이루온 분기보고서 (2016.03)
II. 사업의 내용

지배회사인 주식회사 이루온은 한국표준산업분류의 소프트웨어 개발 및 공급업을 주된사업으로 하며 특히 유무선 통신사업분야를 영위하고 있습니다.주요종속회사는 지배회사와 동일한 사업부문을 영위하는 회사와 한국표준산업분류에 의거 기타 시스템 통합 및 관리업, 정보서비스업 등 스토리지 장비 및 스마트 카드발급/발송 시스템 및 방송분야의 디지털 아카이브 관련 사업을 주된 사업으로 영위하는 회사로 구분됩니다.연결회사는 (1) 이동전화, 유무선데이터, 정보통신사업 등의 [통신 솔루션 및 서비스사업], (2) 스마트 카드 발급/발송 시스템 및 디지털 아카이브 시스템 등의 [기타 시스템 사업]으로 구분하고 있습니다.

1. 사업의 개요 1) 업계의 현황(1) 산업의 특성[통신 솔루션 및 서비스 사업부문]통신산업의 발전은 우리나라 국가경제 및 사회 전반에 걸쳐 지대한 변혁의 중심으로생각되고 있으며 통신시스템은 생활의 필수 뿐 아니라 국가경제 발전에도 필수적인 사회 인프라로 자리잡았습니다. 현재 우리나라의 이동통신산업은 1세대(1G)에서 4세대(4G)로 이어지는 네트워크 기술의 진화, 컨버전스 서비스, 휴대인터넷(Wibro), 홈 네트워크 등 기술 분야의 연계를 통해 지속적으로 성장하고 있습니다.

통신서비스를 가능케 하는 이동통신 인프라는 크게 단말기, 기지국, 핵심망, 서비스 플랫폼으로 구분 할 수 있습니다. 이동통신 사업자들은 각 분야의 전문업체의 솔루션, 장비, 콘텐츠를 통합하여 이동통신 가입자에게 다양한 서비스를 제공하고 있습니다. 주식회사 이루온 및 연결종속회사는 이동통신사업자에게 시스템, 솔루션 및 서비스콘텐츠를 제공하고 있으며, 다양한 통신망을 통한 부가서비스 역시 관련 통신 서비스이용고객에게 제공하고 있습니다.

[기타 시스템 사업부문]기타 시스템 사업부문에서 영위하는 IT 서비스 산업은 최근 IT 기술 등의 발달로 디지털 방송, 종합 편성 채널 도입, Mobile Commerce, Green IT, Cloud computing 등의 신규시장이 확대되고 있으며 이를 선점하기 위한 업체간 경쟁이 본격화되고 있습니다. 또한 산업의 특성상 새로운 기술의 파급효과가 크고 꾸준한 기술발전에 따른 교체수요가 발생하고 있어 향후 IT 서비스 사업 성장이 더욱 속도를 낼 것으로 예상됩니다. 또한 기술 변화에 따른 성장과 퇴보가 타 산업 대비 변동이 심한 산업이므로 트렌드 변화에 신속한 대응이 이루어져야 기업이 생존 할 수 있는 특성이 있습니다.스마트 카드 산업은 기존의 마그네틱카드가 가진 취약한 보안성을 해소하고 저장용량의 한계를 극복할 수 있는 매체로서 금융부문(신용카드/직불카드/현금카드 등), 통신부문(SIM카드), 공공부문(전자주민증/전자여권/전자운전면허증 등) 및 각종 ID카드(학생증/ 공무원증 등)등의 부문에서 다양하게 사용되고 있습니다. 특히, 스마트 카드는 그 응용분야가 매우 다양하여 향후에도 산업계는 물론 생활전반에 걸쳐 계속 늘어나고 있는 추세이기 때문에 시장규모는 지속적으로 증가될 것으로 전망됩니다.

(2) 산업의 성장성[통신 솔루션 및 서비스 사업부문]① 국내 이동통신 현황 및 전망국내이동통신 솔루션 및 시스템 시장은 2011년 7월 4세대망인 LTE상용화를 시작으로 2012년 LTE 전국망 구축을 완료하였고 2016년 3월말 기준 통신 3사 및 MVNO의 LTE 가입자가 4,200만명을 돌파하였습니다.(Source : 미래창조과학부, 2016. 3) 이에 따라 패킷 기반의 음성 서비스인 VoLTE, 통합 메시징 서비스 등이 제공되고 있으며, ALL-IP 기반의 다양한 LTE 서비스가 확대될 것으로 예상하고 있습니다. 따라서, 이러한 서비스 확대를 위한 핵심망 및 데이터망용 솔루션 및 시스템의 수요는 통신망의 진화가속화와 함께 지속으로 확대될 것으로 전망하고 있습니다. ② 해외 이동통신시장 전망해외 이동통신 서비스시장의 경우 각 국가별 전문통신 서비스업체들이 통신서비스를공급하고 있습니다. 해외 이동통신시장은 유럽과 북미, 한국, 일본과 같은 성숙기에 접어든 시장과 인도, 중국, 동남아, 남미와 같이 급격한 성장기에 있는 시장으로 구분할 수 있습니다. 성숙기에 접어든 선진 시장에서는 무선데이터 서비스로의 진화와 이를 위한 인프라의 확장이 진행되고 있으며, 성장기에 있는 시장은 이동통신 서비스 커버리지와 가입자의 확대에 초점을 맞추고 있습니다. 국가별 전문 통신서비스업체들은 해당 국가별 모바일 서비스 시장에 직접 또는 지명도와 기술력을 보유한 해외 전문업체와의 협력을 통해 시장에 참여하고 있습니다. [기타 시스템 사업부문]

① 국내 스마트카드 산업 전망

은행의 카드분사와 통신사의 카드시장 진입에 따른 신상품 카드의 확대와 전국호환가능용 교통카드 추진, 정보의 저장과 지능형IC Chip 운용체계의 다양한 어플리케이션의 창출, 신소재 친환경 소재의 개발로 신용카드시장은 확대 되어지고 있습니다.

