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하나마이크론 사업보고서 (2023.12)
사 업 보 고 서

(제 23 기)

사업연도 2023년 01월 01일 부터
2023년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2024년 03월 20일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 하나마이크론 주식회사
대 표 이 사 : 이 동 철
본 점 소 재 지 : 충남 아산시 음봉면 연암율금로 77
(전 화) 041-423-7015
(홈페이지) http://www.hanamicron.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 박상묵
(전 화) 041-423-7015
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서,분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함) 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	1	-	-	1	1

비상장	11	1	-	12	2

합계	12	1	-	13	3

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

☞ 주요 종속회사 여부 판단기준- 직전연도 개별재무제표상 자산총액이 지배회사 개별재무제표상 자산총액의 10% 이상인 종속회사- 자산총액이 750억원 이상인 종속회사 나. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	하나에스앤비인베스트먼트㈜	당기 중 신설

-	-

연결제외	-	-

-	-

다. 회사의 명칭·상업적 명칭 회사의 명칭은 하나마이크론 주식회사이며, 영문명은 HANA MICRON INC. 입니다. 라. 설립일자2001년 8월 23일에 설립되었으며, 2005년 10월 11일에 기업공개를 실시하였습니다. 마. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 ㆍ주소 : 충남 아산시 음봉면 연암율금로 77 ㆍ전화번호 : 041-423-7015 ㆍ홈페이지 주소 : http://www.hanamicron.co.kr 바. 중소기업 해당여부 당사는 중소기업기본법 등의 관계법령에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

사. 주요 사업의 내용

회사명	주요사업

하나마이크론(주),HT MICRON SEMICONDUTORES S.A.Hana Micron Vina Co.,Ltd	ㆍ반도체 패키징, 테스트, 모듈

하나머티리얼즈(주)	ㆍ실리콘 parts의 제조 및 판매

※기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ사업의 내용’을 참조하시기 바랍니다.

아. 신용평가에 관한 사항

평가일	평가대상 등	평가대상의신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2023.06.19	회사채	BBB	한국기업평가 (AAA ~ D)	정기

※ 신용등급체계 설명

기업신용등급	정의

AAA	원리금 지급확실성이 최고 수준이며, 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받지 않을 만큼 안정적이다.

AA	원리금 지급확실성이 매우 높으며, 예측가능한 장래의 환경변화에영향을 받을 가능성이 낮다.

A	원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 상위 등급에 비해서는 높다.

BBB	원리금 지급확실성은 있으나, 장래의 환경변화에 따라 지급확실성이 저하될 가능성이 내포되어 있다.

BB	최소한의 원리금 지급확실성은 인정되나, 그 안정성이 가변적이어서 매우 투기적이다.

B	원리금 지급확실성이 부족하며, 그 안정성이 가변적이어서 매우 투기적이다.

CCC	채무불이행이 발생할 가능성이 높다.

CC	채무불이행이 발생할 가능성이 매우 높다.

C	채무불이행이 발생할 가능성이 극히 높고, 합리적인 예측 범위내에서 채무불이행 발생이 불가피하다.

D	현재 채무불이행 상태에 있다.

※ 상기 등급 중 AA부터 B까지는 당해 등급 내에서의 상대적 위치에 따라 + 또는 - 부호를 부여할 수 있습니다.

자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

코스닥시장 상장	2005년 10월 11일	해당사항 없음
3. 자본금 변동사항

당사는 2019년도 중 보통주 4,948천주를 발행하여 2,474백만원의 자본금이 증가하였으며, 2020년 중 보통주 2,990천주를 발행하여 1,495백만원, 2021년도 중 보통주 17,256천주를 발행하여 8,628백만원, 2023년도 중 보통주 58천주를 발행하여 29백만원의 자본금이 각각 증가하였습니다. 한편, 당사는 설립일 이후 보고서 제출일 현재까지 보통주 이외의 주식(우선주식,상환주식,전환주식 등)을 발행한 사실이 없습니다.공시대상 기간 동안의 자본금 변동추이는 아래 표와 같습니다.

(단위 : 원, 주)

종류	구분	23기(2023년말)	22기(2022년말)	21기(2021년말)	20기(2020년말)	19기(2019년말)

보통주	발행주식총수	47,979,854	47,921,854	47,921,854	30,665,423	27,675,085

액면금액	500	500	500	500	500

자본금	23,989,927,000	23,960,927,000	23,960,927,000	15,332,711,500	13,837,542,500

우선주	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

합계	자본금	23,989,927,000	23,960,927,000	23,960,927,000	15,332,711,500	13,837,542,500

주1) 보고서 작성기준일 이후 제12회차 영구전환사채의 전환권 행사, 주식매수선택권의 행사에 따라 보고서 제출일 현재 발행주식총수는 52,136,475 주, 자본금은 26,068백만원 입니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	80,000,000	20,000,000	100,000,000	우선주포함

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	47,979,854	-	47,979,854	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	47,979,854	-	47,979,854	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	47,979,854	-	47,979,854	-

주1) 보고서 작성기준일 이후 제12회차 영구전환사채의 전환권 행사, 주식매수선택권의 행사에 따라 보고서 제출일 현재 발행주식총수는 52,136,475 주 입니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황※해당사항이 없습니다. 다. 보통주 외의 주식 발행현황당사는 설립일 이후 보고서 제출일 현재까지 보통주 이외의 주식(우선주식,상환주식,전환주식 등)을 발행한 사실이 없습니다.
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 최근 개정일당사 정관의 최근 개정일은 2022년 3월 30일이며, 제21기 정기주주총회(2022년3월30일 개최)에서 정관 변경 안건이 승인되었습니다. 나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019.03.27	제18기정기주주총회	주식등의 전자등록의무화에 따른 관련 조문 변경 및 종류주식의발행근거 및 그 구체적 사항의 신설ㆍ변경, 외감법 개정에 따른감사인의 직무 및 외부감사인의 선임 조문 정비	전자증권 시행,종류주식 발행 근거 신설,외감법 개정 사항 반영

2021.03.30	제20기정기주주총회	상법 개정에 따른 주식등의 전자등록에 관한 규정 정비 및 이익배당기준일 정비 및 동등배당의 근거 명시, 전자투표 도입시 감사 선임주주총회 결의요건 완화, 정기주주총회 개최시기의 유연성 확보를위한 주주명부의 폐쇄 및 기준일 등 관련 조문 정비	관계법령개정 사항 반영

2022.03.30	제21기정기주주총회	발행예정 주식총수 변경(한도 증가) 및 사채 발행한도 확대주주명부의 작성 및 비치에 관한 규정 정비	외형성장 비례 한도 증가관계법령 개정 사항 반영

