신성델타테크 분기보고서 (2016.09)
II. 사업의 내용

1. 사업 의 개요

당사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다. 당사는 제품 및 사업부문 구분의 계속성 등을 고려하여 경영의 다각화 실태를 적절히반영할 수 있도록 HA 사업부문, IT 사업부문, AM 사업부문, SVC, B2C 사업부문 으 로 사업을 구분하고있습니다. 당사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

구 분	회 사	생산 Item	주요 고객	비 고

HA 사업	신성델타테크(주), 신성델타테크 태국법인,신설델타테크인도네시아법인	세탁기 부품	LG전자	-

신성델타테크(주)	에어컨 부품	LG전자	-

신성델타테크 멕시코법인(제조)	냉장고 부품	LG전자	-

IT 사업	신성델타테크(주), 연태신성테크윈전자(유)	Window 부품	LG전자 外	-

신성델타테크(주), 소주신성델타과기(유)신성에프에스(주), 남경신성델타과기(유)	LCD 부품 Battery 부품 , FA	LG디스플레이LG화학, Raken	-

AM 사업	신성테크닉스(주)	자동차 부품 등	르노삼성자동차 外	-

SVC, B2C 사업	신흥글로벌㈜, 글로넷㈜, 청도신흥델타목업유한공사,태극전자유한공사, 신흥무역상해유한공사, (주)헤네스, HENES USA INC	Export, Import Hub,포워딩,유아용전동차	LG전자 外	-

가. 사업부문별 요약 재무현황(단위 : 백만원)

구 분	HA	IT	AM	SVC,B2C	ETC	연결조정	합계

총부문수익	149,047	53,614	15,404	90,976	1,554	(14,374)	296,221

보고부문영업이익	2,481	2,070	(599)	597	1,554	2,185	8,288

금융수익	1,777	816	29	1,699	-	(211)	4,111

금융비용	2,348	2,530	589	3,762	-	(207)	9,022

세전이익	1,897	300	(524)	(1,115)	2,291	1,362	4,212

보고부문자산	132,493	83,211	48,803	89,862	117,194	(129,176)	342,388

보고부문부채	61,549	45,137	30,266	62,925	94,511	(52,462)	241,926

나. 사업부문별 현황1. HA 사업1) 산업의 특성

생활가전 사업은 지역별 생활문화 특성상 강한 로컬기업이 존재하고 품목별 제품 특성과 지역별로 중요시 하는 기능이 다양한 특성이 있습니다. 또한 교체주기가 길고, 원자재가 많이 소요되고, 설비투자비용이 높은 편이나 의식주와 밀접한 제품으로 안정적으로 시장이 성장하고 판가하락이 심하지 않은 특징이 있습니다.

2) 성장성

가전산업은 대형냉장고, 드럼세탁기 등 프리미엄 가전 확대와 인도 등 신흥시장 수요증대로 지속적으로 성장할 것으로 전망되나, 지속된 Global 경제침체와 주요 지역 이슈에 따른 원자재가 불안정, 환율 변동성 심화 등 경영환경 악화 및 Global 기업간 경쟁심화에 따른 가격하락의 지속세 등으로 어려움이 전망됩니다.

3) 경기변동의 특성

가전산업은 다른 산업과 마찬가지로 국내/외적인 경기변동의 일반적 영향을 받으나 무엇보다도 첨단 기술의 변화와 고객의 요구변화에 가장 민감하게 영향을 받습니다. 또한 고객의 요구변화에 맞물린 기술의 변화뿐 아니라 계절적 특성에 따라서도 일부 제품은 영향을 받습니다. 특히 수출의존도가 높은 가전산업은 해외시장의 경기변동에도 밀접한 영향을 받을 뿐 아니라 국가전체 총수출에서 차지하는 비중이 매우 높아한국시장의 경기변동에도 큰 영향을 미칩니다.

2. Mobile 사업1) 산업의 특성

휴대폰은 가장 개인화된 전자기기의 하나로 2015년 전세계 보급율이 77% 수준이었으며, 2016년에는 보급율 79%에 도달할 전망입니다. 현재 휴대폰 산업은 Hardware 경쟁력뿐만 아니라 사용자에게 유용하고 다양한 정보를 편리하게 사용할 수 있도록 해주는 OS, Application, UX 등 Software경쟁력의 중요성을 더욱 부각시키고 있습니다. 이에 따라 Software-Hardware간 통합에 기초한 비지니스 모델이 점차 확대되고 있습니다.

2) 성장성

최근 선진시장의 스마트폰 보급률 증가로 시장 정체에 대한 우려도 있지만, LTE 스마트폰의 증가, 피쳐폰에서 스마트폰으로의 교체 수요 증가 등으로 스마트폰의 수요는 지속적으로 증가세를 보일 것으로 예상됩니다. 다만 소수 업체, 핵심 모델에 대한 수요 쏠림현상이 심화되고 있는 만큼 시장에 적정 물량을 공급할 수 있는 생산의 효율성 확보 및 Supply-Chain 구축이 관련 부품업체의 새로운 과제로 부상할 것으로 보입니다.

3) 경기변동의 특성

휴대폰 시장은 스마트폰 중심으로 성장함에 따라 삼성, Apple, LG 등 전문 업체들의 시장영향력은 더욱 커지고 있으며 내수물량을 바탕으로 한 중국 업체들의 급속한 성장도 주목해야 할 부분입니다. 또한 스마트폰 뿐만 아니라 태블릿 제품 및 신규 Mobile 제품의 등장으로 시장이 확대되며 경쟁이 더욱 치열해질 전망입니다.

3. LCD 사업1) 산업의 특성

LCD 산업은 기술 및 자본 집약적인 특성과 규모의 경제를 통한 대량 생산을 필요로 하기 때문에 높은 진입장벽을 가지고 있고, 생산 업체들 사이에서 경쟁이 치열하며, 업계 전체의 생산 능력 증대가 수요 성장에 연동하여 지속적으로 이루어져 왔습니다.

2) 성장성

노트북 PC 및 모니터용 LCD 패널 부문은 시장성숙으로 수요가 정체되어 있으며,

디지털 TV 방송이 보편화됨에 따라 LCD TV가 디지털디스플레이 분야에서 중요한 역할을 수행하면서 TV용 LCD패널의 수요가 증가하고 있습니다.

