SNT모티브 분기보고서 (2020.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 사업부문 구분 당사의 사업부문은 수익을 창출하는 재화와 용역의 성격, 이익 창출단위, 제품 및 제조공정의 특징, 시장 및 판매방법의 특징, 사업부문 구분의 계속성 등을 고려하여 경영의 다각화 실태를 적절히 반영할 수 있도록 차량부품, 기타 사업부로 세분화 하였습니다. 당사 및 종속회사 사업부문 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

사업부문	회사	주요제품	주요고객

차량부품	S(주)S(곤산)유한공사S Polska SP. Zo.o.S America LtdS Daewoo India Private Ltd S Motiv America Co.	현가장치에어백모터전자전장품엔진및변속기부품 등	GM Global현대모비스한국GMPSA CITROENMAGNA PowertrainJCI 등

기 타	S(주)	방산품, SCMC, 기타 등	정부기관, 방산업체, AMAT 등

나. 사업부문별 현황 (1) 차량부품사업 ◎ 사업의 특성 전방산업인 완성차 제조업과 더불어 자동차산업의 경쟁력을 좌우하는 자동차 부품산업은 후방산업인 소재, 전기·전자, 비철금속, 철강, 화학, 섬유산업 등 다양한 연관산업으로의 파급효과가 대단히 커서 수출, 경상수지, 고용 등에 이르기까지 국가경제에 막대한 역할을 담당하고 있는 산업입니다.자동차부품산업은 안전성과 신뢰성이 매우 중요하고, 부품공급 구조의 특성상 부품업체들과 완성차업체들이 개발부터 양산까지 같이 협업을 해야 하기 때문에 검증이 안된 신규 업체의 진입이 매우 여려워 완성차업체와 부품업체 간, 1차 부품업체와 2차 부품업체 간 수직적이고 폐쇄적인 관계를 가지고 있고, 실제 많은 자동차 부품업체들이 완성차업체 중심의 긴밀한 협력 관계를 여전히 유지하고 있습니다.이러한 부품산업 구조는 자동차 시장의 발전과 궤를 맞춰 긴 시간 동안 지속되어 왔지만, 한편으로 최근의 빠르게 발전하고 있는 미래자동차 기술은 기존 자동차 부품산업 구조를 변화시킬 중요한 요인이 될 것으로 예상됩니다.

◎ 산업의 성장성 자동차부품산업은 완성차와 부품업체 간의 상호의존성이 매우 높은 가운데, 금번 신종 코로나바이러스(COVID-19)의 확산이 세계적으로 공급망의 붕괴를 초래함에 따라 전 세계 자동차생산에 큰 타격을 주고 있습니다. 세계 자동차부품의 80%를 생산하고 있는 중국 내 기업들의 정상화가 시작되고 있으나 최근 유럽 및 북미 지역의 공장폐쇄가 잇따르고 있어 생산차질이 불가피하게 되었습니다. 뿐만 아니라, 자동차를 비롯한 전 산업에 걸친 도미노식 침체로 자동차 판매 또한 급격히 감소하고 있어 고가 내구재인 자동차에 대한 소비심리 개선을 위해 각국정부는 적극적인 대응방안을 마련하고 있습니다.국가적인 외출 금지 정책을 시행한 프랑스, 이탈리아, 스페인의 3월 자동차 판매는 70~80%가 감소했고, 부분적인 사회부분적인 사회적 격리 조치를 시행한 미국, 캐나다의 자동차 판매는 40% 수준의 감소세를 나타냈습니다.코로나 바이러스는 중국을 시발점으로 유럽과 북미 지역에 급속도로 확산되고 있으며, 최근 인도, 러시아, 브라질 등 이머징 국가들로 그 범위가 넓어지고 있어 전 세계적인 자동차 수요 감소가 우려됩니다.글로벌 신용평가기관인 무디스(Moody’s)와 스탠다드앤푸어스(S)는 코로나 바이러스 사태로 2020년 글로벌 자동차 수요가 14~15% 감소할 것으로 예측했습니다.무디스와 S 는 바이러스 확산 속도가 빠르지 않았던 2월말에는 수요 감소폭이 2~3%에 그칠 것으로 예측했지만, 3월말 시점에는 가파른 수요 감소가 나타날 것으로 시각을 조정했습니다. 글로벌 시장 리서치 기관인 IHS 마킷은 2020년 글로벌 수요가12% 감소할 것으로 전망했습니다. 세 예측 기관의 전망을 종합해 보면, EU 시장의 수요 감소폭은 최소 14%에서 최대 21%로 전 세계에서 가장 큰 수요 감소가 예상되며, 미국은 15~17%, 중국은 9~10% 수준의 감소폭을 나타낼 것으로 추정되나 현재로서는 COVID-19의 종식 시점에 따라 수요회복의 변동성이 큰 상황입니다.

◎ 경기변동의 특성 2020년 1~3월 생산 실적은 글로벌 경기 회복 지연과 코로나19로 인한 영향 등으로 전년동기 대비 15.4% 감소하였습니다.업체별로는 대우버스를 제외한 모든 업체가 10% 이상의 감소폭을 보였습니다.차종별로는 신차 영향 등으로 중·대형 세단과 SUV는 전년 대비 5.1% 감소한 반면 경소형·CDV, 버스 등 나머지 차종은 30% 이상 감소하였습니다.1월 생산은 조업일수 감소(22→20일), 일부업체의 부분파업, 해외 본사의 수출물량 배정 축소 등으로 전년비 29% 감소하였습니다. 2월 생산은 중국산 부품재고 부족, 코로나19 확산 우려에 따른 일부 공장 가동중단 등으로 대부분 업체가 실적이 줄어들어 전체로는 전년비 26.4% 감소하였습니다. 3월 생산은 조업일수 증가(20→22일),전월 코로나19로 인한 생산 손실분 만회를 위한 일부차종 생산량 확대, 신차출시 등으로 전년동월비 6.8% 증가하였습니다.

국내 완성차업체별 2020년 1~3월 생산 실적은 다음과 같습니다. (단위 : 대)

구분	2019년 1~3월	2020년 1~3월	증감 대수	증감율

현대	407,770	365,540	-42,230	-10.4%

기아	356,622	302,571	-54,051	-15.2%

한국지엠	118,918	82,998	-35,920	-30.2%

르노삼성	38,752	32,696	-6,056	-15.6%

쌍용	33,677	24,596	-9,081	-27.0%

대우버스	417	469	52	12.5%

타타대우	1,246	1,105	-141	-11.3%

합계	957,402	809,975	-147,427	-15.4%

승용차	867,797	746,874	-120,923	-13.9%

상용차	89,605	63,101	-26,504	-29.6%

[출처 : 한국자동차산업협회]

2020년 1~3월 자동차 내수판매는 전년동기비 7.7% 감소하였으며, 승용차는 6.5% 감소, 상용차는 13.6% 감소하였습니다.1월말에 표면화된 중국발 코로나19로 인해 2월 내수가 급감했으나, 정부의 감세정책발표와 업계의 신차출시 등으로 3월에 다소 회복되어 전년동기 대비 7.7% 감소한 333,649대 기록하였습니다. 시장점유율은 현대 47.7%, 기아 35%, 르노삼성 6%, 한국지엠 5.7%, 쌍용 5.3% 순으로 나타났습니다.

국내 완성차 업체별 2020년 1~3월 내수판매 실적은 다음과 같습니다. (단위 : 대)

구분	2019년 1~3월	2020년 1~3월	증감 대수	증감율	시장점유율

현대	183,957	159,061	-24,896	-13.5%	47.7%

기아	115,465	116,739	1,274	1.1%	35.0%

한국지엠	16,650	19,044	2,394	14.4%	5.7%

르노삼성	16,637	19,988	3,351	20.1%	6.0%

쌍용	27,350	17,518	-9,832	-35.9%	5.3%

대우버스	507	486	-21	-4.1%	0.1%

타타대우	974	813	-161	-16.5%	0.2%

합계	361,540	333,649	-6,663	-7.7%	100.0%

승용차	297,749	278,503	-19,246	-6.5%

상용차	63,791	55,146	-8,645	-13.6%

[출처 : 한국자동차산업협회 ]

2020년 1~3월 자동차 수출판매는 미-중 무역분쟁 장기화로 인한 글로벌 불확실성이상존한 가운데, 2월 코로나19 영향을 받아 대부분의 업체가 실적이 크게 감소하였고 3월에 감소폭을 일부 회복했으나 전체로는 17.6% 감소하였습니다.국내 완성차업체별 2020년 1~3월 수출판매 실적은 다음과 같습니다. (단위 : 대)

