아스트 사업보고서 (2023.12)
2. 회사의 연혁

1. 회사의 연혁공시대상기간 중 회사의 주된 변동내용은 아래 표와 같습니다.

No.	일자	내용

1	2018년 01월	Embraer E2 Center FuselageⅢ and Aft Body program 공급계약 체결(Triumph Aerostructures,LLC)

2	2018년 10월	제5회 전환사채발행(권면총액 : 260억, 최초행사가격 : 11,191원, 행사기간 : 19.10.30 ~ 23.10.23)

3	2019년 03월	E-jet Ⅱ 항공기의 제조, 판매 및 기술이전에 관한 모든 독점적 지위 및 권리의 양수결정(Triumph Aerostructures,LLC)

4	2019년 03월	유상증자발행결정(주주배정 후 실권주 일반공모, 신주발행: 기명식 보통주식 9,000,000주)

5	2019년 08월	자기주식취득 신탁계약 체결(규모: 10억원)

6	2019년 09월	E-jet Ⅱ 항공기의 제조, 판매 및 기술이전에 관한 모든 독점적 지위 및 권리의 양수완료(Triumph Aerostructures,LLC)

7	2020년 12월	타법인 주식 및 출자증권 처분결정(오르비텍 4,494,759주)

8	2021년 01월	신주인수권부사채권 발행 (제9회차 무기명식 이권부 무보증 공모 분리형 신주인수권부사채, 300억원)

9	2021년 09월	B737 Section48 500호기 출하

10	2022년 01월	신주인수권부사채 발행 (제11회차 무기명식 이권부 무보증 공모 분리형 신주인수권부사채, 400억원)

11	2022년 03월	에어버스 협력업체 승인 리스트(Approved Supplier List, ASL) Tier1 공급업체 선정

12	2022년 04월	B737MAX Section48 주요 부품 및 구조물 공급계약 체결(Turkish Aerospace Industries,INC)

13	2022년 08월	B777-300 Structure Kit 공급계약 체결(ISRAEL Aerospace Industries LTD.)

14	2022년 12월	제3자 배정 유상증자 결정(발행가액 4,415원, 신주 15,855,039주)

15	2022년 12월	제6회 전환사채발행결정(권면총액 : 400억, 최초전환가액 : 4,465원)

16	2022년 12월	최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결(양도인 : 김희원, 양수인 : 연합자산관리)

17	2023년 03월	타법인 주식 및 출자증권 취득결정(주식회사 에이에스티지 2,837,434주)

18	2023년 03월	타법인 주식 및 출자증권 취득결정(주식회사 에이에스티지 2,680,000주)

19	2023년 03월	제3자 배정 유상증자 주금 납입(69,999,997,185원)

20	2023년 03월	최대주주 변경(알파에어로 유한회사)

2. 주요 종속회사의 연혁

회사명	주요사업의 내용

㈜에이에스티지	항공기부품 제조업

No.	일자	내용

1	2018년 03월	제2회차 전환사채 발행(50억원)

2	2018년 10월	사천 종포일반산업단지 신축공장(M2) 준공

3	2019년 04월	EMBRAER社 E-JET2 FUSELAGE 초도 납품

4	2019년 11월	B737 Stringer 사업 공급계약 체결_SACC社(중국)

5	2020년 03월	A320/321 P2F(MDCD)사업 공급계약 체결_STEA社(싱가폴)

6	2021년 03월	T-7A Red Hawk(날개부품)사업 공급계약 체결_Triumph社(미국)

7	2022년 03월	제3회차 전환사채 발행(50억원)

8	2022년 10월	C-390밀레니엄 후방동체인 Rear Fuselage와 날개 부문인 Wing Rib 납품 MOU 체결_Embraer社(브라질)

3. 회사의 본점소재지 및 그 변경

일 자	본점소재지	비 고

2000년 12월 15일	사천시 사남면 월성리 422	-

2011년 10월 31일	경상남도 사천시 사남면 공단1로 23-65	도로명주소

4. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2018.03.30	정기주총	감사 박재구	-	감사 김수윤

2019.03.19	정기주총	사내이사 손재현	사내이사 김희원사외이사 이경태	사내이사 김영근사내이사 이종수

2019.03.19	-	-	대표이사 김희원	-

2020.03.30	정기주총	사내이사 권동혁	기타비상무이사 김대현	사내이사 손재현

2022.03.29	정기주총	사내이사 김낙현사외이사 이수용	사내이사 김희원감사 박재구	사내이사 권동혁사외이사 이경태

2022.03.29	-	-	대표이사 김희원	-

* 제18기 정기주주총회(2019.03.19)에서 사내이사 김영근, 이종수가 선임되었으나, 일신상의 이유로 같은 날 사임하였습니다.
* 제6차 이사회(2019.03.19)에서 사내이사 김희원이 대표이사로 재선임되었습니다.
* 제20기 정기주주총회(2021.03.30)에서 감사 박재구를 재선임하고자 하였으나, 의결정족수가 미달되어 부결되었습니다.
* 제10차 이사회(2022.03.29)에서 사내이사 김희원이 대표이사로 재선임되었습니다.