특히 최근 대두되고 있는 통신과 금융의 컨버전스(Convergence) 경향과 스마트폰의 보급에 힘입어 모바일 신용카드 서비스, 휴대전화를 이용한 RFID의 진화된 형태인 NFC(Near Field Communication)기능을 지원하는 USIM, 대용량 스마트카드 등 휴대전화 이용자가 손쉽게 접할 수 있는 다양한 서비스들이 속속 등장할 것으로 예상되어 관련 부문의 성장은 한층 빠르게 진행될 것으로 전망됩니다.② 스토리지(디지털 아카이브 및 백업시스템) 산업 전망디지털 콘텐츠 등 파일 데이터가 증가하고 의무 기록 보관 규정이 증가하면서 백업 시간과 자원의 소비가 증가하고 있으며 파일서버 수요도 꾸준히 증가하고 있습니다.국내 빅데이터 스토리지 시장 전망 보고서에 따르면, 빅데이터 환경 구현을 위해 도입된 스토리지 인프라 시장은 347억원으로 추산되며, 향후 5년간 연평균 31.3% 성장해 오는 2018년에는 1,087억원 규모에 이를 것으로 보입니다. 하드웨어와 소프트웨어를 포함한 스토리지 시장의 연평균 성장률은 27.2%, 클라우드 서비스와 일반 엔터프라이즈 스토리지를 통합한 빅데이터 스토리지 서비스 시장은 연평균 40.2%의 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. (Source : 한국IDC, 2014)또한, 국내 클라우드 스토리지 솔루션 시장 전망 보고서에 따르면, 국내 클라우드 환경에 도입되는 스토리지 솔루션(하드웨어, 소프트웨어, 서비스)은 2018년까지 연평균 10.6% 성장, 2,821억원 규모에 이를 것으로 보입니다. 세부적으로 퍼블릭 클라우드 서비스 사업자가 도입하는 스토리지 솔루션 시장은 2018년까지 연평균 8.2% 성장해 899억원 규모를 형성할 것으로 예상하며, 프라이빗 클라우드 환경에 도입되는 스토리지 솔루션 시장은 1,922억원으로 연평균 11.8%의 성장세를 나타낼 것으로 전망됩니다. (Source : 한국IDC, 2015)(3) 경기변동의 특성 및 계절성[통신 솔루션 및 서비스 사업부문]통신 서비스시장은 현대 생활의 필수재로 이용되고 있기 때문에 경기변동 및 계절에 따른 수요변화의 민감도는 타업종에 비해 상대적으로 낮은 편이지만, 국내 경기 침체와 이에 따른 국민들의 소득 감소가 이어질 경우 주요 고객인 통신사업자의 투자에도영향을 주어 영업활동에 부정적인 영향을 미칠 수도 있습니다.[기타 시스템 사업부문]경기변동 및 계절과 직접적인 연관성은 낮은 편으로 스마트카드의 수요는 그 도입의 필요성에 따라 꾸준히 증가하고 있으나, 발급주체 인 금융권, 이동통신사 등의 영업정책, 투자규모, 마케팅전략 등에 영향을 받을 수 있습니다. 또한, 국가의 정책 및 경기변동에 따른 신용카드, USIM카드, 각종 ID카드 등의 신규발급, 교체발급 등의 변동으로 인해 시장이 확대되거나 위축될 수 있습니다.

(4) 경쟁요소[통신 솔루션 및 서비스 사업부문]이동통신 시스템/솔루션 산업은 이동통신망에 대한 전체적인 이해를 바탕으로 통신 기술 및 소프트웨어 개발 기술이 종합적으로 적용되기 때문에 진입장벽이 상당히 높고 경쟁구조 또한 과점형태를 갖고 있습니다. 또한 시장에서의 경쟁 역시 제품의 가격 및 품질, 마케팅 능력, 브랜드 가치등이 복합적으로 적용됩니다.이러한 요소들로 인하여 통신망 및 구성요소에 대한 이해 및 핵심기술력의 확보 없이는 시장에 대한 진입이 어려운 사업군입니다. [기타 시스템 사업부문]

스마트카드 산업과 디지털 아카이브 산업은 진입장벽이 매우 높은 IT 사업영역 중의 하나로 인식되고 있습니다. 이는 상대적으로 높은 안정성과 성능, 시스템 완성도, 그리고 많은 레퍼런스를 요구하며 상대적으로 오랜 경험 및 연관된 기술의 높은 이해도가 필요하기 때문입니다. (5) 자원조달상의 특성[통신 솔루션 및 서비스 사업부문]통신 솔루션 및 서비스 산업은 통신망의 진화에 따라 지속적으로 신규 시스템을 개발하여야 하고 이에 따른 개발인력의 확보와 교육 훈련이 필수적인 산업입니다. 일반적으로 신규 시스템 개발에는 여러가지의 요소기술이 복합적으로 사용되기 때문에 다수의 고급 연구개발인력 확보가 중요합니다. 주식회사 이루온 및 연결 종속회사는 우수한 연구인력을 보유하고 있을 뿐 아니라 인력의 양성에도 적극 노력하고 있습니다.

[기타 시스템 사업부문]

스마트 카드 발급/발송 시스템 및 디지털 아카이브 시스템은 IT시스템의 진화에 따라지속적으로 신규 시스템을 개발하여야 하고 이에 따른 개발인력의 확보와 교육 훈련이 필수적인 사업입니다.

