eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
엘앤에프 분기보고서 (2020.03)
분 기 보 고 서

(제 21기 1분기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 05월 11일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)엘앤에프
대 표 이 사 : 허제홍
본 점 소 재 지 : 대구광역시 달서구 달서대로91길 120
(전 화)053-592-7300
(홈페이지) http:://www.landf.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영전략부문장 (성 명) 정성엽
(전 화) 053-592-7300
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

무석광미래신재료유한공사	2004년 10월	중국 강소성강음시	2차전지용양극활물질 생산	7,217	65.81% 지분보유(회계기준서 1027호 13)	여(지배회사에 미치는 영향력이크다고 판단되는 종속회사)

제이에이치화학공업(주)	2011년 1월	경북 김천시어모면	정보,전자,화학관련소재의 제조,판매	27,765	64.82% 지분보유(회계기준서 1027호 13)	여(직전년도 자산총액이 지배회사자산총액의 10% 이상)

주1)무석광미래신재료유한공사 설립일은 당사 지분 투입일을 기준으로 작성하였습니다. 주2)최근사업연도말 자산총액은 2019년말 별도 재무제표 기준입니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

2.회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 주식회사 엘앤에프라고 표기합니다. 또한 영문으로는 L CO.,LTD 라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우 (주)엘앤에프 또는 L co.,ltd라고 표기합니다.3.설립일자 및 존속기간당사는 2000년 7월 27일에 법인형태로 설립되었으며, 2003년 1월 2일자로 코스닥시장에 상장하였습니다.4.본사의 주소,전화번호 및 홈페이지주소: 대구광역시 달서구 달서대로91길 120전화번호: 053-592-7300FAX: 053-592-7301홈페이지: www.landf.co.kr5.중소기업 해당여부당사는 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에해당되지 않습니다.

6.주요사업내용당사는 2차전지 양극활물질을 제조, 판매하고 있으며 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 7.계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부당사는 분기보고서 작성기준일 현재 당사를 제외하고 2개의 계열회사가 있으며, 계열회사는 모두 비상장 회사입니다.

구분	회사명	주권상장유무

국내	제이에이치화학공업(주)	비상장

국외	무석광미래신재료유한공사	비상장

8.신용평가에 관한 사항 당사는 분기보고서 제출일 현재 신용평가에 관한 사항은 다음과 같습니다.

평가일	신용등급	평가회사	비고

2019.06.17	BBB+	한국기업데이터	-

2019.05.08	BBB-	이크레더블	-

2018.06.12	BBB+	한국기업데이터	-

2018.05.24	BBB-	이크레더블	-

2017.06.28	BB+	이크레더블	-

2017.06.20	BBB-	한국기업데이터	-

2016.05.16	BB-	NICE평가정보	-

2014.11.17	BB-	NICE평가정보	-

2012.06.18	BB(0)	NICE신용평가정보	-

2011.06.10	BB(0)	NICE신용평가정보	-

2010.12.27	BBB(0)	한국신용평가정보	-

9.회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2003년 01월 02일	해당없음	해당없음
2. 회사의 연혁

최근5사업연도의 주된 변동내용은 아래와 같습니다.

1)(주)엘앤에프

일 자	변 동 내 용

2013년 1월	TFT-LCD BLU 생산중단

2014년 6월	대구2공장 2차전지 양극활물질 사업관련 시설증설 결정

2016년 2월	회사합병(존속법인: (주)엘앤에프, 소멸법인: (주)엘앤에프신소재)

2016년 2월	공동대표이사(이봉원, 최수안) 선임

2018년 3월	대표이사 변경(변경전: 이봉원, 최수안, 변경후: 허제홍)

2)무석광미래신재료유한공사

일 자	변 동 내 용

2009년 2월	양극활물질 양산 개시

2009년 5월	(주)엘앤에프신소재 양극활물질 납품

2014년 1월	A社 직거래 납품

2018년 4월	납품체재 변동: 반제품제조 → (주)엘앤에프

2019년 10월	동사장 변경(변경전: 이봉원, 변경후: 허제홍)

3)제이에이치화학공업(주)

일 자	변 동 내 용

2011년 1월	법인설립

2011년 2월	기술연구소 설립

2011년 4월	WPM국책과제 위탁기관 선정

2012년 4월	상호변경 [(주)제이에이치케미칼 →제이에이치화학공업(주)]본점이동 [경북 칠곡군 왜관읍 → 경북 김천시 어모면)]

