녹원씨엔아이 분기보고서 (2016.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요당사는 2015년 사업부문 구조조정을 통하여 유통사업부문(제약등), 솔루션업부문(GIS,지리정보) 및 LED사업부문으로 사업부로 재편하였습니다.기존의 계열사 및 관계회사 투자형태로 유지하였던 사업부문중 지속적인 적자 및 사업성이 떨어지는 사업부문은 이사회 결의 및 외부매각등을 통하여 2015년에 사업을 중단하였으며 동 내역은 아래와 같습니다.

중단사업 기업명	사유	주요 재화또는 용역

테크온팜㈜	지분매각	멀티미디어소프트웨어개발

㈜아이에이티코리아	지분매각	전자기계장비 판매

㈜대구카지노서비스	지분매각	관광알선

㈜세일매트릭스	지분매각	포장공사,아스콘

당사는 다음과 같이 사업부문을 구분하고 있으며, 2016년 1분기 각 부문별 매출 및 부문별로 수익을 창출하는 재화와 용역 및 관련 종속회사내역은 다음과 같습니다.- 하기자료는 연결 재무제표 기준입니다. (단위 :백만원)

사업부문	2016년 1분기 매출	2015년 매출	주요 재화또는 용역

유통사업부문 주1,2)	979	3,534	제약, 산업용마이크로필터유통

솔루션사업부문	51	2,405	GIS 프로그램 개발 및 ESRI소프트웨어

LED 사업부문	153	1,550	LED 조명기기

기타	-	(160)	내부거래제거

계	1,183	7,329

주1) 2016년 4월부터 유통사업부분에 산업용마이크로필터가 추가되었습니다.주2) 유통사업부분에 중국내 화장품유통(코리아나화장품)사업은 현재 중국 위생허가 진행이며 2016년 하반기에 위생허가를 획득할 예정입니다. 2. 산업의 특성[유통사업부문]1) 당사는 2015년 신규사업으로 의약품 관련 사업 진출을 하였습니다. 일차적으로 의약품 판매사업을 기반으로 향후 신약개발 사업으로 확대 할 예정이며 우선, 의약품 판매허가를 위하여 의약품유통관리기준(KGSP:Korea Good Supplying Practices)에 따른 인증절차를 완료하여 판매사업을 진행하고 있습니다.일반적인 의약품은 전문의약품(ETC), 일반의약품(OTC) 2개 부문으로 분류되는데 전문의약품 시장은 2000년 의약분업 이후 성장세를 보이고 있고 13년도 기준 전문의약품은 전체 의약품의 83%를 차지하고 있으며, 일반의약품에 비해 경기변동과 계절적 요인 등에 대한 영향을 크게 받지 않습니다. 반면 일반의약품은 외부 환경에 따른 수요 변동폭이 전문의약품보다 크다고 할 수 있습니다.2) 2016년 4월에 당사는 신규사업으로 산업용마이크로필터를 서브원에 공급하는 사업을 진행하고 있습니다.이를 위하여 (주)제이엘테크 지분을 인수하였습니다.마이크로필터 사업은 멤브레인 및 기타 여과 매체를 이용하여 액체 또는 기체에 포함된 특정 크기 이상의 물질을 선택적으로 투과하는 기능을 가진 제품으로 LCD, Chemical, 식음료 등의 초정밀 여과가 필수적으로 필요한 분야에 적용되는 사업입니다.[솔루션사업무문]GIS는 공간요소를 다루는 정보기술로서 그 기능이 다양하고 종합적이어서 GIS산업은 소프트웨어, DB구축, 프로그램 개발, 하드웨어, 시스템 통합 등 다양한 분야로 구성되어 있으며, 각 분야는 서로 밀접하게 연관되어 있습니다. 이러한 GIS산업의 특성과 구조를 간략하게 제시하면 다음과 같습니다. 첫째, GIS 산업은 정보산업의 한 분야이며, GIS기술이 DB관리, 인터넷, 네트워크, 컴퓨터기기, 범용 소프트웨어 등 IT기술과 밀접하게 접목되어 있으므로 다른 정보통신기술이 발전될수록 GIS기술도 발전하게 됩니다. 둘째, GIS 산업은 지리공간정보를 기반으로 하므로 지리공간정보의 생산, 유통 및 활용과 밀접한 관련이 있습니다. 셋째, 국가정보인프라를 구축하는 GIS 산업이 소프트웨어 SOC라는 공공시장의 특성에서 민간시장으로 확대되어 가고 있으며 안정적인 수익원천을 가지고 있습니다. 현재 국내 GIS수요는 정부 및 대민서비스와 관련된 부분이 90%를 차지하고 있으며 세계 GIS시장의 40%이상을 차지하는 가장 큰 규모의 미국시장의 경우에도 정부 및 대민서비스와 관련된 부분이 대부분을 차지하고 있습니다.[LED사업부문]

