아스트 분기보고서 (2025.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2025.03.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2021.06.30	신주인수권행사	보통주	15,591	500	5,178	제9회차 BW, 분기 합산 기재

2021.09.30	신주인수권행사	보통주	251	500	5,178	제9회차 BW, 분기 합산 기재

2022.06.30	신주인수권행사	보통주	5,792	500	5,178	제9회차 BW, 분기 합산 기재

2022.06.30	신주인수권행사	보통주	8,853	500	5,657	제11회차 BW, 분기 합산 기재

2022.07.21	신주인수권행사	보통주	2,746	500	4,941	제11회차 BW

2022.12.31	신주인수권행사	보통주	267,362	500	3,898	제9회차 BW, 분기 합산 기재

2022.12.31	신주인수권행사	보통주	304,240	500	3,960	제11회차 BW, 분기 합산 기재

2023.01.04	신주인수권행사	보통주	126	500	3,960	제11회차 BW

2023.03.11	유상증자(제3자배정)	보통주	15,855,039	500	4,415	제3자배정증자(대상자 : 알파에어로 유한회사)

2023.03.31	신주인수권행사	보통주	70,574	500	3,557	제9회차 BW, 분기 합산 기재

2023.06.30	신주인수권행사	보통주	75,114	500	3,495	제9회차 BW, 분기 합산 기재

2023.06.30	신주인수권행사	보통주	754	500	3,747	제11회차 BW, 분기 합산 기재

2023.09.30	신주인수권행사	보통주	3,783	500	3,747	제11회차 BW, 분기 합산 기재

2023.12.19	신주인수권행사	보통주	515	500	515	제9회차 BW

2024.03.13	유상증자(제3자배정)	보통주	145,650,000	500	500	제3자배정증자(대상자 : 한국산업은행 외6개 금융기관)

2024.03.16	무상감자	보통주	368,950	500	500	전 최대주주 김희원 전 대표이사 소유주식 368,950 주에 대해서만 불균등 무상 감자를 진행

2024.03.28	유상증자(제3자배정)	보통주	110,000,000	500	500	제3자배정증자(대상자 : 알파에어로 유한회사)

2024.03.31	신주인수권행사	보통주	50,810	500	576	제11회차 BW, 분기 합산 기재

2024.06.30	신주인수권행사	보통주	27,757,849	500	500	제11회차 BW, 분기 합산 기재

2024.07.31	유상증자(제3자배정)	보통주	12,774,000	500	500	제3자배정증자(대상자 : 알파에어로, 한국산업은행 외 5개 금융기관)

2024.09.30	신주인수권행사	보통주	4,459,375	500	500	제11회차 BW, 분기 합산 기재

2024.12.31	신주인수권행사	보통주	15,953,587	500	500	제11회차 BW, 분기 합산 기재

2025.03.13	전환권행사	보통주	29,000,000	500	500	제9회차 CB

2025.03.21	전환권행사	보통주	6,000,000	500	500	제9회차 CB

## 나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2025.03.31 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제7회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	7	2024.03.12	2054.03.12	52,500,000,000	기명식보통주	2027.09.13~2054.02.12	100.0	500	52,500,000,000	105,000,000	-

제8회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	8	2024.03.12	2054.03.12	50,000,000,000	기명식보통주	2027.09.13~2054.02.12	100.0	500	50,000,000,000	100,000,000	-

제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	9	2024.03.12	2027.09.12	56,000,000,000	기명식보통주	2025.03.13~2027.08.12	100.0	500	41,500,000,000	83,000,000	-

제10회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	10	2024.04.12	2027.10.12	36,000,000,000	기명식보통주	2025.04.13~2027.09.12	100.0	500	36,000,000,000	72,000,000	-

제11회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	11	2024.04.12	2054.04.12	25,000,000,000	기명식보통주	2027.09.13~2054.03.12	100.0	500	25,000,000,000	50,000,000	-

제12회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	12	2024.04.12	2029.04.12	30,000,000,000	기명식보통주	2027.09.13~2029.03.12	100.0	500	30,000,000,000	60,000,000	-

합 계	-	-	-	249,500,000,000	-	-	-	-	235,000,000,000	470,000,000	-

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 -해당사항 없음

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 라. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025.03.31 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

㈜아스트	회사채	사모	2020.09.24	3,100	4.90	한국신용평가㈜ : B+NICE신용평가㈜ : BB	2021.03.24	상환완료	KB증권 주식회사

㈜아스트	회사채	공모	2021.01.19	30,000	1.00	한국기업평가㈜ : BBNICE신용평가㈜ : BB-	2024.03.13	상환완료	KB증권 주식회사

㈜아스트	회사채	사모	2021.04.28	9,000	3.78	한국기업평가㈜ : BB-	2024.04.28	일부 출자전환	코리아에셋투자증권

㈜아스트	회사채	공모	2022.01.13	40,000	1.00	한국기업평가㈜ : BB-NICE신용평가㈜ : BB-	2024.02.08	상환완료	유진투자증권

㈜아스트	회사채	사모	2022.04.28	3,000	5.79	한국기업평가㈜ : BB-	2025.04.28	일부출자전환	KB증권 주식회사

합 계	-	-	-	85,100	-	-	-	-	-

## 마. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025.03.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 바. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025.03.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 사. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025.03.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	77,500	-	30,000	-	107,500

합계	-	-	-	77,500	-	30,000	-	107,500

## 아. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025.03.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	127,500	127,500

합계	-	-	-	-	-	-	127,500	127,500

## 자. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025.03.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-