아스트 사업보고서 (2020.12)
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014.12.19	유상증자(일반공모)	보통주	1,275,545	500	9,500	기업공개

2015.01.16	신주인수권행사	보통주	424,000	500	5,000	제1,2회차 사모BW

2015.01.27	주식매수선택권행사	보통주	192,100	500	2,100	-

2015.03.25	신주인수권행사	보통주	500,000	500	5,000	제3회차 사모BW

2015.04.01	주식매수선택권행사	보통주	76,840	500	2,100	-

2015.04.01	주식매수선택권행사	보통주	88,420	500	3,000	-

2016.06.02	유상증자(제3자배정)	보통주	625,586	500	15,985	증자비율:4.534% 보호예수 주1)

2017.04.14	주식매수선택권행사	보통주	20,000	500	14,050	-

2017.06.12	신주인수권행사	보통주	296,000	500	5,000	제1,2회차 사모 BW보호예수 주2)주3)

2018.02.22	신주인수권행사	보통주	500,000	500	5,000	제3회차 사모 BW 주 4)

2018.03.30	전환권행사	보통주	290,858	500	15,815	제4회차 CB 주5)

2018.06.07	주식매수선택권행사	보통주	185,000	500	14,050	주6)

2019.02.01	전환권행사	보통주	96,852	500	12,390	제4회차 CB 주7)

2019.02.14	전환권행사	보통주	32,284	500	12,390	제4회차 CB 주7)

2019.04.08	전환권행사	보통주	153,349	500	12,390	제4회차 CB

2019.06.05	유상증자(주주배정)	보통주	9,000,000	500	10,350	주주배정후 실권주 일반공모 증자비율: 56.26% 주8)

2019.06.13	전환권행사	보통주	682,070	500	11,729	제4회차 CB

주1) 한국예탁결제원에 발행 직후 전량 보호예수 - 보호예수 사유 : 증권신고서 제출 면제 - 보호예수 수량 : 625,586주(발행주식 전체)- 보호예수 기간 : 2016.06.02~2017.06.01(1년)주2) 한국예탁결제원에 발행 직후 전량 보호예수- 보호예수 사유 : 자발적보호예수- 보호예수 수량 : 296,000주(발행주식 전체)- 보호예수 기간 : 2016.06.27~2017.12.24 주3) 신주인수권행사로 총 296,000주가 추가상장 되어, 당사의 발행주식총수는 14,739,239주입니다. 제 1회차 사모BW 미행사 잔여주식수 : 0주제 2회차 사모BW 미행사 잔여주식수 : 0주제 3회차 사모BW 미행사 잔여주식수 : 500,000주 주4) 신주인수권행사로 총 500,000주가 추가상장 되었 습니다. 제 3회차 사모BW 미행사 잔여주식수 : 0주 주5) 당사의 유상증자 직전 발행주식총수는 15,997,582주 입니다. 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 통해 발행된 주식수는 9,000,000주이며, 이는 당사 발행주식총수의 약 56.26%에 해당합니다.유상증자 후 발행주식 총수는 24,997,582주 입니다.(발행 주식수: 9,000,000주, 발행가액: 10,350원(총 93,150,000,000원), 관련공시: 2019.06.04증권발행실적보고서)주6) 2020년 12월 말 기준, 당사의 발행주식총수는 25,679,652주입니다. 나. 주식관련 사채발행 현황 1. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제3회 무기명식 이권부 사모 무보증 전환사채	3	2015.08.11	2020.08.11	20,000,000,000	기명식 보통주	2016.08.11 ~2020.08.04	100	23,814	-	-	-

제4회 무기명식 이권부 사모 무보증 전환사채	4	2017.02.27	2022.02.27	20,000,000,000	기명식 보통주	2018.02.27 ~2022.02.21	100	11,729	3,300,000,000	281,352	-

제5회 무기명식 이권부 사모 무보증 전환사채	5	2018.10.30	2023.10.30	26,000,000,000	기명식 보통주	2019.10.30 ~2023.10.23	100	8,476	26,000,000,000	3,067,484	-

합 계	-	-	-	66,000,000,000	-	-	-	-	29,300,000,000	3,348,836	-

주1) 2019년 02월 11일 제3회차 전환사채 미상환잔액 20억원 조기상환하 였습니다. (미상환잔액: 0원, 공시:2019.02.11 전환사채발행후 만기전 사채취득)주2) 제4회, 제5회 무기명식 이권부 사모 무보증 전화사채는 최종 전환가액 입니다.

