디티씨 사업보고서 (2025.12)
5. 위험관리 및 파생거래

가. 자본위험관리 연결회사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 회사의 경영진은 자본구조를 주기적으로 검토하고 있으며, 장단기 자금차입 등을 통하여 최적의 자본구조를 유지하고 있습니다. 회사의 전반적인 자본위험 관리정책은 전기와 동일합니다. 한편, 자본으로 관리하고 있는 항목의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당기	전기

차입금:

단기차입금	102,380	-

차입금 소계	102,380	-

차감:

현금및현금성자산	65,554,688	14,965,888

단기금융상품	40,049,329	51,885,985

차감 소계	105,604,017	66,851,873

순차입금	(105,501,637)	(66,851,873)

자본총계	249,316,406	162,151,584

총자본(자본총계+순차입금)	143,814,769	95,299,711

자본조달비율	(*)	(*)

(*) 순차입금이 (-)이므로 자본조달비율을 산정할 수 없음.

나. 금융위험관리 1) 금융위험관리연결회사는 금융상품과 관련하여 다양한 위험에 노출되어 있습니다. 금융상품과 관련한 위험의 주요 유형은 환위험, 유동성위험, 신용위험 및 이자율위험 입니다. 연결회사의 위험관리는 당사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 회사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결회사는 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 회사의 재무부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. 회사의 재무부문은 위험관리 정책 및 절차에 따라 회사의 영업과 관련한 금융위험을 감시하고 관리하는 역할을 하고 있으며, 금융위험의 성격과 노출정도를 분석한 주기적인 내부위험보고서를 검토하고 있습니다. 회사의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다.가) 신용위험관리연결회사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 연결회사는 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도을 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 연결회사는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 분기 단위로 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다.금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 회사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당기	전기

기타비유동자산	1,056,123	144,010

장기금융상품	1,070,762	1,500

기타유동자산	549,001	527,992

매출채권및기타채권	34,907,675	706,546

단기기타금융자산	2,976,109	2,864,305

단기금융상품	40,049,329	51,885,985

현금및현금성자산	65,554,688	14,965,888

합계	146,163,687	71,096,226

연결회사는 한국씨티은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산과 금융자산을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.금융자산의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	1년이내	1년 ~ 5년	5년이상	합계

