삼영이엔씨 분기보고서 (2018.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황(1) 산업의 특성 선박전자산업은 어선, 레저보트, 상선, 군함 등 선박에 소요되는 항해통신장비 등과 같은 부분제품을 생산, 공급하는 산업으로서 선박의 안전운항을 위해 엄격한 국제적 규제와 표준이 적용되며, 각종 국제기구의 규제 및 표준에 대응한 핵심기술이 요구되는 기술선도산업입니다. 그리고 제품의 지명도에 따라 선주의 선호도가 강하게 작용하며, 운항중인 선박의 A/S 요청에 신속히 대응할 수 있는 글로벌 서비스망을 필요로 하는 산업입니다.(2) 산업의 성장성 2008년 글로벌 금융위기 및 경기둔화 지속으로 선박산업의 경기가 침체되면서 선박전자장비의 수요 감소로 이어졌으나, 최근 선박의 IT화 추세에 따른 선박전자장비의비중확대, 레저보트 등 해양레저산업의 성장, 선박안전설비 의무탑재 규제 강화 및 전자항법체계(e-Navigation) 등의 국제표준 도입 등으로 향후 항해통신장비 등 선박전자산업의 성장이 클 것으로 전망됩니다. 해양수산부에 따르면 전자항법체계(e-Navigation)는 선박의 구조ㆍ설비, 항법, 관제, 통신 등 모든 분야에 영향을 미치는 새로운 안전기준(표준)으로 정착되면서 세계 해운ㆍ조선시장에 획기적인 변화를 가져와, e-Nav. 본격시행시 향후 10년간 직접시장 300조원, 간접시장 900조원 규모의 시장이 형성될 것으로 보고, 그 중 20% 수준인 240조원을 우리나라가 점유할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.

이에 우리정부는 국제해사기구(IMO)의 e-Navigation도입에 선제적으로 대응하기 위하여 첨단 ICT기술을 선박운항에 적용하여 인적과실에 의한 사고를 저감하고 항만운영 효율화를 도모하기 위한 차세대 해양안전종합관리체계(e-Navigation)를 개발하고자 2016년 ~ 2020년까지 한국형 e-Navigation 서비스를 위한 핵심기술 연구개발(핵심1과제), e-Navigation 운영시스템 및 해사 디지털 인프라 확충(핵심2과제), 국제표준 선도기술 연구개발(핵심3과제) 총 3개의 과제를 추진하고 있습니다. 당사는 현재 하기와 같이 우리 정부에서 추진하고 있는 한국형 e-Navigation 서비스를 위한 핵심기술 연구개발 및 국제표준 선도기술 연구개발에 참여하고 있으며, 향후 e-Navigation이라는 신산업에 대해 선도적 위치를 확보하기 위해 e-Navigation관련 기술개발사업에 역량을 집중해 나갈 계획입니다.

- 산업통상자원부 “가상화 플랫폼기반 통합선박항해지원시스템(INS)” 개발사업 참여(2016년 5월 ~ 2019년 4월(3년)

- 해양수산부 “IMO 차세대 해양안전종합관리체계 기술개발” -> “한국형 e-Navigation 서비스를 위한 핵심기술 연구개발” -> 소형선박용 전자해도 서비스(ECS) 개발사업 참여(2016년 7월 ~ 2020년 12월(4년 6개월)

- 해양수산부 “IMO 차세대 해양안전종합관리체계 기술개발” -> “국제표준 선도기술 연구개발” -> ITU-R M.1798 기반 디지털 HF 해안국 통신 시스템 기술 개발사업 참여(2016년 7월 ~ 2020년 12월(4년 6개월)

※ 전자항법체계(e-Navigation)의 개념은 첨단 정보통신기술(ICT)을 활용, 선박에는 전자해도를 기반으로 항법시스템을 자동화ㆍ표준화시키고, 육상에서는 관제ㆍ모니터링을 통해 선박안전운항을 원격지원하며, 이를 위해 해상무선통신환경을 개선한 차세대 해양안전종합관리체계를 말합니다.- e-내비게이션이 구축되면 항해사의 업무 부담이 크게 경감되어 운항 미숙이나 과실에 의한 해양사고가 줄어들 뿐만 아니라, 선박운항정보가 육상과 실시간 공유됨으로써 신속한 입ㆍ출항수속, 하역준비 등 항만운영업무의 통합이 가능해져 해운물류 및 운송 효율성도 증진될 것으로 기대됩니다. - UN산하 해사안전 분야 전문기구인 국제해사기구(IMO)는 인적과실에 의한 해양사고를 줄이기 위해 2006년 e-내비게이션 도입을 결정, 2019년부터 국제적으로 도입될 예정입니다.
- 이에 해양수산부는 2013년 11월 이러한 국제해상안전 규제동향에 선제적으로 대응함으로써 해양안전을 강화하는 한편, 관련 분야 신산업 육성과 일자리 창출 등을 목표로 하는 「한국형 e-내비게이션(e-Navigation) 대응전략」을 발표했습니다.- 한국형 e-내비게이션은 국제항해 선박을 주요 대상으로 하는 IMO의 정책을 수용하는 데서 더 나아가 사고에 취약한 어선 및 소형선박용 서비스를 추가하는 등, 우리 해양 환경에 특화시켜 운영될 계획입니다. - 현재 한국형 e-내비게이션 구축사업은 해양수산부가 「경제혁신 3개년 계획」의 추진과제 중 하나인 융합신산업 육성의 핵심 과제로 추진 중에 있습니다 - e-내비게이션의 국제적 시행에 대비하여 국제협약에 명시된 국가의무 이행을 위해서 정부에서는 제도마련과 공공부문 인프라 구축이 필요하며, 기술적인 측면에서도 선진국과의 관련 기술격차를 줄이기 위해서 초기 연구개발에 정부투자가 절실한 실정입니다.- 이에 따라, 해양수산부는 2014년 예비타당성 조사를 거쳐 한국형 e-Nav 구축 전략이행계획 수립 등 e-Navigation의 국가적 연구기반 마련하여 2016년부터 5개년에 걸쳐 약 1,308억원을 투입, 차세대핵심기술 확보를 위한 연구개발과 인프라 구축사업을 진행하고 있습니다. - 2016년 국내의 경우, e-Navigation 구현 기술 개발을 위해 한국형 e-Nav 사업단 총괄기관·사업단장 협약체결('16.3.28), 핵심과제 주관 연구기관 선정('16.6.15)을 통한 1차년도 사업이 진행되었으며, 초고속 해상무선통신망(LTE-M) 시험망 구축 사업('16.11.29∼'17.2.28)및 정보화사업 마스터플랜(ISMP) 수립 추진('16.12.7∼'17.3.27)되었습니다. - 2017년 해양수산부는 한국형 e-Nav 구축사업 1단계 검증 및 표준안 개발(한국형 e-Nav 서비스에 대한 상세 설계, 핵심기술 및 운영시스템 등 시연을 위한 프로토타입 개발), 한국형 e-Nav 관련 1단계 인프라 체계 구축(e-Nav 운영시스템의 프로토타입 개발, 초고속 해상무선통신(LTE-M) 1단계 체계 구축 및 디지털 해상무선통신(VHF/MF/HF) 기초 설계), e-Nav 국제표준 개발 및 프로토타입 시스템 설계(해사데이터 교환 표준(S-10X) 데이터 모델, 해사클라우드 설계 및 시범구현, 선박항해설비 표준화(S-Mode) 테스트베드 구축) 및 e-Nav 국제표준 선점을 위해 LTE-M, S-Mode 등 e-Nav 관련 국제표준 선도를 위한 국제기구의제 제출 및 실해역 국제공동 시범사업(Test-Bed) 실시할 계획입니다. ■ 국내 차세대 해양안전종합관리체계(e-Navigation) 추진 일정
(출처: 해양수산부, 제2차 국가해사안전기본계획(2017~2021)) ■ 한국형 e-Navigation
■ e-Nav 운영시스템 및 해사디지털 인프라
* LTE-M 시스템 : 700MHz 대역에서 최대 10Mbps 데이터통신 가능 * VDES 시스템 : VDE-TER 대역에서 최대 38.4Kbps~307Kbps 데이터통신 가능 * 디지털 HF시스템 : HF 대역에서 최대 17.1Kbps 데이터통신 가능

