한성크린텍 분기보고서 (2016.09)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 11월 14일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2010년 01월 20일	신주인수권행사	보통주	400,000	500	500	제4회 BW(6회 행사)

2010년 07월 16일	유상증자(일반공모)	보통주	1,783,784	500	555	-

2010년 08월 02일	신주인수권행사	보통주	1,204,819	500	581	제5회 BW(1회 행사)

2010년 08월 23일	신주인수권행사	보통주	86,058	500	581	제5회 BW(2회 행사)

2010년 12월 15일	무상감자	보통주	100,102,340	500	-	감자(5:1)

2011년 03월 09일	신주인수권행사	보통주	586,737	500	1,295	제1회 해외BW(2회 행사)

2012년 01월 11일	신주인수권행사	보통주	455,940	500	1,111	제1회 해외BW(3회 행사)

2012년 01월 31일	신주인수권행사	보통주	428,584	500	1,111	제1회 해외BW(4회 행사)

2012년 03월 23일	신주인수권행사	보통주	355,633	500	1,111	제1회 해외BW(5회 행사)

2012년 04월 02일	신주인수권행사	보통주	355,633	500	1,111	제1회 해외BW(6회 행사)

2012년 08월 20일	주식매수선택권행사	보통주	138,860	500	929	-

2012년 08월 28일	주식매수선택권행사	보통주	69,430	500	929	-

2012년 08월 29일	주식매수선택권행사	보통주	266,146	500	929	-

2012년 08월 31일	주식매수선택권행사	보통주	69,430	500	929	-

2012년 09월 04일	주식매수선택권행사	보통주	34,715	500	929	-

2013년 02월 25일	주식매수선택권행사	보통주	810,007	500	929	-

2013년 02월 25일	주식매수선택권행사	보통주	100,704	500	993	-

2013년 11월 09일	유상증자(주주배정)	보통주	10,200,000	500	1,320	-

2014년 04월 23일	신주인수권행사	보통주	1,332,444	500	1,501	제14회차 BW

2014년 04월 23일	신주인수권행사	보통주	157,035	500	1,592	제15회차 BW

2014년 06월 03일	신주인수권행사	보통주	3,454,773	500	1,592	제16회차 BW

2014년 12월 05일	유상증자(주주배정)	보통주	24,950,000	500	830	-

2014년 12월 05일	신주인수권행사	보통주	1,431,638	500	1,397	제16회차 BW

2015년 03월 26일	신주인수권행사	보통주	267,141	500	1,123	제14회차 BW

2015년 04월 07일	신주인수권행사	보통주	775,268	500	1,123	제14회차 BW제18회차 BW

2015년 04월 15일	신주인수권행사	보통주	203,583	500	1,228	제15회차 BW

2015년 04월 24일	신주인수권행사	보통주	1,959,036	500	1,123	제14회차 BW

2015년 07월 28일	신주인수권행사	보통주	814,332	500	1,228	제15회차 BW

2015년 08월 10일	전환권행사	보통주	2,357,793	500	1,090	제19회차 CB

2015년 10월 09일	유상증자(제3자배정)	보통주	6,200,000	500	1,361	(주1)보호예수기간

2016년 06월 24일	유상증자(제3자배정)	보통주	5,271,695	500	1,233	(주2)보호예수기간

2016년 06월 24일	전환권행사	보통주	1,130,363	500	1,327	제21회차 CB

2016년 07월 08일	전환권행사	보통주	75,357	500	1,327	제21회차 CB

2016년 07월 12일	전환권행사	보통주	75,357	500	1,327	제21회차 CB

2016년 10월 11일	전환권행사	보통주	226,072	500	1,327	제21회차 CB

주1) 보호예수기간

주주명	관계	주식수	구분	보호예수사유	보호예수 시작일	보호예수 종료일	비고

문양근	최대주주	6,200,000	제3자배정 유상증자	최대주주 변경	2015.10.09	2016.04.22	6개월

사모증자	증권신고서 면제	2015.10.22	2016.10.21	1년

주2) 보호예수기간

주주명	관계	주식수	구분	보호예수사유	보호예수 시작일	보호예수 종료일	비고

(주)해라즈인베스터	-	1,622,060	사모증자	증권신고서 면제	2016.07.07	2017.07.06	1년

문양근	최대주주	1,297,648	사모증자	증권신고서 면제	2016.07.07	2017.07.06	1년

나운홀딩스㈜	-	1,216,545	사모증자	증권신고서 면제	2016.07.07	2017.07.06	1년

김하경	특수관계인	405,515	사모증자	증권신고서 면제	2016.07.07	2017.07.06	1년

김희수	특수관계인	243,309	사모증자	증권신고서 면제	2016.07.07	2017.07.06	1년

신인규	-	162,206	사모증자	증권신고서 면제	2016.07.07	2017.07.06	1년

김제훈	-	162,206	사모증자	증권신고서 면제	2016.07.07	2017.07.06	1년

오재호	-	81,103	사모증자	증권신고서 면제	2016.07.07	2017.07.06	1년

안천홍	-	81,103	사모증자	증권신고서 면제	2016.07.07	2017.07.06	1년

합계	-	5,271,695	-	-	-	-	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2016년 11월 14일 ) (단위 : 천원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제20회 무기명식 이권부 사모 전환사채	2015년 05월 22일	2018년 05월 22일	3,000,000	하이쎌(주) 기명식 보통주식	2016.05.22~2018.04.22	100	1,327	3,000,000	2,260,738	주1)

제21회 무기명식 이권부 사모 전환사채	2015년 05월 22일	2018년 05월 22일	3,600,000	하이쎌(주) 기명식 보통주식	2016.05.22~2018.04.22	100	1,327	900,000	678,221	주1)

제22회 무기명식 이권부 사모 전환사채	2016년 02월 19일	2019년 02월 19일	5,000,000	하이쎌(주) 기명식 보통주식	2017.02.19~2019.01.19	100	1,172	5,000,000	4,266,211	주2)

제23회 무기명식 이권부 사모 전환사채	2016년 02월 19일	2019년 02월 19일	5,000,000	하이쎌(주) 기명식 보통주식	2017.02.19~2019.01.19	100	1,172	5,000,000	4,266,211	주2)

합 계	-	-	16,600,000	-	-	-	-	13,900,000	11,471,381	-

주1) 전환가액은 2016년 06월 27일 제3자배정 유상증자로 인하여 1,327원으로 조정되었습니다. 이후 조기상환청구(7억원), 전환권청구 (20억원)으로 인하여 보고서 제출일 현재 제21회차 전환사채의 미상환사채는 9억원 입니다. 주2) 당사는 2016년 02월 19일 제22회와 제23회 전환사채를 신규 발행하였습니다.최조 전환가액은 1,188원 이었으나 2016년 03월 19일 시가하락으로 인하여 1,172원으로 조정하였습니다.

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2016년 11월 14일 ) (단위 : 천원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제18회국내 무보증 사모신주인수권부사채	2013년 08월 23일	2017년 08월 23일	5,500,000	보통주	2014년08월23일~2017년07월23일	100	1,466	5,000,000	3,410,641	주)

합 계	-	-	5,500,000	-	-	-	-	5,000,000	3,410,641	-

주) 행사가액은 2016년 06월 24일 제3자배정 유상증자로 인하여 1,466원으로 조정되었습니다.