반도체의 일종으로 발광다이오드라고 불리어지는 LED(Light Emitting Diode)조명은 Red/Green/Blue의 빛의 3원색을 이용하여 조명 사용 환경에 최적화된 모델을 구현할 수 있는 친환경, 고효율의 조명이다. 최근에 이슈화 되고 있는 CO2에 의한 심각한 대기 환경오염과 전기 발전을 위한 원자력 발전소 추가 설립 등에의 문제로 국내외적으로 LED조명에 큰 관심이 쏠리고 있다. 실제로 국내외적으로 LED조명이 일반 조명을 급속도로 대체를 하고 있고, 운전자의 시야확보와 유지 관리비가 절약되는 LED가로등, 밝은 골목길을 밝히는 LED보안등, 횡단 보도자와 운전자를 보호하는 밝고 빛이 집중화된 LED횡단 조명과 야간 집어 활동을 하는 선원 보호와 높은 어획량을 확보할 수 있는 LED집어등이 사용되고 있습니다.

LED 조명산업은 2014~2015년부터 서서히 본격적인 성장기에 접어들고 있습니다.

3. 산업의 성장성 [유통사업부문]1) 의약품 시장은 국민소득수준의 향상, 고령화에 따른 건강에 대한 관심고조 그리고 새로운 치료제 개발에 따른 수요의 증가로 지속적인 신장이 예상되며 이에 따라 국내 의약품 시장은 연평균 국내 제조업 GDP의 평균성장율을 상회하는 성장성을 지속할 것으로 예상됩니다. 2013년도 국내 전체 의약품 제조시장은 16.4조원 규모이며, 또한 의약품 도매업체 전체 매출은 약13조원입니다.2) 산업용 마이크로필터 시장 중 LCD 공정용 필터의 경우 최근 중국 기업의 성장과 함께 대한민국 LCD 업체 또한 발빠른 행보를 취하고 있습니다. 대한민국 LCD 업체들은 중국 업체와의 차별화된 기술력으로 대형화, 고급화, 특수화를 전면에 내세워 대규모 투자에 나서고 있습니다. LG DISPLAY는 2016년 파주, 구미 공장에 10조원의 투자를 진행하고 있으며, 이로 인한 LCD 필터 시장은 향후 5년 이내에 50%(50억) 이상의 성장이 예상됩니다. 공장의 증설과 맞물려 LCD 대형화 추세와 화면이 휘는 신기술 등을 적용한 제품의 생산을 위해 필터 시장의 규모는 더 커질 것으로 전망됩니다.Chemical 생산용 필터의 경우 외산 필터 (PALL. ENTEGRIS, 3M)와 시장을 분할하고 있으며, 국내 IT관련 Chemical용 필터 시장은 100억 규모 이상으로 추정됩니다. LCD 및 반도체를 생산하는 대기업의 투자로 CHEMICAL 업체의 생산량이 증가되고제품의 다양성이 증가될 전망입니다.식음료 필터의 경우 McIlvaine이 최근 발간한 새 연구보고서 ‘카트리지 필터: 세계시장’에 따르면 식품 및 음료 산업에서의 멤브레인 카트리지 시장은 예상되는 인프레이션을 포함해 2020년까지 8억 달러 이상 증가할 것으로 전망됩니다. 나아가 2019년에는 식음료 산업에 사용되는 멤브레인 카트리지 판매가 2억 달러를 초과할 것으로 전망됩니다. 동아시아는 현재 가장 빠르게 성장하고 있는 시장이며, 가공된 식음료 NAFTA 및 서유럽 시장이 그 뒤를 바짝 쫓고 있습니다. [솔루션사업무문] 현대사회가 점차 복잡 다원화 되어가는 과정에서 국토 공간상에 존재하는 토지, 자원, 환경, 시설물 등에 관한 정보들을 체계적으로 관리하지 못함으로 인해 새로운 문제점들이 발생하기 시작하였습니다. 특히, 우리 경제는 단기 고성장에 대한 역기능 으로 국토공간의 오염이 심화되어 국민생활의 질이 악화되었으며, 우리가 생활하고 있는 국토공간에 대한 각종 정보들을 수집, 분석하는데 소요되는 비용이 점차 증가하여 국가 경쟁력 및 행정 생산성이 약화되었습니다. 산업, 경제, 생활 문화 등 모든 분야에서 지식정보화가 중요시 되며, 지리정보체계와 같은 정보기술의 발달은 경제적 국경이 사라지는 글로벌 경쟁시대의 도래를 가속화하고 있는 현실입니다. 글로벌 기업, 글로벌 워크, 글로벌 사고의 확산을 가속화 하고있으며, 범 지구 차원의 지리정보 수집, 처리, 유통체계가 네트워크로 연결되어 지구촌 곳곳의 정보와 현황이 실시간에 제공되는 거대한 지리정보뱅크가 형성되고 있습니다. 이렇게 변화하는 환경 속에서 정부뿐만 아니라 민간부문에서도 국토 공간 정보에 대한 다양한 수요가 증대되고 있습니다. 국토계획, 토지관리, 환경, 농림, 재해, 해양 등관련된 각종 행정의 투명화, 신속화, 개방화, 통합서비스화의 압력이 갈수록 가중되고 있으며, 기업경영, 상권관리, 부동산, 정보통신 등에 필요한 대규모 국토 공간 정보에 대한 국가차원의 구축과 제공요구가 증가하고 있습니다. 또한 2014년 IT업계를 이끌어 갈 주요 트랜드로 주목받는 사물인터넷(IoT/M2M) 분야의 세계 시장 규모는 Machina Research 자료에 따르면 2013년 2,000억 달러에서 2022년 1조 2,000억 달러로 성장할 것으로 전망되고 있습니다.[LED사업부문]LED 조명 시장은 2014년 이후 고성장기에 진입할 것으로 전망됩니다. LED 조명 시장 규모는 신규 설치와 기존 조명 교체를 포함하여 2013년 20.3조원에서 2014년 YoY 35% 증가한 27.4조원, 2016년 42.9조원으로 급격한 성장이 예상됩니다. LED 조명 가격 하락이 가속화됨과 동시에 백열등 규제 영역이 주거용 실내조명으로 확대되는데 시너지 효과로 시장은 폭발적 성장이 전망됩니다. LED집어등은 각국의 어선에 대한 고효율 유류비 지원사업이 활발히 진행되고 있고, 일본의 경우는 대지진으로 인하여 새롭게 건조되는 어선에 대한 고효율 기기 지원 사업 대폭 상향되어 각 선박에 LED집어등이 급격히 설치되고 있습니다.

