오리엔트정공 분기보고서 (2016.09)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요[(주)오리엔트정공]

가. 업계의 현황(1) 산업의 특성

자동차 산업은 철강, 비철금속, 전기, 전자, 합성수지, 섬유, 유리 등을 소재로 각각의가공 및 조립공정을 통해 생산되는 약 2만여개의 부품을 조립하여 완성되는 종합기계산업입니다. 자동차 부품 산업은 자동차 산업과는 분업적 생산체제를 형성하고 있고 완성차 업체를 정점으로한 계열구조를 이루고 있습니다. 완성차 메이커를 주축으로 1차, 2차, 3차에 이르는 SUPPLIER CHAIN(공급자 체인)을 형성하고 있으며, 부품업체의 대형화, 모듈화, 시스템발주, 해외구매 및 경쟁구매 확산으로 점차 경쟁이 심화되고 있습니다. 당사는 현재 변속기, 엔진 및 관련 부품의브라켓 등 알루미늄을 소재로 한 가공 및 조립부품이 주종을 이루며, 이외 주철가공 및 고무, 플라스틱, 프레스물등의 부분품을 모아 조립하는 공정을 보유하고 있습니다. 당사는 현대자동차, 기아자동차 협력업체이며, 가격경쟁력 및 우수한자동화설비와 품질, 나노복합소재 관련 기술을 기반으로 계속적으로 신차종 부품개발에 적극 참여하고 있습니다.(2) 산업의 성장성자동차 산업은 우리나라 5대 수출 품목의 하나로서 그 지위를 계속적으로 유지하고 있으며, 세계시장에서도 2009년 1분기 이후로 성장세를 회복하여 예년의 수준을 유지하고 있습니다. 국내 자동차업체들은 각종 신차 출시 및 품질경쟁력 강화로 자동차부품업체들의 매출과 성장세를 이끌고 있습니다. 2012년에도 한미 FTA 발효,국산차 제품 경쟁력 및 브랜드 인지도 향상,주요 경쟁국 자동차업체의 생산 환경적인 문제로 인해 상대적으로 우리나라 자동차업체들의 경쟁력이 강화되어 해외판매의 성장세가 지속될 것으로 판단됩니다. 또한 정부의 유엔 기후정상회의 연설 이후 기후변화 대응을 위한 에너지 신사업 육성 강화 발표에 따라 전기차 부품 관련 핵심기술은 향후 가장 큰 성장동력이 될 것입니다.

(단위: 천대, %)

구분	2015	2014	2013

생산	총계	4,555	4,525	4,521

승용	4,135	4,124	4,123

상용	420	401	399

내수	총계	1,588	1,464	1,383

승용	1,326	1,214	1,137

상용	262	250	246

수출	총계	2,973	3,063	3,089

승용	2,821	2,920	2,948

상용	152	143	141

자료 : 한국자동차산업협회

(3) 경기변동의 특성자동차 부품 산업은 자동차 산업의 기초 산업으로 완성차의 시장상황에 영향을 많이 받으며 자동차 산업은 경기변동에 민감하게 반응합니다. 최근 자동차산업의 발전과 더불어 국내외 자동차산업의 변화가 극심하게 일어나고 있습니다. 대외적 산업환경은 높은 환율변동과 높은 수출비중에 따른 환차손 및 해외시장 경쟁력 저하, 원재료가격 인상압박 등 낙관하기 힘든 상황입니다. 이에 따라 글로벌화에 따른 규모의 대형화, 기술의 합병, 연구개발과 구매방법 등, 간소화 된 생산의 합리화를 통해 기술적 대응이 절실히 요구되고 있습니다.

(4) 경쟁요소현대/기아자동차는 신규 프로젝트가 실시되면 각 협력업체들에게 경쟁입찰을 실시합니다. 현재 일부 특정 아이템에 대해서는 기존 협력업체에 의존하지만 일반 아이템은 후속차 개발시에 자연스럽게 종전 생산업체로 개발이 되었던 예전 방식에서 유사한 제품을 생산하는 여러 업체에 가격경쟁 입찰을 실시하고 있습니다. 이에당사는 품질수준 향상, 가격, 납기 등에 총력을 기울이며 시설투자와 규모확대 등 기존의 전문 품목에 독자적인 기술확보로 원가를 낮추어 경쟁력을 강화하고 있습니다.

(5) 자원의 조달상황국내의 알루미늄 합금 전문업체들이 알루미늄 원재료를 미국, 대만 등 세계 각국으로부터 수입하여 규격별 합금괴를 생산하며, 당사의 경우 당사의 다이케스팅 주조업체가 구매하여 소재작업을 한 것을 구매합니다. 시장환경에 따라 주요 원재료의 가격변동이 있을 경우 3개월마다 완성차 업체로부터 부품가격을 조정 받습니다. 원재료 수급은 안정적인 공급을 받아오고 있으며 향후에도 원재료 수급에는 문제가 없을 것으로 사료됩니다

(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등

당사가 생산하는 부품에 대해서는 걸림돌이 되는 특별한 규제는 없으며, 정부에서는 부품소재산업의 경쟁력의 중요성을 인식하여 부품소재산업 육성에 정책의 무게를 더해가고 있습니다. 자연환경을 파괴하지 않는 규제가 21세기에는 더욱 강화될 전망이며, 해외 선진 완성차업계 통합 품질규격인 TS16949인증이 필요 조건입니다. 이에당사는 품질규격 TS16949및 환경관련 ISO14001인증을 획득하였으며 "PL법" (PRODUCTS LIAIBILITY : 제조물의 결함에 대하여 기업의 엄격 책임을 요구하는 제조물 책임에 관한 법)에는 적용되지 않는 부품을 생산하고 있습니다.