구분	2019년 1~3월	2020년 1~3월	증감 대수	증감율

현대	227,289	217,501	-9,788	-4.3%

기아	227,527	178,992	-48,535	-21.3%

한국지엠	97,770	67,475	-30,295	-31.0%

르노삼성	22,573	8,402	-14,171	-62.8%

쌍용	6,277	6,622	345	5.5%

대우버스	17	6	-11	-64.7%

타타대우	622	390	-232	-37.3%

합계	582,075	479,388	-102,687	-17.6%

승용차	558,385	461,673	-96,712	-17.3%

상용차	23,690	17,715	-5,975	-25.2%

[출처 : 한국자동차산업협회]

◎ 경쟁요소 금융위기 이후 자동차산업의 패러다임은 빠르게 변화하여 양적 성장에서 질적 성장으로, 공급자 중심에서 소비자 중심으로 바뀌었습니다.이러한 가운데 사회 전반에 걸쳐 환경과 안전 및 자유롭고 편리한 이동성(Mobility)이강조되자 자동차산업이 내연기관 개인운전 시대에서 전기동력·자율주행 시대로 빠르게 전환하고, 業의 중심도 제조업에서 서비스업으로 전환하고 있습니다. 최근 세계 자동차산업이 구조조정과 구조개편을 동시에 추진하면서 산업구조와 경쟁구조가 변화하고 있습니다. 현재 자동차업계는 내연기관차의 효율성 제고와 전기동력·자율주행차의 개발과 상용화라는 과제에 직면해 있습니다. 이에 따라 자동차업체의 신기술 개발과 자금부담을 경감하기 위한 기업간 합종연횡이 증가하고 있으며, 기존 인력의 재교육 훈련과 정보통신기술 분야의 전문인력 확보 경쟁이 치열해지고 있습니다.자동차산업의 패러다임 변화 속에 환경과 안전규제 강화, 자국이익 우선주의에 따른 무역과 기술 보호주의 확산, 정치적인 이유에서의 공급망 교란, 재해와 질병에 의한 공급망 단절, 디지털세 부과, 이해관계자 경영 확산에 따른 경영전략 조정 등 자동차산업을 둘러싼 경영환경과 경쟁환경은 시시각각 변하고 있습니다.전기차와 자율주행차로 대표되는 미래 자동차 기술이 등장하면서 자동차산업의 변화속도가 빨라지고 있습니다. 테슬라(Tesla)와 같은 신생 기업이 기존 자동차업체들을 제치고 전기차 시장을 이끌어가고, 구글(Google)과 같은 IT 기업이 자율주행차 기술 개발을 선도하는 예전에는 상상할 수 없는 일들이 일어나고 있습니다.완성차뿐만 아니라 자동차 부품산업도 마찬가지로 변화의 시대를 맞이하고 있습니다자동차 부품업체들도 전기차와 자율주행차에 들어가는 부품의 기술 개발에 적극적으로 나서고 있습니다. 자동차 부품산업의 빠른 변화는 기존 기업에는 생존의 위협이 될수도 있지만, 준비된 기업에는 분명히 기회가 될 것입니다. 전기차에서는 엔진으로 대표되었던 자동차 동력 기관이 배터리로 대체되는 등 엔진을 비롯해 변속기, 흡배기 장치 등 주요 내연기관 부품들은 전기차에서는 더 이상 필요 없는 부품들입니다. 내연기관 중심의 산업구조가 단기간에 변화되지는 않겠지만, 전기차 비중이 확대될수록 기존 내연기관용 부품을 생산하는 업체들의 사업기반이 약화될 가능성이 있습니다. 변화 움직임이 가시화되고 있는 친환경차뿐만 아니라 중장기적으로 공유 서비스, 자율주행 등 미래 자동차시장으로 산업 패러다임이 변화하는 과정에서 업체별 대응 능력이 어느때 보다 중요한 시기입니다.이에 당사는 친환경 차량에 부착되는 엔진부품·모터 등 핵심 부품을 중심으로 높은 성장을 거두고 있습니다. 특히 향후 전기차 개발과 수요가 점점 증가할 것으로 예상됩니다.현대모비스를 통해 현대·기아차 하이브리드에 시동모터를, 전기차 및 수소전기차에구동모터 핵심부품 등을 오래 전부터 납품 중에 있으며 최근 들어선 현대·기아차가전기차와 전기수소차 개발에 본격적인 드라이브를 건 영향 등으로 매출 비중이 1위로 올라섰습니다. 현대·기아차는 현재 전기차 라인업인 △코나 △아이오닉 △쏘울 e-해치백 △e-니로 △e-SUV 등과 더불어 오는 2025년까지 전기차 플랫폼을 구축, 총 38종의 새로운 전기차를 생산한다는 계획이어서 향후 지속적인 성장이 예상됩니다.또한 당사는 지난해 중순 오랜 파트너였던 GM으로부터 우수협력업체로 선정된 바 있으며, GM에 전기차용 드라이브 유닛과 친환경 차량용 오일펌프 등을 공급하며 변화하는 자동차산업에 발빠르게 대응하고 있습니다.

(2) 기타사업 ◎ 사업의 특성 및 산업의 성장성 한국방위산업 환경이 시장개방에 따라 경쟁체제의 구조적인 개편으로 갈수록 좋지 못한 여건에도 불구하고 당사는 국내 조달사업과 해외사업을 계획대로 이상 없이 추진 시키고 있습니다. 이는 향후 급변하는 방산 외부환경에 대한 효과적인 적응능력이확보되고 있음을 반증하고 있습니다. 이를 기반으로 신무기 개발에 박차를 가하고 있습니다.

SCMC(반도체장비부품)는 아시아 Localization 정책으로 인하여 아시아 현지 부품공급을 위한 신규부품 수주, 납품, 매출증가가 지속되고 있으며 장기공급계약의 체결과함께 앞으로 수리부속품 신규수주 및 현재 고객 AMAT 이외에도 신규고객 확대와 추가적인 사업영역 개발을 통해 매출 증대 및 사업 다변화를 추구할 계획입니다

◎ 경기변동의 특성 및 경쟁요소 한국군의 개인화기 주력기종 K2소총의 개량된 제품인 K2C1소총이 한국군에 안정적으로 전력화 되었습니다.

이는 성능이 우수한 화기를 접적부대부터 우선 공급하여 한국군의 전력을 조기에 증대시키기 위해 정해진 납기 내에 납품을 완료하였으며, 동화기의 기술변경에 따른 개선부품(전방손잡이 및 방열덮개)도 동시보급 되어 전력화 운영에 문제 없도록 조치하였습니다.

특히 많은 해외 사용실적을 통해 성능이 입증된 짧은 총열의 K2C소총 뿐 아니라 K2C1 단축형 모델의 더 많은 해외 공급 사업이 향후 예상되고 있으며, K12 기관총 또한 우수한 해외 야전운용 결과로 인해 새로운 고객들의 문의가 이어지고, 특히 지상용, 공축용 등의 다양한 옵션으로 개발을 추진하여 고객의 수요에 더욱 적합한 솔루션을 제안하고 있습니다. 이밖에 신제품의 새로운 국내수요 창출을 위하여 이미 확보된 디지털 모듈, 전자광학, 조준장치 핵심 기반기술을 중심으로 미래 전력 및 사용자의 요구에 부합하는 다양한 제품의 국산화 개발을 지속적으로 진행하고 있습니다. 아울러 적극적인 국내외 방산전시회 참가 및 참관 등 개선/개량된 다양한 화기를 국내외에 홍보를 함으로써 해외시장으로부터 큰 호응을 얻고 있습니다.

다. 신규사업등의 내용 (1) 차량부품사업

당사의 차량부품부문은 그동안 첨단 핵심부품 개발활동에 심혈을 기울임으로써 제품의 고급화, 고기능화, 지능화, 전문화의 기반을 공고히 다져왔으며 그 결과 Global Project 수주를 통해 GM의 Tier1 Supplier로 도약하였습니다. GM 뿐만 아니라 PSA와다임러, 포드 등 글로벌 완성차업체에 부품을 납품해 세계적인 자동차부품 회사로 성장하고 있습니다. 이는 단순한 수주물량 확보 차원을 넘어서 글로벌 메이저 완성업체로부터 당사의 기술력 및 품질의 우수성이 검증되었다는 것을 의미합니다.당사의 최근 주요 신규사업의 내용 및 전망은 다음과 같습니다.- 현대모비스를 통한 현대기아차 전기차 및 수소전기차용 Traction Motor(구동모터) 핵심부품 공급- GM에 6단 자동변속기용 오일 펌프 공급- 상하이GM에 엔진용 가변형 오일펌프 공급- GM에 차세대 CVT TM 오일펌프 공급- GMNA G2xx BEV 전기차용 현가장치(Shock Absorber) 공급- GMNA G2xx BEV 전기차용 드라이브유니트(Drive Unit) 공급- GM T300 MCM, SUV MCM 용 계기판 공급- 현대모비스에 현대차 OS/JS 차종 CLUSTER 공급- GM 9BUx 계기판, 현가장치(Shock Absorber) 공급- BW TTS를 통한 Ford 및 FCA Transfer Case Motor 공급- PSA에 차세대 디젤엔진용 오일펌프 공급- Magna Powertrain을 통한 GM 및 FCA Transfer Case Motor 공급

- Magna Exteriors Interiors (Mytox)를 통한 JLR/ Ford/ GM/ Daimler로 Deployable Running Board Motor 공급예정

- 북미GM에 차세대엔진 오일펌프 공급 예정 - 북미GM에 픽업트럭용 오일펌프 공급 예정- GMK C-CUV 현가장치(Shock Absorber) 공급예정

- 상하이 GM에 C-CUV 현가장치(Shock Absorber) 공급예정

(2) 기타사업한국형 최초 저격소총인 7.62mm (K-14)는 안정적으로 전력화 배치가 되었으며 계속해서 유지수리부속이 보급될 예정입니다.

