아스트 분기보고서 (2018.09)
3. 자본금 변동사항

가.증자(감자)현황

(기준일 : 2018.09.30 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014.12.19	유상증자(일반공모)	보통주	1,275,545	500	9,500	기업공개

2015.01.16	신주인수권행사	보통주	424,000	500	5,000	제1,2회차 사모BW

2015.01.27	주식매수선택권행사	보통주	192,100	500	2,100	-

2015.03.25	신주인수권행사	보통주	500,000	500	5,000	제3회차 사모BW

2015.04.01	주식매수선택권행사	보통주	76,840	500	2,100	-

2015.04.01	주식매수선택권행사	보통주	88,420	500	3,000	-

2016.06.02	유상증자(제3자배정)	보통주	625,586	500	15,985	증자비율:4.534% 보호예수 주1)

2017.04.14	주식매수선택권행사	보통주	20,000	500	14,050	-

2017.06.12	신주인수권행사	보통주	296,000	500	5,000	제1,2회차 사모 BW보호예수 주2)주3)

2018.02.22	신주인수권행사	보통주	500,000	500	5,000	제3회차 사모 BW 주 4)

2018.03.30	전환권행사	보통주	290,858	500	15,815	제4회차 CB

2018.06.07	주식매수선택권행사	보통주	185,000	500	14,050	-

주1) 한국예탁결제원에 발행 직후 전량 보호예수- 보호예수 사유 : 증권신고서 제출 면제 - 보호예수 수량 : 625,586주(발행주식 전체)- 보호예수 기간 : 2016.06.02~2017.06.01(1년)주2) 한국예탁결제원에 발행 직후 전량 보호예수- 보호예수 사유 : 자발적보호예수- 보호예수 수량 : 296,000주(발행주식 전체)- 보호예수 기간 : 2016.06.27~2017.12.24 주3) 신주인수권행사로 총 296,000주가 추가상장 되어, 당사의 발행주식총수는 14,739,239주입니다. 제 1회차 사모BW 미행사 잔여주식수 : 0주제 2회차 사모BW 미행사 잔여주식수 : 0주제 3회차 사모BW 미행사 잔여주식수 : 500,000주 주4) 신주인수권행사로 총 500,000주가 추가상장 되었 습니다. 제 3회차 사모BW 미행사 잔여주식수 : 0주 주5) 2018년 3월 말 기준, 제 4회차 전환사채 전환청구권행사로 총 290,858주가 추가상장되어, (2018.02.27: 151,752주, 2018.02.28: 50,584주, 2018.03.05: 25,292주, 2018.03.22: 25,292주, 2018.03.30: 37,938) 당사의 발행주식총수는 15,530,097주 입니다. 주6) 2018년 6월 말 기준, 주식매수선택권행사로 총 18,500주가 추가상장되어, 당사의 발행주식총수는 15,715,097주 입니다.(2018.06.07공시: 주식매수선택권행사. 주식매수선택권잔여주식수: 0주) 나. 주식관련 사채발행 현황 1. 미상환 전환사채 발행현황 1-1. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2018.09.30 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제3회 무기명식 이권부 사모 무보증 전환사채	2015.08.11	2020.08.11	20,000,000,000	기명식보통주	2016.08.11 ~2020.08.04	100	23,814	9,500,000,000	398,925	-

제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2017.02.27	2022.02.27	20,000,000,000	기명식보통주	2018.02.27 ~2022.02.21	100	14,512	15,400,000,000	1,061,190	-

합 계	-	-	40,000,000,000	-	-	-	-	24,900,000,000	1,460,115	-

(기준일 : 2018.09.30 이후발생 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제3회 무기명식 이권부 사모 무보증 전환사채	2015.08.11	2020.08.11	20,000,000,000	기명식보통주	2016.08.11 ~2020.08.04	100	23,814	2,000,000,000	83,984	-

제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2017.02.27	2022.02.27	20,000,000,000	기명식보통주	2018.02.27 ~2022.02.21	100	12,390	15,400,000,000	1,242,937	-

제5회 무기명식 이권부 사모 무보증 전환사채	2018.10.30	2023.10.30	26,000,000,000	기명식보통주	2019.10.30 ~2023.10.23	100	11,191	26,000,000,000	2,323,295	-

합 계	-	-	66,000,000,000	-	-	-	-	43,400,000,000	3,650,216	-

주1) 2018년 11월 12일 제 3회차 전환사채 미상환잔액 75억원 조기상환하였습니다. (미상환잔액: 20억원, 공시:2018.11.12 전환사채발행후 만기전 사채취득) 주2) 2018년 10월 29일 제 4회차 전환사채 전환가액 조정으로 14,512원에서 12,390원으로 변경되었습니다. (공시: 2018.10.29 전환가액의 조정) 주3) 2018년 10월 30일 제5회 무기명식 이권부 사모 무보증 전환사채를 발행하였습니다. (공시: 2018.10.29 주요상황보고서(전환사채발행결정))

1-2. 종속회사의 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2018.09.30 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2016.01.21	2022.01.21	25,500,000,000	기명식보통주	2017.01.21~2022.01.14	100	5,000	25,500,000,000	5,100,000	주)

주) 종속회사 (주)에이에스티지가 발행한 전환사채입니다. 2. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2018.09.30 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제3회무기명식이권부사모분리형 신주인수권부사채	2013.03.15	2018.03.15	5,000,000,000	기명식보통주	2013.03.16 ~
2018.03.14.	100	5,000	-	-	주1)

합 계	-	-	5,000,000,000	-	-	-	-	-	-	-

주1) 2018년 3월 현재, 상기 신주인수권부사채는 전액 상환 및 신주인수권 전부 행사하였습니다. (미행사 잔여주식수 : 0주, 공시: 2018.02.22 신주인수권행사)