2013년 8월	신기술인증서 획득(메탈용해 공정을 포함한 연속공정에 의한 양극활물질삼원계 전구체 제조기술-산업통상자원부)

2014년 3월	대표이사 변경

2016년 5월	공동대표이사(허제홍,최수안) 선임

2018년 4월	대표이사 변경(변경전: 허제홍, 최수안, 변경후: 허제홍)
3. 자본금 변동사항

1)증자현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016.02.01	-	보통주	6,484,223	500	8,213	합병으로 인한 신주발행

2016.03.09	주식매수선택권행사	보통주	263,545	500	8,213	-

2016.04.04	주식매수선택권행사	보통주	26,613	500	4,363	-

2016.05.27	유상증자(제3자배정)	보통주	2,171,552	500	9,210	-

2016.10.05	주식매수선택권행사	보통주	30,000	500	12,700	-

2017.02.09	전환권행사	보통주	679,599	500	8,093	-

2017.02.13	전환권행사	보통주	556,035	500	8,093	-

2017.04.05	주식매수선택권행사	보통주	147,314	500	4,078	-

2017.05.25	주식매수선택권행사	보통주	10,541	500	3,984	-

2018.04.04	주식매수선택권행사	보통주	164,756	500	7,367	-

2018.06.15	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	7,900	-

2018.08.01	주식매수선택권행사	보통주	5,000	500	7,900	-

2019.02.11	주식매수선택권행사	보통주	1,054	500	4,078	-

2)감자현황분기보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

## 3)미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제2회 무기명 무보증 사모전환사채	2019.07.29	2022.07.29	5,000,000,000	(주)엘앤에프 기명식 보통주	2020.7.31~2022.7.30	100	22,563	5,000,000,000	221,601	-

합 계	-	-	-	(주)엘앤에프 기명식 보통주	-	100	22,563	5,000,000,000	221,601	-

주1)당사는 상기와 같이 미상환 전환사채를 발행한 바 있으며, 자세한 내용은 2019년7월 29일 주요사항보고서(전환사채권 발행결정)와 2019년 7월 31일 증권발행결과(자율공시)를 참고하시기 바랍니다.

주2)당사는 아래와 같이 전환가격이 조정된 바 있으며, 자세한 내용은 2019년 10월 31일 전환가액 조정 공시를 참고하시기 바랍니다.주3)당사는 분기보고서 작성기준일인 2020년 3월 31일 이후 아래와 같이 전환가격이 조정된 바 있으며, 자세한 내용은 2020년 5월 6일 전환가액 조정 공시를 참고하시기 바랍니다.

조정전	1차 조정후	2차 조정후	비고

전환가액	전환가능 주식수	전환가액	전환가능 주식수	전환가액	전환가능 주식수

30,850원	162,074주	22,563원	221,601주	21,595원	231,535주	시가하락으로 인한 조정

## 4)미상환 신주인수권부사채 등 발행현황-해당사항 없습니다.

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 5)미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황-해당사항 없습니다.

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	주식전환의사유	주식전환의범위	전환가액	주식전환으로인하여 발행할 주식	비고

종류	수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

1)주식의 총수 현황당사는 분기보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 55,000,000주이며, 발행한 주식의 총수는 보통주 24,758,729주입니다.

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	55,000,000	-	55,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	24,758,729	-	24,758,729	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	24,758,729	-	24,758,729	-

Ⅴ. 자기주식수	3,738,705	-	3,738,705	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	21,020,024	-	21,020,024	-

2)자기주식 취득 및 처분 현황당사는 신탁해지를 통한 법인증권계좌 현물보유 198,030주(2015년 6월 9일 87,317주,2015년 7월 9일 38,013주, 2015년 8월 21일 72,700주)와 2014년 5월 23일 유무상증자(주주배정)시 단수주 취득 2,350주를 취득하였으며, (주)엘앤에프신소재와의 합병과정에서 주식매수청구권행사에 따른 94주와 당사 지분에 의한 3,538,231주가 자기주식으로 전환되어, 총 3,738,705주를 보유하고 있습니다.

