손오공 분기보고서 (2018.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요당사 및 종속회사의 사업분류를 요약하면 아래와 같습니다.

사 업	영 업 부 문	회 사

캐릭터 완구 및 게임	캐릭터 완구 및 게임	(주)손오공

PC방 영업	PC방 영업	(주)손오공아이비

가. 캐릭터 완구 및 게임사업 업계의 현황

(1) 산업의 특성 - 캐릭터 완구산업

캐릭터산업은 One Source Multi Use의 성격을 가지고 있어 애니메이션, 완구, 뮤지컬, 게임, 영화, 출판 등 다양한 분야에 활용이 가능합니다. 특히 국내 창작 애니메이션 방영과 함께 높아진 인지도를 바탕으로 캐릭터 완구 산업의 시장이 확대 되고 있습니다.

- 게임산업

게임산업은 최근 IT기술의 급속한 발전에 힘입어 지속적으로 성장하고 있는 산업입니다. 게임산업으로 온라인게임과 모바일게임 그 외 콘솔 등의 비디오게임과 PC방, 아케이드게임이 있습니다.

(2) 산업의 성장성- 캐릭터 완구산업

새로운 소재 및 기술의 발달로 다양한 캐릭터 완구가 시장에 출시되고 있고 연령층 또한 폭넓게 확대되고 있어 시장은 지속적 성장이 예상됩니다.

- 게임산업 게임산업은 오락성과 대중성을 고루 갖춘 문화콘텐츠 산업으로 E-스포츠를 통해 문화전반에 걸쳐 빠르게 성장해 나가고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성 및 계절성 - 캐릭터 완구산업 캐릭터 완구산업은 대상 연령층이 어린이들 위주로 크리스마스 시즌과 어린이날 시즌에 매출이 집중되고 있습니다. - 게임산업게임산업은 저비용으로 장시간 동안 즐길 수 있는 특성이 있어 일반적으로 경기변동에 큰 영향을 받지 않으며 여가활동의 문화산업으로 인식되고 있습니다. (4) 회사의 경쟁우위요소 - 캐릭터 완구산업 손오공은 4세부터 초등학생까지의 남아를 타깃으로 하여 애니메이션과 캐릭터를 연계한 제품화 전략으로 완구판매 극대화를 추구하고 있습니다. 2017년은 기존 인기 완구인 헬로카봇, 터닝메카드W 제품 외에 새롭게 마텔 완구를 추가하여 사업의 영역을 넓혔습니다. 또한 2017년 하반기 터닝메카드 후속작인 공룡메카드의 성공적인 런칭은 향후 안정적 성장으로 이어질 것입니다.

- 게임산업손오공은 당사 게임사업부를 통해 닌텐도 및 게임소프트웨어 등을 비롯해 블리자드엔터테인먼트사의 '디아블로3', '오버워치', '스타크래프트 리마스터' 패키지 게임을 롯데마트와 오픈마켓 등에 공급하고 있습니다. 2017년에 출시한 '닌텐도 스위치'의 인기로 콘솔게임기 시장 성장세에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다.

(5) 조직도나. PC방 영업 사업 업계의 현황

(1) 산업의 특성

PC방 영업산업은 게임산업의 발전과 함께 성장하여 왔으나 모바일 게임시장의 성장,각종 규제, 가격경쟁 심화 등으로 PC방 수가 감소해 왔습니다. 그러나 최근 PC방영업 산업은 '배틀그라운드','오버워치','리그오브레전드', '스타크래프트2', '피파온라인3' 등 인기 게임의 등장과 함께 다양한 이벤트를 개최하는 등 서비스 영역을 확대해 나가고 있습니다.(2) 산업의 성장성

PC 및 인터넷 보급률의 확대를 통해 게임을 플레이 할 수 있는 인프라가 지속적으로 늘어났으며 게임을 즐기는 유저 연령대들이 지속적으로 늘어나고 있는 상황으로 '정보화 시대'가 지속되는 한 PC방 영업 산업은 지속적인 확장성을 가질 것으로 판단 됩니다. (3) 경기변동의 특성 및 계절성PC방 사업은 모바일 게임의 확대 , 전면금연화 등 많은 변화가 있었음에도 지속적인 신작의 등장과 청소년들이 즐길수 있는 문화공간의 부족 등으로 당분간은 큰 변동이 없을 것으로 보입니다. 계절성 특성으로는 방학시즌에 상대적으로 수요가 많이 늘어나는 것을 볼 수 있습니다. (4) 회사의 경쟁우위요소

연결대상인 (주)손오공아이비에서 PC방에 유통 중인 '리그오브레전드'는 2018년 3월 말 현재 전국 PC방 점 유율 약 24% 를 기 록하고 있습니다.

