팬엔터테인먼트 분기보고서 (2022.09)
1. 사업의 개요

방송시장 유통구조>1) 2020년 방송산업 개황

- 방송사업매출은 18조 118억으로 전년대비 1.9%증가 하였습니다. - 부문별로 IP-TV는 4조 2,836억원(23.8%), 방송채널사용 7조 742억원(39.3%), 지상파방송 3조 5,665억원(19.8%), 종합유선방송 1조 9,328억원(10.7%)로 구성되어 있습니다.

2020년도(2019년도) 방송시장 개황 >

구 분	사업자 수
(개)1)	종사자(명)	매출액(원)	방송사업매출(원)	유료가입자 (단자)

지상파방송	50	(51)	13,827	(14,458)	4조 2,064억	(4조 2,215억)	3조 5,665억	(3조 5,168억)	-

지상파DMB	19	(19)	43	(61)	80억	(99억)	76억	(95억)	-

종합유선방송3)	90	(92)	4,712	(4,587)	2조 7,719억	(2조 9,295억)	1조 9,328억	(2조 227억)	1,313만	(1,348만)

중계유선방송4)	29	(31)	63	(76)	37억	(42억)	12억	(15억)	3.6만	(4.6만)

위성방송5)	1	(1)	385	(376)	6,604억	(6,583억)	5,328억	(5,485억)	308만	(317만)

IPTV5)6)	3	(3)	854	(814)	33조 8,594억	(34조 973억)	4조 2,836억	(3조 8,566억)	1,854만	(1,713만)

IPTV콘텐츠제공(CP)7)8)	33	(36)	-	1조 9,593억	(2조 6,288억)	6,131억	(6,242억)	-

방송채널사용8)9)	174	(171)	17,249	(17,181)	12조 8,038억	(12조 7,778억)	7조 742억	(7조 918억)	-

홈쇼핑PP10)11)	7	(7)	5,584	(5,563)	5조 8,948억	(5조 5,673억)	3조 942억	(3조 1,501억)	-

일반PP	152	(149)	10,453	(10,528)	5조 4,405억	(6조 81억)	3조 2,511억	(3조 3,672억)	-

데이터홈쇼핑12)	5	(5)	1,059	(953)	1조 975억	(8,682억)	7,176억	(5,617억)

데이터PP(DP)	10	(10)	153	(1,090)	3,711억	(3,342억)	114억	(128억)	-

합 계	399	(404)	37,133	(37,553)	56조 2,729억	(57조 3,272억)	18조 118억	(17조 6,717억)	3,479만	(3,381만)

, 2021년 방송산업 실태조사 보고서 - 2021.12 ISSN 1975-7433>2) 프로그램 제작 및 유통 현황

- 2020년 전체 방송플랫폼의 방송프로그램 제작과 구매 총비용은 2조 8,819억원으로 전년(3조 2,388억원) 대비 3,569억원(11.0%) 감소하였습니다.

- 지상파방송사의 2020년 연간 총 제작비와 구매비는 9,699억원으로 2019년 1조 841억원 배비 10.5% 감소하였습니다프로그램 제작ㆍ구매비 총괄> (단위: 천원)

구 분	지상파방송	방송채널
사용사업	지상파DMB	종합유선	위성방송	IP TV	총 계

자체제작	475,106,811	810,503,359	1,146,087	26,184,358	0	0	1,312,940,615

외주제작	478,904,881	424,078,480	290,494	7,273,919	676,000	9,605,970	920,829,744

구 매	15,841,752	602,397,745	398,214	6,636,675	0	22,178,203	647,452,589

기 타	0	0	0	633,782	0	0	633,782

총 계	969,853,444	1,836,979,584	1,834,795	40,728,734	676,000	31,784,173	2,881,856,730

, 2021년 방송산업 실태조사 보고서 - 2021.12 ISSN 1975-7433>프로그램 제작 유통 현황>

구분	지상파방송(단위:억원)	2019년 대비
2020년 증감률

2018년	2019년	2020년

자체제작	6,455	5,074	4,684	-7.7%

공동제작	140	93	67	-27.8%

순수외주	3,858	4,718	3,893	-17.5%

특수관계사 외주	967	81	896	10.4%

국내물구매	80	92	99	8.4%

국외물구매	62	52	59	13.5%

합계	11,562	10,841	9,699	-10.5%

, 2021년 방송산업 실태조사 보고서 - 2021.12 ISSN 1975-7433>

방송 프로그램 제작비 총괄>

구 분	지상파방송	방송채널사용사업	총 계

시간(분)	비용(천원)	시간(분)	비용(천원)	시간(분)	비용(천원)

자체제작	30,642,994	468,382,522	39,137,055	796,401,510	69,780,049	1,264,784,032

공동제작	820,053	6,724,289	180,954	14,101,849	1,001,007	20,826,138

순수외주	1,063,568	389,282,642	1,666,429	293,374,773	2,729,997	682,657,415

특수관계사 외주	137,226	89,622,239	324,938	130,703,707	462,164	220,325,946

국내물 구매	610,178	9,935,861	16,232,296	465,808,978	16,842,474	475,744,839

국외물 구매	129,635	5,905,891	7,987,044	136,588,767	8,116,679	142,494,658

총 계	33,403,654	969,853,444	65,528,716	1,836,979,584	98,932,370	2,806,833,028

, 2021년 방송산업 실태조사 보고서 - 2021.12 ISSN 1975-7433>

프로그램 제작 유통 현황>

구분	지상파방송(단위:억원)	2019년 대비
2020년 증감률

2018년	2019년	2020년

자체제작	6,455	5,074	4684	-7.7%

공동제작	140	93	67	-27.8%

순수외주	3,858	4,718	3893	-17.5%

특수관계사 외주	967	81	896	10.4%

국내물구매	80	92	99	8.4%

국외물구매	62	52	59	13.5%

합계	11,562	10,841	9699	-10.5%

, 2021년 방송산업 실태조사 보고서 - 2021.12 ISSN 1975-7433>연간 드라마 제작과 유통 현황>

구 분	자체제작	외주제작	구매	합 계

시간(분)	비용(천원)	시간(분)	비용(천원)	시간(분)	비용(천원)	시간(분)	비용(천원)