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	198,030	-	-	-	198,030	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	198,030	-	-	-	198,030	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	3,540,675	-	-	-	3,540,675	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	3,738,705	-	-	-	3,738,705	-

-	-	-	-	-	-	-

주)기타 취득 3,540,675주는 2014년 5월 23일 유무상증자(주주배정)시 단수주 취득2,350주와 (주)엘앤에프신소재와의 합병과정에서 주식매수청구권행사에 따른 94주,당사 지분에 의한 자기주식으로 전환된 주식 3,538,231주 입니다.

3)종류주식(명칭) 발행현황-해당사항 없습니다.

(단위 : 원)

발행일자	-

주당 발행가액(액면가액)	-	-

발행총액(발행주식수)	-	-

현재 잔액(현재 주식수)	-	-

주식의내용	이익배당에 관한 사항	-

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건(전환비율 변동여부 포함)	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	-

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	24,758,729	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	3,738,705	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	21,020,024	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

1)배당에 관한사항당사 정관은 배당에 관한 사항에 대하여 다음과 같이 정하고 있습니다.제 10조의 2(신주의 배당기산일)이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된것으로 본다.제 43조(이익배당) ①이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. ②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행할 때에는 주주총회 의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③제 1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자 에게 지급한다. ④이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제41조 제3항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.제 44조(배당금지급청구권의 소멸시효) ①배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. ②제1항의 시효가 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.

2)최근 3사업연도 배당에 관한 사항주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제21기 1분기	제20기	제19기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	2,758	-8,809	19,883

(별도)당기순이익(백만원)	3,484	-10,805	18,484

(연결)주당순이익(원)	143	-428	927

현금배당금총액(백만원)	-	1,051	2,101

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	11.69	10.82

현금배당수익률(%)	-	-	0.25	0.28

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	50	100

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

제 21기 1분기에 대한 이사의 경영진단 및 분석의견은 없습니다.
1. 이사회에 관한 사항

1)이사회 구성 개요(1)이사의 수분기보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 2명의 상근이사, 3명의 사외이사 총 5명의이사로 구성되어 있으며, 각 이사의 주요 이력 및 업무 분장은 'Ⅷ.임원 및 직원등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.(2)이사회 의장신속한 회의소집 및 의사결정을 위하여 이사회 의장은 대표이사가 수행하고 있습니다. (3)이사회의 권한 내용분기보고서 작성기준일 현재 당사 대표이사인 허제홍은 2.71 % 를 보유하고 있으며, 경영활동의 의사결정자로서 권한을 행사하고 있습니 다. 업무집행의사결정을 위한 이사회는 등기이사 5인(사외이사 포함)으로 되어 있으며 주요 권한은 다음과 같습니다.①주주총회의 소집 및 그 부의안건의 결정에 관한 사항②회사의 업무집행과 관련된 중요사항의 결정 및 변경에 관한 사항③신주발행, 주금납입 및 준비금, 잉여금, 적립금의 자본전입에 관한 사항④중요사업계획의 수립 및 결산에 관한 사항⑤사무소, 지사, 현지법인의 설치, 이전 및 폐지에 관한 사항⑥중요재산의 취득과 처분에 관한 사항⑦담보제공 및 지급보증에 관한 사항⑧대표이사 등의 선임, 해임에 관한 사항⑨기타 대표이사가 특히 결의할 필요가 있다고 인정하는 사항(4) 이사회 운영규정의 주요내용

①이사회는 이사로 구성하며 회사업무의 중요사항을 결의한다.②이사회는 회장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.③이사회 의장은 정관 제34조 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.④이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.⑤이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동 영상 및 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용 할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.⑥이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계자가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한 다.⑦이사회의 의사에 관하여는 의사록를 작성하여야 한다.⑧의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하 고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

2)중요의결사항

회차	개최일자	의안내용	사내이사의 성명	사외이사 등의 성명

허제홍(출석률:100%)	허제현(출석률:100%)	박종혁(출석률:100%)	이균발(출석률:100%)	정재학(출석률:100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