당기

금융자산	144,036,802	1,070,762	1,056,123	146,163,687

전기

금융자산	41,915,385	1,500	144,010	71,096,226

나) 유동성위험관리연결회사는 미래의 현금흐름을 예측하여 단기 및 중장기 자금조달 계획을 수립하여 유동성위험을 관리하고 있으며, 금융부채의 잔존계약 만기에 따른 만기분석내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원) 구분 장부금액 3개월 미만 3개월 ~ 1년 1년 ~ 5년 5년 초과 매입채무 및 기타채무(유동) 40,874,703 39,188,213 1,686,490 - - 단기차입금 102,380 - 102,380 - - 매입채무 및 기타채무(비유동) 11,647,545 - - 11,647,545 - 합계 52,624,628 39,188,213 1,788,870 11,647,545 - (단위 : 천원) 구분 장부금액 3개월 미만 3개월 ~ 1년 1년 ~ 5년 5년 초과 매입채무 및 기타채무(유동) 3,270,173 842,083 2,428,090 - - 매입채무 및 기타채무(비유동) 2,075,490 - - 2,075,490 - 합계 5,345,663 842,083 2,428,090 2,075,490 - 다) 시장위험연결회는 환율과 이자율의 변동으로 인한 시장위험에 노출되어 있습니다.(1) 외환위험관리연결회는 제품 수출 및 원재료 수입 거래와 관련하여 USD 등의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 자산 부채 자산 부채 USD 138,170,931 105,271,287 1,274,150 292,859 INR - - 71,456 2,150 EUR 408,756 - - - JPY 1,037,283 128,376 - - 합계 139,616,970 105,399,663 1,345,606 295,008 연결회사는 내부적으로 원화 환율 10% 변동을 기준으로 환위험을 측정하고 있으며, 상기의 변동비율은 합리적으로 발생가능한 환율변동위험에 대한 경영진의 평가를 반영하고 있습니다. 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 10% 상승 10% 하락 10% 상승 10% 하락 USD 3,289,964 (3,289,964) 98,129 (98,129) INR - - 6,931 (6,931) EUR 40,876 (40,876) - - JPY 90,891 (90,891) - - 합계 3,421,731 (3,421,731) 105,060 (105,060) 상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. (2) 이자율위험관리 연결회사는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 연결회사는 고정금리차입금과 변동금리차입금의 적절한 균형유지 정책을 수행하는 등 이자율위험을 관리하고 있으며, 이자율위험에 노출된 차입금 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 단기차입금 102,380 - 합계 102,380 이자율 1% 변동시 민감도 분석내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 1%상승 1%하락 1%상승 1%하락 이자비용 1,024 (1,024) - - 합계 1,024 (1,024) (3) 기타가격위험요소연결회사는 지분상품에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 지분상품은 매매목적이 아닌 전략적 목적으로 보유하고 있습니다. 보고기간말 현재 공정가치로 평가하는 기타포괄손익-공정가치측정금융자산은 150백만원이며, 다른 변수가 일정하고 지분상품의 가격이 10% 변동할 경우 가격변동이 자본에 미치는 영향은 15백만원입니다. 다. 