국보디자인 분기보고서 (2021.03)
II. 사업의 내용

가. 산업의 특성

실업률이 증가하고 가계부채가 증가함에 따라 건축시장의 전망은 점점 어려울 것으로 보여지고 있으나 사람이 거주하는 모든 공간의 소요되는 기능과 쾌적성 요구가 증가함에 따라 실내인테리어 시장은 급 성장 하고 있다고 볼 수 있습니다.

경제산업 발전과 문화의식 향상으로 공간에 대한 디자인의 중요성이 높아짐에 따라, 실내건축이 자산가치를 증가시키고 경쟁력과 매출향상에 필수적인 요소 중에 하나라는 것이 인식되고 있습니다. 노후화되거나 용도변경, 증축, 리뉴얼 등으로 인한 리모델링 요구가 늘어나고 있는 추세입니다. 이런 인테리어디자인이 이루어지는 공간 특성을 그 산업과 연관지어 시장으로 세분해보면 주거공간 인테리어, 상업인테리어, 업무시설인테리어, 호텔, 레져 및 국가기간산업 인테리어, 기타특수시설인테리어, 리모델링 등으로 구분되어지며 이런 시장들의 특성 및 전망을 살펴보면 다음과 같습니다.

- 주거공간인테리어시장 : 최근 단순히 잠만 자는 공간이 아닌 자신의 삶의 일부로 많은 고객들이 어떤 공간에서 어떻게 살 것인가를 고민하면서 일반 아파트와는 달리 주거공간에 고급 인테리어디자인을 적용하고 있습니다.

또한 디자인 시대라고 무색할 만큼 가정과 직결되는 주거 공간의 경우 자신의 경제 수준을 알리는 소비 형태가 몇 년 전부터 생활 공간으로 확장되고 있어 그 시장이 나날이 성장할 것입니다. 특히 핵가족화에 따른 소형 주택 선호 현상은 인테리어의 수요를 높이고 있습니다.

- 상업인테리어시장 : 현대 상업인테리어 시장은 단순한 공간디자인으로서의 역할에서 벗어나 공간마케팅의 수단으로서 그 필요가치가 늘고 있습니다.

즉, 현재 이 시장은 상업시설의 상품가치를 높이고 소비자의 소비충동을 일으키기 위한 공간구성의 인테리어, 소비자와 상품의 트렌드를 엮어내는 종합적 마케팅의 기법이 도입되는 등 시장이 확장되는 추세에 있습니다.

- 업무시설인테리어시장 : 사무실, 금융객장, 빌딩로비 등의 실내 인테리어 시장이며, 최근 부드럽고 활기찬 소통이 원활하게 이루어 지는 공간을 선호하다 보니 사무공간의 경계는 사라지고 모든 공간이 하나로 합쳐지는 추세로 변화 하고 있습니다. 또한 업무인테리어가 또 다른 명함이라는 이미지가 각광됨에 따라 서로 다른 수요에 각기 다른 인테리어로 부응해야 하는 새로운 시장으로 떠오르고 있습니다.- 호텔,레져 및 국가기간산업 인테리어시장 : 호텔, 콘도, 국제회의장등의 인테리어디자인 시장이며, 현재 인테리어디자인 업계는 국가에서 중점 사업으로 육성하고 있는 관광 산업의 동반산업으로서 역할을 수행하고 있습니다. 특히 본 시장은 해외관광객 유치를 위해 다양한 관광상품이 개발됨에 따라 이에 대비한 국제 수준의 관광 인프라 확충사업의 일환으로 숙박 및 테마관광 개발 사업등을 추진하고 있는 정부정책과도 연관지어 앞으로도 기대되고 있는 시장입니다.- 기타특수시설인테리어 : 병원, 실버타운, 미술관, 공연장등의 특수시설의 인테리어시장이며, 특히 근래 병원의 인테리어는 기존의 사무빌딩과 별 다를 바 없었던 구조와 의료진 중심의 인테리어에서 M.R.I실과 같은 진료 공간의 특수인테리어는 물론병원시설을 이용하는 환자들의 근심과 불안등의 감정을 긍정적인 기분으로 전환시킬수 있도록 하는 환경디자인 그리고 치료와 회복에 도움을 줄 수 있도록 기능성을 갖춘 인테리어디자인이 필요한 공간으로 탈바꿈되며, 신축 또는 개보수가 한창 진행 중이어서 그 수요가 늘 것으로 예상되고 또한, 입주자 전원이 노인들로 구성되어있어 병원과 같은 특수 인테리어를 필요로 하는 실버타운도 새로운 시장으로서 떠오르고 있습니다.

