eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
하나마이크론 분기보고서 (2021.09)
분 기 보 고 서

(제 21 기 3분기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 11월 09일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 하나마이크론 주식회사
대 표 이 사 : 이 동 철
본 점 소 재 지 : 충남 아산시 음봉면 연암율금로 77
(전 화) 041-423-7015
(홈페이지) http://www.hanamicron.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 박상묵
(전 화) 041-423-7015
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서,분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함) 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	1	-	-	1	1

비상장	9	2	-	11	2

합계	10	2	-	12	3

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

☞ 주요 종속회사 여부 판단기준- 직전연도 개별재무제표상 자산총액이 지배회사 개별재무제표상 자산총액의 10% 이상인 종속회사- 자산총액이 750억원 이상인 종속회사 나. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	하나더블유엘에스(주)	물적분할 신설

Hana Electronics Industria E Comercio Ltda	당분기 중 신설

연결제외	-	-

-	-

다. 회사의 명칭·상업적 명칭 회사의 명칭은 하나마이크론 주식회사이며, 영문명은 HANA MICRON INC. 입니다. 라. 설립일자 2001년 8월 23일에 설립되었으며, 2005년 10월 11일에 기업공개를 실시하였습니다. 마. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 ㆍ주소 : 충남 아산시 음봉면 연암율금로 77 ㆍ전화번호 : 041-423-7015 ㆍ홈페이지 주소 : http://www.hanamicron.co.kr 바. 중 소기업 해당여부 당사는 중소기업기본법 등의 관계법령에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

사. 주요 사업의 내용

회사명	주요사업

하나마이크론(주),HT MICRON SEMICONDUTORES S.A.Hana Micron Vina Co.,Ltd	ㆍ반도체 패키징 및 테스트

하나머티리얼즈(주)	ㆍ실리콘 parts의 제조 및 판매

※기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ사업의 내용’을 참조하시기 바랍니다. 아. 신용평가에 관한 사항

평가일	평가대상 등	평가대상의신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2021.04.23	회사채	BBB	한국기업평가(주)	수시평가

※ 신용등급체계 설명

기업신용등급	정의

AAA	원리금 지급확실성이 최고 수준이며, 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받지 않을 만큼 안정적이다.

AA	원리금 지급확실성이 매우 높으며, 예측가능한 장래의 환경변화에영향을 받을 가능성이 낮다.

A	원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 상위 등급에 비해서는 높다.

BBB	원리금 지급확실성은 있으나, 장래의 환경변화에 따라 지급확실성이 저하될 가능성이 내포되어 있다.

BB	최소한의 원리금 지급확실성은 인정되나, 그 안정성이 가변적이어서 매우 투기적이다.

B	원리금 지급확실성이 부족하며, 그 안정성이 가변적이어서 매우 투기적이다.

CCC	채무불이행이 발생할 가능성이 높다.

CC	채무불이행이 발생할 가능성이 매우 높다.

C	채무불이행이 발생할 가능성이 극히 높고, 합리적인 예측 범위내에서 채무불이행 발생이 불가피하다.

D	현재 채무불이행 상태에 있다.

※ 상기 등급 중 AA부터 B까지는 당해 등급 내에서의 상대적 위치에 따라 + 또는 - 부호를 부여할 수 있습니다.

자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2005년 10월 11일	-	-
3. 자본금 변동사항

당사는 2018년도 중 보통주 357천주를 발행하여 178백만원의 자본금이 증가하였으며, 2019년도 중 보통주 4,948천주를 발행하여 2,474백만원, 2020년 중 보통주 2,990천주를 발행하여 1,495백만원, 당분기 중 보통주 1,269천주를 발행하여 635백만원의 자본금이 각각증가하였습니다. 한편, 당사는 설립일 이후 보고서 제출일 현재까지 보통주 이외의 주식(우선주식,상환주식,전환주식 등)을 발행한 사실이 없습니다.공시대상 기간 동안의 자본금 변동추이는 아래 표와 같습니다.

(단위 : 원, 주)

종류	구분	21기 3분기(당분기말)	20기(2020년말)	19기(2019년말)	18기(2018년말)	17기(2017년말)	16기(2016년말)

보통주	발행주식총수	31,934,879	30,665,423	27,675,085	22,727,078	22,370,446	22,370,446

액면금액	500	500	500	500	500	500

자본금	15,967,439,500	15,332,711,500	13,837,542,500	11,363,539,000	11,185,223,000	11,185,223,000

우선주	발행주식총수	-	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-	-

합계	자본금	15,967,439,500	15,332,711,500	13,837,542,500	11,363,539,000	11,185,223,000	11,185,223,000
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	20,000,000	50,000,000	우선주포함

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	31,934,879	-	31,934,879	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	31,934,879	-	31,934,879	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	31,934,879	-	31,934,879	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	540,662	-	-540,662	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	540,662	-	-540,662	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	540,662	-	-540,662	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

다. 보통주 외의 주식 발행현황 당사는 설립일 이후 보고서 제출일 현재까지 보통주 이외의 주식(우선주식,상환주식,전환주식 등)을 발행한 사실이 없습니다.
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 최근 개정일 당사 정관의 최근 개정일은 2021년 3월 30일이며, 제20기 정기주주총회(2021년3월30일 개최)에서 정관 변경 안건이 승인되었습니다. 나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2015.03.25	제14기 정기주주총회	IoT 사업진출을 위한 목적사업 추가 및 회사 인터넷홈페이지를 통한 전자공고제도의 시행	사업목적 추가,전자공고제도 시행

2017.03.29	제16기 정기주주총회	신재생에너지 사업진출을 위한 목적사업 추가	사업목적 추가

2019.03.27	제18기 정기주주총회	주식등의 전자등록의무화에 따른 관련 조문 변경 및 종류주식의 발행근거 및 그 구체적 사항의 신설ㆍ변경,외감법 개정에 따른 감사인의 직무 및 외부감사인 선임 조문 정비	전자증권 시행,종류주식 발행 근거 신설,외감법 개정 사항 반영

2021.03.30	제20기 정기주주총회	상법 개정에 따른 주식등의 전자등록에 관한 규정 정비및 이익배당기준일 정비 및 동등배당의 근거 명시, 전자투표 도입시 감사 선임 주주총회 결의요건 완화,정기주주총회 개최시기의 유연성 확보를 위한 주주명부의폐쇄 및 기준일 등 관련 조문 정비	관계법령개정 사항 반영
1. 사업의 개요

당사는 2001년 8월에 설립되어 2005년 10월 코스닥시장에 상장된 반도체 후공정 전문 기업 입니다. 또한, 한국채택국제회계기준 적용 기업으로, 비재무사항에 기재한 연결 대상법인에는 당사를 비롯한 주요 종속회사인 하나머티리얼즈(주)와 HT MICRON SEMICONDUTORES S.A., Hana Micron Vina Co.,Ltd 를 포함합니다. 당사 및 주요종속회사는 현재 반도체 제품(패키징) 생산 및 반도체 재료(반도체 식각공정용 실리콘 Part)제품의 생산을 주요 사업으로 영위하고 있습니다.

주요사업부문	구분	회사명	주요 사업부문의 내용

반도체 제조	지배회사	하나마이크론(주)	반도체 패키징 테스트

종속회사	HT MICRON SEMICONDUTORES S.A.	반도체 패키징 테스트

종속회사	Hana Micron Vina Co.,Ltd	반도체 패키징 테스트

반도체 재료	종속회사	하나머티리얼즈(주)	반도체식각장비의 Silicon parts 등

당사가 영위하고 있는 사업에 대한 자세한 산업분석등의 내용은 동 보고서의 ' Ⅱ사업의 내용 ' '7. 기타 참고사항'을 참조하시기 바랍니다.
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 현황(단위 : 천원)

사업구분	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	제21기 3분기

매출액	비율(%)

반도체제조	제품외	PKG	반도체칩부품화	-	226,052,150	47.72

기타	-	-	55,959,648	11.8

반도체재료	제품외	실리콘부품	반도체 공정소모품	-	179,110,221	37.81

기타	특수가스外	-	12,610,710	2.7

합계	-	-	-	-	473,732,729	100.0

나. 주요 제품 등의 가격변동추이(단위 : 원)

품 목	구분	제21기 3분기	제20기	제19기

반도체제조	PKG	내수	159	166	134

수출	145	123	121

반도체재료	실리콘부품	내수	1,584,087	1,537,300	1,519,970

수출	-	-	-

※ 산출기준 - 각 거래처 및 모델별 상이한 가격으로 판매되어 당분기의 총 매출액을 총 판매수량 으로 나눈 산술 평균 가격을 기재하였음. - 반 도체재료 부문 수출의 경우 비정규적인 제품 생산 등으로 가격의 등락이 존재하며, 각 거래처 및 모델별 상이한 가격에 따라 가격변동추이를 산출하는 것이 부적합하고 정확한 가격의 변동 추이를 파악하기 어려워 기재를 생략하였음. - 기타 매출품목은 품목이 다양하고 가격이 일정치 않으므로 기재하지 않음. ※ 주요 가격변동원인 - 반도체제조: 연도별 평균단가 차이는 제품모델별 판매량 증감에 따른 차이임. - 반도체재료: 반도체 업황에 따른 시장수급에 의한 가격결정요인이 큼.
3. 원재료 및 생산설비