2) 회사의 현황

(1) 영업개황[통신 솔루션 및 서비스 사업부문]

새로운 통신시장을 선도하기 위해 끊임없는 기술개발과 신제품개발에 매진하고 있으며 이를 통해 국내 뿐 아니라 해외 통신사업자에게 다양한 제품과 서비스를 공급하는사업을 영위하고 있습니다. 주요사업분야 및 제품군은 다음과 같습니다.

유무선 통신솔루션 사업	핵심망 분야	- 이동통신 핵심망 솔루션 분야에 지속적 R 통해 국내 이동통신사의 주요 핵심망 솔루션 및 시스템 공급- WCDMA/HSDPA, LTE, Wibro 등 네트워크 사업

메세징 분야	- 자체 기술개발한 유무선통신 메시징 솔루션을 통해 국내 외 다수 Reference 확보- Total Message Solution Package 구성

영상 솔루션	- 모바일 영상, 화상통화등 다수 영상 솔루션 보유- WCDMA, LTE용 멀티미디어 서비스를 위한 토털 솔루션

패킷 네트워크 솔루션	- 무선데이타 서비스의 필수적인 시스템 공급 중 - WCDMA/HSDPA, LTE 용 솔루션 공급

위치기반 서비스사업	- 위치기반 서비스 솔루션 공급 및 운영

유무선 통신서비스 사업	서비스 플랫폼	- 이루온 솔루션을 기반으로 국내외 통신사와 서비스 사업 공동 진행- 서비스 공동기획, 서비스 개발, 운영 및 유지보수 등 담당

해외사업	유무선 통신서비스 솔루션	- 유무선 통신 솔루션 및 서비스 공급 및 운영- 동남아시아에서의 다양한 Reference를 기반으로 유럽, 미국, 일본 등 해외 시장으로 영역 확대 중

이동통신 핵심망 솔루션, 통신 부가서비스 솔루션을 비롯 서비스사업 및 해외시장 진출을 적극 추진하고 있으며, 이동통신 트렌드 변화에 한발 앞서 진입하기 위하여 지속적인 국내외 사업 다각화와 기술개발을 통하여 WCDMA/HSDPA, Wibro, IMS 및 LTE 관련 다양한 솔루션 사업을 영위하고 있습니다. 스마트폰과 테블릿PC에 의한 모바일 컨버전스의 대표적 서비스로 평가받는 모바일무선인터넷의 필수 장비인 PDSN(Packet Data Serving Node), PDG(Packet Data Gateway)를 비롯하여 다양한 시스템을 공급 중입니다. 특히 음성 LTE(VoLTE : Voiceover LTE)서비스의 핵심 시스템인 IBCF(Interconnection Border Control Function)를 공급하면서 All-IP기반 LTE서비스의 핵심 시스템 공급업체로 평가받고 있습니다통신솔루션 사업뿐 아니라 신규 서비스 사업도 적극 진행중입니다. 위치기반 모바일 광고 서비스를 주력사업으로하여 해외시장을 적극 개척하고 있습니다. 특히 인도네시아 통신사인 XL telecom과 Telkomsel과 사업제휴를 통해 사업규모를 점차 확대하고 있습니다. 해외사업은 그동안의 안정적인 부가서비스 솔루션 공급 및 운영을 통해 쌓은 높은 제품 신뢰성을 기반으로 무선 데이터 서비스 및 멀티미디어 서비스 시스템 시장을 공략하고 있습니다. 그 성과로 삼성전자가 유럽 LTE 시장진출의 일환으로 진행 중인 영국의 통신사인 3UK의 전국 LTE망 구축에 영상처리시스템인 MRF(Multimedia Resource Function)를 담당하고 있습니다.또한 계열사와 함께 영위하는 위치기반서비스(LBS : Location Based Service)는 위치기반 솔루션을 기반으로 진행하고 있는 통신기반 서비스사업입니다. 대리운전,콜택시,물류택배 등의 다양한 위치기반 서비스사업을 계획하고 있으며, 특히 아이폰, 안드로이드 폰 등 스마트폰용 서비스 어플리케이션을 개발하여 사업전개 중입니다.

[기타 시스템 사업부문]주식회사 이루온아이앤에스는 스토리지솔루션 공급사업자로 출발하여 현재 스마트카드 발급/발송시스템, 방송분야의 디지털 아카이브 시장 그리고 서버, 백업,네트웍 전반에 걸친 IT서비스사업을 영위하고 있습니다. 주요 제품군은 다음과 같습니다.

▶ 디지털 아카이브 및 백업 시스템

기업의 정보 보호를 위한 백업시스템과 아카이브시스템은 기업의 핵심자산인 콘텐츠의 보관 및 효율적 분배 역할을 수행합니다. 국내 금융권 및 공공기관의 주요 백업시스템을 공급하고 있으며 지상파, 케이블사업자 및 종편사에 디지털 아카이브 시스템을 공급하고 있습니다.

▶ 스마트카드 발급시스템

스마트카드 발급시스템은 은행 및 카드사에서 카드제조사로부터 공급받은 공카드에 회원정보를 담는 일체의 처리 과정입니다. 국내외 다수의 금융권 및 기업에게 지속공급하고 있으며 신규 발급기술을 연구개발 중입니다.

▶ 스마트카드 발송시스템

스마트카드 발송시스템은 은행 및 카드사에서 스마트카드 발급 이후에 발급내용의 검수,발송을 위한 분류 , 회원에게 전달될 수 있도록 카드의 봉입을 우편물과 함께 일괄 처리하는 일체의 처리 과정입니다. 관련하여 부가적인 기술 개발 및 신기술 보급에 주력하고 있습니다.