[그림 1] LED 조명 시장 전망자료 : 메리츠종금증권 리서치 센터

4. 국내외 시장여건

[유통사업부문]1) 일반적인 의약품은 전문의약품(ETC), 일반의약품(OTC) 2개 부문으로 분류되는데 전문의약품 시장은 2000년 의약분업 이후 성장세를 보이고 있고 13년도 기준 전문의약품은 전체 의약품의 83%를 차지하고 있으며, 일반의약품에 비해 경기변동과 계절적 요인 등에 대한 영향을 크게 받지 않습니다. 반면 일반의약품은 외부 환경에 따른 수요 변동폭이 전문의약품보다 크다고 할 수 있습니다.의약품 시장은 국민소득수준의 향상, 고령화에 따른 건강에 대한 관심고조 그리고 새로운 치료제 개발에 따른 수요의 증가로 지속적인 신장이 예상되며 이에 따라 국내 의약품 시장은 연평균 국내 제조업 GDP의 평균성장율을 상회하는 성장성을 지속할 것으로 예상됩니다. 2013년도 국내 전체 의약품 제조시장은 16.4조원 규모이며, 또한 의약품 도매업체 전체 매출은 약13조원입니다.특히 중국시장의 경우 의약품등의 수요가 급성장하고 있으며 이에 따라 중국시장 진출을 준비하고 있습니다.2) 현재, 유통되고 있는 산업용 전처리 및 정밀여과 공정용 Cartridge Filter는 국산 범용필터 점유율이 절대를 차지하는 완전경쟁시장 형태를 유지하고 있으나, 초정밀 여과공정에 적용되는 PP Pleated 필터, Membrane 필터 등 고부가가치 제품은 아직도 수입 의존도가 높은 상황으로 초정밀 여과공정에 적용되는 필터의 국산화 필요성이 지속적으로 대두되고 있습니다.[솔루션사업무문]GIS 산업은 정보산업의 한 분야이며, GIS기술이 DB관리, 인터넷, 네트워크, 컴퓨터기기, 범용 소프트웨어 등 IT기술과 밀접하게 접목되어 있으므로 다른 정보 통신기술이 발전될수록 GIS기술도 발전하게 됩니다. 즉, GIS시장은 IT기술 발전과 밀접한 관계가 있습니다.아울러 GIS 시장을 창출하고 확장시키는 요인으로 다음 세 가지를 들 수 있습니다. 첫째, 우리 주변 여건이 빠르게 변하고 있습니다. 지구 온난화를 포함한 기후 변화, 석유, 가스를 선두로 한 자원의 감소, 산업발전에 따른 도시화, 환경 변화와 생태계 파괴, 국제 정세 불안에 따른 국방력 강화 및 기업의 성장에 따른 산업화 등 지구상에많은 문제들이 더 활발히 야기되고 있으며, 이러한 문제를 가장 효과적으로 대처할 수 있는 방법 중에 하나가 GIS 기술의 활용입니다. GIS 기술은 이러한 문제점들의 해결을 위해 광범위하게 사용되고 있고 그 수요가 더욱 증가하고 있습니다. 둘째, Consumer GIS의 출현입니다. 과거에는 GIS 전문가와 제한된 GIS 관련 업무 종사자들만이 GIS를 사용하였지만 Google사의 Google Earth, Microsoft사의 Virtual Earth 및 많은 인터넷 포털사들의 GIS 서비스 제공으로 GIS 활용이 대중화됨에 따라 많은 네티즌들이 GIS를 이해하게 되었고 GIS를 활용하므로 GIS 시장을 확장 시켰습니다. 