나. 회사의 현황

1. 영업개황 및 사업부문의 구분(1) 영업개황당사는 자동차 수동변속기의 핵심부품인 티엠컨트롤하우징앗세이, 리테이너베어링등과 DCT(Dual Clutch Transmission)부품인 Central Plate, 엔진부품인 캡앗세이캠샤프트베어링, 하우징서모스탯 등을 생산, 공급하는 자동차부품 전문생산업체로서, 상기부품을 현대자동차, 기아자동차 등 국내자동차 메이커에 공급하고 있으며 현대/기아자동차의 해외 현지법인(체코, 슬로바키아)에도 공급 하고 있습니다. 국내외적인 경제 상황에 능동적으로 대처하기 위해 당사의 임직원들은 기술력 향상과 경영합리화로 국제 경쟁력 향상과 생산성 향상에 노력하며 영업 영역을 확대하여 성장성 및 수익성을 제고해 나아가고 있습니다.

(2) 시장점유율 등

자동차 부품산업의 경우 회사마다 생산하는 부품의 종류가 다르며 하나의 부품이 전차종에 들어가기도 하고 단일 차종에 들어가기도 하면서 그 부품의 가지수도 2만여개에 달하며 각자 계열화 및 전문화 부품을 생산 공급하기 때문에 회사 마다의 정확한 시장점유율을 알아내는 것은 신뢰할 만한 자료가 없어서 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

국내 자동차부품산업은 완성차업체의 생산판매량에 절대적으로 의존하고 있으며, 완성차업체는 해외 및 국내 경기에 민감하게 반응합니다. 당사는 완성차업체에서 정기적으로 품질시스템에 대한 평가를 실시하고 있으며, 기술경쟁력 확보를 위해 연구개발부문에 대한 투자와 완성차업체 및 해외업체 요구조건인 평가기준에 부합하는 품질인증시스템인 TS16949 및 ISO14001인증을 받았습니다

[(주)월드메모리]1. 사업의 개요IT산업과 첨단산업 제품에 필수적으로 사용되는 희소자원은 부존량이 적거나 기술적,경제적 이유로 추출이 곤란한 금속으로 소량만으로도 제품의 성능 및 품질을 향상시킬 수 있어 안정적인 확보는 기업의 생존문제와 직결되며, IT 등 국내 주력산업 경쟁력 강화의 관건이 되고 있습니다.특히 첨단제품 수요증가로 희소자원의 소비가 급증하고 있는 반면, 탐사 및 채굴비용상승, 지정학적 리스크 확대 등으로 공급여건은 갈수록 악화되고 있으며, 일부 국가에서는 자원무기화가 우려되고 있어, 정부 및 기업은 희소자원의 안정적인 우선 확보을 위하여 핵심품목을 선정하고, 전략적 접근을 위하여 해외투자지원확대, 수입처다변화, 자원보유국과 무역확대, 비축확대, 재활용확대 및 대체재료 기술개발등 다양한방법을 동원하고 있습니다.이러한 방법의 일환중에 IT 등 희소자원을 포함한 품목에 대한 재활용시스템을 확충하고 회수율을 높이는 기술개발을 강화하는 한편 희소자원을 대체할 신소재 개발 및 금속사용 절감기술 개발을 위한 R 지원사업을 강화하는 실정입니다.당사는 IT기기 전문유통기업으로써 컴퓨터, IT기기등의 재활용 사업을 통하여 도시광산화 전문기업으로 도약하고 있으며, 또한 자동차부품 및 전자부품 사업을 영위하고 있습니다.

■ 도시광산((Urban Mining) 산업(1) 산업개념첨단산업의 원료인 광물 금속이 제품 또는 폐기물 형태로 생활 주변에 소량으로 넓게분포되어 양적으로 광산규모를 가진 상태이며, 이러한 폐기물을 순환자원으로 간주하여 일정과정(회수,분리,선별,제련,재활용)을 통해 생산한 산업원료를 전기, 전자(PC등), 자동차 등 산업계에 필수 금속자원으로 재공급하는 산업입니다.(2) 산업의 필요성현재 우리나라는 주요금속자원의 대부분을 수입에 의존하고 있으며, OECD최고수준의 자원 부족 국가로 희소자원에 대한 자급도 개선이 시급한 실정이고 이러한 문제점을 개선하기 위해서는 폐전자 제품 재활용을 극대화하여 자원화 함으로써 환경보전 뿐만 아니라 원가절감으로 산업경쟁력 강화 및 미래시장 선점과 신시장 진출을 위한 신성장 유망산업입니다.(수입의존도 : 철96%, 동100%, 아연 100%)(3) 국내산업 현황

① 희소금속의 안정적 공급을 위하여 보유국에 공적개발원조(ODA)에 집중 투자

- 중남미, 아프리카 등 지원비중 확대
- 국민연금 투자확대 및 메이저 자원 기업 육성
- 희소금속 보유국가 호주, 캐나다, 브라질과 우선 FTA 추진
- 희소금속 수입처 대중화
- 고순도 추출기능 개발 및 대체 소재 개발을 위하여 리싸이클링 확대 와 기술개발

② 국내 폐 전자 제품 재활용을 통한 적극적인 금속자원 확보

- 폐 금속 자원 재활용 체계 강화 (폐 전자 제품 재활용률을 2020년까지 35%→75% 확대)
- 폐 금속 자원 수거 체계 효율화 (상시 수거체계 구축, 범국민 수거운동 전계, 수거체계 선진화)
- 폐 금속 자원 재활용 기술개발 및 산업 경쟁력 제고
- 폐 금속 자원 재활용 제도 개선 및 기반 구축

