오리엔트정공 분기보고서 (2020.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가.자동차부품사업 - ㈜오리엔트정공, 오리엔트비나

1) 업계의 현황가) 산업의 특성

자동차 산업은 철강, 비철금속, 전기, 전자, 합성수지, 섬유, 유리 등을 소재로 각각의가공 및 조립공정을 통해 생산되는 약 2만여개의 부품을 조립하여 완성되는 종합기계산업입니다. 자동차 부품 산업은 자동차 산업과는 분업적 생산체제를 형성하고 있고 완성차 업체를 정점으로 한 계열구조를 이루고 있습니다. 완성차 메이커를 주축으로 1차, 2차, 3차에 이르는 SUPPLIER CHAIN(공급자 체인)을 형성하고 있으며, 부품업체의 대형화, 모듈화, 시스템 발주, 해외구매 및 경쟁구매 확산으로 점차 경쟁이 심화되고 있습니다. 당사는 현재 변속기, 엔진 및 관련 부품의브라켓 등 알루미늄을 소재로 한 가공 및 조립부품이 주종을 이루며, 이외 주철가공 및 고무, 플라스틱, 프레스물등의 부분품을 모아 조립하는 공정을 보유하고 있습니다. 당사는 현대자동차, 기아자동차 협력업체이며, 가격경쟁력 및 우수한 자동화설비, 품질, 나노복합소재 관련 기술을 기반으로 계속적으로 신차종 부품개발에 적극 참여하고 있습니다. 나) 산업의 성장성

2019년 세계 자동차시장은 전년대비 약 4.8% 감소가 예상되지만, 2020년은 중국, 인도, 동유럽, 중동을 중심으로 회복되어 0.9% 증가세로 전환될 것으로 전망되고 있습니다. 2020년 우리나라 자동차 수출대수는 해외 주요시장 신차투입 확대, 고급차(제네시스) 유럽시장 런칭 등 긍정적 요인에도 미-중 무역마찰의 불확실성 지속 등 불안요인 상승으로 전년대비 2.5% 소폭 증가할 것으로 내다봤고, 수출 금액은 전기동력차 및 SUV, 고급차 등 고부가가치 상품 비중 증가로 대수 증가율은 상회하여 4.2% 증가가 전망되고 있습니다. 이에 따라 자동차 부품 산업 또한 완성차업체의 부품 외주 비율 확대, 고부가가치 차종 판매 비중 확대 및 대당 판매 단가 상승, 편의사양 고급화로 부품 단가는 상승중이며, 부정적인 요인으로는 완성차 해외 생산 확대 등으로 국내 생산 증가율 둔화 예상, 중국 등 수입 부품의 국내 시장 잠식 가능성, 국내 업체의 해외법인 생산분의 역수입으로 인한 경쟁 심화 가능성을 들 수 있습니다.

다) 경기변동의 특성자동차 수요는 경기 변동과 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 자동차 보급이 본격화되는 시기에는 경기 변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어났지만, 이후에는 경제 성장률 변화 등 경기 변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 경기 침체기에는 투자 위축과 고용 감소로 인해 소비가 둔화되면서 중산층 이하의 지출에 크게 영향을 미칩니다. 이 시기 대표적 내구재인 자동차 수요는 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타냅니다.

라) 경쟁요소현대/기아자동차는 신규 프로젝트가 실시되면 각 협력업체들에게 경쟁입찰을 실시합니다. 현재 일부 특정 아이템에 대해서는 기존 협력업체에 의존하지만 일반 아이템은 후속차 개발시에 자연스럽게 종전 생산업체로 개발이 되었던 예전 방식에서 유사한 제품을 생산하는 여러 업체에 가격경쟁 입찰을 실시하고 있습니다. 이에 당사는 품질수준 향상, 가격, 납기 등에 총력을 기울이며 시설투자와 규모확대 등 기존의 전문 품목에 독자적인 기술확보로 원가를 낮추어 경쟁력을 강화하고 있습니다.

마) 자원의 조달상황국내의 알루미늄 합금 전문업체들이 알루미늄 원재료를 미국, 대만 등 세계 각국으로부터 수입하여 규격별 합금괴를 생산하며, 당사의 경우 당사의 다이케스팅 주조업체가 구매하여 소재작업을 한 것을 구매합니다. 시장환경에 따라 주요 원재료의 가격변동이 있을 경우 3개월마다 완성차 업체로부터 부품가격을 조정 받습니다. 원재료 수급은 안정적인 공급을 받아오고 있으며 향후에도 원재료 수급에는 문제가 없을 것으로 사료됩니다.

바) 관련법령 또는 정부의 규제 등

당사가 생산하는 부품에 대해서는 걸림돌이 되는 특별한 규제는 없으며, 정부에서는 부품소재산업의 경쟁력의 중요성을 인식하여 부품소재산업 육성에 정책의 무게를 더해가고 있습니다. 자연환경을 파괴하지 않는 규제가 21세기에는 더욱 강화될 전망이며, 해외 선진 완성차업계 통합 품질규격인 TS16949인증이 필요 조건입니다. 이에당사는 품질규격 TS16949및 환경관련 ISO14001인증을 획득하였으며 "PL법" (PRODUCTS LIAIBILITY : 제조물의 결함에 대하여 기업의 엄격 책임을 요구하는 제조물 책임에 관한 법)에는 적용되지 않는 부품을 생산하고 있습니다.

2) 회사의 현황가) 영업개황당사는 자동차 수동변속기의 핵심부품인 티엠컨트롤하우징앗세이, 리테이너베어링등과 자동화된 수동변속기인 DCT-7(Double Clutch Transmission) Center Plate, 엔진부품인 캡앗세이캠샤프트베어링, 하우징서모스탯 등을 생산, 공급하는 자동차부품 전문생산업체입니다. 당사는 상기부품들을 현대자동차, 기아자동차 등 국내자동차 브랜드 社에 공급하고 있으며 현대/기아자동차의 해외 현지법인(체코, 슬로바키아)에도 공급 하고 있습니다. 국내외적인 경제 상황에 능동적으로 대처하기 위해 당사의 임직원들은 기술력 향상과 경영합리화로 국제 경쟁력 향상과 생산성 향상에 노력하며 영업 영역을 확대하여 성장성 및 수익성을 제고해 나가려고 노력하고 있습니다.

나) 시장점유율 등

자동차 부품산업의 경우 회사마다 생산하는 부품의 종류가 다르며 하나의 부품이 전차종에 들어가기도 하고 하나의 차종에 들어가기도 하면서 그 부품의 가지수도 2만여개에 달하며 각자 계열화 및 전문화 부품을 생산 공급하고, 또, 신뢰할 만한 자료가 없기 때문에 정확한 시장점유율을 파악하는것은 현실적으로 불가능 합니다.

다) 시장의 특성

국내 자동차부품산업은 완성차업체의 생산판매량에 절대적으로 의존하고 있으며, 완성차업체의 실적은 해외 및 국내 경기에 민감하게 반응합니다. 당사는 전방매출처의 품질기준을 충족하기 위해 완성차업체에서 정기적으로 품질시스템에 대한 평가를 실시하고 있으며, 기술경쟁력 확보를 위해 연구개발부문에 투자와 완성차업체 및 해외업체 요구조건인 평가기준에 부합한 품질인증시스템인 TS16949 및 ISO14001인증을 받았습니다. 라) 조직도

나.전원공급장치사업 - ㈜오리엔트전자, 오리엔트비나

1) 산업의 현황가) 산업의 특성

전원공급장치(SMPS)는 정보통신장비 및 산업용장비등 전력변화에 민감한 전자제품에 안정적인 전원을 공급하는 장치로 산업용, 발전용, 의료용 등 전기 변환이 필요한 거의 모든 전기, 전자제품에 사용되고 있습니다.

SMPS 산업은 전기, 전자산업에 있어서 안정된 전력을 공급한다는 의미에서 시스템의 심장부 역할을 하는 산업이며, 많은 경우에 있어서 시스템의 고장이 안정된 전력을 공급해 주지 못하는 데 기인한다는 사실을 고려할 때 SMPS 산업은 현대의 전자, 정보, 통신 산업의 발달에 기본적이고 필수적이며 전기, 전자산업 발전의 기반이 되는 산업입니다.

(1) ODM 생산방식이 적용되는 산업 : SMPS 산업은 전원공급기 제조업체에서 이미 개발한 제품을 일반시장에 판매하는 표준형 제품과 ODM(Original Development Manufacturing) 형식으로 개발하여 생산현장에 공급 판매하는 주문형 제품 시장으로 구분할 수 있습니다. 국내의 ODM 시장은 국내의 거의 모든 전자제품 제조업체에서 당사와 같은 Power Supply 전문업체에 특정 사양의 Power Supply 개발을 의뢰, 개발 완료된 제품을 승인하여 생산현장으로 납품, 판매하는 산업구매시장으로 국내의 소규모 업체 몇 개와 일본, 미국, 대만 등의 전문업체 제품이 유통되고 있으나 산업현장에서의 필요에 따른 소량 구매의 형태로 그 규모가 크지 않습니다. 향후 국내시장 활성화를 통한 산업 분야별 시장 공략으로 지속적인 투자증가를 유지하는 경우 전자, 전기기기의 고효율화, 고기능화 추세로 고집적 전원장치에 대한 기술 수요의 증가가 예상됩니다. (2) 규모의 경제가 작용하는 산업 : 생산량이 확대될수록 평균생산비용이 감소하는 이른바 규모의 경제가 발생하는 산업으로 동일한 모델을 대량생산할 경우 생산성도 향상되는 특징이 있습니다.

(3) 제품 Life Cycle이 짧은 산업 : 전자제품이 다기능화와 디지털 컨버전스의 등장으로 신개념의 제품이 계속 출시되고 있습니다. 따라서 전원공급장치도 새 제품마다 계속 교체되는 특성이 있습니다.

(4) 수요의 범위가 광범위한 산업 : 휴대폰, 복사기, 프린터, Set-Top Box, Digital TV, 디지털 카메라 등의 시장뿐 아니라 의료기기, 통신장비, 산업용까지 전기를 변환해 사용하는 거의 모든 전자기기에 필수적으로 사용이 되는 수요가 광범위한 산업입니다.

