한성크린텍 분기보고서 (2021.03)
II. 사업의 내용

당사는 글로벌텍스프리(주), (주)스와니코코, (주)핑거스토리, (주)넷크루즈 등 기존의 사업 포트폴리오를 정리하고, 초순수 수처리 시설 EPC 선두기업인 '한성크린텍(주)'의 100% 지분취득과 액상지정폐기물 처리 기업 '인바이오텍(주) 당진사업장'의 영업양수를 통해 산업용 수처리 사업 분야에 신규 진출하였으며, 전자/반도체/디스플레이 등 공정 고순도 수처리 설비공사 및 상하수도 설비공사 등의 '수처리 설비 분야'와 '액상지정 폐기물처리' 등 수처리 분야의 선두기업으로 서비스를 공급하고 있습니다. 뿐만 아니라, 온라인복권 정보 포털서비스를 개발 구축하여 온라인 복권 관련 정보를 회원들에게 공급하고 있으며, 주요 콘텐츠인 온라인 복권 정보 이외에 커뮤니티, 웹툰, 영화, 운세 등 다양한 다른형태의 콘텐츠도 일부 공급하고 있습니다. 당사는 산업용 수처리 사업의 인프라를 기반으로 '수처리 플랫폼'을 구축하고, 나아가 종합 환경에너지기업을 목표로 하고 있습니다.

구분	대상회사명

수처리	환경설비 건설업 부문	한성크린텍(주)

액상 지정폐기물 사업 부문	(주)이엔워터솔루션, (주)이클린워터

콘텐츠	콘텐츠 사업 부문	(주)이엔코퍼레이션, BRAIN CONTENTS INC

* 2021년 3월 19일 한성크린텍(주)의 지분 100%를 인수하였으며, 당 1분기 매출실적에는 반영되지 않았습니다.* 2021년 2월 18일 종합폐기물 사업목적을 위해 100% 출자를 통해 (주)이엔워터솔루션, (주)이클린워터를 신규 설립하였습니다. * (주)이엔워터솔루션은 2021년 4월 20일 인바이오텍(주) 당진사업장 영업 양수를 완료하였으며, 당 1분기 매출실적에는 반영되지 않았습니다.

1. 업계의 현황

(1) 환경설비 건설업부문 (종속회사인 한성크린텍 사업부문) * 2021년 3월 19일 한성크린텍(주) 지분 100% 인수가 완료되었으며, 당 1분기 매출 실적에는 반영되지 않았습니다.

1) 플랜트설비 건설 시장의 현황 가) 산업의 특성

플랜트설비건설 시장은 반도체/디스플레이/바이오/석유화학 및 발전 플랜트 중심의 수처리 시설 공사와 유지보수 용역, 펌프 등 해당 사업영역의 CapEx 수요에 따라 발주가 이루어집니다. 특히 반도체산업은 대한민국을 대표하는 IT 산업으로서 메모리반도체와 비메모리반도체(Systmem LSI)로 구분됩니다. 메모리반도체의 경우 국내업체가 글로벌 과점체제를 구축하고 있으며 정보기기의 고용량화, 서버용 디램 수요 증가, 사물인터넷, AI, 자율주행, 5G 등 새로운 시장창출과 수요처가 확대되고 있습니다. 디스플레이산업은 TFT-LCD에서 Micro OLED 중심으로 시장이 확대되고 있으며 최근 설비투자 역시 OLED 시장에 집중되고 있습니다. 특히, OLED분야는 국내 제조사들이 선제적 투자를 통해 시장을 주도하고 있습니다. 반도체 및 디스플레이 FAB 제조공정은 초미세화, 고밀도화된 공정으로 사용되는 가스와 화학물질, 초순수 역시 초고순도를 유지하며 공급되어야 합니다. 고순도(UHP) 특수설비사업은 초고순도 상태의 가스와 화학물질, 초순수 등을 공급하기 위한 각종유틸리티 설비와 인프라 설비를 구축하고 구축된 설비에 대한 관리와 유지보수 등 포괄적인 서비스를 제공하는 사업입니다. 기술집약적 산업으로서 최고수준의 설비노하우와 시공능력이 필요로 합니다.

나) 산업의 성장성

신흥국을 중심으로 도시화, 공업화에 따른 발전소 신설, 그리고 신 사업의 태동에 따라 수처리 시스템의 설계와 운용성이 더욱 중시되고 있습니다.

특히, 국내 반도체 제조사는 향후 수요증가에 대비하여 기존라인 공정전환, 신규 라인투자를 집행하고 있으며 장기적인 경쟁력 유지를 위해 R 반도체클러스터 조성 등 지속적인 투자가 예상됩니다.

디스플레이 설비투자는 향후 OLED 대형TV 및 스마트폰 채택확대를 대응하기 위해 국내업체와 중국 업체가 OLED중심으로 투자가 확대될 것으로 예상됩니다. 또한 바이오 산업과 전자공학의 발달 및 정밀화 추세가 지속되는 시점에 국내 반도체 업체와 바이오 업체의 수요도 크게 증가하고 있습니다.

다) 경기변동의 특성 및 계절성 반도체와 디스플레이 산업은 글로벌 경기와 연동하면서 주기적으로 호황과 불황을 반복하는 경향을 보여 왔으나 반도체산업의 경우 기존 PC와 스마트폰 중심 수요에서 서버구축, 5G, 자율주행 등 새로운 시장과 수요처의 다변화로 지속성장하는 산업으로 변모하고 있습니다. 특히 산업활동과 밀접한 관계가 있어 경기변동과 함께 연동되는 업종입니다. 제조업, 석유화학 등의 생산공정을 증설, 확장하면 해당 공정에서 활용하는 탈염, 탈이온 공정을 거친 고품질 순수(Pure Water), 초순수(Ultra Pure Water) 소비량은 증가하게 되어 제조라인에서의 순수/초순수 소비량을 충당하기 위해 생산 설비 설치 및 유지관리 수요가 증가할 수 있습니다. 또한 순수/초순수 소비량이 증가하면 오/폐수 발생량도 증가하므로 사용한 순수/초순수를 회수하여 재처리하는 재활용시설과 외부환경으로 유출하기 전에 규제치 미만으로 폐수 내 오염물을 여과, 정화하는 오/폐수처리시설 시공, 설비/시설간 배관 설치, 수처리 설비 및 배관설치 후 유지관리 수요도 함께 증가할 수 있습니다.

라) 경쟁환경환경 Plant 산업은 용수공급 등의 환경자원 이용에서부터 관련 기자재 제작을 비롯한 환경설비, 용역 서비스사업을 포함하는 복합, 대형 시설사업으로 점차 범위가 확장되고 있습니다. 특히 만성적 물 부족 현상 해소 및 전세계 환경 규제 기준 강화 등의 요인으로 관련 Plant 발주가 증가할 것으로 예상되고 있습니다. 반면 Power Plant의 경우는 실적위주의 경쟁구도이며, 석유화학 Plant의 경우는 특성상 지명경쟁입찰을 시행하고 있습니다. 또 전기, 전자, 반도체의 경우 등록되어있는 업체에 제한되어 입찰경쟁을 시행하고 있습니다. 따라서 업력이 오래되고 '설계 및 시공기술능력'의 경쟁력을 확보한 기업이 보다 입찰경쟁에서 유리하여 진입장벽이 높은 산업입니다. (2) 액상지정 폐기물 사업부문 (종속회사인 이엔워터솔루션 사업부문) * 2021년 4월 20일 인바이오텍(주) 당진사업장 영업양수가 완료되었으며, 당 1분기 매출 실적에는 반영되지 않았습니다. 1) 액상지정폐기물 시장의 현황 가) 산업의 특성 환경보전을 위한 활동과 시설은 공공복지를 위한 사회 간접자본의 성격이 강합니다. 자연발생적인 시장창출보다는 국내 환경정책이나 국제 환경규제 등 법적, 제도적 요인에 의해 환경산업의 수요가 창출되는 것이 일반적이며, 환경산업은 정부정책에 따라 시장규모, 기술개발, 신규상품 개발 등에 많은 영향을 받고 있습니다. 환경산업은 특히 산업화가 진행되면서 발생되는 환경문제를 해결해주는 특성이 있습니다. 그러므로 기계, 전자, 화학, 바이오 등 주변산업의 발달이 환경산업의 성장에 많은 영향을 끼치고 있습니다. 환경산업이 타 산업의 발달에 따른 다양한 신기술을 응용하기도 하지만 타 산업의 성장으로 인한 새로운 환경 문제를 해결하기 위한 면도 있습니다. 환경산업은 삶의 질을 높이기 위한 환경기초시설을 제공하는 산업입니다. 아울러 하수처리장 등의 환경기초시설은 혐오시설로 인식돼 있어 지역주민들의 반대가 심합니다. 따라서 사업초기부터 지역주민의 참여가 매우 중요하며 경우에 따라 적절한 보상이 이뤄져야 합니다. 이러한 사회적 요구 외에 정부는 폐기물관리법, 물환경보전법, 대기환경보전법, 유해화학물질관리법 등 많은 환경관계법의 요건을 충족하도록 하였고, 여타 산업보다 더욱 엄격하게 규제를 적용하고 있습니다.

