아스트 사업보고서 (2020.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행, 변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행 ·변경상황 - 해당사항 없음.

나. 주주총회 의사록 요약

주주총회 일자	안건	결의내용	비고

제19기정기주주총회(2020.03.30)	제1호 의안: 제19기 (2019.01.01~2019.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표의 승인의 건	원안가결	-

제2호 의안: 정관 변경의 건	원안부결

제3호 의안: 이사 선임의 건	3-1 사내이사 권동혁 선임의 건	원안가결

3-2 기타비상근이사 김대현 선임의 건	원안가결

제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건	원안가결

제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건	원안가결

제18기정기주주총회(2019.03.19)	제1호 의안: 제18기 (2018.01.01~2018.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표의 승인의 건	원안가결	-

제2호 의안: 정관 변경의 건	원안부결

제3호 의안: 이사 선임의 건	3-1 사내이사 김희원 선임의 건	원안가결

3-2 사내이사 김영근 선임의 건	원안가결

3-3 사내이사 손재현 선임의 건	원안가결

3-4 사내이사 이종수 선임의 건	원안가결

3-5 사외이사 이경태 선임의 건	원안가결

3-6 사외이사 이관승 선임의 건(주주제안)	원안부결

3-7 사외이사 송관용 선임의 건(주주제안)	원안부결

제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건	원안가결

제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건	원안가결

제17기정기주주총회(2018.03.30)	제1호 의안 : 제17기 재무제표등의 승인의 건	원안가결	-

제2호 의안 : 감사의 선임의 건 제2-1호: 박재구 감사의 선임의 건	원안가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안가결

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 - 해당사항 없음. 나. 견질 또는 담보용 어음·수표 현황 - 해당사항 없음. 다. 채무보증 현황

(단위: 백만원)

채무자(법인명)	관계	채권자	보증기간	채무금액	채무보증	비고

기초	증가	감소	기말	금액

주식회사 에이에스티지	자회사	산업은행 외	84개월(2018.07.19~2025.07.18)	70,000	-	-	70,000	70,000	주)

주)종속회사 (주)에이에스티지가 시설자금 및 운영자금확보를 위해 발행한 신디케이티드론에 대한 모회사인 당사가 연대보증함. 라. 채무인수약정 현황 - 해당사항 없음. 마. 그 밖의 우발채무 등 - 해당사항 없음.

3.자본으로 인정되는 채무증권의 발행

발행일	2017년 02월 27일

발행금액	20,000 백만원

발행목적	증축공사 등 운영자금 사용

발행방법	사모

상장여부	비상장

미상환잔액	3,300 백만원

자본인정에관한 사항	회계처리 근거	만기시점 발행회사의 의사결정에 따라 만기연장이 가능한 무조건적인 권리가 있어 회계상 자본으로 인정(단, 발행비용은 제외)

신용평가기관의자본인정비율 등	-

미지급 누적이자	-

만기	만기일 : 2022년 02월 27일

발행금리 (및 조기상환 가능일)	발행회사가 사채권자에 대하여 만기일의 30일 이전에 만기연장의사를 통보할 경우, 동일한 조건으로 만기를 5년씩 연장 가능(연장 횟수제한없음) 발행회사는 2017년3월21일부터 2020년1월27일까지 3%조기상환수익률로 매도청구할 수 있는 권리를 보유연복리 0.0%

우선순위	선순위(무보증사채와 동순위)

부채분류 시 재무구조에 미치는 영향	3,258 백만원이 자본에서 부채로 재분류되어 부채비율에 영향을 미침(2019년도 연결결산기준 165.4%에서 169.43%로 증가)

기타 중요한 발행조건 등	-

3-1 종속회사의 자본으로 인정되는 채무증권의 발행

발행일	2016년 01월 21일

발행금액	25,500 백만원

발행목적	시설자금 및 운영자금 사용

발행방법	사모

상장여부	비상장

미상환잔액	-

자본인정에관한 사항	회계처리 근거	연결회사의 전환권에는 희석화방지조항을 제외한 전환가격 조정조건이 없으므로 자본의 요건을 충족합니다.