또한, 12.7mm 대물저격총 개발을 추진하고 있으며 전자광학/조준경 기술을 접목한 기술경쟁력 확보에도 노력하고 있습니다

한국형 기동헬기에 핵심무장으로 장착되는 7.62mm K12 기관총은 군항공부대로 납품되어 항공 전력화에 기여하고 있습니다,

방위산업의 수출부문에서는 대 테러작전, 주변국의 위협 등에 따른 지상/해상무기 수요의 증대, 민간인들의 총기소지가 허가된 국가들의 민수시장 활황 추세와 중동, 동남아, 중남미, 아프리카 국가들의 정규군 보유 개인화기의 교체시기 도래, 군 전력화 사업에 당사의 화기를 도입시키기 위해 현지 시험평가 등의 활동을 활발히 진행하고 있습니다.

향후 중동지역을 비롯하여 아프리카 지역 등 다양한 국가로 시장확대가 예상됩니다.

라. 조직도 ◎ 차 량부품 및 기타사업(S(주))

2. 주요 제품, 서비스 등

가. 주요제품등의 현황 당사의 주요제품현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업부문	품 목	구체적용도	주요상표 등	매출액	비율(%)

차량부품	현가장치	현가장치류	GM 등	19,670	8.9%

전자전장품	전자전장품류	GM, PSA 등	23,823	10.8%

모터	자동차용모터류	현대, 기아, GM, FORD 등	83,466	37.8%

에어백	안전장치	GM 등	9,720	4.4%

엔진부품	엔진/파워트레인부품	GM 등	59,943	27.2%

기타	SCMC	반도체장비부품	AMAT	11,664	5.3%

기타사업	방산, 금형, 치공구,장비, 전체기타	-	12,267	5.6%

총 매출액	220,553	100.0%

연결 조정	4,023	-

순 매출액	216,530	-

나 . 주 요 제품의 가격변동 추이 당사의 주요 생산제품별 가격변동 추이는 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

사업부문	품목	2020년 1분기	2019년	2018년

차량부품	SHOCK ABSORBER	13,871	13,436	13,426

KNUCKLE	10,243	10,305	10,266

IMC	438,355	434,094	433,473

INSTRUMENT CLUSTER	61,538	65,856	50,211

TNB	4,607	4,690	4,661

MOTOR	50,601	42,860	38,264

AIR BAG	33,186	32,925	32,226

OIL PUMP	56,001	51,456	31,446

AVR	29,361	29,106	28,709

기타	SCMC	65,393,345	67,190,704	62,399,922

(1) 산출기준

◎ 차량부품, 기타부문 - 단순평균가격- 전품목 부가세 제외- 총기류는 방산 물자로 인해 기준 언급 불가 (2) 주요 가격변동원인 ◎ 차량부품, 기타부문 - 고객사의 단가변경 및 수출의 경우 환율 변동에 따른 단가 변동- 총기류는 방산물자로 인해 변동요인 언급불가

3. 주요 원재료에 관한 사항 가. 주요원재료등의 현황 당사의 차량부품 및 기타사업부문은 중국의 Yantai Shougang Magnetic Materials 등 국외업체와 엘에스전선(주) 등 국내업체로부터 원재료를 조달하여 제품을 생산하고 있습니다. 주요 원재로는 Magnetic, Airbag Inflator 등이 있습니다.

나. 주요원재료등의 가격변동 추이 주요원재료의 가격변동 추이는 다음과 같으며 원자재가격 상승과 환율변동에 따라 작성된 수치입니다.

(단위 : 원)

사업부문	품목	단위	2020년 1분기	2019년	2018년

차량부품	OUTER TUBE	EA	1,859	1,824	1,854

KN CASTING	EA	5,943	6,321	6,338

INFLATOR	EA	14,907	14,602	13,340

COVER-FLUID PUMP	EA	11,198	11,336	11,283

MAGNET	EA	354	323	367

MAGNET WIRE	KG	9,177	8,935	9,219

기타	CHAMBER,300MM	EA	2,227,000	2,227,000	2,546,978

(1) 산출기준

- 구매금액을 수량으로 나누어 산출한 단순평균가격을 적용(부가가치세 제외)

(2) 주요 가격변동원인

- 원자재 가격변동 및 환율변동에 따른 원재료 구입가 변동

4. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 실적, 가동률

(단위 : 개)

사업부문	지역	생산가능수량	실제생산수량

차량부품	한국	5,911,328	3,906,615

중국	1,062,560	127,584

기타	114,080	108,184

기타	한국	140	140

※ 기타부문의 총기류는 방산물자로 인하여 생산수량 표시를 생략하였습니다. 나 . 생산능력의 산출근거 ◎ 차량부품, 기타부문 생산능력의 산출기준은 당사의 부산공장을 기준으로 2교대 작업에 휴일을 제외하고 당기 1분기 가동일은 총 62일입니다. 1일 평균 가동시간은 16시간을 적용하여, 당기 1분기 총가동시간은 992시간입니다.당기 1분기 차량부품 및 기타사업부 전체공장의 생산능력은 생산개수를 기준으로 총7,088,108개이고, 실제 생산수량은 4,142,523개로서 생산수량기준 평균가동률은 58.4%입니다 .

다. 생산설비의 현황 등 당사 및 종속회사가 보유하고 있는 생산설비 등의 현황은 다음과 같습니다 .

(단위:천원)

구분	기초장부금액	취득	처분	감가상각비	기타(*1)	연결범위 변동	기말장부금액

토지	225,333,393	-	-	-	(318)	-	225,333,075

건물	33,341,248	62,759	-	(445,641)	290,527	-	33,248,893

구축물	5,269,203	-	-	(121,734)	-	-	5,147,469

기계장치	75,427,288	2,033,259	(1)	(4,646,676)	9,139,585	-	81,953,455

차량운반구	1,609,934	191,071	(50)	(123,834)	3,998	-	1,681,119

기타의유형자산	12,567,567	1,119,548	(76)	(1,072,147)	1,132,808	-	13,747,700

건설중인자산(*2)	22,758,941	2,046,782	-	-	(9,519,437)	-	15,286,286

합계	376,307,574	5,453,419	(127)	(6,410,032)	1,047,163	-	376,397,997

(*1) 기타증감액은 건설중인자산의 본계정 대체 및 환율변동으로 인한 금액입니다.

(*2) 당기 1분기 중 건설중인자산은 신규 설비투자 등과 관련하여 2,047백만원이 지출되었습니다.

라. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 당사는 공장시설을 유지하기 위한 보수, 수선에 따른 설비의 증가가 이루어지고 있으며 국내 최대 생산능력을 감안하면 국내 수주물량이 증가하여도 추가적인 국내설비에 대한 투자는 제한적일 것입니다.

