스모트로닉 분기보고서 (2024.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1995.06.13	-	보통주	95,000	10,000	10,000	설립

2000.09.05	유상증자(제3자배정)	보통주	25,000	10,000	20,000	-

2002.01.11	주식분할	보통주	2,400,000	500	-	액면분할

2003.02.04	유상증자(일반공모)	보통주	1,030,000	500	2,200	-

2005.05.13	무상증자	보통주	3,430,000	500	-	-

2007.03.05	무상증자	보통주	4,802,000	500	-	-

2007.06.12	유상증자(주주우선공모)	보통주	3,498,600	500	1,120	-

2011.05.02	신주인수권행사	보통주	833,332	500	1,200	-

2014.09.17	신주인수권행사	보통주	1,000,667	500	1,499	-

2016.08.17	유상증자(주주우선공모)	보통주	6,600,000	500	2,325	-

2017.12.28	신주인수권행사	보통주	1,099,704	500	1,364	-

2020.06.12	주식매수선택권행사	보통주	300,000	500	2,993	-

2020.09.25	전환권행사	보통주	3,747,001	500	3,336	-

2020.11.02	전환권행사	보통주	299,760	500	3,336	-

2020.11.12	유상증자(제3자배정)	보통주	1,989,917	500	3,769	-

2020.11.16	전환권행사	보통주	449,640	500	3,336	-

2020.12.04	전환권행사	보통주	2,546,140	500	3,142	-

2020.12.10	전환권행사	보통주	795,670	500	3,142	-

2020.12.24	전환권행사	보통주	556,969	500	3,142	-

2021.01.18	전환권행사	보통주	31,826	500	3,142	-

2021.01.20	전환권행사	보통주	206,874	500	3,142	-

2021.12.07	전환권행사	보통주	114,285	500	4,375	-

2022.01.20	전환권행사	보통주	182,850	500	4,375	-

2022.06.03	전환권행사	보통주	709,290	500	4,004	-

2022.11.28	전환권행사	보통주	2,448,579	500	3,063	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	4회차	2022년 05월 27일	2025년 05월 27일	5,000,000,000	기명식보통주	2023년 05월 27일~2025년 04월 27일	100	3,218	2,500,000,000	776,880	-

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	5회차	2022년 05월 27일	2025년 05월 27일	5,000,000,000	기명식보통주	2023년 05월 27일~2025년 04월 27일	100	3,218	2,500,000,000	776,880	-

합 계	-	-	-	10,000,000,000	-	-	-	-	5,000,000,000	1,553,760	-

주) 상기 미상환 전환사채인 4회차 및 5회차 전환사채 각 25억을 '23년 09월 27일에 만기전 취득하여 보고서 작성일 현재 회사가 보유하고 있으며, 처리 방법은 추후 이사회를 통해 결정(소각, 재매각) 예정입니다.

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	주식전환의사유	주식전환의범위	전환가액	주식전환으로인하여 발행할 주식	비고

종류	수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	20,000,000	-	-	-	-	-	20,000,000

합계	-	20,000,000	-	-	-	-	-	20,000,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 천원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

우수에이엠에스주식회사제1회무보증사모사채	2022.09.06	2025.09.06	20,000,000	2022.09.06	한국산업은행창원지점

(이행현황기준일 : 2024년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	신용등급이 BB- 이하로 하락하는 경우 조기상환청구권 발생

이행현황	-

담보권설정 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

자산처분 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	-

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.