태블릿 및 스마트폰, Car Navigation 등의 시장은 지속적인 성장세를 보이고 있습니다.

3) 경기변동의 특성

장치산업의 일반적인 경기 변동 민감성이 적용되는 산업으로, 제품수요는 증가하고 있으나 생산업체들의 설비 투자 확대로 수요 공급 불균형의 주기적 반복이 있었습니다. 경기 변동에 따른 수요 성장 변동에 따라, 공급이 수요를 초과하는 시기에는 패널 가격이 하락할 수 있으며, 반대로 수요의 증가 대비 공급이 부족할 경우에는 가격상승이 이루어 질 수 있습니다.

4. AM 사업1) 산업의 특성

자동차 산업은 복합적 성격의 조립산업으로서 정밀기계공업을 중심으로 다품종 대량생산방식을 특징으로하는 종합공업이라고 할 수 있습니다. 관련 산업간에는 각 생산물을 중간재 및 부품으로 활용하는 등 상호의존성이 높아 산업연관효과가

매우 크다고 할 수 있으며, 주변산업의 범위도 광범위하다 할 수 있겠습니다.

2) 성장성

현재 자동차 부품산업은 세계 자동차 업계의 경쟁격화로 인하여 Global Sourcing

전략이 촉진되고 있습니다. 이에 따라 자동차 부품업계도 인수, 합병 및 전략적 제휴를 통한 대형화를 추진하고 있어 규모, 범위의 경제가 확대되고 있으며, 완성차 업체의 Global Sourcing 증가로 주요 부품업체들은 생산비용 절감을 위한 해외 직접투자 확대와 글로벌 부품 생산 및 조달 네트워크를 구축하고 있는 추세입니다.

3) 경기변동의 특성

자동차 부품산업은 완성차업체의 생산 및 판매량에 따라 크게 영향을 받으므로 기본적으로 경기변동과 관련하여 매우 소비 탄력적이라고 할 수 있습니다. 부품자체가 직접 소비자에게 판매되는 것은 아니지만 자동차 산업의 성장은 소비자의 구매력이 가장 큰 필수 성장 요소이므로 경기에 민감하다고 할 수 있겠습니다. 자동차 부품산업은 경제 성장률 및 환율 등 거시경제지표들의 영향을 많이 받는 편이며, 유가불안 등으로 인한 경기침체에 따른 소비심리 불안정 등 여러 부정적 요인들이 산업전반의 성장성과 밀접한 관련이 있다고 볼 수 있습니다 5. SVC, B2C 사업

1) 산업의 특성 물류정책기본법상 물류는'재화가 공급자로부터 조달ㆍ생산되어 수요자에게 전달하거나 소비자로부터 회수되어 폐기될 때까지 이루어지는 운송ㆍ보관ㆍ하역 등과 이에 부가되어 가치를 창출하는 가공ㆍ조립ㆍ분류ㆍ수리ㆍ포장ㆍ상표부착ㆍ판매ㆍ정보통신 등'으로 정의되고 있으며 물류산업은 경제 전반을 구성하는 물적 요소들의 흐름과 관련된 산업으로 볼 수 있습니다. 그 중요성으로 국가의 주요산업으로 분류되고 있으며 전체 산업에서 높은 비중을 차지하고 있습니다. 향후 운송산업은 단순 운송체계에서 반조립 과 유통 등을 복합적으로 수행하는 융합산업으로 발전될 것으로 보이며 이에 따라 제조업체는 생산과 판매를 전담하고 물류 부분은 전문 물류사업자에게 아웃소싱 하는 추세로 전환될 것으로 예상됩니다.

2) 성장성3면이 바다인 지리적 특성과 수출 위주의 산업구조로 70년대 이후 우리 나라의 해운 산업은 급격하게 발전해 왔으며 현재는 국가의 기간산업 중 하나로 자리매김 하였습니다. 세계 물류 시장은 연평균 6%의 성장세를 보이고 있으며 2008년 3조 6천억 달러이던 시장규모는 2012년 4조 200억 달러로 성장하였으며 2020년에는 8조 달러에 이를 것으로 전망되었습니다. 향후 물류 산업은 세계경제 성장세에 따라 양적, 질적성장이 지속될 것으로 예상됩니다.

3) 경기변동의 특성

물류 산업은 국내 경기와 수출입 물동량에 대단히 민감한 산업으로 외부의 영향을 많이 받고 있습니다. 물류 산업 중 가장 비중이 높은 운송서비스는 화물자동차, 철도, 연안해운 등을 효과적으로 연계하는 방식으로 발전하고 있으며 그 대상은 불특정 다수에 차별없는 운송 용역이 제공 되어지나 주로 기업의 운송용역에 주력하고 있으므로 화주의 경기변동에 많은 영향을 받고 있습니다.

2. 주요 제품, 서비스 등가. 매출현황

(단위 : 천원,%)

사업부문	매출유형	품 목	주요매출처	매출액	비중

HA	제품/상품	세탁기부품	엘지전자 등	148,202,313	50.0%

에어컨부품

IT	제품/상품	휴대폰부품	엘지전자 등	45,059,253	15.2%

LCD부품

AM	제품/상품	자동차부품	르노삼성자동차 등	14,064,882	4.7%

SVC,B2C	제품/상품	물류 및 유아용전동차	엘지전자 등	87,340,697	29.5%

ETC	기타	기타	기타	1,553,821	0.5%

총 합계	296,220,966	100%

-사업부문별 매출에 대한 내부거래금액 및 관계기업에 대한 지분법평가금액을 제외하고 있습니다.

