국보디자인 분기보고서 (2017.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요가. 산업의 특성90년대 이후 각광받으며 그 의미가 새롭게 부각되기 시작한 국내 인테리어 디자인산업은 건설업의 경기에 크게 영향을 받지 않으며, 대신 국민소득의 증감에 영향을 받고 있습니다.인간의 의, 식, 주의 1차적인 욕구가 어느 정도 충족될 수 있는 기준으로 삼고 있 는 1인당 국민총소득이 1만불 이상이 될 때 신축건설시장은 더욱 고급화되고 다양화되며 미적감각을 중시하게되는 소비자들의 욕구에 충족을 위해서 그리고, 기존재고 건축물은 좀 더 편리하고 유용하며, 시대감각에 맞게 개보수 하고자 하는 욕구에 대한 대응책으로서 인테리어디자인에 투자를 하게됩니다. 이런 인테리어디자인이 이루어지는 공간 특성을 그 산업과 연관지어 시장으로 세분해보면 주거공간 인테리어, 상업인테리어, 업무시설인테리어, 호텔, 레져 및 국가기간산업 인테리어, 기타특수시설인테리어, 리모델링등으로 구분되어지며 이런 시장들의 특성 및 전망을 살펴보면 다음과 같습니다.- 주거공간인테리어시장 : 주택, 아파트, 고급빌라 등의 실내인테리어 시장인데, 이 시장의 특성은 현재까지 일반 서민주택 및 아파트인테리어는 영세 업자가, 그리고 고급개인주택 및 고급빌라등의 신축 및 리모델링은 기존 도급순위10위 이상의 상위 업체가 경쟁 수주를 하고 있다는 것입니다.특히, 90년대 말부터 붐이 일기 시작한 주상복합 및 고급빌라의 건설은 기존 아파트의 단점을 보완한 새로운 주거공간 형태로서 각광받고 있는데 이는 주거공간의 고급화 및 대형화의 특색을 띠며, 일반 아파트와는 달리 주거공간에 고급 인테리어디자인을 적용하므로써, 상대적으로 소홀했던 주거공간 인테리어디자인 시장에 불을 붙이는 역할을 하며, 그 시장은 급격히 팽창하고있는 추세입니다.- 상업인테리어시장 : 백화점, 할인점, 훼미리레스토랑등의 실내 인테리어 시장으 로써 현대 상업인테리어 시장은 단순한 공간디자인으로서의 역할에서 벗어나 공간마케팅의 수단으로써 그 필요가치가 늘고 있습니다.즉, 현재 이 시장은 상업시설의 상품가치를 높이고 소비자의 소비충동을 일으키기 위한 공간구성의 인테리어, 소비자와 상품의 트렌드를 엮어내는 종합적 마케팅의 기법으로서 자리메김하며, 상업시설 기획단계로부터 리모델링까지 사전 검토되어져야 하는 필수조건으로 인식되어 기존재래시장의 재개발까지도 인테리어 마케팅 기법이 도입되는 등 시장이 확장되는 추세에 있습니다.- 업무시설인테리어시장 : 사무실, 금융객장, 빌딩로비등의 실내 인테리어 시장이 며, 이는 보다나은 경쟁력을 확보하고자 하는 현대 기업들의 요구에 업무처리가 이루어지는 공간인 사무실의 사무환경을 효율적이고 효과적인 공간이 될 수 있도록 과학적인 분석을 적용, 인테리어디자인을 하는 것으로서, 특히 산업사회에서 정보사회로 전환되며 사무실의 구조도 획일적인 디자인에서, 조직구조의 변화, 작업과정의 변화, 업무형태의 변화등 서로 다른 수요에 각기 다른 인테리어로 부응해야하는 새로운 시장으로 급부상 하고 있습니다.- 호텔,레져 및 국가기간산업 인테리어시장 : 호텔, 콘도, 국제회의장등의 인테리어디자인 시장이며, 88올림픽을 치루며 국제적인 행사에 따른 관광 수요 증대가 인 테리어디자인 산업발전에 미치는 영향을 이미 경험했듯이 현재 인테리어디자인 업계는 국가에서 중점 사업으로 육성하고 있는 관광 산업의 동반산업으로서 역할 을 수행하고 있는데, 특히 본 시장은 문화관광부 주요업무계획에서 밝혔듯이 외래관광객 1천만명 시대를 대비한 국제 수준의 관광 인프라확충사업의 일환으로 숙박 및 테마관광 개발사업등을 추진하고 있는 정부정책과도 연관지어 앞으로도 기대되고 있는 시장입니다.- 기타특수시설인테리어 : 병원, 실버타운, 미술관, 공연장등의 특수시설의 인테리어시장이며, 특히 근래 병원의 인테리어는 기존의 사무빌딩과 별 다를바 없었던 구조와 의료진 중심의 인테리어에서 M.R.I실과 같은 진료 공간의 특수인테리어는 물론 병원시설을 이용하는 환자들의 근심과 불안등의 감정을 긍정적인 기분으로 전환시킬 수 있도록 하는 환경디자인 그리고 치료와 회복에 도움을 줄 수 있도록 기능성을 갖춘 인테리어디자인이 필요한 공간으로 탈바꿈되며, 신축 또는 개보수가 한창 진행중이어서 그 수요가 늘 것으로 예상되고 또한, 입주자 전원이 노인들로 구성되어있어 병원과 같은 특수 인테리어를 필요로 하는 실버타운도 새로운 시장으로서 떠오르고 있습니다.- 리모델링 : 모든 재고 건축물의 기능을 향상시키기 위한 개보수시장이며, 신축건 설 시장의 양적 성장이 한계에 다다른 현재의 시점에서 확실한 비젼과 대안을 가지고 21세기 건설산업의 기본 축으로 급부상 될 것이며, 현재 이 시장은 실내건축 공사업 상위 10위 내에서도 시공경험이 많은 곳으로 수의계약이 이루어지는 특성을 가지고 있는데, 당사는 90년대 초반부터 쌓아온 우수한 시공경험을 토대로 새로운 시장으로서 급부상하고 있는 리모델링시장을 선점하고 있으며, 그 공로로 한국리모델링협회, 대한주택공사, 파이낸셜뉴스 공동으로 주최한 제1회 '대한민국 리모델링 대상’에서 특별상을 수상하는 영예도 안았습니다. 나.산업의 성장성인테리어디자인산업은 지난 30∼40년간 우리나라 경제의 고도 성장 과정을 거치면서 사회적으로 필요한 주거용 및 비주거용 건축물의 양적 성장과 함께 건설업의 한축으로서 발전해 왔습니다그러나 우리나라 신축건설업은 이미 서구 선진국의 경우와 같이 그 수요의 성장세가 둔화되기 시작하였고, 이에 따라 건설산업의 양적 성장은 지속 될 수 없는 한계점에 다다랐습니다. 하지만, 인테리어디자인업은 앞서 설명한것과 같이 국민소득증대에 따른 삶의 질 향상과 밀접한 연관이 있는 바 실내인테리어의 고급화 욕구 등으로 앞으로도 그 기존시장은 기초 건설업의 양적성장의 순화와는 상관없이 완만한 성장이 지 속될 것으로 예상되며, 21세기 가장 유망한 신건설시장으로서 주목 받고 있는 분야인 리모델링(REMODELING) 시장의 성장으로 인테리어디자인 산업은 이미 새로운 시장이 형성되기 시작했으며 이는 동 업계의 제2도약의 발판이 될 것으로 예상되고 있습니다.다. 경기 변동의 특성인테리어디자인 산업의 특성상 국민생활수준의 향상이 시장규모를 좌우하는 중요한 요인으로 작용하고 있으므로, 앞으로도 소득증가에 따른 생활수준의 향상이 기대되는 국내 경제 전망과 함께 인테리어디자인 산업은 성장세를 보일 것으로 기대되며 특히 전반적인 국가 경제관련 경기가 위축되더라도 동산업은 그 영향을 적게 받는 특성을 나타내며 꾸준한 시장의 성장은 당분간 계속 이어질것으로 예상됩니다.라. 국내외 시장 여건현재 우리나라 인테리어디자인 산업은 국민소득의 증대로 관심이 그 어느때보다도 높아져있는 상황이며, 그 범위도 단순한 주거 인테리어에서 사무환경 개선, 환경디자인, 공간 컨설팅등으로 확대되고 있는 상황이고, 새로운 시장인 실버타운, 레져타운, 훼미리레스토랑등의 필수조건으로서의 그 사업의 영역을 넓혀 가고 있습니다. 또한, 우리나라도 60년대 이후 도시화 및 산업화의 진전에 따라 주거용, 업무용 및 공업용 건축물의 재고가 축적되면서 전체 재고 건축물의 25%내외가 지은지 15∼24년 이상 된 건물로서 이들 건물들은 개보수에 해당되는 리모델링 사이클에 진입하여 건설수요의 구조변화를 암시하고 있으며, 특히 정부도 무분별한 재건축을 막고 대신 리모델링으로 유도하기위해 아파트 재건축 허용기준을 연장하고 건폐율, 용적율, 높이 제한등 리모델링을 제약하는 건축기준을 완화하여 리모델링은 높은 성장률과 함께 21세기 건설시장을 주도해 나갈 주역으로서의 역할을 하게될 것으로 예상됩니다.또한, 해외 시장은 성장이 포화상태에 이른 국내시장을 대체할 신시장으로, 현재 베트남, 두바이, 몽골에서 공사를 수주하여 진행중이며 향후 더욱 더 다양한 해외사업에 적극적으로 참여할 예정입니다.마. 회사의 경쟁우위요소

