다면 상당한 기간과 비용이 투자되어야 가능할 것이나, 당사에서 계속적인 기술개발을 추진한다면 진입하기가 상당히 어려울 것으로 판단합니다.

2) 전자유도가열사업부문

당사가 판매하고 있는 전자유도가열장치는 철강공정의 부가가치를 올리기 위한 핵심장비로, 수요처가 철강 대기업 중심으로 형성되어 있습니다. 철강 대기업에 대한 장비의 판매는 그 장비가 사용되는 공정의 생산부가가치가 크기 때문에 높은 기술성과 품질이 요구됩니다. 따라서 기존의 납품실적을 가진 검증된 품질인증이 매우 중요한 요소이고, 납품된 장비에 대한 지속적인 관리, 계속적인 거래를 위한 영업활동 및 지속적인 기술개발노력이 필요한 시장입니다. 이는 진입장벽으로 작용하고 있어 신규업체의 시장진입이 용이하지 않습니다.

3)철도부문 국토교통부는 2021년 1월 철도차량 중장기(2021~2025)구매계획을 발표하였으며, 대략적인 구매계획을 살펴보면 5년 합계 약 5조원의 시장규모가 형성되어 있습니다. 또한 동년 4월 제4차 국가철도망 구축계획을 안을 발표하면서 거점 간 고속연결 및 비수도권 광역철도 확대 등 철도 중장기 비전을 제시한 바 있습니다. 국내 철도시장의 노후 철도에 대한 교체 및 구축계획에 따른 신설 노선으로 지속적인 시장이 형성되어 있습니다. 나. 경쟁상황 및 시장점유율 등 1) 특수전원사업부문 핵융합전원장치는 국가핵융합연구기관인 한국핵융합에너지연구원 가 최종 수요처입니다. 2009년 이전까 지는 포스코 ICT을 통하여 납품이 이루어졌으나, 2009년부터 대부분의 수주에 대하여 한국핵융합에너지연구원 과 와 직 접 공급계약을 체결하여 납품이 이루어지고 있습니다. 당사는 기술연구소를 중심으로 국가핵융합사업의 개발단계부터 참여하여 기술력을 바탕으로 관련 전원장치를 공급하고 있으 며, 현재 당사 이외에 관련 핵융합전원장치를 납품하는 업체는 없습니다. 2)플라즈나사업부문

당사의 플라즈마사업은 LCD 등 생산공정에 적용되는 플라즈마세정 전원장치, 플라즈마소각 전원장치로 구성되어 있으며 플라즈마세정 전원장치 중심으로 매출이 발생하고 있습니다.

LCD 세정장비용 전원의 주요부품인 전원장치의 시장점유율은 당사가 대부분 납품하고 있으나 공신력 있는 기관에서 발표된 자료가 존재하지 않아 수치화 할 수 없습니다.

3) 전자유도가열사업부문 전자유도가열 부분은 대형 철강기업에 대한 매출로 구성되어 있으며 주요 경쟁기업은 Rowan Technologies Inc.(미국 인닥타썸그룹)의 국내 현지법인인 한국인닥타썸㈜와 국내 피에스텍㈜이 과점 형태의 시장경쟁을 보이고 있습니다. 경쟁기업들의 판매실적이나 공신력 있는 기관에서 발표된 자료 등이 존재하지 않아 수치화 할 수 없습니다.

4) 철도부문국내 철도시장은 당사를 포함하여 완성차를 제작할수 있는 회사가 소수의 업체로 과점하고 있는 시장입니다. 국가철도망 구축계획 등 공공분야에서 발생하는 수요에 대응하여 안정적인 시장이 형성되어 있으며, 당사는 정읍공장 등 생산설비를 지속적으로 증설하며 매출 증대를 이루고 있습니다. 다만 철 도산업은 기술 및 각각의 차량의 종류가 상이하고, 수주산업의 특성상 객관적인 시장점유율을 산출하기 어렵습니다. 다 . 진입의 난이도