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	반도체 및 액정 표시장치의 제조와 판매업	영위

2	반도체 제조기기 및 검사기기의 제조 판매, 무역, 임대, 서비스업	영위

3	방송 및 무선통신기기 제조 및 판매업	미영위

4	컴퓨터 기억장치 제조 및 판매업	미영위

5	전자카드 제조 및 판매업	미영위

6	기타 발전기 및 전기변환장치 제조 및 판매업	미영위

7	전자전기기계기구 및 관련기기와 그 부품의 제작, 판매	미영위

8	다이오드, 트랜지스터 및 유사반도체 제조업	미영위

9	산업용 가스의 제조, 정제, 충전 및 판매업	미영위

10	시스템통합구축서비스의 개발, 임대, 판매업	미영위

11	RFID 제품의 개발, 제조 및 판매업	미영위

12	LED 제품의 개발, 제조 및 판매업	미영위

13	소프트웨어의 개발용역 및 판매업	미영위

14	정보통신기기 제조 개발 용역업 및 판매업	미영위

15	전자상거래 및 인터넷 관련사업	미영위

16	노우하우 기술의 판매, 임대업	영위

17	수출입업 및 동 대행업	영위

18	부동산임대업	영위

19	부동산 개발 및 판매업	영위

20	신재생에너지 및 환경관련 사업	영위

21	기타 신재생에너지를 통한 전력 생산 및 판매업	영위

22	위 각호에 관련된 부대사업 일체	영위

※ 최근 3사업연도 동안 변경 또는 추가된 사업목적은 없습니다.
1. 사업의 개요

당사는 2001년 8월에 설립되어 2005년 10월 코스닥시장에 상장된 반도체 후공정 전문 기업 입니다. 또한, 한국채택국제회계기준 적용 기업으로, 비재무사항에 기재한 연결 대상법인에는 당사를 비롯한 주요 종속회사인 하나머티리얼즈(주)와 HT MICRON SEMICONDUTORES S.A., Hana Micron Vina Co.,Ltd 를 포함합니다. 당사 및 주요종속회사는 현재 반도체 제품(패키징) 생산 및 반도체 재료(반도체 식각공정용 실리콘 Part)제품의 생산을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 또한, 하나머티리얼즈(주)의 종속회사인 하나에스앤비인베스트먼트 (주)는 신기술사업 투자부문의 사업을 진행하고 있습니다.

주요사업부문	구분	회사명	주요 사업부문의 내용

반도체 제조	지배회사	하나마이크론(주)	반도체 패키징 테스트

종속회사	HT MICRON SEMICONDUTORES S.A.	반도체 패키징 테스트

종속회사	Hana Micron Vina Co.,Ltd	반도체 패키징 테스트

반도체 재료	종속회사	하나머티리얼즈(주)	반도체식각장비의 Silicon parts 등

신기술사업금융	종속회사	하나에스앤비인베스트먼트(주)	신기술사업 투자 등

(1) 반도체 제조 부문반도체 제조부분은 반도체 산업의 Back-end 분야인 반도체 패키징 및 테스트를 주요 사업으로 영위하고 있으며, 업계선두의 반도체 패키징 및 테스트 기술을 보유한 전문 엔지니어들로 구성되어 있는 반도체 후공정 전문기업으로 글로벌 반도체 산업의 선두주자를 주요 고객처로 두고 있습니다. 반도체 제조 부문은 경쟁사 대비 납기와 품질에서의 경쟁력과 모바일용 D 램 Stack Chip등의 공정기술에서의 우위를 바탕으로, 2023년 매출액은 전년 동기대비 25% 증가한 매출 7,344억원, 영업이익은 70% 증가한 166억원을 달성하였습니다. 향후에는 고객사와의 협력관계를 더욱 공고히 하는 한편, 고부가가치 메모리 제품 확대 및 비메모리 패키징, 테스트 사업확대를 통해 매출 및 수익성을 개선해 나갈 계획입니다.(2) 반도체 재료 부문반도체 재료부문은 반도체 등의 제조공정에 사용되는 실리콘 부품(Si-Parts)사업과 신규사업인 실리콘카바이드사업(SiC-Parts)으로 구성되며, 이는 반도체의 핵심 제조공정인 에칭(식각)공정에 사용되는 소모성 부품입니다. 최근 반도체 공정에서의 고집적도를 위한 선폭 미세화에 따른 고밀도 플라즈마 환경의 도입과 Dry Etching 공정의 확산으로 중요성이 더욱 부각되고 있습니다. 반도체 재료부문은 독보적인 경쟁력을 유지하며 2023년 매출액은 전년 동기 대비 24% 감소한 2,332억원, 영업이익은 55% 감소한 418억원을 달성하였습니다. (3) 신기술사업금융 부문당사의 종속회사인 하나에스앤비인베스트먼트 주식회사는 반도체 및 배터리 산업에서 사용되는 소재/부품/장비 업종 내 신기술사업자 및 중소/신규 스타트업(Start-up)기업 투자 지원 및 육성을 목적으로 설립 되었습니다. 투자 대상 기업 각각의 상황에 맞는 동반 성장 환경을 구축할 수 있도록 다양한 측면의 기업 지원 사업을 진행할 것입니다. 연결실체가 영위하고 있는 사업에 대한 자세한 산업분석등의 내용은 동 보고서의 'Ⅱ사업의 내용' '7. 기타 참고사항'을 참조하시기 바랍니다.
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 현황(단위 : 천원)

사업구분	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	제23기

매출액	비율(%)

반도체제조	제품외	PKG	반도체칩부품화	-	638,422,855	66.0

기타	-	-	95,971,914	9.9

반도체재료	제품외	실리콘부품	반도체 공정소모품	-	202,300,695	20.9

기타	특수가스外	-	30,913,608	3.2

신기술사업금융	투자외	기타	이자수익外	-	362,413	0.0

합계	-	-	-	-	967,971,485	100.0

나. 주요 제품 등의 가격변동추이

품 목	구분	제23기	제22기	제21기

반도체제조	PKG	내수	241	333	176

수출	119	214	152

반도체재료	실리콘부품	내수	1,760,193	1,561,632	1,550,849

수출	-	-	-

※ 산출기준 - 각 거래처 및 모델별 상이한 가격으로 판매되어 당기의 총 매출액을 총 판매수량 으로 나눈 산술 평균 가격을 기재하였음. - 반도체재료 부문 수출의 경우 비정규적인 제품 생산 등으로 가격의 등락이 존재하며, 각 거래처 및 모델별 상이한 가격에 따라 가격변동추이를 산출하는 것이 부적합하고 정확한 가격의 변동 추이를 파악하기 어려워 기재를 생략하였음. - 기타 매출품목은 품목이 다양하고 가격이 일정치 않으므로 기재하지 않음. ※ 주요 가격변동원인 - 반도체제조: 연도별 평균단가 차이는 제품모델별 판매량 증감에 따른 차이임. - 반도체재료: 반도체 업황에 따른 시장수급에 의한 가격결정요인이 큼.
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적(단위 : 천원)

