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엘앤에프 사업보고서 (2021.12)
사 업 보 고 서

(제 22 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2022년 3월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 엘앤에프
대 표 이 사 : 최수안
본 점 소 재 지 : 대구 달서구 이곡동로 11
(전 화) 053-592-7300
(홈페이지) http://www.landf.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원본부장 (성 명) 정성엽
(전 화) 053-592-7300
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	2	-	-	2	2

합계	2	-	-	2	2

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

2. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 주식회사 엘앤에프라고 표기합니다. 또한 영문으로는 L CO.,LTD라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우 (주)엘앤에프 또는 L 표기합니다. 3. 설립일자 및 존속기간당사는 2000년 7월 27일에 법인 형태로 설립되었으며, 2003년 1월 2일 코스닥시장에 상장하였습니다.

4. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소주소 : 대구 달서구 이곡동로 11전화번호 : 053-592-7300홈페이지 : http://www.landf.co.kr

5. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

6 . 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업에 관한 간략한 설명 당사는 2차 전지 양극활 물질을 제조, 판매하고 있으며 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조 바랍니다. 7. 신용평가에 관한 사항

평가일	신용평가전문기관명	신용등급	비고

2021.10.07	이크레더블	BB+	-

2021.05.03	이크레더블	BB+	-

2021.03.12	한국기업데이터	BBB	-

2020.11.20	한국기업데이터	BBB	-

2020.05.08	한국기업데이터	BBB	-

2019.10.29	한국기업데이터	BBB+	-

2019.06.17	한국기업데이터	BBB+	-

2019.05.08	이크레더블	BBB-	-

※ 신용평가전문기관의 신용등급체계- BBB : 채무상환능력이 양호하나, 장래 경기침체 및 환경악화에 따라 재무상환 능력이 저하될 가능성이 내포되어 있음- BB : 채무이행 능력에 문제가 없으나, 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성 면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음주) 등급 내 상대적 우열에 따라서 "+", "-"로 구분됨

8. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2003년 01월 02일	해당사항 없음	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

1. 회사의 본점소재지 및 그 변경 당사의 본점 소재지 변경 내역은 아래와 같습니다.

일자	주소	비고

2022년 03월 04일	대구광역시 달서구 이곡동로 11	본점 이전

2. 경영진 및 감사의 중요한 변동 최근 5사업연도의 경영진 변동은 아래와 같습니다.

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2018년 03월 22일	정기주총	대표이사 허제홍	-	대표이사 최수안
대표이사 이봉원

2021년 03월 17일	정기주총	-	대표이사 최수안	대표이사 허제홍

3. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

일자	변동내역

2016년 2월	회사합병(존속법인 : (주)엘앤에프, 소멸법인 : (주)엘앤에프신소재)

4. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

1) (주)엘앤에프

일 자	변 동 내 용

2013년 1월	TFT-LCD BLU 생산중단

2014년 6월	대구2공장 2차전지 양극활물질 사업관련 시설증설 결정

2016년 2월	회사합병(존속법인: (주)엘앤에프, 소멸법인: (주)엘앤에프신소재)

2016년 2월	공동대표이사(이봉원, 최수안) 선임

2018년 3월	대표이사 변경(변경전: 이봉원, 최수안, 변경후: 허제홍)

2021년 3월	대표이사 변경(변경전: 허제홍, 변경후: 최수안)

2) 무석광미래신재료유한공사

일 자	변 동 내 용

2009년 2월	양극활물질 양산 개시

2009년 5월	(주)엘앤에프신소재 양극활물질 납품

2014년 1월	A社 직거래 납품

2018년 4월	납품체재 변동: 반제품제조 → (주)엘앤에프

3)제이에이치화학공업(주)

일 자	변 동 내 용

2011년 1월	법인설립

2011년 2월	기술연구소 설립

2011년 4월	WPM국책과제 위탁기관 선정

2012년 4월	상호변경 [(주)제이에이치케미칼 →제이에이치화학공업(주)]본점이동 [경북 칠곡군 왜관읍 → 경북 김천시 어모면)]

2013년 8월	신기술인증서 획득(메탈용해 공정을 포함한 연속공정에 의한 양극활물질삼원계 전구체 제조기술-산업통상자원부)

2014년 3월	대표이사 변경(변경전: 장윤한, 변경후: 최수안)

