스모트로닉 분기보고서 (2018.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요당사는 자동차부품, 산업용기계 및 부품, 이에 따른 관련 산업의 제조판매 및 수출입업을 영위하고 있습니다.당사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

구분	업체명	사업내용	주요고객	비고

자동차부품제조업	우수AMS(주)	자동차부품 제조업	현대기아자동차 한국GM자동차	-

WOOSU INDIA	자동차부품 제조업	현대자동차 인도법인	종속법인

WOOSU CZECH	자동차부품 판매업	현대자동차 체코법인	종속법인

가. 영업 개황 및 업계의 현황

(1) 영업개황 당사는 자동차 부품 전문 생산 업체로서 조향부품, 구동부품 등 자동차부품의 제조를 그 주된 사업으로 하고 있으며, 당사에서 생산한 여러 부품들이 국내시장에서 생산되고 있는 승용차 및 상용차 등 전 차종에 다양하게 공급되고 있습니다.

1983년 02월에 현 대표이사 전종인에 의해 경남 마산시 산호동 소재에서 개인기업 우수기계공업사로 개업된 후 1991년 08월 경남 함안군 산인면 소재 자가사업장을 신축이전 및 1993년 12월 울산광역시에 제2공장을 준공하였으며 1995년 06월 현물출자방식에 의해 우수AMS(주)((구) 우수기계공업(주))로 법인전환 하였습니다. 그리고 해외수출물량 생산 기지화 및 내수물량 증가, 신규 Project의 생산라인을 대비하여 2004년 06월에 창원신축공장 이전을 완료하였고, 울산공장의 생산능력 확충을 위해 2012년 06월에 울산광역시 길천 2차 산업단지 공장을 신축 완공하여 입주를 하였습니다. 2015년 3월 당사는 알루미늄 다이캐스팅 소재공장을 착공, 2015년 12월 준공하여 공장가동중에 있습니다. 따라서 당사는 외주에서 구입하던 알루미늄 다이캐스팅 원소재를 조금씩 자체 생산하여 조달 가능하고 있어 소재에서 완제품까지의 일괄생산체제를 구축하여 외주 구입 원자재를 자체 조달함에 따라 매입원가의 절감과 영업이익율 상승에 상당한 효과가 있을 것 입니다. 당사는 현재 국내자동차 3사 등에 엔진브라켓트, 샤시파트, 변속기부품등 기존물량을 계속공급함은 물론 신차개발에도 적극 참여하여 당사의 제품을 생산공급하고 있으며, 국내자동차 메이커의 신뢰성확보로 안정적인 성장기반을 구축하고 있습니다. 또한 2007년 09월에는 국내 계열법인인 우수정기(주)를 설립하여 한국스핀들(주)를 영업양수도 하여 국내 자동차부품시장에서의 위상을 키워 나가고 있으며, 해외시장 개척을 위하여 2007년 12월에 인도 현지법인을 설립 하여 현대차 인도공장을 비롯하여 해외 유명자동차 메이커에 제품을 공급할 수 있는 기반을 조성 하였였으며 2012년 04월에는 현대자동차 체코법인의 납품을 위하여 체코 현지법인을 설립 하였습니다. 2009년 09월에는 일본 SANWA와 자동차용 Air Compressor의 제조기술에 대한 기술도입 계약을 체결 하여 자동차용 Air Compressor를 제조하여 한국, 한국자동차 생산자가 진출해 생산하는 나라 및 SANWA가 지정하는 나라에 판매 할 수 있는 독점적 권리를 가지게 되었습니다. 당사는 자동차부품의 특성상 품질관리 경영에 역점을 두고 있으며, 중소기업청에서 주관한 100PPM 달성과 QS9000 및 ISO14000 등의 품질시스템에 대한 인증을 획득하였으며, 추가적으로 국제품질인증규격의 Global System화 추세에 힘입어 BIG-3의 제도적인 품질인증규격에서 한차원 강화된 유럽인증규격인 TS 16949의 품질인증시스템을 2005년 05월에 획득 하였습니다.

당사의 생산 제품은 공인된 시스템 관리 기준에 준하여 철저한 원재료 검사부터 완제품생산 및 조립까지 각 공정마다 품질검증을 거쳐 판매함으로써 고객으로부터 최상의 품질 신뢰도를 인정받고 있습니다.

당사는 다품종 소량생산에서 소품종 대량생산에 이르기까지 동종업계에 대비 우위의 공정기술을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 자동화 생산공정의 구축을 통한 원가절감 및 효율적인 설비 운영관리로 가격 경쟁력을 확보하고 있어 국내외의 고객들에게 인정을 받고 있습니다.