우리나라 인테리어디자인산업은 프로젝트 수주에 있어서 디자인의 기획, 설계, 시공감리등 토탈 디자인서비스를 제공 할 수 있는 경쟁력있는 소수의 기업들이 대다수의 공사를 점유하고 나머지 업체들은 한정된 물량 속에서 치열한 경쟁을 하고있는 현황입니다. 당사는 1983년도 창업이래 다년간 쌓아 온 노하우와 경험을 바탕으로 인테리어디자인산업의 외길을 걸어오며, 한 해에도 수십수백의 인테리어디자인회사가 생겼다가 없어지는 업계현실속에서도 무차입경영과 32년연속 이익을 실현하였는데, 이는 창업이래 지금까지 수익성위주로 기업을 운영한 결과였습니다. 반면, 이런 수익성 위주의 기업운영은 기업 업력에 비해 매출늘리기에 전력을 다한 경쟁사들과 도급순위 경쟁에서 우위를 점할 수는 없었습니다. 그러나, IMF를 겪으며 메이져급 업체가 부도가 나는등의 원인으로 공사 발주자들이 발주심사항목에서 회사 재정건실도 항목의 비중을 높였고 그로 인해 매출이 급상승하며 동업계 경쟁사들 중에서 높은 시장점유율(도급순위) 상승을 기록하며, 과거 2003년부터 현재까지 약 10년동안 1위를 달성하고 있습니다.