파생상품 거래현황 당사는 보고서 제출일 현재 파생상품거래 현황이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 당사는 보고서 제출일 현재 주요계약사항이 없습니다. 나. 연구개발활동 당사의 연구소는 개발팀에서 꾸준한 제품개발, 설계, 제작의 업무를 하고 있습니다. 조직도, 연구개발비용현황 및 연구개발 실적은 아래를 참조하시기 바랍니다. 1) 연구개발활동의 개요 가) 연구개발 담당조직 연구개발조직.jpg 연구개발조직 나) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 제28기 제27기 제26기 비 고 원 재 료 비 36 66 53 - 인 건 비 262 252 397 - 감 가 상 각 비 - - - - 위 탁 용 역 비 - - - - 기 타 89 108 101 - 연구개발비용 계 387 426 551 - 회계처리 판매비와 관리비 387 426 551 - 제조경비 - - - - 개발비(무형자산) - - - - 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용 계÷당기매출액×100] 2.9% 3.6% 1.6% - 2) 연구개발 실적 연구과제 연구기관 상품화 시기 상품화 내용 비 고 D0397WWHS-05 기술 연구소 2014.05 S사 양산 중 D0546MIRS-01 기술 연구소 2014.09 S사 양산 중 D0397WWHS-06 기술 연구소 2014.07 S사 개발 완료 D0546MIRS-02 기술 연구소 2014.11 S사 개발 완료 D0495MIRS-01 기술 연구소 2014.12 S사 양산 중 D0450WICS-03 [CORE PRIME] 기술 연구소 2015.10 S사 양산 중 D0450WICS-05 [CORE PRIME VE] 기술 연구소 2015.10 S사 양산 중 D0177PTCS-27 [CARAMEL] 기술 연구소 2015.06 S사 양산 중 D0466MIHS-01 기술 연구소 2015.12 중국향 개발 완료 D0397WWHS-09 기술 연구소 2016.12 S사 개발 완료 D0283QWHS-02 기술 연구소 2016.04 S사 양산 중 D0701VWCS-01 기술 연구소 - S사 개발 중 D0695VICS-01 기술 연구소 - S사 개발 중 D1010UICS-01 기술 연구소 2017.12 S사 개발 완료 D0546LIOL-01 기술 연구소 - S사 개발 중 D0701VWCS-01 기술 연구소 2017.10 S사 개발 완료 D700XICL-01 기술 연구소 2018.06 국내업체용 개발 중 D0546LIOL-01 기술 연구소 - S사 개발 완료 PM6003XB1-1 [J6+] 기술 연구소 - S사 양산 중 PM6224LB1-5 [A10] 기술 연구소 - S사 개발 완료 D05081SXS-01 기술 연구소 2020.01.22 국내업체용 개발 완료 / 양산 D0050ISXS-01 기술 연구소 2020.02.03 국내업체용 개발 완료 / 양산 D0076ISXS-01 기술 연구소 2020.02.03 국내업체용 개발 완료 / 양산 D0496WIXS-01 기술 연구소 2020.03.10 국내업체용 개발 완료 / 양산 D0258SSXS-01 기술 연구소 2020.05.10 국내업체용 개발 완료 D0258SSXS-02 기술 연구소 2020.05.10 국내업체용 개발 완료 / 양산 D0258SSXS-03 기술 연구소 2020.05.10 국내업체용 개발 완료 / 양산 D0071ISXS-01 기술 연구소 2020.04.14 국내업체용 개발 완료 D0071ISXS-02 기술 연구소 2020.04.14 국내업체용 개발 완료 / 양산 D0115ISXS-01 기술 연구소 2020.04.14 국내업체용 개발 완료 / 양산 D0130ISXS-02 기술 연구소 2020.04.14 국내업체용 개발 완료 D0105ISXS-01 기술 연구소 2020.04.14 국내업체용 개발 완료 D0652MIXL-01 기술 연구소 2020.06.23 국내업체용 개발 