나. 주요 제품 등의 가격변동 현황(단위 : 원)

품목	제30기 3분기	제29기	제28기

HA	D/TUB ASM	91,776	88,704	92,416

T/COVER ASM	32,576	33,680	35,542

C/PANEL ASM	27,590	23,293	23,868

BMA	29,704	30,227	30,798

DRYER DRUM	13,957	20,369	20,844

F/PANEL ASM	31,196	31,604	32,362

FAN	6,388	7,050	7,585

Chaiyo	78,686	82,458	84,200

Omega	90,153	96,049	100,966

Armstrong	108,517	114,095	114,608

IT	INMOLD	3,544	2,846	3,108

SHEET	259	274	292

G/PANEL	2,597	2,406	2,205

S/SIDE	1,152	343	315

AM	H-VAC	96,360	99,610	98,444

AIR COND-REGULATED	116,478	115,234	124,838

F/LMAP ASSY	552,000	-	380,000

DRL LAMP ASSY	682,682	-	127,023

SVC, B2C	Dry Heater	13,499	12,902	-

F830	552,000	550,620	-

T870	682,682	690,661	-

(1) 산출기준 - 한국 : 국내 생산법인의 평균매출가격 - 해외 : 한국을 제외한 해외현지법인의 평균매출가격 ×평균환율 당사의 제품가격 변동 추이는 HA 부문, IT부문, AM부문, SVC, B2C부문으로 분류 하였으며, 부문별 총금액을 총수량으로 나눈 평균단가를 반영하였습니다.또한, 매출 현지에 따라 한국 내수의 경우는 원화금액으로, 한국 이외의 해외현지 판매에 대해서는 현지화폐를 표기하였습니다. 제품별로 ITEM 수가 많은 관계로 개별 단가를 모두 나타내는데 어려움이 있어서, 평균단가 개념을 사용하였기 때문에 실질적인 제품별 ITEM 별 단가의 변동 추이를 나타내지 못하는 한계가 있습니다.(2) 주요 가격변동원인① LG전자 등으로부터 유상사급(원재료를 매입 가공하여 재판매하는 것) 원재료 부분의 단가가 인상 또는 인하 되는 경우, 당사의 제품 단가 또한 연동하여 변동되고 있습니다.② 연 1회 LG전자 등 유상사급이 있는 고객사와의 단가 협상과정에서 당사의 원가율분석 자료를 근거로 일정률의 마진을 보상하는 수준에서 단가가 결정되고 있습니다. 따라서, 당사의 생산성 향상등의 요인으로 마진율이 커지게 되면 단가 하락을 통하여일정율의 마진을 유지하도록 조정하고 있습니다.③ 해외현지법인의 평균매출가격은 환율과 연동하여 변동되고 있습니다. 3. 주요 원재료에 관한 사항

가. 주요 원재료 현황(단위 : 천원,% )

사업부문	매입유형	용 도	매입액	비 율	비고

HA	원재료	가전 소재	105,502,865	73%	엘지화학

IT	원재료	IT 소재	18,178,583	13%	엘지MMA

AM	원재료	자동차 소재	4,316,251	3%	지에스칼텍스

SVC,B2C	원재료	유아용 전동차외	15,644,736	11%	르웰코, 더켐

원재료 매입 합계	143,642,434	100%

- 비고란은 주요 매입처를 나타냅니다.- 매입액은 유상사급은 차감한 후 금액이며, 내부거래로 인한 연결실체간의 내부거래를 차감하기 전 순매입액입니다. 나. 주요 원재료 등의 가격변동 현황

(단위 : 원)

사업부문	품명	제30기 3분기	제29기	제28기

HA	INLET VALVE ASSY	6,005	2,867	2,901

S/W SAFETY	1,190	921	948

PCB	14,275	16,140	15,995

LEAD WIRE ASSY	3,111	3,443	3,411

RESIN PP HBPP935N	1,380	1,430	1,787

LUPOS GP-2200 BLACK	1,820	2,055	2,256

RESIN P.P	1,510	1,873	2,040

RP1520 NP 0129	1,410	1,587	1,830

IT	HI835M-NP	6,000	5,200	5,217

MR200-0.8T	59,400	56,000	56,000

G/PANEL	2,120	2,135	1,890

S/SIDE	3,675	3,650	3,480

AM	HP1000X-K22008	4,000	4,327	4,350

HP1000X-B6324	4,100	4,245	4,450

LUMID GP2200B KA20	-	-	3,900

AN109LD-KA02	-	-	2,400

SVC, B2C	Heater Assembly	12,198	12,039	-

LUMID GP2200B KA20	-	3,900	-

AN109LD-KA02	-	2,400	-

산출기준 -한국 : 국내 생산법인에 대한 평균매입가격 -해외 : 한국을 제외한 해외현지법인의 평균매입가격 ×평균환율 4. 생산 및 설비에 관한 사항

가. 생산능력, 생산실적, 가동률1) 생산능력

(단위 : 천원)

사업부문	품 목	사업소 / 회사명	제30기 3분기	제29기	제28기

HA부문	T/C ASSY, FAN/BLOWER 외	가전공장, 신성델타태국법인, 신성델타멕시코법인	188,731,112	252,717,218	269,104,983

IT부문	INMOLD, SHEET, G/PANEL, S/MAIN 외	모바일공장, LCD공장, 신성에프에스 신성델타남경과기법인 신성델타소주법인, 신성테크윈연태법인	72,685,083	97,693,019	87,182,642

AM부문	ELEMENT ASSY, I/PANEL 외	신성테크닉스	18,251,136	29,910,855	35,666,539

SVC, B2C부문	Export, Import Hub,포워딩, 유아용 전동차	신흥글로벌㈜, 글로넷㈜, 청도신흥델타목업유한공사, 태극전자유한공사, 신흥무역상해유한공사헤네스(주), HENES USA INC	131,631,940	183,999,820	-

합 계	411,299,270	564,320,912	391,954,164

- 당사의 경우 가전용 전자기기, 자동차 부품 전문 제조업체로 모델별 다수의 부품을생산하는 다품종 생산 방식이므로 구체적인 생산능력 산출이 불가능하여 생산설비의현황(생산라인의 수, 인력규모, 평균가동시간, 생산방식 등) 등을 종합적으로 고려하여 산출하였습니다.