신용평가기관의자본인정비율 등	한국자산평가 : 60.84%

미지급 누적이자	-

만기 및 조기상환 가능일	만기일 : 2022년 01월 21일본건 우선주식의 주주는 본건 우선주식의 존속기간 만료일의 30영업일 전부터 10영업일 전까지 상환청구가능

발행금리	0.00%

우선순위	선순위(무보증사채와 동순위)

부채분류 시 재무구조에 미치는 영향	-

기타 중요한 발행조건 등	본건 우선주식의 주주는 발행일로부터 1년 경과된 시점인 2017년 1월 21일부터 2022년 1월14일까지 우선주식을 보통주로 전환할 수 있는 권리를 보유함 존속기간 만료일 까지 전환권 미행사시 만료일에 보통주식으로 자동전환됨

*2019.06.28에 우선주 전부 보통주로 전환되었습니다. 4. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황

제재
조치일	조치
기관	조치
대상자	조치
내용	사유 및 근거법령	조치에 대한
이행현황	재발방지를
위한 대책

2016.03.15	한국거래소	주식회사 아스트	벌점 1점 및 공시위반 제재금 400만원 부과	유상증자결정(종속회사의 주요경영사항) 지연공시근거규정: 코스닥시장공시규정 제27조, 제32조 및 제34조	제재금 납부	- 내부 통제시스템 강화- 체계적인 교육 실시

2018.09.28	한국거래소	주식회사아스트	벌점 4점 및공시위반 제재금1,600만원 부과	타인에 대한 채무보증 결정 지연공시근거규정: 코스닥시장공시규정 제 27조, 제 32조 및 제 34조	제재금 납부	-내부 통제시스템 강화-체계적인 교육 실시

나. 단기매매차익 발생 단기매매차익 발생 및 환수현황 (대상기간 : 2018.02.21~2018.03.26) (단위 : 건, 원) 증권선물위원회(금융감독원장)으로부터 통보받은단기매매차익 현황 단기매매차익 환수 현황 단기매매차익 미환수 현황 건수 1 1 - 총액 101,109,608 101,109,608 - 주)2019.08.07 증권선물위원회(금융감독원)으로부터 단기매매차익 취득사실 통보를 받음 주2)2019.08.09 단기매매차익 환수하였음 단기매매차익 미환수 현황 (대상기간 : 2018.02.21~2018.03.26) (단위 : 원) 차익취득자와 회사의 관계 단기매매차익발생사실통보일 단기매매차익 통보금액 환수금액 미환수금액 반환청구여부 반환청구조치계획 제척기간 공시여부 차익 취득시 작성일 현재 임원 임원 2019.08.07 101,109,608 101,109,608 - - - 2020.02.20 ~ 2020.03.30 주) 합 계 ( 1 건) 101,109,608 101,109,608 -

주) 당사 홈페이지에 공시기재하였습니다. 다. 작성 기준일 이후 발생한 주요사항 - 해당사항 없음 라. 중소기업기준 검토표

- 당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당됩니다.

5. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 천원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

기업공개(코스닥시장상장	-	2014.12.18	차입금상환:10,000연구개발비: 2,000운영자금: 11,254	27,119,470	주)	27,119,470	주)

코스닥시장공모(유상증자)	-	2019.06.04	운영자금 : 91,794,508기타 : 1,355,492	93,150,000	수출입은행 100억 상환KB은행 580억 상환유상증자 주관수수료 약 24.8억	93,150,000	2019.09.28 계약잔금(약227억원포함)지급

주)

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 천원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

기업공개(코스닥시장상장)	2014.12.18	27,119,470	주)	1.차입금 상환 : 10,000,000	-

2.연구개발비 : 1,229,656	정부과제 활용으로 일부 사용금액 축소

3.운영자금 : 15,889,814	추가 수주 증가로 인해 인원 증가 및 설비 투자등으로 운영자금이 증가

주*) 당사는 증권신고서 제출 당시 아래와 같은 자금 사용계획을 가지고 있었으며, 향후 시장상황 또는 사업의 전개과정에서 변동될 수 있습니다.

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 백만원

구 분	금 액	세 부 내 용

차입금 상환	10,000	지속적인 수주 및 매출증가에 따른 운전자본 및 설비투자 증가에 대응하기 위한 은행 차입금 중이자율이 높은 차입금 위주로 상환하여 수익성을 개선함과 동시에 추가적인 시설투자를 위한 자본조달의 여력을 확보

연구개발비	2,000	B737 Max 및 FX 3차사업의 절충교역사업자 참여를 대비한 연구개발 재원을 확보

운영자금	11,254	2015년과 2016년에도 25% 이상의 높은 매출 증가가 예상됨에 따른 운영자금의 추가적인 확보

합 계	23,254	-

- 항목별 상세 계획은 아래와 같습니다. (1)차입금 상환 상세 계획

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 백만원

차입금 종류	차입처	상환 예정금액	차입금리	만기일	상환예정일

BW	키움인베스트먼트외 5개사	3,980	8.00%	2017.6.15 ~ 2018.3.15	상환완료

(15.01.16 / 15.03.25)