5. 최대주주의 변동공시대상기간 동안 최대주주의 변동은 없습니다.보고기간 이후 변동사항으로는 2023년 03월 08일 최대주주(김희원)는 그 보유주식중 1,800,000주(발행주식수의 6.83%)를 양도하는 계약과 함께 이사회에서 제3자 배정 유상증자로 신주 15,855,039주를 알파에어로 유한회사에 배정하였고, 2023년 03월 10일 주금 납입금이 정상적으로 납입됨에 따라 최대주주는 알파에어로 유한회사로 변경되었습니다.6. 상호의 변경공시대상기간 동안 상호의 변경은 없습니다.7. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행 중인 경우 그 내용과 결과공시대상기간 동안 해당사항이 없습니다.8. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생내용⑴ 전환사채권 발행결정(2018.10.29)당사는 2018년 10월 29일 이사회 결의를 통하여 제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 아래와 같이 결정하였습니다.

구 분	내 용

사채의 권면총액	26,000,000,000원

자금조달의 목적	운영자금

사채의 이율	표면이자율 0.0% / 만기이자율 1.0%

사채만기일	2023년 10월 30일

전환비율	100%

전환가액	11,191원

전환청구기간	2019년 10월 30일 ~ 2023년 10월 23일

청약일	2018년 10월 30일

납입일	2018년 10월 30일

제3자배정 대상자	제이씨에셋코스닥벤처전문투자형사모투자신탁1호, 제이씨에셋코스닥벤처전문투자형사모투자신탁2호, 제이씨에셋코스닥벤처전문투자형사모투자신탁4호, 아너스코스닥벤처전문투자형사모투자신탁1호, 라임테티스전문투자형사모투자신탁2호, 신한금융투자 주식회사, 키움-프렌드 3호 신기술사업투자조합, 키움인베스트먼트 주식회사, 키움투자자산운용 주식회사, 주식회사 키움저축은행, 키움캐피탈 주식회사

상기 전환사채권은 시가하락에 따라 2018.12.31 전환가액이 10,332원으로 조정되었고, 2019.06.05 유상증자 주식발행에 따라 전환가액이 9,781원으로 변경되었습니다. 이후 2019.08.30 시가하락에 따라 8,937원으로 조정되었고, 2019.12.30 동 사유로 8,476원으로 조정되었습니다. 기타 세부내역은 「주요사항보고서」(2018.10.29) 및 「전환가액 조정」(2018.12.31, 2019.08.30, 2019.12.30)을 참고하시길 바랍니다.상기 전환사채권은 2021.02.01 사채권자의 조기상환청구권행사로 인해 취득 후 전량 소각하였습니다. 기타 세부내역은 「전환사채 발행후 만기전 사채 취득」(2021.02.01)을 참고하시길 바랍니다.⑵ 유상증자 결정(2019.03.29)당사는 2019년 03월 29일 이사회 결의를 통하여 유상증자를 아래와 같이 결정하였습니다.

구 분	내 용

신주의 종류	기명식 보통주

신주의 수	9,000,000주

1주당 액면가액	500원

증자전 발행주식 총수	15,997,582주

자금조달 목적	운영자금

자금조달 금액	93,150,000,000원

증자방식	주주배정후 실권주 일반공모

신주 발행가액	10,350원

청약일	우리사주	2019년 05월 27일 ~ 2019년 05월 27일

구주주	2019년 05월 27일 ~ 2019년 05월 28일

납입일	2019년 06월 04일

신주의 상장예정일	2019년 06월 18일

대표주관회사	케이비증권 주식회사

* 상기 표는 유상증자결정 정정신고 후 최종 확정된 내용을 나타냅니다.(2019.05.23)