(3) 경기변동의 특성 선박전자산업은 그 특성상 어선, 레저보트, 상선 등 선박산업의 경기변동과 선박안전설비기준을 정하는 국제적 규제 및 표준에 직접적인 영향을 받습니다. 예컨데 어선의 조업 업황, 레저해양산업의 동향, 해운시장의 동향, 선박산업에 대한 정부의 정책 동향, 각종 선박 척수의 변동 및 선박안전설비에 대한 국내외 규제 및 표준정책의 변화 등이 경기변동의 요인으로 작용하고 있습니다. 그리고 계절적으로 선박의 운항 등이 감소하는 동절기(1분기)의 경우에는 비수기에 해당됩니다. (4) 경쟁요인 선박전자산업은 국제기준과 표준에 부합하는 핵심기술 개발이 요구되는 기술선도산업이라는 특성 때문에 선박장비관련 국제기준과 표준을 주도하는 유럽, 일본 등의 경쟁업체와 차별화된 기술 선점이 주된 경쟁기반이라 할 수 있으며, 그러한 기반위에 제품력, 마케팅력 및 비용경쟁력이 시장지배력을 강화하고 비용절감 및 수익성을 확보하는 데 결정적인 영향을 미칩니다. 이 세가지 경쟁요인은 호황기에는 제품력을 위주로 부가가치를 높이는 데 치중하며, 불황기에는 마케팅력과 비용경쟁력을 높여 수익성을 보전하려는 경쟁 양상을 보임으로써 경기상황에 따라 상대적 중요도가 변하는 특징이 있습니다.(5) 자원조달상의 특성 선박전자산업은 제품에 사용되는 IC, LCD 등 4천여개 이상의 부품을 원활하게 조달해야 하는 특성을 지니고 있습니다. 당사는 다양한 부품을 묶음으로 구매하는 패키지 구매방식으로 부품의 70%는 국내에서, 30%는 해외에서 조달하고 있습니다. 소요되는 부품의 특성상 수입규제 등으로 조달상의 문제점은 없으나, 전자업계의 업황에 따라 조달에 다소 변동성이 있습니다.(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등 선박전자장비는 선박의 안전운항, 화재 및 비상탈출 등을 위해 엄격한 국제적 규제 및 검사가 적용되며, 표준 및 검사 기준은 IMO(국제해사기구), IACS(국제선급연합회), ISO(국제표준기구), IEC(국제전기전자기술위원회) 등에서 정하고 있으며, 각 국가별 실정에 맞게 제품 형식검증 및 선박안전법 등의 검사기준 및 규제를 두고 있습니다. IMO의 SOLAS(해상인명안전협약)에 의해 선박자동식별장치(AIS), 선교항해당직경보시스템(BNWAS), 전자해도표시시스템(ECDIS) 등 28종의 항해통신장비 탑재가 선박종류별로 의무화되고 있으며, 국내에서는 국제적 규제 및 국내 선박안전법 개정을 통해 항해통신장비 탑재 대상 선박을 확대해 나가고 있습니다. 그리고 전방산업인 레저보트 등 해양레저산업을 육성키 위해 국내에서는 2009년 6월 마리나법 제정, 공표하였습니다. 현재 정부는 경제혁신 3개년 계획의 역점 사업으로 추진 중인 마리나산업의 활성화를 위해 마리나항만 개발ㆍ 운영지원, 레저보트(요트)산업 지원, 어촌의 해양레저공간 지원 등 다각적인 해양레저산업 육성책을 펼쳐 나가고 있습니다. - 해양수산부에 따르면, 2015년 12월 기준 등록된 전체 국내레저선박 수는 전년대비 28% 증가한 15,172척으로 2007년에 비해 3.8배 증가하였으며, 현추세대로라면 2017년 2만척, 2020년 2만 8천척 까지 증가할 것으로 전망하고 있습니다.(맥킨지는 연소득 7.5만$ 이상 고소득 가구수를 기준으로 '20년 25,000척 보유 예상)

나. 회사의 현황(1) 영업의 개황당사는 1978년 설립(1995년 법인전환)이래 선박통신장비, 항해장비, 방산장비, 기타장비(어로 및 조타장비) 등 선박전자장비의 제조 및 판매를 주요사업으로 하고 있습니다. 당사의 매출구조(최근 3개년 평균)는 전체 매출에서 선박통신장비가 33%, 항해장비가 29%, 방산장비가 13%, 기타장비가 25% 를 차지하고 있으며 , 전반적으로 수익성이 높고 안정적인 제품 포트폴리오를 구성하고 있습니다. 당사는 30여 기종 이상의 다양한 제품구색력과 탄탄한 판매서비스망 구축으로 안정적인 국내 시장기반을 가지고 있으며, 해외시장에선 제품다각화, 시장다변화 및 판매서 비스망 확충을 통해 사업기반을 확대해 나가고 있습니다. 2018년 1분 기 는 업 계간 경쟁심화와 원화강세 등이 지속되었으며, 계절적 비수기 요인과 방산장비 공급 감소로 매출액(별도기준)은 전년동기대비 11% 감소한 7,278백만원이었습니다. 영업이익(별도기준)은 467백만원으로 판매수수료 등 일회성 비용 발생과 환율하락에 따른 판매마진율 감소로 전년동기대비 69% 감소하였고 순이익(별도기준)은 375백만원으로 전년동기대비 17% 감소하였습니다. 올해도 전년에 이어 업계간 경쟁심화와 환율하락에 따른 어려운 경영환경이 지속될 것으로 전망되지만 레이더, 선박용 내비게이션, 선박통신장비 등 신제품 출시와 해외 신규 거래선 확충을 통해 수익 기반을 강화해 나갈 계획입니다. (2) 시장점유율 당사는 전체 선박시장 중 중소형 선박(어선, 레저보트, 상선 등)과 군함, 해양경찰선등 일부 특수선박을 주요 매출시장으로 두고 있습니다. 중소형 선박시장을 대상으로 한 국내시장에선 제품별로 100%~50%에 달하는 시장점유율을 차지하고 있으며, 현재 유럽, 일본 경쟁업체에 의해 선점되어 있는 국내 대형선박 전자장비시장으로 진입을 위해 제품다각화와 품질인증을 확대해 나가고 있습니다. 해외시장에서는 90년말 해외진출 이래 러시아, 중국, 중동, 유럽, 호주 등 전세계 60여개 국가에 수출을 하고 있으며, 현재 해외시장 점유율은 미미한 수준이나, 가격경쟁력, 품질력 및 브랜드력 강화 등을 통해 일본(Furuno, JRC), 유럽(Raymarine, Navico, Kongsberg), 미국(Garmin) 등 해외 선두업체와의 경쟁강도를 높여 나가고 있습니다. (3) 시장의 특성어선, 레저보트, 상선 등을 대상으로 한 선박전자장비 세계시장규모는 연간 약 5조원(2012년 주요업체 매출합산 자체 추정)에 달하며, 선박전자장비시장에서 레저보트시장이 차지하는 비중은 57%, 상선시장이 31%, 어선시장이 12%를 차지하는 것으로 추정됩니다. 회사는 기존 어선ㆍ 중소형 상선시장을 대상으로 한 판매중심에서 2008년부터는 성장기반 확충을 위해 레저보트시장을 대상으로 매출원을 다변화하고 있습니다.

■ 세계 레저보트산업 시장규모 - 현재 한국을 포함한 중국, 러시아 등 동아시아 신흥시장 급속한 성장 전망 - 국내시장규모는 약 1,500억원으로 추정(어선 및 소형선박 총합)

구분	장비 및서비스	20피트이상중대형보트	20피트이하소형보트	고무보트	기타	계

금액(억불)	600	210	60	5	20	895

비중	67%	23%	7%	1%	2%	100

※ 자료 : ICOMIA, Boating Industry Statistics 2007, 2010 ASIA MARINE Conference

■ 국가별 레저보트산업 기반 현황('08년 기준)

국가	보트생산업체(개)	고용인력(명)	보트보유수(천척)	마리나항구수(개)	정박장/계류장(개)

미국	1,100	126,000	15,747	11,000	800,000

영국	500	32,500	542	545	236,000

호주	396	26,000	785	490	66,500

이탈리아	N/K	28,000	619	105	128,000

프랑스	162	45,000	492	404	233,843

뉴질랜드	150	10,000	475	205	22,000

한국	20	1,000	7	3	10

※ 자료 : ICOMIA, Boating Industry Statistics 2008

■ 미국 레저보트산업 현황('12년 기준)

■ 미국 레저선박 등록척수 추이(4) 조직도

2. 주요 제품, 서비스 등 가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원)

구분	매출유형	품 목	구체적용도	제24기(1분기)	제23기	제22기

매출액(비율)	매출액(비율)	매출액(비율)

선박통신장비	제품	GMDSS장비	DSC MF/HF 송수신기	조난경보신호 발신기능을 갖춘 디지털 선택 호출(DSC)방식의 MF(중파)대- 중거리통신/HF(단파)대-장거리통신에 사용되는 무선전화	844 (11.60%)	3,530(9.28%)	3,488(9.73%)