셋째, 3D 및 GPS 기술의 고도화입니다. GIS 활용 인구가 많아지고 고도화 되면서 3DGIS와 정밀도가 더 높은 GPS 서비스가 요구되고 있으며, 지금까지 2D GIS를 사용했던 고객들이 3D GIS를 요구하게 되고 20-100m의 정밀도를 가진 GPS 사용자가 더 정확한 GPS를 필요로 하게 되었습니다. 이를 위해 미국 공군은 센티미터(cm) 단위의 해상도 서비스를 할 수 있는 여러 GPS 위성을 수년 내 갖출 것으로 예상됩니다. 이렇게 3D GIS와 고정밀도 GPS가 활용되면 GIS시장에는 더욱 많은 일감이 생길 것으로 예측됩니다.[LED사업부문]전세계 조명 시장에서 LED를 광원으로 사용한 각종 전구의 평균 가격은 올해 16.9달러가 될 것으로 예상됩니다. 이 가격은 2020년까지 연평균 10.1% 감소세를 보이며 8.9달러 수준으로 하락할 것으로 전망됩니다. 이들 중에서 백열전구 대체용으로 사용되는 전구의 가격은 지난해 15.4달러에서 올해 10.8달러로 감소한 후, 2020년까지 연평균 8.4% 감소할 것으로 예상됩니다. 2014년을 기준으로 주요 시장의 백열전구 대체용 LED 전구 가격을 살펴보면, 북미 지역이 12.5달러로 가장 낮은 반면에 일본은 18.9달러로 가장 높은 수준의 가격이 형성될 것으로 예상됩니다. 지역별로 편차는 있지만 향후 모두 2020년까지 연평균 10.0% 수준의 감소 추세를 보이면서 북미는 6.4달러, 일본은 9.5달러 수준으로 가격이 내려갈 것으로 전망됩니다.

조명과 BLU에 사용되는 LED에 대한 공급 초과율은 2013년 하반기부터 10% 수준을 유지하고 있는 것으로 파악됩니다. 2014년 1분기의 경우 비수기 효과로 공급 초과율이 11%로 약간 높아질 것으로 예상되지만 2분기부터는 다시 감소 추세로 전환할 것으로 예상합니다. 생산 능력 증가세 둔화와 조명 수요의 성장으로 타이트한 수급이 이어지면서 LED 산업의 우호적인 업황은 지속될 수 있을 것으로 보입니다. 조명용 LED의 수요는 2013년 357억개에서 2014년에는 71.7% 증가한 613억개에 달 할 것으로 예상됩니다. 2017년에는 수요가 1,165억개로 이 기간동안 연평균 34.4%의 성장을 기록할 것으로 전망됩니다. 같은 기간 동안 LCD BLU용 LED의 수요는 전방 산업의 상황에 따라서 연평균 6.7% 감소할 것으로 보입니다. 이에 따라서 전체 LED 수요는 2014년에 전년대비 26.6% 증가할 것으로 전망되며, 2013년부터 2017년 사이에 연평균 12.9% 성장할 것으로 보입니다.

자료: Hungkuk Industry Research 2014.3.31.

