비엘팜텍 분기보고서 (2023.09)
7. 기타 참고사항

가. 업계의 현황▣ 국내 건강기능식품 시장 현황

(1) 시장 규모 현황

한국 건강기능식품협회에 따르면 국내 건강기능식품 시장은 그간 5~6% 수준의 꾸준한 성장 이후에도 추가적인 규모 확장을 도모하여, 2022년에는 전년대비 8% 성장한 6조 1,429억원 시장 규모를 보였습니다. [국내 건강기능식품 시장 규모 추이] (단위:억원,%)

연 도	규모	성장률

2019년	48,936	-

2020년	51,750	5.8

2021년(e)	56,902	10.0

2022년(e)	61,429	8.0

실질적인 시장 성장을 의미하는 소비자 구매 행동지표도 상승했습니다. 구매 경험률은 81.1%로 100명 중 81명이 1년에 한 번 이상 건강기능식품을 구매했으며, 이에 따라 구매 총 가구 수도 약 1,610만 가구로 예년 대비 1% 가량 늘었습니다. 또한, 가구 소비력을 나타내는 연평균 구매액은 31만3,202원으로, 구매 경험률과 구매 총 가구 수, 평균 구매액 모두 소폭 증가하였습니다. [건강기능식품 구매행동지표]

연도	구매 경험률(단위:%, 100가구 당)	구매 총 가구 수(단위:1,000가구, 가중치 적용)	평균 구매액(단위: 원, 가구)

2017년	71.6	13,592	307,017

2018년	76.2	14,690	301,350

2019년	78.5	15,344	304,341

2020년	80.2	15,837	311,119

2021년(e)	81.1	16,109	313,202

홍삼을 중심으로 성장해온 국내 건강기능식품 시장은 장, 혈관, 눈 등 여러 신체 부위별 기능성에 대한 중요도가 지속적으로 증가하면서 시장을 리딩하는 원료가 다양해지는 양상을 보이고 있습니다. 이에 힘입어 국내 건강기능식품 시장은 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 시장 전망에 대한 공신력 있는 추정자료는 현재 존재하지 않으나 대다수의 업계, 학계에서 긍정적인 전망을 내놓고 있습니다. 서정대학교 식품영양학과 김정연 교수에 따르면, 첫째, 고령화의 진행으로 2025년에는 인구 25%가 65세 이상이 된다는 점, 둘째, 생활습관병의 증가로 식이에 의한 1차 예방의 중요성이 점점 높아지고 있다는 점, 셋째, 의료비의 자가부담이 증가함에 따라 "self-care" 의식이 증대되어 개인의 건강에 대한 관심과 관리가 높아진다는 점, 넷째, 생명공학기술의 발달로 천연물에 의한 기능성 연구가 활발하게 진행되고 소재 개발이 활성화 되어 건강증진을 위한 다양한 제품이 판매된다는 점, 다섯째, 건강기능식품에 대한 규제 정책의 변화와 시장의 글로벌화를 통해 비타민, 무기질, 허브의 식품이용이 증가한다는 점, 여섯째, 온라인 매체의 발달로 제품 및 기능성 정보가 광범위하게 공유되어 합리적 소비를 가능케 할 것이라는 점, 일곱째, 식품, 약품, 화장품 등 기존 시장의 성숙화와 산업간 융, 복합 및 다수 기업의 시장 참여 등으로 인해 지속 성장할 것으로 예상하고 있습니다.

[품목별 건강기능식품 시장 규모 추이] (단위:억원)

원료명	2019년	2020년	2021년(e)	2022년(e)

홍삼	15,939	15,448	14,710	14,062

프로바이오틱스	7,343	8,334	8,486	8,913

종합비타민	3,939	3,950	4,588	5,401

EPA 및 DHA 함유 유지	2,114	2,307	3,017	3,789

단일비타민	2,430	2,663	3,128	3,660

체지방감소제품	1,497	1,679	1,807	2,235

단백질보충제	640	902	1,033	1,400

당귀추출물	997	983	1,043	1,127

콜라겐	442	827	1,011	922

프로폴리스	542	705	578	633

(2) 생산 업체 현황 2021년 기준 우수건강기능식품제조기준(GMP) 업소는 전년대비 15.5% 증가한 454개소로 전문제조업의 98.3%를 차지하는 것으로 집계되었습니다.

[GMP 지정업체 수 현황] (단위:개소)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021	연평균('15~'21)성장률

GMP 지정업체(누적)	225	247	281	320	393	454	15.1%

전년 대비 성장률	4.2%	9.8%	13.8%	13.9%	22.8%	15.5%

전문 제조업 대비 점유율	52.0%	56.3%	64.0%	72.2%	86.6%	98.3%

GMP 지정업체(당해연도)	16	35	23	19	46	48

[출처] 한국건강기능식품협회, '2022 건강기능식품시장 현황 및 소비자 실태조사'[출처] 식품의약품안천처

나. 회사의 현황(1)영업개황

당사는 1995년 창립이래 헬스케어 시장을 선도하여 왔습니다. 종속회사인 건강기능식품 제조사 (주)비엘헬스케어(구 네추럴에프앤피)를 통해 건강식품을 직접 제조하여 유통해 왔으며 다양한 헬스케어 영역 확대를 위해 2020년 (주)비엘사이언스(구 티씨엠생명과학)를 인수 하였습니다. 당사의 유통망 및 마케팅을 통해 비엘사이언스의 진단kit 및 의료기기를 성공적으로 유통시켜 회사를 성장시키고자 합니다.

