탑엔지니어링 반기보고서 (2021.06)
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

1. 전환사채 발행

- 당사와 주요 종속회사인 파워로직스는 작성 기준일 이후인 2021년 7월 13일 제3회 무기명식이권부무보증사모전환사채를 발행한 바, 세부내역은 아래와 같습니다(2021.07.09. 주요사항보고서(전환사채권발행결정) 공시 및 2021.07.13. 증권발행결과 공시 참조)

회사명	종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

(주)탑엔지니어링	제3회 무기명식이권부무보증사모전환사채	3	2021-07-13	2026-07-13	100억원	보통주	2022-07-13~ 2026-06-13	100	9,150원	100억원	1,092,896주	-

(주)파워로직스	제3회 무기명식이권부무보증사모전환사채	3	2021-07-13	2026-07-13	150억원	보통주	2022-07-13~ 2026-06-13	100	9,780원	150억원	1,533,742주	-

2. 외국지주회사의 자회사 현황- 해당사항이 없습니다.

3. 합병등의 사후정보[탑프리시전]

(1) 합병기일 : 2020년 06월 29일(2) 상대방

상호	(주)탑프리시전

소재지	경상북도 구미시 고아읍 농공단지길 53-17

대표이사	안만호

법인구분	주권비상장법인

(3) 계약내용① 합병배경합병을 통한 사업 시너지 및 경영 효율성 제고② 법적형태당해 합병은 합병회사인 (주)탑엔지니어링에 있어서는 상법 제527조의 3 규정이 정하는 소규모합병에 해당하며, 피합병회사인 (주)탑프리시전에 있어서는 상법 제527조의2규정이 정하는 간이합병에 해당③ 구체적 내용

구 분	합병회사	피합병회사	비고

회사명	(주)탑엔지니어링	(주)탑프리시전	합병신주를 발행하지 않는 무증자방식

합병비율	1	0

④ 주요일정

구 분	(주)탑엔지니어링(합병법인)	(주)탑프리시전(피합병법인)

이사회 결의일	2020년 04월 28일	2020년 04월 28일

합병 계약일	2020년 04월 29일	2020년 04월 29일

권리주주 확정기준일(주1)	2020년 05월 13일	-

소규모합병 공고일	2020년 05월 13일	-

합병반대의사표시 접수기간	시작일	2020년 05월 13일	-

종료일	2020년 05월 27일	-

합병승인을 위한 주주총회에 갈음하는 이사회 결의일(주2)	2020년 05월 28일	2020년 05월 28일

채권자 이의제출 공고일	2020년 05월 28일	2020년 05월 28일

채권자 이의제출기간	시작일	2020년 05월 28일	2020년 05월 28일

종료일	2020년 06월 28일	2020년 06월 28일

합병기일	2020년 06월 29일	2020년 06월 29일

합병종료보고총회에 갈음하는이사회 결의일(주3)	2020년 06월 30일	2020년 06월 30일

합병종료보고 공고일	2020년 07월 02일	-

합병(해산) 등기일	2020년 07월 02일	2020년 07월 02일

(4) 합병등 전후의 재무사항 비교표

* 합병등(합병, 중요한 영업ㆍ자산양수도, 주식의 포괄적교환ㆍ이전, 분할)

(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

(주)탑엔지니어링	매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업이익	-	-	-	-	-	-	-

당기순이익	-	-	-	-	-	-	-

* 해당 합병은 외부평가기관의 외부평가를 받지 않아 예측정보가 존재하지 않기 때문에 실적의 예측치와 실제실적과의 괴리율 등이 작성 불가하여 합병등 전후의 재무사항 비교표는 작성하지 않습니다.[탑중앙연구소]

(1) 합병기일 : 2020년 12월 18일(2) 상대방

상호	(주)탑중앙연구소

소재지	경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 74(삼평동)

대표이사	김원남

법인구분	주권비상장법인

(3) 계약내용① 합병배경합병을 통한 사업 시너지 및 경영 효율성 제고② 법적형태당해 합병은 합병회사인 (주)탑엔지니어링에 있어서는 상법 제527조의 3 규정이 정하는 소규모합병에 해당하며, 피합병회사인 (주)탑중앙연구소에 있어서는 상법 제527조의2규정이 정하는 간이합병에 해당③ 구체적 내용