5. 회사의 현황 5-1. 조직도

5-2. 영업의 개황 [유통사업부문]1) 당사는 제약유통사업부분을 CSO(전문판매업체)를 통한 유통망을 구축하여 회사 고정비 부담을 최소화하고 재고부담을 최소화하였습니다.고객 수요에 빠르게 대응할수 있는 마케팅, 유통구조를 최단시간에 구축하였습니다.유통사업의 핵심은 빠른 유통망 구축과 고객의 수요에 유연하게 대응하는것입니다.향후 유연하고 빠른 유통망을 통하여 성장하고 있는 국내외시장의 전문의약품(ETC), 일반의약품(OTC)시장의 시장점유율을 늘려갈 예정입니다.2) 산업용 마이크로필터 유통사업관련 영업의 개황

가) LCD 공정용 필터-내수LCD 공정용 필터는 LCD를 제조할 때 DI Water(세정) 및 Chemical(식각) 공정에 사용되고 있으며, 이들 용액 내에 포함된 이물질을 제거 하는 용도로 사용 되고 있습니다. 주요 거래처으로는 국내 LCD 제조업체인 LG DISPLAY(이하 "LGD")가 있으며 LGD에서 사용하고 있는 필터의 60%이상 점유하고 있습니다. 한편, LGD는 2016년부터 약 2년간 3~4조원의 투자 계획이 있으며, 따라서 LCD 공정용필터의 판매량도 동반 상승할 것으로 기대됩니다.

나) LCD 공정용 필터-수출수출용 LCD 공정용 필터의 주요 거래처는 중국 광저우에 소재하는 LG DISPLAY(이하 "LGD")입니다. LGD는 중국 광저우 소재 8.5세대 LCD 공장에서 월9만장 수준의 생산능력을 보유하고 있으며, 2016년 최대 13만장까지 확충할 계획입니다. 향후 기술적으로 차별화된 제품의 공급을 목표로 판매량이 증가할 것으로 기대됩니다.다) Chemical 생산용 필터Chemical 생산용 필터는 Chemical Film을 제조하는 과정에서 원료에 포함된 이물질을 제거하기 위해 사용되고 있습니다. 주요 거래처으로는 LG화학 및 동우화인켐 등이 있습니다. 4) 식음료 필터식음료 필터는 물, 맥주, 음료 등의 생산 과정에서 원료 내부의 이물질 및 미생물 제거를 위해 Pre Final 공정에 사용되고 있습니다. 회사는 Parker(미국) 제품 및 Sartorius(독일) 제품으로 계약을 추가하여 더욱 폭 넓은 시장 개척이 가능해 질 것으로 전망됩니다. 주요 거래처로는 OB맥주가 있으나 Test용 매출이었습니다. OB맥주의 경우 연간 약 10억원의 필터를 사용하고 있으며 기존 필터의 공급자(PALL)를1개로 유지하였으나 2016년부터 공급자를 2개로 유지하기로 계획하고 있습니다. OB맥주의 필터공급자로 선정될 가능성이 높을 것으로 예측되며 2016년 하반기부터 본격적인 매출이 발생할 것으로 전망됩니다. 한편, 최근 CJ제일제당의 식품라인에 영업을 확장하고 있으며 CJ제일제당의 연간 필터 사용량은 15억으로 추정됩니다. 회사에서는 2020년까지 OB맥주 및 CJ제일제당의 연간 필터사용량의 30% 점유율을 최종 목표로 하고 있습니다.