사업부문	매출유형	품 목	제23기	제22기	제21기

반도체제조	제품	PKG	수 출	613,654,002	375,946,873	274,714,886

내 수	24,768,852	22,947,700	24,334,674

합 계	638,422,855	398,894,573	299,049,560

기타제품	수 출	58,779,529	19,888,344	4,302,307

내 수	2,259,430	3,556,781	1,999,556

합 계	61,038,959	23,445,125	6,301,863

소계	수 출	672,433,532	395,835,216	279,017,193

내 수	27,028,282	26,504,481	26,334,230

합 계	699,461,814	422,339,698	305,351,423

기타 매출	수 출	34,516,757	150,820,951	86,068,367

내 수	416,197	13,910,843	6,991,607

합 계	34,932,954	164,731,794	93,059,975

반도체재료	제품	실리콘부품(Electrode, Ring)	수 출	66,762,322	113,965,068	91,152,613

내 수	135,538,373	156,581,792	159,045,739

합 계	202,300,695	270,546,860	250,198,352

기타제품	수 출	6,878,715	4,757,137	3,255,580

내 수	21,917,784	30,701,588	16,065,725

합 계	28,796,499	35,458,724	19,321,305

소계	수 출	73,641,036	118,722,204	94,408,193

내 수	157,456,157	187,283,380	175,111,464

합 계	231,097,194	306,005,584	269,519,657

기타매출	수 출	46,296	42,974	361,429

내 수	2,070,813	1,275,843	1,219,478

합 계	2,117,109	1,318,816	1,580,907

신기술사업금융	기타	수출	-	-	-

내수	362,413	-	-

합계	362,413	-	-

합 계	수 출	780,637,621	665,421,346	459,855,182

내 수	187,333,864	228,974,547	209,656,780

합 계	967,971,485	894,395,892	669,511,962

주1) 신기술사업금융의 매출은 이자수익 및 투자자산 처분(평가)이익 등으로 구성되어 있습니다.

나. 판매경로(단위 : 천원, %)

품목	구분	판매경로	판매경로별매출액(천원)	비중(%)

반도체제조(패키징)	국내	당사→고객사	27,444,480	2.9

수출	당사→고객사	706,950,289	73.0

반도체재료
(실리콘 부품)	국내	당사→고객사	159,526,971	16.5

수출	당사→고객사	73,687,332	7.6

신기술사업금융	기타	기타	362,413	0.0

합계	967,971,485	100.0

다. 판매방법 및 조건 (1) 반도체 제조

구분	판매경로	결제조건	부대비용 비용부담

국내	직접판매	현금,B2B전자결제	상호협의하에 일부부담

수출	직접판매	T/T	상호협의하에 일부부담

(2) 반도체 재료

매출유형	품 목	구 분	판매경로

정품공급	부품(Si, SiC 등)	내 수	당사 → 장비업체 → End-User

수 출	당사 → 장비업체 → End-User

직판	부품(Si, SiC 등)	내 수	국내 고객에게 직판

수 출	해외 업체로 직수출

라. 판매전략

사업부문	내용

반도체제조	- 고부가가치 신규 제품 적기 개발 및 출시로 영업력 확보 (시장변화에 대응)- 생산성 향상을 통한 원가절감으로 가격 경쟁력 확보- 글로벌 경영전략에 따른 해외 고객 확보

반도체재료	- 해외 대형거래선 확보를 통한 안정적 거래선 확보- 종합반도체 회사와의 CO-WORK를 통한 경쟁력 구축(기술, 가격)- 신규 소재 개발을 통한 고객 Needs 부응

마. 수주상황 연결실체의 제품은 주로 시스템을 통하여 고객사로부터 매월의 Forecast를 자체적으로 파악하고 그에 따른 수요 변화를 예측하고 있습니다. 또한, 매일 수시로 시스템을 통하여 고객사의 물량이 접수되고, 수주된 물량은 단기간 내에 매출로 발생하여 별도의 수주관리가 필요하지 않습니다.

구분	판매경로	결제조건	부대비용 비용부담

국내	직접판매	현금,B2B전자결제	상호협의하에 일부부담

수출	직접판매	T/T	상호협의하에 일부부담
5. 위험관리 및 파생거래

가. 시장위험과 위험관리 연결회사의 재무위험관리는 주로 시장위험, 신용위험, 유동성위험에 대해 전사 각 사업주체가 안정적이고 지속적으로 경영성과를 창출할 수 있도록 지원하고, 동시에 재무구조 개선 및 자금운영의 효율성 제고를 통해 금융비용을 절감함으로써 사업의 원가경쟁력 제고에 기여하는데 그 목적이 있습니다.재무위험 관리활동은 주로 회사의 재무부서에서 주관하고 있으며 각 사업주체와 긴밀한 협조 하에 전사 통합적인 관점에서 재무위험 관리정책 수립 및 재무위험 식별, 평가, 헷지 등의 실행활동을 하고 있습니다.재무위험관리와 관련된 범주별 금융상품의 장부가액 및 순손익과 차입금 세부 내역에 대한 정보는 동 보고서의 「Ⅲ. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무제표 주석 17. 장ㆍ단기차입금」주석을 참조하여 주시기 바랍니다. 나. 파생상품 거래 현황 연결실체는 공시서류작성기준일 현재 보유 또는 의무를 부담하고 있는 파생상품이 없습니다. 다. 옵션계약 연결실체는 하나더블유엘에스(주)에서 발행한 전환우선주와 관련한 옵션 계약 및 제12회 무보증 사모 영구 전환사채와 관련하여 옵션 계약을 체결하였으며, 이와 관련된 자세한 내용은 동 보고서의「Ⅲ. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무제표 주석, 37. 우발채무와 약정사항」주석을 참조하여 주시기 바랍니다.
6. 배당에 관한 사항

가. 배당에 관한 사항 당사는 정관에 의거 이사회 및 주주총회의 결의를 통해 배당을 실시하고 있습니다.배당가능이익 범위 내에서 성장을 위한 투자, 주주가치 제고 등을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있으며, 향후에도 미래의 성장과 이익의 주주 환원을 균형있게 고려하여 배당을 실시할 계획이며, 자사주 매입 및 소각 계획 등은 현재 고려하고 있지 않습니다.

