엘앤에프 반기보고서 (2021.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2021.02.18	유상증자(제3자배정)	기명식 상환전환우선주	628,793	500	73,156	-

2021.03.08	주식매수선택권행사	보통주	20,000	500	35,270	-

주1)공시대상기간(2021.01.01~2021.06.30) 중 신규로 발행하였거나 감소한 주식에 대해 기재하였습니다.주2)작성기준일은 2021년 6월 30일자로 2021년 5월 18일 유상증자 결정에 따라 2021년 8월 11일에 상장된 신주 6,500,000주는 포함하지 않았습니다.

나. 미상환 전환사채 발행현황

## 발행현황>

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제2회 무기명식
무보증 사모 전환사채	2	2020.07.31	2022.07.30	5,000,000,000	(주)엘앤에프
기명식 보통주	2020.07.31
~ 2022.07.30	100	21,595	5,000,000,000	231,535	주1)주2)

제3회 무기명식
무보증 사모 전환사채	3	2021.02.17	2026.02.17	9,000,000,000	(주)엘앤에프
기명식 보통주	2022.02.17
~ 2026.01.17	100	79,501	9,000,000,000	113,206	주3)주4)

합 계	-	-	-	14,000,000,000	-	-	-	-	14,000,000,000	344,741	-

주1)당사는 상기와 같이 2회차 미상환 전환사채를 발행한 바 있으며, 자세한 내용은 2019년 7월 29일 주요사항보고서(전환사채권 발행결정)와 2019년 7월 31일 증권발행결과(자율공시)를 참고 바랍니다.주2)당사는 상기와 같이 3회차 미상환 전환사채를 발행한 바 있으며, 자세한 내용은 2021년 2월 9일 주요사항보고서(전환사채권 발행결정)와 2021년 2월 17일 증권발행결과(자율공시)를 참고 바랍니다.주3)당사는 아래와 같이 제2회 무기명식 무보증 사모 전환사채에 대해 전환가격이 조정된 바 있으며, 자세한 내용은 2019년 10월 31일 및 2020년 5월 6일 전환가액 조정 공시를 참고 바랍니다.

조정전	1차 조정후(2019.10.31)	2차 조정후(2020.05.06)	비고

전환가액(원)	전환가능 주식수(주)	전환가액(원)	전환가능 주식수(주)	전환가액(원)	전환가능 주식수(주)

30,850	164,074	22,563	221,601	21,595	231,535	시가하락으로 인한 전환가액 조정

주4)당사는 아래와 같이 제3회 무기명식 무보증 사모 전환사채에 대해 전환가격이 조정된 바 있으며, 자세한 내용은 2021년 07월 28일 전환가액 조정 공시를 참고 바랍니다.

조정전	조정후(2021.07.28)	비고

전환가액(원)	전환가능 주식수(주)	전환가액(원)	전환가능 주식수(주)

82,184	109,510	79,501	113,206	유상증자로 인한 전환가액 조정

주5)공시서류제출일(2021.08.13) 현재 기준으로 조정된 전환가액 내역을 기재하였습니다. 다. 미상환 신주인수권부사채 발행현황

## 등 발행현황>

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

제4회 무기명식 무보증
사모 신주인수권부사채	4	2021.02.17	2026.02.17	30,000,000,000	(주)엘앤에프
기명식 보통주	2022.02.17
~ 2026.01.17	100	79,501	30,000,000,000	377,353	주1)주2)

합 계	-	-	-	30,000,000,000	-	-	-	-	30,000,000,000	377,353	-

주1)당사는 상기와 같이 미상환 신주인수권부사채를 발행한 바 있으며, 자세한 내용은 2021년 2월 9일 주요사항보고서(신주인수권부사채권 발행결정)와 2021년 2월 17일 증권발행결과(자율공시)를 참고 바랍니다.

주2)당사는 아래와 같이 행사가액이 조정된 바 있으며, 자세한 내용은 2021년 07월 28일 전환가액 조정 공시를 참고 바랍니다.

조정전	조정후(2021.07.28)	비고

행사가액(원)	행사가능 주식수(주)	행사가액(원)	행사가능 주식수(주)

82,184	365,034	79,501	377,353	유상증자로 인한 행사가액 조정

주3)공시서류제출일(2021.08.13) 현재 기준으로 조정된 행사가액 내역을 기재하였습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## (기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 엘앤에프 회사채 사모 2019.07.31 5,000,000,000 2.12 - 2022.07.31 - - 엘앤에프 회사채 사모 2021.02.17 9,000,000,000 0.00 - 2026.02.17 - - 엘앤에프 회사채 사모 2021.02.17 30,000,000,000 0.00 - 2026.02.17 - - 합 계 - - - 44,000,000,000 - - - - -

주1)상기 회사채 권면총액 5,000백만원은 2019년 7월 31일 전환사채권 발행결정에 따른 사모 전환사채 발행권으로 자세한 사항은 2019년 7월 29일 주요사항보고서(전환사채권발행결정)을 참고 바랍니다.주2)상기 회사채 권면총액 9,000백만원은 2021년 2월 9일 전환사채권 발행결정에 따른 사모 전환사채 발행권으로 자세한 사항은 2월 9일 주요사항보고서(전환사채권 발행결정)를 참고 바랍니다.주3)상기 회사채 권면총액 30,000백만원은 2021년 2월 9일 신주인수권부사채권 발행결정에 따른 사모 신주인수권부사채권으로 자세한 사항은 2월 9일 주요사항보고서(신주인수권부사채권 발행결정)를 참고 바랍니다.

## 잔액>

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 잔액>

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 잔액>

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	5,000,000,000	-	-	39,000,000,000	-	-	44,000,000,000

합계	-	5,000,000,000	-	-	39,000,000,000	-	-	44,000,000,000

## 잔액>

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 잔액>

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-