(5) 전후방 산업 연관효과가 높은 산업 : 전원공급장치 1개 제조에 200여개 이상의 전자부품을 공급받아 가공 조립하는 산업인 동시에 가전, 사무기기, 통신기기 등의 전방산업의 핵심 부품을 공급하는 부품산업의 특징을 모두 가지고 있어 산업간 연관효과가 높습니다.

(6) 기술개발 능력의 의존도가 높은 산업 : 전자제품이 Life Cycle이 짧고 신제품이 계속 출시됨에 따라 전원공급장치 또한 빠른 개발 능력이 요구됩니다. 따라서 개발인력의 능력과 신속한 대응이 필수적인 산업입니다.

나) 산업의 성장성

전원공급장치는 전기전자 통신장치 등 산업전반에 있어서 심장부라고 해도 과언이 아니며 안정화된 고품질의 전원공급은 제품의 성능을 한층 더 향상시켜줄 뿐만 아니라 제품의 가치 또한 업그레이드 시켜주는 기능을 합니다. 또한 전원공급장치는 산업전반에 걸쳐 사용되고 있어 수요시장은 무궁무진하다고 할 수 있습니다.

국내의 경우 1980년대에 본격적인 SMPS의 개발과 생산이 이루어졌으며, 그 수요가 전자산업의 발달과 함께 지속적으로 증가하고 있습니다. 세계적으로 전기, 전자기기의 고효율화, 고기능화에 따라 고효율, 고기능의 전원장치에 대한 기술수요가 증가되고 있으며, 에너지 변환 효율을 높여 자원 및 에너지를 절약하고 환경보전 시책에 대해 자연스럽게 접근하기 위해 기술집약 및 기술혁신이 지속적으로 이루어지고 있는 상황입니다.

다) 경기변동의 특성

국내 엘리베이터, 전자저울, 반도체장비 등 특수 전문업체를 공략, 주문 사양에 적용하는 특화 영업부분의 성장 등은 경기 변동으로 인해 영업적인 차질이 있을 경우 매출에 영향을 가져 올 수 있으며 향후 기술지원시 영업비용 등의 문제로 이어질 수 있음. 또한 시장의 빠른 흐름에 대처하지 못하고 제품의 출시가 늦어져 시장 진입 시기를 놓친다면 회사 경영 및 수지에 직접적인 영향을 받을 수 있습니다. 국내시장 활성화를 통한 산업분야별 MARKET 공략으로 지속적인 투자증가를 유지하여 전기ㆍ전자기기의 고효율화, 고기능화 추세로 고집적 전원장치에 대한 기술 수요의 증가가 예상됩니다.라) 경쟁요소

(1) 국내 경쟁력

국내 표준 SMPS시장에서는 고 신뢰성을 확보한 일본산과 저가격의 중국산과 당사가 경쟁 하고 있으며 성능에서 일본산과 대등한 위치에 있으며 가격 경쟁력 또한 일본산보다 저렴하여 국내 시장에서 충분한 경쟁력을 갖추고 있습니다.

대만산(중국산)의 경우 국내 시장에서 저가 정책으로 시장을 조금씩 잠식해 나가고 있는 상황이나 납기대응 및 고 신뢰를 요구하는 산업용 부분까지는 채택이 안 되고 있으나 저가 시장위주로 빠르게 국내 시장에 진입하고 있으므로 당사에서는 신뢰성이 안정된 저가격 제품 연구개발을 서두르고 있습니다.

이러한 SMPS시장에서의 신뢰성, 성능, 기술력의 우수한 평가로 당사는 현재 국내 규격 전원 시장점유율은 30% ~ 40% 유지하고 있습니다.

(2) 해외 경쟁력

해외시장의 기술적 주도는 일본의 L사와 C사가 주도하고 있었으나, 대만산(중국산)의 중 저가제품이 저가시장 위주로 틈새시장을 공략해 나가고 있어 서서히저가 중국산이 비중을 넓혀가는 상황입니다.

해외시장의 흐름을 놓치지 않고 직접 수출을 위하여 아시아, 유럽 수출에 영업력에 노력을 다하고 있습니다.

아울러 국내 시장과 동일하게 중저가 제품의 개발을 조속히 마무리하여 세계시장에 진입하여 국내 유일의 브랜드로 해외시장 경쟁력 확보할 예정이다.

(3) 산업용 전원공급장치 경쟁회사 현황

NO	국가	업체명	주생산품	비고

1	한국	오리엔트전자	SMPS, Noise Filter

2	한국	유니온전자	SMPS, Noise Filter

3	한국	운영	SMPS, Noise Filter

4	한국	한영전자	SMPS

5	한국	오토닉스	SMPS

6	한국	한국자동제어	SMPS

7	한국	파워뱅크	SMPS

8	한국	D.H.M	SMPS

9	일본	TDK LAMBDA	SMPS, Noise Filter

10	일본	COSEL	SMPS, Noise Filter

11	독일	바이드뮬러	SMPS, 단자대

12	독일	MURR	SMPS

13	독일	휘닉스컨텍트	SMPS, 단자대

14	독일	PULS	SMPS

15	대만	민웰	SMPS

16	대만	델타	SMPS

※ SMPS(Switching Mode Power Supplies)

(4) 관련법령 또는 정부의 규제

현재 국내 시장의 활성화가 이루어져 있지 않아 관련 법규는 전자업체들의 포괄적이고 일반적인 규정이 적용되며 최근 들어 전자파장애 부분의 EMC(EMI/EMS)인증제도를 적용하고 있습니다. 또한 미주지역의 UL, CSA, 유럽지역의 CE 승인이 규제 대상입니다. 법령이나 규제대상은 아니지만 환경인증(ISO 14000), 품질인증(ISO 9000) 시스템이 바이어의 요구사항으로 부각되고 있습니다.

2) 회사의 현황가) 사업 내용

(주)오리엔트전자가 생산하는 주요 제품은 산업용, 통신용 전원공급장치, 무접점릴레이, 노이즈필터 등의 전원공급관련 장치로써 산업전반의 안정적인 전원공급을 위하여 전기 및 전자장비에 필수적으로 사용되며, 제품의 대부분이 국내시장에서 판매되고 일부에 대하여 해외수출이 이루어지고 있습니다. 회사가 주력사업으로 삼고 있는 전원공급장치(S.M.P.S : Switching Mode Power Supply)는 엘리베이터, 전자저울, 반도체장비, 컴퓨터, 통신용기기, 전광판, 의료기기, IT장비, 보안장비 및 공장자동화장비 등 전력변화에 민감한 제품에 안정적인 전원을 공급하는 장치로서 산업전반에 매우 중요한 역활을 하고 있습니다.

전원공급장치는 주로 산업용장비와 정보통신장비등 전력변화에 민감한 전자제품에 안정적인 전원을 공급하는 장치이며, 전자산업 발전의 기반이 되는 산업입니다. 이러한 전자부품 산업의 특성은 기술집약적 고부가가치 산업이며, 동시에 자본집약적 장치산업으로서 재료기술의 발전에 따라 재료산업 가공공정의 장치 산업화로 점차 시설투자비가 증가하고 있는 추세입니다. 장비의 전자화에 따라 1Machine-1Power라는 필수성에 부합하여 통신용, 산업용, 전원공급장치도 국내 각 분야에서 그 수요가 급증하고 있는 상황입니다. 이러한 전원공급장치는 사용기기의 변화에 따라 계속되는 연구개발 및 신기술이 적용되어야 하는 제품입니다. 세계적으로 전기, 전자기기의 고효율, 고기능의 전원장치에 대한 수요가 증가되고 있으며(연평균 성장율 약 20% ~ 30% : 일본통계, 미국 수요 예측, 국내통계) RoHS, RoHS2, REACH 등 환경보존시책 및 고효율 Green 에너지 방향으로 기술집약 및 기술혁신이 계속적으로 이루어지고 있는 상황입니다.

① 회사는 1979년 설립하여 산업용 SMPS 전문업체로 성장하여 왔으며, 동종산업 내에서 당사를 제외하고는 국내업체의 수준이 매우 영세한 수준으로 거래업체들로부터 타사는 신뢰를 얻지 못하고 있는 실정인 바, 회사의 독점적 시장점유 지위는 계속 유지될 것으로 예상되며, 국내산업용 SMPS 시장을 주도하던 일본의 덴세이 람다, 코젤 등의 제품을 밀어내고 부동의 1위 업체로 자리 잡고 있습니다.

② 회사의 주력품목인 SMPS는 과거 외국회사가 국내시장의 약 90% 가량을 독점한 상태였으나, 회사의 부단한 R 분야의 투자와 노력으로 동종업계 최초로 ISO9001 국제품질인증을 획득하였고, UL ·CSA ·CE ·EM ·KS ·KC 등 국내외 안전규격과품질인증을 받아 품질지상주의를 실현하는 우량기술기업으로 지정받는 등 지금까지의 성장을 이끌어 왔습니다. 그리하여, 회사는 고객의 요구를 만족시킬 수 있는 신뢰성 있는 전원공급장치 및 전자부품을 개발하여 경제형 ESF-Series, 고효율 VSF-Series, 국제안전규격을 필한 MSF-Series, DC/DC Converter 등 600여종의 표준(Standard) 전원공급장치와 고개의 변화하는 요구를 만족시키는 다양한 주문자사양 전원공급장치 등 1,000여종이 넘는 전원공급장치와 Solid State Realy, Noise Filter 등의 전력전자 부품을 생산하고 있습니다.③ 회사는 범용제품을 50여개의 대리점을 통하여 일반소비자에 시장판매하고 있으며, 대기업의 주문(ODM)에 의한 맞춤형 산업용 SMPS를 납품하고 있습니다.주요 ODM업체는 에스원, 현대엘리베이터, 오티스엘리베이터, 티센크루프엘리베이터, 카스, 삼성테크윈, 로벤, 미래산업, 청호컴넷, 메디아나, 우진산전, 현대모비스, 롯데기공, 썬스타, 현대중공업, 연합정밀 등 200여개 업체와 거래를 하고 있습니다.

④ 회사는 1994년부터 부설 기술연구소를 설립하여, 현재 연구소장을 포함한 21명의 연구원이 SMPS 제품개발에 매진하여 2,000여 종류의 SMPS를 개발하였고, 현재 하이브리드 자동차용, 전기자동차용, LED조명용, 원전용, 군수용 등 SMPS를 개발 하였으며 20여년의 기술축적과 Know-How를 토대로 국내 통신용, 산업용 기기의 국산화에 크게 기여하였으며, 국제 안전규격인증과해외영업망을 통해 수출신장을 위하여 노력하고 있습니다.