- 당사 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제57조(이익배당)
①이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제56조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

나. 최근 3사업연도 주요 배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제23기	제22기	제21기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-13,514	2,830	25,655

(별도)당기순이익(백만원)	-42,987	16,538	21,705

(연결)주당순이익(원)	-313	66	687

현금배당금총액(백만원)	2,399	2,396	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	84.66	-

현금배당수익률(%)	보통주	0.17	0.49	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	50	50	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주1) 당기(제23기) 결산배당금(주당50원)은 제23기 정기주주총회(2024년 3월 28일 개최예정)에서 승인될 예정 입니다.

다. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	2	0.22	0.31
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 공모자금 사용내역연결실체는 2021년 12월 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 실시하였으며, 주요 종속회사인 하나머티리얼즈(주)는 2017년 4월 코스닥시장 상장을 위한 일반공모 유상증자 방식으로 신주를 모집하여 코스닥시장에 상장하였습니다. 이에 따른 공모자금의 사용 내역은 아래와 같습니다.

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유상증자(주주배정 후실권주 일반공모)	12	2021.12.16	시설자금:107,416운영자금:3,000기타(예비비):34,784	145,200	시설자금:107,416운영자금:3,000기타(예비비):34,784	145,200	-

기업공개(코스닥시장상장)	-	2017.04.21	시설자금:19,069연구개발자금:2,100운영자금:2,021	23,190	시설자금 : 22,660연구개발 : 30기타운영 : 500	23,190	경영환경 변화에따른 투자집행 변경

나. 사모자금 사용내역

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채	9회차	2021.05.27	채무상환 및운영자금	45,000	채무상환:38,000운영자금:7,000	45,000	-

회사채	10회차	2021.11.29	채무상환 및운영자금	25,000	채무상환:19,000운영자금:6,000	25,000	-

회사채	11회차	2022.08.09	채무상환 및운영자금	50,000	채무상환:17,000운영자금:33,000	50,000	-

신종자본증권	12회차	2023.03.15	운영자금 및투자자금	48,000	운영자금:20,000투자자금:28,000	48,000	-

제3자배정유상증자*	-	2019.01.07	시설자금	4,854	시설자금	4,854	-

(주1) 제3자배정 유상증자는 주요 종속회사인 하나머티리얼즈(주)의 사항 입니다.
1. 외부감사에 관한 사항

가. 감사인의 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제23기(당기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음	임가공매출의 발생사실 및 정확성현금창출단위에 대한 손상검사

제22기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음	임가공매출의 발생사실 및 정확성현금창출단위에 대한 손상검사

제21기(전전기)	안진회계법인	적정	해당사항 없음	특수관계자에 대한재화판매 수익의 발생사실

나. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제23기(당기)	삼일회계법인	반기재무제표 검토,별도 및 연결재무제표 감사,내부회계관리제도 감사	565,000	4,710	585,000	4,595

제22기(전기)	삼일회계법인	반기재무제표 검토,별도 및 연결재무제표 감사,내부회계관리제도 감사	530,000	4,420	556,000	5,377

제21기(전전기)	안진회계법인	반기재무제표 검토,별도 및 연결재무제표 감사,내부회계관리제도 검토의견	255,000	3,000	255,000	3,169

주1) 제23기 감사계약내역의 보수는 연간 총보수 계약액이며, 시간은 계약시점의 총 추정 감사(검토 포함) 시간입니다. 실제수행내역의 보수는 보고서제출일 현재까지 실제 지급된 누적 금액이며, 시간은 당기 검토까지 소요된 누적 시간입니다.

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제23기(당기)	2023.09.27	법인세 세무조정	2023.07~2024.03	16,000	삼일회계법인

제22기(전기)	2022.07.26	법인세 세무조정	2022.07~2023.03	16,000	삼일회계법인

제21기(전전기)	2021.08.26	법인세 세무조정	2021.12~2022.03	16,000	안진회계법인

라. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2023.03.20	ㆍ회사: 감사, CFO외 2명ㆍ감사인: 업무수행이사, 담당회계사 등 2명	서면회의	ㆍ감사종결단계의 필수 커뮤티케이션 사항ㆍ감사진행사항 커뮤니케이션ㆍ감사인의 독립성 등 감사수행/종결보고

2	2023.04.26	ㆍ회사: 감사, CFO외 2명ㆍ감사인: 업무수행이사, 담당회계사 등 2명	서면회의	ㆍ2023년 연간 감사 및 1분기 검토 수행계획ㆍ핵심감사사항의 소개 및 논의ㆍ감사인의 독립성 등

3	2023.08.02	ㆍ회사: 감사, CFO외 2명ㆍ감사인: 업무수행이사, 담당회계사 등 2명	서면회의	ㆍ2023년 연간 감사 및 반기 검토 수행계획ㆍ중간재무제표에 대한 검토 진행 경과ㆍ그룹감사 진행 경과 등

4	2023.10.30	ㆍ회사: 감사, CFO외 2명ㆍ감사인: 업무수행이사, 담당회계사 등 2명	대면회의	ㆍ2023년 연간 감사 수행 계획ㆍ중간재무제표에 대한 검토 진행 경과ㆍ그룹감사 진행 경과 등

5	2023.11.27	ㆍ회사: 감사, CFO외 2명ㆍ감사인: 업무수행이사외 1명	대면회의	ㆍ내부회계관리제도 감사 진행 경과ㆍ중간재무제표에 대한 검토 진행 경과

6	2024.01.18	ㆍ회사: 감사, CFO외 2명ㆍ감사인: 업무수행이사, 담당회계사 등 2명	서면회의	ㆍ기말 감사계획 단계의 커뮤니케이션 사항ㆍ핵심감사사항의 소개 및 논의ㆍ감사인의 독립성 등

7	2024.03.19	ㆍ회사: 감사, CFO외 2명ㆍ감사인: 업무수행이사, 담당회계사 등 2명	서면회의	ㆍ감사종결단계의 필수 커뮤티케이션 사항ㆍ감사진행사항 커뮤니케이션ㆍ감사인의 독립성 등 감사수행/종결보고

마. 조정협의회내용 및 재무제표 불일치정보※ 해당사항이 없습니다.
2. 내부통제에 관한 사항

가. 감사의 내부통제 유효성에 대한 감사결과 당사는 상근감사 1인을 두고 있으며, 일상감사, 반기감사 및 결산감사 등의 정기감사와 수시감사 등을 실시하는 등 내부감시제도를 운영하고 있습니다. 회사의 감사는 내부회계관리제도운영위원회에서 발표한 "내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계" 및 "내부회계관리제도 평가 및 보고 모범규준"에 의거하여, 2023년 12월 31일로 종료되는 회계연도에 대한 회사의 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태를 평가하였으며, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단하였습니다. 나. 회계감사인의 내부회계관리제도 감사결과

사업연도	감사인	검토의견	지적사항

제23기 (당기)	삼일회계법인	경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 「내부회계관리제도 모범규준」의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	-