(2) 산업의 특성

자동차부품산업은 자동차산업의 근간이 되는 산업으로서 최종제품인 완성차 시장상황에 따라 영향을 많이 받고 있으며, 철강, 비철금속등 소재산업과의 산업연관성이 높은 복합산업이며, 자동차부품 산업은 완성차 업체를 기준으로 1차, 2차 협력회사간에 기술, 자금, 인력면에서 긴밀한 유대관계를 형성하고 있으며, 부품업체의 대형화, 모듈화, 시스템발주, 해외구매 및 경쟁구매 확산으로 점차 경쟁이 심화되고 있습니다. 당사는 현대자동차, 한국GM, 기아자동차의 1차 협력업체이며, 가격경쟁력, 자동화설비 시스템 및 완벽품질을 기반으로 신차종 부품개발에 적극 참여하고 있습니다.

(3) 산업의 성장성

자동차 산업은 대규모 장치산업이라는 특징과 그 엄청난 파급효과를 생각할 때 국가적으로도 중요한 기간산업이라고 할 수 있습니다. 자동차산업의 발달은 인간의 생활에 큰 이점을 제공해 주었고 소비자의 요구가 다양화됨에 따라 빠르게 기술의 발전이 일어나고 있는 산업이며, 신차개발 효과와 소비자의 요구에 부응하는 기술의 개발로 자동차 산업 전체가 가파른 성장을 할 것으로 예상됩니다. (4) 경기변동의 특성 자동차 산업이 2008년 이후 금융위기로 인한 국제 경제의 침체로 자동차 판매 대수가 감소되어 당사 및 산업의 성장성이 둔화 되었으나, 현재는 국내 자동차 산업의 기술적인 발전과 세계시장에서의 인지도 상승으로 매출 및 이익의 개선이 되고 있어 세계경제의 회복기에는 국내 자동차 부품산업이 활성화 될 것으로 판단 됩니다. (5) 국내외 시장 여건 및 경쟁력 등 국내자동차 부품업계는 완성차업계가 신제품 개발시 참여 부품업체에 대하여 경쟁입찰에 의한 방식으로 사실상 대상영역을 확대함에 따라, 기술력과 관리능력을 갖춘전문 대형부품업체와의 다중거래가 이루어질 전망이며, 해외 자동차 부품 전문업체의 국내 내수시장 진출이 예상되고 있고, 자동차 부품업체간의 과다한 경쟁도 예상되고 있는 바, 고품질의 부품생산과 가격우위의 적극적인 마케팅을 바탕으로 한 경쟁력의 강화는 한층 중요해지고 있습니다. 이에 당사는 자동차부품생산 30년간의 노하우로 고품질의 제품과 원가 경쟁력을 갖춘 제품을 생산하여 타사 대비 자동차산업에서의 우월적인 경쟁력을 보유하고 있습니다. (6) 시장점유율 등

자동차부품산업의 경우 완성차 제조회사마다 생산하는 부품의 종류가 다르며, 하나의 부품이 전차종 또는 하나의 차종에 공급되어지고 있습니다. 그 부품의 수도 수만개에 달하며 각 회사별로 전문화 부품을 생산 공급함으로 신뢰할 수 있는 자료의 파악이 어렵습니다. (7) 조직도

나. 주요 제품 및 원재료 등 (1) 주요제품 등의 현황

(단위 : 천원)

사업 부문	매출 유형	품 목	구체적 용도	주요 상표등	매출액(비율)

자 동 차 부 품 제 조	제 품 매 출	6속 DIFF-CASE	노면이 불규칙한 곳을 주행하거나 회전시 양쪽 바퀴의 회전을 달리하여 안정된 주행을 도와주는 주요부품임	소나타, K5 등	9,283,205(21.39%)

BRKT ASS'YTM SUPT	변속기를 차량에 탑재시 차체 및 SUB FRAME에 장착되어 있는 MOUNTING BRKT와 체결되어 POWERTRAIN을 지지하는 역할	소나타, K5 등	1,485,299(3.42%)

PISTON L/RBRAKE	파워스티어링 오일펌프를 지지하는 부품으로써 엔진 구동벨트 시스템의 주요부품임	소나타, K5 등	692,448 (1.60%)

기 타	31,546,764(72.67%)

상품매출	400,319(0.92%)

합 계	43,408,035(100%)

(2) 주요제품 등의 가격 변동 추이(단위 : 원)

품 목	2018년 (제24기 분기)	2017년 (제23기)	2016년 (제22기)

6속 DIFF-CASE	내수	31,686	32,872	34,604

수출	31,686	32,872	34,604

PISTON L/RBRAKE	내수	2,444	2444	2444

수출	2,444	2444	2444

BRKT ASS'YTM SUPT	내수	9,265	9,265	9,625

수출	9,265	9,265	9,625

(산출기준)

당사 제품의 품목수가 방대하여 주요제품에 대하여 분기말단가를 기준으로 작성하였습니다. (주요 가격변동원인)

원재료의 가격변동에 따라 당사 제품의 가격이 변동될 수 있으며, 고객의 발주수량에 따라 제품가격의 변동요인이 발생할 수도 있습니다.