2016년 5월	공동대표이사(허제홍,최수안) 선임

2018년 4월	대표이사 변경(변경전: 허제홍, 최수안, 변경후: 허제홍)
3. 자본금 변동사항

(단위 : 원, 주) 종류 구분 22기(2021년말) 21기(2020년말) 20기(2019년말) 19기(2018년말) 18기(2017년말) 보통주 발행주식총수 34,810,264 28,058,729 24,758,729 24,757,675 24,577,919 액면금액 500 500 500 500 500 자본금 17,405,132,000 14,029,364,500 12,379,364,500 12,378,837,500 12,288,959,500 우선주 발행주식총수 628,793 - - - - 액면금액 500 - - - - 자본금 - - - - - 기타 발행주식총수 - - - - - 액면금액 - - - - - 자본금 - - - - - 합계 자본금 17,405,132,000 14,029,364,500 12,379,364,500 12,378,837,500 12,288,959,500 주) 위의 우선주는 2021년 2월 9일 제3자배정 유상증자를 통해 상환전환우선주 628,793주를 모집한 결과입니다. 상환전환우선주는 IFRS상 재무제표에서 부채로 인식되어 금번보고서의 III. 재무에 관한 사항의 재무제표에는 자본금으로 포함되어 있지 않습니다. 자세한 내용은 2021년 2월 9일 주요사항보고서(유상증자결정) 및 2021년 2월 17일 증권발행결과(자율공시)를 참고 바랍니다.
4. 주식의 총수 등

1. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

의결권이 있는 주식	의결권이 없는 주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	55,000,000	-	55,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	34,810,264	628,793	35,439,057	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	34,810,264	628,793	35,439,057	-

Ⅴ. 자기주식수	3,738,611	-	3,738,611	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	31,071,653	628,793	31,700,446	-

2. 자기주식 취득 및 처분 현황 당사는 신탁해지를 통한 법인증권계좌 현물보유 198,030주(2015년 6월 9일 87,317주, 2015년 7월 9일 38,013주, 2015년 8월 21일 72,700주)와 2014년 5월 23일 유무상증자(주주배정) 시 단수주 취득 2,350주를 취득하였으며, (주)엘앤에프신소재와의 합병과정에서 당사 지분에 의한 3,538,325주가 자기주식으로 전환되어, 총 3,738,705주를 보유하고 있었습니다. 2016년 2월 엘앤에프신소재와의 합병 시 주주가 회사를 상대로 주식매수청구권을 행사하여 취득하게 된 주식 94주는 자본시장법에 따라(주식매수청구권 취득 자기주식 5년 내 처분) 2020년 9월에 처분하여 3,738,611주를 보유하고 있습니다. 자세한 내용은 2020년 9월 2일 주요사항보고서(자기주식 처분결정)를 참고하시기 바랍니다.

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	198,030	-	-	-	198,030	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	198,030	-	-	-	198,030	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	3,540,581	-	-	-	3,540,581	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	3,738,611	-	-	-	3,738,611	-

-	-	-	-	-	-	-

3. 우선주 발행현황(단위 : 원)

발행일자	2021년 02월 18일

주당 발행가액(액면가액)	73,156	500

발행총액(발행주식수)	45,999,980,708	628,793

현재 잔액(현재 주식수)	45,999,980,708	628,793

주식의내용	이익배당에 관한 사항	누적적, 참가적 우선주

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	본건 우선주의 주주는 본건 우선주의 발행일로부터 2년이 경과한 날(2023년 2월 18일)부터 본건 우선주의 존속기간 전일까지 본건 우선주의 전부 또는 일부의 상환을 청구할 수 있다.

상환방법	회사는 상환청구일로부터 30일 이내에 현금으로 상환한다. 단, 본건 우선주 주주의 요청이 있는 경우 예외적으로 현금 이외의 유가증권 및 기타 자산으로 상환을 할 수 있다.

상환기간	2023년 02월 18일 ~ 2026년 02월 17일

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건(전환비율 변동여부 포함)	본건 우선주의 1주당 발행가액을 전환가격으로 한다. (전환비율 1:1)

전환청구기간	2022년 02월 18일 ~ 2026년 02월 17일

전환으로 발행할주식의 종류	(주)엘앤에프 기명식 보통주식

전환으로발행할 주식수	628,793

의결권에 관한 사항	본건 주식은 의결권이 없음

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-

주) 당사는 상기와 같이 2021년 2월 9일 제3자배정 유상증자를 결정하여 주당 발행가액 73,156원으로 628,793주 모집하였습니다. 자세한 내용은 2021년 2월 9일 주요사항보고서(유상증자결정) 및 2021년 2월 17일 증권발행결과(자율공시)를 참고 바랍니다.
5. 정관에 관한 사항

1. 정관 이력본 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2021년 3월 17일입니다. 다만 2022년 3월 23일 개최 예정인 정기주주총회 안건에 정관 변경 안건이 포함되어 있습니다.상세한 사항은 2022년 3월 8일 공시된「주주총회소집공고 - III. 경영참고사항 - 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 - 정관의 변경」 내용을 참고하시기 바랍니다.

2. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 17일	제21기 정기주주총회	-. 동등배당 원칙 명시-. 전자투표 도입 시 감사위원회위원 선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용 반영-. 감사 선임 또는 해임시 의결권 제한에 관한 내용 반영	상법 개정 등에 따른 조문 정비
II. 사업의 내용

당사 및 연결대상 종속회사가 영위하는 사업의 구분은 아래와 같습니다.

구분	사업구분

당사	(주)엘앤에프	2차전지 양극활물질

종속회사	광미래신재료유한공사

제이에이치화학공업(주)	2차전지 양극활물질 관련 소재
1. 사업의 개요

1. 사업부문별 현황1) 산업의 특성산업의 패러다임이 녹색, 그린, 청정에너지, 에너지 절감과 효율, 이산화탄소 절감 등으로 포커스가 맞추어지면서 이와 관련된 산업들 또한 급속한 변화를 보이고 있습니다. 이에 종전의 화석연료를 중심으로 움직이던 자동차가 하이브리드와 전기자동차로 바뀌어 가고 있고, 이에 탑재될 2차전지에 대한 기대와 수요 또한 증가와 더불어 새로운 성장산업으로 주목을 받고 있습니다. 아울러 디지털 경제의 급격한 확산은 스마트폰, 태블릿PC, 노트북PC 등의 사용량이 늘어나고 있습니다. 그리고 가정에서도 스마트그리드 시대가 되면 집집마다 전력저장장치(ESS)가 들어서게 될 것으로 보입니다. 이와 같이 에너지의 패러다임 대변화가 도래하고 있고, 그 화두의 대상이 바로 2차전지이며, 다양한 산업군으로 사용이 확산되고 있어 향후 성장이 예상됩니다. 2) 경기변동의 특성

2차전지 시장은 기존 시장의 팽창과 수요처의 출현 및 성장에 의해 지속적으로 성장하리라 예측되며, 소형 2차전지 시장의 경우 스마트폰, 태블릿PC, 노트북PC용 등의 2차전지 시장점유율이 유지되며, 중ㆍ대형 2차전지 시장은 HEV 및 EV, 로봇, 전력저장장치(ESS) 시장의 신규 창출/성장이 예상됨에 따라 부품ㆍ소재 및 전지설계, 생산자동화 기술 개발, 이에 수반되는 인프라의 확충이 요구됩니다.3) 경쟁요소국내 2차전지 업계가 일본 등과 벌이고 있는 치열한 경쟁에서 이길 수 있는 원동력은 소재의 국산화와 기술 자립도 확보가 제일 중요한 관건입니다.

당사는 국내 순수자본 기업으로는 최초로 안전성이 탁월하고 가격이 저렴하지만 개발 및 양산이 매우 어려운 니켈복합계의 양산기술 개발에 성공함으로써, 기존 활물질인 LiCoO2를 대체시킴과 함께 기존 LiCoO2 중심의 리튬이온 2차전지 제품에서 니켈복합계 중심의 적용 제품으로 리튬이온 2차전지산업의 변화를 주도하는 세계적 수준의 양극소재 전문 개발 및 제조업체로 성장하였습니다.

제품의 적용 범위에 있어서는 기존의 IT기기용 시장뿐만 아니라, 하이브리드자동차와 전기자동차, 전기자전거, 전동공구, Robot, 전력저장장치(ESS) 등의 에너지원인 고에너지 밀도/고출력 전지용 신양극활물질 사업을 위해 국내,외 전지업체들과 공동개발을 추진하고 또한 일부 납품도 하고 있으며, 전지소재사업의 경쟁력을 강화시키는데 크게 기여할 것으로 전망하고 있습니다.

