팬엔터테인먼트 분기보고서 (2023.09)
1. 사업의 개요

방송시장 유통구조>1. 2021년 방송산업 개황

- 방송사업매출은 19조 4,016억으로 전년대비 7.7%증가 하였습니다. - 부문별로 IP-TV는 4조 6,368억원(23.9%), 방송채널사용 7조 5,520억원(38.9%), 지상파방송 3조 9,882억원(20.6%), 종합유선방송 1조 8,542억원(9.6%)로 구성되어 있습니다.

2021년도(2020년도) 방송시장 개황 >

구 분	사업자 수(개)	종사자(명)	매출액(원)	방송사업매출(원)	유료가입자 (단자)

2021년	2020년	2021년	2020년	2021년	2020년	2021년	2020년	2020년	2021년

지상파방송	50	51	13,827	13,827	4조 6,903억	4조 2,064억	3조 9,882억	3조 5,665억	-

지상파DMB	18	19	43	43	56억	80억	49억	76억	-

종합유선방송	90	90	4,456	4,712	2조 7,138억	2조 7,719억	1조 8,542억	1조 9,328억	1,288만	1,313만

중계유선방송	23	29	49	63	30억	37억	5억	12억	1.2만	3.6만

위성방송	1	1	379	385	6,554억	6,604억	5,210억	5,328억	299만	308만

IPTV	3	3	919	854	34조 7,192억	33조 8,594억	4조 6,368억	4조 2,836억	1,989만	1,854만

IPTV콘텐츠제공(CP)	36	33	-	2조 2,833억	1조 9,593억	8,440억	6,131억	-

방송채널사용	174	171	17,119	17,249	13조 4,830억	12조 8,038억	7조 5,520억	7조 742억	-

합 계	401	399	36,592	37,133	58조 5,536억	56조 2,729억	19조4,016억	18조 118억	3,577만	3,479만

2. 프로그램 제작 및 유통 현황

- 2021년 전체 방송프로그램 제작과 구매 총비용은 1조 9,362억원으로 전년(1조 8,370억원) 대비 5.4% 증가하였습니다.

프로그램 제작 구매 현황 (2019~2021년) >

구분	지상파방송 (단위:억원)	2020년 대비
2021년 증감률	점유율

2019년	2020년	2021년

자체제작	8,763	7,964	8,220	3.2%	42.5%

공동제작	118	141	242	71.4%	1.2%

순수외주	2,770	2,934	3,294	12.33%	17.0%

특수관계사 외주	1,021	1,307	1,503	15.0%	7.38%

국내물구매	6,490	4,658	4,763	2.3%	24.6%

국외물구매	1,612	1,366	1,340	-1.9%	6.9%

합계	20,775	18,370	19,362	5.4%%	100.0%

연간 드라마 제작과 유통 현황> (단위: 분, 천원)

구 분	자체제작	외주제작	구매	합 계

시간	비용	시간	비용	시간	비용	시간	비용

총계	312,887	23,188,185	315,328	432,026,467	5,975,478	284,998,616	6,603,693	740,213,268

지상파방송	21,291	9,828,718	160,130	270,846,787	16,197	1,637,499	197,618	282,313,004

지상파4사
(KBS, MBC,SBS, EBS)	20,866	9,676,991	160,130	270,846,787	3,417	1,357,687	184,413	281,881,465

방송채널
사용사업	291,596	13,359,467	155,198	161,179,680	5,959,281	283,361,117	6,406,075	457,900,264

지상파3사 계열 PP	300	146,532	0	0	263,170	31,055,839	263,470	31,202,371

기타지상파 계열 PP	0	0	0	0	8,539	201,669	8,539	201,669

종합편성	40	65,253	63,015	122,342,418	5,420	117,691	68,475	122,525,362

종합편성 계열 PP	02	0	0	0	15,630	7,421,750	15,630	7,421,750

보도전문	20	0	0	0	0	0	0	0

유료방송수직결합계열	150,660	236,708	34,190	2,092,975	186,987	19,024,405	371,837	21,354,088