완료 / 양산 D0397WISX-01 기술 연구소 2020.09.17 국내업체용 개발 완료 / 양산 D0397WIXL-01 기술 연구소 2022.02 국내업체용 개발 완료 / 양산 D0658LIJL-01 기술 연구소 2022.05 S사 개발 완료 / 양산 D0546MIXL-01 기술 연구소 2022.06 국내업체용 개발 완료 / 양산 D0496WIXS-02 기술 연구소 2022.08 국내업체용 개발 완료 / 양산 D0652MIXL-02 기술 연구소 2022.12 S사 개발 완료 / 양산 D0658LIJL-02 기술 연구소 2023.03 S사 개발 완료 / 양산 D0700XIBL-01 기술 연구소 2023.11 국내업체용 개발 완료 / 양산 D0700XIBL-02 기술 연구소 2023.11 국내업체용 개발 완료 / 양산 D0700XIBL-03 기술 연구소 2023.11 국내업체용 개발 완료 / 양산 D0130SPXL-01 기술 연구소 2023.12 국내업체용 개발 완료 / 양산 D0496WIXS-05 기술 연구소 2024.07 국내업체용 개발 완료 / 양산 D0700VIKL-01 기술 연구소 2024.09 국내업체용 개발 중 D0700XIBL-04 기술 연구소 2025.01 국내업체용 개발 완료 D0700WIXL-01 기술 연구소 2025.03 국내업체용 개발 중 D0700VIKL-02 기술 연구소 2025.04 국내업체용 개발 중 D0132RAXL-01 기술 연구소 2026.08 국내업체용 개발 중 D0700XIBL-05 기술 연구소 2026.03 국내업체용 개발 완료 D0700XIBL-06 기술 연구소 2026.03 국내업체용 개발 완료 D0130SPXL-02 기술 연구소 2026.05 국내업체용 개발 완료 D0130SPXL-03 기술 연구소 2026.05 국내업체용 개발 완료 D0128RAXL-01 기술 연구소 2026.08 국내업체용 개발 중 D0128RAXL-02 기술 연구소 2026.03 국내업체용 개발 완료 ㈜루멘스 가. 경영상의 주요계약 등 해당사항 없음 나. 연구개발활동 1) 연구개발활동의 개요당사는 2005년 기업부설연구소를 설립하여 현재 약 18명의 개발인력을 갖추고 있습니다. 당사의 연구개발은 현 시장 트랜드와 제품에 대한 고객 니즈 등을 기반으로 진행되고 있습니다.가) 연구개발 담당조직 조직 인원 주요업무 LED 부문 8 BLU용 LED 모듈 및 PKG 개발 디스플레이 부문 7 마이크로LED 등 응용제품 개발 조명/전장 부문 3 조명/자동차용 LED 모듈 및 PKG 개발 나) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제30기 제29기 제28기 비고 원 재 료 비 1,981,574 1,540,118 911,634 - 인 건 비 1,927,734 1,971,559 1,501,723 - 감가상각비 579,010 644,076 483,507 - 위 탁 용 역 비 175,171 258,908 147,023 - 기 타 994,520 1,733,367 545,982 - 연구개발비용 계 5,658,009 6,148,029 3,589,869 - 회계처리 판매비와 관리비 5,658,009 6,148,029 3,589,869 - 제조경비 - - - - 개발비(무형자산) - - - - 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용 계÷당기매출액×100] 3.22% 3.53% 2.10% - 2) 연구개발 실적- BLU용 Mini LED 양산 공정 개발 - 전장 Smart Headlamp용 Micro LED Application 개발 - 전장용 Mini LED Display Application 개발 - 방산용 Micro LED Application 개발 - Flexible LED Display 개발 - High Power UV LED PKG 개발 - Flicker Zero 초박형 Down light 개발 - ECO BLU 광원 개발 - High Dynamic Range BLU 광원 개발 - AC DIRECT 구동 LED 개발 - 광학 Lens 구비 직하형 LED - High Thermal resistance material 개발 - 초절전형 LED Smart System 조명기술 개발 - 중대형 LCD DISPLAY BLU 용 LED 개발 - 고휘도, 고연색성 LED 용 형광체 개발 - 박형 LCD 디스플레이 적용 광시야각 LED 개발 - AC-ALL LED 및 모듈 개발 - Monolithic Micro RGB Chip 개발 7. 