EPIRB/GPS EPIRB	조난시 COSPAS-SARSAT 위성을 이용하여 조난신호를 발신하는 장비/정확한 조난위치 정보를 제공하기 위해 GPS기능이 추가된 EPRIB	322(4.42%)	1,210(3.18%)	1,269(3.54%)

NAVTEX 수신기	기상 및 항행경보 등 선박의 안전항해와 관련된 해사안전정보를 수신하는 기기	132(1.81%)	599(1.58%)	550(1.53%)

SART	조난시 구명정이나 조난 선박의 위치를 부근 선박(구조 선박)의 레이다 화면에 표시해 주는 기기	238(3.27%)	840(2.21%)	938(2.62%)

일반통신장비	SSB 송수신기	해안국이나 어업무선국을 경유하여 공중통신을 하거나 선박국상호간에 음성 통신이 가능한 무선전화	87(1.20%)	528(1.39%)	453(1.26%)

VHF 송수신기	항계 내 출입항하는 선박과의 통신 장비로 30마일 정도까지 교신이 가능한 초단파 무선전화.	511(7.02%)	2,372(6.24%)	2,658(7.42%)

AIS(선박자동식별장치)	선박대 선박, 선박대 육상관제소간에 선박의 위치, 항로, 속력 등 항해정보를 실시간으로 자동 송수신하여 선박의 충돌방지 및 해난수색구조활동을 지원하기 위한 장비	620(8.52%)	3,449(9.07%)	4,002(11.17%)

소 계	2,754(37.84%)	12,528(32.95%)	13,358(37.27%)

항해장비	제품	GPS항법장치(GPS 콤파스 포함)	GPS위성을 이용하여 위치정보를 표시하는 항법장치(GPS를 이용하여 방위정보를 표시해주는 기기)	71(0.98%)	343(0.90%)	423(1.18%)

GPS플로터	GPS위성을 이용하여 위치정보를 전자해도상에 표시하는 기기	1,181(16.22%)	4,678(12.30%)	4,700(13.11%)

GPS 플로터 + 어군탐지기	GPS 플로터와 어군탐지기의 기능을 동시에 갖는 다기능 장치	844(11.60%)	4,793(12.61%)	4,671(13.03%)

RADAR(레이더)	전파의 발사로 물체에서 반사되는 반사파를 이용하여 목표물의 존재와 거리를 탐지하는 장비로서 선박의 안전항해를 위하여 타 선박이나 육지등을 눈으로 식별이 곤란할 경우 화면상으로 물표를 확인하는 기기	5(0.07%)	93(0.24%)	524(1.46%)

자동수신장치	타선박의 국적, 선명, 헤딩, 선속, 위치 등을 수신하여 충돌 등 안전사고를 예방하기 위한 장치	88(1.21%)	349(0.92%)	347(0.97%)

기상팩스수신기	안전항해에 필요한 일기예보 등의 기상정보를 수신하는 기기	11(0.15%)	93(0.24%)	47(0.13%)

선교항해당직경보시스템	항해시 선교당직자의 졸음 등 당직근무태만에 의해 발생되는 해양사고를 예방하기 위한 경보장치	87(1.20%)	139(0.37%)	60(0.17%)

전자해도표시시스템	전자해도상에 항해자의 항해계획과 항로감시를 돕기 위해 항해정보들을 표시해주는 기기	13(0.18%)	116(0.31%)	260(0.73%)

어선위치발신장치(V-PASS)	해난사고시 어선의 위치 및 긴급구조신호를 발신하며,어선의 입출항 신고를 자동으로 처리할 수 있는 장치	265(3.64%)	561(1.48%)	-

소 계	2,565(35.25%)	11,165(29.37%)	11,032(30.78%)

방산장비	제품	단파통신체계	함정 및 육상지휘소에 설치되어 평시 또는 전시에 중/단파대 장거리 무선통신망으로 각종 정보수집, 교환 및 통신지휘를 수행하는 통신기기	184(2.53%)	6,368(16.75%)	2,301(6.42%)

소 계	184(2.53%)	6,368(16.75%)	2,301(6.42%)

기타장비	제품	어망감시기(어망전자부이 포함)	초음파를 이용하여 어망의 상태를 감시하는 기기 (GPS를 이용해 어망의 위치를 감시하는 기기)	97(1.33%)	625(1.64%)	621(1.73%)

어군탐지기	초음파를 이용하여 수중의 어군(물고기 떼)을 탐지하는 기기	27(0.37%)	128(0.34%)	150(0.42%)

자동조타장치	설정된 침로(針路)와 실제 진행방향의 차이를 없애도록 자동적으로 키를 조정하는 기기	122 (1.68%)	782(2.06%)	792(2.21%)

기타장비	-	568 (7.80%)	2,554(6.72%)	2,888(8.06%)

용역	통신공사	-	-	-	842(2.35%)

상품	안테나 외	-	961 (13.20%)	3,866(10.17%)	3,856(10.76%)

소 계	1,775 (24.38%)	7,955(20.93%)	9,149(25.53%)

합 계	7,278 (100.00%)	38,016(100.00%)	35,840(100.00%)

나. 주요 제품 등의 가격변동추이(1) 산출기준

당사의 제품군별 분류를 기준으로 하여 총 판매액을 판매대수로 나누어 산출하였습니다.(단순평균으로 산출)

(2) 주요 가격변동원인 당 분기 판매가격은 환율하락 등으로 인해 전반적으로 하락하였습니다.

(단위 : 원)

구분	품 목	제24기(1분기)	제23기	제22기

선박통신장비	DSC MF/HF 송수신기	내수	2,875,530	3,239,600	2,954,160

수출	2,102,597	2,454,600	2,663,016

EPIRB/GPS EPIRB	내수	740,337	867,430	785,289

수출	432,665	483,615	515,394

NAVTEX 수신기	내수	1,402,373	1,437,530	1,449,717

수출	889,822	956,277	963,096

SART	내수	850,019	874,775	898,093

수출	406,400	446,952	467,927

SSB 송수신기	내수	564,353	596,675	578,533

수출	395,266	669,364	491,480

VHF 송수신기	내수	566,653	554,462	543,843

수출	596,782	601,694	625,679

AIS(선박자동식별장치)	내수	1,718,399	1,694,682	1,790,530

수출	1,409,944	1,743,993	1,793,839

항해장비	GPS항법장치(GPS 콤파스 포함)	내수	682,367	854,706	1,387,901

수출	861,970	993,256	1,282,385

GPS플로터	내수	1,994,433	1,997,243	1,941,907

수출	393,764	427,472	424,530

GPS플로터 + 어군탐지기	내수	2,075,169	2,152,837	2,193,195

수출	523,458	795,734	804,021

RADAR(레이더)	내수	-	5,583,000	3,633,704

수출	1,377,106	3,031,660	2,808,850

자동수신장치	내수	733,398	739,961	752,884

수출	634,224	764,934	744,068

기상팩스수신기	내수	3,000,000	2,914,286	3,180,000

수출	1,694,124	2,261,320	2,358,932

선교항해당직경보시스템	내수	1,222,222	1,315,909	1,242,673

수출	1,450,480	1,291,390	1,619,383

전자해도표시시스템	내수	13,000,000	14,521,100	11,306,444

수출	-	-	-

어선위치발신장치(V-PASS)	내수	886,689	755,593	-

수출	-	-	-

기타장비	어망감시기(어망전자부이 포함)	내수	1,257,963	1,473,668	854,665

수출	506,827	571,986	586,114

어군탐지기	내수	1,432,800	1,374,185	1,364,016

수출	623,709	854,945	1,028,224

자동조타장치	내수	1,241,425	1,284,563	1,388,033

수출	2,250,365	2,517,486	2,761,989

3. 주요 원재료가. 주요 원재료 등의 현황

(단위 : 백만원)

매입 유형	품목	구체적용도	매입액(비율)	비고

상품	STV-160-A	VHF 안테나	162 (6.18%)	㈜백금티앤에이

VS120	VSAT안테나	142 (5.42%)	㈜케이앤에스아이앤씨

SAN-150	VHF ANT	47 (1.79%)	동양전자통신

SAN-30R	VHF ANT	29 (1.11%)	동양전자통신

SPL-80	비상 배터리	28 (1.07%)	㈜백금티앤에이

기타	-	122 (4.65%)	-

소계	530 (20.22%)	-

원재료	LCD 류	표시기	127 (4.85%)	AO-Electronics 외

IC 류	부품	588 (22.43%)	WON ELECTRONICS PTE LTD 외

기타	-	1,363 (52.42%)	-

소계	2,089 (79.70%)	-

외주가공비	2 (0.08%)	대성도금공업사 외

합계	2,621 (100.00%)	-

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이(1) 산출기준

당사의 원재료는 그 종류가 매우 다양한 관계로 인해 각 원재료별 산술평균가격을 표시하였습니다.