(4) 영업개황컴퓨터산업은 다른 전자산업과 마찬가지로 국내외 경기변동에 밀접한 영향을 받고 있습니다. 전통적으로 계절적 요인에 의한 PC수요가 증가하고 있으며, 단기적인 관점에서 공공 시장의 PC 구매는 소극성을 보일 수도 있으나, 장기적인 관점에서 노후화된 PC 는 지속적으로 교체되기에 PC 시장성에 미치는 영향은 제한적일 것이며, 아울러, 노트북으로의 전환은 PC 시장에 긍정적인 요소로 작용할 것으로 보입니다. 이러한 시장흐름에 따라 당사는 PC리싸이클링사업(회수,분류,재활용)에 주력하고 있으며 향후 전자제품(폐휴대폰등)으로 사업범위를 확대할 계획입니다.

■ 자동차 전장산업(1) 산업의 특성자동차 산업은 고용창출효과와 전후방 산업 연관효과가 다른 산업에 비해 매우 크며국가경제의 중요한 기간산업입니다. 자동차 부품업체는 최종소비자에게 직접 판매되는 것이 아니고 완성차의 개발단계부터 완성차 제조사와 공동으로 부품을 개발하고 생산하는 긴밀한 협력관계를 유지하는 관계로 완성차 제조사의 기대수준에 맞추는 것이 중요합니다. (2) 자동차산업의 성장성한국 내수시장은 계속되는 소비위축에 따른 경기침체로 성장률의 둔화가 예상되나, 글로벌 자동차 수요는 선진시장의 회복 둔화에도 불구하고, 신흥시장의 성장 지속으로 계속 늘어날 것으로 예상하고 있습니다.(3) 경기변동의 특성성숙단계에 있는 자동차 산업은 대표적인 내구재로 경기변동에 다른 산업보다 영향을 많이 받는 특성을 지니고 있습니다. 또한 자동차부품 산업은 완성차의 생산에 직접 영향을 받음은 물론 국민소득, 환율, 유가변동 등의 영향을 받고 있습니다. (4) 시장의 특성

자동차 부품사업의 특성상 완성차 업계와 긴밀한 관계를 유지하여야 하며, 특히 신차개발 단계부터 공동으로 신차 특성에 맞추어 부품 개발을 착수하여야 합니다. 따라서자동차 부품 개발에 대한 풍부한 경험 및 개발 제품의 신뢰성 있는 기업만이 지속적으로 개발 수주 가능하며, 검증되지 않은 특정 신규 업체의 진입 또한 어렵습니다.■ 전자부품 산업(1) 산업의 특성

전원공급장치(SMPS)는 정보통신장비 및 산업용장비등 전력변화에 민감한 전자제품에 안정적인 전원을 공급하는 장치로 산업용, 발전용, 의료용 등 전기 변환이 필요한 거의 모든 전기, 전자제품에 사용되고 있습니다.

SMPS 산업은 전기, 전자산업에 있어서 안정된 전력을 공급한다는 의미에서 시스템의 심장부 역할을 하는 산업이며, 많은 경우에 있어서 시스템의 고장이 안정된전력을공급해 주지 못하는 데 기인한다는 사실을 고려할 때 SMPS 산업은 현대의 전자, 정보, 통신 산업의 발달에 기본적이고 필수적인 위치는 전기, 전자산업 발전의 기반이 되는 산업입니다.

(2) 산업의 성장성 전원공급장치는 산업전반에 걸쳐 쓰여지고 있어 수요시장은 그야말로 무궁무진하다고 할 수 있습니다.

국내의 경우 1980년대에 본격적인 SMPS의 개발과 생산이 이루어졌으며, 그 수요가전자산업의 발달과 함께 지속적으로 성장하고 있습니다. 세계적으로 전기, 전자기기의 고효율화, 고기능화에 따라 고효율, 고기능의 전원장치에 대한 기술수요가 증가되고 있으며, 에너지 변환 효율을 높여 자원 및 에너지를 절약하고 환경보전 시책에 대해 자연스럽게 접근하기 위해 기술집약 및 기술혁신이 지속적으로 이루어지고 있는 상황입니다.

(3) 경기변동의 특성국내 엘리베이터, 전자저울, 반도체장비 등 특수 전문업체를 공략, 주문 사양에 적용하는 특화 영업부분의 성장 등은 경기 변동으로 인해 영업적인 차질이 있을 경우 매출에 영향을 가져 올 수 있으며 향후 기술지원시 영업비용 등의 문제로 이어질 수 있있으며, 또한 시장의 빠른 흐름에 대처하지 못하고 제품의 출시가 늦어져 시장 진입 시기를 놓친다면 회사 경영 및 수지에 직접적인 영향을 받을 수 있습니다.국내시장 활성화를 통한 산업분야별 MARKET 공략으로 지속적인 투자증가를 유지하여 전기ㆍ전자기기의 고효율화, 고기능화 추세로 고집적 전원장치에 대한 기술 수요의 증가가 예상됩니다.

2. 주요 제품 및 원재료 등가. 주요 제품 등의 매출현황당사 및 당사의 연결종속회사의 사업부문별 주요제품의 매출 현황은 아래와 같습니다.