1) 원재료에 관한 사항 가. 주요 원재료 등의 현황

(단위 : 백만원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율)	비고

반도체제조	원재료	PCB	BGA계열 제품용 인쇄회로기판	50,174	-

31.22%

원재료	Gold Wire	Chip의 Pad와 L/F의 Lead간을 연결해주는 순금 또는 합금재질의 선	9,989	-

6.22%

원재료	Lead Frame	Chip과 주변회로를 연결하기 위한 금속체 회로기판	430	-

0.27%

원재료	EMC	Wire Bonding된 반제품을 PKG화하는 성형재료	3,402	-

2.12%

원재료	Wafer	반도체 소자의 재료	70,900	-

44.12%

원재료	기타	-	5,537

3.45%

반도체재료	원재료	Poly-Si	작은 실리콘 결정체들로 이루어진 물질로 반도체 웨이퍼를 만드는 데 사용	5,026	-

3.13%

원재료	Ingot	폴리실리콘을 녹여 원기둥 모양의결정으로 만든 것으로 웨이퍼를잘라내기 전의 덩어리	13,981	-

8.70%

원재료	기타	-	1,271

0.79%

합 계	-	-	-	160,710	-

100.00%

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 원)

품 목(단위)	구분	제21기 3분기	제20기	제19기

PCB(pcs)	국내	185	268	209

수입	676	241	72

Lead Frame(pcs)	국내	13	17	18

수입	8	7	6

Gold Wire(ft)	국내	86	85	72

수입	-	-	-

EMC(kg)	국내	58,022	46,111	54,322

수입	30,107	38,828	38,062

Ingot
(kg)	국내	-	-	-

수입	173,063	215,136	196,670

※ 산출기준: 당분기에 발생한 총 구매비용을 총 구매수량으로 나누어 산정하였습니다. 2) 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(단위 : 천개, 백만원)

사업부문	품 목	단위	제21기 3분기	제20기 연간	제19기 연간

반도체제조	반도체패키징	천개	1,032,750	1,377,000	1,377,000

반도체재료	실리콘부품(Electrode Ring)	백만원	135,288	147,224	130,964

① 반도체 패키징 ㆍ시간당 생산량*일 가동시간(22.5시간)*월 가동일수(30일)*월수(9개월) ㆍ제21기 3분기 = 170K/hr*22.5hr/1일*30일*9개월 = 1,032,750K ② 반도체 재료 ( 실리콘부품) ㆍ 생산능력 = 당기 총제조비용(재료비, 노무비, 경비) 기준 최근 12개월 최대생산금액 * 12로 일괄 계산

나. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적

사업부문	품 목	단위	제21기 3분기	제20기 연간	제19기 연간

반도체제조	반도체패키징	천개	909,141	1,002,598	1,070,475

반도체재료	실리콘부품	백만원	123,286	123,512	101,856

(2) 당해 사업연도의 가동률

사업부문	품목	단위	당분기생산가능수량(당분기가동가능시간)	당분기실제생산수량(당분기실제가동시간)	평균가동률

반도체제조	반도체패키징	천개	1,032,750	909,141	88.03%

반도체재료	실리콘부품	시간	549,888	532,642	96.86%

다. 생산설비의 현황 등 (1) 생산과 영업에 중요한 시설 및 설비 등반도체 제조 사업부문은 충남 아산에 제조시설, 경기 성남 분당구에 R 센터를 두고 있으며, 브라질과 베트남에 현지법인을 두고 있습니다. 또 한 반도체 재료 사업부문은 충남 천안 백석, 충남 아산 음봉에 제조시설을 두고 있으며, 경기 용인의 기흥CS센터 등에서 주요 제품에 대한 제조, 개발, 영업 등의 활동을 수행하고 있습니다.

사업부분	사업장	소재지	주요 사업	비고

반도체제조	아산사업장	충남 아산시 음봉면 연암율금로 77	반도체 제품 제조	본사

판교 R	경기 성남시 분당구 판교로 255번길 35	R, 영업	-

브라질현지법인	Av. Unisions, 950 Ssa LeopoldoRS 93022-000 Brasil	반도체 제품 제조	HTMICRON

베트남현지법인	CNSG-02-01, Van Trung Industrial Zone,Van Trung Commune, Viet Yen ward, Bac Giang Province, Viet Nam	반도체 제품 제조	Hana MicronVina Co.,Ltd

반도체재료	백석사업장	충남 천안시 서북구 3공단3로 42	부품 제조, 연구개발 등	하나머티리얼즈(주)

아산사업장	충남 아산시 음봉면 소동리 561	부품 제조, SiC

기흥CS센터	경기 용인시 기흥구 서천로 121	영업, CS 등

(2) 생산설비의 현황

[자산항목 : 유형자산] (단위 : 천원)

(단위: 천원)

구 분	기초	취득	처분	감가상각비	대체(주1)	환율변동효과	기말

토지	92,439,257	-	-	-	24,151	-	92,463,408

건물	99,583,204	24,185	-	(2,506,081)	150,626	1,987,905	99,239,839

구축물	6,322,935	38,183	-	(329,071)	21,872	-	6,053,919

기계장치	275,637,133	9,397,510	(3,702,969)	(47,939,874)	23,261,013	5,260,575	261,913,388

공구와기구 외	12,706,529	1,446,780	(23,242)	(2,776,835)	(63,408)	207,296	11,497,120

건설중인자산	10,681,530	43,716,789	-	-	(23,835,977)	401,158	30,963,500

합 계	497,370,588	54,623,447	(3,726,211)	(53,551,861)	(441,723)	7,856,934	502,131,174

(3) 시설투자 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 현재) (단위 : 백만원)

사업부문	구분	투자기간	대상자산	금액	비고

반도체 재료	신/증설, 보완투자	'21.1~'21.9	기계장치 등	20,007	Si, SiC 부품
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적(단위 : 천원)

사업부문	매출유형	품 목	제21기 3분기	제20기	제19기

반도체제조	제품	PKG	수 출	209,557,438	279,457,304	288,114,985

내 수	16,494,712	17,096,438	30,638,467

합 계	226,052,149	296,553,742	318,753,451

기타제품	수 출	3,260,753	3,430,853	5,495,487

내 수	1,049,593	1,629,649	3,935,907

합 계	4,310,346	5,060,502	9,431,393

소계	수 출	212,818,191	282,888,157	293,610,472

내 수	17,544,304	18,726,087	34,574,373

합 계	230,362,495	301,614,244	328,184,845

기타 매출	수 출	45,531,966	33,400,544	1,642,326

내 수	6,117,336	2,755,960	2,268,569

합 계	51,649,302	36,156,505	3,910,895

반도체재료	제품	실리콘부품(Electrode, Ring)	수 출	7,691,396	25,017,146	31,798,794

내 수	171,418,825	164,543,395	118,129,046

합 계	179,110,221	189,560,541	149,927,840

기타제품	수 출	481,318	1,200,336	9,111,786

내 수	11,177,495	8,250,002	4,656,624

합 계	11,658,813	9,450,338	13,768,410

소계	수 출	8,172,714	26,217,482	40,910,580

내 수	182,596,320	172,793,397	122,785,670

합 계	190,769,034	199,010,879	163,696,250

기타매출	수 출	6,594	52,618	745,483

내 수	945,303	2,625,947	1,660,530

합 계	951,897	2,678,565	2,406,013

합 계	수 출	266,529,466	342,558,802	336,908,861

내 수	207,203,263	196,901,391	161,289,142

합 계	473,732,729	539,460,193	498,198,003

나. 판매경로(단위 : 천원, %)

품목	구분	판매경로	판매경로별매출액(천원)	비중(%)

반도체제조(패키징)	국내	당사→고객사	23,661,640	5.0

수출	당사→고객사	258,350,157	54.5

반도체재료
(실리콘 부품)	국내	당사→고객사	183,541,623	38.7

수출	당사→고객사	8,179,309	1.7

합계	473,732,729	100.0

다. 판매방법 및 조건 (1) 반도체 제조

구분	판매경로	결제조건	부대비용 비용부담

국내	직접판매	현금,B2B전자결제	상호협의하에 일부부담

수출	직접판매	T/T	상호협의하에 일부부담

(2) 반도체 재료

매출유형	품 목	구 분	판매경로

정품공급	부품(Si, SiC 등)	내 수	당사 → 장비업체 → End-User

수 출	당사 → 장비업체 → End-User

직판	부품(Si, SiC 등)	내 수	국내 고객에게 직판

수 출	해외 업체로 직수출

라. 판매전략

사업부문	내용

반도체제조	- 고부가가치 신규 제품 적기 개발 및 출시로 영업력 확보 (시장변화에 대응)- 생산성 향상을 통한 원가절감으로 가격 경쟁력 확보- 글로벌 경영전략에 따른 해외 고객 확보