5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 2 020년 당기 1분기 당사의 연결기준 매출은 216,530백만원이며 수출 및 내수비중은 80.6% : 19.4% 입니 다 . 사업부문별 매출내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	2020년 1분기	2019년 1분기	2019년	2018년

차량부품	내 수	38,839	38,111	162,559	165,801

수 출	153,760	173,248	652,324	645,012

소 계	192,599	211,359	814,883	810,813

기 타	내 수	3,135	3,385	55,188	62,328

수 출	20,796	10,732	106,203	45,769

소 계	23,931	14,117	161,391	108,097

합 계	내 수	41,974	41,496	217,747	228,129

수 출	174,556	183,980	758,527	690,781

소 계	216,530	225,476	976,274	918,910

나. 판매경로 및 판매방법등 (1) 판매경로

사업부문	판매경로

차량부품기 타	① 내수 ( 매출액중 19% ) 주문, 계약 → 공장생산 → 거래처 납품
② 수출 (매출액중 81% ) 주문 → 공장생산 → ⊙ MASTER (주요거래처 : 미국, 유럽등) ⊙ LOCAL : 주요 LOCAL 경로 (현대모비스, 한국GM)

(2) 판매방법 및 조건

사업부문	판매방법 및 조건

차량부품기 타	판매방법 : ⓛ 내수 : 주문 및 계약에 의한 납품 ② 수출 : 취소불능 LOCAL신용장에 의한 판매, 외상수출
대금회수 : ① 내수 : 익월말까지 대금수령 (3개월 어음 등) ② MASTER : 선적 → 대금수령
③ LOCAL : 납품 → 대금수령

다. 판매전략

사업부문	판매전략

차량부품	제품다양화로 유럽 및 중국, 일본시장 영역확대 등을 통한 해외시장 개척과 거래처다변화를 통한 내수용 자동차부품시장 확대를 위해 인지도 향상을 추진하고 있습니다.또한 시장규모가 성장하고 있는 친환경 자동차부품(HEV/EV)과 자동차의 핵심 부분인 파워트레인 관련부품의 신규수주를 통해 매출 확대를 계획하고 있습니다.

※ 기타부문의 방산품은 언급이 불가하여 판매경로, 방법, 조건, 전략등의 기재를 생략하였습니다. 라. 주요매출처 당기 1분기중 당사의 주요고객처는 지배회사 별도매출 기준으로 한국GM을 포함한 GM그룹이 39.7%, 현대모비스등을 통한 현대기아차그룹이 27.5%를 차지하고 있습니다. 그동안 한국GM에 대한 높은 매출의존도가 Global GM, 현대모비스 등으로 확대되고있으며, Borgwanar(BWA), PSA푸조시트로엥, 카펙발레오 등 신규거래처들에 대한 향후 매출 전망도 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.

6. 수주상황 당사의 차량부품사업부문은 완성차업체의 차종별 제품을 생산 및 납품하고 있으나 물량이 확정되어 있지 않고 대내외적 경 제환경 변화와 그에 따른 수요변화를 정확히 예측할 수 없기 때문에 수주물량, 수주잔고 등은 기재를 생략합니다 .

7. 시장위험과 위험관리

금융상품과 관련하여 연결실체는 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다.

(1) 위험관리 정책 연결실체의 위험관리는 연결실체의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용 가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체는 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 연결실체의 재무부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. 연결실체의 재무부문은 이사회에서 승인된 위험관리 정책 및 절차에 따라 연결실체의 영업과 관련한 금융위험을 감시하고 관리하는 역할을 하고 있습니다. 또한, 연결실체의 내부감사인은 위험관리 정책 및 절차의 준수 여부와 위험노출 한도를 지속적으로 검토하고 있습니다.

(2) 신용위험관리연결실체는 금융상품의 당사자 중 일방이 의무를 이행하지 않아 상대방에게 재무손실을 입힐 신용위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 경영진은 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 연결실체는 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 또한, 연결실체는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 분기 단위로 회수지연 현황 및 회수대책을 보고하고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다.

금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 표시하고 있습니다. 당기 1분기말과 전기말 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당기 1분기말	전기말

현금성자산	212,490,830	295,387,482

단기금융상품	37,340,100	662,100

단기금융자산(채무증권)	-	-

매출채권및기타채권(*)	202,617,703	190,342,158

장기금융상품	8,000	8,000

장기금융자산	28,503,856	1,599,868

장기매출채권및기타채권(*)	1,370,995	1,425,814

합 계	482,331,484	489,425,422

(*) 매출채권및기타채권은 충당금 차감 전 금액입니다.

한편, 연결실체는 우리은행 등의 금융기관에 현금성자산 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.

당기 1분기말과 전기말 현재 대손충당금 차감 전 매출채권 및 계약자산의 각 지역별 신용위험의 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위:천원)

지역	당기 1분기말	전기말

매출채권	계약자산	매출채권	계약자산

국내	36,025,331	-	43,260,229	-

로컬수출	56,347,311	-	52,873,614	-

아시아	29,190,090	-	35,848,071	-

유럽	6,278,955	-	5,198,536	-

아메리카	62,046,517	-	51,019,275	-

합 계	189,888,204	-	188,199,725	-

당기 1분기말과 전기말 현재 대손충당금 차감 전 매출채권 및 계약자산의 거래상대별 신용위험의 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당기 1분기말	전기말

매출채권	계약자산	매출채권	계약자산

도매업체	189,888,204	-	188,199,725	-

(3) 유동성위험관리연결실체는 현금 등 금융자산을 인도하여 결제하는 금융부채에 관련된 의무를 충족하는데 어려움을 겪게 될 유동성위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 경영진은 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다.

당기 1분기말과 전기말 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석 은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	장부금액	계약상 현금흐름	잔존계약만기

3개월 미만	3개월 ~ 1년	1 ~ 5년

당기 1분기말:

매입채무	159,528,614	159,528,614	97,982,815	61,545,799	-

미지급금	21,451,682	21,451,682	20,213,990	1,237,692	-

미지급배당금	4,082	4,082	4,082	-	-

리스부채	197,171	201,886	105,009	96,877	-

장기미지급금	17,607	17,607	-	-	17,607

장기예수보증금	83,900	83,900	-	-	83,900

장기리스부채	79,759	81,982	-	-	81,982

합 계	181,362,815	181,369,753	118,305,896	62,880,368	183,489

전기말:

매입채무	144,085,999	144,085,999	91,482,791	52,603,208	-

미지급금	27,328,089	27,328,089	25,909,758	1,418,331	-

미지급배당금	3,731	3,731	3,731	-	-

리스부채	271,048	277,776	115,800	161,976	-

장기미지급금	18,476	18,476	-	-	18,476

장기예수보증금	83,900	83,900	-	-	83,900

장기리스부채	78,113	79,957	-	-	79,957

합 계	171,869,356	171,877,928	117,512,080	54,183,515	182,333

(4) 시장위험관리1) 환위험

연결실체는 제품 제조를 위한 원자재 수입 거래 및 제품과 상품의 수출 거래와 관련하여 USD 및 EUR 등의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 경영진은 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있으며, 필요한 경우 환위험관리를 목적으로 파생상품계약을 체결하고 있습니다.

당기 1분기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	USD	EUR	CAD	JPY	PLN	AUD	GBP	CNY	INR

자산:

현금및현금성자산	23,835,616	2,014,047	-	-	-	-	421	-	-

단기금융상품	36,678,000	-	-	-	-	-	-

매출채권및기타채권	92,753,937	4,812,234	26,331	-	2,475	-	-	1,406,699	5,630,902

자산 합계	153,267,553	6,826,281	26,331	-	2,475	-	421	1,406,699	5,630,902

부채:

매입채무및기타채무	23,933,794	161,034	-	230,626	-	20,242	19,956	70,251	-

부채 합계	23,933,794	161,034	-	230,626	-	20,242	19,956	70,251	-

외화순자산 합계	129,333,759	6,665,247	26,331	(230,626)	2,475	(20,242)	(19,535)	1,336,448	5,630,902

전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	USD	EUR	CAD	JPY	PLN	AUD	GBP	CNY	INR

자산:

현금및현금성자산	148,174,843	7,049,656	-	-	-	-	433	-	-

매출채권및기타채권	79,931,527	4,367,908	22,256	-	3,101	-	-	971,844	5,610,355

자산 합계	228,106,370	11,417,564	22,256	-	3,101	-	433	971,844	5,610,355

부채:

매입채무및기타채무	17,959,821	170,004	352,386	-	21,796	10,228	49,148	-

부채 합계	17,959,821	170,004	-	352,386	-	21,796	10,228	49,148	-

외화순자산 합계	210,146,549	11,247,560	22,256	(352,386)	3,101	(21,796)	(9,795)	922,696	5,610,355

당기 1분기말과 전기말에 적용된 환율은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구 분	평균 환율	기말 환율

당기 1분기	전기 1분기	당기 1분기말	전기말

USD	1,193.60	1,125.08	1,222.60	1,157.80

EUR	1,316.58	1,277.88	1,348.65	1,297.43

CAD	888.12	845.56	862.08	886.56

JPY	10.96	10.22	11.31	10.63

PLN	304.7	297.06	296.9	304.87

AUD	784.09	800.9	752.57	810.34

CHF	1,233.78	1,129.03	1,273.81	1,195.52

GBP	1,525.81	1,465.17	1,512.66	1,518.69

CNY	170.86	166.51	172.43	165.74

INR	16.47	15.98	16.21	16.23

연결실체는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기 1분기말과 전기말 현재 외화에 대한 원화 환율 10% 변동시 환율변동이 세전손익에 미치는 영향은 다음과 같 습니다.

