한성크린텍 분기보고서 (2023.09)
7. 기타 참고사항

당사는 글로벌텍스프리(주), (주)스와니코코, (주)핑거스토리, (주)넷크루즈 등 기존의사업 포트폴리오를 정리하고, 초순수 및 수처리 시설 EPC 선두기업인 '한성크린텍(주)'의 100% 지분취득과 액상지정폐기물 처리 기업 '인바이오텍(주) 당진사업장'과 '이엔케미칼(주) 당진사업장'의 영업양수를 통해 산업용 수처리 사업 분야에 신규 진출하였으며, 전자/반도체/디스플레이 등 공정용 고순도 수처리 설비공사 및 산업폐수, 재이용, 해수담수 설비 공사 등의'수처리 설비 분야'와 '액상지정 폐기물처리' 등 산업용 수처리 분야의 선두기업으로 서비스를 공급하고 있습니다. 또한, 환경 관련 신규사업 진출 및 기존에 진행하고 있는 환경사업과의 시너지 효과를 위해 O 전문기업 '대양엔바이오(주)'의 80% 지분을 취득하였습니다. 뿐만 아니라, 온라인 복권정보 포털서비스를 개발 구축하여 온라인 복권 관련 정보를 회원들에게 공급하고 있으며, 주요 콘텐츠인 온라인 복권 정보 이외에 커뮤니티, 웹툰, 영화, 운세 등 다양한 다른 형태의 콘텐츠도 일부 공급하고 있습니다. 더불어 당사는 산업용 수처리 사업의 인프라를 기반으로 '수처리 플랫폼'을 구축하고, 나아가 종합 환경에너지기업을 목표로 하고 있습니다.

구분	대상회사명

수처리	환경설비 건설업 부문	한성크린텍(주)

액상 지정폐기물 사업 부문	(주)이엔워터솔루션, (주)이클린워터

환경시설 O 사업부문	대양엔바이오(주)

콘텐츠	콘텐츠 사업 부문	(주)이엔코퍼레이션, BRAIN CONTENTS INC

가. 업계의 현황

(1) 환경설비 건설업부문 (종속회사인 한성크린텍 사업부문)

1) 플랜트설비 건설 시장의 현황① 산업의 특성

플랜트설비건설 시장은 반도체/디스플레이/바이오/석유화학 및 발전 플랜트 중심의 수처리 시설 공사와 유지보수 용역 등 해당 사업영역의 Capex 수요에 따라 발주가 이루어집니다. 특히 반도체산업은 대한민국을 대표하는 IT 산업으로서 메모리반도체와 비메모리반도체(System LSI)로 구분됩니다. 메모리반도체의 경우 국내업체가 글로벌 과점체제를 구축하고 있으며 정보기기의 고용량화, 서버용 디램 수요 증가, 사물인터넷, AI, 자율주행, 5G 등 새로운 시장창출과 수요처가 확대되고 있습니다. 디스플레이산업은 TFT-LCD에서 OLED 중심으로 시장이 확대되고 있으며 최근 설비투자 역시 OLED 시장에 집중되고 있습니다. 특히, OLED분야는 국내 제조사들이 선제적 투자를 통해 시장을 주도하고 있습니다. 반도체 및 디스플레이 FAB 제조공정은 초미세화, 고밀도화된 공정으로 사용되는 가스와 화학물질, 초순수 역시 초고순도를 유지하며 공급되어야 합니다. 고순도(UHP) 특수설비사업은 초고순도 상태의 가스와 화학물질, 초순수 등을 공급하기 위한 각종 유틸리티 설비와 인프라 설비를 구축하고 구축된 설비에 대한 관리와 유지보수 등 포괄적인 서비스를 제공하는 사업입니다. 기술집약적 산업으로서 최고수준의 설비노하우와 시공능력을 필요로 합니다.

② 산업의 성장성

신흥국을 중심으로 도시화, 공업화에 따른 발전소 신설, 그리고 신 사업의 태동에 따라 수처리 시스템의 설계와 운영이 더욱 중시되고 있습니다. 특히, 국내 반도체 제조사는 향후 수요증가에 대비하여 기존라인 공정전환, 신규 라인 투자를 집행하고 있으며 장기적인 경쟁력 유지를 위해 R 반도체클러스터 조성 등 지속적인 투자가 예상됩니다. 디스플레이 설비투자는 향후 대형 OLED TV 및 스마트폰 채택확대를 대응하기 위해 국내업체와 중국 업체가 OLED중심으로 투자가 확대될 것으로 예상됩니다. 또한 바이오 산업과 전자공학의 발달 및 정밀화 추세가 지속되는 시점에 국내 반도체 업체와 함께 바이오 업체의 수요도 크게 증가하고 있습니다.

