eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
신성델타테크 분기보고서 (2018.09)
분 기 보 고 서

(제 32 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 11월 13일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 신성델타테크(주)
대 표 이 사 : 구 자 천, 김 호 경
본 점 소 재 지 : 경남 창원시 성산구 공단로 271번길 39
(전 화)055-260-1000
(홈페이지) http://www.ssdelta.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 임 관 헌
(전 화) 055-260-1056
1. 회사의 개요

가.회사의 법적 ·상업적 명칭당사의 명칭은 '신성델타테크 주식회사'라고 표기합니다. 또한 영문으로는 'SHINSUNG DELTA TECH CO.,LTD.'라 표시합니다.나. 설립일자 및 존속기간당사는 1987년 11월 '신성델타공업 주식회사'라는 사명으로 플라스틱 사출 제품을 생산,판매할 목적으로 설립되었으며, 2001년 6월 신성델타테크 주식회사로 상호를 변경하였으며 2004년 8월 코스닥 시장에 상장하였습니다.다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주소 : 경남 창원시 성산구 공단로 271번길 39 전화번호 : 055-260-1000홈페이지 : http://www.ssdelta.co.kr라. 중소기업 해당여부당사는 2008년 말 중소기업유예기간이 종료되어 본 보고서 제출일 현재중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.마. 주요 사업의 내용당사 및 당사의 종속회사가 영위하는 사업은 세탁기, 에어컨, 냉장고, 휴대폰, LCD, 자동차, 전기자동차 2차전지 부품 제조업, 통합물류사업, 유아용 전기자동차 제조·판매 및 증권정보서비스제공 사업 입니다.상세한 내용은 당 보고서의 '사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.바. 계열회사에 관한 사항당사의 계열회사 중 K-IFRS 도입으로 인한 종속회사는 ,신성오토모티브(주), 남경신성델타과기(유), 연태신성테크윈전자(유),소주신성델타과기(유), 신성델타테크 태국법인, 신성델타테크 멕시코법인,신성델타인도네시아법인, 신흥글로벌(주), 청도신흥델타목업유한공사, 태극전자(남경)유한공사, 신흥무역상해유한공사, HENES USA INC, (주)부자앱컴퍼니, SHINHEUNGGLOBAL U.S.A Inc, ST Automotive sp. zo. O으로 15개사이며 종속회사의 개요는 Ⅱ. 사업의 내용을 참조해주시기 바랍니다.

종속회사를 포함한 당사의 주요 계열회사는 아래와 같습니다.

1) 기업집단에 소속된 회사

구 분	주권상장유무	회사수	회사명

국 내	코스닥	1	신성델타테크(주)

비상장	3	신성오토모티브(주), 신흥글로벌(주), (주)부자앱컴퍼니

국 외	비상장	12	남경신성델타과기(유), 연태신성테크윈전자(유),소주신성델타과기(유), 신성델타테크 태국법인,신성델타테크 멕시코법인, 신성델타 인도네시아법인,청도신흥델타목업유한공사, 신흥무역상해유한공사, 태극전자(남경)유한공사, HENES USA INC,SHINHEUNGGLOBAL U.S.A Inc,ST Automotive sp. zo. O

사. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

남경신성델타과기유한공사	2005년 8월	중국남경	LCD부품	16,919	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1027호 13)

신성델타태국법인	2007년 10월	태국라용	세탁기부품	33,962	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1027호 13)	해당 (직전사업연도자산총액이 지배회사 자산총액의 10%이상)

소주신성델타과기유한공사	2010년 5월	중국소주	LCD및Battery부품	2,243	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1027호 13)

연태신성테크윈전자유한공사	2010년 4월	중국연태	휴대폰부품	9,205	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1027호 13)

신성델타테크멕시코법인	2009년 7월	멕시코 몬테레이	냉장고부품	19,008	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1027호 13)

신성델타테크인도네시법인	2013년 5월	인도네시아 탕에랑	세탁기부품	13,330	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1027호 13)

신성오토모티브㈜	2011년 4월	경남창원	자동차부품	52,622	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1027호 13)	해당 (직전사업연도자산총액이 지배회사 자산총액의 10%이상)

신흥글로벌㈜	1946년 9월	경남창원	물류	66,733	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1027호 13)	해당 (직전사업연도자산총액이 지배회사 자산총액의 10%이상)

청도신흥델타목업유한공사	2002년 4월	중국청도	목재	5,256	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1027호 13)

태극전자유한공사	2012년 3월	중국남경	물류	16,989	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1027호 13)