(단위:천원)

구 분	당기 1분기말	전기말

10% 상승시	10% 하락시	10% 상승시	10% 하락시

USD	12,933,376	(12,933,376)	21,014,655	(21,014,655)

EUR	666,525	(666,525)	1,124,756	(1,124,756)

CAD	2,633	(2,633)	2,226	(2,226)

JPY	(23,063)	23,063	(35,239)	35,239

PLN	248	(248)	310	(310)

AUD	(2,024)	2,024	(2,180)	2,180

CHF	-	-	-	-

GBP	(1,954)	1,954	(980)	980

CNY	133,645	(133,645)	92,270	(92,270)

INR	563,090	(563,090)	561,036	(561,036)

합 계	14,272,476	(14,272,476)	22,756,854	(22,756,854)

8. 파생상품 계약 및 손익현황

당기 1분기말 현재 연결실체가 매매목적으로 보유하고 있는 통화선도계약은 없습니다.

9. 신용파생상품 현황

당사 및 연결대상종속회사의 신용파생상품 현황은 없습니다.

10. 경영상의 주요 계약 1) 기술부문

계약 내용	업체명	계약일	제품명

KHP Pintle Mount 개발	한국항공우주산업	09-02-10	방산

KHP 거치형 기관총 및 부수기재 개발	한국항공우주산업	09-07-15	방산

공용화를 위한 Low mount type 무릎 에어백 개발	산업통상자원부	09-10-01	A/B

50cc 전기이륜차용 구동모터 및 제어기 개발	산업통상자원부	09-10-01	MOTOR

선박용 피에조 인젝터 및 제어 모듈 개발	동남광역 경제권 선도산업지원단	09-10-01	MOTOR

하이브리드 버스용 전동컴프레셔/유압펌프모듈 개발	산업통상자원부	09-12-01	MOTOR

In-Wheel 구동 시스템 상용화 기술 개발	산업통상자원부	11-10-01	MOTOR

군용 HEV 차량용 구동관련 핵심부품 개발	한화테크윈(국과연)	12-04-01	MOTOR

선회주행 안정성 향상을 위한 고전압 능동롤 제어시스템 개발	한국산업기술평가관리원	13-06-01	MOTOR

대형 상용차용 하이브리드 전동식 파워스티어링 시스템 개발	한국산업기술진흥원	13-09-01	MOTOR

UREA System이 적용된 Diesel차량용 계기판 개발	동남광역 경제권 선도산업지원단	13-12-01	전자

오일펌프구동용 200W 급 모터일체형 인버터시스템 개발	한국산업기술진흥원	14-06-20	MOTOR

통합형Brake 협조 회생 제동 고효율 BLDC 모터 개발	한국생산기술연구원	14-07-18	MOTOR

K14 저격용 소총	방위사업청	14-08-14	방산

K12 기관총(수리온)	방위사업청	14-09-25	방산

48V 전력기반 800W급 EPS 전동모듈 부품개발	한국산업기술진흥원	15-06-01	MOTOR

복합발사 메커니즘 성능구현장치	국방과학연구소	15-12-21	방산

5.56mm 경기관총-II 화기체계 개발	방위사업청	16-07-22	방산

적정물리력을 갖춘 스마트 대체장비 개발	민군협력진흥원	16-07-15	방산

2) 판매부문 ◎ 차량부품부문 - GM, 현대모비스, PSA시트로엥, TPCA, 두산인프라코어 등과의 계약판매 - MAGNA, BorgWarner 등과 자동차용 MOTOR류에 대해 장기 수출계약판매 ◎ 기타부문 - 방산품 관련 방위사업청, 국방과학연구소 등과 주문생산 계약판매- SCMC 사업관련 미국 AMAT사와의 계약판매

11. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 ◎ 차량부품 부문 모터 제품은 기존의 설계 및 생산기술을 Upgrade하여 개발한 파워트레인(Powertrain)용 모터와 친환경자동차관련 모터 등은 시장점유율의 확대와 함께 지속적인 성장을 위해 노력하고 있습니다. 특히 최근 고연비 추구를 위한 DCT ( Dual Clutch Transmission )의 확대 추세에 발 맞추어 개발한 DCT용 모터도 양산 공급과 함께 지속적성장이 예상됩니다. 설계 및 제조 기술을 확보한 MDPS용 Brushless모터와 고출력 모터는 적용차종을 계속 확대하여 가고 있으며 HEV/EV 엔진에 장착되는 구동모터 핵심부품, 시동발전용 모터와 X-by-wire의 주요모터는 개발 진행 및 공급 중에 있습니다. 특히 향후 많은 Application이 예측되는 Pump 구동용 모터와 제어장치의 개발에 박차를 가하고 있습니다.

전자제품은 1986년 RKE(Remote Keyless Entry)를 시작으로 Immobilizer 및 각종 BCM(Body Control Module)을 독자적인 기술로 개발하여 양산하고 있습니다. 당사 고유의 알고리즘을 이용한 Anti-Pinch 기능이 포함된 Motor 일체형의 Sunroof Controller를 양산 중이며, 최근 EPS Motor ECU사업 확대를 위한 개발 검토를 진행중입니다. 아울러, 자동차 ADAS(Advanced Driver Assistance System) 제품 적용확대에 따른 차량용 Camera와 Display Module을 양산 및 선행 개발 중이며, 지속적 원가절감 활동을 통한 사업 수익성 개선과 고객만족도 향상을 모색하고 있습니다. 또한 TPCA(TOYOTA PSA) TNB를 양산 공급 중이며, TOYOTA의 개발 및 생산 프로세스를 문제 없이 수행하여 TOYOTA자동차의 신규 부품 사업에 진출 할 수 있는 기회를 확보하였습니다.

전장제품은 1987년 Calsonic Kansei와 계기판 개발 관련 기술제휴를 한 이래 9년만인 1995년 계기판 독자개발에 성공하였습니다. 이후 끊임없는 변화와 혁신을 통해 자동차 부품업체로선 국내 최초로 CMM Level 인증을 획득 받았으며, 축적된 기술력을 바탕으로 전 세계 유수의 자동차 Maker들에게 제품을 공급하고 있습니다. 최근에는 Multimedia Interface가 적용된 Full TFT Cluster를 개발 진행 중에 있습니다. 더불어, HVAC control 사업도 GM이외에 신규 고객과 고부가가치 제품 개발에 대한 검토를 진행하고 있습니다.에어백제품은 초기에 독일의 TRW 및 미국의 Breed(現,KSSI)등의 세계적인 차량 안전 부품 공급 업체와 기술제휴를 통하여 개발을 진행해 왔습니다. 이후 끊임없는 노력으로 독자 기술 확보에 성공하여 현재는 어느 Global업체와 견주어도 결코 뒤지지 않는 우수한 안전 성능 및 디자인을 갖춘 제품을 개발 및 공급할 수 있게 되었습니다.샤시제품은 초기에 독일의 BOGE사(社)(現,ZF Sachs)와 기술제휴를 통해 개발을 해왔으며, 이후 독자 기술을 확보하여 신규차종 개발에 대응하고 있습니다. 현재는 인도 등에 있는 Shock Absorber 회사로 설계, 생산 부문의 기술을 제공하고 있으며, 독일과의 기술제휴 시 확보한 내구성 우수 디자인을 보유하고 있습니다. 이외에도 수년간의 연구 개발을 통해 완성시킨 다양한 디자인을 보유함으로써 기술 및 비용부분에서 고객지향적인 개발을 실현하고 있습니다.엔진 부품은 초기 AC ROCHESTER사(社)와 기술제휴를 통해 개발을 해왔으며 이후에는 독자 기술을 확보하여 신규차종 개발에 대응하고 있습니다. Throttle Body는 최근 자동차의 전자화에 맞추어 Semi-ETB(Electronic Throttle Body)를 개발 완료하여 생산 중에 있습니다. Oil Pump는 Front Cover, Oil Pump Water Pump 일체형 Module을 개발하였고, 가변형 Oil Pump(Variable Discharge Oil Pump) 등 신기술 부품들을 수주하여 Module로 개발 진행 중에 있으며, E-Pump (모터 일체형 Electric Pump)의 양산 수주와 함께 GM Global 의 자동변속기용 Pump 분야까지 사업 영역을 확장하였습니다.또한, 차세대 차종인 전기차의 심장에 해당하는 Drive Unit를 공급하여 GM으로부터SOY(Supplier Of the Year)를 수상함으로써 신기술에 대한 기술과 품질을 입증 받았습니다.

