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신성델타테크 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 34 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 03월 22일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 신성델타테크(주)
대 표 이 사 : 구 자 천, 문 준 명(각자대표)
본 점 소 재 지 : 경상남도 창원시 성산구 공단로 271번길 39(웅남동)
(전 화) 055- 260-1000
(홈페이지) http://www.ssdelta.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영관리본부장 (성 명) 임 관 헌
(전 화) 055-260-1000
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적 ·상업적 명칭당사의 명칭은 '신성델타테크 주식회사'라고 표기합니다.또한 영문으로는 'SHINSUNG DELTA TECH CO.,LTD.'라 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간당사는 1987년 11월 '신성델타공업 주식회사'라는 사명으로 플라스틱 사출 제품을 생산, 판매할 목적으로 설립되었으며, 2001년 6월 신성델타테크 주식회사로 상호를 변경하였고, 2004년 8월 코스닥 시장에 상장하였습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주 소 : 경남 창원시 성산구 공단로 271번길 39(웅남동)전화번호 : 055-260-1000홈페이지 : http://www.ssdelta.co.kr 라. 중소기업 해당여부당사는 2008년 말 중소기업유예기간이 종료되어, 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다. 바. 계열회사에 관한 사항당사의 계열회사 중 K-IFRS 도입으로 인한 종속회사는 신성오토모티브(주), 신흥글로벌(주), 엘앤에스벤처캐피탈(주), 남경신성델타과기유한공사, 신성델타테크 태국법인, 신성델타테크 멕시코법인, 신성델타테크 인도네시아법인, 태극전자(남경)유한공사, 신흥무역상해유한공사, SHINHEUNGGLOBAL U.S.A Inc, ST Automotive. sp. zo.o, 신성오토모티브(주) 멕시코법인으로 12개사이며, 종속회사의 개요는 당 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조해주시기 바랍니다. 사. 연결대상 종속회사 개황종속회사를 포함한 당사의 주요 계열회사는 아래와 같습니다.

구 분	주권상장유무	회사수	회사명

국 내	코스닥	1	신성델타테크(주)

비상장	3	신성오토모티브(주)

신흥글로벌(주)

엘앤에스벤처캐피탈(주)

국 외	비상장	9	남경신성델타과기유한공사, 신성델타테크 태국법인,신성델타테크 멕시코법인, 신성델타테크 인도네시아법인,태극전자(남경)유한공사, 신흥무역상해유한공사, SHINHEUNG GLOBAL U.S.A Inc, ST Automotive sp.zo.o, 신성오토모티브 멕시코법인

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

남경신성델타과기유한공사	2005년 08월	중국 남경	2차 전지 부품,LCD 부품	27,344	기업 의결권의 과반수 소유(K-IFRS 1110호)	해당(직전사업연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상)

신성델타테크 태국법인	2007년 10월	태국 라용	세탁기 부품, 제품	42,429	기업 의결권의 과반수 소유(K-IFRS 1110호)	해당(직전사업연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상)

신성델타테크 멕시코법인	2009년 07월	멕시코 몬테레이	냉장고 부품	16,312	기업 의결권의 과반수 소유(K-IFRS 1110호)	해당사항 없음

신성델타테크 인도네시법인	2013년 05월	인도네시아 탕에랑	세탁기 부품, 제품	15,479	기업 의결권의 과반수 소유(K-IFRS 1110호)	해당사항 없음

신성오토모티브(주)	2011년 04월	경남 창원	2차 전지 부품자동차 부품,	69,084	기업 의결권의 과반수 소유(K-IFRS 1110호)	해당(직전사업연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상)

ST Automotive sp. zo. o	2018년 09월	폴란드 올라와	2차 전지 부품	36,334	기업 의결권의 과반수 소유(K-IFRS 1110호)	해당(직전사업연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상)

신성오토모티브 멕시코법인	2020년 06월	멕시코	자동차 부품	10,649	기업 의결권의 과반수 소유(K-IFRS 1110호)	해당사항 없음

신흥글로벌(주)	1946년 09월	경남 창원	물류	82,773	기업 의결권의 과반수 소유(K-IFRS 1110호)	해당(직전사업연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상)

