지엔코 사업보고서 (2015.12)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2009년 02월 17일	전환권행사	보통주	35,211	100	284	2회차 전환사채 전환청구

2009년 02월 19일	전환권행사	보통주	1,584,506	100	284	2회차 전환사채 전환청구

2009년 02월 20일	전환권행사	보통주	35,211	100	284	2회차 전환사채 전환청구

2009년 02월 24일	전환권행사	보통주	70,422	100	284	2회차 전환사채 전환청구

2009년 02월 26일	전환권행사	보통주	105,633	100	284	2회차 전환사채 전환청구

2009년 03월 16일	전환권행사	보통주	35,211	100	284	2회차 전환사채 전환청구

2009년 05월 08일	전환권행사	보통주	1,760,563	100	284	2회차 전환사채 전환청구

2009년 05월 11일	전환권행사	보통주	3,521,126	100	284	2회차 전환사채 전환청구

2009년 05월 12일	전환권행사	보통주	5,316,900	100	284	2회차 전환사채 전환청구

2009년 05월 19일	전환권행사	보통주	70,422	100	284	2회차 전환사채 전환청구

2009년 05월 22일	전환권행사	보통주	1,408,450	100	284	2회차 전환사채 전환청구

2009년 05월 27일	전환권행사	보통주	1,056,338	100	284	2회차 전환사채 전환청구

2009년 06월 10일	전환권행사	보통주	1,719,298	100	285	4회차 전환사채 전환청구

2009년 06월 11일	전환권행사	보통주	1,719,298	100	285	4회차 전환사채 전환청구

2009년 06월 12일	전환권행사	보통주	70,422	100	285	4회차 전환사채 전환청구

2009년 06월 26일	전환권행사	보통주	35,087	100	284	2회차 전환사채 전환청구

2009년 09월 14일	전환권행사	보통주	34,229,825	100	409	3회차 전환사채 전환청구

2009년 09월 15일	전환권행사	보통주	2,444,987	100	409	3회차 전환사채 전환청구

2010년 04월 21일	-	보통주	98,766,067	500	-	5:1주식병합(*)으로 인한 주식수 감소분임

2010년 06월 16일	유상증자(주주배정)	보통주	8,000,000	500	775	주주배정 유상증자(1주당 0.32592850주 배정)

2010년 07월 30일	전환권행사	보통주	57,236	500	1,223	6회차 전환사채 전환청구(***)

2011년 01월 15일	유상증자(일반공모)	보통주	970,000	500	1,030	소액공모 유상증자

2011년 04월 25일	전환권행사	보통주	24,590	500	1,220	6회차 전환사채 전환청구(***)

2011년 07월 05일	전환권행사	보통주	465,114	500	1,075	5회차 전환사채 전환청구(**)

2011년 09월 19일	신주인수권행사	보통주	665,778	500	1,502	1회차 신주인수권부 신주인수권 행사(※)

2011년 11월 18일	전환권행사	보통주	279,068	500	1,075	5회차 전환사채 전환청구(**)

2011년 12월 08일	전환권행사	보통주	465,116	500	1,075	5회차 전환사채 전환청구(**)

2011년 12월 08일	전환권행사	보통주	598,360	500	1,220	6회차 전환사채 전환청구(***)

2011년 12월 12일	신주인수권행사	보통주	1,997,336	500	1,502	1회차 신주인수권부 신주인수권 행사(※)

2012년 01월 06일	신주인수권행사	보통주	1,331,557	500	1,502	1회차 신주인수권부 신주인수권 행사(※)

2012년 01월 09일	전환권행사	보통주	465,116	500	1,075	5회차 전환사채 전환청구(**)

2012년 02월 14일	신주인수권행사	보통주	1,543,209	500	1,296	2회차 신주인수권부 신주인수권 행사(★)

2012년 03월 09일	신주인수권행사	보통주	771,604	500	1,296	2회차 신주인수권부 신주인수권 행사(★)

2012년 10월 04일	전환권행사	보통주	186,046	500	1,075	5회차 전환사채 전환청구(**)

2013년 01월 14일	전환권행사	보통주	16,393	500	1,220	6회차 전환사채 전환청구(***)