변화> (단위: 톤/일)

구분	'14	'15	'16	'17	'18	'19

총계	13,172	13,402	13,783	14,905	15,389	15,556

사업장지정폐기물	소계	12,706	12,853	13,187	14,305	14,736	14,910

폐산	2,066	2,098	2,177	2,396	2,734	2,871

폐알칼리	166	185	195	316	249	292

폐유	2,557	2,773	2,814	2,936	3,103	3,202

폐유기용제	2,942	2,882	2,892	3,090	3,236	3,329

폐합성 고분자화합물	45	49	56	54	58	55

분진	1,837	1,735	1,692	1,833	1,581	1,489

오니류	1,208	1,133	1,194	1,357	1,299	1,158

기타(1)	1,885	1,998	2,169	2,323	2,476	2,514

의료폐기물	466	549	596	600	653	646

출처: 환경부, 전국폐기물 발생 및 처리현황(2020) (1) 기타는 광재, 소각재, 안정화 또는 고형화 처리물, 폐내화물 및 도자기조각, 폐농약, 폐석면, 폐유독물, 폐주물사 및 폐사, 폐촉매, 폐페인트 및 폐락카, 폐흡착제 및 폐흡수제, 할로겐촉유기용체, PCB함유폐기물을 포함 나) 산업의 성장성 국내 환경산업시장을 세부분야로 살펴보면 자원재생분야, 고형 및 유해폐기물관리, 수처리 용역, 수처리 설비, 대기오염방지설비가 시장을 형성하고 있습니다. 현재 선진국을 중심으로 지구환경문제가 심화되면서 환경보전 문제를 무역과 연계시키려는 움직임이 활발하게 진행되고 있고 이와 같은 연계추세는 환경산업의 역할을 증대시켜 시장이 지금보다 훨씬 더 빠른 속도로 성장할 것을 의미합니다. 지금까지 폐기물 발생량은 인구변화, 산업발달 및 산업구조 변화, 소비패턴의 변화 등에 따라 증감하여 왔으며, 폐기물의 성상은 각종 산업의 확대 또는 축소 등에 따라 변화되어 왔는데 점점 악성화되고 있는 실정입니다. 향후 정보화의 진전으로 에너지와 자원이용의 효율화, 폐기물발생 감축정책 등의 효과가 예상되기도 하나 한편으로는 관련 장비와 제품의 라이프사이클 단축으로 인해 폐기물 발생량은 계속 증가할 것으로 예상됩니다. 종류별 발생 추이> (단위: 톤/일, %)

구분	'14	'15	'16	'17	'18	'19

총계	발생량	401,658	418,214	429,128	429,531	446,102	497,238

전년대비 증감률	2.2	4.1	2.6	0.1	3.9	11.5

생활계폐기물 (1)	발생량	49,915	51,247	53,772	53,490	56,035	57,961

전년대비 증감률	2.4	2.7	4.9	-0.5	4.8	3.4

사업장 배출시설계 폐기물	발생량	153,189	155,305	162,129	164,874	167,727	202,619

전년대비 증감률	3.2	1.4	4.4	1.7	1.7	20.8

건설폐기물	발생량	185,382	198,260	199,444	196,262	206,951	221,102

전년대비 증감률	1.0	6.9	0.6	-1.6	5.4	6.8

지정폐기물 (2)	발생량	13,172	13,402	13,783	14,905	15,389	15,556

전년대비 증감률	6.2	1.7	2.8	8.1	3.2	1.1

출처: 환경부, 전국폐기물 발생 및 처리현황(2020) (1) 생활폐기물은 생활폐기물, 사업장생활계폐기물, 공사장생활계폐기물을 모두 포함한 수치임(2) 지정폐기물은 사업장지정폐기물과 의료폐기물을 포함한 수치임 다) 경기변동의 특성 및 계절성 산업폐기물 처리업은 산업 활동의 결과로 발생하는 부산물로서, 산업활동과 밀접한 관계가 있어 경기변동과 함께 연동하는 업종입니다. 산업폐기물 처리업은 정부의 폐기물 정책과 관련한 법제의 제정에 의해 탄생된 업종으로 산업생산활동과 상관관계를 맺고 있습니다. 경기가 호황일 경우 산업활동이 활발해져 공장가동률 증대 등의 경기변동에 따라 사업장 폐기물 발생량의 증감이 탄력적임을 알 수 있습니다. 라) 경쟁환경 2021년 현재 일반 기업체에서 발생하는 액상 지정폐기물을 위탁받아서 중간처분하는 업체는 전국적으로 약 40여개가 있으며, 일반폐수를 위탁받아 처리하는 업체는 전국적으로 약 50여개입니다. 위 사업들은 모두 인허가사업의 특징을 가지고 있으며, 신규인허가를 취득하는 것은 매우 제한적이어서 진입장벽이 높은 시장입니다. 또한 폐수 처리와 관련한 규정이 지속적으로 강화되다보니 처리시장이 상대적으로 위축되어, 설비 및 운영의 차별성을 가지는 업체들의 경쟁력이 높아지고 이로 인해 수익성이 증가하는 산업입니다.

(3) 콘텐츠 사업부문 1) 콘텐츠 시장의 현황가) 산업의 특성콘텐츠란 유무선 전기통신망에서 사용하기 위하여 문자ㆍ부호ㆍ음성ㆍ음향ㆍ이미지ㆍ영상등을 디지털 방식으로 제작해 처리, 유통하는 각종 정보 또는 그 내용물을 통틀어 일컫는 개념입니다. 콘텐츠는 정보통신 기술이 빠르게 발달하면서 각종 유무선 통신망을 통해 제공되는 디지털 정보나 그러한 내용물을 총칭하는 용어로 널리 쓰이게 되었습니다. 따라서 콘텐츠 산업은 복잡한 기업 정보부터 만화까지 소비자 기호에 따라 다양한 형태의 품목들이 유무선 전기통신망의 플랫폼에서 거래될 수 있는 산업입니다.당사가 영위하는 사업은 온라인복권 정보 포털 서비스 사업으로서, 콘텐츠 산업의 분류체계상 지식정보 산업으로 분류 될 수 있고, 중분류 및 소분류상 기타 데이터베이스 및 온라인 정보제공산업으로 분류됩니다. 지식정보산업은 시장의 수요자에게 정보를 제공 혹은 가공하여 통신 수단 등을 이용해 공급하는 산업으로서 대표적으로 네이버, 다음과 같은 각종 포털 산업이 주류를 이루고 있으며, 증권 시세 정보, 학술 정보 등 다양한 콘텐츠 형태를 사업자가 개발 혹은 구축한 플랫폼을 통하여 수요자에게공급하는 산업입니다.나) 산업의 성장성 국내 콘텐츠 시장은 오락 문화 지출에 다소 많은 변동을 보이고 있으며, 2019년 이후에도 지속적으로 성장하고 있습니다.문화체육관광부의 산업 분류 체계에 따른 최근 5년간의 콘텐츠 산업의 주요 매출액 현황 및 매출액 규모별 현황은 다음과 같습니다. [최근 5년간 콘텐츠산업 매출액 현황]

