오리엔트정공 분기보고서 (2019.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가.자동차부품사업 - ㈜오리엔트정공, 오리엔트비나

1) 업계의 현황가) 산업의 특성

자동차 산업은 철강, 비철금속, 전기, 전자, 합성수지, 섬유, 유리 등을 소재로 각각의가공 및 조립공정을 통해 생산되는 약 2만여개의 부품을 조립하여 완성되는 종합기계산업입니다. 자동차 부품 산업은 자동차 산업과는 분업적 생산체제를 형성하고 있고 완성차 업체를 정점으로 한 계열구조를 이루고 있습니다. 완성차 메이커를 주축으로 1차, 2차, 3차에 이르는 SUPPLIER CHAIN(공급자 체인)을 형성하고 있으며, 부품업체의 대형화, 모듈화, 시스템 발주, 해외구매 및 경쟁구매 확산으로 점차 경쟁이 심화되고 있습니다. 당사는 현재 변속기, 엔진 및 관련 부품의브라켓 등 알루미늄을 소재로 한 가공 및 조립부품이 주종을 이루며, 이외 주철가공 및 고무, 플라스틱, 프레스물등의 부분품을 모아 조립하는 공정을 보유하고 있습니다. 당사는 현대자동차, 기아자동차 협력업체이며, 가격경쟁력 및 우수한 자동화설비, 품질, 나노복합소재 관련 기술을 기반으로 계속적으로 신차종 부품개발에 적극 참여하고 있습니다. 나) 산업의 성장성 한국의 자동차산업은 1960년대 이후 정부의 산업정책과 자동차업계의 끊임없는 연구개발을 통해 지속적으로 성장하였습니다. 그 결과 2018년에는 중형SUV 및 고급중형 차급의 호조로 전년동기비 8.8% 증가한 155만 2천 대가 판매(수입차 제외)되었습니다. 중형과 준대형 차급 판매가 각각 10.1%, 8.4% 감소했지만, 소형 SUV, 중형 SUV, 고급중형 차급은 10.0%, 51.6%, 123.7% 증가하여 전체 시장은 증가했습니다.2019년도 자동차 및 부품시장은 글로벌 경쟁력 약화 등으로 장기부진이 우려되고 있습니다. 특히 미국 및 중국 등 주력 시장에서 판매 부진이 나타나고 있으며, 전기차 등 친환경 차량 경쟁에서도 중국 대비 열위에 있습니다. 최근 발생하고 있는 고유가(배럴당 70달러 이상) 기조가 정착될 경우 자동차시장의 성장률은 둔화될 것으로 전망하고 있습니다. 이러한 이유로 2019년 자동차 및 부품산업은 자동차 400억 달러, 부품 215억달러 규모의 수출이 전망되고 있습니다. 다) 경기변동의 특성자동차 수요는 경기 변동과 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 자동차 보급이 본격화되는 시기에는 경기 변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어났지만, 이후에는 경제 성장률 변화 등 경기 변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 경기 침체기에는 투자 위축과 고용 감소로 인해 소비가 둔화되면서 중산층 이하의 지출에 크게 영향을 미칩니다. 이 시기 대표적 내구재인 자동차 수요는 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타냅니다.

라) 경쟁요소현대/기아자동차는 신규 프로젝트가 실시되면 각 협력업체들에게 경쟁입찰을 실시합니다. 현재 일부 특정 아이템에 대해서는 기존 협력업체에 의존하지만 일반 아이템은 후속차 개발시에 자연스럽게 종전 생산업체로 개발이 되었던 예전 방식에서 유사한 제품을 생산하는 여러 업체에 가격경쟁 입찰을 실시하고 있습니다. 이에 당사는 품질수준 향상, 가격, 납기 등에 총력을 기울이며 시설투자와 규모확대 등 기존의 전문 품목에 독자적인 기술확보로 원가를 낮추어 경쟁력을 강화하고 있습니다.

마) 자원의 조달상황국내의 알루미늄 합금 전문업체들이 알루미늄 원재료를 미국, 대만 등 세계 각국으로부터 수입하여 규격별 합금괴를 생산하며, 당사의 경우 당사의 다이케스팅 주조업체가 구매하여 소재작업을 한 것을 구매합니다. 시장환경에 따라 주요 원재료의 가격변동이 있을 경우 3개월마다 완성차 업체로부터 부품가격을 조정 받습니다. 원재료 수급은 안정적인 공급을 받아오고 있으며 향후에도 원재료 수급에는 문제가 없을 것으로 사료됩니다.

바) 관련법령 또는 정부의 규제 등

당사가 생산하는 부품에 대해서는 걸림돌이 되는 특별한 규제는 없으며, 정부에서는 부품소재산업의 경쟁력의 중요성을 인식하여 부품소재산업 육성에 정책의 무게를 더해가고 있습니다. 자연환경을 파괴하지 않는 규제가 21세기에는 더욱 강화될 전망이며, 해외 선진 완성차업계 통합 품질규격인 TS16949인증이 필요 조건입니다. 이에당사는 품질규격 TS16949및 환경관련 ISO14001인증을 획득하였으며 "PL법" (PRODUCTS LIAIBILITY : 제조물의 결함에 대하여 기업의 엄격 책임을 요구하는 제조물 책임에 관한 법)에는 적용되지 않는 부품을 생산하고 있습니다.

2) 회사의 현황가) 영업개황당사는 자동차 수동변속기의 핵심부품인 티엠컨트롤하우징앗세이, 리테이너베어링등과 자동화된 수동변속기인 DCT-7(Double Clutch Transmission) Center Plate, 엔진부품인 캡앗세이캠샤프트베어링, 하우징서모스탯 등을 생산, 공급하는 자동차부품 전문생산업체입니다. 당사는 상기부품들을 현대자동차, 기아자동차 등 국내자동차 브랜드 社에 공급하고 있으며 현대/기아자동차의 해외 현지법인(체코, 슬로바키아)에도 공급 하고 있습니다. 국내외적인 경제 상황에 능동적으로 대처하기 위해 당사의 임직원들은 기술력 향상과 경영합리화로 국제 경쟁력 향상과 생산성 향상에 노력하며 영업 영역을 확대하여 성장성 및 수익성을 제고해 나가려고 노력하고 있습니다.

나) 시장점유율 등

자동차 부품산업의 경우 회사마다 생산하는 부품의 종류가 다르며 하나의 부품이 전차종에 들어가기도 하고 하나의 차종에 들어가기도 하면서 그 부품의 가지수도 2만여개에 달하며 각자 계열화 및 전문화 부품을 생산 공급하고, 또, 신뢰할 만한 자료가 없기 때문에 정확한 시장점유율을 파악하는것은 현실적으로 불가능 합니다.

다) 시장의 특성

국내 자동차부품산업은 완성차업체의 생산판매량에 절대적으로 의존하고 있으며, 완성차업체의 실적은 해외 및 국내 경기에 민감하게 반응합니다. 당사는 전방매출처의 품질기준을 충족하기 위해 완성차업체에서 정기적으로 품질시스템에 대한 평가를 실시하고 있으며, 기술경쟁력 확보를 위해 연구개발부문에 투자와 완성차업체 및 해외업체 요구조건인 평가기준에 부합한 품질인증시스템인 TS16949 및 ISO14001인증을 받았습니다. 나.전원공급장치사업 - ㈜오리엔트전자, 오리엔트비나

1) 산업의 현황가) 산업의 특성

전원공급장치(SMPS)는 정보통신장비 및 산업용장비등 전력변화에 민감한 전자제품에 안정적인 전원을 공급하는 장치로 산업용, 발전용, 의료용 등 전기 변환이 필요한 거의 모든 전기, 전자제품에 사용되고 있습니다.

SMPS 산업은 전기, 전자산업에 있어서 안정된 전력을 공급한다는 의미에서 시스템의 심장부 역할을 하는 산업이며, 많은 경우에 있어서 시스템의 고장이 안정된 전력을 공급해 주지 못하는 데 기인한다는 사실을 고려할 때 SMPS 산업은 현대의 전자, 정보, 통신 산업의 발달에 기본적이고 필수적이며 전기, 전자산업 발전의 기반이 되는 산업입니다.