- 리모델링 : 모든 재고 건축물의 기능을 향상시키기 위한 개보수시장이며, 신축건설시장의 양적 성장이 한계에 다다른 현재의 시점에서 확실한 비젼과 대안을 가지고 21세기 건설산업의 기본 축으로 급부상 될 것입니다.

나.산업의 성장성인테리어디자인산업은 경제의 고도 성장 과정을 거치면서 사회적으로 필요한 주거용 및 비주거용 건축물의 양적 성장과 함께 건설업의 한축으로서 발전해 왔습니다그러나 우리나라 신축건설업은 이미 서구 선진국의 경우와 같이 그 수요의 성장세가 둔화되기 시작하였고, 이에 따라 건설산업의 양적 성장은 지속 될 수 없는 한계점에 다다랐습니다. 하지만, 인테리어디자인업은 앞서 설명한것과 같이 국민소득증대에 따른 삶의 질 향상과 밀접한 연관이 있는 바 실내인테리어의 고급화 욕구 등으로 앞으로도 그 기존시장은 기초 건설업의 양적성장의 순화와는 상관없이 완만한 성장이 지 속될 것으로 예상됩니다.다. 국내외 시장 여건현재 우리나라 인테리어디자인 산업은 국민소득의 증대로 관심이 그 어느때보다도 높아져있는 상황이며, 그 범위도 단순한 주거 인테리어에서 사무환경 개선, 환경디자인, 공간 컨설팅등으로 확대되고 있는 상황이고, 새로운 시장인 실버타운, 레져타운, 훼미리레스토랑등의 필수조건으로서의 그 사업의 영역을 넓혀 가고 있습니다. 또한, 우리나라도 60년대 이후 도시화 및 산업화의 진전에 따라 주거용, 업무용 및 공업용 건축물의 재고가 축적되면서 전체 재고 건축물의 25%내외가 지은지 15∼24년 이상 된 건물로서 이들 건물들은 개보수에 해당되는 리모델링 사이클에 진입하여 건설수요의 구조변화를 암시하고 있으며, 특히 정부도 무분별한 재건축을 막고 대신 리모델링으로 유도하기위해 아파트 재건축 허용기준을 연장하고 건폐율, 용적율, 높이 제한등 리모델링을 제약하는 건축기준을 완화하여 리모델링은 높은 성장률과 함께 21세기 건설시장을 주도해 나갈 주역으로서의 역할을 하게될 것으로 예상됩니다.라. 회사의 경쟁우위요소

우리나라 인테리어디자인산업은 프로젝트 수주에 있어서 디자인의 기획, 설계, 시공감리등 토탈 디자인서비스를 제공 할 수 있는 경쟁력있는 소수의 기업들이 대다수의 공사를 점유하고 나머지 업체들은 한정된 물량 속에서 치열한 경쟁을 하고있는 현황입니다. 당사는 1983년도 창업이래 다년간 쌓아 온 노하우와 경험을 바탕으로 인테리어디자인산업의 외길을 걸어오며, 한 해에도 수십수백의 인테리어디자인회사가 생겼다가 없어지는 업계현실속에서도 무차입경영과 32년연속 이익을 실현하였는데, 이는 창업이래 지금까지 수익성위주로 기업을 운영한 결과였습니다. 반면, 이런 수익성 위주의 기업운영은 기업 업력에 비해 매출늘리기에 전력을 다한 경쟁사들과 도급순위 경쟁에서 우위를 점할 수는 없었습니다. 그러나, IMF를 겪으며 메이져급 업체가 부도가 나는등의 원인으로 공사 발주자들이 발주심사항목에서 회사 재정건실도 항목의 비중을 높였고 그로 인해 매출이 급상승하며 동업계 경쟁사들 중에서 높은 시장점유율(도급순위) 상승을 기록하며, 과거 2012년부터 현재까지 약 9년동안 1위를 달성하고 있습니다.