(단위: 조원, %)

구 분	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	전년대비증감율

출판	20.6	20.5	20.8	20.8	20.7	-0.3%

만화	0.9	0.9	1.0	1.0	1.1	5.7%

음악	4.6	5.0	5.3	5.7	6.2	7.2%

게임	10.0	10.7	10.9	12.2	13.0	6.0%

영화	4.6	5.1	5.3	5.5	5.8	5.2%

애니메이션	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	5.7%

방송	15.8	16.5	17.3	18.0	18.8	4.9%

광고	13.7	14.4	15.2	15.6	16.1	3.1%

캐릭터	9.1	10.1	11.1	11.6	12.7	9.4%

지식정보	11.3	12.3	13.5	14.7	16.2	10.5%

콘텐츠솔루션	3.9	4.3	4.6	4.8	5.1	6.4%

합계	94.9	100.5	105.5	110.5	116.3	5.2%

(출처: 2019년 콘텐츠산업 전망보고서, 한국콘텐츠진흥원, 2019년) 국내 콘텐츠 시장은 평균적으로 4.0%~4.6%의 성장률이 예상되고 지식정보산업은 타 콘텐츠 시장과 비교하여 정보 요구에 대한 수요 증가 및 수출 증대로 인하여 높은 성장을 할 것으로 예상되고 있습니다. 다) 경기변동의 특성 및 계절성 콘텐츠 산업 분야는 관련 콘텐츠의 특성에 따라 영향을 많이 받습니다. 당사가 영위하고 있는 온라인복권 정보 포털서비스는 복권산업 변동에 따라 영향을 받을 수 있습니다. 우리나라의 복권산업은 1998년 IMF 경기회복 이후 인터넷을 통한 판매 활성화와 복권의 고액화등 발행주체의 마케팅 노력에 힘입어 매년 판매액이 증가하였으며, 2016년 3조8천억원의 판매액에 복권수익금 1조 6천억원이던 수치가 2020년 기준 5조 4152억원으로 역대 최고치 판매액을 기록하고 있으며, 전체 복권수익금은 2조 2109억원 정도를 유지하고 있습니다. 일반적으로 복권의 매출은 '경기가 어려울수록 복권의 매출이 증가한다"라는 통설이 있지만 과거 30년간의 복권매출의 추이를 보면 복권매출은 경기변동에 크게 영향을 받기보다 복권 신상품이 출시된 경우에 복권 매출이 크게 증가한 것으로 나타납니다. 또한 복권수요에 영향을 미치는 요인으로는 구매자의 소득, 성과 연령, 거주지역, 교육수준, 직업 등이 복권구입에 영향을 미치며, 국민경제적 요인으로는 정부의 행정, 재정정책 등의 요인도 복권수요에 영향을 미치고 있습니다. 복권산업은 다른 산업에 비해 계절성이 뚜렷한 편이 아니지만, 다른 분기에 비해 1/4분기에 판매량이 다소 증가하고, 연중보다 연말에 판매량이 다소 높아집니다.라)경쟁환경콘텐츠 산업의 경우 2015년 기준으로 105,014개의 사업자가 사업을 영위하고 있으며, 종사자 수는 총 621,928명 이며, 2010년부터 2015년 연평균 -2.0%로 관련 사업자 수가 감소하고 있습니다. 이중 지식정보산업은 2015년 기준 8,671개의 사업자가 사업을 영위하고 있으며 전체 콘텐츠 산업의 사업자 기준 8.3%의 비중을 차지하고 있습니다. 전체적으로 콘텐츠 산업의 경우 영화, 출판, 만화, 음악, 게임 등 일부 분야는 규모의 경제를 실현하는 사업자만이 지속적인 사업을 영위할 수 있는 시장 경쟁 환경으로 변화하고 있는 것으로 분석됩니다

2. 회사의 현황

(1) 환경설비 건설업부문 (종속회사인 한성크린텍 사업부문) * 2021년 3월 19일 한성크린텍(주) 지분 100% 인수가 완료되었으며, 당 1분기 매출 실적에는 반영되지 않았습니다.

1) 영업개황 한성크린텍은 1990년 수질오염방지시설업으로 설립되어 다양한 수처리기술의 개발과 보급을 통해 차별화된 원천기술을 바탕으로 현재까지 약 30년여간 국내외 용수처리, 초순수처리, 해수담수 및 폐수처리 분야에서 기본설계, 상세설계, 구매, 제작, 시공, 운전 등을 안정적으로 수행하여 EPC Value Chain 전 분야에서 선도자 및 개척자로서의 역할을 수행한 수처리 설비 공급회사입니다. 각종 기간산업 플랜트(반도체, 전자, 디스플레이, 발전, 정유, 석유화학, 철강, 자동차 등)에 필요한 다양한 수처리 분야(초순수 및 순수제조설비, 산업용수처리설비, 해수담수설비, 복수탈염설비, 염소전해설비, 폐수처리설비, 폐수재이용설비, 고도처리설비 등)에 대한 수준 높은 기술력으로 오랜 기간 성장해왔습니다.

2) 시장의 특성

본 설비분야는 글로벌 경기와 반도체/디스플레이의 트렌드 변화에 민감하고 종속적으로 움직이는 장치 산업분야입니다. 세계시장을 선도하고 있는 국내 주요 반도체 및 디스플레이 기업을 중심으로 매년 수십조 원의 설비투자가 이뤄지고 있어 관련 시장이 꾸준히 성장을 유지하고 있습니다.

국내에서 1980년~2000년까지 건설 되었던 공공 하수처리장 및 소각장 등이 운전기간 15년~25년이 지나 현재 많은 사업들이 개.보수 및 지하화로 사업추진 계획에 있으며, 정부의 그린뉴딜 정책 또한 환경 기초시설에 대한 민간투자 및 국가 재정사업으로 지속적인 투자가 예측되므로 이러한 주변 여건으로 인하여 사업참여의 기회가 확대되고 있습니다.

3) 고순도 공업용수인 초순수 및 순수 시장 규모

세계 반도체시장(5G,AL,자율주행)은 매년 8%이상 지속 성장하고 있으며, 주고객사인 삼성전자는 DRAM(메모리부문) 규모 경쟁력 강화를 위해 2030년까지 약 100조원 규모의 투자가 예상되며 비메모리부문 파운드리 분야도 세계 1위 핵심사업으로 키우기 위해 2030년까지 약 133조원 규모로 투자할 것으로 예상되고 있습니다.

삼성디스플레이는 신규 고해상 디스플레이 사업강화로 추가 투자가 지속적으로 이루어질 것으로 예상됩니다. QD-OLED는 한국생산, LDD는 중국 생산으로 라인 정비가 실시될 예정이며 탕정 QLED용 신규 라인 구축 공사도 진행 예정입니다.

삼성전기는 휴대폰용 MLCC(적층세라믹콘덴서), 카메라모듈, 반도체용 패키지 기판 등 전자 성장 속도유지에 지속 투자할 것으로 예상되며, 삼성SDI는 휴대폰용 밧데리 및 자동차용 밧데리, ESS시장용 등 전기차 및 전자 휴대폰 성장함에 따라 지속적인 투자가 예상됩니다.

4) 주요 서비스 현황① 공업용수 및 수처리설비

산업 생산설비에 공급되는 장치로서 여러 가지 장치가 조합하여 수처리 Package를 구성하며, 각 생산 공정의 특성에 맞는 용수, 순수, 초순수 등을 생산하여 공급하는 설비입니다. 고순도 공업용수 생산 설비의 국산화로 국제정세 변화에 대한 위기관리 능력의 필요성 및 대외의존도 탈피를 위한 대응방안으로 설계/시공/운영에 대한 실증규모 플랜트를 구축하여 일본 기술 의존성 탈피 및 자체 설계 기술 능력을 향상 시키고 있습니다.