신흥무역상해유한공사	2011년 7월	중국상해	물류	1,980	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1027호 13)

HENES USA INC	2015년 6월	미국밀워키	도소매	153	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1027호 13)

㈜부자앱컴퍼니	2018년 4월	서울특별시	통신서비스	-	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1027호 13)

SHINHEUNGGLOBAL U.S.A Inc	2018년 7월	미국 테네시주 클락스빌	물류	-	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1027호 13)

ST Automotive sp. zo. O	2018년 9월	폴란드 올라와	2차 전지 부품	-	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1027호 13)

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	㈜부자앱컴퍼니	당기 중 신설

SHINHEUNGGLOBAL U.S.A Inc	당기 중 신설

ST Automotive sp. zo. O	당기 중 신설

연결제외	글로넷㈜	합병

-	-

- 2018년 1월 글로넷㈜는 당사의 자회사인 신흥글로벌㈜와 합병 되었습니다.

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2004년 08월 04일	해당사항없음	해당사항없음

아. 신용평가에 관한 사항"해당사항없음"
2. 회사의 연혁

2007.07.11. 신성포레시아 설립2007.10.09. 태국 현지법인 설립2007.11.06. S France 설립 2007.12.24. SODEMO 인수2008.08.06. 태국현지법인 이조식 세탁기 OEM 수주 (LG전자)2008.12.17. 제19회 창원 상공 대상 기술부문 수상2009.07.09. 멕시코 현지법인 설립2009.09.01. 노사문화 우수기업 선정2009.09.28. 신성테크윈(주) 인수2010.04.26. 연태신성델타전자유한공사 설립

2010.05.03. 소주신성델타과기유한공사 설립2010.08.26. 신성에프에스(주) 인수2011.01.01. 자회사 델타테크닉스(주) 합병2011.03.02. 본점 소재지 변경 (55-2번지 → 44-10번지)2011.04.01. 자회사 신성테크닉스(주) 설립 (분할)2011.05.06. 자본금 증자 4,000백만원 (증자 후 자본금 10,000백만원)2013.05.22. 인도네시아 현지법인 설립2014.12.31. (주)헤네스 인수2015.03.13. 신흥글로벌(주) 인수2017.01.01 자회사 신성에프에스(주) 합병2017.02.28. 신성오토모티브(주)(구,신성포레시아(주)) 인수2017.09.01 자회사 (주)헤네스 합병

2018.01.01 신흥글로벌(주)와 글로넷(주) 합병2018.04.12 (주)부자앱컴퍼니 설립2018.07.19 SHINHEUNGGLOBAL U.S.A Inc 설립2018.09.14 ST Automotive sp. zo. O 설립가. 본점 소재지 및 그 변경당사는 2011년 03월 02일 본점소재지를 경남 창원시 성산구 웅남동 55-2 에서44-10번지로 변경함 (현 도로명 주소 경남 창원시 성산구 공단로 271번길 39)나. 경영진의 중요한 변동2015년 03월 25일 제28기 주주총회에서 구자천 사내이사와 손태도 사내이사, 유환덕 사내이사의 임기가 만료되어 구자천 사내이사가 재선임, 임관헌 사내이사와 최진갑 사외이사가 신규 선임되었으며, 같은 날 주주총회 직후 개최된 이사회에서 구자천 사내이사가 대표이사로 재선임되었습니다.2016년 03월 25일 제29기 주주총회에서 임관헌 사내이사가 사임하고 박상복 사내이사가 신규 선임되었습니다.2017년 03월 29일 제30기 주주총회에서 박상복 사내이사가 사임하고 임관헌 사내이사가 신규 선임되었습니다. 2018년 03월 28일 제31기 주주총회에서 구자천 사내이사와 최진갑 사외이사의 임기가 만료되어 구자천 사내이사가 재선임, 김호경 사내이사와 이영하 사외이사가 신규 선임되었으며, 같은 날 주주총회 직후 개최된 이사회에서 구자천 사내이사가 대표이사로 재선임되었고, 김호경 사내이사가 대표이사로 신규선임되어 대표이사가 2인으로 변경되었습니다. 다. 최대주주의 변동"해당사항 없음"라. 상호의 변경"해당사항 없음"마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과"해당사항 없음"바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용- 신흥글로벌(주) 2018년 01월 물류사업을 주된 목적으로 하는 글로넷(주)를 합병사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화회사가 영위하는 목적사업은 다음과 같으며, 정관의 기재내용을 참조하였습니다.1. TFT-LCD 부품 제조업2. 전기, 전자부품 제품 제조업3. 자동차부품 제조업4. 산업용 프라스틱 성형제품 제조업5. 금형의 가공 및 제조업6. 부동산 임대업7. 전문건설업8. 기계부품 가공업9. 자동화 설비 및 동 부분품의 제조, 판매, 서비스업10. 자동화 관련 컨설팅 및 엔지니어링업11. 완구 제조, 수출입 및 유통업12. 완구 제조, 수출입 및 유통업과 관련된 통신판매업13. 상기 각 항에 부수되는 사업일체아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용"해당사항 없음" 자. 종속회사의 연혁