구 분	합병회사	피합병회사	비고

회사명	(주)탑엔지니어링	(주)탑중앙연구소	합병신주를 발행하지 않는 무증자방식

합병비율	1	0

④ 주요일정

구 분	(주)탑엔지니어링(합병법인)	(주)탑중앙연구소(피합병법인)

이사회 결의일	2020년 10월 12일	2020년 10월 12일

합병 계약일	2020년 10월 16일	2020년 10월 16일

권리주주 확정기준일(주1)	2020년 10월 30일	-

소규모합병 공고일	2020년 10월 30일	-

합병반대의사표시 접수기간	시작일	2020년 10월 30일	-

종료일	2020년 11월 13일	-

합병승인을 위한 주주총회에 갈음하는 이사회 결의일(주2)	2020년 11월 16일	2020년 11월 16일

채권자 이의제출 공고일	2020년 11월 17일	2020년 11월 17일

채권자 이의제출기간	시작일	2020년 11월 17일	2020년 11월 17일

종료일	2020년 12월 17일	2020년 12월 17일

합병기일	2020년 12월 18일	2020년 12월 18일

합병종료보고총회에 갈음하는이사회 결의일(주3)	2020년 12월 21일	2020년 12월 21일

합병종료보고 공고일	2020년 12월 21일	-

합병(해산) 등기예정일	2020년 12월 21일	2020년 12월 21일

(4) 합병등 전후의 재무사항 비교표

* 합병등(합병, 중요한 영업ㆍ자산양수도, 주식의 포괄적교환ㆍ이전, 분할)

(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

(주)탑엔지니어링	매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업이익	-	-	-	-	-	-	-

당기순이익	-	-	-	-	-	-	-

* 해당 합병은 외부평가기관의 외부평가를 받지 않아 예측정보가 존재하지 않기 때문에 실적의 예측치와 실제실적과의 괴리율 등이 작성 불가하여 합병등 전후의 재무사항 비교표는 작성하지 않습니다.

4. ESG 정보

ESG는 환경(Environment), 사회(Social), 지배구조(Governance)에 관한 요소를 포괄하는 개념으로 지속가능성을 달성하기 위한 비재무적 성과를 의미합니다. ESG 요소를 어떻게 관리하느냐에 따라 기업의 재무적 결과에 영향을 미칠 수 있어 최근 재무적 성과와 비재무적 성과를 통합하는 기업가치의 뉴 패러다임이 부각되고 있습니다. (1) 환경(Environment) 당사는 이차전지 전극공급장치, 배터리팩 조립라인 장비 및 수소차 관련 부품, 장비 사업 등 친환경 포트폴리오를 강화하고 계열사와의 유기적 연계를 통해 친환경 사업 영역을 확대해 나가고 있습니다.

(2) 사회(Social) 당사는 노사협의회, CEO 간담회, 임직원 포탈 등 임직원 소통 채널을 활성화 하는 한편, 안전 조직 운영을 통하여 사업장 내 안전 활동을 강화해 나가고 있습니다. 또한 사업장 인근 지역 소통 활동 참여 및 기부활동을 통해 사회적 가치를 실현하고 있습니다.

(3) 지배구조(Governance) 당사는 경영 투명성 및 책임경영 강화를 위하여 이사회 의장 및 대표이사를 분리하여 지배구조의 견제와 균형을 강화하였습니다. 당사 이사회의 사외이사 비중은 43%이며, 감사위원회 위원 전원을 사외이사로 구성함으로써 이사회 및 감사위원회의 독립성을 강화하였습니다. 또한, 전자투표 제도를 도입하여 소액주주의 권리를 보호하고 있습니다. 당사는 앞으로도 ESG 경영을 확대하여 친환경 정책, 사회적 책임 및 투명 경영을 강화하여 지속 가능한 경영을 전개해 나갈 계획입니다.