(1) ODM 생산방식이 적용되는 산업 : SMPS 산업은 전원공급기 제조업체에서 이미 개발한 제품을 일반시장에 판매하는 표준형 제품과 ODM(Original Development Manufacturing) 형식으로 개발하여 생산현장에 공급 판매하는 주문형 제품 시장으로 구분할 수 있습니다. 국내의 ODM 시장은 국내의 거의 모든 전자제품 제조업체에서 당사와 같은 Power Supply 전문업체에 특정 사양의 Power Supply 개발을 의뢰, 개발 완료된 제품을 승인하여 생산현장으로 납품, 판매하는 산업구매시장으로 국내의 소규모 업체 몇 개와 일본, 미국, 대만 등의 전문업체 제품이 유통되고 있으나 산업현장에서의 필요에 따른 소량 구매의 형태로 그 규모가 크지 않습니다. 향후 국내시장 활성화를 통한 산업 분야별 시장 공략으로 지속적인 투자증가를 유지하는 경우 전자, 전기기기의 고효율화, 고기능화 추세로 고집적 전원장치에 대한 기술 수요의 증가가 예상됩니다. (2) 규모의 경제가 작용하는 산업 : 생산량이 확대될수록 평균생산비용이 감소하는 이른바 규모의 경제가 발생하는 산업으로 동일한 모델을 대량생산할 경우 생산성도 향상되는 특징이 있습니다.

(3) 제품 Life Cycle이 짧은 산업 : 전자제품이 다기능화와 디지털 컨버전스의 등장으로 신개념의 제품이 계속 출시되고 있습니다. 따라서 전원공급장치도 새 제품마다 계속 교체되는 특성이 있습니다.

(4) 수요의 범위가 광범위한 산업 : 휴대폰, 복사기, 프린터, Set-Top Box, Digital TV, 디지털 카메라 등의 시장뿐 아니라 의료기기, 통신장비, 산업용까지 전기를 변환해 사용하는 거의 모든 전자기기에 필수적으로 사용이 되는 수요가 광범위한 산업입니다.

(5) 전후방 산업 연관효과가 높은 산업 : 전원공급장치 1개 제조에 200여개 이상의 전자부품을 공급받아 가공 조립하는 산업인 동시에 가전, 사무기기, 통신기기 등의 전방산업의 핵심 부품을 공급하는 부품산업의 특징을 모두 가지고 있어 산업간 연관효과가 높습니다.

(6) 기술개발 능력의 의존도가 높은 산업 : 전자제품이 Life Cycle이 짧고 신제품이 계속 출시됨에 따라 전원공급장치 또한 빠른 개발 능력이 요구됩니다. 따라서 개발인력의 능력과 신속한 대응이 필수적인 산업입니다.

나) 산업의 성장성

전원공급장치는 전기전자 통신장치 등 산업전반에 있어서 심장부라고 해도 과언이 아니며 안정화된 고품질의 전원공급은 제품의 성능을 한층 더 향상시켜줄 뿐만 아니라 제품의 가치 또한 업그레이드 시켜주는 기능을 합니다. 또한 전원공급장치는 산업전반에 걸쳐 사용되고 있어 수요시장은 무궁무진하다고 할 수 있습니다.

국내의 경우 1980년대에 본격적인 SMPS의 개발과 생산이 이루어졌으며, 그 수요가 전자산업의 발달과 함께 지속적으로 증가하고 있습니다. 세계적으로 전기, 전자기기의 고효율화, 고기능화에 따라 고효율, 고기능의 전원장치에 대한 기술수요가 증가되고 있으며, 에너지 변환 효율을 높여 자원 및 에너지를 절약하고 환경보전 시책에 대해 자연스럽게 접근하기 위해 기술집약 및 기술혁신이 지속적으로 이루어지고 있는 상황입니다.

다) 경기변동의 특성

국내 엘리베이터, 전자저울, 반도체장비 등 특수 전문업체를 공략, 주문 사양에 적용하는 특화 영업부분의 성장 등은 경기 변동으로 인해 영업적인 차질이 있을 경우 매출에 영향을 가져 올 수 있으며 향후 기술지원시 영업비용 등의 문제로 이어질 수 있음. 또한 시장의 빠른 흐름에 대처하지 못하고 제품의 출시가 늦어져 시장 진입 시기를 놓친다면 회사 경영 및 수지에 직접적인 영향을 받을 수 있습니다. 국내시장 활성화를 통한 산업분야별 MARKET 공략으로 지속적인 투자증가를 유지하여 전기ㆍ전자기기의 고효율화, 고기능화 추세로 고집적 전원장치에 대한 기술 수요의 증가가 예상됩니다.라) 경쟁요소

(1) 국내 경쟁력

국내 표준 SMPS시장에서는 고 신뢰성을 확보한 일본산과 저가격의 중국산과 당사가 경쟁 하고 있으며 성능에서 일본산과 대등한 위치에 있으며 가격 경쟁력 또한 일본산보다 저렴하여 국내 시장에서 충분한 경쟁력을 갖추고 있습니다.

대만산(중국산)의 경우 국내 시장에서 저가 정책으로 시장을 조금씩 잠식해 나가고 있는 상황이나 납기대응 및 고 신뢰를 요구하는 산업용 부분까지는 채택이 안 되고 있으나 저가 시장위주로 빠르게 국내 시장에 진입하고 있으므로 당사에서는 신뢰성이 안정된 저가격 제품 연구개발을 서두르고 있습니다.

이러한 SMPS시장에서의 신뢰성, 성능, 기술력의 우수한 평가로 당사는 현재 국내 규격 전원 시장점유율은 30% ~ 40% 유지하고 있습니다.

(2) 해외 경쟁력

해외시장의 기술적 주도는 일본의 L사와 C사가 주도하고 있었으나, 대만산(중국산)의 중 저가제품이 저가시장 위주로 틈새시장을 공략해 나가고 있어 서서히저가 중국산이 비중을 넓혀가는 상황입니다.

해외시장의 흐름을 놓치지 않고 직접 수출을 위하여 아시아, 유럽 수출에 영업력에 노력을 다하고 있습니다.

아울러 국내 시장과 동일하게 중저가 제품의 개발을 조속히 마무리하여 세계시장에 진입하여 국내 유일의 브랜드로 해외시장 경쟁력 확보할 예정이다.

(3) 산업용 전원공급장치 경쟁회사 현황

NO	국가	업체명	주생산품	비고

1	한국	오리엔트전자	SMPS, Noise Filter

2	한국	유니온전자	SMPS, Noise Filter

3	한국	운영	SMPS, Noise Filter

4	한국	한영전자	SMPS

5	한국	오토닉스	SMPS

6	한국	한국자동제어	SMPS

7	한국	파워뱅크	SMPS

8	한국	D.H.M	SMPS

9	일본	TDK LAMBDA	SMPS, Noise Filter

10	일본	COSEL	SMPS, Noise Filter

11	독일	바이드뮬러	SMPS, 단자대

12	독일	MURR	SMPS

13	독일	휘닉스컨텍트	SMPS, 단자대

14	독일	PULS	SMPS

15	대만	민웰	SMPS

16	대만	델타	SMPS

※ SMPS(Switching Mode Power Supplies)

(4) 관련법령 또는 정부의 규제

현재 국내 시장의 활성화가 이루어져 있지 않아 관련 법규는 전자업체들의 포괄적이고 일반적인 규정이 적용되며 최근 들어 전자파장애 부분의 EMC(EMI/EMS)인증제도를 적용하고 있습니다. 또한 미주지역의 UL, CSA, 유럽지역의 CE 승인이 규제 대상입니다. 법령이나 규제대상은 아니지만 환경인증(ISO 14000), 품질인증(ISO 9000) 시스템이 바이어의 요구사항으로 부각되고 있습니다.

2) 회사의 현황가) 사업 내용

(주)오리엔트전자가 생산하는 주요 제품은 산업용, 통신용 전원공급장치, 무접점릴레이, 노이즈필터 등의 전원공급관련 장치로써 산업전반의 안정적인 전원공급을 위하여 전기 및 전자장비에 필수적으로 사용되며, 제품의 대부분이 국내시장에서 판매되고 일부에 대하여 해외수출이 이루어지고 있습니다. 회사가 주력사업으로 삼고 있는 전원공급장치(S.M.P.S : Switching Mode Power Supply)는 엘리베이터, 전자저울, 반도체장비, 컴퓨터, 통신용기기, 전광판, 의료기기, IT장비, 보안장비 및 공장자동화장비 등 전력변화에 민감한 제품에 안정적인 전원을 공급하는 장치로서 산업전반에 매우 중요한 역활을 하고 있습니다.