(2) 주요 가격변동추이(단위 : 원)

품 목	제24기	제23기	제22기

LCD류	국내	13,154	31,138	36,823

수입	147,341	92,928	83,055

IC류	국내	3,898	4,057	3,779

수입	2,193	2,658	3,456

4. 생산 및 설비가. 생산능력(단위 : 대)

구분	품 목	제24기(1분기)	제23기	제22기

선박통신장비	GMDSS장비	DSC MF/HF 송수신기	13,792	46,726	34,763

EPIRB/GPS EPIRB	29,116	110,325	97,033

NAVTEX 수신기	39,598	154,330	94,260

SART	146,243	569,968	501,295

일반통신장비	SSB 송수신기	25,176	98,121	66,263

VHF 송수신기	26,870	177,984	140,951

AIS(선박자동식별장치)	45,264	156,563	128,426

항해장비	GPS항법장치	60,125	234,331	201,870

GPS플로터	33,819	126,899	82,460

GPS플로터 + 어군탐지기	24,691	97,904	55,487

RADAR(레이더)	14,570	67,118	62,840

자동수신장치	43,041	167,750	144,464

기상팩스수신기	21,520	83,875	73,769

선교항해당직경보시스템	24,748	96,456	82,765

전자해도표시시스템	7,615	29,678	21,981

어선위치발신장치(V-PASS)	34,766	110,235	-

기타장비	어망감시기(어망전자부이 포함)	39,297	121,409	103,630

어군탐지기	29,938	116,683	86,764

자동조타장치	9,683	47,607	40,203

합 계	669,872	2,613,962	2,019,224

나. 생산능력의 산출근거(1) 산출방법 등

① 산출기준

당사의 생산방식은 다품종 소량 생산방식으로 제품별 생산능력은 해당 제품만 생산할 경우를 가정하여 산출하였습니다.

② 산출방법(단위 : 대)

구분	제24기(1분기)	제23기	제22기

1일 생산능력	연간생산능력	1일 생산능력	연간생산능력	1일 생산능력	연간생산능력

DSC MF/HF 송수신기	222	13,792	186	46,726	140	34,763

EPIRB/GPS EPIRB	469	29,116	441	110,325	391	97,033

NAVTEX 수신기	638	39,598	617	154,330	380	94,260

SART	2,358	146,243	2,279	569,968	2,021	501,295

SSB 송수신기	406	25,176	392	98,121	267	66,263

VHF 송수신기	433	26,870	711	177,984	568	140,951

AIS(선박자동식별장치)	730	45,264	626	156,563	517	128,426

GPS항법장치	969	60,125	937	234,331	813	201,870

GPS플로터	545	33,819	507	126,899	332	82,460

GPS플로터 + 어군탐지기	398	24,691	391	97,904	223	55,487

RADAR(레이더)	235	14,570	268	67,118	253	62,840

자동수신장치	694	43,041	671	167,750	582	144,464

기상팩스수신기	347	21,520	335	83,875	297	73,769

선교항해당직경보시스템	399	24,748	385	96,456	333	82,765

전자해도표시시스템	122	7,615	118	29,678	88	21,981

어선위치발신장치(V-PASS)	560	34,766	440	110,235	-	-

어망감시기(어망전자부이 포함)	633	39,297	485	121,409	417	103,630

어군탐지기	482	29,938	466	116,683	349	86,764

자동조타장치	156	9,683	190	47,607	162	40,203

(2) 평균가동시간ㆍ 1일평균 가동시간 : 8시간

ㆍ 월평균 작업일수 : 21일다. 생산실적

(단위 : 대)

구분	품 목	제24기(1분기)	제23기	제22기

선박통신장비	GMDSS장비	DSC MF/HF 송수신기	143	1,860	950

EPIRB/GPS EPIRB	1,005	2,008	2,487

NAVTEX 수신기	38	607	455

SART	983	1,820	2,190

일반통신장비	SSB 송수신기	255	929	662

VHF 송수신기	636	4,481	5,072

AIS(선박자동식별장치)	703	2,413	2,372

항해장비	GPS항법장치	-	407	102

GPS플로터	1,449	3,872	3,283

GPS플로터 + 어군탐지기	1,921	5,535	2,582

RADAR(레이더)	-	550	117

자동수신장치	46	670	184

기상팩스수신기	-	116	29

선교항해당직경보시스템	100	10	9

전자해도표시시스템	10	17	35

어선위치발신장치(V-PASS)	778	964	-

기타장비	어망감시기(어망전자부이 포함)	-	149	1,079

어군탐지기	-	2,963	2,606

자동조타장치	93	441	629

합 계	8,160	29,812	24,843

라. 가동률 당사의 생산방식은 다품종 소량 생산방식으로 가동시간대비 평균가동률을 산출하기곤란하여 수량대비 가동률로 산출하였습니다. 당분기 생산능력은 해당 제품만을 생산하였을 경우의 생산수량임에 따라 가동률 합계는 제품 각각의 가동률을 합산하였습니다.

(단위 : 대)

구분	품 목	생산능력	생산실적	가동률(%)

선박통신장비	GMDSS장비	DSC MF/HF 송수신기	13,792	143	1.04%

EPIRB/GPS EPIRB	29,116	1,005	3.45%

NAVTEX 수신기	39,598	38	0.10%

SART	146,243	983	0.67%

일반통신장비	SSB 송수신기	25,176	255	1.01%

VHF 송수신기	26,870	636	2.37%

AIS(선박자동식별장치)	45,264	703	1.55%

항해장비	GPS항법장치	60,125	-	0.00%

GPS플로터	33,819	1,449	4.28%

GPS플로터 + 어군탐지기	24,691	1,921	7.78%

RADAR(레이더)	14,570	-	0.00%

자동수신장치	43,041	46	0.11%

기상팩스수신기	21,520	-	0.00%

선교항해당직경보시스템	24,748	100	0.40%

전자해도표시시스템	7,615	10	0.13%

어선위치발신장치(V-PASS)	34,766	778	2.24%

기타장비	어망감시기(어망전자부이 포함)	39,297	-	0.00%

어군탐지기	29,938	-	0.00%

자동조타장치	9,683	93	0.96%

합 계	669,872	8,160	26.09%

마. 생산설비의 현황

[자산항목 : 토지] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기 초장부가액	당분기 증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

본사	자가	부산 영도 상리로 69	1,988㎡	844	-	-	-	844	-

제2공장	자가	부산 영도 일산봉로1	3,539㎡	1,984	-	-	-	1,984	-

소 계	2,828	-	-	-	2,828	-

[자산항목 : 건물] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기 초장부가액	당분기 증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

본사	자가	부산 영도 상리로 69	-	2,011	-	-	22	1,989	-

제2공장	자가	부산 영도 일산봉로 1	-	6,909	-	-	47	6,862	-

사택	자가	부산 영도 일산봉로 62	-	64	-	-	1	63	-

소 계	8,984	-	-	70	8,914	-

[자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기 초장부가액	당분기 증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

본사 및제2공장	자가	본사/제2공장	조립라인 외	1,276	-	-	39	1,237	-

소 계	1,276	-	-	39	1,237	-

[자산항목 : 기타 유형자산] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기 초장부가액	당분기 증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

본사 및 제2공장	자가	본사/제2공장	차량운반구	303	115	10	18	390	-

자가	본사/제2공장	집기비품	198	29	-	13	214	-

자가	본사/제2공장	공구와기구	113	12	-	5	120	-

자가	본사/제2공장	금형	1,817	117	-	85	1,849	-

자가	본사/제2공장	시설장치	878	12	-	17	873	-

소 계	3,309	285	10	138	3,446	-

5. 매출 가. 매출실적(단위 : 백만원)