제22기 (전기)	삼일회계법인	경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 「내부회계관리제도 모범규준」의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	-

제21기 (전전기)	안진회계법인	경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 「내부회계관리제도 모범규준」의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	-

3. 회계감사인의 변경 당사는 제22기(전기) 회계감사인을 안진회계법인(Deloitte)에서 삼일회계법인(PwC)으로 변경하였습니다. 이는 기존 감사인과 계약 기간 만료 후,「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제11조 제1항 및 제2항, 동법 시행령 제17조 및「외부감사 및 회계 등에 관한 규정」제10조 및 제15조 제1항에 따른 감사인 주기적지정에 의한 것입니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황당사는 정관상 규정에 따라 집중투표제를 적용하지 않고 있으며, 서면투표제 또는 전자투표제의 시행에 관한 규정을 정관에 별도로 두고 있지 않습니다. 다만, 당사 이사회에서는 주주권 강화와 주주 편의를 제고하기 위해 2018년 3월 제17기 정기주주총회부터 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 채택하여 전자투표제도를 시행해 오고 있습니다.

(기준일 : 2023년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	미실시	미실시	실시

나. 소수주주권

행사자	소수주주권	행사 사유	진행 경과	비 고

-	-	-	-	-

※ 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁

※ 해당사항이 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	47,979,854	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	4,744,083	상호보유주식

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	43,235,771	-

-	-	-

(주) 하나머티리얼즈(주)가 보유하고 있는 당사의 주식은 상법 제369조에 의하여 의결권이 제한 됩니다.

마. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조(신주인수권)
① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정 을 받을 권리를 가진다.
②회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다
1.발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우2.상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우4. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
6.회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 우선 배정하는 경우
7.주권을 코스닥시장 또는 유가증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 ③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일 부터 1월 31일 까지

주권의 종류	전자증권법에 따른 전자등록

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	해당사항없음	공고방법	회사홈페이지(매일경제신문)

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제22기정기주주총회(2023.03.30)	ㆍ연결 및 별도 재무제표 승인ㆍ이사 선임ㆍ이사보수 한도ㆍ감사보수 한도	원안대로 승인	-

제21기정기주주총회(2022.03.30)	ㆍ연결 및 별도 재무제표 승인ㆍ정관일부 변경ㆍ준비금 감소ㆍ이사 선임ㆍ이사보수 한도ㆍ감사보수 한도ㆍ주식매수선택권 부여	원안대로 승인	-

제20기정기주주총회(2021.03.30)	ㆍ연결 및 별도 재무제표 승인ㆍ정관일부 변경ㆍ이사 선임ㆍ감사 선임ㆍ이사보수 한도ㆍ감사보수 한도ㆍ주식매수선택권 부여	원안대로 승인	-

제20기임시주주총회(2020.12.23)	ㆍ회사 분할계획서 승인	원안대로 승인	-
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

최창호	본인	보통주	7,945,802	16.58	7,945,802	16.56	-

오문숙	배우자	보통주	465,664	0.98	465,664	0.97	-

이동철	임원	보통주	126,000	0.26	166,000	0.35	-

김길백	임원	보통주	30,396	0.06	30,396	0.06	-

김준식	임원	보통주	29,700	0.06	29,700	0.06	-

박상묵	임원	보통주	22,614	0.05	22,614	0.05	-

류기태	임원	보통주	9,018	0.02	9,018	0.02	-

주순석	임원	보통주	1,519	0.00	9,519	0.02	-

김정제	임원	보통주	0	0.00	10,000	0.02	-

하나머티리얼즈(주)	관계회사	보통주	4,744,083	9.90	4,744,083	9.89	-

계	보통주	13,374,796	27.91	13,432,796	27.88	-

-	-	-	-	-	-

(주1) 당기 중 주식매수선택권 행사에 따른 발행주식총수의 증가로 지분율이 변동 되었습니다.

가. 최대주주의 주요경력

최대주주	약력	최근5년간 주요직무(직위)	겸직현황

최창호	ㆍ한국산업기술대 경영학 박사ㆍ삼성전자 반도체 기획관리본부장ㆍ삼성 멕시코 티후아나 복합단지장ㆍ하나마이크론 회장	ㆍ하나마이크론(주) 회장	ㆍ하나머티리얼즈(주) 회장ㆍHANA Micron America Inc 임원

나. 최대주주의 변동내역 ※ 해당사항이 없습니다.

2. 주식 소유현황보고서 작성기준일 현재『1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황』에 기재한 최대주주 및 그 특수관계인 외에 5% 이상 지분을 소유하고 있는 주주는 없으며, 우리사주조합의 조합원계정 보유주식은 없습니다.

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	-	-	-	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

3. 소액주주 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	76,549	76,563	99.99	31,075,242	47,979,854	64.78	-

4. 주가 및 주식거래실적

[주식시장: 한국거래소] (단위 : 원,주)

종 류	07월	08월	09월	10월	11월	12월

보통주	최 고	23,350	21,800	31,000	28,100	33,200	29,850

최 저	19,410	17,980	24,900	24,250	25,250	26,750

월간 거래량	52,653,315	24,692,522	111,067,767	47,714,065	79,386,555	27,746,321

※ 최고가 및 최저가는 해당일의 종가를 기준으로 작성 하였습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	4,000	-

감사	1	500	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	1,880	313	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	1,751	584	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	27	14	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	102	102	-

(주1) 인원수는 당기중 재임 또는 퇴임한 등기이사, 사외이사, 감사를 포함한 총 인원 수 입니다.
(주2) 보수총액은 당기중 재임 또는 퇴임한 등기이사ㆍ사외이사ㆍ감사의 소득금액을 합산한 금액입니다.
(주3) 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원수로 나누어 계산하였습니다.