2013년 01월 16일	전환권행사	보통주	40,983	500	1,220	6회차 전환사채 전환청구(***)

2013년 02월 07일	전환권행사	보통주	73,770	500	1,220	6회차 전환사채 전환청구(***)

2013년 12월 23일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,818,036	500	1,242	제3자배정 유상증자

2015년 06월 08일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,227,000	500	1,225	제3자배정 유상증자

2015년 06월 25일	전환권행사	보통주	2,461,139	500	1,158	7회차 전환사채 전환청구(****)

2015년 07월 13일	전환권행사	보통주	863,557	500	1,158	7회차 전환사채 전환청구(****)면병합 결정 및

2015년 07월 17일	전환권행사	보통주	863,556	500	1,158	7회차 전환사채 전환청구(****)

2015년 07월 22일	전환권행사	보통주	863,557	500	1,158	7회차 전환사채 전환청구(****)

2015년 10월 23일	전환권행사	보통주	310,829	500	1,126	7회차 전환사채 전환청구(****)

[증자(감자)현황]중 주의사항

(*) 2010년 2월 25일 주식액면병합 결정 및 2010년 4월 21일 주식액면병합효력발생으로 당사의 발행주식총수가 123,457,583주에서 24,691,516주로 변경되었으며 98,766,067주는 주식병합과정에서 감소한 주식수 입니다. 또한 주식병합과정에서 발생한 단수주(210.6주)에 대해서는 각 주주에게 현금으로 반환함과 동시에 자사주(210주)로 편입하였으며 주식(액면가 500원)으로 환산되지 않는 금액(300원)은 기타자본잉여금으로 대체되었습니다. (**) 제5회차 전환사채 전환청구로 인해 보통주 1,674,414주(사채권면금액 18억 : 전환가액 1,075원)가 발행되어 보고서 기준일 현재 제5회차 전환사채 미전환잔액은 없습니다. (***) 제6회차 전환사채 전환청구로 인해 보통주680,186주(사채권면금액8.3억 : 전환가액1,220원)가 발행되어 보고서 기준일 현재 제6회차 전환사채 미전환잔액은 없습니다. (****) 제7회차 전환사채 전환청구로 인해 보통주5,362,638주(사채권면금액62억 : 전환가액1,126원)가 발행되어 보고서 기준일 현재 제7회차 전환사채 미전환잔액은 4.5억 입니다. (※) 1회차 신주인수권부사채 신주인수권중 60억원의 신주인수권이 행사되어 보통주 3,994,671주(행사가액 : 1,502원)가 발행되어 보고서 기준일 현재 제1회차 신주인수권부사채 미상환신주인수권잔액은 없습니다. (★) 2회차 신주인수권부사채 신주인수권중 30억원의 신주인수권이 행사되어 보통주 2,314,813주(행사가액 : 1,296원)가 발행되어 보고서 기준일 현재 제2회차 신주인수권부사채 미상환신주인수권잔액은 없습니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제7회 무기명 무보증 전환사채(사모)	2014년 06월 24일	2017년 06월 24일	6,650,000,000	기명식 보통주	2015.06.24~2017.05.24	100	1,126	450,000,000	399,644	(*)

제8회 무기명 무보증 전환사채(사모)	2014년 07월 29일	2017년 07월 29일	5,000,000,000	기명식 보통주	2015.07.29~2017.06.29	100	1,186	4,000,000,000	3,372,681	(**)

제9회 무기명 무보증 외화표시 전환사채(사모)	2015년 03월 20일	2018년 03월 20일	1,855,860,000	기명식 보통주	2016.03.21~2018.02.19	100	1,187	1,855,860,000	1,563,487	(***)

제10회 무기명 무보증 전환사채(사모)	2015년 09월 03일	2018년 09월 03일	4,000,000,000	기명식 보통주	2016.09.03~2018.08.03	100	1,201	4,000,000,000	3,330,557	(****)

제11회 무기명 무보증 전환사채(사모)	2015년 12월 17일	2018년 11월 17일	6,000,000,000	기명식 보통주	2016.12.17~2018.11.17	100	1,351	6,000,000,000	4,441,154	(*****)