◎ 기타부문 방산제품은 37년 이상 축적된 소구경 화기 개발 및 생산능력을 기반으로 개발완료된7.62mm 기관총인 K12를 한국형헬기 수리온 거치용으로 전력화 했으며, 저격용소총인 K-14를 2013년에 초도 전력화 하였고, K2소총 형태개량을 통해 운용 편의성을 향상시킨 K2C1소총이 2016년에 초도품이 전력화 되었습니다. 이어 굴절형화기, K12기관총의 지상무기화, 비살상용 탄을 사용하는 권총 등 다수의 프로젝트를 진행중인 바, 지속적인 연구개발활동을 통해 미래 산업을 준비하고 있습니다.

나. 연구개발 담당조직 당사 및 연결대상종속회사의 차량부품 및 기타사업은 연구개발 업무를 전담하는 기술연구소에서 자동차부품 및 방산품에 대한 연구가 이루어지고 있으며, 중앙 시험센터에서는 국가공인교정기관으로서의 역할도 수행하고 있습니다.

구 분	팀	인 원	비 고

차량부품	QM담당	12

자품개발담당	32

전자개발담당	31

모터개발담당	25

기 타	특수개발담당	18

합 계	118

다. 연구개발비용

당사의 연결기준 연구개발비용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

과 목	제19기 1분기	제18기	제17기	비 고

원 재 료 비	308	3,326	3,446	-

인 건 비	1,702	6,432	6,737	-

감 가 상 각 비	375	1,598	1,654	-

위 탁 용 역 비	134	1,067	1,026	-

기 타	1,049	4,557	5,843	-

연구개발비용 계	3,568	16,980	18,706	-

(정부보조금)	(37)	(348)	(97)

회계처리	판매비와 관리비	3,215	14,368	16,508	-

제조경비	-	-	-	-

개발비(무형자산)	353	2,612	2,198	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	1.6%	1.7%	2.0%	-

라. 연구개발 실적당사의 연구개발 실적은 다음과 같습니다. ◎ 차량부품부문

연구과제	연구기간	기대효과	비 고

GSV(T300) SA개발	07.06 ~ 12.10	쉐보레 아베오 신규매출 창출	SA

GSV(T300) KN개발	07.06 ~ 11.02	쉐보레 아베오 신규매출 창출	KN

GSUV SA 개발	08.03 ~ 13.02	GSUV 신규매출 창출	SA

GSUV KN 개발	08.03 ~ 12.06	GSUV 신규매출 창출	KN

X2T(Transfer case용 Shift Motor)	08.04 ~ 09.06	수주확정, 매출 창출	MOTOR

Aux. pump 개발	08.04 ~ 09.12	쉐보레 볼트 수주확정, 매출 창출	MOTOR

GSUV PAB 개발	08.09 ~ 12.02	쉐보레 트랙스 PAB 신규매출창출	A/BAG

상용 ECS	08.11 ~ 10.09	상용차용 ECS 시작품 개발	ECS

J300 KAB 개발	08.11 ~ 10.04	쉐보레 크루즈 KAB 신규매출 창출	A/BAG

T300 KAB 개발	08.11 ~ 11.04	쉐보레 아베오 KAB 신규매출 창출	A/BAG

Electric Pump	08.12 ~ 15.01	Hybrid ATM용 Main O/Pump 수주확정, 매출 창출	O/Pump

승용 ECS	08.12 ~ 10.09	승용차용 ECS 시작품 개발	ECS

GT/GV250 ECU (가솔린)	08.12 ~ 09.06	Motorcycle 250cc ECU 신규매출 창출	NA ECU

GT/GV250 ECU (알코올)	08.12 ~ 09.06	Motorcycle 250cc ECU 신규매출 창출	NA ECU

Doosan Infracore G2 O/Pump 개발	08.12 ~ 12.07	Doosan 중장비용 O/P 신규매출 창출	O/Pump

HEV 및 EV 구동용 모터핵심부품 개발	08.12 ~ 13.09	신규 수주 개발 진행, 매출 창출	MOTOR

DCT의 Clutch 및 Shift/ Select 구동모터 개발	08.12 ~ 13.09	신규 수주 개발 진행, 매출 창출	MOTOR

HEV/EV용 시동발전기 모터 개발	08.11 ~ 13.09	현대기아차종용 개발 진행, 매출 창출	MOTOR

B-DOHC Gen2 Front Cover 개발	09.02 ~ 11.11	쉐보레 스파크 O/P 신규매출 창출	O/Pump

Motorcycle E/G (125cc)	09.03 ~ 09.06	Motorcycle 125cc E/G 시작품 개발	NA E/G

GT/GV650 ECU (가솔린)	09.03 ~ 09.06	Motorcycle 650cc ECU 신규매출 창출	NA ECU

GT/GV650 ECU (알코올)	09.03 ~ 09.06	Motorcycle 650cc ECU 신규매출 창출	NA ECU

HSG(Hybride Starter Generator)개발	09.04 ~ 10.06	YF SONATA, K5 HEV 수주확정, 매출 창출	MOTOR

M300 NA KAB 개발	09.07 ~ 11.10	쉐보레 스파크 북미사양 신규매출 창출	A/BAG

M300 NA PAB 개발	09.07 ~ 11.10	쉐보레 스파크 북미사양 신규매출 창출	A/BAG

Compact(J309) KAB 개발	09.08 ~ 11.06	쉐보레 크루즈 수주 개발 진행	A/BAG

르노삼성 계기판 개발	09.06 ~ 10.01	르노삼성신규수주개발 및 매출 창출	계기판

Chevy Volt SA 개발	09.08 ~ 10.11	쉐보레 전기차 신규매출 창출	SA

J309 SA 개발	09.08 ~ 11.06	쉐보레 올란도 신규매출 창출	SA

M300 SA 개발	09.10 ~ 13.03	쉐보레 스파크 Bi-Fuel차 신규매출 창출	SA

X26R/X39F Aux. Pump 개발	10.03 ~ 14.02	Hybrid ATM용 보조O/Pump 신규매출 창출	O/Pump

M300 KN 개발	10.06 ~ 13.03	쉐보레 스파크 신규매출 창출	KN

다이하츠 SA 개발	10.10 ~ 11.11	다이하츠 신규 수주 개발진행 및 매출 창출	SA

L850 Front Cover 모듈 개발	11.01 ~ 13.08	쉐보레 말리부/알페온 O/P 개발 진행, 매출 창출	O/Pump

M2xx SA 개발	11.09 ~ 15.03	쉐보레 스파크 후속 수주 개발진행 및 매출 창출	SA

M2xx Airbag 개발(PAB,KAB,RRAB)	11.09 ~ 15.03	쉐보레 스파크 후속 수주 개발진행 및 매출 창출	A/B

M2xx 계기판 개발	12.07 ~ 15.01	쉐보레 스파크 후속 수주 개발진행 및 매출 창출	계기판

D15 SA 개발	11.11 ~ 14.04	SGM 크루즈 후속 수주 개발진행 및 매출 창출	SA

동펑유론 SA 개발	11.12 ~ 15.06	동펑유론 신규 수주 개발진행 및 매출 창출	SA

GF6-GEN3 개발	12.06 ~ 14.12	6단 자동변속기용 O/Pump 신규매출 창출	O/Pump

X51R ATM Oil Pump 개발	12.12 ~ 14.06	GMNA 8속 ATM O/P 수주확정, 신규매출 창출	O/Pump

Dual pinion type MDPS용 모터개발	12.02 ~ 13.09	현대기아차종용 개발 진행, 매출 창출	MOTOR

방위각 구동기용 모터 및 제어기개발	10.04 ~ 13.04	한화탈레스 레이다용 개발, 매출창출	MOTOR

EHPS용 모터 개발	12.02 ~ 13.09	현대상용차용 개발 진행, 매출 창출	MOTOR

Omega (Transfer case용 Shift Motor)	12.04 ~ 13.09	GM 캐딜락승용차용 개발, 매출창출	MOTOR

DRB용 모터 개발 ( GEN5 )	12.12 ~ 13.09	GM SUV용 개발 , 매출 창출	MOTOR

NV273 (Transfer case용 Shift Motor)	12.01 ~ 13.03	Ford super duty truck용 개발, 매출창출	MOTOR