전원공급장치는 주로 산업용장비와 정보통신장비등 전력변화에 민감한 전자제품에 안정적인 전원을 공급하는 장치이며, 전자산업 발전의 기반이 되는 산업입니다. 이러한 전자부품 산업의 특성은 기술집약적 고부가가치 산업이며, 동시에 자본집약적 장치산업으로서 재료기술의 발전에 따라 재료산업 가공공정의 장치 산업화로 점차 시설투자비가 증가하고 있는 추세입니다. 장비의 전자화에 따라 1Machine-1Power라는 필수성에 부합하여 통신용, 산업용, 전원공급장치도 국내 각 분야에서 그 수요가 급증하고 있는 상황입니다. 이러한 전원공급장치는 사용기기의 변화에 따라 계속되는 연구개발 및 신기술이 적용되어야 하는 제품입니다. 세계적으로 전기, 전자기기의 고효율, 고기능의 전원장치에 대한 수요가 증가되고 있으며(연평균 성장율 약 20% ~ 30% : 일본통계, 미국 수요 예측, 국내통계) RoHS, RoHS2, REACH 등 환경보존시책 및 고효율 Green 에너지 방향으로 기술집약 및 기술혁신이 계속적으로 이루어지고 있는 상황입니다.

① 회사는 1979년 설립하여 산업용 SMPS 전문업체로 성장하여 왔으며, 동종산업 내에서 당사를 제외하고는 국내업체의 수준이 매우 영세한 수준으로 거래업체들로부터 타사는 신뢰를 얻지 못하고 있는 실정인 바, 회사의 독점적 시장점유 지위는 계속 유지될 것으로 예상되며, 국내산업용 SMPS 시장을 주도하던 일본의 덴세이 람다, 코젤 등의 제품을 밀어내고 부동의 1위 업체로 자리 잡고 있습니다.

② 회사의 주력품목인 SMPS는 과거 외국회사가 국내시장의 약 90% 가량을 독점한 상태였으나, 회사의 부단한 R 분야의 투자와 노력으로 동종업계 최초로 ISO9001 국제품질인증을 획득하였고, UL ·CSA ·CE ·EM·KS·KC 등 국내외 안전규격과품질인증을 받아 품질지상주의를 실현하는 우량기술기업으로 지정받는 등 지금까지의 성장을 이끌어 왔습니다. 그리하여, 회사는 고객의 요구를 만족시킬 수 있는 신뢰성 있는 전원공급장치 및 전자부품을 개발하여 경제형 ESF-Series, 고효율 VSF-Series, 국제안전규격을 필한 MSF-Series, DC/DC Converter 등 600여종의 표준(Standard) 전원공급장치와 고개의 변화하는 요구를 만족시키는 다양한 주문자사양 전원공급장치 등 1,000여종이 넘는 전원공급장치와 Solid State Realy, Noise Filter 등의 전력전자 부품을 생산하고 있습니다.③ 회사는 범용제품을 50여개의 대리점을 통하여 일반소비자에 시장판매하고 있으며, 대기업의 주문(ODM)에 의한 맞춤형 산업용 SMPS를 납품하고 있습니다.주요 ODM업체는 에스원, 현대엘리베이터, 오티스엘리베이터, 티센크루프엘리베이터, 카스, 삼성테크윈, 로벤, 미래산업, 청호컴넷, 메디아나, 우진산전, 현대모비스, 롯데기공, 썬스타, 현대중공업, 연합정밀 등 200여개 업체와 거래를 하고 있습니다.

④ 회사는 1994년부터 부설 기술연구소를 설립하여, 현재 연구소장을 포함한 21명의 연구원이 SMPS 제품개발에 매진하여 2,000여 종류의 SMPS를 개발하였고, 현재 하이브리드 자동차용, 전기자동차용, LED조명용, 원전용, 군수용 등 SMPS를 개발 하였으며 20여년의 기술축적과 Know-How를 토대로 국내 통신용, 산업용 기기의 국산화에 크게 기여하였으며, 국제 안전규격인증과해외영업망을 통해 수출신장을 위하여 노력하고 있습니다.

나) 경영계획 및 전략① R 분야 적극 투자

ⓐ 당사의 해외 경쟁업체인 덴세이 람다 및 민웰과의 경쟁을 고려하여 연구인력 충원과 연구비를 증대함으로써 시장경쟁에 앞설 수 있도록 최선을 다하고 있으며, 신제품 개발을 통한 매출증대 추진 중.

ⓑ 의료용 전기전자제품에 적합한 의료용 SMPS 제품을 추진.

ⓒ 의료용 SMPS의 신규분야 진출과 헬스케어 사업의 보편화로 관련 시장이 성장할 것으로 예상됨. 국내의 경쟁사에서는 STANDARD로 개발된 제품이 없으며 대부분 ODM으로 개발적용되고 있음. ⓓ 3KW급 대용량 SMPS 개발 추진 중 ⓔ 리튬이온, 납축전지 등 BATTERY 충전 기술을 확보.

② 진출 산업분야 확대ⓐ 통신 분야

- 핸드폰 기지국에 장착될 DC/DC Converter 양산 중.

ⓑ 조명 분야

- 향후 조명시장을 선도할 LED 용 SMPS 개발완료 양산 중. ⓒ 방산 분야 - 해군 함정내 지휘통제장비에 사용되는 DC/DC Converter개발완료 ⓓ 홈네트웍 분야 - 가정용 조명자동제어 시스템용 개발완료 양산중 ③ 수출기업으로의 변화

해외시장 개척을 위하여 중국, 일본, 터키, 영국, 이탈리아, 네덜란드, 이란, 브라질, 베트남, 말레이시아 등 지역에 대리점을 구축하고 지역전문 판매업자에게 판매중에 있음. 향후 당사는 수출 다변화와 현지법인 설립을 통해 세계 주요 거점에 생산/판매망을 구축하여 오리엔트전자의 SMPS 등을 공급할 계획임. (라) 연구개발실적

2017년도(상품화 성공)

연구과제명	기대효과	2019.03월 현재상황

LED 조명용 전원장치	매출 증대	개발 중지

청소기용 전원장치	매출 증대	양산 보류

라벨프린터용 전원장치	매출 증대	양산 중

전자저울용 전원장치	매출 증대	양산 중

엘리베이터용 전원장치	매출 증대	양산 중

선박위성안테나용 전원장치	매출 증대	개발 중지

공기청정기용 전원장치	매출 증대	개발 보류

보안장비용 전원장치	매출 증대	양산 중

Din rail 전원장치	매출 증대	양산 중

자판기용 전원장치(1)	매출 증대	양산 중

자판기용 전원장치(2)	매출 증대	양산 중

2018년도(상품화 성공)

연구과제명	기대효과	2019.03월 현재상황

5G 이동통신망 장비 생산 설비용 전원장치	매출증대	양산중

듀라소닉향 초음파 세척기 전원장치	매출증대	양산중

보안장비용 전원장치	매출증대	양산중

공기청정기용 전원장치	매출증대	양산중

대기전력차단기용 전원장치(MIP6-BAW)	매출증대	개발중

대기전력차단기용 전원장치(MIP6-05)	매출증대	개발중

안면인식기용 전원장치	매출증대	양산중

엘리베이터 고속기 용 전원장치(HD300-100D)	매출증대	개발중

엘리베이터 고속기 용 전원장치(HD105M-BBD)	매출증대	개발중

Din rail 전원장치	매출증대	개발중

고용량 전원장치	매출증대	개발중

보안장비용 전원장치	매출증대	양산중

전자저울용 전원장치	매출증대	개발중

PLC 라인 검사용 전원장치 (CM-PC441SF)	매출증대	개발보류

PLC 라인 검사용 전원장치 ( CM-PC441NF-DC)	매출증대	개발완료

엘리베이터용 전원장치	매출증대	개발중

표준 전원장치 RP100-S	매출증대	개발중

표준 전원장치 RP150-S	매출증대	개발중

Energy system용 800VA급 인버터 전원장치	매출증대	개발중

2019년도(상품화 성공)

