녹원씨엔아이 사업보고서 (2020.12)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015년 02월 03일	신주인수권행사	보통주	408,997	500	1,956	제4회 BW

2015년 02월 13일	신주인수권행사	보통주	153,374	500	1,956	제4회 BW

2015년 02월 17일	유상증자(제3자배정)	보통주	621,114	500	1,610	-

2015년 02월 27일	신주인수권행사	보통주	114,351	500	1,749	제2회 BW

2015년 03월 04일	신주인수권행사	보통주	306,747	500	1,956	제4회 BW

2015년 03월 18일	신주인수권행사	보통주	153,374	500	1,956	제4회 BW

2015년 05월 12일	신주인수권행사	보통주	102,248	500	1,956	제4회 BW

2015년 07월 13일	유상증자(제3자배정)	보통주	159,488	500	6,270	소액공모

2015년 09월 02일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,094,890	500	5,480	-

2015년 09월 22일	신주인수권행사	보통주	51,124	500	1,956	제4회 BW

2015년 10월 06일	신주인수권행사	보통주	204,498	500	1,958	제4회 BW

2015년 10월 14일	신주인수권행사	보통주	102,249	500	1,958	제4회 BW

2016년 02월 25일	유상증자(제3자배정)	보통주	168,773	500	3,555	-

2016년 03월 15일	유상증자(제3자배정)	보통주	315,357	500	3,555	-

2016년 04월 26일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,143,911	500	2,710	-

2016년 05월 19일	전환권행사	보통주	581,196	500	2,925	제5회 CB

2016년 05월 23일	전환권행사	보통주	100,100	500	2,997	제7회 CB

2016년 07월 11일	전환권행사	보통주	195,758	500	3,065	제8회 CB

2016년 07월 15일	전환권행사	보통주	32,626	500	3,065	제8회 CB

2016년 07월 19일	전환권행사	보통주	83,416	500	2,997	제7회 CB

2016년 07월 26일	전환권행사	보통주	32,626	500	3,065	제8회 CB

2016년 09월 08일	주식매수선택권행사	보통주	77,000	500	1,959	-

2016년 11월 21일	전환권행사	보통주	50,813	500	2,952	제7회 CB

2016년 12월 13일	유상증자(일반공모)	보통주	368,324	500	2,700	소액공모

2016년 12월 23일	전환권행사	보통주	70,372	500	2,842	제8회 CB

2017년 03월 31일	유상증자(제3자배정)	보통주	4,081,632	500	1,715	보호예수

2017년 05월 01일	무상감자	보통주	23,484,321	500	-	4:1 무상감자

2017년 06월 01일	전환권행사	보통주	14,076	500	7,104	제5회 CB

2017년 06월 14일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,664,526	500	6,230	보호예수

2017년 12월 04일	전환권행사	보통주	73,163	500	6,834	제5회 CB

2018년 01월 19일	전환권행사	보통주	37,163	500	6,727	제7회 CB

2018년 01월 22일	전환권행사	보통주	14,632	500	6,834	제5회 CB

2018년 06월 22일	전환권행사	보통주	726,216	500	6,885	제10회 CB

2018년 07월 12일	전환권행사	보통주	671,138	500	6,556	제11회 CB

2018년 07월 19일	전환권행사	보통주	228,798	500	6,556	제11회 CB

2018년 07월 20일	전환권행사	보통주	488,101	500	6,556	제11회 CB

2018년 07월 27일	전환권행사	보통주	152,532	500	6,556	제11회 CB

2018년 07월 27일	전환권행사	보통주	395,871	500	7,073	제12회 CB

2018년 08월 08일	전환권행사	보통주	45,759	500	6,556	제11회 CB

2018년 08월 09일	전환권행사	보통주	76,266	500	6,556	제11회 CB

2018년 09월 28일	전환권행사	보통주	533,862	500	6,556	제11회 CB

2018년 10월 05일	전환권행사	보통주	305,064	500	6,556	제11회 CB

2018년 11월 30일	전환권행사	보통주	612,276	500	6,533	제13회 CB

2019년 03월 22일	전환권행사	보통주	76,266	500	6,556	제11회 CB

2019년 04월 24일	전환권행사	보통주	76,534	500	6,533	제13회 CB

2019년 05월 20일	전환권행사	보통주	76,266	500	6,556	제11회 CB

2019년 05월 20일	전환권행사	보통주	382,672	500	6,533	제13회 CB

2019년 06월 03일	전환권행사	보통주	76,534	500	6,533	제13회 CB

2019년 07월 10일	전환권행사	보통주	76,266	500	6,556	제11회 CB

2019년 07월 22일	-	보통주	181,159	500	-	자사주소각

2019년 09월 27일	전환권행사	보통주	76,266	500	6,556	제11회 CB

2020년 01월 14일	전환권행사	보통주	152,532	500	6,556	제11회 CB

2020년 01월 14일	전환권행사	보통주	459,207	500	6,533	제13회 CB

2020년 06월 03일	전환권행사	보통주	228,798	500	6,556	제11회 CB

2020년 06월 03일	전환권행사	보통주	232,270	500	6,458	제15회 CB

2020년 06월 04일	전환권행사	보통주	320,317	500	6,556	제11회 CB

2020년 06월 04일	전환권행사	보통주	30,613	500	6,533	제13회 CB

2020년 06월 23일	전환권행사	보통주	309,693	500	6,458	제15회 CB

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제16회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	16회	2020년 10월 13일	2023년 10월 13일	10,000,000,000	기명식 보통주	2021.10.13~2023.09.13	100	5,369	10,000,000,000	1,862,544	-

제17회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	17회	2020년 12월 04일	2023년 12월 04일	10,800,000,000	기명식 보통주	2021.12.04~2023.11.04	100	6,305	10,800,000,000	1,712,926	-

제18회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	18회	2020년 12월 28일	2023년 12월 28일	5,000,000,000	기명식 보통주	2021.12.28~2023.11.28	100	5,560	5,000,000,000	899,280	-

제19회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	19회	2020년 12월 29일	2023년 12월 29일	7,000,000,000	기명식 보통주	2021.12.29~2023.11.29	100	5,311	7,000,000,000	1,318,019	-

합 계	-	-	-	32,800,000,000	-	-	-	-	32,800,000,000	5,792,769	-

*주1) 위 기재된 전환가액은 보고서 제출일 현재 사채인수 등에 따른 계약조건에 따라 조정된 최종 전환가액을 기재하였습니다.* * 보고서 제출일 현재 당사는 아래와 같이 교환사채를 발행하였습니다. 해당 사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210215000356, 2월9일 주요사항보고서_교환사채권발행결정)을 참조하여 주시기 바랍니다.

구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	주식전환의사유	주식전환의범위	전환가액	주식전환으로인하여 발행할 주식

종류	수

제20회차 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채	20	2021.02.09	2024.02.09	10,000,000,000원	교환권 행사	100%	2,000원	(주)하이소닉 기명수 보통주	5,000,000주