1) 특수전원사업부문 당사가 추진하고 있는 사업분야는 핵융합, 플라즈마 및 태양광CVD 등의 시스템에 핵심적인 소재산업으로 시스템공급기업과의 공동개발 및 자체개발 제품의 구성을 통해사업화가 추진되고 있습니다. 따라서 개발기획단계부터 기술개발을 통하여 축적된 개발성과가 제품화되는 산업의 특성으로 인하여 특수전원산업의 시장진입이 용이하지 않은 사업구조를 보이고 있습니다. 또한, 특수전원사업은 전원장치에 대한 기술의 축적과 제품의 성능에 대한 신뢰도가 단기간에 생기기가 매우 어렵습니다. 당사는 10년 이상의 기간동안 계속적인 연구개발과 누적된 납품실적으로 특수전원시장에서 신뢰도를 인정받고 있습니다. 따라서 새로운 경쟁사가 진입하고자 한다면 상당한 기간과 비용이 투자되어야 가능할 것이나, 당사에서 계속적인 기술개발을 추진한다면 진입하기가 상당히 어려울 것으로 판단합니다.

2) 전자유도가열사업부문

당사가 판매하고 있는 전자유도가열장치는 철강공정의 부가가치를 올리기 위한 핵심장비로, 수요처가 철강 대기업 중심으로 형성되어 있습니다. 철강 대기업에 대한 장비의 판매는 그 장비가 사용되는 공정의 생산부가가치가 크기 때문에 높은 기술성과 품질이 요구됩니다.

따라서 기존의 납품실적을 가진 검증된 품질인증이 매우 중요한 요소이고, 납품된 장비에 대한 지속적인 관리, 계속적인 거래를 위한 영업활동 및 지속적인 기술개발노력이 필요한 시장입니다. 이는 진입장벽으로 작용하고 있어 신규업체의 신장진입이 용이하지 않습니다.

3) 철도부문 철도차량 사업의 경쟁우위는 시장 점유를 위한 원가 경쟁력 확보와 기술 및 품질의 여부에 있습니다. 또한 철도차량 시장은 진입장벽이 존재하고 있으며, 철도차량 납품에 대한 레퍼런스 및 시험선로 등 제작과 시험에 필요한 설비를 갖추어야 하여, 신규 업체의 진입이 매우 어려운 시장입니다. 3. 향후 전망

가. 특수전원사업부문1) 핵융합전원장치

핵융합전원장치사업은 21세기 초까지 차세대 초전도 토카막 장치의 보유국으로 발돋움 한다는 KSTAR에 대한 국가전략으로 정부의 지원과 연구기관 그리고 핵심소재 및 부품의 개발기업들간의 개발이 계속적으로 진행될 예정이며, 세계적인 공동개발연구형태인 ITER사업이 본격적으로 시작되어 매년 확대 성장할 예정입니다. 당사는 2011년 8월 한국핵융합에너지연구원 의 ITER Project 초전도자석 핵융합전원장치 공급자로 선정된바 있습니다.

2) 플라즈마 사업부문현재는 우리나라가 세계적인 경쟁력을 확보하고 있는 디스플레이 산업의 성장에 따라 국내 및 국외(대만,중국,일본)에 시장확대 및 매출성장이 이루어지고 있으며, 향후에는 IT분야를 중심으로 많은 분야에 플라즈마의 적용이 확대될 예정으로 플라즈마 전원장치에 대한 고급기술을 소유한 당사는 더 큰 매출 성장이 예상됩니다.

특히 당사는 국내 주요 반도체 제조사와 협력하여 수년간의 연구개발을 수행하였으며, 시장 진입을 기대하고 있습니다. 향후 당사의 장비 검증이 완료되면, 당사의 플라즈마 사업부문의 의미있는 확대가 이뤄 질것으로 전망합니다. 3) 전자유도가열사업부문

