한성크린텍 분기보고서 (2018.03)
II. 사업의 내용

가. 업계의 현황

1. 콘텐츠 사업부문1) 콘텐츠 시장의 현황가) 산업의 특성콘텐츠란 유무선 전기통신망에서 사용하기 위하여 문자ㆍ부호ㆍ음성ㆍ음향ㆍ이미지ㆍ영상등을 디지털 방식으로 제작해 처리, 유통하는 각종 정보 또는 그 내용물을 통틀어 일컫는 개념입니다. 콘텐츠는 정보통신 기술이 빠르게 발달하면서 각종 유무선 통신망을 통해 제공되는 디지털 정보나 그러한 내용물을 총칭하는 용어로 널리 쓰이게 되었습니다. 따라서 콘텐츠 산업은 복잡한 기업 정보부터 만화까지 소비자 기호에 따라 다양한 형태의 품목들이 유무선 전기통신망의 플랫폼에서 거래될 수 있는 산업입니다.당사가 영위하는 사업은 온라인복권 정보 포털 서비스 사업으로서, 콘텐츠 산업의 분류체계상 지식정보 산업으로 분류 될 수 있고, 중분류 및 소분류상 기타 데이터베이스 및 온라인 정보제공산업으로 분류됩니다. 지식정보산업은 시장의 수요자에게 정보를 제공 혹은 가공하여 통신 수단 등을 이용해 공급하는 산업으로서 대표적으로 네이버, 다음과 같은 각종 포털 산업이 주류를 이루고 있으며, 증권 시세 정보, 학술 정보 등 다양한 콘텐츠 형태를 사업자가 개발 혹은 구축한 플랫폼을 통하여 수요자에게공급하는 산업입니다.나) 산업의 성장성 국내 콘텐츠 시장은 오락 문화 지출에 다소 많은 변동을 보이고 있으며, 2019년까지 연평균 4.2%의 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 문화체육관광부의 산업 분류 체계에 따른 최근 5년간의 콘텐츠 산업의 주요 매출액 현황 및 매출액 규모별 현황은 다음과 같습니다. [콘텐츠산업 매출액 현황]

(단위: 조원, %)

구 분	2013년	2014년	2015년	2016년	2018년	전년대비증감율

출판	20.8	20.6	20.3	20.6	19.9	-1.8%

만화	0.8	0.9	0.9	0.9	1.0	6.3%

음악	4.3	4.6	4.7	5	5.8	8.1%

게임	9.7	10	10.7	11.3	12.1	6.7%

영화	4.7	4.6	4.9	5.4	5.9	4.9%

애니메이션	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	4.2%

방송	14.9	15.8	16.6	17.3	17.8	4.0%

광고	13.4	13.7	14.3	14.7	15.2	2.8%

캐릭터	8.3	9.1	9.8	10.9	11.9	7.8%

지식정보	10.4	11.3	12.6	14.2	15.2	9.2%

콘텐츠솔루션	3.4	3.9	4.2	4.4	4.8	6.5%

합계	91.2	94.9	99.5	105.2	110.4	4.5%

(출처: 2018년 콘텐츠산업 전망보고서, 한국콘텐츠진흥원, 2018년) 국내 콘텐츠 시장은 평균적으로 4.0%~4.6%의 성장률이 예상되고 지식정보산업은 타 콘텐츠 시장과 비교하여 정보 요구에 대한 수요 증가 및 수출 증대로 인하여 높은 성장을 할 것으로 예상되고 있습니다.다) 경기변동의 특성 및 계절성 콘텐츠 산업 분야는 관련 콘텐츠의 특성에 따라 영향을 많이 받습니다. 당사가 영위하고 있는 온라인복권 정보 포털서비스는 복권산업 변동에 따라 영향을 받을 수 있습니다. 우리나라의 복권산업은 1998년 IMF 경기회복 이후 인터넷을 통한 판매 활성화와 복권의 고액화 등 발행주체의 마케팅 노력에 힘입어 매년 판매액이증가하였으며, 2016년 현재 3조 8천억 정도의 판매액을 기록하고 있으며, 전체 복권수익금은 1조 6천억원 정도를 유지하고 있습니다. 일반적으로 복권의 매출은 '경기가 어려울수록 복권의 매출이 증가한다"라는 통설이 있지만 과거 30년간의 복권매출의 추이를 보면 복권매출은 경기변동에 크게 영향을 받기보다 복권 신상품이 출시된 경우에 복권 매출이 크게 증가한 것으로 나타납니다. 또한 복권수요에 영향을 미치는 요인으로는 구매자의 소득, 성과 연령, 거주지역, 교육수준, 직업 등이 복권구입에 영향을 미치며, 국민경제적 요인으로는 정부의 행정, 재정정책 등의 요인도 복권수요에 영향을 미치고 있습니다. 복권산업은 다른 산업에 비해 계절성이 뚜렷한 편이 아니지만, 다른 분기에 비해 1/4분기에 판매량이 다소 증가하고, 연중보다 연말에 판매량이 다소 높아집니다.라)경쟁환경콘텐츠 산업의 경우 2015년 기준으로 105,014개의 사업자가 사업을 영위하고 있으며, 종사자 수는 총 621,928명 이며, 2010년부터 2015년 연평균 -2.0%로 관련 사업자 수가 감소하고 있습니다. 이중 지식정보산업은 2015년 기준 8,671개의 사업자가 사업을 영위하고 있으며 전체 콘텐츠 산업의 사업자 기준 8.3%의 비중을 차지하고 있습니다. 전체적으로 콘텐츠 산업의 경우 영화, 출판, 만화, 음악, 게임 등 일부 분야는 규모의 경제를 실현하는 사업자만이 지속적인 사업을 영위할 수 있는 시장 경쟁 환경으로 변화하고 있는 것으로 분석됩니다 2. IT사업부문1) 산업의 특성 당사의 IT 사업부문에서는 스마트폰의 핵심 부품인 터치스크린모듈(TSM, Touch Screen Module)의 임가공 사업을 영위하고 있습니다. 터치스크린모듈(TSM, Touch Screen Module) 시장은 터치스크린패널(TSP, Touch Screen Panel) 시장의 일부분으로 존재합니다. TSP를 만드는 후가공 모듈화 공정이 TSM이기 때문입니다. 특정 업체를 TSP업체로 보느냐 TSM업체로 보느냐는 강화글라스와 ITO가 결합된 터치패널 생산기반을 가지고 있는가에 따라 달라집니다. TSP업체는 자체적으로 TSM 생산라인을 보유하고 있는 경우가 많으며 이러한 터치패널 생산기반 없이 모듈화 공정만을 담당하는 것이 TSM입니다.