1	2020.01.02	한국수출입은행 수출 성장 자금 대출 갱신에 관한 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2020.01.02	한국산업은행 기한부 수입신용장(USANCE)한도 기한 연장에 관한 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2020.01.03	제이에이치화학공업(주) 6,000백만원 연대보증에 관한건자기거래 승인에 관한건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2020.01.28	제이에이치화학공업(주)302.4백만원 연대보증의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2020.01.28	제20기(2019회계년도)재무사태표,포괄손익계산서,이익잉여금처분계산서(안)승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2020.02.05	국민은행 운전자금대출 기한연장에 관한 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2020.02.12	제20기(2019회계년도)연결재무상태표,연결포괄손익계산서 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2020.02.18	제20기 정기주주총회소집의건제20기 정기주주총회의안 상정의 건제20기 정기주주총회 전자투표시행의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2020.03.19	2020년 이사 보수 결정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3)이사회내 위원회(1)이사회내 위원회 현황

위원회명	구성	소속이사명	설치목적 및 권한사항

감사위원회	사외이사 3명	이균발,정재학,박종혁	회계 및 업무 감사

(2)이사회내 위원회의 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

박종혁
(출석률:100%)	이균발(출석률 :100%)	정재학(출석률 :100%)

감사위원회	2020 . 01.28	제20기(2019년)별도/연결재무제표 심의	가결	찬성	찬성	찬성

4)이사의 독립성 당사의 이사회는 이사회규정에 따라 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 사항을 의결합니다. 이사회는 이사 전원으로 구성하고, 이사회 의장은 대표이사로 하며, 의장이 직무를 수행할 수 없을 경우에는 이사회에서 정하는 순서에 따릅니다.

성명	선임배경	추천인	이사로서의활동분야	임기만료일	연임여부(연임횟수)	회사와의거래	최대주주와의이해관계

허제홍	창업주 경영참여 및업무 전문성	이사회	경영총괄	2021년 3월 21일	연임(2)	-	최대주주인 (주)새로닉스의 대표이사

허제현	회사의 기여도 및업무 전문성	이사회	이사회	2021년 3월 21일	-	-	최대주주인 (주)새로닉스의 부사장

이균발	업무전문성	이사회	이사회/감사위원	2022년 3월 25일	-	-	-

정재학	업무전문성	이사회	이사회/감사위원	2022년 3월 25일	-	-	-

박종혁	업무전문성	이사회	이사회/감사위원	2021년 3월 21일	연임(2)	-	-

주1) 허제홍 사내이사는 당사의 최대주주인 (주)새로닉스의 등기임원이며, (주)새로닉스의 대표이사입니다.주2) 당사는 사외이사 후보추천위원회를 설치하고 있지 않습니다.

5)사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	-. 당사는 공시대상기간 중 이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 한 바 없습니다.-. 당사는 이사가 업무 수행함에 있어 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 관련 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.향후 직무관련 교육의 기회가 있으면 적극적으로 참여할 계획입니다.

6)사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영전략부문장	1	경영전략부문장(9년)	감사위원회 간사

재무팀	10	부장 외 9인(평균 5년)	결산자료 제공 외

사업전략팀	1	차장(16년)	감사위원회 서기
2. 감사제도에 관한 사항

1)감사기구 관련 사항(1)감사위원회(감사) 설치 여부, 구성방법 등당사는 분기보고서 제출일 현재 정관 제39조의 8(감사위원회 구성)에 의거하여 감사위원회를 설치하고 있으며 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사위원 3명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

(2)감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부 ①감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

②감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하 여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③감사위원회는 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 따라 외부감사인을 선임 할 수 있다.

④감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있을 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사 할 수 있다.

⑤감사위원회는 제1항 내지 제4항외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑥감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권 자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청 구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

(3)감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

이균발	예	경북대학교 상대 경영학 학사
삼일회계법인 근무
공인회계사회 대구지방회 회장
대경회계법인 대표이사	예	회계사	- 기본자격 : 회계사
- 근무기간 : 대경회계법인 대표이사 (2008.4~2019.02)

정재학	예	포항공과대학교 화학공학 박사
지식경제부 지역혁신센터장(대경)
영남대학교 화학공학부 학부장
한국화학공학회 정보화위원회 위원장	-	-	-

박종혁	예	KAIST 생명화학공학 석/박사
ETRI선임연구원
성균관대학교 화학공학부 교수
연세대학교 화공생명공학과 교수	-	-	-

(4)감사위원회 위원의 독립성당사는 관련법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한ㆍ책임 등을 감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다.감사위원회 위원은 주주총회의 결의로 선임한 이사로 구성하고 있습니다.또한 감사위원회는 사외이사가 대표를 맡는 등 관련법령의 요건을 충족하고 있습니다.