※ 생산능력 산출근거- 산출방법 등① 산출기준

사업부문	사업소 / 회사명	내 용

HA부문	가전공장, 신성델타태국법인, 신성델타멕시코법인신성델타인도네시아법인	각 제품별 완제품 생산 가능수량 × 각 제품별 평균출고가

IT부문	모바일공장, LCD공장,신성에프에스, 신성델타남경과기법인(유), 신성델타소주법인(유), 신성테크윈연태법인(유)

AM부문	신성테크닉스(주)

SVC,B2C부문	신흥글로벌㈜, 글로넷㈜, 청도신흥델타목업유한공사, 태극전자유한공사, 신흥무역상해유한공사, 헤네스㈜, HENES USA INC

② 산출방법사업부문별 정상가동을 기준으로 " 각 사업장별 생산라인의 수 × 시간당생산실적 ×일일 가동가능시간 × 연간가동가능일수" 로 계산된 최대 생산가능금액 입니다. ③ 평균가동시간

사업부문	일평균가동시간	월평균가동일수	당기가동일수	당기가동시간

HA부문	22	23	207	4,554

IT부문	17	23	211	3,954

AM부문	20	26	234	4,680

SVC,B2C부문	17	19	171	3,732

- 전체 사업장은 영업 및 수주상황에 따라 수시로 변동 합니다.

2) 생산실적 및 가동률- 생산실적(단위 : 천원)

사업부문	품 목	사업소 / 회사명	제30기 3분기	제29기	제28기

HA부문	T/C ASSY, FAN/BLOWER 외	가전공장, 신성델타태국법인, 신성델타멕시코법인	151,230,595	198,440,741	212,776,399

IT부문	INMOLD, SHEET, G/PANEL, S/MAIN 외	모바일공장, LCD공장,신성에프에스, 신성델타남경과기법인, 신성델타소주법인, 신성테크윈연태법인	53,992,090	66,108,494	60,018,241

AM부문	ELEMENT ASSY, I/PANEL 외	신성테크닉스	15,513,465	25,424,227	30,316,558

SVC,B2C부문	Export, Import Hub, 포워딩, 유아용 전동차	신흥글로벌㈜, 글로넷㈜, 청도신흥델타목업유한공사, 태극전자유한공사, 신흥무역상해유한공사, 헤네스㈜, HENES USA INC	92,191,120	112,714,048	-

합 계	312,927,270	402,687,509	303,111,198

- 당사의 경우 가전용 전자기기, 자동차 부품 전문 제조업체로 모델별 다수의 부품 생산하는 다품종 생산 방식이므로 구체적인 생산능력 산출이 불가능하여 생산설비의현황(생산라인의 수, 인력규모, 평균가동시간, 생산방식 등) 등을 종합적으로 고려하여 총 생산금액으로 산출하였습니다. - 가동률

(단위 : 천원)

사업부문	사업소 / 회사명	생산능력	생산실적	평균가동률

HA부문	가전공장, 신성델타태국법인, 신성델타멕시코법인	188,731,112	151,230,595	80%

IT부문	모바일공장, LCD공장,신성에프에스, 신성델타남경과기법인, 신성델타소주법인, 신성테크윈연태법인	72,685,083	53,992,090	74%

AM부문	신성테크닉스	18,251,136	15,513,465	85%

SVC,B2C부문	신흥글로벌㈜, 글로넷㈜, 청도신흥델타목업유한공사, 태극전자유한공사, 신흥무역상해유한공사, 헤네스㈜, HENES USA INC	131,631,940	92,191,120	70%

- 당사의 경우 수주에 의한 납기일정 및 사업내용에 따라 생산방식이 유동적이고, 모델별 다수의 부품을 생산하는 다품종 대량생산 등 생산방식이 다양하여 가동시간 에근거한 정확한 가동률 계산이 곤란하므로 금액기준으로 생산능력과 생산실적을 대비하여 가동률을 계산하였습니다.

나. 생산설비 현황[토지]

(단위 : 천원)

사업부문	소유 형태	소재지	기초	당기증감	당기상각	사업결합으로인한 취득	종속기업 처분 으로 인한 제거	기타증감	당분기말 장부가액	비고

증가	감소

HA	자가	창원태국인디	34,060,567	-	-	-	-	-	(28,711)	34,031,856

IT	자가	창원양주평택	9,608,769	-	-	-	-	-	-	9,608,769

AM	자가	창원	13,364,079	-	-	-	-	-	-	13,364,079

SVCB2C	자가	창원함안	17,911,715	-	-	-	-	-	-	17,911,715

ETC	자가	산청	866,260	-	-	-	-	-	-	866,260

소 계	75,811,390	-	-	-	-	-	(28,711)	75,782,679

- 중국은 토지사용권으로 무형자산이며, 멕시코는 임대입니다. [건물]

(단위 : 천원)

사업부문	소유 형태	소재지	기초	당기증감	당기상각	사업결합으로인한 취득	종속기업 처분 으로 인한 제거	기타증감	당분기말 장부가액	비고

증가	감소

HA	자가	창원태국인디	20,155,176	30,893	-	594,269	-	-	(252,097)	19,339,703

IT	자가	창원양주평택중국	8,540,724	-	-	271,347	-	-	23,306	8,292,683

AM	자가	창원	7,615,636	78,000	-	159,201	-	-	-	7,534,435

SVCB2C	자가	창원함안중국	5,403,010	7,454	232	132,421	-	-	(39,199)	5,238,611

ETC	자가	창원산청	2,080,965	-	-	48,120	-	-	-	2,032,845

소 계	43,795,510	116,347	232	1,205,358	-	-	(267,990)	42,438,278

- 멕시코는 임대입니다. [구축물]

(단위 : 천원)

사업부문	소유 형태	소재지	기초	당기증감	당기상각	사업결합으로인한 취득	종속기업 처분 으로 인한 제거	기타증감	당분기말 장부가액	비고

증가	감소

HA	자가	창원태국인디	942,956	3,295	-	63,283	-	-	(939)	882,029

IT	자가	창원양주평택	179,810	-	-	9,936	-	-	-	169,874

AM	자가	창원	195,246	-	-	8,842	-	-	-	186,404

SVCB2C	자가	창원함안	34,246	-	(1,227)	1,565	-	-	-	33,909

ETC	자가	산청	39,092	-	-	2,149	-	-	-	36,943

소 계	1,391,349	3,295	(1,227)	85,775	-	-	(939)	1,309,158

[기계장치]

(단위 : 천원)

사업부문	소유 형태	소재지	기초	당기증감	당기상각	사업결합으로인한 취득	종속기업 처분 으로 인한 제거	기타증감	당분기말 장부가액	비고

증가	감소

HA	자가	창원, 태국, 멕시코, 인디	19,805,975	1,202,635	102,509	2,354,797	-	-	(769,474)	17,781,830

