비엘팜텍 사업보고서 (2024.12)
7. 기타 참고사항

가. 업계의 현황▣ 국내 건강기능식품 시장 현황

(1) 시장 규모 현황

한국 건강기능식품협회에 따르면 2024년 건강기능식품 시장 규모는 전년 대비(6조 1,415억 원) 1.6% 감소한 6조 440억 원을 기록할 것으로 예상되며 3년 연속 6조 대 규모를 유지하고 있으나, 2년 연속 소폭 감소하는 것으로 보였습니다. [국내 건강기능식품 시장 규모 추이] (단위:억원,%)

연 도	규모	성장률

2020년	51,750	5.8

2021년	56,902	10.0

2022년	61,498	8.1

2023년	61,415	-0.1

2024년	60,440	-1.6

실질적인 시장 성장을 의미하는 소비자 구매 행동지표는 소폭의 구매자 이탈이 있었으나 다시 일부 회복될 것으로 전망됩니다. 성인 및 시니어 가구의 구매경험률이 높게 유지 중이며, 최근의 재유입에는 시니어 가구 외 모든 가구가 동참할 것으로 보입니다. 가구 소득이 높을수록 경험률이 높은 경향이 지속되고 있으며, 저소득 가구의 반등과 함께 고소득 가구가 구매자 회복에 기여하고 있습니다.

홍삼을 중심으로 성장해온 국내 건강기능식품 시장은 장, 혈관, 눈 등 여러 신체 부위별 기능성에 대한 중요도가 지속적으로 증가하면서 시장을 리딩하는 원료가 다양해지는 양상을 보이고 있습니다. 이에 힘입어 국내 건강기능식품 시장은 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 시장 전망에 대한 공신력 있는 추정자료는 현재 존재하지 않으나 대다수의 업계, 학계에서 긍정적인 전망을 내놓고 있습니다. 서정대학교 식품영양학과 김정연 교수에 따르면, 첫째, 고령화의 진행으로 2025년에는 인구 25%가 65세 이상이 된다는 점, 둘째, 생활습관병의 증가로 식이에 의한 1차 예방의 중요성이 점점 높아지고 있다는 점, 셋째, 의료비의 자가부담이 증가함에 따라 "self-care" 의식이 증대되어 개인의 건강에 대한 관심과 관리가 높아진다는 점, 넷째, 생명공학기술의 발달로 천연물에 의한 기능성 연구가 활발하게 진행되고 소재 개발이 활성화 되어 건강증진을 위한 다양한 제품이 판매된다는 점, 다섯째, 건강기능식품에 대한 규제 정책의 변화와 시장의 글로벌화를 통해 비타민, 무기질, 허브의 식품이용이 증가한다는 점, 여섯째, 온라인 매체의 발달로 제품 및 기능성 정보가 광범위하게 공유되어 합리적 소비를 가능케 할 것이라는 점, 일곱째, 식품, 약품, 화장품 등 기존 시장의 성숙화와 산업간 융, 복합 및 다수 기업의 시장 참여 등으로 인해 지속 성장할 것으로 예상하고 있습니다.

[건강기능식품 품목별 점유율 현황 ]

(2) 판매 업체 현황 건강기능식품 전체 판매 업소는 126,327개소로 저년 대비(103,420개소) 22.1% 크게 증가하였는데, 세부 형태별로는 일반 판매업이 121,223개소로 전년 대비(98,951개소) 22.5% 증가하고, 유통전문판매업은 5,104개소로 전년 대비(4,469개소) 14.2% 증가한 것으로 집계됩니다.

[건강기능식품 업소 현황] (단위:개소)

구분	2017	2018	2019	2020	2021	2022	증감률
('22/'21)

총계	89,330	87,849	82,067	92,010	103,959	126,893	-

전년대비 성장률	-6.7 %	-1.7 %	-6.6 %	12.1 %	13.0 %	22.1%

건강기능식품제조업	전문제조업	439	439	443	454	462	489	5.8%

벤처 제조업	57	61	65	67	77	77	-

소계	496	500	508	521	539	566	5.0%

건강기능식품판매업	일반 판매업	85,855	84,058	78,312	87,688	98,951	121,223	22.5%

유통전문 판매업	2,979	3,291	3,247	3,801	4,469	5,104	14.2%

소계	88,834	87,349	81,559	91,489	103,420	126,327	22.1%

[출처] 한국건강기능식품협회, '2024 건강기능식품시장 현황 및 소비자 실태조사'[출처] 식품의약품안천처

나. 회사의 현황(1)영업개황

당사는 다양한 헬스케어 영역 확대를 위해 2020 년 ( 주 ) 비엘사이언스 ( 구 티씨엠생명과학 ) 를 인수 하였습니다 . 당사의 유통망 및 마케팅을 통해 비엘사이언스의 진단 kit 및 의료기기를 성공적으로 유통시켜 회사를 성장시키고자 합니다 .

