웰크론 사업보고서 (2015.12)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1992년 05월 27일	-	보통주	10,000	5,000	5,000	회사설립

1998년 05월 12일	유상증자(주주배정)	보통주	20,000	5,000	5,000	-

1998년 11월 10일	유상증자(주주배정)	보통주	30,000	5,000	5,000	-

1999년 11월 04일	유상증자(주주배정)	보통주	40,000	5,000	5,000	-

2000년 06월 03일	유상증자(주주배정)	보통주	40,000	5,000	5,000

2000년 06월 24일	유상증자(주주배정)	보통주	60,000	5,000	5,000

2000년 08월 11일	유상증자(제3자배정)	보통주	130,000	5,000	20,000

2001년 05월 29일	무상증자	보통주	66,000	5,000	5,000	무상증자

2001년 05월 29일	유상증자(제3자배정)	보통주	80,000	5,000	25,000	-

2002년 01월 30일	주식분할	보통주	4,760,000	500	-	액면분할

2003년 01월 30일	유상증자(주주우선공모)	보통주	2,040,000	500	1,330	-

2005년 12월 14일	주식매수선택권행사	보통주	76,800	500	2,000	-

2005년 12월 28일	전환권행사	보통주	2,111,444	500	1,550	전환사채 행사

2006년 01월 14일	전환권행사	보통주	1,354	500	1,550	-

2006년 01월 09일	유상증자(주주우선공모)	보통주	2,000,000	500	2,340	-

2006년 05월 19일	주식매수선택권행사	보통주	68,100	500	2,000	-

2006년 09월 28일	전환권행사	보통주	638,686	500	2,780	전환사채행사

2006년 11월 29일	전환권행사	보통주	34,043	500	2,745	-

2006년 12월 07일	전환권행사	보통주	59,930	500	1,485	-

2007년 01월 03일	전환권행사	보통주	81,479	500	1,485	-

2007년 01월 04일	전환권행사	보통주	75,090	500	2,489	-

2007년 01월 09일	전환권행사	보통주	75,545	500	2,474	-

2007년 04월 12일	유상증자(제3자배정)	보통주	778,206	500	2,570	-

2007년 05월 04일	전환권행사	보통주	604,363	500	2,474	-

2006년 06월 29일	전환권행사	보통주	149,240	500	2,570	전환사채행사

2007년 07월 25일	전환권행사	보통주	6,569	500	1,476	-

2007년 08월 16일	전환권행사	보통주	233,164	500	2,570	-

2007년 10월 22일	전환권행사	보통주	389	500	2,570	-

2007년 12월 11일	전환권행사	보통주	783,539	500	2,090	-

2008년 02월 29일	전환권행사	보통주	388	500	1,800	-

2008년 04월 01일	전환권행사	보통주	111	500	1,800	-

2009년 11월 19일	전환권행사	보통주	297,091	500	1,800	-

2010년 02월 24일	전환권행사	보통주	272	500	1,800	-

2010년 12월 03일	전환권행사	보통주	1,275,757	500	1,019	신주인수권부사채 행사

2010년 12월 18일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,858,776	500	3,498	유상증자

2011년 03월 10일	신주인수권행사	보통주	666,888	500	2,999	신주인수권부사채 행사

2011년 03월 16일	신주인수권행사	보통주	666,888	500	2,999	신주인수권부사채 행사

2011년 03월 30일	신주인수권행사	보통주	833,611	500	2,999	신주인수권부사채 행사

2011년 12월 28일	유상증자(제3자배정)	보통주	83,982	500	3,050	유상증자

2011년 12월 28일	전환권행사	보통주	571,755	500	3,050	전환우선주행사

2012년 02월 22일	유상증자(제3자배정)	보통주	128,087	500	3,050	유상증자

2012년 02월 22일	전환권행사	보통주	872,021	500	3,050	전환우선주행사

2012년 03월 07일	유상증자(제3자배정)	보통주	207,842	500	3,050	유상증자

2012년 03월 07일	전환권행사	보통주	1,415,000	500	3,050	전환우선주행사

2012년 07월 17일	신주인수권행사	보통주	686,947	500	1,019	신주인수권부사채 행사

2012년 07월 17일	신주인수권행사	보통주	466,116	500	2,789	신주인수권부사채 행사

2014년 12월 18일	신주인수권행사	보통주	967,032	500	2,275	신주인수권부사채 행사

2015년 04월 29일	신주인수권행사	보통주	1,142,856	500	2,275	신주인수권부사채 행사

2015년 05월 27일	주식매수선택권행사	보통주	167,000	500	4,020	주식매수선택권 행사

2015년 11월 23일	주식매수선택권행사	보통주	375,000	500	4,020	주식매수선택권 행사

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제6회분리형신주인수권부사채	2013년 07월 31일	2016년 07월 31일	5,000,000,000	보통주	2014.07.31~2016.06.30	100	2,275	200,000,000	87,912	주석1)

합 계	-	-	5,000,000,000	-	-	-	-	200,000,000	87,912	주석1)

* 본 사채는 2014년 7월 31일 사채권(BOND)에 대한 조기상환을 하였으며, 신주인수권증권(WARRANT)은 분리형으로서 유효합니다.* 본 사채는 2016년 2월 22일 미행사신주인수권부사채 권면총액 2억원이 전액 행사됨으로써 본 보고서 제출일 현재 미행사신주인수권부사채 금액은 없습니다.주석1) 제6회 무보증 분리형 사모 신주인수권부사채(1) 신주인수권부사채의 신주인수권증권을 제외한 사채에 대하여 본건 신주인수권부사채 발행일로부터 1년이 경과된 시점(2014년 07월 31일) 및 이후 매 3개월마다 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있습니다.

조기상환일	조기상환율	조기상환일	조기상환율

2014년7월31일	104.0756%	2014년10월31일	105.1352%

2015년1월31일	106.2081%	2015년4월30일	107.2592%

2015년7월31일	108.3589%	2015년10월31일	109.4724%

2016년1월31일	110.6000%	2016년4월30일	111.7170%

2016년7월31일	112.8729%	-	-

(2) 행사가액 조정기준 사채발행일로부터 매3개월이 되는 날 마다 행사가격 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일(행사가격 조정일 전일) 가중산술평균주가 중 높은 가격이 본건 신주인수권부사채의 직전 행사가격보다 낮은 경우에는 그 가격을 행사가격으로 조정한다. 다만 본문에 의한 행사가액의 조정은 최초 행사가액의 100분의 70미만으로(1,700원) 될 수는 없다.

전환가액조정기준일	행사가액(원)	비고

2013년 07월 31일	2,425	최초발행가액

2013년 10월 31일	2,275	시가하락에 의한 조정