엘앤에프 분기보고서 (2020.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1.공시사항의 진행변경사항 당사는 분기보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

2.주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	비고

제20기주주총회(2020.03.19)	제1호 의안 : 제20기(2019년 1월 1일~2019년 12월 31일) 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사(사외이사 및 감사위원 포함) 보수한도 승인의건	원안대로가결함	-

제19기주주총회(2019.03.26)	제1호 의안 : 제19기(2018년 1월 1일~2018년 12월 31일) 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 : 이균발 사외이사 선임의 건 제3-2호 : 정재학 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건 제4-1호 : 이균발 감사위원 선임의 건 제4-2호 : 정재학 감사위원 선임의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건제5호 의안 : 이사(사외이사 및 감사위원 포함) 보수한도 승인의건	원안대로가결함	-

제18기주주총회(2018.03.22)	제1호 의안 : 제18기(2017년 1월 1일~2017년 12월 31일) 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 허제홍 사내이사 선임의 건 제3-2호 : 허제현 사내이사 선임의 건 제3-3호 : 박종혁 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건 ※ 박종혁 감사위원 선임의 건 제5호 의안: 이사(사외이사 및 감사위원 포함) 보수한도 승인의건	원안대로가결함	-

제17기주주총회(2017.03.17)	제1호 의안: 제17기(2016년 1월 1일 ~ 2016년 12월 31일) 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금처 분계산서(안) 포함) 및 승인의 건 제2호 의안: 이사(사외이사포함) 선임의 건
※ 허제홍 기타상무이사 선임의 건
제3호 의안: 이사(사외이사 및 감사위원 포함) 보수한도 승인의 건	원안대로가결함	-

제16기주주총회(2016.03.18)	제1호 의안: 제16기(2015년 1월 1일 ~ 2015년 12월 31일) 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금처 분계산서(안) 포함) 및 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건제3호 의안: 이사(사외이사포함) 선임의 건
제3-1호 의안: 이봉원 사내이사 선임의 건 제3-2호 의안: 정기영 사외이사 선임의 건 제3-3호 의안: 이상룡 사외이사 선임의 건제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안: 정기영 감사위원 선임의 건 제4-2호 의안: 이상룡 감사위원 선임의 건 제4-3호 의안: 박종혁 감사위원 선임의 건제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
제6호 의안: 이사(사외이사 및 감사위원 포함) 보수한도 승인의 건	원안대로가결함	-

3.중요한 소송사건 당사는 분기보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

4. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 당사는 분기보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

(기준일 : 2020년 3월 31일 ) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

5. 담보제공 및 채무보증내역 당분기말 및 전기 보증내역은 다음과 같습니다. 1)당 분기말 (단위: 원)

