조이시티 분기보고서 (2022.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2020년 02월 01일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,375,516	500	7,270	-

2020년 02월 07일	전환권행사	보통주	64,370	500	9,321	-

2020년 02월 10일	전환권행사	보통주	111,038	500	9,321	-

2020년 02월 26일	전환권행사	보통주	257,481	500	9,321	-

2020년 02월 28일	전환권행사	보통주	96,555	500	9,321	-

2020년 03월 03일	전환권행사	보통주	90,118	500	9,321	-

2020년 03월 05일	전환권행사	보통주	128,741	500	9,321	-

2020년 03월 26일	전환권행사	보통주	60,347	500	9,321	-

2020년 04월 27일	전환권행사	보통주	96,555	500	9,321	-

2020년 05월 06일	전환권행사	보통주	60,347	500	9,321	-

2020년 05월 12일	전환권행사	보통주	64,370	500	9,321	-

2020년 10월 27일	전환권행사	보통주	10,105	500	9,321	-

2020년 10월 29일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,039,503	500	19,240	-

2020년 11월 03일	전환권행사	보통주	143,000	500	9,321	-

2021년 01월 20일	무상증자	보통주	29,053,144	500	500	1주당2주의비율로 배정

2021년 01월 29일	전환권행사	보통주	62,941	500	3,227	무상증자로주당발행가액 변경

2021년 02월 01일	전환권행사	보통주	132,596	500	3,227	-

2021년 02월 05일	주식매수선택권행사	보통주	75,267	500	4,630	-

2021년 03월 05일	주식매수선택권행사	보통주	3,693	500	4,630	-

2021년 04월 05일	주식매수선택권행사	보통주	10,700	500	4,630	-

2021년 04월 16일	전환권행사	보통주	414,782	500	3,227	-

2021년 05월 04일	주식매수선택권행사	보통주	2,892	500	4,630	-

2021년 06월 03일	주식매수선택권행사	보통주	9,832	500	4,630	-

2021년 06월 09일	주식매수선택권행사	보통주	96,343	500	3,227	-

2021년 07월 06일	주식매수선택권행사	보통주	808,734	500	5,178	-

2021년 08월 04일	주식매수선택권행사	보통주	64,260	500	5,129	-

2021년 09월 07일	주식매수선택권행사	보통주	143,115	500	5,196	-

2021년 10월 06일	주식매수선택권행사	보통주	10,228	500	5,170	-

2021년 11월 04일	주식매수선택권행사	보통주	2,890	500	4,110	-

2021년 12월 07일	주식매수선택권행사	보통주	71,289	500	4,790	-

2022년 01월 01일	무상증자	보통주	22,773,339	500	500	1주당 1.5주의비율로 배정

2022년 01월 04일	주식매수선택권행사	보통주	11,542	500	3,345	무상증자로주당발행가액 변경

2022년 02월 09일	주식매수선택권행사	보통주	67,241	500	3,416

2022년 03월 08일	주식매수선택권행사	보통주	15,602	500	3,245

사업보고서 작성 기준일 이후 자본금 변동사항

(단위 : 원, 주)

주식발행일자	발행형태	주식의 종류	수량	주당 액면가액	주당발행가액(*1)

2022.04.05.	주식매수선택권행사	보통주	38,962	500	3,419

2022.05.04.	주식매수선택권행사	57,374	500	3,740

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 무보증전환사채	1회차	2018.10.26	2023.10.26	16,000,000,000	보통주	2019. 10. 26. ~2023. 09. 26.	100	2,152	2,692,503,382	1,251,163	-

합 계	-	-	-	16,000,000,000	보통주	-	100	2,152	2,692,503,382	1,251,163	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	2,692,503	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-