나) 경영계획 및 전략① R 분야 적극 투자

ⓐ 당사의 해외 경쟁업체인 덴세이 람다 및 민웰과의 경쟁을 고려하여 연구인력 충원과 연구비를 증대함으로써 시장경쟁에 앞설 수 있도록 최선을 다하고 있으며, 신제품 개발을 통한 매출증대 추진 중.

ⓑ 의료용 전기전자제품에 적합한 의료용 SMPS 제품을 추진.

ⓒ 의료용 SMPS의 신규분야 진출과 헬스케어 사업의 보편화로 관련 시장이 성장할 것으로 예상됨. 국내의 경쟁사에서는 STANDARD로 개발된 제품이 없으며 대부분 ODM으로 개발적용되고 있음. ⓓ 3KW급 대용량 SMPS 개발 추진 중 ⓔ 리튬이온, 납축전지 등 BATTERY 충전 기술을 확보.

② 진출 산업분야 확대ⓐ 통신 분야

- 핸드폰 기지국에 장착될 DC/DC Converter 양산 중.

ⓑ 조명 분야

- 향후 조명시장을 선도할 LED 용 SMPS 개발완료 양산 중. ⓒ 방산 분야 - 해군 함정내 지휘통제장비에 사용되는 DC/DC Converter개발완료 ⓓ 홈네트웍 분야 - 가정용 조명자동제어 시스템용 개발완료 양산중 ③ 수출기업으로의 변화

해외시장 개척을 위하여 중국, 일본, 터키, 영국, 이탈리아, 네덜란드, 이란, 브라질, 베트남, 말레이시아 등 지역에 대리점을 구축하고 지역전문 판매업자에게 판매중에 있음. 향후 당사는 수출 다변화와 현지법인 설립을 통해 세계 주요 거점에 생산/판매망을 구축하여 오리엔트전자의 SMPS 등을 공급할 계획임.

다. 시계사업 - ㈜오리엔트시계

1) 영업개황과거 시계에 대한 개념은 일생에 한번 사는 예물이나 시간을 알려주는 기능제품에 머물렀으나 현재에는 패션소비재로 인식이 전화되고 있어서 색상 및 재질이 갈수록 다양해 지는 등 시계의 디자인과 브랜의 중요성이 강조되고 있습니다. 또한 1997년 IMF이후 수입브랜드의 총공세로 국내시장잠식이 가속화되는 가운데 국내손목시계 시장에 국내 메이커 업체 및 수입완제품, 패션시계를 취급하는 업체들과 치열한 경쟁을 하고 있는 상황입니다. 또한 국내경기 침체의 장기화로 인해 소비위축이 심화된 가운데 수입명품 위주의 소비경향과 저가손목시계 소비경향과의 구매가격의 양극화 현상을 불러오고 있습니다. 이러한 시장추세에 발맞추어 다양한 디자인 개발 및 유통경로 다각화에 노력을 기울이고 있습니다.

2) 시장의 특성

시계산업은 기술집약적인 도시형 산업으로 고부가가치를 얻을 수 있으며, 브랜드의 이미지와 제품차별화를 통한 타겟 마케팅이 큰 품목으로 수요의 소득 탄력성이 높아 경기변동에 비교적 밀접한 관계를 갖는 내구소비재성 산업입니다.

1) 소비자환경	혼수품목에서의 시계비중 감소- 구매시의 가격의 양극화 현상- 소비자의 권한 강화(PL법시행)

2) 공급자환경	동업종간의 관열 가격경쟁 및 디자인 모방- 수입브랜드의 총공세로 제품구색 다양화

3) 경쟁자 환경	저가위주의 상품출시- 군소메이커들의 시장진출 확대- 수입브랜드의 확대 및 직접진출 강화- 수수료 매장 진입 브랜드 제한

4) 기타환경	시계전문 소매점의 감소 및 대형화,전문화 추세- 중간도매상의 감소 - 각종유통경로의 다양화(대형쇼핑몰등)- 핸드폰의 영향으로 시계의 필요성 감소- 전자상거래 부문의 지속적 성장- 백화점,할인점의 지방진출 가속화 및 다점포화

라. 플라스틱 사출 - ㈜오리엔트플라스틱

1. 사업의 개요

당사는 완성차 제조공정에 부품을 공급하는 1차 협력업체에 플라스틱 사출 부품을 공급하는 2차 협력업체로서의 사업을 영위하고 있으며, 당사의 주요 고객은 두원공조㈜, 에코플라스틱㈜ 입니다.

(1)자동차(부품) 산업의 특성 및 현황

자동차 산업은 기간 산업으로서, 부품 산업은 물론 수출, 경상수지, 고용 등에 이르기까지 국가 경제에 중추적 역할을 담당하고 있어 연과 산업의 파급효과가 큰 산업입니다. 자동차 부품 산업은 이러한 자동차 산업의 경쟁력을 좌우하는 중요한 산업으로, 완성차 제조업과 더불어 후방산업인 소재, 전기, 비철금속, 철강산업 등에 큰 영향을 미치는 산업입니다. 이중 플라스틱 사출 부품은 미래 자동차의 트렌드인 자율주행, 전동화, 커넥티비티에 있어서 가장 중요한 부품 산업 중 하나이며, 향후 완성차의 경쟁력을 좌우하는 핵심 부품 산업입니다.

최근 세계 자동차산업의 구조개편이 일어나고 있으며, 글로벌 침체국면에서 전기동력차의 비중이 확대되고 있습니다. 2011년부터 2017년까지 세계 자동차 수요는 중소형차를 중심으로 비교적 높은 성장세를 보였고, 특히 중국과 인도 등 신흥시장을 중심으로 성장이 이루어졌습니다. 그러나 2018년 이후 미국, EU, 중국의 정체와 보호무역주의로 뚜렷한 성장시장 부재가 나타났으며, 이로 인해 2018년부터 2024년까지 세계 자동차 수요 연평균 증가율은 2.1% 수준으로 지난 2011년에서 2017년까지 3.8%에 비해 1.7% 하락할 것으로 예상되고 있습니다. 이러한 상황에서 전기동력차의 비중은 점차 확대되고 있으며, 최근 유럽 국가를 중심으로 한 내연기관 퇴출 진행 등으로 보아 2030년 이전까지 전기동력차 비율이 50%를 초과하는 등 친환경차 비중이 급팽창할 것이라는 전망도 나오고 있습니다. 또한 세계 자동차 판매는 2년 연속 감소했지만, 전기동력차 비중이 5%선을 넘어서는 등 파워트레인 변화와 자율주행차 대응을 위한 구조개편이 가속화되고 있으며, 이에 따른 부품산업 구조개편이 가속화될 것이라고 전망했습니다.

(2)산업의 성장성

2019년 세계 자동차시장은 전년대비 약 4.8% 감소가 예상되지만, 2020년은 중국, 인도, 동유럽, 중동을 중심으로 회복되어 0.9% 증가세로 전환될 것으로 전망되고 있습니다.

2020년 우리나라 자동차 수출대수는 해외 주요시장 신차투입 확대, 고급차(제네시스) 유럽시장 런칭 등 긍정적 요인에도 미-중 무역마찰의 불확실성 지속 등 불안요인 상승으로 전년대비 2.5% 소폭 증가할 것으로 내다봤고, 수출 금액은 전기동력차 및 SUV, 고급차 등 고부가가치 상품 비중 증가로 대수 증가율은 상회하여 4.2% 증가가 전망되고 있습니다.

이에 따라 자동차 부품 산업 또한 완성차업체의 부품 외주 비율 확대, 고부가가치 차종 판매 비중 확대 및 대당 판매 단가 상승, 편의사양 고급화로 부품 단가는 상승중이며, 부정적인 요인으로는 완성차 해외 생산 확대 등으로 국내 생산 증가율 둔화 예상, 중국 등 수입 부품의 국내 시장 잠식 가능성, 국내 업체의 해외법인 생산분의 역수입으로 인한 경쟁 심화 가능성을 들 수 있습니다.

(3)경기변동의 특성

자동차 수요는 경기 변동과 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 자동차 보급이 본격화되는 시기에는 경기 변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어났지만, 이후에는 경제 성장률 변화 등 경기 변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 경기 침체기에는 투자 위축과 고용 감소로 인해 소비가 둔화되면서 중산층 이하의 지출에 크게 영향을 미칩니다. 이 시기 대표적 내구재인 자동차 수요는 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타냅니다.

(4)경쟁요소

당사의 주력 제품인 플라스틱 범퍼 부품의 주요 1차 협력 업체는 에코플라스틱, LG하우시스, 아이아, 프라코, BMI 가 있으며, 콘솔 부품의 경우 주요 1차 협력사는 에코플라스틱, 재영웰릭스, 동국실업, 신기인터모빌이 있습니다. 또 다른 주력제품인 자동차 냉/난방 공조 시스템 부품의 주요 1차 협력사는 두원공조㈜, ㈜한온시스템㈜이 있습니다.

자동차 부품산업 구조에서 2차 협력업체의 공급구조는 1차 협력업체에 종속화된 납품구조를 갖고 있으며, 당사는 에코플라스틱과 두원공조를 주 고객으로 하고 있으며, 당사의 고객사 기준 주요 경쟁업체는 한중엔씨에스, 미진화학 등의 다수 2차 협력업체가 있습니다.

2000년대 초반 이후 유가가 급등하면서 재개된 자동차 연비 전쟁은 최근 유가 안정세에도 불구하고 배기가스로 인한 지구온난화와 자원 고갈 등으로 2015년전후 각국의 환경, 연비규제 강화 속도가 2배이상의 연비 개선을 요구함에 따라 더욱 가속화될 전망입니다. 과거 연비개선에도 불구하고 안전과 편의사양 증가로 평균차량 무게는 연간 15kg씩 증가 해 왔습니다.