[솔루션사업무문]당사는 GIS시스템 구축에서 가장 중요한 요소가 되는 우수한 인적자원을 다음과 같은 방법을 통해 양성하고 있습니다.첫째는 당사의 GIS전문교육센터를 통한 전문인력 양성입니다. 1992년부터 민간기 업최초로 GIS 전문교육센터를 운영하고 있으며, 그동안 14,000여명 이상의 교육생을 배출하였습니다. 둘째는 대학교를 통한 전문인력 양성입니다. 전남대 외 14개 대학에 약 36억원 상당의 당사 소프트웨어를 무상지원 하였으며, 196개의 대학교에 당사의 GIS소프트웨어가 교육용으로 설치되어 있어 당사 소프트웨어의 기술 인력이 이를 통해 양성되고 있습니다. 셋째는 GIS업체를 통한 전문인력 양성입니다. 대형 SI업체, 중소 솔루션업체의 대부분이 당사의 GIS 소프트웨어를 이용하여 GIS시스템을 구축하고 있으므로 이를 통해 당사 GIS 툴의 전문 인력이 양성되고 있습니다. 그 외에도 공공부문에서 유일하게 GIS교육을 실시하고 있는 한국정보통신교육원, 정보통신부에서 GIS정보통신산업인력 양성사업의 일환으로 지원하고 있는 한국지리정보산업협회, 서울특별시 전산정보관리소 등에서도 당사 소프트웨어를 교육하고 있으며, 이를 통해 당사 소프트웨어 전문인력이 양성되고 있습니다.또한 당사는 세계 GIS엔진 시장점유율 1위 업체인 미국 ESRI의 사장과 공동으로 투자한 ESRI Korea(한국에스리)를 통해서 핵심소프트웨어를 조달하고 있습니다.[LED사업부문]당사는 자회사인 (주)두비셈을 통하여 LED사업부분을 진행하고 있습니다.CO2에 의한 환경 문제와 높은 유류비로 인하여 친환경 에너지 절감 제품 LED조명에 대하여 국내외적으로 이슈가 되고 있고, 당사의 LED 조명은 일반 환경에 사용되는 LED 조명과 차별화하여 진입 장벽이 높은 선박용 LED집어등/작업등을 개발하여 시장을 개척하고 있습니다. 당사의 LED 조명 사업부의 영업 활동은 야간 조업 작업을 많이 하는 국가(한국, 일본, 대만, 중국등)를 적극 개척 및 안정권에 진입하였고, 특히, 원양 어선과 같은 대형 선박의 시장을 적극 진출을 추진하고 있습니다.또한 지속적인 연구개발을 통하여 경쟁력있는 제품을 제조, 공급하고 있습니다. 5-3 . 시장점유율 사업부분별로 점유율 편차가 심하고 객관적인 자료가 존재하지 않아 산정치 않습니다. 5-4. 신규사업1) 당사는 2016년도에 유통사업부분에 중국내 화장품유통(코리아나화장품)사업을 진행할 예정이며 현재 중국 위생허가 진행중(2016년 하반기 위생허가 획득 예정)입니다.2) 당사는 유통사업부분에 2016년 4월에 산업용마이크로필터 유통을 위한 사업부 구축하여 판매를 진행하고 있습니다.

6. 주요 제품 및 원재료 등가. 주요 제품 등의 현황

(단위: 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	구체적 용도	주요상표 등	매출액	비율

유통	상품	제약(의약품)	제약(의약품)	-	724	61.2%

용역	기타	기타	기타	255	21.5%

소계	979	82.7%

솔루션	상품	ESRI 소프트웨어 /하드웨어	GIS 엔진 소프트웨어 / 발주처에서 요청시 당사 소프트웨어와 함께 납품	ArcGIS 등/ Trimble 등	-	-

용역	개발/ ESRI 소프트웨어 등	GIS 엔진 소프트웨어 / 발주처에서 요청시 당사 소프트웨어와 함께 납품	ArcGIS 등/ Trimble 등	51	4.3%

소계	51	4.3%

LED	상품	LED	LED CHIP	-	153	13.0%

용역	LED	LED 라인 및 개발	-	-	-

소계	153	13.0%

기타	(내부거래조정)	-	-

합 계	1,183	100.0%

나. 주요 제품 등의 가격변동추이[유통사업부] 1) 제약(의약품)은 다품종으로 의료보험 수가에 의해 가격이 결정되므로 별도로 표기하지 않았습니다.2) 산업용마이크로 필터는 다품종으로 가격의 변동을 별도로 표기하지 않았습니다. [솔루션사업부]

(단위 : 원)

품 목	제30기 1분기	제29기	제28기

ArcGIS Server Advanced Enterprise	156,000,000	156,000,000	156,000,000

ArcInfo	54,600,000	54,600,000	54,600,000

(1) 산출기준

- 당사 표준 소비자 가격으로 표시함.

- ArcGIS Server : ArcGIS Server - Enterprise Advanced (up to 4 cores) 기준임.

- ArcInfo 10.0 Concurrent License 1 User 기준임.

(2) 주요 가격변동원인

- 특이사항은 없으며, ArcGIS Server는 2010년 06월 출시되었습니다. 아울러 ArcSDE는 2007년에 단종(=단독제품으로는 판매하지 않고 ArcGIS Server 를 구성하는 기본 기술로 통합)되었습니다. [LED사업부]LED는 다품종으로 가격의 변동을 별도로 표기하지 않았습니다. 다. 주요 원재료 등의 현황

(단위: 백만원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적 용도	매입액	비율

유통	상품	제약(의약품)	제약(의약품)	519	69.4%

용역	기타	기타	-	-

소계	519	69.4%

솔루션	원재료	ESRI 소프트웨어 외	GIS 엔진 소프트웨어 / 발주처에서 요청시 당사 소프트웨어와 함께 납품	92	12.3%

상품	Trimble 하드웨어 외	Geo XM Handheld 및 GPS 수신기 / 발주처에서 요청시 당사 소프트웨어와 함께 납품	-	-

소계	92	12.3%

LED	상품	LED	LED CHIP	136	18.3%

기타	(내부거래조정)	-	-

합 계	747	100.0%

라. 주요 원재료 등의 가격변동추이 [유통사업부] 1) 제약(의약품)은 다품종으로 의료보험 수가에 의해 가격이 결정되므로 별도로 표기하지 않았습니다.2) 산업용마이크로필터는 다품종으로 가격의 변동을 별도로 표기하지 않았습니다. [솔루션사업부]