감사위원회의 감사업무 수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고 받고 이를 검토합니다. 또한 감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우에는 이사로부터 경영위원회의 심의내용과 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다.

성명	선임배경	추천인	임기만료일	회사와의거래	최대주주와의이해관계

박종혁	업무 전문성	이사회	2021년 3월 22일	-	-

이균발	업무 전문성	이사회	2022년 3월 25일	-	-

정재학	업무 전문성	이사회	2022년 3월 25일	-	-

(5)감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	감사위원의 성명

박종혁(출석률:100%)	이균발(출석률:100%)	정재학(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2020.01.02	한국수출입은행 수출 성장 자금 대출 갱신에 관한 건	찬성	찬성	찬성

2	2020.01.02	한국산업은행 기한부 수입신용장(USANCE)한도 기한 연장에 관한 건	찬성	찬성	찬성

3	2020.01.03	제이에이치화학공업(주) 6,000백만원 연대보증에 관한건자기거래 승인에 관한건	찬성	찬성	찬성

4	2020.01.28	제이에이치화학공업(주)302.4백만원 연대보증의 건	찬성	찬성	찬성

5	2020.01.28	제20기(2019회계년도)재무사태표,포괄손익계산서,이익잉여금처분계산서(안)승인의 건	찬성	찬성	찬성

6	2020.02.05	국민은행 운전자금대출 기한연장에 관한 건	찬성	찬성	찬성

7	2020.02.12	제20기(2019회계년도)연결재무상태표,연결포괄손익계산서 승인의 건	찬성	찬성	찬성

8	2020.02.18	제20기 정기주주총회소집의건제20기 정기주주총회의안 상정의 건제20기 정기주주총회 전자투표시행의 건	찬성	찬성	찬성

9	2020.03.19	2020년 이사 보수 결정의 건	찬성	찬성	찬성

(6)감사위원회(감사) 교육 실시 현황

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	-. 당사는 공시대상기간 중 감사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 한 바 없습니다.-. 당사는 감사가 감사업무 수행함에 있어 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 감사 전에 해당 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.향후 직무관련 교육의 기회가 있으면 적극적으로 참여할 계획입니다.

(7)감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영전략부문장	1	경영지원부문장(9년)	감사위원회 간사

재무팀	10	부장 외 9인(평균 5년)	결산자료 제공 외

사업전략팀	1	차장(16년)	감사위원회 서기

(8)준법지원인 선임현황당사는 자산총액 5,000억원 미만으로 상법 제542조의 13조건에 미달하여 준법지원인 선임의무에 해당되지 않습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1)투표제도당사는 분기보고서 제출일 현재 전자투표제를 채택하고 있으며, 집중투표제 및 서면투표제는 채택하고 있지 않습니다. 2)소수주주권의 행사여부당사는 분기보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 3)경영권 경쟁당사는 분기보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

1.임원 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

허제홍	남	1976.11	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	연세대학교 화학공학 학사
美 USC 대학원 졸업
LG Philips LCD 연구소
(주)엘앤에프 연구소
(주)새로닉스 대표이사	672,093	-	최대주주인(주)새로닉스의 대표이사	9년	2021.03.21

허제현	남	1978.03	이사	등기임원	상근	부사장	아오야마가쿠인대학교 경영학 학사(주)엘앤에프 부사장	538,107	-	최대주주인(주)새로닉스의 부사장	9년11개월	2021.03.21

이균발	남	1952.02	사외이사 겸감사위원	등기임원	비상근	이사회	경북대학교 상대 경영학 학사
삼일회계법인 근무
공인회계사회 대구지방회 회장
대경회계법인 대표이사	-	-	-	1년1개월	2022.03.25

정재학	남	1962.04	사외이사 겸감사위원	등기임원	비상근	이사회	포항공과대학교 화학공학 박사
지식경제부 지역혁신센터장(대경)
영남대학교 화학공학부 학부장
한국화학공학회 정보화위원회 위원장	-	-	-	1년1개월	2022.03.25

박종혁	남	1976.11	사외이사 겸감사위원	등기임원	비상근	이사회	KAIST 생명화학공학 박사연세대 화학공학 학사LG화학기술연구원배터리연구소 과장ETRI 선임연구원연세대학교 화학생명공학과 교수	-	-	-	8년	2021.03.21