구분	매출유형	품 목	제24기(1분기)	제23기	제22기

선박통신장비	제품	GMDSS장비	DSC MF/HF 송수신기	내 수	371	1,046	1,187

수 출	473	2,484	2,301

합 계	844	3,530	3,488

EPIRB/GPS EPIRB	내 수	54	335	246

수 출	268	875	1,023

합 계	322	1,210	1,269

NAVTEX 수신기	내 수	21	115	77

수 출	111	484	473

합 계	132	599	550

SART	내 수	22	73	51

수 출	216	767	887

합 계	238	840	938

일반통신장비	SSB 송수신기	내 수	85	518	441

수 출	2	10	12

합 계	87	528	453

VHF 송수신기	내 수	411	1,892	2,271

수 출	100	480	387

합 계	511	2,372	2,658

AIS(선박자동식별장치)	내 수	246	1,513	1,806

수 출	374	1,936	2,196

합 계	620	3,449	4,002

소 계	내 수	1,210	5,492	6,079

수 출	1,544	7,036	7,279

합 계	2,754	12,528	13,358

항해장비	제품	GPS항법장치	내 수	8	56	152

수 출	63	287	271

합 계	71	343	423

GPS플로터	내 수	611	2,962	2,894

수 출	570	1,716	1,806

합 계	1,181	4,678	4,700

GPS플로터+ 어군탐지기	내 수	490	3,049	3,029

수 출	354	1,744	1,642

합 계	844	4,793	4,671

RADAR(레이더)	내 수	-	45	269

수 출	5	48	255

합 계	5	93	524

자동수신장치	내 수	75	322	301

수 출	13	27	46

합 계	88	349	347

기상팩스수신기	내 수	3	21	9

수 출	8	72	38

합 계	11	93	47

선교항해당직경보시스템(BNWAS)	내 수	11	58	28

수 출	76	81	32

합 계	87	139	60

전자해도표시시스템(ECDIS)	내 수	13	116	260

수 출	-	-	-

합 계	13	116	260

어선위치발신장치(V-PASS)	내 수	265	561	-

수 출	-	-	-

합 계	265	561	-

소 계	내 수	1,476	7,190	6,942

수 출	1,089	3,975	4,090

합 계	2,565	11,165	11,032

방산장비	제품	단파통신체계	내 수	184	6,368	2,301

수 출	-	-	-

합 계	184	6,368	2,301

소 계	내 수	184	6,368	2,301

수 출	-	-	-

합 계	184	6,368	2,301

기타장비외	제품	어망감시기(어망전자부이 포함)	내 수	68	542	548

수 출	29	83	73

합 계	97	625	621

어군탐지기	내 수	(1)	40	52

수 출	28	88	98

합 계	27	128	150

자동조타장치	내 수	99	689	759

수 출	23	93	33

합 계	122	782	792

기타장비	내 수	568	2,554	2,888

수 출	-	-	-

합 계	568	2,554	2,888

용역	통신공사	내 수	-	-	842

수 출	-	-	-

합 계	-	-	842

상품	안테나 외	내 수	320	1,822	1,690

수 출	641	2,044	2,166

합 계	961	3,866	3,856

소 계	내 수	1,054	5,647	6,779

수 출	721	2,308	2,370

합 계	1,775	7,955	9,149

합 계	내 수	3,924	24,697	22,101

수 출	3,354	13,319	13,739

합 계	7,278	38,016	35,840

나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매조직

영업부문

영업1팀	영업2팀	해외영업1팀	해외영업2팀	영업관리팀	C/S팀

(2) 판매경로(단위 : %)

매출유형	품 목	구 분	판 매 경 로	판매비중

제품	선박통신장비, 항해장비,어로장비 등	수출	해외 대리점 판매	37.27%

내수	국내 대리점 판매, 직판	46.98%

방산장비(단파통신체계) 등	내수	직판	2.54%

상품	수출	해외 대리점 판매	8.82%

내수	국내 대리점 판매, 직판	4.39%

공사	내수	기간사업자 등	0.00%

합 계	100.00%

(3) 판매방법 및 조건

매출유형	품 목	판매방법	판매조건

제품	선박통신장비,항해장비,어로장비 등	우량한 대리점을 발굴하는 등 영업망확충하고, 국내 전 해안과 해외 주요도시에 A/S망을 갖추어 고객의 신뢰를 확보함	현금 또는 어음ㆍ직판의 경우 현금ㆍ대리점은 각각 결재조건이 다름

방산장비(단파통신체계) 등	해군 군함및 육상지휘소, 육군부대 등	현금ㆍ착수금(선수금) 수령 및 납기후 현금수령

상품	안테나 등	우량한 대리점을 발굴하는 등 영업망확충하고, 국내 전 해안과 해외 주요도시에A/S망을 갖추어 고객의 신뢰를 확보함	현금 또는 어음ㆍ직판의 경우 현금ㆍ대리점은 각각 결재조건이 다름

공사	통신공사	기존고객과의 신뢰를 통한 지속적인 영업 및 입찰정보, 협력업체와의 정보공유 등 적극적 영업을 바탕으로 판매	공사준공 후 45일 이내 현금

(4) 판매전략

○ 국내 : 제품구색력 확충과 판매서비스의 개선을 통해 시장지배력을 강화해 나가 고, Field 영업활동 강화를 통한 고객가치 향상으로 핵심, 우량고객사와의 장기적 파트너쉽을 강화해 나갈 것입니다. ○ 해외: 레저보트를 대상으로 한 선박장비시장 진출 및 해외 우량고객사와의 파 트너쉽 등 글로벌 핵심역량 제고를 통해 제품의 시장지배력 강화 및 시 장점유율을 높이고, 주요시장인 유럽, 미국, 일본 등 선진국 시장을 중심 으로 브랜드 이미지 제고에 힘써 판매 증대를 추진해 나갈 것입니다.

6. 수주상황(단위 : 백만원)

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

단파통신체계 외 28항목	2012.10.15	2012.10.15~2019.06.30	-	9,880	-	9,652	-	228

단파통신체계	2016.11.09	2016.11.09~2018.08.28	-	790	-	774	-	16

단파통신체계	2016.11.30	2016.11.30~2018.09.13	-	632	-	-	-	632

단파통신체계	2017.11.29	2017.11.29~2018.08.30	-	775	-	-	-	775

단파통신체계	2018.01.25	2018.01.25~2018.04.30	-	757	-	-	-	757

합 계	-	12,834	-	10,426	-	2,408

7. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 - 해당 사항 없음 .

8. 연구개발활동 가. 연구개발의 개요당사는 선박통신장비, 항해장비, 방산장비, 기타장비(어로 및 조타장비) 등 선박전자장비의 개발에 집중적인 연구와 투자를 통해 제품 국산화 및 실용화를 이뤄왔으며, 국내외 각 분야의 기술전문가들과 R 네트워크 구축을 통해 기술경쟁력을 한층 더강화해 나가고 있습니다. 나. 연구개발 담당조직

부설전자통신연구소	H/W팀

S/W개발팀

안테나팀

기구설계팀

PCB팀

전자해도팀

다. 연구개발비용(단위 : 백만원)

과 목	제24기(1분기)	제23기	제22기	비 고

원 재 료 비	280	1,162	758	-

인 건 비	634	2,403	1,908	-

감 가 상 각 비	37	12	-	-

위 탁 용 역 비	-	410	300	-

기 타	-	-	-	-

연구개발비용 계	951	3,987	2,966	-

회계처리	판매비와 관리비	103	259	235	-

제조경비	-	-	-	-

개발비(무형자산)	951	3,987	2,966	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	13.07%	10.49%	8.28%	-

※ 연결기준임. 라. 연구개발 실적 ■ 주요장비 소개

구분	장비명	기능

선박통신장비	GMDSS장비	DSC MF/HF 송수신기	조난경보신호 발신기능을 갖춘 디지털 선택 호출(DSC)방식의 MF(중파)대- 중거리통신/HF(단파)대-장거리통신에 사용되는 무선전화

DSC VHF 송수신기	조난경보신호 발신기능을 갖춘 디지털 선택 호출(DSC)방식의 VHF(초단파)대-단거리통신에 사용되는 무선전화

협대역 직접인쇄전신(NBDP)	MF(중파)대 및 HF(단파)대를 사용하는 무선 텔렉스로 인근해역의 비정규적인 해사안전정보 수신용으로 사용되는 기기

EPIRB/GPS EPIRB	조난시 COSPAS-SARSAT 위성을 이용하여 조난신호를 발신하는 장비/정확한 조난위치 정보를 제공하기 위해 GPS기능이 추가된 EPRIB

SART	조난시 구명정이나 조난 선박의 위치를 부근 선박(구조 선박)의 레이더 화면에 표시해 주는 기기

NAVTEX 수신기	기상 및 항행경보 등 선박의 안전항해와 관련된 해사안전정보를 수신하는 기기

Two-Way VHF 송수신기	조난시 생존정과 구조정(또는 구조항공기) 상호간에 조난자의 구조에 사용되는 휴대용 VHF 무전기

일반통신 장비	VHF 송수신기	항계 내 출입항하는 선박과의 통신 장비로 10마일 정도까지 교신이 가능한 초단파 무선전화.