전자유도가열장치는 주로 대형철강제조 공정에 사용되는 장치로 국내 철강대기업의 생산성 증대 및 경쟁력 향상 노력에 의한 설비 투자 수요와 포스코 등 철강사의 해외 진출에 따른 설비투자에 계속적으로 참여하고 있습니다. 그리고 세계적인 품질수준을 가진 국내 대형 철강사에 대한 납품 실적과 기술을 기반으로 직접 해외시장(중국, 인도)을 개척함으로써 보다 큰 매출성장을 기대할 수 있습니다. 4) 철도사업부문 정시성, 고속성, 안전성, 경제성 및 장거리 대량 수송능력 등을 강점으로 철도 산업계는 고급화 된 차세대 고속열차 및 이층열차와 무가선 트램, 자기부상열차 등 미래형 도시철도 수단 등 지역 특성 별 교통수요에 맞는 다양한 철도 차량들도 새로운 성장분야로 주목 받으며 친환경 고부가가치의 도시철도차량 투자도 활발해 질 것으로 전망됩니다. 차량 뿐만 아니라 철도시스템(E) 및 부대사업에 이르기까지 민간자본을 활용한 턴키 사업으로 발전되면서 철도차량 산업이 단순 차량 제작의 경계를 넘어 건설, 신호, 통신 등 종합 철도시스템을 공급하고 철도운영과 부대시설 개발에 이르는 등 사업영역을 확장하는 계기를 마련할 것입니다 5. 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 전원장치 제조 사업목적으로 하여 핵융합, 플 라즈마, 의료 및 신재생에너지산업에 필수적으로 수반되는 특수전원장치와 전자유도가열장치, 전동차를 개발, 제작공급하고 있습 니다. 당사는 국내 주요 반도체 제조사와 협력하여 수년간의 연구개발을 수행하였으며, 시장 진입을 기대하고 있습니다. 향후 당사의 장비 검증이 완료되면, 당사의 플라즈마 사업부문의 의미있는 확대가 이뤄 질것으로 전망합니다. 한편, 당사는 자회사 ㈜다원메닥스를 통해 가속기 기반 붕소중성자포획치료(BNCT)용 의료장비에 적용되는 핵심부품인 전원공급장치뿐만 아니라 입사기, RFQ, DTL, 빔라인 등 주요 장치를 개발 , 공급하는 역할을 담당하는 협업체계를 구축할 계획입니다. 기존 원자로를 이용한 붕소중성자포획치료(BNCT)용 의료장비는 상용화를 할 수 없었으나 의료용 가속기 기술의 발전으로 병원에서 상용화가 가능하여 현재 전 세계적으로 임상연구 진행하고 있으며 , 그 중 일본의 스미토모중공업이 2020년 3월 원형가속기를 기반으로 한 붕소중성자포획치료(BNCT)용 의료기기 품목허가를 취득하였고 당사는 선형가속기를 기반으로 한 붕소중성자포획치료(BNCT)용 치료기를 개발 중입니다. 이에 (주)다원메닥스는 2019년 6월 사이넥스와 CRO(임상시험대행)계약을 체결했으며, 2022년 국내 대형 병원들과 임상시험 준비하고 있습니다. 또한 20년 7월에는 동사의 BNCT 기술이 식약처에서 추진하는 첨단기술을 적용한 '혁신의료기기'에 최초 지정된 바 있습니다. 혁신의료기기란 정보통신기술, 바이오기술, 나노기술 등 첨단 기술을 적용해 기존 의료기기나 치료법에 비해 안정성, 유효성을 개선했거나 개선할 것으로 기대되는 의료기기를 선정하는 사업입니다. '의료기기 산업 육성 및 혁신의료기기 지원법'에 따라 다른 의료기기에 비해 우선적으로 심사받거나 개발 단계별로 나눠 신속 심사받는 등 특례를 적용받을 수 있습니다. 현재 송도의 BNCT 센터에 설치 완료하여 시운전 중에 있으며, 2021년 3분기 內 동물효력시험을 시작할 예정으로 2021년 하반기 중 국내 IND 신청 및 2022년 상장추진한다는 계획입니다. 또한, ㈜다원넥스뷰는 반도체, 카메라 모듈 등 첨단 정보기술(IT) 산업 핵심 부품의 양산 공정에 필수적인 초정밀 레이저 공정 장비를 개발·제작하는 사업을 영위하고 있으며, 2019년 05월 코넥스 시장에 진입하며 성장기를 맞이하였습니다. 동사는 초정밀 레이저 공정 장비 가운데 솔더링, 본딩 등 레이저 정밀 접합 장비 분야에서 국내시장 內 지배적인 시장 지위를 구축하였습니다. 세계 최초로 3D 검사 기능을 탑재한 장비 양산에 성공하여, 국내 주요 프로브카드 공급 업체와 글로벌 선도 업체 등에 장비를 공급 중에 있습니다. 또한 외산장비보다 3~5배 생산성이 우수한 '레이저 솔더볼 제팅' 장비의 국산화를 성공하여 가까운 미래에 시장 진입이 기대되고 있으며, FPD 등 공정에서 Laser를 이용한 초박막 강화유리(Ultra Thin Glass) 절단 분야도 연구개발을 완료하여 신규시장 진입에 박차를 가하고 있습니다. 6. 특 허 현 황 당사가 보유한 특허는 다음과 같습니다.