(단위: 원, %)

사업부문	매출유형	품 목	용도	주요상표 등	매출액	비율

자동차사업부	제품매출	TM 컨트롤하우징	수동변속기를 제어하며 운전자의 변속지시를 변속기로 전달	OEM현대자동차	6,110,885,286	11.92%

리테이너베어링	AUTO변속기 내부에 장착되며베어링과 조립되어 기어 및 샤프트의 회전을 원활하게 함.	OEM현대자동차	-	-

하우징서모스탯	엔진냉각수 흐름 조절로최적의 엔진구동 성능 구현	OEM현대자동차	1,059,917,284	2.07%

캠캡	실린더헤드에 장착되어 흡. 배기 밸브를 작동하게 하는 캠을 샤프트가 고정하고 그 샤프트의 회전 및 지지, 고정하는 제품	OEM현대자동차	8,022,996,762	15.65%

피팅	하우징서모스탯과 결합해 온도를 감지하는 서모스탯 보호	OEM현대자동차	13,791,453	0.03%

브라켓	엔진에 장착하여 렌셔너 지지	OEM현대자동차	5,270,659,148	10.28%

C-Plate, 포크	DCT7속 부품 Cental Plate외	OEM현대자동차	7,661,829,527	14.94%

기타	-	OEM현대자동차	825,605,441	1.61%

소계	-	-	28,965,684,901	56.49%

상품매출	브라켓트	-	OEM현대자동차	1,334,120,853	2.60%

부싱	실린더 블록에 실린더 헤드 등을 장착할 때 볼트 고정자리 확인과 볼트 이탈 방지 위해 사용	OEM현대자동차	1,007,269,633	1.96%

캠캡	-	OEM현대자동차	213,575,157	0.42%

드리븐기어	-	OEM현대자동차	2,649,933,554	5.17%

기타	임대등 포함	-	2,804,688,184	5.47%

소계	-	-	8,009,587,381	15.62%

전자부품사업외	제품매출	SMPS	Switching Controller외	-	11,142,973,416	21.73%

자동차 전장	일반 사출물등	-	527,323,224	1.03%

소계	-	-	11,670,296,640	22.76%

컴퓨터사업	상품매출	노트북,컴퓨터 본체,모니터외	컴퓨터 주변기기	-	2,628,654,663	5.13%

기타	-`	-	-	-

소계	-	-	2,628,654,663	5.13%

합 계	-	-	51,274,223,585	100.00%

나. 주요 제품 등의 가격변동추이(단위 :원)

매출유형	품 목	제30기 3분기	제29기	제28기

제품	TM 컨트롤하우징	23,650	24,280	24,305

리테이너베어링	-	-	4,124

하우징서모스탯	7,587	15,844	15,624

캠캡	582	590	576

피팅	1,597	3,288	3,222

브라켓트	4,312	4,481	3,756

SMPS	17,848	-	-

자동차전장	1,495	-	-

기타	5,504	3,872	1,361

상품	피팅	1,714	2,183	1,500

부싱	59	57	55

캠캡	432	463	508

노트북	250,000	-	-

컴퓨터 본체	200,000	-	-

컴퓨터 모니터	100,000	-	-

기타	2,019	689	693

(1) 산출기준

당사는 제품의 품목이 방대하여 유사품목을 한 개의 품목으로 하여 총 매출액을 총수량으로 나눈 평균가격으로 산출하였으며, 기타 품목은 품목 분류 외의 것으로 합하여총 매출액을 총수량으로 나눈 평균가격으로 산출한 것입니다.

(2) 주요 가격변동원인

원재료 가격 변동으로 인한 제품가격이 변동될 수 있으며, 고객의 다량 발주시 종전가격이 다소 내려 갈 수 있습니다.

다. 주요 원재료 등의 현황(단위 : 원 %)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율)	비고

자동차사업부	원재료	리테이너베어링	제품리테이너 베어링가공,알루미늄 압출성형품으로 알루미늄원재료를 용해시킨 후 금형주조에 의해 성형.	746,300	0.00%	-

캠 캡	제품 캠캡 가공 알루미늄 압출성형품으로 알루미늄 원재료를 용해시킨 후 금형주조에 의해 성형.	4,613,925,079	14.79%	-

하우징서모스탯	제품 하우징서모스탯 가공 알루미늄 압출성형품으로 알루미늄 원재료를 용해시킨 후 금형주조에 의해 성형.	30,705,663	0.10%	-

TM컨트롤하우징	제품 컨트롤하우징 가공, 알루미늄 압출성형품으로 알루미늄 원재료를 용해시킨 후 금형주조에 의해 성형.	4,715,236,075	15.11%	-

피 팅	제품 피팅 가공 알루미늄 압출성형품으로 알루미늄 원재료를 용해시킨 후 금형주조에 의해 성형.	20,606,045	0.07%	-

브 라 켓	상대제품이 외부충격에 의한 손상이 발생되지 않도록 지지해 주는 역할.	4,872,441,902	15.62%	-

기 타	-	5,802,448,012	18.60%	-

소 계	-	20,056,109,076	64.29%	-

전자부품사업외	원재료	IC CHIP 외	전자제품을 생산하기 위한 기본 소자 및 부자재	10,587,498,186	33.93%

RESIN 외	사출품을 생산하기 위한 수지외	554,550,471	1.78%

소계	-	11,142,048,657	35.71%

총 합계	-	31,198,157,733	100.00%

라. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위: 원)

매입유형	품 목	제30기 3분기	제29기	제28기

원재료	TM컨트롤하우징	3,256	2,971	2,984

리테이너베어링	2,816	-	3,131

하우징서모스탯	3,464	10,954	9,984

캠 캡	310	397	367

피 팅	871	1,947	2,023

브 라 켓	3,505	3,477	2,912

IC CHIP 외	18,762	-	-

RESIN 외	745	-	-

기 타	1,114	2,424	1,453

(1) 산출기준

원재료의 품목이 방대하여 유사품목을 한개의 품목으로 하여 총매입액을 총수량으로나눈 평균가격으로 산출하였으며, 기타 품목은 품목 분류 외의 것으로 합산하여 총매입액을 총수량으로 나눈 평균가격으로 산출한 것입니다.