단기차입금	산업은행	4,500	4.80%	2015.2.28	2015년 2월내

단기차입금	경남은행 등	1,520	5.70%	2015년중	2015년 3월내

합 계	10,000	-	-	-

(2)연구개발비 집행 상세 계획

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 백만원

구 분	내 용	집행 비용	비 고	집행예정일

개발비	치공구 제작	1,000	B737 Max 치공구제작 및 부품개발 비용	2015년 6월내

개발비	개발 준비금	1,000	FX-3차 사업 및 공중급유기 사업 개발 예비비	2015년

합 계	2,000	-

(3)운영자금 사용 계획

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 백만원

구 분	내 용	집행 비용	비 고	집행예정일

원재료	원자재구매	4,000	매출 증가에 따른 원자재 구매 자금 사용	2015년

제조경비	제조경비	7,254	매출 증가에 따라 증가하는제조경비 지급	2015년

합 계	11,254	-	-

6. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 천원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

전환사채	제3회	2015.08.11	운영자금: 9,500타법인주식취득: 10,500	20,000	운영자금 : 9,700타법인주식취득: 10,300	20,000	주1)

전환사채	제4회	2017.02.23	운영자금: 20,000	20,000	운영자금: 20,000	20,000	주2)

전환사채	제5회	2018.10.30	운영자금:26,000	26,000	운영자금:26,000	26,000	-

사모사채	제6회	2019.04.25	운영자금:1,000	1,000	운영자금:1,000	1,000	-

사모사채	제7-1회	2019.09.27	운영자금:1,100	1,100	운영자금:1,100	1,100	-

사모사채	제7-2회	2019.09.27	운영자금:1,100	1,100	운영자금:1,100	1,100	-

사모사채	제7-3회	2019.09.27	운영자금:3,300	1,100	운영자금:1,100	3,300	-

주1) 해당 법인의 지분 취득 시 주가변동으로 인하여 자금사용 계획보다 실제 취득 금액이 감소 였으며, 그 외 금액은 운영자금으로 사용되었습니다. 주2) 일부 차입금 상환 및 시설장비 투자로 사용되었습니다. 7. 녹색기 술 - 인증서 기간이 만료되어 신청 중에 있음.

8.합병등의 사후정보 Triumph Aerostructures, LLC.로부터 Embraer E2 Center FuselageⅢ and Aft Body program 계약상 지위와 권리 및 관련자산 양수도가 완료되었습니다.

1) 거래내역

구분	내용

양수도 대상 자산	Triumph Aerostructures, LLC.로부터 Embraer E2 Center FuselageⅢ and Aft Body program 계약상 지위와 권리 및 관련자산

양도인	Triumph Aerostructures, LLC

양수인	주식회사 아스트

거래대금 (지급방법)	USD115,000,000 (현금지급)

2)자산양수도 상대방

구분	내용

회사명	Triumph Aerostructures, LLC

설립연월일	1917년

대표이사	Mr. Ronald A. Muckley

소재지	9314 West Jefferson Boulevard Dallas, TX 75211, United States

자본금	비공개

인원수	5,900명

사업내용	항공기 구조물 제조

3)일정

일자	내용	비고

2019.01.28	외부평가기관계약체결	-

2019.01.28~2019.02.15	외부평가기간	-

2019.03.15	외부평가제출일자	-

2019.03.25	자산양수도 이사회결의	-

2019.03.25	계약 체결	E2 동체의 독점적 지위와 권리관련 계약 체결

2019.03.28	자산양수도 이사회결의	자금집행 일정 및 금액 변경에 따른 이사회

2019.03.29	계약금 (USD 10,000,000)	-

2019.05.31	중도금 (USD 50,000,000)	-

2019.09.28	잔액 지불(USD 55,000,000)	전액 현금지급 주1)

2019.09.30	자산양수 완료	잔액 전액 지불후 자산양수 완료

주) 2019.09.28일은 금융기관의 휴일로 2019.09.30에 지급완료 되었습니다

합병등 전후의 재무사항 비교표

* 합병등(합병, 중요한 영업ㆍ자산양수도, 주식의 포괄적교환ㆍ이전, 분할)

(단위 : 천원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

E-2사업	매출액	33,290	83,030	31,220	-6%	-	-	-

영업이익	23,838	33,743	22,743	-5%	-	-	-

당기순이익	18,594	26,320	17,740	-5%	-	-	-

*당기순이익은 영업이익의 법인세효과를 적용하여 산출하였습니다.

9. 보호예수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

-	-	-	-	-	-	-

주) 예탁결제원 증권정보포털(SELbro)에서 유상증자 관련 증권의 보호예수 사실이 확인가능

10. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 - 해 당사항 없음