SSB 송수신기	해안국이나 어업무선국을 경유하여 공중통신을 하거나 선박국상호간에 음성 통신이 가능한 무선전화

선내지령장치(Public Addresser System)	선내에서 일괄 방송이나 연락을 취하는 장비로 선내 어디에 있든지 선교에서 알리는 메시지를 청취할 수 있는 기기.

AIS(선박자동식별장치)	선박대 선박, 선박대 육상관제소간에 선박의 위치, 항로, 속력 등 항해정보를 실시간으로 자동 송수신하여 선박의 충돌방지 및 해난수색구조활동을 지원하기 위한 장비로 기존 RADAR와 달리 전파 장애물이 있는 경우에도 굴절, 회절 등 전파 특성에 의해서 타선의 존재와 진행상황 판단이 가능함

선박용 위성TV안테나	통신위성을 통해 TV 수신에 사용되는 선박용 안테나

선박용 위성VSAT안테나	통신위성을 통해 음성정보, 동화상 데이터 등의 송수신에 사용되는 선박용 안테나

해상추락자위치발신기(AIS-MOB)	구명조끼에 부착된 위치정보 발신 소형장치로 AIS통신방식으로 익수자의 위치 정보를 발신하는 장치

항해장비	GPS/DGPS항법장치	GPS위성을 이용하여 위치정보를 표시하는 항법장치/DGPS 기능(위치오차 보정)을 갖춘 항법장치

GPS/DGPS플로터	GPS위성을 이용하여 위치정보를 전자해도상에 표시하는 기기/DGPS 기능을 갖춘 플로터

RADAR(레이더)	전파의 발사로 물체에서 반사되는 반사파를 이용하여 목표물의 존재와 거리를 탐지하는 장비로서 선박의 안전항해를 위하여 타 선박이나 육지등을 눈으로 식별이 곤란할 경우 화면상으로 물표를 확인하는 기기

자동수신장치	타선박의 국적, 선명, 헤딩, 선속, 위치 등을 수신하여 충돌 등 안전사고를 예방하기 위한 장치

ECDIS(전자해도표시시스템)	전자해도외에 항해자의 항해계획과 항로감시를 돕기 위해 항해용 센서들(GPS, AIS, Radar, Eco Sounder 등)과 연결되어 화면에 선박의 위치, 방향, 주변 운항 상황, 수심 등 운항정보를 종합하여 표시해주는 기기

VDR/SVDR(항해자료기록장치/간이형 항해자료기록장치)	선박사고 원인 규명 등을 위해 선박의 위치, 속력, 침로, 기관의 작동 등 선박운항 중 발생하는 모든 상황을 기록하는 기기/선교에서 얻을 수 있는 데이타만 기록하는 간이형 VDR

기상팩스수신기	안전항해에 필요한 일기예보 등의 기상정보를 수신하는 기기

선수방위 전달장치(전자콤파스)	AIS, RADAR, ECDIS 등에 위성항행시스템으로부터 산출된 선수의 방위값을 제공하는 기기

선교항해당직경보시스템(BNWAS)	항해시 선교당직자의 졸음 등 당직근무태만에 의해 발생되는 해양사고를 예방하기 위한 경보장치

어선위치발산장치(V-PASS)	해난사고시 어선의 위치 및 긴급구조신호를 발신하며,어선의 입출항 신고를 자동으로 처리할 수 있는 장치

방산장비	단파통신체계	함정 및 육상지휘소에 설치되어 평시 또는 전시에 중/단파대 장거리 무선통신망으로 각종 정보수집, 교환 및 통신지휘를 수행하는 통신기기

어로장비	어군탐지기	초음파를 이용하여 수중의 어군(물고기 떼)을 탐지하는 기기

어망감시기	초음파를 이용하여 어망의 상태를 감시하는 기기

어망전자부이	GPS를 이용해 어망의 위치를 감시하는 기기

조타장비	자동조타장치	설정된 침로(針路)와 실제 진행방향의 차이를 없애도록 자동적으로 키를 조정하는 기기

■ 주요장비 개발 연혁

해상통신장비	개발년도

VHF 송수신기	1988

SSB 송수신기	1991

디지털 선택호출 VHF 송수신기(DSC VHF Radio Equipment)	1998

디지털 선택호출 MF/HF 송수신기(DSC MF/HF Radio Equipment)	1998

협대역 직접인쇄전신(NBDP: Narrow Band Direct Printing Telegraphy)	1998

위성비상위치지시용 무선표지설비(EPIRB: Emergency position indicating radio beacon)	1999

네비텍스 수신기(NAVTEX Receiver)	1999

양방향 초단파대 무선전화장치(Two-Way VHF)	2001

선박자동식별장치(AIS;Automatic Identification System)	2003

선내지령장치(Public Addresser System)	2003

수색구조용 레이더 트랜스폰더(SART: Search and Rescue Radar Transponder)	2006

위성항법 비상위치지시용 무선표지설비(GPS EPIRB)	2009

해상추락자위치발신기(AIS-MOB)	2012

항해장비	개발년도

위성항법장치(GPS Navigator)	1991

위성항법 표시장치(GPS Plotter)	1992

전자해도(ENC: Electronic navigational Chart)	1993

자동조타장치(Auto Pilot System)	1997

음향 측심기(Echo Sounder)	2001

레이더(RADAR: Radio Direction And Ranging)	2003

전자해도표시시스템(ECDIS: Electronic Chart Display and Information System)	2003

위성항법 표시장치및 어군탐지기겸용(GPS Plotter Fish Finder)	2005

자동수신장치	2007

기상팩스수신기(Weather Facsimile Receiver)	2008

항해자료기록장치(VDR: Voyage Data Recorder)	2008

간이형 항해자료기록장치(SVDR: Simplified Voyage Data Recorder)	2008

선수방위 전달장치(Transmitting Magnetic Heading Devices)	2009

선교항해당직경보시스템(BNWAS: Bridge Navigation Watch Alarm System)	2011

전자콤파스(ELECTRONIC COMPASS)	2015

GPS콤파스(GPS COMPASS)	2015

어선위치발신장치(V-PASS)	2017

V-PASS 모니터링시스템	2017

방산장비	개발년도

단파통신체계(HF COMMUNICATIONS SYSTEM 외)	2004

어로/조타/기타장비	개발년도

어망감시기(Net-Recorder)	1982

라디오 부이(Radio Buoy)	1982

어군탐지기(Fish Finder)	1983

수중음파탐지기(Scanning Sonar)	1998

전자동 조타 및 엔진 원격 리모트	2001

어망전자부이(어망위치발신장치)	2012

■ e-Navigation 관련 기술개발 추진 현황

과제명	개발기간	기대효과	비고

가상화 플랫폼기반 통합선박행해지원시스템(INS) 개발	'16.5 ~ '19.4	- e-Navigation 에 대응한 새로운 표준 플랫폼 적용 INS 개발 및 제품화로 충돌회피, 항로계획, 항로감시, 안전운항 등의 기능제공- INS 기술 확보로 국제기술표준 변화 주도 대응 및 국제 표준화 추진	- 본 개발 건은 산업통상자원부의 개발지원으로 이뤄지는 사업으로 전자부품연구원 등 기관 및 업체, 6 곳이 컨소시움을 구성하여 개발참여함- 당사는 Non-SOLAS 선박용 INS 기능을 갖춘 MFD 및 센서통합 멀티플렉스 개발- 향후 제품상용화로 개발참여업체와의 협력을 통해 국내외 시장 개척해 나갈 예정

소형선박용 전자해도 서비스(ECS) 개발	'16.7 ~ '20.12	-국제항해에 종사하지 않는 선박에 탑재되는 ECS(Electronic Chart System)에 대한 성능기준 마련 및 관련 S/W 개발- 차세대 전자해도(S-101)기반 기술 확보로 국제기술표준 변화 주도 대응	- 본 개발 건은 해양수산부와 한국형 e-Navigation 사업단의 개발지원으로 이뤄지는 사업으로 주관연구기관인 선박해양플랜트연구소(KRISO)의 주관하에 진행되는 한국형 e-Navigation서비스를 위한 핵심기술 연구개발(핵심1과제) 건임- 향후 제품상용화로 국내외 시장 개척해 나갈 예정

ITU-R M.1798 기반 디지털 HF 해안국 통신 시스템 기술개발	'16.7 ~ '20.12	- e-Navigation에 대응하여 기존 아날로그방식에서 디지털방식으로 데이터 통신이 가능한 장거리 해상무선통신기능제공- 차세대 디지털 HF 기술 확보로 국제기술표준 변화 주도 대응 및 국제 표준화 추진	- 본 개발 건은 해양수산부와 한국형 e-Navigation 사업단의 개발지원으로 이뤄지는 사업으로 주관연구기관인 한국선급(KR)의 주관하에 진행되는 국제표준선도기술 연구개발(핵심3과제) 건임- 향후 제품상용화로 국내외 시장 개척해 나갈 예정