핸드폰 제조업체(삼성전자, LG전자 등)를 원청업체로 볼때 TSP업체가 1차 협력업체이며 TSP업체가 자체적으로 모듈화 공정을 다 소화하지 못하거나 세부적인 부분에서의 기술적 차이에 의해 이를 의뢰받아 수행하는 TSM이 2차 협력업체로 볼 수 있습니다. 이러한 특성으로 인해 TSM시장은 별개의 시장으로 존재하기 보다는 TSP 시장의 원가로 인식되고 있습니다

2) 산업의 성장성당사의 IT사업부와 같이 터치스크린모듈을 제조하는 업체들은 전방산업군에 위치한 스마트폰 시장의 업황에 직접적인 영향을 받고 있습니다. 글로벌 스마트폰 시장에서는 2014년초부터 스마트폰 판매량 추이의 둔화세가 지속되고 있습니다. 스마트폰 시장의 성장성이 둔화될 경우, 스마트폰을 제조하고 있는 업체들의 시장 내경쟁이 심화되어, 각각의 점유율이 분산됨에 따라 매출이 감소할 위험이 있습니다. 3. IT보안 솔루션 사업부문(종속회사인 넷크루즈 사업부문) 1) 산업의 특성소프트웨어 산업은 소프트웨어의 개발, 생산, 유통 및 유지보수 등의 활동과, 정보화를 실현하기 위하여 필요한 시스템의 계획, 개발 및 유지보수 등 일련의 정보처리 활동을 수행하는 산업입니다. 소프트웨어 산업은 크게 패키지소프트웨어(ex. 시스템소프트웨어, 응용소프트웨어), IT서비스로 분류되며, 광의적으로는 임베디드 소프트웨어까지 크게 3가지로 분류됩니다. 패키지 소프트웨어 산업이란, S/W개발업체 등이 판매하는 프로그램과 작동 사용법으로 구성된 패키지화된 S/W산업을 의미합니다. 시스템 소프트웨어에는 OS 소프트웨어(윈도우, 리눅스 등), 통신소프트웨어, 시스템 관리 소프트웨어, 정보보호 소프트웨어, DBMS, 개발용 소프트웨어 등이 있으며, 기업관리 소프트웨어(ERP, ERM, SCM, CRM)의 경우는 응용소프트웨어로 분류됩니다. 최근, IOT, 빅데이터, 클라우드 등의 새로운 플랫폼이 생겨나면서 기존 패키지 SW가 고도화되고 있으며, 해당 신산업 분야의 힘입어 패키지 S/W 수요가 성장하고 있습니다. 소프트웨어 산업은 제품 라이프사이클이 굉장히 짧으며, 기술집약적이고 완전경쟁시장의 특성을 갖고 있습니다. 특히, 국내의 경우 다단계식 하청이 일반화 되어 있고, 경기변동에 따라 수요에 많은 영향이 있습니다. 2) 산업의 성장성2016년 S/W 시장은 다소 완화된 3.9% 성장률을 기록하며 113억 달러 시장을 형성하였고, 부문별로는 패키지 S/W가 42억달러 시장을 형성하며 7.0%, IT서비스는 71억 달러 시장을 형성하며 2.1% 성장하였습니다. S/W 생산은 2015년 대비 4.2% 성장한 41.1조원을 달성하였고, 패키지 S/W가 상대적으로 높은 성장률(2015년 대비 7.2% 성장한 9조원 생산, IT 서비스 생산은 3.3% 성장한 32.1조원)을 기록하며 시장성장을 견인하고 있는 추세입니다. S/W 수출의 경우에는 전 산업의 수출액이 마이너스성장을 기록한 반면 S/W수출은 패키지 SW 성장이 지속되며 전년대비 6.0% 성장한 63.8억 달러를 기록하였습니다.각 부문별 성장성을 분석해 보면, 1) 패키지 S/W의 경우 경기회복 지연 등 경기하락 요인에도 불구하고 IoT, 클라우드 등 신사업 영역에서 보안 솔루션의 강조로 꾸준하게 성장하고 있는 추세입니다.(2015년 대비, 2.2% 성장), 2) IT서비스의 경우 전반적인 경기하락 및 대기업 계열사의 투자 감소로 인해 2015년 마이너스 성장(-1.5%)이 이루어졌으나, 2016년에는 해외 수출 증대 및 신사업 진출 등으로 전년대비 2.0% 성장하였습니다. 3) 인터넷 S/W의 경우 2015년 고성장(2014년 대비 19.5%)에 이어 2016년 매출증가율도 14.7%로 고성장 기조가 유지되었으며, 특히 네이버 등 대기업이 15.7% 성장하여 전체 성장을 주도하였습니다. 4) 임베디드 S/W의 경우 제품의 지능화, 고부가가치화로 인한 임베디드 S/W 수요가 증대함에도 불구하고 국내 제조업의 전반적인 경기 하락으로 2016년 임베디드 S/W 기업실적은 전년보다 5.2% 감소하였습니다. 3) 경기변동의 특성SW산업은 경기변동에 따라 밀접한 영향을 갖는 편이었으나, 최근의 추세는 소프트웨어 등 IT기술기반의 확보가 경기변동에 대한 대안으로 자리잡아 오히려 훨씬 덜 민감한 산업으로 자리잡아 가고 있습니다. 즉, 예년의 경우 경기하락 시, 상대적으로 중요도가 떨어진 정보화 부문에 대한 투자가 우선순위에서 밀리는 경향을 보였으나 최근에는 오히려 기업의 경쟁력 강화와 산업구조의 지식산업화에 따른 개편 필요성 등에 의해 정보화에 대한 투자가 대안으로 자리잡고 있습니다. 특히 인터넷 인구의 증가는 전 산업에 커다란 영향을 끼치고 있으며, 새로운 세기의 새로운 패러다임으로자리매김하는 등 경기변동과 관계없이 급격한 신장세를 나타낼 것으로 예상되고 있습니다.4) 경쟁현황S/W 산업은 지식 집약적이며, 두뇌 의존적인 특성을 지닌 S/W산업에서의 경쟁은 인적자원의 질과 양이 매우 중요한 경쟁요소로 작용하고 있으며, 어느 정도의 기술력만갖추면 언제든지 진입 할 수가 있습니다. 결국에는 점차 기술의 격차가 줄어들어 광범위한 정보의 공유 등의 사유로 확산되어 비교적 낮은 진입 장벽을 갖고 있다고 볼 수 있습니다.

4. TAX REFUND 사업부문 (종속회사인 글로벌텍스프리 사업부문)1) TAX REFUND 시장의 현황가) 산업의 특성우리나라를 방문하는 외국관광객이나 우리나라 거주 외국인 또는 외국으로 출국하는내국인이 외국물품을 구입하여 외국으로 가져가거나 국제우편으로 송부하게 함으로써 외국인이나 출국하는 내국인의 쇼핑편의를 도모하고 외국물품의 판매이익에 해당하는 외화를 획득하는 것은 국가적으로 필요한 일입니다. 이 때문에 설립된 것이 보세판매장 관련 법규이며, 면세점은 보세판매장이 규정하는 사업의 한 유형입니다.다시말해 면세점이란 소비를 목적으로 한국에 수입되는 외국의 상품에 부과되는 관세와 자국에서 생산되어 유통되고 있는 상품에 부과되는 제세금을 일정한 지역을 지정하여 자격을 갖춘 특정인에게 면세로 판매하는 점포를 의미합니다. 면세점에서 판매되는 상품은 자국 경제권 내에 면세된 가격으로 유입될 수 없으므로 이는 수출로 간주하여 면세가격으로 저렴하게 판매하도록 함으로써 판매를 촉진시켜 외화획득을 증가시키므로 국제수지 개선에 기여할 수 있습니다.내국세 환급 대행사업(Tax Refund, 택스리펀드)은 외국인관광객이 국내 사후면세점(백화점, 아울렛 및 명품 매장 등)에서 물품을 구매하고, 외국인이 출국시 세관 반출확인을 받은 후 환급창구사업자에게 청구하면 구매하면서 부담한 부가가치세 및 개별소비세상당액을 환급해 주는 업무를 대행하는 사업입니다.택스리펀드는 그 나라를 방문하는 외국인들의 쇼핑 지출을 늘리기 위한 목적으로 그 나라의 정부가 정책적으로 시행하는 제도입니다. 해외로 출국하는 경우 대부분의 사람들은 공항 등의 사전 면세점에 들러 소비자 가격보다 저렴한 상품을 구입한 뒤 자국으로 돌아갑니다. 이러한 경험으로 인해 면세가 되지 않는 매장에서는 자연스럽게 상품 구입을 꺼리게 되는 결과를 낳습니다. 하지만 사전면세점이 아닌 다른 매장에서도 면세를 받을 수 있다면 외국인들의 지출이 면세점에 집중 될 때 보다 더욱 많은 지출이 발생하는 특징이 있습니다.택스리펀드는 국가적인 측면에서는 외화확보, 관광수지 확대, 가맹점 입장에서는 외국인 관광객에 의한 매출 증대, 외국인 관광객 입장에서는 저렴한 가격에 쇼핑이 가능한 이점을 제공할 수 있는 시스템으로 유럽, 태국, 캐나다, 싱가포르 등 세계 각국에서 시행되고 있습니다.나) 산업의 성장성택스리펀드 시장은 외국인 관광객의 소비지출과 관련이 있으며, 이에 택스리펀드 시장은 관광산업과 밀접한 관련이 있다고 할 수 있습니다.