총계	58,201	34,416,322	292,304	459,553,674	6,915,954	285,824,988	7,266,459	779,794,984

지상파방송	27,961	15,856,033	174,080	315,386,537	13,015	311,589	215,056	331,554,159

지상파4사
(KBS, MBC,SBS, EBS)	25,981	15,852,908	174,080	315,386,537	1,015	12,483	201,076	331,251,928

방송채널
사용사업	30,240	18,560,289	118,224	144,167,137	6,902,939	285,513,399	7,051,403	448,240,825

종합편성	120	91,739	58,215	123,537,355	4,700	768,853	63,035	124,397,947

보도전문	0	0	0	0	3,480	74,240	3,480	74,240

지상파3사 계열 PP	570	2,048,947	0	0	362,640	42,161,394	363,210	44,210,341

기타지상파 계열 PP	1,680	3,288	0	0	28,660	200,899	30,340	204,187

종합편성 계열 PP	0	0	0	0	38,190	9,248,326	38,190	9,248,326

MSP	16,704	158,676	0	0	109,895	10,386,745	126,599	10,545,421

, 2021년 방송산업 실태조사 보고서 - 2021.12 ISSN 1975-7433>

3) 거래처 업종별 수출 현황(2020년 연간 기준)

(1) 지상파방송사업자

구 분	수출(천$)

완성품	포맷

총 계	130,046.0	7,096.4

해외 방송사	13,004.4	2,481.5

해외 프로그램 제작사	947.5	4,086.9

해외 유통배급사	40,472.7	0.0

인터넷 기반 사업자	74,058.8	394.0

기타 1)	1,562.6	134.0

주1) 해외 방송사, 해외 프로그램 제작사, 해외 유통배급사, 인터넷 기반 사업자 외의 거래처

(2) 방송채널사용사업자

구 분	수출(천$)

완성품	포맷

총 계	225,068.3	5,787.0

해외 방송사	18,152.4	1,006.0

해외 프로그램 제작사	103.0	1,075.0

해외 유통배급사	31,227.7	550.0

인터넷 기반 사업자	169,793.9	3,156.0

기타1)	5,791.3	0.0

4) 경기 변동의 특성

방송영상산업은 경기 변동과 크게 관계를 가지지 않는 산업으로 고정 시청자들이 지속적인 핵가족화로 인해 매년 증가하는 추세이고, 계절 및 경기변동과의 경제적 상관보다는 사회분위기에 맞추어 소재를 선택하거나 흐름에 편승하는 소재적, 기획적 상관관계를 가지는 특성이 있습니다. 특히 전세계적으로 코로나팬데믹 상황에서 야외활동이 제한적인 관계로 방송영상산업이 증가하는 추세입니다.

5) 경쟁상황

- 국내 제작 업체들은 드라마, 시트콤, 토크쇼 등의 제작사들이 각각 분야별로 전문화하여 자체기획을 통해 프로그램을 제작하고 있습니다.

- 1999년 이후 독립제작사의 폭발적인 증가는 방송프로그램 외주제작시장의 본격적인 성장과 치열한 시장경쟁환경을 보여주고 있으나, 이면에는 최근 3년간 방송사 납품실적이 전무한 독립제작사가 200 여개에 이르는 등 기획력과 자본의 부재로 인해 시장경쟁력 확보를 못한 기업이 속출하는 상황입니다.

사업의 경쟁요소>

1. 극본 개발 역량 : 방송사 편성이 가능한 신선한 극본의 개발을 위해 역량있는 작가의 섭외가 필수. 유명 작가의 경우 장기 예약(선급금 지급)되어 있으며, 유능한 작가들과의 지속적인 관계유지와 계약이 필요

2. 배우의 캐스팅 능력 : 신인 및 중견배우 만으로는 해외영업과 협찬영업에 한계가 있기 때문에 캐스팅 비용이 증가하더라도 대형 한류 스타를 통한 해외 선판매 진행과 협찬 및 부가수익 확대가 필요

3. 글로벌OTT업체들에대한 해외판매 역량 및 OST 등 부가사업 추진 역량

6) 향후 전망

- 최근 디지털화, 광대역 유무선망 등 미디어 기술의 발전으로 촉발된 방송산업 환경의 변화는 그 폭이나 방향을 쉽게 예측할 수 없을 정도로 확대되고 있습니다. 또한 경제적 여건이 윤택해짐에 따라 인간 삶에서 여가의 중요성 증가와 '재미'를 추구하려는 성향이 높아지고 있습니다.

- 정보통신기술을 바탕으로 한 지식기반경제로의 이행, 지적재산권의 보호 강화 등으로 지식창조형 산업인 문화산업의 위상이 급격히 부각되고, 음반산업, 방송산업 등 엔터테인먼트 상품에 대한 수요도 높은 증가추세를 보이고 있습니다.

- 향후 기획, 제작부문에 있어서의 경쟁력 확보와 함께 글로벌OTT 미디어 기업들과의 파트너십 형성과 글로벌 마케팅/유통 역량이 제작사들의 성장을 좌우하는 핵심 요소가 될 것으로 예상합니다.