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

이동철	대표이사	1,372	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

이동철	근로소득	급여	332	·임원보수테이블을 기초로 직급, 위임업무, 근속연수등을 종합적으로 고려하여 결정된 위임계약서 상 기본급으로 매월 지급2023.01~02 / 26,429,000x2= 52,858,0002023.03~12 / 27,858,000x10= 278,580,000

상여	61	·설, 추석 명절상여 기본급 100% 지급·상반기PI 기본급 25% 지급

주식매수선택권 행사이익	979	·(행사일 종가-행사가격)x행사수량

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

이동철	대표이사	1,372	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

이동철	근로소득	급여	332	·임원보수테이블을 기초로 직급, 위임업무, 근속연수등을 종합적으로 고려하여 결정된 위임계약서 상 기본급으로 매월 지급2023.01~02 / 26,429,000x2= 52,858,0002023.03~12 / 27,858,000x10= 278,580,000

상여	61	·설, 추석 명절상여 기본급 100% 지급·상반기PI 기본급 25% 지급

주식매수선택권 행사이익	979	·(행사일 종가-행사가격)x행사수량

및 행사현황>

(단위 : 백만원) 구 분 부여받은인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 2 144 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 업무집행지시자 등 - - - 계 2 144 - (주) 주식매수선택권의 공정가치 산출방법은 "Ⅲ. 재무에관한사항 > 5. 재무제표 주석 > 주석25. 주식선택권 " 을 참조하시기 바랍니다. (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 의무보유여부 의무보유기간 행사 취소 행사 취소 이동철 등기임원 2019.03.27 신주발행 또는 자기주식 교부 보통주 120,000 40,000 - 40,000 - 80,000 2021.03.27~2026.03.27 3,526 X - 박상묵 등기임원 2021.03.30 신주발행 또는 자기주식 교부 보통주 24,000 - - - - 24,000 2023.03.30~2028.03.30 9,275 X - 김정제외 11명 미등기임원 2021.03.30 신주발행 또는 자기주식 교부 보통주 252,000 18,000 - 18,000 - 234,000 2023.03.30~2028.03.30 9,275 X - 이승범외 2명 미등기임원 2022.03.30 신주발행 또는 자기주식 교부 보통주 70,000 - - - - 70,000 2024.03.30~2029.03.30 18,860 X -
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황 (1) 기업집단의 명칭보고서 작성기준일 현재 계열사는 당사를 포함하여 총15개사 이며,「공정거래법」상의 출자총액제한 기업집단 또는 상호출자제한 기업집단에 해당되지 않습니다.

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

해당사항 없음	2	13	15

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

(2) 계열회사간 출자현황

(기준일 : 2023년 12월 31일)

출자회사피출자회사	하나마이크론(주)	HANA Micron America Inc.	하나머티리얼즈(주)

하나마이크론(주)	-	-	9.90%

하나머티리얼즈(주)	32.93%	-	-

Hana Micron America, Inc.	100.00%	-	-

HT Micron Semicondutores S.A.	100.00%	-	-

HANA INNOSYS LATIN AMERICA, LIMITED	50.00%	-	-

(주)이노메이트	79.75%	-	-

(주)이피웍스	51.19%	-	-

HANA Micron Vietnam Co., Ltd	100.00%	-	-

Hana Micron Vina Co.,Ltd	100.00%	-	-

하나마이크론태양광(주)	100.00%	-	-

Hana Latin America, Ltda.	-	99.76%	-

AniTrace,Inc.	-	100.00%	-

하나더블유엘에스(주)	61.54%	-	-

Hana Electronics Industria E Comercio Ltda	100.00%	-	-

하나에스앤비인베스트먼트(주)*	-	-	100.00%

(주1) 당기 중 하나에스앤비인베스트먼트(주)를 신규 설립하였습니다.

나. 계열회사간 임원겸직 현황(등기임원) 동 보고서의 「VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항」의 임원겸직 현황 내용을 참조하시기 바랍니다. 다. 타법인출자 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	1	11	12	237,147	90,461	-42,768	284,840

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	11	11	12,198	3,052	688	15,938

계	1	22	23	249,345	93,513	-42,080	300,778

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 보고서 작성기준일 현재 당사의 계열회사에 대한 대여금 및 채무보증 내역은 다음과 같습니다. 가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

(기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 백만원)

성명(법인명)	관계	구분	변 동 내 역	미수/미지급이자	비고

기초	증가	감소	기말

HANA MicronVietnam Co, Ltd	계열회사	대여금	9,454	165	-	9,619	48	USD7,460,000

Hana MicronVina Co.,Ltd	계열회사	대여금	44,355	75,604	86,435	33,524	1,856	USD26,000,000

HT MICRONSEMICONDUTORES S.A.	계열회사	대여금	28,514	497	-	29,011	507	USD22,500,000

Hana ElectronicsIndustria E Comercio Ltda	계열회사	대여금	3,802	19,683	276	23,209	821	USD18,000,000

(주1) 변동내역의 증감금액에는 외화평가에 의한 증감액이 포함되어 있습니다.

나. 채무보증 내역

(기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 백만원, US달러, BRL)

구분	성명(법인명)	관계	거 래 내 역

기초	증감	기말

채무보증제공	HANA MicronAmerica Inc.	계열회사	USD 6,000,000	(USD 3,000,000)	USD3,000,000

HT MicronSemicondutores S.A.	계열회사	USD 11,925,000	-	USD11,925,000

-	BRL 99,000,000	BRL 99,000,000

Hana MicronVina Co.,Ltd	계열회사	USD 12,000,000	USD 410,000,000	USD 422,000,000

Hana Micron Vietnam Co.,Ltd.	계열회사	-	USD 6,000,000	USD 6,000,000

하나머티리얼즈(주)	계열회사	USD 240,000,000	(USD 240,000,000)	-

※ 상기 채무보증의 상세 내용은 아래와 같으며, 동 채무보증의 대가로 계열회사별 채무보증 만기, 일반적인 신용공여 조건의 이율등을 감안하여 수수료를 수취 또는 지급하고 있습니다.

(기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : US달러, BRL)

구분	계열회사	채권자	지급보증액	보증내용

채무보증제공	HANA MicronAmerica Inc.	하나은행	USD3,000,000	Stand by LC 지급보증

HT MicronSemicondutores S.A.	KDB산업은행	USD3,000,000	Stand by LC 지급보증

CITI BANK	USD 6,000,000	Corporate Guarantee

CITI BANK	USD 2,925,000	Corporate Guarantee

BNDES	BRL 99,000,000	Corporate Guarantee

Hana MicronVina Co.,Ltd	CITI BANK	USD 12,000,000	Corporate Guarantee

CITIBANK N.A.등	USD 200,000,000	Corporate Guarantee

KDB산업은행 등	USD 210,000,000	Corporate Guarantee

Hana Micron Vietnam Co.,Ltd.	Shinhan Vietnam	USD 6,000,000	Corporate Guarantee

2. 대주주와의 자산양수도 등당사는 공시대상기간 중 대주주를 상대방으로 하거나 대주주를 위한 자산양수도 등의 거래가 없습니다.