각 사업부문별 주요 재무현황은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	통신 솔루션 및 서비스 사업부문	기타 시스템 사업부문	계	부문간내부거래	연결 후 금액

매출액	4,386	2,626	7,012	(233)	6,779

영업이익(손실)	(1,231)	(367)	(1,598)	50	(1,548)

당기순이익(손실)	(1,292)	(432)	(1,724)	8	(1,716)

총자산	36,705	12,232	48,937	(8,972)	39,965

총부채	26,047	9,098	35,145	(3,735)	31,410

주1) 상기 금액은 '백만원'단위 이하 절사주2) 괄호()는 부(-)의 표시(2) 시장점유율[통신 솔루션 및 서비스 사업부문]국내 이동통신 핵심망/데이터망/서비스망 솔루션 시장의 경우, 통계자료가 부실하고시장에 대한 조사자료가 충분하지 않아 정확한 시장점유율 추정이 어려우며, 추정 자료 역시 그 신뢰도를 확신하기 어렵습니다. 또한, 특정 이동통신사업자에 특화된 업체 및 솔루션들이 무수히 많고 각 사업자의 요구사항이 사업자별로 차별화되어 있기 때문에 대략적인 시장점유율 산출 또한 매우 어렵습니다.[기타 시스템 사업부문]기타 시스템 사업부문의 경우 특화된 업체 및 솔루션들이 무수히 많고 각 사업자의 요구사항이 사업자별로 차별화되어 있기 때문에 대략적인 시장점유율 산출 또한 매우 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

[통신 솔루션 및 서비스 사업부문]이동통신 사업자가 이동전화 가입자에게 각종 서비스를 제공하는 데 필요한 시스템 및 솔루션을 개발, 공급하고 있으며, 주요 고객인 이동통신사업자 대상 솔루션 사업은 진입장벽이 매우 높은 IT 사업영역 중에 하나로 인식되고 있습니다. 이는 상대적으로 높은 안정성과 성능, 시스템 완성도, 그리고 많은 레퍼런스를 요구하기 때문입니다. 특히 이동통신사업자는 기존 통신 서비스의 품질향상 및 차세대망과 신규서비스의 도입을 위하여 기존 통신솔루션의 증설뿐 아니라 신규 통신인프라에의 도입을 지속적으로 추진하고 있기 때문에, 통신 솔루션 업체는 현재 시스템에 적합한 기술력뿐 아니라 시장의 흐름을 앞서 분석하여 개발된 솔루션을 보유해야 합니다. 주식회사 이루온 및 동사업군의 연결회사는 기술력과 다양한 제품군에 대한 실적 레퍼런스를 기반으로 하여 국내 이동통신사업자인 KT 및 LG U+ 등에 이동통신 주요 솔루션 및 시스템을 공급하고 있습니다.

통신 솔루션 및 서비스 사업군의 주요한 사업인 위치기반 서비스 분야의 경우 측위기술, 무선통신 및 단말기술의 발달을 통하여 많은 발전을 거듭하고 다양한 시장과 산업군을 형성하고 있습니다. 따라서 이와 관련된 분야의 신기술이 개발되고 기술이 활성화 될수록 위치기반 서비스의 시장과 산업 규모는 다양하게 변화해가고 있습니다. [기타 시스템 사업부문] 스마트 카드 발급 및 발송 시스템분야는 기본적으로 스마트카드 사업자가(은행, 신용카드 사 등) 개별 고객들에게 스마트카드를 제공하는 데 필요한 시스템 및 솔루션을 개발, 공급하는 구조입니다. 스마트 산업의 경우 다양한 컨버전스에 따른 신규 수요창출이 가능하다는 특성이 있습니다. 현금IC카드, IC신용카드를 비롯하여 USIM등의 모바일용 금융칩, 교통카드, 각종 회원증 및 주민등록증까지 그 범위를 확대하고 있으며, 이에 따라 발급/발송시스템 수요도 다양한 분야에서 적용될 것으로 전망됩니다.방송사업자의 콘텐츠를 아카이빙 하는 디지털 아카이브 시스템 시장은 진입장벽이 매우 높은 IT사업영역 중에 하나로 인식되고 있습니다. 이는 상대적으로 높은 안정성과 성능, 시스템 완성도, 그리고 많은 레퍼런스를 요구하며 상대적으로 많은 경험이 필요하기 때문입니다. 시장 수요는 기업의 IT 인프라가 한층 복잡해지면서 데이터센터 통합 및 백업 고도화를 중심으로 전개될 것으로 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망[통신 솔루션 및 서비스 사업부문]본 보고서 작성기준일 현재 이사회결의 또는 주주총회 결의로써 진행하고 있는 신규사업 등의 사항은 없습니다. [기타 시스템 사업부문]IT시장의 기술적 변화 추세에 맞추어 데이터 가상화 시장개척의 일환으로 전략적으로 미국의 ACTIFIO사와 총판계약을 체결하여 국내 스토리지 가상화 시장에 진출했습니다. 스마트카드 사업분야에는 독일 오토쿠니케와 총판계약 체결 이후 IC카드 검수기, 발송기, 분류기 사업을 진행하여 발급시스템 공급에 이어 발송시장까지 사업을 확대 하고 있습니다. 2. 주요 제품, 서비스 등 1) 주요 제품 등의 현황 통신 솔루션 및 서비스사업은 핵심망 솔루션군과 통신 부가서비스 솔루션, 유무선 통신서비스분야로 구성되며, 기타 시스템 사업은 카드발송시스템 및 디지털 아카이브시스템으로 크게 구분지을 수 있습니다. 각 사업부문에 따른 제품군의 매출현황은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업부문	제품군	주요제품	주요목표시장	수요자 특성	수요변동요인	내수매출액	수출매출액

통신솔루션 및 서비스	핵심망 및부가서비스솔루션	HLR, 로밍Gateway, PDSN, 인증센터,통화연결음 서비스, 발신자정보표시 서비스 등	국내 및해외	국내외이동통신사업자	경기변동,당해서비스 활성화,데이터망 활성화,유무선통합 가속화	2,806	496