우리나라 관광산업은 방한 외래관광객 1,000만명 유치를 2012년 초과 달성한 후 2016년에 1,724만명을 달성함으로써, 명실 공히 글로벌 관광대국으로서의 입지를 공고히 하고 있습니다. 방한 외래관광객 1,724만명은 매달 144만명의 외국인 관광객이 입국한 셈인데, 우리나라 제주특별자치도 전체 인구수가 2016년말 기준으로 약 66만명 정도인 점을 감안한다면 획기적인 실적이 아닐 수 없습니다.

2017년 1월 방한 외래관광객수는 122만명으로 전년 동기 대비 약 13% 증가하였으며, 2017년 방한 외래관광객수는 최근 중국과의 외교적 분쟁 등의 영향으로 전년 대비 성장률은 감소할 것으로 예상되나 여전히 성장세를 지속하여 1,800만 명에 달할 것으로 예상됩니다.

다) 경기변동의 특성택스리펀드 사업은 관광산업과 직접적인 상관관계를 갖습니다. 관광산업의 경우 경기변동과 매우 밀접한 관계가 존재하는 산업입니다. 특히 한국을 방문하는 외국의 경기 변동에 민감하게 반응하고 있습니다. 즉, 방한 외국인 중 가장 많은 비중을 차지하는 국가는 일본과 중국으로 일본과 중국의 경기변동에 따라 국내 관광산업은 크게 영향을 받을 수 있습니다.

과거 방한 외국인 중 일본인이 가장 많은 비중을 차지하고 있었습니다. 그러나, 원화대비 엔화환율이 최근 급격하게 하락함에 따라 일본인 관광객이 급격하게 감소하고 있습니다. 방한 일본인 관광객의 추이와 원화대비 엔화 환율변동 추이를 비교 해보면환율과 관광객 추이가 매우 밀접한 관련이 있는 것을 확인 할 수 있습니다. 2008년부터 2016년까지의 환율과 방한 일본인 관광객 수의 상관관계를 분석하면 96.85%로 매우 높은 상관관계를 나타내고 있습니다. 즉, 관광산업은 외국과의 환율변동에 따라매우 민감하게 변동한다는 것을 알 수 있습니다.

또한, 외국의 소득변동에 따라 한국 관광산업이 매우 민감하게 변동할 수 있습니다. 이에 대한 사례로 한국을 방문하는 중국인 관광객에서 찾아볼 수 있습니다. 최근 중국의 1인당 국민소득이 증가함에 따라 중국인의 해외여행이 증가하고 있으며, 이에 따라 한국을 방문하는 중국인 관광객이 급격하게 증가하고 있는 것을 볼 수 있습니다2009년부터 2015년 중국의 1인당 국민소득과 방한 중국인 관광객 수의 상관관계를 분석하면 96.45%로 매우 높은 상관관계를 나타내고 있습니다. 즉, 관광산업은 외국의 소득수준의 변화에 매우 민감하게 변동한다는 것을 알 수 있습니다.라) 경쟁현황현재 내국세 환급 대행 시장은 공식적인 기관이 존재하지 않으며, 글로벌 기업인 글로벌블루코리아를 제외한 대부분의 참여기업이 영세기업이거나, 전체 사업 중 해당 사업의 비중이 낮은 기업임에 따라 참여 기업의 정보 획득이 제한적인 상황입니다. 다만, 관세청에서 참여 기업에 대한 일부 통계자료를 취합한 결과, 현재 국내 택스리펀드 시장의 주요 경쟁회사는 글로벌 기업 1개, 국내기업 6개, 총 7개 회사가 경쟁하고 있으며, 이중 당사를 포함한 총 3개의 회사가 시장 점유율이 높은 상황입니다.

나. 회사의 현황 1.콘텐츠 사업부문(1) 영업개황

당사는 온라인복권 정보 포털 서비스를 개발 구축하여 온라인복권 관련 정보를 회원들에게 공급하고 있으며, 주요 콘텐츠인 온라인복권 정보 이외에 커뮤니티, 웹툰, 영화,운세 등 다양한 다른 형태의 콘텐츠도 일부 공급하고 있습니다.또한 당사는 미국복권정보시장 진출을 위해 2018년 02월 13일 미국 캘리포니아주에 신규법인을 설립하고 (법인명: BRAIN CONTENTS INC) 미국복권정보 서비스인 'Lottopia'를 정식 론칭하였습니다.(2) 시장의 특성

1) 개방형 사업

웹 및 모바일을 기반으로 하는 플랫폼 서비스(지식정보서비스)는 개방형 커뮤니케이션 기반을 통한 서비스입니다. 따라서 다른 제조업과 비교하여 수요자와 공급자간의 접근성이 매우 높아 초기 시장의 경우 다수의 수요자와 공급자가 존재할 수 있습니다

2) 다양한 상품

콘텐츠 산업은 11개의 대분류 산업군으로 분류될 수 있으며 또한, 총 43개의 중분류,98개의 소분류로 분류 될 수 있을만큼 다양한 콘텐츠에 따라 다양한 상품의 형태가 존재할 수 있습니다. 또한, 플랫폼을 구축한 사업자의 경우에는 플랫폼에 어떠한 콘텐츠를 런칭하느냐에 따라 그 사업의 영역과 상품의 성격 및 형태가 급속히 변동 될 수 있습니다. 당사의 경우도 복권 정보라는 콘텐츠에 대해 다양한 상품군의 형태에 따라 그 공급가격을 달리 하고 있습니다.3) 높은 레버리지 효과콘텐츠 산업은 일반 제조업과 달리 판매에 대응되는 재료비 등 변동비 성격의 항목 비중이 낮습니다. 특히 온라인 복권 정보 콘텐츠의 경우 외부로부터 구입하는 것이 아니며 콘텐츠 제작에 요구되는 추가적인 비용이 매우 낮습니다. 이에 따라 영업수익의 증가에 따른 영업이익의 증가율이 타 산업에 비해 상대적으로 높게 나타납니다.

4) 낮은 설비투자율

무형의 정보를 생산 및 제공하는 사업의 성격 상 수익을 증대시키기 위한설비의 추가적인 투자가 요구되지 않습니다. 이에 따라 주요 유형자산은 기계장치 등이 아닌 비품으로 구성되어 있습니다. 또한, 관련 정보가 외부로부터 구입되어야 하거나 기존에지적 재산권이 있는 정보의 경우 지적재산권 구입과 같은 무형의 투자가 이루어져야하지만 복권 관련 정보 콘텐츠는 자체적으로 생산하는 정보 콘텐츠이기에 이러한 영향을 받지 않습니다.

