조이시티 사업보고서 (2022.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2020년 02월 01일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,375,516	500	7,270	-

2020년 02월 07일	전환권행사	보통주	64,370	500	9,321	-

2020년 02월 10일	전환권행사	보통주	111,038	500	9,321	-

2020년 02월 26일	전환권행사	보통주	257,481	500	9,321	-

2020년 02월 28일	전환권행사	보통주	96,555	500	9,321	-

2020년 03월 03일	전환권행사	보통주	90,118	500	9,321	-

2020년 03월 05일	전환권행사	보통주	128,741	500	9,321	-

2020년 03월 26일	전환권행사	보통주	60,347	500	9,321	-

2020년 04월 27일	전환권행사	보통주	96,555	500	9,321	-

2020년 05월 06일	전환권행사	보통주	60,347	500	9,321	-

2020년 05월 12일	전환권행사	보통주	64,370	500	9,321	-

2020년 10월 27일	전환권행사	보통주	10,105	500	9,321	-

2020년 10월 29일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,039,503	500	19,240	-

2020년 11월 03일	전환권행사	보통주	143,000	500	9,321	-

2021년 01월 20일	무상증자	보통주	29,053,144	500	500	1주당2주의비율로 배정

2021년 01월 29일	전환권행사	보통주	62,941	500	3,227	무상증자로주당발행가액 변경

2021년 02월 01일	전환권행사	보통주	132,596	500	3,227	-

2021년 02월 05일	주식매수선택권행사	보통주	75,267	500	4,630	-

2021년 03월 05일	주식매수선택권행사	보통주	3,693	500	4,630	-

2021년 04월 05일	주식매수선택권행사	보통주	10,700	500	4,630	-

2021년 04월 16일	전환권행사	보통주	414,782	500	3,227	-

2021년 05월 04일	주식매수선택권행사	보통주	2,892	500	4,630	-

2021년 06월 03일	주식매수선택권행사	보통주	9,832	500	4,630	-

2021년 06월 09일	주식매수선택권행사	보통주	96,343	500	3,227	-

2021년 07월 06일	주식매수선택권행사	보통주	808,734	500	5,178	-

2021년 08월 04일	주식매수선택권행사	보통주	64,260	500	5,129	-

2021년 09월 07일	주식매수선택권행사	보통주	143,115	500	5,196	-

2021년 10월 06일	주식매수선택권행사	보통주	10,228	500	5,170	-

2021년 11월 04일	주식매수선택권행사	보통주	2,890	500	4,110	-

2021년 12월 07일	주식매수선택권행사	보통주	71,289	500	4,790	-

2022년 01월 01일	무상증자	보통주	22,773,339	500	500	1주당 1.5주의비율로 배정

2022년 01월 04일	주식매수선택권행사	보통주	11,542	500	3,345	무상증자로주당발행가액 변경

2022년 02월 09일	주식매수선택권행사	보통주	67,241	500	3,416	-

2022년 03월 08일	주식매수선택권행사	보통주	15,602	500	3,245	-

2022년 04월 05일	주식매수선택권행사	보통주	38,962	500	3,419	-

2022년 05월 04일	주식매수선택권행사	보통주	57,374	500	3,740	-

2022년 07월 07일	주식매수선택권행사	보통주	3,000	500	3,080	-

2022년 12월 09일	주식매수선택권행사	보통주	2,873	500	1,820	-

사업보고서 작성 기준일 이후 자본금 변동사항

(단위 : 원, 주)

주식발행일자	발행형태	주식의 종류	수량	주당 액면가액	주당발행가액(*1)

2023.01.04.	주식매수선택권행사	보통주	43,006	500	3,334

2022.02.08.	주식매수선택권행사	51,915	500	1,990

*1) 행사수량에 따른 가중평균액

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 무보증전환사채	1회차	2018.10.26	2023.10.26	16,000,000,000	보통주	2019. 10. 26 ~2023. 09. 26.	100	2,152	2,692,503,382	1,251,163	-

합 계	-	-	-	16,000,000,000	보통주	-	100	2,152	2,692,503,382	1,251,163	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	2,692,503	-	-	-	-	-	-	2,692,503

합계	2,692,503	-	-	-	-	-	-	2,692,503

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-