아울러 당사의 주력 사업인 건강식품 유통의 전문성 강화를 위해 자체 브랜드인 NFP 를 출범하였습니다 . NFP 브랜드는 홈쇼핑 최초 캡슐형 대마종자유 제품인 ' 피놀라 대마종자유 ' 를 론칭하며 브랜드 제품군 확대의 발판을 마련하였습니다 . 출범 이듬해에는 NFP 브랜드가 '2021 소비자가 뽑은 올해의 브랜드 대상 ' 을 수상하는 등 건강식품 브랜드로서의 경쟁력과 전문성을 입증하였습니다 .

당사는 이에 그치지 않고 세계화하는 식음료 시장의 트랜드에 발맞추어 유럽을 대상으로 하는 간편조리식품 시장에 선도적으로 진출하였습니다 . 미스터민을 필두로 하는 라면 브랜드는 글로벌화된 한국 컨텐츠의 확산과 맞물려 K- 푸드로서 획기적인 실적 개선이 기대되는 블루오션입니다 . 장차 비수익성 사업은 구조조정을 통해 수익성을 개선하고 , 성장성 있는 사업분야에는 과감한 투자를 확대함으로써 당사만의 브랜드 경쟁력과 차별성을 강화해 나갈 계획입니다 .

(2) 주요제품① 미스터민 브랜드

당사는 피투자법인 ㈜애니원에프앤씨를 통해 2025년 1분기부터 영국 대형 유통업체인 MORRISONS에 자사의 라면 브랜드 Mr.Min을 입점 판매하고 있습니다.㈜애니원에프앤씨의 Mr.Min은 왕컵, 소컵, 비빔면 등으로 나뉘어 지는데, 2022년 프랑스 까르푸를 통해 첫 출시되었고, 지속적으로 판매 채널을 확장하고 있습니다. 당사는 조속한 시일 내에 유럽에서 가까운 전략 거점에 해외 아웃소싱 생산 공장을 확보할 계획입니다.

② 보의당 브랜드

당사의 ' 보의당 ' 브랜드는 각 분야의 전문 셀럽과 콜라보하여 개발한 건강식품 브랜드 입니다 . 각 셀럽들의 노하우를 바탕으로 최근 트랜드에 맞는 건강식품을 개발하여 전문성 및 신뢰도를 높인 브랜드라 할 수 있겠습니다 . 부모님의 건강 및 특별한 날 지인들에게 선물하기 좋은 ' 보의당 ' 브랜드의 대표적인 상품으로는 전통보양식 중 하나인 공진단의 원리와 이경제 한의사의 노하우를 바탕으로 탄생한 황제침향원이 있으며 , 중국 화교출신으로 어렸을 때부터 즐겨 마셨던 보이차를 직접 선별하고 개발한 왕혜문한의사의 보이차 , 일명 국민 건강 멘토 박경호박사가 간편한 식사대용으로 쉽고 간편하게 섭취할 수 있게 개발한 통곡물선식등이 있습니다 .

③ NFP 브랜드

자연 , 건강 , 순수함을 추구하는 'NFP(Nature Fitness Pure)' 브랜드는 자연에서 얻은 재료로 사람과 건강을 가장 먼저 생각한다는 모토로 출범한 당사의 자체 건강식품 브랜드입니다 . NFP 브랜드는 소비자의 웰빙을 위해 기능성 뿐만 아니라 깨끗하고 안전한 원료를 우선으로 하는 차별화 전략을 앞세웠습니다 . 그 결과 다양한 기능성을 갖춘 제품이 쏟아져 나오는 건강식품의 홍수 속 믿을 수 있는 제품을 생산하는 고품질 브랜드로서 자리매김 하였습니다 . 대표적인 상품으로는 FDA 로부터 안전원료인증 (GRAS) 을 획득한 캐나다산 프리미엄 대마종자유 원료만을 담은 피놀라 대마종자유가 있습니다 . 피놀라 대마종자유는 소비자들에게 많은 사랑을 받으며 첫 론칭 이후 연속 완판을 기록한바 있습니다 .