또 Package설비의 Skid 및 Module화 시공으로 설계단계에서부터 3D설계로 상세 검토후 공장에서 Skid Module화로 제작하여 운송 및 현장설치에 용이하도록 제작함으로써 현장 반입 등에 안정성을 강화하고 크레인 등의 설치장비의 사용을 최소화하여 공사기간 및 투입 설치 공사비를 단축, 작업이 용이하고 작업자의 안전확보 등으로 인하여 작업효율을 향상시켰습니다.

② 폐수처리 및 재이용 설비

산업 생산설비에 공급된 용수, 순수, 초순수 등이 생산 공정에 사용되고, 생산 공정에서 사용 후 배출되는 폐수를 정부가 규정하는 배출 기준에 맞게 처리하여 배출하는 공정이며, 배출되는 폐수를 다시 공업용수 및 중수로 사용할 수 있도록 구성하는 설비가 재이용 설비입니다. 폐수처리 방법으로는 물리. 화학적 처리, 생물학적처리, 생물학적 고도처리, 막여과(MF/UF,MBR등)고도처리 등이 있고 발전, 정유, 석유화학, 전자, 반도체, 소재산업, 식품산업, 철강, 침출수처리 등 다양한 산업분야에 적용처리하고 있습니다.

수자원 재활용의 필요성은 용수증가에 따른 수자원부족과 수질악화에 대비, 지속적으로 증가하고 있으며, 용수생산원가 및 투자비 절감, 강화되는 폐수 배출규제 대비와 친환경기업 이미지 증대, 수자원의 재활용을 통하여 온실가스 감축 및 녹색경영참여등으로 증대되고 있습니다.

③ 악취탈취 및 기타

악취탈취설비는 정유, 석유화학, 전자, 반도체 생산라인 및 대형 하,폐수처리장 등의 고농도 악취가스를 처리하는 설비입니다.

전자, 반도체 생산라인 및 폐수처리장등에서 발생되는 고농도 악취가스를 처리하기 위한 2Stage System 중 당사는 2차 악취가스처리공정인 Activated Carbon 특수처리공법의 혁신기술보유사인 AROMATRIX사와의 기술 협업을 통하여 본 설비를 설치하여 운전 중에 있으며, 이를 통하여 우수한 처리효율이 검증되었습니다.

또, 습식 전기집진 설비는 점착성이 있거나 포화온도 영역의 가수 중에서 분진을 제거하며, 고저항 분진과 가스상의 물질을 집진하여 처리하는 설비입니다. 타 기술 대비 특장점은 수막형성을 통해 더스트 침적을 방지하여 유지보수 주기 확보 및 지속적인 고효율 유지가능, 수막이 전도성을 부여하여 높은 경제성 보장 및 보호효과로 인해 안정성을 유지할 수 있으며 설계/시공 기술과 타사의 원천기술 적용으로 안정적 수행과 효율적으로 사후관리를 하고 있습니다.

기타 신규 진입항목으로는 반도체 PCW 공급배관 및 DUCT공사로 시장에 진입하였으며, 반도체 수요증가에 따른 지속적인 투자계획으로 기존 한정된 시공업체들이 경쟁하고 있으므로 앞으로 지속적인 실적이 기대되고 있습니다.

구분	매출비중	주요사업내용

초순수 및 순수	43.25%	-반도체/디스플레이 특수 유틸리티 설비 및 유지보수
-설계 등 기타 엔지니어링 서비스
-플랜트 (PCW Gas배관,화학 등) 사업 등

폐수	29.83%

악취탈취 및 기타	26.92%

(2) 액상지정 폐기물 사업부문 (종속회사인 이엔워터솔루션 사업부문) * 2021년 4월 20일 인바이오텍(주) 당진사업장 영업양수가 완료되었으며, 당 1분기 매출 실적에는 반영되지 않았습니다.

1) 영업개황 이엔워터솔루션은 폐기물 종합재활용, 폐기물 중간처분, 폐수수탁, 수집운반 등 다양한 환경인허가를 보유하고 있으며, 이러한 인허가를 기반으로 액상 지정 폐기물의 중간처분 및 폐수수탁 사업을 영위하고 있습니다. 특히 회사의 설비는 반도체 및 디스플레이 산업에서 발생하는 고농도 폐기물 처리에 특화되어 있습니다. 반도체 및 디스플레이 산업이 급성장함에 따라, 여기서 발생하는 액상 지정폐기물의 처리량과 처리단가가 매년 크게 증가하고 있으며, 매출액의 상당부분을 차지하고 있습니다.

2) 시장점유율

지정폐기물 산업은 폐기물의 성상과 처리방법이 다양하여 전체적인 시장규모와 당사의 시장점유율을 특정하기는 어렵습니다. 정확한 통계는 확인되지 않으나 아래와 같이 시장점유율을 추정해 볼 수 있습니다.

및 처리현황>(단위: 톤/일)

폐기물종류	위탁처리

재활용	소각	매립	기타(중간처분)

폐산	2,418.7	2.2	0.1	418.0

폐알칼리	100.6	10.8	0	175.9

출처: 환경부, 전국폐기물 발생 및 처리현황(2020)

폐기물 중간처분업의 경우, 발생하는 폐산/폐알칼리 폐기물 중 외부위탁기업으로 보내져서 중간처분으로 처리되는 양은 연간 약 20만톤 규모로 추산됩니다. 이중 당사는 처리능력 기준으로 연간 약 5만 5천톤 정도를 처리할 수 있는 설비를 운영하고 있습니다.

액상 지정폐기물을 중간처분할 수 있는 업체가 전국적으로 40여개 있으나, 반도체 및 디스플레이 산업에서 발생하는 고농도의 폐기물을 다량으로 처리할 수 있는 업체는 매우 적기 때문에 위와 같이 높은 시장점유율을 보이고 있습니다.

또 폐수수탁업의 경우, 2020년 기준 전국 50여개의 폐수수탁업체에서 처리한 폐수의 양은 약 220만톤으로 추산됩니다.

2020년 수탁실적>(단위: ㎥)

수탁량	2018	2019	2020

수탁업(50업소)	2,125,791	2,113,397	2,168,531

출처: 수처리협회, 수탁실적 및 단가분석(2020)

이중 당사는 연간 약 4만 7천톤 정도를 처리할 수 있는 생산설비를 보유하고 운영 중에 있습니다.

3) 시장의 특성이엔워터솔루션의 매출 비중은 폐기물 중간처분업 70%, 폐수수탁업 30%로 구성되어 있습니다. 폐기물 중간처분의 경우, 회사는 국내 메이저 반도체 및 디스플레이 회사를 주요 고객으로 하고 있습니다. 이러한 회사에서 배출되는 고농도의 액상 폐기물은 일반폐수로 처리할 수 없도록 규정되어 있으며, 반드시 폐기물로 처리되어야 하는 상황입니다. 그러나 이러한 고농도의 액상 폐기물을 다량으로 처리할 수 있는 업체는 많지 않은 상황입니다. 회사는 1일 169톤의 지정폐기물 중간처분 인허가를 가지고 있으며, 2019년 환경부 통계에 의하면 지정폐기물 중간처분업체 40개 중 5개가 1일 100톤 이상의 폐기물을 처리할 수 있는 인허가를 보유하고 있습니다. 폐수처리업의 특성상 인허가가 반드시 필요하고, 대기 및 수질에 대한 강력한 규제가 있기 때문에 현재로서는 처분업체가 시장주도력을 가지고 있는 상황입니다. 이에 따라서 지속적인 단가 인상이 이루어지고 있는 상황입니다.