(3) 주요 원재료 등의 현황(단위 : 천원)

사 업 부 문	매 입 유 형	품 목	구체적 용 도	매입액(비율)

자 동 차 부 품 제 조	원 재 료	6속 DIFF-CASE	노면이 불규칙한 곳을 주행하거나 회전시 양쪽 바퀴의 회전을 달리하여 안정된 주행을 도와주는 주요부품임	7,895,367(31.64%)

BRKT ASS'Y TM SUPT	변속기를 차량에 탑재시 차체 및 SUB FRAME에 장착되어 있는 MOUNTING BRKT와 체결되어 POWERTRAIN을 지지하는 역할	1,082,406 (4.34%)

PISTON L/RBRAKE	파워스티어링 오일펌프를 지지하는 부품으로써 엔진 구동벨트 시스템의 주요부품임	545,303 (2.19%)

기 타	15,433,126 (61.84%)

합 계	24,956,202 (100%)

(4) 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 원)

품 목	2018년 (제24기 분기)	2017년 (제23기)	2016년 (제22기)

6속 DIFF-CASE	25666	26,626	28,029

PISTON L/R BRAKE	1833	5,979	6,093

BRKT ASS'Y TM SUPT	6755	6,734	6,449

(산출기준)

당사 제품의 품목수가 방대하며 이에 따른 원재료의 품목수도 방대하여 주요제품에 대응되는 주요 원재료에 대하여 분기말 최종 매입단가를 기준으로 작성하였습니다.

(주요 가격변동 원인)

원재료별 가격변동의 주요요인은 공급처별 매입단가의 변동, 환율변동 등에 따라 가격 변동요인이 발생할 수도 있습니다.

다. 생산 및 설비에 관한 사항(1) 생산 능력 및 실적 등

(단위 : 수량/EA, 천원)

사업부문	품 명	구 분	2018년 (제24기 분기)	2017년 (제23기)	2016년 (제22기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

자 동 차 부 품	6속 DIFF-CASE	생산능력	406,239	12633890	1,624,957	61,695,091	1,624,957	56,186,899

생산실적	293,049	9274674	1,424,819	46,750,709	1,446,310	50,040,396

가 동 율	72.1%	87.7%	89.0%

PISTON L/RBRAKE	생산능력	369,165	830732	98,707	573,454	108,578	784,375

생산실적	299,172	678936	85,457	520,360	82,529	599,313

가 동 율	81.0%	86.6%	76.0%

BRKT ASS'Y TM SUPT	생산능력	194,425	1656256	707,678	5,997,689	899,430	7,334,061

생산실적	159,365	1371692	580,064	3,984,309	749,525	6,207,778

가 동 율	82.0%	82.0%	83.3%

기타	생산능력	6,667,427	34414983	121,709,436	117,410,644	27,497,040	141,875,783

생산실적	5,650,362	27988784	103,143,590	103,398,154	23,302,576	120,586,109

가 동 율	84.7%	84.7%	84.7%

합 계	생산능력	7,637,256	49535861	124,140,778	185,676,877	30,130,005	206,181,118

생산실적	6,401,948	39341086	105,233,930	154,650,532	25,580,940	177,433,596

가 동 율	83.8%	84.8%	84.9%

[생산능력의 산출근거]

(산출기준)

생산능력 : 설비대수 * 시간당생산수량(UPH) * 일일근무시간 *분기작업일수가동율 : 생산실적 / 생산능력 (산출방법)

당사의 기본 근무시간은 8시간이며, 완성차의 부품소요량에 따라 주/야간 근무 형태로 변할 수 있습니다. 따라서 생산 설비별 가동시간의 변동요인이 많으므로 정확한 생산능력을 계산하기에는 어려움이 있습니다. 그래서 일일 근무시간은 주간 10시간,야간 20시간으로 전제하여 평균치인 15시간으로 계산하였습니다.

(2) 생산 설비 등의 현황

유형자산과 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다(단위: 천원).