연구과제명	기대효과	2019.03월 현재상황

35W급 2출력 표준형 전원장치	매출증대	개발중

50W급 2,3출력 표준형 전원장치	매출증대	개발중

공기청정기용 전원장치	매출증대	개발완료

전동차용 전원장치	매출증대	개발중

SMD 자동화장비 용 전원장치	매출증대	개발완료

표준전원장치 RP35-S	매출증대	개발중

전광판용 전원장치	매출증대	개발중

(2) 진출 산업분야 확대

자동차분야	- 현재 국내 자동차 관련 부품업체와 협의 개발 및 개발 진행 중- 하이브리드 전기 자동차 DC/DC Converter 개발 중

통신분야	- 핸드폰 기지국에 장착될 DC/DC Converter 양산 중

조명분야	- 향후 조명시장을 선도할 LED 용 SMPS 개발 제의를 받고 개발 및 추가사항 개발 중

방산분야	- 해군 함정내 지휘통제장비에 사용되는 DC/DC Converter 양산중

(3) 수출기업으로의 변화

중국 현지 생산시설 구축을 위해 중국어 및 관련업무를 습득하기 위해 2008년 5월부터 직원 2명을 파견하여 중국시장 진출에 대비하고 있으며, 현재 5개 대리점을 확보 하였습니다. 향후 당사는 수출 다변화와 현지법인 설립을 통해 세계 주요 거점에 생산/판매망을 구축하여 오리엔트전자의 SMPS 등을 공급할 계획입니다.

다. 시계사업 - ㈜오리엔트시계

1) 영업개황과거 시계에 대한 개념은 일생에 한번 사는 예물이나 시간을 알려주는 기능제품에 머물렀으나 현재에는 패션소비재로 인식이 전화되고 있어서 색상 및 재질이 갈수록 다양해 지는 등 시계의 디자인과 브랜의 중요성이 강조되고 있습니다. 또한 1997년 IMF이후 수입브랜드의 총공세로 국내시장잠식이 가속화되는 가운데 국내손목시계 시장에 국내 메이커 업체 및 수입완제품, 패션시계를 취급하는 업체들과 치열한 경쟁을 하고 있는 상황입니다. 또한 국내경기 침체의 장기화로 인해 소비위축이 심화된 가운데 수입명품 위주의 소비경향과 저가손목시계 소비경향과의 구매가격의 양극화 현상을 불러오고 있습니다. 이러한 시장추세에 발맞추어 다양한 디자인 개발 및 유통경로 다각화에 노력을 기울이고 있습니다.

2) 시장의 특성

시계산업은 기술집약적인 도시형 산업으로 고부가가치를 얻을 수 있으며, 브랜드의 이미지와 제품차별화를 통한 타겟 마케팅이 큰 품목으로 수요의 소득 탄력성이 높아 경기변동에 비교적 밀접한 관계를 갖는 내구소비재성 산업입니다.

1) 소비자환경	- 혼수품목에서의 시계비중 감소- 구매시의 가격의 양극화 현상- 소비자의 권한 강화(PL법시행)

2) 공급자환경	- 동업종간의 관열 가격경쟁 및 디자인 모방- 수입브랜드의 총공세로 제품구색 다양화

3) 경쟁자 환경	- 저가위주의 상품출시- 군소메이커들의 시장진출 확대- 수입브랜드의 확대 및 직접진출 강화- 수수료 매장 진입 브랜드 제한

4) 기타환경	- 시계전문 소매점의 감소 및 대형화,전문화 추세- 중간도매상의 감소 - 각종유통경로의 다양화(대형쇼핑몰등)- 핸드폰의 영향으로 시계의 필요성 감소- 전자상거래 부문의 지속적 성장- 백화점,할인점의 지방진출 가속화 및 다점포화

라. 기타 - ㈜월드메모리1) 사업의 개요

IT산업과 첨단산업 제품에 필수적으로 사용되는 희소자원은 부존량이 적거나 기술적, 경제적 이유로 추출이 곤란한 금속으로서 소량만으로도 제품의 성능 및 품질을 향상시킬 수 있습니다. 이러한 희소자원의 안정적인 확보는 기업의 생존문제와 직결되며, IT 등 국내 주력산업 경쟁력 강화의 관건이 되고 있습니다.

특히 첨단제품 수요증가로 희소자원의 소비가 급증하고 있는 반면, 탐사 및 채굴비용상승, 지정학적 리스크 확대 등으로 공급여건은 갈수록 악화되고 있습니다. 일부 국가에서는 희소자원의 자원무기화가 우려되고 있어 정부 및 기업은 희소자원의 안정적인 우선 확보을 위하여 핵심품목을 선정하고, 전략적 접근을 위하여 해외투자지원확대, 수입처다변화, 자원보유국과 무역확대, 비축확대, 재활용확대 및 대체재료 기술개발등 다양한 방법을 동원하고 있습니다.

이러한 방법의 일환으로 정부는 IT기기 등 희소자원을 포함한 품목에 대한 재활용시스템을 확충하고 회수율을 높이는 기술개발을 강화하는 한편 희소자원을 대체할 신소재 개발 및 금속사용 절감기술 개발을 위한 R 지원사업을 강화하는 실정입니다

당사는 IT기기 전문유통기업으로써 컴퓨터, IT기기등의 재활용 사업을 통하여 도시광산화(Urban Mining) 전문기업으로 도약하고 있으며, 또한 자동차부품 및 전자부품사업을 영위하고 있습니다.

가) 산업개념첨단산업의 원료인 광물 금속이 제품 또는 폐기물 형태로 생활 주변에 소량으로 넓게 분포된 양적으로 광산규모를 가진 상태이며, 이러한 폐기물을 순환자원으로 간주하여 일정과정(회수, 분리, 선별, 제련, 재활용)을 통해 생산한 산업원료를 전기, 전자(PC등), 자동차 등 산업계에 필수 금속자원으로 재공급하는 산업입니다.

나) 산업의 필요성

현재 우리나라는 주요금속자원의 대부분을 수입에 의존하고 있으며, OECD최고수준의 자원 부족 국가로 희소자원에 대한 자급도 개선이 시급한 실정이고 이러한 문제점을 개선하기 위해서는 폐전자 제품 재활용을 극대화하여 자원화 함으로써 환경보전 뿐만 아니라 원가절감으로 산업경쟁력 강화 및 미래시장 선점과 신시장 진출을 위한 신성장 산업입니다.(수입의존도 : 철96%, 동100%, 아연 100%)

2) 국내산업 현황

가) 희소금속의 안정적 공급을 위하여 희소금속 보유국 공적개발원조(ODA)에 집중 투자

- 중남미, 아프리카 등 지원비중 확대

- 국민연금 투자확대 및 메이저 자원 기업 육성

- 희소금속 보유국가 호주, 캐나다, 브라질과 우선 FTA 추진

- 희소금속 수입처 대중화

- 고순도 추출기능 개발 및 대체 소재 개발을 위하여 리싸이클링 확대 와 기술개발

나) 국내 폐 전자 제품 재활용을 통한 적극적인 금속자원 확보

- 폐 금속 자원 재활용 체계 강화 (폐 전자 제품 재활용률을 2020년까지 35%→75% 확대)

- 폐 금속 자원 수거 체계 효율화 (상시 수거체계 구축, 범국민 수거운동 전개, 수거체계 선진화)

- 폐 금속 자원 재활용 기술개발 및 산업 경쟁력 제고

- 폐 금속 자원 재활용 제도 개선 및 기반 구축

3) 영업개황

컴퓨터산업은 다른 전자산업과 마찬가지로 국내외 경기변동에 밀접한 영향을 받고 있습니다. 전통적으로 계절적 요인에 의한 PC수요가 변동하고 있으며, 단기적인 관점에서 공공 시장의 PC 구매는 소극성을 보일 수도 있으나, 장기적인 관점에서 노후화된 PC는 지속적으로 교체되기 때문에 PC시장성에 미치는 영향은 제한적일 것으로 판단됩니다. 아울러, 노트북으로의 전환은 PC시장에 긍정적인 요소로 작용할 것으로 보입니다. 이러한 시장흐름에 따라 당사는 PC리싸이클링사업(회수, 분류, 재활용)에 주력하고 있으며 향후 전자제품(폐휴대폰등)으로 사업범위를 확대할 계획입니다.