(단위 : 원)

구분	품 목	제30기 1분기	제29기	제28기

솔루션 사업부문	ArcGIS Server Advanced Enterprise	57,700,000	57,700,000	57,700,000

ArcInfo	20,200,000	20,200,000	20,200,000

(1) 산출기준

- ArcGIS Server : ArcGIS Server - Enterprise Advanced (up to 4 cores) 기준임.

- ArcInfo 10.0 Concurrent License 1 User 기준임.

(2) 주요 가격변동원인

- 특이사항은 없으며, 적용환율 변경 등에 따라 가격조정이 있었습니다.

- 특이사항은 없으며, ArcGIS Server 는 2010년 06월 출시되었습니다. 아울러 ArcSDE 는 2007년에 단종(=단독제품으로는 판매하지 않고 ArcGIS Server 를 구성하는 기본 기술로 통합)되었습니다.

[LED사업부] LED는 다품종으로 가격의 변동을 별도로 표기하지 않았습니다.

7. 생산 및 설비에 관한 사항 [유통사업부] 유통사업은 별도의 생산설비를 갖추지 않았기에 기재를 생략합니다. [솔루션사업부]

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

- 당사는 소프트웨어 개발, 판매 및 솔루션 공급을 주된 영업활동으로 영위하는 바 생산설비에 의한 물리적 제품의 제조, 판매보다는 당사의 GIS 소프트웨어를 중심으로 고객에게 솔루션을 제공하므로 서비스 제공업에 보다 가깝고 이러한 사업의 특성상 생산능력을 수치화하는 것은 매우 어렵습니다. 따라서 당사의 생산능력은 아래와 같이 기술개발인력을 기준으로 작성하였습니다.

(단위 : 명)

구 분	제30기 1분기	제29기	제28기

총 인력	22	35	33

기술개발 인력	4	13	16

총인원에서 차지하는 비중	18.18%	37.14%	48.48%

나. 생산실적 및 가동률

- 당사는 소프트웨어 개발, 판매 및 솔루션 공급을 주된 영업활동으로 영위하는 바 생산설비에 의한 물리적 제품의 제조, 판매보다는 당사의 GIS 소프트웨어를 중심으로 고객에게 솔루션을 제공하므로 서비스 제공업에 보다 가깝고 이러한 사업의 특성상 생산능력을 수치화하는 것은 매우 어렵습니다. [LED사업부] LED사업은 별도의 생산설비를 갖추지 않았기에 기재를 생략합니다.

8. 매출에 관한 사항가. 매출실적(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제 30기 1분기	제 29기	제28기

큐브스	제 품	LED 조명기구,슈퍼사운드 TV 등	수 출	-	-	-

내 수	-	-	354

상 품	제약(의약품)	수 출	-	-	-

내 수	724	3,198	-

ESRI 소프트웨어 등	수 출	-	-	-

내 수	-	88	1,272

LED	수 출	-	-	-

내 수	153	450	-

기타	수 출	-	-	-

내 수	-	336	-

용 역	제약(의약품)	수 출	-	-	-

내수	255	-	-

솔루션개발	수 출	-	-	-

내 수	51	2,317	3,441

LED 개 발	수 출	-	-	-

내 수	-	1,100	-

기타	(내부거래조정)	-	-	(160)	-

합 계	수 출	-	-	-

내 수	1,183	7,329	5,068

* 2015년 연결 자회사의 중단사업 처리에 따라 비교 표시된 제28기 2014년도 (연결)손익계산서가 변경되었으며 동 내역은 아래와 같습니다. 위 2014년 연결 실적은 변경전 자료입니다.

2015년 기존의 계열사 및 관계회사 투자형태로 유지하였던 사업부문중 지속적인 적자 및 사업성이 떨어지는 사업부문은 이사회 결의 및 외부매각등을 통하여 사업을 중단하였으며 동 내역은 아래와 같습니다.