유무선통신기반서비스	유무선 부가서비스및 위치기반서비스관련 서비스 사업 컨설팅등	국내 및해외	국내외통신사업자 및서비스가입자	경기변동,당해서비스 활성화,콘텐츠 이용빈도	916	-

기타상품	기타상품	국내	국내외통신사업자 및서비스가입자	경기변동	154	-

기타시스템	디지털 아카이브	스트리지장비 및백업 시스템 등	국내	금융사 및 국내방송사업	경기변동	1,492	-

카드솔루션	카드발급/발송기 및 카드발급S/W	국내	금융사 및 카드사	경기변동	899	-

기타	임대	국내	-	-	13	-

주1) 상기 금액은 '백만원' 단위 이하 절사주2) 상기 사업부문에 대한 상세한 설명은 본 보고서 'II.사업의내용' 중 '1. 사업의 개요'를참고하시기 바랍니다.

2) 주요 제품 등의 가격변동추이

[통신 솔루션 및 서비스 사업부문]솔루션, 시스템 및 서비스는 일반 소비자를 대상으로 판매되는 범용 소프트웨어 패키지가 아닌 이동통신사업자용 솔루션, 시스템 및 서비스이므로 고객의 요구에 따른 Customizing이 필요하며, 또한 사용자의 수, 시스템의 용량, 서비스 종류 및 사업조건 등의 요인으로 인해 공급가격이 다르게 책정되므로 표준화된 시장가격이 존재하지 않습니다. 따라서 품목별 가격변동 추이를 산출하기가 어렵습니다.[기타 시스템 사업부문]스마트 카드 발급/발송시스템 및 디지털 아카이브 관련 제품은 일반 소비자를 대상으로 판매되는 범용 제품이 아닌 금융,방송국 및 대형기관의 인프라시스템 서비스이므로 고객의 요구에 따른 Customizing이 필요하며, 사업조건 등의 요인으로 인해 공급가격이 다르게 책정되므로 표준화된 시장가격이 존재하지 않습니다. 따라서 품목별 가격변동 추이를 산출하기가 어렵습니다. 3. 주요 원재료

1) 원재료 현황 [통신 솔루션 및 서비스 사업부문]원재료는 이동통신시스템 구축에 사용되는 서버와 각 시스템에 적용되는 소프트웨어 개발을 위한 외주가공비가 주를 이루고 있습니다.

(단위 : 백만원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비율	비 고

통신 솔루션 및서비스	원재료	서 버	판매 목적	417	25.8%	-

소프트웨어	181	11.2%	-

네트워크장비	21	1.3%	-

컴퓨터	17	1.1%	-

기 타	42	2.6%	-

계	678	42.0%	-

상품	시스템 디스크	판매 목적	153	9.5%	-

외주 가공비	외주 개발	외주 용역	784	48.5%	-

총 계	1,615	100%	-

[기타 시스템 사업부문]원재료는 디지털 아카이브 시스템에 사용되는 각종 스토리지 장비 및 소프트웨어와 카드발급,발송시스템에 사용되는 카드발급기 및 관련 소모품으로 구성됩니다.

(단위 : 백만원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비율	비 고

기타시스템	원재료	카드발급기	판매 목적	396	17.1%	-

상품	스토리지장비	판매 목적	1,061	45.8%	-

소프트웨어	183	7.9%	-

카드발급기	279	12.1%	-

계	1,919	82.9%	-

외주 가공비	외주 개발	외주 용역	-	-	-

총 계	2,315	100%	-

2) 주요 원재료 등의 가격변동추이[통신 솔루션 및 서비스 사업부문]솔루션에 탑재되는 서버, 소프트웨어, 네트워크 장비 등의 원재료와 상품은 시스템의 용량 등 고객에 따른 변화가 크므로, 정형화된 품목별 가격변동 추이를 산출하기가 어렵습니다.[기타 시스템 사업부문]공급하는 하드웨어 및 소프트웨어는 시스템의 용량 등 고객에 따른 변화가 크므로, 정형화된 품목별 가격변동 추이를 산출하기가 어렵습니다.

4. 생산 및 설비 1) 생산능력 및 생산능력 산출근거[통신 솔루션 및 서비스 사업부문]통신 솔루션 및 서비스 사업부문은 소프트웨어의 개발 및 판매를 주된 사업으로 영위하는 바, 일정한 제품을 생산라인에 따라 제조하는 방식의 생산설비를 갖추고 있지 않으므로 생산능력을 계량화하는 것은 불가능합니다.[기타 시스템 사업부문]사업성격상 생산에 직접적인 영향을 주는 요인은 인적자원으로서 제품생산은 외주 임가공 및 계약에 의한 도급방식으로 운영됨으로 이에 따라 본 항목에 관한 중요한 기재사항이 없습니다. 2) 생산설비의 현황 등지배회사인 주식회사 이루온은 2012년 3월 16일 다음과 같이 건물과 토지에 대한 투자를 진행하였습니다. - 자산항목 : 건물 및 토지

구 분	소유형태	소재지	계획명칭	투자액	투자효과	비고

토 지	자가	경기도 성남시 분당구 삼평동 670, 682번지	판교 사옥	2,798백만원	사업 성장 및 인력증대에 따른 효율적업무환경 확보	-

건 물	자가	경기도 성남시 분당구 삼평동 670, 682번지	판교 사옥	9,367백만원 (부가세 별도)	사업 성장 및 인력증대에 따른 효율적업무환경 확보	-

3) 향후 투자 계획해당사항 없습니다. 5. 매출 1) 매출실적 각 사업부문의 수출과 내수금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품목	구 분	제19기 1분기	제18기	제17기