[ 도급순위 비교표]

순 위	2020년도	2019년도	2018년도	2017년도

1	국보디자인	국보디자인	국보디자인	국보디자인

2	다원디자인	다원디자인	다원디자인	다원디자인

3	은민에스엔디	삼원에스앤디	시공테크	삼원에스앤디

4	시공테크	은민에스앤디	삼원에스앤디	은민에스앤디

5	삼원에스앤디	두양건축	은민에스앤디	대혜건축

6	롯데건설	엑사이엔씨	두양건축	두양건축

7	두양건축	시공테크	대혜건축	동일인테리어

8	모투스컴퍼니	대혜건축	광건티앤씨	선창ITS

9	대혜건축	동일인테리어	엑사이엔씨	광건티앤씨

10	동일인테리어	계선	엄지하우스	엄지하우스

전체업체수	5,287	4,758	4,424	4,231

당사도급한도액	365,263	335,620	304,719	245,403

2. 주요공사 현황 등 가. 주요공사 현황( 별도기준)

(단위 : 백만원)

구 분	제 34기 1분기	제 33기	제 32기

시공 실적(A)	시공 계획(B)	비율(A/B)	시공 실적(A)	시공 계획(B)	비율(A/B)	시공 실적(A)	시공 계획(B)	비율(A/B)

국내도급공사	건축공사	관급	307	-	-	2,952	-	-	2,825	-	-

민간	63,159	250,000	25.2%	248,900	250,000	99.5%	234,069	250,000	93.6%

토목공사	관급	-	-	-	-	-	-	-	-	-

민간	-	-	-	-	-	-	-	-	-

해외도급공사	3,174	-	-	1,957	-	-	160	-	-

자체 공사	-	-	-	-	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	66,640	250,000	26.6%	253,810	250,000	101.5%	237,054	250,000	94.8%

나. 공사종류별 완성도 현황(1) 도급건축공사 (별도기준)

(단위 : 백만원)

구 분	공사건수	완성공사 및 수익인식액	최근결산기말 공사계약잔액	원도급액	평균 도급액

제 34 기 1분기	제 33 기	제 32 기

관 급	-	307	2,952	2,825	-	-	-

민 간	-	63,159	248,900	234,069	-	-	-

해 외	-	3,174	1,957	160	-	-	-

기 타	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	66,640	253,810	237,054	147,723	-	-

3. 매출에 관한 사항가. 매출실적 (별도기준)

(단위 : 백만원)

구 분	공사종류	제34기 1분기	제33기	제32기	비고

금 액	비 율	금 액	비 율	금 액	비 율

국내 도급공사	건 축	63,466	95.2%	251,853	99.2%	236,894	99.9%	-

토 목	-	-	-	-	-	-	-

해외 도급공사	건 축	3,174	4.8%	1,957	0.8%	160	0.1%	-

토 목	-	-	-	-	-	-	-

자체공사	-	-	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-	-	-	-

합 계	66,640	100%	253,810	100%	237,054	100%	-

나. 수주 및 판매전략 등

인테리어디자인은 민간공사의 경우 수의계약, 경쟁, 제한입찰, 지명입찰등 여러가지방법으로 발주되고, 관급공사는 적격심사에 의한 제한경쟁 입찰로 이루어집니다,IMF이후 민간공사의 경우도 대부분이 자체적격심사를 거친후 입찰자격 요건을 통과한 업체들에게 경쟁입찰을 시행하고 있습니다. 특히 대규모 프로젝트의 경우 도급순위 1위부터 20위권내에서 적격심사를 통한 경쟁입찰을 주로 합니다.인테리어디자인의 수주의 특징은 기획설계를 통한 프로젝트의 총괄수주인데, 이는 기획설계력이 뒷받침되어야 하는 관계로 이 또한 도급 순위 상위의 업체들이 대부분의 수주를 하고 있습니다.당사는 간접비 절감을 위해 구조조정을 꾸준히 하고있으며 이를 통해 경쟁입찰에서 타경쟁사들보다 가격우위를 점하기 위해 노력하고 있으며, 특히 설계본부에 기획설계 전담팀을 운영, 프로젝트 총괄수주를 위해 노력하고 있습니다.

4. 수주상황 (단위: 천원)

현 장 명	진행율	미청구공사 관련	초과청구공사	공사미수금 관련

미청구잔액	손상차손누계	공사미수금	대손충당금

A 카지노	83.1%	(3,100,949)	-	3,556,080	166	-

B 오피스	12.9%	977,863	-	7,865	-	-

C 상업시설	80.8%	(2,408,300)	-	2,036,628	95	-

D 상업시설	90.7%	1,048,215	-	-	-	-

E 상업시설	3.9%	605,556	-	1,529,803	71	-

※ 상기의 발주처 및 공사명은 당사 및 당사 종속회사의 영업기밀에 해당되어, 관련 내용을 공시할 경우 영업에 현저한 손실을 초래할 수 있다고 판단됩니다. 이에 간략히 기재하오니 참고 바랍니다.