이에 자동차 연비 개선을 위한 현실적인 대안은 차량경량화 기술이며, 자동차 중량을 10kg 경량화 하였을 때 연비 2.8% 향상, CO2 4.5% 감소, NOx 8.8%(질소산화물) 감소 효과를 가져 올 뿐만 아니라 가속, 조향성능, 제동거리 감소, 내구성 강화 등의 다양한 효과를 보입니다.

이처럼 자동차 산업 패러다임 전환으로 글로벌 완성차 업체들은 Hybrid Car, 연료전지차, 수소차, 전기차등 다양한 종류의 경량화 기술이 적용된 그린카(Green Car) 개발에 수많은 연구개발과 투자를 하고 있습니다. 즉, 그린카를 생산하고 선점하는 자동차와 부품만이 향후 자동차 미래 시장에서 살아남을 수 있을 것으로 판단하고 있습니다.

1차협력업체의 완성차로의 공급 구조는 경쟁입찰을 통해 진행되나, 2차 협력업체의 1차 협력업체로의 공급 구조는 경쟁입찰과 전략입찰 두 가지 구조를 주로 병행하여 진행됩니다.

자동차부품의 경쟁력은 생산 경쟁력, 신제품 개발 경쟁력으로 분류되며, 자동차부품산업은 생산재로서 성격이 강하며, 생산경쟁력 중에서도 Cost와 품질, 납기가 중요합니다.

전략입찰의 목적은 안정적이고 지속가능한 부품 공급과 지속적인 생산/품질의 향상을 통한 경쟁력을 확보할 수 있는 부품 공급망 확보에 있습니다.

이러한 자동차 부품산업의 공급망에서 우위를 선점하기 위해서는 변화하고 있는 자동차산업의 패러다임을 보다 능동적이고 선제적으로 참여할 수 있는 개발 경쟁력이 요구되고 있습니다.

(5)영업개황

당사는 2016년 이후 다수 1차 협력사와의 거래구조에서 벗어나, 미래 자동차 트랜드에 부합하는 고객사 발굴 및 매출 증대에 집중하였습니다. 이를 통해 현재 현대/기아자동차 기준으로 범퍼 부품에서 약 50% 이상의 점유율을 차지하고 있는 에코플라스틱과 차량용 냉/난방 공조부품에서 약 40%의 점유율을 차지하고 있는 두원공조를 주 고객사로 하여 지속적인 매출 증가를 달성하고 있습니다.

-당사 주 고객사에 대한 매출 현황은 아래와 같습니다.

업 체 명	2016년	2017년	2018년	2019년	비고

에코플라스틱	689백만	818백만	2,359백만	3,413백만	-

두원공조	848백만	1,254백만	2,021백만	5,099백만	-

(6)시장점유율

완성차 부품 공급망에서 2차 협력사의 부품 공급의 시장 점유율은 정확한 통계 산출이 어렵습니다.

(7)시장의 특성

국내 자동차 부품 시장은 크게 완성차 제조용 부품을 공급하는 OEM 부품 부문과 A/S용 부품부문으로 구분할 수 있습니다. OEM 부품 부문은 완성차 업체에 자동차 부품을 공급하는 것으로 신차 개발시 결정된 1차 협력업체에서 부품을 공급하며, 당사는 현재 현대·기아자동차의 1차 협력업체인 에코플라스틱과 두원공조에 부품을 공급하고 있습니다. A/S용 부품 시장은 자동차 운행대수, 평균 차량연령, 부품 내구성, 교통사고 건수 등의 요인에 의해 발생됩니다. 이 중 자동차 운행대수는 매출증가에 가장 큰 영향을 미치는 요인이며, 당사의 주 고객인 현대·기아자동차의 전세계 수출 및 현지 생산 증가와 지역별 판매 확대에 힘입어 지속적으로 증가하는 추세입니다. 한국자동차 산업협회에 따르면 국내 자동차 보유대수 및 증가율은 2015년 2,099만대, 2016년 2,180만대, 2017년 2,253만대로 집계되었습니다. 2018년 전체 보유대수는 2,320만대로 전년대비 2.7% 증가 하였습니다. 이에 따라 A/S용 부품시장도 안정적인 성장세를 유지하고 있으며, 이러한 성장세는 향후에도 지속될 것으로 전망됩니다.

(8)회사의 경쟁우위 요소

㈜오리엔트플라스틱은 30년의 축적된 자동차 플라스틱 부품 제조, 생산 기술을 기반으로, 미래 자동차 부품의 변화에 선제적으로 대응하기 위해, 2019년 하반기에 약 20억을 투자하여 안정적인 생산 공간 확보와 플라스틱 자동차 부품의 수요가 집중되는 설비 투자를 진행하였으며, 고객사로부터 안정적이고 다양한 제품을 공급할 수 있는 공급사로서의 신뢰 구축과 고부가가치/고품질의 제품 생산이 가능한 설비 및 조직 구축에 역량을 집중하고 있습니다.

당사가 최근 주력하고 있는 차량용 냉/난방 공조장치는 약 70여개의 부품으로 이루어진 플라스틱 사출품/전자(제어)부품/히팅 및 냉방 부품/방음소재 등이 집합되는 종합 자동차 부품이자, 가혹 환경에서도 주행중 안정적인 냉/난방을 유지하는 내구성으로 요하는 첨단 자동차 부품 중 하나입니다.

이러한 자동차 부품의 생산 기술력 확보와 더불어, 오리엔트그룹을 통해 신소재/공법 개발 및 철강 및 비철금속을 대체하는 플라스틱 부품 개발 등 개발 역량을 강화하여, 미래 자동차 부품의 변화에 신속하게 대응할 수 있는 경쟁력을 확보하는데 모든 역량을 집중하고 있습니다.

2. 주요 제품 및 원재료 등가. 주요 제품 등의 매출현황당사 및 당사의 연결종속회사의 사업부문별 주요제품의 매출 현황은 아래와 같습니다.

(단위: 원, %)

사업부문	매출유형	품 목	용도	주요상표 등	매출액	비율(%)

자동차사업부(정공)	제품매출	TM 컨트롤하우징	수동변속기를 제어하며 운전자의 변속지시를 변속기로 전달	OEM현대자동차	599,150,492	2.49

하우징서모스탯	엔진냉각수 흐름 조절로최적의 엔진구동 성능 구현	OEM현대자동차	137,567,037	0.57

캠캡	실린더헤드에 장착되어 흡. 배기 밸브를 작동하게 하는 캠을 샤프트가 고정하고 그 샤프트의 회전 및 지지, 고정하는 제품	OEM현대자동차	1,471,122,707	6.12

피팅	하우징서모스탯과 결합해 온도를 감지하는 서모스탯 보호	OEM현대자동차	4,977,288	0.02

브라켓	엔진에 장착하여 텐셔너 지지	OEM현대자동차	4,315,077,535	17.95

C-Plate, 포크	DCT7속 부품 Cental Plate외	OEM현대자동차	3,006,384,284	12.50

기타	-	OEM현대자동차	796,969,705	3.31

소 계	10,331,249,048	42.96

상품매출	브라켓트	-	OEM현대자동차	954,919,343	3.97

부싱	실린더 블록에 실린더 헤드 등을 장착할 때 볼트 고정자리 확인과 볼트 이탈 방지 위해 사용	OEM현대자동차	220,132,850	0.92

드리븐기어	-	OEM현대자동차	110,381,133	0.46

기타	변속기	-	2,144,659,340	8.92

소 계	3,430,092,666	14.27

기타매출	개발품 매출등	-	-	132,608,127	0.55

임대수입등	-	-	25,790,554	0.11

소 계	158,398,681	0.66

소 계	13,919,740,395	57.90

자동차사업부(플라스틱)	제품매출	범퍼브라켓 등	차량용 범퍼 부품	-	369,327,471	1.54

콘솔	콘솔용 부품	-	294,729,567	1.23

러기지 홀더	트렁크 러기지 부품	-	44,929,902	0.19

HVAC	차량용 냉/난방 공조 장치	-	1,009,695,630	4.20

라디에이터 탱크	차량용 라디에이터 부품	-	441,218,411	1.84

케이지	실험동물용 시설 부품	-	30,215,810	0.13

기타	일반사출등	-	55,313,050	0.23

소 계	2,245,429,841	9.34

기타매출	개발품 매출등	폐자재 매각 등	-	4,780,300	0.02

용역등	용역매출	-	1,152,373,529	4.79

소 계	1,157,153,829	4.81

소 계	3,402,583,670	14.15%

전기변환장치제조	제품매출	SMPS	통신용ㆍ산업용 전원공급장치	-	3,326,352,892	13.84

DC/DC	출력전압 조절장치 (DC/DC CONVERTER)	-	81,102,658	0.34

NOISE FILTER	전기잡음 제거장치(Noise Filter)	-	382,603,527	1.59

S.S.R	무접점 스위치(SOLID STATE RELAY)	-	6,691,745	0.03

기타제품	전원 차단장치	-	29,172,750	0.12

소 계	3,825,923,572	15.92

상품매출	FAN등	냉각용 부품등	-	1,859,726,705	7.74

소 계	1,859,726,705	7.74

기타매출	용역등	용역	-	-	-

임대수입등	임대수입	-	132,628,486	0.55

소 계	132,628,486	0.55

소 계	5,818,278,763	24.20

시계	제품매출	SMPS	Switching Controller외	-	725,749,629	3.02

제품매출	손목시계	손목시계	-	54,286,122	0.23

상품매출	손목,벽탁상시계	손목,벽탁상시계	-	251,458,300	1.05

소 계	1,031,494,051	4.30

해외사업	제품매출	자동차부품	변속기부품	-	1,706,919,761	7.10

전자부품	SMPS	-	719,986,657	2.99

소 계	2,426,906,418	10.09

연결조정분개(주1)	(2,556,011,076)	(10.63)

매 출 총 계	24,042,992,221	100.00

(주1) 연결종속회사간 매입,매출로 인한 조정분개입니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이

(단위 :원)

매출유형	품 목	제34기 1분기	제33기	제32기

제품	TM 컨트롤하우징	24,679	23,080	23,072

하우징서모스탯	4,892	3,165	3,505

캠캡	528	572	589

피팅	2,272	1,802	1,948

브라켓트	5,047	4,858	4,882

범퍼브라켓 등	2,224	2,331	2,331

콘솔	4,219	4,007	3,987

HVAC	60,050	54,179	55,326

라이에이터 탱크	1,908	1,797	1,797

SMPS	-	32	-

전자SMPS	31,703	33,101	26,476

시계	119,049	259,811	-

상품	피팅	2,933	2,591	2,091

부싱	57	58	57

FAN	2,720	2,024	2,624

시계	25,568	17,711	-

(1) 산출기준

당사는 제품의 품목이 방대하여 유사품목을 한 개의 품목으로 하여 총 매출액을 총수량으로 나눈 평균가격으로 산출하였으며, 기타 품목은 품목 분류 외의 것으로 합하여총 매출액을 총수량으로 나눈 평균가격으로 산출한 것입니다.