특수관계구분	담보및지급보증액	담보 및 지급보증내역	제공받은회사	제공받은 회사의 사용내역

여신금액	여신금융기관

(주)엘앤에프	141,390,600	신용	제이에이치화학공업㈜	181,270,000	DGB대구은행

139,752,600	179,170,000	DGB대구은행

479,980,800	666,640,000	DGB대구은행

2,251,200,000	2,680,000,000	DGB대구은행

562,800,000	670,000,000	DGB대구은행

420,000,000	500,000,000	DGB대구은행

420,000,000	500,000,000	DGB대구은행

840,000,000	772,000,000	DGB대구은행

1,152,000,000	1,380,000,000	NH농협은행

1,200,000,000	1,000,000,000	IBK기업은행

1,320,000,000	담보	1,200,000,000	IBK기업은행

660,000,000	600,000,000	IBK기업은행

550,000,000	500,000,000	IBK기업은행

600,000,000	신용	300,000,000	IBK기업은행

6,000,000,000	4,980,000,000	한국씨티은행

1,166,666,634	972,222,195	신한은행

$1,600,000	신용	광미래신재료유한공사	$1,600,000	한국수출입은행

$400,000	$400,000	한국수출입은행

(주)새로닉스	94,260,400	신용	-	136,500,000	DGB대구은행

93,168,400	282,781,200	DGB대구은행

319,987,200	279,505,200	DGB대구은행

964,800,000	659,973,600	DGB대구은행

241,200,000	2,251,200,000	DGB대구은행

180,000,000	562,800,000	DGB대구은행

180,000,000	420,000,000	DGB대구은행

360,000,000	840,000,000	DGB대구은행

768,000,000	1,152,000,000	NH농협은행

360,000,000	300,000,000	IBK기업은행

600,000,000	450,000,000	IBK기업은행

1,200,000,000	913,292,182	IBK기업은행

3,600,000,000	3,000,000,000	KDB산업은행

합계	$2,000,000	-	-	$2,000,000	-

26,865,206,634	-	-	28,329,354,377	-

2)전기말 (단위: 원)

특수관계구분	담보및지급보증액	담보 및 지급보증내역	제공받은회사	제공받은 회사의 사용내역

여신금액	여신금융기관

(주)엘앤에프	141,390,600	신용	제이에이치화학공업㈜	181,270,000	DGB대구은행

139,752,600	179,170,000	DGB대구은행

479,980,800	666,640,000	DGB대구은행

2,251,200,000	2,680,000,000	DGB대구은행

562,800,000	670,000,000	DGB대구은행

420,000,000	500,000,000	DGB대구은행

420,000,000	500,000,000	DGB대구은행

840,000,000	772,000,000	DGB대구은행

1,152,000,000	1,380,000,000	NH농협은행

1,200,000,000	1,000,000,000	IBK기업은행

1,320,000,000	담보	1,200,000,000	IBK기업은행

660,000,000	600,000,000	IBK기업은행

550,000,000	500,000,000	IBK기업은행

600,000,000	신용	300,000,000	IBK기업은행

6,000,000,000	4,980,000,000	한국씨티은행

1,166,666,634	972,222,195	신한은행

$1,600,000	신용	광미래신재료유한공사	$1,600,000	한국수출입은행

$400,000	$400,000	한국수출입은행

(주)새로닉스	94,260,400	신용	-	136,500,000	DGB대구은행

93,168,400	282,781,200	DGB대구은행

319,987,200	279,505,200	DGB대구은행

964,800,000	659,973,600	DGB대구은행

241,200,000	2,251,200,000	DGB대구은행

180,000,000	562,800,000	DGB대구은행

180,000,000	420,000,000	DGB대구은행

360,000,000	840,000,000	DGB대구은행

768,000,000	1,152,000,000	NH농협은행

360,000,000	300,000,000	IBK기업은행

600,000,000	450,000,000	IBK기업은행

1,200,000,000	913,292,182	IBK기업은행

3,600,000,000	3,000,000,000	KDB산업은행

합계	$2,000,000	-	-	$2,000,000	-

26,865,206,634	-	-	28,329,354,377	-

6. 기타의 우발채무

(1) 당분기말 현재 연결회사가 금융회사와 체결한 주요 금융거래관련 약정사항은 다음과 같습니다.① 원화

(단위: 원)