상기 유상증자의 신주 발행가액은 1차 발행가액 10,650원, 2차발행가액 10,350원이 산정됨에 따라 최종 발행가액은 1차발행가액과 2차발행가액 중 낮은 10,350원으로 확정되었습니다.(2019.05.23)상기 유상증자로 청약한 결과 모집주식 총수 9,000,000주중에서 우리사주 청약 495,465주, 신주인수권증서 청약 6,520,610주, 초과청약 732,343주로 총 7,748,418주 청약이 완료되었습니다.(2019.05.28) 이로 인해 남은 실권주 1,251,582주는 일반공모 청약을 통해 모집하였고 180,980주가 청약 되었습니다. 최종 실권주 11,070,602주는 당사와 인수계약을 맺은 대표주관사인 케이비증권㈜이 인수하였습니다.(2019.05.31)상기 유상증자로 인하여 발행주수총수는 15,997,582주에서 24,997,582주로 9,000,000주 증가하였고 최대주주 지분율이 21.77%에서 16.59%로 감소하였습니다. 기타 세부내역은 「증권발행실적보고서」(2019.06.04)를 참고하시길 바랍니다.⑶ 타법인 주식 및 출자증권 처분결정(2020.12.07)당사는 2020년 12월 07일 이사회 결의를 통하여 타법인 주식 처분과 관련하여 아래와 같이 결정하였습니다.

구 분	내 용

회사명	㈜오르비텍

주요사업	방사선안전관리 및 기술검사

발행주식수	23,790,573주

처분주식수	4,494,759주

처분금액	23,404,098,000원

처분후 소유주식수	-

처분목적	재무제표 개선 및 유동성 확보

처분예정일자	2021년 02월 05일

계약상대방	㈜엔포인트인베스트먼트, ㈜성진홀딩스

* 상기 표는 타법인 주식 및 출자증권 처분결정 정정신고 후 최종 확정된 내용을 나타냅니다.(2021.01.07)

⑷ 신주인수권부사채권발행결정(2020.12.18)당사는 2020년 12월 18일 이사회 결의를 통하여 제9회 무보증 신주인수권부사채 발행을 아래와 같이 결정하였습니다.

구 분	내 용

사채의 권면총액	30,000,000,000원

자금조달의 목적	운영자금, 채무상환자금

사채의 이율	표면이자율 1.0% / 만기이자율 3.0%

사채만기일	2024년 01월 19일

이자지급방법	매3개월마다 표면이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 지급

원금상환방법	1. 만기상환 : 2024년 1월 19일까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2024년 01월 19일에 원금의 106.2537% 일시상환(원미만 절사)2. 조기상환청구 : 발행일로부터 12개월(2022년 01월 19일)이 경과하는 날 및 그 이후 3개월마다 조기상환을 청구할 수 있음.

사채발행방법	공모

신주인수권	행사비율	100%

행사가액	5,178원

종류	㈜아스트 기명식 보통주

주식수	5,793,742주

권리행사기간	2021년 04월 19일 ~ 2023년 12월 19일

최저조정가액	3,625원

청약일	2021년 01월 14일

납입일	2021년 01월 19일

대표주관회사	KB증권

* 상기 표는 신주인수권부사채발행결정 정정신고 후 최종 확정된 내용을 나타냅니다.(2021.01.12)

상기 신주인수권부사채의 행사가액은 시가하락에 따라 2022년 10월 19일 3,898원, 2023년 01월 19일 3,694원으로 조정되었으며, 2023년 03월 13일 제3자 배정 유상증자 자본전입으로 인해 3,557원으로 조정되었습니다.상기 신주인수권부사채권은 사채권자의 조기상환청구권행사로 인해 2022.01.19에 20,822,906,000원, 2022.04.19에 7,572,594,000원, 2022.07.19에 248,432,000원, 2022.10.19에 117,185,000원, 2023.01.19에 395,565,000원 취득 후 소각하였고, 현재 취득후 사채의 권명 잔액은 768,287,000원입니다. 기타 세부내역은 「신주인수권부사채(해외신주인수권부사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득」(2022.01.19, 2022.04.19, 2022.07.19, 2022.10.19, 2023.01.19)을 참고하시길 바랍니다.⑸ 신주인수권부사채권발행결정(2021.12.15)당사는 2021년 12월 15일 이사회 결의를 통하여 제11회 무보증 신주인수권부사채 발행을 아래와 같이 결정하였습니다.

구 분	내 용

사채의 권면총액	40,000,000,000원

자금조달의 목적	채무상환자금, 기타자금

사채의 이율	표면이자율 1.0% / 만기이자율 3.0%

사채만기일	2025년 01월 13일

이자지급방법	매3개월마다 표면이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 지급

원금상환방법	1. 만기상환 : 2025년 1월 13일까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2025년 01월 13일에 전자등록금액의 106.2537% 일시상환(원미만 절사)2. 조기상환청구 : 발행일로부터 1.5년(2023년 07월 13일)이 경과하는 날 및 그 이후 3개월마다 조기상환을 청구할 수 있음.