(2) 주요 가격변동원인

원재료 가격 변동으로 인한 제품가격이 변동될 수 있으며, 고객의 다량 발주시 종전가격이 다소 내려 갈 수 있습니다.

다. 주요 원재료 등의 현황(단위 : 원 %)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율%)	비고

자동차사업부(정공)	원재료	캠 캡	제품 캠캡 가공 알루미늄 압출성형품으로 알루미늄 원재료를 용해시킨 후 금형주조에 의해 성형.	875,437,978	6.14	-

하우징서모스탯	제품 하우징서모스탯 가공 알루미늄 압출성형품으로 알루미늄 원재료를 용해시킨 후 금형주조에 의해 성형	33,943,961	0.24	-

TM컨트롤하우징	제품 컨트롤하우징 가공, 알루미늄 압출성형품으로 알루미늄 원재료를 용해시킨 후 금형주조에 의해 성형.	649,082,229	4.55	-

브 라 켓	상대제품이 외부충격에 의한 손상이 발생되지 않도록 지지해 주는 역할.	3,149,826,140	22.08	-

센트럴 플레이트	DCT6, 7속 용 더블 클러치의 중심에 조립.	1,648,004,856	11.55	-

포크	DCT7속 용 더블 클러치의 변속을 시켜주는 부품.	614,413,970	4.31	-

기 타	-	313,293,090	2.20	-

소 계	7,284,002,224	51.07	-

자동차사업부(플라스틱)	원재료	범퍼브라켓 등	범퍼 부품 사출용 원재료 및 조립 부품	227,483,200	1.59	-

콘솔	콘솔 부품 사출용 원재료 및 조립 부품	203,817,406	1.43	-

러기지 홀더	러기지 부품 사출용 원재료 및 조립 부품	12,347,501	0.09	-

HVAC	HVAC 부품 사출용 원재료 및 조립 부품	609,068,833	4.27	-

라디에이터 탱크	라이데이터 탱크 사출용 원재료 및 조립 부품	317,980,698	2.23	-

케이지	케이지 사출용 원재료 및 조립 필터	9,133,100	0.06	-

기타	기타 원자재	3,376,500	0.02	-

소 계	1,383,207,238	9.69	-

전자부품사업외	원재료	PB-POW-10001 Rev1.0 외	SMPS생산을 위한 원부자재	-	-	-

소 계	-	-	-

전기변환장치제조	원재료	PB-AP6314 Rev 2.0 외	전자제품을 생산하기 위한 원부자재	2,029,508,469	14.22	-

PB-CAS-100-12V R2.7	전자제품을 생산하기 위한 원부자재	725,749,629	5.09	-

소 계	2,755,258,098	19.31	-

시계사업부	원재료	문자판, 시,분,초,침	시계를 완성하기 위한 부품	22,692,654	0.16	-

PB-POW-10001 Rev1.0 외	SMPS생산을 위한 원부자재	583,842,339	4.09

소 계	606,534,993	4.25	-

해외사업부	원재료	전자부품SMPS	전자부품 SMPS 해외현지조립 원부자재	766,621,311	5.37	-

자동차부품	자동차변속기 부품조립 원부자재	1,472,432,733	10.32	-

소 계	2,239,054,044	15.69	-

합 계	14,268,056,596	100.00	-

라. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위: 원)

매입유형	품 목	제34기 1분기	제33기	제32기

원재료	TM컨트롤하우징	4,613	3,410	3,183

하우징서모스탯	1,669	1,732	2,205

캠 캡	305	345	296

브 라 켓	3,492	3,832	3,856

센트럴 플레이트	9,490	9,626	8,912

포크	3,279	3,332	1,917

케이지	19,500	19,500	18,500

범퍼브라켓 등	2,180	2,180	2,180

콘솔	1,780	1,780	1,780

러기지 홀더	1,910	1,910	1,910

HVAC	1,387	1,387	1,387

라이에이터 탱크	2,491	2,491	2,491

05S4외	33	43	2,545

TPB-VSF30007R	2,350	2,350	2,350

시계 부품	7,091	9,365	-

기 타	692	864	1,448

(1) 산출기준

원재료의 품목이 방대하여 유사품목을 한개의 품목으로 하여 총매입액을 총수량으로나눈 평균가격으로 산출하였으며, 기타 품목은 품목 분류 외의 것으로 합산하여 총매입액을 총수량으로 나눈 평균가격으로 산출한 것입니다.

(2) 주요 가격변동원인

원재료별 가격변동의 주요 요인은 공급처별 매입단가의 변동, 환율변동 등에 따라 가격이 변동됩니다.

3. 생산 및 설비에 관한 사항가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(1) 생산능력(단위 :수량/천개, 천원, %)

사업부문	구분	근무형태	제34기 1분기	제33기	제32기

(시간)	수량	금액	수량	금액	수량	금액

TM 컨트롤하우징	생산능력	11	119	3,040,472	319	7,650,775	702	16,649,520

21	228	5,804,538	608	14,606,025	1,340	31,785,447

생산실적	35	631,067	233	2,952,853	296	5,977,376

가동율	11	29%	73%	42%

21	15%	38%	22%

하우징 서모스탯	생산능력	11	31	73,889	201	482,919	180	934,251

21	59	141,061	384	921,936	343	1,782,261

생산실적	26	88,155	376	1,219,749	180	717,881

가동율	11	86%	187%	100%

21	45%	98%	53%

캠캡	생산능력	11	1,860	869,693	8,106	3,789,379	4,106	1,919,538

21	3,552	1,660,324	15,474	7,234,268	7,835	3,660,176

생산실적	2,814	1,528,482	15,221	8,338,670	15,452	13,247,111

가동율	11	151%	188%	376%

21	79%	98%	197%

브라켓	생산능력	11	641	3,710,596	2,013	17,334,507	1,062	6,726,681

21	1,224	7,083,865	3,843	33,093,149	2,025	12,830,385

생산실적	867	4,497,308	3,958	21,431,041	2,898	15,017,346

가동율	11	135%	197%	273%

21	71%	103%	143%

DCT 7속부품	생산능력	11	254	1,547,479	971	10,240,703	813	8,838,709

21	485	2,954,277	1,861	19,571,522	1,552	16,873,900

생산실적	472	2,807,794	1,886	11,490,524	962	8,347,063

가동율	11	186%	194%	118%

21	97%	101%	62%

자동차 부품 기타(정공)	생산능력	11	231	455,855	755	2,482,784	121	397,318

21	441	884,083	1,441	7,222,644	231	1,155,834

생산실적	411	884,035	1,337	2,888,712	969	1,574,912

가동율	11	178%	177%	802%

21	93%	93%	420%

케이지	생산능력	11	12	180,000	-	-	-	-

22	24	360,000	-	-	-	-

생산실적	2	34,239	-	-	-	-

가동율	11	19%	-	-

22	10%	-	-

범퍼브라켓	생산능력	11	107	228,000	-	-	-	-

22	213	456,000	-	-	-	-

생산실적	170	378,076	-	-	-	-

가동율	11	160%	-	-

22	80%	-	-

콘솔	생산능력	11	45	195,000	-	-	-	-

22	90	390,000	-	-	-	-

생산실적	67	280,839	-	-	-	-

가동율	11	148%	-	-

22	74%	-	-

HVAC	생산능력	11	375	640,000	-	-	-	-

22	750	1,280,000	-	-	-	-

생산실적	607	903,967	-	-	-	-

가동율	11	162%	-	-

22	81%	-	-

라디에이터 탱크	생산능력	11	168	305,000	-	-	-	-

22	335	610,000	-	-	-	-

생산실적	254	484,962	-	-	-	-

가동율	11	152%	-	-

22	76%	-	-

자동차 부품 기타(플라스틱)	생산능력	11	125	65,000	-	-	-	-

22	250	130,000	-	-	-	-

생산실적	230	71,685	-	-	-	-

가동율	11	184%	-	-

22	92%	-	-

전자부품SMPS	생산능력	11	19,440	824,934	45,475	2,892,558	60,661	3,842,790

21	-	-	-	-	-	-

생산실적	17,496	742,549	41,837	2,661,153	56,416	2,797,198

가동율	11	90%	92%	93%

21	-	-	-

전기변환 장치제조	생산능력	11	344	7,200,000	344	7,200,000	344	7,200,000

21	656	12,800,000	656	12,800,000	656	12,800,000

생산실적	771	2,796,045	771	12,321,530	819	18,065,467

가동율	11	224%	224%	238%

21	117%	117%	125%

시계사업부	생산능력	8	-	51,306	15,069	841,043	4	420,051

11	-	-	-	-	-	-

생산실적	-	38,992	13,561	898,043	3	319,238

가동율	11	76%	90%	76%

21	-	-	-

해외사업부	생산능력	8	6,600	9,500,000	6,600	9,500,000	6,600	8,500,000

11	-	-	-	-	-	-

생산실적	1,890	1,850,003	6,978	9,194,882	5,760	6,691,574

가동율	11	29%	106%	87%

21	-	-	-

합계	생산능력	11	30,352	28,887,225	79,852	62,414,666	74,593	55,428,857

21	8,307	34,554,148	24,268	95,449,544	13,982	80,888,002

생산실적	26,113	18,018,199	86,158	73,397,157	83,755	72,757,718

가동율	11	201%	153%	221%

21	93%	65%	102%

기말재고	1,336	5,398,987	1,134	5,108,274	8,142	4,980,036

(2) 생산능력의 산출근거(가) 산출방법 등

① 산출기준

생산능력: 설비댓수 * 시간당생산수량(U.P.H) * 일일근무시간 * 년간작업일수

가동율: 생산실적 / 생산능력② 산출방법

고객의 주문량에 따라 주/야간 근무형태로 변할 수 있으며, 전 생산라인을 주/야간근무로 전환시 생산능력은 향상될 수 있습니다. (단, 가동율 저하됨) 1대의 설비가 동시에 2~3개의 타부품을 공용 생산이 가능하고, 현대자동차(주) 등 고객의 수요에 따라 실제 가동시간이 변동되므로 각 부품의 생산에 대한 정확한 생산능력을 계산하는 것은 어려우나, 일일 근무시간을 주간근무는 11시간을 기준으로 주/야간근무는 21시간으로 전제하여 계산하였습니다.(나) 평균가동시간

하기 작업일수는 당사에서 근무가 가능한 작업일수임.

