테라젠이텍스 분기보고서 (2023.03)
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항당사는 보고서 작성기준일 이후 발생한 사건이나 경영상 주요사항 등을 아래와 같이 공시 하였습니다. 1. 사채의 종류 회차 9 종류 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) 10,000,000,000 2-1. (해외발행) 권면(전자등록)총액(통화단위) - - 기준환율등 - 발행지역 - 해외상장시 시장의 명칭 - 3. 자금조달의 목적 시설자금 (원) - 영업양수자금 (원) - 운영자금 (원) - 채무상환자금 (원) - 타법인 증권 취득자금 (원) - 기타자금 (원) 10,000,000,000 4. 사채의 이율 표면이자율 (%) 0.0 만기이자율 (%) 4.0 5. 사채만기일 2026년 04월 27일 6. 이자지급방법 본 사채 발행일로부터 상환기일 전일까지 각 사채 전자등록금액에 대하여 이자율 0.00%(이하 “표면이율”)로 하며, 만기보장수익률은 연 4.0%(3개월 단위 복리계산)로 한다.. 7. 원금상환방법 만기일까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일인 2026년 04월 27일에 전자등록금액의 112.6825%에 해당하는 금액을 일시에 상환한다. 단 만기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 8. 사채발행방법 사모 9. 교환에 관한 사항 교환비율 (%) 100 교환가액 (원/주) 26,350 교환가액 결정방법 “본 사채“의 최초 교환가격은 “본 사채” 발행을 위한 이사회결의일(2023년 04월 07일) 전일을 기산일로 소급하여 산정한 다음의 가격 중 가장 높은 가액의 해당하는 금액을 최초 교환가격으로 하되, 호가단위 미만은 절상한다.1) 교환대상 주식의 1개월 가중산술평균주가(그 기간 동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다. 이하 같다), 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액2) 교환대상 주식의 최근일 가중산술평균주가3) 교환대상 주식의 최근일 거래 종가 교환대상 종류 주식회사 메드팩토의 기명식 보통주식 주식수 379,506 주식총수 대비비율(%) 1.79 교환청구기간 시작일 2023년 10월 27일 종료일 2026년 03월 27일 교환가액 조정에 관한 사항 ■ 교환가액(이하 “교환가액”이라 한다.)의 조정 가. 교환대상회사의 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 교환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 교환되어 주식으로 지급되었더라면 교환사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 교환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 교환가액을 조정한다. 교환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다. 나. 교환대상회사의 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 교환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 제 5-22조 제1항 본문의 규정을 준용하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액"이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 교환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(교환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 교환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다. 다. 위 “가” 내지 “나”에 의하여 조정된 교환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 교환가액으로 하며, 각 교환사채의 교환으로 인하여 교환대상 주식의 발행가액의 합계액은 각 교환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 라. 본 호에 의한 조정 후 교환가액 중 호가단위 미만은 절상한다. 마. 시가하락에 따른 조정은 없다. 바. 본 사채 교환가액 조정사항이 발생할 경우 발행회사는 즉시 한국예탁결제원에 통보한다. 9-1. 옵션에 관한 사항 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2025년 4월 27일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급일")의 60일전부터 30일전까지 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 이때, 조기상환수익률은 연복리 4.0%(3개월 단위 복리계산)로 한다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.이 외 Put Option에 관한 세부 내용은 "19. 기타 투자판단에참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다. 10. 청약일 2023년 04월 26일 11. 납입일 2023년 04월 27일 12. 대표주관회사 - 13. 보증기관 - 14. 이사회결의일(결정일) 2023년 04월 07일 - 사외이사 참석여부 참석 (명) 2 불참 (명) - - 감사(감사위원) 참석여부 참석 15. 증권신고서 제출대상 여부 아니오 16. 제출을 면제받은 경우 그 사유 사모발행으로 증권신고서 제출면제(발행일로부터 1년간 권면 분할 및 병합 금지) 17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 교환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 - 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당 19. 