HMC DCT SHIFT MOTOR 개발	12.01 ~ 14.01	현대기아차종용 개발 진행, 매출 창출	MOTOR

LF, GC, PF(MDPS Motor)	12.12 ~ 14.05	현대기아차종용 개발 진행, 매출 창출	MOTOR

LF HSG 개발	13.03 ~ 14.05	현대기아차종용 개발 진행, 매출 창출	MOTOR

MOBIS HEV BRAKE MOTOR 개발	13.07 ~ 15.10	현대기아차종용 개발 진행, 매출 창출	MOTOR

HMC HEV DCT SHIFT/SELECT MOTOR개발	14.01 ~ 15.06	현대기아차종용 개발 진행, 매출 창출	MOTOR

TPCA(TOYOTA PSA) TNB 개발	12.03 ~ 14.05	도요다 신규 개발 및 매출 창출	TNB

두산인프라코어 굴삭기 7” 계기판 개발	12.05 ~ 14.01	굴삭기 적용 멀티미디어 계기판 개발 및 매출 창출	계기판

두산인프라코어 굴삭기 8” 계기판 개발	14.02 ~ 15.01	굴삭기 후속 계기판 개발 진행 및 매출 창출	계기판

M2xx HVAC 스위치 개발	12.07 ~ 15.01	M2xx 적용 HVAC 스위치 개발 및 매출 창출	HVAC

AE HSG 개발	13.05 ~ 15.12	현대기아차종용 개발 진행, 매출 창출	MOTOR

Niva 계기판, RKE/IMMO 개발	13.10 ~ 15.12	러시아 오토바즈/NIVA 계기판 개발 및 매출 창출	계기판

GMI700 HVAC 스위치 개발	13.12 ~ 16.04	GM 브라질 적용 HVAC 스위치 개발 및 매출 창출	HVAC

BWTTS P558 T-CASE ACTUATOR 개발	14.01 ~ 15.04	Ford truck용 개발, 매출창출	MOTOR

PSA K0 Project TNB 개발	14.01 ~ 16.01	PSA TNB 후속 수주 개발 진행 및 매출 창출	TNB

GMUZ M150/T250/J200 계기판 개발	14.05 ~ 16.04	GMUZ 후속모델 계기판 개발 및 신규매출창출	계기판

신규 변속기용 오일펌프 개발	15.01 ~ 18.02	GM신규 변속기용O/Pump 신규매출 창출	O/Pump

FE FCEV T-CAR TRACTION 모터 개발	15.02 ~ 15.12	FE FCEV 구동용ACTIVE PARTS 개발	MOTOR

BWTTS E-GEAR ACTUATOR 개발	15.01 ~ 15.10	BWTTS 중국시장 매출 증대	MOTOR

ASG DRB 모터 개발	15.01 ~ 16.03	유럽시장 DRB 신규매출 창출	MOTOR

AE EV TRACTION 모터 개발	14.11 ~ 16.04	현대기아차종용 개발 진행, 매출 창출	MOTOR

MAGNA JL T-CASE ACTUATOR 개발	15.06 ~ 17.04	MAGNA 신규매출 창출	MOTOR

MOBIS TM 차종 MDPS 모터개발	15.11 ~ 17.11	현대기아차종용 개발, 매출창출	MOTOR

T1XX/K2XX T-CASE ACTUATOR 개발	16.01 ~ 18.03	MAGNA용 개발, 매출창출	MOTOR

FEFC EV TRATION 모터개발	16.07 ~ 17.12	현대기아차종용 개발, 매출창출	MOTOR

DT EMTC모터개발	16.08 ~ 17.11	BW용 개발, 매출창출	MOTOR

OS EV TRATION 모터개발	16.12 ~ 18.01	현대기아차종용 개발, 매출창출	MOTOR

PSA SVS BOX 개발	15.11 ~ 18.02	PSA Room mirror display 신규매출	SVS Box

OS 계기판 개발	15.12 ~ 17.06	현대차용 개발/매출 창출	계기판

JS 계기판 개발	15.12 ~ 18.01	현대차용 개발/매출 창출	계기판

GM 9BUX 계기판 개발	16.10 ~ 19.04	GM 9BUX 수주 개발 및 신규 매출	계기판

OS Traction 모터개발	17.08 ~ 18.06	HMC 코나 전기차 구동모터 양산개발	MOTOR

BWPDS용 모터개발(Toyota 차량용)	17.08 ~ 21.04	Toyota Pick-up Truck용 개발, 신규 창출	MOTOR

두산인프라코어 굴삭기 게이트웨이 모듈 개발	17.09 ~ 19.05	굴삭기 후속 게이트웨이 개발, 매출 창출	E-Module

HMC OS HEV 차량 계기판 개발	18.04 ~ 19.06	현대자동차 코나 차종 제품 개발, 매출 창출	계기판

HMC JSN PE 차량 계기판 개발	18.12 ~ 20.02	현대자동차 밸로스터 차종 제품 개발, 매출 창출	계기판

MOBIS K3 플랫폼 C-MDPS 개발	19.11 ~ 20.12	현대자동차 아이오닉 차동자용 MDPS 매출창출	MOTOR

◎ 기타부문

연구과제	연구기간	기대효과	비 고

개념 구현용 굴절형 화기 개발	08.12 ∼ 10.01	신규 수주 개발 진행	굴절형화기

KHP Pintle Mount 개발	09.02 ∼ 10.03	한국형 헬기 개발사업 신규 수주 개발 진행	거치대

KHP 거치형 기관총 및 부수기재 개발	09.07 ∼ 12.06	한국형 헬기 개발사업 신규 수주 개발 진행	기관총

K-14 저격용소총 개발	11.03 ~ 12.08	저격용소총 국산화 신규수주 개발 진행	저격용소총

20mm 단일형 소총 사격통제장치	12.09 ~ 14.04	신규 수주 개발 진행	사통장치

7.62mm 기관총(기본형, 승무원형, 공축형)	13.01 ~ 17.12	구매시험평가(17년~18년)이후 전력화 예정	기관총

복합발사 메커니즘 성능구현장치	15.12 ~ 17.12	복합형소총 선행연구 신규 수주 개발 진행	복합형소총

5.56mm 경기관총-II 개발	16.03 ~ 18.12	신규 수주 개발 진행	기관총

적정물리력을 갖춘 스마트 대체장비 개발	16.07 ~ 20.07	개발 완료 후 민수(경찰) 소요 예상	비살상권총

1 2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 회사의 상표, 고객관리 정책 ◎ 차량부품부문 GM의 자동차 부품공급업체로서의 오랜 역사를 통해 취득한 노하우와 S 편입이후 달라진 고수익 원가구조를 기반으로 GM, 푸조시트로엥, 폭스바겐의 해외시장과 현대모비스, 르노삼성등 국내시장 개척에 앞장서 왔습니다. 차량부품부문은 거래처 다변화에 매진하는 한편 글로벌 종합부품회사로 도약하기 위하여 회사의 우수한 기술력, 전문성 등을 지속적으로 홍보하고 해외에서의 브랜드 마케팅도 진행할 계획입니다.

나. 지적재산권 보유 현황 당사는 영위하는 사업과 관련하여 특허권을 취득하여 보유하고 있으며 상세 내용은 다음을 참고하시기 바랍니다.

