한성크린텍 사업보고서 (2020.12)
3. 자본금 변동사항

(1) 증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2010년 01월 20일	신주인수권행사	보통주	400,000	500	500	제4회 BW(6회 행사)

2010년 07월 16일	유상증자(일반공모)	보통주	1,783,784	500	555	-

2010년 08월 02일	신주인수권행사	보통주	1,204,819	500	581	제5회 BW(1회 행사)

2010년 08월 23일	신주인수권행사	보통주	86,058	500	581	제5회 BW(2회 행사)

2010년 12월 15일	무상감자	보통주	100,102,340	500	-	감자(5:1)

2011년 03월 09일	신주인수권행사	보통주	586,737	500	1,295	제1회 해외BW(2회 행사)

2012년 01월 11일	신주인수권행사	보통주	455,940	500	1,111	제1회 해외BW(3회 행사)

2012년 01월 31일	신주인수권행사	보통주	428,584	500	1,111	제1회 해외BW(4회 행사)

2012년 03월 23일	신주인수권행사	보통주	355,633	500	1,111	제1회 해외BW(5회 행사)

2012년 04월 02일	신주인수권행사	보통주	355,633	500	1,111	제1회 해외BW(6회 행사)

2012년 08월 20일	주식매수선택권행사	보통주	138,860	500	929	-

2012년 08월 28일	주식매수선택권행사	보통주	69,430	500	929	-

2012년 08월 29일	주식매수선택권행사	보통주	266,146	500	929	-

2012년 08월 31일	주식매수선택권행사	보통주	69,430	500	929	-

2012년 09월 04일	주식매수선택권행사	보통주	34,715	500	929	-

2013년 02월 25일	주식매수선택권행사	보통주	810,007	500	929	-

2013년 02월 25일	주식매수선택권행사	보통주	100,704	500	993	-

2013년 11월 09일	유상증자(주주배정)	보통주	10,200,000	500	1,320	-

2014년 04월 23일	신주인수권행사	보통주	1,332,444	500	1,501	제14회차 BW

2014년 04월 23일	신주인수권행사	보통주	157,035	500	1,592	제15회차 BW

2014년 06월 03일	신주인수권행사	보통주	3,454,773	500	1,592	제16회차 BW

2014년 12월 05일	유상증자(주주배정)	보통주	24,950,000	500	830	-

2014년 12월 05일	신주인수권행사	보통주	1,431,638	500	1,397	제16회차 BW

2015년 03월 26일	신주인수권행사	보통주	267,141	500	1,123	제14회차 BW

2015년 04월 07일	신주인수권행사	보통주	775,268	500	1,123	제14회차 BW제18회차 BW

2015년 04월 15일	신주인수권행사	보통주	203,583	500	1,228	제15회차 BW

2015년 04월 24일	신주인수권행사	보통주	1,959,036	500	1,123	제14회차 BW

2015년 07월 28일	신주인수권행사	보통주	814,332	500	1,228	제15회차 BW

2015년 08월 10일	전환권행사	보통주	2,357,793	500	1,090	제19회차 CB

2015년 10월 09일	유상증자(제3자배정)	보통주	6,200,000	500	1,361	-

2016년 06월 24일	유상증자(제3자배정)	보통주	5,271,695	500	1,233	-

2016년 06월 24일	전환권행사	보통주	1,130,363	500	1,327	제21회차 CB

2016년 07월 08일	전환권행사	보통주	75,357	500	1,327	제21회차 CB

2016년 07월 12일	전환권행사	보통주	75,357	500	1,327	제21회차 CB

2016년 10월 11일	전환권행사	보통주	226,072	500	1,327	제21회차 CB

2016년 12월 28일	-	보통주	60,742,942	500	-	합병신주합병비율 1:21.1657382

2017년 02월 21일	전환권행사	보통주	170,648	500	1,172	제23회차 CB

2017년 02월 22일	전환권행사	보통주	767,917	500	1,172	제23회차 CB

2017년 10월 31일	전환권행사	보통주	323,974	500	926	제23회차 CB

2018년 03월 13일	전환권행사	보통주	107,991	500	926	제23회차 CB

2018년 04월 23일	주식매수선택권행사	보통주	580,421	500	827	스톡옵션 행사

2018년 05월 25일	전환권행사	보통주	3,779,694	500	926	제23회차 CB

2018년 05월 30일	주식매수선택권행사	보통주	24,186	500	827	스톡옵션 행사

2018년 05월 31일	주식매수선택권행사	보통주	181,390	500	827	스톡옵션 행사