년	2020년 1분기	2019년 연간	2018년 연간

일 수	70일	305일	309일

나. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적

(단위: 백만원)

사업부문	품 목	제34기 1분기	제33기	제32기

제품	TM 컨트롤하우징	631	2,953	5,977

하우징서모스탯	88	1,220	718

캠캡	1,528	8,339	13,247

브라켓	4,497	21,431	15,017

DCT 7속부품	2,808	11,491	8,347

기타(자동차부품)	884	2,889	1,575

케이지	34	-	-

범퍼브라켓	378	-	-

콘솔	281	-	-

HVAC	904	-	-

라디에이터 탱크	485	-	-

자동차 부품 기타	72	-	-

전자부품SMPS	743	2,661	2,797

전기변환장치제조	2,796	12,322	18,065

시계	39	898	319

전자부품SMPS	970	2,151	1,190

자동차부품	880	7,044	5,502

합 계	18,018	73,397	72,758

(2)당기의 가동률(단위 : 시간,% )

사업소(사업부문)	제34기 1분기 가동가능시간	제34기 1분기 실제가동시간	평균가동률

자동차 부품	560	493	88.04

전자부품SMPS	488	439	90.00

전기변환장치제조	1,261	566	44.89

시계사업부	488	371	76.00

플라스틱사업부	600	480	80.00

다. 생산설비의 현황 등

(1) 생산설비의 현황[자산항목 : 유형자산]

(단위: 원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	연결범위변동	당기말

증가	감소	장부가액

경주	토지	경주시	공장	-	-	-	-	-	-

건물	경주시	공장 외	-	-	-	-	-	-

기계장치	경주시	627,556,747	-	-	173,200,722	-	454,356,025

소 계	627,556,747	-	-	173,200,722	-	454,356,025

구미	토지	구미시	공장	2,514,061,000	-	-	-	-	2,514,061,000

건물	구미시	공장외	4,380,458,802	-	-	32,708,817	-	4,347,749,985

구축물	구미시	공장외	251,258,599	-	-	9,929,748	-	241,328,851

기계장치	구미시	1,473,729,686	37,800,000	-	99,887,451	-	1,411,642,235

차량운반구	구미시	50,493,242	-	-	8,888,255	-	41,604,987

공구와기구	구미시	3,281,460,111	160,730,000	-	318,864,465	-	3,123,325,646

집기비품	구미시	28,407,589	-	-	2,801,340	-	25,606,249

시설장치	구미시	783,045,161	-	-	110,200,989	-	672,844,172

건설중인 자산	구미시	1,460,299,000	128,510,000	256,190,000	-	-	1,332,619,000

소계	14,223,213,190	327,040,000	256,190,000	583,281,065	-	13,710,782,125

천안	건물	천안시	공장,APT	19,492,049	-	-	202,362	-	19,289,687

구축물	천안시	공장외	33,174,175	-	-	1,292,499	-	31,881,676

기계장치	천안시	668,790,364	-	-	12,472,097	-	656,318,267

차량운반구	천안시	9,000	-	-	-	-	9,000

공구와기구	천안시	542,787,267	-	-	26,680,537	-	516,106,730

집기비품	천안시	4,003,916	-	-	382,997	-	3,620,919

시설장치	천안시	33,387,200	-	-	3,037,500	-	30,349,700

소 계	1,301,643,971	-	-	44,067,992	-	1,257,575,979

시계	기계장치	성남시	공장 외	9,628,711	-	-	666,774	-	8,961,937

차량운반구	성남시	35,883	-	-	5,046	-	30,837

공구와기구	성남시	-	-	-	-	-	-

집기비품	성남시	1,456,499	-	-	264,045	-	1,192,454

시설장치	성남시	-	-	-	-	-

소 계	11,121,093	-	-	935,865	-	10,185,228

전자	구축물	성남시	공장외	1,000	-	-	-	-	1,000

기계장치	성남시	755,152,161	-	51,852,795	-	-	703,299,366

공구와기구	성남시	1,062,851	-	218,472	-	-	844,379

집기비품	성남시	37,984,126	2,845,451	3,765,429	-	-	37,064,148

시설장치	성남시	19,077,000	-	999,999	-	-	18,077,001

금형	성남시	292,861,978	-	24,284,804	-	-	268,577,174

건설중인자산	성남시	28,830,000	-	-	-	-	28,830,000

소 계	1,134,969,116	2,845,451	-	81,121,499	-	1,056,693,068

플라스틱	토지	경주시	공장	1,602,135,044	-	-	-	1,602,135,044

건물	경주시	공장	2,703,294,276	-	-	16,930,860	-	2,686,363,416

구축물	경주시	14,796,316	-	-	575,748	-	14,220,568

기계장치	경주시	844,302,367	-	-	65,218,050	-	779,084,317

공구와기구	경주시	60,765,543	-	-	7,819,329	-	52,946,214

집기비품	경주시	1,445,842	-	-	131,244	-	1,314,598

시설장치	경주시	7,083,859	-	-	1,185,609	-	5,898,250

소계	5,233,823,247	-	-	91,860,840	-	5,141,962,407

비나	건물	베트남	960,756,440	-	-	13,270,979	32,570,058	980,055,519

기계장치	베트남	3,883,928,196	39,177,863	-	75,568,339	131,508,842	3,979,046,563

공구와기구	베트남	3,829,402	-	-	291,573	128,098	3,665,927

소 계	4,848,514,038	39,177,863	-	89,130,891	164,206,998	4,962,768,008

합 계	27,380,841,402	369,063,314	256,190,000	1,063,598,874	164,206,998	26,594,322,840

4. 매출에 관한 사항가. 매출실적(단위: 원)

사업부문	매출유형	품 목	제34기 1분기	제33기	제32기

자동차사업부(정공)	제품	TM 컨트롤하우징	수출	544,749,815	3,485,296,945	5,024,126,147

내수	54,400,677	879,456,677	1,139,654,002

하우징서모스탯	수출	-	-	-

내수	137,567,037	781,764,862	986,994,784

캠캡	수출	1,169,277,833	6,125,293,668	5,883,735,922

내수	301,844,874	2,481,958,863	3,174,155,270

피팅	수출	-	-	-

내수	4,977,288	13,877,339	15,548,512

브라켓	수출	2,917,549,896	10,770,244,672	9,038,329,163

내수	1,397,527,639	7,923,483,549	6,766,588,555

기타	수출	553,919,904	1,734,694,929	1,658,729,309

내수	3,249,434,085	15,879,478,319	12,153,944,269

소 계	수출	5,185,497,448	22,131,170,214	21,604,920,541

내수	5,145,751,600	27,960,019,609	24,236,885,392

상품	피팅	수출	-	-	-

내수	17,986,081	43,618,902	-

브라켓	수출	208,779,426	793,751,813	977,314,792

내수	746,139,917	2,101,413,146	2,972,018,991

부싱	수출	123,308,797	270,823,607	468,704,973

내수	96,824,053	749,995,761	468,192,150

기타	수출	754,091,840	3,546,772,443	3,874,873,104

내수	1,482,962,552	6,632,716,850	6,754,147,516

소 계	수출	1,086,180,063	4,611,347,863	5,320,892,869

내수	2,343,912,603	9,527,744,659	10,787,251,359

기타	-	158,398,681	1,268,810,548	941,881,436

자동차사업부(플라스틱)	제품	범퍼브라켓 등	수출	-	-	-

내수	369,327,471	-	-

콘솔	수출	-	-	-

내수	294,729,567	-	-

러기지 홀더	수출	-	-	-

내수	44,929,902	-	-

HVAC	수출	-	-	-

내수	1,009,695,630	-	-

라디에이터 탱크	수출	-	-	-

내수	441,218,411	-	-

케이지	수출	-	-	-

내수	30,215,810	-	-

기타	수출	-	-	-

내수	55,313,050	-	-

소 계	수출	-	-	-

내수	2,245,429,841	-	-

기타	개발품 매출등	수출	-	-	-

내수	4,780,300	-	-

용역매출	수출	-	-	-

내수	1,152,373,529	-	-

소계	수출	-	-	-

내수	1,157,153,829	-	-

전자부품사업외	제품	SMPS	수출	-	-	-

내수	-	3,174,481,662	2,763,229,556

자동차전장	수출	-	-	-

내수	-	-	1,296,173,548

전기변환장치제조	제품	전자 SMPS	수출	273,357,526	945,328,065	918,574,853

내수	3,552,566,046	17,519,284,784	21,735,039,916

상품	FAN	수출	15,823,021	324,295,456	63,294,951

내수	1,843,903,684	4,842,572,998	4,767,943,590

기타	임대수입외	수출	-	-	-

내수	132,628,486	363,009,694	322,607,181

시계사업부	제품	SMPS	수출	-	-	-

내수	725,749,629	427,356,017	-

손목시계	수출	-	-	-

내수	54,286,122	830,356,387	467,333,184

상품	손목,벽탁상시계	수출	-	-	-

내수	251,458,300	858,138,333	1,129,902,253

해외사업부	제품	전자사업	수출	719,986,657	1,811,686,623	1,210,737,080

내수	-	-	-

자동차사업	수출	1,706,919,761	7,358,848,684	6,310,259,057

내수	-	-	-

합 계	수출	8,987,764,476	37,182,676,905	35,428,679,351

내수	17,452,840,140	65,502,964,343	67,506,365,979

기타	158,398,681	1,268,810,548	941,881,436

연결조정분개(주1)	(2,556,011,076)	(6,621,717,064)	(5,697,815,170)

합계	24,042,992,221	97,332,734,732	98,179,111,596

※수출은 구매확인서 수출 실적임.(주1) 연결종속회사간 매입, 매출로 인한 조정분개입니다.