4) 자원조달상의 특성2차전지용 양극활물질의 주요 재료는 리튬, 니켈, 코발트 등의 광물자원으로 구성되며, 광물자원이 부족한 우리나라에서는 대한광업진흥공사 등의 정부기관에서 광물자원 확보를 위한 투자 및 민간기업을 지원하고 있으며, 당사에서도 중국, 호주, 남미 등으로 광물자원 확보를 위한 노력을 하고 있습니다.또한, 양극활물질의 경쟁력 제고와 재료의 안정적인 조달을 위한 수직계열화 일환으로 자회사(제이에이치화학공업(주))를 설립하였으며, 고객사로부터 양산 승인을 받아 양산 중에 있습니다.

2. 부문별 연결재무정보당기 및 전기의 일반정보와 재무현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분	제22(당)기	제21(전)기

매출액	970,760,874,482	356,105,956,054

영업손익	44,252,213,145	1,470,005,055

영업외수익(비용)	(169,891,120,699)	(19,351,028,366)

법인세차감전순이익	(125,638,907,554)	(17,881,023,311)

재고자산	261,549,650,618	105,275,505,294

유ㆍ무형자산	436,642,522,480	246,285,455,214

총자산	1,532,199,428,137	466,217,399,194

총부채	897,009,072,581	268,611,553,374

주요재화 및 용역	2차전지용 양극활물질 외	2차전지용 양극활물질 외

주1) 당사와 연결대상 종속회사는 2차전지용 양극활물질관련 사업을 영위하고 있습니다.주2) 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따른 연결재무제표기준으로 작성되었습니다.
2. 주요 제품 및 서비스

1. 주요 제품등의 현황당사와 연결대상 종속회사는 2차전지 양극활물질을 제조, 판매하고 있으며, 매출액 및 총매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다.

(2021년 12월 31일 기준) (단위 : 원, %)

구분	매출유형	품목	구체적 용도	매출액	비율

(주)엘앤에프 및 종속회사	제품외	양극활물질외	2차전지용 양극활물질	970,760,874,482	100

합 계	-	970,760,874,482	100

주1) 기간 : 2021.01.01 ~ 2021.12.31주2) 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따른 연결재무제표기준으로 작성되었습니다. 2. 주요 제품 가격변동추이 당사의 주 요 제품은 2차전지 양극활물질입니다. 당사의 가격경쟁력 제고 및 경쟁사에 대한 정보유출 우려 등을 감안하여 상세한 표기는 하지 않을 예정이며, 원자재의 대부분을 광물자원에서 추출함에 따라 국제 광물자원 수급에 따라 가격변동 요인이 있습니다.
3. 원재료 및 생산설비

1. 주요 원재료1) 원재료 매입 현황

(2021년 12월 31일 기준) (단위 : 원, %)

구분	매입유형	품목	구체적용도	매입액	비율	비고

(주)엘앤에프 및 종속회사	원재료	NCM外	2차전지양극활물질	980,487,801,048	97.68	-

저장품	소성용기外	19,413,435,473	1.93	-

외주가공비	양극재 반제품	3,865,675,975	0.39	-

합 계	1,003,766,912,496	100	-

주) 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따른 연결재무제표기준으로 작성되었습니다.2) 주요 원재료 가격변동추이당사의 가격경쟁력 제고 및 경쟁사에 대한 정보유출 우려 등을 감안하여 상세한 표기는 하지 않을 예정이며, 코발트 등 국제 광물자원시장 수급에 따른 원재료단가 변동이 있습니다. 2. 생산 및 설비1) 생산능력2차전지 양극활물질 사업의 관심 집중에 따른 기술, 정보유출 우려 등을 감안하여 상세한 표기는 하지 않을 예정이며, 시설투자 및 기술개발을 통한 안정된 생산능력을 확보하여 고객사에 공급을 확대해 나갈 예정입니다.2) 생산설비의 현황 등

(2021년 12월 31일 기준) (단위 : 원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기장부가액

증가	감소

엘앤에프	자가	-	토지	38,835,093,815	15,639,209,175	2,972,865,990	-	51,501,437,000

건물	63,992,906,594	15,434,939,494	-	2,699,624,796	76,728,221,292

구축물	8,144,265	939,870,000	-	145,535,980	802,478,285

기계장치	78,213,971,767	69,324,060,334	2,000	11,866,055,928	135,671,974,173

공구와기구	821,550,029	652,839,089	-	280,180,388	1,194,208,730

비품	1,310,019,608	582,231,319	371,785	453,579,899	1,438,299,243

차량운반구	376,243,025	554,927,975	1,000	171,134,984	760,035,016

기타유형자산	128,700,000	-	-	-	128,700,000

건설중인자산	35,377,130,843	118,860,101,054	35,377,130,843	-	118,860,101,054

사용권자산	339,634,464	11,249,458,641	148,050,104	1,192,376,381	10,248,666,620

합 계	219,403,394,410	233,237,637,081	38,498,421,722	16,808,488,356	397,334,121,413