회사의 법적,상업적 명칭	주요사업의 내용	회사의 연혁

남경신성델타과기유한공사	LCD 부품제조	2003년 02월 : 회사 설립2005년 12월 : 상호변경 (남경지태금속(유) → 남경신성델타테크과기(유))

신성델타테크태국법인	세탁기 부품제조	2007년 10월 : 신성델타테크 태국법인 설립2008년 08월 : LGTH OEM 업체 선정

소주신성델타과기유한공사	LCD 부품제조	2010년 05월 : 회사 설립

연태신성델타전자유한공사	Mobile 부품제조	2010년 04월 : 회사 설립

신성델타테크멕시코법인	냉장고 부품 및자동차 부품제조	2009년 07월 : 회사 설립

신성델타테크인도네시아법인	세탁기 부품제조	2013년 05월 : 회사 설립

신성오토모티브(주)(구, 신성테크닉스(주))	자동차 부품제조	2011년 04월 : 회사설립2012년 02월 : 창녕공장 설립2017년 05월 : 신성오토모티브(주)(구, 신성포레시아) 흡수합병 회사명 변경(신성테크닉스(주)→신성오토모티브(주))

신흥글로벌(주)	물류 사업	1946년 09월 : 회사설립1974년 09월 : 신흥목재 주식회사 법인 전환1981년 01월 : 상호변경 (신흥목재 주식회사 → 주식회사 신흥)1990년 01월 : 신흥목재산업주식회사 설립1993년 11월 : 김해공장 준공1998년 03월 : 상호변경 (신흥목재산업주식회사 → 신흥글로벌(주))2003 년 06월 : 신흥글로벌(주) / (주)신흥 합병2015년 01월 : 신흥글로벌㈜(물류사업) / (주)신흥(목재사업) 분할 2018년 01월 : 글로넷(주) 합병

청도신흥델타목업유한공사	목재 사업	2002년 04월 : 회사설립

태극전자유한공사	물류 사업	2012년 03월 : 회사설립

신흥무역상해유한공사	물류 사업	2011년 07월 : 회사설립

HENES USA INC	도소매	2015년 06월 : 회사설립

㈜부자앱컴퍼니	증권정보서비스	2018년 04월 : 회사설립

SHINHEUNGGLOBAL U.S.A Inc	물류 사업	2018년 07월 : 회사설립

ST Automotive sp. zo. O	2차 전지 부품제조	2018년 09월 : 회사설립
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015년 06월 01일	신주인수권행사	보통주	137,843	500	-	제2차 국내사모 신주인수권부사채 행사

2015년 06월 09일	신주인수권행사	보통주	208,855	500	-	제2차 국내사모 신주인수권부사채 행사

2016년 10월 12일	신주인수권행사	보통주	208,855	500	-	제2차 국내사모 신주인수권부사채 행사

2017년 06월 15일	신주인수권행사	보통주	208,855	500	-	제2차 국내사모 신주인수권부사채 행사

2017년 08월 10일	신주인수권행사	보통주	208,855	500	-	제2차 국내사모 신주인수권부사채 행사

2017년 08월 30일	신주인수권행사	보통주	906,429	500	-	제2차 국내사모 신주인수권부사채 행사

2017년 12월 15일	신주인수권행사	보통주	208,855	500	-	제2차 국내사모 신주인수권부사채 행사

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제 3 회무보증 사모 전환사채	2018년 09월 21일	2023년 09월 21일	10,000,000,000	기명식보통주	2019년 09월 21 ~ 2023년 08월 21일	100%	4,320	10,000,000,000	2,314,814	-

합 계	-	-	10,000,000,000	-	-	100%	4,320	10,000,000,000	2,314,814	-

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제2회 무보증분리형 사모신주인수권부사채	2013년 07월 04일	2019년 07월 04일	10,000,000,000	기명식	2014년 07월 04일 ~ 2019년 06월 04일	100%	2,394	5,000,000,000	2,088,555	-

합 계	-	-	10,000,000,000	-	-	100%	2,394	5,000,000,000	2,088,555	-

주1) 본 사채는 분리형 신주인수권부사채 입니다.주2) 2018년 09월 30일기준 현재 분리형 신주인수권부사채는 모두 상환하였고 (상환일자 2015년 07월 06일) 미행사 신주인수권은 50억원이며, 행사가능주식수는 2,088,555주 입니다.