④ 체외진단의료기기 ( 가인 테스트 )

다양한 헬스케어 유통의 영역 확대를 위해 인수한 ( 주 ) 비엘사이언스의 대표제품 가인테스트는 병원에 가지 않아도 질병을 사전에 진단할 수 있는 체외진단 Kit 전문 브랜드 입니다 . 종래의 검사법은 환자가 여성병원에 반드시 내진을 위해 방문 , 의료진이 직접 자궁경부로부터 검체를 채취하기에 여성병원에의 접근성 , 환자의 프라이버시 침해와 2 차감염 우려 등 여러 불편함이 있었습니다 . 가인테스트는 자가에서 직접 검체를 채취할 수 있게 Kit 형태로 개발되어 사용이 편리하고 불편함을 최소화 하였으며 , 그 정확도도 매우 높아 여성들로부터 질병을 사전에 검사하고 차단할 수 있게 하였습니다 .

(3) 회사의 경쟁력

당사는 30 년 오랜 역사를 가지고 있는 헬스케어 유통회사로 다양한 유통망과 브랜드를 보유하고 있습니다 . 각 유통채널에 맞는 세분화된 브랜드전략을 통해 다양한 소비패턴의 소비자를 공략하고 있으며 새롭게 창출되고 있는 신규 유통 채널에도 적극적인 투자와 인수를 통해 시장을 선도하고 있습니다 . 현재 획득한 개별인정형 원료인 로즈마리자몽복합추출물 , 모로오렌지추출물분말 , 천심련 원료등을 통해 건강기능식품의 제품 출시가 이뤄지고 있으며 , 독점적인 시장을 점유할 수 있게 되었습니다 . 또한 당사가 인수한 ( 주 ) 비엘사이언스 ( 구 티씨엠생명과학 ) 를 통해 진단키트 , 신약유통등이 가능해졌을 뿐 아니라 2025 년 4 월로 예정된 ㈜애니원에프엔씨에 대한 주식양수가 완료되면 ㈜애니원에프엔씨 지분 33.6% 를 확보하게 됩니다 . 이를 통해 미스터민 브랜드의 수출 실적이 반영됨에 따라 2025 년 이후 재무실적은 획기적으로 개선될 수 있을 것으로 기대하고 있습니다 .

(4) 시장점유율

건강기능식품협회 조사에 따르면 2022 년 건강기능식품 국내 시장 규모는 6 조 1429 억원으로 전년대비 8% 증가하였습니다 . 당사는 건강기능식품을 주력으로 판매하고 있으나 건강기능식품이외 상기에 제시한 바와 같이 미스터민을 필두로 하는 간편조리식품의 성장 잠재력이 매우 크다 하겠습니다 . 다만 , 현재 시점에서는 이러한 성장 잠재력에 대한 재무 실적을 객관적으로 산출하는데 무리가 있어 이를 감안하지 않았습니다 .

(5) 경쟁우위 요소B2B 및 B2C 유통판매 능력

다양한 유통채널에는 각기 다른 니즈 (needs) 를 가지고 있습니다 . 성별 , 연령대 , 소비패턴 등 다양한 소비층이 다양한 소비패턴을 형성하고 있습니다 . 이런 다양한 유통채널을 대응하고자 오랜 유통경험을 바탕으로 브랜드 및 유통채널의 세분화를 통해 고객들의 각기 다른 니즈를 충족시키고 있습니다 . B2C 유통채널에서는 당사의 브랜드 제품 및 당사가 소싱한 브랜드 제품을 소비자들에게 직접 판매합니다 . 각 브랜드의 특색을 고려하여 브랜드별로 자사몰을 이원화하여 판매하고 있으며 소비자들의 소비 패턴 및 접근성들을 고려하여 7 대 라이브 홈쇼핑 , 티컴 , 오픈마켓 , 소셜 , SNS 채널등 다양한 유통채널에서 다양한 제품을 판매하고 있습니다 . B2B 유통채널로는 당사가 직접 소싱하고 기획한 여러 제품을 공급하고 있습니다 . 단순 제품의 공급 뿐만이 아니라 공급제품을 판매하고자 하는 채널에서 정착할 수 있게 Support 함으로써 고객사와의 신뢰를 구축하고 있습니다 .

(6) 조직도