5) 높은 인력 대비 수익성

관련 콘텐츠의 유지 및 관리를 위한 핵심 인력을 제외하고는 수익에 대비하여 많은 인력의 투입을 요구하고 있지 아니합니다. 이러한 특성은 관련 시장이 개방형 시장의특성을 가지고 있기 때문에 일 대 다수, 다수 대 다수, 다수 대 일의 다양한 형태의 커뮤니케이션이 가능한 시장이라는 것에 기인합니다.6) 지속적인 마케팅 투자

콘텐츠 플랫폼 서비스는 관련 플랫폼과 그 플랫폼이 포함하는 콘텐츠에 대해 고객의 몰입과 충성도가 높아야 지속적인 수익이 창출될 수 있습니다. 이러한 몰입과 충성도를 높이기 위해 양질의 콘텐츠를 확보하는 것이 중요하지만 시장에 관련 정보를 지속적으로 노출하여 몰입과 충성도 즉, 고객의 플랫폼 방문과 유료 결제의 건을 도출하는 것이 중요합니다. 이러한 노출 등을 위해서는 지속적인 마케팅 투자가 요구됩니다

7) 복권 산업의 영향

콘텐츠 산업 분야는 관련 콘텐츠의 특성에 따라 영향을 받습니다. 이에 따라 복권 산업의 변동에 따라 복권 정보 콘텐츠 시장도 영향을 받을 수 있습니다.

8) 성장 지속 가능 사업

복권 매출규모는 과거 GDP 대비 0.22% 내외로 일정하게 유지되어 왔으며, 매주 진행되는 복권 추첨 회차의 판매 규모가 거의 600억원이상에 달합니다. 또한, 평균적으로매주마다 복권을 구매하는 인원은 500만명으로 추산(Source: 복권 백서, 복권위원회)되고 있어 지속적으로 성장이 가능한 사업입니다.

(3) 시장 규모 및 성장성복권 시장은 정부의 정책적 결정 등에 상당히 많은 영향을 받는 시장입니다. 이러한 영향으로 복권의 발행 및 판매 그리고 이에 따른 기금 운용 계획 등이 기획재정부 산하 복권위원회의 의결에 따라 시행되고 있습니다. 다음은 2011년부터 2016년까지 복권의 발행 및 판매 내역입니다.

(단위: 십억원, %)

구 분	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년

총 판매액	3,234	3,283	3,555	3,881	4,153

온라인 복권	2,990	3,049	3,257	3,566	3,797

기타 복권	244	234	298	319	356

온라인 복권 판매 비중	92.44%	92.88%	91.62%	91.88%	91.42%

CAGR(2013-2017)	6.45%

(출처: 복권 및 복권기금관련 정보 공개, 복권위원회)상기와 같이 전체 복권 판매의 90%이상이 온라인 복권의 판매로 구성되어 있으며, 과거 연평균 성장률은 6.45%이고 이와 같은 연평균 성장률의 상승세는 복권 시장의 확충을 통한 재원마련의 정책적 목적 이외에 복권의 사회적, 경제적 기능의 인식 변화 등의 영향 등에 기인합니다. (*참고: OECD 국가의 GDP대비 복권 판매 규모는 상기 기술한 국내규모 대비 2배 이상 높은수준입니다.)2017년 '복권이 있어서 좋다'는 복권 종합평가 공감도는 약 74.5%로서, 설문조사 결과 대다수의 국민들이 복권을 긍정적으로 인식하고 있습니다. 이러한 설문조사 결과는 전년 공감도 대비 3.4% 증가한 수치이며, 공감도 설문조사를 시작한 2008년 이후최고치를 기록하였습니다. 이러한 인식의 변화는 복권시장 정책을 수립하는데 있어긍정적인 방향으로 기여할 것으로 예상됩니다.

한편, 2015년 11월 복권위원회는 복권 구매 불편 해소 및 취약계층의 일자리 창출 등을 목적으로 온라인 복권 판매점을 650개 신설하였습니다. 그리고 2016년 3월에 복권 및 복권기금법이 개정되어 온라인복권을 인터넷에서 판매할 수 있는 법적 근거가 마련되었습니다. 온라인복권의 인터넷 판매 시에는 휴대폰 등을 통한 온라인복권의 구매가 가능해지므로 기존 온라인복권 구매자들의 복권구입의 편의성이 증대될 뿐만아니라 기존에 판매점이 많지 않은 지역거주자 들도 손쉽게 온라인복권을 구매할 수 있게 되어 온라인 복권의 판매 규모가 급격한 성장을 할 것으로 예상됩니다.실제로 최근 미국 일리노이주에서 온라인 복권과 관련하여 2012년에 인터넷 판매를 허용한 후 2011년 온라인 복권의 전기대비 증가율이 3%에서 2012년에는 18%로 급격히 증가한 사례가 있습니다. 또한 제100차 복권위원회에서 '수탁사업자의 해외복권사업 진출 승인안'을 의결하여 국내복권시스템을 해외에 수출할 수 있게 되어 국내복권산업의 발전 및 수출 증대에 기여할 것으로 예상됩니다.

(4) 당사의 경쟁 현황당사는 온라인복권 정보 포털서비스를 제공하는 플랫폼 사업자 입니다. 현재 복권 정보 플랫폼은 PC 웹 기반과 모바일 앱 기반으로 구축되어 있는데 당사의 플랫폼은 PC 웹과 모바일 앱에서 모두 접근이 가능하고 각 시장 형태에서 각 사이트에 대한 방문자 비율을 시장 점유율로 환산할 경우 각각의 시장에서 독점적 지위에 위치하고 있다고 할 수 있습니다. 단, 이러한 시장 점유율 구분이 매출액 규모에 따른 점유율과 상이할 수 있습니다.

(5) 주요 서비스 현황당사는 온라인복권 정보 포털 서비스를 제공하며, 온라인복권 정보 외에 커뮤니티, 웹툰, 영화, 운세 등 다양한 서비스를 제공하고 있습니다. 2. IT사업부문(1) 영업개황 당사의 IT사업부 에서는 Mobile용 Display Touch Screen Module 의 생산 기술력을 바탕으로 Mobile생산공정 전체를 수행할 수 있는 제조능력 및 생산 system을구축하여 고객사에게 터치 스크린 모듈(가공용역)을 공급하고 있습니다. 당사는 Mobile Display 관련 전공정을 수행할 수 있는 제조능력과 System을 보유하고 있습니다. 또한, 더 넓은 시장과 기회를 위해 2014년초 베트남에 진출하였습니다.당사는 기존거래처 물량 뿐 아니라 신규 물량에 대하여 신속히 대응하도록 노력하고 있습니다. (2) 당사의 경쟁현황터치스크린모듈/패널의 국내시장 점유율은 현재시점에서는 추정하기가 사실상 쉽지가 않습니다. 그 이유는 세트메이커-1차밴더-2차밴더-3차 밴더의 하청원청 관계가 복잡하게 얽혀있으며, 당사는 2차 밴더로서 일진디스플레이와 썬텔의 매출비중이 높아 타 경쟁기업의 원청하청 관계를 명확히 알기는 어렵습니다. 3. IT보안 솔루션 사업부문(종속회사인 넷크루즈 사업부문) (1) 영업개황 (주)넷크루즈는 IT Management 분야의 솔루션 개발 및 공급사로서 IT 인프라관리(네트워크, 트래픽, 통합로그, 통합보안, 통합개인정보 등) 사업을 영위하고 있습니다.더불어 NMS(Network Management Solution), TMS(Traffic Management solution),통합로그 등의 솔루션을 순수 자체 기술로 개발하였으며, 2001년 설립 이후 다양한사업분야에서 통합망관리 솔루션, 통합로그관리 솔루션, SIEM, PIS 모듈 등을 공급 및 구축하여 왔습니다.넷크루즈의 대표적인 S/W는 크게 세가지 구분으로 분류할 수 있습니다. 첫째로, nNM(netcruz Network Manager), nTM(netcruz Traffic Manager), nSM(netcruz Server Manager) 등 네트워크의 가용성, 성능, 장애를 실시간으로 측정하고 시각화하여 제공함으로써 장애의 대비 및 신속한 사후 복구를 가능하게 하는 통합 네트워크 관리솔루션(System Network Management Software)과, 둘째로, nLML(netcruzLog Manager-LogSee), nSM(netcruzSIE Manager), nPM(netcruzPIS Manager) 등 전산망에서 발생하는 로그 내용을 효과적으로 생성/보존/추적/검색하는 통합로그관리 솔루션(Security Software), 셋째로 nOM,(netcruz Operation Manager) 등 주요 장비 및 시스템으로의 비인가 접근을 제어,감시하고 계정 별 권한을 중앙에서 통합하여 관리하는 솔루션으로 구분 할 수 있으며, 지능형 통합분석 시스템과, 개인정보 통합모니터링 시스템을 구축하여 다수 사업에서 그 기능과 성능을 검증받았습니다.[넷크루즈 제품소개]