회사	금융회사	약정내용	한도금액	한도사용액	한도잔액

(주)엘앤에프	IBK기업은행	무역금융	8,500,000,000	4,260,000,000	4,240,000,000

운전자금	8,000,000,000	8,000,000,000	-

시설자금대출	15,636,640,000	15,636,640,000	-

DGB대구은행	무역금융	3,000,000,000	-	3,000,000,000

운전자금	249,990,000	249,990,000	-

신한은행	무역금융	11,000,000,000	530,000,000	10,470,000,000

운전자금	2,200,000,000	2,200,000,000	-

한국수출입은행	단기포괄수출금융 등	25,000,000,000	25,000,000,000	-

수입회전자금	20,000,000,000	15,000,000,000	5,000,000,000

NH농협은행	무역금융	2,850,000,000	-	2,850,000,000

운전자금	1,333,320,000	1,333,320,000	-

KDB산업은행	운전자금	15,000,000,000	15,000,000,000	-

시설자금대출	77,000,000,000	77,000,000,000	-

한국씨티은행	무역금융	11,000,000,000	3,590,000,000	7,410,000,000

KB국민은행	블렌딩운전자금	16,000,000,000	16,000,000,000	-

우리은행	무역금융	3,000,000,000	2,153,000,000	847,000,000

운전자금	11,000,000,000	11,000,000,000	-

KEB하나은행	운전자금	20,000,000,000	20,000,000,000	-

소 계	260,769,950,000	226,952,950,000	33,817,000,000

제이에이치화학공업(주)	IBK기업은행	무역금융	1,000,000,000	790,000,000	210,000,000

운전자금	3,600,000,000	3,600,000,000	-

구매자금	1,000,000,000	586,656,796	413,343,204

DGB대구은행	무역금융	1,000,000,000	680,000,000	320,000,000

운전자금	5,126,650,000	5,126,650,000	-

신한은행	운전자금	888,888,864	888,888,864

NH농협은행	무역금융	1,600,000,000	600,000,000	1,000,000,000

KDB산업은행	운전자금	3,000,000,000	3,000,000,000	-

한국씨티은행	무역금융	5,000,000,000	5,000,000,000	-

소 계	22,215,538,864	20,272,195,660	1,943,343,204

합 계	282,985,488,864	247,225,145,660	35,760,343,204

② 외화(단위: USD)

회사	금융회사	약정내용	한도금액	한도사용액	한도잔액

(주)엘앤에프	IBK기업은행	수입신용장 개설약정	4,600,000	1,365,695	3,234,305

DGB대구은행	2,000,000	-	2,000,000

NH농협은행	5,000,000	-	5,000,000

KB국민은행	5,000,000	2,624,250	2,375,750

KDB산업은행	4,000,000	2,700,000	1,300,000

신한은행	4,000,000	75,750	3,924,250

우리은행	7,000,000	1,350,000	5,650,000

KEB하나은행	10,000,000	5,263,600	4,736,400

소 계	41,600,000	13,379,295	28,220,705

광미래유한공사	한국수출입은행	외사자금	1,600,000	1,600,000	-

400,000	400,000	-

소 계	2,000,000	2,000,000	-

제이에이치화학공업(주)	중소기업은행	수입신용장 개설약정	2,000,000	-	2,000,000

소 계	2,000,000	-	2,000,000

합 계	45,600,000	15,379,295	30,220,705

(2) 연 결 회사는 당분기말 중소기업은행과 USD1,500,000을 한도로 파생상품거래약정을 체결하고 있으며, 당분기말 실행금액은 없습니다. 또한, 회사는 서울보증보험으로부터 이행지급등 과 관련 하여 369,152천원의 보 증 을 제공받고 있습니다.

신용보강 제공 현황-해당사항 없습니다.

(단위 : 원)

발행회사(SPC)	증권종류	PF 사업장구분	발행일자	발행금액	미상환잔액	신용보강유형	조기상환조항

-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-

장래매출채권 유동화 현황-해당사항 없습니다.

(단위 : 원)

발행회사(SPC)	기초자산	증권종류	발행일자	발행금액	미상환잔액

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

장래매출채권 유동화채무 비중-해당사항 없습니다.

(단위 : 원)

당기말	전기말	증감

금액(A)	(비중,%)	금액(B)	(비중,%)	(A-B)

유동화채무	-	-	-	-	-

총차입금	-	-	-	-	-

매출액	-	-	-	-	-

매출채권	-	-	-	-	-

단기매매차익 미환수 현황-해당사항 없습니다.

단기매매차익 발생 및 환수현황 (대상기간 : XXXX.X.X. ~ XXXX.X.X.) (단위 : 건, 원) 증권선물위원회(금융감독원장)으로부터 통보받은단기매매차익 현황 단기매매차익 환수 현황 단기매매차익 미환수 현황 건수 - - - 총액 - - - 단기매매차익 미환수 현황 (대상기간 : XXXX.X.X. ~ XXXX.X.X.) (단위 : 원) 차익취득자와 회사의 관계 단기매매차익발생사실통보일 단기매매차익 통보금액 환수금액 미환수금액 반환청구여부 반환청구조치계획 제척기간 공시여부 차익 취득시 작성일 현재 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 합 계 ( - 건) - - - ※ 해당 법인의 주주(주권 외의 지분증권이나 증권예탁증권을 소유한 자를 포함)는 그 법인으로 하여금 단기매매차익을 얻은 자에게 단기매매차익의 반환청구를 하도록 요구할 수 있으며, 그 법인이 요구를 받은 날부터 2개월 이내에 그 청구를 하지 아니하는 경우에는 그 주주는 그 법인을 대위(代位)하여 청구할 수 있다(자본시장법시행령 제197조)