2. 주요 제품 및 원재료 등가. 주요 제품 등의 매출현황당사 및 당사의 연결종속회사의 사업부문별 주요제품의 매출 현황은 아래와 같습니다.

(단위: 원, %)

사업부문	매출유형	품 목	용도	주요상표 등	매출액	비율

자동차사업부	제품매출	TM 컨트롤하우징	수동변속기를 제어하며 운전자의 변속지시를 변속기로 전달	OEM현대자동차	1,257,885,856	5.25%

하우징서모스탯	엔진냉각수 흐름 조절로최적의 엔진구동 성능 구현	OEM현대자동차	189,161,464	0.79%

캠캡	실린더헤드에 장착되어 흡. 배기 밸브를 작동하게 하는 캠을 샤프트가 고정하고 그 샤프트의 회전 및 지지, 고정하는 제품	OEM현대자동차	2,263,583,361	9.44%

피팅	하우징서모스탯과 결합해 온도를 감지하는 서모스탯 보호	OEM현대자동차	4,626,712	0.02%

브라켓	엔진에 장착하여 렌셔너 지지	OEM현대자동차	4,881,610,676	20.37%

C-Plate, 포크	DCT7속 부품 Cental Plate외	OEM현대자동차	2,850,316,353	11.89%

기타	-	OEM현대자동차	636,042,673	2.34%

소계	-	-	12,083,227,095	50.10%

상품매출	브라켓트	-	OEM현대자동차	520,163,646	2.17%

부싱	실린더 블록에 실린더 헤드 등을 장착할 때 볼트 고정자리 확인과 볼트 이탈 방지 위해 사용	OEM현대자동차	233,951,017	0.98%

캠캡	-	OEM현대자동차	-	0.00%

드리븐기어	-	OEM현대자동차	138,780,019	0.58%

기타	임대등 포함	-	2,160,473,905	9.32%

소계	-	-	3,053,368,587	13.05%

기타매출	고철매각등	-	-	122,451,285	0.51%

임대수입등	-	-	71,553,088	0.30%

소계	-	-	194,004,373	0.81%

소계	-	-	15,330,600,055	63.96%

전자부품사업외	제품매출	SMPS	Switching Controller외	-	873,074,551	3.64%

소계	-	-	873,074,551	3.64%

컴퓨터사업	상품매출	노트북,컴퓨터 본체,모니터외	컴퓨터 주변기기	-	-	0.00%

자동차 전장	일반사출등	-	476,485,318	1.99%

소계	-	-	476,485,318	1.99%

소계	-	-	1,349,559,869	5.63%

전기변환장치제조	제품매출	SMPS	통신용ㆍ산업용 전원공급장치	-	4,947,956,592	20.64%

DC/DC	출력전압 조절장치 (DC/DC CONVERTER)	-	74,248,635	0.31%

NOISE FILTER	전기잡음 제거장치(Noise Filter)	-	509,466,288	2.13%

S.S.R	무접점 스위치(SOLID STATE RELAY)	-	4,690,995	0.02%

기타제품	전원 차단장치	-	36,095,700	0.15%

소계	-	-	5,572,458,210	23.25%

상품매출	FAN등	냉각용 부품등	-	938,946,526	3.92%

소계	-	-	938,946,526	3.92%

기타매출	용역등	용역	-	5,861,330	0.02%

임대수입등	임대수입	-	71,250,000	0.30%

소계	-	-	77,111,330	0.32%

소계	-	-	6,588,516,066	27.49%

시계	제품매출	손목시계	손목시계	-	155,693,906	0.65%

상품매출	손목,벽탁상시계	손목,벽탁상시계	-	340,607,581	1.42%

소계	-	-	496,301,487	2.07%

해외사업	제품매출	자동차부품	변속기부품	-	1,662,202,821	6.93%

전자부품	SMPS	-	294,399,871	1.23%

소계	-	-	1,956,602,692	8.16%

연결조정분개(주1)	-	-1,752,410,267	-7.31%

매 출 총 계	-	-	23,969,169,902	100.00%

(주1) 연결종속회사간 매입,매출로 인한 조정분개입니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이

(단위 :원)

매출유형	품 목	제33기 1분기	제32기	제31기

제품	TM 컨트롤하우징	22,717	23,072	23,706

하우징서모스탯	3,298	3,505	5,799

캠캡	573	589	580

피팅	1,969	1,948	1,600

브라켓트	4,996	4,882	4,299

SMPS	65	-	40

전자SMPS	34,619	26,476	29,636

시계	157,585	-	-

상품	피팅	2,227	2,091	1,722

부싱	57	57	56

캠캡	-	-	-

노트북	-	-	250,000

컴퓨터 본체	-	-	200,000

컴퓨터 모니터	-	-	100,000

자동차전장	452	-	749

FAN	6,053	2,624	-

시계	27,082	-	14,333

기타	785	-	765

(1) 산출기준

당사는 제품의 품목이 방대하여 유사품목을 한 개의 품목으로 하여 총 매출액을 총수량으로 나눈 평균가격으로 산출하였으며, 기타 품목은 품목 분류 외의 것으로 합하여총 매출액을 총수량으로 나눈 평균가격으로 산출한 것입니다.

(2) 주요 가격변동원인

원재료 가격 변동으로 인한 제품가격이 변동될 수 있으며, 고객의 다량 발주시 종전가격이 다소 내려 갈 수 있습니다.

다. 주요 원재료 등의 현황(단위 : 원 %)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율)	비고

자동차사업부	원재료	리테이너베어링	제품리테이너 베어링가공,알루미늄 압출성형품으로 알루미늄원재료를 용해시킨 후 금형주조에 의해 성형.	-	0.00%	-

캠 캡	제품 캠캡 가공 알루미늄 압출성형품으로 알루미늄 원재료를 용해시킨 후 금형주조에 의해 성형.	1,318,498,617	9.02%	-

하우징서모스탯	제품 하우징서모스탯 가공 알루미늄 압출성형품으로 알루미늄 원재료를 용해시킨 후 금형주조에 의해 성형	187,251,928	1.28%	-

TM컨트롤하우징	제품 컨트롤하우징 가공, 알루미늄 압출성형품으로 알루미늄 원재료를 용해시킨 후 금형주조에 의해 성형.	1,276,843,561	8.74%	-

피 팅	제품 피팅 가공 알루미늄 압출성형품으로 알루미늄 원재료를 용해시킨 후 금형주조에 의해 성형.	-	0.00%	-

브 라 켓	상대제품이 외부충격에 의한 손상이 발생되지 않도록 지지해 주는 역할.	3,659,362,942	25.05%	-

센트럴 플레이트	DCT6, 7속 용 더블 클러치의 중심에 조립.	1,388,367,167	9.50%	-

포크	DCT7속 용 더블 클러치의 변속을 시켜주는 부품.	286,398,500	1.96%	-

기 타	-	481,718,145	3.30%	-

소 계	-	8,598,440,860	58.85%	-

전자부품사업외	원재료	PB-POW-10001 Rev1.0 외	SMPS생산을 위한 원부자재	697,376,479	4.77%	-

소계	-	697,376,479	4.77%	-

전기변환장치제조	원재료	PB-AP6314 Rev 2.0 외	전자제품을 생산하기 위한 원부자재	2,630,316,992	18.00%	-

TLA-MSF1524FT 외	전자제품을 생산하기 위한 원부자재	-	0.00%	-

PB-CAS-100-12V R2.7	전자제품을 생산하기 위한 원부자재	873,074,551	5.98%	-

DIODE 외	전자제품을 생산하기 위한 원부자재	-	0.00%	-

소계	-	3,503,391,543	23.98%	-

시계사업부	원재료	문자판, 시,분,초,침	시계를 완성하기 위한 부품	137,902,573	0.94%	-

소계	-	137,902,573	0.94%	-

해외사업부	원재료	전자부품SMPS	전자부품 SMPS 해외현지조립 원부자재	100,040,076	0.68%	-

자동차부품	자동차변속기 부품조립 원부자재	1,573,037,130	10.77%	-

소계	-	1,673,077,206	11.45%	-

소계	-	14,610,188,661	100.00%	-

라. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위: 원)