3. 거래처 업종별 수출 현황 (2021년 연간 기준)

(1) 지상파방송사업자

구 분	수출(천$)

완성품	포맷

총 계	142,864.5	9,968.5

해외 방송사	15,005.7	1,248.5

해외 프로그램 제작사	5,755.2	7,328.2

해외 유통배급사	33,446.7	173.1

인터넷 기반 사업자	88,447.5	1,218.7

기타 1)	209.34	0.0

주1) 해외 방송사, 해외 프로그램 제작사, 해외 유통배급사, 인터넷 기반 사업자 외의 거래처

(2) 방송채널사용사업자

구 분	수출(천$)

완성품	포맷

총 계	193,979.6	4,939.0

해외 방송사	11,853.02	1,066.0

해외 프로그램 제작사	1,396.0	2,226.0

해외 유통배급사	25,713.0	452.0

인터넷 기반 사업자	154,557.7	1,195.0

기타1)	459.9	0.0

4. 경기 변동의 특성

방송영상산업은 경기 변동과 크게 관계를 가지지 않는 산업으로 고정 시청자들이 지속적인 핵가족화로 인해 매년 증가하는 추세이고, 계절 및 경기변동과의 경제적 상관보다는 사회분위기에 맞추어 소재를 선택하거나 흐름에 편승하는 소재적, 기획적 상관관계를 가지는 특성이 있습니다. 특히 전세계적으로 코로나팬데믹 상황에서 야외활동이 제한적인 관계로 방송영상산업이 증가하는 추세입니다.

5. 경쟁상황

- 국내 제작 업체들은 드라마, 시트콤, 토크쇼 등의 제작사들이 각각 분야별로 전문화하여 자체기획을 통해 프로그램을 제작하고 있습니다.

- 1999년 이후 독립제작사의 폭발적인 증가는 방송프로그램 외주제작시장의 본격적인 성장과 치열한 시장경쟁환경을 보여주고 있으나, 이면에는 최근 3년간 방송사 납품실적이 전무한 독립제작사가 200 여개에 이르는 등 기획력과 자본의 부재로 인해 시장경쟁력 확보를 못한 기업이 속출하는 상황입니다.

사업의 경쟁요소>

1. 극본 개발 역량 : 방송사 편성이 가능한 신선한 극본의 개발을 위해 역량있는 작가의 섭외가 필수. 유명 작가의 경우 장기 예약(선급금 지급)되어 있으며, 유능한 작가들과의 지속적인 관계유지와 계약이 필요

2. 배우의 캐스팅 능력 : 신인 및 중견배우 만으로는 해외영업과 협찬영업에 한계가 있기 때문에 캐스팅 비용이 증가하더라도 대형 한류 스타를 통한 해외 선판매 진행과 협찬 및 부가수익 확대가 필요

3. 글로벌OTT업체들에대한 해외판매 역량 및 OST 등 부가사업 추진 역량

6. 향후 전망

- 최근 디지털화, 광대역 유무선망 등 미디어 기술의 발전으로 촉발된 방송산업 환경의 변화는 그 폭이나 방향을 쉽게 예측할 수 없을 정도로 확대되고 있습니다. 또한 경제적 여건이 윤택해짐에 따라 인간 삶에서 여가의 중요성 증가와 '재미'를 추구하려는 성향이 높아지고 있습니다.

- 정보통신기술을 바탕으로 한 지식기반경제로의 이행, 지적재산권의 보호 강화 등으로 지식창조형 산업인 문화산업의 위상이 급격히 부각되고, 음반산업, 방송산업 등 엔터테인먼트 상품에 대한 수요도 높은 증가추세를 보이고 있습니다.

- 향후 기획, 제작부문에 있어서의 경쟁력 확보와 함께 글로벌OTT 미디어 기업들과의 파트너십 형성과 글로벌 마케팅/유통 역량이 제작사들의 성장을 좌우하는 핵심 요소가 될 것으로 예상합니다.