기타 참고사항 [LCD 사업부문] 가. 업계의 현황 1) 산업의 특성LCD Module산업은 모바일 IT제품의 수요에 민감한 특성이 있습니다. 또한 주요 원재료인 LCD Panel과 IC(LCD Driver Chip)의 가격 및 수급상황에 민감하게 의존하고 있으며 LCD, IC의 안정적인 확보여부가 중소형 LCD Module업체의 영업에 큰 영향을 주고 있습니다. LCD의 경우 당사를 비롯한 국내 업체들은 대부분 LCD를 직접 생산하지 않고 대부분 수입하여 자가 제조 또는 외주가공 방식으로 제조하고 있습니다. LCD Module업체는 모바일기기 셋트업체로부터 개발을 의뢰받은 후 자체 설계 기술을 이용하여 셋트업체의 요구에 부합되는 제품을 공급하며 적기 공급여부에 따라 회사의 차별화가 이루어지고 있습니다. 또한, LCD Module은 온도와 습도 그리고 충격 내구성 등 신뢰성테스트가 매우 엄격한 제품으로 높은 제조기술력과 소비자 수요변화에 신속히 부응할 수 있는 신제품 개발능력 등이 매우 중요한 업종입니다.2) 산업의 성장성LCD 디스플레이 관련제품의 주요 수요처가 정보통신 및 모바일관련 산업임을 감안할 때 정보통신산업의 성장, 특히 중국과 인도, 동남아 등 신흥국 모바일시장의 성장에 따라 영향을 받고 있으며, 중소형 모바일디스플레이시장이 AMOLED시장으로 변모함에 따라 LCD Module관련 제품에 대한 수요는 감소추세에 있으나, 중저가시장에서의 수요는 일정부분 유지될 것으로 전망됩니다. 3) 경기변동의 특성LCD Module산업은 전자부품산업으로 전자산업의 동향에 따라 영향을 받을수 있으며 최근에는 중소형 디스플레이산업이 AMOLED시장으로 성장함에 따라 당사가 속한 LCD Module산업은 이러한 영향으로 전반적으로 감소추세에 있으나 중저가 휴대폰 모듈시장에서는 일정한 수요가 지속되고 있습니다.4) 경쟁상황LCD Module시장은 과거 중소형 핸드폰업체가 다수 존재하였을 때에는 규모있는 비상장 LCD Module업체가 다수 존재하였으나, 관련 산업이 대기업 위주로 변화됨에 따라 LCD Module업체 또한 삼성전자, LG전자 등 대기업을 주로 거래하는 업체 위주로 재편되었습니다.이러한 환경하에 당사는 2000년대 후반부터 경쟁사와는 차별화하여, 기존 중소형 휴대폰에 적용하였던 ODM사업의 원가경쟁력을 높이기 위해서 해외현지법인생산이 아닌 해외외주생산방법으로 제조를 진행하고 있으며 이로 인하여, 모델별, 계절별 생산수량의 급변에 따른 수익률을 일정하게 유지할 수 있게 되었습니다.LCD Module의 개발은 도면 설계 후 기존모델의 개량은 약 1개월, 신모델은 약 3개월의 개발을 통해 시장에 출시되며 당사는 기존에 개발완료한 모델이 많기 때문에 타 경쟁업체보다 유리하며, 제품 단말기 회사의 개발팀과 개발단계에서부터 공동개발을통하여 고객의 Needs를 개발과정에 적극 반영하고 있습니다.5) 자금조달상의 특성대부분의 제품이 국내 상장기업에 매출되므로 매출채권이 매우 우량하여 대손율이 낮은편이며, 월 1회 현금 수금을 받고 있으므로 자금회전율은 높은편입니다. 또한 우량매출처를 거래함에 따라 재고자산회전율도 높아 자금부담이 적은편입니다. 나. 회사의 현황 1) 영업개황 및 사업부문의 구분가) 영업개황당사 제품의 대부분은 중소형 단말기 및 모바일IT 제조회사에 공급되고 있으며 기타 LCD Module이 장착되는 MP3, PDA, DMB폰, 네비게이션, 게임기 등에도 사용되고있으나 현재는 모바일디스플레이시장이 최대시장이기 때문에 이동통신단말기용 LCD Module 및 미니노트북, 태블릿PC 등 모바일IT 제품에 주력하고 있습니다.