반도체재료	- 해외 대형거래선 확보를 통한 안정적 거래선 확보- 종합반도체 회사와의 CO-WORK를 통한 경쟁력 구축(기술, 가격)- 신규 소재 개발을 통한 고객 Needs 부응

마. 수 주상황 연결실체의 제품은 주로 시스템을 통하여 고객사로부터 매월의 Forecast를 자체적으로 파악하고 그에 따른 수요 변화를 예측하고 있습니다. 또한, 매일 수시로 시스템을 통하여 고객사의 물량이 접수되고, 수주된 물량은 단기간 내에 매출로 발생하여 별도의수주관리가 필요하지 않습니다.
5. 위험관리 및 파생거래

가. 시장위험과 위험관리 연결회사의 재무위험관리는 주로 시장위험, 신용위험, 유동성위험에 대해 전사 각 사업주체가 안정적이고 지속적으로 경영성과를 창출할 수 있도록 지원하고, 동시에 재무구조 개선 및 자금운영의 효율성 제고를 통해 금융비용을 절감함으로써 사업의 원가경쟁력 제고에 기여하는데 그 목적이 있습니다.재무위험 관리활동은 주로 회사의 재무부서에서 주관하고 있으며 각 사업주체와 긴밀한 협조 하에 전사 통합적인 관점에서 재무위험 관리정책 수립 및 재무위험 식별, 평가, 헷지 등의 실행활동을 하고 있습니다. 재무위험관리와 관련된 범주별 금융상품의 장부가액 및 순손익과 차입금 세부 내역에 대한 정보는 동 보고서의 「Ⅲ. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무제표 주석 19. 장ㆍ단기차입금」주석을 참조하여 주시기 바랍니다. 나. 파생상품 거래 현황 연결실체는 공시서류작성기준일 현재 보유 또는 의무를 부담하고 있는 파생상품이 없습니다. 다. 옵션계약 연결실체는 하나더블유엘에스(주)에서 발행한 전환우선주와 관련하여 옵션 계약을 체결하였으며, 이와 관련된 자세한 내용은 동 보고서의 「Ⅲ. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무제표 주석, 19. 장ㆍ단기차입금」주석을 참조하여 주시기 바랍니다.
III. 재무에 관한 사항

아래 제21기3분기, 제20기, 제19기 요약(연결)재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 작성되었으며, 제20기 및 제19기 요약(연결)재무정보는 외부감사인으로 부터 감사(검토)를 받은 재무정보 입니다.
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 : 천원)

구 분	제21기 3분기(2021년09월30일)	제20기(2020년12월31일)	제19기(2019년12월31일)

[유동자산]	300,504,133	219,791,126	167,918,673

ㆍ현금및현금성자산	110,347,576	53,779,288	11,911,290

ㆍ단기금융상품	9,872,948	9,596,465	6,828,880

ㆍ매출채권및기타채권	59,911,557	56,137,356	47,127,841

ㆍ재고자산	105,408,408	79,345,185	76,361,689

ㆍ기타유동자산	14,963,644	20,932,832	25,688,973

[비유동자산]	553,086,189	545,036,108	538,783,710

ㆍ유형자산	502,131,174	497,370,588	484,803,281

ㆍ무형자산	20,322,058	17,174,690	17,941,486

ㆍ투자자산	10,310,550	8,633,297	19,229,937

ㆍ기타비유동자산	20,322,407	21,857,533	16,809,006

자산총계	853,590,322	764,827,234	706,702,383

[유동부채]	304,313,240	300,775,157	250,111,847

[비유동부채]	244,778,421	217,312,981	220,130,915

부채총계	549,091,661	518,088,138	470,242,762

[지배기업 소유주지분]	170,458,560	137,891,099	144,963,801

ㆍ 자본금	15,967,440	15,332,712	13,837,543

ㆍ 기타불입자본	141,948,949	127,020,963	112,304,364

ㆍ 기타자본구성요소	20,790,544	16,786,580	23,052,966

ㆍ 이익잉여금	(8,248,373)	(21,249,156)	(4,231,072)

[비지배지분]	134,040,101	108,847,997	91,495,820

자본총계	304,498,661	246,739,096	236,459,621

부채 및 자본총계	853,590,322	764,827,234	706,702,383

구 분	(2021년01월01일~2021년09월30일)	(2020년01월01일~2020년12월31일)	(2019년01월01일~2019년12월31일)

매출액	473,732,729	539,460,193	498,198,003

영업이익	71,465,326	51,011,650	45,252,915

법인세비용차감전순이익(손실)	67,312,513	11,283,328	23,471,961

당기순이익(손실)	50,552,672	3,632,689	14,505,784

지배기업 소유주지분	20,593,053	(16,703,484)	(2,371,808)

비지배지분	29,959,619	20,336,173	16,877,592

기타포괄이익(손실)	3,697,791	(5,603,976)	(3,479,356)

총포괄손익	54,250,463	(1,971,287)	11,026,428

지배기업 소유주지분	24,938,450	(21,927,748)	(5,419,127)

비지배지분	29,312,014	19,956,461	16,445,555

지배지분에 대한 주당손익(원)	689	(607)	(98)

연결에 포함된 회사수	12	10	10

나. 요약별도재무정보(단위 : 천원)

구 분	제21기 3분기(2021년09월30일)	제20기(2020년12월31일)	제19기(2019년12월31일)

[유동자산]	158,139,535	122,414,061	110,090,568

ㆍ현금및현금성자산	3,117,061	1,345,815	2,095,100

ㆍ단기금융상품	7,411,700	7,145,132	3,886,754

ㆍ매출채권및기타채권	102,554,831	68,005,517	69,720,777

ㆍ재고자산	36,345,488	30,642,937	31,517,290

ㆍ기타유동자산	8,710,455	15,274,660	2,870,647

[비유동자산]	373,767,141	357,592,291	335,840,491

ㆍ유형자산	186,549,615	217,023,527	217,790,624

ㆍ무형자산	1,118,061	1,152,832	1,197,333

ㆍ종속,공동기업투자주식	114,632,961	69,748,725	62,896,362

ㆍ투자자산	3,232,935	2,493,397	12,533,941

ㆍ기타비유동자산	68,233,569	67,173,810	41,422,231

자산총계	531,906,676	480,006,352	445,931,059

[유동부채]	190,881,274	193,370,022	155,822,298

[비유동부채]	154,831,668	137,041,335	130,863,310

부채총계	345,712,942	330,411,357	286,685,608

[자본금]	15,967,439	15,332,711	13,837,543

[기타불입자본]	139,775,443	121,444,678	107,042,091

[기타자본구성요소]	13,877,502	9,766,524	18,438,746

[이익잉여금]	16,573,350	3,051,082	19,927,071

자본총계	186,193,734	149,594,995	159,245,451

부채 및 자본총계	531,906,676	480,006,352	445,931,059

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

구 분	(2021년01월01일~2021년09월30일)	(2020년01월01일~2020년12월31일)	(2019년01월01일~201년12월31일)

매출액	264,016,842	311,271,481	298,685,547

영업이익	17,636,827	1,451,209	3,410,081

법인세비용차감전순이익(손실)	27,273,255	(19,065,207)	12,128,847

당기순이익(손실)	20,898,451	(16,618,862)	7,428,241

기타포괄이익(손실)	4,668,498	(7,572,628)	2,395,827

총포괄손익	25,566,949	(24,191,491)	9,824,068

주당순손익(원)	659	(566)	305
6. 배당에 관한 사항

가. 배당에 관한 사항 당사는 정관에 의거 이사회 및 주주총회의 결의를 통해 배당을 실시하고 있습니다.배당가능이익 범위 내에서 성장을 위한 투자, 주주가치 제고 등을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있으며, 향후에도 미래의 성장과 이익의 주주 환원을 균형있게 고려하여 배당을 실시할 계획이며, 자사주 매입 및 소각 계획 등은 현재 고려하고 있지 않습니다.

- 당사 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제57조(이익배당)
①이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제56조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

나. 최근 3사업연도 주요 배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제21기 3분기	제20기	제19기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	20,593	-16,703	-2,372

(별도)당기순이익(백만원)	20,898	-16,619	7,428

(연결)주당순이익(원)	689	-607	-98

현금배당금총액(백만원)	-	-	1,357

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-57.20

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	0.94

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	50

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

다. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	-	0.86	0.52

※ 당사는 분기(중간)배당을 지급하지 않았으며, 제18기부터 제19기까지 2회 연속 결산배당을 실시했습니다.
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 공모자금 사용내역 주요 종속회사인 하나머티리얼즈(주)는 2017년 4월 코스닥시장 상장을 위한 일반공모 유상증자 방식으로 신주를 모집하여 코스닥시장에 상장하였으며, 그 공모자금의 사용내역은아래와 같습니다.

