녹원씨엔아이 사업보고서 (2021.12)
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 12월 31일) (단위: 원,주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017년 03월 31일	유상증자(제3자배정)	보통주	4,081,632	500	1,715	보호예수

2017년 05월 01일	무상감자	보통주	23,484,321	500	-	4:1 무상감자

2017년 06월 01일	전환권행사	보통주	14,076	500	7,104	제5회 CB

2017년 06월 14일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,664,526	500	6,230	보호예수

2017년 12월 04일	전환권행사	보통주	73,163	500	6,834	제5회 CB

2018년 01월 19일	전환권행사	보통주	37,163	500	6,727	제7회 CB

2018년 01월 22일	전환권행사	보통주	14,632	500	6,834	제5회 CB

2018년 06월 22일	전환권행사	보통주	726,216	500	6,885	제10회 CB

2018년 07월 12일	전환권행사	보통주	671,138	500	6,556	제11회 CB

2018년 07월 19일	전환권행사	보통주	228,798	500	6,556	제11회 CB

2018년 07월 20일	전환권행사	보통주	488,101	500	6,556	제11회 CB

2018년 07월 27일	전환권행사	보통주	152,532	500	6,556	제11회 CB

2018년 07월 27일	전환권행사	보통주	395,871	500	7,073	제12회 CB

2018년 08월 08일	전환권행사	보통주	45,759	500	6,556	제11회 CB

2018년 08월 09일	전환권행사	보통주	76,266	500	6,556	제11회 CB

2018년 09월 28일	전환권행사	보통주	533,862	500	6,556	제11회 CB

2018년 10월 05일	전환권행사	보통주	305,064	500	6,556	제11회 CB

2018년 11월 30일	전환권행사	보통주	612,276	500	6,533	제13회 CB

2019년 03월 22일	전환권행사	보통주	76,266	500	6,556	제11회 CB

2019년 04월 24일	전환권행사	보통주	76,534	500	6,533	제13회 CB

2019년 05월 20일	전환권행사	보통주	76,266	500	6,556	제11회 CB

2019년 05월 20일	전환권행사	보통주	382,672	500	6,533	제13회 CB

2019년 06월 03일	전환권행사	보통주	76,534	500	6,533	제13회 CB

2019년 07월 10일	전환권행사	보통주	76,266	500	6,556	제11회 CB

2019년 07월 22일	-	보통주	181,159	500	-	자사주소각

2019년 09월 27일	전환권행사	보통주	76,266	500	6,556	제11회 CB

2020년 01월 14일	전환권행사	보통주	152,532	500	6,556	제11회 CB

2020년 01월 14일	전환권행사	보통주	459,207	500	6,533	제13회 CB

2020년 06월 03일	전환권행사	보통주	228,798	500	6,556	제11회 CB

2020년 06월 03일	전환권행사	보통주	232,270	500	6,458	제15회 CB

2020년 06월 04일	전환권행사	보통주	320,317	500	6,556	제11회 CB

2020년 06월 04일	전환권행사	보통주	30,613	500	6,533	제13회 CB

2020년 06월 23일	전환권행사	보통주	309,693	500	6,458	제15회 CB

※ 당사는 2021년 12월 28일 제출한 주요사항보고서(유상증자 결정)공시를 통해, 유상증자(3자배정)를 실시하여 유상증자 신주발행 자금이 2022년 1월 17일 납입 완료되었으며, 2022년 2월 07일 추가상장이 완료되어 보고서 제출일(2022년 3월 23일)현재 당사주식 보통주 5,500,000주가 추가발 행되어 있습니다.

나. 미상환 전환사채 발행현황 (기준일 : 2021년 12월 31일) (단위: 원,주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	16회	2020년 10월 13일	2023년 10월 13일	10,000,000,000	기명식 보통주	2021.10.13~2023.09.13	100	5,369	3,000,000,000	558,763	-

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	17회	2020년 12월 04일	2023년 12월 04일	10,800,000,000	기명식 보통주	2021.12.04~2023.11.04	100	6,305	2,900,000,000	459,925	-

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	18회	2020년 12월 28일	2023년 12월 28일	5,000,000,000	기명식 보통주	2021.12.28~2023.11.28	100	5,560	5,000,000,000	899,280	-

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	19회	2020년 12월 29일	2023년 12월 29일	7,000,000,000	기명식 보통주	2021.12.29~2023.11.29	100	5,311	5,000,000,000	941,442	-

합 계	-	-	-	32,800,000,000	-	-	-	-	15,900,000,000	2,859,410	-

※ 위 기재된 전환가액은 보고서 제출일 현재 사채인수 등에 따른 계약조건에 따라 조정된 최종 전환가액을 기재하였습니다.※ 당사는 2021년 12월 28일 주요사항보고서(유상증자 결정)공시를 제출하여 유상증자 신주발행 자금이 2022년 1월 17일 납입 완료되었고, 2022년 3월 15일 주요사항보고서(전환사채권 발행결정)공시를 제출하여 제21회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행자금이 2022년 3월 21일 납입 완료되었으며, 유상증자 신주발행자금과전환사채 발행자금으로 상기 제16,17,18,19회차 전환사채 미상환 잔액을 모두 상환하여 보고서 제출일(2022년 3월23일)현재, 당사 발행 전환사채의 미상환 잔액은 보고서작성기준일 이후인 2022년 3월 21일 발행한 제 21회차 무기명식 이권부 무보증사모 전환사채 100억원 입니다. 다. 미상환 교환사채 발행현황 (기준일 : 2021년 12월 31일) (단위: 원,주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	교환대상주식의 종류	교환청구가능기간	교환조건	미상환사채	비고

교환비율(%)	교환가액	권면(전자등록)총액	교환가능주식수

무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채	20회	2021년 02월 17일	2024년 02월 17일	10,000,000,000	(주)하이소닉 기명식 보통주	2021.01.17~2024.01.17	100	2,000	10,000,000,000	5,000,000	-

합 계	-	-	-	10,000,000,000	-	-	-	-	10,000,000,000	5,000,000	-

※ 상기 교환가능주식수는 2021년 12월 24일 (주)하이소닉이 실시한 50%감자로 인하여 5,000,000주에서 2,500,000주로 감소하였고, 교환가액은 4,000원으로 조정되었습니다.※ 당사는 2021년 12월 28일 주요사항보고서(유상증자 결정)공시를 제출하여 해당 유상증자 신주발행 자금이 2022년 1월 17일 납입 완료되었고, 2022년 3월 15일 주요사항보고서(전환사채권 발행결정)공시를 제출하여 해당 제21회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행자금이 2022년 3월 21일 납입 완료되었으며, 유상증자 신주발행자금과 전환사채 발행자금으로 상기 제 20회차 무기명식 이권부 무보증 교환사채 미상환 잔액을 모두 상환하여 보고서 제출일(2022년 3월23일) 현재, 당사발행 교환사채의 미상환 잔액은 남아있지 않습니다.