해당사항 없음
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	-	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	22,088,547	-	22,088,547	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	22,088,547	-	22,088,547	-

Ⅴ. 자기주식수	162,374	-	162,374	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	21,926,173	-	21,926,173	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	64,370	-	-	-	64,370	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	64,370	-	-	-	64,370	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	96,399	-	-	96,399	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	96,399	-	-	96,399	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	1,605	-	-	-	1,605	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	65,975	96,399	-	-	162,374	-

-	-	-	-	-	-	-

해당 사항 없음
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	22,088,547	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	162,374	자사주

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	21,926,173	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제32기 3분기	제31기	제30기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	5,757	12,252	1,001

(별도)당기순이익(백만원)	284	2,598	1,470

(연결)주당순이익(원)	262	603	69

현금배당금총액(백만원)	-	1,542	986

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	12.6	98.5

현금배당수익률(%)	보통주	-	1.3	1.6

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	70	50

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제 32기(3분기)	성도회계법인	-	-

제 31기(전기)	성도회계법인	적정	-

제 30기(전전기)	성도회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제 32기(3분기)	성도회계법인	개별 및 연결 재무제표에 관한 감사	90,000,000	-

제 31기(전기)	성도회계법인	개별 및 연결 재무제표에 관한 감사	80,000,000	1,131

제 30기(전전기)	성도회계법인	개별 및 연결 재무제표에 관한 감사	80,000,000	1,082

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제 32기(3분기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제 31기(전기)	2017-05-01	합병재무상태표 검토	2017-05-01 ~ 2017-05-10	5,000,000	VAT별도

2017-10-01	합병재무상태표 검토	2017-10-01 ~ 2017-10-31	14,000,000	VAT별도

제 30기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 작성지침에 따라 분/반기 보고서에는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

3분기보고서 제출일 현재 당사의 최대주주는 대표이사인 구자천으로서 15.70%의 주식을 보유하고 있으며, 경영활동의 의사결정자로써 권한을 행사하고 있으며, 업무집행의사결정을 위한 이사회는 등기이사 4인으로 되어 있고 감사는 회사의 업무에 대한 감사를 하고 있습니다. (2018. 09. 30 현재)

성 명	직 위	소유주식	비 고

구자천	대표이사	3,467,901	등기(상근)

김호경	대표이사	-	등기(상근)

임관헌	이사	-	등기(상근)

이영하	사외이사	-	등기(비상근)

박창재	감사	-	등기(상근)

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

최진갑(출석율: 100%)	이영하(출석율 : 100%)

1차	2018-01-16	2018년 임원 성과급 지급기준 수립의 건	가결	찬성	해당사항 없음[신규선임]