이병희	남	1969.12	전무	미등기임원	상근	사업 본부장	경북대학교 대학원 화학공학 졸업LG화학 양극재기술 차장	5,000	-	-	4년11개월	-

최협우	남	1964.10	상무	미등기임원	상근	제조부문장	경북대학교 대학원 전력전자공학 석사㈜대백종합건설 기전부 과장	4,000	-	-	19년	-

최용진	남	1969.08	상무	미등기임원	상근	SCRM부문장	호서대학교 경영학 학사동양코퍼레이션 기술영업이사엔켐 기술영업 이사	-	-	-	4년 7개월	-

정호준	남	1970.11	상무	미등기임원	상근	JHC사업부장	경북대학교 대학원 화학 석사삼성SDI 사업/기술기획 과장	-	-	-	10년8개월	-

장성균	남	1972.03	상무	미등기임원	상근	연구소장	성균관대학교 대학원 화학 석사LG화학 연구 부장	-	-	-	2년	-

정성엽	남	1976.10	상무	미등기임원	상근	경영전략부문장	성균관대학교 경제학 학사뉴욕주립대학원 회계학 졸업뉴욕주 감사원 기관감사관	-	-	-	8년10개월	-

김노충	남	1958.12	상무	미등기임원	상근	무석광미래신재료유한공사	경일대학교 산업공학 학사㈜남선알미늄 생산부문 부장㈜락앤락 개발본부장	-	-	-	3년8개월	-

2.직원 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전지재료	남	504	-	-	-	504	4년 11개월	6,564,857	13,026	-	-	-	-

전지재료	여	56	-	-	-	56	5년 11개월	650,187	11,610	-

합 계	560	-	-	-	560	5년 0개월	7,215,044	12,884	-

3.미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	7	220,052,940	31,436,134	-

주1)2020년 1월부터 3월까지의 보수총액입니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사(사외이사)	5명(3명)	1,400,000	-

감사위원(사외이사 겸임)	3명(3명)	-	-

주1)감사위원은 사외이사를 겸임하고 있기 때문에 주주총회에서 별도의 보수를 책정하지 않았습니다.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	208,805	41,761	-

주1)2020년 1월 부터 3월까지의 보수총액입니다.

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	190,805	95,402	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	18,000	6,000	-

감사	-	-	-	-

주1)2020년 1월 부터 3월까지의 보수총액이며, 감사위원은 사외이사를 겸임하고 있기 때문에 인원수, 보수총액, 1인당 평균보수액을 별도로 작성하지 않았습니다.

보수현황>

1. 개인별 보수지급금액-해당사항 없습니다.

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법-해당사항 없습니다.

(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액-해당사항 없습니다.

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법-해당사항 없습니다.

(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

및 행사현황>-해당사항 없습니다.

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - (기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 장성균 미등기임원 2019.02.28 신주교부 보통주 20,000 - - 20,000 2021.02.28 ~ 2024.02.27 35,270 합계 - - 신주교부 보통주 20,000 44,005 20,000 20,000 - - [미행사 주식매수선택권의 가중평균행사가격 : 35,270원]주1)1주당 전일 종가는 2020년 5월 8일 현재 19,350 원 입니다.주2)2020년 3월 31일 현재 행사되지 아니한 주식선택권 잔량이 있거나 결산 대상기간동안 부여,행사,취소된 주식선택권이 있는 경우입니다.주3)미행사 주식선택권의 가중평균행사가격은 미행사수량에 행사가격을 곱한금액의합계액에서 미행사수량을 나눈 금액입니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1.계열회사 현황 1)기업집단의 명칭 및 소속회사의 명칭 당사의 최대주주는 (주)새로닉스이며, 분기보고서 작성기준일 현재 당사에 대한 지분율은 16.29%이며, 계열회사 현황은 아래와 같습니다.