당 분 기	유 형 자 산	무 형 자 산

기 초	74,633,085	2,566,677

취 득	3,826,520	-

처 분	(121,729)	-

감 가 상 각	(2,202,945)	-

기 타	(234,148)	-

분 기 말	75,900,783	2,566,677

전 분 기	유 형 자 산	무 형 자 산

기 초	73,539,453	2,566,677

취 득	2,813,492	-

처 분	(10,545)	-

감 가 상 각	(1,997,263)	-

기 타	(397,511)	-

분 기 말	73,947,626	2,566,677

(3) 진행중인 투자 해당 사항 없습니다. (4) 향후 투자 계획

(단위 : 백만원)

사 업 부 문	계획 명칭	예상투자총액	연도별 예상투자액	투자효과	비고

자산 형태	금 액	2018년 (제24기)	2019년 (제25기)	2020년 (제26기)

창원울산지점캐스코지점	공장건물	건 물	0	0	0	0	신규개발품 및 노후 설비의 자동화로 생산성 향상	-

생산설비	기계 장치외	15,000	5,000	5,000	5,000	-

합 계	15,000	5,000	5,000	5,000	-

주) 상기 작성한 생산설비 투자계획은 기계장치등 이외에 경상적으로 발생하는 비품류 및 차량운반구등은 반영되어 있지 않음. 라. 매출에 관한 사항 (1) 매출실적

(단위 : 천원)

사업부문	매출유형	품 목	적용 차종	내수 / 수출	2018년 (제24기 분기)	2017년 (제23기)	2016년 (제22기)

자동차 부품 제	OEM매출	6속 DIFF-CASE	소나타, K5 등	내 수	0	0	0

수 출	9,283,205	47,451,356	50,109,498

PISTON L/RBRAKE	소나타, K5 등	내 수	232,310	165,932	169,387

수 출	460,138	491,644	524,205

BRKT ASS'Y TM SUPT	소나타, K5 등	내 수	498,305	1,221,012	1,763,404

수 출	986,994	3,617,772	5,457,222

기 타	내 수	13,832,408	41,235,038	46,240,130

수 출	17,714,356	73,929,948	90,544,351

합 계	내 수	14,563,023	42,621,982	48,172,921

수 출	28,444,693	125,490,720	146,635,276

상 품	400,319	795,166	2,445,863

계	43,408,035	168,907,868	197,254,060

주1) 당사의 제품은 자동차 MAKER에 OEM방식으로 매출을 하기에 당사의 제품이들어가는 차종을 명기 하였습니다. 주2) 상기 상품은 당사의 계열법인인 WOOSU INDIA PVT로 판매한 금액임. (2) 판매 경로 및 판매 방법 등

[판매 경로]

(단위 : 천원)

매출유형	품 목	구분	판매경로	판매경로별 매출액(비중)

OEM (직납)	BRK'T ASS'Y SUPPORT류DIFF CASE류MAIN SHAFT류	내수	CAR MAKER	- 연간,월간,주간발주근거에 의거 생산함.	14,563,023(33.55%)

SUB ASS'YMAKER

OES (직납)	BRK'T ENG' ASS'Y SUPPORT류DIFF CASE류MAIN SHAFT류	현대자동차한국GM기아자동차현대모비스	- 연간,월간,주간생산계획에 따른 납품

해외 바이어 국내오퍼	HUB류, DIFF CASE류	수출	해외바이어를통한 직수출	- 거래처의 구매발주서에 근거한납품 - 거래처의 생산계획에 근거한 월간 구매승인서개설 후 납품하는 LOCAL L/C 방식	28,444,693 (65.53%)

국내오퍼를통한 간접수출

상품판매	당사의 계열법인인 WOOSU INDIA PVT로의 상품 판매	400,319 (0.92%)

계	2018년 판매 실적(2018. 01월 ~ 2018. 03월)	43,408,035 (100%)

[판매방법 및 조건]

국내매출 : 현대차, 한국GM, 기아자동차등 국내 완성차 업체의 1차 협력업체로 자동차 메이커의 연간, 월간, 주간 및 일일 생산계획에 의하여 납품을 하고 최종 검수완료 시점에 판매가 이루어 집니다.

