팬엔터테인먼트 분기보고서 (2021.09)
1. 사업의 개요

방송시장 유통구조>1) 국내방송산업 매출 현황

- 방송시장은 2018년 말 기준 방송사업매출액은 17조 3,057억원으로 전년 대비 4.8% 증가하였으며, 유료방송 가입자는 3,278만으로 전년 대비 3.5% 증가하였습니다. - 부문별로는 IP-TV사업 3조 4,358억원(연간 17.5% 증가), 방송채널사용사업 6조 8,402억원, 지상파방송 3조 7,965억원, 종합유선방송 2조 898억원으로 구성되어 있습니다.

2019년도(2018년도) 방송시장 개황 >

구 분	사업자수	종사자(명)	매출액(원)	방송사업매출(원)	유료가입자

지상파방송	51(51)	14,458(14,392)	4조2,215억(4조4,408억)	3조5,168억(3조7,965억)	-

지상파DMB	19(19)	61(61)	99억(108억)	95억(104억)	-

종합유선방송	92(93)	4,587(4,563)	2조9295억(3조519억)	2조227억(2조898억)	1,348만(1,380만)

중계유선방송	31(39)	76(94)	42억(40억)	15억(18억)	4.6만(5.5만)

위성방송	1(1)	376(361)	6,583억(6,575억)	5,485억(5,551억)	317만(326만)

IPTV	3(3)	814(755)	34조973억(32조6,122억)	3조8,566억(3조4,358억)	1,713만(1,566만)

IPTV 콘텐츠	36(42)	-	2조6,288억(2조5,914억)	6,242억(5,761억)	-

방송채널사용	171(172)	17,181
(17,062)	12조7,778억(11조7,639억)	7조918억(6조8,402억)	-

합 계	420(420)	37,288(37,288)	55조1,325억(55조1,325억)	17조6,717억(17조3,057억)	3,381만(3,278만)

, 2020년 방송산업 실태조사 보고서 ISSN 1975-7433>2) 프로그램 제작 및 유통 현황

- 2019년 전체 방송플랫폼의 방송프로그램 제작과 구매 총비용은 3조 2,388억원으로 전년(3조 415억원) 대비 1,973억원(6.5%) 증가하였습니다.

- 지상파방송과 방송채널사용사업의 수출 총액(해외교포지원방송, 비디오/DVD판매, 타임블럭, 포맷, 방송프로그램 포함)은 전년 대비 12.3% 증가한 3억 6,714만 달러, 수입은 0.5% 감소한 9,702만 달러입니다.

- 지상파방송의 방송프로그램 수출은 전년대비 3.0% 증가한 1억 7,646만 달러이며, 수입은 27.6% 감소한 364만 달러를 기록하였습니다.

- 방송채널사용사업의 방송프로그램 수출은 해외 OTT 플랫폼을 통한 유통 활성화로 전년 대비 22.6% 증가한 1억 9,068만 달러이며, 수입은 0.9% 증가한 9,338만 달러입니다.

- 지상파방송의 방송프로그램 수출은 일본(4,843 달러, 38.2%)과 미국(1,687만 달러, 13.3%)이며, 수입은 영국(185만 달러, 50.9%)과 미국(69만 달러, 18.9%)의 비중이 높습니다.

- 수출은 일본, 미국 외에도 대만(12.1%), 싱가포르(8.4%), 홍콩(5.3%), 베트남(3.5%) 등 아시아의 비중이 크며, 특정 국가에 국한하지 않고 판매하는 비율이 점차 증가하고 있는 추세입니다.- 방송채널사용사업의 경우, 미국이 6,035만 달러로 34.4%를 차지하였으며 그 외는 일본(24.7%), 대만(6.9%), 싱가포르/중국(5.7%) 등 아시아 지역순 입니다.

3) 시장여건 및 현황

- 방송용 프로그램산업은 영화와 같이 배급과 관객의 수에 의해 손익이 발생하는 것과는 다르게 안방의 고정된 시청자를 상대로 기획단계부터 방송사와의 계약에 의해 프로그램을 제작하기 때문에 안정적인 기반을 가지고 성장해 가고 있는 대표적인 콘텐츠 산업입니다.

- 방송산업은 매스미디어 중 가장 큰 영향력을 가지고 있는 매체로 그 규모 면에서도 국내 문화산업에서 차지하는 비중이 절대적이며, 케이블 및 위성방송, IPTV, 스마트 환경의 VOD 등 뉴미디어에 의한 관련 산업의 지속적 성장이 예상됩니다.

- 2019년도 지상파방송사의 외주제작비는 5,530억원(전년 4,825억원)으로 전년 대비 14.6% 증가하는 한편, 방송채널사용사업자 등을 포함한 전체 외주제작비는 2018년 8,485억원 대비 12.2% 증가한 9,518억원입니다.