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

기업공개(코스닥시장상장)	-	2017.04.21	시설자금:19,069연구개발자금:2,100운영자금:2,021	23,190	시설자금 : 22,660연구개발 : 30기타운영 : 500	23,190	경영환경 변환에따른 투자집행 변경

마. 사모자금 사용내역

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

전환사채	7회차	2017.01.24	시설자금 및운영자금	25,000	시설자금:20,000운영자금:5,000	25,000	-

전환사채	8회차	2019.03.05	시설자금 및운영자금	15,000	시설자금:12,000운영자금:3,000	15,000	-

회사채	9회차	2021.05.27	채무상환 및운영자금	45,000	채무상환:38,000운영자금:7,000	45,000	-

제3자배정유상증자*	-	2019.01.07	시설자금	4,854	시설자금	4,854	-

(주1) 제3자배정 유상증자는 주요 종속회사인 하나머티리얼즈(주)의 사항 입니다.
8. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등 유의사항 1) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도 당사는 2021년 1월 1일 BUMP 사업부문을 분할하여 종속회사 하나더블유엘에스㈜를 설립하였습니다. 본 분할의 목적은 BUMP 사업부문을 독립법인으로 분리 경영함으로써 BUMP사업부문의 전문성을 특화하고 경영효율성 및 책임경영 체제의 토대를 확립하기 위한 것으로, 상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 단순ㆍ물적분할의 방법에 해당합니다.또한, 반도체 재료부분 하나머티리얼즈(주)의 가스사업부문 매각 결정에 따라 2019년 12월 관련된 자산 및 부채는 매각예정으로, 관련된 영업에 대한 손익은 중단영업으로 표시하였으며, 2020년 2월 (주)솔머티리얼즈에게 143억원에 매각을 완료하였습니다.

나. 대손충당금 설정현황 (연결기준) 1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역

(단위 : 천원)

구 분	계정과목	채권 총액	대손충당금	대손충당금설정률

제21기3분기	매출채권	63,180,162	7,440,098	11.78%

미수금	5,541,588	2,159,143	38.96%

대여금	201,019	-	0.00%

미수수익	1,642,162	1,166,855	71.06%

보증금	112,722	-	0.00%

장기미수금	4,439,049	-	0.00%

장기대여금	4,923,332	4,882,617	99.17%

보증금	2,502,808	-	0.00%

합 계	82,542,842	15,648,713	18.96%

제20기	매출채권	54,426,130	7,446,955	13.68%

미수금	10,047,166	2,159,143	21.49%

대여금	100,000	-	0.00%

미수수익	1,866,863	1,071,430	57.39%

보증금	374,725	-	0.00%

장기미수금	4,096,036	-	0.00%

장기대여금	4,920,060	4,483,322	91.12%

보증금	2,806,776	-	0.00%

합 계	78,637,756	15,160,850	19.28%

제19기	매출채권	44,892,111	7,466,215	16.63%

미수금	11,458,776	2,159,143	18.84%

대여금	104,171	-	0.00%

미수수익	1,146,308	1,140,167	99.46%

보증금	292,000	-	0.00%

장기미수금	1,720,920	-	0.00%

장기대여금	5,593,496	4,770,946	85.29%

보증금	2,624,498	-	0.00%

합 계	67,832,280	15,536,471	17.08%

(주1) 상기 채권금액은 현재가치할인차금 차감전 금액입니다. 2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황

(단위 : 천원)

구 분	제21기 3분기	제20기	제19기

1. 기초 대손충당금 잔액합계	15,160,850	15,536,471	14,965,768

2. 순대손처리액(①－②±③)	-	-	(194,471)

① 대손처리액(상각채권액)	-	-	(194,471)

② 상각채권회수액	-	-	-

③ 기타증감액	-	-	-

3. 대손상각비 계상(환입)액	63,706	4,689,982	775,399

4. 환율변동효과	424,157	(5,065,603)	(10,225)

5. 연결범위변동	-	-	-

6. 기말 대손충당금 잔액합계	15,648,713	15,160,850	15,536,471

3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침

연결실체는 거래상대방의 과거 채무불이행 경험 및 현재의 재무상태 분석에 근거하여 결정된 미회수 추정금액을 손실충당금으로 설정하고 있습니다.매출채권 및 기타채권에 대한 기대신용손실은 채무자의 과거 채무불이행 경험 및 차입자 특유의 요인, 일반적인 경제환경, 보고기간 말 현재 상황에 대한 평가뿐만 아니라 미래에 상황이 어떻게 변동할 것인지에 대한 평가를 포함한 요소들이 조정된 채무자의 현행 재무상태에 대한 분석을 고려한 충당금설정률표를 이용하여 산정됩니다. 연결실체는 채무자가 청산되거나 파산절차를 개시하는 등 청산채무자가 심각한 재무적 어려움을 겪고 있다는 점을 나타내는 정보가 있고 회수에 대한 합리적인 기대가 없는 경우 매출채권 및 기타채권을 제각하고 있습니다.

4) 당분기말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황

(단위 : 천원)

구 분	6월 이하	6월 초과1년 이하	1년 초과3년 이하	3년 초과	계

매출채권	49,236,300	8,143,923	353,809	5,446,130	63,180,162

구성비율	77.93%	12.89%	0.56%	8.62%	100.00%

다. 재고자산 현황 등 (연결기준) 1) 최근 3사업연도의 재고자산의 보유현황

(단위 : 천원)

사업부문	계정과목	제21기 3분기	제20기	제19기	비고

반도체 제조및반도체 재료	원재료	35,147,381	30,842,143	23,963,395	-

저장품	10,658,854	7,737,693	6,929,520	-

재공품	20,854,235	15,784,879	14,589,051	-

제 품	25,941,653	11,015,006	16,619,447	-

상 품	1,425,326	143,924	262,382	-

미착품	3,351,816	1,226,699	1,053,752	-

합 계	97,379,265	66,750,344	63,417,547	-

총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100]	11.4%	8.7%	9.0%	-

재고자산회전율(회수)[매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]	5.95회	6.82회	6.40회	-

(주1) 재고자산으로 분류된 용지는 제외하고 작성 하였습니다.

2) 재고자산의 실사내역 등

① 재고실사일: 2021년 09월 30일 (목) ② 재고실사자: 당사관계자, 자체조사반 ③ 재고실사방법: - 생산 LINE 재고, 창고 재고, 출하검사실 등의 보관재고자산을 샘플링 재고실사 ④ 실사결과 : 실사시 파악된 재고자산과 장부가액의 차이는 정상적으로 발생한 경우 매출원가에 가산하고 있으며 그 외의 경우는 기타영업비용으로 분류 하고 있습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

※기업공시서식 작성기준에 따라 당사는 분.반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 외부감사에 관한 사항

가. 감사인의 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제21기 3분기(당분기)	안진회계법인	예외사항없음	해당사항 없음	-

제20기(전기)	안진회계법인	적정	해당사항 없음	특수관계자에 대한재화판매 수익의 발생사실

제19기(전전기)	안진회계법인	적정	해당사항 없음	재화판매 수익의 발생사실

나. 감사용역 체결현황(단위:천원,시간)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제21기 3분기(당분기)	안진회계법인	반기재무제표 검토,별도 및 연결재무제표 감사,내부회계관리제도 검토의견	255,000	3,000	125,000	690

제20기(전기)	안진회계법인	반기재무제표 검토,별도 및 연결재무제표 감사,내부회계관리제도 검토의견	230,000	3,000	230,000	3,261

제19기(전전기)	안진회계법인	반기재무제표 검토,별도 및 연결재무제표 감사,내부회계관리제도 검토의견	190,000	3,043	190,000	3,043

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위:천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제21기 3분기(당분기)	2021.08.26	법인세 세무조정	2021.12~2022.03	16,000	-

제20기(전기)	2020.11.24.	법인세 세무조정	2020.12~2021.03	15,000	-

제19기(전전기)	2019.12.04	법인세 세무조정	2019.12~2020.03	15,000	-

라. 회계감사인의 변경 ※ 해당사항이 없습니다. 마. 내 부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2021.01.05	ㆍ회사: 감사, CFO 2명ㆍ감사인: 업무수행이사 1명	서면회의	ㆍ2020년 기말 회계감사 계획

2	2021.02.19	ㆍ회사: 감사, CFO외 2명ㆍ감사인: 업무수행이사 외 2명	대면회의	ㆍ핵심감사사항에 대한 회계감사 진행 경과ㆍ기말 재무제표에 대한 감사 진행 경과ㆍ그룹감사 진행 경과 등

3	2021.03.22	ㆍ회사: 감사, CFO외 2명ㆍ감사인: 업무수행이사외 1명	서면회의	ㆍ감사종결단계의 필수 커뮤티케이션 사항ㆍ감사결과 커뮤니케이션ㆍ감사인의 독립성 등

4	2021.05.24	ㆍ회사: 감사, CFO외 1명ㆍ감사인: 업무수행이사외 1명	서면회의	ㆍ연간 회계감사 수행계획 및 일정 수립ㆍ핵심감사사항 소개 및 그룹감사 사항 논의

5	2021.08.12	ㆍ회사: 감사, CFO외 2명ㆍ감사인: 업무수행이사외 1명	서면회의	ㆍ중간재무제표에 대한 검토 진행 경과ㆍ그룹감사 진행 경과 등
2. 내부통제에 관한 사항

가. 내부통제 당사는 상근감사 1인을 두고 있으며, 일상감사, 반기감사 및 결산감사 등의 정기감사와 수시감사 등을 실시하는 등 내부감시제도를 운영하고 있습니다. 나. 내부회계관리제도 당사는 내부회계관리규정의 제정 및 내부회계관리시스템을 구축하여 운영중에 있습니다. 현재까지 내부회계관리자가 내부회계관리제도를 평가하고 그에 대한 중요한 문제점이나 그에 대한 개선방안 등을 제시한 경우는 없었습니다.회계감사인의 제20기 내부회계관리제도에 대한 의견은 아래와 같습니다.