아울러 당사의 주력 사업인 건강식품 유통의 전문성 강화를 위해 자체 브랜드인 NFP를 출범하였습니다. NFP 브랜드는 홈쇼핑 최초 캡슐형 대마종자유 제품인 '피놀라 대마종자유'를 론칭하며 브랜드 제품군 확대의 발판을 마련하였습니다. 출범 이듬해에는 NFP 브랜드가 '2021 소비자가 뽑은 올해의 브랜드 대상'을 수상하는 등 건강식품 브랜드로서의 경쟁력과 전문성을 입증하였습니다.

당사는 이에 그치지 않고 종속회사인 ㈜비엘헬스케어를 통해 급변하는 건강식품 시장에 발맞춘 개별인정형 기능성 원료 개발 성과를 이루어내고 있습니다. 현재 주력 제품군과 함께 신원료 기반 사업으로 당사만의 브랜드 경쟁력과 차별성을 강화해 온오프라인 건강식품 사업을 확대하고 시장에서의 지위를 공고히 해 나가고자 합니다.

(2) 주요제품① 보의당 브랜드

당사의 '보의당' 브랜드는 각 분야의 전문 셀럽과 콜라보하여 개발한 건강식품 브랜드 입니다. 각 셀럽들의 노하우를 바탕으로 최근 트랜드에 맞는 건강식품을 개발하여 전문성 및 신뢰도를 높인 브랜드라 할 수 있겠습니다. 부모님의 건강 및 특별한 날 지인들에게 선물하기 좋은 '보의당' 브랜드의 대표적인 상품으로는 전통보양식 중 하나인 공진단의 원리와 이경제 한의사의 노하우를 바탕으로 탄생한 황제침향원이 있으며, 중국 화교출신으로 어렸을 때부터 즐겨 마셨던 보이차를 직접 선별하고 개발한 왕혜문한의사의 보이차, 일명 국민 건강 멘토 박경호박사가 간편한 식사대용으로 쉽고 간편하게 섭취할 수 있게 개발한 통곡물선식등이 있습니다.

② NFP 브랜드

자연, 건강, 순수함을 추구하는 'NFP(Nature Fitness Pure)' 브랜드는 자연에서 얻은 재료로 사람과 건강을 가장 먼저 생각한다는 모토로 출범한 당사의 자체 건강식품 브랜드입니다. NFP 브랜드는 소비자의 웰빙을 위해 기능성 뿐만 아니라 깨끗하고 안전한 원료를 우선으로 하는 차별화 전략을 앞세웠습니다. 그 결과 다양한 기능성을 갖춘 제품이 쏟아져 나오는 건강식품의 홍수 속 믿을 수 있는 제품을 생산하는 고품질 브랜드로서 자리매김 하였습니다. 대표적인 상품으로는 FDA로부터 안전원료인증(GRAS)을 획득한 캐나다산 프리미엄 대마종자유 원료만을 담은 피놀라 대마종자유가 있습니다. 피놀라 대마종자유는 소비자들에게 많은 사랑을 받으며 첫 론칭 이후 연속 완판을 기록한바 있습니다.

③ 개별인정형 원료

당사의 종속회사인 ㈜비엘헬스케어는 최근 3년간 인체적용시험을 통해 식약처에서 3건의 개별인정형 기능성 원료를 인증받았습니다. 2019년 피부건강 개선 기능성 원료 '로즈마리자몽추출복합물'과 2021년 체지방 감소 기능성 원료 '모로오렌지추출물분말', 2022년 1월 골관절염 개선 기능성 원료 '천심련'의 개별 인정을 통해 자체 브랜드의 건강기능식품 사업 다각화를 본격화 하였습니다.

향후 소비자에게 더 나은 삶(Better Life)을 제공하기 위해 급변하는 현대 사회의 건강 니즈에 맞춘 신소재 개발 실적을 강화하고자 합니다. 미세먼지와 더불어 최근 코로나19로 중요성이 대두되며 급격한 성장이 예측되는 '호흡기 관련 건강기능식품' 및 과도한 스트레스로 발생하는 현대인의 고질병인 수면 장애에 대한 지속적 니즈를 반영한 '수면 관련 건강기능식품'의 시장 진입을 목표로 핵심 소재 연구에 매진하고 있습니다.