7.직접금융 자금의 사용내역1)공모자금의 사용내역

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유상증자(제3자배정)	-	2016.05.26	1.시설자금: 12,640,0002.운영자금: 7,359,994	19,999,994	1.시설자금: 11,397,4132.운영자금: 8,602,581	19,999,994	-

주1)당사는 2016년 5월 26일 제3자배정 유상증자를 통해 19,999,994천원의 자금을 모집하였으며, 2020년 3월 31일 현재시설자금 11,397,413천원, 운영자금 8,602,581천원 을 사용하였습니다.

2)사모자금의 사용내역

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

무기명무보증사모전환사채	제1회	2015.04.17	시설자금: 1,000,000운영자금: 9,000,000	10,000,000	시설자금: 1,000,000운영자금: 9,000,000	10,000,000	-

무기명식 무보증사모전환사채	제2회	2022.07.31	운영자금: 5,000,000	5,000,000	운영자금: 5,000,000	5,000,000	-

주1)당사는 2015년 4월 17일 제1회 무기명무보증 사모전환사채를 발행하여 1백억원의 사모자금을 모집하였고, 2016년 12월 31일 현재 공모자금 전액을 시설 및 운영자금으로 사용하였으며, 2017년 2월 9일, 2017년 2월 13일에 전환청구권이 행사되었습니다.주2)당사는 2019년 7월 31일 제2회 무기명식 무보증 사모전환사채를 발행하여 50억원의 사모자금을 모집하였습니다.

8.외국지주회사의 자회사 현황-해당사항 없습니다.

(기준일 : 2020년 03월 31일) (단위 : 원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	-	-

내부 매출액	-	-	-	-	-	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	-	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	-	-

당기순손익	-	-	-	-	-	-	-

자산총액	-	-	-	-	-	-	-

부채총액	-	-	-	-	-	-	-

자기자본	-	-	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-	-	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-