매입유형	품 목	제33기 1분기	제32기	제31기

원재료	TM컨트롤하우징	3,627	3,183	2,829

리테이너베어링	-	3,164	2,890

하우징서모스탯	2,151	2,205	1,519

캠 캡	315	296	334

피 팅	-	-	861

브 라 켓	4,126	3,856	3,667

센트럴 플레이트	9,322	8,912	-

포크	2,998	1,917	-

PB-RPS4A(AP4014)R1.5	-	-	-

PB-POW-10001Rev1.0	-	-	-

IC CHIP 외	-	-	17,280

RESIN 외	50	-	1,445

TPB-VSF30007R	2,350	2,350	2,350

문자판, 시.분.초.침	-	-	8,609

기 타	1,139	1,448	-

(1) 산출기준

원재료의 품목이 방대하여 유사품목을 한개의 품목으로 하여 총매입액을 총수량으로나눈 평균가격으로 산출하였으며, 기타 품목은 품목 분류 외의 것으로 합산하여 총매입액을 총수량으로 나눈 평균가격으로 산출한 것입니다.

(2) 주요 가격변동원인

원재료별 가격변동의 주요 요인은 공급처별 매입단가의 변동, 환율변동 등에 따라 가격이 변동됩니다.

3. 생산 및 설비에 관한 사항가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(1) 생산능력(단위 :수량/천개, 천원, %)

사업부문	구분	근무형태	제33기 1분기	제32기	제31기

(시간)	수량	금액	수량	금액	수량	금액

TM 컨트롤하우징	생산능력	11	167	3,952,519	702	16,649,520	666	15,782,971

21	319	7,545,717	1,340	31,785,447	1,271	30,131,127

생산실적	66	1,294,470	296	5,977,376	433	14,509,663

가동율	11	39%	42%	65%

21	21%	22%	34%

하우징 서모스탯	생산능력	11	34	82,334	180	934,251	134	1,277,736

21	66	157,182	343	1,782,261	258	2,526,988

생산실적	97	283,817	180	717,881	104	1,683,315

가동율	11	282%	100%	78%

21	148%	53%	40%

캠캡	생산능력	11	1,036	484,543	4,106	1,919,538	3,556	1,689,128

21	1,979	925,038	7,835	3,660,176	7,382	3,350,323

생산실적	4,120	2,838,916	15,452	13,247,111	6,342	3,843,486

가동율	11	397%	376%	178%

21	208%	197%	86%

피팅	생산능력	11	-	-	-	-	-	-

21	-	-	-	-	-	-

생산실적	-	5	3	2,551	-	-

가동율	11	-	-	-

21	-	-	-

브라켓	생산능력	11	257	795,459	1,062	6,726,681	666	3,766,423

21	491	1,518,603	2,025	12,830,385	1,269	7,177,483

생산실적	976	4,392,997	2,898	15,017,346	1,178	9,103,221

가동율	11	379%	273%	177%

21	199%	143%	93%

DCT 7속부품	생산능력	11	221	2,198,309	813	8,838,709	772	8,760,991

21	406	4,181,317	1,552	16,873,900	1,475	16,730,866

생산실적	222	1,888,152	962	8,347,063	923	13,600,072

가동율	11	101%	118%	120%

21	55%	62%	63%

자동차 부품 기타	생산능력	11	39	126,988	121	397,318	67	216,139

21	74	369,420	231	1,155,834	129	536,917

생산실적	319	499,524	969	1,574,912	55	333,779

가동율	11	825%	802%	81%

21	432%	420%	42%

전자부품SMPS	생산능력	11	16,130	1,051,636	60,661	3,842,790	43,024	2,725,503

21	-	-	-	-	-	-

생산실적	14,033	914,924	56,416	2,797,198	37,001	1,983,907

가동율	11	87%	93%	86%

21	-	-	-

자동차전장	생산능력	11	-	-	-	-	-	-

21	-	-	-	-	-	-

생산실적	-	-	-	-	-	-

가동율	11	-	-	-

21	-	-	-

전기변환 장치제조	생산능력	11	344	7,200,000	344	7,200,000	344	7,200,000

21	656	12,800,000	656	12,800,000	656	12,800,000

생산실적	211	4,584,207	819	18,065,467	966	19,149,990

가동율	11	61%	238%	281%

21	32%	125%	147%

시계사업부	생산능력	8	2	210,464	4	420,051	11	632,185

11	-	-	-	-	-	-

생산실적	1	159,952	3	319,238	9	480,461

가동율	11	76%	76%	76%

21	-	-	-

해외사업부	생산능력	8	1,650	2,125,000	6,600	8,500,000	10,000	3,700,000

11	-	-	-	-	-	-

생산실적	1,294	1,690,424	5,760	6,691,574	8,405	3,558,891

가동율	11	78%	87%	84%

21	-	-	-

합계	생산능력	11	19,880	18,227,252	74,593	55,428,857	59,240	45,751,076

21	3,991	27,497,278	13,982	80,888,002	12,440	73,253,704

생산실적	21,338	18,547,388	83,755	72,757,718	55,415	68,246,785

가동율	11	233%	221%	123%

21	109%	102%	51%

기말재고	5,862	4,893,692	8,142	4,980,036	6,771	9,206,474

(2) 생산능력의 산출근거(가) 산출방법 등

① 산출기준

생산능력: 설비댓수 * 시간당생산수량(U.P.H) * 일일근무시간 * 년간작업일수

가동율: 생산실적 / 생산능력② 산출방법

고객의 주문량에 따라 주/야간 근무형태로 변할 수 있으며, 전 생산라인을 주/야간근무로 전환시 생산능력은 향상될 수 있습니다. (단, 가동율 저하됨) 1대의 설비가 동시에 2~3개의 타부품을 공용 생산이 가능하고, 현대자동차(주) 등 고객의 수요에 따라 실제 가동시간이 변동되므로 각 부품의 생산에 대한 정확한 생산능력을 계산하는 것은 어려우나, 일일 근무시간을 주간근무는 11시간을 기준으로 주/야간근무는 21시간으로 전제하여 계산하였습니다.(나) 평균가동시간

하기 작업일수는 당사에서 근무가 가능한 작업일수임.

년	2019년 1분기	2018년 연간	2017년 연간

일 수	78일	309일	306일

나. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적

(단위: 백만원)

사업부문	품 목	제33기 1분기	제32기	제31기

제품	TM 컨트롤하우징	1,294	5,977	14,510

리테이너베아링	-	-	-

하우징서모스탯	284	718	1,683

캠캡	2,839	13,247	3,843

피팅	-	3	-

브라켓	4,393	15,017	9,103

DCT 7속부품	1,888	8,347	13,600

기타(자동차부품)	500	1,575	334

전자부품SMPS	915	2,797	1,984

자동차전장	-	-

전기변환장치제조	4,584	18,065	19,150

시계	160	319	480

전자부품SMPS	289	1,190	1,263

자동차부품	1,401	5,502	2,296

합 계	18,547	72,758	68,247

(2)당기의 가동률(단위 : 시간,% )

사업소(사업부문)	제33기 1분기 가동가능시간	제33기 1분기 실제가동시간	평균가동률

자동차	624	592	95%

전자부품SMPS	472	411	87%

전기변환장치제조	1,020	626	61%

시계사업부	1,920	1,459	76%

다. 생산설비의 현황 등

(1) 생산설비의 현황[자산항목 : 유형자산]