통신솔루션 및서비스	용역제품상품	핵심망, 부가망 통신 솔루션 및 서비스	수 출	496	5,288	4,610

내 수	3,877	21,638	22,571

계	4,374	26,926	27,181

기타시스템	상품용역제품	카드발급/발송 시스템 및 디지털 아카이브 시스템	수 출	-	-	-

내 수	2,406	24,578	20,043

계	2,406	24,578	20,043

합 계	수 출	496	5,288	4,610

내 수	6,283	46,216	42,615

계	6,779	51,504	47,225

주) 상기 금액은 '백만원'단위 이하 절사 2) 판매 경로 및 판매방법 등(1) 판매경로[통신 솔루션 및 서비스 사업부문]통신솔루션 사업의 경우 주요 고객은 국내외 이동통신사업자, 유선통신사업자 및 일반기업으로서 이들 수요처에 대한 직접적인 접촉 또는 제안을 통하여 판매로 연결되는 직접적인 판매경로와 경쟁입찰 및 심사단계를 거쳐서 공급계약을 체결하는 간접적인 판매경로가 있습니다. 또한 서비스 사업의 경우 인터넷, 핸드폰 등의 환경에서 일반인들에게 제품 혹은 서비스를 판매하고 있습니다. [기타 시스템 사업부문]

품 목	판 매 경 로

스마트 카드 발급,발송시스템	발주처(은행, 카드사 등)에 시스템 직판

백업 아카이브 시스템	기업(금융권, 공공기관, 방송사)을 상대로 직판

기 타	일반 기업을 상대로 직판

사업부문별 매출액 비중은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업부문	구 분	제19기 1분기	제18기	제17기

통신 솔루션 및서비스	매출액	4,374 (64.5%)	26,926 (52.3%)	27,181 (57.6%)

기타 시스템	매출액	2,406 (35.5%)	24,578 (47.7%)	20,043 (42.4%)

(2) 판매방법 및 조건[통신 솔루션 및 서비스 사업부문]통신 솔루션 및 서비스 제품군의 판매방법은 국내외 이동통신사업자의 신사업 프로젝트에 참여하여 시장을 선점하는 방법을 취하고 있으며, 대금회수 조건은 주로 착수금, 중도금 및 잔금의 형태로 이루어집니다. 그리고 서비스 사업의 경우, 소비자들이 원하는 새로운 서비스나 인기상품 등을 지속적으로 갱신하여 고객 요구에 맞는 서비스 혹은 제품을 판매하는 방법을 취하고 있습니다. [기타 시스템 사업부문]스마트 카드 발급/발송 시스템 및 디지털 아카이브 시스템 등은 각 고객별 특성에 맞게 판매조건이 적용되며 구체적인 내용은 아래와 같습니다.

구 분	판매방법	조건 및 가격

스마트 카드 발급 및 발송시스템	은행, 카드사와 연계하여 전자금융사업용 제품공급	납품 후 계약서상 지정된 기한내 수금

백업 아카이브 시스템 등	은행, 카드사등의 SCMS 구축	납품 후 계약서상 지정된 기한내 수금

(3) 판매전략 [통신 솔루션 및 서비스 사업부문]① 집중화 전략

기존 매출처에 공급자격을 획득한 유무선 통신(음성 및 데이터) 시스템에 대하여 집중화 전략을 펼치고 있습니다. 상기 집중화 전략의 대상 시스템은 ㉠기술의 진보 및 신규시장의 성장 등에 따른 신규시스템 개발 ㉡유지보수 ㉢추가 설치 ㉣기능 보완 등을 통하여 고정적, 추가적인 수익구조를 확보할 수 있는 안정적인 사업으로서 매출건수 대비 매출규모가 매우 큽니다. 이러한 사업 특성을 최대한 활용하고 기술의 중장기 트렌드를 파악하여 영업 역량을 집중하고 있습니다. 집중화 전략의 성공적인 달성을 위하여 마케팅 인력 강화, 유지보수 인력의 교육 강화, 연구/개발 강화, 신속한 의사결정, 해외 선진기술업체와의 협력관계 구축 등의 영업전술을 운영하고 있습니다.

② 지역별/솔루션별 다각화 전략통신망 솔루션 개발 및 공급의 경험에서 얻어진 노하우를 바탕으로 기존 매출처의 신규서비스를 위한 다양한 솔루션 판매전략으로 지역별/솔루션별 다각화 전략을 계획하여 운영하고 있습니다. 이동통신 선진기술의 Reference Site로 한국을 벤치마킹하고 있는 태국, 미국, 캐나다, 인도, 홍콩 및 남미 등의 지역을 대상으로 해당 국가 이동통신사업자와의 협력을 통하여 지역별로 차별화된 영업 전략을 수행하고 있습니다. 또한 해당 분야 전문업체들과 협력, 국내외 유무선 통신사업자의 요구를 총족할 수 있는 솔루션별 다각화 전략을 펼칠 계획입니다. [기타 시스템 사업부문] 기타 시스템 사업부문의 경우 고객 및 제품별 특성에 맞게 판매전략이 수립되며 기본적 전략은 아래와 같습니다.① 스마트 카드 발급 및 발송 시스템- 은행 및 카드사의 전자금융및 신용카드 사업용 공급 확대- 통신전용 Contact-USIM카드 개발 및 공급 확대- 대용량 USIM 카드 개발 및 공급 확대② 디지털 아카이브 및 백업시스템- 데이터센터 통합 및 백업 고도화를 중심으로 전개- 국내 금융권 및 공공기관을 비롯 지상파, 케이블 사업자까지 공략 범위 확대

6. 수주상황(단위 : 백만원)

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

통신 솔루션 및서비스	-	-	-	7,706	-	4,373	-	3,335

기타 시스템	-	-	-	2,406	-	2,406	-	-

합계	-	10,112	-	6,779	-	3,335

주) 상기 금액은 '백만원' 단위 이하 절사

(단위 : 백만원)

품목	발주처	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고	진행률	미청구공사	공사미수금

수량	금액	수량	금액	수량	금액	총액	손상차손누계액	총액	대손충당금

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7. 경영상의 주요계약 등 [통신 솔루션 및 서비스 사업부문]해당사항 없습니다.[기타 시스템 사업부문]해당사항 없습니다. 8. 연구개발활동 1) 연구개발 담당조직 [통신 솔루션 및 서비스 사업부문]기존 및 신규 제품의 경쟁력 향상과 컨버전스 지향의 성장형 신사업 개발을 통한 지속적인 성장 모멘텀 확보를 위하여 연구개발에 집중하고 있습니다.