합 계	-	-	23,505,860,000	-	-	-	-	16,305,860,000	13,107,523	-

[미상환 전환사채 발행현황]중 주의사항

(*) 보고서 기준일 현재 시가하락으로 인해 제7회차 전환사채 전환가액이 1,541원에서 1,126원으로 조정되었습니다.(*) 보고서 기준일 현재 전환청구로 인해 남아있는 전환사채는 4.5억원 입니다.(*) 보고서 기준일 현재 시가하락에 의한 전환사채 전환가액 조정 및 전환청구로인해 전환가능주식수가 4,315,379주에서 399.644주로 조정되었습니다. (**) 보고서 기준일 현재 유상증자로 인해 제8회차 전환사채 전환가액이 1,332원에서 1,186원으로 조정되었습니다.(**) 보고서 기준일 현재 2015년 07월 29일 10억원을 조기상환하여 남아있는 전환사채는 40억원입니다.(**)보고서 기준일 현재 유상증자에 의한 전환사채 전환가액 조정 및 조기상환으로 전환가능주식수가 3,753,753주에서 3,372,681주로 조정되었습니다.(***) 보고서 기준일 현재 시가하락으로 인해 제9회차 전환사채 전환가액이 1,222원에서 1,187원으로 조정되었습니다.(***)보고서 기준일 현재 시가하락에 의한 전환사채 전환가액 조정으로 전환가능주식수가 1,518,707주에서 1,563,487주로 조정되었습니다.(****) 보고서 기준일 현재 시가하락으로 인해 제10회차 전환사채 전환가액이 1,236원에서 1,201원으로 조정되었습니다.(****)보고서 기준일 현재 시가하락에 의한 전환사채 전환가액 조정으로 전환가능주식수가 3,236,245주에서 3,330,557주로 조정되었습니다.

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제5회 무기명 무보증 신주인수권부사채(사모)	2013.03.07	2016.03.07	7,000,000,000	기명식 보통주	2014.03.07~2016.02.07	100	1,835	7,000,000,000	3,814,713	(**)

제6회 무기명 무보증 신주인수권부사채(사모)	2013.06.14	2016.06.14	5,000,000,000	기명식 보통주	2014.06.14~2016.05.14	100	1,549	5,000,000,000	3,227,888	(***)

제7회 무기명 무보증 신주인수권부사채(사모)	2013.08.08	2016.08.08	6,000,000,000	기명식 보통주	2014.08.08~2016.07.08	100	1,512	6,000,000,000	3,968,253	(****)

합 계	-	-	18,000,000,000	-	-	-	-	18,000,000,000	11,010,854	-

[미상환 신수인수권부사채 발행현황]중 주의사항

(**) 보고서 기준일 현재 유상증자로 인해 제5회차 신주인수권행사가액은 1,843원에서 1,835원으로 조정되었습니다.(**) 보고서 기준일 현재 유상증자로 인해 행사가능주식수가 3,798,155주에서 3,814,713주로 조정되었습니다.(**) 보고서 기준일 현재 2014년 03월 07일 70억원을 조기상환하여 신주인수권부사채권은 남아있지 않으나, 미행사 신주인수권증권(권면금액 : 70억)은 남아있습니다.(***) 보고서 기준일 현재 유상증자로 인해 제6회차 신주인수권행사가액은 1,556원에서 1,549원으로 조정되었습니다.(***) 보고서 기준일 현재 시가하락에 의한 신주인수권 행사가액 조정으로 행사가능주식수가 3,213,367주에서 3,227,888주로 조정되었습니다.(***) 보고서 기준일 현재 2014년 08월 13일 50억원을 조기상환하여 신주인수권부사채권은 남아있지 않으나, 미행사 신주인수권증권(권면금액 : 50억)은 남아있습니다.(****) 보고서 기준일 현재 유상증자로 인해 제7회차 신주인수권행사가액은 1,519원에서 1,512원으로 조정되었습니다.(****) 보고서 기준일 현재 시가하락에 의한 신주인수권 행사가액 조정으로 행사가능주식수가 3,949,967주에서 3,968,253주로 조정되었습니다.(****) 보고서 제출일 현재 2014년 08월 08일 60억원을 조기상환하여 신주인수권부사채권은 남아있지 않으나, 미행사 신주인수권증권(권면금액 : 60억)은 남아있습니다.