임원성과급지급규정 개정의 건	가결	찬성

2차	2018-02-12	제 31기 재무제표 승인 및 현금 배당 결정의 건	가결	찬성

3차	2018-02-26	전자투표제도 도입의 건	가결	찬성

4차	2018-03-06	제 31기(2017.01.01 ~ 2017.12.31)정기주주총회 소집의 건	가결	찬성

5차	2018-03-14	관계사(ST) 자금 대여의 건	가결	찬성

6차	2018-03-20	2018년 임원보수 책정의 건	가결	찬성

7차	2018-03-21	산업은행 일반대 차입 연장의 건	가결	찬성

8차	2018-03-26	대표이사 선임의 건	가결	찬성

9차	2018-04-02	법인 신규 설립의 건	가결	해당사항없음[퇴임]	찬성

10차	2018-04-04	협력업체 동보산업 자금대여의 건	가결	찬성

협력업체 삼우테크 자금대여의 건	가결	찬성

11차	2018-05-02	우리은행 한도거래 연장의 건	가결	찬성

12차	2018-05-14	정기적금 가입의 건	가결	찬성

13차	2018-05-25	산업은행 신규차입 및 조건 변경의 건	가결	찬성

에스티㈜ 수출입은행 무역금융연장 연대보증의 건	가결	찬성

14차	2018-05-29	엘지전자(주) 자금지원 및 지급보증의 건	가결	찬성

15차	2018-06-11	남경신성델타과기유한공사 산업은행 상해지점 차입 연장 연대보증의 건	가결	찬성

16차	2018-06-20	자사주 취득 신탁계약 체결의 건	가결	찬성

17차	2018-06-22	진위산단 관련 야마구찌B 차입금 연장의 건	가결	찬성

18차	2018-07-26	SDIN 대환 대출 연대보증 및 우리은행 대출 지급보증의 건	가결	찬성

19차	2018-08-21	SDMM 수출입은행 차입금 연장 연대 보증의 건	가결	찬성

20차	2018-09-13	태국법인 일반대 차입 연대보증의 건	가결	찬성

21차	2018-09-18	국민은행 신규차입 및 차입 조건 변경의 건	가결	찬성

진위산단관련 야마구찌B 차입금 연장의 건	가결	찬성

22차	2018-09-19	제3회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행 결정의 건	가결	찬성

주1) 최진갑 사외이사는 2018년 3월 24일 임기만료에 따라 퇴임하였습니다.

다. 이사회내 위원회"해당사항없음"라. 이사의 독립성

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	구 자 천	이사회	전사 경영전반 총괄	-	최대주주

사내이사(대표이사)	김 호 경	이사회	가전부문 총괄	-	해당사항 없음

사내이사	임 관 헌	이사회	경영기획실장	-	해당사항 없음

사외이사	이 영 하	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	해당사항 없음

-2018년 03월 28일 제31기 주주총회에서 구자천 사내이사와 최진갑 사외이사의 임기가 만료되어 구자천 사내이사가 재선임, 이영하 사외이사가 신규 선임되었으며, 김호경 사내이사가 신규선임되었습니다. 같은 날 주주총회 직후 개최된 이사회에서 구자천 사내이사가 대표이사로 재선임되었고 김호경 사내이사가 대표이사로 신규 선임되어 대표이사가 2인으로 변경되었습니다.-'회사와의 거래' 내용은 'X.이해관계자와의 거래내용'을 참고하시기 바랍니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

박창재	1969. 03 ~ 1972. 02 진주 중학교 입학 / 졸업1972. 03 ~ 1975. 02 진주 고등학교 입학 / 졸업1976. 03 ~ 1983. 02 동아대학교 법학과 입학 / 졸업1982. 09 ~ 2005. 05 대신증권(주) 근무2005. 05 ~ 2014. 03 대신증권(주) 상임고문 근무	-

-2017년 03월 29일 제30기 주주총회에서 박창재 상임감사가 중임 되었습니다.나. 감사의 독립성

당사는 관련법령 및 정관에 따라 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사의 감사업무 수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계 관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고 받고 이를 검토합니다. 또한 감사는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우에는 이사로부터 업무내용과 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다.

다.감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1차	2018-01-16	2018년 임원 성과급 지급기준 수립의 건	가결	-