나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매조직

판매조직	자동차사업부	인원	전원공급장치사업	인원	시계사업	인원	플라스틱사업	인원

인원현황	부장	3	부장	2	부장	2	부장	1

차장	2	차장	1	차장	1	차장	1

과장	1	과장	5	과장	1	과장	1

주임	3	대리/주임	3	주임	-	대리	2

사원	1	사원	3	사원	1	사원	1

납품기사	1	납품기사	2	납품기사	-	납품기사	1

주요업무	①수주물량 확보 및 기술성 홍보, 납기관리 등②현대자동차(주)의 납품은 용역대행(도일기업) 실시로 업무관리함③구매(원자재) → 생산(사출, 금형) → 검사(품질) → 매출

(2) 판매경로가) 자동차부품사업

매출유형	품목	구분	판매경로

제품	TM 컨트롤하우징	수출	현대자동차(주)에서 수출용 차량으로 부품 사용시 간접 수출됩니다. (OEM방식)

내수	현대자동차(주)로부터 당사가 수주하여(OEM방식) 협력업체로부터 원재료를 구매하여 당사에서 직접가공하여 납품 및 사후관리를 합니다

리테이너베어링	수출	현대자동차(주)에서 수출용 차량으로 부품 사용시 간접 수출됩니다. (OEM방식)

내수	현대자동차(주)로부터 당사가 수주하여(OEM방식) 협력업체로부터 원재료를 구매하여 당사에서 직접가공하여 납품 및 사후관리를 합니다.

하우징서모스탯	수출	현대자동차(주)에서 수출용 차량으로 부품 사용시 간접 수출 됩니다. (OEM방식)

내수	인지컨트롤스로부터 당사가 직접 수주하여 협력업체로부터 원재료등을 구매한후 당사가 직접가공 및 조립한후 납품과 사후관리를 하고 있습니다.

캠캡	수출	현대자동차(주)에서 수출용 차량으로 부품 사용시 간접 수출됩니다. (OEM방식)

내수	현대자동차(주)로부터 당사가 수주하여(OEM방식) 협력업체로부터 원재료를 구매하여 당사에서 직접가공하여 납품 및 사후관리를 합니다.

피팅	수출	현대자동차(주)에서 수출용 차량으로 부품 사용시 간접 수출 됩니다. (OEM방식)

내수	인지컨트롤스로부터 당사가 직접 수주하여 협력업체로부터 원재료등을 구매한후 당사가 직접가공 및 조립한후 납품과 사후관리를 하고 있습니다.

브라켓	수출	현대자동차(주)에서 수출용 차량으로 부품 사용시 간접 수출 됩니다. (OEM방식)

내수	현대자동차(주)로부터 당사가 수주하여(OEM방식) 협력업체로부터 원재료를 구매하여 당사에서 직접가공하여 납품 및 사후관리를 합니다.

기타	수출	현대자동차(주)에서 수출용 차량으로 부품 사용시 간접 수출 됩니다. (OEM방식)

내수	인지컨트롤스로부터 당사가 직접 수주하여 협력업체로부터 원재료등을 구매한후 당사가 직접가공 및 조립한후 납품과 사후관리를 하고 있습니다.

상품	피팅	수출	현대자동차(주)에서 수출용 차량으로 부품 사용시 간접 수출됩니다. (OEM방식)

내수	인지컨트롤스(주)로부터 당사가 직접 수주, 외주업체로부터 부품을 인수해 당사에서 납품 및 사후 관리합니다.

부싱	수출	현대자동차(주)에서 수출용 차량으로 부품 사용시 간접 수출됩니다. (OEM방식)

내수	인지컨트롤스(주)로 부터 당사가 직접 수주하여 외주업체로부터 부품을 인수하여 당사에서 납품 및 사후 관리 합니다.

기타	수출	현대자동차(주)에서 수출용 차량으로 부품 사용시 간접 수출됩니다. (OEM방식)

내수	자동차 부품을 여러 업체로부터 직접 수주받아 당사 협력업체로부터 물품을 구매해 직접 납품, 사후 관리합니다.

나) 전원공급장치사업

매출유형	품목	구분	판매경로

제품	SMPS(규격)	수출	삼성, LG DISPLAY, LG화학, SK하이닉스, 우진프라임 및 일반 장비 제조업체에서 수출용장비에 부품으로 사용시 간접 수출되며, 사후관리를 하고 있습니다.

내수	당사와 대리점 계약을 체결한 전국 대리점에 규격 SMPS를 공급하고 대리점에서 판매를 대행하며, 사후관리를 합니다.

SMPS(ODM)	수출	에스원, 티센크루프 E/L, 현대 E/L, 오티스 E/L, 한화정밀기계 등에서 수출용 장비에 부품으로 사용시 간접 수출됩니다. (ODM방식)

내수	에스원, 티센크루프 E/L, 현대 E/L, 오티스 E/L, 한화정밀기계 등 장비에 부품으로 사용되며, 사후관리를 하고 있습니다. (ODM방식)

노이즈필터(규격)	수출	국내 장비 제조업체에서 당사에서 공급하는 노이즈필터를 장비에 적용시 간접 수출됩니다.

내수	당사와 대리점 계약을 체결한 전국 대리점에 노이즈필터를 공급하고 대리점에서 판매를 대행하며, 사후관리를 합니다.

노이즈필터(ODM)	수출	MISUMI (일본), DETAS (이탈리아)에 직접 수출 됩니다.

내수	주로 엘리베이터 업체 요청사양에 따른 제품을 개발 현장에 적용 및 유지 보수 및 국내 장비 업체를 통한 간접 수출

상품	AC FAN	수출	국내 장비 제조업체에서 당사에서 공급하는 AC FAN을 장비에 적용시 간접 수출됩니다.

내수	중국 Sanju로 부터 당사가 직접 수입하여 당사 전국 대리점에 공급하며, 사후관리를 합니다.

전력용반도체	수출	국내 장비 제조업체에서 당사에서 공급하는 전력용반도체를 장비에 적용시 간접 수출됩니다.

내수	일본 삼사전기로 부터 당사가 직접 수입하여 티센크루프E/L, 현대E/L, 오티스E/L 및 당사 전국 대리점에 공급하며, 사후관리를 합니다.

홈네트워크시스템	수출	국내 건설사에서 해외지역 아파트 건설시 중앙제어(주)로부터 당사가 수주하고(ODM방식) 오리엔트비나에서 가공하여 공급하며, 간접 수출됩니다.

내수	중앙제어(주)로부터 당사가 수주하고(ODM방식) 오리엔트비나에서 가공하여 공급하며, 사후관리를 합니다

다)플라스틱사업

매출유형	품목	구분	판매경로

제품	공조장치	내수	두원공조로부터 당사가 수주하여(OEM방식) 두원공조로부터 원부자재를 유상사급 받아 당사에서 직접 사출/조립/검사 납품 및 사후관리를 합니다

범퍼부품	내수	에코플라스틱으로부터 당사가 수주하여(OEM방식) 에코플라스틱으로부터 원부자재를 유상사급 받아 당사에서 직접 사출/조립/검사 납품 및 사후관리를 합니다

바이오 실험용 자재	내수	(주)오리엔트로부터 당사가 직접 수주하여 협력업체로부터 원재료등을 직접 구매한후 당사가 직접 사출 및 조립한 후 납품과 사후관리를 하고 있습니다.

기타	오리엔트 정공의 생산 공정을 당사 생산 조직을 통한 하청 생산합니다.

라)시계사업전국 보석/시계 소매점에 유통하여 일반 소비자들에게 판매하고 있으며, 온라인(인터넷)쇼핑사이트를 통해 판매하고 있습니다. A/S등 서비스는 본사에서 진행하고 있습니다.(3) 판매방법 및 조건가)자동차부품사업당사는 현대자동차 및 현대자동차 1차 협력업체간의 부품협력업체로써 현대자동차의 연간, 월간, 주간 및 일일 생산계획에 의하여 현대자동차의 생산창고에 직접 부품을 납품하고 납입카드에 확인을 받음으로 판매가 이루어집니다.

내수/수출	회사명	결 제 조 건

내수/수출	현대자동차(주)	내수분 매주 목요일 현금수금, 수출분 익월 12일 현금

기아자동차(주)	내수분 매주 목요일 현금수금, 수출분 익월 12일 현금

현대글로비스㈜	익월 15일 현금

현대트랜시스㈜	내수분 매주 목요일 전자어음, 수출분 익월 15일 현금

현대위아㈜	내수분 익월 15일 전자어음, 수출분 익월 15일 현금

평화발레오㈜	익월15일 50% 현금,50% 전자어음

현대모비스㈜	내수분 매주 금요일 현금, 수출분 익월 15일 현금

한국게이츠	마감후 60일 현금

나)전원공급장치사업당사는 산업용 규격 SMPS 전문 제조업체로 대리점 판매용은 안전재고 확보를 통한 판매를 위해 자체 생산계획에 의거 생산 진행하고, 업체 직납 및 수출향 제품인 ODM 제품은 업체 발주에 근거한 생산 및 자체 재고 보유를 통해 납품이 이뤄질 수 있도록 안전재고 확보에 주력하고 있으며, 거래전표 발행을 통해 판매가 이루어집니다.

내수/수출	회사명	결 제 조 건

내수/수출	(주)화인컴퍼니	매월 마감 후 익월 말일 현금수금

경성전기㈜	매월 마감 후 익월 말일 현금수금

에스원	월2회 15일 30일 마감 10일 20일 현금 결제

티센크루프 엘리베이터	월말 마감후 익익월 현금 결제

현대엘리베이터	월말 마감후 익월말 현금 결제

한화정밀기계	월말 마감후 익월말 현금 결제

오티스엘리베이터	월말 마감후 익익월 현금 결제

WEG (브라질)	T/T in 30 days

UDENCO (슬로바키아)	T/T in advance

다)플라스틱사업당사는 현대자동차 1차 협력업체의 부품공급 협력업체로써 두원공조, 에코플라스틱 등 고객사의 연간, 월간, 주간 및 일일 생산계획에 의하여 현대자동차의 생산창고 및 고객사 생산창고에 직접 부품을 납품하고 납입카드에 확인을 받음으로 판매가 이루어집니다.