4) 주요 서비스 현황

이엔워터솔루션은 반도체 및 디스플레이 분야에서 많이 발생하는 액상 지정폐기물을 중간처분하는 사업과 다양한 제조업에서 발생하는 폐수를 위탁처리하는 사업을 영위하고 있습니다. 반도체 및 디스플레이 공장에서는 특성상 많은 양의 불산을 공정에서 사용하고 있으며, 사용된 불산은 폐기물의 형태로 외부로 배출됩니다. 배출된 불산 폐기물은 공장에서 자체적으로 처리하는 경우도 있으나, 대부분 외부로 위탁하여 처리합니다. 이 중 80% 정도는 재활용되어 다시 여러 가지 형태의 제품으로 산업에서 사용되며, 20% 정도가 중간처분업에서 폐수 및 슬러지로 분해됩니다. 분해된 폐수는 다시 회사 내의 폐수처리공정에서 방류 가능한 수질로 정화되어 배출되고, 슬러지는 매립하게 됩니다. 공장에서 배출되는 폐기물의 보관에는 한계가 있기 때문에, 적시에 적절하게 처리하는 것이 공장의 가동에도 적지 않은 영향을 주게 됩니다. 회사는 국내 정상급 규모의 인허가와 최신의 설비를 보유하고 있어, 고객사에서 발생하는 폐기물을 안정적으로 처리하여 안정적인 공장 운영에 기여하고 있습니다.

(3)콘텐츠 사업부문1) 영업개황

당사는 온라인복권 정보 포털 서비스를 개발 구축하여 온라인복권 관련 정보를 회원들에게 공급하고 있으며, 주요 콘텐츠인 온라인복권 정보 이외에 커뮤니티, 웹툰, 영화,운세 등 다양한 다른 형태의 콘텐츠도 일부 공급하고 있습니다.또한 당사는 미국복권정보시장 진출을 위해 2018년 02월 13일 미국 캘리포니아주에 신규법인을 설립하고 (법인명: BRAIN CONTENTS INC) 미국복권정보 서비스인 'Lottopia'를 정식 론칭하였습니다.2) 시장의 특성

가) 개방형 사업

웹 및 모바일을 기반으로 하는 플랫폼 서비스(지식정보서비스)는 개방형 커뮤니케이션 기반을 통한 서비스입니다. 따라서 다른 제조업과 비교하여 수요자와 공급자간의 접근성이 매우 높아 초기 시장의 경우 다수의 수요자와 공급자가 존재할 수 있습니다

나) 다양한 상품

콘텐츠 산업은 11개의 대분류 산업군으로 분류될 수 있으며 또한, 총 43개의 중분류,98개의 소분류로 분류 될 수 있을만큼 다양한 콘텐츠에 따라 다양한 상품의 형태가 존재할 수 있습니다. 또한, 플랫폼을 구축한 사업자의 경우에는 플랫폼에 어떠한 콘텐츠를 런칭하느냐에 따라 그 사업의 영역과 상품의 성격 및 형태가 급속히 변동 될 수 있습니다 . 당사의 경우도 복권 정보라는 콘텐츠에 대해 다양한 상품군의 형태 에 따라 그 공급가격을 달리 하고 있습니다.다) 높은 레버리지 효과콘텐츠 산업은 일반 제조업과 달리 판매에 대응되는 재료비 등 변동비 성격의 항목 비중이 낮습니다. 특히 온라인 복권 정보 콘텐츠의 경우 외부로부터 구입하는 것이 아니며 콘텐츠 제작에 요구되는 추가적인 비용이 매우 낮습니다. 이에 따라 영업수익의 증가에 따른 영업이익의 증가율이 타 산업에 비해 상대적으로 높게 나타납니다.

라) 낮은 설비투자율

무형의 정보를 생산 및 제공하는 사업의 성격 상 수익을 증대시키기 위한설비의 추가적인 투자가 요구되지 않습니다. 이에 따라 주요 유형자산은 기계장치 등이 아닌 비품으로 구성되어 있습니다. 또한, 관련 정보가 외부로부터 구입되어야 하거나 기존에지적 재산권이 있는 정보의 경우 지적재산권 구입과 같은 무형의 투자가 이루어져야하지만 복권 관련 정보 콘텐츠는 자체적으로 생산하는 정보 콘텐츠이기에 이러한 영향을 받지 않습니다.

마) 높은 인력 대비 수익성

관련 콘텐츠의 유지 및 관리를 위한 핵심 인력을 제외하고는 수익에 대비하여 많은 인력의 투입을 요구하고 있지 아니합니다. 이러한 특성은 관련 시장이 개방형 시장의특성을 가지고 있기 때문에 일 대 다수, 다수 대 다수, 다수 대 일의 다양한 형태의 커뮤니케이션이 가능한 시장이라는 것에 기인합니다.바) 지속적인 마케팅 투자

콘텐츠 플랫폼 서비스는 관련 플랫폼과 그 플랫폼이 포함하는 콘텐츠에 대해 고객의 몰입과 충성도가 높아야 지속적인 수익이 창출될 수 있습니다. 이러한 몰입과 충성도를 높이기 위해 양질의 콘텐츠를 확보하는 것이 중요하지만 시장에 관련 정보를 지속적으로 노출하여 몰입과 충성도 즉, 고객의 플랫폼 방문과 유료 결제의 건을 도출하는 것이 중요합니다. 이러한 노출 등을 위해서는 지속적인 마케팅 투자가 요구됩니다

사) 복권 산업의 영향

콘텐츠 산업 분야는 관련 콘텐츠의 특성에 따라 영향을 받습니다. 이에 따라 복권 산업의 변동에 따라 복권 정보 콘텐츠 시장도 영향을 받을 수 있습니다.

아) 성장 지속 가능 사업

복권 매출규모는 과거 GDP 대비 0.22% 내외로 일정하게 유지되어 왔으며, 매주 진행되는 복권 추첨 회차의 판매 규모가 거의 600억원이상에 달합니다. 또한, 평균적으로매주마다 복권을 구매하는 인원은 500만명으로 추산(Source: 복권 백서, 복권위원회)되고 있어 지속적으로 성장이 가능한 사업입니다.

3) 시장 규모 및 성장성복권 시장은 정부의 정책적 결정 등에 상당히 많은 영향을 받는 시장입니다. 이러한 영향으로 복권의 발행 및 판매 그리고 이에 따른 기금 운용 계획 등이 기획재정부 산하 복권위원회의 의결에 따라 시행되고 있습니다. 다음은 2014년부터 2018년까지 복권의 발행 및 판매 내역입니다.

(단위: 십억원, %)

구 분	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년

총 판매액	3,283	3,555	3,881	4,153	4,385

온라인 복권	3,049	3,257	3,566	3,797	3,969

기타 복권	234	298	319	356	416

온라인 복권 판매 비중	92.88%	91.62%	91.88%	91.42%	90.5%

CAGR(2014-2018)	7.50%

(출처: 복권 및 복권기금관련 정보 공개, 복권위원회)상기와 같이 전체 복권 판매의 90%이상이 온라인 복권의 판매로 구성되어 있으며, 과거 연평균 성장률은 7.50%이고 이와 같은 연평균 성장률의 상승세는 복권 시장의 확충을 통한 재원마련의 정책적 목적 이외에 복권의 사회적, 경제적 기능의 인식 변화 등의 영향 등에 기인합니다. (*참고: OECD 국가의 GDP대비 복권 판매 규모는 상기 기술한 국내규모 대비 2배 이상 높은수준입니다.)2019년 '복권이 있어서 좋다'는 복권 종합평가 공감도는 약 70.3%로서, 설문조사 결과 대다수의 국민들이 복권을 긍정적으로 인식하고 있습니다. 이러한 설문조사 결과는 전년 공감도 대비 1.1% 증가한 수치이며, 복권은 ‘삶의 흥미/재미’라는 응답이 73.5%로 5개년 중 가장 높은 공감수치를 기록하였습니다. 이러한 인식의 변화는 복권시장 정책을 수립하는데 있어 긍정적인 방향으로 기여할 것으로 예상됩니다.