(2) 주요 가격변동원인

원재료별 가격변동의 주요 요인은 공급처별 매입단가의 변동, 환율변동 등에 따라 가격이 변동됩니다.

3. 생산 및 설비에 관한 사항가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(1) 생산능력(단위 :수량/천개, 천원, %)

사업부문	구분	근무형태	제30기 3분기	제29기	제28기

(시간)	수량	금액	수량	금액	수량	금액

TM 컨트롤하우징	생산능력	11	515	12,198,851	682	16,116,763	1,419	16,779.649

21	876	20,753,940	1,301	30,768,365	2,704	32,033,875

생산실적	263	9,273,871	469	15,788,445	953	19,867,304

가동율	11	51%	69%	67%

21	30%	36%	35%

하우징서모스탯	생산능력	11	96	2,421,970	256	2,502,040	194	1,598,061

21	183	4,719,808	485	4,731,193	355	3,045,302

생산실적	89	4,215,396	219	3,421,799	215	2,411,736

가동율	11	93%	86%	111%

21	49%	45%	61%

캠캡	생산능력	11	2,812	1,323,023	346	210,727	545	472,258

21	5,344	2,497,271	680	421,887	1,077	911,197

생산실적	5,327	1,967,185	633	519,329	631	486,726

가동율	11	189%	183%	116%

21	100%	93%	59%

피팅	생산능력	11	2	212,150	16	105,357	58	243,101

21	3	405,014	31	213,339	106	432,042

생산실적	2	281,026	11	86,071	19	1,110,569

가동율	11	142%	66%	34%

21	75%	35%	18%

브라켓	생산능력	11	345	2,893,781	477	3,846,339	431	3,236,447

21	639	7,695,521	911	7,627,778	896	6,314,752

생산실적	442	4,215,396	726	7,818,297	646	4,297,373

가동율	11	128%	152%	150%

21	69%	80%	72%

DCT7부품	생산능력	11	612	6,573,616	477	3,846,339	431	3,236,447

21	1,108	11,775,206	911	7,627,778	896	6,314,752

생산실적	767	4,198,534	726	7,818,297	646	4,297,373

가동율	11	125%	152%	150%

21	69%	80%	72%

기타	생산능력	11	44	3,030,020	376	4,040,027	189	781,459

21	84	6,803,453	818	9,071,271	363	934,538

생산실적	143	3,951,231	569	8,432,031	112	672,310

가동율	11	326%	151%	59%

21	171%	70%	31%

전자부품	생산능력	11	363	4,747,890	-	-	-	-

21	693	9,537,066	-	-	-	-

생산능력	624	11,142,973	-	-	-	-

가동율	11	172%	-	-

21	90%	-	-

전장부품	생산능력	11	259	380,140	-	-	-	-

21	495	755,700	-	-	-	-

생산능력	353	543,360	-	-	-	-

가동율	11	136%	-	-

21	71%	-	-

합계	생산능력	11	5,048	30,754,452	2,152	26,821,252	2,835	23,110,974

21	9,425	64,942,979	4,226	52,833,833	5,500	43,971,704

생산실적	8,011	39,788,973	2,627	36,065,971	2,576	28,793,194

가동율	11	159%	122%	91%

21	85%	62%	47%

기말재고	408	1,037,670	348	736,939	331	386,400

(2) 생산능력의 산출근거(가) 산출방법 등

① 산출기준

생산능력: 설비댓수 * 시간당생산수량(U.P.H) * 일일근무시간 * 년간작업일수

가동율: 생산실적 / 생산능력② 산출방법

고객의 주문량에 따라 주/야간 근무형태로 변할 수 있으며, 전 생산라인을 주/야간근무로 전환시 생산능력은 향상될 수 있습니다. (단, 가동율 저하됨) 1대의 설비가 동시에 2~3개의 타부품을 공용 생산이 가능하고, 현대자동차(주) 등 고객의 수요에 따라 실제 가동시간이 변동되므로 각 부품의 생산에 대한 정확한 생산능력을 계산하는 것은 어려우나, 일일 근무시간을 주간근무는 11시간을 기준으로 주/야간근무는 21시간으로 전제하여 계산하였습니다.(나) 평균가동시간

하기 작업일수는 당사에서 근무가 가능한 작업일수임.

년	2016년 3분기	2015년 연간	2014년 연간

일 수	181일	272일	269일

나. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적

(단위: 백만원)

사업부문	품 목	제30기 3분기	제29기	제28기

제품	TM 컨트롤하우징	9,274	15,788	19,867

리테이너베아링	-	-	-

하우징서모스탯	4,215	3,422	2,303

캠캡	1,967	519	576

피팅	281	86	1,152

브라켓	4,215	7,818	4,319

DCT7부품	4,199	-	-

기타(자동차 부품)	3,951	8,432	576

전자부품	11,143	-	-

전장부품	544	-	-

합 계	39,789	36,065	28,793

(2)당분기의 가동률(단위 : 시간,% )

사업소(사업부문)	제30기 3분기 가동가능시간	제30기 3분기 실제가동시간	평균가동률

자동차	4,347	2,802	64%

전자	2,160	1,946	90%

전장	2,160	1,539	71%

다. 생산설비의 현황 등

(1) 생산설비의 현황[자산항목 : 유형자산]