IT	자가	창원, 양주, 평택중국	11,417,835	796,300	996,373	1,437,210	-	-	(522,104)	9,258,447

AM	자가	창원	2,503,119	236,400	398,263	269,140	-	-	-	2,072,116

SVCB2C	자가	창원, 함안, 중국	239,640	10,646	(45,088)	22,716	-	-	(18,386)	254,271

ETC	자가	-	-	-	-	-	-	-	-	-

소 계	33,966,569	2,245,981	1,452,058	4,083,863	-	-	(1,309,965)	29,366,664

[차량운반구]

(단위 : 천원)

사업부문	소유 형태	소재지	기초	당기증감	당기상각	사업결합으로인한 취득	종속기업 처분 으로 인한 제거	기타증감	당분기말 장부가액	비고

증가	감소

HA	자가	창원태국멕시코인디	138,923	51,376	0	38,724	-	-	(1,234)	150,340

IT	자가	창원양주평택중국	184,276	36,788	10,226	45,037	-	-	(10,610)	155,191

AM	자가	창원	21,700	59,606	4,569	9,954	-	-	-	66,783

SVC,B2C	자가	창원함안중국	332,575	72,517	68,536	74,281	-	-	(5,025)	257,250

ETC	자가	창원	195,694	116,305	61,685	48,986	-	-	-	201,328

소 계	873,167	336,592	145,017	216,981	-	-	(16,869)	830,892

[공 구기구]

(단위 : 천원)

사업부문	소유 형태	소재지	기초	당기증감	당기상각	사업결합으로인한 취득	종속기업 처분 으로 인한 제거	기타증감	당분기말 장부가액	비고

증가	감소

HA	자가	창원태국멕시코인디	1,054,979	141,576	420	341,819	-	-	(9,267)	845,050

IT	자가	창원양주평택중국	472,721	35,664	23,248	93,987	-	-	(31,635)	359,515

AM	자가	창원	1,778,499	1,042,895	-	515,235	-	-	-	2,306,159

SVC,B2C	자가	창원함안중국	887,503	33,990	(112,434)	341,463	-	-	(267)	692,197

ETC	자가	창원산청	-	-	-	-	-	-	-	-

소 계	4,193,701	1,254,126	(88,766)	1,292,504	-	-	(41,168)	4,202,921

[집기비품]

(단위 : 천원)

사업부문	소유 형태	소재지	기초	당기증감	당기상각	사업결합으로인한 취득	종속기업 처분 으로 인한 제거	기타증감	당분기말 장부가액	비고

증가	감소

HA	자가	창원중국태국멕시코인디	278,128	52,035	1,191	78,826	-	-	(24,008)	226,138

IT	자가	창원양주평택중국	110,201	7,132	-	28,045	-	-	(282)	89,006

AM	자가	창원	131,319	17,582	11	53,457	-	-	-	95,433

SVC,B2C	자가	창원함안중국	299,184	142,290	(18,134)	132,374	-	-	(4,438)	322,796

ETC	자가	창원산청	1,786,729	28,490	2,212	437,660	-	-	-	1,375,347

소 계	2,605,562	247,528	(14,720)	730,361	-	-	(28,728)	2,108,721

소재지 : 국내 - 해당 지역 해외 - 해당 국가기타증감 : 손상차손 및 연결변동효과 포함하고 있습니다. 5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적

(단위 : 천원)

사업부문	매출유형	품 목	제 30기 3 분기	제29기	제28기

HA	제품/상품	세탁기부품	148,202,313	197,797,732	207,934,332

에어컨부품

IT	제품/상품	휴대폰부품	45,059,253	65,672,882	58,497,997

LCD부품

AM	제품/상품	자동차부품	14,064,882	18,361,294	28,267,225

SVC, B2C	제품/상품	물류 및 유아용 전동차	87,340,697	95,865,526	-

ETC	기타	기타	1,553,821	1,586,878	1,730,445

총 합계	296,220,966	379,284,313	296,429,999

- 사업부문별 매출에 대한 내부거래금액 및 관계기업에 대한 지분법평가금액을 제외하고 있습니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 1) 판매경로

매출유형	부 문	판매경로

제품	HA	일일생산물량수주→생산→고객사 공급

IT	일일생산물량수주→생산→고객사 공급

AM	일일생산물량수주→생산→고객사 공급

SVC, B2C	일일생산물량수주→생산→고객사 공급

상품	ETC	주문→납품

2) 판매방법 및 조건당사의 제품 및 상품의 판매 방법은 내수판매, 수출판매, 해외현지 판매가 있습니다.내수 및 해외현지 판매의 경우는 전자외상채권결제 및 현금결제 방식으로 어음결제, 현금결제이며, 수출의 경우는 구매승인서에 의한 결제로 대부분 15일 이내에 현금으로 결제가 됩니다. 3) 판매전략당사의 주력제품인 Drum Tub Ass'y 등의 판매 확대를 통해 LG전자 세탁기 신제품에대한 제품 수주, 기존 제품에 대한 공급 비율 확대 등을 통한 판매활동 강화 및 신규업체 발굴, 수출을 위한 해외시장개척 활동 등을 중점적으로 전개해 나갈 예정입니다. 이를 위해 우수인력 보강을 통한 조직의 개편과 적극적인 영업활동, 제품 개발 능력 배양, 원가절감 등을 통해 시장점유율의 확대 및 매출과 이익의 극대화를 도모하고자 합니다. 6. 수주상황당사는 기본적으로 LG전자 및 르노삼성자동차와의 구매기본계약서에 따라 전산으로 공지하는 3개월 생산 계획을 바탕으로 분기별, 월별, 주별, 일별로 생산계획을 수립하지만, 실질적인 생산은 LG전자 및 르노삼성자동차의 주별, 일별 생산 발주량에따라 이루어지고 있습니다. 즉, 일일생산 수주 계획을 통보 받아 생산 납품하고 있어생산계획과 실질 발주량과는 빈번하게 편차가 발생하고 있기 때문에 일정시점에서의수주상황을 집계하는 것은 의미가 없습니다. 또한 생산계획에 따른 수주금액을 집계하는 경우 유상사급 금액이 포함되어 있고, 이 유상사급 금액은 월말에 원재료 입고금액이 확정되는 시점에서 상계처리하여 순 매출금액이 집계됩니다. 따라서 특정 시점에서의 수주상황을 집계하는 경우 유상사급 금액으로 인해 재무제표상 매출액과의비교과정에서 혼선을 야기할 가능성이 큰 관계로 기재하지 않았습니다. 7. 시 장위험과 위험관리