2018년 06월 25일	전환권행사	보통주	2,159,827	500	926	제22회차 CB

2020년 12월 24일	유상증자(제3자배정)	보통주	19,000,000	500	500	-

2021년 01월 15일	주식매수선택권행사	보통주	2,179,915	500	791

2021년 03월 09일	무상감자	보통주	161,638,377	500	-	10:1 무상감자

* 당사는 보고기준일 이후인 2021년 01월 15일 당사 임직원의 주식매수선택권행사로 보통주 2,179,915주를 추가 발행하였습니다. 기타 자세한 사항은 금융감독원 전자공시시스템의 주식매수선택권행사(2021.01.15) 공시를 참조하시기 바랍니다.* 당사는 보고기준일 이후인 2021년 02월 05일 임시주주총회 무상감자 결의를 통해 2021년 03월 09일 10:1 비율 무상감자 효력이 발생되어 발행주식총수가 17,959,819주로 변경되었습니다.(161,638,377주가 감소). 기타 자세한 사항은 당사가 기 공시한 금융감독원 전자공시시스템의 감자완료(2021.03.11.) 공시를 참조하시기 바랍니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제24회 무기명식 무보증사모 전환사채	24	2018년 07월 10일	2023년 07월 10일	28,000,000	(주)이엔코퍼레이션 기명식 보통주식	2019.07.10~2023.06.10	100	-	0	0	(주1)

제25회 무기명식 무보증사모 전환사채	25	2020년 06월 30일	2025년 06월 30일	5,000,000	(주)이엔코퍼레이션 기명식 보통주식	2021.06.30~2025.05.30	100	636	5,000,000	7,861,635	(주2)

제26회 무기명식 무보증사모 전환사채	26	2020년 06월 30일	2025년 06월 30일	5,000,000	(주)이엔코퍼레이션 기명식 보통주식	2021.06.30~2025.05.30	100	636	5,000,000	7,861,635	(주2)

제27회 무기명식 무보증사모 전환사채	27	2021년 02월 08일	2026년 02월 08일	15,000,000	(주)이엔코퍼레이션 기명식 보통주식	2022.02.08~2026.01.08	100	549	15,000,000	27,322,404	(주3)

합 계	-	-	-	53,000,000	-	-	-	-	25,000,000	43,045,674	-

(주1) 당사가 기발행한 제 24회 전환사채의 원금 일부인 40억원을 사채권자의 조기상환 청구권 행사에 따라 2020년 8월 10일에 조기상환이 완료되었으며, 2020년 12월 08일 조기상환 청구에 따라 남아있는 미상환사채 240억원을 모두 상환하여 전량 소각하였습니다. 기타 자세한 사항은 2020년 12월 08일 기 공시된 '전환사채발행후만기전사채취득' 공시를 참조하시기 바랍니다.(주2) 당사가 기발행한 제25회차, 제26회차 전환사채의 최초 전환가액은 640원이었으나, 유상증자 할인발행에 따라 636원으로 조정되었으며, 2021년 03월 09일 무상감자(10:1) 효력발생에 따라 6,360원으로 재조정되었습니다.(전환가능주식수: 786,163주)(주3) 당사는 2020년 12월 09일 이사회 결의에 따라 제 27회차 무기명식 무보증 사모 전환사채(150억원)을 발행하였으며, 2021년 02월 08일 납입이 완료되었습니다. 자세한 사항은 금융감독원 전자공시시스템의 전환사채권발행결정(2020.12.09) 공시를 참고하시기 바랍니다.(주3) 당사가 기발행한 제27회차 전환사채의 최초 전환가액은 549원이었으나, 2021년 03월 09일 무상감자(10:1) 효력발생에 따라 5,490원으로 조정되었습니다.(전환가능주식수: 2,732,240주)

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

제28회 무기명식 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채	28	2021년 02월 08일	2026년 02월 08일	15,000,000	(주)이엔코퍼레이션 기명식 보통주식	2022.02.08~2026.01.08	100	549	15,000,000	27,322,404	(주1)

합 계	-	-	-	15,000,000	-	-	-	-	15,000,000	27,322,404	-

(주1) 당사는 2020년 12월 09일 이사회 결의에 따라 제 27회차 무기명식 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채(150억원)를 발행하였으며, 2021년 02월 08일 납입이 완료되었습니다. 자세한 사항은 금융감독원 전자공시시스템의 신주인수권부사채권발행결정(2020.12.09) 공시를 참고하시기 바랍니다.(주1) 당사가 기발행한 제28회차 신주인수권부사채의 최초 행사가액은 549원이었으나, 2021년 03월 09일 무상감자(10:1) 효력발생에 따라 5,490원으로 조정되었습니다.(행사가능주식수: 2,732,240주)