회사명	소재지	상장여부	사업자등록번호	비고

(주)새로닉스	대한민국 구미시	상장	513-81-01294	최대주주

광미래신재료유한공사	중국	비상장	9132028174310576XD	-

제이에이치화학공업(주)	대한민국	비상장	513-81-61763	-

2)계통도

출자회사피출자회사	(주)새로닉스	(주)엘앤에프

(주)엘앤에프	16.29%	-

광미래신재료유한공사	-	65.81%

제이에이치화학공업(주)	-	64.82%

3)계열회사간 임원 겸직 현황

성명	계열회사 겸직 현황

회사명	직위	상근여부

허제홍	(주)새로닉스	대표이사	상근

광미래신재료유한공사	동사	비상근

(주)산코코리아	대표이사	상근

(주)제이에이치화학공업	대표이사	상근

주)2020년 3월 31일 현재 기준으로 작성하였습니다.

2.타법인출자 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

제이에이치화학공업	2011.01.05	투자	550,000	10,574,790	64.82%	8,221,648	-	-	-1,502,079	10,574,790	64.82%	6,719,569	27,764,808	211,354

광미래신재료유한공사	2004.11.15	투자	347,000	-	65.81%	1,286,844	-	-	182,438	-	65.81%	1,469,282	7,217,011	322,693

합 계	10,574,790	-	9,508,492	-	-	-1,319,641	10,574,790	-	8,188,851	34,981,819	534,047

주1)상기 자료는 연결기준 종속기업을 기준으로 기재하였으며, 최근 사업년도 재무현황은 2019년 12월말 기준으로 작성되었습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1.대주주등에 대한 신용공여 등 해당사항 없습니다. 2.대주주와의 자 산양수도 등 해당사항 없습니다. 3.대주주와의 영업거래 해당사항 없습니다. 4.대주주 이외의 이해관계자와의 거래 1) 담보제공 내역

당분기말 현재 담보제공내역은 다음과 같습니다.(2020년 3월 31일 현재) (단위: 천원)

채무자	채권자	채무보증금액	채무보증기간	담보제공내역

(주)엘앤에프	대구시청	1,574,400	2015.01.21~(보증금수령일로부터) 5년	(주)엘앤에프 토지

대구시청	5,894,350	2018.11.12~(보증금수령일로부터) 5년	(주)엘앤에프 토지

합계	7,468,750	-	-

주1)상기 담보내역은 신/증설시 대구시청으로 부터 수령 받은 지방투자촉진보조금에대한 담보 제공 내역입니다.

2) 채무보증 내역

당분기말 현재 채무 보증내역은 다음과 같습니다. (단위: 원)

특수관계구분	담보및지급보증액	담보 및 지급보증내역	제공받은회사	제공받은 회사의 사용내역

여신금액	여신금융기관

(주)엘앤에프	141,390,600	신용	제이에이치화학공업㈜	181,270,000	DGB대구은행

139,752,600	179,170,000	DGB대구은행

479,980,800	666,640,000	DGB대구은행

2,251,200,000	2,680,000,000	DGB대구은행

562,800,000	670,000,000	DGB대구은행

420,000,000	500,000,000	DGB대구은행

420,000,000	500,000,000	DGB대구은행

840,000,000	772,000,000	DGB대구은행

1,152,000,000	1,380,000,000	NH농협은행

1,200,000,000	1,000,000,000	IBK기업은행

1,320,000,000	담보	1,200,000,000	IBK기업은행

660,000,000	600,000,000	IBK기업은행

550,000,000	500,000,000	IBK기업은행

600,000,000	신용	300,000,000	IBK기업은행

6,000,000,000	4,980,000,000	한국씨티은행

1,166,666,634	972,222,195	신한은행

$1,600,000	신용	광미래신재료유한공사	$1,600,000	한국수출입은행

$400,000	$400,000	한국수출입은행

(주)새로닉스	94,260,400	신용	-	136,500,000	DGB대구은행

93,168,400	282,781,200	DGB대구은행

319,987,200	279,505,200	DGB대구은행

964,800,000	659,973,600	DGB대구은행

241,200,000	2,251,200,000	DGB대구은행

180,000,000	562,800,000	DGB대구은행

180,000,000	420,000,000	DGB대구은행

360,000,000	840,000,000	DGB대구은행

768,000,000	1,152,000,000	NH농협은행

360,000,000	300,000,000	IBK기업은행

600,000,000	450,000,000	IBK기업은행

1,200,000,000	913,292,182	IBK기업은행

3,600,000,000	3,000,000,000	KDB산업은행

합계	$2,000,000	-	-	$2,000,000	-

26,865,206,634	-	-	28,329,354,377	-
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