9.합병등의 사후정보

1)합병일자 (주)엘앤에프는 2016년 2월 1일을 기준으로 (주)엘앤에프신소재를 흡수합병하였습니다. 2)합병 상대방

합병회사(합병후 존속회사)	상호	(주)엘앤에프

소재지	대구광역시 달서구 달서대로91길 120

공동 대표이사	이봉원,최수안

법인구분	코스닥시장 주권상장법인

피합병회사(합병후 소멸회사)	상호	(주)엘앤에프신소재

소재지	경상북도 칠곡군 왜관읍 2산업단지 1길 135

대표이사	이봉원

법인구분	주권 비상장법인

3)합병의 배경본 합병의 목적은 합병회사인 (주)엘앤에프가 피합병회사인 (주)엘앤에프신소재를 흡수합병함으로써 세계 2차전지시장 성장에 효율적으로 대처하고 글로벌 사업경쟁력을 강화하기 위함입니다.양사를 통합 운영함으로써 효율적인 투자와 조직운영, 중복비용 절감등의 통합시너지를 도모하고 이를 기반으로 기업가치 제고와 지속적인 성장을 추구하여 주주가치를 높이고 영속기업으로 성장해나가기 위한 계획입니다. 4)합병으로 인해 당사에 기대되는 주요 효과 ①사업통합운영을 통한 경쟁력 강화 합병회사인 (주)엘앤에프는 피합병회사인 (주)엘앤에프신소재가 보유한 2차전지 양극활물질 관련 기술력과 영업/구매조직을 활용하여 사업경쟁력을 강화할 수 있으며,피합병회사인 (주)엘앤에프신소재는 합병회사인 (주)엘앤에프와의 합병을 통하여부채비율 개선등의 재무적 안정성을 제고하고 향후 성장이 예상되는 세계2차전지시장 성장에 코스닥상장회사인 합병법인 (주)엘앤에프를 활용하여 효율적인 투자를 통한 경쟁력을 강화할 수 있습니다.②조직운영 및 중복비용 절감합병회사와 피합병회사는 동일한 2차전지 양극활물질 사업을 사업화하고 있으며, 그에 따른 조직 및 업무의 중복이 발생하고 있습니다. 양사는 금번 합병을 통하여 조직 운영상의 비효율을 개선할 것이며, 그에 따른 중복 비용이 절감될것으로 기대하고 있습니다. ③재무구조 안정화 합병을 통한 수익성 및 현금흐름 개선등의 재무적 효과가 예상됩니다. 5)합병의 형태(주)엘앤에프는 (주)엘앤에프신소재를 흡수합병하며 (주)엘앤에프는 존속하고 (주)엘앤에프신소재는 소멸되어 해산합니다. 6)합병비율 (주)엘앤에프 : (주)엘앤에프신소재 = 1 : 0.5270912 7)합병의 내용합병기일 현재 피합병회사인 (주)엘앤에프신소재 주주명부에 기재되어 있는 주주에 대해 아래와 같이 합병신주를 배정합니다. ①보통주에 대한 합병비율 : 피합병회사인 (주)엘앤에프신소재 액면가 500원인 보통주 1주에 대하여 합병회사인 (주)엘앤에프의 액면가 500원인 보통주 0.5270912주를 배정합니다. ②우선주에 대한 합병비율 : 피합병회사인 (주)엘앤에프신소재 액면가 500원인 우선주 1주에 대하여 합병회사인 (주)엘앤에프의 액면가 500원인 우선주 0.5270912주를 배정합니다. 8)주요일정①이사회 결의일: 2015년 10월 2일②합병승인을 위한 주주총회일: 2015년 12월 29일③합병기일: 2016년 2월 1일⑤합병등기일: 2016년 2월 2일⑥신주상장일: 2016년 2월 19일

합병등 전후의 재무사항 비교표

* 합병등(합병, 중요한 영업ㆍ자산양수도, 주식의 포괄적교환ㆍ이전, 분할)

(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

(주)엘앤에프신소재	매출액	140,934	136,937	-	-	-	-	-

영업이익	4,806	9,845	-	-	-	-	-

당기순이익	4,240	8,754	-	-	-	-	-

주1)당사는 2016년 2월 1일부로 (주)엘앤에프신소재를 흡수합병 하였습니다.주2)상기표의 1차년도는 2016년, 2차년도는 2017년입니다. 주3)상기표의 예측치는 피합병법인인 (주)엘앤에프신소재의 분석기관평가의견서 3.3.3.3 수익가치의 추정과 같으며, 당기순이익은 영업이익에서 법인세비용만 차감하여산정하였고 영업외수지는 반영하지 않았습니다. 주4)피합병법인인 (주)엘앤에프신소재는 당사와 동일한 사업을 영위하고 있었기에 합병후 별도의 매출액, 영업이익, 당기순이익의 산출이 되지 않습니다. ※ 본 합병을 통하여 경영효율성 증대와 더불어 경쟁력을 강화하고 기업가치와 주주가치 제고를 위하여 1 : 0.5270912 비율로 흡수합병하였으며, 본 합병과 관련하여 당사의 예측 재무제표는 작성하지 않았습니다. 본 합병전부터 (주)엘앤에프신소재는 당사((주)엘앤에프)의 연결대상법인이었고, 그에 대한 실적은 외부감사인의 감사(검토) 받은 연결 재무제표에 포함되어 있습니다.

10.녹색경영 당사는 『저탄소 녹색성장 기본법 』제32조 2항에 따라 녹색기술 인증을 확인받은 바 있습니다. (인증일자: 2019년 07월 18일, 유효기간: 2019년 07월 18일 ~ 2022년 07월 17일)

11.중소기업기준검토표-. 해당사항 없습니다.