테라젠이텍스 분기보고서 (2021.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011년 09월 26일	신주인수권행사	보통주	681,944	500	3,446	-

2011년 10월 04일	신주인수권행사	보통주	332,418	500	5,114	-

2012년 04월 26일	신주인수권행사	보통주	840,825	500	5,114	-

2012년 12월 15일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,503,128	500	7,990	-

2013년 03월 21일	주식매수선택권행사	보통주	20,000	500	5,517	-

2013년 03월 21일	주식매수선택권행사	보통주	100,000	500	5,547	-

2013년 05월 21일	주식매수선택권행사	보통주	200,000	500	5,547	-

2013년 09월 16일	주식매수선택권행사	보통주	200,000	500	5,547	-

2015년 07월 20일	주식매수선택권행사	보통주	40,000	500	5,547	-

2016년 03월 31일	주식매수선택권행사	보통주	20,000	500	5,157	-

2017년 02월 01일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,000,000	500	5,000	-

2017년 04월 28일	전환권행사	보통주	174,397	500	5,562	-

2017년 06월 29일	전환권행사	보통주	89,895	500	5,562	-

2017년 11월 17일	전환권행사	보통주	341,601	500	5,562	-

2017년 12월 01일	전환권행사	보통주	467,454	500	5,562	-

2017년 12월 13일	전환권행사	보통주	287,664	500	5,562	-

2017년 12월 19일	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	7,050	-

2017년 12월 22일	전환권행사	보통주	149,225	500	5,562	-

2018년 01월 26일	주식매수선택권행사	보통주	80,000	500	7,743	-

2018년 01월 26일	주식매수선택권행사	보통주	70,000	500	7,050	-

2018년 01월 29일	전환권행사	보통주	107,874	500	5,562	-

2018년 04월 16일	주식매수선택권행사	보통주	20,000	500	10,994	-

2018년 04월 16일	주식매수선택권행사	보통주	30,000	500	7,443	-

2018년 04월 16일	주식매수선택권행사	보통주	30,000	500	7,050	-

2018년 04월 16일	주식매수선택권행사	보통주	55,000	500	6,955	-

2018년 05월 30일	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	7,443	-

2018년 07월 16일	주식매수선택권행사	보통주	20,000	500	7,443	-

2018년 07월 16일	주식매수선택권행사	보통주	13,000	500	6,955	-

2018년 01월 26일	주식매수선택권행사	보통주	80,000	500	7443	-

2018년 01월 26일	주식매수선택권행사	보통주	70,000	500	7,050	-

2018년 01월 29일	전환권행사	보통주	107,874	500	5,562	-

2018년 04월 16일	주식매수선택권행사	보통주	20,000	500	10,994	-

2018년 04월 16일	주식매수선택권행사	보통주	30,000	500	7,443	-

2018년 04월 16일	주식매수선택권행사	보통주	30,000	500	7,050	-

2018년 04월 16일	주식매수선택권행사	보통주	55,000	500	6,955	-

2018년 05월 30일	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	7,443	-

2018년 07월 16일	주식매수선택권행사	보통주	20,000	500	7,443	-

2018년 07월 16일	주식매수선택권행사	보통주	13,000	500	6,955	-

2018년 11월 05일	전환권행사	보통주	123,937	500	5,562	-

2019년 01월 21일	주식매수선택권행사	보통주	20,000	500	6,955	-

2019년 04월 15일	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	5,533	-

2019년 10월 23일	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	6,955	-

2019년 11월 28일	전환권행사	보통주	64,814	500	10,800	-

2019년 12월 10일	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	7,443	-

2020년 04월 13일	전환권행사	보통주	282,407	500	10,800	-

2020년 04월 20일	전환권행사	보통주	250,000	500	10,800	-

2020년 04월 23일	전환권행사	보통주	333,333	500	10,800	-

2020년 04월 24일	전환권행사	보통주	27,777	500	10,800	-

2020년 05월 12일	전환권행사	보통주	37,037	500	10,800	-

2020년 05월 13일	전환권행사	보통주	69,444	500	10,800	-

2020년 06월 11일	전환권행사	보통주	92,592	500	10,800	-

2020년 07월 15일	주식매수선택권행사	보통주	20,000	500	7,050	-

2020년 07월 15일	주식매수선택권행사	보통주	23,000	500	6,955	-

2020년 08월 27일	주식매수선택권행사	보통주	100,000	500	7,050	-

2020년 09월 15일	전환권행사	보통주	138,888	500	10,800	-

2020년 10월 15일	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	7,050	-

2021년 01월 15일	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	7,050	-

2021년 01월 15일	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	6,955	-

2021년 01월 15일	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	5,533	-

2021년 04월 15일	주식매수선택권행사	보통주	20,000	500	6,955	-

2021년 07월 15일	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	5,533	-

나. 미상환 전환사채 발행 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

사모전환사채	제8회	2018년 10월 25일	2022년 10월 25일	20,000,000,000	보통주	2019.10.25 ~2022.09.25	100	10,800	3,000,000,000	277,777	-

합 계	-	-	-	20,000,000,000	-	-	-	-	3,000,000,000	277,777	-

(*1) 2021년 07월 26일 제8회차 전환사채에 대한 조기상환(PUT Option)로 인하여 30억을 상환하였으며, 최종 채권잔액은 30억원입니다.

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다. 라. 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)테라젠이텍스	회사채	사모	2018년 10월 25일	20,000,000	0.00	-	2022년 10월 25일	일부상환	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(*) 당해 채무증권 발행 실적은 없으며 당기 이전에 발행된 회사채 입니다. 전환권청구 및 조기상환등의 사유로 미상환 잔액은 3,000,000천원 입니다. 나. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	3,000,000	-	-	-	-	-	3,000,000

합계	-	3,000,000	-	-	-	-	-	3,000,000

(*1) 2021년 07월 26일 제8회차 전환사채에 대한 조기상환(PUT Option)로 인하여 30억을 상환하였으며, 최종 채권잔액은 30억원입니다. 마. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 천원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

-	-	-	-	-	-

(이행현황기준일 : 2021년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	-

이행현황	-

담보권설정 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

자산처분 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	-

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.