(감사인명 : 안진회계법인)

구 분	의견내용	회사의개선여부	개선계획	비 고

「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제8조 제6항의 종합의견	경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토 결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	-	-	-

기타 내부회계제도관련 의견	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사, 1명의 비상근이사(사외이사)등총4인의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시길 바랍니다.

나. 중요의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

장호정

1	2021.01.04	·회사 분할에 관한 경과 보고 및 공고의 건	가결	찬성

2	2021.02.01	·환리스크 헷지를 위한 통화선도(선물환) 거래한도 확보의 건	가결	찬성

3	2021.02.22	·수출성장자금대출 기채에 관한 건	가결	찬성

4	2021.03.03	·해외 현지법인 신규 설립의 건	가결	찬성

5	2021.03.11	·제20기 정기주주총회 전자투표 및 전자위임장 제도 도입의 건	가결	찬성

6	2021.03.11	·제20기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성

7	2021.03.11	·제20기 정기주주총회 회의 목적사항 승인 결정	가결	찬성

8	2021.03.11	·내부회계관리제도 운영실태 및 평가결과 보고의 건·제20기 별도 및 연결 결산 재무제표 완료의 건	가결	찬성

9	2021.03.30	·임원 업무 위촉의 건	가결	찬성

10	2021.05.14	·1/4분기 재무제표 보고의 건	가결	찬성

11	2021.05.18	·제9회차 무보증 사모사채 발행의 건(P-CBO)	가결	찬성

12	2021.05.24	·스마트파이낸싱제칠차 대출약정 체결의 건	가결	찬성

13	2021.06.11	·HT Micron 추가 출자의 건	가결	찬성

14	2021.07.16	·Hana Electronics 추가 출자의 건	가결	찬성

15	2021.08.13	·2/4분기 재무제표 보고의 건	가결	찬성

16	2021.08.25	·TEST 신규 설비투자 결정의 건	가결	찬성

다. 이사회내 위원회 ※ 해당사항이 없습니다. 라. 이사의 독립성 당사의 이사 4명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

이사	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의관계	임기	연임여부(횟수)

이동철	이사회	업무 총괄 및 대외 업무수행	전사업무 총괄(대표이사)	없음	임원	3년	신규

박상묵	이사회	경영관리 업무의효율적 수행 적임	재무총괄	없음	임원	3년	연임(1회)

김길백	이사회	반도체 사업 효율적 수행 적임	반도체 사업 총괄	없음	임원	3년	연임(1회)

장호정	이사회	반도체 분야의 전문가	사외이사	없음	임원	3년	연임(1회)

마. 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 당사는 사외이사후보추천위원회가 설치되어 있지 않으며 사외이사 선임 시에는 관련법에서 정한 사외이사 자격기준을 충족한 후보자 중에서 이사회의 추천으로 주주총회에서 선임하고 있습니다. 바. 사외이사의 전문성 당사는 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 회사 내 지원조직은 있지 않으나, 경영관리팀에서 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 당사의 사외이사는 산업 분야의 전문가로서 이사로서 직무 수행에 있어 전문성을 갖추고 있습니다. 사. 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

아. 사외이사 교육 실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	2021년 회계기간내 교육실시 예정
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 설치 여부 당사는 공시기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 정관에 의거주주총회 결의에 따라 선임된 상근감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 나. 감사의 독 립성 당사 정관은 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.

구분	권한

정관 제50조(감사의 직무등)	①감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
②감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③감사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률?에 따라 감사인을 선정한다.
④감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
⑤감사에 대해서는 제39조 제3항 및 제40조의2의 규정을 준용한다.
⑥감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑦감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑧제7항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

다. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

안재근	ㆍ동국대학교 경영학과(학사) ㆍ삼성전자 반도체 총괄 인사팀장(전무) ㆍ삼성전자 수원지원 센터장(부사장)	-

라. 감사의 주요 활동내용

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	감사참석

1	2021.01.04	·회사 분할에 관한 경과 보고 및 공고의 건	가결	찬성

2	2021.02.01	·환리스크 헷지를 위한 통화선도(선물환) 거래한도 확보의 건	가결	찬성

3	2021.02.22	·수출성장자금대출 기채에 관한 건	가결	찬성

4	2021.03.03	·해외 현지법인 신규 설립의 건	가결	찬성

5	2021.03.11	·제20기 정기주주총회 전자투표 및 전자위임장 제도 도입의 건	가결	찬성

6	2021.03.11	·제20기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성

7	2021.03.11	·제20기 정기주주총회 회의 목적사항 승인 결정	가결	찬성

8	2021.03.11	·내부회계관리제도 운영실태 및 평가결과 보고의 건·제20기 별도 및 연결 결산 재무제표 완료의 건	가결	찬성

9	2021.03.30	·임원 업무 위촉의 건	가결	찬성

10	2021.05.14	·1/4분기 재무제표 보고의 건	가결	찬성

11	2021.05.18	·제9회차 무보증 사모사채 발행의 건(P-CBO)	가결	찬성

12	2021.05.24	·스마트파이낸싱제칠차 대출약정 체결의 건	가결	찬성

13	2021.06.11	·HT Micron 추가 출자의 건	가결	찬성

14	2021.07.16	·Hana Electronics 추가 출자의 건	가결	찬성

15	2021.08.13	·2/4분기 재무제표 보고의 건	가결	찬성

16	2021.08.25	·TEST 신규 설비투자 결정의 건	가결	찬성

마. 감사 교육 실시 내 역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	2021년 회계기간내 교육실시 예정

바. 감사 지원조직 현황 보고서 작성기준일 현재 회사 내에 감사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 있지 않으나, 경영관리팀에서 감사의 직무수행을 보조하는 역할을 하고 있습니다.

사. 준법지원인 지원조직 현황 ※ 해당사항이 없습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황 당사는 정관상 규정에 따라 집중투표제를 적용하지 않고 있으며, 서면투표제 또는 전자투표제의 시행에 관한 규정을 정관에 별도로 두고 있지 않습니다. 다만, 당사 이사회에서는 주주권 강화와 주주 편의를 제고하기 위해 2018년 3월 제17기 정기주주총회부터 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 채택하여 전자투표제도를 시행해 오고 있습니다.

(기준일 : 2021년 09월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	미실시	미실시	실시

나. 소수주주권

행사자	소수주주권	행사 사유	진행 경과	비 고

-	-	-	-	-

※ 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁

※ 해당사항이 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	31,934,879	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	1,856,435	상호보유주식

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	30,078,444	-

-	-	-

(주1) 하나머티리얼즈(주)가 보유하고 있는 당사의 주식은 상법 제369조에 의하여 의결권이 제한 됩니다.

마. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조(신주인수권)
① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정 을 받을 권리를 가진다.
②회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다
1.발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우2.상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우4. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
6.회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 우선 배정하는 경우
7.주권을 코스닥시장 또는 유가증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 ③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일 부터 1월 31일 까지

주권의 종류	전자증권법에 따른 전자등록

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	해당사항없음	공고방법	회사홈페이지(매일경제신문)

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제20기정기주주총회(2021.03.30)	ㆍ연결 및 별도 재무제표 승인ㆍ정관일부 변경ㆍ이사 선임ㆍ감사 선임ㆍ이사보수 한도ㆍ감사보수 한도ㆍ주식매수선택권 부여	원안대로 승인	-

제20기임시주주총회(2020.12.23)	ㆍ회사 분할계획서 승인	원안대로 승인	-

제19기정기주주총회(2020.03.27)	ㆍ연결 및 별도 재무제표 승인ㆍ이사 선임ㆍ이사 보수한도ㆍ감사 보수한도	원안대로 승인	-

제18기정기주주총회(2019.03.27)	ㆍ연결 및 별도 재무제표 승인ㆍ정관 일부 변경ㆍ이사 선임ㆍ이사 보수한도ㆍ감사 보수한도ㆍ주식매수선택권 부여	원안대로 승인	-
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 천주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

최창호	본인	보통주	5,488,360	17.90	6,521,502	20.42	전환청구

오문숙	배우자	보통주	260,000	0.85	392,054	1.23	전환청구

이동철	임원	보통주	105,000	0.34	105,000	0.34	-

김길백	임원	보통주	15,690	0.05	20,000	0.06	스톡옵션행사

김준식	임원	보통주	10,000	0.03	20,750	0.06	"

김정제	임원	보통주	15,000	0.05	0	0.00	장내매도

주순석	임원	보통주	5,380	0.02	1,000	0.00	"

박상묵	임원	보통주	11,000	0.04	14,880	0.05	스톡옵션행사

하나머티리얼즈(주)	관계회사	보통주	1,856,435	6.05	1,856,435	5.81	-

계	보통주	7,773,865	25.35	8,931,621	27.97	-

-	-	-	-	-	-

(주1) 전환사채의 전환청구 및 주식매수선택권 행사에 따른 발행주식총수의 증가로 지분율이 변동 되었습니다.