- 연구소 산하 단위별 연구실 및 필요에 따라 해외계열사 개발인력이 중장기 핵심기술확보 및 사업지원을 위해 유기적으로 협업 , 분야별 핵심기술 연구개발 및 역량강화 - 분야별 핵심기술 연구개발 및 역량강화[기타 시스템 사업부문]연구개발을 담당하는 조직은 INS연구소 내 카드연구팀 및 시스템지원팀이며, 연구개발의 기본방침은 기존 서비스의 품질 향상, 효율적인 관리기술 개발 및 신규 서비스 모델발굴, 핵심 선행 기술 연구 및 신기술 선행 검증시험, 시스템 진화관련 기반 기술, 융합 기반 기술 등의 확보입니다. 연구조직_1.jpg 연구조직 2) 연구개발비용[통신 솔루션 및 서비스 사업부문] (단위 : 천원) 과 목 제19기 1분기 제18기 제17기 비고 원재료비 78,786 449,588 85,340 - 인건비 684,434 1,731,678 2,467,312 - 감가삼각비 60,405 111,016 136,826 - 위탁용역비 43,506 213,608 548,400 - 기타 222,678 593,650 769,858 - 연구개발비용 계 1,089,809 3,099,540 4,007,736 - 회계처리 판매비와 관리비 887,839 2,142,580 3,025,533 - 제조경비 - - - - 개발비(무형자산) 198,970 956,960 982,203 - 연구개발비/매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 24.85% 11.51% 14.74% - [기타 시스템 사업부문] (단위 : 천원) 과 목 제19기 1분기 제18기 제17기 비고 원재료비 - - - - 인건비 - 227,915 206,876 - 감가삼각비 - 1,539 6,115 - 위탁용역비 - - - - 기타 - 46,618 54,332 - 연구개발비용 계 - 276,072 267,323 - 회계처리 판매비와 관리비 - 276,072 267,323 - 제조경비 - - - - 개발비(무형자산) - - - - 연구개발비/매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] - 1.12% 1.33% - 3) 연구개발 실적[통신 솔루션 및 서비스 사업부문] ① DCN (Data Core Network)(가) 연구과제 : PDSN, HA, SGSN, GGSN 솔루션 개발(나) 연구기관 : (주)이루온 종합연구소② RGW (Roaming Gateway)(가) 연구과제 : CDMA-GSM,CDMA-CDMA,WCDMA-WCDMA RGW 개발(나) 연구기관 : (주)이루온 종합연구소(다) 제품화 내역- KT 및 LG U+에 로밍시스템 공급 ③ HLR (Home Location Register)(가) 연구과제 : CDMA, WCDMA, IMS, LTE용 HLR/HSS 개발(나) 연구기관 : (주)이루온 종합연구소(다) 연구결과 및 기대효과- 기존 시스템 대비 뛰어난 성능으로 구형 시스템 교체시 유리한 위치 확보- 백업 시스템 수요에 신속한 대처 가능- 인증센터와 통합된 솔루션 개발 완료(라) 제품화 내역- KT에 HLR을 비롯 HSS를 통신망별 공급 ④ WCDMA/HSDPA 무선데이터 및 멀티미디어 관련 솔루션(가) 연구과제 : 통신 핵심망, 무선데이타 및 멀티미디어 서비스 관련 솔루션 (나) 연구기관 : (주)이루온 종합연구소 (다) 제품화 내역- '영상사서함' 및 '영상 통화연결서비스' 솔루션 공급- KT및 LG U+에 PDSN, PDG, ISG 등 관련 제품 다수 공급- 관련 특허 등록 및 출원 중 ⑤ LTE 무선데이터 및 멀티미디어 관련 솔루션(가) 연구과제 : 무선데이타 및 멀티미디어 서비스 기반 솔루션(나) 연구기관 : (주)이루온 종합연구소 (다) 제품화 내역- '무선데이타 분석/연결/관리' 및 '영상 서비스' 솔루션 공급- 관련 특허 등록 및 출원 중 [기타 시스템 사업부문]① 스마트카드 발급 및 발송 시스템(가) 연구과제: 스마트 카드 발송시스템 중 검수장비용Vision 시스템(나) 연구기관: (주)이루온아이앤에스 INS연구소(다) 주요 사항: 카드상의 다양한 이미지에 대한 기존의 수작업을 자동화 할수 있는 시스템의Vision 인식을 처리하는 시스템 개발② 스마트카드 발급 및 발송 시스템(가) 연구과제: 통합교통카드 발급시스템(나) 연구기관: (주)이루온아이앤에스 INS연구소(다) 주요 사항: 비접촉식IC 카드 중 교통카드를 포함하는RF방식의 카드발급기의 오류 발생 가능성 제거③ 스마트카드 발급 및 발송 시스템(가) 연구과제: 신용/체크 카드 즉발 시스템(나) 연구기관: (주)이루온아이앤에스 INS연구소(다) 주요 사항: 소형 즉발기를 이용한 스마트IC 카드 즉발 시스템으로소규모 은행의 발급센터와 각 지점에서 사용할 수 있는아키텍쳐 도입 9. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 1) 지적재산권 현황당사가 영위하고 있는 사업과 관련하여 보유하고 있는 주요 지적재산권은 아래와 같습니다. 등록번호 명칭 특허 제0437145호 무선패캣데이터망에서 패킷처리장치의 이중화방법 및 그 시스템 특허 제0437144호 무선패캣데이터망에서 패킷데이터처리장치 및 그 방법 특허 제0447038호 링백톤 대체음을 제공하는 방법 및 장치 특허 제0945162호 링백톤제공시스템 및 그 방법 특허 제0681154호 통화중 배경정보제공시스템 및 그 방법 특허 제0484074호 게이트웨이를 이용한 발신자 정보 표시 서비스 시스템 및 방법 특허 제0520370호 사설 교환기를 이용한 통화 연결음 제공 방법 및 장치 특허 제0570504호 개인 콘텐츠 원격관리 시스템 및 방법 특허 제0451401호 네트워크를 이용한 주크박스 서비스 제공방법 및 시스템과 상기 방법 및 시스템을 위한 주크박스 단말 특허 제0630623호 링백톤 대체음을 제공하는 방법 및 장치 특허 제0637593호 멀티링 서비스 제공 방법 및 장치 특허 제0616282호 콜 백 서비스 제공 방법 및 장치 특허 제0651640호 이-코드 서비스 시스템 및 그 제어방법 특허 제0687438호 멀티미디어 서비스 시스템 및 방법 특허 제0630601호 통화 배경음 서비스 제공 시스템 및 방법 특허 제0641606호 자막 방송 시스템 및 방법 특허 제0705365호 사설교환기에서 링백톤 대체음 서비스 및 발신정보 송출서비스를 제공하는 방법 및 장치 특허 제0628028호 사설 교환 환경에서 착신 단말의 상태에 따른 링백톤 대체음을 제공하는 방법 및 장치 특허 제0634725호 사설 교환 환경에서 착신 단말의 상태에 따라 링백톤 대체음을 변경하는 방법 및 장치 특허 제0710586호 웹하드를 이용한 공인인증서 서비스 제공 방법 및 시스템 특허 제0668992호 음성라인을 스위칭하는 방법 및 장치 특허 제0718464호 이동통신 시스템에서 스팸 음성호 차단 방법 특허 제0671718호 이동통신망 및 무선랜 통합서비스 시스템 및 방법 특허 제0753342호 디지털 멀티미디어 방송에서의 알람서비스 시스템 특허 제0730488호 디지털 멀티미디어 방송에 있어서의 콘텐츠 관련 전화접속 방법 및시스템 특허 제0714057호 통신망에서의 착신자 콘텐츠 정보 표시 서비스 시스템 및 방법 특허 제0751719호 블루투스 기반의 구내 무선 교환 시스템 특허 제0696101호 통신망에서의 멀티미디어 발신자 정보 표시 서비스 시스템 및 방법 특허 제0749674호 블루투스 기반의 구내 무선 교환 시스템에서의 핸드오프 처리 장치및 방법 특허 제0740787호 비인가 무선망 및 씨디엠에이 이동통신망 통합 서비스 시스템 및 방법 특허 제0701797호 비인가 무선망 및 씨디엠에이 이동통신망 통합 서비스 시스템에서의호 처리 및 핸드오프 처리 방법 특허 제0755721호 비인가 무선망 및 씨디엠에이 이동통신망 융합 서비스시스템에서의 서빙 엠에스씨 결정 장치 및 방법 특허 제0727769호 비인가 무선망 및 씨디엠에이 이동통신망 융합 서비스시스템에서의 서빙 엠에스씨 결정 장치 및 방법 특허 제0841242호 통화배경음 및 변조음서비스 제공 시스템 및 방법 특허 제0885393호 웹 또는 음성정보에 의한 ＯＴＡ 기반의 ＵＳＩＭ 카드 정보 원격 관리 시스템 및 방법 특허 제0940503호 모바일 실시간 영상 및 UCC 중계 시스템 및 그 방법 특허 제0866783호 위치 정보를 이용한 실시간 제보 시스템 및 그 방법 특허 제0953830호 위치기반의 대리운전 고객 접수/처리장치 특허 제0940250호 비 지능망 가입자의 로밍시 지능망 로밍 서비스를 위한 위치 등록 방법 및 장치 특허 제0934874호 SMS와 연계된 인터넷 팩스 시스템 및 이를 이용한 방법 특허 제0983772호 무선 패킷 데이터망에서의 패킷 데이터 처리 장치 및 방법 특허 제0979393호 착/발신자 정보 서비스 시스템 및 방법 특허 제1037282호 개인화된 무선 인터넷 서비스 제공 시스템 및 방법 특허 제1088629호 멀티미디어 발신자 정보 표시가 가능한 컨택 센터 서비스 시스템 및방법 특허 제1089046호 멀티미디어 발신자 정보 표시 서비스 제공 시스템 및 방법 특허 제1173021호 단거리 전용 통신 시스템에서의 경로 설정 방법 특허 제1212450호 단거리 전용 통신 시스템에서 노변 기지국의 IP 주소 부여 방법 특허 제1268305호 이동통신망에서의 주소록 자동 갱신 시스템 및 방법 특허 제1395640호 통화 연결음을 이용한 광고 제공 시스템 및 방법 특허 제1434843호 광고 제공 시스템 및 방법 특허 제1495035호 발신 정보를 통합 제공하는 통합 플랫폼 시스템 및 이를 이용한 발신정보 제공 방법 특허 제1523204호 광고 제공 시스템 및 방법