지엔코 반기보고서 (2016.06)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2009년 02월 17일	전환권행사	보통주	35,211	100	284	2회차 전환사채 전환청구

2009년 02월 19일	전환권행사	보통주	1,584,506	100	284	2회차 전환사채 전환청구

2009년 02월 20일	전환권행사	보통주	35,211	100	284	2회차 전환사채 전환청구

2009년 02월 24일	전환권행사	보통주	70,422	100	284	2회차 전환사채 전환청구

2009년 02월 26일	전환권행사	보통주	105,633	100	284	2회차 전환사채 전환청구

2009년 03월 16일	전환권행사	보통주	35,211	100	284	2회차 전환사채 전환청구

2009년 05월 08일	전환권행사	보통주	1,760,563	100	284	2회차 전환사채 전환청구

2009년 05월 11일	전환권행사	보통주	3,521,126	100	284	2회차 전환사채 전환청구

2009년 05월 12일	전환권행사	보통주	5,316,900	100	284	2회차 전환사채 전환청구

2009년 05월 19일	전환권행사	보통주	70,422	100	284	2회차 전환사채 전환청구

2009년 05월 22일	전환권행사	보통주	1,408,450	100	284	2회차 전환사채 전환청구

2009년 05월 27일	전환권행사	보통주	1,056,338	100	284	2회차 전환사채 전환청구

2009년 06월 10일	전환권행사	보통주	1,719,298	100	285	4회차 전환사채 전환청구

2009년 06월 11일	전환권행사	보통주	1,719,298	100	285	4회차 전환사채 전환청구

2009년 06월 12일	전환권행사	보통주	70,422	100	285	4회차 전환사채 전환청구

2009년 06월 26일	전환권행사	보통주	35,087	100	284	2회차 전환사채 전환청구

2009년 09월 14일	전환권행사	보통주	34,229,825	100	409	3회차 전환사채 전환청구

2009년 09월 15일	전환권행사	보통주	2,444,987	100	409	3회차 전환사채 전환청구

2010년 04월 21일	-	보통주	98,766,067	500	-	5:1주식병합(*)으로 인한 주식수 감소분임

2010년 06월 16일	유상증자(주주배정)	보통주	8,000,000	500	775	주주배정 유상증자(1주당 0.32592850주 배정)

2010년 07월 30일	전환권행사	보통주	57,236	500	1,223	6회차 전환사채 전환청구(***)

2011년 01월 15일	유상증자(일반공모)	보통주	970,000	500	1,030	소액공모 유상증자

2011년 04월 25일	전환권행사	보통주	24,590	500	1,220	6회차 전환사채 전환청구(***)

2011년 07월 05일	전환권행사	보통주	465,114	500	1,075	5회차 전환사채 전환청구(**)

2011년 09월 19일	신주인수권행사	보통주	665,778	500	1,502	1회차 신주인수권부 신주인수권 행사(※)

2011년 11월 18일	전환권행사	보통주	279,068	500	1,075	5회차 전환사채 전환청구(**)

2011년 12월 08일	전환권행사	보통주	465,116	500	1,075	5회차 전환사채 전환청구(**)

2011년 12월 08일	전환권행사	보통주	598,360	500	1,220	6회차 전환사채 전환청구(***)

2011년 12월 12일	신주인수권행사	보통주	1,997,336	500	1,502	1회차 신주인수권부 신주인수권 행사(※)

2012년 01월 06일	신주인수권행사	보통주	1,331,557	500	1,502	1회차 신주인수권부 신주인수권 행사(※)

2012년 01월 09일	전환권행사	보통주	465,116	500	1,075	5회차 전환사채 전환청구(**)

2012년 02월 14일	신주인수권행사	보통주	1,543,209	500	1,296	2회차 신주인수권부 신주인수권 행사(★)

2012년 03월 09일	신주인수권행사	보통주	771,604	500	1,296	2회차 신주인수권부 신주인수권 행사(★)

2012년 10월 04일	전환권행사	보통주	186,046	500	1,075	5회차 전환사채 전환청구(**)

2013년 01월 14일	전환권행사	보통주	16,393	500	1,220	6회차 전환사채 전환청구(***)

2013년 01월 16일	전환권행사	보통주	40,983	500	1,220	6회차 전환사채 전환청구(***)

2013년 02월 07일	전환권행사	보통주	73,770	500	1,220	6회차 전환사채 전환청구(***)

2013년 12월 23일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,818,036	500	1,242	제3자배정 유상증자

2015년 06월 08일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,227,000	500	1,225	제3자배정 유상증자

2015년 06월 25일	전환권행사	보통주	2,461,139	500	1,158	7회차 전환사채 전환청구(****)

2015년 07월 13일	전환권행사	보통주	863,557	500	1,158	7회차 전환사채 전환청구(****)면병합 결정 및

2015년 07월 17일	전환권행사	보통주	863,556	500	1,158	7회차 전환사채 전환청구(****)

2015년 07월 22일	전환권행사	보통주	863,557	500	1,158	7회차 전환사채 전환청구(****)

2015년 10월 23일	전환권행사	보통주	310,829	500	1,126	7회차 전환사채 전환청구(****)

2016년 02월 05일	전환권행사	보통주	399,639	500	1,126	7회차 전환사채 전환청구(****)

2016년 03월 31일	전환권행사	보통주	1,737,892	500	1,187	9회차 전환사채 전환청구(*****)