한편, 2015년 11월 복권위원회는 복권 구매 불편 해소 및 취약계층의 일자리 창출 등을 목적으로 온라인 복권 판매점을 650개 신설하였습니다. 그리고 2016년 3월에 복권 및 복권기금법이 개정되어 온라인복권을 인터넷에서 판매할 수 있는 법적 근거 마련에 따라, 2018년 12월 온라인복권의 인터넷 판매가 시행되어 컴퓨터를 이용해 어디서나 1인당 5,000원 한도로 온라인복권의 구매가 가능해졌으며, 이에 따라 기존 온라인복권 구매자들의 복권구입의 편의성이 증대될 뿐만아니라 기존에 판매점이 많지 않은 지역거주자 들도 손쉽게 온라인복권을 구매할 수 있게 되어 온라인 복권의 판매 규모가 급격한 성장을 할 것으로 예상됩니다.실제로 최근 미국 일리노이주에서 온라인 복권과 관련하여 2012년에 인터넷 판매를 허용한 후 2011년 온라인 복권의 전기대비 증가율이 3%에서 2012년에는 18%로 급격히 증가한 사례가 있습니다. 또한 제100차 복권위원회에서 '수탁사업자의 해외복권사업 진출 승인안'을 의결하여 국내복권시스템을 해외에 수출할 수 있게 되어 국내복권산업의 발전 및 수출 증대에 기여할 것으로 예상됩니다.

4) 당사의 경쟁 현황당사는 온라인복권 정보 포털서비스를 제공하는 플랫폼 사업자 입니다. 현재 복권 정보 플랫폼은 PC 웹 기반과 모바일 앱 기반으로 구축되어 있는데 당사의 플랫폼은 PC 웹과 모바일 앱에서 모두 접근이 가능하고 각 시장 형태에서 각 사이트에 대한 방문자 비율을 시장 점유율로 환산할 경우 각각의 시장에서 독점적 지위에 위치하고 있다고 할 수 있습니다. 단, 이러한 시장 점유율 구분이 매출액 규모에 따른 점유율과 상이할 수 있습니다.

5) 주요 서비스 현황당사는 온라인복권 정보 포털 서비스를 제공하며, 온라인복권 정보 외에 커뮤니티, 웹툰, 영화, 운세 등 다양한 서비스를 제공하고 있습니다.

2. 조직도3. 자회사의 사업현황(1) 자회사가 속한 업계의 현황

II. 사업의 내용 - 업계의 현황 내용을 참고바랍니다.

(2) 자회사의 영업현황

II. 사업의 내용 - 회사의 영업현황 내용을 참고바랍니다. (3) 자회사의 영업실적

보고기간종료일 현재 연결실체에 포함된 종속기업의 영업실적 요약 현황은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

회사명	소재지	업 종	결산일	자산총액	부채총액	매출액	당기순손익	당분기말지분율

한성크린텍(주) (주1)	대한민국 서울시	환경설비 건설업	12월 31일	42,033,296	28,928,861	110,693,493	2,830,706	100.00%

(주)이엔워터솔루션 (주2,3)	대한민국 당진시	환경관련 오수 및 폐수처리업	12월 31일	-	-	-	-	100.00%

(주)이클린워터 (주2)	대한민국 당진시	환경관련 오수 및 폐수처리업	12월 31일	-	-	-	-	100.00%

BRAIN CONTENTS INC	미국 캘리포니아주	온라인 정보제공업	12월 31일	245,102	260	6,198	113,187	100.00%

(주1) 2019년 3월 19일 인수가 완료됨에 따라 1분기 영업실적에는 반영되지 않았습니다. ( 주2) 해당 종속회사는 2021년 2월 신규 설립되어 기재하지 않았습니다.(주3) 해당 종속회사는 보고기준일 이후인 2021년 4월 20일 인바이오텍(주) 당진사업장 영업양수를 완료하였습니다. 기타 자세한 사항은 당사가 2021년 4월 20일 제출한 영업양수결정(종속회사의 주요경영사항) 공시를 참고하시기 바랍니다. *글로벌텍스프리㈜, GLOBAL TAX FREE PTE. LTD., Global Tax Free, Tax Free Europe Holding Ltd., Tax Free Europe France, ㈜비엔지코퍼레이션, ㈜스와니코코는 최대주주의 지위를 상실하면서 연결범위에서 제외되었습니다.* ㈜넷크루즈, ㈜핑거스토리는 보유 지분을 전부 매각하여 연결범위에서 제외되었습니다.

4. 주요 제품 및 원재료 등(1) 주요 제품 등의 현황

별도기준 (단위 : 백만원,%)

사업부문	매출유형	주요상표등	매출액	비중

콘텐츠사업부문	온라인복권정보서비스	로또리치	2,618	99.3%

임대부문	임대매출	-	18	0.7%

계	-	-	2,636	100%

연결기준 (단위 : 백만원, %)

사업부문	매출유형	2021년 1분기	2020년	2019년

매출액	비중	매출액	비중	매출액	비중

콘텐츠사업부문	온라인복권정보서비스웹툰서비스	2,618	99%	26,399	47%	24,732	22%

임대부문	임대매출	18	1%	229	1%	264	1%

TAX REFUND사업부문(주1)	수수료	10,184	18%	59,766	54%

화장품 사업부문(주1)	제품매출	13,307	24%	19,640	18%

IT솔루션사업부문(주1)	SW매출유지보수	5,336	10%	6,209	5%

계	-	2,636	100%	55,455	100%	110,611	100%

(주1) 글로벌텍스프리㈜, GLOBAL TAX FREE PTE. LTD., Global Tax Free, Tax Free Europe Holding Ltd., Tax Free Europe France, ㈜비엔지코퍼레이션, ㈜스와니코코는 최대주주의 지위를 상실하면서 연결범위에서 제외되었습니다.(주1) ㈜넷크루즈, ㈜핑거스토리는 보유 지분을 전부 매각하여 연결범위에서 제외되었습니다.

5 . 물적재산의 내용 아래 물적자산의 기준은 2021년 3월말 기준이며, K-IFRS 별도기준 현황이며, 당사가 영위하는 콘텐츠 사업의 특성상 생산설비, 생산실적, 가동률 등은 기재하지 않습니다.(1) 설비의 현황

1) 자산항목: 차량운반구

[자산항목 : 차량운반구] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구분(㎡)	기초장부가액	증감	상각	기말장부가액	비고

증가	감소

본점	자가	-	-	78,526	-	(76,255)	(2,271)	-	-

합 계	78,526	-	(76,255)	(2,271)	-	-

2) 자산항목: 비품

[자산항목 : 비품] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구분(㎡)	기초장부가액	증감	상각	기말장부가액	비고

증가	감소

본점	자가	-	-	73,718	29,513	(10,438)	(9,228)	83,565	-

합 계	73,718	29,513	(10,438)	(9,228)	83,565	-

3) 자산항목: 시설장치

[자산항목 : 시설장치] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구분(㎡)	기초장부가액	증감	상각	기말장부가액	비고

증가	감소

본점	자가	-	-	426,577	-	-	(31,925)	394,652	-

합 계	426,577	-	-	(31,925)	394,652	-

4) 자산항목: 사용권자산

[자산항목 : 사용권 자산] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구분(㎡)	기초장부가액	증감	상각	기말장부가액	비고

증가	감소

본점	리스	-	-	1,085,610	-	(135,576)	(165,902)	784,132	-

합 계	1,085,610	-	(135,576)	(165,902)	784,132	-

(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등1) 진행중인 투자

-해당사항 없음2) 향후 투자계획 - 해당사항 없음

6. 매출에 관한 사항

(1) 매출실적 1) 별도기준 (단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	제24기 1분기	제23(전)기	제22(전전)기

콘텐츠사업부문	온라인복권정보서비스	수 출	-	-	-

내 수	2,618	13,314	16,590

합 계	2,618	13,314	16,590

임대부문	임대매출	수 출	-	-	-

내 수	18	229	264

합 계	18	229	264

합 계	수 출	-	-	-

내 수	2,636	13,543	16,854

합 계	2,636	13,543	16,854

2) 연결기준 (단 위 : 백만원 )

사업부문	매출유형	제24기 1분기	제23(전)기	제22(전전)기

콘텐츠사업부문	온라인복권정보서비스웹툰서비스	수 출	-	6	13

내 수	2,618	26,393	24,719

합 계	2,618	26,399	24,732

임대부문	임대매출	수 출	-	-	-

내 수	18	229	264

합 계	18	229	264

TAX REFUND사업부문(주1)	수수료	수 출	-	2,487	11,367

내 수	-	7,697	48,399

합 계	-	10,184	59,766

화장품사업부문 (주1)	제품매출	수 출	-	734	443

내 수	-	12,573	19,197

합 계	-	13,307	19,640

IT솔루션사업부문 (주1)	SW매출유지보수	수 출	-	-	-

내 수	-	5,336	6,209

합 계	-	5,336	6,209

합 계	수 출	-	3,227	11,823

내 수	2,636	52,228	98,788

합 계	2,636	55,455	110,611

7. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매조직

(2) 판매경로(별도기준)

(단위:백만원)

매출유형	품목	구분	판 매 경 로	판매 경로별 매출액	비 중

매출(별도)	콘텐츠사업부문	국내	Web 서비스, Mobile 서비스	2,618	99.3%

임대부문	국내	평택공장 임대	18	0.7%

합 계	2,636	100%

- 콘텐츠사업부문 : Web 서비스는 이용자가 PC에서 서비스를 구매하는 방식이며, 대금 지불 방식은 신용카드, 휴대폰 소액결제, 계좌이체, 무통장입금 등 다양한 결제수단을 통해서 이용요금을 지불할 수 있습니다.