(5) 조직도

2. 주요 제품, 서비스 등 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 천원)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액	비율

캐릭터완구 및 게임	상제품	캐릭터완구 및 게임	캐릭터완구 및CD게임	터닝메카드 및 오버워치 패키지 등	31,062,466	97.30%

용역	애니메이션	캐릭터수입	캐릭터 로열티 등	16,150	0.05%

PC방 영업	PC방 수수료	PC방총판수수료	리그오브레전드 등	845,418	2.65%

계	31,924,034	100.00%

3. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 천원)

사업부문	매출유형	품 목	제22기	제21기	제20기

캐릭터완구및게임	제품	캐릭터완구 및 게임	수 출	-	-	470,537

내 수	31,062,466	98,618,676	122,658,834

소 계	31,062,466	98,618,676	123,129,371

캐릭터수입	로열티 외	수 출	1,462	24,084	50,260

내 수	14,688	81,619	537,411

소 계	16,150	105,703	587,671

PC방 영업	수수료수입	PC방 수수료	수 출	-	-	-

내 수	845,418	5,350,567	5,597,961

소 계	845,418	5,350,567	5,597,961

합 계	수 출	1,462	24,084	520,797

내 수	31,922,572	104,050,862	128,794,206

합 계	31,924,034	104,074,946	129,315,003

나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매경로

① 판매 방법(경로)별 매출현황 (단위 : 천원)

구분	판매경로	매출액	매출비율	비 고

제22기	제21기	제20기	제22기	제21기	제20기

수출	수 출	1,462	24,084	520,797	0.01%	0.02%	0.40%	-

소 계	1,462	24,084	520,797	0.01%	0.02%	0.40%	-

국내	할인점	26,168,004	78,442,652	109,604,995	81.97%	75.37%	84.76%	-

도소매	4,909,150	20,257,643	13,591,250	15.37%	19.47%	10.51%	-

PC 방	845,418	5,350,567	5,597,961	2.65%	5.14%	4.33%

소 계	31,922,572	104,050,862	128,794,206	99.99%	99.98%	99.60%	-

합 계	31,924,034	104,074,946	129,315,003	100.00%	100.00%	100.00%	-

(2) 판매방법 및 조건

① 판매방법 - 할인매장을 통한 판매 - 도매상 및 전문점을 통한 판매 - ON-LINE을 통한 판매 - 프랜차이즈 및 일반 PC방 ② 판매 조건 - 할인점 : 익월10일 ~30일 현금 또는 구매카드 결제 - 도매상 : 상품 공급 후 1개월~3개월이내 현금 또는 어음 - 수 출 : L/C 또는 T/T - 게임수수료 : 60일 이내 현금

(3) 판매전략

- 시즌 별 상품을 기획, 판매 - 지속적인 인터넷, TV광고 및 TV 만화영화 제작방영

- 서비스와 다양한 이벤트를 통한 게임 유저의 확대

4. 수주상황 마트, 도소매점 등의 발주에 의해 수시 납품하는 형태이고, 총판수수료는 게임 소진시간의 계약 요율에 의해 매출이 발생하는 형태입니다. 5. 시장위험과 위험관리 본 사항은 '연결재무제표 주석33) 위 험관리'를 참조하시기 바랍니다. 6. 파생상품 등에 관한 사항 당사는 상품 수입시 환위험 회피 목적으로 기업은행과 USD7,955,000달러의 장외파생상품거래 기본계약을 2018년 2월 5일에 체결하였고, 당분기말 현재 실행금액은 없습니다.

7. 경영상의 주요계약 등 [단위:천원/US$/￥]

구분	계약기간	계약내용	계약상대방	계약금액	비고

라이센스	2012.09.01~사업종료일	애니메이션 마그나렉스(탑플레이트) 공동투자계약	(주)희원엔터테인먼트, 씨제이 이앤엠(주)	￦2,470,595	-

2012.12.01~2017.11.30	후로티 로봇 라이센스 계약	GUANGDONG ALPHA ANIMATION AND CULTURE CO	US$156,000	-

2013.03.27~2018.03.26	바쿠간4 TV 권리 계약	TMS Entertainment,Ltd.	US$115,000	-

2013.04.01~2018.06.30	트레인히어로 완구사업권	(주)재능교육 재능스스로 방송	￦100,000	-

유통계약	2011. 11. ~(주1)	리그오브레전드 PC방 총판서비스	라이엇게임즈	-	연장

2012.02.01~(주2)	블리자드엔터테인먼트와 패키지게임유통계약체결	블리자드엔터테인먼트 Inc.,	-	-

2018.01.11~2019.10.09	마텔완구 국내독점 유통계약 변경	MATTEL EAST ASIA LIMITED	-	-

(주1,2) 회사의 영업기밀에 해당하여 계약기간은 기재를 생략합니다.