가 . 최대주주의 주요경력

최대주주	약력	최근5년간 주요직무(직위)	겸직현황

최창호	ㆍ한국산업기술대 경영학 박사ㆍ삼성전자 반도체 기획관리본부장ㆍ삼성 멕시코 티후아나 복합단지장ㆍ하나마이크론 회장	ㆍ하나마이크론(주) 회장	ㆍ하나머티리얼즈(주) 회장 ㆍ HANA Micron America Inc 임원

나 . 최대주주의 변 동내역 ※ 해당사항이 없습니다.

2. 주식 소유현황 보고서 작성기준일 현재『1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황』에 기재한 최대주주 및 그 특수관계인 외에 5% 이상 지분을 소유하고 있는 주주는 없으며, 우리사주조합의 조합원계정 보유주식은 없습니다.

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	-	-	-	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

3. 소액주주 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	20,961	20,972	99.95	21,261,350	30,665,423	69.33	-

4. 주가 및 주식거래실적

[주식시장: 한국거래소] (단위 : 원,주)

종 류	04월	05월	06월	07월	08월	09월

보통주	최 고	16,650	14,900	16,300	17,750	17,850	21,000

최 저	11,850	13,100	13,750	15,400	14,100	16,550

월간 거래량	34,106,737	19,484,167	21,224,009	18,073,724	19,441,316	32,046,070

※ 최고가 및 최저가는 해당일의 종가를 기준으로 작성 하였습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원의 현황 당사의 임원은 총 15명(감사포함)으로 등기임원 5명, 미등기임원 10명입니다. 임원 및 직원의 현황은 2021년 9월 30일 기준으로 작성되었으며 보다 자세한 내용은 아래를 참조 하시기 바랍니다.

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이동철	남	1962.05	대표이사사장	사내이사	상근	대표이사	ㆍ연세대 전자공학과 졸업ㆍ삼성전자 DS부문 메모리사업부 기술기획팀장ㆍ일본삼성 반도체 사업부장(전무)ㆍ삼성SDI 기획팀장	105,000	-	임원	2019.03~현재	2022.03.27

김길백	남	1960.05	부사장	사내이사	상근	COO	ㆍ성균관대 화학공학과 졸업ㆍ삼성전자 반도체 기술/QE그룹장	20,000	-	임원	2012.01~현재	2023.03.27

박상묵	남	1973.08	상무	사내이사	상근	경영관리	ㆍ고려대 경영학 석사ㆍ現, 하나마이크론 경영관리팀장	14,880	-	임원	2001.11~현재	2024.03.30

장호정	남	1954.11	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	ㆍ한양대 재료공학 전자재료 박사 ㆍ現, 단국대학교 신소재기술연구소장 ㆍ現, 단국대학교 공과대학 전자공기공학부 교수	-	-	임원	2017.03~현재	2023.03.27

안재근	남	1957.06	감사	감사	상근	감사	ㆍ동국대 경영학과 졸업ㆍ삼성전자 반도체 총괄 인사팀장(전무) ㆍ삼성전자 수원지원 센터장(부사장)	-	-	임원	2018.03~현재	2024.03.30

김준식	남	1962.02	부사장	미등기	상근	사업기획	ㆍ연세대 법학 석사ㆍNew York Law Schoolㆍ삼성전자 법무팀 선임변호사 ㆍ법무법인 충정 기업자문팀 파트너변호사	20,750	-	임원	2014.06~현재	-

이승범	남	1964.07	부사장	미등기	상근	GlobalSales	ㆍ동국대 산업공학과 졸업ㆍ삼성전자 시스템LSI영업마케팅(상무)ㆍ삼성SDI 전자재료 영업마케팅(상무)ㆍ서울반도체 LED마케팅 (부사장)	-	-	임원	2021.03~현재	-

최한수	남	1979.12	부사장	미등기	상근	신사업	ㆍCalifornia University 졸업ㆍ現, 하나마이크론 신사업추진실 실장	-	-	특수관계(친인척)	2015.01~현재	-

김정제	남	1965.05	전무	미등기	상근	경영지원	ㆍ 호서대 경영학 박사
ㆍ삼성전자㈜ 반도체 인사그룹
ㆍ세메스㈜ 경영지원 그룹장	-	-	임원	2009.06~현재	-

고용남	남	1963.03	전무	미등기	상근	연구소	ㆍ경북대 전자공학과 졸업ㆍ삼성전자 제품개발팀	-	-	임원	2021.03~현재	-

김동현	남	1981.05	전무	미등기	상근	연구소	ㆍStanford University 전자공학 박사ㆍ삼성전자 반도체 S-LSI 사업부	-	-	특수관계(친인척)	2013.09~현재	-

주순석	남	1966.03	상무	미등기	상근	품질	ㆍ삼성전자 반도체 품질관리팀ㆍ現, 하나마이크론 QRA팀장	1,000	-	임원	2001.12~현재	-

김진석	남	1968.06	상무	미등기	상근	Test	ㆍ울산대 컴퓨터 공학과 졸업ㆍ스태츠칩팩코리아 Test 기술팀ㆍ(주)아이테스트 Test 기술팀	-	-	임원	2008.09~현재	-

박진호	남	1971.03	상무	미등기	상근	기술	ㆍ한양대 재료공학 졸업ㆍ현대전자, 동부전자 반도체ㆍLG이노텍 기술팀	-	-	임원	2006.07~현재	-

장상규	남	1972.01	상무	미등기	상근	AP LAB	ㆍ인하대학교 전자공학과 졸업ㆍ삼성전자 제품개발팀	-	-	임원	2021.03~현재	-

주1) 제20기 정기주주총회(2021년 3월 30일 개최)를 통해 안재근 감사와 박상묵 사내이사가 각각 재선임 되었습니다.
주2) 상기 소유주식수는 주주명부 폐쇄일 2020년 12월 31일 기준 주주의 주식소유현황을 기초로 하여 2021년 6월 30일까지 확인가능한(공시된) 소유주식 변동분을 반영하였으며, 등기임원의 임기만료일은 예정일 입니다.

나. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황 ※ 해당사항이 없습니다.

다. 임원 겸직 현황(등기임원)

구분	성명	겸직 현황

대표이사	이동철	하나더블유엘에스(주) 사내이사

사내이사	박상묵	하나더블유엘에스(주) 감사

라. 직원의 현황 당사는 당분기말 현재 총 715명(가. 임원현황의 등기임원 제외)의 직원을 고용하고 있으며 평균 근속연수는 6.2년, 당분기의 1인 평균 급여액은 42 백만원 입니다.

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

하나마이크론	남	396	-	-	-	-	7.1	18,105	46	-	-	-	-

하나마이크론	여	319	-	-	-	-	5.3	11,658	37	-

합 계	715	-	-	-	-	6.2	29,763	42	-

라. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	11	1,630	148	-

(주1) 당분기 중 재임 또는 퇴임한 임원을 포함한 총 인원 및 급여액을 기재하였습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	4,000	-

감사	1	500	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	594	119	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	525	175	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	15	15	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	54	54	-

(주1) 인원수는 당분기중 재임 또는 퇴임한 등기이사, 사외이사, 감사를 포함한 총 인원 수 입니다.
(주2) 보수총액은 당분기중 재임 또는 퇴임한 등기이사ㆍ사외이사ㆍ감사의 소득금액을 합산한 금액입니다.
(주3) 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원수로 나누어 계산하였습니다.

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 당사는 이사 및 감사에게 5억원 이상 지급한 개인별 보수가 없습니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 당사는 공시대상 기간 중 5억원 이상 지급한 개인별 보수가 없습니다.