3. 대주주와의 영업거래

공시대상기간 중 최근사업연도 매출액의 5% 이상에 해당하는 대주주등과의 영업거래는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

회사명	관계	거래종류	거래기간	거래내용	거래금액

Hana MicronVina Co.,Ltd	계열회사	매출,매입 등	2023.01.01~2023.12.31	상품,유형자산 등	279,349

HT Micron Semicondutores S.A	계열회사	매출,매입 등	2023.01.01~2023.12.31	반도체제품 등	55,762

자세한 내역은 「III. 재무에 관한 사항」5.재무제표 주석, 33.특수관계자와의 거래」를 참조 하시기 바랍니다.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

공시서류 작성 기준일 현재 당사는 종업원 복리후생 목적의 주택자금, 생활안정자금으로 총 100백만원의 대여금이 있습니다.
1. 공시내용 진행 및 변경사항

가. 기신고한 공시사항의 진행상황

공시대상 회사	신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행사항

하나머티리얼즈(주)	2024.02.28	[기재정정]신규 시설투자 등	정정전 - 투자금액 : 1,253억원 - 시작일 : 2022년 06월 29일 - 종료일 : 2023년 12월 31일정정후 - 투자금액 : 1,253억원 - 시작일 : 2022년 06월 29일 - 종료일 : 2024년 05월 31일	신탁계약 연장

하나머티리얼즈(주)	2023.09.18	[연장결정]자기주식취득신탁계약 체결 결정	정정전-신탁계약금액 : 30억원-신탁계약잔액 : 18억원-시작일 : 2022년 09월 19일-종료일 : 2023년 09월 19일정정후-신탁계약금액 : 30억원-신탁계약잔액 : 18억원-시작일 : 2023년 09월 19일-종료일 : 2024년 09월 19일	신탁계약 연장

하나마이크론(주)하나머티리얼즈(주)	2023.06.29	타인에대한채무보증결정	-보증금액 : USD 200,000,000-시작일 : 2023년 06월 29일-종료일 : 2029년 11월 28일	계열회사 담보제공

하나머티리얼즈(주)	2023.01.31	최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결	-담보제공자 : 하나마이크론(주) (최대주주)-담보물건 : 하나머티리얼즈(주) 주식-기준일 : 2023년 01월 31일-종료일 : 최대주주의 담보 미제공 주식수량이2대주주 주식수량을 초과할 경우 종료 예정	최대주주변경을수반하는주식담보제공계약

하나머티리얼즈(주)	2022.11.17	타인에대한채무보증결정	-보증금액 : 250억원-시작일 : 2022년 11월 24일-종료일 : 2026년 11월 24일	계열회사 채무보증
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송 사건※ 해당사항이 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 ※ 해당사항이 없습니다. 다. 채무보증 현황동보고서의 "X. 대주주 등과의 거래내용" 중 1의 나, 채무보증내역"을 참조하시기 바랍니다. 라. 채무인수약정 현황동보고서의 "III. 재무에 관한 사항" 중 "연결재무제표 주석. 우발채무와 약정사항"을 참조하시기 바랍니다. 마. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행동보고서의 "III. 재무에 관한 사항" 중 "7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다. 바. 담보제공 자산공시서류 작성 기준일 현재 연결실체는 차입금과 관련하여 KDB산업은행등 금융기관에 보유중인 토지 및 건물등 706,350백만원 및 하나머티리얼즈주식(4,152,383주)를 담보로 제공하고 있습니다.(보다 자세한 사항은 동보고서의 "III. 재무에 관한 사항" "3. 연결재무제표 주석" 중 "17의 (3)차입금 관련 담보제공 및 지급보증 내역"을 참조하시기 바랍니다.)

사. 그 밖의 우발채무 등1) 장래매출채권 유동화 현황

(단위 : 백만원)

발행회사(SPC)	기초자산	증권종류	발행일자	발행금액	미상환잔액

하나머티리얼즈 제일차(유)	하나머티리얼즈의 장래 매출채권도쿄일렉트론코리아	ABCP	2018.10.30	20,000	12,000

KDB산업은행	하나마이크론의 장래매출채권(삼성전자,SK하이닉스)	ABL	2022.06.22	59,500	57,500

하나마이크론제삼차(주)	하나마이크론의 장래매출채권(삼성전자)	ABCP	2020.01.20	39,500	18,760

장래매출채권 유동화채무 비중(단위 : 백만원)

당기말	전기말	증감

금액(A)	(비중,%)	금액(B)	(비중,%)	(A-B)

유동화채무	88,260	-	54,500	-	33,760

총차입금	878,768	10.04%	559,374	9.74%	319,394

매출액	967,971	9.12%	894,396	6.09%	73,575

매출채권	88,835	99.35%	65,499	83.21%	23,336
3. 제재 등과 관련된 사항

가. 제제현황※ 해당사항이 없습니다. 나. 단기매매차익 환수현황

※ 해당사항이 없습니다.
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

하나머티리얼즈(주)*	2007.01.23	충남 천안시 서북구 3공단 3로 42	Silicon Parts 및 Ingot	672,378	실질 지배력 보유(K-IFRS 1110호)	해당
(직전연도 자산총액10% 이상)

Hana MicronVina Co.,Ltd	2019.07.26	CNSG-02-01,Van Trung Industrial Zone,Van Trung Commune,
Viet Yen ward,Bac Giang Province,Viet Nam	반도체	588,372	기업의결권의 과반수를 소유(K-IFRS 1110호)	해당
(직전연도 자산총액10% 이상)

HT MICRON SEMICONDUTORES S.A.	2010.03.12	Av. Unisions, 950 Ssa LeopoldoRS 93022-000 Brasil	반도체	92,361	기업의결권의 과반수를 소유(K-IFRS 1110호)	해당
(직전연도 자산총액750억원 이상)

HANA MicronVietnam Co., Ltd	2016.06.28	Yen Phong Industrial Zone,Long Chau, Yen Phong District,Bac Ninh Province, Vietnam	반도체	36,599	기업의결권의 과반수를 소유(K-IFRS 1110호)	미해당

Hana Electronics IndustriaE Comercio Ltda	2021.06.08	Rua Rio Ica, nº. 310, Auditorium, CelebrationSmart Offices Building, Bairro Nossa Senhora das Gracas, CEP: 69.053-100, Manaus City,Amazonas State, Brazil.	반도체	34,083	기업의결권의 과반수를 소유(K-IFRS 1110호)	미해당

하나더블유엘에스(주)*	2021.01.04	충남 아산시 음봉면 연암율금로 77	반도체	21,548	기업의결권의 과반수를 소유(K-IFRS 1110호)	미해당

HANA Micron America, Inc.	2006.01.26	3108 Patrick Henry Drive,Santa Clara, CA 95054, USA	반도체	7,348	기업의결권의 과반수를 소유(K-IFRS 1110호)	미해당

HANA LATIN AMERICA	2013.01.15	Rua Rio Grande do Sul, 1836,Sala nº7Jardim dos Estados, Campo Grande, BRAZIL	System Integration	4,124	기업의결권의 과반수를 소유(간접, 손자회사)(K-IFRS 1110호)	미해당

(주)이피웍스	2006.07.04	충남 아산시 음봉면 연암율금로 77	TSV Interposer 및 개발	666	기업의결권의 과반수를 소유(K-IFRS 1110호)	미해당