[ 도급순위 비교표]

순 위	2016년도	2015년도	2014년도	2013년도

1	국보디자인	국보디자인	국보디자인	국보디자인

2	다원디자인	다원디자인	은민에스엔디	은민에스엔디

3	삼원에스앤디	시공테크	다원디자인	삼원에스엔디

4	은민에스앤디	삼원에스앤디	삼원에스앤디	다원디자인

5	대혜건축	은민에스엔디	대혜건축	리스피엔씨

6	시공테크	대혜건축	두양건축	시공테크

7	두양건축	두양건축	계선	계선

8	계선	계선	시공테크	두양건축

9	엄지하우스	엄지하우스	엄지하우스	대혜건축

10	광건티앤씨	킹스맨	킹스맨	삼우이엠씨

전체업체수	4,832	4,707	4,495	4,436

당사도급한도액	237,415	210,208	192,459	172,155

2. 주요공사 현황 등 가. 주요공사 현황( 별도기준)(단위: 백만원)

구 분	제 30기 1분기	제29기 1분기	제29기	비고

시공 실적(A)	시공 계획(B)	비율(A/B)	시공 실적(A)	시공 계획(B)	비율(A/B)	시공 실적(A)	시공 계획(B)	비율(A/B)

국내도급공사	건축공사	관급	1,200	-	-	72	-	0,1%	1,128	-	-	-

민간	52,775	-	-	27,393	40,000	68,5%	154,420	200,000	77.2%	-

토목공사	관급	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

민간	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

해외도급공사	7,542	-	-	6,275	-	15.7%	36,072	-	-	-

자체 공사	-	-	-	-	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	61,517	-	-	33,740	40,000	84.3%	191,620	200,000	95.8%	-

나. 공사종류별 완성도 현황(1) 도급건축공사 (별도기준)

(단위 : 백만원)

구 분	공사건수	완성공사 및 수익인식액	최근결산기말 공사계약잔액	원도급액	평균 도급액

제 30 기1분기	제 29 기1분기	제 29 기

관 급	-	1,200	72	1,128	-	-

민 간	-	52,775	27,393	154,420	-	-

해 외	-	7,542	6,275	36,072	-	-

기 타	-	-	-	-	-	-

합 계	-	61,517	33,740	191,620	-	-

3. 매출에 관한 사항가. 매출실적 (별도기준)

(단위 : 백만원)

구 분	공사종류	제30기 1분기	제29기 1분기	제29기	비고

금 액	비 율	금 액	비 율	금 액	비 율

국내 도급공사	건 축	53,975	87.8%	27,465	81.4%	155,548	81.1%	-

토 목	-	-	-	-	-	-	-

해외 도급공사	건 축	7,542	12.2%	6,275	18.6%	36,072	18.9%	-

토 목	-	-	-	-	-	-	-

자체공사	-	-	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-	-	-	-

합 계	61,517	100	33,740	100%	191,620	100%	-

나. 수주 및 판매전략 등

인테리어디자인은 민간공사의 경우 수의계약, 경쟁, 제한입찰, 지명입찰등 여러가지방법으로 발주되고, 관급공사는 적격심사에 의한 제한경쟁 입찰로 이루어집니다,IMF이후 민간공사의 경우도 대부분이 자체적격심사를 거친후 입찰자격 요건을 통과한 업체들에게 경쟁입찰을 시행하고 있습니다. 특히 대규모 프로젝트의 경우 도급순위 1위부터 20위권내에서 적격심사를 통한 경쟁입찰을 주로 합니다.인테리어디자인의 수주의 특징은 기획설계를 통한 프로젝트의 총괄수주인데, 이는 기획설계력이 뒷받침되어야 하는 관계로 이 또한 도급 순위 상위의 업체들이 대부분의 수주를 하고 있습니다.당사는 간접비 절감을 위해 구조조정을 꾸준히 하고있으며 이를 통해 경쟁입찰에서 타경쟁사들보다 가격우위를 점하기 위해 노력하고 있으며, 특히 설계본부에 기획설계 전담팀을 운영, 프로젝트 총괄수주를 위해 노력하고 있습니다.