및 행사현황>

(단위 : 백만원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 3 7 - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 3 7 - (기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 행사 취소 행사 취소 이동철 등기임원 2019.03.27 신주발행 또는 자기주식 교부 보통주 100,000 - - - - 100,000 2021.03.27~2026.03.27 4,231 김길백외1명 등기임원 2014.03.27 신주발행 또는 자기주식 교부 보통주 23,880 23,880 - 23,880 - - 2016.03.27~2021.03.27 5,430 김정제외 1명 미등기임원 2014.03.27 신주발행 또는 자기주식 교부 보통주 20,380 - - 20,380 - - 2016.03.27~2021.03.27 5,430 김준식외 1명 미등기임원 2017.03.29 신주발행 또는 자기주식 교부 보통주 40,000 23,000 - 40,000 - - 2019.03.30~2024.03.30 5,216 김영우외 64명 직원 2014.03.27 신주발행 또는 자기주식 교부 보통주 281,160 57,380 16,840 264,320 16,840 - 2016.03.27~2021.03.27 5,430 박상묵 등기임원 2021.03.30 신주발행 또는 자기주식 교부 보통주 20,000 - - - - 20,000 2023.03.30~2028.03.30 11,130 김정제외 11명 미등기임원 2021.03.30 신주발행 또는 자기주식 교부 보통주 210,000 - - - - 210,000 2023.03.30~2028.03.30 11,130
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황 (1) 기업집단의 명칭보고서 작성기준일 현재 계열사는 당사를 제외하고 총14개사 이며,「공정거래법」상의 출자총액제한 기업집단 또는 상호출자제한 기업집단에 해당되지 않습니다.

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

해당사항 없음	2	12	14

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

(2) 계열회사간 출자현황

(기준일 : 2021년 09월 30일)

출자회사피출자회사	하나마이크론(주)	HANA Micron America Inc.	하나머티리얼즈(주)

하나마이크론(주)	-	-	5.81%

하나머티리얼즈(주)	32.58%	-	-

Hana Micron America, Inc.	100.00%	-	-

HT Micron Semicondutores S.A.	72.43%	-	-

HANA INNOSYS LATIN AMERICA, LIMITED	50.00%	-	-

(주)이노메이트	79.75%	-	-

(주)이피웍스	51.19%	-	-

HANA Micron Vietnam Co., Ltd	100.00%	-	-

Hana Micron Vina Co.,Ltd	100.00%

하나마이크론태양광(주)	100.00%	-	-

Hana Latin America, Ltda.	-	99.76%	-

AniTrace,Inc.	-	100.00%	-

하나더블유엘에스(주)	61.54%	-	-

Hana Electronics Industria E Comercio Ltda	100.00%

나. 계열회사간 임원겸직 현황 (등기임원)

동 보고서의 「 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 」의 임원겸직 현황 내용을 참조하시기 바랍니다. 다. 타 법 인출자 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	1	10	11	69,749	39,051	5,833	114,633

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	7	7	7,190	950	-16	8,124

계	1	17	18	76,939	40,001	5,817	122,757

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 보고서 작성기준일 현재 당사의 계열회사에 대한 대여금 및 채무보증 내역은 다음과 같습니다. 가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

(기준일 : 2021년 09월 30일) (단위 : 백만원)

성명(법인명)	관계	구분	변 동 내 역	미수/미지급이자	비고

기초	증가	감소	기말

HANA MicronAmerica Inc.	계열회사	대여금	4,857	-	-	4,857	154	USD4,483,000

HANA MicronVietnam Co, Ltd	계열회사	대여금	533	-	-	533	11	USD460,000

Hana MicronVina Co.,Ltd	계열회사	대여금	19,584	1,744	-	21,328	1,389	USD18,000,000

HT MICRON SEMICONDUTORES S.A.	계열회사	대여금	16,320	1,454	-	17,774	1,090	USD15,000,000

Hana ElectronicsIndustria E Comercio Ltda	계열회사	대여금	-	2,370	-	2,370	19	USD2,000,000

(주)이피웍스	계열회사	대여금	6,671	-	-	6,671	896	-

하나마이크론태양광(주)	계열회사	대여금	220	-	130	90	5	-

하나머티리얼즈(주)	계열회사	차입금	21,000	-	-	21,000	175	-

(주1) 변동내역의 증감금액에는 외화평가에 의한 증감액이 포함되어 있습니다.

나. 채무보증 내역

(기준일 : 2021년 09월 30일) (단위 : 백만원, US달러)

구분	성명(법인명)	관계	거 래 내 역

기초	증감	기말

채무보증 제공	HANA MicronAmerica Inc.	계열회사	USD6,000,000	-	USD6,000,000

HT MICRON	계열회사	USD12,531,785	(USD 336,026)	USD12,195,759

채무보증 수취	하나머티리얼즈(주)	계열회사	6,000	-	6,000

※ 상기 채무보증의 상세 내용은 아래와 같으며, 동 채무보증의 대가로 계열회사별 채무보증 만기, 일반적인 신용공여 조건의 이율등을 감안하여 수수료를 수취 또는 지급하고 있습니다.

(기준일 : 2021년 09월 30일) (단위 : 백만원, US달러)

구분	계열회사	채권자	지급보증액	보증내용

채무보증 제공	HANA MicronAmerica Inc.	하나은행	USD6,000,000	HANA Micron America Inc. L/C 개설 지급보증

HT MICRONSEMICONDUTORES S.A.	KDB산업은행	USD6,800,000	HT MICRON L/C 개설 지급보증

BNDES	USD5,395,759	차입금 지급보증

채무보증 수취	하나머티리얼즈	수출입은행	6,000	차입금 지급보증

2. 대주주와의 자산양수도 등 당사는 공시대상기간 중 대주주를 상대방으로 하거나 대주주를 위한 자산양수도 등의 거래가 없습니다.

3. 대주주와의 영업거래

공시대상기간 중 최근사업연도 매출액의 5% 이상에 해당하는 대주주등과의 영업거래는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

회사명	관계	거래종류	거래기간	거래내용	거래금액

HT MicronSemicondutores S.A.	계열회사	매출,매입 등	2021.01.01~2021.09.30	반도체 제품 등	71,371

HANA MicronVietnam Co., Ltd	계열회사	매출,매입 등	2021.01.01~2021.09.30	상품, 유형자산 등	13,532

Hana MicronVina Co.,Ltd	계열회사	매출,매입 등	2021.01.01~2021.09.30	상품, 유형자산 등	12,646

자세한 내역은 「 III. 재무에 관한 사항 」5.재무제표 주석, 34.특수관계자와의 거래 」 를 참조 하시기 바랍니다.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

공시서류 작성 기준일 현재 당사는 종업원 복리후생 목적의 주택자금, 생활안정자금으로 총 40백만원의 대여금이 있습니다.
1. 공시내용 진행 및 변경사항

가. 기신고한 공시사항의 진행상황 기 공시사항이 공시서류제출일까지 미이행 또는 미완료되거나 그 주요내용이 변경된 사항이 없습니다.
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송 사건 ※ 해당사항이 없습니다. 나 . 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 ※ 해당사항이 없습니다. 다. 채무보증 현황 동보고서의 "IX. 이해관계자와의 거래내용" 중 "1의 다, 채무보증내역"을 참조하시기 바랍니다. 라. 채무인수약정 현황 동보고서의 "III. 재무에 관한 사항" 중 "연결재무제표 주석. 우발채무와 약정사항"을 참조하시기 바랍니다. 마. 자 본으로 인정되는 채무증권의 발행 ※ 해당사항이 없습니다. 바. 담보제공 자산 공시서류 작성 기준일 현재 연결실체는 차입금과 관련하여 KDB산업은행등 금융기관에 보유중인 토지 및 건물등 361,996백만원 및 하나머티리얼즈주식( 2,227천주 )를 담보로 제공하고 있습니다.(보다 자세한 사항은 동보고서의 "III. 재무에 관한 사항" "3. 연결재무제표 주석" 중 "19의 (4)차입금 관련 담보제공 및 지급보증 내역"을 참조하시기 바랍니다.)