임원성과급지급규정 개정의 건	가결	-

2차	2018-02-12	제 31기 재무제표 승인 및 현금 배당 결정의 건	가결	-

3차	2018-02-26	전자투표제도 도입의 건	가결	-

4차	2018-03-06	제 31기(2017.01.01 ~ 2017.12.31)정기주주총회 소집의 건	가결	-

5차	2018-03-14	관계사(ST) 자금 대여의 건	가결	-

6차	2018-03-20	2018년 임원보수 책정의 건	가결	-

7차	2018-03-21	산업은행 일반대 차입 연장의 건	가결	-

8차	2018-03-26	대표이사 선임의 건	가결	-

9차	2018-04-02	법인 신규 설립의 건	가결	-

10차	2018-04-04	협력업체 동보산업 자금대여의 건	가결	-

협력업체 삼우테크 자금대여의 건	가결	-

11차	2018-05-02	우리은행 한도거래 연장의 건	가결	-

12차	2018-05-14	정기적금 가입의 건	가결	-

13차	2018-05-25	산업은행 신규차입 및 조건 변경의 건	가결	-

에스티㈜ 수출입은행 무역금융연장 연대보증의 건	가결	-

14차	2018-05-29	엘지전자(주) 자금지원 및 지급보증의 건	가결	-

15차	2018-06-11	남경신성델타과기유한공사 산업은행 상해지점 차입 연장 연대보증의 건	가결	-

16차	2018-06-20	자사주 취득 신탁계약 체결의 건	가결	-

17차	2018-06-22	진위산단 관련 야마구찌B 차입금 연장의 건	가결	-

18차	2018-07-26	SDIN 대환 대출 연대보증 및 우리은행 대출 지급보증의 건	가결	-

19차	2018-08-21	SDMM 수출입은행 차입금 연장 연대 보증의 건	가결	-

20차	2018-09-13	태국법인 일반대 차입 연대보증의 건	가결	-

21차	2018-09-18	국민은행 신규차입 및 차입 조건 변경의 건	가결	-

진위산단관련 야마구찌B 차입금 연장의 건	가결	-

22차	2018-09-19	제3회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행 결정의 건	가결	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도당사는 상법 제 382조의 2에서 규정한 집중투표제 및 서면투표제를 채택하지 아니하였습니다.전자투표제는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제31기 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소는 http://evote.ksd.or.kr이며, 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 할 수 있습니다.나. 소수주주권당사는 대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다.다. 경영권 경쟁 당사는 대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

구자천	본인	보통주	3,467,901	15.7	3,467,901	15.70	-

(주)신흥	관계회사	보통주	1,990,326	9.01	1,990,326	9.01	-

신성몰드테크(주)	관계회사	보통주	26,335	0.12	26,335	0.12	-

구본상	친인척	보통주	1,181,729	5.35	1,181,729	5.35	-

손태도	부사장	보통주	7,623	0.03	7,623	0.03	-

윤해묵	부사장	보통주	3,061	0.01	3,061	0.01	-

구준모	친인척	보통주	45,500	0.21	45,500	0.21	-

구형모	친인척	보통주	45,500	0.21	45,500	0.21	-

계	보통주	6,767,975	30.64	6,767,975	30.64	-

-	-	-	-	-	-

주 1) 최근 주주명부 폐쇄일인 2017년12월31일 기준 주주의 주식소유현황을 기초로하여, 2018년9월30일까지 확인 가능한(공시된) 소유주식 변동분만을 반영하였습니다.나. 최대주주의 주요 경력

성명	주요경력

구자천	72.02. 진주고등학교 졸업77.02. 연세대학교 문과대학 졸업82.02. 연세대학교 경영대학원 졸업79.06. 육군중위전역79.08. (주)럭키개발86.08. (주)신흥 대표이사 취임87.11.~현재 신성델타테크(주) 대표이사09.06.~현재 창원상공회의소 부회장

"해당사항 없음""해당사항 없음"주식 소유현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	구자천	3,467,901	15.70	-

고목델타화공	3,022,723	13.68	-

(주)신흥	1,990,326	9.01	-

구본상	1,181,729	5.35	-

우리사주조합	7,225	0.03	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	4,524	99.80%	10,685,647	48.38%	-

주1) 2017년 12월 31일 기준주2) 소액주주는 발행주식 총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 소유한 주주이며, 우리사주조합원을 포함하고 있습니다.주3) 보유주식 비율은 발행주식 총수 대비 비율입니다.

라. 주식사무

정관의 신주인수권의 내용	제10조 [신주인수권]
①회사의 주주는 각자 소유하고 있는 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
②제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회 결의로 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1.자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2.발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
3.상법 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4.회사가 경영상 필요로 신기술의 도입, 재무구조 개선, 외국인 투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
5.주식을 신규 상장하거나 협회등록하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
③주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결정에 따른다.

결산일	12월31일	정기주주총회	사업연도 종류 후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	1월1일 부터 1월 31일까지

주권의 종료	일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권 (8종)

명의개서대리인	한국예탁결제원(T:02-3774-3000) : 서울시 영등포구 여의나루로4길 23

주주의 특전	없음	공고	회사의 인터넷 홈페이지(www.ssdelta.co.kr)

마. 주가 및 주식거래실적[한국거래소] (단위 : 원, 천주)

종류	18년 04월	18년 05월	18년 06월	18년 07월	18년 08월	18년 09월

보통주	주가	최고	5,450	4,920	4,345	4,790	4,885	4,410

최저	4,655	4,165	3,770	3,920	4,130	4,050

평균	5,015	4,602	4,130	4,360	4,485	4,176

거래량	최고(일)	700	2,795	256	1,156	791	267

최저(일)	118	94	67	84	45	27

월간	288	417	154	248	144	112

주) 주가정보는 해당 일자의 종가 기준입니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

구자천	남	1953년 05월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	72.02. 진주고등학교 졸업77.02. 연세대학교 문과대학 졸업82.02. 연세대학교 경영대학원 졸업79.06. 육군중위전역79.08. (주)럭키개발86.08. (주)신흥 대표이사 취임87.11.~현재 신성델타테크(주) 대표이사09.06.~현재 창원상공회의소 부회장	3,467,901	-	30년	2021년 03월 27일