수출매출(직수출) : 현재 직수출은 없으나, 최근까지의 직수출의 판매 방법은 '고객공장 도착도(DDU)'조건이며, 제품 선적후 바이어의 검수 완료 시점에 판매가 이루어 집니다. 상품매출(직수출) : 당사의 계열법인인 WOOSU INDIA PVT의 제품생산을 위한 원재료를 당사가 구입하여 공급하고 있음

[판매전략]

내수시장 : 국내 완성차 업체의 신규 개발되는 차종의 부품업체 선정시 경쟁입찰 방식에 의하여 업체를 선정하기 때문에 품질과 가격 경쟁력을 갖추지 못한 업체는 살아남을수 없으며, 당사는 원가절감과 생산성 향상 및 효율적인 설비 운영관리로 품질 및 가격 경쟁력을 확보하기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다. 해외시장 : 현재 당사 수출의 대부분이 LOCAL 방식의 수출이나 국내 완성차 업체에대한 높은 의존도를 탈피하기 위하여 업체 다변화 추진 전략의 일환으로 해외수출 시장 확대를 적극적으로 추진하고 있습니다. (3) 수주 상황

수주현황은 완성차의 생산계획에 의한 연간, 반기별, 월간 완성차 생산수량 정보를 인터넷(협력업체 정보시스템-VAN망)을 통하여 수주정보를 받고 있습니다.

마. 시장 위험과 위험관리 등 (1) 시장 위험의 내용 당사가 노출된 시장 위험은 경기하락에 따른 자동차 판매대수의 감소로 인하여 당사의 매출이 감소될 수 있는 부분과 환율 및 유가변동등에 따른 국제 원재료가격의 상승으로 당사의 매출원가가 상승 될 수 있습니다. (2) 위험관리 등 당사는 매출처 다변화를 위한 국내 및 해외 신규매출처를 확보하기 위한 영업활동을 하고 있으며, 원재료 가격 변동에 따른 매출원가의 상승 부담을 줄이기 위해 생산성 향상 및 기술개발을 꾸준히 하고 있습니다. 바. 파생상품거래 현황 해당사항 없습니다.

사. 경영상의 주요계약 등

해당사항 없습니다. 아. 연구개발 활동 (1) 연구개발 담당조직

(2) 연구개발비용(단위 : 천원)

과 목	2018년 (제24기 분기)	2017년 (제23기)	2016년 (제22기)	비 고

원 재 료 비	0	0	0	-

인 건 비	464,225	1,724,044	1,981,929	-

감 가 상 각 비	0	0	0	-

위 탁 용 역 비	0	0	0	-

기 타	0	0	0	-

연구개발비용 계	464,225	1,724,044	1,981,929	-

회계처리	판매비와 관리비	464,225	1,724,044	1,981,929	-

제조경비	0	0	0	-

개발비(무형자산)	0	0	0	-

연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100]	1.06%	1.02%	1.00%	-

(3) 연구개발 실적

연 도	PROJECT명	연구기관	비 고

2006.01	B/K E/S CLAMP JIG	자체	2005. 09 ~ 2006. 01

2007.03	헬리코일 삽입장치 특허 취득	자체	2006. 10 ~ 2007. 03

2007.04	헬리코일 기립배열장치 특허 취득	자체	2006. 10 ~ 2007. 04

2008.03	DIFF CASE 전용 로봇 설비 구축	외주	2007. 10 ~ 2008. 03

2008.06	Y7T M/FOLD LEAK테스트기 제작	자체	2008. 01 ~ 2008. 06

2008.10	M6LF1 T/A CASE가공지그 제작	자체,외주	2008. 02 ~ 2008. 10

2010.04	6속 Difference Sub Ass'y 제품 개발	자체	2009. 05 ~ 2010. 04

2011.10	Air Compressor Assy 제품 개발	기술도입,자체	2009. 09 ~ 2011. 10

자. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 -. 지적재산권 보유현황 회사가 영위하는 사업과 관련하여 취득한 특허 2건과 양수한 특허 3건을 보유하고 있으며, 상세내용은 다음과 같습니다.

종 류	명 칭	취득일	비고

특허권	헬리코일 삽입장치	2007.03.02	직접취득

헬리코일 기립배열장치	2007.04.17	직접취득

차량용 제동잠금 구동제어장치	2009.03.18	특허양수

차량의 역진방지용 브레이크밸브	2009.03.18

차량의 흘러내림 방지용 제어밸브	2009.03.18

카. 시장위험과 위험관리

당사는 부채와 자본 잔액의 최적화를 통하여 주주이익을 극대화시키는 동시에 계속기업으로서 지속될 수 있도록 자본을 관리하고 있습니다. 당사는 총부채를 총자본으로 나눈 부채비율을 자본관리지표로 이용하고 있으며, 당사의 전반적인 자본위험 관리 정책은 전기와 동일합니다. 보고기간종료일 현재 당사의 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당분기말	전기말

부 채	79,882,187	76,376,074

자 본	56,062,995	56,254,887

부채비율	142%	135%

(단위 : 원 )

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

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합 계	-	-	-	-	-	-