손오공 분기보고서 (2020.09)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요당사 및 종속회사의 사업분류를 요약하면 아래와 같습니다.

사 업	영 업 부 문	회 사

캐릭터 완구 및 게임	캐릭터 완구 및 게임	(주)손오공

PC방 영업	PC방 영업	(주)손오공아이비/(주)비즈컴바인

가. 캐릭터 완구 및 게임사업 업계의 현황

(1) 산업의 특성 - 캐릭터 완구산업

캐릭터산업은 One Source Multi Use의 성격을 가지고 있어 애니메이션, 완구, 뮤지컬, 게임, 영화, 출판 등 다양한 분야에 활용이 가능합니다. 특히 국내 창작 애니메이션 방영과 함께 높아진 인지도를 바탕으로 캐릭터 완구 산업의 시장이 확대 되고 있습니다.

- 게임산업

게임산업은 최근 IT기술의 급속한 발전에 힘입어 지속적으로 성장하고 있는 산업입니다. 게임산업으로 온라인게임과 모바일게임 그 외 콘솔 등의 비디오게임과 PC방, 아케이드게임이 있습니다.

(2) 산업의 성장성- 캐릭터 완구산업

새로운 소재 및 기술의 발달로 다양한 캐릭터 완구가 시장에 출시되고 있고 연령층 또한 폭넓게 확대되고 있어 시장은 지속적 성장이 예상됩니다.

- 게임산업 게임산업은 오락성과 대중성을 고루 갖춘 문화콘텐츠 산업으로 E-스포츠를 통해 문화전반에 걸쳐 빠르게 성장해 나가고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성 및 계절성 - 캐릭터 완구산업 캐릭터 완구산업은 대상 연령층이 어린이들 위주로 크리스마스 시즌과 어린이날 시즌에 매출이 집중되고 있습니다. - 게임산업게임산업은 저비용으로 장시간 동안 즐길 수 있는 특성이 있어 일반적으로 경기변동에 큰 영향을 받지 않으며 여가활동의 문화산업으로 인식되고 있습니다. (4) 회사의 경쟁우위요소 - 캐릭터 완구산업 손오공은 4세부터 초등학생까지의 남아를 타깃으로 하여 애니메이션과 캐릭터를 연계한 상품화 전략으로 완구판매 극대화를 추구하고 있으며 인기 완구로 헬로카봇, 빠샤메카드, 공룡메카드, 요괴메카드, 바이트초이카와 마텔 완구인 피셔프라이스, 핫휠, 바비, 옥토넛, 쥬라기월드 등이 있습니다.

- 게임산업 손오공은 당사 게임사업부를 통해 닌텐도 및 게임소프트웨어 등을 비롯해 블리자드엔터테인먼트사의 패키지 게임을 유통하고 있습니다.

(5) 조직도나. PC방 영업 사업 업계의 현황

(1) 산업의 특성

PC방 업계는 게임산업의 발전과 함께 성장하여 왔으나 모바일 게임 시장의 성장과 각종 규제, 가격경쟁 심화 등으로 PC방 수가 지속적으로 감소하였습니다. 이에 따른 PC방 영업 업계도 자연히 축소 되었으나 최근 '배틀그라운드', '오버위치', 리그오브레전드' 등 다양한 온라인 게임의 등장으로 플랫폼이 다변화 되고 있습니다. (2) 산업의 성장성

PC방 영업 산업은 과거 온라인 게임 공급사들이 PC방에 게임을 공급하는 과정에서 PC방 영업 대행사의 필요성에 의해 성장해 왔으나, 최근 PC방 영업의 중요성 보다는 지출되는 수수료의 절감을 위해 PC방 영업조직 또는 서비스가 축소되고 있습니다. (3) 경기변동의 특성 및 계절성PC방 영업시장은 PC방 시장의 변동에 따라 많은 영향을 받고 있습니다. 모바일 게임의 확대 및 전면 금연화 등 PC방 사업 시장에 부정적인 요소로 PC방 수가 감소하게 됨으로 이에 따른 PC방 영업시장도 자연히 감소하고 있습니다. 그러나 지속적인 신작 게임의 등장과 청소년들이 즐길수 있는 문화공간의 부족 등으로 당분간은 PC방 산업 시장에는 큰 변동이 없을 것으로 보입니다.(4) 회사의 경쟁우위요소

연결대상인 (주)손오공아이비는 2012년 출시 이후 꾸준한 인기를 받고 있는 '리그오브레전드'를 PC방에 유통하고 있습니다.