구분	분류	소개	제품명	기능

20170720_104529.jpg nNM netcruzNetwork Manager통합망관리솔루션	System and Network Management Software	네트워크의가용성,성능,장애를 실시간으로 측정하고 시각화하 제공함으로써 장애의대비 및 신속한 사후복구를 가능하게 하는 관리솔루션	ㆍnetcruz Network Managerㆍnetcruz Traffic Managerㆍnetcruz Server Manager	ㆍ네트워크구성/성능관리, 트래픽량성능관리ㆍ네트워크장애, 임계치초과 등 이벤트현황관리ㆍ자산, 성능, 장애등의보고서관리ㆍ네트워크서버시스템CPU, Memory,

20170720_105211.jpg nLM Logsee (netcruzLogManagerLogsee) 통합로그관리솔루션(SIEM, PIS포함)	Security Software	전산망에서 발행하는 로그내용을 효과적으로 생성/보존/추적/검색하는 통합로그분석솔루션	ㆍ netcruzLog Manager- LogSee ㆍ netcruzSIE Manager ㆍ netcruzPIS Manager	ㆍ 정형/비정형 데이터 수집 및 검색 ㆍ 로그관련실시간 모니터링 및 대시보드 제공 ㆍ 실시간 이벤트 탐지 및 분석 ㆍ 개인정보 조회현황 모니터링 ㆍ 내부정보 유출현황 모니터링

20170720_105235.jpg nOM (netcruzOperation Manager)통합접근제어솔루션	Security Software	주요장비 및 시스템으로의비인가 접근을 제어,감시하고 계정별 권한을 중앙에서 통합하여 관리하는 솔루션	-	ㆍ사용자및시스템계정관리ㆍ실시간작업행위감사및차단ㆍ접근권한관리및우회접속차단

nsiem.jpg nSIEM 지능형 통합분석시스템	Security Information	Big Data 기반의 지능형 종합보안분석 시스템실시간 보안위협 탐지 및 대응체계 제공	-	ㆍ빅데이터 기반의 고성능 로그분석과 실시간 관제가 가능한 지능형 종합분 석

nsiem.jpg nPIS 개인정보 통합모니터링시스템	Personal InformaitonSecurity	시나리오 기반의 개인정보조회 및 내부정보 상시 모니터링 보안지수 관리가 가능한 관리 시스템을 통한 보안강화	-	ㆍ수집시스템을 통해 다양한 형태로 연동하여 수집된 로그를 분석시스템 을 통해 검색 및 이벤트 처리 ㆍ정형/비정형 로그에 대한 고속 인덱싱 분산처리 ㆍ 내부정보 유출 및 개인정보 오남용 관련 시나리오 등록 및 관리

(2) 시장점유율소프트웨어 시장의 경우 다수의 경쟁사가 존재하고 소프트웨어 제품별 특징이 상이하여 시장점유율의 합리적 추정이 어렵습니다. 넷크루즈의 솔루션은 자체 기술력을 바탕으로 500여 고객사에서 차별화된 관리 솔루션 및 서비스로 검증을 받았으며, 2016년 기준 공공기관(35%), 금융기관(38%), 기업과 교육기관(27%)에 솔루션을 제공하였습니다. 또한 전체 인력의 70% 이상의 기술 지원 조직으로 구성되어 지속적인 연구개발 및 기술지원을 통해 최적의 솔루션을 제공하고 있습니다. (3) 시장의 특성국내 패키지 S/W 시장의 경우 정부의 S/W산업 진흥정책 강화로, S/W산업 경쟁력 강화와 인프라 저변 및 환경개선이 있을것으로 전망되며, 이를 기반으로 성장세를 보일 것으로 기대됩니다. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 넷크루즈는 2017년 3월 netcruz Security Manager nSIEM V1.0 의 국제공통 평가기준(CC)를 통과하여, IT보안인증 사무국으로부터 CC(Common Criteria)인증 EAL2등급을 획득한 것을 시작으로, 제품의 고도화와 연구개발(R) 투자를 통해 보안ㆍ빅데이터ㆍ사물인터넷(IoT) 솔루션 유통과 IT서비스까지 사업영역을 확대할 계 획이며, 고객에게 최적의 솔루션을 제공할 예정입니다. 4. TAX REFUND 사업부문 (종속회사인 글로벌텍스프리 사업부문)(1) 영업개황 택스리펀드 사업은 외국인관광객이 국내 사후면세점(백화점, 아울렛 및 명품 매장 등)에서 물품을 구매하고, 외국인이 출국시 세관 반출확인을 받은 후 환급창구사업자에게 청구하면 구매하면서 부담한 부가가치세 및 개별소비세상당액을 환급해 주는 업무를 대행하는 사업입니다.당사의 종속회사인 글로벌텍스프리는 2005년 12월 택스프리코리아(주)라는 상호로 Asia 최초 자국 Refund사로 설립된 이래 2011년 글로벌텍스프리(주)로 사명을 변경한후 현재까지 내국세 환급 대행사업(Tax Refund, 택스리펀드)을 영위하고 있습니다. (2) 시장의 특성택스리펀드 사업은 사실상 국내 모든 유통업체를 면세점화 하는 사업입니다. 외국인들이 특정 지역에 한정되어 존재하는 사전면세점에서만 면세를 받는 것이 아니라, 명동ㆍ신촌ㆍ가로수길 등 국내에서 외국인 관광객 비중이 높은 지역을 포함하여 택스리펀드 가맹점이 있는 곳이라면 어디든지 상관없이 구입한 상품에 대한 면세를 받을 수 있도록 환급서비스를 대행해주는 것이 택스리펀드 사업입니다.

세계적으로 택스리펀드 서비스가 가장 활성화된 곳은 유럽입니다. 이 분야 전세계 1위 기업인 글로벌블루 외에 1985년 아일랜드에서 생겨나 세계 2위 자리를 차지하고 있는 프리미어택스프리(브랜드명이며 법인명은 Fintrax) 또한 유럽계라는 점은 이를 반영합니다.

택스리펀드는 외국인 관광객 입장에서는 부가세를 환급받기 때문에 사후면세제도를 통해서 자연스럽게 구입상품에 대한 할인효과를 즐길 수 있으며, 사후면세점으로 등록한 쇼핑점 입장에서는 사후면세점 가입을 통한 부가세환급에 따라 외국인 관광객 유인 효과가 뛰어나 외국인 관광객 대상 매출이 증대됩니다.