(단위: 원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	매각예정중인자산	당기말

증가	감소	장부가액

경주	토지	경주시	공장	1,209,368,340	1,209,368,340

건물	경주시	공장 외	2,338,459,756	117,865,665	2,220,594,091

기계장치	경주시	3,684,800,658	687,066,606	2,997,734,052

차량운반구	경주시	-

공구와기구	경주시	749,766,866	3,000	469,296,508	280,467,358

집기비품	경주시	303,504,977	58,341,350	245,163,627

시설장치	경주시	45,949,303	137,134,252	91,184,949

건설중인자산	경주시	-

소 계	8,331,849,900	3,000	1,469,704,381	6,862,142,519

구미	토지	구미시	공장	2,514,061,000	2,514,061,000

건물	구미시	공장외	3,845,174,059	1,019,766,230	59,266,841	4,805,673,448

구축물	구미시	공장외	296,770,000	51,700,000	23,814,667	324,655,333

기계장치	구미시	252,126,120	2,204,000,000	3,000	227,858,855	2,228,264,265

차량운반구	구미시	-	177,362,840	11,824,189	165,538,651

공구와기구	구미시	149,325,801	1,073,078,070	26,374,543	1,196,029,328

집기비품	구미시	2,621,867	11,133,000	932,029	12,822,838

시설장치	구미시	22,943,499	1,868,350,000	4,730,000	1,886,563,499

건설중인 자산	구미시	2,484,356,000	482,680,000	2,457,860,150	509,175,850

소계	9,567,378,346	6,888,070,140	2,457,860,150	354,801,124	13,642,784,212

음성	토지	음성군	공장	2,635,080,000	2,635,080,000	-

건물	천안시	아파트	526,315,291	477,459,460	2,412,300	46,443,531

구축물	음성군	공장외	35,390,000	1,723,333	33,666,667

기계장치	음성군	1,459,326,579	22,000,000	27,000	183,317,059	1,297,982,520

차량운반구	음성군	3,199,180	1,000	1,793,913	1,404,267

공구와기구	음성군	1,188,037,090	132,400,000	198,459,458	1,121,977,632

집기비품	음성군	5,108,549	679,150	4,429,399

시설장치	음성군	18,815,815	21,818,181	3,885,000	14,930,815

건설중인자산	음성군	21,818,181	-

소 계	5,857,700,685	189,790,000	3,134,385,641	392,270,213	2,520,834,831

성남	기계장치	성남시	공장 외	835,304,670	88,305,588	746,999,082

차량운반구	성남시	1,545,615	231,840	1,313,775

공구와기구	성남시	1,000	1,000

집기비품	성남시	127,146,914	19,070,838	108,076,076

시설장치	성남시	2,000	2,000

건설중인자산	성남시	-	-

소 계	964,000,199	107,608,266	856,391,933

합 계	24,720,929,130	7,077,860,140	5,592,251,791	2,324,383,984	23,882,153,495

4. 매출에 관한 사항가. 매출실적(단위: 원)

사업부문	매출유형	품 목	제30기 3분기	제29기 연간	제28기 연간

자동차사업부	제품	TM 컨트롤하우징	수출	5,098,343,153	9,860,754,740	9,131,126,403

내수	1,012,542,133	1,402,527,222	1,315,990,367

리테이너베어링	수출	-	-	-

내수	-	-	107,224

하우징서모스탯	수출	-	-	-

내수	1,059,917,284	3,574,146,201	4,438,225,462

캠캡	수출	5,943,223,980	8,537,981,773	10,084,219,044

내수	2,079,772,782	2,912,403,459	1,910,629,855

피팅	수출	-	-	-

내수	13,791,453	83,697,519	138,242,213

브라켓	수출	1,780,688,455	1,881,014,756	2,095,697,874

내수	3,489,970,693	4,128,192,275	1,842,357,674

기타	수출	583,127,072	1,009,524,180	583,888,233

내수	8,054,333,598	5,328,673,329	882,165,899

소 계	수출	13,405,382,660	21,289,275,449	21,894,931,554

내수	15,710,327,943	17,429,640,005	10,527,718,694

상품	피팅	수출	-	-	-

내수	31,533,291	73,102,079	66,445,258

브라켓	수출	324,207,645	1,031,444,903	1,320,369,259

내수	1,009,913,208	2,463,323,701	2,292,027,134

부싱	수출	568,576,916	746,284,359	686,067,570

내수	438,692,717	417,958,032	248,624,122

캠캡	수출	169,377,929	506,915,215	413,023,568

내수	44,197,228	214,335,204	284,206,399

기타	수출	1,739,256,646	2,536,111,208	2,970,759,913

내수	2,975,364,307	6,480,370,079	5,912,835,729

소 계	수출	2,801,419,136	4,820,755,685	5,390,220,310

내수	4,499,700,751	9,649,089,095	8,804,138,642

기타	558,441,792	537,610,112	381,352,206

전자부품사업외	제품	SMPS	수출	-	-	-

내수	11,142,973,416	-	-

소계	수출	-	-	-

내수	11,142,973,416	-	-

자동차전장	수출	-	-	-

내수	527,323,224	-	-

소계	수출	-	-	-

내수	527,323,224	-	-

컴퓨터사업	상품	소재	수출	-	-	-

내수	2,628,654,663	-	-

소계	수출	-	-	-

내수	2,628,654,663	-	-

합 계	수 출	16,206,801,796	26,110,031,134	27,285,151,864

내 수	34,508,979,997	27,078,729,100	19,331,857,336

기타	558,441,792	537,610,112	381,352,206

합계	51,274,223,585	53,726,370,346	46,998,361,406

※수출은 구매확인서 수출 실적임.