중단사업 기업명	사유	주요 재화또는 용역

테크온팜㈜	지분매각	멀티미디어소프트웨어개발

㈜아이에이티코리아	지분매각	전자기계장비 판매

㈜대구카지노서비스	지분매각	관광알선

㈜세일매트릭스	지분매각	포장공사,아스콘

(단위 : 백만원)

구 분	2014년(제28기)- 변경전	2014년(제28기)- 변경후	비고

매출액	5,068	3,251

나. 판매경로 및 판매방법 등 [유통사업부] (1) 판매경로

품 목	판매 경로

제약(의약품)	큐브스 → CSO(전문판매업체) → End-User

산업용마이크로필터	큐브스 → 서브원(MRO) → End-User

(2) 판매방법 및 조건

가) 제약(의약품)은 현재 CSO(전문판매업체)를 통한 간접 판매 - CSO(전문판매업체)를 통하여 약국등에 제품등을 공급하는 방식 - 결제조건 : 90일이내 현금.

나) 산업용 마이크로 필터는 서브원(MRO)를 통한 간접 판매 - 서브원(MRO)을 통하여 최종 소비자등에 제품등을 공급하는 방식 - 결제조건 : 60일이내 전자어음등.(3) 판매전략 고객 수요에 빠르게 대응할수 있는 마케팅, 유통구조를 최단시간에 구축하였습니다유통사업의 핵심은 빠른 유통망 구축과 고객의 수요에 유연하게 대응하는것입니다.향후 유연하고 빠른 유통망을 통하여 성장하고 있는 제약유통시장 및 산업용마이크로필터의 시장점유율을 늘려갈 예정입니다. [솔루션 사업부] (1) 판매경로

품 목	판매 경로

GIS소프트웨어GIS솔루션	큐브스 → End-User

큐브스 → 협력업체, 조달청, 조합 등 → End-User

(2) 판매방법 및 조건

(가) 직접 판매 - 정부기관 및 일반기업체 등 당사 소프트웨어 수요처를 대상으로 당사의 영업 사원이 직접 고객과 접촉하여 판매. - 결제 조건 : 30일이내 현금. (나) 간접 판매 - 대형 SI업체를 포함한 협력업체, 조합, 조달청 등을 통하여 제품 등을 공급하는 방식 - 결제조건 : 30일이내 현금.

(3) 판매전략 (가) 협력업체 강화 전략 - 당사가 GIS시장 전체를 개척하고 점유할 수는 없으므로 협력업체들이 당사의 소프트웨어를 사용해서 GIS사업을 하도록 하는 전략입니다. 협력관계에 있는 대 형 SI업체, 항측 업체 및 중소 솔루션 업체들에게 GIS엔진 판매, 기술지원, 기술 교육 등을 제공하여 전체 GIS시장에서 당사 소프트웨어의 영향력을 높이고 있습 니다. (나) 홍보 전략 - 21년째 개최하고 있는 GIS Workshop (2011년의 경우11월 15일 ~16일 일산 킨텍스에서 '제7회 에스리 아시아 태평양 유저 콘퍼런스'를 개최, 주제: Unders tanding Our World, 참석인원 : 3,000여명)을 통해서 회사, 기술 및 개발 프로젝 트를 소개하고 당사 소프트웨어 사용자 및 잠재고객 사이에 커뮤니티를 구축해 나가는 전략입니다. 정부 공공기관, 국방기관, GIS업체 관계자 및 관련학과 학 생 등이 참석하는 민간 최대규모의 GIS 워크샵을 통해 당사의 홍보 및 고객 커 뮤니티 활성화를 위해 힘쓰고 있습니다. 또한, 2012년의 경우 10월10일~12일 코엑스에서 열리는 '2012 디지털국토엑 스포(SMART Geospatial Expo 2012)에 참가하여 당사 및 해외선진 기술을 홍 보하였으며, 국내외 네트워크를 구축하는 계기를 마련하였습니다. - GIS 기술동향 및 제품출시 등에 관한 수시 세미나, 선도소프트 정기 소식지인 Sundosoft eNews, 기술/고객지원용 소식지인 ePASS, 각종 Brochure 등을 통 해 온라인 및 오프라인으로 기술과 개발실적을 홍보하고 있습니다. [LED사업부] (1) 판매경로

품 목	판매 경로

LED	큐브스 → End-User

큐브스 → 협력업체, 조달청, 조합 등 → End-User

(2) 판매방법 및 조건

(가) 직접 판매 - 정부기관 및 일반기업체 등 당사 LED 제품 수요처를 대상으로 당사의 영업 사원이 직접 고객과 접촉하여 판매. - 결제 조건 : 90일이내 현금. (나) 간접 판매 - 협력업체, 조합, 조달청 등을 통하여 제품 등을 공급하는 방식 - 결제조건 : 90일이내 현금.

(3) 판매전략 당사 LED개발 제품의 우수성 홍보를 통하여 매출 극대화 예정입니다.

9. 수주상황 □ 제30기(단위 : 천원)