당사는 단말기용 Module 연구개발 및 외주생산형태로 제조를 하고 있으며 AMOLED 산업의 성장에 따라, 시장에서의 입지가 축소되고 있으나 중저가 단말기시장에서는 일정한 수요가 지속되고 있습니다. 나) 공시대상 사업부문의 구분해당사항 없습니다. 2) 시장점유율 ■ 글로벌 스마트폰시장 출하량 Rankings 2025년 출하량(점유율) Company 만대 (%) 1 애플 24,780 (19.7%) 2 삼성전자 24,120 (19.1%) 3 샤오미 16,530 (13.1%) 4 비보 10,390 (8.2%) 5 오포 10,200 (8.1%) 6 기타 40,010 (31.7%) Total(Unit : M) 126,030 (100.0%) Source : IDC의 2025년 글로벌 스마트폰시장 출하량 및 점유율 연간자료입니다. ■ 당사 예상 점유율 구분 2025년 비 고 수량(만대) 비율 당사 총 매출 수량 7 0.01% ※ Module 업체 특성상 당사 매출수량(연결 기준)이 전부 휴대폰에 적용되어 판매된것으로 가정하여 시장 점유율을 계산하였습니다. 3) 시장의 특성 가) LCD Module시장은 단말기 및 모바일IT업체로부터 개발의뢰를 통하여 생산하고 제품의 특성상 품질의 신뢰성이 중요하고 이에 따른 시장에서의 인지도가 있어야 합니다. 또한 이동통신단말기의 제품수명주기가 매우 짧아짐에 따라 신제품 출시빈도가 높아지고 있습니다.나) 당사 주 제품인 모바일IT용 LCD Module은 단말기의 디자인을 결정하는 주요소로서 최근 모바일기기를 통한 전자메일 및 무선인터넷의 확산으로 LCD크기의 확대와 고사양제품의 수요가 증가하고 있습니다. 이에 따라 LCD Module의 성능 및 디자인이 고급화되고 있으며 경량화, 슬림화와 다양한 성능의 확보가 요구되고 있습니다. 다) LCD Module시장은 이동통신단말기, 태블릿PC 등 정보통신산업과 기타 액정표시를 필요로 하는 전자제품산업의 영향을 받고 있으며 LCD자체를 제조하는 회사와 LCD를 이용한 각종 제품을 제조하는 회사의 중간자적 위치에 있습니다. 당사의 전방위 산업으로는 LCD, D-IC 및 PCB업체가 있으며 후방위 산업으로는 휴대폰, 태블릿PC 등의 업체가 있으며 후방위 산업의 성장에 따라 LCD Module업계가 영향을 받습니다. 4) 조직도 2022.06.30조직도_dtc(공시용).jpg 조직도 [임대 사업부문] 가. 업계의 현황 1) 산업의 특성부동산 임대산업의 특성은 사업장의 입지에 따라 부동산의 가치가 크게 차이나며 이로 인해 매출에도 큰 영향을 받고 있습니다. 또한 같은 지역에 존재하는 부동산이라도 제품의 차별화를 위해서는 많은 자본이 소요되기 때문에 투자규모가 비교적 큰 자본집약적 산업입니다.2) 산업의 성장성부동산 임대산업의 성장성은 용도별 / 지역별 등 다양하게 세분화할 수 있으며 성장성은 각각 다르게 나타날 수 있습니다. 오피스, 공장, 물류, 주거 등 기업인프라를 위한 용도의 부동산 임대산업은 경기회복 및 GDP성장에 따라 꾸준한 성장세를 유지할 것으로 판단됩니다.3) 경기변동의 특성부동산 임대산업은 사업의 성격상 경기에 후행하는 경향이 있으며, 실물 경기 외 자금시장의 변동과 같은 급격한 경영환경 변화에 많은 영향을 받으므로 임대수요의 변화와 임대료 산정에 큰 영향을 받을 수 있습니다.4) 경쟁상황부동산 임대산업은 부지매입과 건설비 등 제품의 차별화를 위해 상당한 자본력이 필요한 산업이며, 이러한 자본력은 부동산 임대시장 진입을 막는 진입장벽으로 작용하기도 합니다. 그리고 경쟁요소로 작용할 수 있는 부동산 입지, 규모와 같은 부분이 자본력에 따라 좌우되는 경향이 있습니다. 나. 회사의 현황 1) 영업개황 및 사업부문의 구분가) 영업개황오피스, 공장, 물류, 주거 등 기업인프라를 위한 용도의 부동산 임대산업은 경기회복 및 GDP성장에 따라 꾸준한 성장세를 유지하고 있습니다. 