(5) 조직도

2. 주요 상품, 서비스 등 가. 주요 상품 등의 현황 (단위 : 천원)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액	비율

캐릭터완구 및 게임	상품	캐릭터완구 및 게임	캐릭터완구 및패키지게임	헬로카봇 및 닌텐도 등	57,550,004	95.39%

용역	애니메이션	캐릭터수입	캐릭터 로열티 등	42,952	0.07%

PC방 영업	PC방 수수료	PC방총판수수료	리그오브레전드 등	2,735,889	4.54%

계	60,328,845	100.00%

3. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 천원)

사업부문	매출유형	품 목	제24기	제23기	제22기

캐릭터완구및게임	상품	캐릭터완구 및 게임	수 출	-	-	-

내 수	57,550,004	69,465,298	95,030,775

소 계	57,550,004	69,465,298	95,030,775

캐릭터수입	로열티 외	수 출	25,382	69,856	14,932

내 수	17,570	26,634	52,437

소 계	42,952	96,490	67,369

PC방 영업	수수료수입	PC방 수수료	수 출	-	-	-

내 수	2,735,889	3,840,386	4,083,724

소 계	2,735,889	3,840,386	4,083,724

합 계	수 출	25,382	69,856	14,932

내 수	60,303,463	73,332,318	99,166,936

합 계	60,328,845	73,402,174	99,181,868

나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매경로

① 판매 방법(경로)별 매출현황 (단위 : 천원)

구분	판매경로	매출액	매출비율	비 고

제24기	제23기	제22기	제24기	제23기	제22기

수출	수 출	25,382	69,856	14,932	0.04%	0.10%	0.02%	-

소 계	25,382	69,856	14,932	0.04%	0.10%	0.02%	-

국내	할인점	38,846,223	51,683,744	77,906,867	64.39%	70.41%	78.55%	-

도소매(온라인포함)	18,721,351	17,808,188	17,176,345	31.03%	24.26%	17.32%	-

PC 방	2,735,889	3,840,386	4,083,724	4.54%	5.23%	4.11%	-

소 계	60,303,463	73,332,318	99,166,936	99.96%	99.90%	99.98%	-

합 계	60,328,845	73,402,174	99,181,868	100.00%	100.00%	100.00%	-

(2) 판매방법 및 조건

① 판매방법 - 할인매장을 통한 판매 - 도매상 및 전문점을 통한 판매 - ON-LINE을 통한 판매 - 프랜차이즈 및 일반 PC방 ② 판매 조건 - 할인점 : 익월10일 ~30일 현금 또는 구매카드 결제 - 도매상 : 상품 공급 후 1개월~3개월이내 현금 또는 어음 - 수 출 : L/C 또는 T/T - 게임수수료 : 60일 이내 현금

(3) 판매전략

- 시즌 별 상품을 기획, 프로모션 및 마케팅 확대 - TV, 온라인 광고 및 TV 애니메이션

- 서비스와 다양한 이벤트를 통한 게임 유저의 확대

4. 수주상황 완구 및 게임은 마트, 도소매점 등의 발주에 의해 수시 납품하는 형태이고, PC방수수료는 게임의 판매촉진 및 판매활동 수행 댓가로 계약 기간 동안 매월 일정액의 수수료를 수취하는 형태입니다.

5. 시장위험과 위험관리 당사는 기업공시서식 작성기준에 따른 소규모기업(최근 사업연도말 별도 재무제표상 자산총액 1천억원 미만) 해당으로'시장위험과 위험관리' 기재를 생략합니다.

6. 파생상품 등에 관한 사항 당사는 상품 수입시 환위험 회피 목적으로 2020년 9월 14일 기업은행과 USD3,000,000달러의 선물환을 1,185.20환율로 계약 하였으며, 9월 30일 현재 35,743천원의 파생상품평가손실이 발생했습니다.

7. 경영상의 주요계약 등 [단위:천원/US$/￥]

구분	계약기간	계약내용	계약상대방	계약금액	비고

유통계약	2011. 11. ~(주1)	리그오브레전드 PC방 총판서비스	라이엇게임즈	-	연장

2012.02.01~(주2)	블리자드엔터테인먼트와 패키지게임유통계약체결	블리자드엔터테인먼트 Inc.,	-	-

2018.08.24 ~	초이락컨텐츠팩토리와 유통계약 변경	(주)초이락컨텐츠팩토리	-	자동연장

2020.01.01~2021.12.31	마텔완구 국내독점 유통계약(연장)	MATTEL EAST ASIA LIMITED	-	연장

(주1,2) 회사의 영업기밀에 해당하여 계약기간은 기재를 생략합니다.