2016년 04월 18일	유상증자(제3자배정)	보통주	4,071,428	500	1,400	제3자배정 유상증자

2016년 04월 18일	신주인수권행사	보통주	396,825	500	1,512	7회차 신주인수권부 신주인수권 행사(★★)

2016년 04월 19일	신주인수권행사	보통주	454,840	500	1,539	6회차 신주인수권부 신주인수권 행사(★★)

2016년 04월 29일	신주인수권행사	보통주	199,733	500	1,502	7회차 신주인수권부 신주인수권 행사(★★)

2015년 05월 03일	전환권행사	보통주	1,696,352	500	1,179	8회차 전환사채 전환청구(*****)

2015년 05월 09일	신주인수권행사	보통주	357,374	500	1,539	6회차 신주인수권부 신주인수권 행사(★★)

2016년 05월 12일	신주인수권행사	보통주	66,577	500	1,502	7회차 신주인수권부 신주인수권 행사(★★)

2015년 05월 12일	신주인수권행사	보통주	259,909	500	1,539	6회차 신주인수권부 신주인수권 행사(★★)

2015년 05월 13일	신주인수권행사	보통주	2,176,736	500	1,539	6회차 신주인수권부 신주인수권 행사(★★)

2015년 05월 27일	신주인수권행사	보통주	266,310	500	1,502	7회차 신주인수권부 신주인수권 행사(★★)

2015년 05월 30일	신주인수권행사	보통주	332,889	500	1,502	7회차 신주인수권부 신주인수권 행사(★★)

2015년 05월 31일	전환권행사	보통주	1,696,352	500	1,179	8회차 전환사채 전환청구(*****)

2015년 06월 15일	신주인수권행사	보통주	332,889	500	1,502	7회차 신주인수권부 신주인수권 행사(★★)

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제10회 무기명 무보증 전환사채(사모)	2015년 09월 03일	2018년 09월 03일	4,000,000,000	기명식 보통주	2016.09.03~2018.08.03	100	1,194	4,000,000,000	3,350,083	(*)

제11회 무기명 무보증 전환사채(사모)	2015년 12월 17일	2018년 11월 17일	6,000,000,000	기명식 보통주	2016.12.17~2018.11.17	100	1,343	6,000,000,000	4,467,609	(**)

합 계	-	-	10,000,000,000	-	-	-	-	10,000,000,000	7,817,692	-

[미상환 전환사채 발행현황]중 주의사항

(*) 보고서 제출일 현재 유상증자로 인해 제10회차 전환사채 전환가액이 1,236원에서 1,194원으로 조정되었습니다.(*)보고서 기준일 현재 유상증자에 의한 전환사채 전환가액 조정으로 전환가능주식수가 3,236,245주에서 3,350,083주로 조정되었습니다.(**)보고서 제출일 현재 유상증자로 인해 제11회차 전환사채 전환가액이 1,351원에서 1,343원으로 조정되었습니다.(**)보고서 기준일 현재 유상증자에 의한 전환사채 전환가액 조정으로 전환가능주식수가 4,441,154주에서 4,467,609주로 조정되었습니다.

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제6회 무기명 무보증 신주인수권부사채(사모)	2013.06.14	2016.06.14	5,000,000,000	기명식 보통주	2014.06.14~2016.05.14	100	1,539	5,000,000,000	3,248,862	(*)

제7회 무기명 무보증 신주인수권부사채(사모)	2013.08.08	2016.08.08	6,000,000,000	기명식 보통주	2014.08.08~2016.07.08	100	1,502	6,000,000,000	3,994,673	(**)

합 계	-	-	11,000,000,000	-	-	-	-	11,000,000,000	7,243,535	-

[미상환 신수인수권부사채 발행현황]중 주의사항

(*) 보고서 기준일 현재 유상증자로 인해 제6회차 신주인수권행사가액은 1,556원에서 1,539원으로 조정되었습니다.(*) 보고서 기준일 현재 시가하락에 의한 신주인수권 행사가액 조정으로 행사가능주식수가 3,213,367주에서 3,248,862주로 조정되었습니다.(*) 보고서 제출일 현재 2014년 08월 13일 50억원을 조기상환하여 신주인수권부사채권은 남아있지 않고, 2016년 4월 19일 7억원, 2016년 5월 9일 5.5억원, 2016년 5월 12일 4억원, 2016년 5월 13일 33.5억원을 행사하여 남아있는 신주인수권증권(권면금액 : 50억)은 없습니다.(**) 보고서 제출일 현재 유상증자로 인해 제7회차 신주인수권행사가액은 1,519원에서 1,502원으로 조정되었습니다.(**) 보고서 기준일 현재 시가하락에 의한 신주인수권 행사가액 조정으로 행사가능주식수가 3,949,967주에서 3,994,673주로 조정되었습니다.(**) 보고서 제출일 현재 2014년 08월 08일 60억원을 조기상환하여 신주인수권부사채권은 남아있지 않고,2016년 4월18일 6억원, 2016년 4월 29일 3억원, 2016년 5월12일 1억원, 2016년 5월 27일 4억원, 2016년 5월 30일 5억원, 2016년 6월 15일 5억원, 2016년 7월 7일 2,432,803,310원, 2016년 7월 8일 1,167,196,690원을 행사하여 남아있는 미행사 신주인수권증권(권면금액 : 60억)은 없습니다.