사후면세제도를 시행하는 국가 입장에서는 외국인관광객의 소비지출 증대를 통해 관광수입 증대 및 관광수지 개선의 효과를 볼 수 있습니다. 이런 이유로 여러 국가에서 사후면세제도를 시행하고 있으며, 캐나다, 태국 및 호주 등에서는 정부가 직접 환급업무를 수행하고 있으나, 한국, 싱가폴 등의 국가에서는 환급대행사업자를 별도로 지정하여 환급대행사업자를 통하여 택스리펀드를 수행하고 있습니다

(3) 시장규모 및 성장성택스리펀드 사업은 관광산업과 직접적인 상관관계를 갖습니다. 택스리펀드사업의 특성상 외국인 관광객의 소비가 택스리펀드 시장에 직접적인 영향을 미치기 때문입니다. 최근 한국을 방문하는 관광객의 급증에 힘입어 택스리펀드 시장규모는 2014년~2017년 연평균 52%의 고성장이 예상되고 있습니다. 전체 환급세액 기준 2016년에는 3,067억원이 환급된 것으로 추정되며, 2018년에는 약 5,300억까지 확대될 전망입니다. 이에 따른 택스리펀드 시장규모는 2014년 약 293억원에서 2018년 1,785억원으로 증가할 것으로 추정되고 있습니다.이와 같이 한국의 택스리펀드 시장규모가 급격하게 성장할 수 있는 요인은, 1) 타 국가 방문객 대비 소비력이 높은 중국인 방문객이 증가하고, 2) 산업구조가 기존의 수기식(전표, 영수증 등 Paper 기반) → 전산화(Paperless) 방식으로 본격적으로 개회됨에 따라 환급신청률이 확대될 것으로 예상되며, 3) 정부 주도의 관광객 유치확대 및 택스리펀드에 우호적인 정책 환경 등의 이유를 들 수 있습니다.(4) 경쟁현황현재 국내 택스리펀드 시장은 당사와 글로벌기업인 글로벌블루 1개사와 케이티스, 큐브리펀드, 한국정보통신 등 국내업체들이 영업하면서 경쟁하고 있습니다. 하지만, 당사 및 글로벌블루코리아를 제외하면 모두 4~5년 미만의 짧은 업력을 지녔으며, 국내 업체 중 당사만이 유일하게 선두적으로 해외사업에 진출한 상태입니다.

(5) 주요서비스 현황글로벌텍스프리(주)는 국내기업으로는 최초로 외국인 관광객에 대한 환급대행서비스를 시작하였으며, 해당 산업에서 가맹점의 중요성을 인지하고, 지속적인 서비스 개선등을 기반으로 업계 최다 가맹점을 확보하였습니다. 그 결과 2017년 현재 약 9,000여개의 가맹점을 확보하고 있으며, 외국인 관광객의 증가 및 가맹점의 증가로 인하여당사 매출 및 이익의 급격한 성장을 기록하였습니다. 글 로벌텍스프리(주)는 관광객들에게 편리하고 다양한 환급수단을 제공하여 환급률을 높이는 것을 핵심 전략으로 하고 있습니다. 특히 외국인 관광객 비중에서 가장 큰 부분을 차지하는 중국인 관광객을 대상으로 중국인들이 주로 사용하고 있는 플랫폼을 활용하여 당사의 택스리펀드 서비스를 더욱 편리하게 제공받을 수 있도록 노력하고 있습니다.환급수단 확대는 환급률을 높이는데 핵심적인 역할을 하는 요인일 뿐만 아니라 관광객의 편의성 증진에도 기여하는 바가 높습니다. 사업 초창기에는 환급창구를 통한 현금 환급과 관광객의 주소로 환급금 또는 Check를 발송하는 우편 환급만 진행되었습니다. 이러한 환급수단의 한계는 환급창구 대기시간, 우편 환급을 받기까지의 번거로움 등으로 인해 관광객의 불만이 증가되었고 이를 해소하고자 2012년 5월 비자와 마스터, 2014년 3월 JCB 신용카드를 환급수단으로 추가하였습니다. 이후 중국인 관광객이 증가하면서 중국 최대 핀테크인 알리페이(중국 내 온라인 결제시장 점유율 50%이상)와의 업무제휴를 통해 알리페이 계좌로 택스리펀드 환급금을 받을 수 있는 시스템을 구축하였으며, 2015년 텐센트와 유니온페이와의 업무제휴를 통한 환급서비스를 추가로 도입하였습니다. 또한 반출확인은 받았으나 출국시간 등의 이유로 환급을 받지 못했거나 환급전표를 제출하지 못하고 중국으로 돌아간 관광객들을 위해 중국은행(Bank of China), 트랜스포렉스(환전 및 금융사)와의 업무제휴를 통해 중국 현지에서 환급을 받을 수 있는 프로세스도 마련하였습니다.

2. 조직도다. 자회사의 사업현황(1) 자회사가 속한 업계의 현황

II. 사업의 내용 - 업계의 현황 내용을 참고바랍니다.

(2) 자회사의 영업현황

II. 사업의 내용 - 회사의 영업현황 내용을 참고바랍니다. (3) 자회사의 영업실적

보고기간종료일 현재 연결실체에 포함된 종속기업의 영업실적 요약 현황은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

회사명	소재지	업 종	결산일	자산총액	부채총액	매출액	당기순손익	당기말지분율

이싱하이써유한공사	중국 이싱시	LCD제조업	12월 31일	171,432	-	-	-	100.00%

CONG TY TNHH HICEL VINA	베트남 하노이시	Touch Screen Module 제조업	12월 31일	5,219,084	4,015,690	1,472,014	(433,127)	100.00%

글로벌텍스프리㈜(주1)	대한민국 서울특별시	세금환급 서비스업	12월 31일	75,659,909	6,396,661	7,116,287	288,372	33.04%

GLOBAL TAX FREE PTE. LTD(주2).	SINGAPORE 30 CECIL STREET	환급창구운영	12월 31일	11,400,501	10,771,109	1,346,464	(14,645)	100.00%

Global Tax Free (주2)	일본	환급창구운영	12월 31일	752,886	1,827,404	174,845	(61,249)	100.00%

㈜넷크루즈	대한민국 서울특별시	소프트웨어 개발 및 판매	12월 31일	5,325,176	660,935	1,435,544	(926,359)	100.00%

BRAIN CONTENTS INC(주3)	미국 캘리포니아주	온라인정보제공기타 정보제공 서비스	12월 31일	1,035,777	-	-	(30,922)	100.00%

(주)핑거스토리(주4)	대한민국 서울특별시	온라인 정보제공웹툰 서비스	12월 31일	647,175	157,424	-	(10,249)	60.00%

(주1) 지배기업의 지분율은 33.04% 이 나 나 머지 주주의 지분율이 매우 낮고 넓게 분산되어 있으며, 과거 주주총회에서의 의결양상을 고려할 때 사실상의 지배력이 있다고 판단되어 종속기업으로 분류하고 있습니다.(주2) 글로벌텍스프리가 지분을 100% 보유하고 있어 종속기업으로 분류하고 있습니다. (주3) 당사는 미국복권정보 시장 진출을 위해 2018년 02월 13일 이사회 결의에 따라 BRAIN CONTENTS INC 를 설립하였습니다. 기타 자세한 사항은 2018년 02월 13일 기 공시된 '타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)'를 참고하시기 바랍니다.(주4) 당사는 2018.03.08. 이사회 결의를 통해 콘텐츠 경쟁력 확보를 위한 신규법인 '(주)핑거스토리를 설립'하였습니다.