명 칭	등록번호	등록일

주울 가열에 의한 금속 열처리 시 아크 발생을 방지하는 방법	10-0713218	2007-04-24

대량생산 시스템의 줄 가열을 이용한 증착 장치 및 방법	10-1023815	2011-03-14

Y형 모노레일 구동대차의 스테빌라이저 가이드휠용 에어 서스펜션 유닛	10-1028036	2011-04-01

대중교통 내부 설치용 자전거 거치 기구	10-1062701	2011-08-31

줄 가열을 이용한 증착 장치 및 방법	10-1072625	2011-10-05

플라스마 표면 처리 장치 및 방법	10-1091017	2011-12-01

Y형 모노레일 시스템용 다자유도 철도차량	10-1090846	2011-12-01

플라스마 표면 처리 장치 및 방법	10-1123866	2012-02-28

모듈형 전동식 저소음 슬라이딩 도어 장치 및 전동식 저소음 도어개폐유닛	10-1150813	2012-05-22

유기막 증착 장치 및 방법	10-1169002	2012-07-20

전동차 추진 제어를 위한 전력변환장치에 사용되는 스위칭 소자용 구동 보드	10-1246650	2013-03-18

전동차 추진 제어장치의 IGBT 스택	10-1246651	2013-03-18

주울 가열에 의한 급속 열처리시 아크 발생을 방지하는 방법	10-1275009	2013-06-05

복합 세정장치 및 방법	10-1314162	2013-09-26

가변 인덕터	10-1333113	2013-11-20

강판 유도 가열기용 도어 개폐장치	10-1347542	2013-12-27

플라스마 이온 분리 세정 방법 및 장치	10-1358252	2014-01-27

플라스마 이온 분리 및 가속 세정 방법 및 장치	10-1358250	2014-01-27

노이즈를 감소시킨 펄스모듈레이터	10-1376549	2014-03-14

대면적 아크제트 플라즈마 표면처리장치	10-1376665	2014-03-14

유도전류를 발생시켜 도체판을 가열하는 유도가열 장치 및 그 방법	10-1442120	2014-09-12

아크제트 플라즈마 발생기	10-1479767	2014-12-30

유전체 장벽 방전 플라스마 반응기	10-1503906	2015-03-12

플라스마 전극	10-1510446	2015-04-02

저압 유도가열기	10-1528358	2015-06-05

대면적 소재의 대기압 플라즈마 처리장치	10-1550503	2015-08-31

철도차량의 운전실 독립형 냉난방 시스템	10-1551140	2015-09-01

이차 전지용 전극 제조 방법 및 장치	10-1550864	2015-09-01

유도 가열 솔더링 장치	10-1576137	2015-12-03

유도가열 솔더링 장치	10-1576138	2015-12-03

자기장 차폐를 위한 유도 가열 장치	10-1600558	2016-02-29

도전성의 판재를 가열하기 위한 유도 가열 장치	10-1600555	2016-02-29

유도가열 용접기	10-1601232	2016-03-02

센터탭 트랜스포머	10-1611886	2016-04-06

인버터 스택	10-1611885	2016-04-06

반도체 소자용 냉각장치 및 제조방법	10-1643930	2016-07-25

금속 소재를 용융하여 공급하기 위한 유도 가열 헤드	10-1644601	2016-07-26

필러 와이어 공정을 위한 하이브리드 가열 방법 및 시스템	10-1659584	2016-09-19

전류 평형용 커플 인덕터	10-1665317	2016-10-06

줄열을 이용하여 유기막을 증착하는 유기막증착용 도너기판 및 이의 제조방법	10-1671978	2016-10-27

마이크로 펄스 하전 방식의 집진기용 전원장치	10-1675018	2016-11-04

복수의 유도가열 헤드를 구비한 3D 프린터	10-1718967	2017-03-16

펄스 모듈레이터	10-1730618	2017-04-20

유도가열 디솔더링 장치	10-1751335	2017-06-21

유전 가열을 이용한 증착 장치 및 증착 시스템	10-1769534	2017-08-11

유도 가열을 이용한 증착 장치 및 증착 시스템	10-1769547	2017-08-11

강판 유도 가열기용 도어 개폐장치	10-1773940	2017-08-28

사이리스터 고장 검출 장치	10-1807656	2017-12-05

붕소중성자포획 치료 빔라인 장치	10-1809090	2017-12-08