(단위: 원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	매각예정중인자산	당기말

증가	감소	장부가액

경주	토지	경주시	공장	1,209,368,340	1,209,368,340

건물	경주시	공장 외	2,062,815,046	17,531,004	2,045,284,042

기계장치	경주시	1,350,395,627	182,163,009	1,168,232,618

소 계	4,622,579,013	199,694,013	4,422,885,000

구미	토지	구미시	공장	2,514,061,000	2,514,061,000

건물	구미시	공장외	4,511,294,070	32,708,817	4,478,585,253

구축물	구미시	공장외	260,477,591	30,000,000	9,429,748	281,047,843

기계장치	구미시	1,375,864,588	96,892,994	1,278,971,594

차량운반구	구미시	86,046,266	8,888,256	77,158,010

공구와기구	구미시	2,777,351,151	460,480,000	268,421,455	2,969,409,696

집기비품	구미시	97,337,455	650,000	21,603,317	76,384,138

시설장치	구미시	1,007,333,570	62,500,000	104,329,158	965,504,412

건설중인 자산	구미시	679,937,868	375,430,000	229,730,000	825,637,868

소계	13,309,703,559	929,060,000	229,730,000	542,273,745	13,466,759,814

천안	건물	천안시	공장,APT	20,301,497	202,362	20,099,135

구축물	천안시	공장외	38,344,171	1,292,499	37,051,672

기계장치	천안시	831,787,261	50,037,135	781,750,126

차량운반구	천안시	10,000	10,000

공구와기구	천안시	616,497,846	52,705,726	563,792,120

집기비품	천안시	1,832,907	288,498	1,544,409

시설장치	천안시	45,537,200	3,037,500	42,499,700

소 계	1,554,310,882	107,563,720	1,446,747,162

월드	기계장치	성남시	공장 외	393,811,174	24,513,606	369,297,568

차량운반구	성남시	67,277	8,409	58,868

공구와기구	성남시	1,000	1,000

집기비품	성남시	50,863,562	6,356,946	44,506,616

시설장치	성남시	2,000	2,000

소 계	444,745,013	30,878,961	413,866,052

전자	구축물	성남시	공장외	1,000	1,000

기계장치	성남시	577,461,829	9,101,304	40,249,802	546,313,331

공구와기구	성남시	2,278,718	422,844	1,855,874

집기비품	성남시	32,361,241	7,683,724	3,435,243	36,609,722

시설장치	성남시	77,000	77,000

금형	성남시	252,485,774	10,942,500	20,306,149	243,122,125

소 계	864,665,562	827,979,052

시계	공구와기구	성남시	736,500	115,500	621,000

소계	736,500	115,500	621,000

비나	건물	베트남	976,016,174	7,833,527	12,539,304	955,643,343

기계장치	베트남	818,501,952	2,780,881,679	26,482,504	29,833,345	3,543,067,782

공구와기구	베트남	7,307,440	258,253	1,797,562	5,251,625

소 계	1,801,825,566	2,780,881,679	34,574,284	44,170,212	4503962750

합 계	22,598,566,095	3,737,669,207	264,304,284	989,110,189	25,082,820,830

4. 매출에 관한 사항가. 매출실적(단위: 원)

사업부문	매출유형	품 목	제33기 1분기	제32기	제31기

자동차사업부	제품	TM 컨트롤하우징	수출	918,085,100	5,024,126,147	9,310,103,517

내수	339,800,756	1,139,654,002	922,745,279

하우징서모스탯	수출	-	-	-

내수	189,161,464	986,994,784	1,796,012,758

캠캡	수출	1,487,768,493	5,883,735,922	7,698,584,452

내수	775,814,868	3,174,155,270	3,521,464,851

피팅	수출	-	-	-

내수	4,626,712	15,548,512	15,813,260

브라켓	수출	2,593,696,716	9,038,329,163	5,875,680,291

내수	2,287,913,960	6,766,588,555	4,727,885,156

기타	수출	346,814,510	1,658,729,309	823,528,034

내수	3,065,050,895	12,153,944,269	11,043,645,421

소 계	수출	5,346,364,819	21,604,920,541	23,707,896,294

내수	6,662,368,655	24,236,885,392	22,027,566,725

상품	피팅	수출	-	-	-

내수	10,620,434	-	39,352,842

브라켓	수출	-	977,314,792	606,109,261

내수	520,163,646	2,972,018,991	1,245,326,786

부싱	수출	102,510,363	468,704,973	590,603,761

내수	131,440,654	468,192,150	487,468,627

캠캡	수출	-	-	-

내수	-	-	-

기타	수출	928,738,883	3,874,873,104	2,572,635,229

내수	1,434,388,228	6,754,147,516	8,749,597,600

소 계	수출	1,031,249,246	5,320,892,869	3,769,348,251

내수	2,096,612,962	10,787,251,359	10,521,745,855

기타	-	194,004,373	941,881,436	997,598,784

전자부품사업외	제품	SMPS	수출	-	-

내수	873,074,551	2,763,229,556	2,055,949,630

자동차전장	수출	-	-

내수	476,485,318	1,296,173,548	924,743,191

컴퓨터사업	상품	컴퓨터	수출	-	-

내수	-	1,293,253,560

전기변환장치제조	제품	전자 SMPS	수출	288,761,512	918,574,853	834,984,747

내수	5,283,696,698	21,735,039,916	22,010,841,926

상품	FAN	수출	3,142,665	63,294,951	88,259,546

내수	935,803,861	4,767,943,590	4,404,350,146

기타	임대수입외	수출	-	-	-

내수	77,111,330	322,607,181	339,474,750

시계사업부	제품	손목시계	수출	-	-

내수	155,693,906	467,333,184	669,237,164

상품	손목,벽탁상시계	수출	-	-

내수	340,607,581	1,129,902,253	1,376,173,239

해외사업부	제품	전자사업	수출	294,399,871	1,210,737,080	2,876,719,571

내수	-	-

자동차사업	수출	1,662,202,821	6,310,259,057	1,253,617,610

내수	-	-

합 계	수출	8,626,120,934	35,428,679,351	33,189,105,282

내수	16,901,454,862	67,506,365,979	65,645,762,186

기타	194,004,373	941,881,436	997,598,784

연결조정분개(주1)	(1,752,410,267)	(5,697,815,170)	(2,765,280,804)

합계	23,969,169,902	98,179,111,596	97,067,185,448

※수출은 구매확인서 수출 실적임.(주1) 연결종속회사간 매입, 매출로 인한 조정분개입니다.

나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매조직

판매조직	자동차사업부	인원	전원공급장치사업	인원	시계사업	인원

인원현황	부장	3	부장	2	부장	3

차장	1	차장	1	차장	1

과장	2	과장	5	과장	1

주임	2	대리/주임	4	주임	1

사원	2	사원	7	사원	2

납품기사	1	납품기사	-	납품기사	-

주요업무	①수주물량 확보 및 기술성 홍보, 납기관리 등②현대자동차(주)의 납품은 용역대행(도일기업) 실시로 업무관리함③구매(원자재) → 생산(사출, 금형) → 검사(품질) → 매출

(2) 판매경로

매출유형	품목	구분	판매경로

제품	TM 컨트롤하우징	수출	현대자동차(주)에서 수출용 차량으로 부품 사용시 간접 수출됩니다. (OEM방식)

내수	현대자동차(주)로부터 당사가 수주하여(OEM방식) 협력업체로부터 원재료를 구매하여 당사에서 직접가공하여 납품 및 사후관리를 합니다

리테이너베어링	수출	현대자동차(주)에서 수출용 차량으로 부품 사용시 간접 수출됩니다. (OEM방식)

내수	현대자동차(주)로부터 당사가 수주하여(OEM방식) 협력업체로부터 원재료를 구매하여 당사에서 직접가공하여 납품 및 사후관리를 합니다.

하우징서모스탯	수출	현대자동차(주)에서 수출용 차량으로 부품 사용시 간접 수출 됩니다. (OEM방식)

내수	인지컨트롤스로부터 당사가 직접 수주하여 협력업체로부터 원재료등을 구매한후 당사가 직접가공 및 조립한후 납품과 사후관리를 하고 있습니다.

캠캡	수출	현대자동차(주)에서 수출용 차량으로 부품 사용시 간접 수출됩니다. (OEM방식)

내수	현대자동차(주)로부터 당사가 수주하여(OEM방식) 협력업체로부터 원재료를 구매하여 당사에서 직접가공하여 납품 및 사후관리를 합니다.

피팅	수출	현대자동차(주)에서 수출용 차량으로 부품 사용시 간접 수출 됩니다. (OEM방식)

내수	인지컨트롤스로부터 당사가 직접 수주하여 협력업체로부터 원재료등을 구매한후 당사가 직접가공 및 조립한후 납품과 사후관리를 하고 있습니다.