Mobile 서비스는 Mobile web과 안드로이드 App으로 구분되어 서비스를 구매하는 방식이며, 대금 지불 방식은 Mobile Web 서비스는 신용카드, 휴대폰 소액결제, 계좌이체, 무통장입금 등 다양한 결제수단을 통해서 이용요금을 지불할 수 있습니다. 또한 APP 서비스는 Mobile Web 결제 수단과 구글 플레이스토어 결제수단이 추가되어이용요금을 지불할 수 있습니다.

이용자가 신용카드나 휴대폰 소액결제로 지불수단을 선택한 경우 카드사나 이동통신사가 발행하는 이용요금청구서 등에 합산 청구됩니다.

(3) 판매전략 - 콘텐츠사업부문 : 온라인(Web, Mobile)에 노출 가능한 인터넷 사이트를 활용하여 소비자가 당사 서비스에 대한 자료를 안내하여 인지할수 있도록 하며, 이를 통한 사이트 방문시 고객이 원하는 서비스를 구매할 수 있도록 서비스를 기획, 개발하고 있습니다. 또한 다양한 이벤트, 부가콘텐츠 서비스, 제휴마케팅을 통해 이용자 수를 더욱 확대하며 판매 확대를 도모해 나가고 있습니다.

8. 수주상황

- 당사는 매출 특성상 연간수주 형식이 아니기 때문에 별도로 표기하지 않습니다.

9. 파생상품 등에 관한 사항(1) 파생상품계약 체결 현황

- 해당사항 없음(2) 리스크 관리에 관한 사항

- 해당사항 없음10. 경영상의 주요계약 등

- 해당사항 없음11. 연구개발활동(1) 연구개발활동의 개요

가. 연구개발 담당조직 당사의 연구개발 조직은 연구개발전담부서로 조직되어있습니다. 연구개발전담부서는 당사 영위사업에 적용가능한 연구과제 업무를 담당하고 있습니다.

[연구개발 조직]

구분	인원

연구개발전담부서	1명

나. 연구개발인력 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일) [단위: 명]

직위	기초(2021.01.01)	증가	감소	당분기말 (2021.03.31)

연구소장	-	-	-	-

부연구소장	-	-	-	-

연구원	1	-	-	1

합계	1	-	-	1

다. 연구개발비용(단위 : 백만원)

구 분	2021년도(제24기1분기)	2020년도(제23기(전)기)	2019년도
(제22(전전)기)

합 계
(매출액 대비 비율)	-	-	-

라. 연구개발 실적

과제명	연구결과 및 기대효과	상품화 내용

로또마킹용지 출력시스템 저작권 등록	직접적인 마킹 없이 로또 구매가 가능해짐	특허 보유 중

연금복권 통계 플랫폼 개발	로또 정보 관련 부가 콘텐츠 제공	-

미세필터링을 통한 최적 조합 생성 시스템	과거 미출현 패턴을 토대로 시스템을 구축	시스템 내 일부 반영 중

로지스틱 회귀분석을 응용한 안정형 시스템 구축	미세필터링 방식에 위험 감지 및 조절 기능을 추가한 형태의 시스템으로 안정성이 증대	시스템 내 일부 반영 중

해외 로또 당첨번호 플랫폼 개발	로또 정보 관련 부가 콘텐츠 제공	-

로또분석 가이드 개발	로또 정보 관련 부가 콘텐츠 제공	-

인쇄전자용 초정밀 연속 생산 시스템 개발 (미래산업선도 기술개발 사업)	세부 국책과제과제 진행간 인쇄전자 관련 국내 및 국외 PCT 특허 출원	특허 출원

전도성 나노 Paste가 융합된 인쇄전자 기반 스마트 기기용 5Ω급 NFC 안테나 개발 (나노융합 2020사업)	전도성 나노 Paste를 활용하여, 저저항, 고성능 NFC 안테나제작 하였고, 관련 기술을 이용하여 특허 출원 및 등록	유아학습놀이 완구삽입용 NFC 태그인쇄type 블루투스 멤브레인 키보드인쇄type 혈당센서 (센서용 인쇄기판)

인쇄전자 기술을 이용한 웨어러블 및 NFC 안테나용 FPCB 신뢰성 향상 (신뢰성기반기술 확산 사업)	국내 최초 인쇄type에 대한 소재-부품 인증서 R 마크를 획득이 과제로 인한 제품신뢰성확보로 타제품과의 가격경쟁 확보	국내최초 소재-부품 신뢰성 인증서 R마크 획득

중, 대형 터치패널에 적용 가능한 하이브리드 투명전극 필름 개발 (핵심소재 원천기술 개발 사업)	은나노 와이어 제품을 활용하고, 인쇄전자 기술을 접목시켜중, 대형 투명전극 필름을 개발하는데 목표를 두고 참여 기관과 협업하여 과제 진행	-