내수/수출	회사명	결 제 조 건

내수	두원공조	월말 마감후 익월 말일 현금 수금

에코플라스틱	월말 마감후 익월 15일 B2B 수금(45일)

오리엔트정공	월말 마감후 익월 10일, 25일, 말일에 현금 수금

오리엔트	월말 마감후 익월 말일 현금 수금

라) 시계사업소매 매장과 인터넷을 통하여 판매하고 있으며, 각 판매사이트 별로 월단위 판매량에 대하여 현금결제하고 있습니다. A/S는 본사에서 직접 서비스 및 수금하고 있습니다.(4) 판매전략가)자동차부품사업, 플라스틱사업판매는 별도의 전략에 의하여 변동이 되는 경우가 없고, 현대자동차의 생산계획량에따라 물량이 변동되기 때문에 별도의 판매전략을 수립하는 경우는 없습니다.

단지 현대자동차에서 새로운 차종이 개발될 경우 신규개발되는 차종의 부품을 어떻게 수주하느냐에 대한 전략이 필요합니다. 현대자동차에서 신규 부품에 대한 개발업체를 선정할 때, 첫째 특성화된 부품의 경우는 특성화 업체에 부품개발요청서에 의하여 직접 개발판매권을 주고, 일반 부품의 경우 경쟁입찰 방식에 의하여 업체를 선정하고 구매하는 형태입니다. 따라서 당사는 가격경쟁력 및 품질경쟁력을 확보하기 위하여 자동화 및 신소재 신공업 개발에 끊임없이 노력하고 있습니다.나)전원공급장치사업■ 영업1팀 (대리점)판매전략은 매년 사업계획 작성시 수립되며, 긴급한 시장상황이나, 별도 전략 필요시 사안별로 수립될 수 있습니다. 영업1팀은 전국 대리점과 협력을 통한 성장을해야 되는 팀으로, 경쟁사의 신규 제품 개발상황, 판매상황등을 수시로 체크하고 소비자가 원하는 제품 트렌트를 파악하여 당사 신제품 개발에 정보를 제공하여 제품 경쟁력을 높이고 있으며 수입 상품의 경우에는 대리점 매출 확대를 위해 판매 아이템 다변화를 추진하고 있습니다. 또한 대량 ODER 영업을 위해 대리점관리 업무 위주에서 외부 직접 영업을 진행하고 있습니다.■ 영업2팀 (ODM업체)현재 거래를 진행하고 있는 기존 업체의 경우 경쟁사 진입 차단을 위한 기술 지원 및 원가 대응을 하며, 시장 상황에 따른 제품을 기획 및 개발 이슈 되는 업종에 우선 영업을 진행하고 있습니다.■ 해외영업WEG (브라질): 업체 Electric Panel의 유럽 시장 확대에 따라 당사 S.M.P.S.의 유럽 CE 인증 획득, RoHS 조건 강화하고 있습니다.UDENCO (슬로바키아): 업체 이동식 냉동고의 특성 상 저온 상태의 내구성 강화 요청으로 관련 테스트 조건 강화하고 있습니다.다)시계사업브랜드 인지도가 있기 때문에 지속적인 매출이 가능하며, 당사 취급 소매매장과 인터넷 판매사이트를 확대하고 있습니다.5. 주요매출처가)자동차부품사업

매출처	금액(원)	비율

평화발레오㈜	3,010,036,758	21.6%

현대자동차㈜	2,337,679,650	16.8%

기아자동차㈜	1,651,449,540	11.9%

현대글로비스㈜	1,823,495,852	13.1%

유정정공	1,259,037,526	9.0%

나)전원공급장치사업

매출처	금액(원)	비율

㈜에스원	589,917,900	10.1%

태림전자㈜	495,444,700	8.5%

티센크루프 E/L 코리아㈜	311,942,756	5.4%

㈜화인컴퍼니	255,830,030	4.4%

㈜현대기전	175,793,300	3.0%

다)플라스틱사업

매출처	금액(원)	비율

㈜두원공조	1,450,914,041	42.6%

에코플라스틱㈜	708,986,940	20.8%

평안테크	28,307,050	0.8%

우수정기	16,332,000	0.5%

㈜오리엔트정공	10,674,000	0.3%

라)시계사업

매출처	금액(원)	비율

㈜오리엔트전자	725,749,629	70.4%

이글코리아	28,797,263	2.8%

익스코	20,045,455	1.9%

아리랑	17,210,700	1.7%

백마사	16,182,610	1.6%

6. 수주상황

매출처로부터 매월 초 3개월 분의 생산계획이 수신되면 당사는 현대자동차의 생산계획에 차질이 없도록 수주계획을 세워 납품합니다.7. 파생상품 등에 관한 사항가. 파생상품계약 체결 현황

- 해당사항 없습니다.나. 리스크 관리에 관한 사항

- 해당사항 없습니다.8. 경영상의 주요계약 등- 해당사항 없습니다.9. 연구개발활동

가. 연구개발활동의 개요(1) 연구개발 담당조직개발팀

(2) 연구개발비용(단위: 천원,%)

과 목	제34기 1분기	제33기	제32기

원 재 료 비	439,070	579,362	291,445

인 건 비	249,555	1,134,015	1,256,633

감 가 상 각 비	46,236	14,937	8,231

위 탁 용 역 비	-	572	236

기 타	90,947	403,764	359,366

연구개발비용 계	825,808	2,132,650	1,915,912

회계처리	판매비와 관리비	594,653	1,275,207	1,636,387

제조경비	34,269	196,833	279,524

개발비(무형자산)	196,886	660,610	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	6.17%	7.11%	5.90%

나. 연구개발 실적(1)자동차부품사업

연구개발명	연구과제	연구기관	기대효과	제 품

소형승용차용수동변속기Sub 부품 개발	Jig/금형 설계,가공/용접/조립기술 개발	내부 기술연구소	자체부품제조기술개발 및 양산을 통한매출액 증대	M5CF1-1/M5EF1/M5EF2Shaft Ass'y Control

소형승용차용엔진 Sub 부품 개발	Jig/금형 설계,가공/조립기술 개발	내부 기술연구소	신제품개발 및 양산을 통한 매출액 증대	감마엔진 D-CVVT용Cap Ass'y Camshaft Bearing

소형트럭용 수동변속기 Sub 부품 개발	Jig/금형 설계,가공/용접/조립기술 개발	내부 기술연구소	자체부품제조기술개발 및 양산을통한 매출액 증대	M5TR1-1Shaft Ass'y Control

도전성이 우수한CNT/POM 복합소재 개발	소재설계, 분산유도및 복합화/신뢰성 평가기술 개발	내부 기술연구소한국엔지니어링플라스틱	신제품개발 및 양산을통한 매출액 증대	자동차용 연료펌프 및 필터, LCD/PDP/반도체검사장비용 Sub 부품

Kish 흑연을 이용한방열 플라스틱제조기술 개발	소재설계, 정제/분급기술및 복합화/신뢰성 평가기술 개발	내부 기술연구소현대제철	신제품개발 및 양산을통한 매출액 증대	자동차용 엔진커버,LED용 Heat Sink,각종 전자부품용 Heat Sink

자동차 LED DRL용Heat Sink 열설계 기술 및방열코팅제 개발	열설계, 소재설계 기술및 방열특성 평가기술 개발	내부 기술연구소현대모비스	신제품개발 및 양산을통한 매출액 증대	LED 헤드램프용 Heat Sink

고진공 AL 다이캐스팅	ALDC12-T6 적용된 고진공 AL 다이캐스팅금형 및 주조,열처리기술 개발	내부 기술연구소	신제품개발 및 양산을통한 매출액 증대	DCT6 HEV BRKT ASSY-TM SUPTA8LF BRKT ASSY-TM SUPTR-ENG FR BRKT ENG SUPT

차량용 DCT용 부품발란스 수정 방안 개선	차량용 DCT 회전체부품 발란스수정 방법 개발	내부 기술연구소	회전체 발란스수정량 증대 및 언발란스 정밀도 개선	DDC Central Plate

엔진 브라켓 내구도강화 기술 개발	주조 공법 변경소재 개발 (스퀴즈캐스팅→주단조)	내부 기술연구소	엔진 브라켓내구성 개선을 통한매출액 증대	Pden BRACKET ENG SUPT

(2)전원공급장치사업

2020년도(상품화 성공)

연구과제명	기대효과	2020.03월 현재상황

35W급 2출력 표준형 전원장치	매출증대	개발중

50W급 2,3출력 표준형 전원장치	매출증대	개발중

공기청정기용 전원장치	매출증대	양산중

전동차용 전원장치	매출증대	양산중

시스템에어컨용 전원장치	매출증대	개발중

표준 Din rail 전원장치	매출증대	개발중

고용량 전원장치	매출증대	개발중

SMD 자동화장비 용 전원장치	매출증대	양산중

표준 고용량 Noise Filter	매출증대	개발중

라벨프린터용 전원장치	매출증대	개발중

라벨프린터용 전원장치	매출증대	개발완료

표준전원장치 (1)	매출증대	개발중

표준전원장치 (2)	매출증대	개발중

표준전원장치 (3)	매출증대	개발중

표준전원장치 (4)	매출증대	개발중

표준전원장치 (5)	매출증대	개발중

10. 기타 투자의사결정에 필요한 사항

가. 외부자금조달 요약표[국내조달] (단위: 천원)

조 달 원 천	기초잔액	신규조달	상환등감소	기말잔액	비고

은 행	35,605,182	2,754	550,585	35,552,961

보 험 회 사	-	-	-	-

종합금융회사	-	-	-	-

여신전문금융회사	-	-	-	-

상호저축은행	-	-	-	-

기타금융기관	-	-	-	-

금융기관 소계	35,605,182	2,754	550,585	35,552,961

회사채 (공모)	-	-	-	-

회사채 (사모)	-	-	-	-

기 타	1,008,527	1,846,192	2,147,991	706,729

자본시장 소계	1,008,527	1,846,192,498	2,147,991	706,729

주주ㆍ임원	-	-	-	-

계열회사 차입금	85,000	-	-	85,000

기 타 소계	85,000	-	-	85,000

총 계	36,698,709	1,848,946	2,698,576	36,344,689

(참고)당기 중 회사채 총발행액	공모 :	-	백만원

사모 :	-	백만원