브라켓	수출	현대자동차(주)에서 수출용 차량으로 부품 사용시 간접 수출 됩니다. (OEM방식)

내수	현대자동차(주)로부터 당사가 수주하여(OEM방식) 협력업체로부터 원재료를 구매하여 당사에서 직접가공하여 납품 및 사후관리를 합니다.

기타	수출	현대자동차(주)에서 수출용 차량으로 부품 사용시 간접 수출 됩니다. (OEM방식)

내수	인지컨트롤스로부터 당사가 직접 수주하여 협력업체로부터 원재료등을 구매한후 당사가 직접가공 및 조립한후 납품과 사후관리를 하고 있습니다.

상품	피팅	수출	현대자동차(주)에서 수출용 차량으로 부품 사용시 간접 수출됩니다. (OEM방식)

내수	인지컨트롤스(주)로부터 당사가 직접 수주, 외주업체로부터 부품을 인수해 당사에서 납품 및 사후 관리합니다.

부싱	수출	현대자동차(주)에서 수출용 차량으로 부품 사용시 간접 수출됩니다. (OEM방식)

내수	인지컨트롤스(주)로 부터 당사가 직접 수주하여 외주업체로부터 부품을 인수하여 당사에서 납품 및 사후 관리 합니다.

기타	수출	현대자동차(주)에서 수출용 차량으로 부품 사용시 간접 수출됩니다. (OEM방식)

내수	자동차 부품을 여러 업체로부터 직접 수주받아 당사 협력업체로부터 물품을 구매해 직접 납품, 사후 관리합니다.

(3) 판매방법 및 조건당사는 현대자동차 및 현대자동차 1차 협력업체간의 부품협력업체로써 현대자동차의 연간, 월간, 주간 및 일일 생산계획에 의하여 현대자동차의 생산창고에 직접 부품을 납품하고 납입카드에 확인을 받음으로 판매가 이루어집니다.

내수/수출	회사명	결 제 조 건

내수	현대자동차(주)	매주 목요일 현금수금

인지컨트롤스(주)	월말마감후 익월 15일 결제, 70% 현금과 60일 구매카드

대림기업(주)	월말마감후 익월 20일 결제, 30일 전자어음결제

현대파워텍(주)	매주 금요일 수금

현대모비스(주)	매주 금요일 현금수금

반도코리아(주)	월말마감후 익월 25일 30%현금, 70%전자어음결제

기아자동차(주)	매주 목요일 현금수금

인지에이엠티(주)	월말마감후 익월20일 결제, 60%현금과 60일 구매카드

만도	월말마감후 익월 말일 결제, 60일 구매카드

(4) 판매전략판매는 별도의 전략에 의하여 변동이 되는 경우가 없고, 현대자동차의 생산계획량에따라 물량이 변동되기 때문에 별도의 판매전략을 수립하는 경우는 없습니다.

단지 현대자동차에서 새로운 차종이 개발될 경우 신규개발되는 차종의 부품을 어떻게 수주하느냐에 대한 전략이 필요합니다. 현대자동차에서 신규 부품에 대한 개발업체를 선정할 때, 첫째 특성화된 부품의 경우는 특성화 업체에 부품개발요청서에 의하여 직접 개발판매권을 주고, 일반 부품의 경우 경쟁입찰 방식에 의하여 업체를 선정하고 구매하는 형태입니다. 따라서 당사는 가격경쟁력 및 품질경쟁력을 확보하기 위하여 자동화 및 신소재 신공업 개발에 끊임없이 노력하고 있습니다.

5. 수주상황

매출처로부터 매월 초 3개월 분의 생산계획이 수신되면 당사는 현대자동차의 생산계획에 차질이 없도록 수주계획을 세워 납품합니다.6. 파생상품 등에 관한 사항

가. 파생상품계약 체결 현황

- 해당사항 없습니다.나. 리스크 관리에 관한 사항

- 해당사항 없습니다.7. 경영상의 주요계약 등- 해당사항 없습니다.8. 연구개발활동

가. 연구개발활동의 개요

(1) 연구개발 담당조직- 개발실 → 개발팀

(2) 연구개발비용(단위: 천원,%)

과 목	제33기 1분기	제32기	제31기

원 재 료 비	52,851	291,445	165,862

인 건 비	325,278	1,256,633	1,264,211

감 가 상 각 비	2,193	8,231	6,517

위 탁 용 역 비	236	13,817

기 타	88,244	359,366	518,256

연구개발비용 계	468,566	1,915,912	1,968,665

회계처리	판매비와 관리비	392,046	1,636,387	1,281,514

제조경비	76,519	279,524	316,449

개발비(무형자산)	370,701

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	5.78%	5.90%	7.04%

나. 연구개발 실적

연구개발명	연구과제	연구기관	기대효과	제 품

소형승용차용 수동변속기 Sub 부품 개발	Jig/금형 설계, 가공/용접/조립 기술 개발	내부 기술연구소	자체부품제조기술 개발 및 양산을 통한 매출액 증대	M5CF1-1/M5EF1/M5EF2Shaft Ass'y Control

소형승용차용 엔진 Sub 부품 개발	Jig/금형 설계, 가공/조립 기술 개발	내부 기술연구소	신제품개발 및 양산을 통한 매출액 증대	감마엔진 D-CVVT용Cap Ass'y Camshaft Bearing

소형트럭용 수동변속기Sub 부품 개발	Jig/금형 설계, 가공/용접/조립 기술 개발	내부 기술연구소	자체부품제조기술 개발 및 양산을 통한 매출액 증대	M5TR1-1Shaft Ass'y Control

도전성이 우수한CNT/POM 복합소재 개발	소재설계, 분산유도 및 복합화/신뢰성 평가기술 개발	내부 기술연구소/한국엔지니어링플라스틱	신제품개발 및 양산을통한 매출액 증대	자동차용 연료펌프 및 필터, LCD/PDP/반도체검사장비용 Sub 부품

Kish 흑연을 이용한방열 플라스틱제조기술 개발	소재설계, 정제/분급기술 및 복합화/신뢰성평가 기술 개발	내부 기술연구소/현대제철	신제품개발 및 양산을통한 매출액 증대	자동차용 엔진커버, LED용 Heat Sink, 각종 전자부품용 Heat Sink

자동차 LED DRL용 Heat Sink 열설계 기술 및 방열코팅제 개발	열설계, 소재설계 기술 및 방열특성 평가 기술 개발	내부 기술연구소/현대모비스	신제품개발 및 양산을통한 매출액 증대	LED 헤드램프용 Heat Sink

고진공 AL 다이캐스팅	ALDC12-T6 적용된 고진공 AL 다이캐스팅금형 및 주조,열처리기술 개발	내부 기술연구소	신제품개발 및 양산을통한 매출액 증대	DCT6 HEV BRKT ASSY-TM SUPTA8LF BRKT ASSY-TM SUPTR-ENG FR BRKT ENG SUPT

차량용 DCT용 부품 발란스 수정 방안 개선	차량용 DCT 회전체 부품 발란스 수정 방법 개발	내부 기술 연구소	회전체 발란스 수정량 증대 및 언발란스 정밀도 개선	DDC Central Plate

엔진 브라켓 내구도 강화 기술 개발	주조 공법 변경 소재 개발 (스퀴즈캐스팅→주단조)	내부 기술 연구소	엔진 브라켓 내구성 개선을 통한 매출액 증대	Pden BRACKET ENG SUPT

9. 기타 투자의사결정에 필요한 사항가. 외부자금조달 요약표

[국내조달] (단위: 천원)

조 달 원 천	기초잔액	신규조달	상환등감소	기말잔액	비고

은 행	32,079,396	3,433,668	3,409,795	32,103,269

보 험 회 사

종합금융회사

여신전문금융회사

상호저축은행

기타금융기관

금융기관 합계	32,079,396	3,433,668	3,409,795	32,103,269

회사채 (공모)

회사채 (사모)

기 타	473,972	1,774,565	1,229,497	1,019,040

자본시장 합계	473,972	1,774,565	1,229,497	1,019,040

주주ㆍ임원

계열회사 차입금	115,307	11,000	104,307

기 타	115,307	11,000	104,307

총 계	32,668,675	5,208,233	4,650,292	33,226,616

(참고)당기 중 회사채 총발행액	공모 :	-	백만원

사모 :	-	백만원