2. 주요 제품 및 원재료 등가. 주요 제품 등의 현황

별도기준 (단위 : 천원,%)

사업부문	매출유형	주요상표등	매출액	비중

콘텐츠사업부문	온라인복권정보서비스	로또리치	5,053,248	96%

IT사업부문	제품매출	-	230,817	4%

계	-	-	5,284,065	100%

연결기준 (단위 : 천원, %)

사업부문	매출유형	2018년 1분기	2017년	2016년

매출액	비중	매출액	비중	매출액	비중

콘텐츠사업부문	온라인복권정보서비스	5,053,248	30%	21,585,357	28%	20,322,229	87%

IT사업부문	제품매출	1,685,227	10%	13,497,565	18%	-	-

TAX REFUND사업부문	수수료	8,637,595	51%	32,962,878	43%	-	-

IT솔루션사업부문	SW매출유지보수	1,435,544	9%	8,154,562	11%	3,154,845	13%

계	-	16,811,614	100%	76,200,362	100%	23,477,074	100%

3. 물적재산의 내용 아래 물적자산의 기준은 2018년 3월말 기준이며, K-IFRS 별도기준 현황이며,당사가영위하는 콘텐츠 사업의 특성상 생산설비, 생산실적, 가동률 등은 기재하지 않습니다

가 . 설비의 현황 - 자산항목: 토지

[자산항목 : 토지] (단위 :백만원 )

사업소	소유형태	소재지	구분(㎡)	기초장부가액	증감	상각	기말장부가액	비고

증가	감소

평택지점	자가	평택시청북면	10,908	5,640	-	-	-	5,640	-

합 계	5,640	-	-	-	5,640	-

- 자산항목: 건물

[자산항목 : 건물] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분(㎡)	기초장부가액	증감	상각	기말장부가액	비고

증가	감소

평택지점	자가	평택시 청북면	5,897.17	4,343	-	-	62	4,281	-

합 계	4,343	-	-	62	4,281	-

- 자산항목: 차량운반구

[자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분(㎡)	기초장부가액	증감	상각	기말장부가액	비고

증가	감소

평택지점	자가	-	-	71	-	-	4	67	-

합 계	71	-	-	4	67	-

- 자산항목: 비품

[자산항목 : 비품] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분(㎡)	기초장부가액	증감	상각	기말장부가액	비고

증가	감소

평택지점	자가	-	-	113	21	-	12	122	-

합 계	113	21	-	12	122	-

- 자산항목: 시설장치

[자산항목 : 시설장치] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분(㎡)	기초장부가액	증감	상각	기말장부가액	비고

증가	감소

평택지점	자가	-	-	53	4	-	6	51	-

합 계	53	4	-	6	51	-

(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등(가) 진행중인 투자

-해당사항 없음

(나) 향후 투자계획 - 해당사항 없음

4. 매출에 관한 사항

가. 매출실적 별도기준 (단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	제21(당)기 1분기	제20(전)기	제19(전전)기

콘텐츠사업부문	온라인복권정보서비스	수 출	-	-	-

내 수	5,053	21,585	20,322

합 계	5,053	21,585	20,322

IT사업부문	제품매출	수 출	18	77	-

내 수	213	2,206	-

합 계	231	2,283	-

합 계	수 출	18	77	-

내 수	5,266	23,791	20,322

합 계	5,284	23,868	20,322

연결기준 (단 위 : 백만원 )

사업부문	매출유형	제21(당) 1분기	제20(전)기	제19(전전)기

콘텐츠사업부문	온라인복권정보서비스	수 출	-	-	-

내 수	5,053	21,585	20,322

합 계	5,053	21,585	20,322

IT사업부문	제품매출	수 출	1,472	11,291	-

내 수	213	2,206	-

합 계	1,685	13,497	-

TAX REFUND사업부문	수수료	수 출	1,521	5,434	-

내 수	7,117	27,529	-

합 계	8,638	32,963	-

IT솔루션사업부문	SW매출유지보수	수 출	-	-	-

내 수	1,436	8,155	3,155

합 계	1,436	8,155	3,155

합 계	수 출	2,993	16,725	-

내 수	13,819	23,477	15,075

합 계	16,812	23,477	15,075

나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매조직

(2) 판매경로(별도기준)

(단위:백만원)

매출유형	품목	구분	판 매 경 로	판매 경로별 매출액	비 중

매출(별도)	콘텐츠사업부문	국내	Web 서비스, Mobile 서비스	5,053	96%

IT사업부문	국내	원청으로부터 수주받아 임가공 제조	231	4%

합 계	5,284	100%

- 콘텐츠사업부문 : Web 서비스는 이용자가 PC에서 서비스를 구매하는 방식이며, 대금 지불 방식은 신용카드, 휴대폰 소액결제, 계좌이체, 무통장입금 등 다양한 결제수단을 통해서 이용요금을 지불할 수 있습니다.

Mobile 서비스는 Mobile web과 안드로이드 App으로 구분되어 서비스를 구매하는 방식이며, 대금 지불 방식은 Mobile Web 서비스는 신용카드, 휴대폰 소액결제, 계좌이체, 무통장입금 등 다양한 결제수단을 통해서 이용요금을 지불할 수 있습니다. 또한 APP 서비스는 Mobile Web 결제 수단과 구글 플레이스토어 결제수단이 추가되어 이용요금을 지불할 수 있습니다.

이용자가 신용카드나 휴대폰 소액결제로 지불수단을 선택한 경우 카드사나 이동통신사가 발행하는 이용요금청구서 등에 합산 청구됩니다.

(4) 판매전략 - 콘텐츠사업부문 : 온라인(Web, Mobile)에 노출 가능한 인터넷 사이트를 활용하여 소비자가 당사 서비스에 대한 자료를 안내하여 인지할수 있도록 하며, 이를 통한 사이트 방문시 고객이 원하는 서비스를 구매할 수 있도록 서비스를 기획, 개발하고 있습니다. 또한 다양한 이벤트, 부가콘텐츠 서비스, 제휴마케팅을 통해 이용자 수를 더욱 확대하며 판매 확대를 도모해 나가고 있습니다.

5. 수주상황

- 당사는 매출 특성상 연간수주 형식이 아니기 때문에 별도로 표기하지 않습니다.

6. 파생상품 등에 관한 사항가. 파생상품계약 체결 현황

- 해당사항 없음나. 리스크 관리에 관한 사항

- 해당사항 없음7. 경영상의 주요계약 등

- 해당사항 없음8. 연구개발활동가. 연구개발활동의 개요

(1) 연구개발 담당조직 당사의 연구개발 조직은 연구개발전담부서로 조직되어있습니다. 연구개발전담부서는 당사 영위사업에 적용가능한 연구과제 업무를 담당하고 있습니다.

[연구개발 조직]

구분	인원

연구개발전담부서	1명

(2) 연구개발인력 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일) [단위: 명]

직위	기초(2018.01.01)	증가	감소	당분기말 (2018.03.31)

연구소장	-	-	-	-

부연구소장	-	-	-	-

연구원	1	-	-	1

합계	1	-	-	1

(3) 연구개발비용(단위 : 백만원)

구 분	2018년도
(제21(당)1분기)	2017년도
(제20기)	2016년도
(제19기)

합 계
(매출액 대비 비율)	-	138(0.6%)	360(1.8%)

나. 연구개발 실적

과제명	연구결과 및 기대효과	상품화 내용

로또마킹용지 출력시스템 저작권 등록	직접적인 마킹 없이 로또 구매가 가능해짐	특허 보유 중

연금복권 통계 플랫폼 개발	로또 정보 관련 부가 콘텐츠 제공	-

미세필터링을 통한 최적 조합 생성 시스템	과거 미출현 패턴을 토대로 시스템을 구축	시스템 내 일부 반영 중

로지스틱 회귀분석을 응용한 안정형 시스템 구축	미세필터링 방식에 위험 감지 및 조절 기능을 추가한 형태의 시스템으로 안정성이 증대	시스템 내 일부 반영 중

해외 로또 당첨번호 플랫폼 개발	로또 정보 관련 부가 콘텐츠 제공	-

로또분석 가이드 개발	로또 정보 관련 부가 콘텐츠 제공	-

인쇄전자용 초정밀 연속 생산 시스템 개발 (미래산업선도 기술개발 사업)	세부 국책과제과제 진행간 인쇄전자 관련 국내 및 국외 PCT 특허 출원	특허 출원

전도성 나노 Paste가 융합된 인쇄전자 기반 스마트 기기용 5Ω급 NFC 안테나 개발 (나노융합 2020사업)	전도성 나노 Paste를 활용하여, 저저항, 고성능 NFC 안테나제작 하였고, 관련 기술을 이용하여 특허 출원 및 등록	유아학습놀이 완구삽입용 NFC 태그인쇄type 블루투스 멤브레인 키보드인쇄type 혈당센서 (센서용 인쇄기판)