태극전자유한공사	2012년 03월	중국 남경	물류	11,200	기업 의결권의 과반수 소유(K-IFRS 1110호)	해당사항 없음

신흥무역상해유한공사	2011년 07월	중국 상해	물류	3,877	기업 의결권의 과반수 소유(K-IFRS 1110호)	해당사항 없음

SHINHEUNG GLOBAL U.S.A Inc	2018년 07월	미국 테네시주 클락스빌	물류	14,903	기업 의결권의 과반수 소유(K-IFRS 1110호)	해당사항 없음

엘앤에스벤처캐피탈(주)	2006년 10월	서울특별시	중소기업 창업투자	27,879	기업 의결권의 과반수 소유(K-IFRS 1110호)	해당(직전사업연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상)

※ 주요 사업에 대한 상세 내역은 'Ⅱ.사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.※

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	엘앤에스벤처캐피탈(주)	지분 취득

신성오토모티브 멕시코법인	법인 설립

연결제외	㈜부자앱컴퍼니	지분 처분

연태신성테크윈전자유한공사	합병(남경신성델타과기유한공사)

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2004년 08월 04일	해당사항 없음	해당사항 없음

자. 신용평가에 관한 사항"해당사항없음"
2. 회사의 연혁

2017.01.01 자회사 신성에프에스(주) 합병2017.02.28. 신성오토모티브(주)(구,신성포레시아(주)) 인수2017.05.01 신성테크닉스(주)와 신성오토모티브(주) 합병2017.05.01 신성테크닉스(주) → 신성오토모티브(주) 상호 변경 2017.09.01 자회사 (주)헤네스 합병

2018.01.01 신흥글로벌(주)와 글로넷(주) 합병2018.04.12 (주)부자앱컴퍼니 설립2018.07.19 SHINHEUNGGLOBAL U.S.A Inc 설립2018.09.14 ST Automotive sp. zo. o 설립2019.03.04 휴대용 공기청정기 OEM 수주(LG전자)2019.06.27 신성델타테크 인도네시아법인 이조식 세탁기 OEM 수주(LG전자)2020.08.01 남경신성델타과기유한공사와 연태신성테크윈전자유한공사 합병2020.10.06 엘앤에스벤처캐피탈(주) 지분 인수2020.02.01 청소기 A-Station OEM 수주(LG전자)

가. 본점 소재지 및 그 변경당사의 본점소재지는 경상남도 창원시 성산구 공단로 271번길 39(웅남동)입니다.공시대상기간(최근 5사업연도) 중 본점소재지의 변경은 없었습니다. 나. 경영진의 중요한 변동2016년 03월 25일 제29기 주주총회에서 임관헌 사내이사가 사임하고 박상복 사내이사가 신규 선임되었습니다.2017년 03월 29일 제30기 주주총회에서 박상복 사내이사가 사임하고 임관헌 사내이사가 신규 선임되었습니다.2018년 03월 28일 제31기 주주총회에서 구자천 사내이사와 최진갑 사외이사의 임기가 만료되어 구자천 사내이사가 재선임, 김호경 사내이사와 이영하 사외이사가 신규 선임되었으며, 같은 날 주주총회 직후 개최된 이사회에서 구자천 사내이사가 대표이사로 재선임되었고, 김호경 사내이사가 대표이사로 신규선임되어 대표이사가 2인 각자대표로 변경되었습니다.2018년 12월 14일 김호경 사내이사가 일신상의 사유로 중도사임 하였습니다. 2020년 03월 27일 제33기 주주총회에서 임관헌 사내이사의 임기가 만료되어, 임관헌 사내이사가 재선임, 문준명 사내이사와 김승한 사외이사, 박용호 기타비상무이사가 신규 선임되었으며, 같은 날 주주총회 직후 개최된 이사회에서 문준명 사내이사가 대표이사로 신규 선임되어 대표이사가 기존 구자천 대표이사와 2인 각자 대표이사로 변경되었습니다. 2021년 03월 30일 개최 예정인 제34기 정기주주총회에서 임기가 만료되는 구자천 사내이사와 이영하 사외이사를 각각 사내이사와 사외이사로 재선임할 예정입니다. 향후 정기 주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정 보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

다. 최대주주의 변동

일자	변경전	변경후

2019.10.01	구자천	구본상

- 상세한 내용은 공시된 [최대주주변경](공시 일자 : 2019년 10월 01일)을 참고하시기 바랍니다.