나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매조직

판매조직	자동차사업부	인원	컴퓨터사업부	인원

인원현황	부장	2	부장	-

차장	2	차장	-

과장	2	과장	-

주임	2	주임	1

사원	6	사원	14

납품기사	6	납품기사	-

주요업무	①수주물량 확보 및 기술성 홍보, 납기관리 등②현대자동차(주)의 납품은 용역대행(도일기업) 실시로 업무관리함③구매(원자재) → 생산(사출, 금형) → 검사(품질) → 매출

(2) 판매경로

매출유형	품목	구분	판매경로

제품	TM 컨트롤하우징	수출	현대자동차(주)에서 수출용 차량으로 부품 사용시 간접 수출됩니다. (OEM방식)

내수	현대자동차(주)로부터 당사가 수주하여(OEM방식) 협력업체로부터 원재료를 구매하여 당사에서 직접가공하여 납품 및 사후관리를 합니다

리테이너베어링	수출	현대자동차(주)에서 수출용 차량으로 부품 사용시 간접 수출됩니다. (OEM방식)

내수	현대자동차(주)로부터 당사가 수주하여(OEM방식) 협력업체로부터 원재료를 구매하여 당사에서 직접가공하여 납품 및 사후관리를 합니다.

하우징서모스탯	수출	현대자동차(주)에서 수출용 차량으로 부품 사용시 간접 수출 됩니다. (OEM방식)

내수	인지컨트롤스로부터 당사가 직접 수주하여 협력업체로부터 원재료등을 구매한후 당사가 직접가공 및 조립한후 납품과 사후관리를 하고 있습니다.

캠캡	수출	현대자동차(주)에서 수출용 차량으로 부품 사용시 간접 수출됩니다. (OEM방식)

내수	현대자동차(주)로부터 당사가 수주하여(OEM방식) 협력업체로부터 원재료를 구매하여 당사에서 직접가공하여 납품 및 사후관리를 합니다.

피팅	수출	현대자동차(주)에서 수출용 차량으로 부품 사용시 간접 수출 됩니다. (OEM방식)

내수	인지컨트롤스로부터 당사가 직접 수주하여 협력업체로부터 원재료등을 구매한후 당사가 직접가공 및 조립한후 납품과 사후관리를 하고 있습니다.

브라켓	수출	현대자동차(주)에서 수출용 차량으로 부품 사용시 간접 수출 됩니다. (OEM방식)

내수	현대자동차(주)로부터 당사가 수주하여(OEM방식) 협력업체로부터 원재료를 구매하여 당사에서 직접가공하여 납품 및 사후관리를 합니다.

기타	수출	현대자동차(주)에서 수출용 차량으로 부품 사용시 간접 수출 됩니다. (OEM방식)

내수	인지컨트롤스로부터 당사가 직접 수주하여 협력업체로부터 원재료등을 구매한후 당사가 직접가공 및 조립한후 납품과 사후관리를 하고 있습니다.

상품	피팅	수출	현대자동차(주)에서 수출용 차량으로 부품 사용시 간접 수출됩니다. (OEM방식)

내수	인지컨트롤스(주)로부터 당사가 직접 수주, 외주업체로부터 부품을 인수해 당사에서 납품 및 사후 관리합니다.

부싱	수출	현대자동차(주)에서 수출용 차량으로 부품 사용시 간접 수출됩니다. (OEM방식)

내수	인지컨트롤스(주)로 부터 당사가 직접 수주하여 외주업체로부터 부품을 인수하여 당사에서 납품 및 사후 관리 합니다.

기타	수출	현대자동차(주)에서 수출용 차량으로 부품 사용시 간접 수출됩니다. (OEM방식)

내수	자동차 부품을 여러 업체로부터 직접 수주받아 당사 협력업체로부터 물품을 구매해 직접 납품, 사후 관리합니다.

(3) 판매방법 및 조건당사는 현대자동차 및 현대자동차 1차 협력업체간의 부품협력업체로써 현대자동차의 연간, 월간, 주간 및 일일 생산계획에 의하여 현대자동차의 생산창고에 직접 부품을 납품하고 납입카드에 확인을 받음으로 판매가 이루어집니다.

내수/수출	회사명	결 제 조 건

내수	현대자동차(주)	매주 목요일 현금수금

인지컨트롤스(주)	월말마감후 익월 15일 결제, 70% 현금과 60일 구매카드

대림기업(주)	월말마감후 익월 20일 결제, 30일 전자어음결제

현대파워텍(주)	매주 금요일 수금

현대모비스(주)	매주 금요일 현금수금

반도코리아(주)	월말마감후 익월 25일 30%현금, 70%전자어음결제

기아자동차(주)	매주 목요일 현금수금

인지에이엠티(주)	월말마감후 익월20일 결제, 60%현금과 60일 구매카드

만도	월말마감후 익월 말일 결제, 60일 구매카드

(4) 판매전략판매는 별도의 전략에 의하여 변동이 되는 경우가 없고, 현대자동차의 생산계획량에따라 물량이 변동되기 때문에 별도의 판매전략을 세우는 경우는 없습니다.