(기준일 : 2020.12.31 이후 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제3회 무기명식 이권부 사모 무보증 전환사채	3	2015.08.11	2020.08.11	20,000,000,000	기명식 보통주	2016.08.11 ~2020.08.04	100	23,814	-	-	-

제4회 무기명식 이권부 사모 무보증 전환사채	4	2017.02.27	2022.02.27	20,000,000,000	기명식 보통주	2018.02.27 ~2022.02.21	100	11,729	1,750,000,000	149,200	-

제5회 무기명식 이권부 사모 무보증 전환사채	5	2018.10.30	2023.10.30	26,000,000,000	기명식 보통주	2019.10.30 ~2023.10.23	100	8,476	-	-	-

합 계	-	-	-	66,000,000,000	-	-	-	-	1,750,000,000	149,200	-

주1) 2019년 02월 11일 제3회차 전환사채 미상환잔액 20억원 조기상환하 였습니다. (미상환잔액: 0원, 공시:2019.02.11 전환사채발행후 만기전 사채취득)주2) 제4회, 제5회 무기명식 이권부 사모 무보증 전화사채는 최종 전환가액 입니다.주3) 2021.02.01 제5회차 전환사채 260억원 전액 조기상환하였습니다. (미행사잔액:0원, 공시: 2021.02.01 전환사채발행후 만기전 사채취득)주4) 2021.02.15 제4회차 전환사채 미상환잔액 15억5천만원 조기상환하였습니다. (미상환잔액:1,750백만원, 공시: 2021.02.15 전환사채발행후 만기전 사채취득)

1-2. 종속회사의 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2016.01.21	2022.01.21	25,500,000,000	기명식보통주	2017.01.21~2022.01.14	100	4,500	24,500,000,000	5,444,445	주)

제2회 기명식 무보증 사모 전환사채	2018.03.27	2022.03.27	5,000,000,000	기명식보통주	2018.06.27~2022.03.26	100	6,000	5,000,000,000	833,333	주)

주1) 종속회사 (주)에이에스티지가 발행한 전환사채입니다. 주2) 2020년 12월말 기준, 제 1회차 전환사채 10억원 행사되었습니다. 2. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

무기명식이권부사모분리형신주인수권부사채	제3회	2013.03.15	2018.03.15	5,000,000,000	기명식보통주	2013.03.16~2018.03.14	100	5,000	-	-	주1

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

주1) 제3회 신주인수권부사채는 전액 상환 및 신주인수권 전부 행사하였습니다. (미행사 잔여주식수 : 0주, 공시: 2018.02.22 신주인수권행사)

(기준일 : 2020.12.31 이후 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

무기명식이권부사모분리형신주인수권부사채	제3회	2013.03.15	2018.03.15	5,000,000,000	기명식보통주	2013.03.16~2018.03.14	100	5,000	-	-	주1

무기명식이권부사모분리형신주인수권부사채	제9회	2021.01.19	2024.01.19	30,000,000,000	기명식보통주	2021.04.19~2023.12.19	100	5,178	30,000,000,000	5,793,742	주2

합 계	-	-	-	35,000,000,000	-	-	-	-	30,000,000,000	5,793,742	-

주1) 제3회 신주인수권부사채는 전액 상환 및 신주인수권 전부 행사하였습니다. (미행사 잔여주식수 : 0주, 공시: 2018.02.22 신주인수권행사) 주2) 제9회 신주인수권부사채는 2021.01.19에 300억원 발행하였습니다. (공시: 2021.01.19 증권발행결과(제9회차 국내공모bw))