- 국내 지상파 3개사가 주로 방영하고 있는 드라마는 현재 외주 제작 비율이 정부의 주도를 떠나 방송사의 자체 요구에 의해서도 외주 제작 비율이 증가하는 추세에 있으며, 정부의 방송영상 컨텐츠 산업 육성책의 일환으로 2000년대 들어 외주제작비율을 35%로 확대 시행하였으나, 외주 제작프로그램의 경쟁력 제고로 인하여 책정비율을 훨씬 상회하는 70% 이상의 외주제작비율을 보이고 있습니다.

지상파 방송국의 순수외주제작 시장 규모는 2019년 4,718억원으로 2018년 3,858억원 대비 22.3% 증가하였고, 이는 지상파 방송국 총제작 및 구매비의 43.5%에 해당합니다.

프로그램 제작 유통 현황>

구분	지상파방송(단위:억원)	2018년 대비
2019년 증감률

2017년	2018년	2019년

자체제작	4,697	6,455	5,074	-21.39%

공동제작	113	140	93	-33.57%

순수외주	4,377	3,858	4,718	22.29%

특수관계사 외주	704	967	81	-91.62%

국내물구매	74	80	92	15.00%

국외물구매	72	62	52	-16.13%

합계	10,036	11,562	10,841	-6.24%

, 2019년 방송산업 실태조사 보고서 - 2020.11 ISSN 1975-7433>

4) 경기 변동의 특성

방송영상산업은 경기 변동과 크게 관계를 가지지 않는 산업으로 고정 시청자들이 지속적인 핵가족화로 인해 매년 증가하는 추세이고, 계절 및 경기변동과의 경제적 상관보다는 사회분위기에 맞추어 소재를 선택하거나 흐름에 편승하는 소재적, 기획적 상관관계를 가지는 특성이 있습니다.

5) 경쟁상황

- 국내 제작 업체들은 드라마, 시트콤, 토크쇼 등의 제작사들이 각각 분야별로 전문화하여 자체기획을 통해 프로그램을 제작하고 있습니다.

- 1999년 이후 독립제작사의 폭발적인 증가는 방송프로그램 외주제작시장의 본격적인 성장과 치열한 시장경쟁환경을 보여주고 있으나, 이면에는 최근 3년간 방송사 납품실적이 전무한 독립제작사가 200 여개에 이르는 등 기획력과 자본의 부재로 인해 시장경쟁력 확보를 못한 기업이 속출하는 상황입니다.

사업의 경쟁요소>

1. 극본 개발 역량 : 방송사 편성이 가능한 신선한 극본의 개발을 위해 역량있는 작가의 섭외가 필수. 유명 작가의 경우 장기 예약(선급금 지급)되어 있으며, 유능한 작가들과의 지속적인 관계유지와 계약이 필요

2. 배우의 캐스팅 능력 : 신인 및 중견배우 만으로는 해외영업과 협찬영업에 한계가 있기 때문에 캐스팅 비용이 증가하더라도 대형 한류 스타를 통한 해외 선판매 진행과 협찬 및 부가수익 확대가 필요

3. 광고주의 요구와 작품성을 동시에 조율할 수 있는 연출자의 확보 : 수시로 변하는 소비자의 기호와 트렌트의 변화를 사전 예측, 연출에 반영하며 간접광고의 효과를 극대화

4. 지상파/종편/CATV 등 각 방송국과의 긴밀한 네트워크를 통한 편성역량

5. 광고주 및 광고대행사들과의 협업을 통한 간접광고 및 PPL 유치

6. 해외판매 역량 및 OST 등 부가사업 추진 역량

6) 향후 전망

- 최근 디지털화, 광대역 유무선망 등 미디어 기술의 발전으로 촉발된 방송산업 환경의 변화는 그 폭이나 방향을 쉽게 예측할 수 없을 정도로 확대되고 있습니다. 또한 경제적 여건이 윤택해짐에 따라 인간 삶에서 여가의 중요성 증가와 '재미'를 추구하려는 성향이 높아지고 있습니다.

- 정보통신기술을 바탕으로 한 지식기반경제로의 이행, 지적재산권의 보호 강화 등으로 지식창조형 산업인 문화산업의 위상이 급격히 부각되고, 음반산업, 방송산업 등 엔터테인먼트 상품에 대한 수요도 높은 증가추세를 보이고 있습니다.

- 드라마의 경우 2015년부터 중국 미디어산업 내 제작 가이드라인을 규제하는 국가신문출판광전총국이 온라인 동영상 플랫폼에 사전 심의제를 도입하면서 국내 드라마 제작사들은 사전제작 시스템을 도입하고 있으며, 중국의 주요 동영상 사이트와의 판권 계약과 투자 등을 통해 새로운 수출 구조를 시도 중에 있습니다. - 향후 기획, 제작부문에 있어서의 경쟁력 확보와 함께 주요 시장인 중국 주요 미디어 기업들과의 파트너십 형성과 글로벌 마케팅/유통 역량이 제작사들의 성장을 좌우하는 핵심 요소가 될 것으로 예상합니다.