이영하	남	1954년 03월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	79.02 LG전자 입사00.01 LG전자 냉장고 사업부장02.04 LG전자 부사장03.10 미국 하버드대학교 MBA 수료06.01 LG전자 디지털 어플라이언스 제품사업본부 본부장, 사장09.01 LG전자 HA사업본부 본부장, 사장11.11 LG전자 경영지원부문 사장12.02 엘지-히타치 워터솔루션 대표이사18.03 ~ 현재 신성델타테크(주) 사외이사	-	-	0년	2021년 03월 27일

임관헌	남	1973년 07월	전무이사	등기임원	상근	경영기획실장	99.02. 계명대학교 회계학과 졸업05.04 신성델타테크(주) 재경팀장09.08 창원대학교 경영대학원 졸업17.03 신성델타테크(주) 경영기획실장	-	-	16년	2020년 03월 30일

박창재	남	1956년 10월	상근감사	등기임원	상근	감사	83.02. 동아대학교 법학과 졸업82~05. 대신증권(주) 근무05~14. 대신증권(주) 상임고문 근무14.03. 신성델타테크(주) 감사	-	-	4년	2020년 03월 30일

부영식	남	1964년 09월	사장	미등기임원	상근	IT사업부문총괄	83.02. 오현고등학교 졸업90.02. 제주대학교 농화학과 졸업92.02. 신성델타테크(주) 입사	-	-	26년	-

김호경	남	1959년 09월	사장	등기임원	상근	가전사업부문총괄	84.02. 전북대학교 전기공학과 졸업84.02. ~ 09.10. LG전자 근무05.05 미국 Boston Univ MBA11.02. 신성델타테크(주) 입사	-	-	7년	2021년 03월 27일

구본상	남	1980년 05월	부사장	미등기임원	상근	전략부문장	05.02. 서울대학교 경제학부 졸업07.12. 금융 MBA, KAIST 금융전문대학원13.03. 신성델타테크(주) 입사	1,181,729	-	5년	-

김영서	남	1963년 12월	상무이사	미등기임원	상근	가전2사업부장	82.02. 진주기계공업고등학교 졸업87.02. 경상대학교 농과대학 졸업88.08. 신성델타테크(주) 입사09.12. 신성델타테크(주) 가전공장 공장장	-	-	30년	-

김병철	남	1962년 01월	전무이사	미등기임원	상근	태국라용법인장	87.02. 경북대 전자공학과 졸업05.01. LG전자 중국톈진법인 생산부장09.01. LG전자 C 생산실장10.01. LG상사 코일센터 법인장17.02. 신성델타테크(주) 입사	-	-	-	-

백종흠	남	1958년 09월	전무이사	미등기임원	상근	멕시코법인장	80.02 전북대 전기공학과 졸업99.12 LG전자 두바이법인 법인장08.12 LG전자 C 생산실장09.06 LG전자 DA사업본부 Chief Consultant17.09 신성델타테크(주) 입사	-	-	-	-

권병현	남	1969년 12월	상무이사	미등기임원	상근	경영전략실장	95.03. 창원대학교 경영학과 졸업08.10. 한국캐피탈(주) 영남본부 관리팀장09.08. 신성델타테크(주) 경영전략팀장15.02. 창원대학교 경영대학원 졸업	-	-	9년	-

이민수	남	1964년 06월	상무이사	미등기임원	상근	남경법인장	90.02 동국대학교 무역학과 졸업11.12 LG디스플레이 구매팀 팀장16.06 LG화학 전지사업본부 구매총괄17.05 중국 광저우 동도전자 법인장17.07 신성델타테크(주) 입사	-	-	-	-

김정현	남	1974년 10월	상무이사	미등기임원	상근	가전1사업부장	98.10 신성델타테크㈜ 입사16.02 가전1사업부장18.02 창원대학교 경영대학원 졸업	-	-	20년	-

주1) 2018년 3월 24일자로 사외이사 최진갑의 임기가 만료되었습니다.

