녹원씨엔아이 분기보고서 (2016.09)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011년 03월 04일	무상증자	보통주	4,436,540	500	500	100%

2011년 08월 30일	신주인수권행사	보통주	162,337	500	1,848	1회차

2012년 02월 24일	신주인수권행사	보통주	162,337	500	1,848	1회차

2012년 06월 14일	신주인수권행사	보통주	162,337	500	1,848	1회차

2012년 07월 11일	신주인수권행사	보통주	216,450	500	1,848	1회차

2012년 09월 06일	신주인수권행사	보통주	167,100	500	1,848	1회차

2012년 09월 10일	신주인수권행사	보통주	432,900	500	1,848	1회차

2012년 11월 28일	신주인수권행사	보통주	698,701	500	1,848	1회차

2012년 11월 29일	신주인수권행사	보통주	162,337	500	1,848	1회차

2012년 12월 19일	유상증자(일반공모)	보통주	657,000	500	1,520	-

2013년 09월 10일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,135,072	500	1,762	-

2013년 12월 03일	유상증자(제3자배정)	보통주	116,640	500	2,572	-

2014년 04월 30일	유상증자(제3자배정)	보통주	483,000	500	2,070	-

2014년 08월 28일	신주인수권행사	보통주	100,100	500	1,998	2회차

2014년 09월 03일	신주인수권행사	보통주	150,150	500	1,998	2회차

2014년 09월 12일	신주인수권행사	보통주	150,150	500	1,998	2회차

2014년 09월 25일	신주인수권행사	보통주	100,100	500	1,998	2회차

2014년 10월 14일	신주인수권행사	보통주	200,200	500	1,998	2회차

2014년 11월 04일	유상증자(제3자배정)	보통주	662,251	500	2,265	-

2014년 11월 06일	신주인수권행사	보통주	201,005	500	1,990	2회차

2014년 12월 04일	신주인수권행사	보통주	145,772	500	2,058	3회차

2014년 12월 25일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,300,464	500	1,065	-

2014년 12월 30일	유상증자(제3자배정)	보통주	3,098,587	500	1,065	-

2015년 02월 03일	신주인수권행사	보통주	408,997	500	1,956	4회차

2015년 02월 13일	신주인수권행사	보통주	153,374	500	1,956	4회차

2015년 02월 17일	유상증자(제3자배정)	보통주	621,114	500	1,610	-

2015년 02월 27일	신주인수권행사	보통주	114,351	500	1,749	2회차

2015년 03월 04일	신주인수권행사	보통주	306,747	500	1,956	4회차

2015년 03월 18일	신주인수권행사	보통주	153,374	500	1,956	4회차

2015년 05월 12일	신주인수권행사	보통주	102,248	500	1,956	4회차

2015년 07월 13일	유상증자(제3자배정)	보통주	159,488	500	6,270	소액공모

2015년 09월 02일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,094,890	500	5,480	-

2015년 09월 22일	신주인수권행사	보통주	51,124	500	1,956	4회차

2015년 10월 06일	신주인수권행사	보통주	204,498	500	1,958	4회차

2015년 10월 14일	신주인수권행사	보통주	102,249	500	1,958	4회차

2016년 02월 25일	유상증자(제3자배정)	보통주	168,773	500	3,555	-

2016년 03월 15일	유상증자(제3자배정)	보통주	315,357	500	3,555	-

2016년 04월 26일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,143,911	500	2,710	-

2016년 05월 19일	전환권행사	보통주	581,196	500	2,925	5회차

2016년 05월 23일	전환권행사	보통주	100,100	500	2,997	7회차

2016년 07월 11일	전환권행사	보통주	195,758	500	3,065	8회차

2016년 07월 15일	전환권행사	보통주	32,626	500	3,065	8회차

2016년 07월 19일	전환권행사	보통주	83,416	500	2,997	7회차

2016년 07월 26일	전환권행사	보통주	32,626	500	3,065	8회차

2016년 09월 08일	주식매수선택권행사	보통주	77,000	500	1,959	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제5회무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2015년 05월 19일	2018년 05월 19일	2,400,000,000	기명식보통주	2016년 05월 19일~2018년 04월 19일	100%	2,925	700,000,000	239,316	-

제7회무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2015년 05월 21일	2018년 05월 21일	950,000,000	기명식보통주	2016년 05월 21일~2018년 04월 21일	100%	2,997	400,000,000	133,466	-

제8회무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2015년 07월 10일	2018년 07월 10일	1,000,000,000	기명식보통주	2016년7월10일~2018년6월10일	100%	3,065	200,000,000	65,252	-

제9회무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2015년 12월 02일	2018년 12월 02일	1,000,000,000	기명식보통주	2016년12월02일~2018년11월2일	100%	5,359	1,000,000,000	186,601	-

합 계	-	-	5,350,000,000	-	-	-	-	2,300,000,000	624,635	-

- 상기 전환조건은 3분기 결산일(9월 30일) 기준 전환가액입니다. 1) 제5회무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 전환가액은 2016년4월26일에 전환가액이 조정되었습니다.2) 제7회무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 전환가액은 2016년4월26일에 전환가액이 조정되었습니다.3) 제8회무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 전환가액은 2016년5월11일에 전환가액이 조정되었습니다. 4) 제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 전환가액은 2016년4월26일에 전환가액이 조정되었습니다.