사채발행방법	공모

신주인수권	행사비율	100%

행사가액	5,657원

종류	㈜아스트 기명식 보통주

주식수	7,070,885주

권리행사기간	2022년 04월 13일 ~ 2024년 12월 13일

최저조정가액	3,960원

청약일	2022년 01월 10일

납입일	2022년 01월 13일

대표주관회사	유진투자증권㈜

상기 신주인수권부사채의 행사가액은 시가하락에 따라 2022년 07월 13일 4,941원, 2022년 10월 13일 3,960원으로 조정되었으며, 2023년 03월 13일 제3자 배정 유상증자 자본전입으로 인해 3,553원으로 조정되었습니다.⑹ 제3자 배정 유상증자 결정(2022.12.23/ 2023.02.09/ 2023.03.08)당사는 2022년 12월 23일 이사회 결의를 통하여 연합자산관리㈜를 대상으로 제3자 배정 유상증자 결정을 하였고, 2023년 03월 08일 연합자산관리㈜가 업무집행사원으로 운용하는 기관전용 사모투자 합자회사의 투자목적 회사인 알파에어로 유한회사로 계약지위권을 이전하였습니다.

구 분	내 용

신주의 종류	기명식 보통주

신주의 수	15,855,039주

1주당 액면가액	500원

증자전 발행주식 총수	26,354,979주

자금조달 목적	운영자금, 채무상환자금, 기타자금

자금조달 금액	69,999,997,185원

증자방식	제3자 배정증자

신주 발행가액	4,415원

납입일	2023년 03월 10일

신주의 상장예정일	2023년 03월 24일

증권신고서 제출대상 여부	아니오

제출을 면제받은 경우 그 사유	증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제2-2조 제2항 제1호에 따른 면제(사모, 1년간 한국예탁결제원에 전량 보호예수)

알파에어로 유한회사는 2023년 03월 10일 제3자 배정 유상증자 주금 납입을 특이사항 없이 완료함에 따라 당사 최대주주로 변경되었습니다. 상기 유상증자로 인하여 발행주식 총수는 26,354,979주에서 42,210,018주로 증가하였으며, 제3자 배정으로 상장되는 신주 15,855,039주는 2023년 03월 24일부터 2024년 03월 23일까지 한국예탁결제원에 전량 보호예수 될 예정입니다.⑺ 전환사채권 발행결정(2022.12.23/ 2023.02.09/ 2023.03.08)당사는 2022년 12월 23일 이사회 결의를 통하여 연합자산관리㈜를 발행 대상자로 제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정하였고, 2023년 03월 08일 연합자산관리㈜가 업무집행사원으로 운용하는 기관전용 사모투자 합자회사의 투자목적 회사인 알파에어로 유한회사로 사채계약상 인수인 지위를 이전하였습니다.

구 분	내 용

사채의 권면총액	40,000,000,000원

자금조달의 목적	운영자금

사채의 이율	표면이자율 5.0% / 만기이자율 8.0%

사채만기일	2027년 04월 14일

전환비율	100%

전환가액	4,654원

전환청구기간	2024년 04월 14일 ~ 2027년 03월 14일

청약일	2022년 12월 23일

납입일	2023년 04월 14일

발행 대상자	알파에어로 유한회사

⑻ 타법인 주식 및 출자증권 취득결정(2023.03.03)당사는 2023년 03월 03일 이사회 결의를 통하여 타법인 주식 취득과 관련하여 아래와 같이 결정하였습니다.

구 분	내 용

회사명	㈜에이에스티지

주요사업	항공기 부품 제조업

발행주식수	20,622,222주

취득주식수	2,837,434주

취득금액	12,092,885,550원

취득후 소유주식수	17,724,222주

취득목적	종속회사 지분 확보를 통한 지배권 강화

취득예정일자	2023년 03월 17일

계약상대방	나우 그로쓰 캐피탈 사모투자합자회사외 14개 매도자

상기 종속회사 주식 취득은 2023년 03월 17일 주금 납입이 특이사항 없이 완료됨에 따라 거래가 종결되었습니다.⑼ 타법인 주식 및 출자증권 취득결정(2023.03.06)당사는 2023년 03월 06일 이사회 결의를 통하여 타법인 주식 취득과 관련하여 아래와 같이 결정하였습니다.

구 분	내 용

회사명	㈜에이에스티지

주요사업	항공기 부품 제조업

발행주식수	20,622,222주

취득주식수	2,680,000주

취득금액	12,654,000,000원

취득후 소유주식수	20,404,222주

취득목적	종속회사 지분 확보를 통한 지배권 강화

취득예정일자	2023년 03월 17일

계약상대방	유니온차세대전략산업 육성 투자조합외 2개 매도자

상기 종속회사 주식 취득은 2023년 03월 17일 주금 납입이 특이사항 없이 완료됨에 따라 거래가 종결되었습니다.