마. 특허, 실용신안 및 상표 등 지적재산권 현황

번호	구분	내용	권리자	출원일	상태

1	프로그램	유동적 로또복권 당첨번호 예측제공시스템	(주)브레인콘텐츠	2010.05.04	등록

2	특허	분리막을 이용한 발라스트수 처리장치 및 이를 이용한 발라스트수 처리방법	(주)브레인콘텐츠	2011.03.14	등록

3	상표	로또리치 Lotto Rich 6 45	(주)브레인콘텐츠	2010.05.04	등록

4	상표	로또리치 Lotto Rich 6 45	(주)브레인콘텐츠	2011.04.01	등록

5	특허	로또번호 마킹 용지 출력 시스템 및 이를 사용한 로또번호 마킹 용지 출력 방법	(주)브레인콘텐츠	2005.02.24	등록

6	프로그램	로또번호 마킹용지 출력 시스템	(주)브레인콘텐츠	2005.06.16	등록

7	상표	리치커뮤니케이션즈	(주)브레인콘텐츠	2006.06.19	등록

8	특허	플렉서블 ＬＥＤ 모듈	(주)브레인콘텐츠	2011.01.27	등록

9	특허	인재 추천 및 평가 시스템과 방법	(주)브레인콘텐츠	2011.09.06	등록

10	프로그램	이미지 텍스트 판독을 이용한 정보이용 프로그램	(주)브레인콘텐츠	2012.01.06	등록

11	특허	엘이디 조명 장치 및 그 제조 방법	(주)브레인콘텐츠	2012.08.07	등록

12	프로그램	쌍색구 1등 예측 시스템	(주)브레인콘텐츠	2012.12.28	등록

13	특허	인쇄회로기판 제조 장치 및 제조 방법	(주)브레인콘텐츠	2013.01.04	등록

14	특허	양면 무선통신 태그 및 이의 제조 방법	(주)브레인콘텐츠	2013.01.24	등록

15	특허	탄소 섬유 기판을 이용한 LED용 방열 플렉서블 모듈 및 이의 제조 방법	(주)브레인콘텐츠	2013.02.28	등록

16	특허	인쇄전자 기술을 이용한 LED용 방열 플렉시블 모듈 및 이의 제조 방법	(주)브레인콘텐츠	2013.03.27	등록

17	특허	방열특성이 향상된 플렉서블 모듈 및 이의 제조 방법	(주)브레인콘텐츠	2013.04.04	등록

18	특허	레이저와 인쇄방식이 하이브리드된 플렉서블 기판 및 이의 제조 방법	(주)브레인콘텐츠	2013.09.04	등록

19	특허	도금층을 포함하는 양면 연성 인쇄회로기판 및 이의 제조방법	(주)브레인콘텐츠	2013.09.12	등록

20	특허	도금층을 포함하는 비아가 형성된 연성 인쇄회로기판 및 이의 제조방법	(주)브레인콘텐츠	2013.09.16	등록

21	디자인	이어폰 가공용 상판 지그	(주)브레인콘텐츠	2013.10.23	등록

22	디자인	이어폰 가공용 하판 지그	(주)브레인콘텐츠	2013.12.10	등록

23	특허	롤투롤 인쇄를 이용한 적층형 NFC 안테나 및 이의 제조 방법	(주)브레인콘텐츠	2014.01.07	등록

24	특허	이어잭을 제조하기 위한 리플로우 공정용 지그	(주)브레인콘텐츠	2014.03.03	등록

25	특허	도금층을 구비한 도전성 페이스트 인쇄회로기판 및 이의 제조방법	(주)브레인콘텐츠	2014.03.14	등록

26	특허	프린팅 기술을 이용한 적층형 디지타이저 및 이의 제조방법	(주)브레인콘텐츠	2014.04.08	등록

27	특허	터치 스크린 패널의 제조방법	(주)브레인콘텐츠	2014.04.08	등록

28	특허	ＧＦ２ 터치스크린 패널의 제조 방법	(주)브레인콘텐츠	2014.05.28	등록

29	특허	알루미늄 패턴을 이용한 디지타이저 기판 및 이의 제조방법	(주)브레인콘텐츠	2014.06.19	등록

30	특허	알루미늄 패턴을 이용한 양면 디지타이저 기판 및 이의 제조방법	(주)브레인콘텐츠	2014.09.25	등록

31	특허	디스플레이 제조공정에서 ＯＣＲ 본딩을 수행하기 위한 스크린 프린터 및 이의 운영방법	(주)브레인콘텐츠	2015.09.16	등록

32	특허	ＯＣＲ 본딩 공정에서 ＯＣＲ 인쇄량을 조절하기 위한 스크린 프린터	(주)브레인콘텐츠	2014.04.08	등록

33	특허	스마트 카드 및 스마트 카드 제조 방법	(주)브레인콘텐츠	2014.06.19	등록

34	특허	롤투롤 인쇄를 이용한 양면형 NFC 안테나 및 이의 제조 방법	(주)브레인콘텐츠	2014.09.25	등록

35	특허	로또 구매와 당첨결과 확인이 가능한 로또카페 장치	(주)브레인콘텐츠	2015.01.09	등록

36	특허	통화 중 음성녹음기능을 차단하기 위한 방법, 컴퓨터 판독 가능 매체에 저장된 컴퓨터 프로그램 및 사용자 단말	(주)브레인콘텐츠	2015.09.16	등록

12. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 (1) 외부자금조달 요약표(2021년 03월 31일 현재)

[국내조달] (단위 : 백만원)

조 달 원 천	기초잔액	신규조달	상환등감소	당분기말잔액	비고

은 행	4,800	2,500	-	7,300	-

보 험 회 사	-	-	-	-	-

종합금융회사	-	-	-	-	-

여신전문금융회사	-	-	-	-	-

상호저축은행	-	-	-	-	-

기타금융기관	-	-	-	-	-

금융기관 합계	4,800	2,500	-	7,300	-

회사채 (공모)	-	-	-	-	-

회사채 (사모)	10,000	30,000	-	40,000	제27회차 전환사채 발행,제28회차 신주인수권부사채 발행

유 상 증 자 (공모)	-	-

유 상 증 자 (사모)	-	-

자산유동화 (공모)	-	-

자산유동화 (사모)	-	-

기 타	-	-

자본시장 합계	10,000	30,000	-	40,000	-

주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-	-

총 계	14,800	32,500	-	47,300	-

(참 고) 당분기중 회사채 총발행액	공모 :	-	백만원

사모 :	30,000	백만원

* 당사는 2020년 12월 09일 이사회 결의에 따라 제27회차 전환사채(150억원) 및 제28회차 신주인수권부사채(150억원)을 발행하였으며, 2021년 02월 08일 납입이 완료되었습니다. 발행에 관한 자세한 사항은 2020년 12월 09일 기공시된 '주요사항보고서'를 참고하시기 바랍니다.* 당사는 보고서 기준일 이후인 2021년 04월 27일 이사회 결의에 따라 제29회차 교환사채(110억원)를 발행하였으며, 2021년 04월 29일 납입이 완료되었습니다. 발행에 관한 자세한 사항은 2021년 04월 27일 기공시된 '주요사항보고서'를 참고하시기 바랍니다.

[해외조달] (단위 : 천U$)

조 달 원 천	기초잔액	신규조달	상환등감소	기말잔액	비고

금 융 기 관	-	-	-	-	-

해외증권(회사채)	-	-	-	-	-

해외증권(주식등)	-	-	-	-	-

자 산 유 동 화	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-	-

총 계	-	-	-	-	-

(2) 최근 3년간 신용등급-해당사항없음

(3) 기타 중요한 사항-해당사항없음13. 금융상품 및 금융위험관리

(1) 당분기말 및 전기말 현재 금융자산 및 금융부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구분	당분기말	전기말

장부금액	공정가치	장부금액	공정가치

공정가치로 측정되는 금융자산

장기금융상품	2,000	2,000	-	-

당기손익-공정가치측정 금융자산	-	-	-	-

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	14,246,590	14,246,590	268,165	268,165

소계	14,248,590	14,248,590	268,165	268,165

공정가치로 측정되지 않는 금융자산

현금및현금성자산	39,101,191	39,101,191	27,481,957	27,481,957

매출채권	19,380,692	19,380,692	179,517	179,517

미수금	84,598	84,598	67,528	67,528

미수수익	32,197	32,197	-	-

대여금	-	-	-	-

보증금	923,997	923,997	476,780	476,780

소계	59,522,675	59,522,675	28,205,782	28,205,782

금융자산 합계	73,771,265	73,771,265	28,473,947	28,473,947

공정가치로 측정되는 금융부채

파생상품부채	15,554,774	15,554,774	7,300,630	7,300,630

소계	15,554,774	15,554,774	7,300,630	7,300,630

공정가치로 측정되지 않는 금융부채

매입채무 및 미지급금	16,630,600	16,630,600	382,715	382,715

차입금	11,800,000	11,800,000	4,800,000	4,800,000

전환사채	29,073,874	29,073,874	6,864,236	6,864,236

기타유동금융부채	15,000	15,000	27,666	27,666

기타비유동금융부채	56,946	56,946	56,946	56,946

리스부채	774,663	774,663	1,081,140	1,081,140

소계	58,351,083	58,351,083	13,212,703	13,212,703

금융부채 합계	73,905,857	73,905,857	20,513,333	20,513,333

(2) 위험관리연결실체의 금융위험관리 목적과 정책은 2020년 12월 31일로 종료되는 회계연도와 동일합니다.

(3) 당분기말 및 전기말 현재 금융자산은 다음과 같습니다.

1) 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산

(단위:천원)

구분	당분기말	전기말

지분증권	15,771,030	268,165

2) 상각후원가측정 금융자산(단위:천원)

구분	당분기말	전기말

현금및현금성자산	39,101,191	27,481,957

매출채권	19,380,692	179,517

미수금	84,598	67,528

미수수익	32,197	-

보증금	923,997	476,780

기타유동금융자산	496,150	-

기타비유동금융자산	2,000	-

합 계	60,020,825	28,205,782