기타 투자판단에 참고할 사항 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2025년 04월 27일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일") 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수있다. 이때, 조기상환수익률은 연복리 4.0%(3개월 단위 복리계산)로 한다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(1) 조기상환 청구금액: 전자등록금액의 100% 및 이에 대하여 본항 제(4)호 기재 표의 조기상환율을 적용하여 산정한 금액(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점(3) 조기상환 지급장소: IBK기업은행 반월지점(4) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일로부터 60일전부터 30일전까지 한국예탁결제원에게 조기상환 청구를 하여야 한다.단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다. 구분 조기상환 청구기간 조기상환지급일 조기상환율(%) FROM TO 1차 2025-02-26 2025-03-28 2025-04-27 108.2857 2차 2025-05-28 2025-06-27 2025-07-27 109.3685 3차 2025-08-28 2025-09-27 2025-10-27 110.4622 4차 2025-11-28 2025-12-28 2026-01-27 111.5668 (5) 조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다. 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 발행 대상자명 회사 또는최대주주와의 관계 발행권면(전자등록)총액 (원) 메리츠알파뷰신기술금융조합 제4호 - 4,500,000,000 수성자산운용 주식회사(투자일임업자의 지위에서) - 1,400,000,000 에이스수성신기술투자조합12호 - 1,100,000,000 메리츠증권㈜ - 800,000,000 메리츠-바이오디자이너스 투자조합 1호 - 800,000,000 메리츠캐피탈㈜ - 400,000,000 전우진 - 600,000,000 황순덕 - 300,000,000 김영진 - 100,000,000 【조달자금의 구체적 사용 목적】 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 (단위 : 백만원) 자금용도 세부내역* 연도별 사용 예정 금액 '23년 '24년 '25년 이후 합계 기타자금 혁신 의약품 발굴 및 확보 위한 신약독점판매권 인수 10,000 - - - 나. 중소기업기준 검토표보고서 제출일 현재 중소기업에 해당하지 않습니다. 다. 외국지주회사의 자회사 현황 보고서 제출일 현재 중소기업에 해당하지 않습니다. 라. 합병등의 사후정보 당사는 2020년 04월 30일 유전체분석 사업부문을 분할하여 종속회사 주식회사 테라젠바이오를 설립하였습니다. 본 분할의 목적은 분할신설회사가 유전체사업 관련 사업에 역량을 집중하기 위한 것으로, 상법 제530조의 2내지 제530조의 12의 규정이 정하는 바에 따라 단순ㆍ물적분할의 방법에 해당합니다. - 분할 사업부문 구 분 회사명 사업부문 분할되는 회사 (존속회사) 주식회사 테라젠이텍스 전문 의약품 및 일반의약품 제조 및 판매 분할신설회사 주식회사 테라젠바이오 유전체사업, 생명정보의 개발 및 판매, 서미스 등 - 분할 당사회사의 개요 분할되는 회사 (존속회사) 상호 주식회사 테라젠이텍스 소재지 경기도 안산시 단원구 산단로 68번길 58(초지동) 대표이사 주식회사 테라젠이텍스 법인구분 코스닥시장 상장법인 분할신설회사 상호 주식회사 테라젠바이오 소재지 경기도 수원시 영통구 광교로 145, 에이동 7층(이의동,차세대융합기술원) 대표이사 주식회사 테라젠이텍스 법인구분 코스닥시장 상장법인 - 분할 주요일정 주요 업무 일정 이사회 결의 2020년 02월 27일 분할계획서 승인을 위한 주주총회 권리주주 확정 기준일 2019년 12월 31일 분할계획서 승인을 위한 주주총회 2020년 03월 26일 채권자 이의제출 공고 및 통지 2020년 03월 26일 채권자 이의제출 기간 2020년 4월 27일 ~ 2020년 4월 28일 분할기일 2020년 04월 30일 분할보고총회 및 창립총회일 2020년 05월 04일 분할등기 신청(예정)일 2020년 05월 04일 주) 상기 내용 중 분할보고총회는 이사회 결의에 의한 공고로 갈음하였습니다. - 분할 전ㆍ후의 재무상태표 [단위 : 원] 계정과목 분할 전 분할 후 분할되는 회사(주식회사 테라젠이텍스) 분할신설회사(주식회사 테라젠바이오) 자산 유동자산 65,754,204,748 48,278,217,846 17,475,986,902 비유동자산 131,916,118,592 145,116,778,369 7,872,445,107 자산총계 197,670,323,340 193,394,996,215 25,348,432,009 부채 유동부채 45,631,948,868 41,106,592,073 4,525,356,795 비유동부채 20,350,799,245 20,600,828,915 627,721,230 부채총계 65,982,748,113 61,707,420,988 5,153,078,025 자본 자본금 15,514,978,500 15,514,978,500 5,000,000,000 자본잉여금 96,454,863,790 96,454,863,790 15,195,353,984 기타자본구성요소 (844,229,039) (844,229,039) - 기타포괄손익누계액 9,181,856,559 9,181,856,559 - 이익잉여금 11,380,105,417 11,380,105,417 - 자본총계 131,687,575,227 131,687,575,227 20,195,353,984 자본과부채총계 197,670,323,340 193,394,996,215 25,348,432,009 ※ 상기 요약재무제표는 2019년 12월 31일 기준으로 작성되었으며, 실제분할기일 기준으로 작성될 분할재무제표와 차이가 있을 수 있습니다. - 분할 전후의 재무사항 예측분할 후 주식회사 테라젠이텍스는 주식회사 테라젠바이오의 주식을 100% 소유로 외부평가에 대한 해당사항이 없어 예측치 정보를 기재 하지 않습니다.