사. 그 밖의 우발채무 등 1) 장래매출채권 유동화 현황

(단위 : 백만원)

발행회사(SPC)	기초자산	증권종류	발행일자	발행금액	미상환잔액

하나머티리얼즈 제일차(유)	하나머티리얼즈의 장래 매출채권도쿄일렉트론코리아	ABCP	2018.10.30	20,000	20,000

하나마이크론 제일차(유)	하나마이크론의 장래매출채권(삼성전자,SK하이닉스)	ABL	2019.06.26	34,500	34,500

ABCP	2019.06.26	30,000	26,500

하나마이크론 제이차(유)	하나마이크론의 장래매출채권(삼성전자,HT Micron)	ABCP	2020.01.20	25,000	19,000

2) 장래매출채권 유동화채무 비중(단위 : 백만원)

당분기말	전기말	증감

금액(A)	(비중,%)	금액(B)	(비중,%)	(A-B)

유동화채무	102,000	-	106,000	-	(4,000)

총차입금	406,867	25.07%	419,712	25.26%	(12,845)

매출액	473,733	21.53%	539,460	19.65%	(65,727)

매출채권	63,180	161.44%	54,426	194.76%	8,754
3. 제재 등과 관련된 사항

가. 제제현황 ※ 해당사항이 없습니다. 나. 단기매매차익 환수현황 ※ 해당사항이 없습니다.
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

하나머티리얼즈(주)*	2007.01.23	충남 천안시 서북구 3공단 3로 42	Silicon Parts 및 Ingot	352,536	실질 지배력 보유(K-IFRS 1110호)	해당
(직전년도 자산총액10% 이상)

HT MICRON SEMICONDUTORES S.A.	2010.03.12	Av. Unisions, 950 Ssa LeopoldoRS 93022-000 Brasil	반도체	85,586	기업의결권의 과반수를 소유(K-IFRS 1110호)	해당
(직전년도 자산총액10% 이상)

Hana MicronVina Co.,Ltd	2019.07.26	CNSG-02-01,Van Trung Industrial Zone,Van Trung Commune,
Viet Yen ward,Bac Giang Province,Viet Nam	반도체	58,346	기업의결권의 과반수를 소유(K-IFRS 1110호)	해당
(직전년도 자산총액10% 이상)

HANA MicronVietnam Co., Ltd	2016.06.28	Yen Phong Industrial Zone,Long Chau, Yen Phong District,Bac Ninh Province, Vietnam	반도체	21,325	기업의결권의 과반수를 소유(K-IFRS 1110호)	미해당

HANA Micron America, Inc.	2006.01.26	3108 Patrick Henry Drive,Santa Clara, CA 95054, USA	반도체	5,418	기업의결권의 과반수를 소유(K-IFRS 1110호)	미해당

(주)이피웍스	2006.07.04	충남 아산시 음봉면 연암율금로 77	TSV Interposer 및 개발	865	기업의결권의 과반수를 소유(K-IFRS 1110호)	미해당

HANA LATIN AMERICA	2013.01.15	Rua Rio Grande do Sul, 1836,Sala nº7Jardim dos Estados, Campo Grande, BRAZIL	System Integration	421	기업의결권의 과반수를 소유(간접, 손자회사)(K-IFRS 1110호)	미해당

하나마이크론태양광주식회사	2011.03.02	충남 아산시 음봉면 연암율금로 77	태양광 발전	438	기업의결권의 과반수를 소유(K-IFRS 1110호)	미해당

AniTrace Inc	2017.01.31	3108 Patrick Henry Drive,Santa Clara, CA 95054, USA	SI(systemintegration)	293	기업의결권의 과반수를 소유(K-IFRS 1110호)	미해당

이노메이트	2007.07.25	충북 청주시 청원구오창읍 후기길 62	반도체용 특수가스전문제조	11	기업의결권의 과반수를 소유(K-IFRS 1110호)	미해당

하나더블유엘에스(주)*	2021.01.04	충남 아산시 음봉면 연암율금로 77	반도체	-	기업의결권의 과반수를 소유(K-IFRS 1110호)	미해당

Hana Electronics IndustriaE Comercio Ltda*	2021.06.08	Rua Rio Ica, nº. 310, Auditorium, CelebrationSmart Offices Building, Bairro Nossa Senhora das Gracas, CEP: 69.053-100, Manaus City,Amazonas State, Brazil.	반도체	-	기업의결권의 과반수를 소유(K-IFRS 1110호)	미해당

(주1) 하나머티리얼즈(주)의 경우 당사가 직접 보유한 지분율은 50% 미만이나, 보유 의결권의 상대적 규모와 다른 의결권보유자의 주식 분산 정도, 과거 주주총회의 참석양상 등을 종합적으로 감안할 때 실질적으로 지배력을 보유하고 있어 연결대상 종속회사에 포함하였습니다.
(주2) 당분기 중 하나마이크론㈜의 BUMP 사업부문을 물적분할하여 하나더블유엘에스㈜를 설립하였습니다.
(주3) 당분기 중 브라질 현지법인 Hana Electronics Industria E Comercio Ltda를 신규 설립 하였습니다.

☞ 주요 종속회사 여부 판단기준- 직전연도 개별재무제표상 자산총액이 지배회사 개별재무제표상 자산총액의 10% 이상인 종속회사- 자산총액이 750억원 이상인 종속회사
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	2	하나마이크론(주)	164811-0021208

하나머티리얼즈(주)	161511-0086227

비상장	12	Hana Micron America, Inc.	해외법인

HT Micron Semicondutores S.A.	해외법인

HANA INNOSYS LATIN AMERICA, LIMITED	해외법인

(주)이노메이트	160111-0228216

(주)이피웍스	110111-3487570

HANA Micron Vietnam Co., Ltd	해외법인

Hana Micron Vina Co.,Ltd	해외법인

하나마이크론태양광(주)	161511-0126776

Hana Latin America, Ltda.	해외법인

AniTrace,Inc.	해외법인

하나더블유엘에스(주)	164811-0141197

Hana Electronics Industria E Comercio Ltda	해외법인

(주1) 하나마이크론㈜의 BUMP사업부문을 물적분할하여 하나더블유엘에스㈜를 설립하였습니다.
(주2) 브라질 현지법인 Hana Electronics Industria E Comercio Ltda를 신규 설립 하였습니다.
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

하나머티리얼즈(주)*	상장	2007.01.22	경영참여	9,928	6,428,508	33	57,421	-	-3,503	15,346	6,428,508	33	69,264	352,536	38,050

HANA Micron America Inc	비상장	2006.01.26	경영참여	22,735	20,300,000	100	-	-	-	-	20,300,000	100	-	5,418	-533

(주)덕성레저개발	비상장	2007.12.31	단순투자	250	3,125	1	-	-	-	-	3,125	1	-	-	-

(주)위즈커뮤니케이션	비상장	2009.10.31	단순투자	1,540	190,000	4	550	-	-	-	190,000	4	550	24,771	948

HT MICRONSEMICONDUTORES S.A.	비상장	2010.03.12	경영참여	47,446	126,426,103	67	-	11,090,744	2,511	-2,511	137,516,847	72	-	85,586	-12,626

ROYAL TRIDENT	비상장	2010.07.09	단순투자	152	94,445	10	-	-	-	-	94,445	10	-	-	-

Hana Innosys Latin America	비상장	2010.07.09	경영참여	637	946,572	50	-	-	-	-	946,572	50	-	-	-

HANA Micron Vietnam Co, Ltd	비상장	2016.06.28	경영참여	3,915	-	100	-	-	-	-	-	100	-	21,325	1,537

Hana Micron Vina Co.,Ltd	비상장	2019.07.26	경영참여	12,064	-	100	12,328	-	-	-3,874	-	100	8,454	58,346	-6,911

(주)이노메이트	비상장	2010.07.07	경영참여	4,115	229,000	80	-	-	-	-	229,000	80	-	11	-147

(주)이피웍스	비상장	2013.12.31	경영참여	6	86,000	51	-	-	-	-	86,000	51	-	865	-936

하나마이크론태양광(주)	비상장	2016.08.10	경영참여	-	2,000	100	-	-	-	-	2,000	100	-	439	-3

(주)솔머티리얼즈	비상장	2020.01.31	단순투자	4,290	30,000	30	4,588	-	-	83	30,000	30	4,671	22,461	1,252

하나더블유엘에스(주)*	비상장	2021.01.01	경영참여	28,830	-	-	-	2,000,000	39,930	-3,015	2,000,000	62	36,915	-	-

Hana Electronics IndustriaE Comercio Ltda*	비상장	2021.06.08	경영참여	113	-	-	-	-	113	-113	-	100	-	-	-

케이런1호스타트업 투자조합	-	2016.03.24	단순투자	500	250,000	3	500	-	-	-	250,000	3	500	13,648	-1,462

엘앤에스 글로벌반도체성장 투자조합	-	2018.02.28	단순투자	300	2,250	5	884	750	750	-99	3,000	5	1,535	39,892	-2,728

이노폴리스 2019 투자조합	-	2019.07.24	단순투자	100	700	4	668	200	200	-	900	4	868	17,137	-565

합 계	154,988,703	-	76,939	13,091,694	40,001	5,817	168,080,397	-	122,757	-	-

(주1) 하나마이크론㈜의 BUMP 사업부문을 물적분할하여 설립된 하나더블유엘에스㈜의 장부가액은 투자주식의 취득으로 기재 하였으며, 하나더블유엘에스(주)가 발행한 전환우선주의 인수인과 하나마이크론(주)와 체결된 주주간계약에 따라 인식한 파생상품부채의 공정가치11,100백만원이 포함되어 있습니다.
(주2) 당분기 중 브라질 현지법인 Hana Electronics Industria E Comercio Ltda에 신규 출자 하였으며, HT MICRON SEMICONDUTORES S.A.에 추가 출자 하였습니다.
(주3) 하나머티리얼즈(주)의 제14기 배당금 수령액 및 주식매수선택권 행사에 따른 지분율 감소 변동금액은 투자주식의 처분으로 인식하였습니다.
1. 전문가의 확인

※ 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

※ 해당사항이 없습니다.