종속회사합계	자가ㆍ임대	-	토지	2,809,845,000	3,434,205,490	-	-	6,244,050,490

건물	4,552,696,373	-	-	203,174,336	4,349,522,037

구축물	-	-	-	-	-

기계장치	10,140,718,671	234,500,000	1,994,464	1,530,168,710	8,843,055,497

공구와기구	319,087,492	22,814,765	-	84,184,971	257,717,286

비품	86,200,708	19,441,650	-	29,985,189	75,657,169

차량운반구	32,062,013	-	-	5,868,757	26,193,256

기타유형자산	73,075,013	-	-	12,199,724	60,875,289

건설중인자산	-	11,759,476,909	3,330,395,670	-	8,429,081,239

사용권자산	7,631,183	1,349,578,867	7,631,183	128,559,958	1,221,018,909

합 계	18,021,316,453	16,820,017,681	3,340,021,317	1,994,141,645	29,507,171,172

합 계	토지	41,644,938,815	19,358,021,675	2,972,865,990	-	58,030,094,500

건물	68,545,602,967	15,434,939,494	-	2,902,799,132	81,077,743,329

구축물	8,144,265	939,870,000	-	145,535,980	802,478,285

기계장치	88,354,690,438	69,558,560,334	1,996,464	13,396,224,638	144,515,029,670

공구와기구	1,140,637,521	675,653,854	-	364,365,359	1,451,926,016

비품	1,396,220,316	601,672,969	371,785	483,565,088	1,513,956,412

차량운반구	408,305,038	554,927,975	1,000	177,003,741	786,228,272

기타유형자산	201,775,013	-	-	12,199,724	189,575,289

건설중인자산	35,377,130,843	130,619,577,963	38,707,526,513	-	127,289,182,293

사용권자산	347,265,647	12,599,037,508	155,681,287	1,320,936,339	11,469,685,529

총 계	237,424,710,863	250,342,261,772	41,838,443,039	18,802,630,001	427,125,899,595

3) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등(1) 진행 중인 투자

(단위 : 원)

사업부문	구분	투자 기간	투자 대상 자산	투자 효과	총 투자액	기 투자액	차이 금액

양극활물질	증설	2020.11.13~ 2022.10.31	공장신축 및 증설	전기차(EV)용 2차전지 양극활물질 수요 대응을위한 CAPA 증설	210,000,000,000	117,217,135,033	92,782,864,967

양극활물질	증설	2021.05.14~ 2022.12.31	신규시설투자	전기차(EV)용 2차전지 양극활물질 수요 대응을위한 긴급 CAPA 증설	88,000,000,000	7,788,913,274	80,211,086,726

주) 상기 금액은 본 공시서류 작성일(2021.12.31) 기준으로 작성하였습니다.(2) 향후 투자 계획당사는 사업보고서 제출일 현재 2차전지시장 및 고객사의 동향에 따라 향후 투자에대하여는 신중하게 검토해 나갈 예정입니다.
4. 매출 및 수주상황

1. 매출실적

(2021년 12월 31일 기준) (단위 : 원)

구분	제22기(2021년)	제21기(2020년)	제20기(2019년)

상 품	수출	-	-	27,053,090

국내	-	-	-

제 품	수출	932,940,724,128	344,440,875,878	294,514,116,946

국내	1,269,072,529	2,842,086,050	1,621,666,502

반제품	수출	-	-	-

국내	443,992,272	-	-

재 료	수출	20,643,224,500	160,783,800	4,188,945,239

국내	5,180,650,033	24,794,919	3,914,662,837

기 타	수출	2,216,286,375	711,741,629	3,960,330,323

국내	8,066,924,645	7,925,673,778	5,037,459,735

계	수출	955,800,235,003	345,313,401,307	302,690,445,598

국내	14,960,639,479	10,792,554,747	10,573,789,074

계	970,760,874,482	356,105,956,054	313,264,234,672

주) 상기 매출은 연결 기준으로 작성되었습니다.1) 판매경로

구분	주요 판매경로

국내	엘앤에프 => Cell 제조업체 등

국외	엘앤에프 => Cell 제조업체 등

2) 판매방법연구개발 및 Order 수주 => 당사 생산 => 고객사 납품으로 판매가 이뤄지며, 매출채권은 당월 마감 후 익월에 구매승인서로 회수 또는 직수출에 따른 T/T, L/C로 회수됩니다.3) 주요 매출처매출액의 10% 이상을 차지하는 외부고객은 다음과 같습니다.