④ 가인 패드

다양한 헬스케어 유통의 영역 확대를 위해 인수한 (주)비엘사이언스의 대표제품 가인패드는 병원에 가지 않아도 질병을 사전에 진단할 수 있는 체외진단 Kit 전문 브랜드 입니다. 종래의 검사법은 환자가 여성병원에 반드시 내진을 위해 방문, 의료진이 직접 자궁경부로부터 검체를 채취하기에 여성병원에의 접근성, 환자의 프라이버시 침해와 2차감염 우려 등 여러 불편함이 있었습니다. 가인패드는 자가에서 직접 검체를 채취할 수 있게 Kit형태로 개발되어 사용이 편리하고 불편함을 최소화 하였으며, 그 정확도도 매우 높아 여성들로부터 질병을 사전에 검사하고 차단할 수 있게 하였습니다.

(3) 회사의 경쟁력

당사는 30년 오랜 역사를 가지고 있는 헬스케어 유통회사로 다양한 유통망과 브랜드를 보유하고 있습니다. 각 유통채널에 맞는 세분화된 브랜드전략을 통해 다양한 소비패턴의 소비자를 공략하고 있으며 새롭게 창출되고 있는 신규 유통 채널에도 적극적인 투자와 인수를 통해 시장을 선도하고 있습니다. 국내에서 건강기능식품 GMP인증 1호 업체인 종속회사((주)비엘헬스케어)를 통해 건강식품을 보다 빠르고 안정적으로 공급받아 유통을 진행하고 있으며, 지속적인 R 활동을 통해 보유한 특허 및 기능성 소재를 이용한 보다 전문적이고 신뢰성 있는 건강식품을 유통할 수 있습니다. 현재 종속회사에서 획득한 개별인정형 원료인 로즈마리자몽복합추출물, 모로오렌지추출물분말, 천심련 원료등을 통해 건강기능식품의 제품 출시가 이뤄지고 있으며, 독점적인 시장을 점유할 수 있게 되었습니다.또한 당사가 인수한 (주)비엘사이언스(구 티씨엠생명과학) 및 계열사인 (주)비엘(구 바이오리더스)을 통해 기존 건강식품에 치중되어 있던 유통품목에서 진단키트, 신약유통등이 가능해짐으로써 토탈헬스케어 유통회사로 성장할 수 있게 되었습니다.

(4) 시장점유율

건강기능식품협회 조사에 따르면 2022년 건강기능식품 국내 시장 규모는 6조1429억원 으로 전년대비 8% 증가하였습니다. 당사는 건강기능식품을 주력으로 판매하고 있으나 건강기능식품이외 유통도 진행하고 있어 시장점유율 산정에 어려움이 있어 산정하지 않았습니다.

(5) 경쟁우위 요소① B2B 및 B2C 유통판매 능력

다양한 유통채널에는 각기 다른 니즈(needs)를 가지고 있습니다. 성별, 연령대, 소비패턴 등 다양한 소비층이 다양한 소비패턴을 형성하고 있습니다. 이런 다양한 유통채널을 대응하고자 오랜 유통경험을 바탕으로 브랜드 및 유통채널의 세분화를 통해 고객들의 각기 다른 니즈를 충족시키고 있습니다. B2C 유통채널에서는 당사의 브랜드 제품 및 당사가 소싱한 브랜드 제품을 소비자들에게 직접 판매합니다. 각 브랜드의 특색을 고려하여 브랜드별로 자사몰을 이원화하여 판매하고 있으며 소비자들의 소비 패턴 및 접근성들을 고려하여 7대 라이브 홈쇼핑, 티컴, 오픈마켓, 소셜, SNS채널등 다양한 유통채널에서 다양한 제품을 판매하고 있습니다. B2B유통채널로는 당사가 직접 소싱하고 기획한 여러 제품을 종속회사인 (주)비엘헬스케어에서 제조하여 공급하고 있습니다. 단순 제품의 공급 뿐만이 아니라 공급제품을 판매하고자 하는 채널에서 정착할 수 있게 Support 함으로써 고객사와의 신뢰를 구축하고 있습니다.

② Value Chain 통합시스템 구축

당사는 건강기능식품 전문 제조사인 (주)비엘헬스케어를 종속회사로 두고 있어 R 통한 원료개발 및 제형개발, 독자브랜드 제품 기획 및 개발, 제조, 유통을 모두 수행할 수 있는 Value Chain 통합시스템을 구축하고 있습니다. Value Chain 통합시스템을 통해서 기술력과 전문성을 확보하고 소비자 Needs에 부응하는 다양한 제품을 기획, 개발, 제조 및 유통하는 능력을 보유하여 빠르게 변하는 시장에 대처하고 있습니다.

당사는 이와 같은 Value Chain 통합시스템을 통하여 원천기술 없이 단순 모방 제품을 제조유통하는 유통사와는 달리 높은 수익과 시장 변화에 발빠르게 대처할 수 있는 고객 맞춤형 제품을 유통하고 있습니다.

아울러 (주)비엘사이언스의 인수와 계열사인 (주)비엘을 통해 다양한 헬스케어 상품을 유통할 수 있게 되었습니다. 건강식품을 통해 국민의 건강을 증진시키고 혹시나 모를 질병을 사전에 진단할 수 있게 진단kit, 질병예방과 치료의 효과를 줄 수 있는 신약개발등 국내 유일 토탈헬스케어 유통사로 거듭날 수 있는 계기가 되었습니다.

(6) 조직도