■ 개발 장비의 국내외 기술인증 및 특허권 보유현황

구분	장비(모델명)

한국전파연구소 방송통신기자재등의 적합인증	무선국용 무선전화의 송수신장치(ST-2710) 외 122건

중국선급 인증(CCS)	기상팩스수신기(SFAX-500) 외 36건

미국 인증(FCC)	GPS플로터(NF500) 외 27건

유럽 인증(CE)	GPS Compass(SGC-650) 외 50건

유럽 인증(RED)	Marine Radar(SMR-715/720) 외 5건

유럽 인증(MED;Marine Equipment Directive)	전자해도표시시스템(SCD-2300) 외 2건

호주 인증(C-TICK)	GPS플로터(NF500) 외 6건

캐나다 산업성 인증	Marine Radar(SMR-3700)

브라질 ANATEL 인증	선박자동식별장치(AIS-50A) 외 7건

러시아 선급(RS)/정부 해양국 인증	SART(SAR-9) 외 68건

우크라이나 인증	Echo Sounder(SES-5000) 외 24건

베트남 인증	AIS(SI-30A) 외 8건

일본 인증	AIS(SI-50N) 외 1건

Cospas-Sarsat 형식검정	GPS EPIRB(SEP-500) 외 2건

Russia GOSSTANDART 인증	GPS플로터(NF560) 외 2건

전자파적합등록(EMC)	GPS플로터(NF700) 외 25건

신제품(New Excellent Product)인증	위성비상위치지시용 무선표지설비(SEP-500, 500V) 외 2건

특허권	어망 감시용 전자 부이 외 12건

■ 2018년 국내외 기술인증/특허 신규 취득(등록)현황

구분	장비(모델명)	인증(등록)일

한국전파연구소 방송통신기자재등의 적합인증	무선국용 무선전화의 송수신장치(ST-2710)	2018.03.22

유럽 인증(RED)	Marine Radar(SMR-715/720)	2018.04.03

특허권(특허청)	어망 감시용 전자 부이	2018.04.27

9. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가. 지적재산권 관련 당사는 영위하는 사업과 관련하여 당사는 영위하는 사업과 관련하여 특허권 13건, 의장권 12건, 상표권 8건, 실용신안권 1건을 취득 하여 보유하고 있습니다. 나. 법률/규정 등에 의한 규제사항선박에 의무 탑재되는 무선설비는 해상에서의 선박 및 인명 안전을 목적으로 국제협약인 IMO(국제해사기구)의 SOLAS 협약(해상인명안전협약, Safety Of Life At Sea)과 각국의 선박안전법 등의 규정을 따르고 있습니다.

유엔 산하 IMO의 SOLAS 협약은 국제적 통일 원칙과 규칙을 정함으로써 해상에서의 인명안전을 증진하고, 선박의 구조, 설비 및 운항에 관한 최저기준을 정함으로써 선박의 안전 확보를 목적으로 1974년에 채택 되었습니다. 1988년 SOLAS 협약 제4장 무선통신 규칙 개정으로 해상에서의 인명안전과 항행 능률의 개선을 위한 GMDSS(Global Maritime Distress and Safety System, 전 세계 해상조난 안전시스템)가 1999년부터 전면 시행 되었습니다. GMDSS는 위성통신기술을 선박의 조난 및 안전통신업무에 도입한 것으로 VHF/MF/HF 무선설비, NAVTEX 수신기, 위성 비상위치지시용 무선표지설비(EPIRB), 레이더 트랜스폰더(SART) 등 다양한 통신 장비들로 구성됩니다. 이러한 장비들은 조난 상태를 알리며, 해상 안전정보를 송신하고 선상통신을 포함한 일반적인 통신 등도 제공합니다. 이러한 장비의 탑재 요구사항은 배의 규모와 항해구역에 따라서 분류됩니다. GMDSS는 SOLAS협약에 따라 GMDSS 협약선인 국제여객선과 300톤 이상의 국제화물선에 대하여 강제적으로 적용되고 있으며, 국제여객선과 300톤 이상의 국제화물선을 제외한 나머지 GMDSS 비협약선인 어선, 국내선 총톤수 300톤 미만의 국제화물선 등에 대해서는 강제 탑재사항은 아니나, 협약선과 비협약선간의 무선설비의 부조화로 인한 문제점으로 인해 비협약선에도 가능한 조속히 GMDSS 무선설비를 강제화하도록 각국의 관계법령 개정을 촉구하고 있습니다. 이에 대해 여러 국가들이 비협약선인 어선 및 소형선박에까지 VHF 무선설비와 같은 GMDSS 무선설비를 의무화하는 방향으로 개선해 나가고 있습니다. 영국의 경우에 길이 12m 이상의 모든 선박에 GMDSS 규정을 적용하고 소형 어선에도 VHF를 의무적으로 설치하도록 규정하고 있으며, 미국에서는 길이 20m 미만의 레저보트를 제외한 자항선에 VHF 무선설비를 설치하도록 하고 있습니다. 노르웨이는 24m 이상의 어선에 GMDSS 설비의 탑재를 의무화 하였으며, 덴마크의 경우에는 연안해역의 소형화물선 및 어선에도 GMDSS 설비를 탑재토록 하고 있습니다. 국내의 경우에는 현행 5톤 이상의 어선에 VHF 무선설비를 의무 설치토록 하고 있으며. 선박사고의 약 70%에 달하는 소형어선의 안전을 위해 2016년부터는 약 2만척에 달하는 2톤 이상의 국내어선에도 VHF 무선설비를 탑재토록 대상 범위를 확대하였습니다. ○ GMDSS 대상선박

구분	선종	대상선박

GMDSS 협약선박(IMO-SOLAS에서 정함)	여객선	국제항해에 종사하는 모든 여객선

비 여객선(어선제외)	국제항해에 종사하는 총톤수 300톤 이상의 비 여객선

GMDSS비협약선박(각국의 국내 규정으로 정함)	여객선	국제항해에 종사하지 않는 모든 여객선

비 여객선(어선제외)	국제항해에 종사하는 총톤수 300톤 미만의 비 여객선국제 항해에 종사하지 않는 모든 비 여객선

어선	선박의 길이 45미터 이상(국제규정 : 강제적용)선박의 길이 24미터~45미터(주관청 임의적용)

GMDSS에 도입된 각종 무선설비는 지리적인 유효범위와 사용목적에 있어서 각각 다른 한계가 있다는 점을 고려하여, 선박에 설치가 요구되는 무선설비는 원칙적으로 선박의 항해구역에 따라 결정됩니다. 항해구역 구분과 항해구역별로 요구되어지는 GMDSS 무선설비는 다음과 같습니다.

IMO에서는 항해구역을 A1, A2, A3, A4로 분류하고 있으며, A1과 A2는 각국의 연근해로서 자국의 선박 특히 어선, 보트 등이 운항하는 매우 복잡한 지역이며, A3와 A4는 원양으로 국제 선박들이 운항하는 지역이며 위성 및 HF 대역을 이용한 통신설비들이 사용되고 있습니다.

○ 항행구역 구분

항해구역	통신기술	통신 커버리지

A1 구역	VHF	해안(20~100km 이내)

A2 구역	MF	연근해(200~400km 이내)