종류	취득일	내용	근거법령	상용화 여부및 매출기여도

계기판	2001-09-24	발광다이오드를 이용한 자동차계기판의 간접조명장치	특허법	상용화 후 매출

S/A	2004-12-30	자동차용 쇽업소버의 피스톤밸브장치	특허법	상용화 후 매출

S/A	2004-12-30	자동차용 쇽업소버의 베이스밸브장치	특허법	상용화 후 매출

S/A	2005-04-19	자동차의 쇽업소버	특허법	상용화 후 매출

모터	2005-06-15	드럼세탁기용 모터의 스테이터	특허법	상용화 후 매출

S/A	2005-08-24	자동차용 쇽업소버의 로드가이드장치	특허법	상용화 후 매출

모터	2005-08-24	자동차용 소형 정밀 스텝모터	특허법	상용화 후 매출

S/A	2005-08-24	자기유동성 유체를 이용한 댐퍼의 피스톤밸브장치	특허법	상용화 후 매출

S/A	2005-08-24	자기유동성 유체를 이용한 댐퍼의 피스톤밸브장치	특허법	상용화 후 매출

T/Body	2006-02-01	전자제어식 쓰로틀장치	특허법	상용화 후 매출

T/Body	2006-02-24	전자제어식 쓰로틀장치	특허법	상용화 후 매출

AIRBAG	2006-03-02	DRIVER AIR-BAG의 조립 및 방법	특허법	상용화 후 매출

PCM	2006-06-27	전기모터	특허법	상용화 후 매출

S/A	2007-03-13	자기유동성 유체를 이용한 비대칭 감쇠성능 제어식 댐퍼	특허법	상용화 후 매출

RKE	2007-03-20	차량용 패시브 도어/시동장치	특허법	상용화 후 매출

S/A	2007-04-13	전자석 솔레노이드에 의한 차량용 현가장치의 연속감쇠력 가변쇽업소버	특허법	상용화 후 매출

RKE	2007-06-19	차량 및 운전자 상태 감지를 위한 시스템 및 방법	특허법	상용화 후 매출

S/A	2007-06-19	전자제어 현가시스템용 엠알씨디씨 댐퍼의 전기연결 커넥트	특허법	상용화 후 매출

S/A	2007-06-19	자로확보를 위한 피스톤 벨브 분리형 MR 댐퍼	특허법	상용화 후 매출

RKE	2007-06-27	전기식 스티어링 컬럼 락 장치 및 이를 이용한 제어방법	특허법	상용화 후 매출

AIRBAG	2007-07-09	에어백의 백쓸림을 방지하기 위한 가스균등분배장치	특허법	상용화 후 매출

RKE	2007-07-09	생체칩을 이용한 차량제어장치	특허법	상용화 후 매출

AIRBAG	2007-07-09	스프링식 체결을 이용한 운전석용 에어백 모듈	특허법	상용화 후 매출

모터	2007-07-09	전동식 조향장치용 모터의 스테이터	특허법	상용화 후 매출

AIRBAG	2007-07-09	조수석 에어백의 상해치 감소용 전 설치구조 및 천을 접는 방법	특허법	상용화 후 매출

소화기	2007-11-01	개인화기용 완충장치	특허법	상용화 후 매출

FA	2007-12-17	피어싱 프레스 장치와 이를 이용한 피어스 홀 형성방법	특허법	상용화 후 매출

AIRBAG	2007-12-17	자동차용 조수석 에어백 모듈 및 그 폴딩방법	특허법	상용화 후 매출

AIRBAG	2008-01-16	슬림형 조수석 에어백묘둘을 이를 적용한 저상해치 조수석 시스템	특허법	상용화 후 매출

S/A	2008-02-22	자기유동성유체를 이용한 연속감쇄력가변삭 댐퍼의 내장형센싱장치	특허법	상용화 후 매출

RKE	2008-02-22	차량용 스마트키를 구비한 지능형 디지털 도어록	특허법	상용화 후 매출

F/S	2008-03-05	내접 기어의 치형	특허법	상용화 후 매출

S/A	2008-05-19	박판디스크 스프링의 조합에 의한 일체형 셀프 레벨링 쇽업쇼버용 피스톤벨브	특허법	상용화 후 매출

모터	2008-05-19	스큐자석의 스큐각도 측정장치 및 방법	특허법	상용화 후 매출

S/A	2008-05-22	상대변위 측정 센서가 설치된 댐퍼	특허법	상용화 후 매출

모터	2008-07-02	자동차용 중공형 모터 및 그의 조립방법	특허법	상용화 후 매출

AIRBAG	2008-07-02	팽창압력 완화 에어백 장치	특허법	상용화 후 매출

AIRBAG	2008-07-02	팽창압력 완화 에어백 장치	특허법	상용화 후 매출

AIRBAG	2008-08-11	운전석에어백 묘둘 및 그의 조립방법	특허법	상용화 후 매출

S/A	2008-10-23	자기유동성 유체를 사용하는 댐퍼의 조립장비 및 이를 이용한 댐퍼조립방법	특허법	상용화 후 매출

S/A	2008-11-28	상대변위 측정 센서모듈 및 이를 이용한 이동방향 감지방법	특허법	상용화 후 매출

O/Pump	2008-10-28	차량용 오일펌프 성능시험장치 및 시험방법	특허법	상용화 후 매출

모터	2008-10-28	자동차용 브러쉬리스 모터의 버스바를 이용한 병렬 권선결합구조	특허법	상용화 후 매출

모터	2008-10-31	수동변속기의 기어조종장치	특허법	상용화 후 매출

T/Body	2009-01-22	로터리형 아이들콘트롤 밸브	특허법	상용화 후 매출

T/Body	2009-01-22	직선왕복동형 아이들 콘트롤 밸브	특허법	상용화 후 매출

S/A	2009-03-16	차량용 쇽업소버의 피스톤밸브유닛	특허법	상용화 후 매출

S/A	2009-04-03	연속 감쇠력 가변형 댐퍼의 피스톤밸브 어셈블리	특허법	상용화 후 매출

RKE	2009-04-03	오토바이용 도난방지 시스템 및 그의 제어방법	특허법	상용화 후 매출

소화기	2009-08-17	복합화기의 이중격발기구	특허법	상용화 후 매출

소화기	2009-08-17	기관총용 착탈식 탄알케이스	특허법	상용화 후 매출

S/A	2009-08-31	차량용 쇽업소버 테스트장치	특허법	상용화 후 매출

소화기	2009-11-27	역류가스 충격흡수식 소총	특허법	상용화 후 매출

S/A	2010-03-05	가속도센서와 상대변위센서를 포함하는 센서모듈, 이를 장착한 댐퍼, 이를 포함 하는 전자제어 현가시스템 및 이를 이용한 차량 동작 제어 방법	특허법	상용화 후 매출

S/A	2010-08-09	충격시험기	특허법	상용화 후 매출

AIRBAG	2010-08-17	팽창충격 완화 에어백장치	특허법	상용화 후 매출

S/A	2012-04-03	자기유변유체를 이용한 직선형 변위센서 및 이를 포함하는 변위감지장치	특허법	상용화 후 매출

AIRBAG	2012-07-24	무릎 에어백장치	특허법	상용화 후 매출

S/A	2012-11-16	자기유변유체를 이용한 회전형 변위센서 및 이를 포함하는 변위감지장치	특허법	상용화 후 매출

모터	2015-04-28	HSG 모터의 리드와이어 가이드기구	특허법	상용화 후 매출

S/A	2017-11-01	변위가변형 댐퍼	특허법	상용화 후 매출

소화기	2020-03-09	질화처리와 크롬 도금을 병행하여 내식성과 내마모성을 향상시킨
Cr-Mo-V합금강 기반의 총열	특허법	상용화 후 매출

소화기	2020-03-19	소총의 사수 보호용 방열덮개 장치	특허법	상용화 후 매출

다. 법률/규정 등에 의한 규제사항

회사에 영향을 미치는 주요 법률 또는 제규정은 다음과 같습니다.

(1) 하도급거래공정화에 관한 법률

하도급(하청)의 거래질서를 공정하게 확립하여 원사업자와 수급사업자가 대등한 지위에서 상호보완적으로 균형있게 발전할 수 있도록 하기 위해 제정한 법으로 당사가 부품을 하도급하는 경우 영향을 받습니다.

(2) 대기환경보전법

대기환경을 적정하게 보전하여 국민이 건강한 생활을 할 수 있도록 하기 위해 제정한법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다.

(3) 하수도법

하수도의 설치, 관리에 관한 사항을 규정하기 위해 제정한 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다.

(4) 자원의절약과 재활용촉진에 관한 법률

자원의 효율적인 이용과 폐기물의 발생억제, 자원의 절약 및 재활용촉진을 위해 제정된 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다.

(5) 폐기물관리법

폐기물을 적정하게 처리하여 자연환경 및 생활환경을 청결히 함을 목적으로 제정된 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다.

(6) 환경친화적자동차의 개발 및 보급촉진에 관한 법률

환경친화적자동차의 개발 및 보급을 촉진하기 위한 종합적인 계획 및 시책을 수립하여 추진하도록 함으로써 자동차산업의 지속적 발전과 국민생활환경의 향상을 도모하며 국가경제에 기여함을 목적으로 한 법률로 당사는 향후 개발, 생산과 관련하여 간접적인 영향을 받을 수 있습니다.

(7) 저탄소녹색성장기본법

경제와 환경의 조화로운 발전을 위하여 녹색성장에 필요한 기반을 조성하고 녹색기술과 녹색산업을 새로운 성장동력으로 활용함으로써 국민경제의 발전을 도모하며 저탄소 사회 구현을 통하여 국민의 삶의 질을 높이고 국제 사회에서 책임을 다하는 성숙한 선진 일류 국가로 도약하는데 이바지함을 목적으로 한 법률로 당사는 탄소배출 저감에 대한 영향을 받습니다.

(8) 기타

기타 다음과 같이 공장 운영에 필요한 제반 법률들의 적용을 받습니다.

(가) 안전 관련

산업안전보건법, 산업재해보상보험법, 소방기본법, 소방시설공사업법, 소방시설설치유지및안전관리에관한법, 고용보험및산업재해보상보험의보험료징수등에관한법률, 위험물안전관리법, 다중이용업소의안전관리에관한법률, 고압가스안전관리법, 액화석유가스의안전관리및사업법, 도시가스사업법, 승강기시설안전관리법, 식품위생법, 전염병예방법

(나)공무 관련

전기사업법, 에너지이용합리화법, 건축법

(다)환경 관련

수질및수생태계보전에관한법률, 소음진동규제법, 유해화학물질관리법, 토양환경보전법, 지하수법, 수도법, 악취방지법, 오존층보호를위한특정물질의제조규제에관한법률