③ 경기변동의 특성 및 계절성

반도체와 디스플레이 산업은 글로벌 경기와 연동하면서 주기적으로 호황과 불황을 반복하는 경향을 보여 왔으나 반도체산업의 경우 기존 PC와 스마트폰 중심 수요에서 서버구축, 5G, 자율주행 등 새로운 시장과 수요처의 다변화로 지속 성장하는 산업으로 변모하고 있습니다. 특히 산업활동과 밀접한 관계가 있어 경기변동과 함께 연동되는 업종입니다. 제조업, 석유화학 등의 생산공정을 증설, 확장하면 해당 공정에서 활용하는 탈염, 탈이온 공정을 거친 고품질 순수(Pure Water), 초순수(Ultra Pure Water) 소비량은 증가하게 되어 제조라인의 순수/초순수 소비량을 충당하기 위해 수처리 설비 설치 및 유지관리 수요가 증가할 수 있습니다. 또한 순수/초순수 소비량이 증가하면 오/폐수 발생량도 증가하므로 사용한 순수/초순수를 회수하여 재처리하는 재이용시설과 외부로 배출하기 전에 규제치 미만으로 폐수 내 오염물을 여과, 정화하는 오/폐수처리시설 설계 시공, 설비/시설간 배관 설치, 수처리 설비 설치 후 유지관리 수요도 함께 증가할 수 있습니다.

④ 경쟁환경환경Plant 산업은 용수공급 등의 환경자원 이용에서부터 관련 기자재 제작을 비롯한 환경설비, 용역 서비스사업을 포함하는 복합, 대형 시설사업으로 점차 범위가 확장되고 있습니다. 특히 만성적 물 부족 현상 해소 및 전세계 환경 규제 강화 등의 요인으로 관련Plant 발주가 증가할 것으로 예상되고 있습니다. 반면Power Plant의 경우는 실적위주의 경쟁 구도이며, 석유화학Plant의 경우는 특성상 지명경쟁입찰을 시행하고 있습니다. 또 전기, 전자, 반도체의 경우 등록 되어있는 업체에 제한되어 입찰경쟁을 시행하고 있습니다. 따라서 업력이 오래되고 '설계 및 시공기술능력'의 경쟁력을 확보한 기업이 보다 입찰경쟁에서 유리하여 진입장벽이 높은 산업입니다.

(2) 액상지정 폐기물 사업부문 (종속회사인 이엔워터솔루션, 이클린워터 사업부문)1) 액상지정폐기물 시장의 현황① 산업의 특성환경보전을 위한 활동과 시설은 공공복지를 위한 사회 간접자본의 성격이 강합니다. 자연발생적인 시장창출보다는 국내 환경정책이나 국제 환경규제 등 법적, 제도적 요인에 의해 환경산업의 수요가 창출되는 것이 일반적이며, 환경산업은 정부정책에 따라 시장규모, 기술개발 등에 많은 영향을 받고 있습니다. 환경산업은 특히 산업화가 진행되면서 발생되는 환경문제를 해결해주는 특성이 있습니다. 그러므로 기계, 전자, 화학, 바이오 등 주변산업의 발달이 환경산업의 성장에 많은 영향을 끼치고 있습니다. 환경산업이 타 산업의 발달에 따른 다양한 신기술을 응용하기도 하지만 타 산업의 성장으로 인한 새로운 환경 문제를 해결하기 위한 면도 있습니다. 환경산업은 삶의 질을 높이기 위한 환경기초시설을 제공하는 산업입니다. 아울러 하수처리장 등의 환경기초시설은 혐오시설로 인식돼 있어 지역주민들의 반대가 심합니다. 따라서 사업초기부터 지역주민의 참여가 매우 중요하며 경우에 따라 적절한 보상이 이뤄져야 합니다. 이러한 사회적 요구 외에 정부는 폐기물관리법, 물환경보전법, 대기환경보전법, 화학물질관리법 등 많은 환경관계법의 요건을 충족하도록 하였고, 여타 산업보다 더욱 엄격하게 규제를 적용하고 있습니다.