당사에서 보유한 부동산의 경우 테크노벨리 및 산업단지 등 기업이 밀집한 지역에 위치하고 있어 지속적으로 수요가 발생하고 있습니다.나) 공시대상 사업부문의 구분해당사항 없습니다.2) 시장점유율부동산 임대시장의 상품은 개별성이 강하고, 일물일가의 원칙이 적용되지 않습니다. 이러한 사업특성상 별도의 신뢰할만한 시장점유율 자료는 존재하지 아니하여 시장점유율 산출이 어렵습니다.3) 시장의 특성부동산 임대시장의 특성으로는 지역간 격차(국지성), 지역내 격자(개별성), 수급조절 등이 존재합니다.첫째, 지역간 격차는 각 지역의 인구, 산업발전, 고용, 임금수준과 같은 지역경제 상황 및 투자호재에 따라 부동산 임대 동향에 차이가 존재합니다.둘째, 지역내 격차는 같은 지역 내에서도 용도별로 입지조건 및 건축물 고유 속성 등에 따라 현격한 차이가 발생합니다.셋째, 공급에 대한 수급조정의 어려움입니다. 임대 대상인 부동산에 대한 공급은 단기 조정이 어려워 수요 변화에 빠른 대처가 불가능한 특징을 보입니다. ㈜루멘스 [LED 사업부문]가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성 성장성LED는 에너지 절감 효과가 뛰어난 고효율, 친환경, 저전력 광원으로 에너지 고갈 및 환경문제에 대응하는 전략적 기반기술 산업으로서, LED의 기술발전 및 가격경쟁력의 향상으로 그 적용 범위의 확대에 따라 지속적으로 성장해 왔습니다. 현재 보편화된 TV, 스마트폰, 노트북, 모니터와 같은 LCD(Liquid Crystal Display)의 BLU(Back Light Unit)용 광원 뿐만 아니라 산업용 조명분야와 일반사무실 및 가정용 실내조명분야, 전시 광고용 디스플레이 그리고 자동차의 내외장 분야에 이르기까지 응용분야가 빠르게 확산되었고, 향후 메타버스 시대에 맞춰, Mini/Micro LED 이용한 다양한 애플리케이션(Automotive, AR/XR, Smart Glass 등)에도 적용될 것입니다. Mini LED BLU의 경우 2023년부터 2027년까지 약 23.9%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예측됩니다. mini led 제품 시장전망.jpg Mini LED 제품 시장전망 mini led appication별 시장점유율.jpg Mini LED Application별 시장점유율 글로벌 마이크로 LED 시장 규모는 2023년 5억9천만 달러를 넘어섰으며 2024년부터 2033년까지 CAGR 73.33%로 2033년까지 약 149억 7,000만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. micro led 시장규모.jpg Micro LED 시장규모 [LGP 사업부문] 가. 업계의 현황 1) 산업의 특성 성장성 액정 디스플레이(LCD)는 자체적으로 발광을 할 수 없기 때문에 외부의 광원이 필요하며, 이를 구현하기 위하여 LED광원과 함께 LGP(Light Guide Plate, 도광판), 반사시트, 확산시트 등 으로 구성된 BLU(Back Light Unit)가 활용되고 있습니다. LGP는 점광원인 Light Source를 면광원으로 확장하는 기능을 하여, LED 광원의 빛을 화면 전체에 전달하는 역할을 수행하는 부품으로 LED TV 대형화에 따라 보다 높은 수준의 기술(미세패턴 설계, 마이크로 광학패턴 설계, 생산기술)을 요구하고 있습니다. 도광판.jpg 도광판 LED TV는 LED광원의 장착 위치에 따라 Edge-type BLU와 Direct-type BLU로 구분됩니다. 