단지 현대자동차에서 새로운 차종이 개발될 경우 신규개발되는 차종의 부품을 어떻게 수주하느냐에 대한 전략이 필요합니다. 현대자동차에서 신규 부품에 대한 개발업체를 선정할 때, 첫째 특성화된 부품의 경우는 특성화 업체에 부품개발요청서에 의하여 직접 개발판매권을 주고, 일반 부품의 경우 경쟁입찰 방식에 의하여 업체를 선정하고 구매하는 형태입니다. 따라서 당사는 가격경쟁력 및 품질경쟁력을 확보하기 위하여 자동화 및 신소재 신공업 개발에 끊임없이 노력하고 있습니다.

5. 수주상황

매출처로부터 매월 초 3개월 분의 생산계획이 수신되면 당사는 현대자동차의 생산계획에 차질이 없도록 수주계획을 세워 납품합니다.6. 파생상품 등에 관한 사항

가. 파생상품계약 체결 현황

- 해당사항 없습니다.나. 리스크 관리에 관한 사항

- 해당사항 없습니다.7. 경영상의 주요계약 등- 해당사항 없습니다.8. 연구개발활동

가. 연구개발활동의 개요

(1) 연구개발 담당조직- 개발실 → 개발팀

(2) 연구개발비용(단위: 천원,%)

과 목	제30기 3분기	제29기	제28기

원 재 료 비	15,900	29,868	-

인 건 비	301,471	303.340	422,141

감 가 상 각 비	-	-	-

위 탁 용 역 비	-	-	-

기 타	4,488	2,970	24,052

연구개발비용 계	321,859	336,178	446,193

회계처리	판매비와 관리비	18,778	32,838	24,052

제조경비	1,600	-	-

개발비(무형자산)	301,471	303.340	422,141

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	0.63%	0.63%	0.95%

나. 연구개발 실적

연구개발명	연구과제	연구기관	기대효과	제 품

소형승용차용 수동변속기 Sub 부품 개발	Jig/금형 설계, 가공/용접/조립 기술 개발	내부 기술연구소	자체부품제조기술 개발 및 양산을 통한 매출액 증대	M5CF1-1/M5EF1/M5EF2Shaft Ass'y Control

소형승용차용 엔진 Sub 부품 개발	Jig/금형 설계, 가공/조립 기술 개발	내부 기술연구소	신제품개발 및 양산을 통한 매출액 증대	감마엔진 D-CVVT용Cap Ass'y Camshaft Bearing

소형트럭용 수동변속기Sub 부품 개발	Jig/금형 설계, 가공/용접/조립 기술 개발	내부 기술연구소	자체부품제조기술 개발 및 양산을 통한 매출액 증대	M5TR1-1Shaft Ass'y Control

도전성이 우수한CNT/POM 복합소재 개발	소재설계, 분산유도 및 복합화/신뢰성 평가기술 개발	내부 기술연구소/한국엔지니어링플라스틱	신제품개발 및 양산을통한 매출액 증대	자동차용 연료펌프 및 필터, LCD/PDP/반도체검사장비용 Sub 부품

Kish 흑연을 이용한방열 플라스틱제조기술 개발	소재설계, 정제/분급기술 및 복합화/신뢰성평가 기술 개발	내부 기술연구소/현대제철	신제품개발 및 양산을통한 매출액 증대	자동차용 엔진커버, LED용 Heat Sink, 각종 전자부품용 Heat Sink

자동차 LED DRL용 Heat Sink 열설계 기술 및 방열코팅제 개발	열설계, 소재설계 기술 및 방열특성 평가 기술 개발	내부 기술연구소/현대모비스	신제품개발 및 양산을통한 매출액 증대	LED 헤드램프용 Heat Sink

고진공 AL 다이캐스팅	ALDC12-T6 적용된 고진공 AL 다이캐스팅금형 및 주조,열처리기술 개발	내부 기술연구소	신제품개발 및 양산을통한 매출액 증대	DCT6 HEV BRKT ASSY-TM SUPTA8LF BRKT ASSY-TM SUPTR-ENG FR BRKT ENG SUPT

차량용 DCT용 부품 발란스 수정 방안 개선	차량용 DCT 회전체 부품 발란스 수정 방법 개발	내부 기술 연구소	회전체 발란스 수정량 증대 및 언발란스 정밀도 개선	DDC Central Plate

엔진 브라켓 내구도 강화 기술 개발	주조 공법 변경 소재 개발 (스퀴즈캐스팅→주단조)	내부 기술 연구소	엔진 브라켓 내구성 개선을 통한 매출액 증대	Pden BRACKET ENG SUPT

9. 기타 투자의사결정에 필요한 사항가. 외부자금조달 요약표

[국내조달] (단위: 천원)

조 달 원 천	기초잔액	신규조달	상환등감소	기말잔액	비고

은 행	17,838,000	4,010,861	14,639,882	7,208,979	-

보 험 회 사	-	-	-	-	-

종합금융회사	-	-	-	-	-

여신전문금융회사	-	-	-	-	-

상호저축은행	-	-	-	-	-

기타금융기관	-	-	-	-	-

금융기관 합계	17,838,000	4,010,861	14,639,882	7,208,979	-

회사채 (공모)	-	-	-

회사채 (사모)	-	3,000,000	3,000,000	-

유 상 증 자 (공모)	-	-	-

유 상 증 자 (사모)	-	-	-

자산유동화 (공모)	-	-	-

자산유동화 (사모)	-	-	-

기 타	562,265	-	228,365	333,900	-

자본시장 합계	562,265	3,000,000	228,,365	3,333,900	-

주주ㆍ임원ㆍ계열회사 차입금	1,236,852	405,000	360,000	1,281,852	-

기 타	1,236,852	405,000	360,000	1,281,852	-

총 계	19,637,117	7,415,861	15,228,247	11,824,731