구분	전체 매출에서 차지하는 비중

제22(당)기	제21(전)기

외부고객1	75%	59%

외부고객2	15%	32%

2. 수주상황

(2021년 12월 31일 기준) (단위 : 원)

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

금액	금액	금액

이차전지용 양극재	2020.12.16	2021.01.01 ~ 2022.12.31	1,454,710,308,000	604,912,816,592	849,797,491,408

EV용 NCM양극재	2021.04.22	2021.05.01 ~ 2023.12.31	1,217,572,675,200	121,936,791,884	1,095,635,883,316

합 계	2,672,282,983,200	726,849,608,476	1,945,433,374,724

주1) 상기 계약금액은 판매량 증감에 따라 변동 가능하며, 원재료 가격에 연동되는 판가 변동에 따라 수주 총액은 변동 가능성이 있습니다.주2) 당사의 판매단가는 중요한 경쟁요소로 정보누출을 우려하여 기재하지 않았습니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동

1. 경영상의 주요계약

계약상대방	계약목적	계약체결시기	계약기간	계약금액(천원)	계약내용

LG에너지솔루션	양극재 공급계약 체결	2020.12.16	2년	1,454,710,308	양극재 공급계약 체결

SK이노베이션	EV용 NCM 양극재 공급계약체결	2021.04.22	2년 7개월	1,217,572,675	EV용 NCM 양극재 공급계약체결

주 ) 공시서류 작성기준일 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약에 대하여 그 내용을 기재하였습니다. 2. 연구개발활동1) 연구개발활동의 개요사업보고서 제출일 현재 2차전지 양극활물질과 관련된 연구활동을 수행 중에 있습니다.2) 연구개발 담당조직

3) 연구개발비용(단위 : 백만원)

과목	제22기(2021년)	제21기(2020년)	제20기(2019년)	비고

연구개발비용 계	12,168	11,960	11,457	-

(정부보조금)	(1,764)	(1,678)	(3,463)	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	1.25%	3.36%	3.66%	-

주) 상기 자료는 연결기준으로 작성되었습니다.

4) 연구개발실적당사의 최근 연구개발 실적 및 진행 중인 연구개발 내용은 다음과 같습니다.

성과(목표)	개발기술명	연구개발 완료 여부

신제품 개발	고출력 NCM	'14.08 개발 완료

신제품 개발	고용량 NCMⅠ	'12.10 개발 완료

신제품 개발	고용량 NCM Ⅱ	'13.04 개발 완료

신제품 개발	고용량 NCM Ⅲ	'13.12 개발 완료

신제품 개발	고밀도 LCOⅠ	'11.10 개발 완료

신제품 개발	고출력 LMOⅠ	'12.10 개발 완료

신제품 개발	고용량 NCM Ⅳ	'12.10 개발 완료

신제품 개발	고밀도 LCO Ⅱ	'11.07 개발 완료

신제품 개발	이종 양극 소재간 이중충 형성 기술 개발	'13.12 개발 완료

신제품 개발	급속충전 리튬이차전지용 나노급 3차원구조 산화물계 양극재 개발	'13.03 개발 완료

신제품 개발	16KW급 차세대 리튬이온 전력시스템 개발	'13.04 개발 완료

신제품 개발	전기자동차용 고에너지 30Wh/US$ 리튬이차전지 양극소재 개발	'19.03 개발 완료

신제품 개발	High BET를 기반으로 한 xEV 양극재 개발	진행 중

신제품 개발	전고체전지용 6 mAh/cm2 이상급 고성능 양극 전극 제조기술 개발	진행 중

신제품 개발	고율충전 구현이 가능한 전기차용 고에너지밀도 리튬이온전지 기술 개발	진행 중

Recycling 기술개발	리튬이차전지 제조 공정 폐액으로부터 리튬화합물의 회수 및 고순도화 기술개발	21.12 개발 완료

Recycling 기술개발	Black Powder로부터 금속추출 공정이 없는 단순화된 전구체 제조공정기술개발	진행 중

신제품 개발	고 안전성 단결정 소재개발	진행 중

신제품 개발	Co 저감형 NCM 개발	진행 중

신제품 개발	Co-Free 소재개발	진행 중