1) 금융위험관리목적연결실체는 금융상품과 관련하여 시장위험(통화위험, 공정가치이자율위험 및 가격위험 포함), 신용위험, 유동성위험 등의 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 위험관리는 연결실체의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다.2) 시장위험

연결실체의 활동은 주로 환율과 이자율의 변동으로 인한 금융위험에 노출되어 있습니다. 따라서 이자율과 외화위험의 관리를 위해 노력하고 있으나, 영업거래 상 외환위험에 대한 회피가 필요하다고 판단되는 경우 통화선도거래 등을 통해 외환위험을 관리하고 있습니다.

가. 외화위험관리 연결실체는 외화로 표시된 거래를 수행하고 있으므로 환율변동으로 인한 위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 환위험관리를 위하여 외화의 유입과 유출을 통화별ㆍ만기별로 일치시킴으로써 외환리스크를 제거하는 Matching을 우선적으로 이용합니다. 그러나, 연결실체의 영업거래 상 외환위험에 대한 회피가 필요하다고 판단되는 경우 통화선도거래 등을 통해 외환위험을 관리하고 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산 ㆍ부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다.

요약분기연결재무제표에 대한 주석 - 계속 당분기말 및 전기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 외화표시 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다 .

(단위: 천원)

구 분	자산	부채

당분기말	전기말	당분기말	전기말

USD	23,771,364	13,961,273	32,880,364	29,953,307

EUR	3,134,893	1,349,736	1,887,139	2,241,569

JPY	498,731	407,328	1,104,782	2,037,895

CNY	1,968	3,142	-	-

THB	-	698	-	-

MXN	5,386,391	1,671,946	-	-

합 계	32,793,346	17,394,123	35,872,286	34,232,771

ㄱ. 외화민감도 분석 연결실체가 노출되어 있는 주요 통화는 USD,EUR,JPY,THB 등이 있습니다.아래 표는 각 외화에 대한 원화 환율의 10% 변동시 민감도를 나타내고 있습니다. 10%는 주요 경영진에게 내부적으로 외환위험 보고시 적용하는 민감도 비율로 환율의 합리적으로 발생가능한 변동에 대한 경영진의 평가를 나타냅니다. 민감도분석은 결제되지 않은 외화표시 화폐성항목만 포함하며, 보고기간말에 환율이 10% 변동할 경우를 가정하여 외화환산을 조정합니다. 아래 표에서 양수(+)는 관련 통화에 대하여 원화가 10% 강세인 경우 법인세차감전순이익의 증가를 나타냅니다. 관련 통화에 대하여 원화가 10% 약세인 경우 법인세차감전순이익에 미치는 영향은 아래 표와 유사하지만 음수(-)가 될 것입니다.

요약분기연결재무제표에 대한 주석 - 계속

(단위: 천원)

구 분	10%상승시	10%하락시

당분기말	전기말	당분기말	전기말

USD	(910,900)	(1,599,203)	910,900	1,599,203

EUR	124,775	(89,183)	(124,775)	89,183

JPY	(60,605)	(163,057)	60,605	163,057

CNY	197	314	(197)	(314)

THB	-	70	-	(70)

MXN	538,639	167,195	(538,639)	(167,195)

합 계	(307,894)	(1,683,865)	307,894	1,683,865

나. 이자율위험관리 연결실체는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 이자율위험을 관리하기 위하여 고정금리부차입금과 변동금리부 차입금의 적절한 균형을 유지하기 위해 노력하고 있습니다. 위험회피활동과 관련하여 연결실체는 이자율 현황과 정의된 위험성향을 적절히 조정하기 위해 정기적으로 평가되며 최적의 위험회피전략이 적용되도록 하고 있습니다. 금융자산 및 금융부채의 이자율위험 노출정도는 유동성위험관리 주석에서 상세하게 설명하고 있습니다.

요약분기연결재무제표에 대한 주석 - 계속 ㄱ. 이자율민감도 분석 아래 민감도 분석은 보고기간말 현재 파생상품 및 비파생상품의 이자율 위험노출에 근거하여 수행되었습니다. 변동금리부 부채의 경우 보고기간말 현재의 잔액이 보고기간 전체에 대하여 동일하다고 가정하여 민감도 분석을 수행하였습니다.

(단위: 천원)

구 분	50bp 상승시	50bp 하락시

당분기말	전기말	당분기말	전기말

차입금	(639,908)	(557,481)	639,908	557,481

다. 기타 가격위험요소 연결실체는 지분상품에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 지분상품은 매매목적 또는 전략적 목적으로 보유하고 있 습니다. ㄱ. 주가민감도 분석 아래 민감도분석은 당분기말 및 전기말 현재 주가변동위험에 근거하여 수행되었습니다.

요약분기연결재무제표에 대한 주석 - 계속주가가 5% 상승/하락하는 경우

(단위: 천원)

구 분	5%상승시	5%하락시

당분기말	전기말	당분기말	전기말

단기매매금융자산	613,217	554,849	(613,218)	(554,849)

매도가능금융자산(주1)	76,158	128,849	(76,158)	(128,849)