라. 상호의 변경- 2017.05.01. 신성테크닉스㈜ → 신성오토모티브㈜ 상호 변경 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과"해당사항 없음" 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용- 신성오토모티브㈜(구, 신성테크닉스(주))2017.05. 자동차부품사업을 주된 목적으로 하는 신성오토모티브(구, 신성포레시아(주)를 합병- 신흥글로벌㈜2018.01. 물류사업을 주된 목적으로 하는 글로넷(주)를 합병 - 남경신성델타과기유한공사2020.07. 휴대폰부품사업을 주된 목적으로 하는 연태신성테크윈전자유한공사를 합병 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화회사가 영위하는 목적사업은 다음과 같으며, 정관의 기재내용을 참조하였습니다.1. TFT-LCD 부품 제조업2. 전기, 전자부품 제품 제조업3. 자동차부품 제조업4. 산업용 프라스틱 성형제품 제조업5. 금형의 가공 및 제조업6. 부동산 임대업7. 전문건설업8. 기계부품 가공업9. 자동화 설비 및 동 부분품의 제조, 판매, 서비스업10. 자동화 관련 컨설팅 및 엔지니어링업11. 완구 제조, 수출입 및 유통업12. 완구 제조, 수출입 및 유통업과 관련된 통신판매업13. 상기 각 항에 부수되는 사업일체 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용"해당사항 없음" 자. 종속회사의 연혁

회사의 법적,상업적 명칭	주요사업의 내용	회사의 연혁

남경신성델타과기유한공사	2차 전지 부품LCD 부품	2003년 02월 : 회사 설립2005년 12월 : 상호변경 (남경지태금속유한공사 → 남경신성델타테크과기유한공사)

신성델타테크 태국법인	세탁기 부품, 제품	2007년 10월 : 신성델타테크 태국법인 설립2008년 08월 : LGTH OEM 업체 선정

신성델타테크 멕시코법인	냉장고 부품	2009년 07월 : 회사 설립

신성델타테크 인도네시아법인	세탁기 부품, 제품	2013년 05월 : 회사 설립2019년 06월 : LGIN OEM 업체 선정

신성오토모티브㈜(구, 신성테크닉스㈜)	2차 전지 부품자동차 부품	2011년 04월 : 회사설립2012년 02월 : 창녕공장 설립2017년 05월 : 신성오토모티브(주)(구, 신성포레시아) 흡수합병 회사명 변경(신성테크닉스(주)→신성오토모티브(주))

ST Automotive sp. zo. o	2차 전지 부품	2018년 09월 : 회사설립

신성오토모티브㈜ 멕시코법인	자동차 부품	2020년 06월 : 회사설립

신흥글로벌(주)	물류	1946년 09월 : 회사설립1974년 09월 : 신흥목재 주식회사 법인 전환1981년 01월 : 상호변경 (신흥목재 주식회사 → 주식회사 신흥)1990년 01월 : 신흥목재산업주식회사 설립1993년 11월 : 김해공장 준공1998년 03월 : 상호변경 (신흥목재산업주식회사 → 신흥글로벌(주))2003년 06월 : 신흥글로벌(주) / (주)신흥 합병2015년 01월 : 신흥글로벌㈜(물류사업) / (주)신흥(목재사업) 분할2018년 01월 : 신흥글로벌㈜ / 글로넷㈜ 합병

태극전자유한공사	물류	2012년 03월 : 회사설립

신흥무역상해유한공사	물류	2011년 07월 : 회사설립

SHINHEUNG U.S.A Inc	물류	2018년 07월 : 회사설립

엘앤에스벤처캐피탈	중소기업 창업투자업	2006년 10월 : 회사설립
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016년 10월 12일	신주인수권행사	보통주	208,855	500	-	제2회 국내사모 신주인수권부사채 행사