직원 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

생산	남	170	-	1	-	171	5.2	4,165	24	-

생산	여	92	-	2	-	94	7.9	2,364	25	-

관리	남	152	-	4	-	156	7.6	5,201	33	-

관리	여	20	-	-	-	20	5.6	514	26	-

합 계	434	-	7	-	441	6.6	12,244	28	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

사내이사, 사외이사	4	2,000	사내이사 3명, 사외이사 1명

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	972	194	기중사내이사선임

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	891	297	기중사내이사선임

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	34	34	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	47	47	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : )

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

신성오토모티브㈜(비상장)	2011년 04월 01일	자동차사업강화	25,639,622	20,000	89%	24,047,156	-	-	-	20,000	89.3%	24,047,156	52,621,829	952,795

신성델타남경과기법인(비상장)	2005년 08월 22일	중국진출	5,822,359	-	100%	10,170,256	-	-250,000	-	-	100.0%	9,920,256	16,919,141	1,579,503

신성델타태국법인(비상장)	2007년 10월 09일	태국진출	4,683,840	-	91%	4,410,910	-	-	-	-	91.0%	4,410,910	33,962,143	2,078,729

신성델타테크멕시코법인(제조)(비상장)	2009년 07월 08일	남미진출	5,293,605	-	100%	3,003,109	-	-500,000	-	-	100.0%	2,503,109	19,007,589	-1,510,245

에스티㈜(비상장)	2009년 09월 28일	휴대폰사업강화	1,832,098	44	0%	1,832,098	-	-	-	44	43.5%	1,832,098	34,110,045	1,176,740

신성델타소주과기법인(비상장)	2010년 05월 03일	LCD사업중국진출	1,918,860	-	50%	1,215,999	-	-	-	-	50.0%	1,215,999	2,243,366	-56,748

신성테크윈연태법인(비상장)	2010년 04월 26일	휴대폰사업강화	3,269,749	-	100%	3,320,276	-	-	-	-	100.0%	3,320,276	9,204,858	59,024

㈜부자앱컴퍼니(비상장)	2018년 04월 12일	통신서비스사업강화	700,000	-	0%	-	140	700,000	-	140	70.7%	700,000	-	-

인도네시아법인(비상장)	2013년 05월 22일	가전사업강화	4,427,800	-	100%	3,946,244	-	-250,000	-	-	99.3%	3,696,244	13,329,953	-50,061

신흥글로벌㈜(비상장)	2015년 01월 01일	물류사업강화	24,828,385	140	100%	24,828,385	-	-	-	140	100.0%	24,828,385	63,632,326	2,609,962

엘앤에스 벤처캐피탈㈜ (비상장)	2011년 01월 01일	투자	1,273,915	255	12%	1,273,915	-	-	-	255	11.7%	1,273,915	18,238,462	692,336

엘앤에스 신성장동력 R (비상장)	2012년 07월 30일	투자	1,170,437	1,170,437	5%	1,170,437	-49,702	-49,702	-	1,120,736	5.0%	1,120,736	23,481,174	-77,990

엘앤에스7호동남권상생투자조합	2014년 10월 30일	투자	500,000	1	5%	500,000	-	-	-	1	5.2%	500,000	8,952,182	-6,241

L Global Star 투자조합(비상장)	2015년 08월 20일	투자	2,100,000	2	6%	1,800,000	0	438,000	-	2	5.7%	2,238,000	28,546,665	-1,259,835

가온소프트(비상장)	2006년 06월 20일	투자	107,682	37	5%	1	-37	-1	-	-	0.0%	-	1,831,737	77,533

성산파츠㈜(비상장)	2016년 05월 16일	투자	47,625	0	1%	1	-	-	-	0	0.6%	1	13,173,998	-9,069,791

이노로지스㈜ (비상장)	2010년 07월 01일	투자	100,000	10	6%	1	-	-	-	10	6.3%	1	678,664	-118,536

포스링크㈜(비상장)	2011년 11월 01일	투자	341,390	190	2%	475,000	-	-	20,900	190	0.4%	495,900	68,752,872	-21,375,771

합 계	1,191,115	81,993,790	-49,598	88,297	20,900	-	-	82,102,987	408,687,004	-24,298,596

나. 회사와 계열사간 임원 겸직 현황

성명	겸직현황

회사명	직위

구자천	신성오토모티브(주)	사내이사

신흥글로벌(주)	사내이사

남경신성델타과기유한공사	동사장

부영식	남경신성델타과기유한공사	사내이사

연태신성테크윈전자유한공사	동사장

임관헌	신성오토모티브(주)	사내이사

에스티(주)	사내이사

박창재	신흥글로벌(주)	감사
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등"해당사항 없음" 2. 대주주와의 자산 양수도 등"해당사항 없음" 3. 대주주와의 영업거래"해당사항 없음"
1. 전문가의 확인

" 해당사항 없음"
2. 전문가와의 이해관계

" 해당사항 없음"