단기매매금융부채	-	(45,353)	-	45,353

(주1) 지분증권 중 매도가능금융자산으로 분류되고, 손상되거나 처분되지 않았으므로 당분기말과 전기말의 당기손익에 미치는 영향은 없을 것입니다. 3) 신용위험관리 신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 연결실체에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 연결실체는 채무불이행으로 인한 재무적 손실을 경감시키는 수단으로서 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있습니다. 연결실체는 투자등급 이상에 해당되는 신용등급을 받은 기업에 한해 거래하고 있습니다. 이러한 신용정보는 독립적인 신용평가기관에서 제공하고 있으며, 만약 신용평가기관이 제공한정보를 이용할 수 없다면, 연결실체가 주요 거래처에 대한 신용등급을 결정할 목적으로 공식적으로 발표되고 이용할 수 있는 다른 재무정보와 거래실적을 사용하고 있습니다. 연결실체의 신용위험노출 및 거래처의 신용등급을 매년 검토되고 승인된 기업에 한하여 거래가 이루어 지고 있습니다. 매출채권은 글로벌 대기업 및 협력업체에 한정되어 있으며, 매출채권에 대하여 신용평가가 지속적으로 이루어지고 있어, 중요한 신용위험에 노출되어 있지 않습니다. 연결실체의 최대 거래처인 LG전자(주)를 제외하고 연결실체는 단일의 거래상대방 또는 유사한 특성을 가진 거래상대방의 집단에 대한 중요한 신용위험에 노출되어 있지 않습니다. 연결실체는 거래상대방들이 서로 관련된 기업인 경우 유사한 특성을 가진 거래상대방으로 정의하고 있습니다. LG전자(주)와 관련된 신용위험 집중도는 당기

요약분기연결재무제표에 대한 주석 - 계속 중 어떠한 시점에서도 총 화폐성자산의 20%를 초과하지 않았습니다. LG전자(주)를 제외한 다른 거래상대방에 대한 신용위험 집중도는 당기 중 어떠한 시점에서도 총 화폐성자산의 5%를 초과하지 않았습니다. 유동성 자금과 파생상품에 대한 신용위험은 거래상대방이 국제 신용평가기관에 의하여 높은 신용등급을 부여받은 은행이기 때문에 제한적입니다.

당분기말과 전기말 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말

금융보증계약(주1)	12,984,100	390,000

(주1) 금융보증계약과 관련된 최대노출정도는 보증이 청구되면 연결실체가 지급하여야 할 최대 금액입니다. 당분기말 현재 동 금융보증계약과 관련하여 71,668천원(전기말 : 7,167천원)이 재무상태표상 금융부채로 인식되어 있습니다 (주석 23참고)

신용위험에 노출된 금융자산 중 상기 금융보증계약을 제외한 나머지 금융자산은 장부금액이 신용위험에 대한 최대 노출정도를 가장 잘 나타내는 경우에 해당하여 상기 공시에서 제외하고 있습니다.

4) 유동성 관리위험 유동성위험관리에 대한 궁극적인 책임은 연결실체의 단기 및 중장기 자금조달과 유동성관리규정을 적절하게 관리하기 위한 기본정책을 수립하는 이사회에 있습니다. 연결실체는 충분한 적립금과 차입한도를 유지하고 예측현금흐름과 실제현금흐름을 계속하여 관찰하고 금융자산과 금융부채의 만기구조를 대응시키면서 유동성위험을 관리하고 있습니다 . 동 주석의 4-나)에서 유동성위험을 더욱 감소시키기 위하여 연결실체가 재량으로 보유하고 있는 추가적인 미사용 자금조달약정의 세부내역을 설명하고 있습니다.

요약분기연결재무제표에 대한 주석 - 계속

가. 유동성 및 이자율위험 관련 내역 다음 표는 연결실체의 비파생금융부채에 대한 계약상 잔존만기를 상세하게 나타내고있습니다. 해당 표는 금융부채의 할인되지 않은 현금흐름을 기초로 연결실체가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었습니다. 해당 표는 원금 및 이자의 현금흐름을 모두 포함하고 있습니다. 계약상 만기는 연결실체가 지급을 요구받을 수 있는 가장 빠른 날에 근거한 것입니다.

(당분기말) (단위: 천원)

구 분	가중평균 이자율	1개월 미만	1~3개월	3개월~1년	1~5년	5년 이상	합계

무이자	0.00%	67,149,524	198,333	705,000	549,000	-	68,601,857

변동금리부 부채	2.75%	44,415,483	20,467,927	18,990,992	32,592,281	11,562,460	128,029,144

고정금리부 부채	3.02%	68,637	8,371,968	11,297,509	2,366,416	-	22,104,530

금융보증계약	0.00%	12,984,100	-	-	-	-	12,984,100

합 계	124,617,744	29,038,229	30,993,501	35,507,697	11,562,460	231,719,631

요약분기재무제표에 대한 주석 - 계속(전기말) (단위: 천원)

구 분	가중평균 이자율	1개월 미만	1~3개월	3개월~1년	1~5년	5년 이상	합계

무이자	0.00%	58,125,031	-	-	93,226	-	58,218,258

변동금리부 부채	3.01%	21,884,130	10,315,112	44,629,910	24,682,224	15,491,660	117,003,036

고정금리부 부채	2.55%	294,658	7,605,167	15,802,223	6,445,794	-	30,147,843

금융보증계약	0.00%	390,000	-	-	-	-	390,000

합 계	80,693,819	17,920,279	60,432,133	31,221,245	15,491,660	205,759,136

금융보증계약에 대하여 상기에 포함된 금액은 피보증인이 보증금액 전액을 청구한다면 연결실체가 계약상 지급하여야 할 최대금액입니다. 보고기간말 현재의 예측에 근거하여 연결실체는 금융보증계약에 따라 보증금액을 지급할 가능성보다 지급하지 않을 가능성이 더 높다고 판단하고 있습니다. 그러나 피보증인이 보유하고 있는 금융채권에 신용손실이 발생할 가능성에 의하여 피보증인이 보증계약상 연결실체에 지급을청구할 확률이 변동할 수 있기 때문에 상기 추정은 변동될 수 있습니다.다음 표는 연결실체가 보유하고 있는 비파생금융자산의 예상만기를 상세하게 나타내고 있습니다. 다음 표는 해당 자산에서 발생한 이자를 포함하여 금융자산의 할인되지않은 계약상 만기금액에 기초하여 작성되었습니다. 연결실체는 순자산 및 순부채 기준으로 유동성을 관리하기 때문에 연결실체의 유동성위험관리를 이해하기 위하여 비파생금융자산에 대한 정보를 포함시킬 필요가 있습니다.