2017년 06월 15일	신주인수권행사	보통주	208,855	500	-	제2회 국내사모 신주인수권부사채 행사

2017년 08월 10일	신주인수권행사	보통주	208,855	500	-	제2회 국내사모 신주인수권부사채 행사

2017년 08월 30일	신주인수권행사	보통주	906,429	500	-	제2회 국내사모 신주인수권부사채 행사

2017년 12월 01일	신주인수권행사	보통주	208,855	500	-	제2회 국내사모 신주인수권부사채 행사

2019년 05월 31일	신주인수권행사	보통주	2,088,554	500	-	제2회 국내사모 신주인수권부사채 행사

2020년 06월 24일	전환권행사	보통주	236,437	500	-	제3회 무기명식 무보증 사모 전환사채 전환권행사

2020년 06월 25일	전환권행사	보통주	439,805	500	-	제3회 무기명식 무보증 사모 전환사채 전환권행사

2020년 07월 31일	전환권행사	보통주	11,574	500	-	제3회 무기명식 무보증 사모 전환사채 전환권행사

2020년 08월 11일	전환권행사	보통주	23,148	500	-	제3회 무기명식 무보증 사모 전환사채 전환권행사

2020년 08월 13일	전환권행사	보통주	428,238	500	-	제3회 무기명식 무보증 사모 전환사채 전환권행사

2020년 08월 14일	전환권행사	보통주	107,473	500	-	제3회 무기명식 무보증 사모 전환사채 전환권행사

2020년 09월 18일	전환권행사	보통주	687,826	500	-	제3회 무기명식 무보증 사모 전환사채 전환권행사

2020년 09월 21일	전환권행사	보통주	107,473	500	-	제3회 무기명식 무보증 사모 전환사채 전환권행사

2020년 09월 22일	전환권행사	보통주	107,473	500	-	제3회 무기명식 무보증 사모 전환사채 전환권행사

2020년 09월 23일	전환권행사	보통주	99,206	500	-	제3회 무기명식 무보증 사모 전환사채 전환권행사

2020년 11월 16일	전환권행사	보통주	1,058,194	500	-	제3회 무기명식 무보증 사모 전환사채 전환권행사
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	-	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	27,483,948	-	27,483,948	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	27,483,948	-	27,483,948	-

Ⅴ. 자기주식수	500,000	-	500,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	26,983,948	-	26,983,948	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	64,370	369,626	433,996	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	64,370	369,626	433,996	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	564,399	-	564,399	-	-	신탁계약해지

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	564,399	66,004	-	498,395	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	564,399	564,399	630,403	-	498,395	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	1,605	-	-	-	1,605	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	630,374	934,025	1,064,399	-	500,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	27,483,948	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	500,000	자사주

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	26,983,948	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 지속적인 이익실현을 통하여 회사의 성장과 이익의 주주 환원을 균형있게 고려하여 배당을 실시하고 있습니다. 배당은 정관에 의거 주주총회의 결의를 통해 실시되고 있습니다. 당사의 배당과 관련 사항은 아래와 같습니다.2020년 사업년도에 대한 배당금은 27억(주당 배당금 100원)으로, 개선된 실적을 반영하여 전년대비 주당 20원 증액하였으며, 2021년 2월 15일 '현금ㆍ현물배당결정'공시를 통해 안내하였고, 제34기 정기주주총회 승인을 거쳐 최종 확정될 예정입니다.현재 당사는 정관에 따라 이익배당에 관하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.

제51조 (이익배당)
①이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.
②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 수종의 주식으로도 할 수 있다.
제52조 (배당금지급청구권의 소멸시효)
①배당금의 지급청구권은 5년간 이를 청구하지 않으면 소멸시효가 완성되며, 시효가 완성된 배당금은 이 회사에 귀속된다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제34기	제33기	제32기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	8,876	5,282	4,011

(별도)당기순이익(백만원)	9,090	7,307	6,234

(연결)주당순이익(원)	340	261	183

현금배당금총액(백만원)	2,698	1,884	1,079

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	30.9	32.1	27.3

현금배당수익률(%)	보통주	1.3	2.4	1.6

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	100	80	50

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 상기 표의 당기 현금배당금은 정기주주총회 승인 전 금액으로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.※ 주당순이익 계산근거- 주당순이익은 보통주 1주에 대한 순이익을 계산하였습니다.- 이와 같이 계산된 보통주 순이익을 회계기간동안 가중평균한 유통보통주식수로 나누어 보통주 1주당 순이익 산정하였습니다.- 상기 현금배당수익률은 배당기준일 전전거래일부터 과거 1주일간의 코스닥시장 에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	19	1.77	1.64

※ 연속 배당횟수 및 평균 배당수익률은 당기를 포함하여 산출하였습니다.당기 현금배당금은 정기주주총회 승인 전 금액으로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.
7. 정관에 관한 사항

(1) 정관 이력본 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2020년 3월 27일이며, 2021년 3월 30일 개최예정인 제34기 정기주주총회 안건에는 하기의 정관 변경안건이 포함되어 있습니다.

