녹원씨엔아이 반기보고서 (2017.06)
3. 자본금 변동사항

1. 증자(감자)현황 (최근 5사업연도)

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2013년 09월 10일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,135,072	500	1,762	-

2013년 12월 03일	유상증자(제3자배정)	보통주	116,640	500	2,572	-

2014년 04월 30일	유상증자(제3자배정)	보통주	483,000	500	2,070	-

2014년 08월 28일	신주인수권행사	보통주	100,100	500	1,998	제2회 BW

2014년 09월 03일	신주인수권행사	보통주	150,150	500	1,998	제2회 BW

2014년 09월 12일	신주인수권행사	보통주	150,150	500	1,998	제2회 BW

2014년 09월 25일	신주인수권행사	보통주	100,100	500	1,998	제2회 BW

2014년 10월 14일	신주인수권행사	보통주	200,200	500	1,998	제2회 BW

2014년 11월 04일	유상증자(제3자배정)	보통주	662,251	500	2,265	-

2014년 11월 06일	신주인수권행사	보통주	201,005	500	1,990	제2회 BW

2014년 12월 04일	신주인수권행사	보통주	145,772	500	2,058	제3회 BW

2014년 12월 25일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,300,464	500	1,065	-

2014년 12월 30일	유상증자(제3자배정)	보통주	3,098,587	500	1,065	-

2015년 02월 03일	신주인수권행사	보통주	408,997	500	1,956	제4회 BW

2015년 02월 13일	신주인수권행사	보통주	153,374	500	1,956	제4회 BW

2015년 02월 17일	유상증자(제3자배정)	보통주	621,114	500	1,610	-

2015년 02월 27일	신주인수권행사	보통주	114,351	500	1,749	제2회 BW

2015년 03월 04일	신주인수권행사	보통주	306,747	500	1,956	제4회 BW

2015년 03월 18일	신주인수권행사	보통주	153,374	500	1,956	제4회 BW

2015년 05월 12일	신주인수권행사	보통주	102,248	500	1,956	제4회 BW

2015년 07월 13일	유상증자(제3자배정)	보통주	159,488	500	6,270	소액공모

2015년 09월 02일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,094,890	500	5,480	-

2015년 09월 22일	신주인수권행사	보통주	51,124	500	1,956	제4회 BW

2015년 10월 06일	신주인수권행사	보통주	204,498	500	1,958	제4회 BW

2015년 10월 14일	신주인수권행사	보통주	102,249	500	1,958	제4회 BW

2016년 02월 25일	유상증자(제3자배정)	보통주	168,773	500	3,555	-

2016년 03월 15일	유상증자(제3자배정)	보통주	315,357	500	3,555	-

2016년 04월 26일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,143,911	500	2,710	-

2016년 05월 19일	전환권행사	보통주	581,196	500	2,925	제5회 CB

2016년 05월 23일	전환권행사	보통주	100,100	500	2,997	제7회 CB

2016년 07월 11일	전환권행사	보통주	195,758	500	3,065	제8회 CB

2016년 07월 15일	전환권행사	보통주	32,626	500	3,065	제8회 CB

2016년 07월 19일	전환권행사	보통주	83,416	500	2,997	제7회 CB

2016년 07월 26일	전환권행사	보통주	32,626	500	3,065	제8회 CB

2016년 09월 08일	주식매수선택권행사	보통주	77,000	500	1,959	-

2016년 11월 21일	전환권행사	보통주	50,813	500	2,952	제7회 CB

2016년 12월 13일	유상증자(일반공모)	보통주	368,324	500	2,700	소액공모

2016년 12월 23일	전환권행사	보통주	70,372	500	2,842	제8회 CB

2017년 03월 31일	유상증자(제3자배정)	보통주	4,081,632	500	1,715	보호예수

2017년 05월 01일	무상감자	보통주	23,484,321	500	-	4:1 무상감자

2017년 06월 01일	전환권행사	보통주	14,076	500	7,104	제5회 CB

2017년 06월 14일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,664,526	500	6,230	보호예수

(1) 자본금의 내용(단위 : 주, 원)

구분	당반기	전기

발행할주식의 총수	100,000,000	100,000,000

1주당 액면금액	500	500

발행한 주식수	10,506,709	27,230,796

보통주자본금	5,253,354,500	13,615,398,000

(2) 자본금 및 주식발행초과금의 변동내용

(단위 : 주, 원)

구분	일자	증감주식수	주당발행금액	자본금	주식발행초과금

2. 보호예수 현황 (기준일 2017년 06월 30일)

주식발행일	발행형태보호예수사유	보호예수주식수	발행가격(원)	보호예수기간	비고

시작	만료

2017년 03월 31일	유상증자(제3자배정)사모증자	1,020,408(발행주식전체)	6,860	2017-04-17	2018-04-16	(주)모우 외 1인

2017년 06월 14일	유상증자(제3자배정)사모증자	2,664,526(발행주식전체)	6,230	2017-06-27	2018-06-26	(주)모우 외 3인

2017년 06월 23일	제12회 전환사채코스닥상장규정(영업자산양도)	금십억원권 11매 합계 11,000,000,000원(발행권면총액전체)	11,000,000,000	2017-06-23	2017-12-23	최직순

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제5회무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2015년 05월 19일	2018년 05월 19일	2,400	보통주	2016-05-19~2018-04-19	100	6,926	600	86,629	-

제7회무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2015년 05월 21일	2018년 05월 21일	950	보통주	2016-05-21~2018-04-21	100	6,727	250	37,163	-

제10회무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2017년 06월 22일	2020년 06월 22일	5,000	보통주	2018-06-22 ~ 2020-05-22	100	6,885	5,000	726,216	-

제12회무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2017년 06월 23일	2020년 06월 23일	11,000	보통주	2018-06-23 ~ 2020-05-23	100	8,352	11,000	1,317,049	6개월 보호예수사유 : 코스닥상장규정 (영업자산양도)

합 계	-	-	19,350	-	-	-	-	16,850	2,167,057	-

* 제11회 전환사채는 기준일 이후인 2017년 07월 12일에 발행되어 다음 분기보고서부터 산입됩니다.* 기재되지 아니한 회차의 전환사채는 모두 상환 또는 만기전 사채취득 또는 주식전환되었습니다.

전환사채의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	발행일	만기일	표면이자율	보장수익률	당반기	전기

전환사채	2015.05.19	2018.05.19	0.00%	4.00%	600,000	700,000

전환사채	2015.05.21	2018.05.21	0.00%	4.00%	250,000	250,000

전환사채	2017.06.22	2020.06.22	2.00%	4.00%	5,000,000	-

전환사채	2017.06.23	2020.06.23	2.00%	4.00%	11,000,000	-

합계	16,850,000	950,000

유동성대체액	(809,899)	-

상환할증금	1,122,401	120,484

전환권조정	(6,110,158)	(246,350)

장부금액	11,052,344	824,134

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

구분	발행일	만기일	권면총액	주식전환의사유	주식전환의범위	전환가액	주식전환으로인하여 발행할 주식	비고

종류	수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-