특히, Edge-type BLU는 형은 LED광원을 측면 테두리에 설치하여 가운데로 빛을 쏴주는 방식으로 가격이 낮고, 저전력, 슬림화가 가능한 장점이 있는 반면, LED Chip 개수가 적기 때문에 휘도와 색표현력이 상대적으로 낮아, Roll stamping 방식의 고효율 LGP(도광판)를 장착하여 개선하는 방식으로 구현하고 있습니다.LCD TV의 핵심부품인 LGP시장의 수요가 지속되고 있고, 글로벌 LCD TV 시장규모는 연간 2억대 이상 지속적으로 발생할것으로 예상합니다. [전장 사업부문] 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성 성장성 자동차 전장산업에서 LED가 주광원으로 법규화된 것은 자동차 조명 기술에서 큰 전환점입니다. 이로 인해 LED를 사용하지 않는 자동차 제조사는 거의 없으며, LED의 적용은 더 이상 선택이 아닌 필수가 되었습니다.LED는 기존 광원에 비해 긴 수명, 우수한 효율성, 그리고 친환경적인 특성을 제공합니다.이러한 이점 외에도, LED는 자동차의 램프 디자인을 혁신적으로 바꾸었습니다. 더 얇고 현대적인 디자인을 가능케 하여 자동차의 외관과 스타일을 높여주었습니다. 자동차 전장산업에서의 LED는 크게 LED 광원과 LED 모듈 및 램프 완제품으로 나눌 수 있으며, 광원으로서의 LED는 자동차의 헤드램프와 리어램프 및 실내등에 광원으로 적용되고 있으며 LED 모듈 사업은 각 자동차 제조사의 램프 공급 업체를 통해 OEM/ODM 방식으로 LED가 적용된 자동차용 내, 외장 램프 모듈을 제작 후 각 램프 제조사에 자동차 제조사로 공급됩니다.현재 자동차용 내장, 외장램프중 거의 대부분의 모델에 LED가 적용되고 있으며, 그 사용 비율은 지속적으로 상승중에 있습니다. 이에 따라 공급되는 LED의 수요도 급증하고 있으며, 국내외를 통틀어 전장용 LED를 공급할 수 있는 LED 제조사는 소수에 불과합니다. 전장용 LED는 가전 및 조명용 LED에 비해 보다 높은 내구 신뢰성을 요구하기 때문에 많은 LED 제조사가 있음에도 불구하고 공급할 수 있는 제조사가 매우 적으며, 이러한 이유 때문에 시장접근성이 매우 어려운 현실입니다. 그럼에도 불구하고 자동차 전장시장은 매우 높은 성장성을 가지고 있습니다.시장조사기관 YOLE에 따르면, 자동차 전장시장은 2027년까지 연 5%성장해서, 2021년 U$31,468백만에서 2027년 U$42,177백만까지 달할 것으로 예상합니다. automotive lighting market outlook.jpg Automotive Lighting Market Outlook 또한 자율주행 자동차의 시장 확대로 자동차 내부의 실내 디자인이 기존에 비해 매우 많은 변화가 발생하고 있으며, 특히 자율주행 모드에서 차량 내부는 탑승자의 휴식 및 정보공유를 위한 공간으로 변화하고 있습니다.이를 위해 많은 자동차 제조사에서는 차량 내부 공간을 하나의 독립된 자율 공간으로 확보하기 위해, 차량 전후면에 내장용 고해상도 디스플레이를 인테리어 디자인으로 적용하고 있고, 특히 실내공간의 조명은 차량 내장 인테리어 내부에 삽입하는 히든디자인(Hidden Design) 적용으로 내부 공간의 차별화에 전념하고 있습니다. 자율주행 자동차의 보급의 확대가 예상되는 가운데 차량운행정보를 외부 차량 및 보행자들과의 커뮤니케이션에 필요할 것으로 예상되며, 이에 따라 자동차 외장재에도 디스플레이가 적용될 것으로 예상됩니다. 이를 위해서는 특히 신뢰성이 보증된 LED와 Mini/Micro LED가 주요 핵심 디스플레이 소재로 적용될 것으로 예상됩니다. 자율주행 디스플레이.jpg 자율주행 디스플레이 가. 주요핵심 기술현황 (단위 : 건) 지식재산권 국가 기술군 소계 총합 PKG Micro LED Flexible Chip BLU UV 조명 회로 에피 기타 특허(실용포함) 국내 141 51 7 135 23 17 8 10 3 9 404 670 해외 71 82 2 59 6 14 7 23 1 266 디자인 국내 12 2 - - - 1 - - - 2 17 35 해외 5 2 - - - - 3 - - 8 18 상표 국내 21 10 - - - - 5 - - 10 46 92 해외 25 16 - - - - - - - 5 46