인쇄전자 기술을 이용한 웨어러블 및 NFC 안테나용 FPCB 신뢰성 향상 (신뢰성기반기술 확산 사업)	국내 최초 인쇄type에 대한 소재-부품 인증서 R 마크를 획득이 과제로 인한 제품신뢰성확보로 타제품과의 가격경쟁 확보	국내최초 소재-부품 신뢰성 인증서 R마크 획득

중, 대형 터치패널에 적용 가능한 하이브리드 투명전극 필름 개발 (핵심소재 원천기술 개발 사업)	은나노 와이어 제품을 활용하고, 인쇄전자 기술을 접목시켜중, 대형 투명전극 필름을 개발하는데 목표를 두고 참여 기관과 협업하여 과제 진행	-

다. 특허, 실용신안 및 상표 등 지적재산권 현황

번호	구분	내용	권리자	출원일	상태

1	프로그램	유동적 로또복권 당첨번호 예측제공시스템	(주)브레인콘텐츠	2010.05.04	등록

2	특허	분리막을 이용한 발라스트수 처리장치 및 이를 이용한 발라스트수 처리방법	(주)브레인콘텐츠	2011.03.14	등록

3	상표	로또리치 Lotto Rich 6 45	(주)브레인콘텐츠	2010.05.04	등록

4	상표	로또리치 Lotto Rich 6 45	(주)브레인콘텐츠	2011.04.01	등록

5	특허	로또번호 마킹 용지 출력 시스템 및 이를 사용한 로또번호 마킹 용지 출력 방법	(주)브레인콘텐츠	2005.02.24	등록

6	프로그램	로또번호 마킹용지 출력 시스템	(주)브레인콘텐츠	2005.06.16	등록

7	상표	리치커뮤니케이션즈	(주)브레인콘텐츠	2006.06.19	등록

8	특허	플렉서블 ＬＥＤ 모듈	(주)브레인콘텐츠	2011.01.27	등록

9	특허	인재 추천 및 평가 시스템과 방법	(주)브레인콘텐츠	2011.09.06	등록

10	프로그램	이미지 텍스트 판독을 이용한 정보이용 프로그램	(주)브레인콘텐츠	2012.01.06	등록

11	특허	엘이디 조명 장치 및 그 제조 방법	(주)브레인콘텐츠	2012.08.07	등록

12	프로그램	쌍색구 1등 예측 시스템	(주)브레인콘텐츠	2012.12.28	등록

13	특허	인쇄회로기판 제조 장치 및 제조 방법	(주)브레인콘텐츠	2013.01.04	등록

14	특허	양면 무선통신 태그 및 이의 제조 방법	(주)브레인콘텐츠	2013.01.24	등록

15	특허	탄소 섬유 기판을 이용한 LED용 방열 플렉서블 모듈 및 이의 제조 방법	(주)브레인콘텐츠	2013.02.28	등록

16	특허	인쇄전자 기술을 이용한 LED용 방열 플렉시블 모듈 및 이의 제조 방법	(주)브레인콘텐츠	2013.03.27	등록

17	특허	방열특성이 향상된 플렉서블 모듈 및 이의 제조 방법	(주)브레인콘텐츠	2013.04.04	등록

18	특허	레이저와 인쇄방식이 하이브리드된 플렉서블 기판 및 이의 제조 방법	(주)브레인콘텐츠	2013.09.04	등록

19	특허	도금층을 포함하는 양면 연성 인쇄회로기판 및 이의 제조방법	(주)브레인콘텐츠	2013.09.12	등록

20	특허	도금층을 포함하는 비아가 형성된 연성 인쇄회로기판 및 이의 제조방법	(주)브레인콘텐츠	2013.09.16	등록

21	디자인	이어폰 가공용 상판 지그	(주)브레인콘텐츠	2013.10.23	등록

22	디자인	이어폰 가공용 하판 지그	(주)브레인콘텐츠	2013.12.10	등록

23	특허	롤투롤 인쇄를 이용한 적층형 NFC 안테나 및 이의 제조 방법	(주)브레인콘텐츠	2014.01.07	등록

24	특허	이어잭을 제조하기 위한 리플로우 공정용 지그	(주)브레인콘텐츠	2014.03.03	등록

25	특허	도금층을 구비한 도전성 페이스트 인쇄회로기판 및 이의 제조방법	(주)브레인콘텐츠	2014.03.14	등록

26	특허	프린팅 기술을 이용한 적층형 디지타이저 및 이의 제조방법	(주)브레인콘텐츠	2014.04.08	등록

27	특허	터치 스크린 패널의 제조방법	(주)브레인콘텐츠	2014.04.08	등록

28	특허	ＧＦ２ 터치스크린 패널의 제조 방법	(주)브레인콘텐츠	2014.05.28	등록

29	특허	알루미늄 패턴을 이용한 디지타이저 기판 및 이의 제조방법	(주)브레인콘텐츠	2014.06.19	등록

30	특허	알루미늄 패턴을 이용한 양면 디지타이저 기판 및 이의 제조방법	(주)브레인콘텐츠	2014.09.25	등록

31	특허	디스플레이 제조공정에서 ＯＣＲ 본딩을 수행하기 위한 스크린 프린터 및 이의 운영방법	(주)브레인콘텐츠	2015.09.16	등록

32	특허	ＯＣＲ 본딩 공정에서 ＯＣＲ 인쇄량을 조절하기 위한 스크린 프린터	(주)브레인콘텐츠	2014.04.08	등록

33	특허	스마트 카드 및 스마트 카드 제조 방법	(주)브레인콘텐츠	2014.06.19	등록

34	특허	롤투롤 인쇄를 이용한 양면형 NFC 안테나 및 이의 제조 방법	(주)브레인콘텐츠	2014.09.25	등록

35	특허	로또 구매와 당첨결과 확인이 가능한 로또카페 장치	(주)브레인콘텐츠	2015.01.09	등록

36	특허	통화 중 음성녹음기능을 차단하기 위한 방법, 컴퓨터 판독 가능 매체에 저장된 컴퓨터 프로그램 및 사용자 단말	(주)브레인콘텐츠	2015.09.16	등록

9. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 가. 외부자금조달 요약표(2018년 03월 31일 현재)

[국내조달] (단위 : 백만원)

조 달 원 천	기초잔액	신규조달	상환등감소	당분기말잔액	비고

은 행	3,000	-	-	3,000	-

보 험 회 사	-	-

종합금융회사	-	-

여신전문금융회사	-	-

상호저축은행	-	-

기타금융기관	-	-

금융기관 합계	3,000	-	-	3,000	-

회사채 (공모)	-	-

회사채 (사모)	9,200	-	(100)	9,100	전환청구에 따른 감소

유 상 증 자 (공모)	-	-

유 상 증 자 (사모)	-	-

자산유동화 (공모)	-	-

자산유동화 (사모)	-	-

기 타	-	-

자본시장 합계	9,200	-	(100)	9,100	-

주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금	-	-

기 타	-	-

총 계	12,200	-	(100)	12,100	-

(참 고) 당분기중 회사채 총발행액	공모 :	-	백만원

사모 :	-	백만원

*주식관련사채권의 행사(청구)로 인한 납입금은 회사채(사모)에 포함하였습니다.

[해외조달] (단위 : 천U$)

조 달 원 천	기초잔액	신규조달	상환등감소	기말잔액	비고

금 융 기 관	-	-	-	-	-

해외증권(회사채)	-	-	-	-	-

해외증권(주식등)	-	-	-	-	-

자 산 유 동 화	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-	-

총 계	-	-	-	-	-

나. 최근 3년간 신용등급-해당사항없음

다. 기타 중요한 사항-해당사항없음

10. 금융상품 및 금융위험관리(1) 보고기간종료일 현재 범주별 금융상품의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)