한성크린텍 사업보고서 (2018.12)
3. 자본금 변동사항

(1) 증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2010년 01월 20일	신주인수권행사	보통주	400,000	500	500	제4회 BW(6회 행사)

2010년 07월 16일	유상증자(일반공모)	보통주	1,783,784	500	555	-

2010년 08월 02일	신주인수권행사	보통주	1,204,819	500	581	제5회 BW(1회 행사)

2010년 08월 23일	신주인수권행사	보통주	86,058	500	581	제5회 BW(2회 행사)

2010년 12월 15일	무상감자	보통주	100,102,340	500	-	감자(5:1)

2011년 03월 09일	신주인수권행사	보통주	586,737	500	1,295	제1회 해외BW(2회 행사)

2012년 01월 11일	신주인수권행사	보통주	455,940	500	1,111	제1회 해외BW(3회 행사)

2012년 01월 31일	신주인수권행사	보통주	428,584	500	1,111	제1회 해외BW(4회 행사)

2012년 03월 23일	신주인수권행사	보통주	355,633	500	1,111	제1회 해외BW(5회 행사)

2012년 04월 02일	신주인수권행사	보통주	355,633	500	1,111	제1회 해외BW(6회 행사)

2012년 08월 20일	주식매수선택권행사	보통주	138,860	500	929	-

2012년 08월 28일	주식매수선택권행사	보통주	69,430	500	929	-

2012년 08월 29일	주식매수선택권행사	보통주	266,146	500	929	-

2012년 08월 31일	주식매수선택권행사	보통주	69,430	500	929	-

2012년 09월 04일	주식매수선택권행사	보통주	34,715	500	929	-

2013년 02월 25일	주식매수선택권행사	보통주	810,007	500	929	-

2013년 02월 25일	주식매수선택권행사	보통주	100,704	500	993	-

2013년 11월 09일	유상증자(주주배정)	보통주	10,200,000	500	1,320	-

2014년 04월 23일	신주인수권행사	보통주	1,332,444	500	1,501	제14회차 BW

2014년 04월 23일	신주인수권행사	보통주	157,035	500	1,592	제15회차 BW

2014년 06월 03일	신주인수권행사	보통주	3,454,773	500	1,592	제16회차 BW

2014년 12월 05일	유상증자(주주배정)	보통주	24,950,000	500	830	-

2014년 12월 05일	신주인수권행사	보통주	1,431,638	500	1,397	제16회차 BW

2015년 03월 26일	신주인수권행사	보통주	267,141	500	1,123	제14회차 BW

2015년 04월 07일	신주인수권행사	보통주	775,268	500	1,123	제14회차 BW제18회차 BW

2015년 04월 15일	신주인수권행사	보통주	203,583	500	1,228	제15회차 BW

2015년 04월 24일	신주인수권행사	보통주	1,959,036	500	1,123	제14회차 BW

2015년 07월 28일	신주인수권행사	보통주	814,332	500	1,228	제15회차 BW

2015년 08월 10일	전환권행사	보통주	2,357,793	500	1,090	제19회차 CB

2015년 10월 09일	유상증자(제3자배정)	보통주	6,200,000	500	1,361	-

2016년 06월 24일	유상증자(제3자배정)	보통주	5,271,695	500	1,233	-

2016년 06월 24일	전환권행사	보통주	1,130,363	500	1,327	제21회차 CB

2016년 07월 08일	전환권행사	보통주	75,357	500	1,327	제21회차 CB

2016년 07월 12일	전환권행사	보통주	75,357	500	1,327	제21회차 CB

2016년 10월 11일	전환권행사	보통주	226,072	500	1,327	제21회차 CB

2016년 12월 28일	-	보통주	60,742,942	500	-	합병신주합병비율 1:21.1657382

2017년 02월 21일	전환권행사	보통주	170,648	500	1,172	제23회차 CB

2017년 02월 22일	전환권행사	보통주	767,917	500	1,172	제23회차 CB

2017년 10월 31일	전환권행사	보통주	323,974	500	926	제23회차 CB

2018년 03월 13일	전환권행사	보통주	107,991	500	926	제23회차 CB

2018년 04월 23일	주식매수선택권행사	보통주	580,421	500	827	스톡옵션 행사

2018년 05월 25일	전환권행사	보통주	3,779,694	500	926	제23회차 CB

2018년 05월 30일	주식매수선택권행사	보통주	24,186	500	827	스톡옵션 행사

2018년 05월 31일	주식매수선택권행사	보통주	181,390	500	827	스톡옵션 행사

2018년 06월 25일	전환권행사	보통주	2,159,827	500	926	제22회차 CB

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제21회 무기명식 이권부 사모 전환사채	2015년 05월 22일	2018년 05월 22일	3,600,000	(주)브레인콘텐츠기명식 보통주식	2016.05.22~2018.04.22	100	1,327	-	-	주1)

제22회 무기명식 이권부 사모 전환사채	2016년 02월 19일	2019년 02월 19일	5,000,000	(주)브레인콘텐츠기명식 보통주식	2017.02.19~2019.01.19	100	879	3,000,000	3,239,740	주2)

제23회 무기명식 이권부 사모 전환사채	2016년 02월 19일	2019년 02월 19일	5,000,000	(주)브레인콘텐츠기명식 보통주식	2017.02.19~2019.01.19	100	879	-	-	주1)

제24회 무기명식 무보증사모 전환사채	2018년 07월 10일	2023년 07월 10일	28,000,000	(주)브레인콘텐츠기명식 보통주식	2019.07.10~2023.06.10.	100	1,050	28,000,000	26,666,666	주3)

합 계	-	-	41,600,000	-	-	-	-	31,000,000	29,906,406	-

주1) 제21회, 제23회차 전환사채는 보고기간 기준일 중 전환청구 및 조기상환청구에 따라 전액 전환ㆍ상환 완료 되었으며, 보고기준일 현재 미상환사채 잔액은 없습니다. 주2) 당사의 제22회차 전환사채는 보고기준일 이후인 2019년 02월 19일 전액 만기상환 되었으며, 보고서 제출일 현재 미상환사채 잔액 및 전환가능주식수는 없습니다. 주3) 당사는 보고기준일인 2018년 07월 02일 이사회 결의에 따라 제24회차 무기명식 무보증 사모 전환사채(280억원)를 발행하였으며, 2018년 07월 10일 납입이 완료되었습니다. 전환사채 발행에 관한 자세한 사항은 2018년 07월 02일 기공시된 '주요사항보고서(전환사채권 발행결정)'를 참고하시기 바랍니다. 주3) 당사가 발행한 제24회차 전환사채의 최초 전환가액은 1,308원 이었으나, 2018년 10월 10일 시가하락으로 1,050원으로 조정되었으며, 보고기준일 이후인 2019년 01월 10일 시가하락으로 최저조정한도(80%)까지 조정되어 보고서 제출일 현재 제24회차 전환가액은 1,047원 입니다.