하나마이크론태양광주식회사	2011.03.02	충남 아산시 음봉면 연암율금로 77	태양광 발전	284	기업의결권의 과반수를 소유(K-IFRS 1110호)	미해당

AniTrace Inc	2017.01.31	3108 Patrick Henry Drive,Santa Clara, CA 95054, USA	SI(systemintegration)	37	기업의결권의 과반수를 소유(K-IFRS 1110호)	미해당

이노메이트	2007.07.25	충북 청주시 청원구오창읍 후기길 62	반도체용 특수가스전문제조	11	기업의결권의 과반수를 소유(K-IFRS 1110호)	미해당

하나에스앤비인베스트먼트(주)*	2023.02.01	서울시 강남구 테헤란로22길 13, 8층	신기술사업금융	-	기업의결권의 과반수를 소유(K-IFRS 1110호)	미해당

(주1) 하나머티리얼즈(주)의 경우 당사가 직접 보유한 지분율은 50% 미만이나, 보유 의결권의 상대적 규모와 다른 의결권보유자의 주식 분산 정도, 과거 주주총회의 참석양상 등을 종합적으로 감안할 때 실질적으로 지배력을 보유하고 있어 연결대상 종속회사에 포함하였습니다.
(주2) 2021년 1월 1일자로 하나마이크론㈜의 BUMP 사업부문을 물적분할하여 하나더블유엘에스㈜를 설립하였습니다.
(주3) 2023년 2월 1일자로 하나에스앤비㈜가 신규로 연결대상에 포함되었습니다.

☞ 주요 종속회사 여부 판단기준- 직전연도 개별재무제표상 자산총액이 지배회사 개별재무제표상 자산총액의 10% 이상인 종속회사- 자산총액이 750억원 이상인 종속회사
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	2	하나마이크론(주)	164811-0021208

하나머티리얼즈(주)	161511-0086227

비상장	13	Hana Micron America, Inc.	해외법인

HT Micron Semicondutores S.A.	해외법인

HANA INNOSYS LATIN AMERICA, LIMITED	해외법인

(주)이노메이트	160111-0228216

(주)이피웍스	110111-3487570

HANA Micron Vietnam Co., Ltd	해외법인

Hana Micron Vina Co.,Ltd	해외법인

하나마이크론태양광(주)	161511-0126776

Hana Latin America, Ltda.	해외법인

AniTrace,Inc.	해외법인

하나더블유엘에스(주)	164811-0141197

Hana Electronics Industria E Comercio Ltda	해외법인

하나에스앤비인베스트먼트(주)*	131111-0692606

(주1) 당기 중 하나에스앤비인베스트먼트(주)를 신규 설립하였습니다.
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

하나머티리얼즈(주)*	상장	2007.01.22	경영참여	9,928	6,428,508	33	84,043	-	-	9,290	6,428,508	33	93,333	672,378	34,194

HANA Micron America Inc*	비상장	2006.01.26	경영참여	36,114	26,800,000	100	-	4,000,000	5,214	-5,214	30,800,000	100	-	7,348	-698

(주)덕성레저개발	비상장	2007.12.31	단순투자	250	3,125	1	-	-	-	-	3,125	1	-	-	-

(주)위즈커뮤니케이션	비상장	2009.10.31	단순투자	1,540	190,000	4	983	-	-	29	190,000	4	1,012	27,639	1,473

HT MICRONSEMICONDUTORES S.A.*	비상장	2010.03.12	경영참여	85,807	328,741,095	100	33,725	-	-	-6,667	328,741,095	100	27,058	92,361	-17,501

ROYAL TRIDENT	비상장	2010.07.09	단순투자	152	94,445	10	-	-	-	-	94,445	10	-	-	-

Hana Innosys Latin America	비상장	2010.07.09	경영참여	637	946,572	50	-	-	-	-	946,572	50	-	391	-518

HANA Micron Vietnam Co, Ltd	비상장	2016.06.28	경영참여	6,554	-	100	-	-	2,639	-2,437	-	100	202	36,599	-3,110

Hana Micron Vina Co.,Ltd*	비상장	2019.07.26	경영참여	212,079	-	100	95,529	-	68,185	-13,252	-	100	150,462	588,372	-9,289

(주)이노메이트	비상장	2010.07.07	경영참여	4,115	229,000	80	-	-	-	-	229,000	80	-	11	-870

(주)이피웍스	비상장	2013.12.31	경영참여	6	86,000	51	-	-	-	-	86,000	51	-	666	-5

하나마이크론태양광(주)	비상장	2016.08.10	경영참여	-	2,000	100	-	-	-	-	2,000	100	-	284	25

(주)솔머티리얼즈	비상장	2020.01.31	단순투자	4,290	30,000	30	5,806	-	-	-129	30,000	30	5,677	32,399	3,217

하나더블유엘에스(주)*	비상장	2021.01.01	경영참여	28,830	2,000,000	62	23,850	-	-	-20,008	2,000,000	62	3,842	21,548	-20,245

Hana Electronics IndustriaE Comercio Ltda*	비상장	2021.06.08	경영참여	6,305	-	100	-	-	3,923	-3,923	-	100	-	34,083	-1,629

하나에스앤비인베스트먼트(주)	비상장	2023.01.05	경영참여	500	-	-	-	2,100,000	10,500	-557	2,100,000	100	9,943	10,129	-557

오토엘	비상장	2022.08.25	단순투자	300	404	1	300	-	-	-	404	1	300	10,105	1,988

노바쎄미(주)	비상장	2023.09.26	단순투자	2,000	-	-	-	5,494	2,000	-	5,494	6	2,000	38,550	437

이에이트(주)	비상장	2023.08.23	단순투자	700	-	-	-	40,000	700	100	40,000	0	800	8,578	-8,112

케이런1호스타트업 투자조합	비상장	2016.03.24	단순투자	500	5	3	315	-	-64	6	5	3	257	8,878	591

엘앤에스 글로벌반도체성장 투자조합	비상장	2018.02.28	단순투자	300	2,847	5	3,622	-584	-584	559	2,263	5	3,597	52,534	-1,895

이노폴리스 2019 투자조합	비상장	2019.07.24	단순투자	100	1,000	4	1,172	-	-	123	1,000	4	1,295	23,058	-848

오큘러스제3호 사모투자합자회사	비상장	2023.12.19	단순투자	100	-	-	-	1,000,000,000	1,000	-	1,000,000,000	9	1,000	-	-

합 계	365,555,001	-	249,345	1,006,144,910	93,513	-42,080	1,371,699,911	-	300,778	-	-
1. 전문가의 확인

※ 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

※ 해당사항이 없습니다.