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 30일	제34기 정기주주총회	- 감사위원 분리선출제 도입 - 발행할 주식의 총수 (4,000만주 → 5,000만주)- 신주 배당기산일 조문변경- 주주명부 폐쇄 및 기준일 관련 정비- 사채 한도 변경 (200억 → 500억)	- 상법 제542조의12 제2항 개정에 따른 감사위원 분리선임 및 해임에 관한 내용 반영- 발행예정주식의 총수 증가- 배당기준일 전 발행한 주식에 대하여 동등배당 원칙 반영- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비- 전환사채 발행한도의 증액

2020년 03월 27일	제33기 정기주주총회	- 이사의 임기 변경 ( 3년 → 3년내)- 감사위원회 설치로 인한 조문변경	- 사외이사의 독립성 및 전문성 강화- 감사위원회 설치

2019년 03월 26일	제32기 정기주주총회	- 주식,사채 등의 전자등록- 사채 한도 변경 (100억 → 200억)	- 전자증권법에 따라 모든 상장법인 주권 전자등록 의무화에 따른 일부내용 수정 및 삭제- 사채 발행한도의 증액

2018년 03월 28일	제31기 정기주주총회	- 완구 제조,수출입 및 유통업 관련 사업목적 추가	- B2C부문 사업 합병
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제34기(당기)	성현회계법인	적정	-	수익인식

제33기(전기)	성현회계법인	적정	-	수익인식, 특수관계자 등 거래 및 잔액 공시의 적정성

제32기(전전기)	성현회계법인	적정	-	-

2 . 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

(단위 : 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제34기(당기)	성현회계법인	개별 및 연결 재무제표에 관한 감사	120	1,510	120	1,588

제33기(전기)	성현회계법인	개별 및 연결 재무제표에 관한 감사	110	1,470	110	1,470

제32기(전전기)	성현회계법인	개별 및 연결 재무제표에 관한 감사	90	1,210	90	1,210

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제34기(당기)	2020-11-16	세무자문 용역계약	2020-11-16 ~ 2020-12-31	15,000,000원	-

-	-	-	-	-

제33기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제32기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020년 02월 19일	회사측: 감사, 재무기획실장, 재경팀장, 재무담당자 등 총 4명감사인측: 업무수행이사외 2명	대면회의	기말감사 수행결과 논의

2	2020년 08월 07일	회사측: 감사위원 3명, 경영기획실장, 재경팀장, 재무담당자 등 총 6명감사인측: 업무수행이사외 2명	대면회의	연간 회계감사 계획, 반기 검토 결과 논의

3	2020년 10월 30일	회사측: 감사위원 3명, 경영기획실장, 재경팀장 등 총 5명감사인측: 업무수행이사외 2명	대면회의	중간감사 수행결과 논의

4	2021년 02월 23일	회사측: 감사위원 3명, 경영기획실장, 재경팀장 등 총 5명감사인측: 업무수행이사외 2명	대면회의	기말감사 수행결과 논의

5. 내부회계관리제도

사업연도	검토의견	지적사항

제34기	경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	해당 사항 없음

제33기	경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	해당 사항 없음

제32기	경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	해당 사항 없음
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도당사는 상법 제368조의 4 및 동법시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소는 http://v.miraeassetdaewoo.com 이며, 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 할 수 있습니다.나. 소수주주권당사는 대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다.다. 경영권 경쟁 당사는 대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