A3 구역	INMARSART, HF	북위70도 ~남위 70도

A4 구역	EPIRB, HF	전세계

○ 항해구역별 GMDSS 탑재 무선설비

기본 무선설비(A1 구역)	추가 무선설비

DSC VHF 장비	조난경보신호 발신 및 단거리 통신	A2 구역	MF 무선설비

NAVTEX 수신기	항해, 기상정보와 긴급정보를 기록

Inmarsat EGC	Inmarsat-C의 EGC 자동 수신 장비	A3 구역	HF 무선설비 또는위성통신설비

EPIRB	조난시 위성을 통해 조난신호 발신

SART	500톤 이하 1대, 이상은 2대 비치	A4 구역	A3와 동일

Two-Way VHF	500톤 이하 2대, 이상은 3대 비치

* 모든 선박은 해역에 관계없이 위성 EPIRB를 설치

gmdss 개요.jpg 2000년대에 들어서는 급속히 발달한 전파통신 및 항해기술을 선박에 도입하고 연안에 항행하는 선박의 안전을 증진시키기 위해 SOLAS(해상인명안전협약) 제5장(항해안전)을 전면 개정하면서 선박자동식별장치(AIS), 항해자료기록기(VDR), 선교항해당직경보시스템(BNWAS), 전자해도표시시스템(ECDIS) 등 새로운 항해통신장비를 도입하였습니다. 개정된 SOLAS(해상인명안전협약) 제5장은 다른 장(부속서)과는 달리 국제항해에 종사하는 선박뿐만 아니라 국내항해에 종사하는 선박에도 확대 적용되었습니다. 다만 개정된 제5장에서는 새로이 도입되는 항해장비들이 많은 점을 고려하여, 1) 150톤 미만의 국제항해 선박, 2) 500톤 미만의 국내항해선박, 3) 어선에는각 주관청이 협약에서 요구되는 설비들을 조정하여 탑재할 수 있도록 재량권을 부여하였습니다. UN산하 해사안전 분야 전문기구인 국제해사기구(IMO)는 인적과실에 의한 해양사고를 줄이기 위해 2006년 e-내비게이션 도입을 결정, 2019년부터 국제적으로 도입될 예정입니다. e-Navigation은 사용자의 필요를 만족시키기 위해 통신 인프라를 기반으로 해양 항해 시스템과 육상 지원 서비스의 조화에 기반을 두고 있으며, 선박(Onboard), 육상(Shore), 통신이 연계된 하나의 자동화시스템이라고 볼 수 있습니다. e-Navigation은 선박에 사용되는 ECDIS, GPS, AIS 등 장비 표준화와 항해사의 의사결정을 도울 수 있는 도구 개발에 핵심을 두고 있습니다. 이를 위해 선내 모든 기자재는 네트워크에 연결되어 선박의 항행정보와 선박기자재의 운전정보 등이 실시간으로 모니터링되고 용이하게 제어되어야 하며, 이러한 정보는 육상에서도 모니터링 되고 필요시 육상에서 항해사의 의사결정을 도울 수 있어야 합니다. 정보교환을 위해서는 선박과 육상(Ship-Shore), 선박과 선박(Ship-Ship) 사이에 끊임없고 신뢰할 수 있는 통신채널이 유지되어야만 가능합니다. 앞으로 e-Navigation 표준화에 따라 GMDSS, 통합선교시스템(IBS/INS), 항해장비(VDR, ECDIS, GPS 등), 선박교통관제시스템(VTS) 등 관련 장비의 비중이 증가될 전망입니다. e-navigation 개요(출처 해양수산부).jpg (출처: 해양수산부) ■ 국내등록선박 현황 ○ 연도별 어선외 선박추이(단위 : 척) 연도 합계 여객선 화물선 유조선 예선 부선 기타선 2008년 8,088 207 855 747 1,259 2,032 2,988 2009년 8,374 200 820 721 1,245 1,990 3,398 2010년 9,041 203 819 737 1,246 2,011 4,025 2011년 9,396 212 810 729 1,271 1,996 4,378 2012년 9,435 221 798 721 1,283 1,993 4,419 2013년 9,360 224 793 734 1,290 2,024 4,295 2014년 9,313 233 769 738 1,288 2,018 4,267 2015년 9,274 270 753 739 1,267 1,964 4,281 2016년 9,182 299 716 757 1,265 1,954 4,191 ※ 자료 : 해양수산부, 등록선박통계 ○ 2016년 어선외 선박현황(톤수별)(단위 : 척) 선종/톤수 합계 50톤미만 50톤~300톤미만 300톤~500톤미만 500톤~5,000톤미만 5,000톤~10,000톤미만 10,000톤~50,000톤미만 50,000톤이상 여객선 299 42 152 52 42 7 4 0 화물선 716 99 66 16 282 105 103 45 유조선 757 136 257 52 215 78 8 11 예선 1,267 474 742 44 5 0 0 0 부선 1,954 69 676 403 749 28 26 10 기타선 4,191 3,613 442 59 68 8 1 1 총계 9,182 4,433 2,335 626 1,361 226 142 59 ※ 자료 : 해양수산부, 등록선박통계 ○ 연도별 어선추이(톤수별)(단위 : 척) 연도 합계 1톤미만 1-5톤 5-10톤 10-20톤 20-50톤 50-100톤 100-200톤 200톤이상 2008년 80,766 27,118 43,484 6,163 976 1,322 900 311 492 2009년 77,713 25,855 42,371 5,811 865 1,246 800 273 492 2010년 76,974 24,454 42,957 5,967 805 1,260 778 263 490 2011년 75,629 22,627 43,213 6,187 777 1,285 791 265 484 2012년 75,031 21,295 43,634 6,512 753 1,308 785 260 484 2013년 71,287 18,644 42,260 6,776 715 1,375 777 261 479 2014년 68,417 17,201 40,755 6,917 685 1,391 762 255 451 2015년 67,226 16,236 40,306 7,172 672 1,440 743 256 401 2016년 66,970 15,576 40,082 7,722 730 1,489 750 244 377 ※ 자료 : 해양수산부, 등록어선통계 ○ 연도별 어선추이(업종별)(단위 : 척) 연도 합계 원양어업 근해어업 연안어업 양식업 내수면어업 기타어업 2008년 80,766 448 3,385 53,792 17,104 4,040 1,997 2009년 77,713 370 3,047 50,752 17,786 3,824 1,934 2010년 76,974 379 2,875 47,882 17,594 2,973 5,271 2011년 75,629 377 2,845 46,643 17,737 2,860 5,167 2012년 75,031 349 2,842 45,593 17,893 2,935 5,401 2013년 71,287 315 2,780 44,713 16,772 2,908 3,799 2014년 68,417 368 2,714 43,116 16,992 3,150 2,077 2015년 67,226 348 2,643 42,692 16,976 3,101 1,466 2016년 66,970 258 2,640 41,166 17,716 3,091 2,099 ※ 자료 : 해양수산부, 등록어선통계 ■ 해외등록선박 현황 ○ 연도별 국적선박추이(톤수별)(단위 : 척) 연도 합계 500톤미만 500톤~ 10,000톤미만 10,000톤~ 50,000톤미만 50,000톤이상 2008년 99,741 46,509 34,905 14,005 4,322 2009년 102,194 47,572 35,636 14,252 4,734 2010년 103,392 47,567 35,570 14,985 5,270 2011년 104,305 47,572 35,162 15,646 5,925 2012년 105,004 48,068 35,014 15,711 6,211 2013년 106,833 48,791 35,593 15,986 6,463 ※ 자료 : 한국해양수산개발원, 해운통계요람 ○ 연도별 국적선박추이(선종별)(단위 : 척) 연도 합계 화물선 여객선 어선 기타선 2008년 99,741 46,535 6,409 23,616 23,181 2009년 102,194 47,417 6,531 23,547 24,699 2010년 103,392 48,392 6,505 22,831 25,664 2011년 104,305 48,587 6,551 22,276 26,891 2012년 105,004 48,257 6,602 22,089 28,056 2013년 106,833 49,005 6,620 22,050 29,158 ※ 주 : 100톤 이상인 선박 대상임※ 자료 : 한국해양수산개발원, 해운통계요람 ■ 국내 해양사고 발생현황 ○ 연도별 선박사고추이(선종별)(단위 : 척) 시점 총계 여객선 화물선 어선 유조선 예선 기타선 2008년 1,121 21 74 864 27 59 76 2009년 2,103 17 110 1,568 33 70 305 2010년 1,942 22 133 1,380 45 97 265 2011년 2,139 22 118 1,573 43 86 297 2012년 1,854 32 109 1,315 45 104 249 2013년 1,306 29 107 839 52 78 201 2014년 1,565 51 111 1,029 51 102 221 2015년 2,362 66 115 1,621 65 94 401 2016년 2,549 65 116 1,794 67 77 430 2017년 2,882 46 127 1,939 73 91 606 ※ 자료 : 해양수산부, 해양사고현황 2017 ○ 연도별 선박사고추이(톤수별)(단위 : 척) 연도 총합계 20톤미만 20~100톤미만 100~500톤미만 500~1,000톤미만 1,000~5,000톤미만 5,000~10,000톤미만 10,000톤이상 미상 2008년 1,121 561 362 80 20 65 10 23 - 2009년 2,103 1,296 511 120 36 73 26 35 6 2010년 1,942 1,105 463 143 37 101 25 59 9 2011년 2,139 1,267 503 128 38 92 18 60 33 2012년 1,854 1,074 422 139 33 86 22 56 22 2013년 1,306 660 339 108 24 94 27 43 11 2014년 1,565 814 382 139 36 95 27 50 22 2015년 2,362 1,487 499 148 34 97 31 44 22 2016년 2,549 1,625 536 156 48 98 17 49 20 2017년 2,882 1,945 512 150 30 97 39 65 44 ※ 자료 : 해양수산부, 해양사고현황 2017