진공내 설치 및 운용이 가능한 솔레노이드 자기장 렌즈의 구성 방법과 그 장치	10-1813467	2017-12-22

철도차량의 운전실 독립형 냉방시스템	10-1819174	2018-01-10

병렬 듀얼 컨버터의 운전 제어 방법	10-1829878	2018-02-09

붕소중성자포획자로(BNCT) 시설	10-1839369	2018-03-12

유기 발광 장치용 도너 기판 및 이의 제조 방법	10-1852954	2018-04-23

유기 발광 장치의 제조 시스템과 방법 및 도너 기판 세트	10-1852953	2018-04-23

고출력 이온 빔 에미턴스 측정 장치	10-1871921	2018-06-21

고출력 이온 빔 분율 측정 장치	10-1871914	2018-06-21

입자 측정 장치 (Particle Measurement Apparatus)	10-1871926	2018-06-21

선형 양성자 빔 타겟 조립체 및 이를 포함하는 양성자 빔 주사 장치	10-1875687	2018-07-02

고주파 출력 변환용 매직티 도파관	10-1880433	2018-07-16

3상 AC-DC 변환 장치	10-1906920	2018-10-04

반도체 도너 기판	10-1915226	2018-10-30

유기물 증착용 도너 기판 조립체	10-1922085	2018-11-20

유기물 증착용 도너 기판 조립체	10-1922084	2018-11-20

평행판을 이용한 RF 고출력용 결합 장치	10-1929366	2018-12-10

유기 발광 장치용 유기물 증착 방법 및 유기 발광 장치	10-1929409	2018-12-10

유기 발광 소자의 인라인 제조 시스템과, 인라인 제조 방법과, 유기막 장치 및 도너 기판 세트	10-1929408	2018-12-10

플랙서블 기판의 제조 방법 및 플랙서블 소자 제조 장치	10-1936183	2019-01-02

철도차량의 소화기 설치구조	10-1939499	2019-01-10

RF 파워 커플러	10-1950891	2019-02-15

도너 기판 모듈	10-1951013	2019-02-15

가속기 빔 수송계 구성용 탈 부착식 진공 파이프-플랜지 세트 및 연결 방법	10-1956148	2019-03-04

철도차량의 바닥 구조	10-1956473	2019-03-04

철도차량용 출입문 정보표시 장치	10-1957052	2019-03-05

철도차량의 객실 의자	10-1957051	2019-03-05

유기막 증착 장치와, 방법 및 유기막 장치	10-1958397	2019-03-08

지하철용 공기질 개선 장치	10-1963956	2019-03-25

선형 양성자 빔 타겟 조립체 및 이를 포함하는 양성자 빔 주사 장치	10-1967266	2019-04-03

반도체 도너 기판, 시스템 및 유기 발광 장치의 제조 방법	10-1967920	2019-04-04

유기 발광 소자의 제조 시스템 및 제조 방법	10-1975289	2019-04-29

유기 발광 장치의 제조 방법	10-1975290	2019-04-29

BNCT 가속기용 대 전류 듀오플라즈마트론 이온원의 전극 구성과 그 장치	10-1983294	2019-05-22

반도체 도너 기판의 제조 방법	10-1984909	2019-05-27

고출력 이온 빔 프로파일 측정 장치	10-1986511	2019-05-31

마스크의 세정 장치 및 마스크 세정 방법	10-2009986	2019-08-06

세정광 리플렉터	10-2014933	2019-08-21

빔 정합용 4극 전자석 조립체	10-2026129	2019-09-23

BNCT 입사기용 대전류 컴팩트 저에너지 빔수송계통	10-2026127	2019-09-23

철도차량용 연결기의 설치구조	10-2034395	2019-10-14

엘이디 또는 리드 프레임의 리플로우 방법 및 장치	10-2065094	2020-01-06

유도가열장치	10-2081069	2020-02-19

마스크의 세정 장치 및 마스크 세정 방법	10-2113564	2020-05-15

하전입자 측정 장치	10-2123965	2020-06-11

파라핀 고화 폐기물의 처리 시스템 및 처리 방법	10-2152406	2020-08-31

플라즈마 모니터링 장치 및 방법	10-2152405	2020-08-31

대기압 플라즈마용 멀티형 전극 장치	10-2241621	2021-04-13

유도 가열 장치	10-2247030	2021-04-26

유도 가열 장치	10-2246087	2021-04-27