구본상	최대주주 본인	보통주	4,649,630	19.23	5,211,337	18.96	-

구자천	최대주주의 부	보통주	0	0.00	45,000	0.16	-

구형모	최대주주의 자	보통주	45,500	0.19	45,500	0.17	-

구준모	최대주주의 자	보통주	45,500	0.19	45,500	0.17	-

구연이	최대주주의 매	보통주	60,000	0.25	60,000	0.22	-

주식회사 신흥	관계회사	보통주	4,078,880	16.87	4,244,223	15.44	-

신성몰드테크(주)	관계회사	보통주	105,300	0.44	176,343	0.64	-

손태도	관계회사 임원	보통주	7,623	0.03	43,691	0.16	-

윤해묵	관계회사 임원	보통주	3,061	0.01	23,061	0.08	-

계	보통주	8,995,494	37.21	9,894,655	36.00	-

-	-	-	-	-	-

나. 최대주주의 주요경력 및 개요

성명	주요경력

구본상	05.02 서울대학교 경제학부 졸업07.12 금융 MBA, KAIST 금융전문대학원13.03 신성델타테크(주) 입사16.12 신성델타테크(주) 경영전략부문대표18.10 신성델타테크(주) 동남아사업부문대표

다. 최대주주 변동내역

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2019년 10월 01일	구본상	8,995,494	37.21	증여	-

주1) 기존 최대주주인 구자천의 주식을 2019년 10월 01일 구본상에게 3,467,901주 증여 실시하여, 최대주주가 구본상으로 변경되었습니다.주2) 소유주식수와 지분율은 최대주주 변동일 당시 최대주주 및 특수관계인이 소유하고 있는 주식의 합산입니다.상세한 내용은 공시된 [최대주주변경](공시 일자 : 2019년 10월 01일)을 참고하시기 바랍니다.

라. 주식 소유현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	구본상	5,211,337	18.96	-

(주)신흥	4,244,223	15.44	-

고목델타화공	3,121,929	11.36	-

우리사주조합	5,309	0.02	-

마. 주가 및 주식거래실적(단위: 원, 주)

종류	20년 07월	20년 08월	20년 09월	20년 10월	20년 11월	20년 12월

보통주	주가	최고	3,795	4,170	7,120	6,860	7,140	10,600

최저	3,350	3,315	3,300	5,550	5,510	6,220

평균	3,565	3,626	4,756	6,259	6,342	7,010

거래량	최고(일)	2,675,074	2,003,846	67,552,767	6,075,892	22,762,083	62,248,166

최저(일)	239,147	116,096	109,014	539,000	488,324	243,396

월간	475,929	581,136	6,844,224	1,776,945	2,779,128	8,864,743

## 소액주주현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	21,268	21,274	99.97	13,462,633	27,483,948	48.98	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6명	3,000	사내이사 3명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	1,599	267	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	1,512	504	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	86	29	-

감사	-	-	-	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

구자천	대표이사	1,098	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

구자천	근로소득	급여	945	임원처우규정(이사회결의)에 따라 기준연봉은 945백만원으로 책정되어 1/12의 금액이 매월 지급

상여	153	임원처우규정(이사회결의)에 따라 매출액 ·영업이익 ·당기순이익으로 구성된 계량지표와 리더쉽, 전문성 등으로 구성된 비계량지표를 종합적으로 판단하여 지급할 수 있음성과평가 시 매출액 4,931억원/영업이익 148억/당기순이익 89억원을 달성하는 등 어려운 사업환경속에서도 당사의 사업계획 달성을 위한 대표이사로서 리더쉽, 경영자로서의 전문성을 발휘하였다는점 등을 고려하여 성과급 153백만원 지급

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

구자천	대표이사	1,098	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

구자천	근로소득	급여	945	임원처우규정(이사회결의)에 따라 기준연봉은 945백만원으로 책정되어 1/12의 금액이 매월 지급

상여	153	임원처우규정(이사회결의)에 따라 매출액 ·영업이익 ·당기순이익으로 구성된 계량지표와 리더쉽, 전문성 등으로 구성된 비계량지표를 종합적으로 판단하여 지급할 수 있음성과평가 시 매출액 4,931 억원/영업이익 148억/당기순이익 89억원을 달성하는 등 어려운 사업환경속에서도 당사의 사업계획 달성을 위한 대표이사로서 리더쉽, 경영자로서의 전문성을 발휘하였다는점 등을 고려하여 성과급 153백만원 지급

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

가. 대주주 등에 대한 신용공여 등해당 사항 없음 나. 대주주와의 자산 양수도 등해당 사항 없음 다. 대주주와의 영업거래해당 사항 없음

마. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래해당 사항 없음
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음