요약분기연결재무제표에 대한 주석 - 계속

(당분기말) (단위: 천원)

구 분	가중평균 유효이자율	1개월 미만	1~3개월	3개월~1년	1~5년	5년 이상	합 계

무이자	0.00%	93,579,301	3,960,325	-	1,221,486	1,000	98,762,112

변동금리부 자산	3.31%	701,485	50,000	12,304,350	544,205	5,797,577	19,397,616

고정금리부 자산	3.88%	1,677,590	3,341,345	5,717,300	1,146,250	600,130	12,482,615

합 계	95,958,376	7,351,670	18,021,650	2,911,941	6,398,707	130,642,343

(전기말) (단위: 천원)

구 분	가중평균 유효이자율	1개월 미만	1~3개월	3개월~1년	1~5년	5년 이상	합 계

무이자	-	68,789,705	5,550,011	-	1,449,804	114,000	75,903,520

변동금리부 자산	4.46%	11,271,973	-	600,000	5,551,408	3,687,210	21,110,591

고정금리부 자산	3.52%	85,000	278,000	5,619,426	2,308,940	1,467,240	9,758,606

합 계	80,146,678	5,828,011	6,219,426	9,310,152	5,268,450	106,772,718

상기 표에 포함된 변동금리부 상품(비파생금융자산 및 금융부채)과 관련된 금액은 변동이자율의 변동이 보고기간말 현재 결정된 이자율의 추정치와 다르다면 변동될 수 있습니다. 연결실체는 당분기말 현재 미사용 차입한도 12,921,345천원(전기말: 38,930,611천원)을 보유하고 있습니다. 연결실체는 영업현금흐름 및 금융자산의 만기도래로 회수되는 현금으로 의무를 이행할 수 있다고 예상하고 있습니다.

요약분기연결재무제표에 대한 주석 - 계속

나. 자금조달약정 당분기말 및 전기말 현재 연결실체가 체결하고 있는 자금조달약정의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말

당좌차월약정	사용금액	257,898	493,923

미사용금액	1,591,002	1,966,477

소계	1,848,900	2,460,400

약속어음(받을어음)	사용금액	-	455,180

미사용금액	1,000,000	544,820

소계	1,000,000	1,000,000

외상매출채권담보대출(받을어음)	사용금액	1,765,658	2,259,072

미사용금액	3,369,162	12,098,239

소계	5,134,820	14,776,000

외상매출채권담보대출(지급어음)	사용금액	2,644,773	1,937,729

미사용금액	11,855,227	14,462,271

소계	14,500,000	16,400,000

기업구매자금대출	사용금액	-	4,366,160

미사용금액	1,000,000	6,433,840

소계	1,000,000	10,800,000

무역금융대출	사용금액	40,400,000	25,900,000

미사용금액	6,200,000	19,800,000

소계	46,600,000	45,700,000

일반자금대출	사용금액	12,185,448	12,421,810

미사용금액	1,309,086	1,072,724

소계	13,494,534	13,494,534

요약분기연결재무제표에 대한 주석 - 계속

구 분	당분기말	전기말

외화대출	사용금액	2,660,244	1,476,430

미사용금액	2,821,256	9,657,570

소계	5,481,500	11,134,000

지급보증	사용금액	5,933,550	3,429,000

미사용금액	-	650,000

소계	5,933,550	4,079,000

합 계	94,993,304	119,843,934

8. 파생상품 거래현황당사는 당기에 파생상품 거래는 없습니다.

9. 경영상의 주요 계약

업 체	계 약 명	체결일자	계약내용	계약기간	비 고

TENNEX	기술원조계약	1996.02.22	기술정보사용허락	-	-

(1) 기술 원조 계약서 1) 계약 상대방 : TENNEX 2) 계약체결시기 및 계약기간 - 계약체결시기 : 1996년 02월 22일 - 계약기간 : 신성델타테크(주)가 본 계약 대상 제품 생산개시로부터 5년간 또는 본 계약의 효력발생일로부터 7년간 경과시점까지 - 본 계약기간 완료 후 본 제품을 계속 생산하는 경우의 조건에 대해서는 별도 본 계약 당사자에 따라 합의되는 것으로 함 3) 계약의 목적 및 내용 : Air intake system(Air Element를 포함) 또는 Carbon Can ister에 관한 라이센스의 허락, 기술정보의 제공 및 본 계약에 근거하여제공되는 그 이외의 기술원조에 대한 대가로서 신성델타테크(주)는 기술원조료및 Running Royalty를 지급 4) 대금지급 방법 : 계약기간 중 신성델타테크(주)가 판매한 본 제품의 정찰판매가 의 2.5%의 Running Royalty를 지급 5) 계약의 주요 내용 - Tennex는 오랜기간 동안 여과기술, 음향기술, 수지기술, 비출처리기술 등을 활 용한 제품의 개발을 하고 Air intake system(Air Element 포함) 및 Carbon Canister의 설계 및 제조에 관해서 충분한 Know How를 가지고 있으며, 신성델타테크(주)에 대하여 당해 Know How를 포함한 일정의 기술정보를 사용 허락(라이센스)하는 권리를 가짐.

10. 연구개발활동 가. 연구개발 담당 조직

당사는 제품의 특성 및 거래선이 다양한 관계로 통합연구소의 운영이 현실적으로 불가능함에 따라 사업부별 별도의 연구개발파트를 두고 있으며, 사출관련 기술개발 및 신 사업분야 개척을 목적으로 별도의 연구소 조직인 기술연구소를 운영하고 있습니다.

나. 연구개발 비용(단위 : 천원,%)

과 목	제 30 3 분기	제 29 기	제28기

원 재 료 비	745,263	-	-

인 건 비	2,676,883	3,010,070	2,099,378

감 가 상 각 비	-	-	-

위 탁 용 역 비	-	-	-

기 타	789,602	2,339,822	1,223,064

연구개발비용 계	4,211,748	5,349,892	3,322,442

회계처리	판매비와 관리비	4,211,748	5,349,892	3,322,442

제조경비	-	-	-

개발비(무형자산)	-	-	-

연구개발비 / 매출액비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100]	1.4%	1.4%	1.1%

당사의 경우 독자적인 제품 개발 형태의 연구 개발이 아니라 고객사와 제품 개발을

진행함에 있어 당사의 Item에 대하여 고객사의 연구소 직원과 프로젝트 활동을 통하여 연구개발을 진행하고 있습니다.